中简科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不
稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创
业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
              中简科技股份有限公司
                Sinofibers Technology Co.,Ltd.
                      (常州市新北区兴丰路 6 号)
     首次公开发行股票并在创业板上市
                            招股说明书
                        保荐机构(主承销商)
                    (上海市静安区新闸路 1508 号)
   中简科技股份有限公司                                             招股说明书
                                  发行概况
   发行股票类型                          人民币普通股(A 股)
                          4,001 万股,占发行后总股本的 10%;全部为发行新股,
      发行股数
                                          原股东不公开发售股票
      每股面值                                    1.00 元/股
   每股发行价格                                    6.06 元
   预计发行日期                               2019 年 5 月 6 日
拟上市的证券交易所                            深圳证券交易所
   发行后总股本                                  40,001 万股
保荐机构(主承销商)                    光大证券股份有限公司
招股说明书签署日期                            2019 年 4 月 30 日
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   中简科技股份有限公司                                       招股说明书
                           发行人声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的实际控制人以及保荐机
构、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法
赔偿投资者损失。
    保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
    中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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   中简科技股份有限公司                                                 招股说明书
                              重大事项提示
       公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说
明书“风险因素”章节的全部内容,并特别关注以下重要事项及公司风险:
    一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股
份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺
       本公司发行前股东按照《公司法》第一百四十一条的规定以及中国证监会、
证券交易所等机构的监管规定对所持股份做出的锁定承诺期限如下表所示,实际
锁定期限按照孰长原则执行。
       (一)发行人实际控制人承诺
  责任主体                                     承诺事项
                 1、关于股份锁定承诺
                 (1)自中简科技股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
                 理本人直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份,也不由中简科
                 技回购该部分股份。
                 (2)中简科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
                 价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有中简科技股票的
                 锁定期限自动延长6个月。若中简科技在本次发行及上市后有派息、送股、
杨永岗(公司董   资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。
事长、总经理) (3)自中简科技股票上市之日起三十六个月后,在本人担任中简科技董
温月芳(公司董   事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有中简科
事、常务副总经   技股份总数的25%;在离职后六个月内,不转让直接持有的中简科技股份;
理)             在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中简科
                 技股票数量占其所持有中简科技股票总数的比例不得超过50%。若其在中
                 简科技股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月
                 内不得转让其直接持有的中简科技股份;若其在中简科技股票上市之日起
                 第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不
                 得转让其直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、离职等原
                 因而放弃履行。
                 2、关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺
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   中简科技股份有限公司                                                 招股说明书
  责任主体                                  承诺事项
                 (1)在上述锁定期满后,在不影响实际控制人地位的前提下,可根据需
                 要以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式适当转让部分发行人股
                 票。如本人所持中简科技股票在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于
                 中简科技首次公开发行的发行价,并根据法律法规的相关规定进行减持,
                 提前三个交易日公告。
                 (2)本人将遵守持股5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持
                 股份的,应当在首次出卖的15个交易日前预先披露减持计划的要求。
                 (3)本人将遵守持股5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交
                 易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%的要求。
                 (4)若通过协议转让方式减持股份并导致本人持股低于5%的,本人在减
                 持后6个月内将继续遵守第(2)条、第(3)条的规定。
                 (5)本人将遵守持股5%以上股东的股权被质押的,应当在该事实发生之
                 日起二日内通知中简科技,并予以公告的要求。
                 (6)如本人违反上述承诺进行减持的,本人减持收益无偿划归中简科技
                 所有。
    (二)发行人持股 5%以上的股东承诺
  责任主体                                      承诺事项
                 1、关于股份锁定承诺
                 (1)自中简科技股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
                 理本企业直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份,也不由中简
                 科技回购该部分股份。
                 (2)中简科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
                 价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本企业持有中简科技股票
                 的锁定期限自动延长6个月。若中简科技在本次发行及上市后有派息、送
华泰投资
                 股、资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。
中简投资
                 2、关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺
                 (1)如本企业所持中简科技股票在上述锁定期满后两年内减持,减持价
                 格不低于中简科技首次公开发行的发行价,并根据法律法规的相关规定进
                 行减持,提前三个交易日公告。
                 (2)本企业将遵守持股5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减
                 持股份的,应当在首次出卖的15个交易日前预先披露减持计划的要求。
                 (3)本企业将遵守持股5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价
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   中简科技股份有限公司                                                  招股说明书
  责任主体                                   承诺事项
                 交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%的要求。
                 (4)若通过协议转让方式减持股份并导致本企业持股低于5%的,本企业
                 在减持后6个月内将继续遵守第(2)条、第(3)条的规定。
                 (5)本企业将遵守持股5%以上股东的股权被质押的,应当在该事实发生
                 之日起二日内通知中简科技,并予以公告的要求。
                 (6)如本企业违反上述承诺进行减持的,本企业减持收益无偿划归中简
                 科技所有。
                 1、关于股份锁定承诺
                 (1)自中简科技股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
                 理本人直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份,也不由中简科
                 技回购该部分股份。
                 (2)中简科技上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
                 价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有中简科技股票的
                 锁定期限自动延长6个月。若中简科技在本次发行及上市后有派息、送股、
                 资本公积转增股本等除权除息事项的,应对发行价进行除权除息处理。
                 (3)自中简科技股票上市之日起三十六个月后,在本人担任中简科技董
                 事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有中简科
                 技股份总数的25%;在离职后六个月内,不转让直接持有的中简科技股份;
江汀(公司董     在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中简科
事、副总经理、 技股票数量占其所持有中简科技股票总数的比例不得超过50%。若其在中
财务总监、董事   简科技股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月
会秘书)         内不得转让其直接持有的中简科技股份;若其在中简科技股票上市之日起
                 第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不
                 得转让其直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、离职等原
                 因而放弃履行。
                 2、关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺
                 (1)如本人所持中简科技股票在上述锁定期满后两年内减持,减持价格
                 不低于中简科技首次公开发行的发行价,并根据法律法规的相关规定进行
                 减持,提前三个交易日公告。
                 (2)本人将遵守持股5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持
                 股份,应当在首次出卖的15个交易日前预先披露减持计划的要求。
                 (3)本人将遵守持股5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交
                 易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%的要求。
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   中简科技股份有限公司                                                 招股说明书
  责任主体                                  承诺事项
                 (4)若通过协议转让方式减持股份并导致本人持股低于5%的,本人在减
                 持后6个月内将继续遵守第(2)条、第(3)条的规定。
                 (5)本人将遵守持股5%以上股东的股权被质押的,应当在该事实发生之
                 日起二日内通知中简科技,并予以公告的要求。
                 (6)如本人违反上述承诺进行减持的,本人减持收益无偿划归中简科技
                 所有。
                 1、关于股份锁定承诺
                 自中简科技股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司
                 /本人直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份,也不由中简科
                 技回购该部分股份。
                 2、关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺
                 (1)本人/本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低
涌泉投资
                 于中简科技首次公开发行价,并根据法律法规的相关规定进行减持,提前
赵勤民
                 三个交易日公告。
袁怀东
                 (2)本人/本企业将遵守持股5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交
施秋芳
                 易减持股份的,应当在首次出卖的15个交易日前预先披露减持计划的要
范春燕及其一
                 求。
致行动人常州
                 (3)本人/本企业将遵守持股5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中
三毛纺织集团
                 竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%的要求。
有限公司
                 (4)若通过协议转让方式减持股份并导致本人/本企业持股低于5%的,本
                 人/本企业在减持后6个月内将继续遵守第(2)条、第(3)条的规定。
                 (5)本人/本企业将遵守持股5%以上股东的股权被质押的,应当在该事实
                 发生之日起二日内通知中简科技,并予以公告的要求。
                 (6)如本人/本企业违反上述承诺进行减持的,本人/本企业减持收益无偿
                 划归中简科技所有。
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   中简科技股份有限公司                                                 招股说明书
       (三)发行人其他股东承诺
  责任主体                                  承诺事项
                 1、关于股份锁定和股份减持的承诺
                 (1)自中简科技股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
                 理本人直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份,也不由中简科
                 技回购该部分股份。
                 (2)如本人所持中简科技股票在锁定期满后两年内减持,减持价格不低
                 于中简科技首次公开发行的发行价,中简科技上市后6个月内如股票连续
                 20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发
                 行价,本人持有中简科技股票的锁定期限自动延长6个月。若中简科技在
                 本次发行及上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,
                 应对发行价进行除权除息处理。
曾文林(公司董
                 (3)自中简科技股票上市之日起三十六个月后,在本人担任中简科技董
事)
                 事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有中简科
                 技股份总数的25%;在离职后六个月内,不转让直接持有的中简科技股份;
                 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中简科
                 技股票数量占其所持有中简科技股票总数的比例不得超过50%。若其在中
                 简科技股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月
                 内不得转让其直接持有的中简科技股份;若其在中简科技股票上市之日起
                 第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不
                 得转让其直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、离职等原
                 因而放弃履行。
                 1、关于股份锁定和股份减持的承诺
                 (1)自中简科技股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
                 理本人直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份,也不由中简科
                 技回购该部分股份。
黄晓军(公司监
                 (2)自中简科技股票上市之日起三十六个月后,在本人担任中简科技董
事会主席)
                 事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持有中简科
胡培贤(公司监
                 技股份总数的25%;在离职后六个月内,不转让直接持有的中简科技股份;
事)
                 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中简科
                 技股票数量占其所持有中简科技股票总数的比例不得超过50%。若其在中
                 简科技股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月
                                      1-1-7
   中简科技股份有限公司                                                 招股说明书
  责任主体                                   承诺事项
                 内不得转让其直接持有的中简科技股份;若其在中简科技股票上市之日起
                 第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不
                 得转让其直接持有的中简科技股份。该承诺不因本人职务变更、离职等原
                 因而放弃履行。
1、范军亮(核    1、关于股份锁定的承诺
心技术人员)     自中简科技股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人
2、李辉(核心    直接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份,也不由中简科技回购
技术人员)       该部分股份。
周近赤、刘继
川、博驰投资、
王京梅、刘彦珍
朱玉贤、方国
海、朱戎、全东
渝、李保民、白
道明、白志伟、
张俊丽、何敏、
                 1、关于股份锁定的承诺
贺文华、陶美
                 自中简科技股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直
琴、白剑林、高
                 接或间接持有中简科技本次发行前已发行的股份,也不由中简科技回购该
珍玉、张博明、
                 部分股份。
刘建平、唐艳
华、郭建强、代
志杰、李海红、
凌英、白路娜、
张兴华、罗永
康、曹建平、李
新生、宋文强、
龚文照
     二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股
价的预案
    经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于稳定公司股价的预案》以
下简称“本预案”),具体内容如下:
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   中简科技股份有限公司                                          招股说明书
    (一)启动稳定股价措施的条件、程序
    1、启动条件
    自公司上市后三年内,非因不可抗力因素所致,如果公司 A 股股票收盘价格
连续 20 个交易日(第 20 个交易日构成“触发日”)低于公司最近一期经审计的每
股净资产(公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项导致公司净
资产或股份总数发生变化的,每股净资产需相应进行调整,下同),且在满足法
律法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下,本公司、公
司实际控制人、主要股东以及董事(独立董事除外)、高级管理人员等相关主体
将启动稳定公司股价的措施。本预案中应采取稳定股价措施的董事、高级管理人
员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员,也包括公司上市后三年内新
任职董事、高级管理人员。
    2、启动程序
    自股价稳定预案触发日起,公司将在 10 日内召开董事会、30 日内召开股东
大会,审议股价稳定的具体方案(包括但不限于拟回购股份的数量、价格区间、
实施时间等),并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价
具体方案的实施。公司股东大会审议通过稳定股价具体方案,需经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
    (二)稳定股价的具体安排
    本公司、公司实际控制人、主要股东以及董事、高级管理人员等相关责任主
体将按以下顺序依次采取部分或全部措施以稳定公司股价:
    1、本公司回购股票
    (1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股
份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规
定》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定,且不应导致公司股权分布不符
合上市条件。
    (2)公司全体董事承诺,出席公司就回购股份事宜召开的董事会,并对公
司承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。自公司上市之日起三年内,若公司
新聘任董事的,公司将要求该等新聘任的董事履行公司上市时董事已做出的相应
承诺。
                                   1-1-9
   中简科技股份有限公司                                        招股说明书
    (3)公司股东大会对回购股份方案做出决议,须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。本次公开发行前全体股东承诺,出席公司就回购股份
事宜召开的股东大会,并对公司承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。
    经股东大会决议决定实施回购的,公司应在公司股东大会决议做出之日起下
一个交易日开始启动回购,并应在履行完毕法律法规、规范性文件规定的程序后
30 日内实施完毕。公司回购方案实施完毕后,应在 2 个交易日内公告公司股份
变动报告,并依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。
    (4)公司在单次稳定股价具体方案中回购股份所动用资金,应遵循以下原
则:A.单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计净利润的 10%,
B.单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计净利
润的 30%,C.单一会计年度内累计回购数量不超过公司股本总额的 2%。超过上
述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需
启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
    (5)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日收盘价
均超过每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。
    (6)自履行完毕一次股份回购方案后的 90 个交易日内,公司的回购义务自
动暂时解除。自履行完毕一次股份回购方案后的第 91 个交易日起,如稳定股价
启动条件再次触发,公司将再次履行股份回购义务。
    2、公司实际控制人、主要股东增持股票
    (1)公司实际控制人为杨永岗、温月芳;主要股东为公司持股 5%以上的股
东华泰投资、中简投资、涌泉投资、三毛纺织、赵勤民、袁怀东、施秋芳、江汀、
范春燕。
    (2)若公司股东大会未通过股份回购方案或公司股份回购方案实施完毕后
90 个交易日内再次触发稳定股价预案启动条件的,公司实际控制人、主要股东
应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号:股
东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律、行政法规和规范性文件的条件和
要求的前提下,对公司股票进行增持。
    在达到前述条件之日起 10 个交易日内,公司实际控制人、主要股东书面通
知公司其增持公司股票的具体计划并由公司公告,增持计划包括但不限于拟增持
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   中简科技股份有限公司                                        招股说明书
的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。
    (3)公司实际控制人、主要股东用于增持股份的资金金额,应遵循以下原
则:A.单次用于增持股份的资金金额不低于其自发行人上市后累计从发行人所获
得现金分红金额的 10%,B.单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过自发行人
上市后本公司累计从发行人所获得现金分红金额的 30%,C.单一会计年度内累计
增持数量不超过公司股本总额的 2%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当
年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将
继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度
已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。
    (4)除非出现下列情形,公司实际控制人、主要股东应按其提交公司董事
会的增持计划执行:
    A.通过增持公司股票,公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近
一年经审计的每股净资产;
    B.继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;
    C.继续增持股票将导致公司实际控制人、主要股东需要履行要约收购义务且
其未计划实施要约收购。
    (5)发行人不得为公司实际控制人、主要股东实施增持公司股票提供资金
支持。
    3、公司董事、高级管理人员增持股票
    (1)若在公司实际控制人、主要股东增持公司股票方案实施完成后,仍未
满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净
资产”之条件,公司董事(独立董事除外)、高级管理人员应在符合《上市公司
收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持。
    在达到前述条件之日起 10 个交易日内,公司董事、高级管理人员书面通知
公司其增持公司股票的具体计划并由公司公告,增持计划包括但不限于拟增持的
公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。
    (2)公司董事(独立董事除外)、高级管理人员用于增持股份的资金金额,
应遵循以下原则:A.不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的 10%,B.
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   中简科技股份有限公司                                           招股说明书
如果某一会计年度内多次触发稳定股价预案条件,则董事、高级管理人员单一会
计年度用于增持的资金总额不超过其上一年度从公司领取的税后薪酬累计额的
30%。
       (3)董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件
之一的情况下终止:
       A.通过增持公司股票,公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近
一年经审计的每股净资产;
    B.继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;
    C.继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。
    (4)发行人不得为公司董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支
持。
    (5)公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,
保证其履行公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股
价承诺,并要求其按照公司首次公开发行股票并上市时董事、高级管理人员的承
诺提出未履行承诺的约束措施。
    4、在公司董事、高级管理人员增持完成后,如果公司股票价格再次出现连
续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗
交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,则公司应依照本预
案的规定,依次开展 A.公司回购、B.公司实际控制人、主要股东增持及 C.董事、
高级管理人员增持工作。
    (三)稳定股价的承诺
    本公司、公司实际控制人、主要股东、董事(独立董事除外)、高级管理人
员已按《关于稳定公司股价的预案》,同时签署了稳定股价的承诺函。
    (四)约束措施
    1、公司实际控制人、主要股东负有增持股票义务,但未按本预案的规定提
出增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令公司实际控制人、主要
股东在限期内履行增持股票义务,公司实际控制人、主要股东仍不履行的,每违
反一次,应向公司按如下公式支付现金补偿:
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   中简科技股份有限公司                                           招股说明书
    “现金补偿金额=实际控制人/主要股东最低增持金额(自发行人上市后累计从
发行人所获得现金分红金额的 20%)—其实际增持股票金额(如有)”
       实际控制人、主要股东拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向实际控制
人、主要股东支付的分红。实际控制人、主要股东多次违反上述规定的,现金补
偿金额累计计算。
       2、公司董事、高级管理人员负有增持股票义务,但未按本预案的规定提出
增持计划和/或未实际实施增持计划的,公司有权责令董事、高级管理人员在限
期内履行增持股票义务,董事、高级管理人员仍不履行,应向公司按如下公式支
付现金补偿:
       “现金补偿金额=每名董事、高级管理人员最低增持金额(即其上一年度领取
的税后薪酬累计额的 20%)—其实际增持股票金额(如有)”
       董事、高级管理人员拒不支付现金补偿的,公司有权扣减其应向董事、高级
管理人员支付的报酬。
       公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的,
本次公开发行前主要股东、董事会有权提请股东大会同意更换相关董事,公司董
事会有权解聘相关高级管理人员。
    三、本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏的承诺
    (一)发行人承诺
    本公司郑重承诺:
    本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责
任。
    如本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,
本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定
之日起 5 个交易日内召开董事会,并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回
购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股,并在股东大会审议通过之日起
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   中简科技股份有限公司                                          招股说明书
在 6 个月内完成回购,回购价格不低于本公司股票首次公开发行价格与银行同期
存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项,回
购价格相应进行调整。
    如本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。
    如本公司未能及时履行上述承诺事项,则:
    (1)本公司将立即停止制定现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高
级管理人员的薪酬、津贴,直至本公司履行相关承诺;
    (2)本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发
股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至本公司履行相关承
诺。
    (二)发行人实际控制人承诺
    杨永岗、温月芳作为发行人的实际控制人郑重承诺:
    公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
    如公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本人
将依法购回已转让的原限售股份;本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交
易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个交易日内制定股份回购方案并予以
公告,并在公告之日起 6 个月内完成回购,回购价格不低于本公司股票首次公开
发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等
除权、除息事项,回购价格相应进行调整。
       如公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失,并依法
承担其他相应的法律责任。
       如经中国证监会、深圳证券交易所等主管机关认定本人未能及时履行上述承
诺事项,本人同意公司立即停止对本人实施现金分红计划、停止发放本人应领取
的薪酬、津贴,直至本人履行相关承诺。
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    (三)发行人董事、监事、高级管理人员承诺
    本公司董事、监事、高级管理人员郑重承诺:
    公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
    如公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失,并依法
承担其他相应的法律责任。
    如经中国证监会、深圳证券交易所等主管机关认定本人未能及时履行上述承
诺事项,本人同意公司立即停止发放本人应领取的薪酬、津贴,直至本人履行相
关承诺。
    (四)保荐机构及其他证券服务机构承诺
    1、保荐机构承诺:如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文
件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将先行
赔偿投资者损失。
    2、发行人律师承诺:如因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文
件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投
资者损失。
    3、申报会计师承诺:如因本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿
投资者损失。
    4、资产评估机构承诺:如因本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具
的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔
偿投资者损失。
     四、关于首次公开发行股票摊薄即期回报影响及填补回
报措施及承诺
    (一)本次发行募集资金对每股收益的影响
    1、本次发行前每股收益变动情况
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   中简科技股份有限公司                                                    招股说明书
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收
益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的规定,报告期内,公司基本每
股收益和稀释每股收益如下:
                                                                   每股收益(元)
   报告期                           报告期利润
                                                               基本收益      稀释收益
              归属于公司普通股股东的净利润                       0.33          0.33
  2018 年度
              扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润     0.29          0.29
              归属于公司普通股股东的净利润                       0.31          0.31
  2017 年度
              扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润     0.27          0.27
              归属于公司普通股股东的净利润                       0.16          0.16
  2016 年度
              扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润     0.14          0.14
    2、本次发行后对公司每股收益的影响
    公司本次募集资金投资项目为 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目。由于
募集资金投资项目建设有一定的建设期和达产期,预计募集资金到位当年,股东
回报仍将主要通过公司现有业务、资产产生收入和利润实现,公司现有业务预计
经营稳定,无重大不利变化。按照本次发行 4,001 万股计算,公司股本和净资产
规模将大幅增加,预计募集资金到位当年,公司每股收益(扣除非经常性损益后
的每股收益、稀释后每股收益)受股本摊薄影响,相对上年度每股收益可能会略
有下降。
    (二)发行人董事会关于本次融资的必要性和合理性分析
    1、国防工业处于快速发展阶段,公司抓住机遇实现跨越发展
    党的十八大明确提出 “建设与我国国际地位相称、与国家安全和发展利益相
适应的巩固国防和强大军队,是我国现代化建设的战略任务。必须坚持以国家核
心安全需求为导向,统筹经济建设和国防建设,按照国防和军队现代化建设‘三
步走’战略构想,加紧完成机械化和信息化建设双重历史任务,力争到 2020 年基
本实现机械化,信息化建设取得重大进展。”近年来,我国不断加大国防投入,
2016 年至 2018 年我国国防费用预算支出已连续三年突破 8,000 亿元,其中 2018
年达到 11,070 亿元。但仍无法满足日益增长的国防需求,也与我国的综合国力和
国际地位不相匹配,与世界军事强国相比还存在很大差距。
    随着现代科技日新月异的发展,国防科技工业未来增长空间广阔。在国家军
民融合政策导向指引下,公司抓住市场机遇,在高性能碳纤维领域竞争中脱颖而
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   中简科技股份有限公司                                             招股说明书
出,成为国内航空航天领域国产 ZT7 系列(高于 T700 级)高性能碳纤维稳定批
量供应商,同时,具备高强型 ZT8 系列(T800 级)、ZT9 系列(T1000/T1100 级)
碳纤维和高模型 ZM40J(M40J 级)石墨纤维工程产业化能力,ZM55J(M55J 级)
和 ZM60J(M60J 级)石墨纤维已实现关键技术突破。公司近几年不断夯实主业,
报告期内,分别实现营业收入 15,041.66 万元、16,906.38 万元和 21,260.06 万元,
呈持续增长趋势,其中,2017 年和 2018 年分别较上年增长 12.40%和 25.75%,最
近三年复合增长率达 18.89%。未来,公司除了将继续深入开拓航空航天高性能碳
纤维领域之外,还将在民用高端碳纤维领域实现多层次突破,确保公司在碳纤维
行业具有持续性竞争优势。
    2、加速高性能碳纤维产业化进程,推动企业利用资本市场融资功能发展国
防事业,满足快速增长的航空航天及民用高端领域碳纤维的需求
    我国碳纤维工业的起步可以追溯到 1962 年,总体上与日本碳纤维的研发同
步进行,但在产业化生产和集中度方面却存在较大差距。经过长期的发展,以中
简科技为代表的少数企业打破了国外技术装备封锁,碳纤维产业化取得初步成
果。碳纤维的快速发展期主要集中在近十五年,尤其是在“十一五”和“十二五”期间,
但目前高性能碳纤维生产规模仍然较小、国内市场供不应求。随着航空航天等自
主研发产品增多所带来的需求增长,以及逐渐拓展到风电设备、汽车制造、轨道
交通等高端民用领域的应用,高性能碳纤维供不应求的状况将进一步凸显。
    报告期内,随着公司生产线逐步达产,产能利用率逐年提高,现有产能和产
量无法满足航空航天客户对高性能碳纤维产品的需求规划。本次首次公开发行 A
股股票不超过 4,001 万股,募集资金用于 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目,
随着项目的实施,将有助于公司进一步提升核心竞争力,加速高性能碳纤维产业
化进程,提升装备国防需求的保障能力,此外还可以拓展高端民用领域,更好地
应对行业发展所带来的机遇与挑战。
    3、为公司未来快速发展提供优越的经营条件
    公司首次公开发行 A 股并在证券交易所上市,是公司实现自身跨越式发展的
必然选择,随着各领域对碳纤维材料不断增长的需求,碳纤维的应用领域将不断
拓展。上市后公司将积极运用资本平台,进一步提升产品知名度及品牌形象,整
合国内高端碳纤维研发资源,运用多种金融工具助力公司发展,将极大的提升公
司产品的核心竞争力,实现资本市场与产品市场的协同,为公司发展创造更好条
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   中简科技股份有限公司                                           招股说明书
件。
    4、优化资本结构,进一步完善法人治理结构
    在上市过程中,公司建立健全了相关治理机构及制度性文件,使公司的决策、
运行、管理和内部控制等机制更加科学合理,法人治理结构更为完善,为公司的
长远健康发展奠定制度基础。公司上市后将面临更透明的监管环境,完善的、市
场化的上市公司环境使公司的决策水平、管理水平不断提升,有效规避经营风险;
同时可以进一步完善企业激励和约束机制,不断提升公司的经营活力。
    (三)本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系,发行人从事募集资
金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
   公司自成立以来一直致力于高性能碳纤维产品的研发、生产和销售,经过多
年的技术积累,公司生产的 ZT7 系列(高于 T700 级)高性能碳纤维率先实现国产航
空航天重点型号的全面批量稳定应用。
   本次募集资金投资项目主要依托公司在碳纤维领域多年的技术沉淀和工程
化专业设备的经验积累,在现有高性能碳纤维生产线的基础上,对公司原丝纺丝
线进行扩建,同时在公司现有土地新建一条千吨级规模的氧化碳化生产线,新增
T700 级碳纤维生产能力 1000 吨/年。项目建成后,将进一步提升公司高性能碳纤
维产品的产能和工艺水平,可以生产 ZT7 系列(高于 T700 级)、ZT8 系列(T800
级)和试制 ZT9 系列(T1000/T1100 级)碳纤维,满足不同高端客户和业务发展的
需求。
   由于 T1000 级和 T1100 级碳纤维各项技术参数全面超越 T700 级和 T800 级碳纤
维,具有较高技术难度,目前,世界范围内实现 T1000 级和 T1100 级碳纤维工业
化生产和市场销售的企业只有日本东丽(TORAY)和美国赫克塞尔(HEXCEL),
国内各领域对 T1000 级和 T1100 级碳纤维市场需求尚未进入大批量应用阶段,并
且全部被日本东丽(TORAY)和美国赫克塞尔(HEXCEL)所垄断。
   公司于 2014 年起开始高强型 T1000 级、T1100 级碳纤维的研发,以 T1100 为
目标,自主开发出 ZT9(T1000/T1100 级)碳纤维,提供 2 个批次纤维给航空航天
用户进行性能评价。2015 年 8 月,公司研发的高强型 ZT9 系列碳纤维经北京航空
航天大学检测,性能已达到 T1000 级碳纤维技术指标,拉伸模量超过 T1100 级碳
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   中简科技股份有限公司                                             招股说明书
纤维,具备工程产业化条件。2017 年,公司着手开始进行 T1100 碳纤维技术开发,
并已取得突破性进展。
   综上,公司在高性能碳纤维研发、生产方面具有深厚的技术积累和储备,本
次募集资金投资项目与公司现有业务及核心技术紧密相关,将不断推动公司未来
持续发展。
    2、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    (1)人员储备
    截至报告期末,公司现有员工 236 人,其中技术研发人员 28 人,占员工比
例为 11.86%。公司实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物,杨
永岗为科技部 863 主题专家组成员,2013 年 12 月,入选中组部第二批“万人计划”
(国家科技创新领军人才);公司研发人员均具有多年技术研发和工程化经验,
技术团队包含多名经实验室研发、中试放大和工程化生产一线锻炼成长起来的
博、硕士和工程技术人员,公司已形成了一支人员长期稳定、研发理念先进且具
备工程化实施能力的研发团队,先后获得科技部“航空高性能碳纤维创新团队”和
“江苏省双创团队”称号,为未来研发更高级别碳纤维打下深厚的技术和工程产业
化基础。
    (2)技术储备
    截至本招股说明书签署日,公司拥有 10 项发明专利、21 项实用新型专利,
正在向国家知识产权局提交 10 项专利申请。持续的技术创新和专业化设备改进
提升,是推动公司持续发展的源动力,也是公司生存和发展壮大的根本。公司被
认定为“高新技术企业”,生产的 ZT7 系列(高于 T700 级)高性能碳纤维已通过产
品验收,取得了科技部颁发的国家重点新产品证书。公司目前建有江苏省高强中
模碳纤维工程中心,正在承担多项国家和江苏省碳纤维项目的研发工作,将为公
司后续发展提供强大的技术保障。公司目前主要承担的碳纤维研发项目详见本招
股说明书“第六节 六、(三)发行人正在从事的研发项目及进展情况”。
    (3)市场储备
    公司生产的 ZT7 系列碳纤维已在航空航天八大型号定型应用,为在其他型号
推广应用奠定了良好基础。目前公司现有产能首先满足八大型号对 ZT7 系列碳纤
维的急迫需求,同时,公司已提供小量样品供航空航天其他型号及兵器、核工业
等生产部门试用和评价。在民用领域,公司产品已通过民用直升机和风电叶片等
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   中简科技股份有限公司                                        招股说明书
高端民品的应用评价,其用量预计将超过 1000 吨/年。同时,公司还与中航复合
材料有限责任公司共同开发国产 T700 级碳纤维在轨道交通领域的推广应用和示
范项目。这些潜在军民高端碳纤维产品市场的开拓,为公司储备了丰富的市场资
源。
    综上所述,公司目前已形成了研发、生产、销售服务完整的业务体系,已经
具备了实施募集资金投资项目的各项条件,预计募集资金到位后,募集资金投资
项目的实施不存在重大障碍。
    (四)发行人应对本次发行摊薄即期回报、提升未来回报采取的措施
    自成立以来,公司始终围绕高性能碳纤维产品的研发设计、生产制造与销售,
目前公司生产的 ZT7 系列(高于 T700 级)高性能碳纤维及碳纤维织物主要应用
于航空航天领域。报告期内,公司营业收入和净利润的持续增长趋势,主要得益
于航空航天应用领域的不断拓展和快速发展。在此背景下,公司通过不断增加研
发投入和产业化规模,提高技术水平和产品质量稳定性,产品订单快速增长,公
司经营规模、盈利能力将进一步得到提升。
    目前,公司制订了详细的发展战略和规划,本次募集资金投资项目的实施,
将进一步提高公司的抗风险能力和持续盈利能力。针对本次发行可能导致即期回
报被摊薄的风险,公司拟采取以下措施积极应对:
   1、迅速提升公司整体实力,扩大业务规模
   公司首次公开发行股票并上市完成后,公司的总资产和净资产将会增加,公
司的抗风险能力、长远发展能力和综合实力显著加强,市场价值显著提高。公司
将借助良好的发展机遇,实现自主知识产权高性能碳纤维相关产品的研发升级和
产业化规模提升,巩固公司高性能碳纤维产品在航空航天领域的领先优势,并积
极向高端民用市场拓展,推动公司经营业绩持续、健康、快速的发展。
   2、加快募集资金投资项目的投资进度,加强募集资金管理
   公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策,紧紧围绕公司主营业
务,有利于提高生产能力、产品优化并扩大市场份额,进一步提升公司竞争力和
可持续发展能力,有利于实现并维护股东的长远利益。
   公司已制定《募集资金使用管理办法》,募集资金到位后将存放于专项账户
中。公司将定期检查募集资金使用情况,从而加强对募集资金投资项目的监管,
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   中简科技股份有限公司                                         招股说明书
保证募集资金得到合理、规范、有效使用。
   3、完善公司治理,加大人才引进力度
   报告期内,公司法人治理结构完善,各项规章制度健全,内部控制执行有效。
同时,公司通过完善激励机制和考核评价体系,不断加大人才引进力度,已吸引
和培养了一大批优秀人才。
    未来,公司将继续完善法人治理结构与各项规章制度,进一步加强公司的内
部控制,形成更为科学有效的职责分工和制衡机制,规范公司运作,同时持续实
施人才战略,实行人力资源的优化配置,通过内部培养和外部引进的方式,为公
司的发展壮大提供强有力的制度和人才保障。
    4、加强研发投入,坚持技术创新
    作为高新技术企业,公司技术创新成果突出,同时,公司在长期的研发实践
中,掌握了大量的核心技术,形成了丰富的技术储备,并建立了科学的研发组织
体系,制订了有效的科技创新制度。
    未来,公司将以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向,紧密结合客
户和市场对技术、产品的个性化要求,持续技术创新,加大技术研发投入,保持
公司的技术优势,推出更多满足客户需求的高品质碳纤维新产品,提升公司业绩。
    5、强化投资者回报机制
    公司实施积极、稳健的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保
持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制订上市后
适用的《公司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺,并
制定了公司股东未来分红回报规划,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权
利,提高公司的未来回报能力。
    公司未来将严格执行相关的利润分配政策和股东分红回报规划,并根据需要
进行相应的调整和完善,强化投资者回报机制,特别是强化中小投资者的权益保
障机制,保护投资者的合法权益。
    董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相
关承诺主体的承诺等事项已经公司第一届董事会第七次会议和 2016 年第四次临
时股东大会审议通过。
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    (五)发行人主要股东、董事和高级管理人员的承诺
   1、本次公开发行前公司主要股东作出承诺如下:
   不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责
任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,其同意按照中国证监会和深
圳证券交易所等证券监管机构按照其制定并发布的有关规定、规则,对其作出处
罚或采取相关管理措施。
   2、公司全体董事、高级管理人员的承诺:
   (1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用
其他方式损害公司利益;
   (2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
   (3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
   (4)承诺由董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩;
   (5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩。
   作为填补回报措施相关责任主体之一,其若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺,其同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关
规定、规则,对其作出相关处罚或采取相关管理措施。
     五、避免同业竞争和规范关联交易的承诺
    (一)避免同业竞争的承诺
    本公司无控股股东,公司实际控制人和主要股东分别签署了《关于避免与中
简科技股份有限公司同业竞争及利益冲突的承诺函》。
    1、公司实际控制人杨永岗、温月芳分别承诺如下:
    “(1)本人及本人拥有控制权的公司、企业现时与将来不直接或间接从事与
公司相同或相似的业务或活动,以避免与公司产生同业竞争。
    (2)在未来发展中,本人及本人拥有控制权的公司、企业有任何商业机会
可从事、参与任何可能与公司的生产经营构成竞争的业务或活动,则立即将上述
商业机会通知公司,在通知中所指定的合理期间内,公司做出愿意利用该商业机
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会的肯定答复的,本人及本人拥有控制权的公司、企业应将该商业机会让予公司。
    (3)本人不会利用对公司的控股优势地位从事任何损害公司及其他股东,
特别是中小股东利益的行为。
    (4)本人在作为公司实际控制人期间,上述承诺对本人具有约束力。”
    2、公司主要股东分别承诺如下:
    “(1)本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业现
时与将来不直接或间接从事与中简科技相同或相似的业务或活动,以避免与中简
科技产生同业竞争。
    (2)在未来发展中,本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权
的公司、企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与中简科技的生产经营构成
竞争的业务或活动,则立即将上述商业机会通知中简科技,在通知中所指定的合
理期间内,中简科技做出愿意利用该商业机会的肯定答复的,本人/本公司/本企
业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业应将该商业机会让予中简科技。
    (3)本人/本公司/本企业不会利用中简科技的股东地位从事任何损害中简科
技及其他股东,特别是中小股东利益的行为。
    (4)本人/本公司/本企业在作为中简科技股东期间,上述承诺对本人/本公
司/本企业具有约束力。”
    (二)规范关联交易的承诺
    本公司无控股股东,公司实际控制人和主要股东分别签署了《关于规范与中
简科技股份有限公司关联交易的承诺函》。
    1、公司实际控制人杨永岗、温月芳分别承诺:
    “(1)本人及本人拥有控制权的公司、企业将尽可能避免与股份公司发生关
联交易,对于将来不可避免发生的关联交易事项,本人保证遵循市场交易的公平
原则即正常的商业条款与股份公司发生交易。
    (2)本人将善意履行作为股份公司实际控制人的义务,充分尊重股份公司
的独立法人地位,保障股份公司独立经营、自主决策。
    (3)本人及本人拥有控制权的公司、企业承诺不以借款、代偿债务、代垫
款项或者其他方式占用股份公司资金,也不要求股份公司为本人及本人拥有控制
权的公司、企业提供违规担保。
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    (4)如果股份公司在今后的经营活动中必须与本人及本人拥有控制权的公
司、企业发生不可避免的关联交易,本人将促使该等交易严格按照国家有关法律、
法规、《公司章程》和股份公司的有关规定履行审批程序,在股份公司董事会或
股东大会对关联交易进行表决时,本人推荐的董事及本人将严格履行回避表决的
义务;与股份公司依法签订书面协议,及时履行信息披露义务;保证按照正常的
商业条件进行,且本人及本人拥有控制权的公司、企业将不会要求或接受股份公
司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易
损害股份公司及其他投资者的合法权益。
    (5)本人及本人拥有控制权的公司、企业将严格和善意地履行其与股份公
司签订的各种关联交易协议。本人及本人拥有控制权的公司、企业将不会向股份
公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
    (6)如本人违反上述承诺给股份公司造成损失,本人将承担赔偿责任。
    (7)本人在作为公司实际控制人期间,上述承诺对本人具有约束力。”
    2、公司主要股东分别承诺如下:
    “(1)本人/本公司/本企业及本人/公司/本企业拥有控制权的公司、企业将尽
可能避免与公司发生关联交易,对于将来不可避免发生的关联交易事项,本人/
本公司/本企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与公司发生交
易。
    (2)本人/本公司/本企业将善意履行作为股份公司股东的义务,充分尊重股
份公司的独立法人地位,保障股份公司独立经营、自主决策。
    (3)本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业承
诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司资金,也不要求股
份公司为本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业提供
违规担保。
       (4)如果股份公司在今后的经营活动中必须与本人/本公司/本企业及本人/
本公司/本企业拥有控制权的公司、企业发生不可避免的关联交易,本人/本公司/
本企业将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、《公司章程》和股份公司
的有关规定履行审批程序,在公司董事会或股东大会对关联交易进行表决时,本
人/本公司/本企业将严格履行回避表决的义务;与股份公司依法签订书面协议,
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及时履行信息披露义务;保证按照正常的商业条件进行,且本人/本公司/本企业
及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业将不会要求或接受股份公司给予
比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害股
份公司及其他投资者的合法权益。
      (5)本人/本公司/本企业及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业将
严格和善意地履行其与股份公司签订的各种关联交易协议。本人/本公司/本企业
及本人/本公司/本企业拥有控制权的公司、企业将不会向公司谋求任何超出上述
协议规定以外的利益或收益。
      (6)如本人/本公司/本企业违反上述承诺给股份公司造成损失,本人/本公
