新媒股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

广东南方新媒体股份有限公司                                         招股意向书




    本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具
有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者
应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。




              广东南方新媒体股份有限公司
                       Guangdong South New Media Co.,Ltd
                         广州市越秀区人民北路 686 号



         首次公开发行股票并在创业板上市

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                    保荐人(主承销商):华西证券股份有限公司




                        四川省成都市高新区天府二街 198 号
广东南方新媒体股份有限公司                                                  招股意向书



                                    本次发行概况

发行股票类型                 人民币普通股(A 股)
                             本次公开发行股份数量不超过3,210万股,且占发行后总股本的
                             比例不低于25%。本次公开发行的股份均为新股,公司原股东不
发行股数
                             公开发售股份。本次公开发行股份最终数量以中国证监会核定数
                             量为准。
每股面值                     人民币 1.00 元
发行价格                     人民币【】元/股
预计发行日期                 2019 年 4 月 10 日
拟上市的证券交易所           深圳证券交易所
发行后总股本                 不超过 12,836.5637 万股
保荐人(主承销商)           华西证券股份有限公司
招股意向书签署日期           2019 年 4 月 1 日




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                             声明与承诺

     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。

     发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
将依法赔偿投资者损失。

     保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

     证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财
务会计资料真实、完整。

     中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。

     根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。




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                             重大事项提示

     本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股意
向书“第四节 风险因素”的全部内容,并特别关注以下重要事项:

      一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长
锁定期限的承诺

     (一)广东广播电视台、集团公司、台技术中心的承诺

     公司控股股东、实际控制人广东广播电视台、集团公司、台技术中心承诺:

     1、本单位承诺自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理
本单位已直接或间接持有的发行人股份,也不由公司回购该部分股份。

     2、当公司股票上市后 6 个月内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于公司股票的发行价格,或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于公司股票的发行
价格之情形,本单位持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上
自动延长 6 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,
则上述收盘价格相应进行调整。

     (二)其他股东的承诺

     除广东广播电视台、集团公司、台技术中心以外的其他股东承诺:

     本单位(或本公司)承诺自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委
托他人管理本单位已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

      二、本次发行前股东所持股份的持股及减持意向的承诺

     (一)广东广播电视台、集团公司、台技术中心承诺

     1、自锁定期届满之日起 2 年内,本公司(本单位)若减持发行人股票,减
持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在本公司(本单位)减持
公司股票前,发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则
减持价格作相应调整。

     2、本公司(本单位)可以采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法
规允许的方式转让发行人股票,并于减持前 3 个交易日予以公告。

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     本公司(本单位)计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次
卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划;在任意连续 90
日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过发行人股份总数的
1%。在减持时间区间内,本公司(本单位)在减持数量过半或减持时间过半时,
将披露减持进展情况;本公司(本单位)减持达到公司股份总数 1%的,将在该
事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告;在股份减持计划实施完毕或者
披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况。

     本公司(本单位)采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续 90 日内,减
持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。

     本公司(本单位)采取协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不
得低于发行人股份总数的 5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行,法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则另有规定的除外。本公
司(本单位)减持采取协议转让方式,减持后不再具有发行人控股股东、持股
5%以上的股东身份的,本公司(本单位)及受让方在 6 个月内遵守本条第二款减
持比例的规定,并履行相应的信息披露义务。

     本公司(本单位)在减持发行人股份时,减持比例中的股份总数按照发行人
的总股本计算。

     3、若发行人或本公司(本单位)因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监
会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出
之后未满六个月的;或因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满
三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减
持股份的情形的,本公司(本单位)不得进行股份减持。

     4、发行人存在下列情形之一,触及退市风险警示标准的,自相关决定作出
之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前,本公司(本单位)不得减持所持有
的发行人股份:

     (1)发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚;

     (2)发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被
依法移送公安机关;

     (3)其他重大违法退市情形。

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     5、本公司(本单位)减持通过集中竞价交易取得的股份不受本条承诺限制。

     6、本公司(本单位)将严格履行上述承诺;如未履行上述承诺出售股票,
本公司(本单位)同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。

       (二)持股 5%以上股东东方邦信创投、横琴红土、达华智能承诺

     1、自锁定期届满后,本公司(本单位)可以采用集中竞价、大宗交易、协
议转让等法律、法规允许的方式转让发行人股票,并于减持前 3 个交易日予以公
告。

     本公司(本单位)计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次
卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划;在任意连续 90
日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过发行人股份总数的
1%。在减持时间区间内,本公司(本单位)在减持数量过半或减持时间过半时,
将披露减持进展情况;本公司(本单位)减持达到公司股份总数 1%的,将在该
事实发生之日起 2 个交易日内就该事项作出公告;在股份减持计划实施完毕或者
披露的减持时间区间届满后的 2 个交易日内公告具体减持情况。

     本公司(本单位)采取大宗交易方式减持股份的,在任意连续 90 日内,减
持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%。

     本公司(本单位)采取协议转让方式减持股份的,单个受让方的受让比例不
得低于发行人股份总数的 5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行,法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则另有规定的除外。本公
司(本单位)减持采取协议转让方式,减持后不再具有发行人控股股东、持股
5%以上的股东身份的,本公司(本单位)及受让方在 6 个月内遵守本条第二款减
持比例的规定,并履行相应的信息披露义务。

     本公司(本单位)在减持发行人股份时,减持比例中的股份总数按照发行人
的总股本计算。

     2、若发行人或本公司(本单位)因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监
会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出
之后未满六个月的;或因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满
三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减


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持股份的情形的,本公司(本单位)不得进行股份减持。

     3、本公司(本单位)减持通过集中竞价交易取得的股份不受本条承诺限制。

     4、本公司(本单位)将严格履行上述承诺;如未履行上述承诺出售股票,
本公司(本单位)同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。

     (三)持股 5%以下股东的承诺

     1、自锁定期届满后,本公司(本单位)计划通过证券交易所集中竞价交易
减持首次公开发行前股份的,在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易
减持股份的总数,不得超过发行人股份总数的 1%。

     本公司(本单位)采取大宗交易方式减持发行人首次公开发行前股份的,在
任意连续 90 日内,减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%,受让方在受让
后 6 个月内,不得转让所受让的股份。

     本公司(本单位)采取协议转让方式减持首次公开发行前股份的,单个受让
方的受让比例不得低于发行人股份总数的 5%,转让价格下限比照大宗交易的规
定执行,法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则另有规
定的除外。

     本公司(本单位)在减持发行人股份时,减持比例中的股份总数按照发行人
的总股本计算。

     2、本公司(本单位)减持通过集中竞价交易取得的股份不受上述承诺限制。

     3、本公司(本单位)将严格履行上述承诺;如未履行上述承诺出售股票,
本公司(本单位)同意将该等股票减持实际所获得的收益归发行人所有。

      三、稳定股价的承诺

     (一)《稳定股价预案》具体内容

     1、启动股价稳定措施的具体条件

     (1)预警条件:当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产(每
股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股
份总数,下同)的 120%时,将在 10 个工作日内召开投资者见面会,与投资者就
上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。


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     (2)启动条件:当公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红
利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照有关规定作相
应调整,下同)均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产时,为维
护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,公司应当在 30 日内实
施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。

     2、稳定股价的具体措施及实施程序

     在启动股价稳定措施的条件满足时,公司应在三个交易日内,根据当时有效
的法律法规和《股价稳定预案》,与控股股东、董事、高级管理人员协商一致,
提出稳定公司股价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定
措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条件。

     当公司需要采取股价稳定措施时,按以下顺序实施:

     (1)实施利润分配或资本公积转增股本

     在启动股价稳定措施的条件满足时,公司将首先通过利润分配或资本公积转
增股本的方式降低每股净资产,稳定公司股价。公司董事会将根据法律、法规、
《公司章程》(草案)的规定,在保证公司经营资金需求的前提下,提议公司实
施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。

     公司将在 5 个交易日内召开董事会,讨论利润分配方案或资本公积转增股本
方案,并提交股东大会审议。

     在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的二个月内
实施完毕。

     公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。

     (2)公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份(以下简称
“公司回购股份”)

     公司启动股价稳定措施后,当公司根据股价稳定措施“(1)”完成利润分配
或资本公积转增股本后,公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会
计年度经审计的每股净资产时,或无法实施股价稳定措施“(1)”时,公司应在
5 个交易日内召开董事会,讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提
交股东大会审议。


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     在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通知债权人,向证券监督管
理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。

     在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回
购方案。

     公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过上一个会计年度终
了时经审计的每股净资产的价格,回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式
向社会公众股东回购股份。公司单次用于回购股份的资金金额不超过 2,000 万元
人民币。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司可不再
实施向社会公众股东回购股份措施。回购股份后,公司的股权分布应当符合上市
条件。

     公司以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购公司股份应符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司
以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。

     (3)控股股东通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份(以下简称“控
股股东增持公司股份”)

     公司启动股价稳定措施后,当公司根据股价稳定措施“(2)”完成公司回购
股份后,公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的
每股净资产时,或公司未按照前述规定实施股价稳定措施“(2)”时,公司控股
股东应在 5 个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的数量、
价格区间、时间等),并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的
审批手续,在获得批准后的三个交易日内通知公司,公司应按照相关规定披露控
股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的三个交易
日后,控股股东开始实施增持公司股份的计划。

     控股股东增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每
股净资产,单次用于增持股份的资金金额不超过 2000 万元人民币。如果公司股
价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,控股股东可不再实施增持公司股
份措施。控股股东增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。

     公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规的规定。

     (4)董事(不包括独立董事、下同)、高级管理人员买入公司股份

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     公司启动股价稳定措施后,当公司根据股价稳定措施“(3)”完成控股股东
增持公司股份后,公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度
经审计的每股净资产时,或控股股东未按照前述规定实施股价稳定措施“(3)”
时,公司时任董事、高级管理人员(包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选
聘的公司董事、高级管理人员)应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以
稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后,公司的股权分布应当
符合上市条件。

     公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份,买入
价格不高于公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产,各董事、高级管理人
员用于购买股份的金额不低于公司董事、高级管理人员上一会计年度从公司领取
税后薪酬额的 30%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,
董事、高级管理人员可不再买入公司股份。

     公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定,需要
履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的,应履行相应的审批手续。
因未获得批准而未买入公司股份的,视同已履行本预案及承诺。

     3、应启动而未启动股价稳定措施的约束措施

     在启动股价稳定措施的条件满足时,如公司、控股股东、董事、高级管理人
员未采取上述稳定股价的具体措施,公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺
接受以下约束措施:

     (1)公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监
会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社
会公众投资者道歉。

     (2)如果控股股东未采取上述稳定股价的具体措施的,则控股股东持有的
公司股份不得转让,直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完
毕。

     (3)如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的,将在前
述事项发生之日起 10 个交易日内,公司停止发放未履行承诺董事、高级管理人
员的薪酬,同时该等董事、高级管理人员持有的公司股份不得转让,直至该等董
事、高级管理人员按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。

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       公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署本预案,保证其
履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

       (二)发行人及其实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员稳
定股价的承诺

       公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出关于稳定
股价的承诺如下:

       1、本公司/本单位/本人已了解并知悉《稳定股价预案》的全部内容。

       2、本公司/本单位/本人愿意遵守并严格执行《稳定股价预案》的内容并承
担相应的法律责任。

       四、股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺

       (一)发行人股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺

       1、若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后但股票尚未上市交易前,因中
国证监会或其他有权部门认定本次发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实
质影响的,对于首次公开发行的全部新股,本公司将按照投资者所缴纳股票申购
款加该期间内银行同期 1 年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退
款。

     2、若在本公司首次公开发行的股票上市交易后,因中国证监会或其他有权
部门认定本公司本次发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,
本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于回购公告前 30 个
交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值,并根据相关法律、法规规定的程
序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案,
并提交董事会、股东大会讨论。

     3、若因中国证监会或其他有权部门认定本公司本次发行并上市的招股意向
书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失
的,本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所
或司法机关等有权机关认定后,本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投

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资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失,
选择与投资者沟通赔偿、通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭
受的直接经济损失。

     4、本公司对回购新股和赔偿的实施制定方案如下:

     (1)回购新股、赔偿损失义务的触发条件

     经中国证监会、深圳证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司本次
发行并上市的招股意向书因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判
断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司、本公司
控股股东、本公司董事、监事及高级管理人员负有其所各自承诺的购回股份或赔
偿损失的义务。

     (2)履行程序

     相关各方应在本公司本次发行并上市招股意向书有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏被中国证监会、深圳证券交易所或司法机关等有权机关认定的当日就
该等事项进行公告,并在前述公告后每 5 个交易日定期公告相应的购回股份或赔
偿损失方案的制定和进展情况。上述回购或赔偿实施时,法律法规另有规定的从
其规定。

     涉及本公司退款的,本公司董事会将在中国证监会、深圳证券交易所或司法
机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内,对已缴纳股票申购款的投资者进行退
款;涉及本公司回购股份的,本公司董事会将在中国证监会、深圳证券交易所或
司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大
会审议批准,本公司依法在股份回购义务触发之日起 6 个月内完成回购首次公开
发行的全部新股;涉及本公司赔偿的,本公司董事会将在中国证监会、深圳证券
交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内,制订赔偿方案并提交股
东大会审议批准,本公司依法在赔偿义务触发之日起 6 个月内完成对投资者的赔
偿。

       (二)实际控制人、控股股东承诺

     广东广播电视台承诺:

     1、若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后但股票尚未上市交易前,因中


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国证监会或其他有权部门认定本次发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实
质影响的,对于首次公开发行的全部新股,本单位作为发行人控股股东、实际控
制人,本单位将督促发行人将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期
1 年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

     2、若在发行人首次公开发行的股票上市交易后,因中国证监会或其他有权
部门认定发行人本次发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,
本单位将督促发行人根据其相关承诺并根据相关法律、法规规定的程序实施股票
回购,上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本单位将督促发行人将及
时提出预案,并提交董事会、股东大会讨论。

     3、若因中国证监会或其他有权部门认定发行人本次发行并上市的招股意向
书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失
的,本单位将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所
或司法机关等有权机关认定后,本单位将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投
资者特别是中小投资者利益的原则,积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

     (三)公司董事、监事、高级管理人员承诺

     1、若在投资者缴纳本次发行的股票申购款后但股票尚未上市交易前,因中
国证监会或其他有权部门认定本次发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实
质影响的,对于首次公开发行的全部新股,本人将督促发行人将按照投资者所缴
纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利息,对已缴纳股票申购款的投资
者进行退款。

     2、若在发行人首次公开发行的股票上市交易后,因中国证监会或其他有权
部门认定发行人本次发行并上市的招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,
本人将督促发行人根据其相关承诺并根据相关法律、法规规定的程序实施股票回
购,上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本人将督促发行人将及时提
出预案,并提交董事会、股东大会讨论。

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广东南方新媒体股份有限公司                                         招股意向书


     3、若因中国证监会或其他有权部门认定发行人本次发行并上市的招股意向
书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失
的,本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或
司法机关等有权机关认定后,本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者
特别是中小投资者利益的原则,积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。

      五、本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

     (一)发行人公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施

     1、加快募投项目推进,争取早日实现收益

     公司本次募集资金主要用于全媒体融合云平台建设项目和版权内容采购项
目,符合国家产业政策和公司的发展战略,是公司推进业务发展的战略举措,项
目建成后将会成为公司重要的利润来源。根据募投项目的可行性分析,项目正常
运营后公司收入规模和盈利能力将相应提高。本次发行募集资金到位前,为尽快
实现募投项目效益,公司将积极调配资源,提前实施募投项目的前期准备工作;
本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日建
成并实现预期效益。

     2、加强资金管理,提升经营效率,降低运营成本

     根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规
定和要求,公司对募集资金应当采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使
用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用,由保荐机构、存管银行、公司共
同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。

     本次募集资金到位后,公司、保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检
查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。公司完
善投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,从而提高资金的使用效率。同时
合理运用各种资本市场融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节
省公司的各项费用支出,全面有效地控制经营风险,降低运营成本,提升经营效
率和盈利能力。

     3、加强经营管理及内部控制,不断完善公司治理


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     目前公司已经制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系,保证了
公司各项经营活动的正常有序进行,公司未来几年将进一步提高经营和管理水
平,完善并强化投资决策程序,严格控制公司各项成本费用支出,加强成本管理,
有效提升公司经营效率。

     (二)公司实际控制人、控股股东承诺

     为贯彻执行《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发
[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31
号)等相关规定和文件精神,为保护中小投资者的合法权益,公司控股股东及实
际控制人广东广播电视台承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

     (三)公司董事、高级管理人员承诺

     为贯彻执行《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发
[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31
号)等相关规定和文件精神,为保护中小投资者的合法权益,公司董事、高级管
理人员作出如下承诺:

     1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采
用其他方式损害公司利益;

     2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

     3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

     4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩;

     5、本人承诺如公司拟实施股权激励,拟公布的公司股权激励的行权条件与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

     6、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作
出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国

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证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

     7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人
愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

     8、作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺,本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

      六、发行人关于利润分配的承诺

     (一)发行前滚存利润的分配

     公司首次公开发行股票前的滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股
比例共同享有。

     (二)本次发行上市后的股利分配政策

     根据上市后适用的《公司章程(草案)》及公司未来三年分红回报规划,公
司有关利润分配的主要规定如下:

     1、利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,
以可持续发展和维护股东权益为宗旨,应保持利润分配政策的连续性和稳定性,
并符合法律、法规的相关规定。

     2、利润分配方式:公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合及其他合
法的方式分配股利,且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过
累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前下,公司可根据当期经营
利润和现金流情况进行中期现金分红。

     3、现金分红的具体条件和比例

     在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情
况下,公司应当进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分
配利润的 10%。

     公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:

     (1)公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润(即公司弥补亏损、提


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取公积金后剩余的税后利润)为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司
后续持续经营;

     (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

     (3)公司无重大投资计划;

     (4)公司现金分红不会违反法律、法规、规章、政府规范性文件、司法判
决、可适用的规则及公司或子公司受约束力的协议、文件。

     如公司同时采取现金及股票股利分配利润的,董事会应当综合考虑所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,
区分下列情形,提出差异化现金分红政策:

     (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

     (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

     (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

     4、发放股票股利的具体条件

     公司主要的分红方式为现金分红;若公司营业收入增长快速,且董事会认为
公司股票价格与公司股本规模不匹配且公司具备股本扩张能力时,可以在实施上
述现金股利分配的同时派发股票股利,派发股票股利分配预案经董事会审议通过
后,应交股东大会审议批准。

     5、利润分配的决策程序和机制

     (1)公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投
资的资金需求计划,在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及
长远发展的关系,确定合理的利润分配方案。

     (2)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现
金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董
事应当发表明确意见。


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广东南方新媒体股份有限公司                                       招股意向书


     (3)独立董事在召开利润分配的董事会前,应当就利润分配的提案提出明
确意见,必要时,可提请召开股东大会。独立董事可以征集中小股东的意见,提
出分红提案,并直接提交董事会审议。

     (4)股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过接听投资者电
话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东
关心的问题。

     利润分配方案经上述程序通过的,由董事会提交股东大会审议。经出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过方能实施该利润分配
方案,但股票股利须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
2/3 以上通过。

     (5)公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会
召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

     6、利润分配的变更

     公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的合理回报。因公司外部经营
环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,公司可对利润
分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的
有关规定。

     公司的利润分配政策由董事会拟定并经 2/3 以上董事及 1/2 以上独立董事同
意后提请股东大会审议批准,独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配
政策进行审核并出具书面意见。

     公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况,确需对利
润分配政策进行调整的,公司应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。
董事会在修改利润分配政策时应以保护股东利益为出发点,并在向股东大会提交
的相关议案中详细论证和说明修改原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和证券交易所的有关规定,且有关调整利润分配政策的议案,需事先征求独
立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后,方可提交公司股东大会审
议,并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过;公司提供网络
投票等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。

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广东南方新媒体股份有限公司                                       招股意向书


     7、股东回报规划制定周期

     公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划,对公司的股利分配政策作出适
当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划,并由公司董事会结合具体经营数
据,充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求,
制定年度或中期分红方案。

     调整后的股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定。

      七、相关主体对各项承诺之履行的承诺

     (一)发行人对各项承诺之履行的承诺

     公司承诺如下:

     1、公司及其控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员等责
任主体未履行公开承诺事项,公司应在未履行承诺的事实得到确认的 5 个交易日
内公告相关情况。

     2、公司未履行公开承诺时,公司法定代表人将在中国证监会指定报刊上公
开作出解释并向投资者道歉。

     3、若公司控股股东未履行公开承诺,公司应在未履行承诺的事实得到确认
的 5 个交易日内公告相关情况,公司督促控股股东、实际控制人在中国证监会指
定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在事实被认定,当年公司向股东分红时,
控股股东自愿将其分红所得交由公司代管,作为履行承诺的保证。如果当年分红
已经完成,控股股东自愿将下一年分红所得交由公司代管,作为履行承诺的保证。

     上述事实确认的时间指下述时间的较早者:(1)中国证监会、证券交易所等
监管机构认定时;(2)保荐机构认定时;(3)独立董事认定时;(4)监事会认定
时;(5)公司关键管理人员知道或应当知道时。

     4、若公司董事、监事及高级管理人员未履行公开承诺,公司可以对未履行
承诺的董事、监事及高级管理人员,采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤
职等处罚措施。

     5、公司应在定期报告中披露上市公司及其控股股东、公司董事、监事及高
级管理人员的公开承诺履行情况和未履行承诺时的补救及改正情况。

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       (二)实际控制人、控股股东对各项承诺之履行的承诺

       广东广播电视台承诺如下:

       1、督促发行人及其董事、监事及高级管理人员等责任主体履行公开承诺事
项。

     2、发行人未履行公开承诺时,督促发行人应在未履行承诺的事实得到确认
的 5 个交易日内公告相关情况,督促发行人法定代表人将在中国证监会指定报刊
上公开作出解释并向投资者道歉。

     上述事实确认的时间指下述时间的较早者:(1)中国证监会、证券交易所等
监管机构认定时;(2)保荐机构认定时;(3)独立董事认定时;(4)监事会认定
时;(5)发行人关键管理人员知道或应当知道时。

     3、若本单位未履行公开承诺,发行人应在未履行承诺的事实得到确认的 5
个交易日内公告相关情况,本单位将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向
投资者道歉。在事实被认定,当年发行人向股东分红时,本单位自愿将其分红所
得交由发行人代管,作为履行承诺的保证。如果当年分红已经完成,本单位自愿
将下一年分红所得交由发行人代管,作为履行承诺的保证。

     4、督促发行人将在定期报告中披露上市发行人及其控股股东、发行人董事、
监事及高级管理人员的公开承诺履行情况和未履行承诺时的补救及改正情况。

       (三)公司董事、监事和高级管理人员对各项承诺之履行的承诺

     公司董事、监事和高级管理人员承诺如下:

     1、督促发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等
责任主体履行公开承诺事项。

     2、发行人未履行公开承诺时,督促发行人应在未履行承诺的事实得到确认
的 5 个交易日内公告相关情况,督促发行人法定代表人将在中国证监会指定报刊
上公开作出解释并向投资者道歉。

     上述事实确认的时间指下述时间的较早者:(1)中国证监会、证券交易所等
监管机构认定时;(2)保荐机构认定时;(3)独立董事认定时;(4)监事会认定
时;(5)发行人关键管理人员知道或应当知道时。

     3、若本人未履行公开承诺,发行人应在未履行承诺的事实得到确认的 5 个

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交易日内公告相关情况,本人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资
者道歉。

     4、督促发行人将在定期报告中披露上市发行人及其控股股东、发行人董事、
监事及高级管理人员的公开承诺履行情况和未履行承诺时的补救及改正情况。

      八、发行人控股股东和实际控制人关于消除或避免同业竞争的承


     广东广播电视台承诺如下:

     1、自本承诺函出具之日,本单位及其控制的其他企业(或公司)目前没有,
将来亦不会在中国境内外以任何形式从事与发行人主营业务或者主要产品相竞
争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经
营管理与发行人主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业(或公司)或
者其他经济组织。

     2、若将来由于南方新媒体及其控股子公司业务拓展或其他原因,导致出现
本单位控股、参股的除南方新媒体及其控股子公司以外的企业直接或间接从事的
业务与南方新媒体及其控股子公司有竞争或可能构成竞争的情况,本单位在南方
新媒体提出异议后,促使该等企业及时转让或终止上述业务,或者在南方新媒体
提出要求向南方新媒体转让本单位在该等企业中的全部出资或股份,本单位将愿
意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给南方新媒体。

     3、如因本单位违反本承诺中所作出的承诺导致南方新媒体及其控股子公司
遭受损失,本单位将立即停止违反承诺之行为,并赔偿南方新媒体及其控股子公
司因此而遭受的直接经济损失。

     4、本单位严格履行承诺,上述承诺事项自本承诺函签署之日起生效,至以
下条件之一满足之日止: 1)本单位不再是南方新媒体的控股股东及实际控制人;
(2)南方新媒体终止在深圳证券交易所上市之日。

      九、发行人控股股东和实际控制人关于规范及减少关联交易的承


     广东广播电视台承诺如下:


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     1、本单位将尽量避免与发行人发生关联交易,对于不可避免的关联交易事
项,本单位将在平等、自愿基础上,按照公平、公正和等价有偿的原则,依据市
场公允价格和条件,以合同方式协商确定关联交易的具体事宜。

     2、关联交易的价格在国家物价部门有规定时,执行规定价格;在国家物价
部门无相关规定时,参考同类市场同类交易的市场价格,由交易双方协商确定,
以维护发行人及其他股东和交易相对人的合法权益。

     3、本单位承诺不会利用与发行人的关联交易转移发行人利润,不会通过影
响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。

     4、本单位承诺将严格遵守《广东南方新媒体股份有限公司章程》以及《广
东南方新媒体股份有限公司关联交易管理制度》等内部控制制度中关于关联交易
事项的回避规定。所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合
法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。

     本单位将严格履行上述承诺,如若违反上述承诺,本单位将立即停止违反承
诺的相关行为,并对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责任。

      十、中介机构关于赔付的承诺

     华西证券承诺:如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者
损失。

     华商所承诺:如因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

     正中珠江承诺:如因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

      十一、滚存利润的分配安排

     公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票完成前
滚存未分配利润安排的议案》,由全体新老股东按照本次发行后的持股比例共同
享有本次发行前的滚存未分配利润。




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      十二、本次发行后公司股利分配政策

     根据《公司章程(草案)》,本次发行上市后公司的股利分配政策的主要内容
如下:

     (一)利润分配政策的基本原则

     公司牢固树立回报股东的意识,实行持续、稳定的利润分配政策;公司利润
分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。

     (二)利润分配的形式

     公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合及其他合法的方式分配股利,
且优先采取现金分红的利润分配形式,但利润分配不得超过累计可分配利润的范
围。在满足公司现金支出计划的前下,公司可根据当期经营利润和现金流情况进
行中期现金分红。

     (三)现金分红的具体条件和比例

     在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情
况下,公司应当进行现金分红,以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分
配利润的 10%。

     公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:

     1、公司在该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、取公积金后所余的
税后利润)为正值且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

     2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

     3、公司无重大投资计划;

     4、公司现金分红不会违反法律、法规、规章、政府规范性文件、司法判决、
可适用的规则及公司或子公司受约束力的协议、文件。

     同时进行股票分红的,董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出
差异化现金分红政策:

     1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

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     2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

     3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

     (四)发放股票股利的具体条件

     公司主要的分红方式为现金分红;若公司营业收入增长快速,且董事会认为
公司股票价格与公司股本规模不匹配且公司具备股本扩张能力时,可以在实施上
述现金股利分配的同时派发股票股利,派发股票股利分配预案经董事会审议通过
后,应交股东大会审议批准。

     (五)利润分配政策的决策机制及程序

     1、公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资
的资金需求计划,在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长
远发展的关系,确定合理的利润分配方案。

     2、公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金
分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事
应当发表明确意见。

     3、独立董事在召开利润分配的董事会前,应当就利润分配的提案提出明确
意见,必要时,可提请召开股东大会。独立董事可以征集中小股东的意见,提出
分红提案,并直接提交董事会审议。

     4、利润分配方案经上述程序通过的,由董事会提交股东大会审议。经出席
股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过方能实施该利润
分配方案,但股票股利须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的 2/3 以上通过。

     股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过接听投资者电话、
公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心
的问题。

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     5、利润分配的变更

     公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的合理回报。因公司外部经营
环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,公司可对利润
分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证劵交易所的
有关规定。

     公司的利润分配政策由董事会拟定并经 2/3 以上董事及 1/2 以上独立董事同
意后提请股东大会审议批准,独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配
政策进行审核并出具书面意见。

     公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况,确需对利
润分配政策进行调整的,公司应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见。
董事会在修改利润分配政策时应以保护股东利益为出发点,并在向股东大会提交
的相关议案中详细论证和说明修改原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和证券交易所的有关规定,且有关调整利润分配政策的议案,需事先征求独
立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后,方可提交公司股东大会审
议,并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过;公司提供网络
投票等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。

      十三、风险提示

     截至本招股意向书签署日,广东广播电视台将广东 IPTV 集成播控服务、互
联网电视集成服务、互联网电视内容服务经营资质排他性授予南方新媒体,授权
期限至广东广播电视台从事相关业务的许可证及相关批准文件到期未能延展或
被终止之日止。

     公司上述业务资质的授权变化风险情况如下:一是广东广播电视台从事相关
业务的许可证及相关批准文件到期未能延展或被提前终止;二是广东广播电视台
收回对南方新媒体的上述业务资质授权或将上述业务资质同时授予其他方。广东
广播电视台是中共广东省委宣传部举办的事业单位,贯彻执行党和国家的宣传方
针,把握正确舆论导向,经营运作合法合规,自取得上述业务许可证以来,没有
发生过到期未能延展或被终止的情形。可以预见,在正常情况下,广东广播电视
台在上述业务许可证到期时能够正常续期。广东广播电视台是南方新媒体的控股
股东和实际控制人,南方新媒体是广东广播电视台旗下新媒体业务的核心运营主

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广东南方新媒体股份有限公司                                     招股意向书


体,广东广播电视台出具了将上述业务资质授予南方新媒体的授权书,双方签署
了关于上述授权的有关协议。可以预见,在正常情况下,广东广播电视台将会按
照约定,将上述业务资质持续性的、排他性的授予南方新媒体。

     根据上述授权,IPTV 和互联网电视为公司因取得授权而经营的业务。报告
期内,公司 IPTV 和互联网电视两项业务收入合计金额为 22,859.12 万元、
37,602.51 万元和 57,644.20 万元,占营业收入的比例分别为 75.03%、84.32%
和 89.63%。

     IPTV 和互联网电视是公司经营的主要业务,两项业务收入合计在报告期内
保持在 75%以上,而且逐年提高。如果上述授权发生变化,公司 IPTV 和互联网
电视业务的合法性和持续性将会受到重大影响,公司经营业绩和持续盈利能力将
会大幅下滑。

     投资者在评价公司本次发行的股票时,除本招股意向书提供的其他各项资料
外,公司特别提醒投资者务必仔细阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全
部内容。

      十四、保荐人对发行人持续盈利能力的核查意见

     对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括授权变化风险、业务收入
来源较为集中的风险、行业监管的风险等,详见本招股意向书“第四节 风险因
素”。

     经核查,保荐机构认为:发行人具备持续盈利能力,未来成长性良好。

      十五、财务报告审计基准日后的主要经营状况

     财务报告审计基准日至本招股意向书签署日之间,公司经营状况良好。公司
主要业务模式、主要客户及供应商的构成、主要经营管理层及核心技术人员、税
收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。




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广东南方新媒体股份有限公司                                    招股意向书



                                目录
本次发行概况 ....................................................... 1
声明与承诺 ......................................................... 2
重大事项提示 ....................................................... 3
  一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的
  承诺..............................................................3
  二、本次发行前股东所持股份的持股及减持意向的承诺..................3
  三、稳定股价的承诺................................................6
  四、股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺.....................10
  五、本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺...............13
  六、发行人关于利润分配的承诺.....................................15
  七、相关主体对各项承诺之履行的承诺...............................18
  八、发行人控股股东和实际控制人关于消除或避免同业竞争的承诺.......20
  九、发行人控股股东和实际控制人关于规范及减少关联交易的承诺.......20
  十、中介机构关于赔付的承诺.......................................21
  十一、滚存利润的分配安排.........................................21
  十二、本次发行后公司股利分配政策.................................22
  十三、风险提示...................................................24
  十四、保荐人对发行人持续盈利能力的核查意见.......................25
  十五、财务报告审计基准日后的主要经营状况.........................25
目录.............................................................. 26
第一节 释义 ....................................................... 31
第二节 概览 ....................................................... 37
  一、发行人概况...................................................37
  二、发行人控股股东及实际控制人...................................37
  三、发行人主营业务...............................................37
  四、发行人主要财务数据及财务指标.................................38
  五、募集资金用途.................................................39
第三节 本次发行概况 ............................................... 41


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广东南方新媒体股份有限公司                                    招股意向书


  一、本次发行基本情况.............................................41
  二、本次发行有关当事人...........................................41
  三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系.................43
  四、本次发行上市的重要日期.......................................43
第四节 风险因素 ................................................... 45
  一、授权变化风险.................................................45
  二、行业监管的风险...............................................46
  三、产业政策变化风险.............................................46
  四、IPTV 业务用户单价下降的风险 ..................................46
  五、互联网电视业务市场拓展不及预期的风险.........................46
  六、业务收入来源较为集中的风险...................................46
  七、控股股东控制的风险...........................................47
  八、税收优惠政策变化风险.........................................47
  九、知识产权纠纷风险.............................................48
  十、部分关联交易持续发生的风险...................................48
  十一、募投项目受政策变化冲击的风险...............................49
  十二、大额版权采购导致的资产流动性、短期偿债能力下降风险.........49
  十三、版权采购摊销费用对发行人经营业绩造成影响的风险.............49
  十四、净资产收益率被摊薄的风险...................................50
  十五、经营规模扩大导致的管理风险.................................50
  十六、商誉减值风险...............................................50
  十七、募集资金到位后公司即期回报被摊薄的风险.....................50
第五节 发行人基本情况 ............................................. 51
  一、发行人概况...................................................51
  二、发行人设立情况...............................................51
  三、发行人设立以来的资产重组情况.................................52
  四、发行人的股权结构.............................................54
  五、发行人控股公司、参股公司、合营公司情况.......................55
  六、发行人控股股东和实际控制人以及持有发行人 5%以上股份的主要股东的
  基本情况.........................................................70

