科创新源:2019年年度报告(更新后)

                  深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文




深圳科创新源新材料股份有限公司

        2019 年年度报告




         2020 年 04 月




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                      第一节重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人周东、主管会计工作负责人周东及会计机构负责人(会计主管人

员)王玉梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告对未来计划等前瞻性陈述,仅为公司对未来的预期,不构成公司对

投资者的实质承诺,能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素,存在不

确定性,请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并且理解计划、预测

与承诺之间的差异。

    1、宏观经济风险

    2019 年,国际宏观风险事件频发,中美贸易战等事项加大了经济的波动及

不确定性,公司将持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造

成的影响,及时采取相关的应对措施;同时,公司将继续推进“可持续管理能力”

提升计划,提高公司的整体运营能力,提高运营效率,苦练企业经营的“内功”,

以应对宏观经济波动给企业经营带来的不确定性风险。

    2、行业波动的风险

    公司营业收入主要来源于通信行业,主要客户为通信设备集成商,其设备

采购受全球移动通信设备产业政策的影响,因此,通信产业政策变动将会直接

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影响到通信设备制造企业的经营与发展。如果全球范围内的移动通信政策发生

重大变化,使得设备集成商减少投资及设备采购,基站建设放缓,则会对公司

的生产经营造成不利影响。

    3、销售毛利率下降的风险

    2017 年至 2019 年,公司综合毛利率分别为 47.80%、40.36%和 41.84%,

虽然 2019 年度综合毛利率较 2018 年度略有回升,整体呈下降的趋势 ,主要原

因:一是在通信业务领域,为了保持与客户长期建立的战略合作伙伴关系,公

司每年会按照约定的价格调整机制对销售价格进行下调,以支持客户在市场上

的成功,这将对毛利率造成一定的压力;二是公司已经将业务拓展至 5G 通信用

塑料金属化器件和散热器领域,随着 5G 时代的到来,国内外的通讯行业的厂商

纷纷加大布局,随着国内外市场竞争的愈发激烈,产品存在毛利润下降的风险。

未来公司将通过技术创新,努力研发满足市场需求的新产品,增加产品的科技

含量,提高产品毛利率。同时,开拓更多的客户,为客户提供定制化的服务。

    4、经营管理和人力资源风险

    虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备,并通过在母公司及子公司层面

上推出了有竞争力的激励措施以稳定和壮大优秀人才队伍,亦制定了“可复制管

理能力”提升计划来训练各级管理人员的管理思维以提高整个组织的效率,但随

着公司经营规模和销售区域的不断扩大、募集资金项目的投入实施以及外延式

布局的向前推进,公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张,公司

组织结构和管理体系趋于复杂化,对公司管理团队的管理水平及控制经营风险

的能力带来一定程度的挑战。如果公司管理层不能继续保持高效的运营能力,


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或是公司不能通过内部培养、外部招聘的方式形成适合公司未来发展的人才,

将会对公司未来的经营和发展带来一定的影响。

    5、对外投资的风险

    依据未来战略规划,围绕行业发展和客户需求,公司通过对外投资的方式

不断深化通信和电力领域的业务布局,并涉足汽车和海洋业务领域等。公司在

做出上述投资决策时进行了充分的论证分析,并履行了相应的决策程序。如果

所投资企业未来市场或技术环境发生较大变化,或者公司的管理能力和整合能

力未达预期,公司的对外投资存在业绩未达预期的风险。

    6、公司股票价格波动的风险

    公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家

宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投

机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。即使在本公司经营状况稳定的

情况下,本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动,有可能给投资者造成

损失,存在一定的股价波动风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 124,866,547 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                     目录




第一节   重要提示、目录和释义 ................................................. 2

第二节   公司简介和主要财务指标 ............................................... 8

第三节   公司业务概要 ........................................................ 12

第四节   经营情况讨论与分析 .................................................. 16

第五节   重要事项 ............................................................ 43

第六节   股份变动及股东情况 .................................................. 72

第七节   优先股相关情况 ...................................................... 79

第八节   可转换公司债券相关情况 .............................................. 80

第九节   董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 81

第十节   公司治理 ............................................................ 92

第十一节 公司债券相关情况 .................................................... 98

第十二节 财务报告 ............................................................ 99

第十三节 备查文件目录 ....................................................... 239




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                                     释义


                释义项       指                              释义内容

公司、本公司、科创新源       指   深圳科创新源新材料股份有限公司

公司控股股东、实际控制人     指   周东

科创鑫华                     指   深圳科创鑫华科技有限公司

众能投资                     指   石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙)

江苏杰立                     指   江苏杰立胶粘材料科技有限公司

深圳航创                     指   深圳航创密封件有限公司

惠州航创                     指   惠州航创密封件有限公司

芜湖祥路                     指   芜湖市航创祥路汽车部件有限公司

柳州宏桂                     指   柳州宏桂汽车零部件有限公司

惠州科创源                   指   惠州科创源新材料有限公司

惠州科创                     指   惠州市科创新源新材料有限公司

汇智新源                     指   深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)

嘉源信德                     指   深圳嘉源信德创业投资有限公司

聚慧联                       指   深圳市聚慧联科技有限公司

信成科技                     指   东莞市信成医疗器械科技有限公司

无锡昆成                     指   无锡昆成新材料科技有限公司

科创国际                     指   科创新源(国际)有限公司

科创巴西                     指   COTRAN LATIN AMERICA LTDA、科创新源拉丁美洲公司

源创乐信                     指   深圳源创乐信散热材料有限公司

东创精密、标的公司           指   深圳市东创精密技术有限公司

                                  深圳科创新源新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
本次重组、本次重大资产重组   指
                                  募集配套资金暨关联交易

华为                         指   华为技术有限公司及其子公司

南宁富桂                     指   南宁富桂精密工业有限公司

中兴                         指   中兴通讯股份有限公司及其子公司

公证天业                     指   公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)




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                    塑料金属化是利用物理或化学手段在塑料表面镀上一层金属,使其表
                    面呈现出金属的某些性质,如导电性、导热性等。金属化后的塑料具
塑料金属化     指   有金属外观,镀层硬度高,便于焊接,可以代替金属制品,降低成本;
                    同时由于塑料一般具有高韧性,耐热性,耐蚀性等,使得金属化的塑
                    料比普通金属材料性能更好。

                    能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。密
                    封材料有金属材料(铝、铅、铟、不锈钢等),也有非金属材料(橡
密封材料       指
                    胶、塑料、陶瓷、石墨等)、复合材料(如橡胶-石棉板、气凝胶毡-
                    聚氨酯),但使用最多的是橡胶类弹性体材料。

                    高分子化合物(macromolecular compound),指由众多原子或原子团
高分子         指
                    主要以共价键结合而成的相对分子量在一万以上的化合物。

                    一款利用硅橡胶的回弹特性,采用预扩张工艺制成的接头防水产品。
冷缩套管       指   该产品施工简便高效,具有极好的电气绝缘、抗紫外线老化、耐高低
                    温特性,以及高收缩比、强抱紧力和抗破坏能力。

                    天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分,天线起着将馈线中传输
天馈线         指   的电磁波转换为自由空间传播的电磁波,或将自由空间传播的电磁波
                    转换为馈线中传输的电磁波的作用,馈线是电磁波的传输通道。

                    无线电波的发射或接收用的一种金属装着,是无线电设备中用来发射
天线           指
                    或接收电磁波的物质。

《公司章程》   指   《深圳科创新源新材料股份有限公司公司章程》

《公司法》     指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》     指   《中华人民共和国证券法》

中国证监会     指   中国证券监督管理委员会

深圳证监局     指   中国证券监督管理委员会深圳证监局

深交所         指   深圳证券交易所

元、万元       指   人民币元、人民币万元

报告期         指   2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日




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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 科创新源                                股票代码                300731

公司的中文名称           深圳科创新源新材料股份有限公司

公司的中文简称           科创新源

公司的外文名称(如有)   Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)COTRAN

公司的法定代表人         周东

注册地址                 深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房

注册地址的邮政编码       518107

办公地址                 深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房

办公地址的邮政编码       518107

公司国际互联网网址       http://www.cotran.cn

电子信箱                 tzh@szcotran.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                梁媛

                                    深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富
联系地址
                                    川科技工业园 2 号、3 号厂房

电话                                0755-3369 1628

传真                                0755-2919 9959

电子信箱                            tzh@szcotran.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn/

公司年度报告备置地点                            董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


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会计师事务所名称                公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

签字会计师姓名                  邓燏、周建疆

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                        持续督导期间

                             深圳市深南大道 6011 号绿景                                  2017 年 12 月 8 日--2020 年 12
光大证券股份有限公司                                      杨小虎、韦东
                             纪元大厦 A 栋 17 楼                                         月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2019 年              2018 年              本年比上年增减              2017 年

营业收入(元)                        305,983,661.78       285,877,266.92                     7.03%         253,746,879.67

归属于上市公司股东的净利润
                                       49,408,605.83        44,305,300.27                 11.52%             64,211,603.62
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       11,247,060.91        38,873,078.25                -71.07%             58,262,236.88
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       75,328,923.53        24,216,820.95                211.06%             43,221,916.11
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.400                0.360               11.11%                        0.98

稀释每股收益(元/股)                            0.400                0.360               11.11%                        0.98

加权平均净资产收益率                            9.39%                9.03%                    0.36%                  28.53%

                                     2019 年末            2018 年末           本年末比上年末增减           2017 年末

资产总额(元)                        706,929,367.07       581,866,888.92                 21.49%            542,017,065.87

归属于上市公司股东的净资产
                                      552,200,610.24       500,223,559.37                 10.39%            486,335,414.70
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                     单位:元

                                     第一季度             第二季度                 第三季度                第四季度

营业收入                               82,741,702.23        88,373,088.11           63,445,910.04            71,422,961.40

归属于上市公司股东的净利润             12,533,938.35        16,356,977.42           23,507,903.92            -2,990,213.86




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归属于上市公司股东的扣除非经
                                       10,213,275.50        13,800,046.41        -4,156,620.09     -8,609,640.91
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              3,867,571.73        23,402,611.60       10,309,614.99      37,749,125.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                    项目                  2019 年金额       2018 年金额        2017 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            12,713,288.67          -1,811.67              0.00
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        26,381,009.53       3,010,718.37      2,841,095.48
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                 2,376,912.81       3,653,592.55

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易                                              4,162,512.20
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         1,402,736.14        -203,690.56          3,983.53

减:所得税影响额                             4,709,218.68        979,866.90       1,056,911.75

       少数股东权益影响额(税后)                3,183.55         46,719.77           1,312.72

合计                                        38,161,544.92       5,432,222.02      5,949,366.74      --



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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                       第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)报告期内公司主营业务情况
2019年,在国家政策大力推动5G通信技术发展和商用的大背景下,公司积极把握市场机遇,在巩固防水密封绝缘防火材料
业务的同时,围绕5G通信器件的产业链进行上下游整合和产品线拓展。报告期内,公司主要从事通信基站用塑料金属化器
件和散热器以及通信电力用防水、防腐、绝缘、防火、密封等产品的研发、生产及销售,并能够为客户提供相关领域的整体
解决方案,产品线涵盖通信、电力、汽车、海洋等领域。
在通信业务领域,公司凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务,持续深化与华为、中兴两家通信设备龙头企业的战略合
作关系,满足其在通信基站用防水密封类材料的需求,并成为其他通信设备厂商及中国移动、中国电信、中国联通、韩国
SK、泰国Turemove等国内、国际运营商此类产品及相关解决方案的供应商。随着5G产业的加速布局,公司基于客户对5G基
站建设的需求,采取“内生+外延”的方式发力塑料金属化器件和散热器等精密结构件的研发和生产。报告期内公司已完成了
5G基站用塑料金属化天线设备全制程的生产能力布局,产品主要包括塑料电镀振子等,同时公司通过设立控股子公司的方
式切入5G基站散热市场,产品主要包括散热器等。
在电力领域,报告期内公司处于资源和产品整合的阶段,公司通过收购无锡昆成65%股权与无锡昆成达成了全方位的协同,
极大丰富了公司电力行业的产品线与客户群体,报告期内公司电力业务获得了大力的发展,产品已经应用于国家电网,南方
电网和泰国电网等客户。
公司汽车密封件业务主要由子公司深圳航创实施,由于汽车行业景气度在2019年度未有效恢复,公司汽车密封件业务仍处于
亏损状态。报告期内,基于对深圳航创下属子公司柳州宏桂未来业务发展的预判,为有效的盘活公司资产和整合资源,进一
步优化公司资产结构,公司于报告期末对柳州宏桂进行了剥离。
报告期内公司投资设立子公司金鑫汇集中进行高分子海洋防腐材料的研发,目前该业务板块尚处于市场开拓阶段。
报告期内,公司主要业务不存在重大变化。
(二)报告期内公司经营模式
1、采购模式
报告期内,橡胶类产品和塑料金属化类产品在生产过程中所需要的主要原料,公司主要向国外生产厂家在国内的代理商进行
采购,其他产品需要的主要原料,公司主要向国内的供应商进行采购;产品生产过程中需要的一些辅助材料,公司主要向国
内生产厂家进行采购。公司所需的原材料市场供应充足,市场价格透明,目前公司已与多家供应商建立了长期稳定的合作关
系,充分保障了原材料供应及时、稳定。
公司制定了采购管理制度,对采购过程进行控制,公司采购的原辅材料入库前均需经过公司质量检测部门的严格测试,以保
证产品质量不受原材料因素的影响。为了确保原材料供应稳定,公司实施安全库存管理,在制定各种原料的安全库存时,会
充分考虑市场供应情况、价格波动等因素。
2、生产模式
报告期内,公司主要产品由公司自行生产,一些配套产品由公司委托外协厂商进行贴牌生产,自主生产模式和外协生产模式
具体情况如下:
①自主生产模式
通信基站用塑料电镀振子、散热器、高性能特种橡胶胶粘带、冷缩套管、电力等行业用高性能特种胶带、汽车及轨道交通密
封件产品由公司自产。生产模式分两种:
第一,针对与公司已建立长期、稳定合作关系并签订框架协议的大客户,按生产计划生产。客户服务部每月末与这些客户的
采购部联系,沟通客户下个月各款产品的预计需求量,资材部根据客户提供的下月预计需求量,组织生产部门和销售部门结
合公司的安全库存量,制定下月的生产计划,生产部门按照生产计划安排生产。
第二,针对与公司未签订年度框架协议的客户,按订单生产。销售部门与客户签订合同后,在ERP系统中录入供货合同的主


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要内容,资材部根据ERP系统生成的生产订单制定生产计划,生产部门根据生产计划安排生产。
②外协生产模式
报告期内,在资源有限的情况下,为专注于服务通信业大客户,保障核心产品的供应,公司将与高性能特种橡胶胶粘带配套
用的PVC绝缘胶带通过配方授权或者联合开发的方式,委托战略合作外协厂商贴牌生产,即公司授权战略合作外协厂商在生
产公司定制的产品时,使用科创新源的专属配方或者双方联合开发的产品配方以及科创品牌。
公司对于战略合作外协厂商的选择较为严格,选择流程为:公司供应链部组织研发部、品质部、采购部、财务部等部门对外
协厂家的技术、质量管控、生产状况、资信状况等进行全面评价,对于满足要求的外协厂商,首先签署保密协议,然后加工
样品送检,经研发部、品质部确认满足公司要求后,公司研发部、品质部与外协厂商确定技术、质量标准,签订品质协议书,
明确技术质量责任,外协厂商按照与公司确认的技术、质量标准生产供货。
公司与战略合作外协厂商通过参考同类产品市场价格,并综合考量材料成本、加工费用等因素,双方协商定价。
3、销售模式
报告期内,公司产品的销售模式以直销为主、经销为辅。直销模式侧重于与公司已建立长期、稳定合作关系的客户。采用直
销可以更深入、更快捷地把握客户的需求,为客户提供个性化的解决方案;同时,可以把握行业发展趋势,快速响应市场变
化。经销商模式侧重市场的全面覆盖,以及新应用领域的开拓,如公司近两年正大力拓展的通信运营商市场及电力市场。经
销模式可充分发挥经销商在各个区域和各个行业的资源优势,快速打开市场,扩大产品的销售。
报告期内,公司经营模式不存在重大变化。
(三)报告期内主要业绩驱动因素
报告期内,公司实现营业收入30,598.37万元,较上年同期增长7.03%;实现营业利润4,736.12万元,较上年同期增长8.36%,
业绩主要驱动因素如下:
1、防水密封绝缘防火材料业务稳定增长
报告期内,公司与国内主要通信设备厂商华为、中兴持续保持了长期稳定的战略合作伙伴关系。2019年上半年,受益于通信
行业建设投资的增加,公司主要客户华为对通信天馈系统用防水密封材料的需求同比大幅增长。2019年全年,受国际贸易形
势的影响,公司主要客户的需求存在一定程度的波动,公司加大与客户的沟通力度,在库存和交付上进行了灵活调整,做到
了对主要客户防水密封材料的稳定供应工作,2019年全年公司通信领域防水密封材料业务保持稳定。
受智能电网新建及改造升级和电力线路火灾事故的影响,国内电力公司加大了对防火及绝缘材料需求,报告期内公司将无锡
昆成纳入控股子公司体系,与公司原有的电力销售团队形成全方位协同,大力开拓国内市场,报告期内,公司电力业务领域
的收入为5,130.33万元,占总收入的比重为16.77%,较上年同期增长302.39%。
2、国际化平台搭建促进海外业务有序发展
报告期内,公司通过并购增资和对外投资的方式分别设立了科创新源拉丁美洲公司和科创新源(国际)有限公司两个主要的
国际化平台,公司国际销售市场从亚洲逐步向南美洲、北欧及俄语区域转移,产品类型趋于多样化,产品毛利率水平同步提
升。
3、持续的研发投入和技术创新,为公司培育新的利润增长点
公司从事的业务为高分子材料的研发、生产与销售,报告期内,公司通过持续的研发投入及材料配方和生产工艺的改进,使
得公司核心产品高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管的各项关键性能指标在核心客户组织的测评中均处于领先地位,这成为公
司赢得核心客户订单的关键因素。报告期内,公司通过收购无锡昆成与其研发团队密切配合,提升了公司电力产品的性能,
拉动了公司电力领域的收入。
为快速切入5G市场,2019年公司主要聚焦于通信基站用塑料金属化产品领域,不断充实研发团队,加大研发资金投入,报
告期内,公司研发生产的5G天线振子等产品已获得主要通信运营商的认证工作,并于2019年第四季度开始小批量供货。2019
年第四季度公司进一步布局5G基站散热器等业务,为公司未来5G业务的发展培育新的利润增长点。
(四)公司所处行业分析
公司主营业务为高分子材料的研发、生产及销售,产品主要包括通信行业用高性能特种橡胶胶粘带及其配套用PVC绝缘胶带、
冷缩套管、塑料电镀振子、散热器;电力行业用防火胶带、耐磨防水胶带、高压绝缘胶带、金属屏蔽带、多种电缆接续解决
方案;汽车制造业及轨道交通行业用门窗密封件;海洋工程设施、海洋高端设备领域用防腐蚀超纤护甲等。根据我国《国民
经济行业分类标准》(GB/T4754-2011)及按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属的



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行业为“橡胶和塑料制品业”。
1、公司所处行业发展阶段
公司所属的行业为“橡胶和塑料制品业”,客户主要分布在通信、电力、汽车制造业、轨道交通、海洋行业及相关工业领域等,
无论是公司所属的橡胶和塑料制品业,还是下游客户分布的行业均是发展历史较为悠久的行业,处于比较成熟的发展阶段,
行业规模随着经济的发展逐渐壮大,但均随着技术的发展呈现很多新的需求。
以公司主要客户所在的通信行业为例,随着通信技术的迭代,通信技术自2G衍进到5G,每一代通信技术由于技术实现方式
不同,对公司产品的性能、使用场景提出了不同的要求,甚至要开发出新的产品来适应新的使用场景,同时亦产生了新的产
品需求。因此,整体上看,随着本行业及下游客户所在行业技术的进步,公司所处的橡胶和塑料制品业处于快速发展的阶段。
2、公司所处行业周期性特点
公司主营业务为高分子材料的研发、生产及销售,客户主要为通信设备厂商及电信运营商,产品需求受运营商对基站投资的
影响较大。电信行业投资建设主要取决于通信技术的演进,随着通信技术自3G演进到4G再到5G,公司实现了平稳、快速的
过渡和发展,因此,公司来自于通信领域的业务与通信技术的发展周期一致,与通信技术发展的周期呈现较强的相关性;公
司其他产品的客户主要分布在电力、汽车制造业、轨道交通行业、海洋行业及相关工业领域,这些行业的发展与经济社会的
发展息息相关,未呈现出明显的周期性特点。
3、报告期内公司所处的行业地位
报告期内,公司核心产品高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品的多数技术指标领先于同行,部分技术指标甚至达到了国际
先进水平,雄厚的技术实力为公司带来了领先于同行的出货量,使得公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品在通信领域
内的业务一直处于行业领先地位。
为了成长为高分子材料应用开发的世界级企业,贯彻公司中长期发展战略,实现公司的愿景,公司相继投入人力、物力将业
务拓展到电力行业、汽车及轨道交通行业、海洋防腐行业,并于2018年底切入5G通信基站用塑料金属化业务。在这些业务
领域内虽然公司起步较晚,在行业内属于新进入者,但随着公司投入的加大,新拓展的业务发展较快,正加快追赶行业内领
先者的步伐。其中,公司研发生产的5G天线振子等产品在报告期内已获得主要通信运营商的认证工作,并于2019年第四季
度开始小批量供货。在未来经营发展过程中,公司将继续开拓新的业务领域,拓宽公司的收入来源,更好的回报投资者。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