司/本企业将承担赔偿责任。
      (7)本人/本公司在担任股份公司股东期间,上述承诺对本人/本公司/本企
业具有约束力。”
       六、发行人及其实际控制人等主体违反相关承诺的约束措

      (一)发行人承诺
      本公司保证将严格履行本公司首次公开发行股票并上市招股说明书披露的
承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:
      “1、如本公司未履行相关承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监会指定
报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。
      2、因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺,本公司将立即停止制定或
实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重
组等资本运作行为,直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施;因本公司未履
行相关承诺事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者
赔偿损失。
      3、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已
作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员,本公司将立即停止对其进
行现金分红,并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴,直至该人士履行相关承诺。”
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    (二)发行人实际控制人承诺
    公司实际控制人杨永岗、温月芳保证将严格履行发行人首次公开发行股票并
上市招股说明书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:
    “1、如本人未履行相关承诺事项,本人将在公司的股东大会及中国证监会指
定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资
者道歉。
    2、如因本人未履行相关承诺事项,致使公司或者投资者遭受损失的,本人
将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。
    3、如本人未承担前述赔偿责任,公司有权立即停发本人应在公司领取的薪
酬、津贴,直至本人履行相关承诺,并有权扣减本人从公司所获分配的现金分红
用于承担前述赔偿责任,如当年度现金利润分配已经完成,则从下一年度应向本
人分配现金分红中扣减。
    4、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益全部归公司所有。
本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内,应将所
获收益支付给公司指定账户。”
    (三)发行人全体股东承诺
    公司全体股东保证将严格履行发行人首次公开发行股票并上市招股说明书
披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:
    “1、如本人/本企业/本公司未履行相关承诺事项,本人/本企业/本公司将在公
司的股东大会及中国证监会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并
向公司的股东和社会公众投资者道歉。
    2、如本人/本企业/本公司未承担前述赔偿责任,公司有权立即停发应在公司
领取的薪酬、津贴(如有),直至履行相关承诺,并有权扣减本人/本企业/本公司
从公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任,如当年度现金利润分配已经
完成,则从下一年度应向本人分配现金分红中扣减。
    3、如本人/本企业/本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益全
部归公司所有。本人/本企业/本公司在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事
实之日起五个交易日内,应将所获收益支付给公司指定账户。”
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    (四)发行人董事、监事及高级管理人员承诺
    公司董事、监事及高级管理人员保证将严格履行发行人首次公开发行股票并
上市招股说明书披露的承诺事项,并承诺严格遵守下列约束措施:
    “1、如本人未履行相关承诺事项,本人将在公司的股东大会及中国证监会指
定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资
者道歉。
    2、如本人未能履行相关承诺事项,公司有权在前述事项发生之日起 10 个交
易日内,停止对本人进行现金分红(如有),并停发本人应在公司领取的薪酬、
津贴,直至本人履行相关承诺。
    3、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益全部归公司所有。
本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内,应将所
获收益支付给公司指定账户。”
     七、利润分配政策
    (一)本次发行前公司滚存未分配利润的安排
    经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过,截至首次公开发行股票并在
创业板上市前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东按各自持股比例共享。
    (二)本次发行上市后股利分配政策
    经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的发行上市后适用的《公司章
程》(草案),对公司上市后利润分配政策做了明确的规定,主要内容如下:
    1、利润分配原则
    公司应重视对投资者的合理投资回报,同时兼顾公司合理资金需求,制定和
实施持续、稳定的利润分配政策,但公司利润分配不得影响公司的持续经营。
    2、利润分配的形式
    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利;在符合现
金分红的条件下,公司应优先采用现金分红方式回报股东,利润分配不得超过累
计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力,具体分红比例由董事会根据
中国证监会的相关规定和公司实际经营情况拟定,提交股东大会审议决定。
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    3、公司现金分红的条件
    满足以下条件的,公司应该进行现金分配且以现金形式分配的利润不少于当
年实现的可供分配利润的 20%,在不满足以下条件的情况下,公司可根据实际情
况确定是否进行现金分配:
    (1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润)为正值;
    (2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
    (3)公司未出现重大投资计划或重大现金支出等事项;
    上述公司发生的重大投资计划或重大现金支出事项,是指以下情形之一:被
投资公司涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据)
占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上;被投资公司涉及的最近一个会
计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十
以上,且绝对金额超过三千万元;被投资公司涉及的最近一个会计年度相关的净
利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以上,且绝对金额超过
三百万元;投资的成交金额占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上,且
绝对金额超过三千万元。
    4、公司发放股票股利的条件
    在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规
模、股本结构不匹配时,公司可以在满足上述现金分红比例的前提下,采取发放
股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应当
充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长
速度相适应,并考虑对未来融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东
利益和公司长远利益。
    5、利润分配的时间间隔
    公司原则每一会计年度进行一次利润分配,董事会可以结合公司发展和资金
需求情况,提议中期现金分红。
    6、利润分配比例
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红
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政策:
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    7、利润分配的决策程序和机制
    在公司实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营
情况和市场环境,制订利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过
半数以上表决通过后提交股东大会审议批准。
    股东大会对现金分红议案审议前,应当通过多种渠道与股东特别是中小股东
进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的
问题。
    公司董事会制订的现金股利分配方案,提交股东大会审议时经普通决议表决
通过;公司董事会制订的股票股利分配方案,提交股东大会审议时经特别决议表
决通过。
    公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配股利方案的,应在当年的年度定
期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用
途;独立董事应该对此发表独立意见。如股东存在违规占用公司资金情形的,公
司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
    8、利润分配政策的调整
    公司可以根据外部经营环境或自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需
要调整利润分配政策,调整后的利润分配政策不得违反法律、法规,以及中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需由董事会先
行拟定草案,公司监事列席董事会会议,对董事会制定的草案提出质询或者建议,
公司独立董事应对上述拟定的草案发表独立意见。上述草案经公司三分之二以上
董事审议通过后提交公司股东大会审议,经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。该事项属于对上市公司和社会公众股股东利益有重大影响的事
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项,公司在召开股东大会时,除现场会议外,应同时向股东提供网络投票方式。
    (三)未来三年分红规划
    公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019-2021 年分红回
报规划的议案》(上市后适用),公司未来三年分红规划如下:
    1、考虑因素
    公司利润分配应着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展
实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考
虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、经营发展资金需求、
银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,
保持利润分配政策的连续性和稳定性,并兼顾公司持续经营能力,利润分配不得
超过累计可分配利润的范围。
    具体分析如下:
    (1)公司发展情况。目前公司经营情况稳定,所处行业发展潜力巨大,主
导产品具有较强的核心竞争力,营业收入和盈利规模快速增长,盈利能力较强。
随着公司募集资金投资项目建成投产及产能逐步释放,公司的供货能力、市场拓
展能力将进一步增强,进而提升公司的盈利能力。
    (2)公司资金需求。随着公司募集资金投资项目的实施及经营规模的进一
步扩大,公司未来对于资金的需求也将不断增大。
    (3)公司融资环境。公司目前融资渠道主要为银行。公司上市以后,融资
渠道进一步得到拓展,资金实力将得到提升。公司将根据实际情况合理利用自我
积累和财务杠杆,支持公司业务不断发展。
    2、制定的基本原则
    公司制定分红回报规划,坚持以下原则:
    (1)重视对投资者的合理投资回报;
    (2)遵守有关的法律、法规、规章和公司章程,按照规定的条件和程序进
    行;
    (3)兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报。
    3、上市后的长期分红回报规划
    (1)公司上市后利润分配政策
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       A.公司可以采取现金或者现金与股票股利相结合的方式分配利润。
       B.公司应积极推行以现金方式分配股利。在满足下列条件情况下,公司分
配年度股利应优先采用现金方式:a.公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补
亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;b.审计机构对公司的该年度财务
报告出具标准无保留意见的审计报告;c.公司未出现重大资金支出(指重大投资
计划或重大现金支出等事项);上述公司发生的重大投资计划或重大现金支出事
项,是指以下情形之一:被投资公司涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值
的,以较高者作为计算数据)占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上;
被投资公司涉及的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
经审计营业收入的百分之五十以上,且绝对金额超过三千万元;被投资公司涉及
的最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百
分之五十以上,且绝对金额超过三百万元;投资的成交金额占公司最近一期经审
计净资产的百分之五十以上,且绝对金额超过三千万元。从公司成长性、每股净
资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发,公司可以
在实施现金分红的同时进行股票股利分配。结合公司发展情况和资金安排,可由
公司董事会提议进行中期现金分红。
    C.在符合前述要求的前提下,公司分配的现金股利应不少于当年实现的可
供分配利润的 20%。公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素确定现金分红政策,具体原则如
下:
       a.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    b.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    c.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    D.公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处
理。
    E.公司发放股票股利的条件:公司在按本规定进行现金分红的同时,可以
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根据公司的股本规模、股票价格等情况,发放股票股利。
    F.公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于公司发展。
    (2)公司上市后的利润分配政策调整
    公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,在下列情形之一发生时,公司
可以调整利润分配政策:
    A.公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化且有必要调整利润分
配政策的;前述外部经营环境发生较大变化是指国内外的宏观经济环境、公司所
处行业的市场环境或者政策环境发生对公司重大不利影响的变化。前述公司自身
经营状况发生较大变化是指发生下列情形之一:a.公司营业收入或者营业利润连
续两年下降且累计下降幅度 50%;b.公司经营活动产生的现金流量净额连续两年
为负。
    B.公司所应遵守的法律、法规、规章和相关规范性文件发生变化,依据该
变化后的规定,公司需要调整利润分配政策的。公司调整利润分配政策应着眼于
是否有利于股东权益、是否有利于公司发展,调整后的利润分配政策不得违反中
国证监会和证券交易所的有关规定,并履行下列程序:
    在公司实现盈利符合利润分配条件时,公司董事会应当根据公司的具体经营
情况和市场环境,制订利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过
半数以上表决通过后提交股东大会审议批准。
    股东大会对现金分红议案审议前应当通过多种渠道与股东特别是中小股东
进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的
问题。
    公司董事会制订的现金股利分配方案,提交股东大会审议时经普通决议表决
通过;公司董事会制订的股票股利分配方案,提交股东大会审议时经特别决议表
决通过。
    公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配股利方案的,应在当年的年度定
期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用
途;独立董事应该对此发表独立意见。如股东存在违规占用公司资金情形的,公
司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
    (3)上市后分红回报规划的制订
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    公司经营管理层应根据股东大会制定或修改的股利分配政策至少每三年制
定一次分红回报规划,提交公司董事会审议。
    若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高,可在利润分配政
策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划,例如提高现金分红的比例;反之,
如果公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化,也可以在利润分配政策规定
的范围内向下修订利润分配规划和计划,或保持原有利润分配规划和计划不变。
    (4)公司具体利润分配方案的实施程序如下:
    A.利润分配方案的实施
    股东大会审议通过利润分配方案后,由董事会负责实施,并应在须在股东大
会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。存在股东违规占用公司资金
情况的,董事会应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    B.利润分配的披露
    公司应按照中国证监会和证券交易所的相关规定在定期报告中披露利润分
配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则。
    (四)长期回报规划
    公司股东回报规划制定考虑的因素:
    1、公司的长远和可持续发展;
    2、企业经营发展的实际情况;
    3、股东要求和意愿;
    4、社会资金成本、外部融资环境等因素。公司应建立对投资者持续、稳定、
科学的回报规划与机制,保证股利分配政策的连续性和稳定性。
    公司股东回报规划制定的原则:公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特
别是中小股东的要求和意愿,在保证公司正常经营业务发展的前提下,每年现金
分红不低于当期实现可供分配利润的 20%。
    公司股东回报规划制定周期:公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报
规划》,对公司的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报
计划,并由公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司目前盈利规模、现金流
量状况、发展所处阶段及当期资金需求,制定分红方案。
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   中简科技股份有限公司                                         招股说明书
     八、对持续盈利能力构成重大不利影响的因素及保荐机构
对发行人持续盈利能力的核查意见
    未来对公司持续盈利能力可能构成影响的风险因素包括客户集中的风险、技
术创新及新产品研发的风险、军品价格调整的风险、毛利率波动的风险、应收账
款回收的风险等,公司已经在本招股说明书“第四节 风险因素”中进行了分析和详
细披露。
    保荐机构对发行人主营业务、所处行业、经营业绩、核心竞争力、发展规划
等方面进行了认真核查和分析,并对发行人的成长性进行了专项核查,出具了《发
行人成长性专项意见》。经核查,保荐机构认为:
    1、发行人的主营业务为高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售,发行
人所处的碳纤维行业发展前景良好,发行人高性能碳纤维产品具备较为突出的行
业地位和竞争优势,形成了较高的技术水平和较强的研发能力,从而具备良好的
成长性和自主创新能力;发行人内部管理和业务运行规范,发展目标清晰。符合
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规的要求。
    2、发行人不存在以下对持续盈利能力构成重大不利影响的情形:经营模式、
产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化,并对公司的持续盈利能力构成
重大不利影响;公司的行业地位或所处行业的经营环境已经或者将发生重大变
化,并对公司的持续盈利能力构成重大不利影响;公司在用的商标、专利、专有
技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风
险;公司最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在
重大依赖;公司最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益;
其他可能对公司持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
    3、报告期内,发行人正处于持续成长阶段,在资产规模、扣除非经常性损
益后净利润的增长趋势上均有明显的成长期企业的特征,未来公司具备较强的持
续盈利能力。
     九、涉密信息的豁免披露和脱密处理程序及专项核查意见
    (一)发行人对相关涉密信息的豁免披露和脱密处理程序如下:
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    1、依据国家关于涉密信息披露相关法律法规的规定,结合实际生产经营情
况,发行人保密办对《招股说明书》、《审计报告》、《律师工作报告》、《法律意见
书》等申报文件进行了审阅,对涉及国家秘密或者可能间接推断出国家秘密的信
息进行整理,并按照整理结果,对申报文件进行豁免披露和脱密处理;
    2、报公司主管领导审核后,形成《关于首次公开发行股票事项申请豁免披
露相关信息的请示》;
    3、该请示报江苏省国防科技工业办公室,由江苏省国防科技工业办公室进
行审查并出具书面意见上报国家国防科技工业局审批;
    4、国家国防科技工业局审查并批复审查结果,于 2016 年 9 月 2 日出具了批
复文件;
    5、按照国家国防科技工业局批复文件的具体要求,发行人对申报文件的相
关涉密信息进行豁免披露或脱密处理。
    (二)根据国家关于涉密信息披露相关法律法规的规定及发行人执行的信息
豁免披露和脱密处理程序,保荐机构认为:
    1、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创业板
公司招股说明书》第五条“发行人有充分依据证明本准则要求披露的某些信息涉
及国家机密、商业秘密及其他因披露可能导致其违反国家有关保密法律法规规定
或严重损害公司利益的,发行人可向中国证监会申请豁免按本准则披露。”的规
定,发行人申请上述信息豁免披露符合招股说明书格式准则要求;
    2、发行人已就审定涉密信息披露事宜履行了逐级上报程序,由发行人按照
相关规定进行保密审查后向江苏省国防科技工业办公室提交信息披露豁免申请,
上报国家国防科技工业局,并取得批复文件,发行人信息豁免披露和脱密处理程
序合法合规;
    3、国家国防科技工业局是管理军工涉密信息披露工作的有权主管部门,发
行人已通过该局的保密审查,江苏省国防科学技术工业办公室出具了“苏国防科
工[2016]144 号”《关于中简科技股份有限公司创业板上市公开资料保密审查意见》,
且发行人董事、监事、高级管理人员以及实际控制人对申请文件不存在泄露国家
秘密进行了承诺,故申请文件披露信息不存在泄露国家秘密的风险;
    4、招股说明书等申报文件根据相关批复豁免披露的信息为“公司与国内航空
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   中简科技股份有限公司                                                招股说明书
航天客户签订的部分销售、采购、研制合同中的相关信息”和“与国防科工相关的
专项资金来源及涉及具体型号、补贴文件”以及“《武器装备科研生产许可证》和
《装备承制单位注册证书》的具体信息”,发行人已披露相关合同金额和签订日
期、政府补助取得年份和金额以及上述证件的有效期等重要信息,申请文件不会
对投资决策判断构成重大障碍。
    十、整体变更股份有限公司时存在未弥补亏损的相关处理
程序及专项核查意见
    1、整体变更股份有限公司前未分配利润为负形成的原因
    公司在成立初期主要是进行生产线的购建、人员的招聘、产品的研发、生产
以及认证的相关程序,投入了大量的人力、物力和财力,产品未进行大批量的销
售,实际销售收入较少,至公司整体变更股份有限公司时未分配利润为
-40,035,889.21元。
    2、发行人股份公司设立时履行的相关程序
    (1)2015 年 7 月 25 日、7 月 30 日,中简有限分别召开董事会、股东会,同
意中简有限整体变更为股份有限公司,同意聘请审计、评估等中介机构,同意公
司名称变更为中简科技股份有限公司。8 月 31 日,取得(国)名称变核内字[2015]
第 2622 号《企业名称变更核准通知书》,
       (2)为整体变更发起设立股份公司,中简有限聘请大华会计师事务所以 2015
年 7 月 31 日为审计基准日对中简有限拟整体变更而涉及的全部资产和负债进行
审计,大华会计师事务所于 2015 年 8 月 14 日出具了“大华审字[2015]005775 号”《审
计报告》,确认截至 2015 年 7 月 31 日,中简有限经审计账面净资产为 334,656,139.96
元。
    (3)为整体变更发起设立股份公司,中简有限聘请上海立信资产评估有限
公司以 2015 年 7 月 31 日为评估基准日对中简有限拟整体变更而涉及的全部资产
和负债进行评估,上海立信资产评估有限公司于 2015 年 8 月 17 日出具了“信资评
报字(2015)第 316 号”《中简科技发展有限公司变更为股份有限公司资产评估报
告书》,确认截至 2015 年 7 月 31 日,中简有限经评估净资产为 43,270.61 万元。
    (4)2015 年 8 月 18 日、8 月 19 日,中简有限分别召开董事会、股东会,同
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   中简科技股份有限公司                                            招股说明书
意中简有限依法整体变更为股份公司,并同意以中简有限截至 2015 年 7 月 31 日
经审计净资产折成股份公司股份 30,000 万股,每股面值一元,其余部分净资产计
入股份公司资本公积。
    (5)2015 年 8 月 24 日,中简有限全体股东作为股份公司发起人共同签署了
《发起人协议书》,就共同出资以发起方式设立股份公司的有关事宜达成一致。
2015 年 9 月 4 日,中简有限 48 位股东作为发起人召开创立大会,审议通过有限
公司整体变更为股份公司的相关议案,选举产生股份公司第一届董事会成员及监
事会成员。
    (6)2015 年 8 月 31 日,大华会计师事务所对股份公司设立时的注册资本进
行了审验,并出具“大华验字[2015]000665 号”《中简科技股份有限公司(筹)验资
报告》,验证截至 2015 年 8 月 31 日,发行人全体股东已将其拥有的中简有限净
资产折合为股份公司注册资本人民币 300,000,000.00 元,净资产折合股本后的余
额计入资本公积。
    (7)2015年9月21日,发行人在常州市工商行政管理局登记注册,并领取了
注册号为“320407000101123”的《营业执照》;2015年9月24日,发行人完成《税务登
记证》(苏税常字320400674857975号)的变更及申领工作。
    3、整体变更股份有限公司净资产折股的会计处理
    发行人以2015年7月31日为股改基准日,按照《公司法》、《首次公开发行股
票并在创业板上市管理办法》的有关规定,以经审计的账面净资产折股整体变更
为股份有限公司。依据《企业会计准则—应用指南》“企业收到投资者出资超过其
在注册资本或股本中所占份额的部分,作为资本溢价或股本溢价,在‘资本公积’
科目核算”,以及《企业财务通则》(财政部令第41号)第十七条“对投资者实际缴
付的出资超出注册资本的差额(包括股票溢价),企业应当作为资本公积管理。”
等的相关规定,对《发行人协议》约定的“各方当事人自愿以其在发行人所拥有
的净资产作为出资”的投入进行会计处理
    4、整体变更股份有限公司后未分配利润的变化情况和发展趋势,与报告期
盈利水平变动的匹配关系,对未来持续盈利能力的影响
    公司整体变更股份有限公司后,经营状况良好,报告期内,公司的销售收入
增长较快,净利润呈上升趋势,各年的累计未分配利润分别为4,137.08万元、
13,353.22万元和24,198.38万元,已不存在未弥补亏损。发展趋势与盈利水平变动
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   中简科技股份有限公司                                       招股说明书
匹配,对未来持续盈利能力不构成影响。
    5、专项核查意见及核查结论
    经核查,保荐机构认为,发行人的设立行为合法、合规、真实、有效,相关
事项经董事会、股东会表决通过;已完成工商登记注册和税务登记程序;整体变
更股份公司时,折合的实收股本不高于公司净资产,且公司变更前的债权、债务
已由变更后的公司承担,符合《公司法》有关整体变更为股份有限公司的相关要
求;发行人整体变更为股份有限公司未损害原债权人利益,与债权人之间不存在
诉讼及纠纷。
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发行概况........................................................................................................................................... 1
发行人声明....................................................................................................................................... 2
重大事项提示................................................................................................................................... 3
       一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东
       持股及减持意向等承诺 ..................................................... 3
       二、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 ............... 8
       三、本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 .. 13
       四、关于首次公开发行股票摊薄即期回报影响及填补回报措施及承诺 ............ 15
       五、避免同业竞争和规范关联交易的承诺 .................................... 22
       六、发行人及其实际控制人等主体违反相关承诺的约束措施 .................... 25
       七、利润分配政策........................................................ 27
       八、对持续盈利能力构成重大不利影响的因素及保荐机构对发行人持续盈利能力的核查
       意见.................................................................... 34
       九、涉密信息的豁免披露和脱密处理程序及专项核查意见 ...................... 34
       十、整体变更股份有限公司时存在未弥补亏损的相关处理程序及专项核查意见 .... 36
第一节 释义................................................................................................................................... 42
第二节 概览................................................................................................................................... 45
       一、发行人简要情况......................................................
       二、发行人控股股东及实际控制人 ..........................................
       三、主要财务数据及财务指标 ..............................................
       四、募集资金运用........................................................
第三节 本次发行概况................................................................................................................... 49
       一、本次发行的基本情况 ..................................................
       二、本次发行的有关机构 ..................................................
       三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 ........................
       四、发行上市重要日期 ....................................................
第四节 风险因素........................................................................................................................... 52
       一、客户集中的风险......................................................
       二、新产品国内市场开发的风险 ............................................
       三、军品价格调整的风险 ..................................................
       四、毛利率波动的风险 ....................................................
       五、应收账款回收的风险 ..................................................
       六、税收优惠政策的风险 ..................................................
       七、市场竞争的风险......................................................
       八、技术泄密的风险......................................................
       九、知识产权的风险......................................................
       十、原材料管理风险......................................................
       十一、人才流失的风险 ....................................................
       十二、募集资金投资项目的风险 ............................................
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      中简科技股份有限公司                                                                                                 招股说明书
       十三、股权分散的风险 ....................................................
       十四、产业政策变化的风险 ................................................
       十五、国家秘密泄露的风险 ................................................
       十六、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险 ................
       十七、信息引用风险及前瞻性描述的风险 ....................................
       十八、其他不可预见的风险 ................................................
第五节 发行人的基本情况 ........................................................................................................... 59
       一、发行人基本信息......................................................
       二、发行人设立及重大资产重组情况 ........................................
       三、发行人股权结构......................................................
       四、发行人控股及参股公司情况 ............................................
       五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况 .....................
       六、发行人股本情况......................................................
       七、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排 ..............................
       八、发行人员工情况......................................................
       九、本次发行相关各方作出的重要承诺及履行情况 ............................
第六节 业务与技术....................................................................................................................... 77
       一、发行人主营业务、主要产品 ............................................ 77
       二、发行人所处行业的基本情况 ............................................ 95
       三、发行人销售情况及主要客户 ........................................... 129
       四、发行人采购情况及主要供应商 ......................................... 133
       五、发行人固定资产及无形资产情况 ....................................... 135
       六、发行人核心技术与研发情况 ........................................... 148
       七、发行人境外经营情况 ................................................. 157
       八、发行人发展规划..................................................... 158
第七节 同业竞争与关联交易 ..................................................................................................... 164
      一、独立性............................................................. 164
      二、同业竞争........................................................... 166
      三、关联方及关联交易 ................................................... 166
第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ..................................................................... 175
       一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 ......................... 175
       二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 ........... 182
       三、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资情况 ........... 183
       四、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况 ............. 184
       五、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及履行情况185
       六、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况 ............................. 185
       七、发行人公司治理机构和人员运行及履职情况 ............................. 187
       八、管理层对内部控制制度的自我评估意见及注册会计师鉴证意见 ............. 192
       九、发行人最近三年内是否存在违法违规行为情况 ........................... 193
       十、发行人资金占用及对外担保情况 ....................................... 193
       十一、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排 ............... 193
       十二、投资者权益保护的情况 ............................................. 194
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      中简科技股份有限公司                                                                                                招股说明书
第九节 财务会计信息与管理层分析 ......................................................................................... 198
      一、财务报表...........................................................
      二、审计意见...........................................................
      三、经营业绩主要影响因素分析 ...........................................
      四、主要会计政策和会计估计 .............................................
      五、主要税项和税收优惠 .................................................
      六、分部报告...........................................................
      七、非经常性损益.......................................................
      八、主要财务指标.......................................................
      九、盈利预测情况.......................................................
      十、期后事项、或有事项及其他重要事项 ...................................
      十一、盈利能力分析.....................................................
      十二、财务状况分析.....................................................
      十三、现金流量分析.....................................................
      十四、利润分配情况.....................................................
      十五、关于首次公开发行股票摊薄即期回报影响及填补回报措施及承诺 .........
      十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 .......................
第十节 募集资金运用................................................................................................................. 280
       一、募集资金运用计划 ................................................... 280
       二、募集资金投资项目简介 ............................................... 281
       三、董事会对募集资金投资项目可行性分析意见 ............................. 289
第十一节 其他重要事项............................................................................................................. 290
       一、重要合同...........................................................
       二、对外担保情况.......................................................
       三、重大诉讼或仲裁事项 .................................................
       四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况 ...........
第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ................................................. 297
      一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 .............................
      二、保荐机构(主承销商)声明 ...........................................
      三、发行人律师声明.....................................................
      四、会计师事务所声明 ...................................................
      五、资产评估机构声明 ...................................................
      六、验资机构声明.......................................................
第十三节 备查文件..................................................................................................................... 305
      一、备查文件........................................................... 305
      二、文件查阅时间....................................................... 305
      三、文件查阅地址....................................................... 305
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   中简科技股份有限公司                                                     招股说明书
                                   第一节 释义
    本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
一般词汇:
中简科技、发行人、公
                          指   中简科技股份有限公司
司、本公司、股份公司
中简有限                  指   中简科技发展有限公司
三毛纺织                  指   常州三毛纺织集团有限公司
东方化工                  指   常州市东方化工有限公司
巨凝建材                  指   常州市巨凝建材有限公司
苏州海竞                  指   苏州海竞信息科技集团有限公司
成都和德盛                指   成都和德盛创业投资管理有限公司
云南光机电                指   云南光机电发展研究所有限公司
华泰投资                  指   常州华泰投资管理有限公司
中简投资                  指   常州市中简投资合伙企业(有限合伙)
涌泉投资                  指   常州市涌泉投资管理合伙企业(有限合伙)
博驰投资                  指   常州市博驰投资管理合伙企业(有限合伙)
山西煤化所                指   中国科学院山西煤炭化学研究所
三毛染整                  指   常州三毛纺织染整有限公司
博简复才                  指   北京博简复才技术咨询有限公司
绅士时装                  指   常州绅士时装有限公司
天安涡轮                  指   常州天安涡轮动力机械有限公司
浙江中理                  指   浙江中理科技有限公司
                               间接和直接持股 5%以上的股东,包括华泰投资、中简投资、涌
主要股东                  指
                               泉投资、三毛纺织、赵勤民、袁怀东、施秋芳、江汀、范春燕
保荐机构、主承销商、
                     指        光大证券股份有限公司
光大证券
发行人律师                指   北京海润天睿律师事务所
申报会计师、大华会计
                          指   大华会计师事务所(特殊普通合伙)
师事务所
资产评估机构              指   上海立信资产评估有限公司
董事会                    指   中简科技股份有限公司董事会
股东大会                  指   中简科技股份有限公司股东大会
公司章程                  指   《中简科技股份有限公司公司章程》
《公司章程(草案)》      指   公司上市后适用的《中简科技股份有限公司章程(草案)》
《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》
中国证监会                指   中国证券监督管理委员会
国务院                    指   中华人民共和国国务院
                                          1-1-42
     中简科技股份有限公司                                                                 招股说明书
中组部                      指   中国共产党中央组织部
中科院                      指   中国科学院
国家发改委                  指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部                      指   中华人民共和国工业和信息化部
国家国防科工局              指   国家国防科技工业局
                                 中华人民共和国国防科学技术工业委员会。已撤销,大部分职
国防科工委                  指
                                 能归于现在的国家国防科工局
财政部                      指   中华人民共和国财政部
科技部                      指   中华人民共和国科学技术部
国家知识产权局              指   中华人民共和国国家知识产权局
国家计委                    指   原国家计划委员会,已撤销
总参谋部                    指   中国人民解放军总参谋部,已更名为中央军委联合参谋部
                                 部队在地方上的全权代表人员。主要负责代表军方,在驻地的
军代表                      指   军工厂内监控、协调产品质量、生产工艺、保密工作、产品交
                                 期等工作
国军标                      指   GJB9001B-2009 质量管理体系
                               即国家高技术研究发展计划,是中华人民共和国的一项高技术
“863”、“973”            指 发展计划。这个计划是以政府为主导,以一些有限的领域为研
                               究目标的一个基础研究的国家性计划
                                 《关于常规武器和两用物品及技术出口控制的瓦森纳安排》
瓦森纳协定                  指   (The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms
                                 and Dual-Use Good and Technologies)
A股                         指   在中国境内发行的以人民币认购和交易的普通股
                                 公司首次向社会公众公开发行不超过 4,001 万股面值为人民币
本次发行                    指
                                 1.00 元的普通股的行为
                                 《中简科技股份有限公司首次发行股票并在创业板上市招股说
本招股说明书                指
                                 明书》
报告期内                    指   2016 年度、2017 年度和 2018 年度
报告期各期末                指   2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日
元                          指   除非特别指明,均为人民币元
同行业公司:
日本东丽                    指   东丽(TORAY)株式会社
日本东邦                    指   日本东邦化学工业株式会社(TOHO)
日本三菱丽阳                指   日本三菱丽阳株式会社(MITSUBISHI)
光威复材                    指   威海光威复合材料股份有限公司
恒神股份                    指   江苏恒神股份有限公司
中复神鹰                    指   中复神鹰碳纤维有限责任公司
江苏航科                    指   江苏航科复合材料科技有限公司
威海拓展                    指   威海拓展纤维有限公司(光威复材全资子公司)
江苏宏飞                    指   江苏宏飞复合新材料有限公司
江苏天鸟                    指   江苏天鸟高新技术有限责任公司
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      中简科技股份有限公司                                                            招股说明书
专业词汇:
                                  碳纤维(Carbon Fiber,简称 CF)是由有机纤维(粘胶基、沥青
CF、碳纤维                   指   基、聚丙烯腈基纤维等)在高温环境下裂解碳化形成碳主链机
                                  构的无机纤维,是一种含碳量高于 90%的无机纤维
                                  石墨纤维(graphite fiber)是将相应的有机前驱体纤维制成碳纤维
石墨纤维                     指   后,在 2000-3000℃石墨化而得。分子结构已石墨化、含碳量高
                                  于 99%的具有层状六方晶格石墨结构的纤维
                                  Acrylonitrile,无色透明液体,有核桃仁味,略带刺激性,易燃、
                                  易爆、可挥发形成有毒气体。合成材料(纤维、橡胶、塑料)
AN、丙烯腈                   指
                                  的重要原料,主要用于生产聚丙烯腈纤维(腈伦)、ABS 塑料、
                                  AS 塑料、丙烯酰胺等
PAN、聚丙烯腈                指   Polyacrylonitrile,由单体丙烯腈经自由基聚合反应而得到
                                  Tensile Strength,材料产生最大均匀塑性变形的应力(在拉伸试
拉伸强度                     指   验中,试样直至断裂为止所受的最大拉伸应力即为拉伸强度,
                                  其结果以 MPa 表示)
                                  拉伸模量(TensileModulus)是指材料在拉伸时的弹性。其值为将
拉伸模量                     指
                                  材料沿中心轴方向拉伸单位长度所需的力与其横截面积的比
断裂伸长率                   指   指试样在拉断时的位移值与原长的比值
体密度                       指   物质每单位体积内的质量
MPa                          指   压强单位(1MPa=106Pa),单位面积所能承受的压力
GPa                          指   压强单位(1GPa=109Pa),单位面积所能承受的压力
                                  表示碳纤维拉伸强度,有 T300、T700、T800、T1000 等、数量越
T值                          指
                                  大代表强度越高
M值                          指   表示高模量性能的碳纤维,如 M40、M60 等
CV 值                        指   纤度变异系数,是衡量碳纤维质量稳定性的关键指标
国家标准                     指   聚丙烯腈(PAN)基碳纤维国家标准(GB/T26752-2011)
                                  双马来酰亚胺树脂是由聚酰亚胺树脂体系派生的另一类树脂体
双马树脂                     指
                                  系,是以马来酰亚胺(MI)为活性端基的双官能团化合物
                                  “ZT7”表示为高于 T700 级,“ZT8”表示为 T800 级,“ZT9”表示为
中简科技碳纤维产品
                             指   T1000/T1100 级;M 表示为“石墨纤维”,“40,55,60”表示为拉伸
牌号
                                  模量高低;“3K、6K、12K”指产品的规格
                                  Composite Materials,由两种或两种以上不同性质的材料,通过物
                                  理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料
复合材料                     指
                                  在性能上互相取长补短,产生协同效应,使复合材料的综合性
                                  能优于原组成材料而满足各种不同的要求
                                  碳纤维与树脂、金属、陶瓷等基体复合,制成的结构材料简称
碳纤维复合材料               指
                                  碳纤维复合材料
    注:本招股说明书除特别说明外,所有数值均保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。
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   中简科技股份有限公司                                                  招股说明书
                                    第二节 概览
    本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅
读本招股说明书全文。
     一、发行人简要情况
    (一)发行人的基本情况
      中文名称            中简科技股份有限公司
      英文名称            Sinofibers Technology Co.,Ltd.