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广东南方新媒体股份有限公司                                    招股意向书


  七、发行人股本情况...............................................88
  八、发行人正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心员工、员工
  实行的股权激励及其他制度安排和执行情况..........................106
  九、发行人员工及社会保险和住房公积金情况........................108
  十、发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他
  核心人员、保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、履行情况及约束措施115
  十一、发行人党建工作情况........................................116
  十二、发行人所获荣誉情况........................................117
第六节 业务和技术 ................................................ 118
  一、公司主营业务情况............................................118
  二、公司所处行业的基本情况......................................151
  三、公司的经营环境和竞争状况....................................169
  四、公司销售情况及主要客户......................................182
  五、公司采购情况及主要供应商....................................188
  六、公司主要资产等资源要素情况..................................192
  七、公司核心技术和研发情况......................................206
  八、公司未来三年发展规划........................................208
第七节 同业竞争与关联交易 ........................................ 212
  一、独立情况....................................................212
  二、同业竞争....................................................213
  三、关联方、关联关系及关联交易..................................219
  四、报告期发行人关联交易制度的执行情况及独立董事意见............243
  五、规范并减少关联交易的措施....................................244
第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ........................ 245
  一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介..................245
  二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况............252
  三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系....254
  四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况........254
  五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有
  发行人股份情况..................................................254

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广东南方新媒体股份有限公司                                    招股意向书


  六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在公司领取薪酬情况....255
  七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议、承诺及
  履行情况........................................................260
  八、董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况..................260
  九、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及董事会专门委
  员会的运行情况及履职情况........................................262
  十、发行人内部控制制度情况......................................265
  十一、发行人最近三年违法违规情况................................265
  十二、发行人最近三年资金占用和对外担保的情况....................265
  十三、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策、制度安排和执行情况
  ................................................................266
  十四、投资者权益保护情况........................................271
第九节 财务会计信息与管理层分析 .................................. 274
  一、会计师审计意见..............................................274
  二、财务会计报表................................................274
  三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素,以及对发行人具有核心意义、
  或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标............282
  四、审计基准日至招股意向书签署日之间的财务信息和经营状况........285
  五、报告期采用的主要会计政策和会计估计..........................285
  六、合并财务报表范围变动情况....................................309
  七、主要税项及政府补助情况......................................310
  八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表........................312
  九、主要财务指标................................................313
  十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项..................314
  十一、盈利能力分析..............................................316
  十二、财务状况分析..............................................351
  十三、现金流量分析..............................................380
  十四、未来可预见的重大资本性支出................................383
  十五、股利分配政策..............................................383
  十六、即期回报摊薄及填补措施与承诺..............................386

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广东南方新媒体股份有限公司                                    招股意向书


第十节 募集资金运用 .............................................. 393
  一、募集资金运用计划............................................393
  二、募集资金投资项目............................................393
第十一节 其他重要事项 ............................................ 404
  一、重大合同....................................................404
  二、 对外担保情况 ...............................................405
  三、诉讼或仲裁情况..............................................406
  四、央视 3、5、6、8 整频道下线情况...............................406
  五、达华智能实际控制人签署控股权转让意向协议的情况..............407
  六、达华智能持有发行人股份被冻结的情况..........................407
第十二节 有关声明 ................................................ 408
  一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明........................408
  二、保荐人(主承销商)声明......................................409
  二、保荐机构(主承销商)董事长及总裁声明........................410
  三、发行人律师声明..............................................411
  四、会计师事务所声明............................................412
  五、资产评估机构声明............................................413
  六、验资机构声明................................................418
第十三节 附件 .................................................... 419
  一、备查文件目录................................................419
  二、备查文件的查阅..............................................419




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  广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书



                                      第一节 释义
       本招股意向书中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:

一、普通术语
南方新媒体、发行人、
公司、本公司、股份公     指    广东南方新媒体股份有限公司

新媒体有限               指    广东南方新媒体发展有限公司,公司前身
                               广东南方广播影视传媒集团,中共广东省委宣传部举办的事业单
广东传媒集团             指
                               位,2005 年 9 月 28 日设立,2014 年 11 月 4 日撤销
集团公司                 指    广东南方广播影视传媒集团有限公司,本公司股东
                               广东南方国际传媒控股有限公司及广东南方影视传媒控股有限公
                               司,均为集团公司前身。广东南方国际传媒控股有限公司 2010 年
传媒控股公司             指    7 月 26 日更名为广东南方影视传媒控股有限公司;广东南方影视
                               传媒控股有限公司 2014 年 8 月 12 日更名为广东南方广播影视传媒
                               集团有限公司
邦信资产                 指    邦信资产管理有限公司,曾为本公司股东

东方邦信创投             指    东方邦信创业投资有限公司,本公司股东
                               中山达华智能科技股份有限公司,于 2018 年 11 月更名为“福州达
达华智能                 指
                               华智能科技股份有限公司”,A 股上市公司,本公司股东
台技术中心               指    广东省广播电视技术中心,本公司股东
                               深圳前海达华金东投资咨询合伙企业(有限合伙),原名为深圳市
达华金东                 指
                               前海达华金东股权投资基金合伙企业(有限合伙),本公司股东
中景投资                 指    广东中景投资有限公司,本公司股东

省网公司                 指    广东省广播电视网络股份有限公司,本公司股东

依万达公司               指    广州依万达电子科技有限公司,本公司股东

汇水丰山                 指    广州市汇水丰山房地产有限公司,本公司股东

浙大粤科                 指    广东浙大粤科华南创新投资合伙企业(有限合伙),本公司股东

中财金控                 指    中财金控投资有限公司,本公司股东

东方邦信资本             指    东方邦信资本管理有限公司,本公司股东

横琴红土                 指    横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙),本公司股东

红土君晟                 指    珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业(有限合伙)

林芝聚源                 指    林芝聚源信息科技有限公司

林芝万和                 指    林芝万和信息科技有限公司

哲融投资                 指    广州哲融投资管理合伙企业(有限合伙),本公司股东



                                            1-1-31
  广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书



腾讯产业基金             指    深圳市腾讯产业投资基金有限公司,曾为本公司股东

南方媒体融合基金         指    广东南方媒体融合发展投资基金(有限合伙),曾为本公司股东

南视新媒体               指    广东南方电视新媒体有限公司,本公司控股子公司
                               广东南方传媒科技发展有限公司,报告期内为本公司控股子公司,
科技公司                 指
                               2017 年 8 月 23 日注销
南方网络                 指    广东南方网络电视传媒有限公司,本公司控股子公司

南新金控                 指    广东南新金控投资有限公司,本公司控股子公司

南新创投                 指    广东南新创业投资有限公司,本公司控股子公司
                               广东南方融创传媒有限公司,原广州宏凯传媒有限公司,本公司控
融创传媒                 指
                               股子公司
南广影视互动             指    广东南广影视互动技术有限公司,本公司控股子公司

南新成轶                 指    广州南新成轶科技有限公司,本公司合营公司

广东地铁传播             指    广东电视地铁传播有限公司,本公司参股公司

广州地铁传媒             指    广州地铁电视传媒有限公司,本公司参股公司

南方爱视                 指    广东南方爱视娱乐科技有限公司,本公司参股公司

创博传媒                 指    广州创博传媒合伙企业(有限合伙),本公司参股企业

南传飞狐                 指    广东南传飞狐科技有限公司,本公司参股公司

电视移动                 指    广东电视移动多媒体有限公司,报告期内曾为公司子公司,已转出

数字移动                 指    广东数字移动电视有限公司,报告期内曾为公司子公司,已转出

南广文化                 指    广州南广文化传播有限公司,报告期内曾为公司子公司,已转出
                               广州天迈互动媒体科技有限公司,报告期内曾为公司子公司,已注
天迈互动                 指
                               销
海通资本                 指    海通创意资本管理有限公司
                               国家新闻出版广电总局广播科学研究院及其前身国家广播电影电
广科院                   指
                               视总局广播科学研究院
                               爱上电视传媒(北京)有限公司,负责运营全国 IPTV 集成播控总
爱上传媒                 指
                               平台
百视通                   指    百视通新媒体股份有限公司及其子公司

腾讯计算机               指    深圳市腾讯计算机系统有限公司

千杉网络                 指    上海千杉网络技术发展有限公司

飞狐信息                 指    飞狐信息技术(天津)有限公司

哔哩哔哩                 指    上海哔哩哔哩科技有限公司

腾讯音乐娱乐             指    腾讯音乐娱乐(深圳)有限公司



                                            1-1-32
  广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书



北京腾讯文化             指    北京腾讯文化传媒有限公司

世纪凯旋                 指    深圳市世纪凯旋科技有限公司

中国电信                 指    中国电信集团有限公司及其子公司

中国移动                 指    中国移动通信集团有限公司

中国联通                 指    中国联合网络通信集团有限公司

广东移动                 指    中国移动通信集团广东有限公司

广东电信                 指    中国电信股份有限公司广东分公司

广州电信                 指    中国电信股份有限公司广州分公司

广东联通                 指    中国联合网络通信有限公司广东省分公司

广州联通                 指    中国联合网络通信有限公司广州市分公司

河南联通                 指    中国联合网络通信有限公司河南省分公司

福建移动                 指    中国移动通信集团福建有限公司

上海移动                 指    中国移动通信集团上海有限公司

河南移动                 指    中国移动通信集团河南有限公司

湖北中移铁通             指    中移铁通有限公司湖北分公司

湖北铁通                 指    中国铁通集团有限公司湖北分公司

海南联通                 指    中国联合网络通信有限公司海南省分公司

正谊教育                 指    广东正谊教育科技有限公司,本公司参股公司

东方明珠                 指    东方明珠新媒体股份有限公司,股票代码为:600637

芒果超媒                 指    芒果超媒股份有限公司,股票代码为:300413

快乐阳光                 指    湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司,芒果超媒子公司

华数传媒                 指    华数传媒控股股份有限公司,股票代码:000156

重数传媒                 指    重庆广电数字传媒股份有限公司

央广传媒                 指    央广新媒体文化传媒(北京)有限公司

未来电视                 指    未来电视有限公司

烽火通信                 指    广州烽火通信科技有限公司

创维数字                 指    深圳创维数字技术股份有限公司

搜狐                     指    搜狐(香港)有限公司及其子公司

优朋普乐                 指    北京优朋普乐科技有限公司



                                           1-1-33
  广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书



环球合一                 指    环球合一网络技术(北京)有限公司

华泓文化                 指    广州华泓文化发展有限公司

捷成华视                 指    霍尔果斯捷成华视网聚文化传媒有限公司

池乐科技                 指    上海池乐信息科技有限公司

新奥特                   指    新奥特(北京)视频技术有限公司

武汉迪派                 指    武汉迪派无线科技股份有限公司

武汉迪风                 指    武汉迪风信息科技有限公司

广东有线                 指    广东有线广播电视网络有限公司

弘视数字                 指    广东弘视数字传媒有限公司

弘智科技                 指    广东弘智科技有限公司

勾正数据                 指    北京勾正数据科技有限公司

福州金控                 指    福州市金融控股集团有限公司

南京铭朋                 指    南京铭朋信息科技有限公司
                               《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
本招股意向书             指
                               市招股意向书》
A 股、社会公众股         指    境内上市的人民币普通股

《公司章程》             指    《广东南方新媒体股份有限公司章程》

《公司章程(草案)》     指    公司上市后适用的《广东南方新媒体股份有限公司章程》

《股东大会议事规则》     指    《广东南方新媒体股份有限公司股东大会议事规则》

《董事会议事规则》       指    《广东南方新媒体股份有限公司董事会议事规则》

《监事会议事规则》       指    《广东南方新媒体股份有限公司监事会议事规则》

《对外担保管理制度》     指    《广东南方新媒体股份有限公司对外担保管理制度》

《关联交易管理制度》     指    《广东南方新媒体股份有限公司关联交易管理制度》

《对外投资管理制度》     指    《广东南方新媒体股份有限公司对外投资管理制度》

《信息披露管理制度》     指    《广东南方新媒体股份有限公司信息披露管理制度》
《投资者关系管理制
                         指    《广东南方新媒体股份有限公司投资者关系管理制度》
度》
《公司法》               指    《中华人民共和国公司法》

《证券法》               指    《中华人民共和国证券法》

《上市规则》             指    《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《创业板首发管理办
                         指    《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
法》

                                           1-1-34
  广东南方新媒体股份有限公司                                                        招股意向书



中宣部                   指    中共中央宣传部
                               中华人民共和国国家广播电视总局和原中华人民共和国国家新闻
广电总局                 指
                               出版广电总局
工信部                   指    中华人民共和国工业和信息化部及原中华人民共和国信息产业部

财政部                   指    中华人民共和国财政部

文化部                   指    中华人民共和国文化和旅游部及原中华人民共和国文化部

国家统计局               指    中华人民共和国国家统计局

广东省广电局             指    广东省新闻出版广电局

广东省文资办             指    广东省国有经营性文化资产监督管理办公室

证监会、中国证监会       指    中国证券监督管理委员会

深交所                   指    深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、主
                         指    华西证券股份有限公司
承销商、华西证券
华商所、公司律师         指    广东华商律师事务所

正中珠江                 指    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

广东联信                 指    广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

报告期、最近三年         指    2016 年、2017 年和 2018 年

报告期各期末             指    2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日

二、专业术语
                               以宽带互联网、移动互联网等信息网络为传输通道,以电视机、电
                               脑、移动终端等为接收终端,向用户提供信息和娱乐服务的传播形
新媒体                   指
                               态和媒体形态。公司目前从事的新媒体业务主要包括 IPTV 业务、
                               互联网电视业务等
                               交互式网络电视,以电视机为显示终端,中央和省两级 IPTV 集成
                               播控平台引入内容并集成播控后,规范对接到电信运营商利用互联
IPTV                     指
                               网架设专网的定向传输通道,向公众提供包括广播电视节目等视听
                               节目及增值服务在内的多种交互式服务的业务
                               OTT TV,以电视机为显示终端,以公共互联网为传输介质,通过经
                               国家广电行政部门批准的集成服务平台,向绑定特定编号的电视一
互联网电视               指
                               体机或机顶盒提供经互联网电视内容服务平台审核的,为公众提供
                               包括广播电视节目等视听节目及增值服务在内的多种服务的业务
                               电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一
                               代互联网演进过程中,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,
三网融合                 指
                               网络互联互通、资源共享,能为用户提供话音、数据和广播电视等
                               多种服务
                               制作、编辑、集成并通过互联网向公众提供视音频节目,以及为他
互联网视听节目服务       指
                               人提供上载传播视听节目服务
                               提供互联网接入、移动电话或网络接入、固定电话等业务的通信服
电信运营商               指
                               务公司


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  广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书



增值电信业务             指    利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务
                               将节目内容经压缩后以数据包形式发出,通过网络传输,用户通过
流媒体                   指
                               解压设备进行解压后,并观看节目的技术和过程
                               用户可直接对当前播放的直播节目进行快退、暂停操作,快退或暂
时移功能                 指    停后可进行快进直至追上当前播放进度(直播节目不能快进)的功
                               能
回放功能                 指    用户可选择已经播放过的容和节目的功能
                               用户通过遥控器以交互方式选择收看众多视频内容或浏览各类民
点播功能                 指    生资讯信息,并且在视频播放过程中,使用快进、快退、暂停、记
                               忆(收藏/书签)、停止等的功能
VOD                      指    Video on Demand,即视频点播系统

APP                      指    第三方应用程序

EPG                      指    Electronic Program Guide,即电子节目指南

BOSS                     指    Business and Operation Support System,即业务运营支撑系统
                               Content Delivery Network,即内容分发网络技术,主要应用在视
                               听节目的互联网传输环节,通过在互联网中增加一层网络架构,将
CDN
                         指    视听节目等内容发布到最接近用户的网络节点,使用户可以就近取
                               得所需的内容
ARPU                     指    Average Revenue Per User,即每用户平均收入
                               Digital Rights Management,即数字版权管理,是加强保护数字
DRM                      指
                               化的音视频节目,文档、电子书籍的版权的技术

         注:除非特别说明,本招股意向书中小数点后差异因四舍五入造成。




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广东南方新媒体股份有限公司                                     招股意向书



                                      第二节 概览
     本概览仅对本招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真
阅读本招股意向书全文。

       一、发行人概况
中文名称:                   广东南方新媒体股份有限公司
英文名称:                   GuangdongSouthNewMediaCo.,Ltd
注册资本:                   9,626.5637 万元
法定代表人:                 林瑞军
统一社会信用代码             91440101558371900F
有限公司成立日期: 2010 年 7 月 12 日
股份公司设立日期: 2016 年 8 月 15 日
                   广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢 411 房(仅限办
住所:
                   公用途)
邮政编码:         510012
电话、传真号码:             020-26188386、020-26188377
互联网网址:                 www.snm.gd.cn
电子信箱:                   newmedia_db1@gdsnm.net

       二、发行人控股股东及实际控制人

     截至本招股意向书签署日,广东广播电视台持有公司 34.14%的股份,通过
集团公司、台技术中心控制公司 17.52%的股份,广东广播电视台合计控制公司
51.66%的股份,为公司的控股股东及实际控制人。

       三、发行人主营业务

     公司是全国领先的新媒体业务运营商。经广东广播电视台授权,公司独家运
营与广东 IPTV 集成播控服务、互联网电视集成服务、互联网电视内容服务配套
的经营性业务。报告期内,公司主营业务包括 IPTV、互联网电视、有线电视网
络增值服务、省外专网视听节目综合服务、手机视频等新媒体业务。其中:IPTV、
互联网电视为主要业务;有线电视网络增值服务、省外专网视听节目综合服务为
报告期内新增业务;手机视频为报告期内曾经存在但报告期内已停止经营的业
务。




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广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书


      四、发行人主要财务数据及财务指标

     根据正中珠江出具的《审计报告》(广会审字[2019]G14041360715 号),公
司最近三年主要财务数据如下:

     (一)合并资产负债表主要数据

                                                                             单位:万元

         项目            2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日

资产总额                         105,031.58             80,335.22             58,437.05

负债总额                          33,754.02             24,332.59             13,333.43

所有者权益                        71,277.56             56,002.62             45,103.61
归属于母公司所有者
                                  71,148.46             55,723.73             44,742.45
的权益

     (二)合并利润表主要数据

                                                                             单位:万元

         项目                2018 年度             2017 年度             2016 年度

营业收入                          64,316.41             44,595.79             30,465.52

营业利润                          20,557.30             11,133.96              5,646.28

净利润                            20,473.95             11,021.93              5,727.19
归属于母公司所有者
                                  20,519.90             10,981.29              5,047.59
的净利润
归属于母公司所有者
扣除非经常性损益后                20,195.69             10,780.16              3,488.47
的净利润

     (三)合并现金流量表主要数据

                                                                             单位:万元

         项目                2018 年度             2017 年度             2016 年度
经营活动产生的现金
                                  24,638.32             19,851.58              7,357.05
流量净额
投资活动产生的现金
                                 -10,031.92             -4,998.40             -1,392.00
流量净额
筹资活动产生的现金
                                  -5,289.01             -1,367.27             12,187.85
流量净额
现金及现金等价物净
                                   9,317.38             13,485.91             18,152.90
增加额




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广东南方新媒体股份有限公司                                                          招股意向书


       (四)主要财务指标

         财务指标              2018 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日

流动比率(倍)                               2.61                  2.79                  3.64

速动比率(倍)                               2.61                  2.78                  3.64

资产负债率(母公司)(%)                   28.03                 25.49                 19.57
归属于母公司股东每股净
                                             7.39                  5.79                  4.65
资产(元)
无形资产(土地使用权除
                                             8.82                  8.18                  6.63
外)占净资产比(%)
         财务指标                  2018 年度             2017 年度             2016 年度

应收账款周转率(次)                         4.18                  5.30                  5.04

存货周转率(次)                        1,774.65              1,573.82              2,029.97

总资产周转率(次)                           0.69                  0.64                  0.66
息税折旧摊销前利润(万
                                       22,708.33             12,615.75              6,964.47
元)
利息保障倍数(倍)                             N/A                   N/A                   N/A
每股经营活动现金流量
                                             2.56                  2.06                  0.76
(元)
每股净现金流量(元)                         0.97                  1.40                  1.89
             加权平均净资
                                            32.37                 21.86                 21.19
归属于公     产收益率(%)
司普通股     基本每股收益
                                             2.13                  1.14                  0.62
股东的净     (元)
利润         稀释每股收益
                                             2.13                  1.14                  0.62
             (元)
扣除非经     加权平均净资
                                            31.86                 21.46                 15.90
常性损益     产收益率(%)
后归属于     基本每股收益
                                             2.10                  1.12                  0.47
公司普通     (元)
股股东的     稀释每股收益
                                             2.10                  1.12                  0.47
净利润       (元)

        五、募集资金用途

       本次募集资金投资项目总投资额为 111,448.00 万元,募集资金扣除发行费
用后将投资下列项目:

                                                                                  单位:万元

 序号               项目名称                项目总投资        拟投入募集资金        建设期

   1     全媒体融合云平台建设项目              46,305.00              42,410.18      36 个月

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   2     版权内容采购项目             65,143.00        65,143.00   36 个月

                  合计               111,448.00       107,553.18      -

       本次募集资金将全部投入公司主营业务,项目实施后不会导致同业竞争,不
会对公司的独立性产生不利影响。

       若本次发行实际募集资金数额少于上述项目的资金需求,公司将根据上述项
目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。
若本次发行实际募集资金数额大于上述项目的资金需求,超出部分将用于与公司
主营业务相关的其他用途。本次募集资金到位前,公司可以根据上述项目的实际
进度和资金需求,自筹资金预先投入上述项目,待募集资金到位后予以置换。

       公司已制定《募集资金使用管理办法》,实行募集资金专项存储制度,公司
募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。




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                             第三节 本次发行概况
      一、本次发行基本情况

股票种类                 人民币普通股(A 股)
每股面值                 1.00 元
                         本次公开发行股份数量不超过 3,210 万股,且占发行后总股本的比
发行股数                 例不低于 25%。本次公开发行股份均为新股,公司原股东不公开发
                         售股份。本次公开发行股份最终数量以中国证监会核定数量为准。
发行后总股本             不超过 12,836.5637 万股
                         【】元/股(由公司董事会与主承销商根据网下询价情况,结合发
发行价格                 行时的证券市场情况协商确定发行价格,或采用中国证监会认可的
                         其他方式)。
                         【】元(按发行上一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
发行后每股收益
                         属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率               【】倍(按照发行价格除以发行后每股收益计算)
                         7.39 元/股(按 2018 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益除以本
发行前每股净资产
                         次发行前总股本计算)
                         【】元/股(按 2018 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益与本次募
发行后每股净资产
                         集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行市净率               【】倍(按发行价格价除以发行后每股净资产计算)
                         采用网下向询价对象配售与网上市值申购定价发行相结合的方式,
发行方式
                         或中国证监会认可的其他发行方式。
                         符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自
发行对象                 然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(国家
                         法律、法规、规范性文件禁止购买者除外)。
承销方式                 余额包销
预计募集资金总额         【】万元
预计募集资金净额         【】万元
                         本次发行总费用为 8,552.52 万元(不含增值税),包括:
                         1、承销及保荐费用:7064.58 万元
                         2、审计及验资费用:570.75 万元
发行费用概算
                         3、律师费用:391.51 万元
                         4、发行手续费用:45.68 万元
                         5、与本次发行相关的信息披露费用:480.00 万元

      二、本次发行有关当事人
     (一)保荐人(主承销商):华西证券股份有限公司
     法定代表人:杨炯洋
     住所:成都市高新区天府二街 198 号
     办公地址:北京市复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层
     保荐代表人:于晨光、马继光

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     项目协办人:刘黎
     其他项目组成员:郝翔、崔振升、杨帆
     电话:010-68566761、010-68566707
     传真:010-68566656
     (二)律师事务所:广东华商律师事务所
     负责人:高树
     住所:深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 22-23 楼
     经办律师:彭书清、何玲波、曾金金
     电话:0755-83025555
     传真:0755-83025058
     (三)会计师事务所:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
     负责人:蒋洪峰
     住所:广州市越秀区东风东路 555 号 10 楼
     经办注册会计师:杨文蔚、邓小勤
     电话:020-83939698
     传真:020-83800977
     (四)资产评估机构
     1、中铭国际资产评估(北京)有限责任公司
     法定代表人:胡梅根
     住所:北京市西城区阜外大街 1 号东座 18 层南区
     经办注册评估师:姚澄清、蒋君丽
     电话:010-88337301
     传真:010-88337312
     2、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
     法定代表人:陈喜佟
     住所:广州市越秀区越秀北路 222 号越良大厦 16 楼
     经办注册评估师:阳文化、高雪飞
     电话:020-83642123
     传真:020-83642103
     3、广州市东诚资产评估有限公司

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     法定代表人:刘顶峰
     住所:广州市天河区珠江新城华夏路 49 号之一 1904 房
     经办注册评估师:黄旭、许东胜
     电话:020-22123388
     传真:020-22123133
     4、广州同嘉资产评估有限公司
     法定代表人:雷彬
     住所:广州市越秀区水荫路 2 号华信大厦东座 2104 房
     经办注册评估师:雷彬、赵亚
     电话:020-61220620
     传真:020-61220620
     (五)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
     住所:深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
     电话:0755-21899999
     传真:0755-21899000
     (六)保荐机构(主承销商)收款银行:中国建设银行成都市新会展支行
     户名:华西证券股份有限公司
     收款账号:51001870042052506036
     (七)申请上市交易所:深圳证券交易所
     住所:深圳市福田区深南大道 2012 号
     电话:0755-88668888
     传真:0755-82083164

      三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系
     公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间
不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

      四、本次发行上市的重要日期
     1、初步询价时间:2019 年 4 月 3 日、2019 年 4 月 4 日
     2、发行公告刊登日期:2019 年 4 月 9 日




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     3、申购日期:2019 年 4 月 10 日
     4、缴款日期:2019 年 4 月 12 日
     5、预计股票上市日期:本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市




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                             第四节 风险因素

     投资者在评价本次发行及作出投资决定时,除本招股意向书已披露的其他
信息外,应慎重考虑下述各项风险因素。

      一、授权变化风险

     截至本招股意向书签署日,广东广播电视台将广东 IPTV 集成播控服务、互
联网电视集成服务、互联网电视内容服务经营资质排他性授予南方新媒体,授权
期限至广东广播电视台从事相关业务的许可证及相关批准文件到期未能延展或
被终止之日止。

     公司上述业务资质的授权变化风险情况如下:一是广东广播电视台从事相关
业务的许可证及相关批准文件到期未能延展或被提前终止;二是广东广播电视台
收回对南方新媒体的上述业务资质授权或将上述业务资质同时授予其他方。广东
广播电视台是中共广东省委宣传部举办的事业单位,贯彻执行党和国家的宣传方
针,把握正确舆论导向,经营运作合法合规,自取得上述业务许可证以来,没有
发生过到期未能延展或被终止的情形。可以预见,在正常情况下,广东广播电视
台在上述业务许可证到期时能够正常续期。广东广播电视台是南方新媒体的控股
股东和实际控制人,南方新媒体是广东广播电视台旗下新媒体业务的核心运营主
体,广东广播电视台出具了将上述业务资质授予南方新媒体的授权书,双方签署
了关于上述授权的有关协议。可以预见,在正常情况下,广东广播电视台将会按
照约定,将上述业务资质持续性的、排他性的授予南方新媒体。

     根据上述授权,IPTV 和互联网电视为公司因取得授权而经营的业务。报告
期内,公司 IPTV 和互联网电视两项业务收入合计金额为 22,859.12 万元、
37,602.51 万元和 57,644.20 万元,占营业收入的比例分别为 75.03%、84.32%
和 89.63%。

     IPTV 和互联网电视是公司经营的主要业务,两项业务收入合计在报告期内
保持在 75%以上,而且逐年提高。如果上述授权发生变化,公司 IPTV 和互联网
电视业务的合法性和持续性将会受到重大影响,公司经营业绩和持续盈利能力将
会大幅下滑。




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      二、行业监管的风险

     公司经营的广电新媒体业务发展受广电总局、工信部、文化部等多个部门的
严格监督和管理。国家有关部门对行业市场准入和经营等均制定了严格的监管措
施。如行业监管政策发生调整,关于市场准入或行业监管的政策放宽,将会出现
更多的经营主体从事新媒体业务,加剧市场竞争,从而对公司业务发展产生影响。

      三、产业政策变化风险

     公司目前所开展的业务受国家产业政策的大力支持,有关部门先后出台了
《文化产业振兴规划》、《推进三网融合总体方案》、《关于在全国范围全面推进三
网融合工作深入开展的通知》、《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意
见》、《广电总局关于促进主流媒体发展网络广播电视台的意见》等多部产业政策
和发展意见,提出加速推进三网融合,支持 IPTV、互联网电视等新媒体业务的
发展。未来产业政策若出现不利于公司发展的调整,将对公司的业务经营带来不
利影响。

      四、IPTV 业务用户单价下降的风险

     公司 IPTV 业务结算模式是由电信运营商根据用户订购产品的种类、用户数
量及合作协议约定的分成方式与公司进行结算。随着市场环境的变化,IPTV 用
户数量增长,存在 IPTV 业务用户单价下降的风险。若公司 IPTV 业务用户单价下
降,将影响公司主营业务收入和盈利能力。

      五、互联网电视业务市场拓展不及预期的风险

     公司目前互联网电视业务的主要产品为“云视听”系列。未来公司将积极拓
展互联网电视终端市场,促进用户付费分成等收入的增长。而该领域竞争较为激
烈,公司市场拓展效果可能不及预期,而由此获得用户付费分成等收入也存在不
及预期的风险。

      六、业务收入来源较为集中的风险

     报告期内,IPTV 业务收入是公司营业收入的主要来源,所占比重逐年上升。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度,公司 IPTV 业务收入占营业收入的比例分别
为 54.16%、68.46%和 74.29%。其中,公司与广东电信合作的 IPTV 业务收入占营


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业收入的比重最高,2016 年度、2017 年度及 2018 年度占营业收入的比例分别为
50.70%、55.99%和 49.69%。尽管公司 IPTV 业务已经拥有了相当规模的稳定用户,
与广东电信形成了长期稳定的合作关系,同时与广东移动、广东联通的合作也在
逐步发展,IPTV 业务收入逐年提高,发展势头良好,但是如果 IPTV 业务受到行
业政策、市场环境的不利冲击,以及与广东电信之间的合作出现不利变动,将直
接影响公司整体的业务规模和盈利能力,公司存在业务收入来源较为集中的风
险。

       七、控股股东控制的风险

     截至本招股意向书签署日,广东广播电视台持有公司 34.14%的股份,通过
集团公司间接持有公司 14.99%的股份,通过台技术中心间接持有公司 2.53%的股
份,广东广播电视台合计持有公司 51.66%的股份,为公司的控股股东和实际控
制人。本次发行后,广东广播电视台仍维持控股地位。

     根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件,公司设置
了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和审计部等决策监督机构,构建了
较为完善的公司治理结构。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细
则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等相关制
度,形成了较为完善的内部控制制度,从制度上规范了公司的运作机制,减少了
控股股东操纵公司的风险。但若公司内部控制有效性不足,控股股东可凭借其控
股地位,通过行使股东表决权对公司经营决策施加影响,在一定程度上存在着控
股股东控制的风险。

       八、税收优惠政策变化风险

     公司为经营性文化事业单位转制企业,根据《关于文化体制改革中经营性文
化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策的通知》(财税[2009]34 号)、《关于
继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策
的通知》(财税[2014]84 号)规定,公司自转制之日起至 2018 年 12 月 31 日止,
均免于缴纳企业所得税。根据国务院办公厅 2018 年 12 月 18 日下发的国办发
(2018)124 号文《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和
进一步支持文化企业发展两个规定的通知》规定,经营性文化事业单位转制为企

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业后,五年内免征企业所得税。2018 年 12 月 31 日之前已完成转制的企业,自
2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税。因此,到期后公司将继续享受
上述企业所得税优惠政策。公司在 2015 年至 2018 年间均取得广州市越秀区地方
税务局下发的《企业所得税减免优惠备案表》。另外,科技公司、南广文化、南
视新媒体和南方网络均在报告期内不同年度享受企业所得税率 15%的税收优惠。

     报告期内,假如公司及子公司未享受任何税收优惠,相关情况如下:

                                                                   单位:万元

               项目               2018 年度          2017 年度     2016 年度
净利润                                20,473.95        11,021.93    5,727.19
享受的税收优惠                            5,261.53      2,578.73    1,404.61
税收优惠占净利润的比例(%)                  25.70         23.40        24.53
若不享受税收优惠的净利润              15,212.42         8,443.20    4,322.58

     报告期内,公司享受的税收优惠占净利润的比例分别为 24.53%、23.40%和
25.70%;若不享受税收优惠,报告期内公司净利润分别为 4,322.58 万元、
8,443.20 万元和 15,212.42 万元,仍具有较强的盈利能力。若未来国家和地方
关于文化体制改革企业税收优惠政策发生变化,公司及其子公司所享受的税收优
惠政策到期不能续期,则未来所得税费用的上升将对公司的经营业绩产生一定影
响。

       九、知识产权纠纷风险

     IPTV 业务和互联网电视业务均涉及视听节目版权使用。如果因版权发生纠
纷,涉及法律诉讼或仲裁,除可能直接影响公司经济利益外,还可能影响公司的
企业形象,最终对公司的业务开展带来不利影响。为避免此类纠纷的发生,公司
在业务开展中严格要求各合作单位或个人等权利方保证所提供版权的合法性,对
其所提供的相关证明文件进行全面审核,并在签订合约时明确各自的权利义务及
违约责任。公司已建立了相应的预防机制,但仍然存在因侵犯第三方知识产权而
引起纠纷的风险。