股权资产                           无重大变化

固定资产                           无重大变化

                                   本期期末金额为 3,221,144.08 元,期初金额为 18,318,799.49 元,减少了 82.42%。主
无形资产                           要原因系本报告期期末已处置控股子公司惠州科创源新材料有限公司和惠州市科
                                   创新源新材料有限公司,导致无形资产-土地减少约 1,400 万元。

                                   本期期末金额为 1,264,695.86 元,期初金额为 8,121,951.70 元,减少了 84.43%。主
在建工程
                                   要原因系公司新租用的深圳富川厂房装修工程完工验收转入长期待摊费用所致。

                                   本期由期初金额 5,542,869.75 元增加到期末金额 26,805,973.23 元,增加了 383.61%,
                                   主要系以下两点原因:1、本报告期公司拟通过以发行股份及支付现金的方式购买
 其他应收款                        东创精密 100%股权,支付交易保证金 1,000 万;2、本报告期出售持有的江苏杰立
                                   60%股权后,前期借给江苏杰立的款项在合并报表中体现为对江苏杰立的应收款约
                                   900 万元。



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                                   本期期末金额为 81,272,332.15 元,期初金额 18,463,023.47 元,增加了 340.19%。主
 商誉
                                   要原因系非同一控制下企业合并所形成的商誉。

                                   本期期末金额为 13,363,588.97 元,期初金额 2,192,290.31 元,增加了 509.57%。主
 长期待摊费用
                                   要原因系公司新租用的深圳富川厂房装修工程完工验收转入长期待摊费用所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

(一)客户资源优势
目前,公司营业收入主要来源于通信和电力行业。其中,在通信业务领域,公司直接或者间接与华为、中兴、烽火、爱立信、
诺基亚、三星等国内外主要通信设备厂商建立了业务合作关系,并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国联通、沃达丰、
SK等国内外运营商建立了业务合作关系;在电力业务领域,公司依托在核心材料技术领域的不断投入和创新,现拥有电气
维护、电缆接续和防火封堵三大产品线,已经和ABB,中天等大客户建立合作关系,产品已经应用于国家电网,南方电网
和泰国电网的建设,并深受客户好评。知名客户除了能给公司带来稳定的订单、收入外,还能让公司洞察下游产业未来的发
展方向,紧密把握下游客户未来的需求方向,使公司各项经营始终保持在行业前列。
(二)客户服务优势
公司始终坚持“向客户提供优质产品,为客户创造价值,合作共赢”的经营理念,注重产品质量的持续提升。公司制定了严格
的质量标准体系,并通过了ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证。公司全力打造优质服务体系,及时与
客户沟通产品需求信息、解决客户反映的问题。在与新客户形成合作关系之前,公司销售人员到客户现场了解需求后,技术
人员到客户现场讲解公司产品的性能指标、客户需求的解决方案、施工方式等技术细节,后续定期与客户沟通产品使用信息。
良好的客户服务是公司拥有诸多优质客户的重要原因。
(三)品牌及信誉优势
目前,公司产品的部分核心技术指标达到甚至超过了国际竞争对手的水平,“零缺陷”的理念也深入到供应链每个员工的日常
工作中,公司的技术水平、服务质量得到主要客户的高度认可。公司管理层视“诚信合作”为公司经营的生命线,在日常经营
中,准时支付供应商货款,并努力保证100%的交付及时率,基于公司优异的产品品质及较高的品牌信誉,连续多年被华为、
中兴评为A类供应商。在行业内,公司“COTRAN”牌高分子密封材料在市场上建立了良好的声誉,公司品牌及信誉优势明显。
(四)研发和技术优势
公司始终高度重视技术研发工作,通过不断加大研发投入力度,扩充专业研发团队,取得了丰富的成果。公司自2011年以来
一直为国家级高新技术企业,拥有一支成熟的技术团队,核心技术人员拥有丰富的通信行业和电力行业研发经验,对行业的
发展及技术动态有着深刻的认识,在行业内具有较强的影响力,有力保障了公司持续保持技术优势。报告期内,随着通信技
术的持续迭代和电力业务布局的不断扩大,公司在确保原有高性能防水密封材料技术领先的同时,加大了对5G塑料金属化
产品、散热器产品和电力行业用绝缘材料等的研发力度。2019年度公司新获得2项实用新型专利,报告期末公司共获得45项
专利,其中3项为发明专利,42项为实用新型专利。公司主要控股子公司无锡昆成于2019年底通过高新技术企业认证,进一
步巩固了公司在电力业务领域的技术研发能力。




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一、概述

2019年,公司围绕董事会所制定的经营计划,聚焦“通信和电力”两大主业,以“内生式增长+外延式扩张”双轮驱动为发展模
式,围绕5G通信器件和电力绝缘防火材料的产业链进行上下游整合和产品线拓展。目前,公司通过持续不断的研发创新与
产品升级,不断丰富公司产品及解决方案,已形成了“以通信业务板块为核心,以电力业务为补充”的两大业务板块体系,主
要产品包括:通信行业用高性能特种橡胶胶粘带及其配套用PVC绝缘胶带、冷缩套管;塑料电镀振子、散热器;电力行业用
防火胶带、耐磨防水胶带、高压绝缘胶带、金属屏蔽带、多种电缆接续解决方案;汽车制造业及轨道交通行业用门窗密封件;
海洋工程设施、海洋高端设备领域用防腐蚀超纤护甲等。
2019年度公司实现营业收入30,598.37万元,较上年同期增长7.03%;实现营业利润4,736.12万元,较上年同期增长8.36%;实
现归属于上市公司股东的净利润4,940.86万元,同比增长11.52%。一方面,公司稳健推进传统通信天馈系统用防水密封材料
业务,通过收购无锡昆成新材料科技有限公司积极布局电力业务,并加大对汽车密封件业务板块的整合力度。另一方面,公
司通过收购和新设的方式,搭建了巴西子公司和香港子公司的国际化平台,继续加大海外市场的开拓力度。报告期内,公司
海内外通信业务保持稳定,电力业务规模不断扩大,电力业务收入较上年同期增长302.39%。


报告期内,公司重点做了以下几方面的工作:
(一)聚焦主业,做好防水密封材料交付的同时加大绝缘防火材料的布局
2019年,公司继续加大与通信行业主要客户的沟通力度,根据客户需求持续优化品质,灵活调整库存,保持对主要客户防水
密封材料的稳定交付工作;另外,受智能电网新建及改造升级和电力线路火灾事故的影响,国内电力公司加大了对防火及绝
缘材料需求,公司通过收购无锡昆成加大在电力领域的业务布局,以多样化的产品结构和优异的产品质量,进一步满足电气
客户对公司产品的需求,有效扩大了市场份额。
(二)紧抓需求,加快5G基站精密结构件的产品开拓与产业整合
2019年,公司大力投入5G塑料金属化业务,布局塑料金属化产品全制程生产环节。在材料端,公司与中蓝晨光化工研究设
计院有限公司达成战略合作,以双方联合创新平台为依托,组建相关的研发攻关小组,合作开发5G天线等通信设备用功能
性材料;在研发和生产端,公司通过产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)以直接和间接的方式先后投资了
深圳市聚慧联科技有限公司、东莞市信成医疗器械科技有限公司、宁波甬洲信息技术有限公司和深圳市聚慧达科技有限公司,
构建并提高公司从前端的改性塑料、精密模具制造,到后端的镭雕电镀等全制程的生产能力,以提高产品良率、降低生产成
本,更好匹配客户需求。报告期内,公司已完成主要通信设备厂商塑料电镀振子等产品的供应商资格认证,并进入小批量供
货阶段,为2020年公司形成批量供货能力打下基础。
报告期末,为了构建在5G移动通讯设备及基站等散热及导热业务领域的能力,公司联合行业专业人士投资设立了控股子公
司深圳源创乐信散热材料有限公司,重点开展5G AAU设备用散热器及配件产品的研发、生产及销售业务,拓宽通信行业的
产品线,与现有业务产生良好的协同效应。报告期内,公司已完成源创乐信的业务筹划工作并稳定有序推进。
(三)借力资本,积极筹划重大资产重组及再融资业务
为有效应对2020年5G通信基站精密结构件业务的爆发性需求,形成成熟稳健的生产能力和交付能力,公司在扎实推进内生
式增长的基础上,积极通过资本市场筹划外延式扩张。2019年10月,公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等11名交易对方合计持有的东创精密100%股权;
同时,拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。通过此次交易,公司将与
东创精密强强联合,构建5G天线罩、5G天线振子及用于服务器、路由器等5G高性能精密结构件产品体系,充分发挥双方产
品、市场、技术等方面的协同效应,不断壮大公司的5G业务板块。截止报告期末,公司各相关方正按照《上市公司重大资
产重组管理办法》及其他有关规定,积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。
(四)搭建平台,加速推进国际化战略发展布局


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为了快速响应客户的需求及深度挖掘海外本地市场,公司坚持“本地化”的发展策略。报告期内,公司在稳定东南亚业务的同
时,加大了对南美洲、俄语区和欧洲区的开拓力度。一方面,公司已完成巴西子公司的收购及部分增资工作并启动运营,成
为公司进一步深化在南美洲“本地化”策略的重要平台。另一方面,公司完成了香港子公司的设立工作,未来将通过香港子公
司搭建国际化平台,拓展国际业务,开发、吸收、整合更多国际资源,促进公司长期、稳健、良性发展。随着上述拓展工作
的力度不断加强,公司产品进一步得到了国外通信设备厂商、运营商及通信领域客户的认可。
(五)重视人才,构建全员参与的事业发展平台
为了应对未来业务发展对人才的需求,报告期内,公司通过组织“总经理成长营”和“学习先锋队”等帮助管理团队提高科学管
理的认知;通过产品经理机制、项目管理和OKR等管理工具的推广运用,帮助管理团队掌握达成目标的有效工具和方法。
公司相信通过上述工作,可以培养并挖掘未来适合公司发展经营的管理人才,充实公司的管理队伍,提升公司整体的运营效
率。报告期内,公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作,实施了现金分红和转增股本相结合的权
益分配计划,进一步建立、健全公司长效激励机制,将员工利益和公司未来的发展进一步捆绑,有助于公司吸引和留住优秀
人才,充分调动积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,
从而提高员工的凝聚力和公司竞争力。
经过一年的布局,目前公司业务已覆盖通信、电力、海洋、汽车等几大板块,为公司的长期的发展奠定了坚实的基础。公司
董事会和管理层将在继续深耕公司现有业务的基础上,持续优化完善公司治理,以良好的经营业绩回报广大投资者对公司的
支持与厚爱。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
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                          金额           占营业收入比重          金额           占营业收入比重

营业收入合计            305,983,661.78                 100%    285,877,266.92             100%            7.03%

分行业

电力行业                 51,303,334.99             16.77%       12,749,705.76             4.46%         302.39%

通信行业                203,852,788.15             66.62%      212,370,745.21            74.29%          -4.01%

工业                     25,267,533.87                 8.26%    41,006,861.62            14.34%         -38.38%

汽车行业                 25,560,004.77                 8.35%    19,749,954.33             6.91%          29.42%

分产品

防水密封胶带             86,410,341.68             28.24%       83,609,792.13            29.25%           3.35%

防水密封套管             56,479,533.60             18.46%       71,664,415.27            25.07%         -21.19%

工业系列胶带             25,254,695.63                 8.25%    41,006,861.62            14.34%         -38.41%


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绝缘防火材料              37,450,913.74                12.24%       10,682,943.91             3.74%           250.57%

密封条                    25,560,004.77                8.35%        19,749,954.33             6.91%            29.42%

其他胶带                  74,779,530.16                24.44%       59,163,299.66            20.70%            26.40%

塑料金属化产品                  48,642.20              0.02%

分地区

东北地区                   1,028,485.91                0.34%             116,449.23           0.04%           783.21%

华北地区                   3,665,282.28                1.20%         6,004,589.92             2.10%           -38.96%

华东地区                  76,509,028.06                25.00%       74,172,531.00            25.95%             3.15%

华南地区                 176,413,266.32                57.65%      155,823,676.63            54.51%            13.21%

华中地区                  12,812,724.88                4.19%         2,894,038.17             1.01%           342.73%

境外                      29,451,472.68                9.63%        37,198,776.65            13.01%           -20.83%

西北地区                   3,294,819.45                1.08%             379,224.18           0.13%           768.83%

西南地区                   2,808,582.20                0.92%         9,287,981.14             3.25%           -69.76%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入          营业成本           毛利率
                                                                            同期增减       同期增减        期增减

分行业

电力行业             51,303,334.99     18,306,757.85            64.32%          302.39%        163.24%         18.86%

通信行业            203,852,788.15    105,857,003.29            48.07%            -4.01%         0.70%         -2.43%

分产品

防水密封胶带         86,410,341.68     38,008,718.75            56.01%            3.35%         -3.06%          2.91%

防水密封套管         56,479,533.60     19,661,500.84            65.19%           -21.19%       -38.11%          9.52%

绝缘防火材料         37,450,913.74     13,895,264.80            62.90%          250.57%        148.77%         15.18%

其他胶带             74,779,530.16     52,573,526.83            29.70%           26.40%         48.02%        -10.27%

分地区

华东地区             76,509,028.06     45,151,957.73            40.98%            3.15%        -15.24%         12.80%

华南地区            176,413,266.32    107,347,708.47            39.15%           13.21%         25.50%         -5.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

                                                                                                                    18
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       行业分类                项目            单位               2019 年                2018 年             同比增减

                      销售量             件                            31,100,380        40,229,373.18            -22.69%

通信行业              生产量             件                            31,007,804        43,065,705.28            -20.00%

                      库存量             件                        5,738,980.82           5,243,556.82              9.45%

                      销售量             套                        14,777,131.3           2,683,354.82            450.70%

电力行业              生产量             套                       16,347,143.15           2,829,052.72            477.83%

                      库存量             套                        1,894,287.03               324,275.18          484.16%

                      销售量            pcs                       16,534,547.47          24,529,805.32            -32.59%

工业                  生产量            pcs                       16,768,295.83          26,072,667.13            -35.69%

                      库存量            pcs                                    0         25,237,204.81           -100.00%

                      销售量            pcs                        4,273,255.96                3,186,988           34.08%

汽车行业              生产量            pcs                        4,014,253.48                3,279,122           22.42%

                      库存量            pcs                              170,554                318,055           -46.38%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
a.报告期内,一方面公司加大了电力行业的开拓力度,另一方面公司于2019年7月通过股权受让的方式获得无锡昆成65%的股
权,将其纳入合并报表范围,来自于电力行业的业务收入较上年同期有显著增长;
b.报告期内,公司于2019年8月出售持有的江苏杰立60%股权,将其剔除合并报表范围,来自于工业行业的业务收入较上年
同期有所下降,同时库存量降为0;
c.报告期内,来自于汽车行业的销售量较上年同期有所上升,主要原因系合并报表层面上年同期公司汽车行业下属公司柳州
宏桂合并2018年8-12月份数据,2019年合并1-11月份数据;芜湖祥路2018年合并4-12月份数据,2019年合并1-12月份数据。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                  单位:元

                                               2019 年                              2018 年
   行业分类              项目                                                                                 同比增减
                                        金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

电力行业            直接材料          15,134,150.75           82.67%      5,493,445.40              78.99%        175.49%

电力行业            直接人工           1,706,708.52            9.32%        826,793.68              11.89%        106.42%

电力行业            制造费用           1,465,898.58            8.01%        634,177.87               9.12%        131.15%

工业                直接材料          20,291,233.76           91.36%     35,965,048.51              92.00%        -43.58%

工业                直接人工            633,810.71             2.85%      1,159,307.05               2.97%        -45.33%

工业                制造费用           1,285,150.10            5.79%      1,966,555.67               5.03%        -34.65%


                                                                                                                         19
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汽车行业       直接材料             16,245,533.96           51.45%   10,650,839.99           55.14%        52.53%

汽车行业       直接人工             11,025,863.70           34.92%    6,833,111.39           35.37%        61.36%

汽车行业       制造费用              4,305,679.10           13.64%    1,832,654.52            9.49%       134.94%

通信行业       直接材料             87,810,476.57           82.95%   91,087,914.23           86.65%        -3.60%

通信行业       直接人工             10,706,605.32           10.11%    9,303,060.25            8.85%        15.09%

通信行业       制造费用              7,339,921.40            6.94%    4,734,016.16            4.50%        55.05%

                                                                                                          单位:元

                                             2019 年                          2018 年
    产品分类         项目                                                                             同比增减
                                      金额          占营业成本比重     金额          占营业成本比重

防水密封胶带   直接材料             31,861,831.07           83.83%   31,908,592.49           81.38%        -0.15%

防水密封胶带   直接人工              3,890,547.09           10.23%    4,672,478.57           11.92%       -16.74%

防水密封胶带   制造费用              2,256,340.60            5.94%    2,628,272.99            6.70%       -14.15%

防水密封套管   直接材料             13,779,084.46           70.08%   21,078,261.51           66.35%       -34.63%

防水密封套管   直接人工              3,316,845.95           16.87%    5,370,587.91           16.91%       -38.24%

防水密封套管   制造费用              2,565,570.43           13.05%    5,318,451.77           16.74%       -51.76%

绝缘防火材料   直接材料             11,699,419.60           84.20%    4,412,177.35           78.99%       165.16%

绝缘防火材料   直接人工              1,146,817.36            8.25%     664,056.90            11.89%        72.70%

绝缘防火材料   制造费用              1,049,027.84            7.55%     509,353.43             9.12%       105.95%

密封条         直接材料             16,245,533.96           51.45%   10,650,839.99           55.14%        52.53%

密封条         直接人工             11,025,863.70           34.92%    6,833,111.39           35.37%        61.36%

密封条         制造费用              4,305,679.10           13.64%    1,832,654.52                        134.94%

其他胶带       直接材料             46,613,820.82           88.67%   28,055,789.77           78.99%        66.15%

其他胶带       直接人工              3,797,758.06            7.22%    4,222,550.31           11.89%       -10.06%

其他胶带       制造费用              2,161,948.45            4.11%    3,238,834.60            9.12%       -33.25%

塑料金属化产品 直接材料                 11,063.33           39.11%

塑料金属化产品 直接人工                  5,157.31           18.23%

塑料金属化产品 制造费用                12,068.22            42.66%

工业系列胶带   直接材料             20,291,233.76           91.36%   35,965,048.51           92.00%       -43.58%

工业系列胶带   直接人工               633,810.71             2.85%    1,159,307.05            2.97%       -45.33%

工业系列胶带   制造费用              1,285,150.10            5.79%    1,966,555.67            5.03%       -34.65%

说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
a.非同一控制下企业合并
(a)本年发生的非同一控制下企业合并


                                                                                                                 20
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                                                                                          购买日至
                                            股权取       股权                                               购买日至年
被购买方名       股权取                                                       购买日的    年末被购
                          股权取得成本      得比例       取得   购买日                                      末被购买方
       称        得时点                                                       确定依据    买方的收
                                            (%)        方式                                                的净利润
                                                                                               入
 COTRAN
  LATIN        2019年5                                   现金   2019年5       股权交割
                             100,721.17         100.00                                                -       -34,189.33
 AMERICA         月31日                                  购买   月31日          完成
   LTDA
无锡昆成新
               2019年6                                   现金   2019年6       股权交割    30,880,241         11,112,513.
材料科技有                103,350,000.00         65.00
                 月30日                                  购买   月30日          完成                .91              44
  限公司
(b)合并成本及商誉
                                                                            COTRAN LATIN        无锡昆成新材料科
                               项 目
                                                                            AMERICA LTDA             技有限公司
合并成本                                                                          100,721.17              103,350,000.00
—现金                                                                            100,721.17              103,350,000.00
—非现金资产的公允价值                                                                     -                             -
—发行或承担的债务的公允价值                                                               -                             -
—发行的权益性证券的公允价值                                                               -                             -
—或有对价的公允价值                                                                       -                             -
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值                                                   -                             -
—其他                                                                                     -                             -
合并成本合计                                                                      100,721.17              103,350,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                                         -               28,631,996.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额                             100,721.17               74,718,003.67
注:无锡昆成新材料科技有限公司被合并净资产公允价值以经中铭国际资产评估(北京)有限责任公司按收益估值方法确定
的估值结果确定,并出具了中铭评报字(2019)第15001号资产评估报告。
(c)被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                 COTRAN LATIN AMERICA LTDA                     无锡昆成新材料科技有限公司
             项 目                     购买日              购买日               购买日                    购买日
                                   公允价值               账面价值             公允价值              账面价值
资产:
货币资金                                    968.14              968.14           395,395.82                395,395.82
交易性金融资产                                      -                   -       9,400,000.00              9,400,000.00
应收票据                                            -                   -       5,508,748.28              5,508,748.28
应收账款                                            -                   -      25,441,658.15          25,441,658.15
预付款项                                            -                   -        912,165.29                912,165.29
其他应收款                                          -                   -         22,380.00                  22,380.00
存货                                                -                   -       4,077,683.69              4,070,803.39
固定资产                                            -                   -       3,156,953.68              2,547,433.60
无形资产                                            -                   -           1,801.72                  1,738.50
长期待摊费用                                        -                   -        367,477.67                367,477.67
递延所得税资产                                      -                   -        504,992.49                504,992.49



                                                                                                                             21
                                                                      深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文


