宁德时代:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)上市公告书

         宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年面向
    合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
                               上市公告书


    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定,宁德时代新能源科技股份有限公
司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)符合深圳证券交易所债
券上市条件,将于 2019 年 11 月 4 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台双边挂牌交易,并面向合格投资者交易。债券相关要素如下:

                   宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
债券名称
                   行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称           19CATL01
债券代码           112988
信用评级           主体/债项:AAA/AAA
评级机构           联合信用评级有限公司
发行总额(亿元)   15
债券期限           5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
票面年利率(%)   3.68
利率形式           采用单利按年计息,不计复利
                   每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支
付息频率
                   付
发行日             2019 年 10 月 25 日至 2019 年 10 月 28 日
起息日             2019 年 10 月 28 日
上市日             2019 年 11 月 4 日
                   2024 年 10 月 28 日(行使回售选择权到期日为 2022 年 10 月 28
到期日
                   日)
发行价格           100 元/张


(以下无正文)
(本页无正文,为《宁德时代新能源科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)上市公告书》之盖章页)




                                          宁德时代新能源科技股份有限公司

                                                          年    月    日
                                                   2019   11    1

关闭窗口