       十、部分关联交易持续发生的风险

     公司所运营的新媒体业务为广播电视行业新兴的业务形态,具有特殊的宣传
属性。公司引入本地广播电视频道的节目内容,可更好地实现新媒体业务的社会


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效益与经济效益。为确保播出安全,IPTV 业务和互联网电视业务的播控平台和
播控权必须由广播电视播出机构控制,公司选择在广东广播电视台安全稳定的环
境下开展业务。因此,公司业务开展过程中,平台播控服务、节目内容、房屋租
赁等关联交易还将持续存在。随着公司业务规模的拓展和营业收入的增长,持续
存在的关联交易占比将逐渐降低。虽然公司制定了规范的决策程序确保关联交易
定价公允,但仍存在着关联方通过关联交易对公司经营业绩造成不利影响的风
险。

       十一、募投项目受政策变化冲击的风险

     公司所属行业受国家有关法律、法规及政策的严格监管,有着严格的行业准
入和管理政策。本次公开发行募集资金所投资的项目,均为文化产业振兴、三网
融合和媒体融合等政策重点支持的内容。如在募集资金投资项目完成并实现预期
收益前,政策变化对于募集资金投资项目产生不利影响,将可能影响募集资金投
资项目的实施进度及预期收益情况。因此,存在募集资金投资项目受不利政策变
化冲击的风险。

       十二、大额版权采购导致的资产流动性、短期偿债能力下降风


     报告期内,公司处于业务起步和快速发展阶段,资金实力较为薄弱,公司主
要采取与内容提供商合作的方式购买版权。公司直接采购的版权主要为电视台相
关的节目内容,报告期内公司直接采购版权金额分别为 254.72 万元、421.51 万
元和 925.12 万元,占当期营业成本的比例为 1.54%、2.09%和 2.12%。未来随着
公司经营规模的扩大及募投项目的实施,将发生大量的直接版权采购支出,导致
长期资产的不断增加,进而影响资产流动性,可能带来短期偿债能力下降的风险。

       十三、版权采购摊销费用对发行人经营业绩造成影响的风险

     公司计划在上市后三年内共计投入 8 亿元资金(其中使用募集资金 65,143
万元)以一次性买断方式采购版权内容,用于 IPTV、互联网电视、有线电视网
络增值服务和省外专网视听节目综合服务等主营业务的经营发展。该项目实施
后,公司版权内容摊销金额将会增加,但是公司业务用户粘性和持续获取用户能
力增强,有助于公司经营规模的扩大和盈利能力的提高,为公司长远发展奠定基


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础。根据测算,公司实施该项目带来的收入增量能够覆盖因此产生的摊销增量,
但是由于存在新增版权内容摊销因素,将会导致主营业务毛利率出现下降。

      十四、净资产收益率被摊薄的风险

     报告期内公司加权平均净资产收益率分别为 21.19%、21.86%和 32.37%。本
次发行后,公司净资产将大幅增长。由于从募集资金投入到项目产生效益需要一
定的时间,因此,短期内公司净利润可能难以与净资产保持同步增长,公司存在
净资产收益率被摊薄的风险。

      十五、经营规模扩大导致的管理风险

     本次募集资金投资项目涉及业务平台的建设和升级以及用户拓展推广。随着
公司资产和业务规模的扩张,将对业务管理、人力资源管理、财务管理和技术研
发等方面提出更高要求,若不能在制度建设、人才配置、技术研发等方面同步跟
进,公司存在因规模扩大导致的管理风险。

      十六、商誉减值风险

     公司合并资产负债表中有 3,928.54 万元的商誉,系非同一控制下控股合并
南方网络所致。根据《企业会计准则》的相关规定,非同一控制下企业合并形成
的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果南方网络未
来由于市场环境发生重大不利变化等原因导致经营业绩未达到预期,可能导致商
誉减值,从而对公司业绩造成不利影响。

      十七、募集资金到位后公司即期回报被摊薄的风险

     首次公开发行股票后,随着募集资金的到位,公司的总股本和净资产将会有
一定幅度的增加,但本次募集资金投资项目需要经历一定时间的投资期和运营
期,预期效益不能立即体现,短期内可能对公司业绩增长贡献较小。本次募集资
金到位后公司即期回报(基本每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄
的风险。




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                             第五节 发行人基本情况

        一、发行人概况

中文名称:                   广东南方新媒体股份有限公司
英文名称:                   GuangdongSouthNewMediaCo.,Ltd
注册资本:                   9,626.5637 万元
法定代表人:                 林瑞军
统一社会信用代码             91440101558371900F
有限公司成立日期: 2010 年 7 月 12 日
股份公司设立日期: 2016 年 8 月 15 日
                   广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢 411 房(仅限办
住所:
                   公用途)
邮政编码:         510012
电话、传真号码:             020-26188386、020-26188377
互联网网址:                 www.snm.gd.cn
电子信箱:                   newmedia_db1@gdsnm.net
信息披露及投资者
                             董事会办公室
关系部门:
信息披露及投资者
                             粟巍
关系部门负责人:
信息披露及投资者
                             020-26188386
关系电话号码:
        二、发行人设立情况

      (一)新媒体有限设立情况

      公司前身为新媒体有限。新媒体有限由传媒控股公司以货币资金出资设立,
成立时间为 2010 年 7 月 12 日,注册资本为 1,000 万元。2010 年 7 月 9 日,正
中珠江出具了广会所验字[2010]第 10004230011 号《验资报告》,对新媒体有限
设立时的注册资本情况予以验证。2010 年 7 月 12 日,经广州市工商行政管理局
核准,新媒体有限取得了注册号为 440101000117162 号的《企业法人营业执照》。

      新媒体有限成立时的出资情况如下:

                                                            出资金额     出资比例
 序号                股东名称                   出资方式
                                                            (万元)       (%)
  1      传媒控股公司                                货币     1,000.00       100.00



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                             合计                              1,000.00         100.00

      (二)股份公司设立情况

      2016 年 7 月 27 日,新媒体有限股东会审议通过股份公司设立方案,以 2016
年 1 月 31 日经审计的母公司净资产 213,715,988.92 元为基础,通过净资产折股
方 式 整 体 变 更 设 立 股 份 有 限 公 司 , 其 中 75,000,000 元折 成 股 份 公 司 股 本
75,000,000 股、剩余 138,715,988.92 元全部计入资本公积。

      2016 年 8 月 12 日,正中珠江对股本实收情况进行审验,并出具了广会验字
[2016]G14041360218 号《验资报告》,确认截至 2016 年 8 月 12 日止,公司已收
到全体股东缴纳的出资 213,715,988.92 元,其中注册资本 75,000,000 元。

      2016 年 8 月 15 日,公司在广州市工商行政管理局完成变更登记,取得统一
社会信用代码为 91440101558371900F 的《企业法人营业执照》。

      股份公司成立时的股权结构如下:

                                                                持股数量     持股比例
序号                   股东名称                  出资方式
                                                                (万股)       (%)
  1     广东广播电视台                           净资产折股      2,681.25        35.75

  2     东方邦信创投                             净资产折股      1,718.25        22.91

  3     集团公司                                 净资产折股      1,331.25        17.75

  4     腾讯产业基金                             净资产折股         775.50       10.34

  5     达华智能                                 净资产折股         562.50        7.50

  6     台技术中心                               净资产折股         243.75        3.25

  7     达华金东                                 净资产折股         187.50        2.50

                               合计                              7,500.00       100.00

       三、发行人设立以来的资产重组情况

      2016 年 12 月,南方新媒体以股权和现金收购科技公司 100%股权和南方网络
100%股权。南方新媒体收购科技公司的目的是避免同业竞争、发挥协同效应;收
购南方网络的目的是为实现业务整合、发挥协同效应。此次收购经公司董事会和
股东大会审议通过。

      2016 年 12 月 26 日,南方新媒体与广东广播电视台、集团公司、省网公司、


                                        1-1-52
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南方媒体融合基金、浙大粤科、中财金控、中景投资、依万达公司、汇水丰山签
署《广东南方新媒体股份有限公司增资扩股协议》,南方新媒体股本总额由 7,500
万元增至 9,626.5637 万元。广东广播电视台等 9 名投资方以 14,060 万元货币出
资及 22,800.5296 万元股权出资认购 2,126.5637 万股,其中股权出资对应南方
网络 100%股权、科技公司 87%股权,股份认购情况如下:

序号              增资方       认购的股份(万股)                    认购对价

  1      广东广播电视台                      605.32   科技公司 51%股权

  2      省网公司                            480.38   6,660 万现金、南方网络 34%股权

  3      南方媒体融合基金                    266.54   4,620 万元现金

  4      依万达公司                          261.12   科技公司 22%股权

  5      汇水丰山                            166.17   科技公司 14%股权

  6      集团公司                            111.99   南方网络 39.6%股权

  7      浙大粤科                            107.31   1,860 万元现金

  8      中景投资                             74.66   南方网络 26.4%股权

  9      中财金控                             53.08   920 万元现金

       2016 年 12 月 26 日,南方新媒体与汇水丰山、雅信文化签署《股权转让合
同》,汇水丰山将持有科技公司 1%的股权共 30 万出资以 205.73 万元转让给南
方新媒体;雅信文化将持有科技公司 12%的股权共 360 万出资以 2,468.77 万元
转让给南方新媒体。

       南方新媒体收购科技公司和南方网络的交易价格,根据三家企业的评估值确
定。根据广东联信出具的《评估报告》(联信评报字[2016]第 A0440 号),截至
2015 年 12 月 31 日,采用收益法估值,南方网络公司股东全部权益的评估值为
人民币 4,901.95 万元;根据广东联信出具的《资产评估报告》 联信评报字[2016]
第 A0744 号),截至 2016 年 6 月 30 日,采用收益法估值,科技公司股东全部权
益评估值为 20,573.08 万元。根据广东联信出具的《资产评估报告》(联信评报
字[2016]第 A0706 号),截至 2016 年 6 月 30 日,采用收益法估值,南方新媒体
股东全部权益评估值为 130,000.32 万元。

       科技公司经审计的 2015 年度利润表的主要数据如下:

                                                                           单位:万元


                                    1-1-53
广东南方新媒体股份有限公司                                    招股意向书



                   项目                          2015 年度

营业总收入                                                    4,863.25

营业总成本                                                    4,350.47

营业利润                                                         512.78

利润总额                                                         524.46

净利润                                                           397.67

     南方网络经审计的 2015 年度利润表的主要数据如下:

                                                             单位:万元

                   项目                          2015 年度

营业总收入                                                    1,038.92

营业总成本                                                       857.68

营业利润                                                         181.23

利润总额                                                         180.97

净利润                                                           180.97

      四、发行人的股权结构

     截至本招股意向书签署日,公司的股权结构如下:




                                 1-1-54
广东南方新媒体股份有限公司                                                                                                                                                                招股意向书



                                                                                                                                  举办
                                   100%


                                                                                                                                           深                   广
                                                                                                                                           圳                   东
                                                  横                                                                                       前                   浙
                        广                        琴                                                广                                     海                   大
                        东                        红                    广                          州                                     达                   粤
                                                                        东
                        南                        土      福                                        哲                                     华     广            科
                                                  融      州            省                                       广         广                    州
                        方                东                                              东        融           州                        金                   华                        中
                                          方                            广                方        投                      东
                        广                        耀      达                                                                               东     市            南          广            财
                                                                        播                                       依         省                                              东
                        播                邦      创      华                              邦        资                                     投     汇            创                        金
           广                                     业                    电                                       万         广                    水
                        影                信              智                              信        管                                     资                   新          中            控
           东                                                           视                                       达         播
                        视                创      投      能                              资        理                                     咨     丰            投          景            投
           广                                                           网                                       电         电                                              投
                        传                业      资      科                              本        合                                     询     山            资                        资
           播                                     合      技            络                                       子         视                    房
           电           媒                投                                              管        伙           科                        合                   合          资            有
                                          资                            股                理        企                      技
                        集                        伙      股                                                                               伙     地            伙          有            限
           视                                                           份                                       技         术                    产                        限
           台           团                有      企      份                              有        业                                     企                   企                        公
                                                  业      有            有                                       有         中                    有
                        有                限                                              限        (           限                        业                   业          公            司
                                          公                            限                公                                心
                        限                        (      限                                        有                                     (     限            (          司
                                                                        公                          限           公
                        公                司      有      公                              司                                               有     公            有
                                                  限      司            司                                       司                               司
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                                                  合                                                伙                                     合                   合
                                                  伙                                                )                                     伙                   伙
                                                  )                                                                                       )                   )




          34.14%      14.99%         13.00%     8.06%   5.84%        4.99%         4.85%                 2.77% 2.71%      2.53%          1.95%   1.73%         1.11%      0.78%          0.55%



                                                                                    广东南方新媒体股份有限公司




                             70%                                                   100%                                            100%                                   20%


                        广东南广影视互动                              广东南方电视                                    广东南方网络电视                       广东电视地铁传播
                30%       技术有限公司                              新媒体有限公司                                      传媒有限公司                             有限公司




 100%                          79.22%                                        30%                           10%                            10%                        2%                          51%


广东南新金控投资                   广东南方融创传媒            广东南传飞狐科技                广东正谊教育科技          广东南方爱视娱乐              广州创博传媒合伙           广州南新成轶科技
    有限公司                           有限公司                    有限公司                        有限公司                科技有限公司                企业(有限合伙)               有限公司

                                                                                                                                                                                 1.11%
 100%
                                                                                                                                                                                                  49%

广东南新创业投资                                                                                                                                                     深圳市雷鸟网络科
    有限公司                                                                                                                                                             技有限公司




        注 1:公司控股股东和实际控制人广东广播电视台控制的其他企业详见本节“六、发行
人控股股东和实际控制人以及持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况”之“(三)控
股股东和实际控制人控制的其他企业的情况”。
    注 2:公司其他有重要影响的关联方详见“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关
联方、关联关系及关联交易”。

           五、发行人控股公司、参股公司、合营公司情况

         截至本招股意向书签署日,公司拥有 6 家控股子公司,6 家参股公司,1 家
合营公司。

         (一)控股公司情况

         1、南方网络

         名称:广东南方网络电视传媒有限公司

         成立时间:2011 年 2 月 24 日

         注册资本:1,515.15 万元

         实收资本:1,515.15 万元

                                                                                                 1-1-55
广东南方新媒体股份有限公司                                                   招股意向书


     法定代表人:李海彬

     住所:广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 栋四层

     注册地:广州市

     主营业务:有线电视网络增值服务

     与公司主营业务的关系:属于公司主营业务中的有线电视网络增值服务业务

     股东构成:南方新媒体持股 100%

     南方网络最近一年经正中珠江审计的主要财务数据如下:

                                                                            单位:万元

               项目                         2018 年 12 月 31 日/2018 年度

              总资产                                                         3,227.87

              净资产                                                         1,916.16

              净利润                                                            540.93

     2、南视新媒体

     名称:广东南方电视新媒体有限公司

     成立时间:2008 年 7 月 3 日

     注册资本:12,844 万元

     实收资本:12,844 万元

     法定代表人:王兵

     住所:广州市越秀区人民北路 686 号自编 13 栋四楼 401 房

     注册地:广州市

     主营业务:新媒体产业投资

     与公司主营业务的关系:与公司主营业务无关

     股东构成:南方新媒体持股 100%

     南视新媒体最近一年经正中珠江审计的主要财务数据如下:

                                                                            单位:万元

               项目                         2018 年 12 月 31 日/2018 年度

              总资产                                                        11,420.34


                                   1-1-56
广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书



              净资产                                                         11,325.80

              净利润                                                           -365.44

    注:以上数据为母公司数据。

     3、南新金控

     名称:广东南新金控投资有限公司

     成立时间:2017 年 6 月 20 日

     注册资本:6,000 万元

     实收资本:6,000 万元

     法定代表人:林瑞军

     住所:广州市越秀区长堤大马路 230 号首、二层

     注册地:广州市

     主营业务:创业投资

     与公司主营业务的关系:与公司主营业务无关

     股东构成:南视新媒体持股 100%

     南新金控最近一年经正中珠江审计的主要财务数据如下:

                                                                             单位:万元

               项目                          2018 年 12 月 31 日/2018 年度

              总资产                                                          5,941.36

              净资产                                                          5,940.60

              净利润                                                              10.12

    注:以上数据为母公司数据。

     4、南新创投

     名称:广东南新创业投资有限公司

     成立时间:2017 年 7 月 19 日

     注册资本:1,000 万元

     实收资本:1,000 万元

     法定代表人:李华明


                                    1-1-57
广东南方新媒体股份有限公司                                                   招股意向书


     住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-33666(集中办公区)

     注册地:珠海市

     主营业务:创业投资

     与公司主营业务的关系:与公司主营业务无关

     股东构成:南新金控持股 100%

     南新创投最近一年经正中珠江审计的主要财务数据如下:

                                                                            单位:万元

               项目                         2018 年 12 月 31 日/2018 年度

              总资产                                                            706.44

              净资产                                                            672.46

              净利润                                                          -286.88

     5、南广影视互动

     名称:广东南广影视互动技术有限公司

     成立时间:2011 年 5 月 3 日

     注册资本:500 万元

     实收资本:500 万元

     法定代表人:韩凭

     住所:广州市越秀区人民北路 686 号自编 13 栋 9 楼自编 901 房

     注册地:广州市

     主营业务:省外专网视听节目综合服务

     与公司主营业务的关系:属于公司主营业务中的省外专网视听节目综合服务
业务

     股东构成:南方新媒体持股 70%,南新金控持股 30%

     南广影视互动最近一年经正中珠江审计的主要财务数据如下:




                                   1-1-58
广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书


                                                                             单位:万元

               项目                          2018 年 12 月 31 日/2018 年度

              总资产                                                          5,540.69

              净资产                                                          1,267.56

              净利润                                                             338.53

     6、融创传媒

     名称:广东南方融创传媒有限公司

     成立时间:2016 年 8 月 9 日

     注册资本:1,126 万元

     实收资本:1,126 万元

     法定代表人:姚业基

     住所:广州市越秀区人民北路 686 号自编 13 栋四楼 403 房

     注册地:广州市

     主营业务:便民综合信息服务平台运营

     与公司主营业务的关系:与公司主营业务无关

     股东构成:南视新媒体持股 79.22%,安徽中财金控新媒体产业基金(有限
合伙)持股 20.78%

     融创传媒最近一年经正中珠江审计的主要财务数据如下:

                                                                             单位:万元
               项目                          2018 年 12 月 31 日/2018 年度

              总资产                                                             809.55

              净资产                                                             621.27

              净利润                                                           -379.46

     (二)参股公司情况

     1、南方爱视

     名称:广东南方爱视娱乐科技有限公司

     成立时间:2016 年 7 月 26 日



                                    1-1-59
广东南方新媒体股份有限公司                                                  招股意向书


     注册资本:13,000 万元

     实收资本:13,000 万元

     法定代表人:黄翰

     住所:中山市小榄镇龙山路 6 号之一 3 楼 302 室

     注册地:中山市

     主营业务:互联网电视业务

     与公司主营业务的关系:属于公司主营业务中的互联网电视业务

     股东构成:南视新媒体持股 10%,深圳达华物联网并购基金管理合伙企业(有
限合伙)持股 81.95%,中山市微远创新投资基金管理中心(有限合伙)持股 5.75%,
达华智能持股 2.3%

     公司取得的时间:2016 年 7 月

     公司取得的方式:出资设立

     公司取得的目的:根据南方新媒体与达华智能签署的《互联网电视项目合作
协议》约定,双方约定在合资公司未组建之前先采取项目合作的方式共同拓展互
联网电视业务。2016 年 7 月,南方新媒体全资子公司南视新媒体与达华智能等
组建南方爱视。南方爱视主要负责互联网电视业务的市场营销及推广工作,重点
负责终端用户发展及用户服务等工作。根据公司业务发展规划,南方新媒体把南
方爱视作为自身互联网电视产品的市场推广方与之合作,目前没有收购控股南方
爱视的计划。

     南方爱视最近一年的主要财务数据如下:

                                                                           单位:万元

              项目                         2018 年 12 月 31 日/2018 年度

             总资产                                                        13,115.62

             净资产                                                         2,675.29

             净利润                                                        -2,873.02
    注:以上数据为母公司数据,未经审计。
     2、广东地铁传播

     名称:广东电视地铁传播有限公司



                                    1-1-60
广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书


     成立时间:2006 年 3 月 28 日

     注册资本:1,000 万元

     实收资本:1,000 万元

     法定代表人:周发展

     住所:广州市海珠区广州大道南 368 号 13 楼 I

     注册地:广州市

     主营业务:地铁电视业务

     与公司主营业务的关系:与公司主营业务无关

     股东构成:南方新媒体持股 20%,深圳市视博威科技有限公司持股 80%

     深圳市视博威科技有限公司的主要业务:深圳市视博威科技有限公司为南方
银谷科技有限公司的全资子公司,南方银谷科技有限公司主营业务为地铁互联网
场景解决方案及移动广告的科技公司。深圳市视博威科技有限公司除持有广东地
铁传播 80%的股权外,未实际开展业务。

     公司取得的时间:2011 年 5 月

     公司取得的方式:无偿划转

     公司取得的目的:为整合新媒体业务,传媒控股公司与南方新媒体签订国有
股权无偿划转协议,将广东地铁传播 20%的股权无偿划转至南方新媒体。广东地
铁传播主要从事地铁电视业务,公司为其提供地铁电视技术服务。

     广东地铁传播最近一年的主要财务数据如下:

                                                                             单位:万元

               项目                          2018 年 12 月 31 日/2018 年度

              总资产                                                          4,779.30

              净资产                                                         -1,821.89

              净利润                                                             342.87
    注:以上数据为母公司数据,未经审计。
     3、正谊教育

     名称:广东正谊教育科技有限公司

     成立时间:2016 年 5 月 26 日


                                    1-1-61
广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书


     注册资本:1,000 万元

     实收资本:529 万元

     法定代表人:詹桂堡

     住所:广州市越秀区人民北路 686 号自编 13 栋四楼 404-415 房

     注册地:广州市

     主营业务:教育培训

     与公司主营业务的关系:与公司主营业务无关

     股东构成:南视新媒体持股 10%,福建正谊教育科技有限公司持股 90%

     公司取得的时间:2017 年 1 月

     公司取得的方式:股权转让

     公司取得的目的:南方新媒体为进一步孵化“省而实”在线教育视频项目,
将“省而实”项目从公司剥离由正谊教育独立运营,根据南方新媒体全资子公司
南视新媒体与福建正谊教育科技有限公司签订的协议,南视新媒体受让正谊教育
10%股权。

     正谊教育最近一年的主要财务数据如下:

                                                                             单位:万元

               项目                          2018 年 12 月 31 日/2018 年度

              总资产                                                              49.66

              净资产                                                              16.18

              净利润                                                           -251.79

     4、创博传媒

     名称:广州创博传媒合伙企业(有限合伙)

     成立时间:2016 年 6 月 13 日

     注册资本:100 万元

     实收资本:2 万元

     执行事务合伙人:刘云

     住所:广州市越秀区水荫路 119 号星光映景 16 层 23 号


                                    1-1-62
广东南方新媒体股份有限公司                                                招股意向书


     注册地:广州市

     主营业务:股权投资

     与公司主营业务的关系:与公司主营业务无关

     股东构成:南视新媒体为有限合伙人,出资比例为 2%;刘云作为普通合伙
人,出资比例为 98%

     公司取得的时间:2016 年 6 月

     公司取得的方式:出资设立

     公司取得的目的:为了对融创传媒创业阶段管理层及骨干员工实施员工持股
计划设立了员工持股平台创博传媒。其中南视新媒体出资 2 万元。

     创博传媒最近一年的主要财务数据如下:

                                                                         单位:万元

              项目                       2018 年 12 月 31 日/2018 年度

             总资产                                                            0.78

             净资产                                                            1.50

             净利润                                                           -1.19
    注:数据未经审计。
     5、南传飞狐

     名称:广东南传飞狐科技有限公司

     成立时间:2017 年 8 月 16 日

     注册资本:1,000 万元

     实收资本:300 万元

     法定代表人:王泉峰

     住所:广州市天河区华夏路 10 号第 20 层 04 单元(仅限办公用途)

     注册地:广州市

     主营业务:互联网电视业务

     与公司主营业务的关系:属于公司主营业务中的互联网电视业务

     股东构成:南视新媒体持股 30%,天津金狐文化传播有限公司持股 70%

     公司取得的时间:2017 年 8 月

                                    1-1-63
广东南方新媒体股份有限公司                                                     招股意向书


      公司取得的方式:出资设立

      公司取得的目的:为了进一步扩大公司互联网电视业务用户规模,依托搜狐
视频节目内容和分发能力与资源,双方设立合资公司南传飞狐共同拓展互联网电
视业务,并联合推出的“云视听悦厅”产品。

      南传飞狐最近一年的主要财务数据如下:

                                                                              单位:万元
               项目                           2018 年 12 月 31 日/2018 年度

              总资产                                                              857.08

              净资产                                                              350.71

              净利润                                                               50.85
    注:数据未经审计。

      6、雷鸟科技

      名称:深圳市雷鸟网络科技有限公司

      成立时间:2017 年 5 月 31 日

      注册资本:12,162.1629 万元

      实收资本:12,162.1629 万元

      法定代表人:王成

      住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)经营场所;深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D4 栋
5楼

      注册地:深圳市

      主营业务:智能电视的设计、生产、制造和销售,并负责 TCL 多媒体及其控
股子公司在中国地区全部智能电视终端平台运营。

      与公司主营业务的关系:属于公司主营业务中的互联网电视业务

      股东构成:FFalcon Technology Holding Limited 持股 44.44%,深圳智达
拓方科技合伙企业(有限合伙)持股 11.11%,深圳乐享腾生科技合伙企业(有
限合伙)持股 11.11%,深圳市前海芬德投资有限公司持股 15.56%,腾讯数码(深
圳)有限公司持股 16.67%,南视新媒体持股 1.11%。



                                     1-1-64
广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书


     公司取得的时间:2018 年 5 月完成股东变更的工商变更登记,2018 年 8 月
完成股权交割,南视新媒体股权交割日起拥有所持有雷鸟科技 1.11%的股权对应
的股东权利和义务。

     公司取得的方式:股权转让

     公司取得的目的:2017 年 10 月,为了进一步扩大南方新媒体互联网电视业
务用户规模,南方新媒体与雷鸟科技签署了业务合作协议,投资雷鸟科技公司是
双方合作方案的组成部分,有利于进一步加深双方的业务合作关系。

     雷鸟科技最近一年的主要财务数据如下:

                                                                             单位:万元
               项目                          2018 年 12 月 31 日/2018 年度

              总资产                                                         58,795.72

              净资产                                                         58,173.27

              净利润                                                              72.84
    注:数据未经审计。

     (三)合营公司情况

     1、南新成轶

     名称:广州南新成轶科技有限公司

     成立时间:2018 年 6 月 13 日

     注册资本:500 万元

     实收资本:500 万元

     法定代表人:姚军成

     住所:广州市越秀区水荫路 119 号星光映景 16 层 0574 号(集群企业)

     注册地:广州市

     主营业务:互联网电视业务

     与公司主营业务的关系:属于公司主营业务中的互联网电视业务

     股东构成:南视新媒体持股 51%,雷鸟科技持股 49%。

     公司取得的时间:2018 年 6 月 13 日

     公司取得的方式:出资设立

                                    1-1-65
广东南方新媒体股份有限公司                                                  招股意向书


     公司取得的目的:2017 年 10 月,为了进一步扩大南方新媒体互联网电视业
务用户规模,南方新媒体与雷鸟科技签署了业务合作协议,成立合营企业南新成
轶是双方合作方案的组成部分,有利于进一步加深双方的业务合作关系,以便于
后续应用分发及付费点播等业务的拓展。截至本招股意向书签署日,南方新媒体
不存在继续收购其他股东持有的南新成轶 49%股权的计划。

     南新成轶最近一年的主要财务数据如下:

                                                                           单位:万元
               项目                        2018 年 12 月 31 日/2018 年度

              总资产                                                           500.47

              净资产                                                           499.90

              净利润                                                            -0.10
    注:数据未经审计。

     (四)转出或注销的子公司

     自 2015 年 1 月 1 日至本招股意向书签署日,公司处置的子公司有 4 家,分
别是电视移动、数字移动、南广文化和科技公司。

     1、2016 年 1 月,转让电视移动股权

     电视移动成立于 2004 年 8 月 18 日,法定代表人为肖彩云,经营范围为多媒
体技术、传输设备与接收设备的研究、开发、设计,广播电视技术服务,设计、
制作、发布和代理国内外各类广告,广播电视设备租赁、维修,摄影、相片冲印,
室内装饰,以自由资金进行投资(法律法规允许的行业、项目),投资策划,商
业批发、零售(法律法规禁止及限制销售的商品除外),制作、复制、发行:广
播剧,电视剧、动画片(制作需要另外申报),专题、专栏(不含时政新闻类),
综艺(有效期至 2014 年 11 月 28 日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。电视移动成立时注册资本 100 万元,广东电视台现金出
资 90 万元,占注册资本 90%,广东电视企业管理中心出资 10 万元,占注册资本
10%。

     根据广东省财政厅《关于同意广东南方广播影视传媒集团下属单位国有产权
划转的复函》(粤财资[2011]26 号),广东电视台和广东电视企业管理中心分别
将其持有的电视移动 90 万元、10 万元出资无偿划转给新媒体有限持有,2011 年


                                  1-1-66
广东南方新媒体股份有限公司                                       招股意向书


5 月 25 日,新媒体有限分别与广东电视台、广东电视企业管理中心签署《国有
资产/股权无偿划转协议》。2011 年 11 月 18 日,电视移动办理完毕上述股权转
让的工商变更登记手续,电视移动成为公司的全资子公司。

     2015 年 12 月 29 日,南方新媒体决定将其持有的电视移动 100%的股权全部
转让给肖彩云,上述交易双方签署了《产权交易合同》。2016 年 1 月 22 日,电
视移动完成上述股权转让的工商变更登记手续,上述股权转让之后,电视移动不
再是公司的子公司。

     2、2016 年 1 月,转让数字移动股权

     数字移动成立于 2005 年 2 月 6 日,法定代表人为肖彩云,经营范围为广播
电视技术服务;设计、制作、发布、和代理国内外各类广告;广播电视设备租赁、
维修;以自有资金进行投资,投资策划;商业批发、零售(法律法规禁止和限制
销售的商品除外);室内装饰;商务公关、市场营销策划;摄影,相片冲印。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。数字移动成立时注
册资本为 3,000 万元,电视移动出资 1,200 万元,占注册资本 40%,广东省广播
电视新技术开发公司出资 900 万元,占注册资本 30%,广东新年影视制作发行有
限公司出资 900 万元,占注册资本 30%。

     根据广东省财政厅《关于同意广东南方广播影视传媒集团下属单位国有产权
划转的复函》(粤财资[2011]26 号),广东省广播电视新技术开发公司将其持有
的数字移动 30%股权无偿划转给新媒体有限持有,上述双方于 2011 年 5 月 25 日
签署了《国有资产/股权无偿划转协议》。2011 年 6 月 23 日,数字移动完成股权
转让的工商变更登记手续,上述股权转让之后,公司直接持有数字移动 30%股权;
2011 年 11 月 18 日电视移动成为公司全资子公司以后,公司直接和间接控制数
字移动 70%股权,数字移动成为公司的控股子公司。

     2015 年 12 月 29 日,数字移动股东会决议同意南方新媒体将其持有的数字
移动 30%的股权全部转让给肖彩云,上述交易双方签署了《产权交易合同》,2016
年 1 月 22 日,数字移动完成上述股权转让的工商变更登记手续,南方新媒体不
再直接持有数字移动的股权。同时,2016 年 1 月 22 日,南方新媒体间接持有的
数字移动的股权亦已转让,数字移动不再为公司的子公司。

     数字移动主要从事移动频道业务,由于公司调整业务发展规划,故处置其持

                                  1-1-67
广东南方新媒体股份有限公司                                        招股意向书


有的数字移动股权。

     3、2016 年 7 月,转让南广文化股权

     南广文化成立于 2010 年 6 月 22 日,法定代表人为徐志勇,经营范围为增值
电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);广播电视
节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准);跨地区增
值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);计算机
技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;市场营销策划服务;会议
及展览服务;广告业;游戏软件设计制作;商品信息咨询服务;计算机房维护服
务;信息系统集成服务;数字动漫制作;文化娱乐经纪人;新闻业;群众参与的
文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);
计算机及通讯设备租赁;音频和视频设备租赁;办公设备租赁服务。南广文化成
立时注册资本为 100 万元,传媒控股公司以货币出资 45 万元,占注册资本 45%,
郭学文以货币出资 32.5 万元,占注册资本 32.5%,李广新以货币出资 22.5 万元,
占注册资本 22.5%。2012 年 12 月 28 日,南广文化做出股东决议,同意股东郭学
文将其持有公司的 32.5%股权转让给传媒控股公司。

     根据 2011 年 6 月 1 日广东省财政厅出具的《关于同意广东南方广播影视传
媒集团下属单位国有产权划转的复核》(粤财资[2011]26 号)和 2011 年 12 月 31
日广东省文资办出具的《关于广州南广文化股权划转问题的批复》(粤文资办
[2011]85 号),2013 年 3 月 19 日,新媒体有限董事会决议,传媒控股公司将其
持有的南广文化 45%的股权无偿划转给新媒体有限,上述双方签署了《国有资产
/股权无偿划转协议》。2013 年 5 月 28 日,南广文化完成了上述股权转让的工商
变更登记手续,上述划转完成后,公司持有南广文化 45%的股份。

     2014 年 7 月 25 日,新媒体有限召开 2013 年度股东会,审议通过《关于受
让广东南方影视传媒控股有限公司持有的广州南广文化传播有限公司 16.67%股
权的议案》。上述股权转让完成后,公司持有南广文化 61.67%的股份。