其他非流动资产                                     -                        -          125,990.00            125,990.00
负债:
借款                                               -                        -                   -                      -
应付账款                                           -                        -        3,056,847.07           3,056,847.07
预收款项                                           -                        -          129,046.86            129,046.86
应付职工薪酬                                       -                        -          483,480.69            483,480.69
应交税费                                           -                        -        2,042,531.14           2,042,531.14
其他应付款                                    968.14                  968.14                    -                      -
递延所得税负债                                     -                        -          154,115.90                      -
净资产                                             -                        -       44,049,225.13          43,586,877.43
减:少数股东权益                                   -                        -                   -                      -
取得的净资产                                       -                        -       44,049,225.13          43,586,877.43
b.同一控制下企业合并
无。
c.反向购买
无。
d.处置子公司
(a)单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
                                                                                                        处置价款与处置投
                                       股权处                                         丧失控制权
                                                   股权处          丧失控制权的                         资对应的合并报表
   子公司名称      股权处置价款        置比例                                         时点的确定
                                                   置方式              时点                             层面享有该子公司
                                       (%)                                             依据
                                                                                                        净资产份额的差额
江苏杰立胶粘材料
                        6,000,000.00     60.00         转让       2019年8月31日       控制权转移              5,145,702.52
  科技有限公司
惠州市科创新源新
                       21,362,530.89    100.00         转让       2019年8月31日       控制权转移              2,467,073.44
  材料有限公司
惠州科创源新材料
                       21,958,419.02    100.00         转让       2019年9月30日       控制权转移              2,373,092.71
       有限公司
柳州宏桂汽车零部
                       16,250,000.00     65.00         转让       2019年11月30日      控制权转移              4,161,214.86
   件有限公司
(续)
                                                                  按照公允价
                       丧失控制    丧失控制      丧失控制                         丧失控制权之日剩       与原子公司股权
                                                                  值重新计量
                       权之日剩    权之日剩      权之日剩                         余股权公允价值的       投资相关的其他
    子公司名称                                                    剩余股权产
                       余股权的    余股权的      余股权的                         确定方法及主要假       综合收益转入投
                                                                  生的利得或
                       比例(%) 账面价值        公允价值                                设               资损益的金额
                                                                     损失
江苏杰立胶粘材料               -           -                  -               -                     -                      -
   科技有限公司
惠州市科创新源新               -           -                  -               -                     -                      -
   材料有限公司
惠州科创源新材料               -           -                  -               -                     -                      -
       有限公司
柳州宏桂汽车零部               -           -                  -               -                     -                      -



                                                                                                                               22
                                                          深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文


      件有限公司
e.其他原因的合并范围变动
本公司于2019年1月23日在江苏省投资设立子公司江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司,注册资本人民币1,000.00万元。
本公司对该子公司自设立日起能够实施控制,自设立日起纳入合并范围;本公司于2019年4月11日在香港投资设立子公司
COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED,注册资本港币200.00万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制,自设
立日起纳入合并范围;本公司于2019年11月1日在广东省深圳市投资设立子公司深圳源创乐信散热材料有限公司,注册资本
人民币3,000.00万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制,自设立日起纳入合并范围。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                  164,351,400.75

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             53.71%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                      0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号               客户名称                     销售额(元)               占年度销售总额比例

1           客户 1                                          54,110,225.36                            17.68%

2           客户 2                                          47,793,546.66                            15.62%

3           客户 3                                          32,127,426.26                            10.50%

4           客户 4                                          15,552,147.87                             5.08%

5           客户 5                                          14,768,054.60                             4.83%

合计                       --                              164,351,400.75                            53.71%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 56,690,666.45

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                           46.48%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                      0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号               供应商名称                   采购额(元)               占年度采购总额比例

1            供应商 1                                       38,257,047.46                            31.36%

2            供应商 2                                        5,213,290.97                             4.27%



                                                                                                          23
                                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文


3          供应商 3                                              4,946,393.04                                4.06%

4          供应商 4                                              4,904,778.63                                4.02%

5          供应商 5                                              3,369,156.35                                2.76%

合计                       --                                   56,690,666.45                               46.48%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                           单位:元

                           2019 年             2018 年            同比增减                 重大变动说明

销售费用                   28,023,494.76       22,424,569.07            24.97%

                                                                                 主要系以下两点原因:1、因业务经
                                                                                 营发展需要,2018 年 11 月公司新增
                                                                                 租赁深圳富川工业园,该物业占地面
                                                                                 积大约 36,000 平方米,本期房租物
                                                                                 业、水电及办公等费用较上年同期增
管理费用                   54,990,278.55       39,857,235.93            37.97% 长明显;2、为了进一步建立、健全
                                                                                 公司长效激励机制,吸引和留住优秀
                                                                                 人才,公司于 2018 年 12 月发布了股
                                                                                 票期权与限制性股票激励计划,本期
                                                                                 确认限制性股票及股票期权费用
                                                                                 1,128.80 万元。

                                                                                 主要原因系本期为配合支持公司在
                                                                                 5G 通信系统用塑料金属化产品业务
财务费用                        1,638,463.01     -543,284.15           401.58% 上的投资需求,新增银行贷款约 2,900
                                                                                 万元,利息支出较上年同期大幅增加
                                                                                 所致。

                                                                                 主要原因系为了紧紧抓住新一代通
                                                                                 信技术 5G 建设给供应链企业带来的
                                                                                 机会,更好地服务客户,拓宽产品品类
                                                                                 广度,为公司在通信行业新的技术发
研发费用                   19,986,716.00       13,338,982.30            49.84%
                                                                                 展趋势下提供相应的产品支撑,公司
                                                                                 组建了强大的 5G 研发与运营团队,
                                                                                 本期加大了对 5G 通信系统用塑料金
                                                                                 属化产品的研发投入。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
在研发投入方面,报告期内,公司共投入研发费用1,998.67万元,占营业总收入的比例为6.53%。报告期内,公司研发项目


                                                                                                                    24
                                                              深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文


投入情况如下表:

序号          项目名称        项目进展情况                  拟达到的目标                  对公司未来的影响

                                             通过配方优化及工艺升级,提升硅橡胶性能    拓宽公司冷缩套管的规
       新能源行业用高防水冷
 1                              已经完成     及成型工艺,开发适用于新能源行业各类型    格及应用范围。
       缩管关键技术开发
                                             接头的防水密封保护冷缩套管。

       特优型硅胶自粘带关键                  通过橡胶共混改性技术,提升硅橡胶自粘带    产品储备,丰富公司密封
 2                              已经完成
       技术的开发                            的阻燃性及自粘性能。                      防水产品线。

                                             通过材料开发及产品结构设计,开发一款可    增加公司通讯防水密封
       新型通讯接头密封用防
 3                              已经完成     提前预制在通讯接头上,形成一体化结构防    新产品。
       水护套开发
                                             水密封新产品。

                                             通过配方设计、产品结构设计及工艺设计, 增加公司产品类型及拓
       海洋工程用防腐蚀冷缠
 4                              已经完成     开发一款应用于海洋工程防腐蚀用冷缠胶      宽公司业务领域。
       胶带关键技术研发
                                             带。

       高耐磨高撕裂三元乙丙                  增加公司防水产品线品类,满足通讯、电力    为公司电力业务的拓展
 5                              已经完成
       橡胶冷缩套管的开发                    等多行业客户对于冷缩产品的需求。          提供产品支撑。

       防盗防腐地埋电池箱的                  为铁塔公司解决电池保护与防盗等问题提      增加公司产品类型及拓
 6                              已经完成
       开发                                  供解决方案。                              宽公司业务领域。

                                             通过产品规格、结构设计及工艺设计,开发    丰富公司电力冷缩产品
       电力电缆附件产品关键                  适用于高压、中压及低压电力电缆的冷缩终    线。
 7                              已经完成
       技术的开发                            端附件、冷缩中间连接附件以及冷缩三指套
                                             产品。

       冷缩套管抗穿刺关键技                  通过配方优化及工艺升级,提升硅橡胶的抗    提升产品性能。
 8                              已经完成
       术的开发                              穿刺性能。

       特种接头防水密封用魔                  通过材料开发及产品结构设计,开发一款特    增加公司冷缩套管新产
 9                              已经完成
       术套管的开发                          种接头防水密封用魔术套管。                品。

                                             通过产品结构设计以及配方开发,开发一款    增加公司产品类型及拓
       海洋工程防腐蚀超纤护
 10                             已经完成     应用于海洋防腐领域的低成本的国产化包      宽公司业务领域。
       甲的开发
                                             覆式海洋防腐产品。

                                             针对铁塔传统防腐解决方案中施工繁复,产    拓宽产品品类广度,为公
                                             品品质不稳定、监管困难等问题,开发一种    司在通信行业新的技术
       铁塔防腐整体解决方案
 11                             已经完成     施工快捷,性能优异的防腐涂料,并基于铁    发展趋势下提供相应的
       开发
                                             塔实际应用要求,设计相应的应用施工方      产品支撑。
                                             案,为铁塔防腐提供整体解决方案。

                                             通过材料与应用工艺开发,开发一种适用于    拓宽产品品类广度,为公
       户外通信机柜降温隔热                  户外机柜的高反射率、高阻热效能的高分子    司在通信行业新的技术
 12                             已经完成
       高分子应用开发                        涂层材料,解决通信机柜高温频繁报警问      发展趋势下提供相应的
                                             题。                                      产品支撑。

                                             对于智能井盖系统中的金属内板,通过结构    拓宽产品品类广度,为公
 13    新型智能井盖内板开发     已经完成
                                             设计和材料选型实现塑料替代,在应用性能    司在通信行业新的技术


                                                                                                                25
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                                              满足的同时实现减重降本。                   发展趋势下提供相应的
                                                                                         产品支撑。

                                              通过配方优化及工艺升级,将胶泥产品应用     增加公司产品类型及拓
 14   低密度隔音减震胶泥       已经完成
                                              于汽车行业,实现跨行业拓展。               宽公司业务领域。

                                              通过配方设计,开发一种兼顾防潮与防火的     丰富公司电力冷缩产品
 15   防火发泡封堵材料开发     已经完成
                                              原位发泡封堵材料,可应用于电力行业。       线。

                                              通过搭建全制程制造平台(包含注塑、镭雕     基站天线塑料振子领域
      5G基站天线塑料振子应                    电镀和组装测试等),实现基站天线塑料振     全系列产品开发,拓展基
 16                            已经完成
      用开发                                  子量产能力的构建。                         站天线塑料振子业务领
                                                                                         域。

                                              通过搭建全制程制造平台(包含注塑、镭雕     北斗天线塑料振子领域
      北斗天线塑料振子应用                    电镀和组装测试等),实现北斗天线塑料振     全系列产品开发,拓展北
 17                           正在进行中
      开发                                    子量产能力的构建。                         斗天线塑料振子业务领
                                                                                         域。

      通信高频高分子材料研                    通过购置高分子研究的测试设备,提升公司     对公司在通信领域的技
 18                           正在进行中
      究实验室                                在关键工艺参数研发能力。                   术储备打下基础。



近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                    2019 年                        2018 年                      2017 年

研发人员数量(人)                                    77                           44                           41

研发人员数量占比                                  18.29%                       13.91%                       13.58%

研发投入金额(元)                          19,986,716.00                13,338,982.30                14,782,113.16

研发投入占营业收入比例                             6.53%                        4.67%                        5.83%

研发支出资本化的金额(元)                           0.00                         0.00                         0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                   0.00%                        0.00%                        0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                   0.00%                        0.00%                        0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                            单位:元

             项目                   2019 年                        2018 年                      同比增减

经营活动现金流入小计                       363,534,675.84             284,270,453.65                        27.88%



                                                                                                                  26
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经营活动现金流出小计                       288,205,752.31                 260,053,632.70                      10.83%

经营活动产生的现金流量净
                                            75,328,923.53                  24,216,820.95                     211.06%


投资活动现金流入小计                       366,627,886.46                 727,233,710.07                     -49.59%

投资活动现金流出小计                       488,562,473.99                 798,778,755.61                     -38.84%

投资活动产生的现金流量净
                                           -121,934,587.53                -71,545,045.54                     -70.43%


筹资活动现金流入小计                        88,635,576.37                  29,065,549.80                     204.95%

筹资活动现金流出小计                        39,183,804.47                  41,116,983.55                      -4.70%

筹资活动产生的现金流量净
                                            49,451,771.90                 -12,051,433.75                     510.34%


现金及现金等价物净增加额                      2,622,381.56                -58,135,794.79                     104.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
(1)2019年经营活动产生的现金流量净额较2018年增加51,112,102.58元,主要为以下两个原因:①报告期内,公司通过股
权受让的方式获得无锡昆成65%的股权,将其纳入合并报表范围,在合并报表层面上销售商品、提供劳务收到的现金较上年
同期大幅增加;②本期收到政府补助合计2,696.77万元,较上年同期增加2,444.43万元。
(2)2019年投资活动产生的现金流量净额较2018年减少50,389,541.99元,主要为以下两个原因:①本期购买银行理财产品
较去年同期大幅减少,收回投资收到的现金亦相应减少;②本期取得子公司无锡昆成65%股权支付的现金净额为10,305.44
万元。
(3)2019年筹资活动现金流入小计较2018年增加59,570,026.57元、筹资活动产生的现金流量净额较2018年增加61,503,205.65
元,主要为以下两个原因:①为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,公司于2018年12月发布了股
票期权与限制性股票激励计划,报告期内收到股权激励投资款2,823.36万元;②本期为配合支持公司在新业务上的投资需求,
新增银行贷款约2,900.00万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本期公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因如下:
(1)本期确认资产减值损失和信用减值损失合计1,370.45万元;
(2)本期确认限制性股票及股票期权费用1,128.80万元;
(3)本期收到已处置子公司归还借款1,350.73万元。


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                           金额            占利润总额比例             形成原因说明              是否具有可持续性

                                                               主要原因为本报告期出售
                                                               长期股权投资及购买银行
投资收益                   14,796,846.91              30.39%                               否
                                                               理财产品所获得的投资收
                                                               益。


                                                                                                                   27
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                                                                        主要原因为计提的其它应
资产减值                       -13,704,529.64                  -28.15% 收款坏账损失、存货跌价损 否
                                                                        失及商誉减值损失。

                                                                        主要原因为本报告期收到
营业外收入                      3,671,258.96                    7.54% 的与企业日常活动无关政       是
                                                                        府补助及供应商赔偿款。

                                                                        主要原因为本报告期固定
营业外支出                      2,340,044.28                    4.81%                              否
                                                                        资产报废损失及补偿支出。

                                                                        主要原因为本报告期获得
                                                                        的停产停业费补偿及与企
其他收益                       25,034,056.83                   51.41%                              否
                                                                        业日常活动有关的政府补
                                                                        助。


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                           2019 年末                        2019 年初

                                    占总资产比                       占总资产比 比重增减                重大变动说明
                        金额                            金额
                                        例                               例

                    216,018,700.1
货币资金                                30.56% 210,631,000.29             36.20%   -5.64%
                                7

应收账款            60,336,958.93        8.54% 48,832,797.82               8.39%   0.15%

存货                42,070,664.18        5.95% 42,260,217.24               7.26%   -1.31%

长期股权投资        98,156,337.70       13.88% 79,883,487.13              13.73%   0.15%

固定资产            36,591,561.63        5.18% 34,479,138.09               5.93%   -0.75%

在建工程             1,264,695.86        0.18%        8,121,951.70         1.40%   -1.22%

短期借款            50,061,027.78        7.08% 21,034,957.10               3.62%   3.46%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                         计入权益的累
                           本期公允价                       本期计提                    本期出售金
   项目        期初数                    计公允价值变                    本期购买金额                   其他变动       期末数
                           值变动损益                          的减值                        额
                                                 动




                                                                                                                                28
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金融资产

1.交易性金
融资产(不 86,129,260.5                                                                   316,426,024.
                                                                         308,329,880.13                               87,433,115.89
含衍生金融                 0                                                                         74
资产)

4.其他权益
                         0.00                                              1,000,000.00                                1,000,000.00
工具投资

              86,129,260.5                                                                316,426,024.
上述合计                                                                 309,329,880.13                               88,433,115.89
                           0                                                                         74

              86,129,260.5                                                                316,426,024.
金融负债                                                                 309,329,880.13                               88,433,115.89
                           0                                                                         74

其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

              项    目                      年末账面价值                                  受限原因
              货币资金                             5,786,080.98   承兑票据保证金
              固定资产                             3,019,942.46   抵押用于融资租赁
              在建工程                               31,034.48    抵押用于融资租赁
              合    计                             8,837,057.92




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                          上年同期投资额(元)                                变动幅度

                                41,711,273.01                            100,359,828.95                                     -58.44%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

 被投资                                                                                                            披露日   披露索
                                    投资    持股    资金   合作 投资期 产品类 预计收 本期投               是否涉
 公司名 主要业务 投资方式                                                                                          期(如   引(如
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       各类新技
       术、新材料
       的技术开
       发、技术咨
       询、技术转
       让及技术                                                                                       具体内
       服务;光伏                                                                                      容详见
       设备、光电                                                                                     公司刊
       产品、电气                                                                                     登在中
       机械及器                                                                                       国证监
       材、专用设                                                                                     会指定
       备、橡塑制                                                                                     的创业
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       缆、电子产                                                                                     披露网
       品、医疗器                                                                                     站巨潮
       械、通讯设                                                                                     资讯网
       备(不含卫                               朱沁、                                                 (http://w
无锡昆 星地面接                                张曾                                                   ww.cninf
                                      募集
成新材 收设施和         103,35                 霞、徐                                        2019 年 o.com.cn
                                 65.00 资金+                  股权投 4,875,0 7,223,13
料科技 发射装置) 收购   0,000.                 新洁、 长期                              否   05 月 31 )上的
                                    % 自有                    资类      00.00    3.74
有限公 的技术开            00                  张武                                          日       《关于
                                      资金
司     发、制造、                              安、杨                                                 收购无
       销售;自营                               雯仪                                                   锡昆成
       和代理各                                                                                       新材料
       类商品及                                                                                       科技有
       技术的进                                                                                       限公司
       出口业务                                                                                       部分股
       (国家限定                                                                                      权暨关
       企业经营                                                                                       联交易
       或禁止进                                                                                       的公告》
       出口的商                                                                                       (公告
       品及技术                                                                                       编号:
       除外)。(依                                                                                     2019-06
       法须经批                                                                                       1)
       准的项目,
       经相关部
       门批准后
       方可开展
       经营活动)




                                                                                                               30
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                                                                                                                        容详见
         货物及技
                                                                                                                        公司刊
         术进出口。
                                                                                                                        登在中
         生产、销
                                                                                                                        国证监
         售、研发、
                                                                                                                        会指定
         设计;散热
                                                                                                                        的创业
         器及配件、
                                                                                                                        板信息
         通讯器材、
                                                      深圳                                                              披露网
         光电产品
                                                      市聚                                                              站巨潮
         及数码产
深圳源                                                慧联                                                              资讯网
         品、照明产
创乐信                        17,100                  科技                                                    2019 年 (http://w
         品、导热                      57.00 自有                      股权投            -7,044.8
散热材                新设    ,000.0                  有限     长期               0.00              否        10 月 11 ww.cninf
         管、导热                            % 资金                    资类                    7
料有限                            0                   公司、                                                  日        o.com.cn
         板、电器、
公司                                                  樊城                                                              )上的
         安防设备、
                                                      城、唐                                                            《关于
         手机零配
                                                      明松                                                              公司对
         件、电子器
                                                                                                                        外投资
         材、包装制
                                                                                                                        暨关联
         品、五金制
                                                                                                                        交易的
         品、塑胶制
                                                                                                                        公告》
         品;模具加
                                                                                                                        (公告
         工金属制
                                                                                                                        编号:
         品。
                                                                                                                        2019-12
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                              120,45
                                                                                4,875,0 7,216,08
合计         --          --   0,000.    --       --     --       --       --                             --        --         --
                                                                                 00.00      8.87
                                 00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                                   31
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                                                            报告期内 累计变更 累计变更                               尚未使用
                                    本期已使 已累计使                                                尚未使用                    闲置两年
                        募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                               募集资金
募集年份 募集方式                   用募集资 用募集资                                                募集资金                    以上募集
                          总额                              的募集资 集资金总 集资金总                               用途及去
                                     金总额      金总额                                                  总额                    资金金额
                                                             金总额             额          额比例                      向

                                                                                                                     募集资金
           首次公开
                                                                                                                     专户存储
2017 年    发行普通      24,901.2    9,198.43    9,561.32 20,546.45 20,546.45                82.51% 15,728.97                    15,728.97
                                                                                                                     及购买现
           股
                                                                                                                     金理财

合计            --       24,901.2    9,198.43    9,561.32 20,546.45 20,546.45                82.51% 15,728.97           --       15,728.97

                                                  募集资金总体使用情况说明

本报告期,公司使用募集资金 9,198.43 万元,截至报告期末累计使用 9,561.32 万元。根据第二届董事会第十次会议决议,
公司以 10,335 万元收购深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)持有的无锡昆成新材料科技有限公司 65%的股权,其中,
公司将“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”剩余募集资金及其利息收入、理财收益用于此次交易对价的支
付,不足部分由公司以自有资金支付。 报告期内,“扩产子项目”剩余募集资金及其利息收入、理财收益已全部支付完毕。
同时,为提高募集资金使用效率,避免投资损失,实现公司股东利益最大化,经审慎研究,公司终止“高性能特种橡胶密
封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资,剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理,并将根据公
司实际经营或对外投资需要在履行审批程序后作出安排。截止 2019 年 12 月 31 日,本年度使用暂时闲置募集资金购买理
财产品未赎回的累计金额为 6,000.00 万元,尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专用账户上。整体募集资金使用、
披露、存放均按相关规定执行。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:万元

 承诺投                                                                              项目达                                        项目可
          是否已                                                    截至期末                              截止报告
 资项目              募集资金                 本报告    截至期末                     到预定    本报告                   是否达     行性是
          变更项                 调整后投                           投资进度                              期末累计
 和超募              承诺投资                 期投入    累计投入                     可使用    期实现                   到预计     否发生
          目(含部                资总额(1)                            (3)=                               实现的效
 资金投                总额                    金额     金额(2)                      状态日    的效益                    效益      重大变
          分变更)                                                     (2)/(1)                                   益
   向                                                                                  期                                              化

