宁德时代:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

 股票代码:300750                                       股票简称:宁德时代


                 宁德时代新能源科技股份有限公司
     2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
                              票面利率公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币
100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1622号文核准。宁
德时代新能源科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”)发行规模不超过20亿元。

    2019年10月24日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,
其中品种一利率询价区间为3.1%-4.1%,品种二利率询价区间为3.4%-4.4%。根据网
下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本
期债券仅发行品种一,票面利率为3.68%。

    发行人将按上述票面利率于2019年10月25日至2019年10月28日面向合格投资者
网下发行。具体认购方法请参考 2019年10月 24日刊登在深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《宁德时代新
能源科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公
告》。特此公告。

    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《宁德时代新能源科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




                                          宁德时代新能源科技股份有限公司




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(本页无正文,为《宁德时代新能源科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




                                                 中信建投证券股份有限公司




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(本页无正文,为《宁德时代新能源科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)




                                                    中信证券股份有限公司




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