     根据 2016 年 6 月 1 日广东省文资办出具的《关于协议转让广州南广文化传
播有限公司产权的批复》(粤文资办[2016]28 号),2016 年 6 月 15 日新媒体有限
临时股东会决议,同意公司将所持南广文化 61.67%的股权通过协议转让方式以
1,621.92 万元转让给集团公司下属控股子公司广东南方影视节目有限公司。2016


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广东南方新媒体股份有限公司                                         招股意向书


年 7 月 28 日,南广文化完成上述股权转让的工商变更手续,公司不再持有南广
文化的股份。

       南广文化主要从事手机视频和广告代理业务,由于公司调整业务发展规划,
故处置其持有的南广文化股权。

       4、2017 年 8 月,吸收合并科技公司

       科技公司成立于 2010 年 11 月 22 日,法定代表人为姚军成,住所为广州市
越秀区先烈中路 83 号 501 自编-1,经营范围为工程和技术研究和试验发展;软
件开发;信息技术咨询服务;网络技术的研究、开发;广告业;版权服务;软件
服务;大型活动组织策划服务;电子产品批发;家用视听设备零售;电子产品零
售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。科技公司成
立时注册资本为 3,000 万元,广东传媒集团以货币出资 1,530 万元,占注册资本
51%,广东飞翔传媒发展有限公司以货币出资 750 万元,占注册资本 25%,广东
源水投资有限公司以货币出资 720 万元,占注册资本 24%。

       2016 年 12 月 26 日,南方新媒体临时股东大会决议,同意采取非公开协议
方式对公司进行增资,其中,广东广播电视台、依万达公司、汇水丰山分别以其
持有的科技公司 51%股权、22%股权、14%股权对公司进行增资;汇水丰山、雅信
文化将其持有的科技公司 13%的股权以现金 26,745,004 元转让给南方新媒体,
上述股权增资和股权转让完成后,南方新媒体持有科技公司 100%股权,科技公
司成为南方新媒体的全资子公司。

       2017 年 5 月 12 日,公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于吸收
合并全资子公司的议案》,由公司吸收合并科技公司,合并完成后,公司将继承
科技公司全部资产、业务、债权债务和人员,科技公司注销其法人主体资格。

       2017 年 5 月 16 日,科技公司股东作出决定,同意南方新媒体吸收合并科技
公司,科技公司注销其法人主体资格。2017 年 5 月 18 日,南方新媒体与科技公
司签署《吸收合并协议》。2017 年 8 月 21 日,科技公司股东作出决定,同意就
本次吸收合并签署吸收合并协议等相关法律文件并授权董事会及其授权人员办
理相关手续。

     2017 年 8 月 23 日,广州市越秀区工商行政管理局核准了科技公司的注销登
记。

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广东南方新媒体股份有限公司                                       招股意向书


      六、发行人控股股东和实际控制人以及持有发行人 5%以上股份
的主要股东的基本情况

     (一)控股股东及实际控制人基本情况

     截至本招股意向书签署日,广东广播电视台持有公司 34.14%的股份,通过
集团公司间接持有公司 14.99%的股份,通过台技术中心间接持有公司 2.53%的股
份,合计控制公司 51.66%的股份,为公司的控股股东和实际控制人。

     1、广东广播电视台概况

     名称:广东广播电视台

     法定代表人:蔡伏青

     开办资金:230,754 万元

     单位类型:事业单位

     住所:广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢

     举办单位:中共广东省委宣传部

     宗旨和业务范围为:贯彻执行党和国家的宣传方针,围绕省委、省政府的工
作部署,把握正确舆论导向,促进广播电视事业、产业的发展和繁荣。组织制定
并实施台发展战略和规划,统一领导台事业和产业发展、基本建设项目筹划、技
术改造及新项目开发工作。统一规划并管理台宣传业务、广播电视节目(项目)
的策划、制作、编播及落地覆盖工作。承担台及所属单位国有资产管理,确保国
有资产保值增值。按照党管干部原则和干部管理权限;对台及所属单位干部人事
实行统一管理,并加强队伍建设、精神文明建设及行风建设。承办省委、省政府
交办的其他任务。

     2、广东广播电视台设立情况

     广东广播电视台 2014 年 11 月设立,是中共广东省委宣传部举办的事业单位,
以广东传媒集团本部为基础,整合广东电视台、广东南方电视台、广东人民广播
电台组建而成。

     广东传媒集团 2005 年 9 月设立,是中共广东省委宣传部举办的事业单位,
是广东电视台、广东南方电视台、广东人民广播电台、台技术中心等事业单位的


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广东南方新媒体股份有限公司                                                                       招股意向书


举办单位。

     在全国文化体制改革深化、地方广播电视机构整合加快的背景下,广东传媒
集团制定了《广东广播电视台组建方案》并逐层报批。2013 年 12 月,广电总局
印发《关于组建广东广播电视台的批复》(广局[2013]535 号),同意撤销广东人
民广播电台、广东电视台、广东南方电视台,组建广东广播电视台;同意撤销广
东传媒集团,在整合“三台”现有产业资源和剥离广播电视可经营性资产基础上,
组建集团公司,集团公司为广东广播电视台台属企业集团,由广东广播电视台依
法实施管理。此后,中央机构编制委员会办公室印发《关于整合组建广东广播电
视台的批复》(中央编办复字[2014]47 号),批准组建广东广播电视台。2014 年
6 月,广东省机构编制委员会印发《关于整合组建广东广播电视台的通知》(粤
机编发[2014]9 号),批准整合组建广东广播电视台的有关编制事项。2014 年 11
月,广东省机构编制委员会下发《关于印发广东广播电视台机构编制方案的通知》
(粤机编发 [2014]33 号),批准广东广播电视台机构编制方案。

     根据上述审批文件以及广东广播电视台组建方案,广东广播电视台于 2014
年 11 月设立。广东广播电视台设立后,广东传媒集团、广东电视台、广东南方
电视台、广东人民广播电台撤销,台技术中心的举办单位变更为广东广播电视台。

     3、广东广播电视台设立前后相关主体之间的关系演变

     广东广播电视台设立前,相关主体相互关系如下图:

                                                 广东省委宣传部

                                                 举办
                                                  广东传媒集团
                                                  (事业单位)




                100%               举办                   举办                   举办             举办
    广东南方广播影视传媒
                             台技术中心             广东电视台        广东南方电视台    广东人民广播电台
        集团有限公司
                           (事业单位)           (事业单位)          (事业单位)      (事业单位)
      (国有独资企业)



     广东广播电视台设立后,相关主体相互关系如下图:

                                                 广东省委宣传部

                                                 举办
                                                 广东广播电视台
                                                   (事业单位)


                                    100%                              举办



                                  集团公司                          台技术中心
                              (国有独资企业)                    (事业单位)



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广东南方新媒体股份有限公司                                      招股意向书


     4、广东广播电视台设立前后相关业务、资产、人员等方面的承接情况

     (1)原广东传媒集团、广东电视台、广东南方电视台、广东人民广播电台
的广播电视业务保留 9 个广播频率(新闻广播、珠江经济台、音乐之声、城市之
声、南方生活广播、交通之声、文体广播、股市广播和南粤之声)、13 个电视频
道(综合频道(高标清同播)、珠江频道、公共频道、体育频道、嘉佳卡通频道、
新闻频道、珠江电影频道、国际频道、经济科教频道、粤语频道、综艺频道、影
视频道和少儿频道)、10 个有线数字付费电视频道(高尔夫频道、欧洲足球频道、
英语辅导频道、会展频道、现代教育频道、快乐宠物频道、岭南戏曲频道、房产
频道、天天购物频道、和邮轮旅游频道),由广东广播电视台直接管理上述各套
广播电视节目。

     (2)原广东传媒集团、广东电视台、广东南方电视台、广东人民广播电台
的产业资源和剥离广播电视后的可经营性资产,由集团公司予以整合并予以承
接,集团公司的股东由广东传媒集团变更为广东广播电视台。

     (3)原广东传媒集团、广东电视台、广东南方电视台、广东人民广播电台
的人员根据职能划分由广东广播电视台承接。

     (4)台技术中心的举办单位由广东传媒集团变更为广东广播电视台,其资
产、业务、人员未发生变更。

     (5)集团公司的股东由广东传媒集团变更为广东广播电视台,其整合并承
接原广东南方广播影视传媒集团、广东电视台、广东南方电视台、广东人民广播
电台的产业资源和剥离广播电视后的可经营性资产和业务,人员不发生变更,不
涉及人员安置问题。

     (6)原广东传媒集团、广东电视台、广东南方电视台、广东人民广播电台
下属其他企业除股东调整为广东广播电视台或集团公司外,其人员、资产、业务
均不发生变更,不涉及人员安置问题。

     5、广东广播电视台业务与财务情况

     广东广播电视台主要从事广播电视节目的策划、制作、编播及落地覆盖工作,
与公司主营业务不存在相同或相似的情形。

     广东广播电视台最近一年经广东广汇会计师事务所有限公司审计的主要财
务数据如下:

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广东南方新媒体股份有限公司                                                招股意向书


                                                                         单位:万元
              项目                                2018 年 12 月 31 日

总资产                                                                   534,122.62

净资产                                                                   412,401.42
       注:广东广播电视台系广东省属事业单位,执行《事业单位会计制度》,无利润会计要
素。

       (二)持有发行人 5%以上股份的其他主要股东的基本情况

       截至本招股意向书签署日,除广东广播电视台外,其他持有公司 5%以上股
份的主要股东为集团公司、东方邦信创投、横琴红土和达华智能。

       1、集团公司

       名称:广东南方广播影视传媒集团有限公司

       成立时间:2004 年 9 月 28 日

       注册资本:10,792.9643 万元

       实收资本:10,792.9643 万元

       法定代表人:蔡伏青

       住所:广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 栋

       经营范围:传媒产业的投资开发与经营管理;广播影视媒体的内容生产及运
营服务;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;企业的咨询、管理及相关服
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

       股东构成:广东广播电视台持有 100%股权

       主营业务:传媒产业的投资开发与经营管理;广播影视媒体的内容生产及运
营服务,与公司主营业务不存在相同或相似的情形

       集团公司最近一年的主要财务数据如下:

                                                                         单位:万元
           项目                          2018 年 12 月 31 日/2018 年度

          总资产                                                         222,503.01

          净资产                                                         134,611.32

          净利润                                                          8,195.08
       注:数据未经审计。

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广东南方新媒体股份有限公司                                               招股意向书


     2、东方邦信创投

     名称:东方邦信创业投资有限公司

     成立时间:2011 年 3 月 17 日

     注册资本:50,000 万元

     实收资本:50,000 万元

     法定代表人:张春平

     住所:北京市东城区建国门内大街 28 号 2 幢 17 层 01-D 单元

     经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构。

     股东构成:邦信资产持有东方邦信创投 100%股权。东方邦信创投实际控制
人为财政部。

     主营业务:创业投资

     东方邦信创投最近一年的主要财务数据如下:

                                                                        单位:万元
             项目                       2018 年 12 月 31 日/2018 年度

            总资产                                                      519,260.66

            净资产                                                      57,961.56

            净利润                                                       1,131.22
    注:数据未经审计。
     3、横琴红土

     名称:横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙)

     成立时间:2017 年 8 月 28 日

     出资金额:13,550 万元

     执行事务合伙人:珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业(有限合伙)(委
派代表:曹旭光)

     住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-35781(集中办公区)

     经营范围:合伙协议记载的经营范围为:创业投资业务;代理其他创业投资


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广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书


企业等机构或个人的创业投资业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。

      合伙人构成:

      截至本招股意向书签署日,横琴红土合伙人构成情况如下:

序号             股东名称            出资金额(万元) 出资比例(%)     合伙人性质

  1              红土君晟                        135.50         1.00    普通合伙人

  2              林芝聚源                   6,775.00           50.00    有限合伙人

  3              林芝万和                   6,639.50           49.00    有限合伙人

                合计                       13,550.00          100.00           -

      实际控制人:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

      主营业务:股权投资、创业投资

      横琴红土最近一年的主要财务数据如下:

                                                                             单位:万元
              项目                           2018 年 12 月 31 日/2018 年度

             总资产                                                          13,930.34

             净资产                                                          13,930.34

             净利润                                                                392.06
      注:2018 年数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所审计。
      4、达华智能

      名称:福州达华智能科技股份有限公司

      成立时间:1993 年 8 月 10 日

      注册资本:109,538.6132 万元

      实收资本:109,538.6132 万元

      法定代表人:蔡小如

      住所:福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼

      经营范围:研发、生产、销售;非接触 IC 智能卡、非接触式 IC 卡读卡器;
接触式智能卡、接触式 IC 卡读卡器;电子标签;信息系统集成工程及技术服务;
电子通讯设备、计算机周边设备;电子遥控启动设备;家用小电器;包装装潢印


                                        1-1-75
广东南方新媒体股份有限公司                                                      招股意向书


刷品、其他印刷品印刷;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止经营的
项目除外;法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可)。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

       主营业务:软、硬件产品设计、开发、销售、运营服务为一体的物联网业务

       达华智能为深圳证券交易所上市公司(股票代码:002512),截至 2018 年 6
月 30 日,蔡小如持有达华智能 257,564,860 股股份,占达华智能总股本的 23.51%,
为达华智能的控股股东和实际控制人。蔡小如,男,中国国籍,无境外居留权,
1979 年出生,工商管理硕士。2009 年起历任达华智能第一届董事会董事长、总
经理、总裁,2012 年起任达华智能第二届董事会董事长,现担任达华智能董事、
战略委员会主任委员等职务。

       截至 2018 年 6 月 30 日,达华智能前十大股东持股情况如下:

序号          股东名称           持股数量(股)        持股比例(%)        股东性质

  1            蔡小如                 257,564,860               23.51      境内自然人
        珠海植远投资中心(有
  2                                   110,318,988               10.07   境内非国有法人
              限合伙)
        珠海植诚投资中心(有
  3                                    92,976,809                8.49   境内非国有法人
              限合伙)
  4            方江涛                  77,857,735                7.11      境内自然人

  5            陈融圣                  61,329,099                5.60      境内自然人

  6            蔡小文                  42,282,000                3.86      境内自然人
         中山达华智能科技股
  7      份有限公司-第 1 期员          35,475,314                3.24         其他
             工持股计划
         深圳金锐扬投资管理
  8                                    14,499,205                1.32   境内非国有法人
           企业(有限合伙)
         百年人寿保险股份有
  9                                    11,955,497               1.09%         其他
         限公司-传统保险产品
         百年人寿保险股份有
 10                                     9,280,400                0.85         其他
         限公司-分红保险产品
      注:达华智能为 A 股上市公司,截至本招股意向书签署日,尚未披露 2018 年度前十大
股东情况。

       达华智能最近一年及一期的主要财务数据如下:

                                                                              单位:万元

       项目        2018 年 6 月 30 日/2018 年 1-6 月      2017 年 12 月 31 日/2017 年度


                                         1-1-76
广东南方新媒体股份有限公司                                               招股意向书



总资产                               716,477.86                        789,907.08

净资产                               283,015.43                        314,010.34

净利润                               -22,188.18                         17,308.20
    注 1:达华智能为 A 股上市公司,截至本招股意向书签署日,尚未披露 2018 年度数据。
    注 2:2017 年度财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2018 年 1-6
月份数据未经审计。

     (三)控股股东和实际控制人控制的其他企业的情况

     截至本招股意向书签署日,除南方新媒体及其控股子公司外,广东广播电视
台控制的、处于正常经营状态的其他企业(含其他类型法人组织,下同)基本情
况如下:




                                      1-1-77
         广东南方新媒体股份有限公司                                                                                                                                 招股意向书




                                                                                     总资产(万元)               净资产(万元)            净利润(万元)            2018 年    2017 年
序                                      注册资本   实收资本   注册    主营                                                                                            数据是     数据是
     编号      企业名称     成立日期
号                                      (万元)   (万元)   地      业务       2018 年        2017 年       2018 年       2017 年                                   否经审     否经审
                                                                                                                                         2018 年度    2017 年度
                                                                                12 月 31 日    12 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日                                  计         计
              广东金视资                                             资产管
1    1        产经营管理   2010.3.15       5,500      5,500   广州   理及投       9,267.36       9,321.61      7,275.07      7,331.69       -56.52       -47.25         否         是
              有限公司                                               资管理
              广东金视电
                                                                     电视节
2    1.1      视节目制作   2000.2.17         430        430   广州                1,698.96       1,457.35      1,368.62      1,071.17         70.11       70.11         否         是
                                                                     目制作
              有限公司
                                                                     报纸、期
                                                                     刊发行
              广东广视报                                             及广告
                                                                                                                                                                                 汇算清
3    1.1.1    业广告有限   2003.12.23        100        100   广州   业务,目        64.36           64.53      -399.15       -398.83         -0.32       -0.38         否
                                                                                                                                                                                   缴
              公司                                                   前未实
                                                                     际开展
                                                                     业务
                                                                     电视节
                                                                     目制作、
              广东金视体
4    1.2                   2003.6.9        1,000        600   广州   赛事转       4,344.13       2,667.02      1,577.25      1,361.97       215.77       140.73         否         是
              育有限公司
                                                                     播及广
                                                                     告业务
                                                                     影视制
              广东电视开
5    1.3                   1992.11.20        300        300   广州   作及广       1,364.34       2,680.64        315.20         305.70        14.27       13.20         否         是
              发有限公司
                                                                     告业务
              广东广视传                                             影视制
6    1.4                   2010.8.2        3,000      3,000   广州                6,967.22       7,544.89      5,525.37      5,132.42       402.53       365.19         否         是
              媒有限公司                                             作
              广东广新影
                                                                     影视投
7    1.4.1    业投资有限   2014.7.1        1,000         25   广州                   49.56           49.42        49.55          49.41         0.14          0.14       否         否
                                                                     资
              公司
                                                                     为数字
              广东南广传                                             电视频
8    1.5                   2005.6.20       1,200      1,200   广州                1,627.45       1,715.62      1,465.64      1,447.02         50.97       38.81         否         是
              媒有限公司                                             道提供
                                                                     编辑、制




                                                                                      1-1-78
         广东南方新媒体股份有限公司                                                                                                                                 招股意向书




                                                                                     总资产(万元)               净资产(万元)            净利润(万元)            2018 年    2017 年
序                                      注册资本   实收资本   注册    主营                                                                                            数据是     数据是
     编号      企业名称     成立日期
号                                      (万元)   (万元)   地      业务       2018 年        2017 年       2018 年       2017 年                                   否经审     否经审
                                                                                                                                         2018 年度    2017 年度
                                                                                12 月 31 日    12 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日                                  计         计
                                                                     作服务

                                                                     报纸、期
              广州南广品
                                                                     刊发行
9    1.5.1    牌策划有限   2013.5.7          200        200   广州                  352.43          317.05       247.03         218.12        29.06          2.03       否         是
                                                                     及广告
              公司
                                                                     业务
                                                                     动画节
              广州蓝鸽英
                                                                     目制作,
              语辅导节目
10   1.5.2                 2007.4.17         500        500   广州   目前未         172.96          166.52       172.96         166.52         6.44       -4.24         否         是
              制作有限公
                                                                     实际开
              司
                                                                     展业务
                                                                     节目制
              广州岭南戏
                                                                     作、活动
11   1.6      曲文化传播   2011.5.6          300        300   广州                  327.42          321.19       316.28         313.90         2.42          0.81       否         是
                                                                     策划与
              有限公司
                                                                     执行
              广东金视文
                                                                     物业后
12   1.7      化生活服务   2013.4.15         300        300   广州                  561.88          549.96       400.63         373.33        27.41       27.41         否         是
                                                                     勤管理
              有限公司
                                                                     广播电
                                                                     视节目
                                                                     制作、电
              广东触电传                                             影和影
13   1.8      媒科技有限   2014.4.23       3,680      3,680   广州   视节目       3,596.91       2,911.83         85.62      1,394.02    -2,977.03    -1,150.00         否         是
              公司                                                   制作、录
                                                                     音制作、
                                                                     音像制
                                                                     品制作
              北京粤广视                                             节目制
14   2        文化传媒有   2009.12.21      1,000      1,000   北京   作、活动     1,340.43       1,580.17         91.05         456.48     -357.70       -97.57         否         是
              限公司                                                 策划




                                                                                      1-1-79
         广东南方新媒体股份有限公司                                                                                                                                   招股意向书




                                                                                       总资产(万元)               净资产(万元)            净利润(万元)            2018 年    2017 年
序                                      注册资本    实收资本    注册    主营                                                                                            数据是     数据是
     编号      企业名称     成立日期
号                                      (万元)    (万元)    地      业务       2018 年        2017 年       2018 年       2017 年                                   否经审     否经审
                                                                                                                                           2018 年度    2017 年度
                                                                                  12 月 31 日    12 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日                                  计         计
              广州金视人
                                                                       劳务派
15   3        力资源管理   2004.5.18          50          50    广州                  103.58          103.85       103.46         103.79        -0.33          0.49       否         是
                                                                       遣
              有限公司
              广东金视广                                               广告业
16   4                     1993.2.20      256.62      256.62    广州                3,570.82       3,465.77      2,061.43      1,972.16         89.12       80.72         否         是
              告公司                                                   务
              广东金视国
                                              600         600          广告业
17   4.1      际广告有限   1993.9.16                            广州                  815.97          834.04       615.70         557.63        65.33       63.43         否         是
                                        (港币)    (港币)           务
              公司
              广东南方粤
                                                                       广告业
18   4.2      语传媒有限   2005.8.31         500         500    广州                2,787.82      12,943.43      1,633.76      3,414.06    -2,601.41     1,131.18         否         是
                                                                       务
              公司
                                                                       广播电
              广东电视企                                               视设备
19   5                     1986.11.13      1,000       1,000    广州                  723.95       1,008.25        598.58         689.03      -87.83       -76.36         否         是
              业管理中心                                               租赁、维
                                                                       修
              广东省珠江
                                                                       广告业
20   6        广播电视广   1993.7.10       1,103       1,103    广州                4,852.33       3,984.05      1,342.16      1,267.16         26.16       16.07         否         是
                                                                       务
              告公司
              广东南方广
                                                                       广告业
21   7        播电视广告   1989.8.18         100         100    广州                  406.43          429.97        61.28          40.69        20.60      -20.36         否         是
                                                                       务
              传播中心
                                                                       广播电
                                                                       视设备
                                                                       销售、维
              广东省广播                                               修、租
22   8                     1988.3.22          50          50    广州                  488.35          606.01        -9.48          -7.63         1.85       -0.80         否         是
              发展公司                                                 赁,目前
                                                                       未实际
                                                                       开展业
                                                                       务
23   9        太平洋影音   1986.12.23   2,209.24    2,209.24    广州   音像制       3,915.38       3,996.97      1,473.03      1,386.78         97.40       74.31         否       汇算清



                                                                                        1-1-80
          广东南方新媒体股份有限公司                                                                                                                               招股意向书




                                                                                      总资产(万元)               净资产(万元)            净利润(万元)          2018 年    2017 年
序                                       注册资本   实收资本   注册    主营                                                                                          数据是     数据是
     编号       企业名称     成立日期
号                                       (万元)   (万元)   地      业务       2018 年        2017 年       2018 年       2017 年                                 否经审     否经审
                                                                                                                                          2018 年度    2017 年度
                                                                                 12 月 31 日    12 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日                                计         计
               公司                                                   品出版、                                                                                                    缴
                                                                      交易
                                                                      广告业
                                                                      务,目前
               广东太平洋                                                                                                                                                       汇算清
24   9.1                    1993.6.26      102.64     102.64   广州   未实际          90.51           52.06        87.47          55.77        31.70       -0.23       否
               广告公司                                                                                                                                                           缴
                                                                      开展业
                                                                      务
               广东太平洋
                                                                      音像制                                                                                                    汇算清
25   9.2       影视有限公   1995.6.5          300        300   广州                  406.22          375.31       390.02         348.91        41.10       33.36       否
                                                                      品交易                                                                                                      缴
               司
                                                                      电子出
               广东太平洋                                             版物出                                                                                                    汇算清
26   9.3                    2004.12.2         200        200   广州                  330.40          266.24       318.20         252.02        66.17       43.95       否
               电子出版社                                             版与交                                                                                                      缴
                                                                      易
               广东天天精                                             策划服
27   10        彩传播有限   2002.3.27         500        500   广州   务、节目     1,270.66          979.45       678.26         616.21        54.12       27.00       否         是
               公司                                                   制作
                                                                      活动、会
               广州天天购                                             展策划,
28   10.1      数字电视节   2006.12.25        500        500   广州   目前未         163.07          163.09       153.07         153.09         0.01       -4.98       否         是
               目有限公司                                             实际开
                                                                      展业务
                                                                      节目制
               广东南方电                                             作,目前
29   11        视文化发展   1998.5.4          750        750   广州   未实际       1,061.05       1,073.66        607.53         627.00      -19.47       554.02       否         是
               有限公司                                               开展业
                                                                      务
               广东南方电
                                                                      版权内
30   11.1      视版权管理   2008.9.28       1,000      1,000   广州                4,510.79     1,184.33        1,157.17    1,183.43         -26.26     -61.06         否         是
                                                                      容交易
               营销有限公




                                                                                       1-1-81
          广东南方新媒体股份有限公司                                                                                                                               招股意向书




                                                                                      总资产(万元)               净资产(万元)            净利润(万元)          2018 年    2017 年
序                                       注册资本   实收资本   注册    主营                                                                                          数据是     数据是
     编号       企业名称     成立日期
号                                       (万元)   (万元)   地      业务       2018 年        2017 年       2018 年       2017 年                                 否经审     否经审
                                                                                                                                          2018 年度    2017 年度
                                                                                 12 月 31 日    12 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日                                计         计
               司

               广东南方电
                                                                      广告业
31   12        视传媒广告   2002.1.31         300        300   广州                1,482.59       1,486.36     -4,271.27     -4,266.97         -4.30   -1,023.29       否         是
                                                                      务
               有限公司
                                                                      广告业
               广东省银视                                             务,目前
32   13        有线电视广   1994.7.13         600        600   广州   未实际         654.79          647.80       633.37         626.69         6.67     -104.52       否         是
               告公司                                                 开展业
                                                                      务
               广东南方广
                                                                      广告业
33   13.1      视传媒广告   2003.12.19        300        300   广州                1,015.45          853.57       430.78         335.39        96.89       78.19       否         是
                                                                      务
               有限公司
               清远市清新
     13.1.     区南方传媒                                             农业种
34                          2014.4.28          10         10   清远                   99.92          143.12      -322.78       -259.24       -63.54       -70.99       否         是
     1         现代农业科                                             植
               普有限公司
               广州市羊城
               交通广播汽                                             活动策
35   14                     2008.2.19         100        100   广州                  724.91          699.36       626.07         608.02         8.45       11.22       否         是
               车俱乐部有                                             划
               限公司
                                                                      影视制
               广东电视移                                             作,目前
                                                                                                                                                                                汇算清
36   15        动传播有限   2005.7.14       1,000      1,000   广州   未实际     3,057.28         3,057.28     -7,777.77     -7,777.47         -0.30      -10.15       否
                                                                                                                                                                                  缴
               公司                                                   开展业
                                                                      务
               金视(香港)                                           房产租     4,457.60         4,527.52        -86.53        -316.62      -69.61       -30.72
37   16                     1986.2.21     3(港币)   3(港币) 香港                                                                                                     否         否
               公司                                                   赁         (港币)         (港币)      (港币)      (港币)     (港币)     (港币)
                                                                      传媒产
38   17        集团公司     2004.9.28    10,792.96 10,792.96   广州   业投资、 222,503.01      215,392.53    134,611.32    133,166.36     8,195.08     7,750.33       否         是
                                                                      运营、广



                                                                                       1-1-82
       广东南方新媒体股份有限公司                                                                                                                                    招股意向书




                                                                                      总资产(万元)               净资产(万元)            净利润(万元)            2018 年    2017 年
序                                     注册资本    实收资本    注册    主营                                                                                            数据是     数据是
     编号     企业名称     成立日期
号                                     (万元)    (万元)    地      业务       2018 年        2017 年       2018 年       2017 年                                   否经审     否经审
                                                                                                                                          2018 年度    2017 年度
                                                                                 12 月 31 日    12 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日                                  计         计
                                                                      告业务

             广东南方国
                                                                      广告业
39   17.1    际传媒广告   2005.1.25       1,000       1,000    广州                3,070.84       5,393.66      1,042.02      2,970.52     -1,922.12      138.83         否         是
                                                                      务
             有限公司
             广东南方传
     17.1.                                                            广告业
40           媒新传播有   2012.12.25        500         500    广州                  779.02          858.49       549.36         552.01         1.02       29.85         否         是
     1                                                                务
             限公司
             广东南方传
                                                                      旅游业
41   17.2    媒国际旅行   2004.1.20         400         400    广州                1,834.29       1,880.16       -823.92       -995.14         41.19     -143.51         否         是
                                                                      务
             社有限公司
                                                                      广告业
             广东南方传                                               务,目前
42   17.3    媒频道运营   2006.1.10       6,830       6,830    广州   未实际       8,260.02       8,170.35      4,745.35      6,335.58      -159.02      -498.52         否         是
             有限公司                                                 开展业
                                                                      务
             广东南方家
     17.3.                                                            电视购
43           庭购物有限   2010.10.10      1,000       1,000    广州                6,400.11       6,402.35          9.38       -997.35      -985.30        -2.65         否         是
     1                                                                物
             公司
             广东南方希
     17.3.                                 2,000       2,000          货物批
44           杰商贸有限   2011.1.26                            广州                  376.68          900.27   -7,844.82      -7,844.85          0.02          0.01       否         是
     2                                 (美元)    (美元)           发
             公司
                                                                      影视发
                                                                      行、制
             广东南方影
                                                                      作,目前
45   17.4    视节目有限   2005.3.11         500         500    广州                3,097.44       3,097.27         89.87          90.31        -0.43     -355.91         否         是
                                                                      未实际
             公司
                                                                      开展业
                                                                      务
             广州南广文                                               手机视
     17.4.
46           化传播有限   2010.6.22       2,600       2,600    广州   频、广告     3,994.90       4,183.16      3,133.06      2,921.84       211.22       246.50         否         是
     1
             公司                                                     业务



                                                                                       1-1-83
       广东南方新媒体股份有限公司                                                                                                                                  招股意向书




                                                                                    总资产(万元)               净资产(万元)            净利润(万元)            2018 年    2017 年
序                                     注册资本   实收资本   注册    主营                                                                                            数据是     数据是
     编号     企业名称     成立日期
号                                     (万元)   (万元)   地      业务       2018 年        2017 年       2018 年       2017 年                                   否经审     否经审
                                                                                                                                        2018 年度    2017 年度
                                                                               12 月 31 日    12 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日                                  计         计
                                                                    节目制
             北京不拘一                                             作,目前
     17.4.
47           格文化传播   2014.3.7           50         50   北京   未实际       1,405.32       1,585.97       -231.95         -74.94     -157.93       -86.90         否         是
     2
             有限公司                                               开展业
                                                                    务
             广东南方领
                                                                    影视制
48   17.5    航影视传播   2009.9.24      10,000     10,000   广州              40,211.78       45,423.82    18,401.55      19,189.99      -788.44        81.50         否         是
                                                                    作、发行
             有限公司
             海宁领航星                                             经纪服
     17.5.
49           耀文化传播   2013.4.10         150        150   海宁   务、策划        72.75           83.00        70.72          78.63        -7,92      -27.52         否         是
     1
             有限公司                                               服务
             海宁领航世
     17.5.                                                          影视制
50           纪影视传播   2013.4.26         300        300   海宁              11,917.54       12,252.55      2,615.54      2,913.19      -297.65       106.23         否         是
     2                                                              作、发行
             有限公司
                                                                    影视基
             珠海南方影
                                                                    地开发、
51   17.6    视文化产业   2010.12.15     10,000     10,000   珠海                9,569.74      10,563.68      8,345.45      8,544.09      -198.64      -258.50         否         是
                                                                    营运、管
             有限公司
                                                                    理
                                                                    园林绿
             珠海华茵园                                             化工程、
     17.6.
52           林绿化有限   2012.12.4          50         50   珠海   花卉苗         803.37          776.48        97.47          82.44        15.03          8.53       否         是
     1
             公司                                                   木种植
                                                                    和销售
             广东南方高
             度演艺文化                                             活动策
53   17.7                 2012.6.11       1,000      1,000   广州                1,514.54       2,027.41        745.38         669.52        75.86       42.44         否         是
             发展有限公                                             划
             司
             广东卫视传                                             广告业
54   17.8                 2014.3.19       3,000      3,000   广州                9,200.85       9,556.50    -3,825.08      -3,774.12         -0.48       -4.69         否         是
             媒有限公司                                             务
55   17.9    广东卫视文   2015.12.24      1,000       1000   广州   广告业     35,235.19       26,693.71      1,834.90      1,109.55       225.36        88.72         否         是



                                                                                     1-1-84
          广东南方新媒体股份有限公司                                                                                                                                  招股意向书