    法定代表人            杨永岗
      注册资本            36,000 万元人民币
      住    所            常州市新北区兴丰路 6 号
      邮政编码
      企业类型            股份有限公司(非上市)
  有限公司成立日期        2008 年 4 月 28 日
  股份公司成立日期        2015 年 9 月 21 日
      联系电话            0519-89620691
      传真号码            0519-89620690
      电子邮箱            sinofibers@163.com
信息披露部门、责任人      公司证券事务部负责信息披露和投资者关系管理,负责人为董事
    及联系方式            会秘书江汀,证券事务代表为李剑锋,联系电话 0519-89620691
    (二)发行人主营业务情况
    发行人经营范围为“高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、制
造、销售、技术服务、技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国
家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)”。
    发行人目前主要从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务。
     二、发行人控股股东及实际控制人
    发行人无控股股东,实际控制人为杨永岗和温月芳。
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    中简科技股份有限公司                                                                         招股说明书
       三、主要财务数据及财务指标
     (一)资产负债表简要数据
                                                                                               单位:万元
    项目              2018 年 12 月 31 日           2017 年 12 月 31 日          2016 年 12 月 31 日
资产总计                               94,045.37                     71,931.82                    53,296.47
负债合计                               30,788.09                     20,718.22                    12,409.52
股东权益合计                           63,257.28                     51,213.60                    40,886.95
     (二)利润表简要数据
                                                                                               单位:万元
              项目                                 2018 年度              2017 年度           2016 年度
营业收入                                                21,260.06            16,906.38            15,041.66
营业成本                                                  4,335.30            3,765.27             4,822.95
营业利润                                                13,711.88            12,828.49             5,950.20
利润总额                                                14,034.40            13,275.87             6,775.57
净利润                                                  12,050.18            11,040.15             5,684.19
扣除非经常性损益后的净利润                              10,546.31             9,636.68             4,956.64
     (三)现金流量表简要数据
                                                                                               单位:万元
                项目                             2018 年度              2017 年度             2016 年度
经营活动产生的现金流量净额                            18,105.40             13,907.63               2,665.67
投资活动产生的现金流量净额                           -18,391.26            -18,993.70             -10,447.83
筹资活动产生的现金流量净额                             5,570.17              4,100.77              -1,202.18
现金及现金等价物净增加额                               5,284.30               -985.30              -8,984.34
     (四)主要财务指标
         财务指标                2018 年 12 月 31 日          2017 年 12 月 31 日        2016 年 12 月 31 日
流动比率                                 1.98                         3.07                       4.97
速动比率                                 1.90                         2.84                       4.71
资产负债率                              32.74%                       28.80%                     23.28%
无形资产(扣除土地使用权等)
                                       0.54%                          1.13%                    1.84%
占净资产比例
          财务指标                   2018 年度                       2017 年度               2016 年度
应收账款周转率                          1.95                            1.44                    1.47
存货周转率                              2.62                            2.18                    2.91
利息保障倍数                           13.79                           45.43                    73.11
息税折旧摊销前利润(万元)           16,505.63                       15,168.13                8,639.51
每股经营活动产生的现金流量
                                        0.50                           0.39                     0.07
(元)
每股净现金流量(元)                    0.15                           -0.03                    -0.25
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          财务指标           2018 年 12 月 31 日         2017 年 12 月 31 日      2016 年 12 月 31 日
基本每股收益(元/股)                  0.33                        0.31                     0.16
扣除非经常性损益后的基本每
                                    0.29                        0.27                     0.14
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率               21.05%                      24.07%                   14.94%
扣除非经常性损益后的加权平
                                   18.43%                      21.01%                   13.03%
均净资产收益率
每股净资产(元)                    1.76                        1.42                     1.14
       四、募集资金运用
     公司本次拟公开发行人民币普通股不超过 4,001 万股,最终募集资金总额将
根据实际发行股数和询价情况予以确定。
     (一)本次募集资金投资项目概况
     本次发行募集资金在扣除相关费用后,将全部用于投资以下项目:
                                                                                        单位:万元
                 项目名称                             项目投资总额             募集资金投入金额
   1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目                 30,473.28                  21,074.88
                    合计                                30,473.28                  21,074.88
     根据市场情况,本次发行募集资金到位前需要对上述拟募集资金投资项目进
行先期投入,公司将用自筹资金预先投入,在本次发行募集资金到位后,以募集
资金对预先投入的自筹资金进行置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上
述项目资金需求,不足部分由公司通过自筹资金解决;超出部分用于补充流动资
金。
     本募集资金投资项目为发行人自主研发、设计的国内首条柔性智能化生产
线,在建设过程中无成熟的经验可依,且国外对该类项目涉及的技术和装备严格
封锁,因此在实施的过程中存在不可控的因素,造成项目建设周期变长、投资额
度增加。2017 年 12 月 28 日,发行人召开第一届董事会第十五次会议、第一届监
事会第七次会议,2018 年 1 月 12 日,发行人召开 2018 年第一次临时股东大会,
会议通过了《关于增加“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”投资的议案》,独
立董事发表了意见,同意募集资金投资项目投资总额变更为 55,200 万元。
     (二)本次募集资金投资项目批复和备案情况
     本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策及相关法律、法规和规章规
定,取得的批复和备案文件具体如下:
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             项目名称                          项目备案情况              环评批复
                                       企业投资项目备案通知书(备案
1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目                                  常环服[2013]26 号
                                             号:3204001300434)
    注 1:常州市经济和信息化委员会于 2013 年 1 月 31 日出具了《企业投资项目备案通知
书》(备案号:3204001300434),备案有效期两年;受建设资金影响,发行人暂缓项目实施,
常州市经济和信息化委员会分别于 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 28 日出具了《关于同
意中简科技发展有限公司 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目备案延期的批复》(常经信
投资[2014]393 号和[2015]379 号)。
    注 2:本次募集资金投资项目预算总额发生变更,常州市经济和信息化委员会已对相关
情况进行了确认。
     经核查,保荐机构、发行人律师认为:发行人募集资金投资项目符合国家产
业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。
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   中简科技股份有限公司                                                     招股说明书
                            第三节 本次发行概况
    一、本次发行的基本情况
    股票种类          人民币普通股(A股)
    每股面值          人民币1.00元
                          本次发行数量为4,001万股,占发行后总股本的比例不低于10%;全
    发行股数
                          部为发行新股,原股东不公开发售股票
   每股发行价格           6.06 元
                          0.29 元(按经审计2018年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除
  发行前每股收益
                          以本次发行前股本计算)
                          0.26 元(按经审计2018年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除
  发行后每股收益
                          以本次发行后股本计算)
                          22.98 倍(每股收益按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰
    发行市盈率
                          低的净利润除以本次发行后的总股本计算)
    发行市净率            2.87 元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
 发行前每股净资产         1.76 元(按2018年经审计的净资产除以发行前总股本计算)
                          2.11 元(按2018年经审计的净资产加上本次发行预计募集资金净额
 发行后每股净资产
                          除以发行后总股本计算)
                          网下向询价对象配售和网上定价发行相结合或中国证监会认可的其
    发行方式
                          他方式
                          符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深圳证券交
    发行对象          易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性
                          文件禁止购买者除外)
    承销方式          由保荐机构(主承销商)以余额包销方式承销
 拟上市证券交易所         深圳证券交易所
                          本次发行募集资金总额24,246.06万元;扣除发行费用后的净额为
募集资金总额和净额
                          21,074.88万元
                          承销、保荐费用:1,652.641511万元
                          审计、验资和评估费用:750.000000万元
发行费用概算(不含增      律师费用:273.584906万元
      值税)              用于本次发行的信息披露费:452.830189万元
                          发行手续费及材料制作费:42.123394万元
                          发行费用合计:3,171.180000万元
    二、本次发行的有关机构
    (一)保荐机构(主承销商)
名 称                     光大证券股份有限公司
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   中简科技股份有限公司                                                    招股说明书
住 所                     上海市静安区新闸路1508号
法定代表人                周健男
电 话                     021-22169999
传 真                     021-22169284
保荐代表人                程刚、李洪涛
项目协办人                陆亦润
项目经办人                王亚升、王世伟、耿妍、沙磊、方斯禾、谌智、曹地
    (二)发行人律师
名 称                     北京海润天睿律师事务所
住 所                     北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦17层
负责人                    罗会远
电 话                     010-65219696
传 真                     010-88381869
经办律师                  高山、何云霞
    (三)会计师事务所
名 称                     大华会计师事务所(特殊普通合伙)
住 所                     北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
法定代表人                梁春
电 话                     010-58350011
传 真                     010-58350077
签字会计师                王忻、唐荣周
    (四)资产评估机构
名 称                     上海立信资产评估有限公司
住 所                     上海市浦东新区陆家嘴丰和路1号港务大厦7楼
法定代表人                杨伟暾
电 话                     021-68877288
传 真                     021-68877020
注册资产评估师            杨伟暾、吴芸
    (五)股票登记机构
名 称                     中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地 址                     深圳市深南路1093号中信大厦18楼
电 话                     0755-25938000
传 真                     0755-25988122
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     中简科技股份有限公司                                                            招股说明书
      (六)收款银行
开户行                      民生银行上海陆家嘴支行                                                中国证券登记结算
户 名                       光大证券股份有限公司                                                  深圳市深南路1093
账   号                     0216014040000059                                                      0755-25938000
       三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系
      发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之
间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
       四、发行上市重要日期
                     事项                                             日期
 1              刊登发行公告的日期                              2019 年 4 月 30 日
 2              开始询价推介的日期                              2019 年 4 月 24 日
 3              刊登定价公告的日期                              2019 年 4 月 30 日
                                                   申购日期:2019 年 5 月 6 日;缴款日期:2019
 4              申购日期和缴款日期
                                                                  年5月8日
                                                   发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上
 5               预计股票上市日期
                                                                     市
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                          第四节 风险因素
    投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股说明书提供的其它各项资
料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下各项风险因素根据重要性原则
或可能影响投资决策的程度大小排序,但并不表示风险因素会依次发生。
     一、客户集中的风险
    我国航空航天行业高度集中的经营模式导致企业普遍具有客户集中的特征。
公司生产的高性能碳纤维已通过航空航天型号验证,成为了国内大型航空航天企
业集团的主要供应商。报告期内,公司来自于前五名客户的销售收入分别占同期
公司营业收入的 99.99%、99.96%和 99.99%。公司与主要客户形成了密切配合的战
略合作关系,且这些客户对公司产品具有较高依赖性。与此同时,公司积极研发
新产品、拓展新客户、开拓新市场,减少客户集中度高的潜在不利影响,但如果
现有客户需求受国家国防政策变化而大幅下降,则较高的客户集中度将对公司的
经营产生一定影响。
     二、新产品国内市场开发的风险
    1、军品市场开发风险
    报告期内,公司生产的碳纤维及碳纤维织物主要客户为国内大型航空航天企
业集团,产品最终用户为军方。公司生产的高强型 ZT7 系列(高于 T700 级)碳
纤维及碳纤维织物在质量、性能等方面已超过国外同类产品先进水平,批量稳定
应用于航空航天主要型号产品,公司成为了国内大型航空航天企业集团的批量稳
定供应商。航空航天型号产品的研制均需经过立项、方案论证、工程研制、定型
等阶段,从研制到实现销售的研发周期长、研发投入高、研发风险大,根据现行
武器装备采购体制,只有通过设计定型批准的产品才可实现批量销售。公司也在
积极自主研发更高性能的碳纤维新产品,如果今后公司新产品未能通过客户鉴定
定型或者测试评价期延长导致批量应用延迟,则将影响公司新产品作为定型产品
实现批量销售,对公司未来业绩增长带来一定影响。
    2、高端民品市场开发风险
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   中简科技股份有限公司                                         招股说明书
    目前,公司已具备将核心技术和产品应用于高端民用领域的条件,正在推进
相关核心技术在高端民用领域中的应用。尽管公司正在开发的民用产品,市场前
景广阔,且公司前期进行了充分论证,但在新的市场领域内,公司尚需积累市场
经验,存在高端民品市场开发达不到预期效果的风险。
     三、军品价格调整的风险
    公司碳纤维产品主要销售给国内航空航天领域所属企业,销售价格根据国家
计委、财政部、总参谋部、国防科工委联合制定的《军品价格管理办法》采取审
价方式确定,价格审定后,除因国家政策性调价,军品所需外购件、原材料价格
大幅上涨以及军品订货量变化较大等因素影响外,一定期限内产品价格保持稳
定。报告期内,公司碳纤维产品平均单价始终保持在较高水平,体现了军工领域
国产高性能碳纤维的优质优价。若未来公司产品定价因上述情况进行调整、原有
定型产品应用扩展和新产品定型应用不足以抵消价格差异的影响时,将会影响公
司的盈利水平,从而给公司经营业绩带来一定影响。
     四、毛利率波动的风险
    公司自设立以来一直致力于高性能碳纤维产品的研发工作,在此期间公司投
入了大量的人力、物力和财力,形成了具有自主核心技术的高附加值产品。报告
期内,随着公司生产线逐步达产,碳纤维及其织物销量逐年增加,单位成本逐年
降低,在价格稳定的情况下,公司主营业务毛利率逐年上升,2018 年度达到
79.56%。公司毛利率的水平主要受行业发展状况、客户结构、产品价格、员工薪
酬水平、成本控制和产能利用率等多种因素的影响,未来随着公司生产线的技术
改造、新生产线的建设投产以及产品更新换代等方面的影响,公司毛利率可能短
期会出现波动。随着募集资金投资项目完成试生产和新技术提升,生产成本会持
续降低,毛利率回升。在此过程中如果毛利率出现短期下降情况,将对公司经营
业绩带来阶段性不利影响。
     五、应收账款回收的风险
    报告期各期末,公司应收账款余额分别为 11,174.06 万元、12,310.86 万元和
9,497.45 万元,占当期营业收入的比例分别为 74.29%、72.82%和 44.67%,占比较
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   中简科技股份有限公司                                                  招股说明书
大,主要与航空航天行业的特性有关。由于航空航天装备的产业链较长,货款结
算程序复杂、周期相对较长,导致公司的应收账款具有回收周期相对较长、期末
金额较大的特点。公司目前客户主要为国内大型航空航天企业集团,信用风险等
级高,货款回收风险低。公司已按照应收账款坏账计提政策足额计提坏账准备,
虽然公司历史上主营业务未发生坏账的情况,但高占比的应收账款有可能会对公
司盈利和资金状况造成以下不利影响:1、如果未来客户资信情况或与公司合作
关系发生恶化,将可能因应收账款不能及时回收形成坏账;2、若应收账款规模
进一步扩大、账龄进一步上升,坏账准备金额会相应增加,对公司经营成果造成
不利影响;3、如果应收账款规模扩大,也会影响公司经营性现金流量,对公司
资金状况造成不利影响,并可能导致银行贷款和财务费用的增加而影响公司盈利
能力。
     六、税收优惠政策的风险
    报告期内,公司主要的税收优惠包括:1、公司于 2014 年 9 月 2 日取得高新
技术企业资格证书,并于 2017 年 11 月通过复审,报告期内公司享受 15%的企业
所得税优惠税率;2、研发费用加计扣除形成的税收优惠;3、公司作为军品生产
企业,执行国家相关税收优惠政策。
    报告期内,公司享受的税收优惠情况如下:
                                                                       单位:万元
              项目                    2018 年度         2017 年度      2016 年度
所得税优惠税率对利润的影响                   1,168.40       1,580.79           753.34
研发费用加计扣除对利润的影响                   250.36          54.53             4.06
军品退税金额                                 2,394.23       3,083.20            37.95
税收优惠合计                                 3,812.98       4,718.53           795.36
当期利润总额                               14,034.40       13,275.87        6,775.57
税收优惠占利润总额的比重                      27.17%         35.54%           11.74%
    2016 年、2017 年和 2018 年,公司享受的上述税收优惠金额合计分别为 795.36
万元、4,718.53 万元和 3,812.98 万元,占当期利润总额的比例分别为 11.74%、35.54%
和 27.17%。2017 年税收优惠占利润总额的比重较高,主要系当期一次性返还以前
年度经核准军品退税所致。未来若上述税收优惠政策发生变化或者公司无法继续
享受相关的优惠政策,可能将对企业经营业绩产生一定的影响。
    报告期内,公司作为军品生产企业,并取得《武器装备科研生产许可证》,
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   中简科技股份有限公司                                         招股说明书
根据《财政部国家税务总局关于军品增值税政策的通知》(财税[2014]28 号文)以
及《国防科工局关于印发<军品免征增值税实施办法>的通知》(科工财审[2014]1532
号)规定,享受军品税收优惠政策。2018 年,国防科工局和中央军委装备发展部
联合印发了 2018 年武器装备科研生产许可目录,但相关军品增值税退税配套政
策尚未颁布,发行人产品是否可以继续享受军品优惠政策尚未确定。若发行人产
品不再享有军品优惠的政策,将对发行人的经营产生一定影响。
     七、市场竞争的风险
    碳纤维作为战略新兴材料,具有广阔的市场,尤其是航空航天、汽车等行业
的应用将会引导全世界碳纤维企业的发展方向。目前,国内外碳纤维行业竞争激
烈,一方面国际巨头利用自身技术禁运高端碳纤维产品、利用技术和规模化生产
成本优势对国内进行中低端产品的倾销,另一方面,在国家产业政策的扶持下,
国内竞争对手也在寻求突破技术、资金、规模等壁垒,将会使本行业竞争进一步
加剧。若公司不能有效保持在技术、产品质量、团队稳定等方面的优势,未能继
续强化营销、服务和新产品应用评价等方面的优势,公司将会面临更大的市场竞
争压力,进而对公司的经营业绩产生一定的影响。
     八、技术泄密的风险
    碳纤维行业是技术密集型行业,公司生产高性能碳纤维产品技术含量高、开
发难度大,已取得了多项发明专利、实用新型专利与非专利技术。虽然公司已建
立了完善的保密管理制度,但若个别相关人员在有意或无意状态下,或者对外合
作研发或委托生产过程中,泄露了公司个别重要技术研发数据、研发成果或其他
敏感信息,会给公司生产经营带来一定负面影响。
     九、知识产权的风险
    公司生产经营所涉及的核心技术已申请并取得权利证书,获得知识产权法律
法规保护。但作为技术密集型企业,若公司涉及知识产权纠纷并产生赔偿责任,
可能对公司业绩产生一定的不利影响。
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   中简科技股份有限公司                                             招股说明书
     十、原材料管理风险
    丙烯腈是碳纤维生产的主要原材料,其具有易燃、易爆、高腐蚀等特点,根
据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第 591 号)有关规定,相关部门制定了
《危险化学品目录(2015 版)》,丙烯腈已从“剧毒危化品”降为“一般危化品”;报告
期内,发行人严格按照国家相关规定及内部管理制度对丙烯腈的运输、存储、装
卸进行管理,并进行安全生产,未发生过重大安全事故。但随着公司规模的扩大,
发行人仍存在可能因管理不到位、员工操作不当或者其他偶然因素引起的泄露、
中毒、爆炸、火灾、污染等重大安全事故的风险。
     十一、人才流失的风险
    碳纤维行业涉及精馏纯化、高分子合成、化纤纺制、高温处理、表面处理及
界面科学等多学科交叉,产业链长,产品系列多,生产技术复杂,产业发展涉及
产、学、研、用各个环节。碳纤维作为一个新兴的产业,需要一批具有交叉学科
专业知识和丰富实践经验的高级技术人才及技术管理团队。在多年的发展中,公
司培养和积累了大批优秀专业技术人员和熟练操作工,而上述人才也同样受到同
行业其他企业的青睐。虽然公司建立了较为完善的人才激励机制,努力创造条件
吸引、培养和留住人才,但仍然存在人才流失的风险。
     十二、募集资金投资项目的风险
    报告期内,公司销售订单快速增长,生产能力趋于饱和。本次募集资金投资
项目能有效增加公司产能、丰富公司产品结构,实现产品技术与生产设备的升级。
本项目鉴于技术成熟、政策支持、市场前景较好,预计达产后将为公司带来可观
的经济效益,进一步提升公司盈利水平。但若在募集资金投资项目建成后因营销
政策未及时调整、不能迅速有效的开拓市场或外部市场环境发生变化等原因导致
市场难以消化新增产能,则公司存在固定资产折旧大幅增加而导致整体毛利率下
降,净利润和净资产收益率下降,可能对公司的经济效益产生一定的影响。
     十三、股权分散的风险
    公司实际控制人杨永岗和温月芳合计控制公司股权的比例为 30.355%,公司
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股权相对分散。若未来实际控制人控股比例进一步降低,可能导致公司控制权出
现不稳定性,进而影响公司经营政策的稳定性、连续性。
     十四、产业政策变化的风险
    公司所处的碳纤维行业属于国家战略新兴产业,对航空航天、重大装备制造
等相关产业具有战略意义。国家产业政策对碳纤维行业的发展起到了积极的引导
作用,中央及地方政府出台的各项科技扶持政策和财政税收优惠政策推动着碳纤
维企业的快速发展。因此,如果国家未来调整了碳纤维及其某个应用领域的产业
政策,会一定程度上间接的对公司的技术、人才、资金乃至整体经营战略及经营
业绩造成影响。
     十五、国家秘密泄露的风险
    根据《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》,拟承担武器装
备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位,均须经过保密资格审查认证。公
司取得了三级保密资格单位证书,在生产经营中一直将安全保密工作放在首位,
采取各项有效措施保守国家秘密,但不排除一些意外情况发生导致有关国家秘密
泄漏,进而可能对公司产生一定的不利影响。
     十六、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断
的风险
    由于目前公司主营业务部分信息涉及国家秘密,涉密信息主要包括公司与国
内航空航天客户签订的部分销售、采购、研制合同中的相关信息、武器装备科研
生产许可证及装备承制单位注册证书、国家秘密文件涉及的相关内容等。经国防
科工局科工财审【2016】913号文件批准,公司将上述涉密信息根据《军工企业
对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》(科工财审【2008】702号)相关规
定,予以豁免披露或进行脱密处理的方式进行披露。上述部分信息豁免披露或脱
密披露可能存在影响投资者对公司价值的正确判断,造成投资决策失误的风险。
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   中简科技股份有限公司                                       招股说明书
     十七、信息引用风险及前瞻性描述的风险
    公司本招股说明书中所引用的相关行业信息及碳纤维产品未来需求等相关
信息或数据,均来自研究机构、行业机构或相关主体的官方网站等。由于公司及
上述机构在进行行业描述及未来预测时主要依据当时的市场状况,且行业现状以
及发展趋势受宏观经济、行业上下游等因素影响具有一定不确定性,因此公司所
引用的信息或数据在及时、准确、充分地反映公司所属行业、技术或竞争状态的
现状,以及未来发展趋势等方面具有一定滞后性。投资者应在阅读完整招股说明
书,并根据最新市场形势变化的基础上独立做出投资决策,而不能仅依赖招股说
明书中所引用的信息和数据。
    公司本招股说明书中所描述的公司未来发展规划及业务发展目标等前瞻性
描述的实现具有一定的不确定性,请投资者予以关注并审慎判断。
     十八、其他不可预见的风险
    除本招股说明书中提示的风险因素外,公司可能遭受其他不可预测的风险
(如遭受不可抗力,或出现系统性风险,或其他小概率事件的发生),可能会对
公司的正常生产经营产生影响。
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                      第五节 发行人的基本情况
     一、发行人基本信息
      中文名称            中简科技股份有限公司
      英文名称            Sinofibers Technology Co.,Ltd.
      注册资本            36,000 万元人民币
     法定代表人           杨永岗
  有限公司成立日期        2008 年 4 月 28 日
  股份公司成立日期        2015 年 9 月 21 日
      住     所           常州市新北区兴丰路 6 号
      邮政编码
      联系电话            0519-89620691
      传真号码            0519-89620690
      电子邮箱            sinofibers@163.com
信息披露部门、责任人      公司证券事务部负责信息披露和投资者关系管理,负责人为董事
    及联系方式            会秘书江汀,证券事务代表为李剑锋,联系电话 0519-89620691
     二、发行人设立及重大资产重组情况
    (一)发行人设立情况
    1、有限责任公司的设立情况
    中简有限成立于2008年4月28日,成立时的名称为“中简科技发展有限公司”,
是由常州三毛纺织、东方化工、云南光机电、苏州海竞、成都和德盛、巨凝建材
及自然人黄晓军共同出资,经常州市工商行政管理局核准成立的有限责任公司,
注册资本为人民币14,400.00万元。
    2008年4月24日,公司取得常州汇丰会计师事务所出具的验资报告《关于中
简科技发展有限公司实收资本的验证》(常汇会验(2008)内156号),验证截至
2008年4月24日,中简有限已取得全体股东出资缴纳的注册资本12,600万元,均为
货币出资。
    2008年4月28日,中简有限在常州市工商行政管理局办理完成工商设立登记
手续,取得《企业法人营业执照》(注册号:320407000101123)。
    中简有限成立时股东出资情况如下:
                                             1-1-59
      中简科技股份有限公司                                                                    招股说明书
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                                 认缴注册资本                                    实际出资
     股东名称
                           金额            比例(%)                      金额           比例(%)
     三毛纺织             39,000,000.00      27.083                      39,000,000.00     30.952
     东方化工             30,000,000.00            20.833                30,000,000.00        23.810
     巨凝建材             26,000,000.00            18.056                26,000,000.00        20.635
     苏州海竞             25,000,000.00            17.361                 7,000,000.00        5.556
    成都和德盛              4,000,000.00            2.778                 4,000,000.00        3.175
    云南光机电            10,000,000.00             6.944                10,000,000.00        7.937
      黄晓军              10,000,000.00             6.944                10,000,000.00        7.937
       合计              144,000,000.00            100.00               126,000,000.00        100.00
       三毛纺织、东方化工、云南光机电、苏州海竞、成都和德盛、巨凝建材在持
有发行人股权期间的股权结构变动情况、企业性质如下:
                                                                                                    是否涉
序     股东     企业
                       持股期间                              股权结构及变化                         及国有
号     名称     性质
                                                                                                      股东
                                                   范银良持股 51%,杨建东持股 4%,李跃进持股 4%,
                                                   姜新周持股 4%,孙炳兴持股 4%,李永法持股 2%,
                                                   季建民持股 1%,骆燕楠持股 1%,邵峰持股 1%,王
                                                   美芹持股 1%,陈小萱持股 1%,陈善骐持股 1%,鞠
                                                   恒持股 1%,严祖平持股 1%,王家庆持股 1%,曹秉
                                                   悟持股 1%,徐明瑞持股 1%,王建明持股 1%,曹继
                                   2006-10-10 至
                                                   娥持股 1%,张清霞持股 1%,赵凯持股 1%,潘承昌
                                   2012-12-28
                                                   持股 1%,贺玉萍持股 1%,王洪根持股 1%,沈明珠
                                                   持股 1%,郭蓉如持股 1%,陆伟宏持股 1%,王若平
                                                   持股 1%,陈俊持股 1%,姚国平持股 1%,朱燕南持
                                                   股 1%,卞建东持股 1%,顾立强持股 1%,周明珠持
                                                   股 1%,于惠泉持股 1%,章敏持股 1%,朱银春持股
                                                   1%
                                                   股权转让后,范银良持股 71%,杨建东持股 4%,李
                有限                               跃进持股 4%,姜新周持股 4%,季建民持股 1%,骆
       三毛            2008-4 至
1               责任                                                                                   否
       纺织            今                          燕楠持股 1%,陈善骐持股 1%,王美芹持股 1%,严
                公司
                                   2012-12-28 至   祖平持股 1%,曹秉悟持股 1%,徐明瑞持股 1%,王
                                   2014-11-20      建明持股 1%,张清霞持股 1%,潘承昌持股 1%,贺
                                                   玉萍持股 1%,王洪根持股 1%,沈明珠持股 1%,陆
                                                   伟宏持股 1%,陈俊持股 1%,朱燕南持股 1%,卞建
                                                   东持股 1%
                                                   股权转让后,范银良持股 78%,杨建东持股 4%,李
                                                   跃进持股 4%,姜新周持股 4%,季建民持股 1%,骆
                                   2014-11-20 至
                                                   燕楠持股 1%,王美芹持股 1%,严祖平持股 1%,王
                                   2015-6-3
                                                   建明持股 1%,贺玉萍持股 1%,沈明珠持股 1%,陆
                                                   伟宏持股 1%,朱燕南持股 1%,卞建东持股 1%
                                   2015-6-3 至     股权转让后,范银良持股 83%,杨建东持股 4%,李
                                   2017-3-28       跃进持股 4%,季建民持股 1%,骆燕楠持股 1%,王
                                                   美芹持股 1%,王建明持股 1%,贺玉萍持股 1%,沈
                                                   明珠持股 1%,陆伟宏持股 1%,朱燕南持股 1%,卞
                                                    1-1-60
    中简科技股份有限公司                                                                  招股说明书
                                             建东持股 1%
                                             股权转让后,范银良持股 85%,杨建东持股 4%,李
                              2017-3-28 至   跃进持股 4%,季建民持股 1%,王美芹持股 1%,王
                              今             建明持股 1%,沈明珠持股 1%,陆伟宏持股 1%,朱
                                             燕南持股 1%,卞建东持股 1%
            有限
     东方          2008-4 至                 赵勤民持股 90%
2           责任             2004-3-2 至今                                                       否
     化工          2011-4                    方杏菊持股 10%
            公司
                              2007-9-30 至   陆杏男持股 15%
                              2008-9-22      吕正法持股 85%
            有限
     苏州          2008-4 至 2008-9-22 至    股权转让后,陆杏男持股 15%,吕正法持股 50%,张
3           责任                                                                                 否
     海竞          2009-12   2008-12-25      亦斌持股 35%
            公司
                             2008-12-25 至
                                             股权转让后,陆杏男持股 15%,吕正法持股 85%
                             2010-8-9
     成都   有限
                   2008-4 至 2007-8-17 设
4    和德   责任                             邓航持股 100%                                       否
                   2010-5    立至今
       盛   公司
     云南
                   2008-4 至 云南光机电已于 2012 年 7 月 10 日注销,注销时股东为谭建洲、安中、
5    光机    -                                                                                   否
                   2009-12   李明华,均为自然人
       电
                             2006-12-28 至
                                             袁怀东持股 95.29%,施秋芳持股 4.71%
                             2008-12-30
            有限
     巨凝          2008-4 至 2008-12-30 年
6           责任                             增资后,袁怀东持股 81%,施秋芳持股 19%              否
     建材          2009-12   至 2009-8-24
            公司
                             2009-8-24 至
                                             增资后,袁怀东持股 51%,施秋芳持股 49%
                             今
    注:云南光机电已完成工商注销;巨凝建材现已变更为巨凝集团有限公司。
     2、股份公司的设立情况
     发行人系中简有限整体变更设立。2015年8月19日,中简有限召开股东会,
决定以2015年7月31日为审计及评估基准日,将有限公司整体变更为股份公司,
以中简有限经审计的原账面净资产334,656,139.96元为依据,按照1.12:1的比例将净
资产中的30,000万元折合为30,000万股,每股面值为人民币1元,净资产超过股本
总额的部分计入资本公积,中简有限全体股东作为股份公司的发起人,按其在该
时点各自在中简有限的出资比例持有相应数额的股份。
     2015年8月24日,中简有限的全体股东华泰投资、中简投资、涌泉投资、博
驰投资、三毛纺织及自然人杨永岗、温月芳等股东作为股份公司的发起人,签订
了《发起人协议》。
     2015年9月21日,江苏省常州市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营
业执照》(注册号:320407000101123);2016年3月29日,江苏省常州市工商行政管
                                              1-1-61
   中简科技股份有限公司                                         招股说明书
理局向公司换发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320400674857975P)。
    (二)重大资产重组情况
    公司设立以来,没有进行重大资产重组,未发生过收购兼并其他企业资产(或
股权)的情况。
     三、发行人股权结构
    截至本招股说明书签署日,公司实际控制人杨永岗和温月芳分别直接持有发
行人3.928%和1.079%的股权;二人通过华泰投资控制发行人16.857%股权;通过中
简投资控制发行人8.491%股权;合计控制发行人30.355%股权。
    截至本招股说明书签署日,公司股权结构如下:
   图5-1:公司股权结构图
     四、发行人控股及参股公司情况
    截至本招股说明书签署日,公司无控股及参股公司。
     五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况
    (一)持有公司 5%以上股份的主要股东情况
    1、华泰投资
                                 1-1-62
   中简科技股份有限公司                                                     招股说明书
      华泰投资成立于2015年3月16日,于常州国家高新区(新北区)市场监督管
理局登记注册,合法有效存续;截至本招股说明书签署日,华泰投资持有公司
16.857%的股权,为公司第一大股东,基本信息如下:
         名称         常州华泰投资管理有限公司
统一社会信用代码      91320411330916580R
         住所         常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦 8 楼
 法定代表人姓名       杨永岗
      注册资本        137.96 万元人民币
      公司类型        有限责任公司
      营业期限        长期
                      投资管理;实业投资;投资咨询(除证券、期货类咨询)。
      经营范围
