乐歌股份:关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的公告

证券代码:300729             证券简称:乐歌股份     公告编号:2021-016
债券代码:123072             债券简称:乐歌转债

               乐歌人体工学科技股份有限公司
          关于公司与特定对象签订附生效条件的
                         股份认购协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 11 日
召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署附
生效条件的股票认购协议的议案》,同意公司与项乐宏先生签署《附生效条件的
股份认购协议》(以下简称“协议”、“本协议”)。

    一、协议的主要内容

    (一)协议主体及签订时间

    1、协议主体:

    甲方(发行人):乐歌人体工学科技股份有限公司

    乙方(认购人):项乐宏

    2、签订时间:

    2021 年 1 月 12 日

    (二)协议标的

    1、乙方拟以不低于 10,000.00 万元(含本数)的认购金额以现金方式认购
甲方本次向特定对象发行的股票,认购股票数量为实际认购金额除以本次最终发
行价格后的数量,股票面值为人民币 1.00 元。

    2、本次拟向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市,具体上
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市安排待与深圳证券交易所、证券登记结算机构协商后确定。

    (三)向特定对象发行股票的认购价格、认购方式与认购数额

    1、甲方本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的
发行价格不低于价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%(以下简称“发行
底价”),且不低于股票面值。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。如果
甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,上述发行底价将进行相
应调整。本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在甲方取得深交所审核通过
并获得中国证监会同意注册文件后,由甲方董事会和保荐人(主承销商)按照相
关法律法规的规定和监管部门的要求,遵照价格优先的原则,根据发行对象申购
报价情况协商确定。

    2、乙方不参与本次向特定对象发行股票定价的竞价过程,但承诺按照竞价
结果与其他发行对象以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。若本次向特定
对象发行股票未能通过竞价方式产生发行价格,则乙方将继续参与认购,并同意
以发行底价作为认购价格参与本次向特定对象发行股票的认购。除非深交所审核
通过本次向特定对象发行股票的文件另有规定,如本次向特定对象发行股票的股
份总数因政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的,则乙方认购本次向特
定对象发行股票的股份数量将按照相关要求作出相应调减。

    3、乙方同意按照本条第 1 款、第 2 款确定的价格认购本次向特定对象发行
的股票。如果甲方股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,上述乙方
认购股份数量将进行相应调整。

    (四)股款的支付时间、支付方式与股票交割

    1、在本协议生效后,由甲方与甲方聘任的保荐机构(主承销商)依据相关
法规协商确定股款支付日,乙方应在股款支付日之前支付股款。

    2、乙方在本条第 1 款确定的股款支付日将其认购甲方股票的相关股款支付
至甲方指定账户。

    3、经有资格的会计师事务所对本次向特定对象发行股票进行验资后,甲方
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应根据本次向特定对象发行股票的情况及时修改其现行的公司章程,并至甲方原
登记机关办理有关变更登记手续;甲方还应及时至中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理新增股份的登记托管事项。

    (五)陈述与保证

    为本协议之目的,甲、乙双方彼此陈述与保证如下:

    1、其各方均为依法成立并有效存续的企业法人或具有完全民事权利能力及
民事行为能力的自然人,有签署及履行本协议的民事权利能力和民事行为能力;

    2、除本协议第十条约定的尚待满足的条件外,均完全有资格、权利及有效
授权作为协议一方签订本协议。其对本协议的签署、交付和履行均得到了所有必
要法人行动的合法授权。本协议条款构成双方的合法、有效、有约束力的义务,
可以依照其条款对公司执行;

    3、其签署本协议并履行本协议项下的任何义务和责任,不会与任何适用的
法律、行政法规的规定及/或其作为一方的其他合同、协议的约定相违背或抵触,
亦不会侵害任何第三方之合法权益;

    4、其将不因签订及/或履行与任何第三方的合同、协议及/或其他法律安排
而妨碍其对本协议的履行;

    5、其将尽最大努力相互配合,以办理本次向特定对象发行股票的一切相关
手续;

    6、乙方承诺并同意,乙方将在本次发行结束之日起的 18 个月内不转让其
获得的本次向特定对象发行的股票,乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深
交所的相关规定按照甲方要求就本次向特定对象发行股票中认购的股票出具相
关锁定承诺,并办理相关股票锁定事宜;

    7、不论本协议项下交易是否完成,与本协议项下交易相关的所有开支及费
用(包括有关的法律、会计以及投资银行费用,以及支付给咨询师或顾问的其他
费用)应由发生该等费用的一方承担。协议双方应各自承担其因本协议项下交易
而引起的全部相关税负。

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    (六)违约责任

    1、一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构
成违约,违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失,各方另有约定的除外。

    2、合同项下约定的认购向特定对象发行股票事宜如未获得(1)甲方股东
大会通过或有权主管机关批准;或/和(2)深交所及/或其他有权主管部门(如
需)的核准及/或豁免,不构成甲方违约。

    3、合同项下约定的认购向特定对象发行股票事宜如未获得甲方股东大会通
过、深交所及/或其他有权主管部门(如需)的核准及/或豁免,不构成乙方违约。

    4、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本
协议的义务将不视为违约,但应在条件允许的情况下采取一切必要的救济措施,
减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面
形式通知另一方,并在事件发生后十五日内,向另一方提交不能履行或部分不能
履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续三十日以
上,一方有权以书面通知的形式终止本协议。

    (七)协议的成立与生效

    双方同意,本协议由双方盖章并经其各自的法定代表人或授权代表签字后,
在下述条件全部满足时生效,并以最后一个条件满足之日为本协议生效日:

    1、甲方董事会及股东大会批准本次向特定对象发行股票;

    2、甲方本次向特定对象发行股票获深交所审核通过,并经中国证监会履行
注册程序。

    如本次向特定对象发行股票实施前,本次发行适用的法律、法规予以修订,
提出其他强制性审批要求或豁免部分行政许可事项的,则以届时生效的法律、法
规为准进行调整。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;


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       2、公司第四届监事会第十九次会议决议;

       3、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意
见;

       4、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

       5、公司与项乐宏先生签订之《附生效条件的股份认购协议》。

       特此公告。




                                         乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 1 月 12 日




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