                                                                                      总资产(万元)               净资产(万元)            净利润(万元)             2018 年    2017 年
序                                       注册资本   实收资本   注册    主营                                                                                             数据是     数据是
     编号       企业名称     成立日期
号                                       (万元)   (万元)   地      业务       2018 年        2017 年       2018 年       2017 年                                    否经审     否经审
                                                                                                                                          2018 年度       2017 年度
                                                                                 12 月 31 日    12 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日                                   计         计
               化传播有限                                             务、节目
               公司                                                   制作
               深圳市广卫
     17.9.                                                            策划活
56             文化传播有   2017.6.9          150        150   深圳                  213.21          163.13       163.91         153.69        10.11           3.69       否         是
     1                                                                动
               限公司
               广州财经郎
     17.9.                                                            广告业
57             眼文化传播   2017.2.10         100         60   广州                  196.92           76.13        19.87          22.98        -3.11         -37.02       否         是
     2                                                                务
               有限公司
                                                                      信息发
                                                                      送、传
58   18        台技术中心   2000.3.31      14,217          -   广州   输、覆盖   28,378.33       28,531.35    23,994.31      23,800.07                -           -       否         是
                                                                      和技术
                                                                      管理
                                                                      卫星地
               广东省广播                                             面接收
59   18.1      电视工程贸   1989.12.26         11         11   广州   设施的          32.78           69.88       -36.25          -0.18      -36.07          -36.05       否         是
               易部                                                   设计、安
                                                                      装
                                                                      卫星地
                                                                      面接收
                                                                      设施及
               广东省广播
                                                                      有线广
60   18.2      电视新技术   1992.11.03      1,500      1,500   广州                1,748.51       1,848.66      1,565.65      1,577.15         10.20          21.38       否         是
                                                                      播电视
               开发公司
                                                                      网络工
                                                                      程的设
                                                                      计、安装
               广东省南方
     18.2.     数字电视无                                             手机视
61                          2017.3.15       2,000       1800   广州                  832.95       1,377.11        766.08      1,337.16      -571.08         -462.84       否         是
     1         线传播有限                                             频业务
               公司




                                                                                       1-1-85
          广东南方新媒体股份有限公司                                                                                                                                  招股意向书




                                                                                      总资产(万元)               净资产(万元)            净利润(万元)             2018 年    2017 年
序                                       注册资本   实收资本   注册    主营                                                                                             数据是     数据是
     编号       企业名称     成立日期
号                                       (万元)   (万元)   地      业务       2018 年        2017 年       2018 年       2017 年                                    否经审     否经审
                                                                                                                                          2018 年度       2017 年度
                                                                                 12 月 31 日    12 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日                                   计         计
                                                                      广播电
               广东广播电
                                                                      视设备、
62   19        视台广播电   1986.3.20    2,109.58   2,109.58   广州                7,190.30       6,780.57      5,145.78      4,761.01       276.62           56.98       否         是
                                                                      视频产
               视发展中心
                                                                      品销售
                                                                      广播电
               广东宇宙广
                                                                      视设备
               播电视电子
63   19.1                   2004.8.4       360.48     360.48   广州   及天线         436.44          470.52       230.10         261.77      -31.67           -9.78       否         是
               器材有限公
                                                                      销售、安
               司
                                                                      装调试
                                                                      广播电
               广东南方传
                                                                      视设备
64   19.2      媒工程有限   2004.5.13         500        500   广州                  611.31          698.81       524.68         549.70      -25.83           -4.57       否         是
                                                                      设计、施
               公司
                                                                      工
                                                                      广播电
               广东省华视
                                                                      视设备、
65   19.3      广播电视器   2001.6.15          50         50   广州                  109.60          109.88       108.91         108.44         0.47           0.56       否         是
                                                                      视频产
               材供应站
                                                                      品销售
                                                                      客房住
               广东省广视
66   19.4                   1987.11.10        641        641   广州   宿及出       1,262.86          896.02       751.88         641.35      110.43         -207.55       否         是
               宾馆
                                                                      租
               广东南方公                                             预包装
     19.4.
67             牛酒业有限   2003.5.8          300        300   广州   食品销         339.20          415.59       165.43         192.78      -34.07          -38.93       否         是
     1
               公司                                                   售
                                                                      数字媒
                                                                      体资料
               广东广播电                                             库建立、
68   20        视台数字媒   2000.3.9           10          -   广州   维修,目       682.84          682.11        13.97          13.25               -           -       否         是
               体资料中心                                             前未实
                                                                      际开展
                                                                      业务




                                                                                       1-1-86
          广东南方新媒体股份有限公司                                                                                                                                 招股意向书




                                                                                     总资产(万元)               净资产(万元)            净利润(万元)             2018 年    2017 年
序                                      注册资本   实收资本   注册    主营                                                                                             数据是     数据是
     编号       企业名称     成立日期
号                                      (万元)   (万元)   地      业务       2018 年        2017 年       2018 年       2017 年                                    否经审     否经审
                                                                                                                                         2018 年度       2017 年度
                                                                                12 月 31 日    12 月 31 日   12 月 31 日   12 月 31 日                                   计         计
                                                                     广播电
               广东广播电
                                                                     视项目
69   21        视台项目管   2015.1.12        110          -   广州                  397.85          470.77        90.71         150.46               -           -       否         否
                                                                     策划、宣
               理中心
                                                                     传、推广
                                                                     提供手
                                                                     机、计算
                                                                     机为接
               广东网络广                                            收终端
70   22                     2015.9.15      3,000          -   广州                  204.35          304.66       234.07         308.25               -           -       否         是
               播电视台                                              的互联
                                                                     网视听
                                                                     节目服
                                                                     务
              注 1:台技术中心、广东广播电视台数字媒体资料中心、广东广播电视台项目管理中心及广东网络广播电视台系广东省属事业单位,上表列示的“注
          册资本”为事业单位开办资金;事业单位执行《事业单位会计制度》,无利润会计要素。
              注 2:以上财务数据均为母公司数据。




                                                                                      1-1-87
广东南方新媒体股份有限公司                                                       招股意向书



       (四)控股股东和实际控制人所持股份的质押或其他争议情况

       截至本招股意向书签署日,公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的本公
司股份均不存在质押、冻结或其他有争议的情况。

        七、发行人股本情况

       (一)本次发行股份及发行前后的股本情况

       公司本次发行前股份总数为 9,626.5637 万股,本次拟发行不超过 3,210 万股,
本次发行的股份数量占发行后股份总数的比例不低于 25%。本次发行前后公司股本
情况如下:

                                         发行前                         发行后
 序号            股东名称
                                 持股数量       持股比例                         持股比例
                                                               持股数量(股)
                                   (股)         (%)                            (%)
   1      广东广播电视台(SS)   32,865,718         34.14        32,865,718         25.60

   2      集团公司(SS)         14,432,404         14.99        14,432,404         11.24

   3      东方邦信创投(SS)     12,513,617         13.00        12,513,617          9.75

   4      横琴红土                7,755,000          8.06         7,755,000          6.04

   5      达华智能                5,625,000          5.84         5,625,000          4.38

   6      省网公司(SS)          4,803,832          4.99         4,803,832          3.74

   7      东方邦信资本(SS)      4,668,883          4.85         4,668,883          3.64

   8      哲融投资                2,665,378          2.77         2,665,378          2.08

   9      依万达公司              2,611,192          2.71         2,611,192          2.03

   10     台技术中心(SS)        2,437,500          2.53         2,437,500          1.90

   11     达华金东                1,875,000          1.95         1,875,000          1.46

   12     汇水丰山                1,661,668          1.73         1,661,668          1.29

   13     浙大粤科                1,073,074          1.11         1,073,074          0.84

   14     中景投资                  746,603          0.78           746,603          0.58

   15     中财金控(SS)            530,768          0.55           530,768          0.41

   16     社会公众股                        -              -     32,100,000         25.00

              合计               96,265,637        100.00       128,365,637        100.00
    注:SS 为 State-ownedShareholder 的缩写,表示国有股东。

                                       1-1-88
广东南方新媒体股份有限公司                                             招股意向书


       (二)前十名股东情况

 序号                    股东名称              股份数量(股)      持股比例(%)

  1       广东广播电视台(SS)                        32,865,718           34.14

  2       集团公司(SS)                              14,432,404           14.99

  3       东方邦信创投(SS)                          12,513,617           13.00

  4       横琴红土                                     7,755,000            8.06

  5       达华智能                                     5,625,000            5.84

  6       省网公司(SS)                               4,803,832            4.99

  7       东方邦信资本(SS)                           4,668,883            4.85

  8       哲融投资                                     2,665,378            2.77

  9       依万达公司                                   2,611,192            2.71

  10      台技术中心(SS)                             2,437,500            2.53

                       合计                           90,378,524           93.88

       (三)前十名自然人股东及其在发行人处担任职务情况

       截至本招股意向书签署日,公司不存在自然人股东。

       (四)国有股份和外资股份

       1、国有股份

       根据广东省财政厅于 2018 年 1 月 25 日印发的《关于广东南方新媒体股份有限
公司国有股权变动情况的批复》及 2018 年 7 月 1 日实施的《上市公司国有股权监
督管理办法》的相关规定,广东广播电视台、集团公司、东方邦信创投、省网公司、
东方邦信资本、台技术中心、中财金控持有公司的股份为国有法人股。

       2、外资股份

       截至本招股意向书签署日,公司不存在外资股份。

       (五)发行人申报前一年新增股东情况

       公司 2017 年 12 月申请首次公开发行股票并在创业板上市,公司股东中有 9 个
为申报前一年新增股东,分别是:省网公司、依万达公司、汇水丰山、浙大粤科、
中景投资、中财金控、东方邦信资本、横琴红土和哲融投资。具体情况如下:


                                     1-1-89
广东南方新媒体股份有限公司                                                               招股意向书


                                持股数量     持股比       取得价格
序号         股东名称                                                       入股时间和方式
                                (万股)     例(%)      (元/股)
 1        省网公司               480.3832        4.99

 2        依万达公司             261.1192        2.71

 3        汇水丰山               166.1668        1.73                 2016 年 12 月,增资并收购科
                                                             17.33
                                                                      技公司和南方网络
 4        浙大粤科               107.3074        1.11

 5        中景投资                74.6603        0.78

 6        中财金控                53.0768        0.55
                                                                      2017 年 8 月,东方邦信创投向
 7        东方邦信资本           466.8883        4.85        17.33
                                                                      东方邦信资本转让部分股权
                                                                      2017 年 10 月,腾讯产业基金
 8        横琴红土               775.5000        8.06        17.34
                                                                      向横琴红土转让全部股权
                                                                      2017 年 11 月,南方媒体融合
 9        哲融投资               266.5378        2.77        22.53
                                                                      基金向哲融投资转让全部股权

         1、2016 年 12 月,增资并收购科技公司和南方网络

         (1)基本情况

         2016 年 12 月 26 日,广东广播电视台等 9 名投资方以 14,060 万元货币出资及
22,800.5296 万元股权出资认购 2,126.5637 万股,其中股权出资对应南方网络 100%
股权、科技公司 87%股权,南方新媒体股本总额由 7,500 万元增至 9,626.5637 万
元,股份认购情况如下:

 序号                  增资方              认购的股份(万股)                 认购对价

     1       广东广播电视台                            605.3218   科技公司 51%股权

     2       省网公司                                  480.3832   6,660 万现金、南方网络 34%股权

     3       南方媒体基金                              266.5378   4,620 万元现金

     4       依万达公司                                261.1192   科技公司 22%股权

     5       汇水丰山                                  166.1668   科技公司 14%股权

     6       集团公司                                  111.9904   南方网络 39.6%股权

     7       浙大粤科                                  107.3074   1,860 万元现金

     8       中景投资                                   74.6603   南方网络 26.4%股权

     9       中财金控                                   53.0768   920 万元现金

         2016 年 12 月 26 日,汇水丰山将持有科技公司 1%的股权共 30 万出资以 205.73
万元转让给南方新媒体;雅信文化将持有科技公司 12%的股权共 360 万出资以
                                                 1-1-90
广东南方新媒体股份有限公司                                                  招股意向书


2,468.77 万元转让给南方新媒体。

     2016 年 8 月 10 日,广东联信出具了《评估报告》(联信评报字[2016]第 A0440
号),截至 2015 年 12 月 31 日,采用收益法估值,南方网络公司股东全部权益的评
估值为人民币 4,901.95 万元。

     2016 年 10 月 31 日,广东联信出具了《资产评估报告》(联信评报字[2016]第
A0744 号),截至 2016 年 6 月 30 日,采用收益法估值,科技公司股东全部权益评
估值为 20,573.08 万元。

     2016 年 11 月 4 日,广东联信出具了《资产评估报告》(联信评报字[2016]第
A0706 号),截至 2016 年 6 月 30 日,采用收益法估值,南方新媒体股东全部权益
评估值为 130,000.32 万元。

     (2)新增股东的具体情况

     ①省网公司

 名称              广东省广播电视网络股份有限公司

 类型              其他股份有限公司(非上市)

 住所              广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 37 楼

 法定代表人        叶志容

 注册资本          526,416.0498 万元

 成立日期          2010 年 6 月 11 日
                   广播电视网络及其他通讯网络规划建设;在广东省干线网上从事干线传输
                   业务及在广东省各市、县分配网上从事接入服务业务,互联网视听节目服
                   务,利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行),宽带用户驻
                   地网业务、宽带接入网业务、呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网
                   信息服务业务),国内通信设施服务业务;因特网数据中心业务(IDC);
                   因特网接入服务业务(ISP);各类传输网络基础设施投资建设经营、光纤
                   线路出租经营;安全技术防范系统设计、施工、维修(以上各项具体凭本
 经营范围          公司有效许可证书经营);广播电视及信息设备、电子设备、通讯设备的
                   研制、开发、生产、销售、代理和租赁(不含地面接收设备);家用电器
                   产品的代理、销售;对广播、电视、电影、信息、传媒产业进行投资及其
                   管理;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;电视商城(批发零售);
                   软件设计研发;计算机信息系统集成业务;房屋租赁;项目投资和投资咨
                   询;组织策划各类文化、体育类活动;无线局域网络(WLAN)、智能交通、
                   视频监控、智慧城市、云计算、物联网相关软硬件集成开发及运维服务。
                   (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     截至本招股意向书签署日,省网公司其前十大股东的股权结构如下:


                                        1-1-91
广东南方新媒体股份有限公司                                                     招股意向书



 序号                             股东名称                     股份数(股)    持股比例

     1       东莞广电网络传媒发展股份公司                        810,142,473    15.3898%

     2       广东南方广播影视传媒集团有限公司                    551,808,005    10.4824%

     3       广东广电网络投资一号有限合伙企业(有限合伙)        551,808,004    10.4824%

     4       广东中科白云投资管理有限公司                        517,098,535     9.8230%

     5       广东广电网络投资二号有限合伙企业(有限合伙)        509,361,235     9.6760%

     6       佛山珠江传媒网络有限公司                            450,363,507     8.5553%

     7       中山广播电视网络有限公司                            391,711,943     7.4411%

     8       汕头市广播电视台                                    216,108,714     4.1053%

     9       珠海广播影视传媒有限公司                            103,553,763     1.9671%

   10        惠州广播电视传媒集团有限公司                         94,582,773     1.7967%

                                合计                           4,196,538,952      79.72%

         根据省网公司的股权结构及其《公司章程》的约定,省网公司无控股股东和实
际控制人。

         ②依万达公司

名称             广州依万达电子科技有限公司

类型             其他有限责任公司

住所             广州市越秀区寺右新马路 168 号 5 楼西南面 B

法定代表人       谭杰强

注册资本         1,000.00 万元

成立日期         2002 年 2 月 8 日
                 电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品零售;电子产品设计服务;
                 软件开发;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;计算机网络
                 系统工程服务;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务;市场调研服务;计算
经营范围
                 机批发;计算机零配件批发;计算机及通讯设备租赁;技术进出口;呼叫中心;
                 职业中介服务;职业信息服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经
                 营许可证》载明内容为准)

         截至本招股意向书签署日,依万达公司的股权结构如下:

序号                      股东名称                    认缴出资额(万元)   出资比例(%)

 1        广州速翔信息咨询有限公司                                800.00           80.00

                                             1-1-92
广东南方新媒体股份有限公司                                                      招股意向书



 2      广州高翎商务服务有限公司                                  200.00            20.00

                        合计                                    1,000.00           100.00

       截至本招股意向书签署日,广州速翔信息咨询有限公司的股权结构如下:

序号                     股东名称                   认缴出资额(万元)     出资比例(%)

 1      玉章                                                    2,000.00           100.00

                        合计                                    2,000.00           100.00

       依万达公司的控股股东为广州速翔信息咨询有限公司,实际控制人为玉章。玉
章 , 男 , 1969 年 出 生 , 住 址 为 广 州 市 东 山 区 三 育 路 **** , 身 份 证 号 码 为
440102196907******。

       ③汇水丰山

名称           广州市汇水丰山房地产有限公司

类型           其他有限责任公司

住所           广州市越秀区寺右新马路 174 号 13 楼 A、B、C 房

法定代表人     陈意中

注册资本       2,000.00 万元

成立日期       2010 年 1 月 21 日
               房地产开发经营;房地产咨询服务;物业管理;室内装饰、设计;商品批发贸
经营范围       易(许可审批类商品除外);企业自有资金投资;商品零售贸易(许可审批类
               商品除外)

       截至本招股意向书签署日,汇水丰山的股权结构如下:

序号                     股东名称                    持股数量(万元)      持股比例(%)

 1      广州速翔信息咨询有限公司                                1,200.00            60.00

 2      广州高翎商务服务有限公司                                  800.00            40.00

                        合计                                    2,000.00           100.00

       汇水丰山的控股股东为广州速翔信息咨询有限公司,控股股东为玉章,具体情
况详见本节之“七、发行人股本情况”之“(五)发行人最近一年新增股东情况”。

       ④浙大粤科



                                          1-1-93
广东南方新媒体股份有限公司                                                       招股意向书



名称                广东浙大粤科华南创新投资合伙企业(有限合伙)

类型                有限合伙企业

住所                珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-20348

执行事务合伙人      广东浙大粤科世纪投资管理有限公司(委派代表:潘捷)

成立日期            2016 年 8 月 31 日

经营范围            股权投资;投资管理。(不含限制项目)

       截至本招股意向书签署日,浙大粤科的出资情况如下:

                                              认缴出资额
序号                 合伙人名称                              出资比例(%)     合伙人类型
                                              (万元)
  1     广东浙大粤科世纪投资管理有限公司              100           1.00       普通合伙人

  2     浙江大学华南工业技术研究院                  5,000          50.00       有限合伙人

  3     北京世纪凯悦投资有限公司                    3,000          30.00       有限合伙人
        广东省粤科创新创业投资母基金有限公
  4                                                 1,900          19.00       有限合伙人
        司
                     合计                         10,000          100.00          ——

       截至本招股意向书签署日,广东浙大粤科世纪投资管理有限公司的股权结构如
下:

序号                     合伙人名称                  持股数量(万元)        持股比例(%)

  1      广东省粤科母基金投资管理有限公司                           475              47.50

  2      北京世纪凯悦投资有限公司                                   425              42.50

  3      浙江大学华南工业技术研究院                                 100              10.00

                         合计                                  1,000.00             100.00

       根据广东浙大粤科世纪投资管理有限公司的股权结构及其公司章程,广东浙大
粤科世纪投资管理有限公司无实际控制人。由上,浙大粤科无实际控制人。

       浙大粤科已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等
法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会进行了备案登记,取得了《私募投资
基金证明》,基金编号为 SR3278。

       2016 年 12 月,浙大粤科与集团公司签署了《战略合作框架协议》,协议约定
浙大粤科与集团公司建立长期战略合作关系等内容。
                                         1-1-94
广东南方新媒体股份有限公司                                                        招股意向书


       ⑤中景投资

名称             广东中景投资有限公司

类型             有限责任公司(自然人投资或控股)

住所             广州市海珠区新港中路 354 号 76 栋 3 楼

法定代表人       黄学斌

注册资本         1,000.00 万元

成立日期         2011 年 11 月 15 日
                 企业自有资金投资;投资咨询服务;投资管理服务;企业财务咨询服务;贸易
经营范围
                 咨询服务;市场营销策划服务;广告业;美术图案设计服务;物业管理

       截至本招股意向书签署日,中景投资的股权结构如下:

序号                       股东名称                       持股数量(万元)    持股比例(%)

 1      黄学斌                                                       950.00           95.00

 2      熊焰                                                          50.00            5.00

                          合计                                     1,000.00          100.00

       中景投资的控股股东和实际控制人为黄学斌。黄学斌,男,1965 年出生,住
址为广州市天河区黄埔大道西****,身份证号码为 420106196502******。

       ⑥中财金控

名称             中财金控投资有限公司

类型             其他有限责任公司

住所             北京市海淀区阜成路甲 28 号新知大厦 1001 室

法定代表人       肖钢

注册资本         10,000.00 万元

成立日期         2010 年 12 月 29 日
                 投资管理;项目投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经营范围         经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市
                 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

       截至本招股意向书签署日,中财金控的股权结构如下:

序号                       股东名称                       持股数量(万元)    持股比例(%)

 1      中国财经出版传媒集团有限责任公司                           5,100.00           51.00


                                           1-1-95
广东南方新媒体股份有限公司                                                  招股意向书



 2      天地聚源投资有限公司                                4,900.00            49.00

                        合计                               10,000.00          100.00

       中财金控的控股股东为中国财经出版传媒集团有限责任公司。中国财经出版传
媒集团有限责任公司成立于 2013 年 5 月 22 日,注册资本为 10,000.00 万元,由国
务院全资持股。

       2016 年 12 月,中财金控与集团公司签署了《战略合作框架协议》,协议约定:
中财金控与集团公司建立长期战略合作关系等内容。

       2、2017 年 8 月,东方邦信创投向东方邦信资本转让部分股权

       (1)基本情况

       2017 年 8 月 23 日,东方邦信创投与东方邦信资本签署了《股份转让协议》,
约定东方邦信创投将其持有的南方新媒体 4.85%的股份以 8,092.75 万元的价格转
让给东方邦信资本。

       (2)新增股东的具体情况

       此次股权转让新增股东为东方邦信资本,具体情况如下:

名称           东方邦信资本管理有限公司

类型           有限责任公司
               深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办
住所
               公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人     杨智刚

注册资本       20,000.00 万元

成立日期       2013 年 12 月 4 日
               受托资产管理;投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资
经营范围
               顾问(不含限制项目);受托管理股权投资基金;经济信息咨询。

       截至本招股意向书签署日,东方邦信资本的股权结构如下:

序号                     股东名称                  持股数量(万元)    持股比例(%)

 1      东方邦信融通控股股份有限公司                       19,950.00            99.75

 2      邦信资产                                               50.00             0.25

                        合计                               20,000.00          100.00

       截至本招股意向书签署日,东方邦信融通控股股份有限公司的股权结构如下:
                                          1-1-96
广东南方新媒体股份有限公司                                              招股意向书



序号                     股东名称               持股数量(万元)    持股比例(%)

 1      邦信资产                                        99,800.00           99.80

 2      上海东兴投资控股发展有限公司                       200.00            0.20

                        合计                           100,000.00          100.00

       邦信资产是上海东兴投资控股发展有限公司的全资子公司,上海东兴投资控股
发展有限公司是中国东方资产管理股份有限公司的全资子公司,中国东方资产管理
股份有限公司由财政部控制。由上,东方邦信资本的控股股东为东方邦信融通控股
股份有限公司,实际控制人为财政部。

       3、2017 年 10 月,腾讯产业基金向横琴红土转让全部股权

       (1)基本情况

       2017 年 10 月 31 日,腾讯产业基金与横琴红土经协商签署了《股份转让协议
书》,约定腾讯产业基金将其持有的南方新媒体 775.50 万股股份(占公司总股份的
8.06%)以 13,448.98 万元的价格转让给横琴红土。

       腾讯产业基金向横琴红土转让其持有的南方新媒体 775.50 万股股份(占公司
总股份的 8.06%)是在 2016 年 11 月 4 日广东联信出具的《资产评估报告》(联信
评报字[2016]第 A0706 号)的评估结果(全部权益评估值为 130,000.32 万元)的
基础上协商确定。

       (2)横琴红土《合伙协议》中林芝聚源、林芝万和联系方式与腾讯产业基金
相同的原因

       在设立横琴红土的时候,横琴红土的普通合伙人红土君晟委托腾讯产业基金的
相关人员办理相关手续。因此,横琴红土的《合伙协议》中林芝聚源和林芝万和的
地址、邮箱均为腾讯产业基金的信息。横琴红土已对上述联系方式进行了修改。

       (3)横琴红土与腾讯计算机、腾讯产业基金不存在协议控制或其他利益安排

       横琴红土系经中国基金业协会备案的私募基金,基金管理人办理了基金管理人
备案登记手续,合伙人、出资等相关情况符合《私募投资基金管理人登记和基金备
案办法(试行)》等法律、法规、规范性法律文件的规定,实际控制人是深圳市国
资委,与腾讯计算机、腾讯产业基金不存在协议控制或其他利益安排。


                                       1-1-97
广东南方新媒体股份有限公司                                                       招股意向书


       (4)腾讯产业基金的基本情况

       ①腾讯产业基金的股权结构

 序号                        股东名称                出资额(万元)     持股比例(%)

   1     陈双华                                               47,500                25.00

   2     程芳                                                  47,500               25.00

   3     李月翠                                               47,500                25.00

   4     沈丹                                                  47,500               25.00

                         合计                                190,000               100.00

       ②腾讯产业基金的工商登记信息

       法定代表人:任宇昕

       注册资本:190,000 万元

       成立日期:2013 年 8 月 29 日

       注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司);经营地址:深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦 36 层。

       经营范围:股权投资;创业投资;受托管理股权投资及创业投资基金;投资顾
问;企业管理咨询。

       (5)横琴红土的基本情况

       ①横琴红土的出资机构和工商登记信息

       A.横琴红土的出资结构

  序号          合伙人名称         出资额(万元)    出资比例(%)      合伙人性质
    1      红土君晟                         135.50            1.00      普通合伙人
    2      林芝聚源                       6,775.00           50.00      有限合伙人
    3      林芝万和                       6,639.50           49.00      有限合伙人
             合计                        13,550.00          100.00          —

       B.横琴红土的工商登记信息

       成立时间:2017 年 8 月 28 日

       出资金额:13,550 万元

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广东南方新媒体股份有限公司                                                      招股意向书


       执行事务合伙人:珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业(有限合伙)(委
派代表:曹旭光)

       住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-35781(集中办公区)

       经营范围:合伙协议记载的经营范围为:创业投资业务;代理其他创业投资企
业等机构或个人的创业投资业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)。

       ②横琴红土普通合伙人红土君晟的出资穿透情况和工商登记信息

       A.红土君晟的出资结构

 序号             合伙人名称/姓名           出资额(万元) 出资比例(%) 合伙人性质
   1     广东红土创业投资管理有限公司              350.00           70.00   普通合伙人
         珠海横琴君晟创业投资管理合伙企
   2                                                75.00           15.00   有限合伙人
         业(有限合伙)
   3     曹旭光                                     45.00            9.00   有限合伙人
   4     吴直森                                     20.00            4.00   有限合伙人
   5     谭政焘                                     10.00            2.00   有限合伙人
                       合计                        500.00          100.00       —

       B.红土君晟普通合伙人广东红土创业投资管理有限公司的出资穿透情况

       红土君晟普通合伙人广东红土创业投资管理有限公司的股权结构如下:

 序号                        股东名称                出资额(万元)       持股比例(%)
   1      深圳市创新投资集团有限公司                         11,000.00           100.00
                              合计                           11,000.00           100.00

       广东红土创业投资管理有限公司股东深圳市创新投资集团有限公司的股权结
构如下:

 序号                        股东名称                出资额(万元)       持股比例(%)
   1      深圳市国资委                                      152,843.407          28.20
   2      深圳市星河房地产开发有限公司                  108,418.6696             20.00
   3      上海大众公用事业(集团)股份有限公司              58,543.8000          10.80
   4      深圳市远致投资有限公司                            69,350.3415          12.79
   5      深圳能源集团股份有限公司                          27,269.5179           5.03
   6      深圳市立业集团有限公司                            26,520.1015           4.89


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广东南方新媒体股份有限公司                                                         招股意向书


     7       福建七匹狼集团有限公司                       26,520.1015                4.89
     8       广东电力发展股份有限公司                     19,911.1101                3.67
     9       深圳市亿鑫投资有限公司                       17,953.0529                3.31
  10         深圳市福田投资控股有限公司                   13,253.1829                2.44
  11         深圳市盐田港集团有限公司                     12,651.0909                2.33
  12         广深铁路股份有限公司                          7,590.6789                1.40
  13         中兴通讯股份有限公司                          1,265.1335                0.23
                             合计                        542,090.1882              100.00

          深圳市创新投资集团有限公司股东深圳市星河房地产开发有限公司的股权结
构如下:

 序号                 股东名称                出资额(万元)           持股比例(%)
  1         星河控股集团有限公司                      470,000.00                    94.00
  2         深圳市星河投资有限公司                     25,000.00                     5.00
  3         黄楚龙                                      4,000.00                     0.80
  4         黄德安                                      1,000.00                     0.20
                      合计                            500,000.00                   100.00

          深圳市星河房地产开发有限公司股东星河控股集团有限公司的股权结构如下:

序号                          股东名称                 出资额(万元)         持股比例(%)
 1         深圳市星河投资有限公司                              414,000.00           98.57
 2         黄楚龙                                                6,000.00            1.43
                               合计                            420,000.00          100.00

          星河控股集团有限公司股东深圳市星河投资有限公司的股权结构如下:

  序号                          股东名称               出资额(万元)        持股比例(%)
      1      黄楚龙                                            1,000.00             100.00
                                合计                           1,000.00             100.00

          深圳市创新投资集团有限公司股东上海大众公用事业(集团)股份有限公司系
A 股上市公司,证券简称为大众公用,股票代码为 600635。

          深圳市创新投资集团有限公司股东深圳市远致投资有限公司的股权结构如下:

序号                          股东名称               出资额(万元)         持股比例(%)
  1         深圳市国资委                                  927,000.00               100.00

                                           1-1-100
广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书


                             合计                       927,000.00            100.00

       深圳市创新投资集团有限公司股东深圳能源集团股份有限公司系 A 股上市公
司,证券简称为深圳能源,股票代码为 000027。

       深圳市创新投资集团有限公司股东深圳市立业集团有限公司的股权结构如下:

 序号                     股东名称                 出资额(万元)      持股比例(%)
  1       林立                                           299,000.00          99.6667
  2       钟菊清                                          1,000.00            0.3333
                          合计                          300,000.00            100.00

       深圳市创新投资集团有限公司股东福建七匹狼集团有限公司的股权结构如下:

序号                      股东名称                  出资额(万元)     持股比例(%)
 1      周永伟                                                56,732           37.82
 2      周少明                                                46,634          31.095
 3      周少雄                                                46,634           31.09
                             合计                            150,000          100.00

       深圳市创新投资集团有限公司股东广东电力发展股份有限公司系 A 股上市公
司,证券简称为粤电力 A,股票代码为 000539。

       深圳市创新投资集团有限公司股东深圳市亿鑫投资有限公司的股权结构如下:

序号                     股东名称                  出资额(万元)      持股比例(%)
 1      深圳市远致投资有限公司                            20,000.00           100.00
                         合计                             20,000.00           100.00

       深圳市创新投资集团有限公司股东深圳市福田投资控股公司的股权结构如下:

序号                      股东名称                  出资额(万元)     持股比例(%)

  1      深圳市福田区国有资产监督管理委员会                  500,000          100.00

                          合计                               500,000          100.00

       深圳市创新投资集团有限公司股东深圳市盐田港集团有限公司的股权结构如
下:

 序号                         股东名称                出资额(万元)    持股比例(%)

  1       深圳市国资委                                    453,000.00          100.00

                              合计                        453,000.00          100.00


                                         1-1-101
广东南方新媒体股份有限公司                                                          招股意向书


       深圳市创新投资集团有限公司股东广深铁路股份有限公司系 A 股上市公司,证
券简称为广深铁路,股票代码为 601333。

       深圳市创新投资集团有限公司股东中兴通讯股份有限公司系 A 股上市公司,证
券简称为中兴通讯,股票代码为 000063。

       C.红土君晟有限合伙人珠海横琴君晟创业投资管理合伙企业(有限合伙)的出
资结构

 序号         合伙人名称/姓名           出资额(万元)        出资比例(%)    合伙人性质
   1       曹旭光                                    40.00            40.00    普通合伙人
   2       谭政焘                                    30.00            30.00    有限合伙人
   3       吴直森                                    30.00            30.00    有限合伙人
                    合计                        100.00               100.00        —

       D.红土君晟的工商登记信息

       成立时间:2017 年 4 月 10 日

       执行事务合伙人:广东红土创业投资管理有限公司

       住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-28746(集中办公区)

       经营范围:协议记载的经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机
构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

       ③横琴红土有限合伙人林芝聚源的股权结构和工商登记信息

       A.林芝聚源的股权结构

  序号                       股东名称                        出资额(万元)   持股比例(%)
    1      桂燕                                                    1,700.00              25.00
    2      唐红梅                                                  1,700.00              25.00
    3      张东超                                                  1,700.00              25.00
    4      孙洪凤                                                  1,700.00              25.00
                             合计                                  6,800.00             100.00

       B.林芝聚源的工商登记信息

       法定代表人:唐红梅


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广东南方新媒体股份有限公司                                               招股意向书


     注册资本:6800 万元

     成立日期:2016 年 3 月 21 日

     注册地址:西藏林芝市巴宜区八一镇海螺大酒店 2 号门面

     经营范围:计算机软硬件技术开发、销售;经济信息咨询、企业管理咨询;国
内贸易;投资兴办实业。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动。

     ④横琴红土有限合伙人林芝万和的股权结构和工商登记信息

     A.林芝万和的股权结构

  序号                       股东名称             出资额(万元)   持股比例(%)
    1      李倩                                         1,700.00           25.00
    2      罗永旭                                       1,700.00           25.00
    3      谢丹                                         1,700.00           25.00
    4      王艳玲                                       1,700.00           25.00
                             合计                       6,800.00          100.00

     B.林芝万和的工商登记信息

     法定代表人:李倩

     注册资本:6800 万元

     成立日期:2016 年 3 月 21 日

     注册地址:西藏林芝市巴宜区八一镇林芝花园 5 栋 5 单元 401 号

     经营范围:计算机软硬件技术开发、销售;经济信息咨询、企业管理咨询;国
内贸易;投资兴办实业。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动。

     4、2017 年 11 月,南方媒体融合基金向哲融投资转让全部股权

     (1)基本情况

     2017 年 11 月 6 日,南方媒体融合基金将其持有的南方新媒体 266.54 万股股
份(占总股份的 2.77%)以 6,006.00 万元的价格转让给哲融投资。

