宁德时代:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

 股票代码:300750                                     股票简称:宁德时代


                 宁德时代新能源科技股份有限公司
     2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
                            发行结果公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”)面向合格投资者公
开发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]1622号文核准号文核准。宁德时代新能源科技股份有限公司2019年面向合格
投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为15亿元。

    本期债券发行价格为每张100元,采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式
公开发行。本期债券主承销商为中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公
司,承销方式为由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

    本期债券发行时间为2019年10月25日至2019年10月28日,本期债券的发行工作
已于2019年10月28日结束,发行情况如下:

    最终本期债券发行规模为15亿元,票面利率为3.68%。

    特此公告。

    (本页以下无正文)
(本页无正文,为《宁德时代新能源科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)




                                          宁德时代新能源科技股份有限公司




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(本页无正文,为《宁德时代新能源科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)




                                                 中信建投证券股份有限公司




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(本页无正文,为《宁德时代新能源科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)




                                                    中信证券股份有限公司




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