承诺投资项目

高性能
特种橡
胶密封
材料建    是             8,662      689.97     514.87      689.97     100.00%                        0                0 不适用    是
设项目
扩产子
项目




                                                                                                                                            32
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高性能
特种橡
胶密封
材料建
         是        12,239.2         30       30         30    100.00%                   0          0 不适用     是
设项目
生产基
地建设
子项目

研发中                                                                  2020 年
心建设   否          4,000       4,000    399.61    587.41     14.69% 10 月 01          0          0 不适用     否
项目                                                                    日

收购无
                                                                        2019 年
锡昆成                                1
         否                   8,253.95 8,253.95    8,253.95   100.00% 07 月 12 1,766.31      1,766.31 是        否
部分股
                                                                        日
权项目

高性能
特种橡
胶密封
材料建
设项目
生产基
地建设   否                   12,292.52                         0.00%                   0          0 不适用     否
子项目
终止后
未明确
用途的
剩余募
集资金

承诺投
资项目        --   24,901.2 25,266.42 9,198.43     9,561.32    --            --   1,766.31   1,766.31      --        --
小计

超募资金投向

无超募
         否
集资金

合计          --   24,901.2 25,266.42 9,198.43     9,561.32    --            --   1,766.31   1,766.31      --        --




                                                                                                                          33
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未达到
           ①公司“高性能特种橡胶密封材料建设项目”从立项到募集资金到位时间跨度较长,建设审批时间较久,在此期间
计划进
           市场环境和公司情况发生了较大变化,经审慎研究,公司于本报告期内变更“高性能特种橡胶密封材料建设项目”
度或预
           的“扩产子项目”的募集资金投入用于“收购无锡昆成股权项目”;同时终止“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的
计收益
           “生产基地建设子项目”的后续投资,剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理,并将根据公司实际经营
的情况
           或对外投资需要在履行审批程序后作出安排。 ②“研发中心建设项目”作为公司研发能力建设,不直接产生效益。
和原因
           公司于 2018 年底将“研发中心建设项目”变更至公司租赁的富川科技工业园进行建设,随着高分子材料技术的发
(分具
           展变化和通信技术的迭代,公司将根据实际运营情况合理安排“研发中心建设项目”的建设进度。
体项目)

           报告期内,根据国内外 5G 通信网络的预商用情况及 5G 基站天馈系统结构的变化,公司了解到“高性能特种橡胶
           密封材料建设项目扩产子项目”中扩大通信用防水密封材料产能以满足 5G 通信网络建设对防水密封材料需求的
           假设不再成立。为有效抓住市场发展机遇,公司已根据实际情况以自有资金对募集资金投资项目“高性能特种橡
           胶密封材料建设项目扩产子项目”进行了前期投入,目前公司通信行业用高性能防水密封胶带和冷缩套管的产能
           已经能够有效满足客户的需求,再以募集资金投资扩大通信用防水密封材料的产能已无必要。同时,随着智能电
项目可
           网的升级改造以及电网防火等级的提高,市场对绝缘及防火材料的需求呈增加的趋势。经审慎研究,公司变更“高
行性发
           性能特种橡胶密封材料建设项目”的“扩产子项目”的募集资金投入用于“收购无锡昆成股权项目”。 “生产基地建设
生重大
           子项目”的主要实施内容为新建生产厂房、办公楼、倒班房、食堂等生活区。公司目前的产能已足以满足市场需
变化的
           求,继续扩大厂房建设的预计效益较难达到预期。为把握新一代通信技术 5G 建设给供应链企业带来的业务机会,
情况说
           在通信行业,公司将主要聚焦于防水密封材料及塑料金属化产品。公司已经将高性能特种橡胶材料的生产布局在

           富川工业园,并计划在深圳布局塑料金属化产品各个环节的生产能力。基于未来业务发展战略及提高募集资金使
           用效率两个角度出发,公司认为没有必要再在惠州博罗继续推进建设“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产
           基地建设子项目”,因此公司终止了“高性能特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资,剩
           余募集资金将继续存放于公司募集资金专户管理。 上述事项已于 2019 年 5 月 30 日经公司第二届董事会第十次
           会议、第二届监事会第十次会议审议通过,并于 2019 年 6 月 20 日经公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

超募资     不适用
金的金
额、用途
及使用
进展情


募集资     适用
金投资
           以前年度发生
项目实
施地点     2018 年,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和 2018 年第三次临时股东大会,审议

变更情     通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中,调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”和“研发中心建设项

况         目”的实施地点,由广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段变更为深圳富川科技工业园。

募集资     适用
金投资
           以前年度发生
项目实
施方式     2018 年,公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议和 2018 年第三次临时股东大会,审议

调整情     通过了《关于变更部分募投项目的议案》。其中,调整“高性能特种橡胶密封材料扩产子项目”和“研发中心建设项

况         目”的实施方式,由以前在自建生产基地中实施调整为在租赁的工业园中实施。

募集资     不适用



                                                                                                                  34
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金投资
项目先
期投入
及置换
情况

用闲置      不适用
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况

项目实      不适用
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因

尚未使
用的募      公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理,将用于募投项目后
集资金      续资金支付。为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,公司合理使用闲置募
用途及      集资金进行现金管理,增加公司收益。
去向

募集资
金使用
及披露
中存在      不存在相关问题。
的问题
或其他
情况

注:1 调整后的“收购无锡昆成部分股权项目”投资总额和该项目“本报告期投入金额”为截止 2019 年 7 月 12 日公司支付无锡
昆成股权收购款项时募集资金专项账户内余额(含利息)。
2 调整后的“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目终止后未明确用途的剩余募集资金”投资总额为截止
2019 年 12 月 31 日尚未明确用途的剩余募集资金专户内余额(含利息)。


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元

                         变更后项目                                                                           变更后的项
                                                 截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                              本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                 际累计投入    资进度       定可使用状
       目       诺项目    资金总额 际投入金额                                             现的效益   计效益   否发生重大
                                                  金额(2)     (3)=(2)/(1)     态日期
                               (1)                                                                               变化



                                                                                                                        35
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             高性能特种
收购无锡昆 橡胶密封材
                                                                          2019 年 07
成部分股权 料建设项目      8,253.95      8,253.95    8,253.95   100.00%                1,766.31 是         否
                                                                          月 12 日
项目         的扩产子项
             目

高性能特种
橡胶密封材
             高性能特种
料建设项目
             橡胶密封材
生产基地建
             料建设项目    12,292.5              0         0      0.00%                       0 不适用     否
设子项目终
             生产基地建
止后未明确
             设子项目
用途的剩余
募集资金

合计              --      20,546.45      8,253.95    8,253.95    --           --       1,766.31      --         --

                                      报告期内,基于市场环境和公司产能情况的变化,为提高募集资金使用效率,避免投
                                      资损失,实现公司股东利益最大化,经审慎研究,公司决定将“高性能特种橡胶密封
                                      材料建设项目”的“扩产子项目”变更用于“收购无锡昆成部分股权项目”;终止“高性能
                                      特种橡胶密封材料建设项目”的“生产基地建设子项目”的后续投资,剩余募集资金将继
                                      续存放于公司募集资金专户管理,并将根据公司实际经营或对外投资需要在履行审批
变更原因、决策程序及信息披露情况 程序后作出安排。上述事项已由公司于 2019 年 5 月 30 日经第二届董事会第十次会议
说明(分具体项目)                      和第二届监事会第十次会议审议通过,并于 2019 年 6 月 20 日经 2018 年年度股东大
                                      会审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
                                      (http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:
                                      2019-056)、《第二届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2019-057)、《关于变更
                                      部分募集资金用途及终止部分募投项目的公告》(公告编号:2019-060)、《2018 年年
                                      度股东大会会议决议》(公告编号:2019-069)。

                                      2019 年 7 月 19 日,公司将原“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目”
未达到计划进度或预计收益的情况 存储在全资子公司惠州市科创新源新材料有限公司的募集资金转移至公司在广发银
和原因(分具体项目)                    行股份有限公司深圳滨海支行新设的募集资金专户。募集资金转移后,公司正积极寻
                                      找新的投资项目。

变更后的项目可行性发生重大变化
                                      不适用。
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                     36
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七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                               单位:元

  公司名称     公司类型    主要业务          注册资本   总资产       净资产        营业收入       营业利润    净利润

                          汽车零部件
                          及配件制造
                          (不含汽车
                          发动机制
                          造);橡胶零
                          件制造;防
                          水嵌缝密封
                          条(带)制
                          造;橡胶减
                          震制品制造;
                          塑料零件制
                          造;橡胶板、
                          管、带制造;
                          塑料板、管、
                          型材制造;生
                          产、销售交
                          通工具用、
深圳航创密                工业、家电
                                         10,000,000.0 41,408,263.4 -38,921,767. 25,593,625.4 -26,776,535. -26,893,971.
封件有限公 子公司         及建筑用橡
                                         0                       8            74              6          70            37
司                        胶和塑料产
                          品以及与上
                          述相关的模
                          具、设备和
                          附带产品;
                          上述相关产
                          品的技术服
                          务、技术转
                          让、技术设
                          计、技术开
                          发与技术咨
                          询。备案范
                          围进出口业
                          务(国家有
                          规定的,须
                          凭许可证或
                          资质证书经
                          营。)



                                                                                                                        37
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                          各类新技
                          术、新材料
                          的技术开
                          发、技术咨
                          询、技术转
                          让及技术服
                          务;光伏设
                          备、光电产
                          品、电气机
                          械及器材、
                          专用设备、
                          橡塑制品、
                          电线电缆、
                          电子产品、
                          医疗器械、
                          通讯设备
                          (不含卫星
无锡昆成新
                          地面接收设 10,000,000.0 60,970,472.7 54,699,390.8 57,664,554.2 20,859,509.8 17,859,614.1
材料科技有 子公司
                          施和发射装 0                        3           7              6           7           2
限公司
                          置)的技术
                          开发、制造、
                          销售;自营
                          和代理各类
                          商品及技术
                          的进出口业
                          务(国家限
                          定企业经营
                          或禁止进出
                          口的商品及
                          技术除外)。
                          (依法须经
                          批准的项
                          目,经相关
                          部门批准后
                          方可开展经
                          营活动)

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响

                                                                              公司于 2019 年 11 月新设深圳源创乐信
                                                                              散热材料有限公司,报告期内该子公司
深圳源创乐信散热材料有限公司           新设成立
                                                                              处于前期开拓阶段,对公司净利润影响
                                                                              较小。


                                                                                                                 38
                                                         深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                      公司于 2019 年 4 月新设香港子公司科创
                                                                      新源(国际)有限公司,报告期内该子
科创新源(国际)有限公司             新设成立
                                                                      公司处于前期开拓阶段,对公司净利润
                                                                      影响较小。

                                                                      公司于 2019 年 1 月新设江苏金鑫汇海洋
江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公                                    工程技术研究院有限公司,报告期内该
                                     新设成立
司                                                                    子公司尚处于市场开拓阶段,对公司净
                                                                      利润影响较小。

                                                                      基于未来电力业务长远发展需要,公司
                                                                      收购无锡昆成 65%股权,自购买日 2019
无锡昆成新材料科技有限公司           股权收购                         年 6 月 30 日起,无锡昆成纳入公司合并
                                                                      报表,报告期内对公司净利润影响为
                                                                      7,223,133.74 元。

                                                                      为加大南美洲市场的开拓力度,公司于
                                                                      2019 年 5 月以现金方式收购了科创新源
                                                                      拉丁美洲公司。巴西子公司自收购日纳
科创新源拉丁美洲公司                 股权收购
                                                                      入公司合并报表,报告期内该子公司处
                                                                      于前期开拓阶段,对公司净利润影响较
                                                                      小。

                                                                      为有效的盘活公司资产、整合资源、优
                                                                      化产品结构,公司经审慎研究决定将所
江苏杰立胶粘材料科技有限公司         股权转让                         持江苏杰立的 60%股权进行转让。2019
                                                                      年 8 月,江苏杰立已完成股权转让的工
                                                                      商变更登记手续。

                                                                      为有效提高公司资产管理质量,提升公
                                                                      司盈利能力,公司经审慎研究决定将子
柳州宏桂汽车零部件有限公司           股权转让                         公司深圳航创所持柳州宏桂的 65%股权
                                                                      进行转让。2019 年 11 月,柳州宏桂已完
                                                                      成股权转让的工商变更登记手续。

                                                                      为有效的盘活公司资产、整合资源,公
                                                                      司经审慎研究决定将所持惠州科创新源
惠州市科创新源新材料有限公司         股权转让                         的 100%股权进行转让。2019 年 8 月,惠
                                                                      州科创新源已完成股权转让的工商变更
                                                                      登记手续。

                                                                      为有效的盘活公司资产、整合资源,公
                                                                      司经审慎研究决定将所持惠州科创源的
惠州科创源新材料有限公司             股权转让                         100%股权进行转让。2019 年 9 月,惠州
                                                                      科创源已完成股权转让的工商变更登记
                                                                      手续。

主要控股参股公司情况说明
(1)深圳源创乐信散热材料有限公司
源创乐信成立于2019年11月,注册资本3,000万元人民币,公司持有源创乐信57%股权。源创乐信主要用于开展5G AAU设备


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用散热器及配件产品的研发、生产及销售业务。报告期内该子公司处于前期开拓阶段。截止2019年12月31日,源创乐信总资
产2,099.13万元,归属于母公司净资产1,709.33万元,归属于母公司净利润-0.70万元。


(2)深圳航创密封件有限公司
深圳航创成立于2013年12月,注册资本1,000.00万元人民币,公司持有深圳航创60%股权。报告期初,深圳航创分别持有惠
州航创100%股权、芜湖祥路80%股权和柳州宏桂65%股权。深圳航创及子公司的主要产品为用于汽车“四门两盖”密封的汽车
密封件。报告期内,受汽车行业景气度下行的影响,公司汽车业务板块的经营计划未得到有效的实施。报告期末公司对柳州
宏桂进行了剥离,截止2019年12月31日,深圳航创总资产4,140.83万元,归属于母公司净资产-2,261.78万元,营业总收入
2,559.36万元,归属于母公司净利润-1,335.52万元。


(3)无锡昆成新材料科技有限公司
无锡昆成成立于2012年1月,注册资本1,000.00万元人民币,公司持有无锡昆成65%股权。无锡昆成是一家专业生产电力通信
用自粘带、防水绝缘带、防火包带、铠装带、密封胶泥等产品的高科技企业。产品主要应用领域为供电、电厂、输变电所、
电力与光电通信线缆、化工、冶金、煤矿、铁路、隧道、大型建筑等。截止2019年12月31日,无锡昆成总资产6,097.05万元,
归属于母公司净资产3,555.46万元,营业总收入3,088.02万元,归属于母公司净利润722.31万元。


(4)深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)
汇智新源成立于2018年3月,各合伙人合计认缴出资额为人民币10,000.00万元人民币,公司持有汇智新源49%股权。汇智新
源主营业务包括创业投资;实业投资。


(5)深圳嘉源信德创业投资有限公司
嘉源信德成立于2018年6月,注册资本35,000.00万元人民币,公司持有嘉源信德20%股权。嘉源信德主营业务包括创业投资;
投资兴办实业(具体项目另行申报)。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

长期以来,公司坚持以市场为导向,以自主研发为基础的技术创新路线,通过持续不断的研发创新与产品升级,不断丰富公
司产品及解决方案,凭借优异的品质、良好的客户服务,在行业中树立了良好的品牌形象,赢得较高的市场地位,已成为国
内少数生产规模化、产品系列化、配方和生产工艺先进的应用材料开发的企业。结合国内外经济的发展趋势和行业的产业政
策等外部环境,公司制订了未来的发展战略与规划。
(一)行业格局与趋势
公司所属的行业为橡胶和塑料制品行业,营业收入主要来源于通信和电力行业,目前公司已形成了“以通信业务板块为核心,
以电力业务为补充”的两大业务板块体系。
在通信业务领域,凭借突出的产品技术和客户服务,公司直接或者间接与华为系、中兴、烽火、爱立信、诺基亚、三星等国
内外主要通信设备厂商建立了长期稳定的业务合作关系,并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国联通、沃达丰、SK
等国内外运营商建立了良好的业务合作关系,在全球通信网络投资保持稳定增长的情况下,公司防水密封材料业务呈现出较
为稳定的发展态势。
2019年6月,工信部向我国三大运营商和中国广电发放了5G牌照,5G商用进程不断加速,我国迎来高速发展的5G时代。根
据工信部下属研究机构赛迪顾问发布的《2018年中国5G产业与应用发展白皮书》,2019至2026年,我国5G产业总体市场规
模将达到1.15万亿元,比4G产业总体市场规模增长接近50%。5G时代,我国通信设备整体产业将迎来广阔的市场发展前景,
并将催生巨大的配套零部件市场需求,从而有力带动5G配套器件产业的蓬勃发展。5G通信产业及技术在极大的增强国家综

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合竞争实力的同时,也将给公司布局的基站用塑料金属化器件和散热器业务带来新的发展机遇,公司将紧跟5G发展需求,
根据客户需求积极提高公司的研发及产品能力,持续巩固并提升通信板块业务核心竞争力,推动公司业务实现可持续发展。
(二)公司未来发展战略
在未来经营过程中,公司将紧抓应用材料开发这一经营主线,将资源集中投入到通信、电力等业务板块。在通信业务领域,
公司将抓住全球5G通信网络建设给供应链企业带来的机会,围绕塑料金属化器件和散热器这两大产品主线,转型成为一家
基站天线核心器件供应商,做大做强通信领域的业务;在电力业务领域,配置更多的市场资源抓住智能电网新建及改造升级
对绝缘及防火胶带的需求,做大电力业务板块的业务收入。
(三)公司在2020年主要经营计划
1、加大5G塑料金属化业务投入
在产品端,以塑料电镀振子产品为基础,紧盯客户产品的技术发展路径和方向,研究开发出更多的精密塑料金属化器件,更
好匹配客户需求;在研发端,补充现有的研发团队成员,吸纳更多具有丰富经验的塑料金属化产品的开发人员,建立高频无
线材料CNAS实验室,强化公司的天线辅助设计能力;在市场端,全力确保对国内主要通信设备厂商塑料电镀振子产品的批
量交付工作,导入客户更多的产品线,寻求更多的业务机会,配合国外主要通信设备厂商塑料金属化产品的认证工作,为未
来的产品导入及批量供货做好准备。
2、扩大电力业务市场规模
受智能电网新建及改造升级和电力线路火灾事故的影响,国内电力公司加大了对防火及绝缘材料的需求,公司已完成对无锡
昆成的收购,未来将继续联合无锡昆成扩充电力行业的资源,充分发挥无锡昆成的研发、资源和渠道优势,加强营销网络的
建设,积极巩固现有客户关系,不断加大新客户的开发力度,从而极大丰富公司电力行业的产品线与客户群体,有效扩大公
司电力行业的业务规模,以实现公司在电力行业的业务战略。
3、加快推进重大资产重组事项
2019年10月公司发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“重大资产重组预案”),
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等11名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有限公司100.00%的股权;
同时,公司拟向包括公司实际控制人周东在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
截止年报发布之日,本次交易尚在推进过程中,公司将按照规定尽快推进本次交易事项。未来如顺利完成本次收购,公司将
在资源分配、人员管理与培养、文化融合等方面与标的公司进行充分、合理的整合,使标的公司尽快融入上市公司,最大程
度地发挥重组的协同效应。
4、加强研发创新,提升公司技术实力
作为高分子材料应用开发领域的领先者,公司将继续坚持“研发推进公司发展”的经营战略,一方面持续优化公司核心产品的
工艺,提高公司现有产品品质,稳定市场需求;另一方面积极推动新产品研发工作,丰富公司产品类别,提高公司技术竞争
力。同时公司将继续根据客户需求和战略发展布局,引进行业内高端专业人士为公司关键部门和岗位储备人才,并为公司目
前的人才制定更有针对性和专业性的培养计划,努力打造一支具备行业先进水平的技术和管理团队。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                   接待方式              接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                            详见于 2019 年 9 月 16 日刊登在指定媒
                                                                            体巨潮资讯网
2019 年 09 月 12 日        实地调研               机构                      (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
                                                                            《科创新源:2019 年 9 月 12 日投资者
                                                                            关系活动记录表》。



                                                                                                               41
                                        深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                       详见于 2019 年 10 月 29 日刊登在指定
                                                       媒体巨潮资讯网
2019 年 10 月 28 日   实地调研   机构                  (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
                                                       《科创新源:2019 年 10 月 28 日投资
                                                       者关系活动记录表》。

                                                       详见于 2019 年 11 月 7 日刊登在指定媒
                                                       体巨潮资讯网
2019 年 11 月 06 日   实地调研   机构                  (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
                                                       《科创新源:2019 年 11 月 6 日投资者
                                                       关系活动记录表》。

                                                       详见于 2019 年 11 月 14 日刊登在指定
                                                       媒体巨潮资讯网
2019 年 11 月 13 日   实地调研   机构                  (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
                                                       《科创新源:2019 年 11 月 13 日投资
                                                       者关系活动记录表》。

                                                       详见于 2019 年 11 月 21 日刊登在指定
                                                       媒体巨潮资讯网
2019 年 11 月 20 日   实地调研   机构                  (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
                                                       《科创新源:2019 年 11 月 20 日投资
                                                       者关系活动记录表》。