                      (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
      根据华泰投资披露的企业信息,截至本招股说明书签署日,华泰投资各股东
及出资情况如下:
 序号             股东名称/姓名               认缴出资(万元)      持股比例(%)
   1                 杨永岗                           41.5             30.0812
  2                  温月芳                           41.5             30.0812
  3                      江汀                       23.420412          16.9762
  4        常州高新投创业投资有限公司               18.618805          13.4958
  5         常州高新创业投资有限公司                8.105564            5.8763
  6         北京鼎兴创业投资有限公司                4.815218            3.4903
                  合计                               137.96             100.00
      2、中简投资
      中简投资成立于2015年1月30日,于常州工商行政管理局登记注册,合法有
效存续;截至本招股说明书签署日,中简投资持有公司8.491%的股权,基本信息
如下:
         名称         常州市中简投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码      91320400330865701Y
         住所         常州市新北区太湖东路 9-1 号 305 室
 执行事务合伙人       杨永岗
         类型         有限合伙企业
      营业期限        长期
                      实业投资;投资咨询(证券、期货投资咨询除外);技术咨询。(依法
      经营范围
                      须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
      根据中简投资现行有效之《合伙协议》,截至本招股说明书签署日,中简投
资各合伙人及其出资情况如下表:
                                           1-1-63
      中简科技股份有限公司                                                         招股说明书
序号             合伙人名称                  合伙人性质         出资额(元)   出资比例(%)
  1                 杨永岗                   普通合伙人           7,842.47         63.343
  2                 温月芳                   有限合伙人           3,826.95         30.910
  3                    王平                  有限合伙人            85.80           0.693
  4                 王润娥                   有限合伙人            62.89           0.508
  5                 李春红                   有限合伙人            57.20           0.462
  6                 倪楠楠                   有限合伙人            28.60           0.231
  7                    王伟                  有限合伙人            39.99           0.323
  8                 胡培贤                   有限合伙人            57.20           0.462
  9                    吴烨                  有限合伙人            114.40          0.924
 10                 范军亮                   有限合伙人            70.94           0.573
 11                 孙培农                   有限合伙人            114.40          0.924
 12                    李辉                  有限合伙人            74.41           0.601
 13                 李新生                   有限合伙人             5.70           0.046
                合计                             -                12,380.95        100.00
       中简投资作为发行人员工持股平台,其合伙人在发行人任职情况如下:
                                                                                 否存在委托
序号       合伙人名称                                任职情况                    持股或其他
                                                                                   利益安排
  1           杨永岗          董事长、总经理                                         否
  2           温月芳          董事、常务副总经理、总工程师                           否
  3           吴 烨           2014 年 12 月至 2016 年 6 月,财务部副部长             否
                              2014 年 10 月至 2015 年 9 月,质量总工程师
  4           孙培农                                                                 否
                              2015 年 9 月至 2016 年 10 月,副总经理
  5           王 平           总工助理兼安环部部长、质量部部长、审计部部长           否
  6           李 辉           副总工程师、氧化碳化技术总监                           否
  7           范军亮          副总工程师、纺丝技术总监                               否
  8           王润娥          采购部长                                               否
  9           李春红          市场部副部长                                           否
 10           胡培贤          监事、总工助理                                         否
 11           王 伟           副总工程师、精馏聚合技术总监                           否
 12           倪楠楠          2010 年 7 月至 2017 年 3 月,检测中心主任              否
 13           李新生          工艺技术师                                             否
       3、涌泉投资
       涌泉投资成立于2015年6月12日,于常州工商行政管理局登记注册,合法有
效存续;截至本招股说明书签署日,涌泉投资持有公司8.482%的股权。基本信息
如下:
      名称                常州市涌泉投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码          91320400346182737K
                                                1-1-64
   中简科技股份有限公司                                                  招股说明书
       住所           常州市新北区黄河东路 89 号河海商务大厦 9 楼 901 室
 执行事务合伙人       朱戎
       类型           有限合伙企业
     营业期限         长期
                      投资管理;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
       经营范围
                      可开展经营活动)
    根据涌泉投资现行有效之《合伙协议》,截至本招股说明书签署日,涌泉投
资各合伙人及其出资情况如下表:
序号          合伙人名称           合伙人性质       出资额(元)    出资比例(%)
   1            赖星宇             有限合伙人          3,187.60         24.971
   2              朱戎             普通合伙人          2,945.64         23.075
   3            温日耀             有限合伙人           590.30          4.624
   4            袁利军             有限合伙人           590.30          4.624
   5              吴涛             有限合伙人           398.50          3.121
   6            赵忠平             有限合伙人           354.20          2.775
   7              王强             有限合伙人           218.40           1.711
   8            江建斌             有限合伙人           649.30          5.087
   9            廖志强             有限合伙人           118.10          0.925
  10              张辉             有限合伙人           118.10          0.925
  11            祝丛慧             有限合伙人           118.10          0.925
  12            冯月平             有限合伙人           118.10          0.925
  13            任凤娟             有限合伙人           118.10          0.925
  14            高碧波             有限合伙人            59.00          0.462
  15              鞠涛             有限合伙人            59.00          0.462
  16            杨永斌             有限合伙人           132.80          1.041
  17            王发文             有限合伙人           354.20          2.775
  18            曹晓凤             有限合伙人           330.60          2.590
  19              江冰             有限合伙人           295.20          2.312
  20            杜俊英             有限合伙人           177.10          1.387
  21              王燕             有限合伙人           177.10          1.387
  22            杨永建             有限合伙人            47.20          0.370
  23              刘玮             有限合伙人           177.10          1.387
  24            孙卫平             有限合伙人           147.58          1.156
  25              张凤             有限合伙人            29.52          0.231
  26            戴东文             有限合伙人            59.03          0.463
  27            朱子慕             有限合伙人           118.10          0.925
  28            侯瓦妮             有限合伙人           295.15          2.312
  29              徐愔             有限合伙人           177.10          1.387
  30              吕敏             有限合伙人           118.10          0.925
  31            段卫真             有限合伙人            29.52          0.231
  32            杨富祥             有限合伙人            29.52          0.231
  33            魏源慧             有限合伙人           427.97          3.353
              合计                     -              12,765.63         100.00
   注:根据发行人披露信息,涌泉投资有限合伙人温日耀于2016年7月25日去世,其持有
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   中简科技股份有限公司                                                   招股说明书
的涌泉投资4.624%合伙份额依照《中华人民共和国继承法》进行遗产分割,经常州市公证处
公证,由其继承人姚翠娥、温颖华、温卓轩、温子轩、温昊轩继承;截至本招股说明书签署
日,尚未完成工商变更登记手续。
    4、赵勤民
    截至本招股说明书签署日,赵勤民直接持有公司8.319%的股权。
    赵勤民,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为320405195805******。
    5、袁怀东
    截至本招股说明书签署日,袁怀东直接持有公司6.122%的股权。
    袁怀东,中国国籍,美国永久居留权,身份证号码为320421196508******。
    6、施秋芳
    截至本招股说明书签署日,施秋芳直接持有公司5.882%的股权。
    施秋芳,中国国籍,美国永久居留权,身份证号码为320402196209******。
    7、江汀
    截至本招股说明书签署日,江汀直接持有公司2.424%的股权;通过华泰投资,
间接持有公司2.862%的股权;合计持有公司5.286%的股权。
    江汀,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为140102196707******。
    8、范春燕、三毛纺织
    截至本招股说明书签署日,范春燕直接持有公司4.704%的股权;三毛纺织直
接持有公司3.698%的股权;二者合计持有公司8.402%的股权。
    范春燕与三毛纺织控股股东、实际控制人范银良系父女关系,因此范春燕与
三毛纺织互为一致行动人。
    范春燕,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为320411197702******。
    三毛纺织成立于1979年1月1日,于常州工商行政管理局登记注册,合法有效
存续;基本信息如下:
    名称              常州三毛纺织集团有限公司
  统一社会信用代码        9132040013716265X2
    住所              常州市青洋北路 136 号
   法定代表人姓名         范银良
      注册资本            2000 万元人民币
      公司类型            有限责任公司
      营业期限            至 2052 年 06 月 11 日
                          呢绒、针纺织品、服装制造,工业生产资料(除专项规定)、化工
      经营范围
                          原料(除危险品)销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务,
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   中简科技股份有限公司                                                       招股说明书
                          经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零
                          配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商
                          品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准
                          的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    截至本招股说明书签署日,根据三毛纺织披露的企业信息,三毛纺织各股东
及出资情况如下:
 序号          股东名称                   出资额(万元)             持股比例(%)
   1             范银良                       1,700.00                    85.00
   2             杨建东                         80.00                      4.00
   3             李跃进                         80.00                      4.00
   4             季建民                         20.00                      1.00
   5             王美芹                         20.00                      1.00
   6             王建明                         20.00                      1.00
   7             沈明珠                         20.00                      1.00
   8             陆伟宏                         20.00                      1.00
   9             朱燕南                         20.00                      1.00
   10            卞建东                         20.00                      1.00
             合计                             2,000.00                   100.00
    (二)实际控制人
    2015年5月起,公司股东杨永岗和温月芳直接持有、通过公司第一大股东华
泰投资持有、中简投资持有发行人股权;合计控制发行人30.355%股权。杨永岗
和温月芳签订了《一致行动协议》,为一致行动人,其中杨永岗为公司董事长、
总经理,温月芳为公司董事、常务副总经理,二人共同控制公司,是公司的实际
控制人。
    一致行动协议主要条款如下:
    1、任何一方按照章程的规定向公司提出提案或临时提案,均应事先与另一
方协商一致。
    2、双方应在股东(大)会召开前,就股东(大)会拟审议的事项及提案的
表决意向协商一致,并按协商一致的立场行使其表决权。
    3、如果双方进行充分沟通协商后,对有关事项行使何种表决权不能达成一
致意见的,双方确认均以甲方杨永岗意见为准。
    4、任何一方违反本协议约定,应在不违反相关法律、法规及公司章程的前
提下,积极采取有效措施消除其违约行为所带来的影响。任何一方连续两次以上
(含本数)违反本协议约定,守约方有权要求违约方将其对股东(大)会、董事
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会的提案和表决权在本协议有效期内授权守约方行使,在授权期限内,违约方不
能再亲自行使以上权利。
       5、本协议有效期内,任何一方均不得与本协议之外的第三方签订与本协议
内容相同、近似的协议或合同。
       发行人的实际控制人通过上述条款就共同控制人之间的冲突解决机制达成
约定,并在公司的实际治理过程中,共同控制人严格履行了上述约定。自股份公
司成立至今,发行人共计召开20次董事会,12次监事会,16次股东大会,杨永岗、
温月芳二人在公司股东大会、董事会的决策中均保持一致意见。
       杨永岗和温月芳的简历详见本招股说明书“第八节 一、 (一)董事会成员”。
       (三)实际控制人控制的其他企业
       截至本招股说明书签署日,公司实际控制人杨永岗和温月芳除通过华泰投资
和中简投资持有本公司股权外,不存在控制其他企业的情况。
       (四)控股股东、实际控制人持有发行人股份的质押或其他权利争议
       截至本招股说明书签署日,公司实际控制人杨永岗和温月芳直接或间接持有
发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。
    六、发行人股本情况
       (一)本次发行前后公司股本情况
       本次发行前,公司总股本为 36,000 万股。公司本次拟公开发行人民币普通股
(包括新股发行和原股东公开发售股份)不超过 4,001 万股,本次发行前后公司
的股本结构如下:
                                     上市前                      上市后
序号           股东名称
                             持股数(股)      占比      持股数(股)         占比
  1            华泰投资           60,685,622   16.857%        60,685,622     15.171%
  2            中简投资           30,568,061   8.491%         30,568,061      7.642%
  3            涌泉投资           30,535,910   8.482%         30,535,910      7.634%
  4             赵勤民            29,948,248   8.319%         29,948,248      7.487%
  5             袁怀东            22,038,505   6.122%         22,038,505      5.509%
  6             施秋芳            21,174,210   5.882%         21,174,210      5.293%
  7             范春燕            16,933,043   4.704%         16,933,043      4.233%
                                      1-1-68
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                                    上市前                     上市后
序号          股东名称
                            持股数(股)      占比     持股数(股)         占比
 8             周近赤            15,573,803   4.326%        15,573,803      3.893%
 9             杨永岗            14,139,041   3.928%        14,139,041      3.535%
 10            刘继川            14,067,476   3.908%        14,067,476      3.517%
 11            黄晓军            14,067,476   3.908%        14,067,476      3.517%
 12           三毛纺织           13,312,246   3.698%        13,312,246      3.328%
 13           博驰投资           12,905,555   3.585%        12,905,555      3.226%
 14              江汀             8,726,563   2.424%         8,726,563      2.182%
 15            王京梅             7,031,562   1.953%         7,031,562      1.758%
 16            刘彦珍             5,507,055   1.530%         5,507,055      1.377%
 17            朱玉贤             4,807,433   1.335%         4,807,433      1.202%
 18            曾文林             4,670,644   1.297%         4,670,644      1.168%
 19            温月芳             3,883,180   1.079%         3,883,180      0.971%
 20            方国海             3,388,957   0.941%         3,388,957      0.847%
 21              朱戎             2,920,877   0.811%         2,920,877      0.730%
 22            全东渝             2,812,691   0.781%         2,812,691      0.703%
 23            李保民             2,499,355   0.694%         2,499,355      0.625%
 24            白道明             2,488,765   0.691%         2,488,765      0.622%
 25            白志伟             2,012,193   0.559%         2,012,193      0.503%
 26            张俊丽             1,969,320   0.547%         1,969,320      0.492%
 27              何敏             1,597,368   0.444%         1,597,368      0.399%
 28            贺文华             1,270,859   0.353%         1,270,859      0.318%
 29            陶美琴             1,270,859   0.353%         1,270,859      0.318%
 30            白剑林             1,059,049   0.294%         1,059,049      0.265%
 31            高珍玉              939,831    0.261%          939,831       0.235%
 32            张博明              937,847    0.261%          937,847       0.234%
 33            刘建平              806,430    0.224%          806,430       0.202%
 34            唐艳华              737,732    0.205%          737,732       0.184%
 35              李辉              509,473    0.142%          509,473       0.127%
 36            郭建强              407,260    0.113%          407,260       0.102%
 37            代志杰              352,351    0.098%          352,351       0.088%
 38            李海红              352,351    0.098%          352,351       0.088%
 39            范军亮              326,281    0.091%          326,281       0.082%
 40            胡培贤              174,931    0.049%          174,931       0.044%
 41              凌英              139,711    0.039%          139,711       0.035%
 42            白路娜              139,711    0.039%          139,711       0.035%
 43            张兴华               98,844    0.028%           98,844       0.025%
 44            罗永康               52,952    0.015%           52,952       0.013%
 45            曹建平               52,952    0.015%           52,952       0.013%
                                     1-1-69
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                                                上市前                           上市后
序号            股东名称
                                        持股数(股)          占比       持股数(股)          占比
 46              李新生                         47,563        0.013%              47,563       0.012%
 47              宋文强                         42,362        0.012%              42,362        0.011%
 48              龚文照                         15,492        0.004%              15,492       0.004%
 49          本次发行流通股                           -             -          40,010,000      10.002%
               合计                         360,000,000      100.00%          400,010,000      100.00%
    注:2017 年 8 月 4 日,发行人召开 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于股
东股权继承的议案》,因股东董昂去世,其所持有的发行人 5,507,055 股股份由其继承人继承,
根据北京市国立公证处出具的“(2017)京国立内证字第 7599 号”《公证书》,证明董昂所持
有的发行人 5,507,055 股股份由母亲刘彦珍继承。
       (二)公司前十名股东情况
       公司前十名股东持股情况如下:
      序号                   股东名称                 持股数(股)                  持股比例
       1                     华泰投资                     60,685,622                 16.857%
       2                     中简投资                     30,568,061                  8.491%
       3                     涌泉投资                     30,535,910                  8.482%
       4                      赵勤民                      29,948,248                  8.319%
       5                      袁怀东                      22,038,505                  6.122%
       6                      施秋芳                      21,174,210                  5.882%
       7                      范春燕                      16,933,043                  4.704%
       8                      周近赤                      15,573,803                  4.326%
       9                      杨永岗                      14,139,041                  3.928%
       10                     刘继川                      14,067,476                  3.908%
                      合计                             255,663,919                   71.020%
       (三)前十名自然人股东及其在公司担任的职务
       截至本招股说明书签署日,公司共有自然人股东 43 名,前十名自然人股东
及其在公司的任职情况如下表:
序号        股东名称     持股数(股)       持股比例                    在公司任职情况
 1           赵勤民          29,948,248      8.319%                           -
 2           袁怀东          22,038,505      6.122%                           -
 3           施秋芳          21,174,210      5.882%                           -
 4           范春燕          16,933,043      4.704%                           -
 5           周近赤          15,573,803      4.326%                           -
 6           杨永岗          14,139,041      3.928%                     董事长、总经理
 7           刘继川          14,067,476      3.908%                           -
 8           黄晓军          14,067,476      3.908%                      监事会主席
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 9          江汀         8,726,563    2.424%      董事、副总经理、董事会秘书、财务总监
 10        王京梅        7,031,562    1.953%                       -
    合计            163,699,927   45.472%                      -
       (四)国有股份或外资股份情况
       截至本招股说明书签署日,发行人不存在国有股份或外资股份。
       (五)最近一年发行人新增股东情况
       截至本招股说明书签署日,公司最近一年内无新增股东的情况。
       (六)本次发行前各股东间的关联关系
       本次发行前各股东间的关联关系如下:
       1、袁怀东、施秋芳为夫妻关系;
       2、刘继川系黄晓军胞妹黄晓莉配偶;
       3、范春燕与三毛纺织控股股东、实际控制人范银良系父女关系;
       4、杨永岗与涌泉投资有限合伙人杨永建、杨永斌系同胞兄弟关系;
       5、温月芳与涌泉投资有限合伙人温日耀系同胞姐弟关系;
       6、朱戎与涌泉投资有限合伙人朱子慕系父女关系;
       7、李海红与涌泉投资有限合伙人朱子慕系母女关系;
       8、江汀与涌泉投资有限合伙人江冰系同胞兄弟关系;
       9、赵勤民系方国海胞妹方杏菊配偶;
       10、华泰投资为杨永岗、温月芳作为实际控制人控制的企业;
       11、中简投资为杨永岗担任执行事务合伙人的企业;
       12、涌泉投资为朱戎担任执行事务合伙人的企业;
       13、博驰投资执行事务合伙人王仲文与有限合伙人王秋澄系父子关系;
       14、发行人实际控制人杨永岗、温月芳二人已签署《一致行动人协议》就二
人对发行人共同控制的安排作出约定。
       除上述情况以外,本次发行前公司股东之间不存在其他关联关系。
       (七)发行人与各股东及相关主体的其他利益安排
       截至本招股说明书签署日,各股东与发行人及相关主体之间不存在对赌协议
及类似安排的情形。
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     七、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排
    截至本招股说明书签署日,发行人不存在正在执行的对董事、监事、高级管
理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。
     八、发行人员工情况
    (一)员工人数及最近三年一期变化情况
   公司是生产高性能碳纤维的高新技术企业,员工数量与公司经营规模和实际
生产需要相匹配。报告期各期末,发行人的在职员工人数分别为 163 人、152 人
和 236 人;2018 年员工人数增加主要是为募集资金投资项目储备了较多的人员。
    (二)员工结构情况
    1、报告期内,发行人的员工专业结构为:
    类别              2018 年(人)        2017 年(人)   2016 年(人)
    研发                     28                  18
    生产                   168                  105
    销售                     4                    3
    管理                     36                  26
    合计                   236                  152
    2、报告期内,发行人的员工受教育程度为:
    类别              2018 年(人)        2017 年(人)   2016 年(人)
    博士                      6                    5
    硕士                      8                    6
    本科                     37                   20
    专科                     60                   43
  专科以下                 125                    78
    合计                   236                  152
    3、报告期内,发行人的员工年龄分布情况为:
    类别              2018 年(人)        2017 年(人)   2016 年(人)
 30 岁以下                 113                    75
  31-40 岁                   72                   42
  41-50 岁                   33                   27
 51 岁以上                   18                    8
    合计                   236                  152
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    (三)发行人职工薪酬结构、薪酬总额与平均薪酬水平、发行人职工平均薪
酬水平与同地区比较情况
    1、各级别、各类岗位员工收入水平
    报告期内,发行人员工的收入水平呈逐年增长态势。员工年平均收入水平具
体如下:
                                                                      单位:万元
    类别                2018 年度            2017 年度         2016 年度
    高级管理人员              172.78               229.57            129.28
    研发                  17.71                 15.25            12.67
    生产                   6.94                  6.74             6.34
    销售                  10.53                 10.74             9.33
    管理                   11.88                13.35            12.00
    注:发行人员工收入范围为报告期各期税前金额,不包含公司承担的社保和住房公积金,
不包含独立董事津贴。
    报告期内,高级管理人员的平均薪酬分别为 129.28 万元/年、229.57 万元/年
和 172.78 万元/年。2017 年度,高级管理人员薪酬较 2016 年度大幅增加主要有两
方面原因:一是由于公司的整体经营较好,工资和奖金进行了调增,导致高管的
薪酬有所增加,公司召开了董事会薪酬与考核委员会会议审议了公司 2017 年度
高级管理人员薪酬;二是由于公司高管孙培农 2016 年 9 月离职,其工资水平相
对较低,从而拉低了 2016 年度高管的平均薪酬水平。2018 年下半年公司引入了
王海和章文华为副总经理,时间较短,且工资低于杨永岗、温月芳和江汀的工资,
因此 2018 年高管的平均工资有所下降。
    研发、生产、销售和管理等相关人员的薪酬水平随着公司经营业绩的增加而
增长,且始终保持在较高的水平。
    2、与当地平均工资水平的比较情况
    报告期内,发行人员工收入水平与当地平均水平对比如下:
                                                                      单位:万元
             项 目                 2018 年度       2017 年度      2016 年度
         企业平均工资                   13.55        13.23          10.79
剔除高级管理人员后员工平均工资          10.59         8.87           7.81
    常州市平均工资                    -           8.39           7.59
   注 1:发行人员工平均工资为报告期各期税前金额,不含公司承担的社保和住房公积金。
   报告期内,剔除高级管理人员后的员工平均工资分别为:7.81 万元/年、8.87
万元/年和 10.59 万元/年。由此可见,各年度剔除高级管理人员后的员工平均工资
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均高于常州市当地平均工资,公司向员工提供了较高的薪资待遇,充分调动员工
的工作积极性,同时吸引外来高素质人才的加入。
    3、与同行业公司平均工资水平的比较情况
    截至本招股说明书签署日,在细分领域具有可比性的同行业公司主要为新三
板挂牌的恒神股份和创业板上市公司光威复材。发行人与同行业公司平均工资对
比情况如下:
                                                                         单位:万元
    项 目             2018 年度             2017 年度            2016 年度
 中简科技平均工资           13.55                 13.23                10.79
 光威复材平均工资            9.14                 7.74                  7.14
 恒神股份平均工资           11.76                 9.66                  9.00
      注 1:光威复材平均工资包含了公司承担的社保和住房公积金
      注 2:恒神股份平均工资根据可查询的“支付给职工以及为职工支付的现金总额/职工人
数”作为计算口径
    从上表中可看出,中简科技的平均工资均高于同行业公司光威复材和恒神股
份,主要是由于公司为提升员工的工作积极性,增强对行业内人才的吸引力,保
持员工的稳定性,给予员工较高的薪酬待遇;同时,中简科技对科研的投入较大,
对研发人员的奖励金额较高;另外,中简科技销售人员和管理人员的薪酬随着公
司业绩的增长而增加。
       综上所述,中简科技的员工平均工资高于光威复材和恒神股份的员工平均工
资。
    九、本次发行相关各方作出的重要承诺及履行情况
    (一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限
以及相关股东持股及减持意向等承诺
    参见本招股说明书“重大事项提示 一、本次发行前股东所持股份的限售安
排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。
    (二)稳定公司股价的承诺
    参见本招股说明书“重大事项提示 二、上市后三年内公司股价低于每股净资
产时稳定公司股价的预案”。
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     (三)股份回购的承诺
     参见本招股说明书“重大事项提示 二、上市后三年内公司股价低于每股净资
产时稳定公司股价的预案”。
     (四)依法承担赔偿或者补偿责任的承诺
     参见本招股说明书“重大事项提示 三、本次公开募集及上市文件不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺”。
     (五)利润分配政策的承诺
     参见本招股说明书“重大事项提示 七、利润分配政策”。
     (六)填补被摊薄即期回报的措施及承诺
     参见本招股说明书“重大事项提示 四、关于首次公开发行股票摊薄即期回报
影响及填补回报措施及承诺”。
     (七)避免同业竞争和规范关联交易的承诺
     参见本招股说明书“重大事项提示 五、避免同业竞争和规范关联交易的承
诺”。
     (八)发行人等主体关于未履行承诺时的约束措施
     参见本招股说明书“重大事项提示 六、发行人及其实际控制人等主体违反相
关承诺的约束措施”。
     (九)关于社会保险和住房公积金的承诺
     (1)本公司就社会保险和住房公积金事宜作出如下承诺:
     “1、本公司承诺规范社保、住房公积金缴纳工作;严格依照相关法律法规,
为公司员工缴纳社保及住房公积金;
     2、 若因本公司社保及住房公积金缴纳不规范,致使本公司收到司法行政机
关处罚的,本公司承诺严格依照整改要求进行整改;
     3、 若因本公司社保及住房公积金缴纳不规范致使劳动仲裁及纠纷的,本公
司将及时予以解决。”
     (2)公司实际控制人就社会保险和住房公积金事宜作出如下承诺:
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    “1、本人承诺将严格规范本公司社保缴纳工作,由本公司为相关劳动者缴纳
社保及住房公积金。
    2、 若因本公司未依照相关法律规定为员工缴纳社保及住房公积金而致使本
公司损失的,本人承诺将以个人资金承担由此产生的所有费用和损失,包括但不
限于以下情形:
    (1)上述行为违反法律、行政法规、地方政府规章等,遭受司法机关或行
政机关处罚,致使经济损失的;
    (2)因上述行为致使公司与劳动者之间产生劳动争议及纠纷,并因此造成
损失的。”
    (十)申请文件不存在泄露国家秘密风险的声明
    (1)公司董事、监事、高级管理人员已出具《关于首次公开发行股票并在
创业板上市的申请文件不存在泄露国家秘密风险的声明》,确认公司已按照国家
相关法律法规的要求及国家国防科工局下发的批复文件,对公司首次公开发行股
票并在创业板上市的申请文件中的涉密信息进行脱密处理,公司董事、监事、高
级管理人员确认全套申报文件不存在泄露国家秘密的风险,公司及其本人均已经
并能够持续履行保密义务。
    (2)公司实际控制人杨永岗、温月芳已出具《关于首次公开发行股票并在
创业板上市的申请文件不存在泄露国家秘密风险的声明》,确认公司已按照国家
相关法律法规的要求及国家国防科工局下发的批复文件,对公司首次公开发行股
票并在创业板上市的申请文件中的涉密信息进行脱密处理,公司实际控制人杨永
岗、温月芳确认全套申报文件不存在泄露国家秘密的风险,公司及其本人均已经
并能够持续履行保密义务。
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                          第六节 业务与技术
     一、发行人主营业务、主要产品
    (一)发行人主营业务
    1、发行人主营业务概述
    发行人是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的
高新技术企业,是具有完全自主知识产权的国产高性能碳纤维及相关产品研发制
造商,具备高强型 ZT7 系列(高于 T700 级)、ZT8 系列(T800 级)、ZT9 系列
(T1000/T1100 级)和高模型 ZM40J(M40J 级)石墨纤维工程产业化能力,并已成
为国内航空航天领域 ZT7 系列(高于 T700 级)碳纤维产品的批量稳定供应商。
    高性能碳纤维具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐蚀、
抗冲刷及溅射以及良好的可设计性、可复合性等一系列其他材料所不可替代的优
良性能,是火箭、卫星、导弹、战斗机和舰船等尖端武器装备必不可少的战略新
兴材料,因此长期被美日为首的发达国家所垄断和禁运。发行人经过长期自主研
发并生产的国产 ZT7 系列(高于 T700 级)碳纤维产品打破了发达国家对宇航级
碳纤维的技术装备封锁,各项技术指标达到国际同类型产品先进水平,经过严格
的产品验证,已被批量稳定应用于我国航空航天八大型号,优先满足了国家战略
需求,实现军民深度融合。
    公司自成立以来,始终坚持以“技术领先,专注应用,技术向纵深发展,应
用向纵横发展”为战略目标,致力于建设国产可定制、柔性化、智能化生产线在
技术等级、盈利能力、应用水平和装备水平等方面,具备较强的国际竞争力。
    报告期内,发行人的主营业务收入主要来自于碳纤维及碳纤维织物的销售,
具体构成请参见本节“三、(二)发行人产品的销售收入情况”。
    2、碳纤维产品概况
    (1)碳纤维定义
    碳纤维(Carbon Fiber,简称 CF)是由有机纤维(粘胶基、沥青基、聚丙烯
腈基纤维等)在高温环境下裂解碳化形成碳主链机构的无机纤维,是一种含碳量
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高于 90%的无机纤维。
    (2)碳纤维分类
    碳纤维可以按照原丝类型、形态、力学性能等不同维度进行分类,具体分类
方式如下所示:
    A.按照原丝种类分类:碳纤维的原丝主要有聚丙烯腈(PAN)原丝、沥青
纤维和粘胶丝,由这三大类原丝生产出的碳纤维分别称为聚丙烯腈(PAN)基碳
纤维、沥青基碳纤维和粘胶基碳纤维。其中,聚丙烯腈(PAN)基碳纤维占据主
流地位,产量占碳纤维总量的 90%以上,粘胶基碳纤维还不足 1%。
    各类型碳纤维市场份额占比情况如下:
    图6-1: 各类型碳纤维市场份额
    数据来源:中国化学纤维工业协会
    因聚丙烯腈(PAN)基碳纤维目前为碳纤维主流,且公司生产的碳纤维均为
聚丙烯腈(PAN)基碳纤维,故本章节重点分析聚丙烯腈(PAN)基碳纤维相关
情况。
    B.碳纤维按形态可分为长丝、短纤维和短切纤维。长丝应用在工业结构件
和宇航结构件中,短纤维主要应用在建筑行业,如短碳纤维石墨低频电磁屏蔽混
凝土、工业用碳纤维毡等。
    C.按照制造条件和方法分类:碳纤维(800~1600°C)、石墨纤维(2000~
3000°C)、氧化纤维(预氧丝 200~300°C)、活性碳纤维、气相生长碳纤维。
    D. 碳 纤维 按力学 性 能分为 通用型 和高 性 能型。 通用型 碳纤 维 强度为
1000MPa、模量为 100GPa 左右。高性能型碳纤维又分为高强型(强度 2000MPa、
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模量 250GPa)和高模型(模量 300GPa 以上)。强度大于 4000MPa 的又称为超高
强型;模量大于 450GPa 的称为超高模型。
    图6-2: 碳纤维按力学性能分类图
    E.碳纤维按用途可分为宇航级和工业级两类,亦称为小丝束和大丝束。通
常把 48K 及以上碳纤维称为大丝束碳纤维,包括 60K、120K、360K 和 480K 等。
宇航级碳纤维初期以 1K、3K、6K 为主,逐渐发展为 12K 和 24K,主要应用于国
防工业和高技术,以及体育休闲用品(如:飞机、导弹、火箭、卫星和钓鱼杆、
高尔夫球杆、网球拍等)。工业级碳纤维应用于不同民用工业,包括:纺织、医
药卫生、机电、土木建筑、交通运输和能源等。
    (3)碳纤维重点应用领域
    碳纤维具有目前其他任何材料无可比拟的高比强度(强度比密度)及高比刚
度(模量比密度)性能,还具有耐腐蚀、耐疲劳等特性,广泛应用于国防工业以
及高性能民用领域。涉及航空航天、海洋工程、新能源装备、工程机械、交通设
施等,是一种国家亟需、应用前景广阔的战略性新材料。
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    图6-3: 碳纤维按应用领域图
    实践证明,用碳纤维复合材料代替钢或者铝,减重效率可达到 20%-40%,因
此在航空航天领域得到广泛青睐。飞机结构材料约占起飞总重量的 30%左右,减
轻结构材料的重量可以带来许多好处。对军用飞机而言,减重在节省燃油的同时
扩大了作战半径,提高了战场生存力和战斗力;对于客机而言,减重节省了燃油、
提高了航程和净载能力,具有显著的经济效益。
    图6-4: 各种飞行器减重的经济效益数据分析表
    数据来源:贺福.碳纤维及石墨纤维.化学工业出版社.2010.
