凯伦股份:关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的公告

证券代码:300715          证券简称:凯伦股份          公告编号:2020-141



                   江苏凯伦建材股份有限公司
   关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》(证监发行字〔2007〕500 号)的规定,将本公司截至 2020 年 6 月 30 日
的前次募集资金使用情况报告如下。

    一、前次募集资金的募集及存放情况

    (一)2017 年首次公开发行股票募集资金
    1. 实际募集资金的数额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监〔2017〕1776 号文核准,并经深圳证券交
易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币
普通股(A 股)股票 1,800.00 万股,发行价为每股人民币 12.50 元,共计募集
资金 225,000,000.00 元,坐扣承销和部分保荐费用 17,547,169.82 元(不含税)
后的募集资金为 207,452,830.18 元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于
2017 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分保荐费、律师费、
审计费、法定信息披露等其他发行费用 14,919,073.76 元(不含税)后,公司本
次募集资金净额为 192,533,756.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕401
号)。
    2. 募集资金在专项账户中的存放情况
    截至 2020 年 6 月 30 日,本公司 2017 年首次公开发行募集资金在银行账户
的存放情况如下:
                                                          单位:人民币万元
                                                          2020 年 6 月
  开户银行              银行账号          初始存放金额                          备注
                                                           30 日余额
                                                                          唐山凯伦新材料科
光大银行盛泽支行   37180188000026456
                                                                          技有限公司账户
光大银行盛泽支行   37180188000026702         10,250.00         12.67

中信银行吴江支行   8112001013700365320        4,503.37           3.64
                                                                          苏州凯伦高分子新
中信银行吴江支行   8112001012500531444                        733.47      材料科技有限公司
                                                                          账户
华夏银行吴江支行   12462000000402900          4,500.00           5.38

     合 计                                   19,253.37        755.16

      (二)2019 年配股募集资金
      1. 实际募集资金的数额、资金到账时间
      经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2281 号文核准,并经深圳证
 券交易所同意,本公司由主承销商中天国富证券有限公司采用网上定价发行方式,
 向原股东配售股份人民币普通股(A 股)股票 3,907.45 万股,配售价为每股人
 民币 12.64 元,共计募集资金 493,901,680.00 元,坐扣配股登记手续费用
 39,074.50 元(含税)、承销和保荐费用 7,547,169.84 元(不含税)后的募集资
 金为 486,315,435.66 元,已由主承销商中天国富证券有限公司于 2019 年 12 月
 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等
 其 他 发行费用 1,977,358.51 元 (不含税)后,公司本次募集资金净额为
 484,338,077.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通
 合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕497 号)。
      2. 募集资金在专项账户中的存放情况
      截至 2020 年 6 月 30 日,本公司 2019 年配股募集资金在银行账户的存放情
 况如下:
                                                                         单位:人民币万元

                                                         2020 年 6 月
  开户银行           银行账号            初始存放金额                           备注
                                                          30 日余额
苏州农村商业
               0706678191120100842108       33,433.80            2.33
银行七都支行
华夏银行吴江
               12462000000480923            15,000.00            5.25
支行
华夏银行吴江                                                  黄冈凯伦新材料有
               12462000000480128                   1,934.38
支行                                                          限公司账户
   合 计                              48,433.80    1,941.96


      二、前次募集资金使用情况

      2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。
      2019 年配股募集资金使用情况详见本报告附件 1-2。

      三、前次募集资金变更情况

      (一)2017 年首次公开发行股票募集资金变更情况

      经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2017 年
 第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同
 意将防水材料技术研发及培训中心项目的 4,500 万元募集资金,变更到新型高分
 子防水卷材生产线建设项目使用。变更后的募集资金实际投资项目包括“新型高
 分子防水卷材生产线建设项目”和“唐山防水卷材生产基地项目”,原募投项目
 “防水材料技术研发及培训中心项目”全部由公司以自筹资金择机实施。对于本
 次募集资金投资项目的变更,本公司已履行了必要的法律程序,符合《深圳证券
 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
 等相关规定。
      募投项目变更原因如下:高分子防水材料是公司的核心产品,也是公司的优
 势竞争领域,因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于公司抢占未来防水
 材料发展的制高点,也有利于提升公司的核心竞争力;高分子防水卷材项目具有
 良好的市场基础,投资回报率高,是防水卷材未来的发展方向,因此募集资金应
 用在高分子防水卷材项目上更有利于提高募集资金使用效率,实现全体股东利益
 最大化。本公司于 2017 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上刊登《关于变更部分募集资
 金投资项目的公告》就上述事项予以披露。
      2020 年 2 月 21 日,公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
 第十七次次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施
 地点暨向全资子公司增资的议案》,同意公司首次公开发行股票的募集资金投资
 项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”实施主体和实施地点变更,并向全
 资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司增资,由凯伦高分子公司作为新型
 高分子防水卷材生产线建设项目的实施主体。