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                                           第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司自上市以来积极推行持续、稳定的利润分配政策,根据公司盈利状况和生产经营发展需要,结合对投资者的合理回报等
情况,着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制,严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策,在累计可分配利润范围
内制定当年的利润分配方案,公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股东大会进行表决审议,独立董事对公司
利润分配事项发表独立意见。利润分配政策的制定及实施情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和
比例明确且清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,同时公司股东大会提供了网络投票
方式,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权得到了充分维护。
2019年4月24日,公司召开的第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》,以总股本89,215,391股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),合计派发现金股利
8,921,539.10元(含税);剩余未分配利润结转以后年度使用。同时进行资本公积金转增股本,以总股本89,215,391股为基数
向全体股东每10股转增4股,合计转增35,686,156股。本次利润分配不送红股。该分配预案于2019年6月20日经公司2018年度
股东大会审议通过,于2019年7月完成实施。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        不适用
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                       0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                 1

每 10 股转增数(股)                                                                                         0

分配预案的股本基数(股)                                                                           124,866,547

现金分红金额(元)(含税)                                                                        12,486,654.70

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                 0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                  12,486,654.70


                                                                                                             43
                                                                   深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文


可分配利润(元)                                                                                              130,933,430.50

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                                   100.00%
的比例

                                                     本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                     利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以公司总股本 124,866,547 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计向全体股东派发现金红股 0
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2017年利润分配方案为:以公司总股本8,721,7391股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税),共计向全体股
东派发现金红股0股(含税),以资本公积向全体股东每10股转增0股。
2018年利润分配方案为:以公司总股本89,215,391股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计向全体
股东派发现金红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
2019年利润分配方案为:以公司总股本124,866,547股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计向全体
股东派发现金红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                    单位:元

                                                                                                              现金分红总额
                                                 现金分红金额                  以其他方式现
                                分红年度合并                                                                   (含其他方
                                                 占合并报表中   以其他方式     金分红金额占
                                报表中归属于                                                  现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                      归属于上市公   (如回购股     合并报表中归
  分红年度                      上市公司普通                                                   (含其他方     表中归属于上
                    (含税)                     司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                股股东的净利                                                     式)         市公司普通股
                                                 的净利润的比     的金额       普通股股东的
                                     润                                                                       股东的净利润
                                                      率                       净利润的比例
                                                                                                                 的比率

2019 年         12,486,654.70 49,408,605.83            25.27%           0.00          0.00% 12,486,654.70            25.27%

2018 年             8,921,539.10 44,305,300.27         20.14%           0.00          0.00%    8,921,539.10          20.14%

2017 年         30,526,086.85 64,211,603.62            47.54%           0.00          0.00% 30,526,086.85            47.54%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                            44
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二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺来源                  承诺方    承诺类型                                     承诺内容                                      承诺时间 承诺期限 履行情况

                                                            汇智新源承诺无锡昆成在 2019 年度、2020 年度及 2021 年度实现的经审计后的税
                                                            后净利润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据)不低
                                                            于人民币 1,500 万元(含本数)、1,600 万元(含本数)、1,700 万元(含本数);若
                                                            无锡昆成截至当期期末累计实现净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数,
                                                            则汇智新源作为业绩补偿主体,应当以现金向公司承担业绩补偿义务。当期补偿
                                 深圳汇智新                 现金总额=(截至当前期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数)÷
                                 源创业投资     业绩承诺及 利润承诺期间承诺净利润数总和×标的股权交易价格-累计已补偿金额。如依据上 2019 年 05                      正常履行
                                                                                                                                                         36 个月
                                 企业(有限合 补偿           述计算公式计算的补偿金额小于 0 时,按 0 取值,已经补偿的金额不冲回。双方 月 30 日                      中
                                 伙)                        同意,如无锡昆成 2019 年实现的实际净利润超过《股权转让协议》规定的当年承
收购报告书或权益变动报告书中所
                                                            诺净利润,则超过部分可抵补 2020 年或 2021 年的部分承诺净利润;如无锡昆成
作承诺
                                                            2020 年实现的实际净利润超过《股权转让协议》规定的当年承诺净利润,则超过
                                                            部分可抵补 2021 年的部分承诺净利润。业绩承诺期内任一会计年度实现的实际净
                                                            利润如有超过当年承诺净利润,该等超过部分均不得抵补前一会计年度的承诺净
                                                            利润,汇智新源需就前一会计年度未能满足的承诺净利润数额进行补偿。

                                                            在利润承诺期间届满后的六个月内,公司及聘请的相关专业机构将对无锡昆成进
                                 深圳汇智新
                                                            行减值测试,并在公司公告 2021 年年度报告后 30 个工作日内出具无锡昆成《减
                                 源创业投资                                                                                                 2019 年 05             正常履行
                                                减值补偿    值测试审核报告》。若无锡昆成发生减值且在利润承诺期末减值额大于汇智新源已                     36 个月
                                 企业(有限合                                                                                                月 30 日               中
                                                            补偿总额,则汇智新源应按照《股权转让协议》的约定对公司再另行现金补偿。
                                 伙)
                                                            减值补偿金额与业绩补偿金额合计不超过本次交易对价总额。

资产重组时所作承诺




                                                                                                                                                                          45
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                                                             1、除在发行人首次公开发行股票时将所持有的部分发行人老股公开发售外,自发
                                                             行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或
                                                             者委托他人管理本人/本公司/本有限合伙在首次公开发行股票前所直接或间接持
                                                             有的发行人股份,也不由发行人回购首次公开发行股票前本人/本公司/本有限合伙
                                 公司控股股
                                                             已持有的发行人股份。2、在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股
                                 东、实际控制
                                                             份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五。3、在首次公开发行
                                 人周东及其
                                                             股票上市之日起六个月内申报离职的,本人自申报离职之日起十八个月内不转让
                                 控股的深圳
                                                             直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个
                                 科创鑫华科     股份限售承                                                                              2016 年 12             正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺                               月申报离职的,本人自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股                  36 个月
                                 技有限公司、 诺                                                                                        月 16 日               中
                                                             份;在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的,本人自申报离职之
                                 石河子市众
                                                             日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。4、本人/本公司/本有限合伙所持
                                 能股权投资
                                                             股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公开
                                 合伙企业(有
                                                             发行股票的发行价;若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价
                                 限合伙)
                                                             均低于发行价,或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价,本人/本公司
                                                             /本有限合伙持有公司股票的锁定期将自动延长六个月(若上述期间公司发生派发
                                                             股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格进
                                                             行相应调整);本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。




                                                                                                                                                                      46
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                            1、自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不
                            转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所间接持有的发行人股份,也不由
                            发行人回购首次公开发行股票前所间接持有的发行人股份。2、在本人担任公司董
                            事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数
                            的百分之二十五。3、在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申
公司董事及
                            报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票
高级管理人
                            上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不
员敖日格勒、 股份限售承                                                                                2016 年 12             正常履行
                            转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报                  36 个月
梁剑锋、周长 诺                                                                                        月 16 日               中
                            离职的,自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。4、本人所
明、刘军、唐
                            持股票的锁定期届满后两年内减持公司股票,股票减持的价格不低于公司首次公

                            开发行股票的发行价;若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘
                            价均低于发行价,或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价,本人持有
                            公司股票的锁定期将自动延长六个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、
                            转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的,则上述价格进行相应调整);本
                            人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

                            1、自发行人首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不
                            转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前所间接持有的发行人股份,也不由
                            发行人回购首次公开发行股票前所间接持有的发行人股份。2、在本人担任公司监
公司监事廖                  事期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十
               股份限售承                                                                              2016 年 12             正常履行
长春、杨莉、                五。3、在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起                 36 个月
               诺                                                                                      月 16 日               中
马婷                        十八个月内不转让直接或间接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第
                            七个月至第十二个月申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间
                            接所持公司股份;在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的,自申
                            报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。




                                                                                                                                     47
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                          1、减持数量:若其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其每年减持股票
                          数量累计不超过本人/本公司合计持有公司股份总数的百分之十。在符合上述减持
                          条件的前提下,本人/本公司减持本次发行前所持公司股份的,则根据不同情形分
                          别作如下处理:(1)如通过集中竞价交易方式减持,则任意连续 90 个自然日内的
                          减持股份总数将不超过公司股份总数的 1%;(2)如通过大宗交易方式减持,则任
                          意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%;(3)如通过
                          协议转让方式减持,则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的
公司控股股                5%,且转让价格下限比照大宗交易的规定执行;(4)如通过其他合法方式减持,
东、实际控制              则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定
人周东及其     股份减持承 依法减持。2、减持价格:该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发行价,2016 年 12             正常履行
                                                                                                                24 个月
控股的深圳     诺         期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。3、月 16 日               中
科创鑫华科                减持方式:包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、信息
技有限公司                披露:本人/本公司减持公司股份前,将提前 3 个交易日公告,并按照深圳证券交
                          易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减
                          持本人/本公司本次发行前所持公司股份的,本人/本公司将在首次卖出的 15 个交
                          易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。若法律、
                          法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动,则上述承诺根据变
                          动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票,除按照法律、
                          法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,
                          将把该部分出售股票所取得的收益(如有)上缴发行人所有。




                                                                                                                                 48
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                          1、减持数量:若所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,每年减持股票数量
                          累计不超过其持有公司股份总数的百分之二十五。在符合上述减持条件的前提下,
                          本合伙企业减持本次发行前所持公司股份的,则根据不同情形分别作如下处理:
                          (1)如通过集中竞价交易方式减持,则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数
                          将不超过公司股份总数的 1%;(2)如通过大宗交易方式减持,则任意连续 90 个
                          自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%;(3)如通过协议转让方式
                          减持,则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的 5%,且转让价格
公司控股 5%               下限比照大宗交易的规定执行;(4)如通过其他合法方式减持,则遵循法律法规、
以上股东石                部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、减持
河子市众能     股份减持承 价格:该等股票的最低减持价格为首次公开发行股票的发行价,期间公司如有派 2016 年 12             正常履行
                                                                                                              24 个月
股权投资合     诺         发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。3、减持方式:包 月 16 日              中
伙企业(有限              括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、信息披露:本合伙
合伙)                    企业减持公司股份前,将提前 3 个交易日公告,并按照深圳证券交易所的规则及
                          时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本合伙企业
                          本次发行前所持公司股份的,本合伙企业将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交
                          易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。若法律、法规及证监会、
                          深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动,则上述承诺根据变动后的有效规定
                          相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票,除按照法律、法规、中国证券
                          监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,将把该部分出售
                          股票所取得的收益(如有)上缴发行人所有。




                                                                                                                               49
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                          1、减持数量:若所持发行人股票在锁定期满后一年内减持的,减持股票数量最高
                          为 100%。在符合上述减持条件的前提下,本合伙企业/本人减持本次发行前所持
                          公司股份的,则根据不同情形分别作如下处理:(1)如通过集中竞价交易方式减
                          持,则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 1%;(2)
                          如通过大宗交易方式减持,则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数将不超过公
                          司股份总数的 2%;(3)如通过协议转让方式减持,则向单个受让方转让的股份总
                          数将不低于公司股份总数的 5%,且转让价格下限比照大宗交易的规定执行;(4)
公司控股 5%
                          如通过其他合法方式减持,则遵循法律法规、部门规章、规范性文件及证监会、
以上股东丁
                          深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、减持价格:以市场价且不低于发行人最
承、钟志辉、
               股份减持承 近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份,期间公司如有派发股利、送 2016 年 12             正常履行
上海映雪夜                                                                                                    12 个月
               诺         股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整。3、减持方式:包括集中竞价 月 16 日              中
锦投资合伙
                          交易或大宗交易等证券交易所认可的合法方式。4、信息披露:本合伙企业/本人
企业(有限合
                          减持公司股份前,将提前 3 个交易日公告,并按照深圳证券交易所的规则及时、
伙)
                          准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞价交易减持本合伙企业/本人
                          本次发行前所持公司股份的,本合伙企业/本人将在首次卖出的 15 个交易日前向
                          证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。若法律、法规及
                          证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动,则上述承诺根据变动后的
                          有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票,除按照法律、法规、
                          中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,将把该
                          部分出售股票所取得的收益(如有)上缴发行人所有。




                                                                                                                               50
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                        1、减持数量:若其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,每年减持股票数
                        量累计不超过其持有公司股份总数的百分之二十五。在符合上述减持条件的前提
                        下,本公司减持本次发行前所持公司股份的,则根据不同情形分别作如下处理:
                        (1)如通过集中竞价交易方式减持,则任意连续 90 个自然日内的减持股份总数
                        将不超过公司股份总数的 1%;(2)如通过大宗交易方式减持,则任意连续 90 个
                        自然日内的减持股份总数将不超过公司股份总数的 2%;(3)如通过协议转让方式
                        减持,则向单个受让方转让的股份总数将不低于公司股份总数的 5%,且转让价格
                        下限比照大宗交易的规定执行; (4)如通过其他合法方式减持,则遵循法律法
                        规、部门规章、规范性文件及证监会、深圳证券交易所的相关规定依法减持。2、
苏州天利投   股份减持承 减持价格:以市场价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产值的价格减持 2016 年 12             正常履行
                                                                                                            24 个月
资有限公司   诺         所持股份,期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格 月 16 日               中
                        相应调整。3、减持方式:包括集中竞价交易或大宗交易等证券交易所认可的合法
                        方式。4、信息披露:本公司减持公司股份前,将提前 3 个交易日公告,并按照深
                        圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如通过证券交易所集中竞
                        价交易减持本公司本次发行前所持公司股份的,本公司将在首次卖出的 15 个交易
                        日前向证券交易所报告并预先披露减持计划,由证券交易所予以备案。若法律、
                        法规及证监会、深圳证券交易所等监管机关的要求发生变动,则上述承诺根据变
                        动后的有效规定相应调整。如果未履行上述承诺减持发行人股票,除按照法律、
                        法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定承担法律责任外,
                        将把该部分出售股票所取得的收益(如有)上缴发行人所有。




                                                                                                                             51
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                        (一)启动稳定股价措施的条件:公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易
                        日除权除息后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低
                        于公司上一会计年度经审计的除权除息后每股净资产值,则公司应按下述规则启
                        动稳定股价措施。(二)稳定股价的具体措施和程序:1、公司回购(1)公司为稳
                        定股价的目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》
                        及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规
                        的规定,且不应导致公司股份分布不符合上市条件。(2)公司董事会应在公司回
                        购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出回购股份的决议。本公司全体董事
                        (独立董事除外),在本公司就稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的董事会
                        上,对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。(3)公司董事会应当在做
                        出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案,并发布召开
                        股东大会的通知。(4)公司董事会公告回购股份预案后,若公司股票连续 5 个交
                        易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)超过
                        公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,公司董事会应作出决议终止回
                        购股份事宜,且未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。(5)公司股东大会对回购
                        股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,控股股东、
                        实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。(6)公司为稳定股价的
                        目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规要求之外,还应符合下列各项要求:
                        A、公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%;B、公司单次用于回购股份的资
                        金不得低于人民币 1,000 万元;C、公司用于回购股份的资金总额累积不超过公司
                        首次公开发行新股所募集资金的总额。(7)公司回购应在股东大会决议做出之日
                        起次日开始启动回购,并应在履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。(8)公司
                        回购方案实施完毕后,应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告,并在 10 日内依
                        法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。2、控股股东、董事(不包括独立
                        董事)、高级管理人员增持(1)公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日
                        除权除息后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于
                        公司上一财务年度经审计的除权除息后每股净资产值,在公司回购股份方案实施
                        期限届满之日后的 10 个交易日除权除息后的公司股份加权平均价格(按当日交易
                        数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一财务年度经审计的除权除息后每
                        股净资产值,公司控股股东、在公司任职并领取薪酬的董事(不包括独立董事)、
                        高级管理人员,对公司股票进行增持。(2)公司董事会应在有义务增持的控股股
深圳科创新                                                                                                                     52
             IPO 稳定股 东、董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。 2016 年 12             正常履行
源新材料股                                                                                                   36 个月
             价承诺     (3)控股股东承诺单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元,但单次增持公司 月 16 日              中
份有限公司
                        股份数量不超过公司总股本的 2%;有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,
                                                                            深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文

                        1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符
                        合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将依法回购首次公开发行
                        的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告,
                        并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会,并将按照
             关于招股说 董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部
             明书有虚假 新股,并在股东大会审议通过之日起 6 个月内完成回购,回购价格不低于本公司
深圳科创新
             记载、误导 股票首次公开发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配 2016 年 12          正常履行
源新材料股                                                                                                  长期
             性陈述或者 或送配股份等除权、除息事项,回购价格相应进行调整。2、如公司招股说明书有 月 16 日           中
份有限公司
             重大遗漏方 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本
             面的承诺   公司将依法赔偿投资者损失。3、如本公司未能及时履行上述承诺事项,则:(1)
                        本公司将立即停止制定现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员
                        的薪酬、津贴,直至本公司履行相关承诺;(2)本公司将立即停止制定或实施重
                        大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资
                        本运作行为,直至本公司履行相关承诺。

                        1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行
                        人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本人/本公司将依法购回已
                        公开发售的股份;本人/本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司
公司控股股   关于招股说 法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内制定股份购回方案并予以公告,并在
东、实际控制 明书有虚假 公告之日起 6 个月内完成购回,购回价格不低于发行人股票首次公开发行价格与
人周东及其   记载、误导 银行同期存款利息之和。如上市后发行人股票有利润分配或送配股份等除权除息 2016 年 12          正常履行
                                                                                                            长期
控股的深圳   性陈述或者 事项,购回价格相应进行调整。2、如发行人首次公开发行并上市的招股说明书有 月 16 日           中
科创鑫华科   重大遗漏方 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人/
技有限公司   面的承诺   本公司将依法赔偿投资者损失,并依法承担其他相应的法律责任。3、如经中国证
                        监会、深圳证券交易所等主管机关认定本人未能及时履行上述承诺事项,本人同
                        意发行人立即停止对本人/本公司实施现金分红计划、停止发放本人应领取的薪
                        酬、津贴,直至本人/本公司履行相关承诺。




                                                                                                                           53
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公司董事、监
事和高级管
理人员周东、 关于招股说
                             1、如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证
敖日格勒、梁 明书有虚假
                             券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,并依法承担其他相应的法律
剑锋、金亮、 记载、误导                                                                                 2016 年 12          正常履行
                             责任。2、如经中国证监会、深圳证券交易所等主管机关认定本人未能及时履行上                 长期
陈莉、孔涛、 性陈述或者                                                                                 月 16 日            中
                             述承诺事项,本人同意发行人立即停止发放本人应领取的薪酬、津贴,直至本人
钟宇、廖长      重大遗漏方
                             履行相关承诺。
春、杨莉、马 面的承诺
婷、周长明、
刘军

公司 IPO 期间
中介机构光
大证券股份
有限公司、广 关于招股说
东君言律师      明书有虚假 光大证券股份有限公司、广东君言律师事务所、瑞华会计师事务所(特殊普通合
事务所、瑞华 记载、误导 伙)、北京中企华资产评估有限责任公司承诺,因其为发行人首次公开发行制作、2016 年 12                  正常履行
                                                                                                                     长期
会计师事务      性陈述或者 出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成损失 月 16 日                  中
所(特殊普通 重大遗漏方 的,其将依法承担相应责任,但其能够证明自己没有过错的除外。
合伙)、北京 面的承诺
中企华资产
评估有限责
任公司

                             (1)本人不得越权干预公司经营管理活动,不得侵占公司利益。(2)将促使公司
                             股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案,在符合《公司法》等法律法规和《公
公司控股股      填补被摊薄 司章程》的情况下,实现每年现金分红水平不低于《公司上市后三年股东利润分
                                                                                                        2016 年 12          正常履行
东、实际控制 即期回报的 配计划》中以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 20%的标准;并                       长期
                                                                                                        月 16 日            中
人周东          措施和承诺 将在股东大会表决相关议案时投赞成票。(3)如果其未能履行上述承诺,将在股
                             东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众
                             投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法承担补偿责任。


                                                                                                                                   54
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                                           (1)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式
                                           损害公司利益。(2)对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。(3)不动
                                           用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。(4)由董事会薪酬委员会制
               公司董事、高
                                           订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)公司发行上市后,拟
               级管理人员
                                           公布的公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)
               周东、敖日格 填补被摊薄
                                           公司发行上市后,将促使公司董事会制定持续稳定的现金分红方案,在符合《公 2016 年 12                      正常履行
               勒、梁剑锋、 即期回报的                                                                                               长期
                                           司法》等法律法规和《公司章程》的情况下,实现每年现金分红水平不低于《公 月 16 日                        中
               金亮、陈莉、 措施和承诺
                                           司上市后三年股东利润分配计划》中以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
               孔涛、钟宇、
                                           分配利润 20%的标准;并将在董事会表决相关议案时投赞成票。(7)如果其未能
               周长明、刘军
                                           履行上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原
                                           因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法
                                           承担补偿责任。

                                           1、公司承诺不为 2018 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象依本计划获
                                           取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其                    2018 年 12
                                           贷款提供担保。2、第一个行权期/第一个解除限售期以 2018 年净利润为基数,2019                月 26 日至
               深圳科创新                  年净利润增长率不低于 15%;第二个行权期/第二个解除限售期以 2018 年净利润                   本次股权
                              股权激励承                                                                                2018 年 12                正常履行
               源新材料股                  为基数,2020 年净利润增长率不低于 30%;第三个行权期/第三个解除限售期以                    激励计划
                              诺                                                                                        月 26 日                  中
               份有限公司                  2018 年净利润为基数,2021 年净利润增长率不低于 45%。3、限制性股票自上市                   终止或有
                                           之日起满 15 个月后,若达到规定的解除限售条件,激励对象可在未来 36 个月内                  效期结
                                           按照 40%、30%、30%的行权比例分三期行权,实际解锁数量应与激励对象业绩                      束。
股权激励承诺
                                           考核挂钩。