    (4)碳纤维产业链
    完整的碳纤维产业链包含从一次能源到终端应用的完整制造过程。从石油、
煤炭、天然气均可以得到丙烯,目前低油价形势下,原油制丙烯的成本最优;丙
烯经氨氧化后得到丙烯腈,丙烯腈聚合和纺丝之后得到聚丙烯腈(PAN)原丝,
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再经过预氧化、低温和高温碳化后得到碳纤维,并可制成碳纤维织物和碳纤维预
浸料,作为生产碳纤维复合材料的原材料;碳纤维经与树脂、陶瓷等材料结合,
形成碳纤维复合材料,最后由各种成型工艺得到下游应用需要的最终产品。
    图6-5: 碳纤维产业链示意图
    (5)聚丙烯腈(PAN)基碳纤维制备工艺
    聚丙烯腈(PAN)基碳纤维的生产主要分为两步,第一步是聚丙烯腈通过聚
合、纺丝形成碳纤维原丝,第二步是原丝经过整理后,送入氧化炉制得预氧化纤
维(俗称预氧丝),预氧丝进入碳化炉制得碳纤维,碳纤维经表面处理、上浆即
可得到碳纤维产品。全过程连续进行,任何一道工序出现问题都会影响稳定生产
和碳纤维产品的质量,全过程流程长,工序多,技术和生产壁垒非常高。
    图6-6: 聚丙烯腈(PAN)基碳纤维生产工艺示意图
    (二)发行人主要产品情况
    公司是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高
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新技术企业,主要产品为高性能碳纤维及碳纤维织物,产品各项技术指标已达到
国际同类产品的先进水平,目前主要应用于航空航天领域。
    1、碳纤维
    聚丙烯腈(PAN)基碳纤维目前为碳纤维主流产品,占市场份额的 90%以上,
公司亦主要生产聚丙烯腈(PAN)基碳纤维。公司拥有一条 150 吨/年(12K)或
50 吨/年(3K)高性能碳纤维生产线,系柔性生产线,可在同一条生产线中生产
不同规格和级别的聚丙烯腈(PAN)基碳纤维;目前,可生产高强型 ZT7 系列(高
于 T700 级)、ZT8 系列(T800 级)、ZT9 系列(T1000/T1100 级)和高模型 ZM40J(M40J
级)石墨纤维,其中,已规模化生产的产品为 ZT7 系列(高于 T700 级)高强型
碳纤维。
    图6-7: 公司碳纤维产品示意图
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    (1)碳纤维技术特征、分类
    拉伸强度和拉伸模量是衡量碳纤维性能的两大重要指标。我国已于 2011 年
11 月 13 日颁布了《聚丙烯腈(PAN)基碳纤维国家标准(GB/T26752-2011)》,由
于日本东丽在全球碳纤维行业具有绝对领先优势,国内一般采用日本东丽标准进
行分类,大多国内碳纤维生产厂商采用自家生产牌号,公司亦根据自身技术特点
做出牌号分类,具体如下:
    牌号         拉伸强度(MPa) 拉伸模量(Gpa) 断裂伸长率(%) 体密度(g/cm3)
  ZT7-3K/12K         ≥4900          235~265         1.8~2.1         1.78±0.02
  ZT8-6K/12K         ≥5500          290±10           ≥1.9         1.78±0.02
  ZT9-6K/12K         ≥5800          330±10           ≥1.7         1.80±0.02
 ZM40J-6K/12K        ≥4400          380±10           ≥1.2         1.78±0.02
    (2)聚丙烯腈(PAN)基碳纤维国家标准
 力学性能类型    拉伸强度(MPa) 拉伸模量(GPa) 断裂伸长率(%) 体密度(g/cm3)
   GQ3522          ≥3500-4500       ≥220-260       1.3-2.0         1.78±0.02
   GQ4522             ≥4500         ≥220-260       1.8-2.5         1.80±0.02
     QZ4526        ≥4500-5000       ≥260-350       1.3-1.9         1.80±0.02
     QZ5026        ≥5000-5500       ≥260-350       1.4-2.1         1.80±0.02
     QZ5526        ≥5500-6000       ≥260-350       1.5-2.3         1.80±0.02
   GM3040                            ≥400-450         ≥0.6           ≥1.81
                   ≥3000-3500
   GM3045                               ≥450            —              —
   QM4535             ≥4500            ≥350            —              —
   QM4035                            ≥350-400           —              —
   QM4040                            ≥400-450           —              —
   QM4045          ≥4000-4500       ≥450-500           —              —
   QM4050                            ≥500-550           —              —
   QM4055                               ≥550            —              —
    (3)日本东丽聚丙烯腈(PAN)基碳纤维牌号分类:
     牌号        拉伸强度(MPa) 拉伸模量(GPa) 断裂伸长率(%) 体密度(g/cm3)
  T300-3K/12K          3530            230             1.5             1.76
   T700S-12K           4900            230             2.1             1.80
   T700G-12K           4900            240             2.0             1.80
 T800H-6K/12K          5490            294             1.9             1.81
   T800S-24K           5880            294             2.0             1.80
  T1000G-12K           6370            294             2.2             1.80
     T1100             6600            324             2.0             1.79
 M35J-6K/12K           4700            343             1.4             1.75
  M40-6K/12K           2740            392             0.7             1.81
 M40J-6K/12K           4410            377             1.2             1.77
 M46J-6K/12K           4210            436             1.0             1.84
 M50J-6K/12K           4120            475             0.8             1.88
    M55J-6K            4020            540             0.8             1.91
 M60J-3K/12K           3920            588             0.7             1.93
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    (4)公司生产的碳纤维性能与日本东丽及国家标准对应比较情况如下:
  中简牌号               与日本东丽产品比较                   与国家标准比较
                  整体性能高于 T700 级,拉伸强度与    属于 GQ4522 性能范畴,但拉伸模
ZT7 系列-3K/12K
                    T700 相当,拉伸模量高于 T700                量接近上限
  ZT8-6K/12K                  与 T800H 相当                属于 QZ5526 性能范畴
                  与 T1000/T1100 性能相当,拉伸模量   属于 QZ5526 性能范畴,但拉伸强
  ZT9-6K/12K
                            高于 T1000/T1100               度和拉伸模量接近上限
                                                      拉伸强度高于 GM3040,拉伸模量
 ZM40J-6K/12K             与 M40J 性能相当
                                                                低于 GM3040
    从上表可知,公司目前主要批量生产的 ZT7 系列碳纤维拉伸模量均高于日本
东丽 T700 级碳纤维。
    2、碳纤维织物
    碳纤维应用形式主要有四种,分别为碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料和
短切纤维。碳纤维织物是碳纤维重要的应用形式,分为碳纤维机织物、碳纤维针
织物、碳纤维毡和碳纤维异型织造织物,目前,国内碳纤维织物的应用形式主要
以碳纤维机织物为主。公司所销售碳纤维织物亦为碳纤维机织物。
    图6-8: 公司碳纤维织物产品示意图
    公司向客户提供的碳纤维织物按照编织方式分为平纹布和单向布。
    公司目前主要生产 ZT7 系列碳纤维对应的碳纤维织物,客户根据自身需求决
定采购产品形态。通常情况下,如果客户采购公司碳纤维后需进一步加工为碳纤
维织物,则客户倾向于从公司直接采购碳纤维织物;如果客户采购公司碳纤维后
直接制作碳纤维预浸料,则从公司直接采购碳纤维。
    报告期内,公司碳纤维织物主要是委托外协厂商生产以及自行加工生产。委
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托外协厂商加工方面,公司制定了外协厂商的具体选择标准和控制标准,通过向
外协厂商提供 ZT7 系列碳纤维委托其编织客户需求的碳纤维织物;自行加工生产
方面,自 2017 年下半年开始,公司购建了自己的织布车间自行生产碳纤维织物,
截至本招股说明书签署日,公司生产的碳纤维织物全部为自行加工。公司委托外
协厂商加工的具体情况如下:
      (1)发行人碳纤维织物外协情况
                                                  单价        金额          数量            占同期
     年度       外协厂商名称      外协内容
                                                  (元)    (万元)      (平方米)      采购额比例
2018 年度              -               -            -           -              -              -
2017 年度          江苏宏飞    碳纤维织物加工       17.27         51.15       29,615.28     1.82%
                   江苏宏飞    碳纤维织物加工       18.48         51.21       27,713.38     2.12%
2016 年度
                   江苏天鸟    碳纤维织物加工       12.82          5.12        3,997.20     0.21%
      (2)外协厂商的选择标准及外协厂商基本情况
      发行人是从事高性能碳纤维生产且具有军品生产资质的高新技术企业,根据
国军标质量管理体系(GJB9001B-2009)和发行人制定的《采购管理制度汇编》相
关要求,发行人对外协厂商的选取需要对供货资质、供货能力、产品质量、价格
信息等进行综合评价,比选后纳入《合格供方目录》管理,并经驻厂军代表备案。
发行人外协厂商的基本情况如下:
      A.江苏宏飞
         外协商名称              江苏宏飞复合新材料有限公司
统一社会信用代码                 91320411557064298R
公司类型                         有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间                         2010 年 06 月 04 日
注册资本                         1000 万人民币
法定代表人                       谈昆伦
实际控制人/主要股东              常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司
                                 复合材料的技术开发、制造、加工;碳纤维的技术开发、
                                 制造及制品加工;产业用特种纺织品的制造、加工;玻璃
                                 纤维、碳纤维复合材料和纺织品的销售;自营和代理各类
经营范围
                                 商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口
                                 的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                 准后方可开展经营活动)。
是否在经军代表审核备案的合
                                 是
格供方目录中
合作历史                         2013 年至 2017 年
      B.江苏天鸟
    外协商名称               江苏天鸟高新技术有限责任公司
统一社会信用代码                 91320200628408570U
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         外协商名称          江苏天鸟高新技术有限责任公司
公司类型                     有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间                     1997 年 01 月 13 日
注册资本                     3880 万人民币
法定代表人                   缪云良
实际控制人/主要股东          缪云良
                             航空航天结构技术、高强防弹技术、新型复合材料技术、
                             环保技术、化纤新材料技术、碳纤维纺织技术开发应用;
                             化纤织造加工,碳纤维制品、玻璃纤维制品的制造和销售;
经营范围
                             自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业
                             经营或禁止进出口的商品和技术除外);普通货运。(依法
                             须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
是否在经军代表审核备案的合
                             是
格供方目录中
合作历史                     2013 年至 2017 年
    经核查,上述外协厂商与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高管
人员、其他核心人员不存在关联关系及利益安排。
    (3)发行人对外协生产质量管理制度及执行情况
    客户向公司采购碳纤维织物,公司采取委托加工模式进行生产,根据客户需
求,委托具有相关生产资质的第三方将碳纤维加工成碳纤维织物,并向受托方支
付加工服务费。公司为保证产品质量,制定了《织物外包过程控制管理办法》,
对外包流程进行严密监控,报告期内,外协加工生产期间未发生过重大质量问题,
未造成经济损失。外协生产的具体流程为:
    A.技术部负责制订碳纤维织物主要工艺参数标准;
    B.技术部和质量部负责编织用碳纤维的出库检测和审查,并开具检测报告和
合格证;
    C.外包单位收到碳纤维后出具签收单;
    D.生产部按照编织工艺参数对编织过程进行现场监测;
    E.生产部通知检测中心进行入厂检验出具检验报告,质量部对碳纤维织物进
行质量审核,生产部根据质量审核结果办理入库手续。
    (4)委托加工的业务模式分析
    发行人委托加工发生在碳纤维织物的编织环节,不涉及关键工序或关键技
术,不会对发行人的业务独立性和完整性构成影响。由于报告期初,发行人客户
对碳纤维织物需求量较小,出于成本考虑,发行人未单独购建纺织设备用于碳纤
维织物生产,但发行人对外协厂商制定了严格的加工流程和关键工艺参数,在编
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织过程中由生产部和质量部对编织过程工艺参数的执行情况进行检查,确保产品
质量。
    随着客户对碳纤维织物需求的增加,截至本招股说明书签署日,发行人已自
行购建碳纤维织物生产设备,以满足客户对碳纤维织物的需求。
    (5)发行人外协生产中的技术保密措施及执行情况
    发行人所选用的外协厂商均在军代表审核备案的《合格供方目录》中,外协
厂商仅负责将碳纤维按照发行人提供的技术要求编织成碳纤维机织物,发行人提
供给外协厂商的信息不涉及发行人客户单位信息以及产品最终用途等涉密信息,
不存在泄露国家秘密的风险。
    (三)发行人产品的主要应用领域
    发行人产品主要定位于中高端应用领域,所自主研发、生产并销售的国产高
性能碳纤维产品技术开发难度大,客户对产品质量稳定性的要求高。截至本招股
说明书签署日,公司生产的 ZT7 系列碳纤维产品在经过严格的试验验证后,率先
实现在国内航空航天高端领域八大型号产品的全面应用,为公司产品在该领域其
他型号及在兵器、舰船、核工业等高端领域的快速推广应用奠定了坚实基础。
    随着公司募集资金投资项目的实施,未来公司将依靠既有的先发优势,在首
先满足国家战略需求的基础上,大力开拓公司碳纤维产品在中高端民品市场的应
用。目前,正在积极培育的有风电叶片主梁帽应用、新能源汽车车身应用、电缆
芯芯部支撑结构应用等几个中高端应用领域。
    (四)发行人的主要经营模式
    1、采购模式
    公司生产所需要的原材料为丙烯腈。公司为此建立了合格供方评价及再评价
管理制度,形成《合格供方名录》;采购部定期会同有关部门对合格供方进行评
审或再评审,《合格供方名录》实施动态管理,每年度更新一次。
    丙烯腈及长期使用的原辅料采购必须在《合格供方名录》中选择,其他一般
原辅料,采购部可采取询价比较的方式选择供应商。目前,公司已与主要原辅料
供货商建立了长期稳定的合作关系。
    公司制定了主要原辅材料的采购计划,生产部根据《月度排产计划》确定下
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月所需的主要原辅料消耗量并填写《采购申请单》,由分管副总经理审核后进行
采购。
    图6-9: 公司采购流程示意图
    2、生产模式
    因公司产品主要用于航空航天领域,定型的 ZT7 系列碳纤维产品性能参数经
过长时间实验论证,在客户产品定型之时既已确定,性能参数不会发生改变,公
司碳纤维产品均按照客户订单的要求设计和生产,即订单驱动式生产模式。
    由于生产设备、工艺技术具有自主知识产权,掌握了同一生产线装备下,生
产不同碳纤维产品的技术,具备根据客户要求量身定制的特定碳纤维产品的能
力。因此,公司现有的生产线是一条智能化、系列产品定制化生产线,公司的产
品具有定制生产的特点。
    生产部根据客户需求,编制年度、季度、月度生产计划,然后组织各生产车
间进行生产。“以销定产”的生产模式,一方面保证了客户个性化的需求,另一方
面有利于促使生产能力能更快的适应市场需要的发展变化。
    图6-10: 生产流程示意图
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    3、销售模式
    (1)发行人获取订单的方式
    发行人作为航空航天装备原材料级供应商,客户主要是国内大型航空航天企
业集团,客户明确且集中度高,因此,公司销售模式采用直接销售的方式。公司
销售产品全部为高性能碳纤维及碳纤维织物,且绝大部分用于航空航天领域型号
产品,客户对发行人各项性能参数指标通过定型、认证、评审通过后,进入最终
用户认定的合格供方目录,由客户根据最终用户的需求,向发行人下订单并签订
合同。
    (2)发行人销售价格的确定
    公司军品产品销售价格由国家根据国家计委、财政部、总参谋部、国防科工
委联合制定的《军品价格管理办法》采取审价方式确定,根据不同型号产品价格
审定后,除因国家政策性调价,所需外购件、原材料价格大幅上涨以及订货量变
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化较大等因素影响外,一定期限内产品价格保持稳定;对于非军品产品的定价,
发行人结合当期国内民品市场价格定制。
    (3)对直接客户的销售方式及流程:
    公司销售产品高性能碳纤维产品绝大多数销售给航空航天用户,取得供货资
质并在进入最终用户认定的合格供方目录后,由客户根据最终用户的需求,通过
直接销售的方式向发行人采购碳纤维产品,发行人不存在以招投标方式销售的情
形。公司根据与客户签订的年度合同或年度供货协议,安排年度生产计划;市场
部每月下发《产品交付计划表》,由生产部组织生产,待公司自检合格后,市场
部分批次向客户发货;产品交付后,经客户检验,确认合格形成销售收入,其具
体销售流程如下:
   图6-11: 销售流程示意图
    发行人开展军品业务严格按照军品管理要求,研制、试制、批产等程序均经
过军代表认证,程序合法,军品合同的取得系发行人通过军品业务流程,通过自
身技术及产品质量优势获得的业务成果,双方签订的销售合同亦对各方的权利、
义务进行了详尽的约定。发行人不存在商业贿赂或其他违反《不正当竞争法》相
关规定的情形。
    4、质量监控模式
    公司依托国军标 GJB9001B 质量管理体系,建立完整的技术规范、测试标准、
接受准则等过程和质量控制体系。在高性能碳纤维的生产制备过程中,形成七大
生产过程和五大检验控制过程,并形成高性能碳纤维生产制备的五大过程控制要
点,分别包括原料采购及纯化过程、聚丙烯腈纺丝原液制备过程、聚丙烯腈原丝
制备过程、预氧化碳化过程、表面处理及上浆过程及碳纤维成品测试,对高性能
碳纤维制备过程实施全流程质量监控。
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    图6-12: 质量控制流程示意图
    (五)主要产品生产工艺流程
    1、碳纤维
    公司碳纤维的生产采用二甲基亚砜(DMSO)一步法纺丝路线。公司拥有一
条 150 吨/年(12K)或 50 吨/年(3K)高性能碳纤维生产线,目前,主要用于批
量生产 ZT7 系列碳纤维和研发新产品。
    图6-13: 碳纤维生产工艺流程图
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    公司产品根据工艺要求分成聚合、纺丝及氧化碳化三个工段,各工段生产流
程具体描述如下:
    (1)聚合工段
    原料丙烯腈单体和溶剂二甲基亚砜与共聚单体和引发剂偶氮二异丁腈一起
按配比投料进入聚合釜,在一定温度下进行溶液聚合反应,然后进行脱单脱泡。
    (2)纺丝工段
    聚合物脱单脱泡后进行过滤喷丝,喷丝时通过喷头的选择决定丝束的大小,
喷头为 1000 个细孔、3000 个细孔、6000 个细孔、1.2 万个细孔、2.4 万个细孔喷
丝得到的原丝分别为 1K 型、3K 型、6K 型、12K 型和 24K 型,最终得到的碳纤维
分别为 1K 型、3K 型、6K 型、12K 型和 24K 型。喷丝产生的原丝在凝固浴中凝固
成形,经过成形后的原丝采用设定温度下进行水洗。水洗后的原丝进入多段热水
牵伸,然后经过致密化、蒸汽牵伸等流程,最终生产出碳纤维原丝。
    (3)氧化、碳化工段
    成品原丝经氧化炉空气气氛下反应得到预氧丝,预氧丝在氮气保护下,分别
经过低温碳化、高温碳化得到碳丝,之后经表面处理后进行上浆,最后经烘干得
到碳纤维产品;碳化后的碳纤维先在氮气气氛下经 2200℃以上的温度石墨化处
理,之后再经表面处理、上浆后干燥,即得到石墨化纤维。
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    2、碳纤维织物
    随着客户对碳纤维织物需求的增加,截至本招股说明书签署日,发行人已自
行购建碳纤维织物生产设备,以满足客户对碳纤维织物的需求,并根据国军标质
量管理体系(GJB9001B-2009 号)相关要求,建立了生产控制标准,具体生产工
艺流程如下:
   图6-14: 碳纤维织物生产流程示意图
    (六)公司设立以来主营业务、主要产品及经营模式的演变情况
    自成立以来,公司始终坚持高性能碳纤维的研发、生产,主营业务及经营模
式未发生变化。公司主要产品随着公司研发的持续投入、生产技术的稳步提升而
不断升级完善。公司主要产品及相关核心技术的演变情况如下:
    1、2008 年至 2011 年,完成 T700 级碳纤维工程产业化
    2008 年 4 月 28 日,公司为承担科技部“863 聚丙烯腈基碳纤维工程化”重点项
目而成立。公司于 2009 年初完成高性能碳纤维生产工艺与生产主要设备图纸设
计,同年 5 月开始生产设备安装,于 2010 年 8 月建成了一条 150 吨/年(12K)或
50 吨/年(3K)高性能碳纤维生产线,公司生产设备 98%以上为自主研发设计和
国内制造。2010 年 10 月第一批高性能碳纤维原丝正式下线,开始了自制原丝的
氧化碳化调试工作。2011 年 2 月,制备出了符合航空航天指标要求的 T700 级碳
纤维产品,这标志着公司生产工艺已全线打通,可转入航空航天型号产品评价验
证阶段。
    2、2011 年至 2012 年,公司 ZT7 系列(高于 T700 级)碳纤维通过航空领域
试验验证,ZT8 系列(T800 级)碳纤维规模化产品率先通过科技部评价
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    2011 年 3 月,公司生产的高性能 T700 级碳纤维进入航空领域材料筛选及验
证阶段,经过多批次现场取样、性能评价和评审后,于 2012 年 5 月纳入航空型
号管理,并于 2012 年 11 月转入工程应用验证阶段,该产品牌号确定为 ZT7 系列,
这标志着国产高性能 T700 级碳纤维关键技术和工程化实现重大突破,填补了国
内 T700 级碳纤维工程化应用的空白。
    2012 年 6 月,公司实现 ZT8 系列碳纤维稳定生产,并率先通过科技部现场取
样评价。
    3、2012 年至 2014 年,公司 ZT7 系列(高于 T700 级)碳纤维通过航空航天
产品定型转入批量稳定供货,成功研制高模型 ZM40J(M40J 级)石墨纤维
    2012 年 12 月至 2014 年 3 月,完成型号工程应用阶段的多批次评审,标志着
公司生产的 ZT7 系列国产高性能碳纤维首次真正应用在我国自主研发的航空航
天装备上,打破了国外对高端碳纤维的封锁和限制,转入批量稳定供货阶段。公
司因此荣获科技部“航空高性能碳纤维创新团队”荣誉称号,时任公司董事、总经
理的杨永岗 2013 年 12 月入选中组部第二批“万人计划”(国家科技创新领军人才)。
    2013 年 4 月,国内率先研制成功高模型 ZM40J(M40J 级)石墨纤维,拉伸强
度远高于同级别进口 M40J 石墨纤维,并实现工程化稳定制备。
    4、2014 年 4 月至今,公司 ZT7 系列(高于 T700 级)碳纤维进入稳定供货阶
段,并进行更高性能碳纤维的研发
    2014 年 4 月,公司 ZT7 系列碳纤维及碳纤维织物已开始批量稳定生产,全面
应用于航空航天领域,标志公司生产的高性能 ZT7 系列碳纤维已通过航空航天装
备材料试验验证,公司进入稳定供货阶段。
    2015 年 7 月,公司高强型碳纤维研制取得突破,采用湿法纺丝技术研制成功
T1000 级碳纤维;2015 年 8 月,国内率先研制成功 ZT9 系列(T1000/T1100 级别)
高强中模型碳纤维,其拉伸强度和拉伸模量均超过 T800 碳纤维,尤其是拉伸模
量超过 T1100 级碳纤维,可作为自主设计的换代碳纤维材料满足航空航天新一代
型号应用需求。
    2017 年,公司着手进行 T1100 碳纤维技术开发,并已取得突破性进展。2017
年 4 月,公司突破了 M55J 和 M60J 高强高模碳纤维制备技术,正在进行工程规模
化转化;2018 年 5 月 M55J 高强高模碳纤维通过科技部组织的课题验收。
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     二、发行人所处行业的基本情况
    (一)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
    1、行业主管部门、监管体制
    公司主要从事高性能碳纤维的研发和制造,根据中国证监会颁布的《上市公
司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“C 制造业”中的子类“C28 化学
纤维制造业”。
    公司所属行业系化学纤维制造业,主管部门为工信部原材料工业司;由于公
司产品大部分用于航空航天领域,属于军工行业,因此,主管部门亦为工信部下
属的国家国防科技工业局,主要负责国防科技工业计划、政策、标准及法规的制
定和执行情况的监督,及对武器装备科研生产实行资格审批。鉴于行业的特殊性,
国家国防科工局对行业内企业的监管采用的是严格的行政许可制度,主要体现在
科研生产的准入许可及军品出口管理等方面。
    行业自律机构为中国化纤工业协会,主要负责产业及市场研究;在技术、产
品、市场、信息、培训等方面展开合作和咨询服务,推动行业发展,打破国外垄
断,提高行业产品质量;协助政府部门进行行业管理,为政府决策提供建议;代
表本行业与国外同行业进行交流,在政府、协会会员、用户之间发挥桥梁作用,
促进行业进步。
    2、行业主要法律法规
    军工行业涉及的主要法律为《中华人民共和国保密法》、《中华人民共和国政
府采购法》,主要法规及规范性文件有《武器装备科研生产许可管理条例》、《武
器装备科研生产许可实施办法》、《武器装备科研生产许可监督检查工作规程》、
《武器装备科研生产协作配套管理办法》、《军工产品质量管理条例》、《军工产品
质量监督管理暂行规定》、《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》、
《中国人民解放军装备采购条例》、《关于深化装备采购制度改革若干问题的意
见》、《关于加强竞争性装备采购工作的意见》、《中华人民共和国军品出口管理条
例》等。
    3、行业主要政策
    (1)国务院于 2012 年 7 月 9 日发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展
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规划》(国发【2012】28 号),对新材料产业中高性能复合材料提出发展方向和重
要任务,提出“以树脂基复合材料和碳碳复合材料为重点,积极开发新型超大规
格、特殊结构材料的一体化制备工艺,推进高性能复合材料低成本化、高性能品
种产业化和应用技术装备自主化。加快发展高性能纤维并提高规模化制备水平,
重点围绕聚丙烯腈(PAN)基碳纤维及其配套原丝开展技术提升,着力实现千吨
级装备稳定运转,积极开展高强、高模等系列碳纤维以及芳纶开发和产业化。着
力提高专用助剂和树脂性能,大力开发高比模量、高稳定性和热塑性复合材料品
种。积极开发新型陶瓷基、金属基复合材料。加快推广高性能复合材料在航空航
天、风电设备、汽车制造、轨道交通等领域的应用。”
    十二五以来,碳纤维等新材料就作为国家的战略产业发展,并在国家政策的
大力扶持下,诸多碳纤维项目实现落地,汽车、风电等工业领域对碳纤维复合材
料的需求快速提升,国际上碳纤维产业化迎来新一轮的结构重组和产能扩张。
    2016 年 7 月 28 日,国务院发布了《“十三五”国家科技创新规划》 国发【2016】
43 号),文件要求重点研制碳纤维及其复合材料、高温合金、先进半导体材料、
新型显示及其材料、高端装备用特种合金、稀土新材料、军用新材料等,突破制
备、评价、应用等核心关键技术。
    2016 年 11 月 29 日,国务院发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
(国发【2016】67 号),要求重点突破国产碳纤维的低成本制备技术、高端领域
碳纤维制备技术,使高强、高强中模、高模、和高模高强碳纤维主要产品满足应
用需求;同时,显著提升国产化装备的设计制造和二次改造升级能力,实现国产
碳纤维产品系列化、工艺多元化、产能规模化,实现碳纤维制备技术从跟踪创新
到原始创新的跨越,使国产碳纤维技术、产品性能、生产成本与国际先进水平相
当,具备产业竞争力;培育三到五家碳纤维龙头企业,通过体制机制创新,建立
有中国特色的碳纤维制造及应用产业链结构,形成碳纤维制备技术与产品有序竞
争。面对新的形势,“十三五”期间,我国的碳纤维产业将进入一个以发展高效低
成本制备技术为核心,围绕重大应用工程,构建碳纤维制备与应用产业链,提升
产业集成度和行业竞争力的历史时期。
    (2)2015 年 5 月 8 日,围绕实现制造强国的战略目标,国务院正式印发《中
国制造 2025》,碳纤维被列为关键战略材料之一,并要求到 2020 年,国产碳纤维
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复合材料要满足大飞机技术要求,国产碳纤维用量要达到 4000 吨以上;到 2025
年高性能碳纤维基本实现自主保障。
    图6-15: 《中国制造2025》碳纤维发展规划
    (3)为贯彻落实《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,引导全社会资
源投向,国家发改委组织编制了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016
版(2017 年第 1 号),涉及战略性新兴产业 5 大领域 8 个产业,进一步细化到 40
个重点方向下 174 个子方向,近 4000 项细分的产品和服务,其中“3、新材料产业
3.3 高性能复合材料 3.3.1 高性能纤维及复合材料”中明确把高性能碳纤维作为战
略新兴产业重点产品。
    (4)工信部于 2012 年 1 月 4 日发布的《新材料产业“十二五”发展规划》中
提到:高性能增强纤维为发展重点,其中针对碳纤维提出“加强高强、高强中模、
高模和高强高模系列品种攻关,实现千吨级装置稳定运转,提高产业化水平,扩
大产品应用范围。”
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     《新材料产业“十二五”发展规划》附件《新材料产业“十二五”重点产品目录》
对碳纤维类重点产品进行列示,具体情况如下:
 产品名称                  主要性能指标                            关键技术装备           主要应用领域
                                             高性能纤维及材料
             GQ3522:拉伸强度 3.53GPa、拉伸模量 230GPa,
             伸长 1.5%;
聚丙烯腈基                                                 高压水蒸气牵伸机、预氧化炉、 航空航天、高档
             GQ4522:拉伸强度 4.9Gpa;拉伸模量 230Gpa,
碳纤维                                                     低温碳化炉、高温碳化         民用产品
             伸长 2.1%;QZ5526:拉伸强度≥5.49Gpa;拉伸模
             量≥294Gpa,伸长 1.9%;
                                                                                        高温绝热材料,
通用级沥青
             拉伸强度≥600MPa,拉伸模量≥30GPa             反应釜、热定型炉、碳化炉     以及耐热耐腐
基碳纤维
                                                                                        蚀材料
                                              树脂基复合材料
连续纤维增   碳纤维增强 PPS,拉伸强度≥1500MPa,拉伸模
                                                           热塑性树脂对纤维的浸渍工艺, 汽车部件、能源
强热塑性复   量≥100GPa;碳纤维增强 PEEK,拉伸强度
                                                           浸渍设备                     等
合材料       ≥1800MPa,拉伸模量≥120GPa;
碳纤维复合   碳纤维芯密度≤1.60g/cm,导线拉伸强度
                                                            拉挤,拉挤机                  电力输送
芯铝导线     ≥2600MPa
风力发电复   2.0MW、3.0MW、5.0MW 及以上规格,在规定的
                                                            液体成型(RIM),模具、真空系统 风力发电
合材料叶片   使用环境条件下,在使用寿命期内不损坏
             主受力方向:拉伸强度≥400MPa,拉伸模量
复合材料桥                                                  拉挤、真空罐注,拉挤机、真空
             ≥30GPa,压缩强度≥200MPa,压缩模量≥30GP;                                 桥梁
和桥面板                                                    系统
             面内纵横剪切强度≥10GPa
高速列车机   尺寸误差不>±2mm,0.9kg 的方形钢块以
                                                            真空罐注,模具、真空系统      铁路
车车头材料   350km/h 的速度撞击不击穿
             复合材料横担:额定弯曲负荷(SCL)≥27KN;最大
             设计弯曲负荷(MDCL)≥50KN;强度系数:2.5;
复合材料杆
             1000h 盐雾实验、1h 淋雨实验;复合材料杆塔:    缠绕、拉挤,缠绕机、拉挤机    电力输送

             耐电痕化≥3.5 级,1000h 盐雾实验、1h 淋雨实
             验
储氢复合材
             工作压力≥70MPa,疲劳次数≥10000 次            缠绕,缠绕机                  汽车
料气瓶
             浆料类:耐人工气候老化≥2000h,拉伸性能,      无机接枝改性技术及无机改性
             断裂伸长率≥200%,拉伸强度≥1.5MPa,粘结力     聚合物系统生产线,保温隔热装
无机改性高                                                                               建筑行业、机械
             ≥0.7MPa;型材类:抗压强度≥1.8MPa,抗折强     饰、防水浆料集成系统配方技术
聚物复合材                                                                               装备,电器行
             度≥1.0MPa;导热系数≤0.06w/mk;系统耐候性:   及一体化生产线;高仿真陶瓷、
料                                                                                       业、汽车领域
             5 个循环无异常,材料还应具有装饰性、防水       金属、石材、木材效果的成型技
             性,保温隔热性                                 术及一体化系统生产线
     (5)工信部于 2013 年 10 月 22 日发布的《加快推进碳纤维行业发展行动计
划》(工信部原【2013】426 号)确定了碳纤维发展目标,提出:“经过三年努力,
初步建立碳纤维及其复合材料产业体系,碳纤维的工业应用市场初具规模。聚丙
烯腈(PAN)原丝、高强型(注 1)碳纤维的产品质量接近国际先进水平,高强
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型碳纤维单线产能产量达到千吨级并配套原丝产业化制备,高强中模型碳纤维实
现产业化,高模型和高强高模型碳纤维突破产业化关键技术;扩大碳纤维复合材
料应用市场,基本满足国家重点工程建设和市场需求;碳纤维知识产权创建能力
显著提升,专利布局明显加强;碳纤维生产集中度进一步提高。到 2020 年,我
国碳纤维技术创新、产业化能力和综合竞争能力达到国际水平。碳纤维品种规格
齐全,基本满足国民经济和国防科技工业对各类碳纤维及其复合材料产品的需
求;初步形成 2-3 家具有国际竞争力的碳纤维大型企业集团以及若干创新能力强、
特色鲜明、产业链完善的碳纤维及其复合材料产业集聚区。”
    (6)工信部于 2011 年 7 月 1 日发布的《产业关键共性技术发展指南(2011)》
(工信部科【2011】320 号)以及于 2013 年 9 月 4 日发布的《产业关键共性技术
发展指南(2013)》(工信部科【2013】335 号)均提及高性能碳纤维产业核心技
术:“熔体静电纺丝产业化关键技术研究;碳纤维原丝、预氧化丝、碳化等一体
化研发技术;预氧化炉、大型碳化炉等装备关键技术;千吨级装备稳定运转技术;
T700、T800 等品种的开发技术;碳纤维高强高模系列品种开发技术;千吨级对位
芳纶纤维的产业化技术;高强高模聚乙烯等纤维品种产业化技术。”工信部于 2015
年 11 月 12 日发布的《产业关键共性技术发展指南(2015)》对碳纤维核心技术进
一步明确:“大型、高效聚合导热体系;高稳定化干喷湿法纺丝及高倍牵伸工艺;
快速均质预氧化技术和高效节能预氧化碳化装备;干喷湿纺碳纤维表面处理技术
及与不同树脂基体、不同复合材料成型工艺相匹配的系列化油剂和上浆剂。”工
信部于 2017 年 10 月 18 日研究提出了《产业关键共性技术发展指南(2017 年)》,
提出优先发展的产业关键共性技术,其中包括“汽车低成本专用碳纤维开发关键
技术”、“干喷湿法纺高性能碳纤维技术”、“碳纤维复合材料废弃物低成本回收及再
利用技术”等。
    (7)工信部于 2016 年 10 月 18 日发布的《石化和化学工业发展规划(2016~
2020 年)》提出加快开发高性能碳纤维及复合材料等高端产品,加强应用研究。
重点发展高强和高模碳纤维、对位芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、
聚酰亚胺纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维等高端产品。重点突破高强碳纤维的
低成本、连续稳定、规模化生产技术,加快高强中模、高强高模级碳纤维产业化
突破。
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    (8)2017 年 1 月 23 日,工信部、国家发改委、科技部、财政部联合制定《新
材料产业发展指南》,提出了对高性能纤维及复合材料等关键战略材料的发展方
向,即“突破材料及器件的技术关和市场关,完善原辅料配套体系,提高材料成
品率和性能稳定性,实现产业化和规模应用。”
    (9)2017 年 4 月 28 日,国家科技部正式印发《“十三五”材料领域科技创新
专项规划》,提出以高性能纤维及复合材料、高温合金为核心,突破结构与复合
材料制备及应用的关键共性技术,提升先进结构材料的保障能力和国际竞争力。
    (10)2017 年 11 月 20 日,国家发改委制定了《增强制造业核心竞争力三年
行动计划(2018-2020 年)》,明确提出了要提升先进复合材料生产及应用水平,
重点发展高性能碳纤维及其应用。
    (11)2018 年 3 月 13 日,质检总局联合工业和信息化部、发展和改革委、
科技部、国防科工局、中国科学院、中国工程院、国家认监委、国家标准委等部
门印发了《新材料标准领航行动计划(2018~2020 年)》,提出研制 T800 级和 M55J
级及以上工业级系列碳纤维制备相关技术标准,促进国产碳纤维广泛应用。开展
高强高模碳纤维检测方法研究,为碳纤维应用选型定型提供标准依据。构建高强
高模碳纤维标准体系,支撑国产高强高模碳纤维在卫星和其他空间平台上应用,
达到“上星”标准。
    以上支持性政策文件,为碳纤维产业未来飞速发展奠定了基础。
    (二)行业发展状况及市场分析
    1、国际碳纤维行业分析
    (1)国际碳纤维行业发展概况
    20 世纪中叶,发达国家投入大量人力和物力研究碳纤维,碳纤维复合材料
最初由于其在结构轻量化中无可替代的材料性能,首先在军用航空航天领域得到
了青睐;1959 年,日本大阪工业技术试验所的进藤昭男首先发明了聚丙烯腈(PAN)
基碳纤维,1964 年,英国皇家航空研究所(RAE)的瓦特等人打通了生产高性能
聚丙烯腈(PAN)基碳纤维的工艺流程,在纤维的热稳定化过程中施加了张力牵
伸,以满足结构的转化,使聚丙烯腈(PAN)基碳纤维成为主流产品,并于 20
世纪 70 年代开启民用碳纤维商业化应用;20 世纪 80 年代至 90 年代,碳纤维在
民用航空领域的引领下得以快速发展;进入 21 世纪,碳纤维生产工艺技术已经
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成熟,随着碳纤维应用领域的扩大,碳纤维的市场需求急剧增加,碳纤维产业日
趋成熟。
    从全球碳纤维市场的份额划分看,国际碳纤维市场依然为日、美企业所垄断。
日本是全球最大的碳纤维生产国,世界碳纤维技术主要掌握在日本公司手中,其
生产的碳纤维无论质量还是数量上均处于世界领先地位,日本东丽更是世界上高
性能碳纤维研究与生产的“领头羊”。
    数据显示,在小丝束碳纤维市场上,日本企业所占有的市场份额占到全球产
能的 49%;在大丝束碳纤维市场上,日本企业所拥有市场份额占到全球产能的
52%,美国企业所拥有的市场份额占全球产能的 24%,日美两国合计拥有全球 76%
的大丝束碳纤维生产能力,处于明显的主导地位。
    图6-16: 全球小丝束碳纤维市场份额划分图    全球大丝束碳纤维市场份额划分图
    资料来源:中国化学纤维工业协会
    (2)国际碳纤维市场及趋势分析
    A.全球碳纤维市场需求及趋势分析
    碳纤维很少直接应用,大多是经过深加工制成中间产物或复合材料使用,碳
纤维复合材料作为结构件或功能件现已广泛应用在航空航天、工业和体育休闲用
品三大领域。碳纤维以其质轻、高强度、高模量、耐高低温和耐腐蚀等特点最早
应用于航天及国防领域,如大型飞机、军用飞机、无人机及导弹、火箭、人造卫
星和雷达罩等,且航空航天领域用碳纤维的性能等级相对而言是最高的。在工业
领域,碳纤维广泛应用在汽车、电缆、风能发电、压力容器、海洋产业、电子器
件、工业器材和土木建筑等;在体育休闲用品领域,高尔夫球杆和钓鱼竿最早获
得应用,近年来,自行车、网球拍、羽毛球拍等体育用品也越来越多的使用碳纤
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维材料,一般使用 T300 级碳纤维就可以满足需求,但为了提升产品性能,部分
部件也已开始使用 T700 级甚至更高性能碳纤维。
    随着碳纤维的不断发展,碳纤维在工业领域和航空航天领域的应用范围不断
扩大,占比也呈上升趋势,预计到 2021 年,碳纤维的需求总量将达到 18.18 万吨,
到 2025 年全世界总体需求有望达到 26.23 万吨,复合年均增长率达到 9.95%。其
中增速最快的工业领域,未来十年复合增长率将达到 12.38%,工业领域碳纤维消
费占总消费的比例将从 2016 年的 67.42%逐步提升至 83.91%。航空航天领域的需
求在未来 5 年进入快速发展期,而体育休闲领域在世界范围内应用相对成熟,需
求量每年稳定增加。
    图6-17: 全球碳纤维市场需求预测表(吨)
    数据来源:复合材料预测和咨询机构(Composites Forecasts and Consulting LLC,简称 CFC)
    a.航空航天领域需求持续增长
    碳纤维复合材料是大型整体化结构的理想材料。与常规材料相比可使飞机减
重 20%-40%;复合材料还克服了金属材料容易出现疲劳和被腐蚀的缺点,增加了
飞机的耐用性;复合材料的良好成型性可以使结构设计成本和制造成本大幅度降
低。航空航天领域对碳纤维的需求主要来自两大方面,一是不断增加的碳纤维复
合材料的应用比例,二是新增的飞机订单,预计 2021 年,航空航天对碳纤维的
需求将达到 2.29 万吨。
    由于碳纤维复合材料在结构轻量化中无可替代的材料性能,在军用航空的应
用领域得到了广泛应用和快速发展,自 20 世纪 70 年代至今,国外军用飞机从最
初将复合材料用于尾翼级的部件制造到今天用于机翼、口盖、前机身、中机身、
整流罩等。从 1969 年起,美国 F14A 战机碳纤维复合材料用量仅有 1%,到美国
F-22 和 F35 为代表的第四代战斗机上碳纤维复合材料用量达到 24%和 36%,在美
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国 B-2 隐身战略轰炸机上,碳纤维复合材料占比更是超过了 50%,用量与日俱增。
采用复合材料构件不仅可实现轻量化和设计自由度大,而且可以整体成型,减少
零件数量,降低生产成本并提高生产效率。
    我国军用飞机的复合材料应用也呈现逐年递增的趋势。随着碳纤维复合材料
在国防航空航天上应用比例的增加、装备列装数量增加以及装备换代更新的需
要,后期国防事业对碳纤维的需求将逐年增加。
    图6-18: 复合材料在航空产品应用比例图
    数据来源:中航工业复合材料技术中心.航空复合材料技术.航空工业出版社.2013
    从 20 世纪 80 年代开始,碳纤维复合材料开始应用在客机上的非承力构件,
在早期的 A310、B757 和 B767 上,碳纤维复合材料的占比仅为 5%-6%,随着技术
的不断进步,碳纤维复合材料逐渐作为次承力构件和主承力构件应用在客机上,
其质量占比也开始逐步提升,到 A380 时,复合材料占比达到 23%,具体应用在
客机主承力结构部件如主翼、尾翼、机体、中央翼盒、压力隔壁等,次承力结构
部件如辅助翼、方向舵及客机内饰材料等,开创了先进复合材料在大型客机上大
规模应用的先河。而最新的 B787 和 A350,复合材料的用量达到了 50%以上,有
更多部件使用碳纤维,例如机头、尾翼、机翼蒙皮等,使用量大大提升。在飞机
订单方面,A350 截至 2015 年 10 月有 783 架订单,波音的 B787 更是超过一千架,
中国的 C919 飞机尽管复合材料使用不足 20%,但订单数量也已经超过 400 架。
航空飞机的巨大需求足以支撑未来长期的碳纤维需求。
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    图6-19: 复合材料在商用飞机应用比例发展趋势图
    数据来源:HEXCEL CORP
    此外,近年来无人机(UAV)包括无人作战机(UCAV)发展迅速,由于低成
本、轻结构、高机动、大过载、高隐身、长航程的技术特点,决定了其对减重的
迫切需求,复合材料的使用比例基本是所有航空器中最高的,美国全球鹰(Global
Hawk)高空长航时无人侦察机共用复合材料达 65%,先进无人机复合材料的用量
更是不断提升,X-45C、X-47B、“神经元”、“雷神”上都运用了 90%的复合材料。近
年来无人机除广泛用于军事用途外,在灾情巡逻、环境监控、大地测量空中摄影
及气象观察等民用领域的用途越来越广,随着这些飞机逐渐形成批量生产,复合
材料在无人机上的用量会继续增加。
    在航天领域,碳纤维复合材料不仅符合航天技术对结构材料减轻质量的要
求,还符合对结构材料具有高比模量和高比强度的要求,具有性能和功能的可设
计性,被大量应用。此外,航天飞行器的重量每减少 1 公斤,就可使运载火箭减
轻 500 公斤,因此,在航空航天工业中普遍采用先进的碳纤维复合材料。美国、
欧洲的卫星结构质量不到总重量的 10%,原因就在于广泛使用了高性能复合材
料。目前卫星的微波通信系统、能源系统和各种支撑结构件等已经基本做到了复
合材料化。在运载火箭和战略导弹方面,碳纤维复合材料以其优异的性能得到了
较好的应用与发展,先后成功用于“飞马座”、“德尔塔”运载火箭、“三叉戟”Ⅱ(D5)、
“侏儒”导弹等型号;美国的战略导弹 MX 洲际导弹,俄罗斯战略导弹“白杨”M 导弹
均采用先进复合材料发射筒。
    b.大功率、长叶片需求加速风电叶片碳纤维化
    风力作为清洁能源的代表之一,先于光伏发电受到全球各国的青睐。自 20
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世纪 80 年代商业化发展以来,经历了全球化的高速增长。2017 年全球市场新增
容量超过 52.5GW,全球累计容量达到 539GW。根据 GWEC 的预测,到 2022 年风
电累计装机容量将达到 840GW。风电未来的发展方向,除了向新兴地区,如拉美、
非洲等地开拓市场之外,低速风机和海上风机将逐渐成为行业热点。
    出于经济性考虑,当前主流的叶片为玻璃钢材质(GFRP),但随着低速风机
和海上风机的不断发展,叶片长度的不断增加,部分结构使用碳纤维或碳纤/玻
纤混合材料在综合成本上将更具优势。根据测算,40 米以上的风电叶片中关键
结构如梁帽、主梁使用碳纤维复合材料一方面可使叶片自重减少 38%,成本降低
14%;另一方面提高叶片抗疲劳性能,提高输出功率,以碳纤维为材质可更容易
生产出大直径和自适应的风电叶片。
    c.汽车行业革新带来碳纤维行业需求
    随着排放标准趋严及低碳生活被人们普遍接受,节能减排已成为汽车工业的
重要研究课题,在能源革新有限的情况下,轻量化是解决问题的关键之一。碳纤
维具有比模量和比强度高、减重潜力大、安全性好等突出优点,是汽车轻量化最
佳选择。欧洲铝协研究数据表明,若汽车整车质量降低 10%,燃油效率可提高 6%~
8%;具体从绝对量来说,汽车重量每降低 100kg,每百公里可节约 0.6L 燃油,二
氧化碳排放可减少约 10g/Km。自 1953 年世界上第一辆全复合材料车身的汽车
—GM Corvette 制造成功以后,随着复合材料技术的不断进步,如今碳纤维复合材
料在汽车车身、尾翼、汽车底盘、发动机罩、汽车内饰等各个地方。宝马 i3 大
批量应用碳纤维复合材料,减重约 250-350 公斤,为量产汽车轻量化树立了成功
榜样。在这之后,宝马又于 2016 年推出了拥有业内最先进车体结构的 7 系轿车,
将碳纤维复合材料应用到最能发挥其效用的部位,更兼顾了性能和成本的平衡。
尽管从重量看来,碳纤维复合材料仅占 7 系轿车车体结构的 3%,但它却贡献了
40kg 的减重,满足了提升能效的设计目标。
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    宝马 i3 碳纤维复合材料车体结构图
    数据来源:网络资料整理
    随着汽车工业的不断发展,特别是在新能源汽车大行其道的今天,市场对汽
车的轻量、节能、环保等需要提出了更高的要求,在汽车工业轻量化需求推动下,
2009 年以来全球汽车工业领域对碳纤维的需求量呈上升趋势,碳纤维复合材料在
汽车工业领域应用比例的不断提高。据前瞻产业研究院保守估计,未来汽车工业
领域的碳纤维需求量将保持 7%的规模增速,按照这一增速预测,到 2018 年全球
碳纤维在汽车工业领域的需求量将在 8,600 吨左右。
    图6-20: 汽车工业领域碳纤维需求预测图(吨)
    数据来源:前瞻产业研究院
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    知名咨询调研机构 Lux Research 在 2015 年 2 月发布最新报告称,随着材料技
术的飞速发展,到 2020 年碳纤维复合材料的市场估值预计将达到 60 亿美元,到
2025 年,碳纤维复合材料将有望成为全球汽车市场的主流配置。
    B.全球碳纤维供给
    目前全球碳纤维工业化产品仍以 PAN 基碳纤维为代表,其力学性能最高,
应用领域最广,占全球碳纤维总产量的 90%以上。2014 年全球 PAN 基碳纤维产
能约为 12.8 万吨,其中小丝束碳纤维约为 9.2 万吨,占 72%;大丝束碳纤维约 3.6
万吨,占 28%。根据相关预测,到 2020 年,全球小丝束碳纤维产能将达到 11.5
万吨,大丝束产能达到 5.4 万吨,合计达到 16.9 万吨,复合增速达到 7%。
    图6-21: 全球碳纤维产能现状及预测图(吨)
    数据来源:新材料在线、中国产业信息网整理
    目前全球碳纤维制造的主导者是日本和他们设立在欧美的工厂,其次是依靠
欧美航空航天市场健康发展的美国 HEXCEL 和 CYTEC 公司,以及依靠强大工业创
新体系的德国 SGL 公司,随着中国在碳纤维领域投入的不断增大,中国碳纤维
产量占世界份额也不断提高。
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    图6-22: 全球碳纤维各国生产份额图
    资料来源:中国产业信息网整理
    2、国内碳纤维行业分析
    (1)国内碳纤维行业发展概况
    我国从 20 世纪 60 年代开始研发聚丙烯腈基碳纤维,最早从事碳纤维研发的
机构主要为中科院山西煤化所、长春应用化学研究所、化学研究所(北京)。五
十多年来我国碳纤维产业从无到有,从小到大,但发展速度相比发达国家仍然进
展缓慢。近十五年来,在国家的大力扶持下,国内碳纤维产业取得了重大突破,
碳纤维及应用领域的技术水平和产业化程度出现了加速发展的势头,进入前所未
有的发展新阶段,在国内初步形成了以江苏、山东和吉林等地为主的碳纤维产业
聚集地。根据数据统计,2006 年至 2017 年,我国碳纤维的产能总体呈增长的趋
势,2006 年至 2009 年碳纤维增长的速度较快,复合增长率达到 73.41%,2010 年
增速明显放缓,2011 年增速有所提升,到 2015 年达到 16,500 吨,据有关机构测
算,2017 年理论产能同比大幅增长 44%,达到 26,000 吨。目前我国生产的碳纤维
全部为小丝束,其中 12K 占比超过 90%,1K、3K、6K 各有产量。
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    图6-23: 国内碳纤维产能图
    资料来源:前瞻产业研究院,中信建投研究发展部
    (2)国内碳纤维市场分析
    根据数据统计,自 2010 年起,国内碳纤维需求呈增长趋势,2017 年需求量
约为 23,500 吨,随着我国国民经济的发展以及国防工业战略地位的进一步提升,