       (二)2019 年配股募集资金变更情况

       无

       四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

       (一)2017 年首次公开发行股票募集资金项目

                                                                    单位:人民币万元
                            募集后承诺
序号         项目名称                    实际投资总额    差额            差异原因
                              投资总额
       新型高分子防水卷材
 1                            9,003.38       8,487.69     -515.69 项目尚处于建设期
       生产线建设项目
       唐山防水卷材生产基                                           募集资金所产生的
 2                           10,250.00      10,280.20      30.20
       地项目                                                       利息用于项目投资
            合 计            19,253.38      18,767.89     -485.49


       (二)2019 年配股募集资金项目

                                                                    单位:人民币万元
                            募集后承诺
序号         项目名称                    实际投资总额    差额            差异原因
                              投资总额
                                                                  项目处于起步生产
       黄冈防水卷材生产基                                         阶段,部分尾款尚
 1                           15,000.00      13,077.46   -1,922.54
       地项目(一期)                                             未支付完毕,后续
                                                                  将陆续支付
            合 计            15,000.00      13,077.46   -1,922.54


       五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

       本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

       六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

       (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

       1. 2017 年首次公开发行股票募集资金项目实现效益情况详见本报告附件
 2-1。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方
法一致。
    2. 2019 年配股募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-2。对照
表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

    (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

    八、闲置募集资金的使用

    1. 2017 年首次公开发行股票募集资金中闲置募集资金的使用情况
    2018 年 1 月 10 日,经公司第三届董事会第一次会议审议通过,同意公司使
用新型高分子防水卷材生产线建设项目闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动
资金。截至 2018 年 8 月 17 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
全部归还至公司募集资金专用账户。
    2018 年 5 月 4 日,经公司第三届董事会第五次会议审议通过,同意公司使
用新型高分子防水卷材生产线建设项目闲置募集资金 4,000 万元进行现金管理,
使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月,到期前归还至募集资金专用账
户。截至 2018 年 10 月 17 日,公司已将上述用于现金管理的募集资金全部归还
至公司募集资金专用账户。
    2. 2019 年配股募集资金中闲置募集资金的使用情况
    无

    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    1. 2017 年首次公开发行股票募集资金
    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 755.16 万元(包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费的净额 269.66 万元),上述资金全部存放于募集资金
专用账户,占 2017 年首次公开发行股票募集资金净额的比例为 3.92%。
    2. 2019 年配股募集资金
    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 1,941.96 万元(包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费的净额 19.43 万元),上述资金全部存放于募集资
金专用账户,占 2019 年配股募集资金净额的比例为 4.01%。

    十、其他差异说明

    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
    附件:1. 前次募集资金使用情况对照表
          2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表




                                              江苏凯伦建材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2020 年 11 月 24 日
        附件 1-1

                                                              前次募集资金使用情况对照表

                                                            2017 年首次公开发行股票募集资金
                                                                    截至 2020 年 6 月 30 日