                                                                                                                                     2018 年 12
                                           1、若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合
                                                                                                                                     月 26 日至
                                           授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假
                                                                                                                                     本次股权
                              股权激励承 记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本计划所获得的全部利益返还公司 2、 2018 年 12                        正常履行
               激励对象                                                                                                              激励计划
                              诺           若在本计划实施过程中,出现本计划中所规定的不能成为激励对象情形的,该激 月 26 日                        中
                                                                                                                                     终止或有
                                           励对象根据本计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司根据情况进行注销,
                                                                                                                                     效期结
                                           已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司根据情况以授予价格回购注销。
                                                                                                                                     束。



                                                                                                                                                         55
                                                                                                    深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文

                                                                                                                                            2019 年 9
                                                                                                                                            月公司已
                                                                                                                                            完成搬迁
                                                                                                                                            工作,并
                                                                                                                                            因搬迁产
                                                                                                                                            生房租费
                                                                                                                                            用、装修
                                                                                                                                            费用、搬
                                                                                                                                            迁费用等
                                                                                                                                            共计
                                                                                                                                            1,567.85
                                                                                                                                            万元。公
                                                 深圳科创新源新材料股份有限公司因租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房
                                    关于补偿公                                                                                              司收到的
                                                 产被拆除或拆迁,或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷,并给发行人造成经
                                    司经营租赁                                                                                              搬迁补偿
                                                 济损失(包括但不限于拆除、处罚的直接损失,或因拆迁可能产生的搬迁费用、 2016 年 12
其他对公司中小股东所作承诺   周东   用房拆迁产                                                                                       长期   款已完全
                                                 固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的 月 16 日
                                    生损失的承                                                                                              弥补了公
                                                 赔偿等),本人将在毋需发行人支付任何对价的情况下全额承担上述经济损失,并
                                    诺                                                                                                      司搬迁的
                                                 不向发行人进行任何追偿。
                                                                                                                                            全部费
                                                                                                                                            用,公司
                                                                                                                                            未因搬迁
                                                                                                                                            造成经济
                                                                                                                                            损失。因
                                                                                                                                            此,公司
                                                                                                                                            实际控制
                                                                                                                                            人周东先
                                                                                                                                            生的相关
                                                                                                                                            兜底承诺
                                                                                                                                            已相应终
                                                                                                                                            止。



                                                                                                                                                       56
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       关于公司为
       员工缴纳住 若应有权部门的要求或决定,公司需为职工补缴社会保险费用、或公司因未为全
                                                                                              2016 年 12          正常履行
周东   房公积金及 部职工缴纳社会保险费用而承担任何罚款或损失,本公司/本人愿意在毋须公司支                  长期
                                                                                              月 16 日            中
       社会保险事 付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所有费用及/或相关的经济赔偿责任。
       宜的承诺

                    公司控股股东、实际控制人周东向公司出具了避免同业竞争承诺函,承诺:1、在
                    本承诺函签署之日,本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体均未生产、开发
                    任何与科创新源的产品构成竞争或潜在竞争的产品;未直接或间接经营任何与科
                    创新源现有业务构成竞争或潜在竞争的业务;亦未投资或任职于任何与科创新源
                    现有业务及产品构成竞争或潜在竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起,本
                    人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将不生产、开发任何与科创新源生产的
                    产品构成竞争或潜在竞争的产品;不直接或间接经营任何与科创新源经营业务构
                    成竞争或潜在竞争的业务;也不投资或任职于任何与科创新源产品或经营业务构
       关于避免同
                    成竞争或潜在竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起,如科创新源未来进一 2016 年 12            正常履行
周东   业竞争的承                                                                                          长期
                    步拓展产品和业务范围,且拓展后的产品与业务范围和本人及本人的直系亲属控 月 16 日               中
       诺
                    制的其他经济实体在产品或业务方面存在竞争,则本人及本人的直系亲属控制的
                    其他经济实体将积极采取下列措施的一项或多项以避免同业竞争的发生:(1)停
                    止生产存在竞争或潜在竞争的产品;(2)停止经营存在竞争或潜在竞争的业务;
                    (3)将存在竞争或潜在竞争的业务纳入科创新源的经营体系; (4)将存在竞争
                    或潜在竞争的业务转让给无关联关系的独立第三方经营。 4、本承诺函自签署之
                    日起正式生效,在本人作为科创新源实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。
                    如因本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致科创新源的
                    利益及其它股东权益受到损害,本人同意承担相应的损害赔偿责任。




                                                                                                                         57
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                                                       作为控股股东、实际控制人周东先生出具了减少和避免关联交易的承诺函,承诺:
                                                       1、本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体将尽量避免和减少与科创新源发生
                                                       关联交易;2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本人及本人的直
                                                       系亲属控制的其他经济实体将遵循平等、自愿、等价和有偿的商业原则,严格按
                                                       照《深圳科创新源新材料股份有限公司章程(草案)》、《关联交易管理办法》等法
                                                       律法规和规范性文件中对关联交易的相关规定执行,通过与科创新源签订正式的
                                                       关联交易协议,确保关联交易价格公允,使交易在公平合理和正常的商业交易条
                                          关于避免关
                                                       件下进行。本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体在交易过程中将不会要求 2016 年 12                 正常履行
                                 周东     联交易的承                                                                                           长期
                                                       或接受科创新源提供比独立第三方更优惠的交易条件,切实维护科创新源及其他 月 16 日                   中
                                          诺
                                                       股东的实际利益。3、本人及本人控制的企业将严格遵守科创新源《防范控股股东
                                                       及关联方占用公司资金专项制度》的相关规定,不以任何直接或间接的形式占用
                                                       公司资金,不与科创新源发生非经营性资金往来。4、本人保证不利用自身在科创
                                                       新源的职务便利,通过关联交易损害科创新源利益及其他股东的合法权益。5、如
                                                       本人及本人的直系亲属控制的其他经济实体违反上述承诺而导致科创新源利益或
                                                       其他股东的合法权益受到损害,本人将依法承担相应的赔偿责任。在本人为科创
                                                       新源实际控制人期间,上述承诺持续有效。

                                                       1、拟增持股份的种类:无限售流通 A 股股份。2、拟增持股份的金额:通过深圳
                                                       证券交易所交易系统增持公司股份,增持金额不低于人民币 3,000 万元。3、拟增
                                                       持股份的价格:本次增持不设价格区间,本人将基于对公司股票价格的合理判断,
                                          股份增持承                                                                                 2019 年 12          正常履行
                                 周东                  并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。4、增持                  6 个月
                                          诺                                                                                         月 23 日            中
                                                       计划的实施期限:自 2019 年 12 月 23 日至 2020 年 6 月 22 日在符合中国证券监督
                                                       管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下择机实施。在增持期间内,如存
                                                       在敏感期和停牌等深圳证券交易所规定的不能增持的期间,则增持期间顺延。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用。
一步的工作计划




                                                                                                                                                                58
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2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或                                                当期预测业绩    当期实际业绩 未达预测的原因
                      预测起始时间        预测终止时间                                                       原预测披露日期                  原预测披露索引
    项目名称                                                    (万元)       (万元)       (如适用)

                                                                                                                              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
无锡昆成新材料
                    2019 年 01 月 01 日 2021 年 12 月 31 日           1,500        1,766.31 不适用          2019 年 05 月 31 日 《关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分
科技有限公司
                                                                                                                              股权暨关联交易的公告》(公告编码:2019-061)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司与汇智新源签署的《股权转让协议》,汇智新源作为本次交易的业绩承诺人,承诺无锡昆成在业绩承诺期内即2019年度、2020年度及2021年度实现的经审计后的税后净利
润(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据)不低于人民币1,500万元(含本数)、1,600万元(含本数)、1,700万元(含本数)。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
经审计,无锡昆成2019年度实现归属于母公司股东的净利润17,859,614.12元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,663,076.07元,与业绩承诺数15,000,000.00元相
比超过2,663,076.07元,完成截止2019年末累计承诺净利润的117.75%。无锡昆成已完成了2019年度承诺业绩,暂时不存在减值风险。




                                                                                                                                                                             59
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三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用
1、2019年4月24日,公司召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年修订发
布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财
会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财
会〔2017〕14号)(以上四项简称新金融工具准则)。根据上述文件要求,公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整:
(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为
以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产”三类;
(2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更
加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;
(3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;
(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;
(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定,公司无需追溯调整前期可比数。公司自2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调
整2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见于2019年4月26日刊登在指定媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编码:2019-045)。
2、2019年8月14日,公司召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据国家财政部印发
了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”)的有关要
求,公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会〔2019〕6号的规定对财务报表格
式及部分科目列报进行相应调整。公司对财务报表格式进行以下主要变动:
(1)资产负债表:资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;资产负债表将原“应
付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表
日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
(2)利润表:将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。将利润表“减:信用减值损失”
调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因
转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的
发生额分析填列;如为损失,以“-”号填列。



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(3)现金流量表:现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,
均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
(4)所有者权益变动表:所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有
者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工
具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见于2019年8月16日刊登在指定媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编码:2019-094)。
3、2019年10月23日,公司召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2019年9
月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对合并财务报表格式进行了修
订,根据相关规定和要求,公司对原会计政策进行了相应变更,变更内容如下:
(1)根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目,在原合并
利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
(2)结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目,将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收
票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项
目,将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交
易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分
别增加了“专项储备”行项目和列项目。
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,不影响公司当年净利润及所有
者权益,不涉及以往年度的追溯调整,不涉及公司业务范围的变更,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见于2019年10月24日刊登在指定媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编码:2019-132)。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
1、非同一控制下企业合并
本年发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                        购买日至
                                              股权取      股权                          购买日至年
被购买方名      股权取得                                                     购买日的                   年末被购
                            股权取得成本      得比例      取得      购买日              末被购买方
     称             时点                                                     确定依据                   买方的净
                                              (%)       方式                            的收入
                                                                                                          利润
 COTRAN
   LATIN        2019年5月                                 现金     2019年5   取得控制
                                100,721.17     100.00                                               -   -34,189.33
 AMERICA            31日                                  购买      月31日    权之日
   LTDA
无锡昆成新
                2019年6月                                 现金     2019年6   取得控制   30,880,241.     11,112,513
材料科技有                  103,350,000.00        65.00
                    30日                                  购买      月30日    权之日               91          .44
   限公司


2、处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
                                       股权处置     股权处       丧失控制权的时   丧失控制权   处置价款与处置
   子公司名称         股权处置价款
                                       比例(%) 置方式                点         时点的确定   投资对应的合并


                                                                                                                     61
                                                                      深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                          依据   报表层面享有该
                                                                                                 子公司净资产份
                                                                                                    额的差额
江苏杰立胶粘材料
                        6,000,000.00        60.00       转让        2019年8月31日   控制权转移        5,145,702.52
  科技有限公司
惠州市科创新源新
                       21,362,530.89       100.00       转让        2019年8月31日   控制权转移        2,467,073.44
  材料有限公司
惠州科创源新材料
                       21,958,419.02       100.00       转让        2019年9月30日   控制权转移        2,373,092.71
    有限公司
柳州宏桂汽车零部
                       16,250,000.00        65.00       转让       2019年11月30日   控制权转移        4,161,214.86
   件有限公司
    (续)
                                                               按照公允价
                       丧失控制    丧失控制     丧失控制                      丧失控制权之日剩   与原子公司股权
                                                               值重新计量
                       权之日剩    权之日剩     权之日剩                      余股权公允价值的   投资相关的其他
   子公司名称                                                  剩余股权产
                       余股权的    余股权的     余股权的                      确定方法及主要假   综合收益转入投
                                                               生的利得或
                     比例(%) 账面价值         公允价值                             设           资损益的金额
                                                                    损失
江苏杰立胶粘材料
                           -           -            -                 -              -                  -
  科技有限公司
惠州市科创新源新
                           -           -            -                 -              -                  -
  材料有限公司
惠州科创源新材料
                           -           -            -                 -              -                  -
    有限公司
柳州宏桂汽车零部
                           -           -            -                 -              -                  -
   件有限公司


3、其他原因的合并范围变动
    本公司于2019年1月投资设立子公司江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司,注册资本人民币1,000.00万元。本公司对
该子公司自设立日起能够实施控制,自设立日起纳入合并范围;本公司于2019年4月在香港投资设立子公司COTRAN
INTERNATIONAL CO.,LIMITED,注册资本港币200.00万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制,自设立日起纳
入合并范围;本公司于2019年11月在广东省深圳市投资设立子公司深圳源创乐信散热材料有限公司,注册资本人民币3,000.00
万元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制,自设立日起纳入合并范围。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                           公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                   55

境内会计师事务所审计服务的连续年限                             1

境内会计师事务所注册会计师姓名                                 邓燏、周建疆

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                   1

境外会计师事务所名称(如有)                                   无


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是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
1、2018年12月10日,公司召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划
(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励计划相关事宜》的议案,公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机构出具相应报告。具体内容
详见于2018年12月10日刊登在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第五次会议决议公
告》(公告编号:2018-102)。
2、2018年12月10日,第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉
及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2018年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。具体内容详见于2018年12月10日刊登在指定媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-103)。
3、2018年12月11日至2018年12月20日期间,公司通过内部办公系统公示了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象名单的公示》,将本次激励对象名单及职务予以公示。2018年12月20日,公司披露了《监事会关于公司2018年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。具体内容详见于2018年12月20日刊登在指定媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的


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核查意见及公示情况说明》(公告编号:2018-108)。
4、2018年12月26日公司召开2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《提请股东大会授权董事会
办理股权激励计划相关事项》的议案,披露了《关于2018年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予股票期权与限制性股票,并办理授予所必需的全部事宜。具体内容详见于2018年12月26日刊登在指定媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-110)。
5、2018年12月26日,公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年股
票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对
此发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实,认为激励对象主体资格合法、有
效,确定的授予日符合相关规定,律师等中介机构出具相应报告。具体内容详见于2018年12月26日刊登在指定媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2018-111)、《第二届监事会
第六次决议公告》(公告编号:2018-116)。
6、2019年2月15日,公司完成2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作,公司向89名激励对象授予229.7万份股
票期权、向68名激励对象授予199.8万股限制性股票。具体内容详见于2019年2月14日刊登在指定媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:
2019-007)。
7、2019年8月14日,公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于调整2018年股票
期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,鉴于公司2018年权益分派方案实施完毕,公司总股本由89,215,391股变更至
124,901,547股。公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权数量相应由2,297,000份调整为3,215,800份,行权
价格由28.62元/份调整为20.37元/份;授予的限制性股票数量由1,998,000股调整为2,797,200股,授予价格由14.31元/股调整为
10.15元/股。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行了核实
并发表了核查意见,律师出具相应法律意见书。具体内容详见于2019年8月16日刊登在指定媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:
2019-095)。
8、2019年8月14日,公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于注销部分股票期
权和回购注销部分限制性股票的议案》,公司董事会决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计
67,200份进行注销,对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计35,000股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购
注销。本次注销股票期权和回购注销限制性股票完成后,公司本次激励计划授予股票期权的激励对象由 89人调整为85人,
授予数量由3,215,800份调整为3,148,600份;授予限制性股票的对象由68人调整为66人,授予数量由2,797,200股调整为
2,762,200股。公司独立董事发表了独立意见。公司监事会对本次获授股票期权的4名激励对象和获授限制性股票的2名激励对
象的离职资料进行了核实并发表了核查意见,律师出具相应法律意见书。该议案于2019年9月2日经公司2019年第二次临时股
东大会审议通过,并于2019年10月23日完成办理。具体内容详见于2019年8月16日、2019年9月2日、2019年10月24日刊登在
指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公
告编号:2019-096)、《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-106)、《关于注销部分股票期权和回购
注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2019-125)。
2019年公司实施股权激励计提的费用1,128.80万元,对公司利润总额影响约1,128.80万元。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。



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2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司发生的与日常经营相关的关联交易:
1、2019年4月24日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联
交易预计的议案》,公司计划与无锡昆成签署《日常采购供货框架合同》,并根据实际项目情况签署具体采购合同,总金额
不超过500万元人民币。本次日常关联交易预计总额在董事会的审批额度范围内,无需提交股东大会批准。报告期内,公司
与无锡昆成发生的日常关联交易额度为2,684,966.18元。
报告期内,公司发生的资产收购的关联交易:
1、2019年5月30日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于收购无锡昆成新材料科
技有限公司部分股权暨关联交易的议案》,公司决定通过股权受让的方式获得深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)所持
有的无锡昆成新材料科技有限公司65%的股权,此次股权转让的总金额为10,335.00万元。该议案已于2019年6月20日召开的
2018年年度股东大会审议通过,并于2019年7月12日完成实施。本次关联交易中,持股5%以上股东钟志辉先生为本次股权收
购事项的关联方。
2、公司于2019年10月10日披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-117),因筹
备重大事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司证券(证券简称:科创新源;证券代码:300731)自2019年10月10日开市
时起开始停牌。2019年10月23日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《<深圳
科创新源新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重
大资产重组相关的议案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁花香等11名交易对方合计持有的深圳市东创精密技术有
限公司100.00%的股权;同时,公司拟向包括公司实际控制人周东先生在内的不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配
套资金。公司股票自2019年10月24日开市时起复牌。报告期内,本次重大资产重组事项尚未完成。公司实际控制人周东先生
为本次重大资产重组事项的关联方。
报告期内,公司发生的对外投资的关联交易:
1、2019年10月11日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资暨
关联交易的议案》,公司决定以自有资金与深圳市聚慧联科技有限公司及两名自然人樊城城和唐明松共同出资设立公司,该
标的公司注册资本为人民币3,000万元,其中公司以自有资金出资人民币1,710万元,出资额占投资标的公司注册资本的比例
为57%。2019年11月1日,该投资标的公司深圳源创乐信散热材料有限公司完成工商注册登记手续并取得深圳市市场监督管
理局颁发的《营业执照》。本次对外投资的联合出资方深圳市聚慧联科技有限公司为公司关联方。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询


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               临时公告名称                     临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称

关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公                                   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
                                         2019 年 04 月 26 日
告                                                                       告编码:2019-047)

关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部                                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
                                         2019 年 05 月 31 日
分股权暨关联交易的公告                                                   告编码:2019-061)

                                                                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
                                         2019 年 06 月 28 日
关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部                                     告编码:2019-070)
分股权暨关联交易的进展公告                                               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
                                         2019 年 07 月 12 日
                                                                         告编码:2019-082)

                                                                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
关于公司对外投资暨关联交易的公告         2019 年 10 月 11 日
                                                                         告编码:2019-120)

                                                                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
关于公司对外投资暨关联交易的进展公告     2019 年 11 月 04 日
                                                                         告编码:2019-139)

关于筹划发行股份及支付现金购买资产事                                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
                                         2019 年 10 月 10 日
项的停牌进展公告                                                         告编号:2019-117)

发行股份及支付现金购买资产并募集配套
                                         2019 年 10 月 24 日             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
资金暨关联交易预案

                                                                         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
                                         2019 年 11 月 22 日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集                                     告编号:2019-144)
配套资金暨关联交易的进展公告                                             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公
                                         2019 年 12 月 23 日
                                                                         告编号:2019-148)


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
1、因生产经营需要,报告期内公司租赁了深圳市光明区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋1楼B、4楼、5楼C、


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6楼、B5栋1楼A、2楼、A2栋1楼西边、A5栋2楼东边厂房,租金费用是1,385,334.77元。上述厂房租赁合同已于2019年8月12
日终止。
2、根据深圳市轨道交通6号线建设规划,公司原租赁厂房所在园区涉及部分地块征收。为保证公司持续正常运营,报告期内
租赁了深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房,租金费用是10,104,896.08元。
上述费用合计占公司报告期内利润总额的23.60%。该等房屋主要用于日常办公等用途,该等租赁行为对公司的生产经营、
财务状况不构成重大影响。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用

                                  租赁资产                                                租赁收益
出租方名 租赁方名 租赁资产                   租赁起始 租赁终止 租赁收益 租赁收益                       是否关联
                                  涉及金额                                                对公司影                关联关系
     称          称        情况                  日          日      (万元) 确定依据                   交易
                                  (万元)                                                    响

                      租赁物业                                                 双方根据
深圳市富 深圳科创
                      建筑面积                                                 周边办公 增加公司
川实业集 新源新材                            2019 年 01 2019 年 12
                      共                                              -1,010.49 楼的市场 2019 年度 否             不适应
团有限公 料股份有                            月 01 日     月 31 日
                      36700.24                                                 价格协商 成本费用
司           限公司
                      m                                                        确定


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                  单位:万元

          具体类型         委托理财的资金来源           委托理财发生额           未到期余额            逾期未收回的金额

银行理财产品           募集资金                                      14,000                   6,000                        0

券商理财产品           募集资金                                       8,000                        0                       0

银行理财产品           自有资金                                          160                  1,530                        0

合计                                                                 22,160                   7,530                        0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元




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 受托                                                                                                                                      事项
        受托                                                                                             报告      计提          未来
 机构                                                                                           报告                                       概述
        机构                                                                   参考    预期              期损      减值   是否   是否
 名称                                                                   报酬                    期实                                       及相
        (或 产品类                资金   起始      终止      资金             年化    收益              益实      准备   经过   还有
 (或                     金额                                          确定                    际损                                       关查
        受托       型              来源   日期      日期      投向             收益    (如              际收      金额   法定   委托
 受托                                                                   方式                    益金                                       询索
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中信                                                                                                                                       http://
                                          2018      2019      低风
证券             本金保                                                                                                                    www.
        证券                       募集   年 08 年 03 险理              协议                             已收
股份             障型浮    8,000                                               3.32% 135.2 135.2                      0是        否        cninfo
        公司                       资金   月 30 月 04 财产              约定                             回
有限             动收益                                                                                                                    .com.c
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公司                                                                                                                                       n