未来几年我国碳纤维需求量将进入一个快速增长的时期,预计到 2022 年国内碳
纤维的需求将达到 48,200 吨。
    图6-24: 国内碳纤维市场需求图
    资料来源:前瞻产业研究院,赛奥碳纤维,华泰证券研究所
    目前国内碳纤维在航空航天、体育休闲和工业应用三大领域中体育休闲占绝
大多数,而在民用航空、交通工具、新能源装备、工程建设等方面的应用虽然已
经开始起步,但应用水平偏低,碳纤维复合材料的设计水平不足,配套的材料缺
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乏,相关的应用标准体系不健全,导致应用领域窄。此外,树脂、上浆剂等配套
材料品种少、性能不足,复合材料用辅助原料还不能完全实现自主供给,部分品
种还依赖进口等,不仅制约了碳纤维复合材料在高端制品上的应用,同时还严重
影响着国产碳纤维的市场应用。未来随着我国基础工业的进一步发展,碳纤维在
航空航天和工业领域的应用比例将得到提高,需求结构向国外靠拢。
    据统计,目前国内碳纤维市场中,国产碳纤维自给率只有 20%左右,对外依
存率达到 80%,国外碳纤维企业通过技术及价格优势打压国内碳纤维企业,使我
国的碳纤维市场长期受制于欧美及日本等国家。高性能碳纤维作为敏感的国防战
略新材料,其价格不仅仅只遵循市场规律,还与供需两端国家的国防政策有关。
随着国产高性能碳纤维技术和产业化的不断发展,为确保国防安全,避免长期受
制于人和国外企业垄断国内市场,国家出台相关政策,大力扶持国产高性能碳纤
维在航空航天等国防领域的广泛应用。未来我国国防新装备需求的不断增长及国
家军民融合政策的不断深化,国产高性能碳纤维将继续保持良好的增长态势。
    (3)国内碳纤维产业发展存在的问题
    A.多数碳纤维企业技术装备、生产工艺与国际先进企业存在较大差距,产
能实现率低
    1949 年 11 月,以美国为首的 17 个发达国家成立了“巴黎统筹委员会”,其主
要宗旨是限制成员国向社会主义国家出口战略物资和高技术,列入禁运清单的有
军事武器装备、尖端技术产品和稀有物资等三大类上万种产品。1994 年 4 月 1
日,“巴黎统筹委员会”宣告解散,但它所制订的禁运物品列表被后来的《瓦森纳
协定》所继承,其中包含两份控制清单:一份是军民两用商品和技术清单,涵盖
了先进材料、材料处理、电子器件、计算机、电信与信息安全、传感与激光、导
航与航空电子仪器、船舶与海事设备、推进系统等 9 大类;另一份是军品清单,
涵盖了各类武器弹药、设备及作战平台等共 22 类,中国依然在被禁运国家之列。
截至目前,航空航天装备所需的高端碳纤维作为战略物资,长期无法进口,生产
碳纤维的核心技术和先进的设施设备无法引进,严重制约了我国国防工业和碳纤
维产业的发展。
    目前,国外碳纤维龙头企业使用的设备基本上都是根据自身技术特点进行的
自主设计,在专有设备的基础上改进升级,形成了具有自主知识产权的专有碳纤
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维生产装备;而国内引进的国外生产设备是非禁运通用型碳纤维生产装备,且价
格较高。虽然国内碳纤维生产企业中设计产能千吨级以上的有 3-4 家,但由于缺
乏核心技术团队,大多数碳纤维生产企业对进口生产装备的技术参数和性能指标
缺乏消化和吸收能力,生产线自动化程度和对自身碳纤维生产技术的匹配性远远
落后于国外同行,导致生产工艺的稳定性和过程控制的一致性较差,影响了碳纤
维产品质量和稳定性,且生产成本很高,造成设备闲置、经营亏损,无法与国际
先进企业竞争。2016 年国内碳纤维实际产量为 4,600 吨,2017 年产量提升至 7,000
吨。2007 年至 2017 年碳纤维累计产量仅仅只有 2.76 万吨,远远低于设计产能。
    图6-25: 国内碳纤维实际产量图(吨)
    资料来源:中国产业信息网,中信建投证券研究发展部
    B.多数碳纤维企业产品处于低端领域,且行业集中度不高
    从全球碳纤维产业的发展可以看出,航空航天和国防工业是碳纤维最重要的
应用领域,消费量约占世界总消费量 30%,但却贡献了全球 50%的碳纤维产值;
与国外的发展相比,我国碳纤维市场主要围绕体育休闲产业发展,占比超过 65%,
然而该细分市场属于低端领域,面临非常大的价格竞争压力。目前我国从事碳纤
维复合材料研制及生产的单位近百家,但能够生产符合航空航天标准的高性能碳
纤维企业屈指可数,大量企业集中在体育休闲领域,绝大多数碳纤维厂家仍处在
亏损状态。随着市场经济的优胜劣汰,碳纤维行业将面临洗牌,拥有自主知识产
权和持续创新能力的企业必将在未来竞争中占得先机。
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    C.国内碳纤维厂家缺乏核心技术和人才积累,难以满足航空航天和高端民
用领域对高性能碳纤维的需求
    高性能碳纤维的生产技术复杂,工艺流程长、环节多,涉及的学科较多,与
设备制造能力息息相关。与国外碳纤维巨头几十年的连续技术积累相比,我国多
数碳纤维生产企业缺乏掌握核心技术的研发及生产人员,研发产业化团队不稳
定,前期技术和数据的积累不足,缺少从实验室技术研发、中试技术放大、工程
产业化建设的全技术历练,因此在质量、成本和设备等制备技术方面与国外还有
较大差距。缺乏长期稳定的科研技术团队成为碳纤维产业核心竞争力和可持续发
展能力的重要制约。
    D.我国碳纤维的产业链需要进一步完善
    目前,国外已经形成设计、制造、分析及验证、应用牵引系统化的碳纤维复
合材料体系。如日本东丽和美国赫克塞尔都有预浸料、织物、短切纤维、夹层材
料等中间成型物,同时,直接为客户提供量身定制的复合材料解决方案和产品,
方便了客户的使用,也解决了碳纤维产品与树脂匹配性问题。
    由于国内大部分碳纤维复合材料企业技术尚不成熟,缺乏相应的研发及工艺
支持,未能形成体系化、系列化的碳纤维产业链发展模式。
    (4)国内碳纤维行业发展的趋势
    碳纤维行业发展空间巨大,不仅体现在国防工业对碳纤维战略新兴产业的迫
切需求,而且体现在迅速扩展国民经济各个领域的应用。
    A.航空航天产业快速发展及军民深度融合政策的不断深入实施,为以碳纤
维为代表的新材料行业提供了发展良机
    长期以来,我国国防建设落后于经济建设,与我国日益提升的大国地位不匹
配,不利于稳定周边复杂环境。当前,建设同我国国际地位相称的国防力量,将
国防和军队改革融入国家全面深化改革的大局已经上升为国家层面的战略举措。
近年来,军民融合已成为统筹经济建设和国防建设的大战略、是今后一段时期内
实现强国梦、强军梦的重要战略部署。
    作为新一代国防装备的物质基础,加速发展新材料技术是保持军事领先地位
的重要前提,碳纤维复合材料近年来应用领域不断拓宽,发展极为迅猛,其用量
已经成为衡量军用装备先进性的重要标志。未来随着我国国防新装备的列装及现
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有装备的更新,碳纤维材料服务国防建设的领域将不断拓宽。
       在航空领域,我军战斗机以二代和三代机为主,老式战机占比较高。根据飞
行国际的数据,我国约 60%的军用飞机面临退役,换成以三代、四代战斗机为标
志的新一代空战力量,这将在很大程度上推动军用飞机的需求,为我国军用飞机
制造业提供了难得的发展机遇,将拉动对高端碳纤维复合材料的需求。
       在常规武器装备领域,我国武器的更新换代也迫切需要采用轻质高强、耐腐
蚀的碳纤维复合材料,已受到相关客户的关注,未来市场空间巨大。
       B.与发达国家相比,我国民用碳纤维领域需求巨大,发展结构将进一步优

       目前国内民用碳纤维领域体育休闲类应用占绝大多数,而在民用航空、风电
设备、汽车制造、轨道交通、工程建设等方面的应用虽然已经开始起步,但应用
水平偏低。
       随着国民经济持续高速增长,航空运输需求旺盛,中央和地方政府不断加大
对民用机场建设的投入,民用机场建设掀起新一轮发展高潮,极大促进了国内民
用航空产业的高速发展,客机需求数量激增。据波音公司披露,到 2020 年中国
需要 1764 架商用飞机,是美国本土以外最大的市场;同时,以 C919 为代表的国
产大型客机商业化,为碳纤维在民用航空领域提供了更大的发展机遇。
      未来随着我国基础工业的进一步发展,碳纤维在工业领域的应用比例将得到
提高,重要潜在市场如风电设备、汽车制造、轨道交通等领域的未来发展前景广
阔。
      C.在国家的大力扶持下,以中简科技为代表的碳纤维企业,正加快研发和
产业化的步伐,产品和企业的竞争力不断提高
      我国政府从 70 年代即开始大力支持国产碳纤维的发展,由张爱萍将军组织
召开的“7511”会议,奠定了国家扶持国产碳纤维发展的基础,国家通过“十五”、“十
一五”、“十二五”三个五年计划,强力支持了国产碳纤维的技术攻关、工程产业化
和应用牵引,使得国产碳纤维的发展取得了长足的进步。目前,已经有 4-5 家碳
纤维企业生产的 T300 级碳纤维应用到了航空航天领域,说明 T300 的工程产业化
技术已经基本过关;而中简科技更是通过多年技术积累,突破了高于 T700 级碳
纤维的工程产业化技术,生产的 ZT7 系列高性能碳纤维已批量应用到航空航天领
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域,打破了国外对航空航天领域高端碳纤维的封锁。中简科技正引领国内碳纤维
企业实现更高性能的碳纤维产业化步伐,通过技术提升和设备革新降低生产成
本,提高企业核心竞争力。
    (三)行业业务特点及竞争格局
    1、碳纤维行业特点
    (1)碳纤维行业属于资本和技术密集型行业,行业壁垒高
    碳纤维属于高技术密集型产品,涉及精馏纯化、高分子合成、化纤纺制、高
温处理、表面处理及界面科学等多学科交叉,产业链长,产品系列多,生产技术
复杂,产业发展涉及产、学、研、用各个环节。特别是在航空航天领域,由于应
用的特殊性,碳纤维产品的质量标准高、研发周期长、资金投入大,行业壁垒高,
同时对稳定性有非常苛刻的要求。
    (2)应用领域不断拓展,潜在市场逐步成熟
    碳纤维下游应用技术的开发难度较高,碳纤维与树脂、上浆剂等材料之间工
艺参数必须系统配合,复合材料设计与成型需要一体化,下游领域的应用开发需
要较长的研发过程。加之研发投入大、生产成本高,导致碳纤维应用范围长期局
限在航空航天和高端民用领域。近年来,随着碳纤维应用成本的下降,碳纤维下
游应用领域逐步扩展到一般工业领域,风电设备、汽车制造、轨道交通等领域的
应用不断拓展。
    (3)日本及欧美领先企业垄断全球市场
    由于碳纤维生产工艺流程复杂、研发投入巨大、研发周期较长,使得国际上
真正具有研发和生产能力的碳纤维公司屈指可数。美国注重原始创新,日本擅长
精细化生产,在碳纤维产业发展中各具优势。日本东丽、美国赫克塞尔垄断航空
航天高性能碳纤维市场,日本东邦和日本三菱也在高性能碳纤维领域占据了一席
之地;其他重点企业也各具特色,在原料多元化、合成体系、纺丝技术、丝束规
格等方面具备各自的优势。随着中简科技生产的 T700 级碳纤维和光威复材、恒
神股份为代表的国内企业生产的 T300 级碳纤维在航空航天领域应用的逐步扩
大,一定程度上削弱了日本及欧美等国在高性能碳纤维领域的垄断地位。
    (4)市场和政府在行业发展中发挥重要作用
    碳纤维与国防工业密不可分,市场和政府在行业发展中发挥重要作用。美国
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和日本采取以市场为主的模式,主要依靠大企业研发和生产,同时供应民用和国
防应用领域。日本通过各种途径支持本国碳纤维企业发展,将其作为十大战略性
产业之一;美国从 20 世纪 70 年代先后赞助执行了飞行能效(Aircraft Energy
Efficiency,ACEE)计划、先进复合材料技术(Advanced Composite Technology,ACT)计
划和低成本复合材料计划等,最终目的在于提供在制造成本上有竞争力的复合材
料机翼和机身的制造技术。1988 年,美国国会通过法令,军用碳纤维所用聚丙烯
腈原丝要逐步实现自给,国防工业所需的重要材料都必须立足于本国生产,波音
可以使用日本东丽的碳纤维,国防工业则必须采用美国赫克塞尔或美国氰特的碳
纤维,同时对高端碳纤维产品和技术装备出口进行严格管控。俄罗斯由国家主导
研发和生产,国有部门负责开发研究生产制造,保障国防工业和重大工程的需求。
    2、行业主要经营模式
    目前,全球碳纤维市场被日本东丽、日本东邦、日本三菱丽阳及美国赫克塞
尔等少数几个公司所垄断,日本东丽和美国赫克塞尔是全球经营最为成功的碳纤
维生产企业。其经营模式如下:
    (1)日本东丽的经营和管理采用内部治理模式,其主要特点是股东稳定,
股东包含几个银行股东,股东间互相持股且均不参与对方公司管理,公司董事全
部来自公司内部,公司管理者和决策者有丰富的碳纤维专业知识,因此,日本东
丽管理者不会单独追求股东利益,而会把公司长远发展作为目标,通过持续投入,
提高企业创新能力,技术创新不断推动公司碳纤维产业发展,促使日本东丽成为
全球碳纤维行业的龙头。
    (2)美国赫克塞尔的发展得益于美国国防部制定的碳纤维本土化政策,上
世纪八十年代,美国的几个碳纤维公司均采用外部治理模式,但由于碳纤维作为
国家特殊的战略物资材料,受日本东丽等公司的制约,美国碳纤维企业均濒临倒
闭。美国国防部适时推出碳纤维等关键材料本土化的国家战略,由此扶持了美国
赫克塞尔、美国氰特等本土碳纤维企业的发展,最终摆脱了对日本碳纤维的依赖。
    3、行业竞争格局和市场化程度
    (1)我国碳纤维行业技术上与国外差距较大
    我国碳纤维行业目前仍处于初级阶段,由于碳纤维行业涉及精馏纯化、高分
子合成、化纤纺制、高温处理、表面处理及界面科学等多学科交叉,且精密制造
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的工艺门槛甚高,掌握高性能碳纤维研发核心技术并能够实现稳定、成本可控的
规模化生产的企业较少,绝大多数企业不能满足航空航天等高端产业的规模化应
用需求,主要围绕体育休闲等低端领域;在高性能碳纤维研发生产方面,国内部
分碳纤维企业基本实现 T700 级、T800 级碳纤维技术突破,但稳定性、产品离散
度等指标与国外优势企业相比存在一定差距。
    (2)全球碳纤维产能主要集中在日美两国
   日本是全球碳纤维的主要制造厂商,代表企业包括日本东丽、日本东邦和日
本三菱丽阳等,其他地区的主要厂商包括美国的赫克塞尔、卓尔泰克以及德国的
西格里等。根据 CCeV 的数据统计,日本东丽是全球唯一一个碳纤维产能超过 2
万吨的企业,是全球碳纤维领域无可争议的龙头,长期为波音公司和空中客车公
司主要的稳定供货商,其他重点企业也各具特色和优势,市场化程度较高。
   从全球碳纤维的理论产能区域来看,美国、日本和中国位列前三,三者合计
占到了全球超过 60%的产能分布。根据数据统计,2016 年,中国的碳纤维理论产
能约为 1.8 万吨,但 2016 年的实际产量仅为 4,600 吨;2017 年我国理论产能达到
历史新高 2.6 万吨,实际产量仅为约 7,000 吨,且以低端碳纤维为主,整体产能
利用率较低。
   (3)国内碳纤维市场呈结构性分化趋势
   目前,我国大多数碳纤维企业所提供产品以中低端碳纤维为主,加之国外龙
头企业依靠自身规模化、低成本化优势对国内倾销式销售低端碳纤维,严重制约
国内低端碳纤维生产企业的生存发展,导致我国低端碳纤维领域产能过剩问题严
重。以生产中低端碳纤维为主企业竞争激烈,毛利率普遍为负,国内多数碳纤维
厂家仍处在亏损状态。
    相较而言,受技术研发限制,国内碳纤维企业尚无法大规模提供高性能碳纤
维,而国外龙头企业在高端碳纤维方面对国内采取禁运或限制某些领域应用措
施;与此同时,以航空航天、军工等为代表的领域对高端碳纤维需求旺盛。综合
上述因素,国内高性能碳纤维长期处于供不应求局面,产品销售价格较高。
    4、行业内主要企业
    全球范围内,碳纤维核心生产技术主要掌握在日本和美国等少数几个国家,
生产能力和市场需求亦主要集中在上述地区。碳纤维行业从技术实力、生产能力、
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销售能力来看,具有代表性的境外企业主要有日本东丽(TORAY)、日本东邦
(TOHO)、日本三菱丽阳(MITSUBISHI)、美国赫克塞尔(HEXCEL)、美国卓尔泰
克(ZOLTEK)、德国西格里(SGL)、美国氰特(CYTEC)、土耳其阿克萨(AKSA)。
近几年,随着国内企业在碳纤维领域不断加大投入,研发生产实力得到大幅提升,
出现了以中简科技、光威复材、江苏恒神、中复神鹰等为代表的企业。
    (1)境外主要企业
    A.日本东丽(TORAY)
    日本东丽成立于 1926 年,当时主要生产粘胶人造丝。1970 年 1 月 1 日,正
式更名为东丽株式会社。日本政府于 1985 年 9 月签署《广场协议》后,日元汇
率一路飙升,日本东丽借助纤维纺织行业以及整个日本工业结构调整的机会,对
各项事业进行重组并优化公司结构,扩大海外生产基地。经历九十年的发展,日
本东丽完善了从上游原丝制备到下游复合材料制品设计制造的整个产业链,在全
球 26 个国家和地区开展业务,目前主要从事纤维和织物、树脂和化学成品、IT
相关产品、碳纤维复合材料、环境和工程等业务。日本东丽 2017 财年实现营业
收入 22,049.00 亿日元,净利润 959 亿日元。
    2002 年 7 月,东丽集团设立东丽(中国)投资有限公司 Toray Industries(China)
Co.,Ltd.(TCH),主要用于投资管理中国事业,另外,东丽还在南通和上海分别建
立了东丽纤维研究所(中国)有限公司及其分公司,建立了以有机合成化学、高
分子化学为中心的研究基地。
    日本东丽在全球碳纤维行业处于领先地位,研发水平超前,日本东丽于 2014
年已开发出 TORAYCAT1100G 高拉伸强度和高弹性模量碳纤维,而我国大部分企
业尚未能大批量生产 T700 级碳纤维。由于日本东丽现今的研发理念、大规模化
的生产模式,使得其在同级别碳纤维生产方面具有低成本优势,在国内外碳纤维
市场具有较强的竞争力。
    B.日本东邦(TOHO)
    日本东邦成立于 1934 年 6 月,该公司由东邦特耐克丝和 6 家子公司组成,
母公司为帝人集团(Teijin)公司,主要涉及碳纤维复合材料业务、纺织纤维业务,
日本东邦于 1975 年开始量产聚丙烯腈系的碳纤维“TENAX”,2002 年,在中国上海
设立东邦特耐克丝株式会社上海代表处。
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    帝人集团(Teijin)公司于 1918 年成立,经过近百年发展,公司业务领域涉
及高性能纤维与复合材料,电子材料与化工产品,医药医疗,纤维产品与流通和
IT 等,是全球屈指的碳纤维、芳纶纤维制造商之一,同时也是全球领先的聚碳酸
酯树脂制造商之一。2017 财年,实现了 8,350 亿日元的营业额,净利润 456 亿日
元。
    日本东邦是一家领先的全球化公司,在日本、德国和美国均设有机构和生产
工厂,年产能力逾 1 万吨,产品广泛应用于航空航天、汽车、工程塑料、电子、
体育休闲等领域。
    C.日本三菱丽阳(MITSUBISHI)
    日本三菱丽阳成立于 1933 年 8 月,1962 年 10 月,开始生产聚丙烯纤维,1975
年开始生产预浸料,1983 年开始生产碳纤维。三菱丽阳实现了从丙烯纤维原料丙
烯腈的合成到聚合、原丝、碳纤维、产品等一条龙生产。
    三菱丽阳集团同时拥有 PAN 基碳素纤维和沥青基碳素纤维,以及以碳素纤
维为基本原材料生产的中间材料和成型加工品,通过完善的产品链,在体育用品、
产业资材、航空航天、汽车及环境等广泛领域内展开经营。根据其经营计划,从
2017 年 4 月开始还将与三菱化学、三菱树脂实现整合,成为新的综合性化学生产
商“三菱化学株式会社”。通过整合,以确立创造高成长及高收益型事业体的机制。
    D.美国赫克塞尔(Hexcel Corporation)
    美国赫克塞尔成立于 1946 年,是一家全球领先的复合材料公司,该公司开
发制造轻质、高性能的复合材料,包括碳纤维、增强织物、预浸料、蜂窝芯、树
脂系统、胶粘剂和复合材料构件,产品广泛应用于民用飞机、宇航、国防和一般
工业。2017 财年,美国赫克塞尔营业总收入 19.73 亿美元,净利润 2.84 亿美元;
2017 财年复合材料业务收入为 15.97 亿美元。
    E.美国卓尔泰克(Zoltek Companies, Inc.,)
    美国卓尔泰克创立于 1975 年,1988 年卓尔泰克公司以美国宇航局大型运输
机的相关业务及火箭喷管为契机,进入了碳纤维领域。作为世界领先的大丝束碳
纤维生产厂家,美国卓尔泰克主要生产碳纤维预浸料,多轴布,符合各种工程塑
料用的短切碳纤维,预氧丝。1992 年该公司在纳斯达克上市并募集资金 400 万美
元,利用募集资金完善了碳纤维生产线,1995 年利用增发股票募资,进一步完善
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了欧洲市场布局及原材料供应体系。
    2013 年 9 月 27 日,日本东丽宣布收购美国卓尔泰克,于 2014 年 2 月 28 日
完成了所有的收购程序。收购完成后,美国卓尔泰克从纳斯达克退市。
    F.德国西格里(SGL Group - The Carbon Company)
    德国西格里是德国 SIGRI 股份有限公司和美国大湖碳素公司于 1992 年合并而
成,德国西格里(SGL)是全球领先的碳素石墨材料及相关产品制造商之一,拥
有从碳石墨产品到碳纤维及碳碳复合材料在内的完整生产线,其产品在钢铁、炼
铝、汽车制造、化工、电子半导体、光伏和 LED 产业、锂离子电池等行业具有广
泛应用。在风能、航天航空、国防工业等领域的碳素石墨材料及其相关产品的应
用也呈上升趋势。西格里集团在全球拥有超过 40 个生产基地,市场及服务网络
覆盖 100 多个国家。
    德国西格里于 1998 年进入中国,集团旗下中国业务主要分布在上海,由上
海西格里东海碳素有限公司、西格里特种石墨(上海)有限公司、西格里石墨技
术(上海)有限公司及其生产基地组成。2017 财年,德国西格里营业收入为 8.60
亿欧元,实现净利润 1.39 亿欧元。
    G.美国氰特(CYTEC Solvay Group)
    美国氰特公司是世界领先的经营特种化工及材料技术的公司之一,公司前身
是美国氰胺公司化工部,1993 年在纽约证券交易所上市,是一家特种化学品和
特种材料的创新公司,在研究,开发和生产领域居全球领先地位。该公司致力于
创造领先的技术方案服务于全球市场,包括:航空航天、涂料、矿业、塑料和水
处理,产品包括:碳纤维原丝生产、碳纤维生产、碳纤维织物生产、预浸料生产、
UV/EB 能量固化树脂,液体涂料树脂,氨基交联剂,粉墨涂料树脂,涂料助剂,
采矿剂,磷化学品,聚合物添加剂,界面活性剂和特殊单体等。
    H.土耳其阿克萨(Akrilic Kimya Sanayii)
    土耳其阿克萨是全球最大的腈纶制造商。该公司从 1971 年开始生产腈纶丝,
于 2008 年下半年开始碳纤维试生产,并于 2009 年第 3 季度开始商业化生产。2012
年,美国陶氏化学(DOW)与土耳其阿克萨(AKSA)组建合资公司 DowAksa,专
业生产碳纤维,并致力于下游制品的研发。
    近年来,土耳其阿克萨的产业化发展比较迅速,主要用于民用工业领域。2010
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年 1 月进入中国市场,经历五年多的耕耘,其国内市场主要分布在建筑加固、运
动器材、热场材料等领域。
    (2)境内主要企业
    A.光威复材
    光威复材成立于 1992 年,注册资本 3.70 亿元,2017 年 9 月 1 日在深圳证券
交易所创业板上市,(股票代码 300699,简称“光威复材”)。光威复材产品主要包
括碳纤维及碳纤维织物、碳纤维预浸料、玻璃纤预浸料、碳纤维复合材料制品等,
其中,碳纤维及碳纤维织物由其全资子公司威海拓展生产,主要型号为 GQ3522
型(T300 级)碳纤维及织物,应用于航空航天领域。其他产品主要分布于渔具、
体育休闲等工业领域。2018 年度,光威复材实现营业收入 13.63 亿元,净利润 3.77
亿元,其中碳纤维及织物营业收入为 6.03 亿元,占合计营业收入比重为 44.22%。
    B.恒神股份
    恒神股份成立于 2007 年,注册资本 12.74 亿元,2015 年 5 月在全国中小企业
股份转让系统(新三板)挂牌(代码 832397,简称“恒神股份”)。恒神股份主营产
品有丹强丝和碳纤维两大板块,2013 年丹强丝产品营收占比达到 98%。2015 年开
始专营碳纤维及相关产品,丹强丝业务不再经营,其主要产品为 T300 级碳纤维。
2017 年度,恒神股份累计实现营业收入 1.68 亿元,净利润为-2.26 亿元。
    C.中复神鹰
    中复神鹰是中国建筑材料集团公司碳纤维业务的核心企业,成立于 2006 年,
注册资本 6.15 亿元。主营业务为碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造。
    D.江苏航科
    江苏航科成立于 2010 年 2 月,注册资本 5,500 万元,主营业务为高性能碳纤
维及其复合材料的研究、开发、生产、销售。
    (3)国内同行业公司对比分析
    公司与同行业公司在主营业务、主要收入利润来源,现有产品技术及先进性
等方面进行对比如下:
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公司                                                                                主要产品应     主要产品性能指
            主营业务                             主要产品                                                                                         技术水平
名称                                                                                  用领域             标
                                                                                                                      公司生产的 ZT7 系列(高于 T700 级)碳纤维产品全面应用于航空航天领
                            (1)公司规模化生产的产品为 ZT7 系列(高于 T700
                                                                                                   公司规模化生产     域,公司已成为批量稳定供货商;
         是专业从事高性能   级)碳纤维和碳纤维织物                                  主要为军品,
                                                                                                   的 ZT7 系列碳纤    公司生产的 ZT8 系列(T800 级)碳纤维通过了科技部专家现场取样评价,
         碳纤维及相关产品   (2)公司收入和利润来源于 ZT7 系列(高于 T700           2018 年军品
中简                                                                                               维,性能指标高     产品性能达到科技部“863”项目指标;
         研发、生产、销售   级)碳纤维及碳纤维织物,2018 年销售收入 21,211.19       销售收入占
科技                                                                                               于于日本东丽的     公司生产的 ZT9 系列碳纤维研发产品已通过第三方取样和北京航空航天
         和技术服务的高新   万元,毛利 16,875.89 万元,毛利率 79.56%                营业收入比
                                                                                                   T700 级碳纤维和    大学检测,性能水平达到 T1000/T1100 级;
             技术企业       (3)2018 年碳纤维产能 50,000.00 公斤,产量 67,999.24   重为 99.77%
                                                                                                    T300 级碳纤维     在高模高强碳纤维方面,M40J 碳纤维具备稳定生产能力,M55J 和 M60J
                            公斤
                                                                                                                      碳纤维于 2017 年通过北京航空航天大学检测,M55J 通过科技部验收。
                                                                                                                      GQ3522 型碳纤维(T300 级)在航空航天领域稳定供货;
                            (1)公司规模化生产的碳纤维型号仅为 GQ3522(T300
           是专业从事碳纤                                                                                             GQ4522 型碳纤维(T700 级)处于试验状态或小批量试产;
                            级),而 GQ4522(T700 级)、高强中模型、高模型、                        公司规模化生产
         维、碳纤维织物、                                                           包括军品和                        QZ5526 型碳纤维(T800 级)T800H 一条龙项目已经完成主导工艺评审,
                            高强高模型均处于试验状态或小批量试产阶段                               的 GQ3522 型碳
         碳纤维预浸料、碳                                                           民品,2018                        并完成了数字化车间评审,具备批量生产能力;
                            (2)公司主要收入和利润来源于 GQ3522(T300 级)碳                        纤维,性能指标
光威     纤维复合材料制品                                                           年军品销售                        QM4035 型碳纤维(M40J 级)经过第三方权威机构检测,各项指标达到
                            纤维及碳纤维织物的销售,2018 年销售收入 60,293.48                      相当于日本东丽
复材     及碳纤维核心生产                                                           收入占营业                        M40J 水平,已掌握了 M40J 级碳纤维工程化生产的关键设备与技术;
                            万元,占营业收入的 44.22%,毛利 48,225.92 万元,                       的 T300 级碳纤
         设备的研发、生产                                                           收入比重为                        QM4050 型碳纤维(M55J 级)承担国家科技部“863”计划项目,通过中期
                            占全部产品毛利的 75.72%                                                维,低于 T700 级
         与销售的高新技术                                                             46.76%                          验收。
                            (3)公司碳纤维产品 2018 产量 867,637 公斤,碳纤                           碳纤维
               企业                                                                                                   T1000 级碳纤维:突破关键技术,产品性能经第三方检测,与国外同级
                            维织物产量 415,185 平米
                                                                                                                      别产品水平相当。
                            (1)公司规模化生产的碳纤维型号为 HF10(T300 级             公司规模化生产
                                                                                                                      HF10(T300 级)碳纤维,技术成熟,产品性能和稳定性通过了航空鉴定,
                            碳纤维)                                         包括军品和   的 HF10 系列
         主要从事碳纤维、                                                                                             已批量供应;
                            (2)公司主要收入和利润来源于碳纤维及碳纤维织 民品(公开资 (T300 级)碳纤
         碳纤维织物、预浸                                                                                             HF30G(T700G 级)碳纤维,可多批次生产;
恒神                        物、碳纤维预浸料,2018 年销售收入占营业收入的 料无法查询 维性能指标相当
         料及其复合材料的                                                                                             HF40H(T800H 级)碳纤维,在 T700G 级碳纤维技术的基础上自主研发;
股份                        比重分别为 34.91%和 54.94%,整体毛利为-1,519.30 军品和民品   于日本东丽的
         研发生产、销售和                                                                                             HF30S(T700S 级)、HF40S(T800S 级)碳纤维,工艺技术主要是自主研
                            万元,毛利率为-9.06%                            的收入占比 T300 级碳纤维,
             技术服务                                                                                                 发和消化吸收国外技术,并结合自身生产线特点形成;
                            (3)2018 年碳纤维年产能 4,500 吨,织物和预浸料   情况)   低于 T700 级碳纤
                                                                                                                      M 系列产品,在 T800S 级碳纤维技术基础上进行研发。
                            1,500 万平米,复合材料制件 5,000 吨                               维
       注:同行业竞争对手资料主要取自于公司官网、已披露招股说明书、年度报告等。
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    从上表可看出:
    1、相比同行业公司,发行人自成立以来一直专注于高性能碳纤维研发与生
产,受产能限制,尚未大规模扩张产品线和向下游产业延伸。
    2、公司产品主要为军品,其批量稳定生产的 ZT7 系列碳纤维已超过日本东
丽 T700 级和 T300 级碳纤维性能,超过光威复材和恒神股份规模化生产的 GQ3522
型碳纤维和 HF10 系列碳纤维性能,且稳定供应于航空航天客户的重点型号产品。
    3、在碳纤维技术水平方面,公司以 ZT7 系列碳纤维研发为切入点,开展以
T800 级、T1000 级、T1100 级碳纤维为代表的高强型碳纤维和 M40J、M55J、M60J
为代表的高模高强碳纤维的研发工作,ZT8 系列碳纤维率先通过科技部的评价,
性能达到 T800 级碳纤维;ZT9 系列碳纤维已通过北京航空航天大学的检测,性能
相当于 T1000 级碳纤维,拉伸模量超过 T1100 级碳纤维;M55J 和 M60J 高强高模
碳纤维已突破了制备技术,其中 M55J 高强高模碳纤维已通过科技部“过科技部
项目验收,目前正在进行工程规模化转化。本次募集资金投资项目投产后,公司
有望快速实现上述更高性能碳纤维的产业化,并根据客户需求投放市场;在当前
国内对高性能碳纤维需求较大的背景下,同行业其他公司亦纷纷开展相关领域的
研发工作,并取得一定研发成果。
    (四)公司产品的市场地位及竞争优势
    1、公司产品的市场地位
    公司是我国高性能碳纤维技术研发和工程产业化稳定生产的领跑者,在我国
率先实现 ZT7 系列碳纤维稳定批量生产并应用于航空航天高端领域,在高于 T700
级碳纤维批量供应方面处于绝对领先地位。公司生产的 ZT7 系列碳纤维在质量指
标的达标性和工程化生产的稳定性方面,在与诸多对手市场化竞争中脱颖而出,
成为航空某型号产品指定供应商,在此型号应用示范效应的牵引下,已迅速完成
在其它七个型号的推广应用,成为国内诸多碳纤维企业中极少数能够依靠碳纤维
产品盈利的企业之一,报告期内,公司净利润分别为 5,684.19 万元、11,040.15 万
元和 12,050.18 万元。
    公司技术实力雄厚,突出体现在质量和成本两个方面。由于受到国外碳纤维
技术的封锁,目前国内碳纤维生产企业技术水平仍然较低,质量稳定性差,公司
依靠自身强大的技术研发实力已成功研制出性能稳定的高品质碳纤维,产品质
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量、性能已达到国外同类产品先进水平,具备替代进口满足国内中高端市场需求
的能力;此外,受到国外领先企业的倾销打压,国内碳纤维企业生存面临巨大压
力,大部分企业处于亏损状态,公司依托先进的生产技术和自主设计的国产化设
备,生产成本可控,在国内具有明显的成本优势,正在建设的募集资金投资项目
以及后续扩产计划的实施,将进一步降低生产成本,提高核心竞争力,巩固和拓
展公司在国内航空航天高端领域及民用中高端市场的领先地位。
   2、公司产品的技术水平和特点
   (1)核心技术、生产工艺及设备均为自主研发
   公司目前生产的 ZT7 系列碳纤维所用的技术均为自主研发,具有完全自主知
识产权;生产工艺实现自主开发,生产设备 98%为自主设计,关键设备全部实现
国产化;生产所用关键原辅料均为国内配套或自制;核心控制系统采用国产化
DCS 自动系统。
   (2)公司 ZT7 系列碳纤维对日本东丽 T700 级碳纤维形成超越
   ZT7 系列碳纤维力学性能介于日本东丽 T700 级与美国 IM7 之间,拉伸模量高
于东丽 T700 级碳纤维,综合性能优于日本东丽 T700S 级碳纤维。ZT7 系列碳纤维
不追求产品的单一指标而追求综合平衡,以及与树脂的最佳匹配。ZT7 系列与某
双马树脂的绝大多数复合材料力学性能指标均超过日本东丽 T700S 与对应双马
树脂的复合材料,形成全新一代航空用复合材料体系。
    图6-26: ZT7系列牌号与日本东丽T700S级碳纤维生产的复合材料相关性能指标对比图
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   数据来源:客户评价报告
   发行人核心客户 A 和核心客户 B 分别就发行人碳纤维的应用指标出具了应用
证明,具体如下:
   客户 A:
   中简科技自 2011 年开始提供 ZT7H 碳纤维进行型号应用评价,经过 28 个批次
的积木式评价后于 2013 年进入批量稳定应用阶段。
   与进口东丽 T700S 碳纤维相比:ZT7H 碳纤维拉伸强度、拉伸模量及断裂伸长
率等性能方面均表现出了低离散系数,具有较高的质量稳定性,同时,ZT7H 碳
纤维毛丝控制良好,具有优异的工艺性,ZT7H 碳纤维复合材料的 90°拉伸强度、
0°压缩强度、0°弯曲强度、层间剪切强度、冲击后压缩 CAI 等性能均优于同级别
的进口 T700S 复合材料。
   客户 B:
   中简科技设计生产的 ZT7 系列碳纤维及其织物是根据型号要求进行自主设计
开发的高于 T700 级的国产碳纤维产品。ZT7 系列碳纤维,单向织物、平纹织物及
其对应的复合材料和构件各项指标满足型号设计要求,于 2013 年通过型号应用
评价并进入稳定批量应用,为 ZT7 系列碳纤维的稳定供货商。
   与东丽 T700S 碳纤维、G0827 单向碳布、G0814 平纹碳布、T700-12K 预浸料和
T700-12K 经编织物相比:ZT7 系列碳纤维复丝拉伸强度、拉伸模量、断裂伸长率
以及面密度等性能参数及其离散性的综合结果优于进口 T700S。ZT7 系列碳纤维
与国产树脂基体复合性良好,其加工工艺、复合材料等综合性能优于进口 T700S。
   (3)公司产品具有较高的质量稳定性
   CV 值是衡量碳纤维质量稳定性的关键指标,公司主要产品 ZT7 系列碳纤维具
有优异的 CV 值,国内首次实现了材料质量稳定性与材料性能并重的紧密结合。
   ZT7 系列碳纤维质量稳定性优于国内能够进口的 T700S 级碳纤维,也优于同
期研制的其他同类型国产碳纤维,大大缩短了国产碳纤维的工程化应用进程,保
证了航空航天装备应用的进度和质量。
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    图6-27: ZT7系列牌号与其他碳纤维产品质量稳定性能指标对比图
   数据来源:客户评价报告
    从上图可以看出,公司生产的 ZT7 系列碳纤维具有较低的 CV 值和较高的质
量稳定性,国内首次实现了材料质量稳定性与材料性能并重的紧密结合,因此,
ZT7 系列碳纤维质量稳定性优于国内能够进口的 T700SC、T300B 级碳纤维,也优
于国内某生产厂商 NCF 碳纤维。
   3、公司的竞争优势
   (1)技术团队及研发优势
   公司技术团队核心成员均来自山西煤化所,历经四代人、50 年的传承和积累,
先后承担和圆满完成了多项国家重大课题研发任务,经历了国产高性能碳纤维从
实验室、中试到工程化应用的整个过程,团队先后获得“航空高性能碳纤维创新
团队”和“江苏省双创团队”称号。实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业
领军人物,杨永岗现为科技部 863 主题专家组成员,2013 年 12 月入选中组部第
二批“万人计划”(国家科技创新领军人才)。公司研发人员均具有多年技术研发和
工程化经验,技术团队包含多名经实验室研发、中试放大和工程化生产一线锻炼
成长起来的博、硕士和工程技术人员,公司已形成了一支人员长期稳定、研发理
念先进且具备工程化实施能力的研发团队,为未来研发更高级别碳纤维打下深厚
的技术基础。
    截至本招股说明书签署日,公司拥有 10 项发明专利、21 项实用新型专利,
正在向国家知识产权局提交 10 项专利申请。持续的技术创新和专业化设备改进
提升,是推动公司持续发展的源动力,也是公司生存和发展壮大的根本。公司被
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认定为“江苏省高新技术企业”,生产的 ZT7 系列高性能碳纤维(高于 T700 级)已
通过航空航天用户验收,取得了科技部颁发的国家重点新产品证书。公司目前建
有江苏省高强中模碳纤维工程中心,正在承担多项国家和江苏省碳纤维项目的研
发工作,将为公司后续发展提供强大的技术保障。公司目前主要承担的碳纤维研
发项目详见本招股说明书“第六节 六、(三)发行人正在从事的研发项目及进展
情况”。
    (2)先进的生产工艺
    碳纤维生产环节较多,主要有聚合、纺丝、碳化等阶段。公司采用二甲基亚
砜一步法纺丝路线,和从原丝到碳纤维一条龙工艺路线,有效地将原丝、预氧丝
和碳纤维质量前后关联起来一起研究,有利于质量的提升。A.聚合阶段,通过对
聚丙烯腈聚合物分子结构设计和可控合成,实现了纺丝原液的连续快速合成;B.
纺丝阶段,根据客户需求采用湿纺和干喷湿纺两种纺丝路线,其中的湿法纺丝工
艺突破了二甲基亚砜溶剂的快速脱除等关键技术难题,湿法纺丝速度超过 130 米
/分钟,远高于国内目前的平均水平,实现了高性能碳纤维原丝的快速稳定化制
备。C.氧化碳化阶段,突破了均质氧化碳化工艺,实现了碳纤维批量稳定化制备,
公司在成品率方面表现优异,达 90%以上。D.溶剂回收方面,采用多级精馏工艺,
实现了二甲基亚砜和水的全回收利用,达到二甲基亚砜零排放标准,大幅降低了
单位生产成本。
    (3)设备本土化优势
    日本碳纤维生产线上所需关键设备都是由所属的工程公司负责制作或委托
加工,对碳纤维制备工艺技术和生产设备严格保密,其他核心碳纤维设备厂家对
我国亦执行严格的禁运措施,以防形成工艺技术和设备的跟进和超越。近年来,
国外某些碳纤维设备可通过一定渠道引入国内,但这些能引入国内的设备,与企
业自身技术特点的针对性和适应性方面与国际先进水平尚有差距。中简科技根据
自身对碳纤维技术的理解,以及长期对专用设备的研究,定制化开发了与自身工
艺技术相适应的专有生产设备,设备国产化率达到 98%,关键设备全部实现国产
化,在突破国外禁运限制的同时实现了技术和设备的完美结合,使得所生产的碳
纤维产品质量稳定、成本降低。
    (4)客户粘性优势
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   公司所生产的 ZT7 系列碳纤维产品经过航空航天权威单位近三年的摸底、稳
定性、许用值、工程应用等多个阶段多个批次的严格评价,各项指标均达到航空
航天要求,综合性能优于日本东丽 T700 级碳纤维,正式进入批量生产阶段,打
破了国外对高性能碳纤维的封锁和限制,成为国内航空航天领域国产 T700 级碳
纤维稳定批量供应商。
   在航空航天装备生产过程中,一旦型号确定,具有所用原材料不会轻易更改
的特点。通常情况下,航空航天型号装备使用周期较长,确保了公司高性能碳纤
维产品在航空航天领域的市场地位。与此同时,公司依靠自身强大的技术创新能
力,不断研制更高性能的碳纤维产品,以满足客户不断增长的新型号需求,进一
步增强客户粘性。
   (5)市场拓展优势
   公司生产的 ZT7 系列碳纤维产品在国家航空某型号上的成功应用,其示范效
应为其他型号应用奠定了良好应用基础,目前已成功在航空航天其他七大型号上
定型使用。同时,公司已提供 ZT7 系列碳纤维产品供其他型号试用或应用评价;
在民用领域,公司产品已通过民用直升机和风电叶片等高端民品的应用评价,形
成公司市场拓展的独特优势。
   4、公司的竞争劣势
   公司目前仅有一条 150 吨/年(12K)或 50 吨/年(3K)高性能碳纤维生产线,
虽能满足已定型的航空航天型号应用,但由于产能所限,对新型号的拓展应用以
及在风电设备、汽车制造、轨道交通等民用领域的推广应用受到极大的限制,随
着需求量的进一步增大,将出现由于产能偏小而失去市场份额的不利局面。公司
本次募集资金将用于 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目,待项目顺利投产后,
公司产能得到较大释放,有利于公司对碳纤维其他领域市场的开拓。
   5、上述情况在最近三年的变化情况及未来可预见的变化趋势
   公司的上述产品市场地位、技术水平及特点及公司竞争优势与劣势在近三年
未发生重大变化,预计随着公司产品研发水平的不断提高、市场地位的不断确立,
将进一步强化竞争优势,同时公司也在积极通过加强市场开拓、产品研发、进行
产能建设、完善融资渠道等补足短板,缩小与国际竞争对手的差距。
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    (五)影响公司发展的有利因素和不利因素
   1、有利因素
   (1)全球超万亿市场空间,国内增长空间巨大。
   随着碳纤维技术的不断发展,碳纤维应用领域不断扩大,需求也呈上升趋势,
预计到 2025 年,全球碳纤维需求总量将达到 26.23 万吨,年均复合增长率达到
9.95%;预计 2020 年国内碳纤维需求将达到 2.5 万吨左右,年均增长速率约 15.5%。
在市场规模增长方面,国外已经成熟运用的航空航天和工业领域将成为未来国内
市场的主要增长来源。
   (2)碳纤维的发展适应国家产业政策和地方发展需要
   碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业,目前国内碳纤维产业发展
还处于初级阶段,为实现军事和民用重大装备的自主保障,近年来国家和地方政
府出台多项产业政策,支持碳纤维产业的发展。在国家多项政策支持以及国家相
关部委及地方政府等多部门重点扶持下,国内碳纤维产业发展迅速,对促进国民
经济的发展,提升国家的综合实力将起到重要的作用。
   (3)碳纤维应用领域广阔,是我国亟需的战略新兴材料
   高性能碳纤维产品具有质轻、高强度、高模量、导电、导热、耐高温、耐腐
蚀、抗冲刷及溅射以及良好的可设计性、可复合性等一系列其他材料所不可替代
的优良性能,是一种与国民经济和国防安全密切相关的关键材料,是战略核武器
和新一代战斗机等先进武器装备以及发展新型卫星、飞船等国防高技术必不可少
的战略新兴材料。
   2、不利因素
   (1)碳纤维下游产业应用水平低,产业带动能力弱
    在碳纤维复合材料方面,国内在民用飞机上应用比例远低于国外,我国国
产 ARJ21 支线飞机复合材料用量还不足 3%,国内碳纤维复合材料在民用工业领
域推广应用刚刚开始。我国复合材料应用仍主要集中在渔具、羽毛球等中低端的
体育休闲领域和建筑补强领域。目前国内 9000 余吨的碳纤维主要应用在国外来
华加工领域,国内企业在复合材料应用,特别在大型结构件、主结构件、承力件、
关键件的应用方面,无论研发水平还是硬件制造设备,都与国外有着巨大的差距。
   先进复合材料应用有明显的阶段性,国外目前成功的实现了复合材料应用部
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件由次承力结构向主承力结构发展,使复合材料应用规模和比例大幅度提高。而
目前我国高端复合材料也依然是跟踪仿制为主,大型化、整体化、自动化等关键
技术和关键装备也尚未完全掌握,尚未完成次承力结构向主承力结构的跨越,无
法起到带动产业快速发展的作用。
    此外,国外碳纤维的生产与科研院所、装备和产业应用连接紧密,形成了完
整的碳纤维产业链,而我国碳纤维行业科研、生产、应用各自为战,缺乏应用解
决方案及多方位的应用服务,成为制约产业发展与产业技术提高的因素。
    (2)国外碳纤维巨头优势显著,压制国内碳纤维生产企业发展
    目前,国际碳纤维市场主要控制在日本、美国等少数发达国家手中,几大国
际碳纤维生产巨头利用其技术垄断和规模化生产优势,对我国高端碳纤维领域采
取技术封锁,低端碳纤维领域采取低价倾销的销售策略,致使国内大部分碳纤维
生产企业技术水平落后,经营业绩长期处于亏损状态,严重制约了国内碳纤维企
业的发展。
       三、发行人销售情况及主要客户
    (一)报告期内发行人主要产品的产销规模
    报告期内,公司生产的高性能碳纤维主要为 ZT7 系列(高于 T700 级)碳纤
维,碳纤维产能、产量和销量情况说明如下:
           项目             2018 年度          2017 年度           2016 年度
       产能(KG)           50,000.00          50,000.00           50,000.00
       产量(KG)           67,999.24          63,290.72           45,292.38
       销量(KG)           71,176.14          56,309.55           44,365.61
         产销率              104.67%             88.97%             97.95%
       产能利用率            136.00%            126.58%             90.58%
    注:销量以实际生产并发出商品作为统计口径;产量和销量包括委托第三方加工成碳纤
维织物所用碳纤维的产量和销量。
    随着公司 ZT7 系列产品向航空航天客户的稳定供货,公司产销量不断增加,
产销率保持在较高的水平;截至本招股说明书签署日,公司已签署尚未执行完毕
的在手订单金额超过 3.5 亿元,产品订单不断增加,产能利用率已达到较高的水
平。
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      (二)发行人产品的销售收入情况
      报告期内,公司产品的销售收入情况如下:
                                                                                                      单位:万元
                             2018 年度                         2017 年度                       2016 年度
     项目
                       金额              比例          金额                比例          金额              比例
   碳纤维              18,859.98            88.92%     14,219.12              84.18%     11,836.20            78.89%
 碳纤维织物              2,351.21           11.08%       2,671.57             15.82%       3,166.43           21.11%
   合计                21,211.19           100.00%     16,890.69             100.00%     15,002.63           100.00%
      (三)发行人产品的主要消费群体
      报告期内,公司销售的主要产品为碳纤维及碳纤维织物,现有主要客户为国
内航空航天领域所属企业,产品应用于航空航天型号产品,较小部分销售给其他
军工企业集团、民营复合材料公司及国内高校科研院所。
      (四)销售价格的总体变动情况
      公司碳纤维产品主要销售给国内航空航天领域所属企业,销售价格根据国家
计委、财政部、总参谋部、国防科工委联合制定的《军品价格管理办法》采取审
价方式确定,价格审定后,除因国家政策性调价,军品所需外购件、原材料价格
大幅上涨以及军品订货量变化较大等因素影响外,一定期限内产品价格保持稳
定。报告期内,公司主要产品销售价格未发生变化。
      (五)发行人报告期各期前五名客户的名称、销售金额及占营业收入的比例
      公司生产的高性能碳纤维产品客户主要为国内大型航空航天集团,客户集中
度高。报告期内,公司向前五名客户(属于同一控制人控制的客户合并列示)的
合计销售金额占当期营业收入的比例分别为 99.99%、99.96%和 99.99%。具体如下:
      1、2018 年度:
                                                                                                单位:万元
序                                  销售产品                          占各自销         占营业收 建立客户
            客户名称                                 销售收入
号                                      内容                          售的比重         入的比重 关系时间
1             客户 A                  碳纤维           18,336.17        94.88%           86.25%     2013.02
                                                     1-1-130
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序                           销售产品                      占各自销    占营业收     建立客户
           客户名称                       销售收入
号                               内容                      售的比重    入的比重     关系时间
                             碳纤维织物        990.28          5.12%       4.66%
                               碳纤维           32.48          2.90%       0.15%
            客户 C                                                                     2014.09
                             碳纤维织物      1,088.57         97.10%       5.12%
            客户 N           碳纤维织物         17.67        100.00%       0.08%       2018.02
                      小计                  20,465.16                     96.26%
                               碳纤维          490.99         66.21%       2.31%
            客户 M                                                                     2016.10
                             碳纤维织物        250.56         33.79%       1.18%
2
            客户 P             研制费           37.74        100.00%       0.18%       2018.02