  编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司                                                                                                  单位:人民币万元
募集资金总额:19,253.38                                                                       已累计使用募集资金总额:18,767.89
                                                                                              各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:4,500.00
                                                                                              2017 年度:8,124.25;2018 年度:716.01;
变更用途的募集资金总额比例:23.37%
                                                                                              2019 年度:6,553.91;2020 年 1-6 月:3,373.72
                   投资项目                                 募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                  项目达到预
                                                                                                                                     实际投资金
                                                                                                                                                  定可使用状
                                                                                              募集前承      募集后承                     额与
                                               募集前承诺     募集后承诺       实际投资金                              实际投资                   态日期(或
 序号      承诺投资项目        实际投资项目                                                   诺投资金      诺投资金                 募集后承诺
                                                 投资金额       投资金额           额                                    金额                     截止日项目
                                                                                                额            额                         投资
                                                                                                                                                  完工程度)
                                                                                                                                     金额的差额
          新型高分子防        新型高分子防水
  1       水卷材生产线        卷材生产线建设     4,503.38        9,003.38        9,003.38      4,503.38     9,003.38    8,487.69        -515.69     94.27%
          建设项目            项目
          唐山防水卷材        唐山防水卷材生                                                                                                      2017 年 9 月
  2                                             10,250.00       10,250.00       10,280.20     10,250.00    10,250.00   10,280.20          30.20
          生产基地项目        产基地项目                                                                                                             30 日
          防水材料技术
  3       研发及培训中                           4,500.00                                      4,500.00
          心项目
        附件 1-2

                                                            前次募集资金使用情况对照表

                                                                 2019 年配股募集资金
                                                                   截至 2020 年 6 月 30 日



  编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司                                                                                                单位:人民币万元

募集资金总额:48,433.81                                                                      已累计使用募集资金总额:46,511.27
变更用途的募集资金总额:0.00                                                                 各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额比例:0.00%                                                            2020 年 1-6 月:46,511.27
                   投资项目                                 募集资金投资总额                             截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                    实际投资    项目达到预
                                                                                                                                    金额与      定可使用状
                                                                                             募集前承      募集后承
                                               募集前承诺     募集后承诺       实际投资金                                实际投资   募集后承    态日期(或
 序号      承诺投资项目        实际投资项目                                                  诺投资金      诺投资金
                                               投资金额         投资金额           额                                      金额     诺投资      截止日项目
                                                                                               额            额
                                                                                                                                    金额的差    完工程度)
                                                                                                                                      额
          黄冈防水卷材        黄冈防水卷材生
                                                                                                                                                2020 年 3 月
  1       生产基地项目        产基地项目(一    15,000.00       15,000.00       15,000.00    15,000.00    15,000.00   13,077.46     -1,922.54
                                                                                                                                                   31 日
          (一期)            期)
  2       补充流动资金        补充流动资金      33,433.81       33,433.81       33,433.81    33,433.81    33,433.81   33,433.81
附件 2-1

                                           前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                               2017 年首次公开发行股票募集资金
                                                        截至 2020 年 6 月 30 日



编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司                                                                               单位:人民币万元

        实际投资项目                                                        最近三年实际效益
                              截止日投资项目                                                                  截止日         是否达到
                                                  承诺效益                                   2020 年 1-6
 序号        项目名称         累计产能利用率                      2018 年         2019 年                   累计实现效益     预计效益
                                                                                             月(未审计)
        新型高分子防水卷材
  1                                                                          不适用[注 1]
        生产线建设项目
        唐山防水卷材生产基
  2                               47.52%        5,008.00[注 2]     226.17         4,221.93     3,521.91       7,970.01        是[注 3]
        地项目

[注 1]:新型高分子防水卷材生产线建设项目处于建设期,尚未达到预定可使用状态。

[注 2]:根据《唐山凯伦防水卷材生产线项目可行性研究报告》,项目正常达产年份预计每年税后利润为 5,008.00 万元。
[注 3]:唐山防水卷材生产基地项目 2020 年 1-6 月实际效益为 3,521.91 万元,全年简单计算为 7,043.82 万元,预计达到承诺效益。
附件 2-2

                                          前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

                                                    2019 年配股募集资金
                                                      截至 2020 年 6 月 30 日



编制单位:江苏凯伦建材股份有限公司                                                                            单位:人民币万元

        实际投资项目                                                      最近三年实际效益
                             截止日投资项目                                                                截止日         是否达到
                                                 承诺效益                                 2020 年 1-6
 序号        项目名称        累计产能利用率                     2018 年         2019 年                  累计实现效益     预计效益
                                                                                          月(未审计)
        黄冈防水卷材生产基
  1                              15.84%         -848.3[注 1]                    -690.42      776.56         86.14            是
        地项目(一期)
[注 1]:根据《黄冈凯伦新材料有限公司华中建筑防水生产基地(一期)可行性研究报告》,该项目目前处于起步生产阶段,将可行性报告中预计第

一年的税后净利润作为承诺效益。

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