华夏
银行
                                                                                                                                           http://
股份                                      2019      2019      低风
                 本金保                                                                                                                    www.
有限                               募集   年 03 年 05 险理              协议                             已收
        银行     障型浮    6,000                                               3.52% 22.82 22.82                      0是        否        cninfo
公司                               资金   月 26 月 03 财产              约定                             回
                 动收益                                                                                                                    .com.c
深圳                                      日        日        品
                                                                                                                                           n
南园
支行

广发                                                                                                                                       http://
                                          2019      2019      低风
银行             本金保                                                                                                                    www.
                                   募集   年 04 年 07 险理              协议                             已收
股份    银行     障型浮    8,000                                               3.27%        0        0                0是        否        cninfo
                                   资金   月 04 月 04 财产              约定                             回
有限             动收益                                                                                                                    .com.c
                                          日        日        品
公司                                                                                                                                       n

广发                                                                                                                                       http://
                                          2019      2019      低风
银行             本金保                                                                                                                    www.
                                   募集   年 09 年 12 险理              协议                             已收
股份    银行     障型浮    6,000                                               3.30% 59.18 59.18                      0是        否        cninfo
                                   资金   月 05 月 04 财产              约定                             回
有限             动收益                                                                                                                    .com.c
                                          日        日        品
公司                                                                                                                                       n

广发                                                                                                                                       http://
                                          2019      2020      低风
银行             本金保                                                                                                                    www.
                                   募集   年 12 年 02 险理              协议                             未到
股份    银行     障型浮    6,000                                               3.15%    37.1         0                0是        是        cninfo
                                   资金   月 11 月 10 财产              约定                             期
有限             动收益                                                                                                                    .com.c
                                          日        日        品
公司                                                                                                                                       n

合计                      34,000     --        --        --        --     --    --     254.3 217.2            --      0     --        --       --

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                                    68
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公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                    合同涉 合同涉
                                    及资产 及资产
                                                        评估机 评估基                                         截至报
合同订 合同订                       的账面 的评估                                交易价
                 合同标 合同签                          构名称   准日   定价原              是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                        价值     价值                               格(万
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方名称    名称                       (万     (万                               元)
                                                         有)    有)                                          情况
                                    元)(如 元)(如
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                                                                                                                                 巨潮资
                 新健兴                                                                                                          讯网
                 科技工                                                                                                          (http:/
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深圳科                                                                  参考市
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创新源                    2019 年                                       场价                                           2019 年
         新健兴 中间、6                                                          2,251.7                      偿款已             (公告
新材料                    08 月                         无              格,双              否       不适用            08 月
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         限公司 边、5                                                                                         账                 2019-0
限公司                                                                  定价。
                 楼东边                                                                                                          87、
                 的生                                                                                                            2019-1
                 产、办                                                                                                          03、
                 公用房                                                                                                          2019-1
                                                                                                                                 08)


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

“以客户为中心,以奋斗为本,诚信务实,专业创新”是公司的核心价值观;“提供优质的高分子材料应用开发整体解决方案
和服务,帮助客户成功,帮助员工成就职业梦想”是公司的使命;“成为高分子材料应用开发的世界级企业”是公司的愿景。
报告期内,公司在不断为股东创造价值的同时,积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。
1、提升公司治理水平。公司注重不断完善治理结构,规范公司运作,保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项
合法权益,不断完善法人治理结构,提升公司治理水平,提高公司质量。
2、保护股东的权益。在经济效益稳步增长的同时,公司十分重视对投资者的合理回报,公司每年均通过现金分红实现对股
东投资的回报。
3、保护供应商和客户的权益。坚持“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则,为客户提供安全、可靠的产品和优质的
服务是公司一贯追求目标,通过持续技术创新来满足用户需求。通过加强产品质量改善和满意服务,提高顾客满意度和忠诚
度。
4、重视员工的未来职业发展规划。公司通过多种方式为员工提供平等的发展机会,注重对员工的安全生产、劳动保护和身
心健康的保护,尊重和维护员工的个人利益,制定了人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进
行了详细规定,建立了较为完善的绩效考核体系,为员工提供了良好的劳动环境,重视人才培养,实现员工与企业的共同成


                                                                                                                                        69
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长。
2020年,公司将继续在为股东创造价值的同时,继续回馈社会,贡献价值,以实际行动践行企业社会责任,推动企业与环境
的和谐发展。


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

经核查,公司不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位。公司非常重视环境保护管理,并依法开展了以下相关工作:
1、公司委托有资质的第三方检测机构于2019年3月份对工业废气进行采样、检测,5月份对生活污水、油烟废气、厂界噪声
进行了采样、检测,11月再次进行工业废气的采样、检测,全部项目的检测结果均达到国家及地方标准。
2、2019年3月份,公司委托第三方机构对富川厂区新建项目编制了《深圳科创新源新材料股份有限公司富川厂区新建项目环
境影响验收监测报告表》,于2019年3月27日-4月23日进行公示,通过自主验收。2019年6月17日取得《广东省污染物排放许
可证》(许可证编号:914403006700230760)。


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
1、关于办公地址变更事宜
鉴于政府实施深圳市轨道交通6号线、6号线支线、光明大道工程项目建设的需要,公司租赁于新健兴科技工业园内的B3栋1
楼中间、6楼东边、4楼整层、6楼西边、5楼东边的生产、办公用房被列入拆迁征收范围。为支持6号线支线工程土地整备工
作,同时为保证公司持续正常运营,公司于2019年4月23日将办公地址变更至深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技
工业园2号、3号厂房。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于公司办公地址变更的公告》(公告编码:2019-038)。
2、关于产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)对外投资事宜
2019年4月18日,深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙)以自有资金1,500万元对东莞市信成医疗器械科技有限公司进行增资,
获得其30%的股权;以自有资金3,000万元对深圳市聚慧联科技有限公司进行增资,获得其60%的股权,累计投资总额为4,500
万元人民币。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于产业并购基金对外投资的公告(一)》(公告编码:2019-036)、《关于产业并购基金对外投资的公告(二)》(公告编
码:2019-037)。
3、关于收购镇江华浩通信器材有限公司60%股权事项框架协议的签署与终止事宜
2019年11月18日,公司与自然人吴刚、孔瑞华签署了《关于收购镇江华浩通信器材有限公司60%股权的框架协议》,公司拟
以现金方式购买镇江华浩通信器材有限公司(以下简称 “镇江华浩”)60%股权。协议签署后,公司组织中介机构对镇江华
浩进行尽职调查等工作,并与吴刚、孔瑞华就镇江华浩的业务合作进行了研究探讨,但未就具体合作事宜达成一致,经交易
各方共同商议决定,终止本次交易并签署《<深圳科创新源新材料股份有限公司关于收购镇江华浩通信器材有限公司60%股
权的框架协议>之终止协议》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于签署股权收购框架协议的公告》(公告编号:2019-142)、《关于终止<股权收购框
架协议>的公告》(公告编号:2020-012)。
4、关于签署战略合作协议事宜
2019年4月18日,公司与中蓝晨光化工研究设计院有限公司进行了友好协商,本着平等互利、优势互补、真诚合作、共同发


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展的原则,双方自愿建立长期战略合作伙伴关系,加强双方之间产学研用深度合作,推动双方在高分子材料领域技术创新与
新兴产业发展,同时促进双方科技成果转移和转化。经协商双方共同签署了《战略合作协议》,目前上述战略合作事宜正在
推进中。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于签
署战略合作协议的公告》(公告编号:2019-035)。
5、关于高级管理人员变动事宜
2019年3月29日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任梁
媛女士为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2019年5月29日,公司董事会收到了公司高级管理人员周长明先生提交的书面申请。基于公司分工调整及对其未来工作安排
的原因,周长明先生不再担任公司高级管理人员暨生产总监职务,将继续在公司担任其他非高级管理人员职务,具体职务由
公司另行安排。
2019年8月23日,公司董事会收到了公司财务总监刘军先生提交的书面申请。基于公司分工调整及对其未来工作安排的原因,
刘军先生申请辞去公司财务总监职务,不再担任公司高级管理人员职务,但仍在公司任职。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司董
事会秘书的公告》(公告编号:2019-029)、《关于公司高级管理人员职务变动的公告》(公告编号:2019-064)、《关于
公司财务总监辞职的公告》(公告编号:2019-104)。
6、股东增减持
(1)2019年度,公司控股股东、实际控制人周东于2019年12月22日披露了增持公司股份计划。具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计
划的公告》(公告编号:2019-149)。
(2)2019年度,公司原始股东苏州天利、钟志辉、丁承、映雪夜锦披露并实施了减持计划,具体内容详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
7、经营范围变动
2019年8月14日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》。根据公司的实际经营情况及战略规划,公司增加如下经营范围:塑胶制品的研发、生产及销售;金属制品的研发、
生产及销售;模具的开发及制造。2019年9月,公司完成工商变更登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更
(备案)通知书》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于增加经营范
围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》 公告编号:2019-098)、 关于完成工商变更登记的公告》 公告编号:2019-110)。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
2019年5月30日,公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于与江苏杰立胶粘材料科技有限公司签署还款协议的议
案》,为进一步推进控股子公司江苏杰立胶粘材料科技有限公司(以下简称“江苏杰立”)顺利开展OPP胶带业务,公司先后
向江苏杰立提供了合计1,300万元的借款,截至2018年12月31日,江苏杰立尚欠公司人民币13,768,178.71 元。考虑到江苏杰
立的财务状况和经营需求,以及各方相关诉求的前提下,江苏杰立制定了还款计划并与公司签订《还款协议》,将还款期限
延期至2021年12月31日。2019年8月,江苏杰立已完成股权转让的工商变更登记手续,并取得了江阴市行政审批局换发的《营
业执照》,公司持有的江苏杰立60%股权已过户至上海嵘泽名下。截止本报告期末,江苏杰立第一期还款计划已按照协议约
定予以返还。具体内容详见刊登在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于转让控股子公司股权的
公告》(公告编号:2019-058)、《关于与江苏杰立胶粘材料科技有限公司签署还款协议的公告》(公告编码:2019-059)、
《关于转让控股子公司股权的进展公告》(公告编号:2019-088)。




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                                   第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                        单位:股

                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                           本次变动后

                                                                       公积金转
                            数量       比例      发行新股   送股                   其他        小计         数量         比例
                                                                          股

                          28,485,69                                    12,193,47              14,156,47 42,642,16
一、有限售条件股份                      32.66% 1,998,000           0               -35,000                              34.15%
                                   1                                           6                      6            7

1、国家持股                        0     0.00%          0          0           0          0           0            0     0.00%

2、国有法人持股                    0     0.00%          0          0           0          0           0            0     0.00%

                          28,485,69                                    12,193,47              14,156,47 42,642,16
3、其他内资持股                         32.66% 1,998,000           0               -35,000                              34.15%
                                   1                                           6                      6            7

                          23,217,39                                                                       32,504,34
其中:境内法人持股                      26.62%          0          0 9,286,956            0 9,286,956                   26.03%
                                   1                                                                               7

                                                                                                          10,137,82
       境内自然人持股     5,268,300      6.04% 1,998,000           0 2,906,520     -35,000 4,869,520                     8.12%
                                                                                                                   0

4、外资持股                        0     0.00%          0          0           0          0           0            0     0.00%

其中:境外法人持股                 0     0.00%          0          0           0          0           0            0     0.00%

       境外自然人持股              0     0.00%          0          0           0          0           0            0     0.00%

                          58,731,70                                    23,492,68              23,492,68 82,224,38
二、无限售条件股份                      67.34%          0          0                      0                             65.85%
                                   0                                           0                      0            0

                          58,731,70                                    23,492,68              23,492,68 82,224,38
1、人民币普通股                         67.34%          0          0                      0                             65.85%
                                   0                                           0                      0            0

2、境内上市的外资股                0     0.00%          0          0           0          0           0            0     0.00%

3、境外上市的外资股                0     0.00%          0          0           0          0           0            0     0.00%

4、其他                            0     0.00%          0          0           0          0           0            0     0.00%

                          87,217,39                                    35,686,15              37,649,15 124,866,5
三、股份总数                           100.00% 1,998,000           0               -35,000                              100.00%
                                   1                                           6                      6            47

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2019年2月15日,公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作,公司向68名激励对象授予1,998,000股限
制性股票。本次限制性股票授予完成后,公司总股本由87,217,391股变更为89,215,391股。



                                                                                                                                72
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2、2019年7月15日,公司完成实施2018年权益分派方案,以公司总股本89,215,391股为基数,向全体股东每10股派1元人民币
现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,本次利润分配不送红股。本次权益分派股权登记日为:2019年7月12
日,除权除息日为:2019年7月15日。2018年度权益分派实施完成后,公司总股本由89,215,391股变更为124,901,547股。
3、鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划中,部分原激励对象因离职已不符合公司股权激励对象的条件,公司于
2019年10月23日完成对不符合激励条件的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计35,000股的回购注销业务,公司总
股本由124,901,547股变更为124,866,547股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年12月10日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划(草
案)〉及其摘要的议案》,该议案于2018年12月26日经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。同日,公司召开第二届董
事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,确定2018年股票期权与限制性股票的授
予日为2018年12月26日。2019年2月15日,公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作。公司总股本由原
来87,217,391股变更为89,215,391股。具体内容详见本报告第五节“十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励
措施的实施情况”。
2、公司于2019年4月24日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》。 公司2018年度权益分派实施方案:以公司总股本89,215,391股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金,同
时,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,本次利润分配不送红股。该议案于2019年6月20日经公司2018年度股东大会审
议通过。2018年度权益分派实施于2019年7月15日实施完成,公司总股本由原来89,215,391股变更为124,901,547股。具体内容
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度权益分派实
施公告》(公告编号:2019-075)。
3、公司于2019年8月14日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票
的议案》。公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)中温良发、张惠玲等4名原激励对象因离职,
已不符合公司股权激励对象的条件,根据相关规定,公司董事会决定对上述不符合激励条件的激励对象已获授尚未解除限售
的限制性股票共计35,000股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。该议案于2019年9月2日经公司2019年第
二次临时股东大会审议通过。2019年10月23日,公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后,公司总股
本将由124,901,547股变更为124,866,547股。具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-096)、
《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2019-125)。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所及深圳市场监督管理局办理了相应的备案登
记手续。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内,鉴于公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记和回购注销部分限制性股票、2018年度权益分派实
施事项,对公司股份变动对每股收益等财务指标存在影响,具体数据详见第二节“五、主要会计数据和财务指标”。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用



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2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:股

                                        本期增加限售股        本期解除限售股                                               拟解除限售日
  股东名称          期初限售股数                                                     期末限售股数             限售原因
                                                 数                 数                                                           期

                                                                                                                           2020 年 12 月 8
周东                       5,268,300              2,107,320                      0           7,375,620 首发限售股
                                                                                                                           日

深圳科创鑫华                                                                                                               2020 年 12 月 8
                          18,000,000              7,200,000                      0          25,200,000 首发限售股
科技有限公司                                                                                                               日

石河子市众能
股权投资合伙                                                                                                               2020 年 12 月 8
                           5,217,391              2,086,956                      0           7,304,347 首发限售股
企业(有限合                                                                                                               日
伙)

                                                                                                         股权激励限售 按股权激励计
股权激励对象                        0             2,762,200                      0           2,762,200
                                                                                                         股                划分期解锁

合计                      28,485,691             14,156,476                      0          42,642,167           --              --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                          发行价格(或利                                          获准上市交易
                         发行日期                             发行数量           上市日期                                交易终止日期
       券名称                                   率)                                                 数量

股票类

股权激励限售流 2019 年 02 月 15                                             2019 年 02 月 15
                                        14.31                   1,998,000                                1,998,000
通股                日                                                      日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
2018年12月26日, 公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,确
定2018年股票期权与限制性股票的授予日为2018年12月26日,董事会授予70名激励对象200万股限制性股票。在资金缴纳、
股份登记的过程中,2名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票,公司实际向68名激励对象授予199.8万股限
制性股票。2019年2月15日,公司完成2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作。
2019年8月14日,公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2018年权益分派方案实施完毕,公司2018
年授予的限制性股票数量由1,998,000股调整为2,797,200股,授予价格由14.31元/股调整为10.15元/股;同时,公司董事会决
定对不符合激励条件的激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计35,000股由公司统一按授予价格加上银行同期存款
利息回购注销。公司本次激励计划授予限制性股票的对象由68人调整为66人,授予数量由2,797,200股调整为2,762,200股。



                                                                                                                                        74
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2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司股份总数及股东结构的变动情况详见本章节“一、股份变动情况”之“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                               年度报告                报告期末表
                                                                                       年度报告披露日前上一
                               披露日前                决权恢复的
报告期末普通                                                                           月末表决权恢复的优先
                         9,817 上一月末           8,514 优先股股东                0                                         0
股股东总数                                                                             股股东总数(如有)(参
                               普通股股                总数(如有)
                                                                                       见注 9)
                               东总数                  (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                        持有有限售     持有无限            质押或冻结情况
                                           报告期末持 报告期内增
  股东名称          股东性质   持股比例                                 条件的股份     售条件的
                                             股数量     减变动情况                                    股份状态       数量
                                                                           数量        股份数量

深圳科创鑫华 境内非国有法
                                  20.18%     25,200,000 7,200,000         25,200,000              0 质押            16,800,000
科技有限公司 人

苏州天利投资 境内非国有法
                                  17.48%     21,825,460 4,697,560                 0 21,825,460
有限公司       人

钟志辉         境内自然人          6.62%      8,270,000 368,300                   0     8,270,000 质押               5,600,000

周东           境内自然人          5.91%      7,375,620 2,107,320          7,375,620              0

石河子市众能
股权投资合伙 境内非国有法
                                   5.85%      7,304,347 2,086,956          7,304,347              0 质押             3,860,000
企业(有限合 人
伙)

五矿证券有限 境内非国有法
                                   3.09%      3,856,700 3,856,700                 0     3,856,700
公司           人

上海映雪夜锦
               境内非国有法
投资合伙企业                       2.15%      2,681,195 -1,846,805                0     2,681,195
               人
(有限合伙)

丁承           境内自然人          2.13%      2,659,224 -1,458,076                0     2,659,224




                                                                                                                            75
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中国工商银行
股份有限公司
-广发双擎升 其他                2.04%    2,546,250 2,546,250                0    2,546,250
级混合型证券
投资基金

王逸           境内自然人        1.91%    2,380,000 2,380,000                0    2,380,000

战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 不适用
(如有)(参见注 4)

                             周东为深圳科创鑫华科技有限公司控股股东、实际控制人,为石河子市众能股权投资合伙企
上述股东关联关系或一致行动 业(有限合伙)的执行事务合伙人,石河子市众能股权投资合伙企业(有限合伙)为公司员
的说明                       工持股平台。除此之外,周东先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关
                             系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
           股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类     数量

                                                                                              人民币普通
苏州天利投资有限公司                                                             21,825,460                21,825,460
                                                                                              股

                                                                                              人民币普通
钟志辉                                                                            8,270,000                 8,270,000
                                                                                              股

                                                                                              人民币普通
五矿证券有限公司                                                                  3,856,700                 3,856,700
                                                                                              股

上海映雪夜锦投资合伙企业                                                                      人民币普通
                                                                                  2,681,195                 2,681,195
(有限合伙)                                                                                  股

                                                                                              人民币普通
丁承                                                                              2,659,224                 2,659,224
                                                                                              股

中国工商银行股份有限公司-
                                                                                              人民币普通
广发双擎升级混合型证券投资                                                        2,546,250                 2,546,250
                                                                                              股
基金

                                                                                              人民币普通
王逸                                                                              2,380,000                 2,380,000
                                                                                              股

中国建设银行股份有限公司-
                                                                                              人民币普通
南方信息创新混合型证券投资                                                        1,732,840                 1,732,840
                                                                                              股
基金

#深圳市汇智股权投资管理有                                                                     人民币普通
                                                                                  1,720,000                 1,720,000
限公司                                                                                        股

中国工商银行股份有限公司-
                                                                                              人民币普通
广发创新升级灵活配置混合型                                                        1,399,860                 1,399,860
                                                                                              股
证券投资基金



                                                                                                                   76
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前 10 名无限售流通股股东之
间,以及前 10 名无限售流通股 公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,也未知
股东和前 10 名股东之间关联 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联或属于一致行动人。
关系或一致行动的说明

参与融资融券业务股东情况说 公司股东深圳市汇智股权投资管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有 1,720,000 股,
明(如有)(参见注 5)        合计持有 1,720,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                         国籍                        是否取得其他国家或地区居留权

周东                                       中国                     否

主要职业及职务                             公司法定代表人、董事长、总经理

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                           无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                           是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名                与实际控制人关系                    国籍
                                                                                                     留权

周东                          本人                         中国                           否

主要职业及职务                公司法定代表人、董事长、总经理

过去 10 年曾控股的境内外上
                              无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                      77
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                           法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                 成立日期           注册资本      主要经营业务或管理活动
                                   人

                                                                                      股权投资、产业投资、创
                                                                                      业投资服务、投资管理、
                                                                                      企业管理咨询、投资咨询、
                                                 2012 年 05 月 16 100,000,000 元人民 商务咨询(不得以公开方
苏州天利投资有限公司       金亮
                                                 日                 币                式募集资金)。(外商投资
                                                                                      企业投资)(依法须经批准
                                                                                      的项目,经相关部门批准
                                                                                      后方可开展经营活动)

                                                                                      股权投资、投资兴办实业
                                                                                      (具体项目另行申报)、投
                                                 2013 年 09 月 26
深圳科创鑫华科技有限公司   周东                                     6,000,000 元人民币 资管理、企业管理咨询、
                                                 日
                                                                                      投资咨询(不得以公开方
                                                                                      式募集资金)。国内贸易。


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 78
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                           第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                            第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