                   小计                        779.29                      3.67%
       常州特诺复合材
3                       碳纤维废丝                  6.06     100.00%       0.03%       2013.11
         料有限公司
       常州利尔德通新
4      材料科技有限公   碳纤维废丝                  5.07     100.00%       0.02%       2014.09
             司
5          客户 F       碳纤维织物                  3.38     100.00%       0.02%       2013.05
                  合计                      21,258.97                     99.99%
      2、2017 年度:
                                                                                 单位:万元
序                           销售产品                      占各自销    占营业收 建立客户
           客户名称                       销售收入
号                               内容                      售的比重    入的比重 关系时间
                               碳纤维       12,482.84         95.43%     73.84%
            客户 A                                                                   2013.02
                             碳纤维织物        598.34          4.57%       3.54%
                               碳纤维           32.48          4.10%       0.19%
1           客户 C                                                                   2014.09
                             碳纤维织物        760.47         95.90%       4.50%
            客户 K           碳纤维织物         22.44        100.00%       0.13%     2014.11
                      小计                  13,896.57                    82.20%
                               碳纤维        1,703.79         57.95%      10.08%
            客户 M                                                                     2016.10
                             碳纤维织物      1,236.26         42.05%       7.31%
2
            客户 B           碳纤维织物         37.66        100.00%       0.22%       2012.02
                   小计                      2,977.71                     17.61%
       四川省新万兴碳
3      纤维复合材料有   碳纤维织物                  9.57     100.00%       0.06%       2016.10
           限公司
       常州利尔德通新
4      材料科技有限公   碳纤维废丝                  8.25     100.00%       0.05%       2014.09
             司
5          客户 F       碳纤维织物               6.84        100.00%       0.04%       2013.05
                 合计                       16,898.94                     99.96%
      3、2016 年度:
                                                                                   单位:万元
                                          1-1-131
     中简科技股份有限公司                                                         招股说明书
序                          销售产品内                    占各自销    占营业收    建立客户
          客户名称                       销售收入
号                              容                        售的比重    入的比重    关系时间
                              碳纤维        9,137.48        96.54%      60.75%
           客户 A                                                                    2013.02
                            碳纤维织物        327.80          3.46%       2.18%
1          客户 C           碳纤维织物        855.03          100%        5.68%      2014.09
           客户 K           碳纤维织物         14.96          100%        0.10%      2014.11
                     小计                  10,335.27                    68.71%
                              碳纤维        2,396.55         56.63%     15.93%
           客户 B                                                                    2012.02
                            碳纤维织物      1,835.55         43.37%     12.20%
2                                                                         1.62%
                              碳纤维          243.40         65.48%
           客户 M                                                                    2016.10
                            碳纤维织物        128.30         34.52%       0.85%
                   小计                     4,603.80                    30.60%
     四川省新万兴碳纤         碳纤维           58.67         92.46%       0.39%
3    维复合材料有限公                                                                2016.10
                            碳纤维织物             4.79       7.54%       0.03%
             司
     常州利尔德通新材
4                           碳纤维废丝         33.43          100%        0.22%      2014.09
       料科技有限公司
     常州特诺复合材料
5                           碳纤维废丝             5.60       100%        0.04%      2013.11
         有限公司
                 合计                      15,041.56                     99.99%
     报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员,主要关联方
和持有本公 5%以上股份的股东不存在在上述客户中占有权益的情况。
      报告期内,公司第一大客户(合并口径)销售占比较高,主要原因、合理性
及同行业可比上市公司相关情况如下:
      1、发行人客户集中度高的原因及合理性
      我国航空行业高度集中的经营模式导致企业普遍具有客户集中的特征。发行
人自成立以来,一直专注于高性能碳纤维的研发和生产,与主要客户共同参与国
防科工局、总装备部与空军装备部立项项目研制国产碳纤维在航空航天领域的应
用,从产品设计阶段就开始共同参与国家相关型号的研制工作直至相关型号通过
验收开始批产。在航空航天装备生产过程中,一旦型号定型,所用材料一般不会
轻易更改,受产能制约,发行人只能重点围绕航空某型号产品供货,保障国家国
防建设,因此导致发行人客户集中度较高。
      2、同行业可比公司情况
      根据光威复材招股说明书及年报的相关数据显示,其披露的第一大客户甲为
合并披露口径,对应的收入为军品销售收入,与发行人合并披露的第一大客户及
其占比具有可比性,具体比较如下
                                         1-1-132
       中简科技股份有限公司                                                                                 招股说明书
                                                                                                          单位:万元
          项目                     2018 年度                        2017 年度                      2016 年度
                          中简科技         光威复材        中简科技         光威复材        中简科技          光威复材
第一大客户销售金额            20,465.16        61,229.19     13,896.57          50,646.94     10,335.27         44,914.56
军品销售收入                  21,260.06        63,761.72     16,906.38          52,600.00     15,041.66         47,178.17
占比                            96.26%           96.03%          82.20%           96.29%        68.71%            95.20%
    注:光威复材数据来源于招股说明书及年报;光威复材 2018 年年报未披露军品收入金
额,按照军品收入增长比例计算。
    从上表中可看出,光威复材合并口径第一大客户甲占其军品销售收入的比重
亦较高,与发行人情况相似。
         四、发行人采购情况及主要供应商
        (一)报告期内发行人主要原材料及能源供应情况
       公司生产碳纤维所用原材料主要为丙烯腈,所用能源主要为电力、氮气和蒸
汽等。由于公司产品主要用于航空航天领域,国防科技工业主管部门对公司的采
购对象有明确的要求,必须在经军代表审核备案的合格供方目录中选择供应商,
这些供应商的生产能力较强,产品质量稳定。
       报告期内,公司主要原辅材料及能源采购情况如下表所示:
                                                                                                       单位:元
 序      主要原材料及能                                                                            采购金额
                                 单位               采购数量                采购单价
 号            源                                                                                (不含税)
                                                      2018 年度
 1               丙烯腈           KG                       160,780.00              15.93                   2,560,491.53
 2                 电             度                    17,345,920.00               0.68                  11,773,912.87
 3               蒸汽             吨                        13,852.45             178.42                   2,471,590.63
 4               氮气           立方米                   9,407,709.00               0.47                   4,387,962.75
 5               油剂             KG                         5,400.00              61.95                     334,535.80
                                                      2017 年度
 1               丙烯腈           KG                       268,420.00              12.58                  3,376,035.91
 2                 电             度                    15,187,669.00               0.64                  9,790,664.77
 3               蒸汽             吨                        16,287.70             171.36                  2,791,041.13
 4               氮气           立方米                   7,494,453.00               0.46                  3,471,643.47
 5               油剂             KG                        14,040.00              68.38                    960,000.01
                                                      2016 年度
 1               丙烯腈           KG                       230,840.00              10.68                  2,464,871.82
 2                 电             度                    13,512,795.00               0.71                  9,609,296.36
 3               蒸汽             吨                        15,093.05             150.08                  2,265,227.60
 4               氮气           立方米                   5,709,034.06               0.53                  3,016,673.24
                                                       1-1-133
     中简科技股份有限公司                                                            招股说明书
 5           油剂           KG                10,980.00          69.37               761,692.31
     公司精馏聚合和纺丝阶段主要使用的原材料为丙烯腈和油剂,2018 年上述材
料的采购量下降主要原因为 1)2017 公司储存了充足的原丝,2018 年生产碳纤维
及其织物的原材料为该部分原丝,当年的丙烯腈和油剂需求和采购量减少;2)
2018 年公司原丝线投入了部分产能进行新产品研发工作,导致丙烯腈和油剂的需
求量减少。
     公司产品所用原材料丙烯腈为大宗化工原料,价格随石油化工行业变动,由
于近年来石油价格上涨导致丙烯腈价格持续上涨。
     公司生产用能源主要是电力、蒸汽,采取地区统一定价的方式,供应充足,
价格基本保持稳定。报告期内,蒸汽单价持续上涨主要是由于煤炭价格上升导致。
      (二)发行人报告期各期前五名供应商的名称、采购金额及占当期采购总额
的比重
     报告期内公司向前五名供应商的采购情况如下:
                                                                                  单位:万元
                                                                                    占当期采
报告期      序号                 供应商                   采购商品       采购金额     购
                                                                                    总额比重
                    国网江苏省电力有限公司常州供电
              1                                             电            1,177.39      40.54%
                                  分公司
              2       林德气体(常州)有限公司              氮气            438.80      15.11%
2018 年
              3       江阴市深腾石化贸易有限公司          丙烯腈            256.05       8.82%
  度
              4         常州市长江热能有限公司              蒸汽            247.16       8.51%
              5         常州市立新石墨有限公司              辅件             87.62       3.02%
                                合计                                      2,207.02      75.98%
              1     国网江苏省电力有限公司常州供电          电              979.07      34.80%
                                  分公司
              2       林德气体(常州)有限公司              氮气            347.16      12.34%
2017 年
              3       江阴市深腾石化贸易有限公司          丙烯腈            337.60      12.00%
  度
              4         黄骅市永胜模具有限公司              辅件            284.53      10.11%
              5         常州市长江热能有限公司              蒸汽            279.10       9.92%
                                合计                                      2,227.47      79.16%
              1     国网江苏省电力公司常州供电公司          电              960.93      39.69%
              2         林德气体(常州)有限公司            氮气            339.11      14.01%
2016 年       3       江阴市深腾石化贸易有限公司          丙烯腈            246.49      10.18%
  度          4           常州市长江热能有限公司            蒸汽            226.52       9.36%
              5           黄骅市永胜模具有限公司            辅件             85.90       3.55%
                                合计                                      1,858.95      76.79%
                                          1-1-134
   中简科技股份有限公司                                           招股说明书
    报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员,主要关联方
和持有本公 5%以上股份的股东不存在在上述供应商中占有权益的情况。
     五、发行人固定资产及无形资产情况
    (一)发行人拥有的固定资产情况
   1、发行人拥有的国有土地使用权及房屋所有权情况
   截至报告期末,发行人已取得的土地使用权情况如下:
   (1)发行人于 2009 年 7 月通过出让方式取得一块土地,宗地权证为苏(2016)
常州市不动产权第 0008815 号,位于常州市新北区兴丰路 6 号,宗地面积 52,080
平方米,用地性质为工业用地,土地使用权年期自 2009 年 7 月 20 日至 2059 年 7
月 19 日,取得时土地使用权入账价值 1,813.80 万元,具体构成项目如下:
                                                                 单位:万元
          土地使用权构成项目                           金额
土地出让金                                           1,749.89
土地交易服务费                                           7.91
契税                                                    52.50
印花税                                                   0.87
土地地籍测绘费                                           1.93
土地登记费                                               0.70
                  合计                               1,813.80
   (2)发行人于 2017 年 1 月通过出让方式取得一块土地,宗地权证为苏(2017)
常州市不动产权第 0014513 号,位于常州市新北区兴丰路 6 号,宗地面积 54,635
平方米,用地性质为工业用地,土地使用权年限自 2017 年 1 月 9 日至 2067 年 1
月 8 日,取得时土地使用权入账价值 2,205.94 万元,具体构成项目如下:
                                                                 单位:万元
          土地使用权构成项目                           金额
土地出让金                                           2,130.77
土地交易服务费                                           8.20
契税                                                    63.92
印花税                                                   1.06
土地地籍测绘费                                           1.91
土地登记费                                               0.05
数字证书费                                               0.03
                  合计                               2,205.94
    2、主要生产设备
    截至报告期末,发行人主要生产设备情况如下:
                                  1-1-135
     中简科技股份有限公司                                                        招股说明书
序号       设备名称          数量/台套        原值/万元       净值/万元         成新率
  1      聚合反应系统            1                 2,788.32          801.34         28.74%
  2      凝固牵引系统            1                 2,969.20        1,065.32         35.87%
  3        氧化系统              1                 3,734.96        1,020.79         27.33%
  4        碳化系统              1                 4,517.38        1,748.88         38.71%
  5        自控设备              1                   584.39           38.43           6.58%
  6        织布系统              1                   100.19           84.31         84.15%
       (二)发行人拥有的无形资产情况
     1、注册商标
     截至本招股说明书签署日,发行人拥有 46 项注册商标,具体信息如下:
序                                                                      取得
          商标名称          注册号           核定使用商品及类别                  权利期限
号                                                                      方式
                                       第 23 类:毛线和粗纺毛纱;细
                                                                                    自
                                       线和细纱;人造线和纱;纺织
                                                                       原始取    2013.6.14
 1                                     线和纱;纺织用弹性纱和线;
                                                                         得         至
                                       落丝;弹力丝(纺织用);长
                                                                                 2023.6.13
                                            丝;人造丝(截止)
                                                                                    自
                                       第 22 类:阻燃布;合成材料制 原始取       2013.7.14
 2
                                       遮篷;船用纤维密封圈(截止)   得            至
                                                                                 2023.7.13
                                                                                    自
                                       第 21 类:制刷原料;清洁用纤    原始取    2013.7.14
 3
                                               维束(截止)              得         至
                                                                                 2023.7.13
                                       第 24 类:织物;纺织织物;人
                                       造丝织品;编织织品;轻薄织
                                       物(布料);纺织纤维织物;      原始取   自 2014.1.7
 4
                                       玻璃布;塑料材料(纤维代用        得     至 2024.1.6
                                       品);无纺布;纺织用玻璃纤
                                                   维织物
                                                                                    自
                                       第 17 类:保温用非导热材料;    原始取
                            10616195                                             2013.7.14
 5                                     防热辐射合成物;玻璃纤维保
                                                                         得         至
                                             温板和管(截止)
                                                                                 2023.7.13
                                       第 1 类:工业用碱性碘化物;
                                       工业用纤维素酯;可裂变的化
                                       学元素;织物用防污化学品;                   自
                                                                       原始取    2018.3.14
 6                          23273551   纤维润滑剂;未加工醋酸纤维
                                                                         得         至
                                       素;未加工人造树脂;皮革防
                                                                                 2028.3.13
                                       水化学品;工业用明胶;盐酸
                                                  (截止)
                                       第 2 类:燃料;着色剂;食品     原始取   自 2018.6.7
 7                          23273739   用着色剂;印刷油墨;防腐蚀
                                                                         得     至 2028.6.6
                                          剂;天然树脂(截止)
 8                          23272983     第 3 类:肥皂;洗手膏;清洗   原始取       自
                                             1-1-136
     中简科技股份有限公司                                                         招股说明书
序                                                                       取得
          商标名称          注册号         核定使用商品及类别                     权利期限
号                                                                       方式
                                       用洗涤碱;硅清洁剂;上光剂;        得     2018.3.14
                                       金属碳化物(研磨料);薄荷                    至
                                       油(芳香油);化妆品;化妆                 2028.3.13
                                       用胶原蛋白制剂;唇膏(截止)
                                       第 4 类:武器用润滑油;工业
                                                                                     自
                                       用油脂;导热油;以酒精为主        原始取
                            23274119                                              2018.3.14
9                                      的燃料;照明用气体;燃料;
                                                                           得        至
                                       蜡(原料);照明用蜡;除尘
                                                                                  2028.3.13
                                             制剂;电能(截止)
                                       第 5 类:维生素制剂;草药;                   自
                                       补药;医用营养品;净化剂;        原始取   2018.3.14
10
                                       兽医用药;杀虫剂;卫生巾;          得        至
                                       牙用光洁剂;医用酒精(截止)               2028.3.13
                                       第 6 类:钢条;钢纤维;建筑
                                       用金属加固材料;金属轨道;        原始取   自 2018.6.7
11                          23274739   金属绳;(贮液或贮气用)金
                                                                           得     至 2028.6.6
                                       属容器;拴牲畜的链子;普通
                                       金属艺术品;五金器具(截止)
                                       第 7 类:农业机械;印刷机器;     原始取      自
                                       合成纤维设备;上浆机;自行          得     2018.3.14
                                       车工业用机器设备;洗衣机;                    至
12
                                       注塑机;石油化工设备;风力                 2028.3.13
                                       发电设备;马达和引擎用排气
                                                装置(截止)
                                       第 8 类:磨具(手工具);农
                                       业器具(手工具);杀虫剂用
                                       喷雾器(手工具);切割工具                    自
                                       (手工具);捣碎工具(手工        原始取   2018.3.14
13
                                       具);手动压机;雕刻工具(手        得        至
                                       工具);手工操作的手工具;                 2028.3.13
                                         除火器外的随身武器;餐具
                                           (刀、叉和匙)(截止)
                                       第 9 类:电子出版物(可下载);
                                       数量显示器;网络通讯设备;                    自
                                       放映设备;测绘仪器;电源材        原始取   2018.3.14
14
                                       料(电线、电缆);碳素材料;        得        至
                                       安全头盔;防弹衣;眼镜框(截               2028.3.13
                                                    止)
                                       第 10 类:手术台;医用身体康
                                       复仪;医用支架;医用或牙科                    自
                                                                         原始取   2018.3.14
15                          23275432   用扶手椅;理疗设备;医用床;
                                                                           得        至
                                       假肢;残障者用助行架;医用
                                                                                  2028.3.13
                                           四脚拐杖;拐杖(截止)
                                       第 11 类:冷却装置和机器;锅
                                       炉(非机器部件);浴室装置;      原始取   自 2018.6.7
16
                                         核燃料和核减速剂处理装置          得     至 2028.6.6
                                                  (截止)
                                            1-1-137
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序                                                                      取得
          商标名称          注册号         核定使用商品及类别                    权利期限
号                                                                      方式
                                       第 12 类:车厢(铁路);电动
                                       运载工具;陆、空、水或铁路                   自
                                       用机动运载工具;汽车;自行       原始取   2018.3.14
17
                                       车;缆车;手推车;空中运载         得        至
                                       工具;船;运载工具内装饰品                2028.3.13
                                                   (截止)
                                       第 13 类:机动武器;弹壳;枪
                                                                                    自
                                       管;枪瞄准镜;火箭发射装置;     原始取
                            23276021                                             2018.3.14
18                                     气枪(武器);枪支用消声器;
                                                                          得        至
                                       随身武器(火器);炮衣;炸
                                                                                 2028.3.13
                                                 药(截止)
                                       第 14 类:贵重金属盒;首饰盒;
                                                                                    自
                                       珠宝首饰;奖章;贵重金属艺       原始取
                            23276348                                             2018.3.14
19                                     术品;鞋用首饰;景泰蓝收拾;
                                                                          得        至
                                       首饰配件;手表;表用礼品盒
                                                                                 2028.3.13
                                                   (截止)
                                       第 15 类:手风琴;钢琴;单簧                 自
                                       管;弦乐器;笛;吉他;鼓(乐     原始取   2018.3.14
20
                                       器);小提琴;音乐合成器;         得        至
                                               双簧管(截止)                    2028.3.13
                                       第 16 类:纸;纸餐巾;印刷出     原始取      自
                                       版物;书籍装订装置和机器(办       得     2018.3.14
21                          23276490   公设备);办公用夹;擦涂用                   至
                                       品;文件托架(文具);笔杆;              2028.3.13
                                       画家用画架;模型材料(截止)
                                       第 17 类;合成树脂(半成品);
                                       非纺织用碳纤维;半加工塑料
                                       物质;非纺织用塑料纤维;保       原始取   自 2014.8.7
22                          12137976   温用非导热材料;防热辐射合
                                                                          得     至 2024.8.6
                                       成物;玻璃纤维保温板和管;
                                       电容器纸;绝缘用玻璃纤维织
                                       物;绝缘耐火材料;(截止)
                                       第 20 类:存储和运输用非金属
                                                                        原始取   自 2018.6.7
23                          23277020   容器;非金属箱;工作台;展
                                                                          得     至 2028.6.6
                                           示板;窗帘杆(截止)
                                       第 21 类:盆(容器);日用玻
                                       璃器皿(包括杯、盘、壶、缸);
                                       日用瓷器(包括盆、碗、盘、                   自
                                       壶、餐具、缸、坛、罐);饮       原始取   2018.3.14
24
                                       用器皿;洗衣用晾衣架;刷子;       得        至
                                       化妆用品;保温瓶;清洁用纤                2028.3.13
                                       维束;非绝缘、非隔热、非隔
                                       音、非纺织用玻璃纤维(截止)
                                       第 21 类:纸或塑料杯;制刷原                 自
                                       料;非纺织用矽玻璃纤维;非       原始取   2014.8.28
25
                                       绝缘用、非纺织用玻璃纤维;         得        至
                                       非纺织用玻璃纤维线;清洁用                2024.7.27
                                            1-1-138
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          商标名称          注册号         核定使用商品及类别                    权利期限
号                                                                       方式
                                       纤维束;隔热容器;非纸制、
                                       非纺织品制杯垫;过滤器;纺
                                             织品制桶(截止)
                                       第 22 类;非金属绳索;阻燃布;
                                       合成材料制遮篷;船用纤维密                   自
                                       封圈;纤维纺织原料;丝绵; 原始取         2014.7.21
26
                                       纺织纤维;纺织用碳纤维;纺     得            至
                                       织品用塑料纤维(纤维 );纺               2024.7.20
                                           织用玻璃纤维(截止)
                                                                        原始取   自 2018.6.7
27                          23277449   第 25 类:宗教服装(截止)
                                                                          得     至 2028.6.6
                                       第 26 类:衣服饰边;发卡;臂                 自
                                       章;拉链;假发;针;针织机       原始取   2018.3.14
28
                                       针;人造花;人造盆景;织补         得        至
                                                 架(截止)                      2028.3.13
                                       第 27 类:席;地板覆盖物;健
                                       身用垫;体操垫;汽车用垫毯;     原始取   自 2018.6.7
29
                                       滑雪斜坡用编织绳垫;地垫;         得     至 2028.6.6
                                           纺织品制墙纸(截止)
                                       第 28 类:游戏器具;玩具;棋;
                                       羽毛球拍;锻炼用固定自行车;                 自
                                                                        原始取   2018.3.14
30                                     射箭用器具;体育活动器械;
                                                                          得        至
                                       击剑用面罩;钓鱼竿;拉拉队
                                                                                 2028.3.13
                                             用指挥棒(截止)
                                       第 29 类:猪肉食品;食用海藻                 自
                                       提取物;果肉;腌制蔬菜;蛋;     原始取   2018.3.14
31