     南方媒体融合基金向哲融投资转让其持有的南方新媒体 266.54 万股股份(占
公司总股份的 2.77%)是在 2016 年 11 月 4 日广东联信出具的《资产评估报告》(联
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广东南方新媒体股份有限公司                                                        招股意向书


信评报字[2016]第 A0706 号)的评估结果(全部权益评估值为 130,000.32 万元)
的基础上协商确定。

       (2)新增股东的具体情况

       此次股权转让新增股东为哲融投资,哲融投资的具体情况如下:

名称                广州哲融投资管理合伙企业(有限合伙)

类型                有限合伙企业
                    广州市南沙区泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-A2916(仅限办公用途)
主要经营场所
                    (JM)
执行事务合伙人      广州穗甬原创投资管理有限公司(委派代表:方元)

成立日期            2017 年 4 月 26 日

经营范围            投资管理服务;企业自有资金投资;股权投资管理

       截至本招股意向书签署日,哲融投资的出资情况如下:

                                              认缴出资额
序号                 合伙人名称                               出资比例(%)     合伙人类型
                                              (万元)
  1     广州穗甬原创投资管理有限公司                 150.75          2.50       普通合伙人

  2     穗甬控股有限公司                           2,864.25         47.50       有限合伙人
        上海行略新能源科技合伙企业(有限合
  3                                                1,300.00         21.56       有限合伙人
        伙)
  4     乔丽英                                       900.00         14.93       有限合伙人

  5     上海势恩商务咨询中心                         500.00          8.29       有限合伙人

  6     杨军                                         315.00          5.22       有限合伙人

                     合计                          6,030.00        100.00           -

       截至本招股意向书签署日,广州穗甬原创投资管理有限公司的股权结构如下:

序号                     股东名称                     持股数量(万元)        持股比例(%)

 1      穗甬融汇控股有限公司                                    7,000.00                70.00

 2      珠海元新投资中心(有限合伙)                            2,000.00                20.00

 3      广东央浩投资管理有限公司                                1,000.00                10.00

                        合计                                   10,000.00             100.00

       截至本招股意向书签署日,穗甬融汇控股有限公司的股权结构如下:


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广东南方新媒体股份有限公司                                               招股意向书



序号                     股东名称                持股数量(万元)    持股比例(%)

 1      穗甬控股有限公司                                 50,000.00             100

                        合计                             50,000.00             100

       截至本招股意向书签署日,穗甬控股有限公司的股权结构如下:

序号                     股东名称                持股数量(万元)    持股比例(%)

 1      杉杉控股有限公司                                 90,000.00           30.00

 2      广州科技金融创新投资控股有限公司                 90,000.00           30.00

 3      上海钢石股权投资有限公司                         60,000.00           20.00

 4      西藏辉盈投资管理合伙企业(有限合伙)             60,000.00           20.00

                        合计                            300,000.00          100.00

       根据穗甬控股有限公司的股权结构及其公司章程,穗甬控股有限公司无实际控
制人。由上,哲融投资无实际控制人。

       哲融投资已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等
法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会进行了备案登记,取得了《私募投资
基金证明》,基金编号为 SR0457。

       (六)本次发行前各股东间关联关系及关联股东的各自持股比例

       截至本招股意向书签署日,公司各股东间关联关系及关联股东的各自持股比例
情况如下:

       1、本公司控股股东和实际控制人广东广播电视台持有集团公司 100%的股份,
广东广播电视台是台技术中心的举办单位。

       2、集团公司持有省网公司 10.4824%的股份,为省网公司的第二大股东。

       3、东方邦信创投是邦信资产的全资子公司,东方邦信资本是邦信资产控制的
孙公司。东方邦信创投与东方邦信资本是同一控制下的公司。

       4、依万达公司与汇水丰山的控股股东均为广州速翔信息咨询有限公司,实际
控制人均为玉章。依万达公司与汇水丰山为同一控制下的公司。

       上述股东的持股比例参见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“四、
发行人的股权结构”。

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广东南方新媒体股份有限公司                                                  招股意向书


     除上述情况外,截至本招股意向书签署日,公司其他股东之间不存在关联关系。

      八、发行人正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心
员工、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况

     (一)员工企业年金

     2016 年 12 月 20 日,公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过了《关于
设定员工企业年金的议案》。

     1、员工企业年金的主要内容

参加员工条    与公司签订劳动合同,参加基本养老保险,入职满一年的在册在岗正式员工;已
件            退休职工不办理企业年金。
              公司缴费:公司根据上年度经济状况自主决定企业年金的缴费额度,但公司缴费
              每年最高不超过上年度职工工资总额的 1/12。
筹集方式
              个人缴费:个人缴费为公司缴费的 4%,公司和个人年缴费最高不超过公司上年
              度职工工资总额的 1/6。
              企业年金将以法人受托管理的方式进行管理,采取公开、公平、公正的原则,选
管理方式      择符合国家法定资格的受托人、账户管理人、托管人及投资管理人,与受托机构
              签订《企业年金基金受托管理合同》,共同对本企业年金基金进行管理。
              企业年金由公司和职工共同出资筹集,分为公司缴费和个人缴费实行全额积累。
              公司缴费向职工个人账户分配的金额,结合职工的岗位责任、工作年限等综合因
              素,采用系数法分配至职工个人账户;
权益归属
              参加职工与本单位解除劳动合同关系时,个人账户的公司缴费部分及其投资收益
              按参加方案时间所属比例归属职工个人,个人缴费部分的本金及其投资收益的金
              额 100%归属职工个人。
              计发条件:达到国家法定退休年龄并办理退休手续、因病(残)原因、有关部门
              鉴定为完全丧失劳动能力、并办理病退或提前退休手续、出国(境)定居、职工
              身故。
计发和支付    计发办法:一次性领取:按照职工其个人账户上累积额(含本金和投资收益)一
              次性全额领取、或可一次性用于转换购买商业养老保险产品,依据保险契约领取
              待遇、分期领取:职工可根据自身需要确定企业年金基金的领取频率、领取期限
              或者每期领取数额,分期领取其个人账户上累积额。
              公司中止缴费条件:(1)公司在经营过程中出现亏损、停业等情况、无法负担企
              业年金缴费等情况;(2)半数以上职工反对继续实施本方案;
              公司终止缴费条件:(1)公司在经营过程中出现解散、破产等情况;(2)本方案
              被人力资源和社会保障行政部门或司法机关认定为无效;
方案调整和
              职工企业年金的缴费终止:职工提出调动、辞职申请并获批准的;职工受到政法
终止
              机关处理正在执行期间的;因工作失职造成重大经济损失无法挽回的;职工在劳
              动合同期内擅自离职、或因违法违纪等个人原因被解除劳动合同的;职工因劳动
              合同到期离开本单位的;职工因本单位原因被辞退或劝退的;职工出境定居的;
              职工正常退休的;职工在退休前去世;职工本人自愿书面申请终止缴费的。

     2、员工企业年金的执行情况

     2017 年公司缴纳员工企业年金共计 452.42 万元(其中企业缴费 435.10 万元,


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广东南方新媒体股份有限公司                                                   招股意向书


员工个人缴费 17.32 万元),2018 年缴纳员工企业年金共计 592.80 万元(其中企
业缴费 570.00 万元,员工个人缴费 22.80 万元)。

     (二)核心团队中长期激励计划

     2017 年 3 月 10 日,公司召开 2017 年第一次临时董事会会议,审议通过了《关
于核心团队中长期激励计划的议案》。

     1、《核心团队中长期激励计划》的主要内容

计划期限      2016 年到 2020 年。
              公司的管理层、中层管理人员及核心骨干员工,在司时间均要求超过 2 年(特殊
奖励对象
              引进人才除外),总数不超过当年度在册员工人数的 20%。
              年度可计提的奖励基金=(当年计提前扣非净利润-上年计提前扣非净利润)×计
计提方式
              提比例。净利润按扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(合并)口径计算。
              2016 年计提比例为 30%,2017 年计提比例为 15%,2018 年计提比例为 10%,2019
计提比例
              年计提比例为 10%,2020 年计提比例为 10%。
              每年度须达成董事会批准的净利润预算指标方可计提当年的激励基金,净利润预
              算指标为:2016 年净利润目标为 5,000 万,2017 年净利润目标为 7,500 万,2018
计提的前提
              年净利润目标为 10,000 万,2019 年净利润目标为 12,500 万,2020 年净利润目
条件
              标为 15,000 万;
              每年计提基金后净利润须达到上述净利润预算指标。
              奖励对象基金额度=分配池×奖励对象 A 的分配系数/∑(奖励对象 i 的分配系
分配方式      数);分配系数=岗位系数×绩效系数,其中岗位系数基于奖励对象的岗位层级确
              定,绩效系数基于奖励对象在当年的个人绩效结果确定。
              兑现时间:为 2018 年财务审计报告通过董事会审议;2、2016-2018 三年累积实
2016-2018
              现净利润 2.25 亿元;未达到 2.25 亿元由董事会决定;
奖励基金兑
              兑现方式:如果政策允许,经股东大会及主管机构批准,累积的奖励基金优先转
现条件
              为相同或部分等价的股票或期权;若政策不允许,则一次性发放现金。
会计处理      当年计提的奖励基金按照权责发生制原则计入当期费用。
              1、审计机构未能出具标准无保留意见的审计报告;2、当年扣除非经常性损益后
不计提的情    归属于母公司股东的净利润低于上年度水平,或低于基准年度(2015 年)的净
况            利润水平;3、有关主管部门或监事会对公司当年度业绩或当年度财务会计报告
              提出重大异议。
              自董事会批准之日起生效。董事会在 2019 年一季度决定是否继续执行、是否调
生效及其他    整以及如何调整。继续执行或终止执行不需股东大会审议,调整计划需要股东大
              会审议。在此计划之前的其他激励基金计划等文件终止。

     2、《核心团队中长期激励计划》的执行情况

     根据《核心团队中长期激励计划》,公司 2016 年计提奖励基金 853.25 万元,
2017 年计提奖励基金 1,274.73 万元,2018 年计提奖励基金 779.15 万元。

     截至本招股意向书签署日,除上述情况外,公司不存在正在执行的对董事、监
事、高级管理人员、其他核心员工、员工实行的股权激励及其他制度安排。


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广东南方新媒体股份有限公司                                                   招股意向书


       九、发行人员工及社会保险和住房公积金情况

       (一)发行人员工情况

       报告期各期末,公司员工人数分别为 280 人、285 人和 317 人。截至 2018 年
12 月 31 日,公司员工 317 人。公司员工专业结构构成情况如下:

              类别                       人数(人)                占比(%)

           管理人员                          37                      11.67

         市场商务人员                        47                      14.83

           技术人员                          57                      17.98

           运营人员                         140                      44.16

           财务人员                          12                      3.79

           其他人员                          24                      7.57

              合计                          317                     100.00
    注:科技公司和南广影视互动为公司同一控制下合并的子公司,自报告期期初纳入合并范
围。

       (二)发行人社会保险和住房公积金情况

       1、公司员工中办理了社会保险、住房公积金的员工人数、未缴纳的员工人数
及原因

       (1)发行人社保和公积金情况

       报告期内,公司及其控股子公司办理社会保险、住房公积金情况如下:

               项     目                2016.12.31    2017.12.31        2018.12.31

员工总数                                   280           285                   317

其中:劳务派遣员工                          0             0                    0

   社会保险          缴纳人数              272           281                   314

                     差异数                 8             4                    3
                     其中:离职变动人
                                            -1            0                    0
                     员
                     新入职待缴人员         5             0                    3
                     自愿异地自缴人
                                            0             0                    0
                     员
                     退休人员               0             0                    0


                                          1-1-108
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                      其他原因                   4                   4                    0

                      缴纳人数                  275                 285                  314

                      差异数                     5                   0                    3
                      其中:离职变动人
                                                -1                  0                     0
                      员
 住房公积金           新入职待缴人员             6                   0                    3
                      自愿异地自缴人
                                                 0                  0                     0
                      员
                      退休人员                   0                   0                    0

                      其他原因                   0                   0                    0
       注:离职变动人数为负是指员工离职后,公司仍为该员工缴纳了社保或公积金。
       (2)社保和公积金未缴纳人员的原因

       报告期,公司及其控股子公司社保和公积金未缴纳人员原因如下:

                                              社保                                  公积金
       年度
                      未缴                                                   未缴
                                                 原因                                     原因
                      人数                                                   人数
                               4 名员工为事业编制,由广东广播电视台代
    2016 年              9     缴社保,社保关系尚未转移到公司;另 5 人         6     新入职待缴
                               为新入职待缴
                               4 名员工为事业编制,由广东广播电视台代
    2017 年              4                                                     0     -
                               缴社保,社保关系尚未转移到公司
    2018 年              3     新入职待缴                                      3     新入职待缴

       2、企业和个人的缴费比例、办理社保的起始时间

       报告期内,公司及其控股子公司缴纳社会保险和住房公积金的起始时间及缴费
比例情况如下:

公司                           缴纳起
               项目                             单位缴费比例                 个人缴费比例
名称                           始时间
                                             2016.1-2017.6:15%
              养老保险         2016.1                                               8%
南方                                        2017.7-2018.12:14%
新媒                                          2016.1-2016.9:8%
              医疗保险         2016.1                                               2%
  体                                        2016.10-2018.12:7%
              生育保险         2016.1                 0.85%                         无
                                             2016.1-2016.2:1.2%
                                                                          2016.1-2016.2:0.5%
              失业保险         2016.1        2016.3-2017.6:0.64%
                                                                          2016.3-2018.12:0.2%
                                            2017.7-2018.12:0.48%
                                             2016.1-2016.6:0.3%
              工伤保险         2016.1                                               无
                                            2016.7-2018.12:0.15%


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公司                         缴纳起
             项目                         单位缴费比例             个人缴费比例
名称                         始时间
        重大疾病医疗
                             2016.1          0.26%                      无
            补助
         住房公积金          2016.1            12%                      12%

          养老保险       2016.12               14%                      8%

          医疗保险       2016.12               7%                       2%

          生育保险       2016.12              0.85%                     无
                                      2016.12-2018.6:0.64%
南方      失业保险       2016.12                                       0.20%
                                      2018.7-2018.12:0.48%
网络
          工伤保险       2016.12              0.20%                     无
        重大疾病医疗
                         2016.12             0.26%                      无
            补助
                                                              2016.12-2017.6:5%、10%、
         住房公积金      2016.12               12%                      12%
                                                                2017.7-2018.12:12%
          养老保险           2016.1            14%                      8%
       养老保险(非本                 2016.1-2016.6:14%
                             2016.1                                     8%
           市户口                     2016.7-2018.12:无
       职工社会医疗                   2016.1-2016.09:8%
                             2016.1                                     2%
           保险                       2016.10-2018.12:7%
       职工补充医疗
                             2016.1           0.5%                      无
南视       保险
新媒   职工重大疾病
                             2016.1          0.26%                      无
  体     医疗补助
          生育保险           2016.1           0.85%                     无
                                       2016.1-2016.2:0.9%      2016.1-2016.2:0.5%
          失业保险           2016.1
                                      2016.3-2018.12:0.48%    2016.3-2018.12:0.2%
          工伤保险           2016.1   2016.1-2018.12: 0.2%              无

         住房公积金          2016.1   2016.1-2018.12: 12%      2016.1-2018.12: 12%

          养老保险           2017.9            14%                      8%

          医疗保险           2017.9            7%                       2%

          生育保险           2017.9           0.85%                     无
南新      失业保险           2017.9           0.64%                    0.2%
金控
                                      2017.9-2018.6:0.4%
          工伤保险           2017.9                                     无
                                      2018.7-2018.12:0.2%
        重大疾病医疗
                             2017.9          0.26%                      无
            补助
         住房公积金          2017.9            12%                      12%


                                         1-1-110
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公司                         缴纳起
             项目                         单位缴费比例           个人缴费比例
名称                         始时间
          养老保险       2017.11               13%                     8%
                                      2017.11-2017.12:6%     2017.11-2017.12:2%
          医疗保险       2017.11
                                      2018.1-2018.12:5.5%    2018.1-2018.12:1.5%

南新      生育保险       2017.11              0.5%                     无
创投                                   2017.11-2018.6:0.8%
          失业保险       2017.11                                     0.2%
                                      2018.7-2018.12:0.64%
          工伤保险       2017.11              0.1%                     无

         住房公积金      2017.11               12%                    12%

          养老保险       2016.10               14%                     8%

        基本医疗保险     2016.10               7%                      2%
          重大疾病
                         2016.10             0.26%                    无
          医疗补助
融创      生育保险       2016.10              0.85%                    无
传媒
          失业保险       2016.10              0.64%                  0.2%
                                      2016.10-2017.6:0.7%
          工伤保险       2016.10      2017.7-2018.6:0.35%            无
                                      2018.7-2018.12:0.2%
                                      2016.10-2018.6:12%     2016.10-2018.6:12%
         住房公积金      2016.10
                                       2018.7-2018.12:8%      2018.7-2018.12:8%
          养老保险       2016.12               15%                     8%

          医疗保险       2016.12               7%                      2%

          生育保险       2016.12              0.85%                    无
科技      失业保险       2016.12              0.64%                  0.2%
公司
          工伤保险       2016.12              0.15%                    无
        重大疾病医疗
                         2016.12             0.26%                    无
            补助
         住房公积金      2016.12               12%                    12%
南广      养老保险           2016.1            14%                     8%
文化
       基本养老保险
       (非本市城镇户         2016.1            14%                    8%
            籍)
        社会医疗保险         2016.1            8%                      2%

        补充医疗保险         2016.1           0.5%                    无

          生育保险           2016.1           0.85%                    无



                                         1-1-111
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公司                         缴纳起
             项目                         单位缴费比例             个人缴费比例
名称                         始时间
                                       2016.1-2016.2:1.2%       2016.1-2016.2:0.5%
           失业保险          2016.1
                                      2016.3-2016.7:0.64%      2016.3-2016.7:0.2%
                                          2016.1:0.5%
           工伤保险          2016.1   2016.2-2016.6:0.4%                无
                                          2016.7:0.2%
         重大疾病医疗
                             2016.1          0.26%                       无
             补助
          住房公积金         2016.1            12%                      12%

           养老保险          2016.1            15%                       8%

           医疗保险          2016.1            8%                        2%

           生育保险          2016.1          0.85%                       无
数字       失业保险          2016.1           0.9%                      0.5%
移动
           工伤保险          2016.1           0.3%                       无
         重大疾病医疗
                             2016.1          0.26%                       无
             补助
          住房公积金         2016.1            8%                        8%

           养老保险          2018.5            14%                       8%

           医疗保险          2018.5            7%                        2%

           生育保险          2018.5          0.85%                       0%
南广       失业保险          2018.5           0.8%                      0.2%
影视
                                      2018.5-2018.6:0.2%
互动
           工伤保险          2018.5   2018.7-2018.11:0.4%               无
                                         2018.12:0.2%
         重大疾病医疗
                             2018.5          0.26%                       无
             补助
          住房公积金         2018.5            12%                      12%
    注:南广影视互动系公司 2016 年 12 月合并的子公司,2016 年 12 月至 2018 年 4 月期间
南广影视互动无员工,2018 年 5 月后开始有员工。
       3、关于是否存在需要补缴的情形

       报告期各年度公司及控股子公司未缴纳社保人数分别为 9 人、4 人和 3 人,未
缴公积金的人数为 6 人、0 人和 3 人。除事业编制员工由广东广播电视台代为缴纳
社保外,其余未缴纳社保和住房公积金的原因为均是新入职员工,即入职时已逾当
月申报社保和住房公积金的时间,故当月无法为该等新入职员工申报缴纳社保和住
房公积金,入职办理后,均为该等员工缴纳了社保和住房公积金,不存在需要补缴
的情形。
                                         1-1-112
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     4、发行人社会保险及住房公积金守法证明

     (1)南方新媒体社会保险及住房公积金守法证明

     根据广州市人力资源和社会保障局出具的证明,报告期内,广州市人力资源和
社会保障局未收到过有关南方新媒体社保少缴、漏缴的投诉事项,也无关于南方新
媒体因违反人力资源与社会保障方面相关法律、法规而受到立案调查和行政处罚的
记录。

     根据广东省人力资源和社会保障厅出具的证明,报告期内,南方新媒体无因违
反劳动保障法律、法规被行政处罚的记录。

     根据广州住房公积金管理中心出具的证明,报告期内,南方新媒体未曾受到过
广州住房公积金管理中心的行政处罚。

     (2)南方网络社会保险及住房公积金守法证明

     根据广州市人力资源和社会保障局出具的证明,报告期内,广州市人力资源和
社会保障局未收到过有关南方网络社保少缴、漏缴的投诉事项,也无关于南方网络
因违反人力资源与社会保障方面相关法律、法规而受到立案调查和行政处罚的记
录。

     根据广州住房公积金管理中心出具的证明,报告期内,南方网络未曾受到广州
住房公积金管理中心的行政处罚。

     (3)南视新媒体社会保险及住房公积金守法证明

     根据广州市人力资源和社会保障局出具的证明,报告期内,南视新媒体存在 1
宗劳动人事争议仲裁案件,仲裁结果为双方部分胜诉。此外,广州市人力资源和社
会保障局未收到过有关南视新媒体的社保投诉事项,也无关于南视新媒体因违反人
力资源与社会保障方面相关法律、法规而受到行政处罚的记录。

     根据广州住房公积金管理中心出具的证明,报告期内,南视新媒体未曾受到过
广州住房公积金管理中心的行政处罚。

     (4)南新金控社会保险及住房公积金守法证明

     根据广州市人力资源和社会保障局出具的证明,报告期内,广州市人力资源和
社会保障局未收到过有关南新金控社保少缴、漏缴的投诉事项,也无关于南新金控
因违反人力资源与社会保障方面相关法律、法规而受到立案调查和行政处罚的记

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广东南方新媒体股份有限公司                                       招股意向书


录。

     根据广州住房公积金管理中心出具的证明,报告期内,南新金控未曾受到过广
州住房公积金管理中心的行政处罚。

     (5)南新创投社会保险及住房公积金守法证明

     根据珠海市人力资源和社会保障局出具的证明,报告期内,南新创投已按规定
办理劳动用工备案和社会保险登记,未发现有不签订劳动合同和欠缴社会保险费的
情况,也未发现因违反劳动保障法律、法规和规章受行政处罚或者行政处理的不良
记录。

     根据珠海市住房公积金管理中心出具的证明,报告期内,南新创投未有珠海市
住房公积金管理中心行政处罚记录。

     (6)融创传媒社会保险及住房公积金守法证明

     根据广州市人力资源和社会保障局出具的证明,报告期内,广州市人力资源和
社会保障局未收到过有关融创传媒社保少缴、漏缴的投诉事项,也无关于融创传媒
因违反人力资源与社会保障方面相关法律、法规而受到立案调查和行政处罚的记
录。

     根据广州住房公积金管理中心出具的证明,报告期内,融创传媒未曾受到过广
州住房公积金管理中心的行政处罚。

     (7)南广影视互动社会保险及住房公积金守法证明

     根据广州市人力资源和社会保障局出具的证明,报告期内,广州市人力资源和
社会保障局未收到过有关南广影视互动社保少缴、漏缴的投诉事项,也无关于南广
影视互动因违反人力资源与社会保障方面相关法律、法规而受到立案调查和行政处
罚的记录。

     根据广州住房公积金管理中心出具的证明,报告期内,南广影视互动未曾受到
过广州住房公积金管理中心的行政处罚。




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广东南方新媒体股份有限公司                                       招股意向书


      十、发行人及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及其他核心人员、保荐人及证券服务机构作出的重要承诺、履行
情况及约束措施

     (一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限
的承诺

     详见本招股意向书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的限售
安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

     (二)本次发行前股东所持股份的持股及减持意向的承诺

     详见本招股意向书“重大事项提示”之“二、本次发行前股东所持股份的持股
及减持意向的承诺”。

     (三)稳定股价的承诺

     详见本招股意向书“重大事项提示”之“三、稳定股价的承诺。

     (四)股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺

     详见本招股意向书“重大事项提示”之“四、股份回购、依法承担赔偿或者补
偿责任的承诺”有关内容。

     (五)本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

     详见本招股意向书“重大事项提示”之“五、本次公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺”有关内容。

     (六)发行人关于利润分配的承诺

     详见本招股意向书“重大事项提示”之“六、发行人关于利润分配的承诺”有
关内容。

     (七)相关主体对各项承诺之履行的承诺

     详见本招股意向书“重大事项提示”之“七、相关主体对各项承诺之履行的承
诺”有关内容。




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广东南方新媒体股份有限公司                                         招股意向书


     (八)发行人实际控制人、控股股东关于消除或避免同业竞争的承诺

     详见本招股意向书“重大事项提示”之“八、发行人实际控制人、控股股东关
于消除或避免同业竞争的承诺”有关内容。

     (九)中介机构关于赔付的承诺

     详见本招股意向书“重大事项提示”之“九、中介机构关于赔付的承诺”有关
内容。

      十一、发行人党建工作情况

     公司作为广电背景的新媒体企业,坚持贯彻党管媒体的原则。公司党支部于
2010 年 9 月成立,2014 年 12 月,经批准,设置为党总支。

     2018 年,公司党总支以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精
神为指引,进一步加强党支部班子建设、思想建设、组织建设、党风廉政建设,切
实发挥党总支战斗堡垒作用,把党建工作政治优势转化为企业的发展优势,有力推
动了公司的全面发展和各项计划的圆满完成。

     公司党总支高度重视意识形态工作,坚持把政治导向、内容导向和审美导向作
为各项业务工作不可逾越的“高压线”,始终坚持正确的舆论导向,牢牢把握宣传
主线,认真做好贯彻落实党的十九大精神、“两会”精神、改革开放 40 周年、习总
书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神、习总书记视察广东重要讲话精神
等重大题材的宣传报道工作,使党的声音在第一时间传到用户中去,确保舆论工作
始终沿着正确轨道向前推进。

     公司党总支在社会主义核心价值观与企业文化、企业精神之间寻找结合点,促
使思想工作的软实力成为推动企业发展的硬增长。自 2015 年 10 月以来,公司党总
支连续四年先后五次联合社会各界热心人士组织“我们行万里路,你们读万卷书”
系列大型公益助学活动。截止到目前,累计募集善款 96,095.36 元,书籍 200 余册,
建立了流动图书馆,帮助学生超过两百名。此外,公司积极招募志愿者,组建新媒
体爱心公益活动志愿者组,践行每年城乡探访和爱心援助计划。

     自 2011 年起,公司党总支连续 6 年被评为广东广播电视台及集团公司先进基
层党组织,被评为 2014-2016 年度基层台站“结对共建”活动优秀党支部。公司党
总支主办的“我们行万里路你们读万卷书”大型爱心公益活动被评为广东广播电
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广东南方新媒体股份有限公司                                                    招股意向书


视台“十大优秀特色党日活动”。2017 年党的十九大宣传报道中被授予宣传贡献奖。
2018 年 12 月,被评为“广东省最具社会责任感企业”。

      十二、发行人所获荣誉情况

     截至本招股意向书签署日,公司所获主要荣誉情况如下:

  年度                 获得荣誉                               颁布机构

           中国新媒体正能量传播贡献奖
                                             2013 中国新媒体年度盛典暨第六届新媒体节
           2013 中国新媒体最具投资价值品     组委会
2013 年    牌
           最具资源整合力广电新媒体          中国传媒大学广告学院、《媒介》杂志社

           广东省自主创新示范企业            广东省企业联合会、广东省企业家协会

           中国新媒体民生服务最佳贡献奖      中关村数字媒体产业联盟、中国传媒大学新媒
2014 年
                                             体研究院、新媒体节组委会
           中国新媒体融合发展特别贡献奖
                                             中国合作贸易企业协会、商务部研究院信用评
2015 年    AAA 中国质量信用企业
                                             级与认证中心
           2016 中国年度影响力品牌           《中国企业报》集团、国家发改委《宏观经济
                                             管理》编辑部、对外经济贸易大学中国国际品
2016 年
           2016 中国品牌影响力十大最具价     牌战略研究中心、中国国际企业品牌文化博览
           值企业                            会组委会
           王选新闻科学技术奖二等奖          中国新闻技术工作者联合会

           2017 最具行业影响力新媒体品牌
                                             第十届新媒体节组委会
           2017 年中国新媒体领军榜十大领
           军品牌
2017 年
           2017 年度中国最佳雇主提名奖       北京大学社会调查研究中心、智联招聘
           2017 年度广东省科学技术奖三等
                                             广东省人民政府
           奖
           2017 年度广播影视科技创新奖       中国广播电影电视社会组织联合会

           2018 年广东省科学技术奖三等奖     广东省人民政府
           广东省版权保护联合会第四届理
2018 年                                      广东省版权保护联合会
           事会理事单位
           区域经济社会发展综合贡献奖        越秀区经济工作联席会议办公室




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                             第六节 业务和技术

       一、公司主营业务情况

     公司是全国领先的新媒体业务运营商。公司控股股东和实际控制人广东广播电
视台拥有广电总局核发的《信息网络传播视听节目许可证》。经广东广播电视台授
权,公司独家运营与广东 IPTV 集成播控服务、互联网电视集成服务和内容服务配
套的经营性业务。

       (一)公司业务概述

     1、公司主营业务构成

     报告期内,公司主营业务包括 IPTV、互联网电视、有线电视网络增值服务、
省外专网视听节目综合服务和手机视频。其中:IPTV、互联网电视为主要业务;有
线电视网络增值服务、省外专网视听节目综合服务为报告期内新增业务;手机视频
为报告期内曾经存在但报告期内已停止经营的业务。

     (1)IPTV 业务

     IPTV 即交互式电视,英文全称为 Internet Protocol Television,是一种以
电视机为显示终端,经国家广电行政部门批准的集成播控平台,通过电信运营商虚
拟专网传输,向家庭用户提供视听节目等多种服务的新业务。IPTV 集互联网、多
媒体多种技术于一体,具备直播、点播、时移、回看等一系列功能,可以实现媒体
提供者与媒体消费者的实质性互动,能够根据用户的选择配置多种多媒体服务功
能。

     我国 IPTV 产业链主要包括内容提供、集成播控、信号传输等环节。根据行业
政策要求和自身资源情况,公司在 IPTV 业务链中承担集成播控平台运营方职责,
具体职责主要包括:广东 IPTV 集成播控平台与中央 IPTV 集成播控总平台以及电信
运营商 IPTV 传输系统的规范对接;直播节目的信号接收、编转码处理和输出;点
播节目的采集、加工编排和内容审核;全部节目的版权内容引入、统一集成和播出
监看;电子节目指南(EPG)、用户端、计费、版权以及增值服务等系统的日常运营
管理。

     (2)互联网电视业务


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广东南方新媒体股份有限公司                                        招股意向书


     互联网电视又称 OTT TV,英文全称为 Over The Top Television,是一种以电
视机为显示终端,经国家广电行政部门批准的互联网电视内容服务平台和集成服务
平台,通过公共互联网传输分发,向家庭用户提供视频点播等多种服务的新业务。
互联网电视是随着互联网发展而兴起的新型媒体运营方式,内容提供商、网络传输
商、设备提供商等都可以加入其中,具有一定的开放性和吸引力。

     我国互联网电视产业链主要包括内容提供、内容服务、集成服务、传输分发等
环节。根据行业政策要求和自身资源情况,公司在互联网电视业务链中承担内容服
务平台和集成服务平台运营方职责,具体职责主要包括:节目内容的采集、组织和
审核;节目集成和播出;电子节目指南(EPG)管理、客户端管理、计费等系统的
日常运营管理。

     (3)有线电视网络增值服务业务

     有线电视网络增值服务是指,公司利用在互联网电视领域的经验和资源优势,
与有线电视网络运营商合作,为有线电视用户提供视频点播及应用服务等增值服
务。这项业务由公司全资子公司南方网络运营。

     (4)省外专网视听节目综合服务业务

     省外专网视听节目综合服务是指,公司利用在 IPTV 领域的经验和资源优势,
与广东省外的其他省份的 IPTV 业务运营商合作,为其开展 IPTV 业务提供运营管理
等多方面服务。这项业务由公司子公司南广影视互动运营。

     (5)手机视频业务

     手机视频业务是指,基于移动互联网,为手机移动端用户提供视频点播服务。
报告期内,公司曾通过控股子公司南广文化经营这项业务,2016 年 7 月公司将所
持南广文化股权全部转让后,主营业务不再包括手机视频。

     2、公司其他业务构成

     报告期内,公司其他业务主要包括节目活动技术服务、地铁电视技术服务、移
动频道技术服务、无线广东和广告代理等。其中:广告代理由南广文化经营,为
2015 年、2016 年收入金额最大的其他业务;2016 年 7 月公司将所持南广文化股权
全部转让后,其他业务不再包括广告代理。

     3、公司营业收入构成


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广东南方新媒体股份有限公司                                                                   招股意向书


       报告期内,公司主营业务收入占比保持在 80%以上,主营业务突出。公司报告
期营业收入构成情况如下:

                                                                                        单位:万元

                             2018 年度                      2017 年度               2016 年度
        项目
                       金额           比例(%)        金额          比例(%)   金额         比例(%)

主营业务收入           62,993.11         97.94         43,057.35        96.55    24,379.08       80.02

IPTV                   47,778.40          74.29        30,529.17         68.46   16,500.00       54.16

互联网电视              9,865.80          15.34         7,073.34         15.86    6,359.12        20.87

有线电视网络增值
                        1,905.59           2.96         1,654.18          3.71           -            -
服务
省外专网视听节目
                        3,443.32           5.35         3,800.66          8.52           -            -
综合服务
手机视频                         -            -                 -            -    1,519.97         4.99

其他业务收入            1,323.30          2.06          1,538.44         3.45    6,086.43        19.98

其中:广告代理                   -            -                 -            -    4,648.84        15.26
       地铁电视技
                             198.11        0.31             198.11        0.44      198.11         0.65
       术服务
        合计           64,316.41         100.00        44,595.79        100.00   30,465.52      100.00