                                                                                           80
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                    第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                                                    任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                         日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                         (股)       (股)

                                                    2015 年     2021 年
         董事长、
周东                现任       男                 48 09 月 21 09 月 20      5,268,300             0            0 2,107,320 7,375,620
         总经理
                                                    日          日

                                                    2018 年     2019 年
         代理董事
周东                离任       男                 48 11 月 29 03 月 29             0              0            0          0         0
         会秘书
                                                    日          日

                                                    2018 年     2021 年
张淑香   董事       现任       女                 55 05 月 08 09 月 20             0              0            0    840,000   840,000
                                                    日          日

                                                    2018 年     2021 年
张淑香   副董事长 现任         女                 55 05 月 15 09 月 20             0              0            0          0         0
                                                    日          日

                                                    2015 年     2021 年
金亮     董事       现任       男                 43 09 月 21 09 月 20             0              0            0          0         0
                                                    日          日

                                                    2018 年     2021 年
唐棠     董事       现任       女                 37 09 月 21 09 月 20             0              0            0    280,000   280,000
                                                    日          日

                                                    2018 年     2021 年
         国际事业
唐棠                现任       女                 37 01 月 12 09 月 20             0              0            0          0         0
         部总经理
                                                    日          日

                                                    2015 年     2021 年
陈莉     独立董事 现任         女                 58 09 月 21 09 月 20             0              0            0          0         0
                                                    日          日

                                                    2017 年     2021 年
孔涛     独立董事 现任         男                 49 03 月 21 09 月 20             0              0            0          0         0
                                                    日          日

                                                    2015 年     2021 年
钟宇     独立董事 现任         男                 42 09 月 21 09 月 20             0              0            0          0         0
                                                    日          日




                                                                                                                                    81
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                                                         2015 年      2021 年
廖长春    监事        现任     男                      54 09 月 21 09 月 20               0        0          0        0         0
                                                         日           日

                                                         2015 年      2021 年
马婷      监事        现任     女                      32 09 月 21 09 月 20               0        0          0        0         0
                                                         日           日

                                                         2018 年      2021 年
王玉梅    监事        现任     女                      49 09 月 21 09 月 20               0        0          0        0         0
                                                         日           日

                                                         2018 年      2021 年
朱栋栋    研发总监 现任        男                      37 09 月 21 09 月 20               0        0          0   210,000   210,000
                                                         日           日

                                                         2018 年      2021 年
          供应链总
游俊志                现任     男                      43 09 月 21 09 月 20               0        0          0   168,000   168,000
          监
                                                         日           日

                                                         2019 年      2021 年
          董事会秘
梁媛                  现任     女                      30 03 月 29 09 月 20               0        0          0    28,000    28,000
          书
                                                         日           日

                                                         2015 年      2019 年
刘军      财务总监 离任        男                      47 09 月 21 08 月 23               0        0          0   210,000   210,000
                                                         日           日

                                                         2015 年      2019 年
周长明    生产总监 离任        男                      40 09 月 21 05 月 29               0        0          0    28,000    28,000
                                                         日           日

合计           --         --        --            --          --           --      5,268,300       0          0 3,871,320 9,139,620


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务           类型                    日期                                原因

                                                                                基于公司分工调整及对其未来工作安排的原因,刘军
                                                         2019 年 08 月 23
刘军                财务总监        解聘                                        先生不再担任公司高级管理人员暨财务总监职务,将
                                                         日
                                                                                继续在公司担任其他非高级管理人员职务。

                                                                                基于公司分工调整及对其未来工作安排的原因,周长
                                                         2019 年 05 月 29
周长明              生产总监        解聘                                        明先生不再担任公司高级管理人员暨生产总监职务,
                                                         日
                                                                                将继续在公司担任其他非高级管理人员职务。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
 1、董事简历及任职情况

                                                                                                                                 82
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本公司第二届董事会设董事7名,分别为周东、金亮、张淑香、唐棠、钟宇、孔涛、陈莉,其中钟宇、孔涛、陈莉为独立董
事。上述董事简历如下:
周东先生:
1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1997年7月至2000年3月任职于中国建筑第七工程局苏州分
公司,岗位为财务部会计;2000年4月至2001年5月任职于深圳市真功电子有限公司,担任华北区销售经理;2001年6月至2005
年5月任职于思卡帕胶带(苏州)有限公司,担任深圳办事处销售经理;2005年6月至2007年12月任职于普林摩斯胶带(深圳)
有限公司,担任总经理;2008年1月至今任职于公司,现任深圳科创新源新材料股份有限公司董事长、总经理。
金亮先生:
1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。2004年至2007年担任新利创业投资(上海)有限责任公司
经理,2007年至2018年4月担任上海殷盛投资管理咨询有限公司执行董事,2009年至2018年3月担任天顺风能(苏州)股份有
限公司董事,2012年至今担任苏州天利投资有限公司执行董事,2014年至今担任太仓天达投资管理有限公司监事,2015年至
今担任中联利拓融资租赁股份有限公司董事长,现任深圳科创新源新材料股份有限公司董事。
张淑香女士:
1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1989年至2003年,任职于牡丹江市第一人民医院,担任
院长助理;2004年至2014年,任职于深圳迈瑞生物医疗股份有限公司,担任副总经理;2014年至今,任职于深圳优珑影业投
资有限公司,担任副董事长;2015年9月至2017年3月,担任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。2018年5月8日至今,
担任深圳科创新源新材料股份有限公司董事、副董事长。
唐棠女士:
1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年至2015年9月,任职于深圳长园电子材料有限公司,
历任出纳、行政文员、海外市场销售、海外市场销售总监助理;2015年10月至今任职于本公司,现任深圳科创新源新材料股
份有限公司董事、国际事业部总经理。
钟宇先生:
1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年9月至2004年12月,任职于深圳深信会计师事务所,历任
高级审计员、项目经理;2005年3月至2012年8月,任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙),历任项目经理、部门经理;
2012年9月至今,任职于立信会计师事务所(特殊普通合伙),担任部门经理、合伙人;2019年4月至今,担任山东龙泉管道
工程股份有限公司(002671)独立董事,现任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。
孔涛先生
1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士、工商管理硕士。1993年9月至1995年4月任职于香港富荣(惠阳)
钟表厂有限公司,担任副厂长;1995年6月至1998年2月任职于中国三九进出口公司,担任副总经理;1999年1月至2001年12
月任职于深圳浪涛洁具维修有限公司,担任董事长、总经理;2002年3月至2009年4月任职深圳阳光律师事务所,担任公司法
律顾问部部部长;2009年5月至2009年11月任职于中国风险投资研究院,担任助理院长;2009年12月至2012年11月任职于深
圳市欧华创业投资基金管理有限公司,担任总经理;2012年12月至2017年6月任职于深圳市阳光大道创业投资管理有限公司,
担任执行董事;2015年6月至今任职于深圳华资资本管理有限公司,担任合伙人。现任深圳市科列技术股份有限公司(股票
代码:832432)独立董事、长园集团股份有限公司(股票代码:600525)独立董事、深圳科创新源新材料股份有限公司独立
董事。
陈莉女士
1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1982年9月至1994年7月,任教于湖北大学物电系,职务为
教师;1994年8月至2000年2月,任职于深圳富康精密电子陶瓷有限公司,历任电子厂厂长、总经理办公室主任;2000年3月
至2002年2月,任职于深圳科莱恩电子有限公司,任管理者代表兼人力主管;2002年3月至2012年4月,任职于深圳市沃尔核
材股份有限公司,历任副总经理兼董事会秘书、董事总经理、副董事长、总经理;2013年至今,任职于深圳前海鸿博丞投资
有限公司,任董事长。现任深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事。
2、监事简历及任职情况
本公司第二届监事会设监事3名,分别为廖长春、王玉梅、马婷。其中马婷为职工监事。上述监事简历如下:
廖长春先生



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1966年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年7月至1997年2月,任职于衡阳建湘柴油机厂,历任厂组
织部干事、质安处副处长、装备分厂厂长;1997年3月至2001年9月,任职于维多利亚集团(香港)有限公司旗下维多利亚深
圳塑胶厂及维多利亚海丰轻工有限公司;2001年3月至2003年6月,任职于奥特顾问(香港)有限公司,历任高级咨询师、咨
询部经理;2003年6月至2012年9月,任职于深圳万泰认证有限公司,历任国家注册QME、EMS、OMS高级审核员、审核部
经理;2012年9月至2013年12月任职于深圳市冠诚企业管理咨询有限公司,担任总经理;2014年1月至今任职于本公司,现任
深圳科创新源新材料股份有限公司行政总监、监事。
王玉梅女士
1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年9月至2002年1月,任职于河南省邓州市物资总公司财务
部,担任主办会计;2002年2月至2005年4月,任职于深圳市世纪电路板厂财务部,担任会计主管;2005年5月至2008年1月,
任职于普林摩斯胶带(深圳)有限公司财务部,担任财务经理;2008年2月至今任职于本公司,现任深圳科创新源新材料股
份有限公司财务经理、监事。
马婷女士
1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,在职本科在读。2009年2月至2009年7月,任教于湖北省阳新县
三溪中学,任语文教师;2009年9月至今任职于本公司,历任人力资源专员、人力资源主管,现任深圳科创新源新材料股份
有限公司总经理执行助理、职工监事。
3、高级管理人员简历及任职情况。
本公司高级管理人员共5名,分别为周东、唐棠、朱栋栋、游俊志、梁媛。上述高级管理人员简历如下:
周东先生
简历详见上文。
唐棠女士
简历详见上文。
朱栋栋先生
1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007年8月至2017年3月,任职于中国蓝星(集团)股份
有限公司,任纤维研究中心部门负责人;2017年3月至2017年7月,任职于中国石油和化学工业联合会,任科技部项目主管;
2017年8月至今任职于本公司,现任深圳科创新源新材料股份有限公司研发部研发总监。
游俊志先生
1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年7月至2012年2月,任职于安费诺科技(深圳)有
限公司,历任采购主管、供应链经理;2012年3月至2013年6月,任职于ALBEA (中山)公司,担任区域供应链经理;2013
年7月至2016年6月,任职于泰科电子(东莞)有限公司,担任高级供应链经理;2016年11月至2017年10月任职于光启集团,
担任供应链总监;2017年11月至今任职本公司,现任深圳科创新源新材料股份有限公司供应链总监。
梁媛女士:
1990年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,英国格拉斯哥大学硕士学位。2015年3月至2018年7月,任职于深圳市九富
投资顾问有限公司,担任项目总监;2018年7月至今任职于本公司,现任深圳科创新源新材料股份有限公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                   在股东单位                                  在股东单位是否领
任职人员姓名              股东单位名称                          任期起始日期    任期终止日期
                                                   担任的职务                                       取报酬津贴

                                                                2013 年 09 月
周东           深圳科创鑫华科技有限公司           执行董事                                     否
                                                                26 日

               石河子市众能股权投资合伙企业(有限 执行事务合 2015 年 12 月
周东                                                                                           否
               合伙)                             伙人          07 日

                                                                2012 年 05 月
金亮           苏州天利投资有限公司               执行董事                                     否
                                                                16 日


                                                                                                                 84
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在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在其他单位                                    在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                            任期起始日期    任期终止日期
                                                    担任的职务                                         取报酬津贴

                                                    执行事务合 2013 年 09 月
周东           深圳科创源投资管理企业(有限合伙)                                                 否
                                                    伙人         26 日

                                                                 2016 年 11 月
周东           深圳航创密封件有限公司               董事长                                        否
                                                                 15 日

                                                                 2017 年 04 月
周东           上海钧珩大数据科技有限公司           董事                                          否
                                                                 27 日

                                                                 2016 年 03 月 2019 年 08 月 21
周东           江苏杰立胶粘材料科技有限公司         董事长                                        否
                                                                 01 日           日

                                                    经理、执行董 2016 年 09 月 2019 年 08 月 21
周东           惠州市科创新源新材料有限公司                                                       否
                                                    事           27 日           日

                                                    经理、执行董 2017 年 04 月 2019 年 09 月 23
周东           惠州科创源新材料有限公司                                                           否
                                                    事           26 日           日

                                                    执行董事兼 2019 年 06 月
金亮           武汉清晖翔科技有限公司                                                             否
                                                    总经理       28 日

                                                                 2013 年 05 月
金亮           北京清晖翔科技有限公司               执行董事                                      否
                                                                 03 日

                                                                 2017 年 07 月
金亮           广西上思广顺新能源有限公司           执行董事                                      否
                                                                 14 日

                                                                 2017 年 04 月
金亮           上海威泰医院管理有限公司             执行董事                                      否
                                                                 18 日

                                                                 2017 年 06 月
金亮           南阳广顺新能源有限公司               执行董事                                      否
                                                                 28 日

                                                                 2016 年 08 月
金亮           上海威泰教育科技有限公司             执行董事                                      否
                                                                 18 日

                                                                 2018 年 07 月
金亮           上海淳泽实业有限公司                 执行董事                                      否
                                                                 25 日

                                                                 2017 年 10 月
金亮           成都中山高新骨科医院有限公司         董事长                                        否
                                                                 06 日

                                                                 2016 年 07 月
金亮           天一顺为科技股份有限公司             董事长                                        否
                                                                 15 日

                                                                 2015 年 02 月
金亮           中联利拓融资租赁股份有限公司         董事长                                        否
                                                                 03 日



                                                                                                                    85
                                                     深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                       2018 年 05 月
金亮     北京天顺风能开发有限公司         董事                                          否
                                                       31 日

                                                       2014 年 05 月
金亮     新疆宣力环保能源有限公司         董事                                          否
                                                       22 日

                                                       2015 年 08 月
金亮     广东晖速通信技术股份有限公司     董事                                          否
                                                       28 日

                                                       2003 年 12 月
金亮     上海安顺船务企业有限公司         董事                                          否
                                                       08 日

                                                       2009 年 09 月
金亮     Real Fun Holdings Limited        董事                                          否
                                                       01 日

                                                       2018 年 05 月
金亮     致新医联(北京)智能科技有限公司   董事                                          否
                                                       02 日

                                                       2018 年 06 月
金亮     上海复通软件技术有限公司         董事                                          否
                                                       13 日

                                                       2018 年 11 月
金亮     镇江东辰环保科技工贸有限公司     董事                                          否
                                                       14 日

                                                       2018 年 12 月
金亮     浙江远润绿产科技有限公司         董事                                          否
                                                       07 日

                                                       2017 年 02 月
金亮     江苏亿洲再生资源科技有限公司     董事                                          否
                                                       06 日

                                                       2019 年 11 月
金亮     上海天璞商务咨询有限公司         监事                                          否
                                                       27 日

                                                       2014 年 10 月
金亮     太仓天达投资管理有限公司         监事                                          否
                                                       14 日

                                                       2005 年 11 月
金亮     扬州天达顺置业有限公司           监事                                          否
                                                       30 日

                                                       2008 年 01 月
金亮     扬州丰顺新能源科技有限公司       监事                                          否
                                                       09 日

                                                       2018 年 07 月
金亮     湖南致新智能技术有限公司         监事                                          否
                                                       31 日

                                                       2017 年 06 月 2019 年 11 月 18
金亮     鄄城广顺新能源有限公司           执行董事                                      否
                                                       13 日           日

                                                       2017 年 06 月 2019 年 11 月 22
金亮     菏泽广顺新能源有限公司           执行董事                                      否
                                                       27 日           日

                                                       2019 年 06 月
唐棠     无锡昆成新材料科技有限公司       董事                                          否
                                                       25 日

                                                       2014 年 07 月
张淑香   深圳黑钻企业管理顾问有限公司     执行董事                                      否
                                                       10 日




                                                                                                    86
                                                        深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                           2012 年 06 月
张淑香   深圳市优珑影业投资管理有限公司     副董事长                                        否
                                                           08 日

                                                           2016 年 10 月
张淑香   河南优珑影业有限公司               董事                                            否
                                                           19 日

                                                           2018 年 10 月 2020 年 03 月 04
张淑香   吉林省奇健生物技术有限公司         董事                                            否
                                                           31 日           日

                                            总经理、执行 2014 年 11 月
陈莉     深圳前海鸿博丞投资有限公司                                                         否
                                            董事           04 日

                                                           2017 年 09 月
陈莉     深圳市前海云港投资管理有限公司     董事                                            否
                                                           28 日

                                            执行董事,      2016 年 10 月
陈莉     深圳高新生物医学工程有限公司                                                       否
                                            总经理         26 日

                                                           2015 年 11 月
孔涛     深圳华资资本管理有限公司           监事/合伙人                                     是
                                                           26 日

                                            执行董事兼 2017 年 08 月
孔涛     新疆国装盛鑫股权投资管理有限公司                                                   否
                                            总经理         25 日

                                                           2018 年 01 月
孔涛     深圳市藏巴拉鼎盛投资管理有限公司   董事、总经理                                    否
                                                           03 日

                                                           2014 年 03 月
孔涛     江西泽发光电有限公司               董事                                            否
                                                           27 日

                                                           2017 年 11 月
孔涛     华资联合(北京)投资管理有限公司   监事                                            否
                                                           20 日

                                                           2017 年 05 月
孔涛     深圳市科列技术股份有限公司         独立董事                                        是
                                                           22 日

                                                           2019 年 09 月
孔涛     美伦美空间管理(深圳)有限公司     监事                                            否
                                                           20 日

                                                           2019 年 07 月
孔涛     北京美伦美装饰工程有限公司         董事                                            否
                                                           21 日

                                            执行董事,总 2019 年 10 月
孔涛     深圳前海腾华基金管理有限公司                                                       否
                                            经理           23 日

                                                           2019 年 05 月
孔涛     北京华君伟业投资有限公司           监事                                            否
                                                           06 日

                                                           2013 年 09 月 2019 年 11 月 14
孔涛     深圳高安投资管理有限公司           监事                                            否
                                                           13 日           日

                                                           2015 年 04 月 2019 年 07 月 29
孔涛     深圳市纬凯工贸有限公司             监事                                            否
                                                           29 日           日

                                                           2012 年 09 月
钟宇     立信会计师事务所(特殊普通合伙)   合伙人                                          是
                                                           01 日




                                                                                                       87
                                                               深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                 2019 年 04 月
钟宇           山东龙泉管道工程股份有限公司         独立董事                                      是
                                                                 26 日

                                                                 2018 年 08 月 2019 年 11 月 22
廖长春         柳州宏桂汽车零部件有限公司           董事长                                        否
                                                                 04 日           日

                                                    执行董事兼 2018 年 04 月
廖长春         芜湖市航创祥路汽车部件有限公司                                                     否
                                                    总经理       20 日

                                                                 2019 年 06 月
廖长春         无锡昆成新材料科技有限公司           董事长                                        否
                                                                 25 日

               江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公                2019 年 01 月
廖长春                                              董事长                                        否
               司                                                23 日

                                                                 2019 年 12 月
廖长春         深圳航创密封件有限公司               董事                                          否
                                                                 07 日

                                                                 2016 年 11 月
马婷           深圳航创密封件有限公司               监事                                          否
                                                                 15 日

                                                                 2017 年 04 月 2019 年 09 月 23
马婷           惠州科创源新材料有限公司             监事                                          否
                                                                 26 日           日

                                                                 2016 年 09 月 2019 年 08 月 21
马婷           惠州市科创新源新材料有限公司         监事                                          否
                                                                 27 日           日

                                                                 2019 年 06 月
马婷           无锡昆成新材料科技有限公司           监事                                          否
                                                                 25 日

                                                                 2019 年 11 月
马婷           深圳源创乐信散热材料有限公司         监事                                          否
                                                                 01 日

               江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公                2019 年 01 月
王玉梅                                              监事                                          否
               司                                                23 日

                                                                 2019 年 12 月
王玉梅         深圳航创密封件有限公司               董事                                          否
                                                                 17 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
根据《公司章程》等有关规定,本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定,高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
公司董事、监事的津贴经董事会审议批准后,提交股东大会审议通过后实施。
2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
(1)公司独立董事2019年薪酬标准为8万元(含税)/年。
(2)在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员执行岗位薪酬。


                                                                                                              88
                                                                                   深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文


岗位薪酬=基本薪酬+年度绩效奖金+各类补贴
年度绩效奖金:按照公司《员工绩效管理办法》及《员工年度激励方案》设定年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标,并根
据年度绩效考核结果核算并发放年度绩效奖金。
各类补贴:按公司相关制度执行。
(3)未在公司任职的董事、监事,不在公司领取薪酬。
(4)公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的,按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。
3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:
公司报告期内董事、监事、高级管理人员共15人(含离任人员),2019年实际支付 5,670,813.59 元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                                        单位:万元

                                                                                                           从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                 职务                 性别                  年龄              任职状态
                                                                                                               前报酬总额          方获取报酬

周东                 董事长、总经理 男                                             48 现任                             102.35 否

金亮                 董事              男                                          43 现任                                  0否

张淑香               董事、副董事长 女                                             55 现任                              97.38 否

                     董事、国际事业
唐棠                                   女                                          37 现任                              95.34 否
                     部总经理

陈莉                 独立董事          女                                          58 现任                                  8否

孔涛                 独立董事          男                                          49 现任                                  8否

钟宇                 独立董事          男                                          42 现任                                  8否

廖长春               监事              男                                          54 现任                              42.47 否

马婷                 监事              女                                          32 现任                              23.47 否

王玉梅               监事              女                                          49 现任                              21.16 否

朱栋栋               研发总监          男                                          37 现任                              50.18 否

游俊志               供应链总监        男                                          43 现任                              56.34 否

梁媛                 董事会秘书        女                                          30 现任                              15.61 否

刘军                 财务总监          男                                          47 离任                              27.31 否

周长明               生产总监          男                                          40 离任                              11.47 否

       合计                  --                   --                    --                       --                    567.08           --

公司董事、高