       4、公司主营业务演变情况

       基于对新媒体产业具有广阔发展前景的判断,广东传媒集团于 2010 年通过全
资子公司传媒控股公司出资设立了新媒体有限。随着国家三网融合政策的推出和实
施,公司先后开始经营 IPTV 业务和互联网电视业务。报告期内,公司主营业务没
有发生重大变化。

       在广东广播电视台设立之前,广东传媒集团拥有广电总局授予的广东 IPTV 集
成播控分平台运营权;广东广播电视台设立之后,广东广播电视台承接并拥有广电
总局核发的广东 IPTV 集成播控分平台运营牌照。2012 年 7 月,广东传媒集团签署
《关于明确广东南方新媒体发展有限公司 IPTV 运营权的函》,授权新媒体有限独家
运营广东 IPTV 业务。2015 年 7 月,广东广播电视台签署《关于 IPTV 播控以及业
务运营授权书》,授权新媒体有限独家运营与广东 IPTV 集成播控服务配套的经营性
业务。2016 年 10 月,广东广播电视台签署《关于 IPTV 集成播控服务业务运营授
权书》,授权南方新媒体独家运营与广东 IPTV 集成播控平台配套的经营性业务。

       在广东广播电视台设立之前,广东传媒集团拥有互联网电视集成服务和内容服

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广东南方新媒体股份有限公司                                         招股意向书


务牌照;广东广播电视台设立之后,广东广播电视台承接并拥有互联网电视集成服
务牌照和内容服务牌照。2011 年 2 月,广东传媒集团授权科技公司运营互联网电
视业务。2015 年 2 月,广东广播电视台授权新媒体有限运营互联网电视业务。为
避免同业竞争、发挥协同效应,南方新媒体于 2016 年 12 月完成对科技公司的收购。
此后,南方新媒体对互联网电视业务进行了整合,并于 2017 年 8 月注销了科技公
司。

       为发挥公司在互联网电视领域的经验和资源优势,实现业务拓展和业务协同,
公司于 2016 年 12 月收购了南方网络 100%的股权。南方网络主要业务是通过运营
电视自由行(UTVGO)平台,与有线电视网络运营方合作,为有线电视终端用户提
供包括影视、教育、音乐等内容的点播服务。由此,公司主营业务增加了有线电视
网络增值服务。

       为发挥公司在 IPTV 领域的经验和资源优势,实现业务拓展和业务协同,公司
于 2017 年通过南广影视互动为广东省以外的省区开展专网传播视听节目服务提供
有偿服务。由此,公司主营业务增加了省外专网视听节目综合服务。

       报告期内,公司曾经通过子公司南广文化经营手机视频业务。2016 年 7 月,
公司将所持南广文化股权全部转让。此后,公司主营业务中不再包括手机视频业务。

     5、公司各项主营业务的关系及差异

     公司主要业务为 IPTV 和互联网电视,二者属于新媒体形态,既有相同之处,
也有不同之处。在 IPTV 和互联网电视业务具备优势的基础上,公司开展省外专网
视听节目综合服务业务和有线电视网络增值服务业务。

     公司 IPTV 业务和互联网电视业务的主要相同之处主要体现在以下几个方面:

     1、两者均属新媒体形态,均为以电视机为显示终端、通过网络传输向终端用
户提供视听节目服务的业务;

     2、产业链构成大体相似,均体现为从内容提供到平台运营再到终端用户的过
程;

     3、经营上述两种业务均需取得相应的业务资质,公司获得了广东广播电视台
的排他性授权;

     4、运作模式大致相同,均为合作运营,公司均主要承担业务平台运营方职责;


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     5、在 IPTV 和互联网电视业务运营过程中,公司均以平台运营方的身份参与运
营;

     6、从用户感受角度来讲,IPTV 和互联网电视均为用户通过电视机享受视听节
目服务,部分节目内容亦存在相同的情形。

     公司 IPTV 业务和互联网电视业务的不同之处主要体现在以下几个方面:

   项目                      IPTV 业务                      互联网电视业务
                                                   采用“内容服务平台+集成服务平台”
 管理架构     采用总分集成播控平台的架构分省管理
                                                   的架构管理
                                                   需取得《信息网络传播视听节目许可
              需取得《信息网络传播视听节目许可证》
 细分牌照                                          证》项下互联网电视集成服务或内容
              项下 IPTV 集成播控服务牌照
                                                   服务牌照
              信号通过虚拟专网传输,保证了节目信
                                                   节目通过公共互联网传输,用户终端
 传输网络     号的清晰、流畅,用户需到运营商单独
                                                   设备接入广域互联网即可收看
              开通
 经营范围     仅限广东省省内                       全国
              直播、时移、回看、点播及应用服务等   仅限视频点播及应用服务等内容,不
 业务内容
              内容                                 含直播及回看内容

       (二)公司 IPTV 业务情况

       1、我国 IPTV 行业管理模式

     我国 IPTV 行业实行两级集成播控平台的架构,中央设立 IPTV 集成播控总平台,
由中央电视台负责;各省设立 IPTV 集成播控分平台,由省级电视台负责。IPTV 集
成播控平台是指对 IPTV 节目从播出端到用户端实行管理的播控系统,主要包括:
节目内容统一集成和播出控制、电子节目指南(EPG)、用户端、计费、版权以及增
值服务、安全管理等子系统。

     IPTV 集成播控总平台与分平台规范对接,总平台将全国性内容服务平台的节
目信号集成后统一传送至各分平台。IPTV 集成播控分平台与本省 IPTV 传输系统规
范对接,将总平台传来的节目信号与来自本省的节目信号集成在一起,经一个统一
接口接入到本省 IPTV 传输系统。各省电信运营商基于互联网设立虚拟专网作为
IPTV 传输系统,将 IPTV 节目信号传输给终端用户。




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广东南方新媒体股份有限公司                                            招股意向书




     2、我国 IPTV 产业链构成

     我国 IPTV 产业链主要包括内容提供、集成播控、信号传输等环节,主要由内
容提供方、牌照持有方、平台运营方、传输系统运营方、终端用户以及终端设备提
供方构成。

                                                       内容提供方


                                          授权
                             牌照持有方                平台运营方



                                                     传输系统运营方



                                                        终端用户



     (1)内容提供方

     IPTV 的内容提供方主要包括中央及各省市广播电视台、影视剧制作企业以及
媒体版权内容、游戏、在线社交、在线教育等服务的运营商。

     (2)牌照持有方和平台运营方

     我国 IPTV 行业实行牌照管理制度,广电总局已经发放的 IPTV 服务相关牌照分
为三类:全国 IPTV 集成播控服务许可、全国 IPTV 内容服务许可和各省 IPTV 集成


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播控服务许可。

       根据广电总局网站以及其他公开信息,IPTV 服务许可持证机构及 IPTV 集成播
控平台授权运营情况如下:

序号             牌照               持证机构            集成播控平台授权运营情况
                                                   中央电视台授权爱上传媒运营中央 IPTV
 1       全国 IPTV 集成播控服务     中央电视台
                                                   集成播控总平台
 2         全国 IPTV 内容服务       中央电视台     未取得是否授权及授权情况的公开信息

 3         全国 IPTV 内容服务     上海广播电视台   未取得是否授权及授权情况的公开信息
                                                   广东广播电视台授权南方新媒体运营广
 4       省级 IPTV 集成播控服务   广东广播电视台
                                                   东 IPTV 集成播控分平台
                                                   湖南广播电视台授权快乐阳光运营湖南
 5       省级 IPTV 集成播控服务   湖南广播电视台
                                                   IPTV 集成播控分平台
                                  重庆网络广播电   重庆网络广播电视台授权重数传媒运营
 6       省级 IPTV 集成播控服务
                                      视台         重庆 IPTV 集成播控分平台
 7       省级 IPTV 集成播控服务   辽宁广播电视台   未取得是否授权及授权情况的公开信息

       (3)传输系统运营方

       根据国家三网融合政策,IPTV 信号通过获得 IPTV 传输牌照的电信运营商架设
的虚拟专网传输。我国 IPTV 传输系统运营方主要是中国电信、中国移动和中国联
通。

       (4)终端设备提供方

       IPTV 的接收终端包括 IPTV 机顶盒和 IPTV 电视,终端设备提供方是指这两种
终端产品的制造商。

       3、公司 IPTV 业务基本情况

       报告期内,IPTV 业务是公司的主要业务之一,是公司营业收入的最大来源。
公司 IPTV 业务品牌为“粤 TV”、集成播控平台呼号为“中国 IPTV-广东”。

       (1)业务构成

       公司 IPTV 集成播控平台分别与广东电信 IPTV 传输专网、广东移动 IPTV 传输
专网和广东联通 IPTV 传输专网规范对接,公司 IPTV 业务包括与广东电信合作、与
广东移动合作、与广东联通合作三项,其中:与广东电信合作的 IPTV 业务收入占
比最大,与广东联通合作的 IPTV 业务收入占比最小。

       (2)业务模式

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     公司 IPTV 业务采取合作模式,主要合作方为中央 IPTV 集成播控总平台运营方
——爱上传媒以及广东地区三大电信运营商——广东电信、广东移动和广东联通。

     广东广播电视台作为牌照持有方,授权南方新媒体经营广东 IPTV 相关业务;
爱上传媒作为中央 IPTV 集成播控总平台运营方,负责将全国性内容服务平台的节
目信号集成后统一传送至广东 IPTV 集成播控分平台;南方新媒体作为广东 IPTV 集
成播控分平台运营方,负责将总平台传来的节目信号与源自本省的节目信号集成在
一起,规范接入到本省 IPTV 传输系统;广东地区电信运营商作为 IPTV 传输系统运
营方,负责将 IPTV 节目信号传输给终端用户。

     在上述业务模式中,爱上传媒主要负责运营 IPTV 中央集成播控总平台,全国
性节目源的集成,IPTV 集成播控总平台对分平台的分发和播出情况监看等;公司
主要负责建立广东 IPTV 集成播控分平台,与总平台的对接以及本地节目源的集成
和播出情况监看和广东地区 EPG 菜单开发、运营、管理等。电信运营商主要负责
IPTV 传输网络系统的规划、建设、运营和管理,IPTV 业务受理、安装调试、技术
服务、客户服务及日常维护,并由电信运营商负责向用户收取费用。

     在上述业务模式中,终端用户是公司 IPTV 业务的最终客户;电信运营商是公
司 IPTV 业务的主要合作方;由于电信运营商负责终端用户付费的收取和分成结算,
根据企业会计准则,在财务核算中把电信运营商作为公司 IPTV 业务的客户。

     报告期,公司与广东电信合作 IPTV 基础业务存在一次调整分成比例的情况,
主要是 2017 年 4 月起,为了继续稳步推进 IPTV 业务合作,经双方协商,公司与广
东电信合作的 IPTV 业务基础包的分成比例根据不同的基础包进行细化,并约定在
30 元/月/户、20 元/月/户、15 元/月/户基础包的基础上,按照公司是否提供广东
省内地市台直播节目内容,对结算价格进行调整。报告期,公司与广东电信合作的
IPTV 业务中基础业务、增值业务的分成比例稳定,不存在大幅波动的情形。

     公司 2017 年开始与广东移动合作 IPTV 基础业务,由于业务处于测试和试商用
运营阶段,用户数量尚未形成规模,为稳步推进 IPTV 业务合作, 2017 年 1 月至
2018 年 3 月,广东移动按照固定金额支付公司。在此期间,公司与广东移动合作
的 IPTV 业务得到快速的发展,合同到期后,IPTV 基础用户数量达到一定的规模。
协议到期后,双方根据业务发展阶段、IPTV 运营管理成本、用户数量等因素,经
商业谈判后确定 2018 年 4 月至 2019 年 3 月 IPTV 基础业务采用用户单价收费方式,

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同时为引入丰富的版权内容等,广东移动需要向公司支付固定金额。2018 年 3 月,
公司与广东移动签署 IPTV 增值业务协议;2018 年 9 月,公司与广东移动合作的 IPTV
增值业务正式上线。报告期,公司与广东移动合作的 IPTV 增值业务收费标准未发
生变化。

     报告期,公司与广东联通合作的 IPTV 基础业务收费标准稳定,未发生大幅波
动。2017 年 12 月,公司与广东联通签署 IPTV 增值业务协议,以结算用户购买增
值业务的实际收入为基础,公司获得约定的分成比例,目前公司与广东联通合作的
IPTV 增值业务尚未上线。报告期,公司与广东联通合作的 IPTV 增值业务收费标准
未发生变化。

     (3)业务资质

     广东广播电视台持有广电总局核发的《信息网络传播视听节目许可证》,拥有
IPTV 集成播控服务牌照。经广东广播电视台授权,公司独家运营与广东 IPTV 集成
播控服务配套的经营性业务。

     公司取得的 IPTV 业务资质授权,具有合法性、排他性和持续性,授权期限至
广东广播电视台从事相关业务的许可证及相关批准文件到期未能延展或被终止之
日止。

     (4)业务平台

     广东 IPTV 集成播控分平台呼号为“中国 IPTV-广东”,2013 年 12 月投入运营,
此后持续进行了扩建和完善,2015 年 12 月通过广电总局验收。

     公司 IPTV 集成播控平台采用了大数据、云计算、智能搜索引擎、智能推荐等
先进技术,处于国内领先地位,于 2017 年获得全国新闻界跨媒体的重大科技奖项
——王选新闻科学技术奖二等奖。公司率先提出业务平台“统一播控、分域运营”
理念,在国内第一个实现 IPTV 集成播控平台与三大电信运营商传输系统规范对接。

     截至 2018 年末,公司 IPTV 播控平台能够支持 1,500 万用户、142 路标清、46
路高清频道和 3 路 4k 频道,具有 10 万小时标清节目库、 万小时高清节目库和 3,400
小时 4K 超高清 VOD 节目库,可以提供 2 小时时移 7 天回放,同时兼具粤语特色等
基础和增值业务功能,能够为用户提供丰富的选择和良好的体验。公司 IPTV 播控
平台还具备动态在线扩容能力,可以根据用户数量和节目内容的增加进行动态资源
调度和服务能力扩容。
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     (5)业务内容

     公司 IPTV 业务功能包括直播、时移、回看、点播及应用服务等形式。其中,
直播功能包括中央、各省卫视及广东省内各地方频道在内的多路标清、高清直播频
道;时移功能可将直播内容从当前时间后退最多 2 个小时,观看前 2 小时以内任意
时点的内容;回看功能可根据频道的节目表按节目名称收看最近 7 天内的节目;点
播功能可根据用户个人喜好点播各类影视剧等。

     根据提供节目内容以及终端用户付费方式的不同,公司 IPTV 业务分为基础业
务和增值业务。基础业务为用户提供基础视听内容服务,主要包括中央电视台频道、
各省级卫视频道、广东省本地地面频道和数字及特色频道等节目的直播和回看,以
及部分影视剧、体育节目等内容的点播。基础业务对所有 IPTV 用户开放,用户在
支付 IPTV 基本视听服务费之外无需支付其他额外费用即可收看。增值业务为用户
提供增值类视听节目点播服务和非视听应用增值服务,主要包括高清影视、在线教
育、在线娱乐、粤语特色专区等内容。用户享受增值业务服务需分次或按期支付增
值业务费。

     (6)业务流程

     公司 IPTV 业务的主要功能是直播和点播,用户可以根据自己的需求通过点选
不同的节目菜单选择观看。

     公司 IPTV 直播业务流程为:接收直播频道信号,对直播频道信号进行编转码
处理,以使输出的直播信号符合 IPTV 播放标准,在按照播出要求进行信号延时处
理后,与非直播内容统一进行 EPG 运营,通过电信运营商的虚拟 IPTV 专网向终端
用户提供直播服务。

     公司 IPTV 点播业务流程为:采集相关点播内容,对所采集的点播内容进行技
术审核,检测是否存在马赛克、彩条、静帧等视频质量问题,符合内容质量的内容
进入统一媒体资源库进行存储管理,未通过技术审核的内容需重新进行采集。媒体
资源库中的节目素材由节目编辑部门进行编辑加工、信息编目等处理后,由节目审
核部门进行一审、二审和三审。内容审核通过后,与直播内容统一进行 EPG 运营,
并通过电信运营商的虚拟 IPTV 专网向终端用户提供点播服务。

     公司 IPTV 业务的具体流程如下图所示:



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     (7)节目来源与版权内容采购

     公司 IPTV 业务直播节目内容包括中央各频道及各省级卫视频道、广东省本地
地面频道、公司外购的数字及特色频道等。公司 IPTV 业务点播节目内容包括影视
剧、少儿、纪实、网络大电影、音乐、戏曲、生活等。

     公司 IPTV 业务节目内容的结算方式分为用户付费分成和自行采购两种。对于
中央 IPTV 集成播控总平台传来的节目内容,公司不支付费用,由电信运营商按照
相关合同约定,向爱上传媒支付用户付费分成。对于广东 IPTV 集成播控分平台自
身汇集的节目内容,公司进行自行采购,具体采购方式包括一次性买断和营运收入
分成两种。营运收入分成方式采购是指,公司在取得电信运营商支付的用户付费分
成后,按照相关合同约定向版权内容提供方支付营运收入分成。

     公司 IPTV 业务节目内容来源及版权内容采购分类情况大致如下:

业务类别        节目内容      版权内容提供方         结算方式           财务核算
             中央各频道及各                      电信运营商将用户付
                                                                      不计入公司的版
             省级卫视频道版      爱上传媒        费分成直接支付给爱
                                                                      权内容采购成本
                 权内容                                上传媒
                              广东广播电视台及
直播节目     广东省本地地面                      一次性买断或营运收   计入公司的版权
                              广东省内各地市广
               频道版权内容                        入分成方式采购       内容采购成本
                                  播电视台等
             数字及特色频道   中央数字电视传媒   一次性买断或营运收   计入公司的版权
                 版权内容         有限公司等       入分成方式采购       内容采购成本


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            影视剧、少儿、
                             华数传媒、华泓文
            纪实、网络大电                        主要采用营运收入分   计入公司的版权
点播节目                     化、环球合一、广东
            影、音乐、戏曲、                          成方式采购         内容采购成本
                               广播电视台等
            生活等节目内容

     (8)用户拓展与业务推广营销

     公司 IPTV 业务的最终客户是接受 IPTV 服务的终端用户。公司运营集成播控平
台,负责节目的组织策划和统一集成,终端用户接收到的是公司提供的节目内容,
终端显示界面带有“中国 IPTV-广东”呼号和“粤 TV”品牌标识,终端用户消费的是公
司的 IPTV 业务服务。在公司的 IPTV 业务管理事项中,公司负责电子节目指南(EPG)、
版权等管理,与电信运营商合作进行用户端、计费管理,实现了“双认证、双计费”。
因此,公司 IPTV 业务的最终客户是接收视听节目的终端用户,公司对于终端用户
具有影响力。

     公司 IPTV 终端用户的开发拓展,由电信运营商与南方新媒体分别或合作进行。
报告期内,公司 IPTV 业务的终端用户主要源于电信运营商的销售推广。电信运营
商主要利用其网上营业厅、实体营业厅、掌上营业厅和服务热线等渠道,采取单独
或与其宽带等业务组成套餐的方式向终端用户进行业务推广。公司自行宣传推广
IPTV 业务的主要方式有:组织公共活动、投放户外广告、赞助广电频道节目等,
以此提高“粤 TV”的品牌影响力和知名度,进而达到拓展终端用户的目的。

     公司 IPTV 用户数量快速增长,报告期各期末分别为 456.60 万户、962.27 万
户和 1,475.04 万户,最近三年年均复合增长率为 79.74%。

     4、公司与广东电信合作的 IPTV 业务情况

     公司 2013 年开始与广东电信合作开展 IPTV 业务,形成了稳定的合作关系。截
至 2018 年末,公司与广东电信合作 IPTV 业务的用户数量为 735.91 万户。

     广东电信专网传输的 IPTV 用户界面图如下:




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     在公司与广东电信合作的 IPTV 业务中,广东电信收取终端用户付费,按照双
方约定的分成方法,将一定比例的终端用户付费收入支付给公司;公司在收到终端
用户付费分成后,按照与相关合作方的协议约定支付版权内容等费用。

     公司 IPTV 业务采用“先服务,后收款”模式,与广东电信合作的 IPTV 业务的
结算过程是:广东电信按月向公司提供 IPTV 业务结算数据,经双方核对确认结算
数据无误后,公司依据结算金额向广东电信开具发票;广东电信收到发票后将相应
款项支付至公司银行账户。

     5、公司与广东移动合作的 IPTV 业务情况

     公司 2017 年开始与广东移动合作开展 IPTV 业务。截至 2018 年末,公司与广
东移动合作 IPTV 业务的用户数量为 712.87 万户。

     广东移动专网传输的 IPTV 用户界面图如下:




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     在公司与广东移动合作的 IPTV 业务中,广东移动收取终端用户付费,按照约
定方法向公司支付款项,具体结算过程是:广东移动按月向公司提供 IPTV 业务结
算数据,经双方核对确认结算数据无误后,公司依据结算金额正式向广东移动开具
发票;广东移动收到发票后将相应款项支付至公司银行账户。

     6、公司与广东联通合作的 IPTV 业务情况

     公司 2016 年开始与广东联通合作开展 IPTV 业务,截至 2018 年末,公司与广
东联通合作 IPTV 业务的用户数量为 26.26 万户。

     广东联通专网传输的 IPTV 用户界面图如下:




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     在公司与广东联通合作的 IPTV 业务中,广东联通收取终端用户付费,按照约
定方法向公司支付款项,具体结算过程是:广东联通按月向南方新媒体提供 IPTV
业务结算数据,经双方核对确认结算数据无误后,公司依据结算金额向广东联通开
具发票;广东联通收到发票后将相应款项支付至公司银行账户。

     7、公司 IPTV 业务经营模式与独立性分析

     (1)公司 IPTV 业务模式符合政策要求和市场实际

     IPTV 产业链主要包括内容提供、集成播控、信号传输等环节,国家政策要求
决定了一家企业无法单独完成 IPTV 业务,从事 IPTV 业务必须采取合作模式。

     公司 IPTV 业务采取合作模式,广东广播电视台作为资质牌照拥有方,授权南
方新媒体经营广东 IPTV 相关业务;南方新媒体作为业务平台运营方,主要负责视
听节目的集成播出和运营管理;中央 IPTV 总平台运营方——爱上传媒、广东省内
广播电视台等作为内容提供方,向南方新媒体提供视听节目内容;电信运营商作为
传输系统运营方,主要负责节目信号的接收与传输;消费者作为终端用户,接收消
费视听节目。

     公司 IPTV 业务经营模式经过多年探索的形成,符合政策要求和市场实际,实
现了相关各方的利益均衡,促进了这项业务的良好发展,在可预见的未来一段时间
内不会有重大变化。

     (2)公司 IPTV 业务不存在对实际控制人的严重依赖

     根据《互联网视听节目服务管理规定》、《专网及定向传播视听节目服务管理规
定》等政策法规文件,IPTV、互联网电视业务的经营许可只能颁发给广播电视播出
机构,但允许和鼓励通过授权方式进行公司化运营。

     广东广播电视台拥有广电总局核发的《信息网络传播视听节目许可证》(证号:
1905119),取得了从事 IPTV 集成播控服务的行政许可。广东广播电视台授权南方
新媒体独家运营与广东 IPTV 集成播控服务配套的经营性业务,授权期限至广东广
播电视台从事相关业务的许可证及相关批准文件到期未能延展或被终止之日止。广
东广播电视台签署了授权书等具有法律约束力的文件,将授权事项通过广东省新闻
出版广电局报广电总局备案,并已取得《国家新闻出版广电总局网络司关于授权广
东南方新媒体股份有限公司开展新媒体相关业务备案材料的收悉函》(网 函


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[2017]24 号)。

     广东广播电视台是中共广东省委宣传部举办的事业单位,自取得《信息网络传
播视听节目许可证》,没有发生过到期未能延展或被终止的情形。可以预见,在正
常情况下,广东广播电视台在上述业务许可证到期时能够正常续期。广东广播电视
台是南方新媒体的控股股东和实际控制人,南方新媒体是广东广播电视台旗下新媒
体业务的核心运营主体,广东广播电视台出具了将上述业务资质授予南方新媒体的
授权书,双方签署了关于上述授权的有关协议。可以预见,在正常情况下,广东广
播电视台将会按照约定,将上述业务资质持续性的、排他性的授予南方新媒体。

     综上所述,南方新媒体经广东广播电视台授权从事 IPTV 业务,符合政策规定
和行业惯例,而且所获授权具有合法性、排他性和持续性。因此,公司 IPTV 业务
不存在对实际控制人的严重依赖。

     (3)公司 IPTV 业务不存在对电信运营商的严重依赖

     根据国务院办公厅《关于印发三网融合推广方案的通知》、广电总局《关于当
前阶段 IPTV 集成播控平台建设管理有关问题的通知》等政策法规文件,IPTV 集成
播控平台必须与具有相关资质的电信企业的 IPTV 传输系统规范对接,才能提供
IPTV 节目信号。根据上述政策要求,南方新媒体将 IPTV 集成播控平台与广东地区
电信运营商——广东电信、广东移动和广东联通的 IPTV 传输系统规范对接,合作
开展 IPTV 业务,形成了平台运营方与传输运营方的业务合作关系。

     除此之外,公司与电信运营商在 IPTV 业务的用户拓展、收费结算等方面也形
成了合作关系。由于基于宽带的 IPTV 业务和电信运营商自身拓宽宽带服务内容的
发展战略需求契合,电信运营商利用其网上营业厅、实体营业厅、掌上营业厅和服
务热线等渠道,采取单独或与其宽带等业务组成套餐的方式进行 IPTV 业务营销,
发展终端用户,收取终端用户付费,并负责收入分成相关的资金结算。

     报告期内,公司与广东地区电信运营商已形成了稳定的合作关系:IPTV 节目
信号电信运营商的成熟网络传输,使得公司不必投入巨资建设传输网络,能以轻资
产的模式发展业务;主要通过电信运营商进行营销推广,使得用户拓展速度加快,
并且降低了市场推广成本;终端用户付费先由电信运营商收取再进行收入分成,与
用户主要通过电信运营商办理业务相适应,使得业务流程合理高效。

     综上所述,南方新媒体与电信运营商合作开展 IPTV 业务,符合政策规定和业

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务特点,能够发挥各自优势,实现了互利共赢。因此,公司 IPTV 业务不存在对电
信运营商的严重依赖。

     (4)公司 IPTV 业务具有面向市场的独立运营能力

     公司 IPTV 业务模式符合政策要求和市场运营需要,从实际控制人处所获业务
资质具有合法性、排他性和持续性,与电信运营商建立了稳定持续、互利共赢的业
务合作关系,自身具有完整独立的研发、采购、营销、服务、管理的业务体系,拥
有独立的经营决策权和实施权。

     (三)公司互联网电视业务情况

     1、互联网电视行业管理模式

     我国互联网电视行业采取“集成服务+内容服务”的管理模式,互联网电视节
目需经广电总局批准设立的互联网电视内容服务平台和集成服务平台后,才能通过
公共互联网传输分发至终端用户。

     互联网电视集成服务机构和内容服务机构需要取得相应的业务牌照,在业务开
展中各自承担相应的审查把关责任,内容服务机构负责审查其开办的内容服务平台
上的节目是否符合相应的内容管理、版权管理要求,对具体的节目要进行播前审查,
承担播出主体责任;集成服务机构主要负责审查所接入的内容服务平台资质是否合
法,但不负责对具体的节目进行播前审查。

     互联网电视内容提供方(如果没有互联网电视内容服务资质)需与内容服务平
台合作,其提供的节目的内容和版权需经内容服务平台审查。互联网电视终端设备
提供方需与集成服务平台合作,每个终端产品只能连接一个集成服务平台,嵌入一
个集成服务平台地址,终端产品与集成服务平台之间是完全绑定的关系。

     互联网电视内容服务平台只能接入到广电总局批准设立的集成服务平台上,集
成服务平台只能选择连接广电总局批准设立的内容服务平台。互联网电视内容服务
平台和集成服务平台均不能与设立在公共互联网上的网站进行相互链接,不能将公
共互联网上的内容直接提供给用户,暂不得开放广播电视节目直播类服务的技术接
口。互联网电视终端产品只能唯一连接集成服务平台,不得有其他访问互联网的通
道,不得与网络运营企业的相关管理系统、数据库进行连接。



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             互联网电视          互联网电视               互联网电视
           内容服务平台1       内容服务平台2     …     内容服务平台N




          互联网电视               互联网电视               互联网电视
        集成服务平台1            集成服务平台2   …       集成服务平台7




                                公共互 联网




         终端用户1               终端用户2       …       终端用户N



     2、互联网电视产业链构成

     互联网电视产业链主要包括内容提供、内容服务、集成服务、传输分发等环节,
主要由内容及服务提供方、牌照持有方、平台运营方、传输分发运营方、终端用户
以及终端设备提供方构成。




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       (1)内容及服务提供方

       互联网电视内容提供方主要分为两类,一类为包括影视剧、新闻综艺节目、体
育赛事等视频类内容;另一类为包括游戏、在线教育等综合服务。

       视频类内容的主要提供方包括中央及各省市广播电视台,优酷土豆、爱奇艺、
腾讯视频等在内的视频类网站,盛世骄阳、华视网聚等内容分销商等。综合服务的
主要提供方包括各种游戏、在线社交、在线教育等服务运营商。

       (2)内容服务牌照持有方和内容服务平台运营方

       我国互联网电视行业实行牌照管理制度,广电总局已经发放的互联网电视服务
相关牌照分为两类:互联网电视内容服务许可和互联网电视集成服务许可。

       广电总局已经发放 16 张互联网电视内容服务牌照和 7 张互联网电视集成服务
牌照。在互联网行业实际运行中,一些牌照持有方授权其控制的企业运营相关业务
平台。

       截至目前,互联网电视内容服务牌照持证机构及经授权经营互联网电视内容服
务业务企业名单如下:

 序号                持证机构名称           经授权开展互联网电视内容服务业务的公司

   1                中国网络电视台                       未来电视有限公司

   2                上海广播电视台                 东方明珠新媒体股份有限公司
            浙江电视台和杭州市广播电视台
   3                                                   华数传媒网络有限公司
                    (联合开办)
   4                广东广播电视台                 广东南方新媒体股份有限公司

   5                湖南广播电视台               湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司

   6               中国国际广播电台                国广东方网络(北京)有限公司

   7               中央人民广播电台                  银河互联网电视有限公司

   8                  江苏电视台                     银河互联网电视有限公司
           国家广播电影电视总局电影卫星频
   9                                               公开资料中未查询到相关信息
                   道节目制作中心
  10                湖北广播电视台                 公开资料中未查询到相关信息

  11             城市联合网络电视台                公开资料中未查询到相关信息

  12                  山东电视台                   山东广电新媒体有限责任公司

  13                北京广播电视台               北京歌华有线电视网络股份有限公司


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 序号                持证机构名称           经授权开展互联网电视内容服务业务的公司

  14                云南广播电视台                  公开资料中未查询到相关信息

  15             重庆网络广播电视台                重庆广电数字传媒股份有限公司

  16                贵州广播电视台                  公开资料中未查询到相关信息

       (3)集成服务牌照持有方和集成服务平台运营方

       截至目前,互联网电视集成服务牌照持证机构及经授权经营互联网电视集成服
务业务企业名单如下:

 序号                持证机构名称           经授权开展互联网电视集成服务业务的公司

   1                中国网络电视台                       未来电视有限公司

   2                上海广播电视台                  东方明珠新媒体股份有限公司

   3        浙江电视台和杭州市广播电视台               华数传媒网络有限公司

   4                广东广播电视台                  广东南方新媒体股份有限公司

   5                湖南广播电视台               湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司

   6               中国国际广播电台                国广东方网络(北京)有限公司

   7               中央人民广播电台                   银河互联网电视有限公司

       (4)传输分发运营方

       互联网电视通过公共互联网传输,主要由公共互联网接入服务运营商和内容分
发运营商提供。

       (5)终端设备提供方

       互联网电视的接收终端为互联网电视一体机和互联网电视机顶盒,其中互联网
电视机机顶盒连接普通电视后即具备了互联网电视一体机的功能。该环节的参与者
为生产上述终端产品的制造商。

       3、公司互联网电视业务基本情况

       (1)业务构成

       根据公司参与的产业链环节和承担的主要职责的不同,公司互联网电视业务分
为产品运营、服务合作和硬件销售三类。在互联网电视产品运营业务中,公司作为
内容服务平台运营方,主要负责提供内容服务,并与合作方共同经营云视听系列产
品;在互联网电视服务合作业务中,公司作为集成服务平台运营方,主要负责提供
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集成服务以及相应的技术支持,并对在终端设备中预装的云视听系列产品提供内容
服务;在互联网电视硬件销售业务中,公司对外销售互联网电视机顶盒。

     在上述三类互联网电视业务中,产品运营业务规模最大,硬件销售业务规模很
小。报告期内,公司互联网电视业务收入构成情况如下:

                                                                                      单位:万元

                                2018 年度                 2017 年度               2016 年度
         项目
                             金额       比例(%)      金额       比例(%)    金额         比例(%)

互联网电视产品运营业务       8,667.33        87.85     3,442.30        48.67     482.71         7.59

互联网电视服务合作业务       1,174.33        11.90     3,630.90        51.33   4,867.83        76.55

互联网电视硬件销售业务          24.15         0.24         0.15            -   1,008.58        15.86

         合计                9,865.80       100.00     7,073.34       100.00   6,359.12      100.00


     (2)业务模式

     互联网电视产业政策要求和行业实际情况决定了,一家企业难以单独完成全链
条的互联网电视业务。作为平台运营方,公司与行业内相关主体进行合作,构建完
整的互联网电视业务链条。

     公司互联网电视业务主要采取合作模式。在产品运营业务中,公司与内容提供
方进行合作,共同经营互联网电视产品。在服务合作业务中,公司与终端设备提供
方合作,或通过市场推广方实现与终端设备提供方的合作,提供相关服务和技术支
持。

     (3)业务资质

     广东广播电视台持有广电总局颁发的《信息网络传播视听节目许可证》,拥有
互联网电视内容服务和集成服务牌照。经广东广播电视台授权,公司独家运营与互
联网电视内容服务和集成服务配套的经营性业务。

     公司取得的互联网电视业务资质授权,具有合法性、排他性和持续性,授权期
限至广东广播电视台从事相关业务的许可证及相关批准文件到期未能延展或被终
止之日止。

     (4)业务平台

     公司拥有并运营互联网电视内容服务平台和集成服务平台,前者呼号为“云视


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听”,后者呼号为“互联八方”。

     4、公司互联网电视产品运营业务情况

     公司互联网电视产品运营业务品牌为“云视听”,互联网电视产品运营即为云视
听系列产品运营。

     截至本招股意向书签署日,公司运营的云视听系列产品有云视听极光、云视听
MoreTV、云视听悦厅和云视听小电视。其中:云视听极光、云视听 MoreTV 已经规
模运营;云视听悦厅、云视听小电视处于起步阶段。

     (1)云视听极光业务情况

     ①基本情况

     云视听极光是公司与腾讯计算机合作运营的互联网电视视频点播产品,是云视
听系列产品中业务收入规模最大的产品。

     云视听极光 2015 年 6 月上线运营,发展势头良好,用户增长迅速。截至 2018
年末,云视听极光 APP 的终端用户激活数量累计为 13,300.66 万户。

     报告期内,公司的云视听极光业务属于公司互联网电视业务中的产品运营业
务。其主要竞争对手包括除自身经营的其他云视听系列产品在内,还包括其他内容
服务牌照方自营或合作经营的内容服务产品。根据勾正数据发布的《2018 上半年
OTT 行业发展报告》,2018 年上半年点播媒体日均到达率榜排名前十的内容服务品
牌分别为:第一名为银河奇异果,第二名为云视听极光,第三名为 CIBN 酷喵影视,
第四名为芒果 TV,第五名为云视听 MoreTV,第六名为 CIBN 聚体育,第七名为 HDP
直播,第八名为 CIBN 聚精彩,第九名为电视家,第十名为 CIBN 微视听,其中:银
河奇异果是银河互联网电视有限公司与爱奇艺视频合作的内容服务产品,CIBN 酷
喵影视是国广东方网络(北京)有限公司与优酷视频合作的内容服务产品。从排名
情况来看,公司与腾讯计算机合作的云视听极光和与千杉网络合作的云视听 MoreTV
名列前茅,特别是云视听极光,位居第二名,说明公司云视听极光产品在用户中的
使用率较高,相比同行业其他产品具有明显的竞争优势。

     云视听极光用户界面图如下:




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     ②业务模式

     云视听极光采取合作经营模式,由公司与腾讯计算机共同经营。

     根据公司与腾讯计算机签署的互联网电视合作协议及相关补充协议,在日常运
营中,腾讯计算机主要负责提供付费版权内容及 CDN 分发,公司作为互联网电视牌
照方主要负责提供业务运营所需的各类平台,并拥有内容及版权的最终审核权,涉
及产品管理、内容运营、会员运营、市场渠道、技术运维、数据分析及结算业务的
由双方共同组建联合运营团队共同运营。此外,公司与腾讯计算机双方共同成立运
营决策管理委员会作为联合运营团队的决策机构,重大决策事项由运营管理委员会
商议决定。

     ③业务流程

     在云视听极光业务运行中,公司与腾讯计算机合作进行内容采集,并对所采集
的内容进行技术审核,检测是否存在马赛克、彩条、静帧等视频质量问题,符合质
量要求的内容进入公司媒体资源库进行存储管理;对于进入媒体资源库的原始节
目,公司与腾讯计算机合作进行编辑加工、信息编目等处理后,由公司进行内容审
核,包括一审、二审、三审程序;对于经内容审核确认符合播出要求的节目,公司
与腾讯计算机合作进行 EPG 运营,经集成服务平台传输分发到达终端用户。

     云视听极光业务主要流程如下图所示:



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     ④业务内容

     云视听极光业务主要是向终端用户提供视频点播服务。

     云视听极光节目内容分为免费和付费两类。用户只要下载并激活了云视听极光
APP,就可以点播免费内容;但要点播付费内容,就需要分次或按期支付费用。

     ⑤节目来源与版权内容采购

     根据公司与腾讯计算机签署的业务合作协议,双方均有提供云视听极光节目版
权内容的职责。在实际运行中,免费节目来自双方分别提供的版权内容,腾讯计算
机提供的内容更多;付费节目全部来自腾讯计算机提供的版权内容。

     公司提供的云视听极光节目版权内容,通过运营收入分成或一次性买断方式取
得,属于公司的版权内容采购。腾讯计算机因提供节目版权内容而得到的用户付费
分成,不属于公司的版权内容采购。

     ⑥用户拓展与业务推广营销

     云视听极光业务的客户是终端用户。

     终端用户获取云视听极光服务的主要渠道有两种:一是通过互联网电视应用软
件下载安装云视听极光 APP,并注册成为会员;二是购买预装有云视听极光产品的
电视一体机、机顶盒等互联网电视终端,并注册成为会员。

     根据公司与腾讯计算机签署的业务合作协议,双方均有宣传推广云视听极光的
职责。在实际运行中,公司与腾讯计算机根据各自优势以不同方式进行推广营销:

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腾讯计算机主要通过腾讯 QQ 等线上渠道宣传推广云视听极光;公司主要通过发布
广告、举办活动等方式宣传推广云视听极光。

     ⑦收入分配与资金结算

     云视听极光产品的整体收入包括用户付费和广告分成收入,整体成本主要包括
人工、版权内容、传输分发、推广营销等成本。根据公司与腾讯计算机签署的业务
合作协议,双方按照约定进行收入分成,各自承担自身开展云视听极光业务所产生
的成本。

     报告期内,公司云视听极光业务收入包括用户付费分成和广告收入分成;成本
主要包括运营人员人力成本、IDC 机房机柜及互联网宽带租赁成本、内容服务和集
成服务平台建设成本、版权内容采购成本等。

     云视听极光业务采用“先收费,后服务”模式,公司与腾讯计算机按月进行结
算。用户付费收入与分成的资金结算过程主要是:终端用户在电视机端通过微信付
款方式购买付费内容,相关款项自动转入公司在微信支付平台开设的收款账户;微
信支付平台定期将扣除微信手续费后剩余金额转至南方新媒体预留的银行账户;公
司向腾讯计算机提供收费数据,经双方确认后,腾讯计算机以扣除合同约定的营运
成本后的金额向公司开具发票,公司收到发票后将相应款项支付给腾讯计算机;腾
讯计算机向公司提供结算数据,经双方确认后,公司以应得分成金额向腾讯计算机
开具发票,腾讯计算机收到发票后将相应款项支付给公司。

     公司与腾讯计算机自 2015 年起合作开展云视听极光业务,至今大体经历了三
个阶段。第一阶段为 2015 年 6 月至 2016 年 6 月,产品名称为云视听企鹅,用户付
费由腾讯计算机收取,公司参与产品运营管理程度不深。第二阶段为 2016 年 7 月
至 2017 年 4 月,产品名称改为云视听极光,用户付费改由公司收取,公司权利义
务增加。第三阶段为 2017 年 5 月至今,用户付费仍由公司收取,双方职责划分基
本没有变化,公司分成比例有所提高。

     公司在云视听极光业务中的收入分成包括用户付费分成和广告收入分成两类。
用户付费分成和广告收入分成,均按三种用户来源渠道与两种内容提供方式分别组
合形成的六种情形分别确定。三种用户来源渠道分别是:非预装渠道(终端用户从
应用软件下载云视听极光 APP)、腾讯计算机渠道(在腾讯计算机自有及合作的电
视一体机、机顶盒等终端预装云视听极光 APP)和南方新媒体渠道(在南方新媒体

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自有及合作的电视一体机、机顶盒等终端预装云视听极光 APP)。两种内容提供方
式分别是:腾讯计算机提供版权内容和南方新媒体提供版权内容。在实际运行中,
用户付费分成和广告收入分成主要来源于两种情形:(1)非预装渠道且腾讯计算机
提供版权内容;(2)腾讯计算机渠道且腾讯计算机提供版权内容。

     根据双方签署有关合作协议,第一阶段双方按照一定比例对用户付费和广告收
入进行分成,没有关于公司可以从收取的用户付费中先行扣除部分云视听极光业务
营运成本的约定。

     根据双方签署有关合作协议,第二阶段公司广告收入分成比例没有变化,公司
用户付费分成比例因增加了调整系数因素有所降低(即原来分成比例×调整系数);
同时,公司可以从收取的用户付费中先行扣除部分云视听极光业务营运成本。

     根据双方签署有关合作协议,第三阶段公司用户付费分成比例、广告收入分成
比例均有所提高;同时,公司可以从收取的用户付费中先行扣除部分云视听极光业
务营运成本。

     ⑧云视听极光业务经营模式分析

     互联网电视业务链条主要包括内容提供、内容集成、播出控制、传输分发等环
节,产业政策要求和行业实际情况决定了一家企业难以单独全链条完成互联网电视
业务,需要平台运营方、内容提供方、终端设备提供方等相关主体进行紧密合作,
构架完整的互联网电视业务链条。

     南方新媒体取得了广东广播电视台互联网电视内容服务和集成服务业务授权,
与内容提供方、终端厂商、市场推广方等相关市场主体合作开展互联网电视业务。
经过多年探索以及与合作方磨合,公司云视听产品运营业务进入稳定发展阶段,基
本实现了相关各方的利益均衡。

     在公司互联网电视业务的经营模式中,公司互联网电视运营平台达到了“可管
可控、播出安全”的政策要求,实现了统一监管、统一服务、统一用户、统一计费
和统一大数据分析,做到了内容、运营、产品、用户等层面的全面管理,相关产品
启动页面带有集成平台呼号“互联八方”标识,终端页面带有内容服务平台呼号
“云视听”标识,终端用户接收到的是公司提供的节目内容和相关服务,直接向公
司付费,公司对于终端用户具有影响力。


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     当前,互联网电视行业呈现快速发展和变化的局面。未来,公司将会充分利用
自身的资源优势和技术优势,完善、优化、创新经营模式,实现互联网业务持续良
性发展。

     (2)云视听 MoreTV 业务情况

     ①基本情况

     云视听 MoreTV 是公司与千杉网络合作运营互联网电视的视频点播产品。

     云视听 MoreTV 于 2017 年 5 月上线运营,用户增长较快,发展势头良好。截至
2018 年末,公司云视听 MoreTVAPP 的终端用户激活数量累计为 3,625.99 万户。

     根据互联网电视行业权威统计机构勾正数据发布的《2018 年上半年 OTT 行业
发展报告》,在 2018 年上半年点播媒体日均到达率榜中,云视听 MoreTV 以日均到
达率 1.7%排名第五位。

     云视听 MoreTV 用户界面图如下:




     ②业务模式

     云视听 MoreTV 采取合作经营模式,由公司与千杉网络共同经营,业务模式与
云视听极光类似。

     ③业务流程

     云视听 MoreTV 业务流程与云视听极光基本相同。

     ④业务内容
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     云视听 MoreTV 业务主要是向终端用户提供视频点播服务。

     云视听 MoreTV 节目内容分为免费和付费两类。用户只要下载并激活了云视听
MoreTVAPP,就可以点播免费内容;但要点播付费内容,就需要分次或按期支付费
用。

     ⑤节目来源与版权内容采购

     根据公司与千杉网络签署的业务合作协议,双方均有提供云视听 MoreTV 节目
版权内容的职责。在实际运行中,免费节目来自双方分别提供的版权内容,千杉网
络提供的内容更多;付费节目全部来自千杉网络提供的版权内容。

     公司提供的云视听 MoreTV 节目版权内容,通过运营收入分成或一次性买断方
式取得,属于公司的版权内容采购。千杉网络因提供节目版权内容而得到的业务报
酬,不属于公司的版权内容采购。

     ⑥用户拓展与业务推广营销

     云视听 MoreTV 业务的客户是终端用户。

     终端用户获取云视听 MoreTV 服务的主要途径为通过互联网电视应用软件下载
安装云视听 MoreTVAPP,并注册成为会员。

     公司与千杉网络根据各自优势以不同方式进行云视听 MoreTV 的推广营销,千
杉网络主要通过云视听 MoreTV 微信公众号线上渠道宣传推广云视听 MoreTV;公司
主要通过发布广告、举办活动等方式宣传推广云视听 MoreTV。

     ⑦收入分配与资金结算

     报告期内,云视听 MoreTV 业务收入为固定金额报酬;成本主要包括运营人员
人力成本、IDC 机房机柜及互联网宽带租赁成本、内容服务和集成服务平台建设成
本、版权内容采购成本等。

     云视听 MoreTV 业务采用“先收费,后服务”模式,公司与千杉网络按季进行
结算。用户付费收入与固定金额报酬的资金结算过程主要是:终端用户在电视机端
通过微信付款方式购买付费内容,相关款项自动转入南方新媒体在微信支付平台开
设的收款账户,微信支付平台定期将扣除微信提现手续费后的剩余金额转至南方新
媒体预留的银行账户。南方新媒体向千杉网络提供收费及结算数据,经双方确认后,
南方新媒体分别以运营成本金额和合同约定金额向千杉网络开具发票,并将扣除营


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运成本和合同约定金额后向的款项支付给千杉网络。

     (3)云视听悦厅业务情况

     云视听悦厅是公司与飞狐信息、南传飞狐合作运营的互联网电视视频点播产
品,2017 年 12 月上线运营。截至 2018 年末,云视听悦厅 APP 的终端用户激活数
量累计为 1,295.81 万户。

     云视听悦厅用户界面图如下:




     (4)云视听小电视业务情况

     云视听小电视是公司与哔哩哔哩合作运营的互联网电视视频点播产品,2018
年 4 月上线运营。截至 2018 年末,公司云视听小电视 APP 的终端用户激活数量累
计为 872.28 万户。

     云视听小电视用户界面图如下:




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     5、公司互联网电视服务合作业务情况

     报告期内,公司互联网电视服务合作业务的主要合作方有南方爱视、达华智能、
咪咕视讯、优朋普乐和雷鸟科技等。截至本招股意向书签署日,公司与南方爱视、
达华智能、优朋普乐、咪咕视讯的合作已经停止,与雷鸟科技的合作处于起步阶段。

     (1)公司与南方爱视合作业务情况

     2016 年 11 月,公司与南方爱视签订《互联网电视业务合作协议》,双方利用
各自的资源优势共同发展互联网电视业务,进行市场拓展。

     南方新媒体主要职责是提供互联网电视集成播控平台以及相应的技术支持,并
为南方爱视拓展互联网电视用户提供视听节目内容服务及应用资源等。南方爱视的
主要职责是互联网电视业务的市场营销及推广工作,重点负责终端用户发展及用户
服务等工作。双方分别承担履行各自职责相关的成本费用。

     根据双方签署的合作协议,南方爱视每年需向公司支付固定金额的合作费用;
当合作业务收入小于一定金额时,全部归南方爱视所有;当合作业务收入超过一定
金额时,超过部分双方分成。本项业务的合作费用按月结算、收入分成按年结算。

     2019 年 2 月,公司与达华智能、南方爱视签署《终止协议》,终止与达华智能、
南方爱视合作互联网电视业务。

     (2)公司与雷鸟科技合作业务情况

     2017 年 10 月,公司与雷鸟科技签订《互联网电视业务合作协议》,双方利用

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各自政策、内容、产品、技术及资源优势,合作推广互联网电视业务。公司的主要
职责是提供互联网电视业务集成服务平台和内容服务平台,将公司自有的和组织集
成第三方的节目内容向用户提供;雷鸟科技及其关联方主要负责互联网电视终端产
品的设计、生产、物流、推广和销售,负责互联网电视终端产品的安装、维护、用
户培训和售后服务。

     6、公司互联网电视硬件销售业务情况

     报告期内,为进行互联网电视业务的推广和测试,公司曾经通过直接采购和委
托加工方式取得了一定数量的互联网电视机顶盒,然后对外销售。2017 年及以后,
该项业务的收入金额已经很小。

     (四)公司有线电视网络增值服务业务情况

     有线电视网络增值服务,是指通过综合服务平台——“电视自由行(UTVGO)”,
为有线电视用户提供视频点播和应用服务等增值服务,是报告期内的新增业务,由
公司全资子公司南方网络运营,在营业收入中占比较低。

     公司有线电视网络增值服务是互联网电视业务模式向有线电视网络的延伸,该
业务依托南方网络的 UTVGO 平台、南方新媒体互联网电视集成服务平台和互联网电
视内容服务平台与有线电视网络运营方合作,主要为有线电视终端用户提供包括影
视、教育、音乐等内容的点播服务。

     在该业务中,南方网络负责相关内容采集并进行技术审核,审核通过后的内容
进入媒体资源库统一存储。根据业务需要,南方网络从媒体资源库中提取内容经加
工、整理、合成、编目等处理,处理后的内容经一审、二审和三审审核程序后,发
送至广电机构进行审核(终审),内容经广电机构审核后,进行 EPG 运营并通过经
改造的可实现双向传输的有线电视网络,向终端用户提供点播服务。




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     有线电视网络增值服务业务的主要参与主体包括内容及服务提供方、平台运营
方、有线电视网络运营方及终端用户等。

     有线电视网络增值服务的节目内容形式包括视频点播及图文服务等;节目内容
主要包括影视、教育、音乐等视听类节目内容服务以及应用类增值服务;节目来源
主要为向内容提供方采购版权内容。

     有线电视网络增值服务的合作方为有线电视网络运营方,目前全国范围内均有
有线电视网络运营方,南方网络均存在与其合作的可能,因此本业务没有地域限制。

     本业务终端用户主要来自于有线电视网络运营方的推广。有线电视网络运营方
主要利用其网上营业厅、实体营业厅、服务热线等渠道进行推广;南方网络主要通
过微信公众号进行宣传推广。本业务主要由有线电视网络运营方向购买了本服务的
终端用户收取费用并按约定比例或金额分配给南方网络,有线电视网络运营方为南
方网络的客户。

     (五)公司省外专网视听节目综合服务业务情况

     省外专网视听节目综合服务系公司子公司南广影视互动为广东省以外的专网
业务运营方提供的技术、运维、视听类节目内容和应用类增值等综合服务。对于本
业务,南广影视互动无需取得业务资质与许可。

     南广影视互动基于公司 IPTV 业务运营的丰富经验和先进的技术等,为省外专
网运营方提供相关的技术、运维、视听类节目内容和应用类增值等综合服务,相关


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的运营方向南广影视互动支付服务费。

     在该业务中,南广影视互动作为内容服务方依据合作方的需求并结合自身的运
作经验进行内容采集,采集的内容由内容运营人员与内容提供方联合或独立完成转
码处理,并进行技术性审核,确保不出现内容黑场、花屏、码率错误等问题,如不
符合要求则返回内容采集重新处理。符合质量要求的内容进入媒体资源库进行统一
存储管理。之后由内容运营团队对节目素材进行编辑加工、信息编目等处理,并进
行政、质审核,确保内容导向正确。内容经政、质审核后,由内容运营团队对内容
进行合成及产品化处理,并经出库前审核后执行出库,内容出库前审核主要核查内
容及其相关媒资信息的完备性。内容出库后,南广影视互动采用硬盘拷贝或专线方
式,将内容交付给驻地运营团队,再经 EPG 运营后,由驻地人员将内容及 EPG 页面
文件注入合作方的当地集成播控平台,并依据产品规划参与当地的节目运营编辑工
作,将编辑后的内容提交给当地集成播控平台审核。如未通过审核,由驻地运营团
队与总部协同解决具体问题,直至满足合作方的运营规范要求。经当地集成播控平
台审核通过的内容经 IPTV 专网传输至终端用户。




     省外专网视听节目综合服务业务的节目内容形式包括视频点播及图文服务等;
节目内容主要包括影视、体育、纪实等视听类节目内容服务以及应用类增值服务;
节目来源主要为向内容提供方采购版权内容。

     公司可以为省外各省市专网业务运营方提供相关的综合服务,本业务没有地域
限制。

     省外专网视听节目综合服务业务的参与主体主要为南广影视互动和省外专网
运营方,该业务南广影视互动不直接面向终端用户提供服务,相关服务费由省外专
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网运营方支付给南广影视互动,其中服务费由省外专网运营方支付给南广影视互
动,视听类节目内容和应用类增值服务由省外专网运营方向接受该服务的终端用户
收取并按照约定比例或金额向南广影视互动支付费用,省外专网运营方为南广影视
互动的客户。

     (六)公司手机视频业务情况

     报告期内,公司手机视频业务由南广文化(报告期内曾为公司控股子公司)负
责经营。2016 年 7 月公司将南广文化股权全部转让,此后公司主营业务中不再包
括手机视频业务。

     公司及南广文化拥有或经授权使用从事手机视频业务所需要的《信息网络传播
视听节目许可证》、《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》等相关资质。具体
而言,手机视频业务的节目内容形式包括频道直播、视频点播及图文服务等;节目
内容主要包括影视、体育、纪实等视听类节目内容服务以及应用类增值服务;节目
内容由内容提供方提供。手机视频业务终端用户为使用手机视频业务服务的消费
者,由南广文化及相关的合作方负责进行销售推广,相关服务费由合作的移动通信
运营商或其他合作方负责向终端用户收取。

      二、公司所处行业的基本情况

     根据《上市公司行业分类指引》(2012 修订),本公司所处行业为“I 信息传输、
软件和信息技术服务业”之“63 电信、广播电视和卫星传输服务”。

     (一)行业主管部门、管理体制及政策法规

     1、行业主管部门

     公司主要经营 IPTV 业务和互联网电视业务,所属行业主管部门较多,以广电
总局、工信部和文化部为主。同时,国务院新闻办公室、国家互联网信息办公室等
相关部门在各自职责范围内亦对行业信息内容实施监督管理;相关行业协会也在所
属行业范围内提供自律性监管。

     (1)广电总局

     贯彻党的宣传方针政策,拟订广播电视管理的政策措施并督促落实,统筹规划
和指导协调广播电视事业、产业发展,推进广播电视领域的体制机制改革,监督管
理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量,负责广播电视节目的进口、收录和
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管理,协调推动广播电视领域走出去工作等。

     (2)工信部

     工信部对电信与信息服务市场进行监管,实行必要的经营许可制度。其主要职
责包括:负责制定并组织实施通信业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业
布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和
标准并组织实施,指导行业质量管理工作;统筹推进国家信息化工作,组织制定相
关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合;
统筹规划公用通信网、互联网、专用通信网,依法监督管理电信与信息服务市场。

     (3)文化部

     文化部的职责主要包括:负责拟定文化艺术方针政策,起草文化艺术法律法规
草案;拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化艺术产业发展;拟订文化市场
发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管;
负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,对网络游戏服务进行监管(不含网络游
戏的网上出版前置审批);拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动
漫、游戏产业发展。

     (4)其他监管部门

     国家互联网信息办公室职责主要包括:负责落实互联网信息传播方针政策和推
动互联网信息传播法制建设;指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理;
负责网络新闻业务及其他相关业务的审批和日常监管;指导有关部门做好网络游
戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划;协调有关部门做好网络文
化阵地建设的规划和实施工作;指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、
域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP 地址)分配、网站登记
备案、接入等互联网基础管理工作;在职责范围内指导各地互联网有关部门开展工
作等。

     国务院新闻办公室职责主要包括:负责推动中国媒体向世界说明中国。通过指
导协调媒体对外报道,召开新闻发布会,提供书籍资料及影视制品等方式对外介绍
中国。协助外国记者在中国的采访,推动海外媒体客观、准确地报道中国。广泛开
展与各国政府和新闻媒体的交流、合作。与有关部门合作开展对外交流活动。

     (5)行业协会
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       中国网络视听节目服务协会是民政部批准成立的国家一级协会,是我国网络视
听节目服务领域唯一的国家级行业性组织,其业务范围主要包括:向政府反映会员
的意见和要求,维护会员的合法权益,促进网络视听节目服务产业健康有序地发展,
为会员产生的国际业务纠纷提供必要的法律援助、支持;开展行业内的节目交流及
技术交流活动;为促进网络视听节目服务产业的发展,组织举办有关网络视听节目
服务研讨会、市场推广活动及市场调研活动等。

       中国互联网协会是由中国互联网行业及与互联网相关的企事业单位自愿结成
的行业性的全国性的非营利性的社会组织,其业务范围主要包括:制订并实施互联
网行业自律规范和公约,协调会员关系,调解会员纠纷,促进会员间的沟通与协作,
发挥行业自律作用,维护国家网络与信息安全、行业整体利益和用户权益;开展互
联网行业发展状况、新技术应用以及其他影响行业发展的重大问题研究,发布统计
数据和调研报告,向政府有关部门提出政策建议,为业界提供相关信息服务;开展
互联网发展与管理相关的研讨、论坛、年会等活动,促进互联网行业交流与合作,
发挥互联网对我国经济、文化、社会以及生态文明建设的积极作用等。

       中国通信标准化协会是开展通信技术领域标准化活动的非营利性法人社会团
体,其业务范围主要包括:宣传国家标准化法律、法规和方针政策,向主管部门反
映会员单位对通信标准工作的意见和要求,促进主管部门与会员之间的交流与沟
通;开展通信标准体系研究和技术调查,提出制、修订通信标准项目建议;组织会
员参与标准草案的起草、征求意见、协调、审查、标准符合性试验和互连互通试验
等标准研究活动;组织国内外通信技术研讨、合作与交流活动,搜集、整理国内外
通信标准和标准信息资料,支撑通信标准研究活动等。

       2、行业监管的主要内容

       目前,广电新媒体行业所涉及的行业监管主要包括以下方面:

序号        监管内容            部门或组织                       主要监管职责
                                                  IPTV、互联网电视的集成播控与内容服务等
  1      市场准入            广电总局
                                                  相关业务许可证的发放与管理信息
  2      制作监管            广电总局             电视节目制作
                             广电总局、文化部、 版权管理、内容引进、内容审核、内容加工
  3      内容监管
                             国务院新闻办公室 等
  4      运营监管            广电总局、工信部     业务运营、客服质量、电视台管理等


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         硬件标准及视听
  5                          广电总局、工信部   TV 终端、接入设备、系统集成标准
         技术监管
  6      网络接入监管        工信部             网络带宽标准、点播软件、收费软件等标准

  7      网络安全监管        工信部             网络监看、监察

       3、行业主要法律法规及政策

       (1)行业主要法律法规

序号              法律法规名称                       法律法规文号              生效日期
                                            国务院令第 291 号(颁布)          2000.9.25
  1      《中华人民共和国电信条例》         国务院令第 653 号(修订)          2014.7.29
                                            国务院令第 666 号(修订)          2016.2.6
                                            国务院令第 468 号(颁布)          2006.7.1
  2      《信息网络传播权保护条例》
                                            国务院令第 634 号(修订)          2013.3.1
  3      《电信业务经营许可证管理办法》 工信部令第 42 号                       2017.9.1
                                            国务院令第 292 号(颁布)          2000.9.25
  4      《互联网信息服务管理办法》
                                            国务院令第 588 号(修订)          2011.1.8
                                            广电总局第 39 号(颁布)
         《互联网等信息网络传播视听节                                      2004.10.11
  5                                         广电总局令(第 3 号)(修
         目管理办法》                                                      2015.8.28
                                            订)
         《网络文化经营单位内容自审管
  6                                         文市发[2013]39 号                  2013.12.1
         理办法》
                                        广电总局、工信部令第 56
                                                                           2007.12.20
  7      《互联网视听节目服务管理规定》 号(颁布)
                                                                           2015.8.28
                                        广电总局令第 3 号(修订)
         《规范互联网信息服务市场秩序
  8                                     工信部令第 20 号                       2012.3.15
         若干规定》
         《专网及定向传播视听节目服务
  9                                     广电总局令(第 6 号)                  2016.6.1
         管理规定》
                                        国家互联网信息办公室令
 10      《互联网新闻信息服务管理规定》                                        2017.6.1
                                        第1号
 11      《互联网文化管理暂行规定》         文化部令第 51 号                   2011.4.1
                                            国家版权局、工信部令
 12      《互联网著作权行政保护办法》                                          2005.5.30
                                            [2005]5 号

       (2)行业主要政策

       ①总体规划

                                             颁布
序号         文件名称           颁布时间                            主要内容
                                             机构
                                                       明确推进广电网络整合;推进下一代广
        《文化产业振兴规                               播电视网络建设和三网融合;支持文化
  1                              2009年    国务院
        划》                                           产业重点项目跨区域整合;加大金融支
                                                       持,鼓励有条件企业上市融资。


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                                              颁布
序号         文件名称          颁布时间                               主要内容
                                              机构
                                                         明确支持 IPTV(网络电视)、手机电视
        《电子信息产业调整                               等新兴服务业发展。建立内容、终端、
  2                            2009 年      国务院
        和振兴规划》                                     传输、运营企业相互促进、共赢发展的
                                                         新体系。
        《国民经济和社会发
  3     展第十三个五年规划     2016 年      国务院       明确深入推进“三网融合”。
        纲要》
                                                         明确全面推进三网融合,进一步放开基
                                                         础电信领域竞争性业务,放宽融合性产
                                                         品和服务的市场准入限制,推进国有电
                                                         信企业混合所有制试点工作。破除行业
        《“十三五”国家战略
                                                         壁垒,推动各行业、各领域在技术、标
  4     性新兴产业发展规       2016 年      国务院
                                                         准、监管等方面充分对接,允许各类主
        划》
                                                         体依法平等参与市场竞争。推动三网融
                                                         合基础设施发展,推动三网融合基础设
                                                         施发展,推进全国有线电视网络整合和
                                                         互联互通,加快构建下一代广播电视网。
                                                         明确加快高速宽带网络建设,全面推进
                                                         三网融合,推动传统媒体与新兴媒体融
                                                         合发展。推动云计算、大数据、三网融
                                                         合等新一代信息技术融合发展,推进广
        《“十三五”国家信息
  5                            2016 年      国务院       播电视融合媒体制播云、服务云建设,
        化规划》
                                                         构建互联互通的广播电视融合媒体云。
                                                         同时要求三网融合在更大范围推广,宽
                                                         带广播电视和有线无线卫星融合一体化
                                                         建设稳步推进。
        《广东省国民经济和
                                            广东省人     确定深入开展三网融合全面推广工作,
  6     社会发展第十三个五     2016 年
                                            民政府       加快广电、电信双向业务商用化进程。
        年规划纲要》
                                                         明确大力开发适宜互联网、移动终端等
        《文化部“十三五”                               载体的数字文化产品,促进优秀文化产
  7     时期文化产业发展规     2017 年       文化部      品多渠道传输、多平台展示、多终端推
        划》                                             送。引导文化企业提供个性化、分众化
                                                         的文化产品和服务。

       ②三网融合主要政策

序号            文件名称                 颁布时间      颁布机构           主要内容
                                                                  决定加快推进电信网、广播电
        《关于印发<推进三网融合                                   视网和互联网的三网融合工
 1                                       2010 年       国务院
        总体方案的通知>》                                         作,会议提出了推进三网融合
                                                                  的阶段性目标。
                                                                  要求尽快建立健全试点地区
        《关于三网融合试点工作有                                  三网融合组织协调机构,组织
 2                                       2010 年       国务院
        关问题的通知》                                            制定试点地区的三网融合试
                                                                  点实施方案。
        《关于印发第一批三网融合                       国务院办   确定北京、上海、深圳等 12
 3                                       2010 年
        试点地区(城市)名单的通                       公厅       个城市作为第一批三网融合

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序号            文件名称           颁布时间      颁布机构              主要内容
       知》                                                 试点城市
       《关于印发三网融合第二阶                             新增广州市、佛山市、云浮市
                                                 国务院办
 4     段试点地区(城市)名单的    2011 年                  等 42 个城市作为第二批三网
                                                 公厅
       通知》                                               融合试点城市。
                                                            提出要大力推进三网融合,推
                                                            动广电、电信业务双向进入,
       《关于大力推进信息化发展
                                                            加快网络升级改造和资源共
 5     和切实保障信息安全的若干    2012 年       国务院
                                                            享,大力发展融合型业务,培
       意见》
                                                            育壮大三网融合相关产业和
                                                            市场。
                                                 国务院三
                                                            要求尽快建立健全三网融合
       《关于三网融合第二阶段试                  网融合工
 6                                 2012 年                  组织协调机构,组织制定三网
       点有关工作的通知》                        作协调小
                                                            融合试点城市实施方案。
                                                 组办公室
                                                            明确推动中国广播电视网络
       《关于促进信息消费扩大内                             公司加快组建,推进电信网和
 7                                 2013 年       国务院
       需的若干意见》                                       广播电视网基础设施共建共
                                                            享,全面推进三网融合。
                                                            要求深化三网融合试点工作,
                                                            积极培育三网融合新业态,加
                                                            快推进广电、电信双向业务进
                                                            入实质性商用阶段。在打造数
       《关于印发促进信息消费实                  广东省人   字家庭产品制造产业链的基
 8                                 2013 年
       施方案(2013—2015 年)》                 民政府     础上,大力推广基于“三网融
                                                            合+高清互动+智能控制”功
                                                            能的数字家庭应用,推动家
                                                            庭、个人从使用技术产品向享
                                                            受信息服务延伸。
                                                            明确提出全面推进三网融合,
       《关于推进文化创意和设计
                                                            推动下一代广播电视网(NGB)
 9     服务与相关产业融合发展的     2014年       国务院
                                                            和交互式网络电视等服务平
       若干意见》
                                                            台建设
                                                            要求加快在全国全面推进三
       《关于印发三网融合推广方                  国务院办
 10                                2015 年                  网融合,推动信息网络基础设
       案的通知》                                公厅
                                                            施互联互通和资源共享。
                                                 国务院三
       《关于在全国范围全面推进                             要求全面推进三网融合工作,
                                                 网融合工
 11    三网融合工作深入开展的通    2016 年                  部署推广阶段双向进入业务
                                                 作协调小
       知》                                                 许可申请和审批工作。
                                                 组办公室
                                                            要求深入推进全省三网融合