                                       牛奶;奶茶(以奶为主);食         得        至
                                               用棕榈果仁油;                    2028.3.13
                                                                                    自
                                       第 30 类:咖啡;茶;茶饮料;
                                                                    原始取       2018.3.14
32                                     甜品;蜂胶;糕点;盒饭;谷
                                                                      得            至
                                       类制品;面条;调味品(截止)
                                                                                 2028.3.13
                                       第 31 类:树木;植物;装饰用
                                                                                    自
                                       干植物;活家禽;坚果(水果);
                                                                        原始取   2018.3.14
33                                     新鲜水果;新鲜蔬菜;植物种
                                                                          得        至
                                       子;饲料;宠物用砂纸(垫窝
                                                                                 2028.3.13
                                               用)(截止)
                                       第 32 类:啤酒;矿泉水(饮料);
                                                                                    自
                                       果汁冰水(饮料);无酒精饮
                                                                        原始取   2018.3.14
34                                     料;汽水;可乐;奶茶(非奶
                                                                          得        至
                                       为主);纯净水(饮料);豆
                                                                                 2028.3.13
                                       类饮料;饮料制作配料(截止)
                                       第 33 类:果酒(含酒精);葡
                                                                                    自
                                       萄酒;酒精饮料(啤酒除外);
                                                                        原始取   2018.3.14
35                                     含水果酒精饮料;米酒;朗姆
                                                                          得        至
                                       酒;伏特加酒;预先混合的酒
                                                                                 2028.3.13
                                       精饮料(以啤酒为主的除外);
                                            1-1-139
     中简科技股份有限公司                                                        招股说明书
序                                                                      取得
          商标名称          注册号         核定使用商品及类别                    权利期限
号                                                                      方式
                                            白酒;黄酒(截止)
                                       第 34 类:烟草;烟斗;香烟盒;
                                                                                    自
                                       烟斗搁架;烟灰缸;吸烟者用
                                                                        原始取   2018.3.21
36                                     口腔雾化器;吸烟用打火机;
                                                                          得        至
                                       点烟器用气罐;打火机用丁烷
                                                                                 2028.3.20
                                       储气筒;香烟过滤嘴(截止)
                                       第 36 类:保险咨询;艺术品估
                                                                                    自
                                       值;不动产代理;商品房销售;
                                                                        原始取   2018.3.14
37                                     经纪;担保;募集慈善基金;
                                                                          得        至
                                       受托管理;典当经纪;融资服
                                                                                 2028.3.13
                                                 务(截止)
                                       第 37 类:建筑信息;建筑;建
                                       筑物隔热隔音;商品房建造;
                                                                        原始取   自 2018.6.7
38                          23290237   加热设备安装和修理;医疗器
                                                                          得     至 2028.6.6
                                       械的安装和修理;汽车保养和
                                            修理;造船(截止)
                                       第 38 类:电视播放;新闻社服     原始取      自
                                       务;信息传送;电话通讯;计         得     2018.3.14
                                       算机终端通讯;电子邮件传输;                 至
39                          23290309                                             2028.3.13
                                       卫星传送;电子公告牌服务(通
                                       讯服务);视频会议服务;视
                                            频点播传输(截止)
                                       第 39 类:运输;船运货物;汽
                                                                                    自
                                       车运输;空中运输;汽车出租;
                                                                        原始取   2018.3.21
40                                     仓库贮存;快递服务(信件或
                                                                          得        至
                                       商品);安排游览;管道运输;
                                                                                 2028.3.20
                                          替他人发射卫星(截止)
                                       第 40 类:碾磨加工;金属处理;
                                                                                    自
                                       织物耐火处理;木器制作;书
                                                                        原始取   2018.3.14
41                                     籍装订;服装制作;图样印刷;
                                                                          得        至
                                       废物和垃圾的回收利用;空气
                                                                                 2028.3.13
                                           净化;水处理(截止)
                                       第 41 类:学校(教育);培训;
                                       安排和组织学术讨论会;出借
                                       书籍的图书馆;文字出版(广                   自
                                       告宣传文本除外);电子书籍       原始取   2018.3.14
42
                                       和杂志的在线出版;娱乐服务;       得        至
                                       电视文娱节目;健身俱乐部(健              2028.3.13
                                       身和体能训练);夜总会娱乐
                                                服务(截止)
                                       第 42 类:化学服务;服装设计;
                                                                        原始取   自 2018.6.7
43                          23290786   计算机系统设计;平面美术设
                                                                          得     至 2028.6.6
                                                 计(截止)
                                       第 43 类:咖啡馆;餐厅;饭店;               自
                                       自助餐馆;茶馆;提供野营场       原始取   2018.3.14
44
                                       地设施;帐篷出租;养老院;         得        至
                                       日间托儿所(看孩子);动物                2028.3.13
                                            1-1-140
       中简科技股份有限公司                                                                   招股说明书
序                                                                                取得
            商标名称          注册号             核定使用商品及类别                           权利期限
号                                                                                方式
                                                   寄养(截止)
                                           第 44 类:康复中心;医院;牙
                                           科;老年人护理中心;医疗护                            自
                                                                        原始取                2018.3.14
45                                         理;公共卫生浴;美容服务;
                                                                          得                     至
                                           兽医辅助;园艺;配镜服务(截
                                                                                              2028.3.13
                                                       止)
                                           第 45 类:夜间护卫服务;工厂
                                           安全检查;社交陪伴;家务服                            自
                                           务;组织宗教集会;失物招领; 原始取                2018.3.21
46
                                           在线社交网络服务;调解;知     得                     至
                                           识产权咨询;域名注册(法律                         2028.3.20
                                                   服务)(截止)
       2、专有技术和专利
       (1)截至本招股说明书签署日,发行人拥有 10 项发明专利、21 项实用新型
专利,具体情况如下表所示:
序号             专利名称                  专利号          专利类型   取得方式   授权公告       权利期限
                                                                                              自 2002.8.13
 1      一种制备炭纤维纺丝液的方法       ZL02130021.6       发明      受让取得    2004.9.1
                                                                                              至 2022.8.12
    一种聚丙烯腈基炭纤维纺丝液                                                            自 2002.8.13
 2                                       ZL02130023.2       发明      受让取得   2004.10.20
    的制备方法                                                                            至 2022.8.12
                                                                                              自 2002.8.13
 3      一种炭纤维纺丝液的制备方法       ZL02130024.0       发明      受让取得   2004.10.20
                                                                                              至 2022.8.12
                                                                                              自 2002.8.13
 4      制备聚丙烯腈纺丝液的方法         ZL02130022.4       发明      受让取得   2005.12.14
                                                                                              至 2022.8.12
    用于碳纤维生产过程中的尾气                                                            自 2013.6.28
 5                                     ZL201320384838.6    实用新型   原始取得   2014.1.29
    吸收处理设备                                                                          至 2023.6.27
                                                                                              自 2013.7.18
 6      预氧化炉的空气密封设备         ZL201320430630.3    实用新型   原始取得   2014.1.29
                                                                                              至 2023.7.17
                                                                                              自 2013.6.28
 7      聚丙烯腈碳纤维生产装置         ZL201320385260.6    实用新型   原始取得   2014.1.29
                                                                                              至 2023.6.27
                                                                                              自 2013.7.18
 8      多介质过滤器                   ZL201320428406.0    实用新型   原始取得   2014.1.29
                                                                                              至 2023.7.17
                                                                                              自 2013.7.18
 9      碳纤维原丝用蒸汽牵伸装置       ZL201320430811.6    实用新型   原始取得   2014.1.29
                                                                                              至 2023.7.17
                                                                                              自 2013.6.28
10      聚丙烯腈碳纤维的干燥装置       ZL201320383239.2    实用新型   原始取得   2014.1.29
                                                                                              至 2023.6.27
    碳纤维生产过程中的二甲基亚                                                            自 2013.6.28
11                                     ZL201320388862.7    实用新型   原始取得   2014.1.29
    砜回收设备                                                                            至 2023.6.27
                                                                                              自 2013.6.28
12      聚丙烯腈碳纤维的上浆装置       ZL201320388064.4    实用新型   原始取得   2014.1.29
                                                                                              至 2023.6.27
                                                                                              自 2013.6.28
13      聚丙烯腈碳纤维的定型装置       ZL201320388861.2    实用新型   原始取得   2014.1.29
                                                                                              至 2023.6.27
    聚丙烯腈碳纤维上浆、干燥和                                                            自 2013.6.28
14                                     ZL201310270466.9     发明      原始取得   2015.6.24
    定型装置                                                                              至 2033.6.27
                                                 1-1-141
       中简科技股份有限公司                                                                  招股说明书
序号              专利名称               专利号           专利类型   取得方式   授权公告       权利期限
    一种三角形截面聚丙烯腈炭纤                                                           自 2013.6.26
 15                                  ZL201310261744.4       发明     原始取得   2015.10.28
    维的制备方法                                                                         至 2033.6.25
    高性能聚丙烯腈炭纤维的制备                                                           自 2013.5.31
 16                                  ZL201310213939.1       发明     原始取得   2016.5.11
    方法                                                                                 至 2033.5.30
    一种共固化结构阻尼材料的制                                                           自 2013.6.26
 17                                  ZL201310263163.4       发明     原始取得   2016.5.11
    备方法                                                                               至 2033.6.25
                                                                                             自 2016.1.8
 18     碳纤维原丝烘干装置           ZL201620018964.3     实用新型   原始取得   2016.8.17
                                                                                             至 2026.1.7
                                                                                             自 2016.1.8
 19     碳纤维原丝上油装置           ZL201620019492.3     实用新型   原始取得   2016.8.17
                                                                                             至 2026.1.7
    二甲基亚砜精馏过程中的原料                                                           自 2016.1.19
 20                                  ZL201620049292.2     实用新型   原始取得   2016.8.17
    预加热装置                                                                           至 2026.1.18
    一种消除碳纤维原丝运行产生                                                           自 2016.1.19
 21                                  ZL201620051353.9     实用新型   原始取得   2016.8.17
    静电的装置                                                                           至 2026.1.18
    一种用于碳纤维原丝制备过程                                                           自 2016.1.19
 22                                  ZL201620051193.8     实用新型   原始取得   2016.8.31
    中的扩幅装置                                                                         至 2026.1.18
                                                                                             自 2016.4.29
 23     碳纤维原丝的承载装置         ZL201620386941.8     实用新型   原始取得   2016.12.21
                                                                                             至 2026.4.28
                                                                                             自 2017.4.6
 24     蒸汽牵伸装置                 ZL201720356885.8     实用新型   原始取得    2018.1.9
                                                                                             至 2027.4.5
    聚丙烯腈碳纤维原丝用水洗装                                                           自 2017.4.6
 25                                  ZL201720356935.2     实用新型   原始取得   2018.1.30
    置                                                                                   至 2027.4.5
                                                                                             自 2017.5.12
 26     碳纤维开纤性检测装置         ZL201720536706.9     实用新型   原始取得   2018.1.30
                                                                                             至 2027.5.11
                                                                                             自 2017.5.12
 27     碳纤维表面电镀装置           ZL201720536708.8     实用新型   原始取得   2018.1.30
                                                                                             至 2027.5.11
                                                                                             自 2017.4.6
 28     炭纤维原丝干燥装置           ZL201720356882.4     实用新型   原始取得    2018.2.2
                                                                                             至 2027.4.5
                                                                                             自 2017.5.12
 29     碳纤维小型上浆机             ZL201720536614.0     实用新型   原始取得    2018.5.1
                                                                                               至 2027.5
                                                                                             自 2017.5.12
 30     碳纤维表面电镀系统           ZL201710333359.4       发明     原始取得   2019.2.15
                                                                                             至 2037.5.11
    一种聚丙烯腈碳纤维表面处理                                                           自 2016.1.8 至
 31                                  ZL201610012981.0       发明     原始取得   2018.8.17
    方法及装置                                                                              2036.1.7
       (2)截至本招股说明书签署日,发行人向国家知识产权局提交 10 项专利申
请,并已取得国家知识产权局核发的《专利申请受理通知书》,具体情况如下表
所示:
序号                  专利名称                          专利类型          申请号              申请日期
  1  一种碳纤维生产用熔体滤芯的清洗方法                   发明         2016101137674          2016.2.29
     一种碳纤维生产过程中纺丝原液残余丙烯腈单
  2                                                      发明         201610679455X           2016.8.17
     体含量的确定方法
     一种碳纤维生产过程中纺丝原液残余丙烯腈单
  3                                                      发明          2016106876333          2016.8.17
     体含量的测试方法
  4  一种丙烯腈纺丝原液的制备方法                        发明          2016107618023          2016.8.29
  5  一种窄分子量分布丙烯腈纺丝原液的制备方法            发明          2016107632586          2016.8.29
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序号                       专利名称                   专利类型      申请号       申请日期
   6    一种二甲基亚砜 pH 值的测试方法                  发明     2017102929957   2017.4.28
   7    一种干湿法 PAN 纺丝用不锈钢喷丝板的清洗方法     发明     2017102930085   2017.4.28
   8    一种碳纤维耐水性的测试方法                      发明     2017102936170   2017.4.28
   9    一种碳纤维丝束开纤性的测试方法及其装置          发明     2017102936217   2017.4.28
  10    一种湿法 PAN 纺丝用钽材喷丝板的清洗方法         发明     2017102941605   2017.4.28
    公司自成立以来始终致力于高性能碳纤维产品的自主理论研究和实践探索。
通过对生产工艺的改进、生产设备升级改造、参数的调整等方法,自主创新形成
了上述专利技术。目前,国际国内公认的碳纤维纺丝工艺分湿喷湿纺和干喷湿纺
两种,此为碳纤维行业原丝生产技术的通用分类,并非为某一家企业所专享。采
用湿法工艺是国内外同行业公司碳纤维原丝生产的主流工艺之一,但每个公司的
工艺细节和实现路径均存在差异,没有一家企业的专利能够覆盖该工艺路线所有
实现路径和工艺细节。同是湿法纺丝的工艺路线,不同的企业在实现过程中都有
各自不同的制备工艺并形成自有的专有技术或专利,包括纺丝液配方、溶剂、聚
合温度、分子量及分布控制等。拥有湿法工艺某一种实现路径中某几个工艺细节
的专利并不代表其他企业就不能再采用其他实现路径进行湿法工艺纺丝,专利保
护的是企业形成自己特定的工艺实现方法,而不是排除其他企业采用行业内通用
的工艺路线。
    保荐机构、发行人律师经核查后认为:发行人持有并使用自有专利技术进行
生产经营活动,不存在侵权行为,也不存在纠纷或潜在纠纷。
        (三)资产许可使用情况
    公司不存在作为许可方允许他人使用自己所拥有的知识产权等资产的情况,
也不存在作为被许可方使用他人的知识产权等资产的情况。
        (四)特许经营权情况
    截至本招股说明书签署日,发行人无特许经营权。
        (五)生产资质情况
       1、发行人业务资质情况:
       根据国务院和中央军委联合发布的《武器装备科研生产许可管理条例》,未
取得武器装备科研生产许可,不得从事许可目录所列的武器装备科研生产活动。
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拟进入武器装备行业的企业,除需获得武器装备科研生产许可证外,还需要通过
GJB/9001 质量体系认证和武器装备科研生产单位保密资格审查认证,具体情况如
下:
                                                                                          发行人生产经营

       资质证书             审批主体               资质内容              有效期           业务范围是否超

                                                                                            过该资质范围
     《武器装备科
                                                                   2018 年 10 月 10 日
1    研生产许可       国家国防科技工业局           豁免披露                                    否
                                                                   -2023 年 10 月 9 日
         证》
     《装备承制单                                                     2014 年 12 月
2                    中国人民解放军总装备部        豁免披露                                    否
     位资格证书》                                                     -2018 年 12 月
     《三级保密资   国防武器装备科研生产单位                        2018 年 1 月 24 日
3                                                        -                                     否
     格单位证书》   保密资格审查认证委员会                         -2023 年 1 月 23 日
                                                聚丙烯腈基碳纤维
     《质量管理体                                                  2016 年 11 月 17 日
4                     中国新时代认证中心        的设计、开发、生                               否
     系认证证书》                                                  -2019 年 12 月 15 日
                                                    产和服务
     《军工系统安
                    江苏省国防科学技术工业办                        2018 年 1 月-2020
5    全生产标准化                                        -                                     否
                              公室                                      年 10 月
     三级单位》
    注:国家国防科技工业局出具的科工财贸[2016]913 号《国防科工局关于中简科技股份有
限公司上市特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》中注明发行人可免于披露《武器装备科
研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》的具体信息。
     2、发行人业务资质认证过程
     发行人取得上述资质均按照各主管单位证书审核认证部门的审核认证流程
按照先申请、后现场审核等规定流程进行,具体资质审核认证过程如下:
     (1)《武器装备科研生产许可证》
     2013 年 12 月 18 日通过江苏省国防科学技术工业办公室现场审查,2014 年 4
月 2 日取得国家国防科技工业局《武器装备科研生产许可证》,证书批准有效期
自 2014 年 4 月 2 日至 2019 年 4 月 1 日。2018 年 10 月 10 日,发行人换领取得由
国家国防科技工业局颁发的《中华人民共和国武器装备科研生产许可证》。有效
期自 2018 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 9 日。
     (2)《装备承制单位资格证书》
     2014 年 6 月 27 日通过中国人民解放军第二炮兵(现更名为中国人民解放军
火箭军)装备部订货部现场审核,2014 年 12 月取得中国人民解放军总装备部(现
更名为中央军委装备发展部)《装备承制单位注册证书》,证书批准有效期自 2014
年 12 月至 2018 年 12 月。自 2017 年 10 月 1 日起,全面试行装备承制单位资格审
查和武器装备质量管理体系认证“两证合一”改革工作。“两证合一”改革后统
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一发放新版《装备承制单位资格证书》,有效期 5 年。其中 A 类装备承制单位的
新版证书增加“通过 GJB9001 质量管理体系认证”标识,具备原《武器装备质量
管理体系认证证书》相关功能。2018 年 11 月 28 日,发行人已完成装备承制单位
资格的现场审查,《装备承制单位资格证书》正在制作当中。
    (3)《三级保密资格单位》
    2012 年 11 月 10 日发行人向江苏省军工保密认证办提出三级保密资格单位认
证申请,2012 年 11 月 22 日通过保密资格现场审核,2012 年 12 月 31 日取得《三
级保密资格单位》证书(证书编号 JSC13072),证书批准有效期自 2012 年 12 月
31 日至 2017 年 12 月 30 日,被列入“武器装备科研生产单位保密资格名录”。
    根据发行人提交的《武器装备科研生产单位保密资格现场审查意见书》,2018
年 1 月,经审查组确认,发行人已通过现场审查,同意报江苏省武器装备科研生
产单位保密资格认定委员会批准为三级保密资格单位。截至本招股说明书签署
日,发行人已换发取得最新的《三级保密资格单位证书》,证书有效期至 2023 年
1 月 23 日。
    (4)《质量管理体系认证证书》
    2018 年 9 月 14 日 , 发 行 人 取 得 由 中 国 新 时 代 认 证 中 心 颁 发 的
(GB/T19001-2016/ISO9001)《质量管理体系认证证书》,证书有效期自 2016 年 11
月 17 日至 2019 年 12 月 15 日。
    (5)《军工系统安全生产标准化三级单位》
    2018 年 1 月,发行人取得江苏省国防科学技术工业办公室颁发的《军工系统
安全生产标准化三级单位》证书,证书编号:AQBIIISG 苏 2017357,专业类别:XK
国防-01-32-KS-2226,有效期至 2020 年 10 月。
    (六)环保资质和环保投入情况
    1、发行人生产经营所需的环保资质
    发行人属于其他合成纤维制造型企业,污染级别较低,生产经营中需取得《排
污许可证》。
    2、发行人《排污许可证》的主要信息
  单位名称        编号             排污种类             有效期          发证单位
中简科技股     32041120170   丙烯腈、COD、氨氮、总    2017-11-13 至   常州市新北区
份有限公司       00072A      氮氮氧化物、氨、二氧化    2018-11-12     环境保护局
                                       1-1-145
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                               硫、氰化物、丙烯腈、一
                                   氧化碳、烟尘#
     注:因发行人所处行业属于《固定污染源排污许可分类管理名录(2017 年版)》(以下
简称“《名录》”)“十五、化学纤维制造业-42、纤维素纤维原料及纤维制造 281,合成纤维制
造 282,非织造布制造 1781”类别,规定将统一于 2020 年核发排污许可证。
    3、发行人经营生产中主要排放污染物的排放量
       时间                   废水(吨)               废气(吨)              固废(吨)
     2018 年度                  12,608                     5.77                    4.74
     2017 年度                  6,895                      5.55                    3.50
     2016 年度                  6,525                      4.78                    2.80
    4、发行人环保设施的处理能力及实际运行情况
    截至 2018 年 12 月 31 日,发行人主要环保设施相关情况如下:
                                                                    环保设施      环保设施是
排污项目         主要污染物                 环保设施
                                                                      数量        否正常运行
                                    COD 在线自动监测仪                 1              是
           CODcr、SS、NH3-N、
  废水                                     水样采样仪                  1              是
              TP、丙烯腈
                                      COD 在线监测仪                   1              是
                                           气体检测仪                  1              是
                                           废气处理炉                  1              是
                                            废气风机                   2              是
                                           气体检测仪                  1              是
                                       可燃气体检测仪                  5              是
           丙烯腈、二甲基亚            有毒气体检测仪                  10             是
  废气     砜、CO、NH3、HCN、
               SO2、NOx              气体检测报警控制器                2              是
                                    污染源在线自动监控仪               1              是
                                      四合一气体检测仪                 1              是
                                       有毒气体检测仪                  1              是
                                       有毒气体检测仪                  1              是
                                    便携式有毒气体检测仪               1              是
           精馏残渣、低聚物
  固废     渣、精馏前馏分、                高效破碎机                  1              是
             滤渣、废丝
    (1)废水的处理:
    发行人将产生的废水排入指定的蓄水池中,污水处理厂会定期将污水排入到
管道中进行污水处理,确保废水排放达标。根据具有环境检测资质的第三方机构
出具的《关于中简科技股份有限公司废水排放情况的说明》,公司废水主要包括
                                           1-1-146
   中简科技股份有限公司                                           招股说明书
水洗废水、生活污水以及车间清洗废水。报告期内,发行人废水的排放量分别为
6,525 吨、6,895 吨和 12,608 吨,不超过年废水排放量最大限值,废水处理能力达
标。2018 年废水量较大主要是由于募集资金投资项目现场清洁和设备验收管路清
洗用水量增加导致。
   (2)废气的处理:
   废气的处理主要是通过焚烧炉焚烧后排放到空气中,确保废气的排放达标。
报告期内,公司废气的排放量为 4.78 吨、5.55 吨和 5.77 吨,均小于年废气排放量
最大限值,废气的处理能力达标。发行人委托具有检测资质的第三方机构出具的
检测报告对废气的检测结果正常且低于最大标准。
   (3)固体废弃物的处理
   发行人将生产产生的固体废弃物交由具备资质的固废专业处理机构进行处
理。
   (4)噪声的处理
   发行人委托具有检测资质的第三方单位对生产产生的噪音进行了检测,结果
均低于标准限值。
   5、发行人报告期内各年环保投入和相关费用支出情况、环保投入与排污量
的匹配情况
   (1)环保设施投入
   根据发行人现有生产线的环境影响评价报告、环境影响报告批复以及环保竣
工验收文件要求,发行人生产经营中的废水由发行人收集后委托污水处理厂处
理,固废由发行人分类堆放并委托专业处理机构处置,废水及固废所涉环保设施
投入较小,金额分别为 11.12 万元和 3.36 万元。废气需由发行人置备专业焚烧设
施,经集中收集并焚烧后实现无组织排放,废气所涉环保设施投入较大,金额为
369.66 万元。现有生产线环保设施投入费用共计 418.28 万元。
   (2)日常治污投入
   发行人日常治污费用的投入主要包括处理废气所消耗的柴油及设备(焚烧
炉)的维护和保养费用、委托专业机构进行污水处理及固废处理的委托费用、委
托专业机构对废气废水采样检测等费用。报告期内,发行人累计日常治污投入费
用共计 260.63 万元。
                                  1-1-147
   中简科技股份有限公司                                         招股说明书
   6、高强中模高性能氧化碳化生产线技改扩建项目环保情况
   为提高生产工艺和技术优化,发行人于 2017 年启动了《高强中模高性能氧化
碳化生产线技改扩建项目》,该项目已取得常州市经济和信息化委员会《备案通
知书》(备案号:2017-320000-28-03-406184),常州市环保局下发了《市环保局
关于中简科技股份有限公司高强中模高性能碳纤维氧化碳化生产线技改扩建项
目环境影响报告书的批复》(常环审[2017]22 号),确认项目建设具备环境可行
性。该项目于 2018 年建成,调试期间各项环保设施运行正常。根据《关于发布
〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》(国环规环评〔2017〕4 号),
除固体废物污染防治设施由环境保护部门进行验收外,水、气、噪声自主进行环
保验收。2019 年 3 月,由环评编制单位、环境监理单位、检测单位、验收报告编
制单位及 3 位专家组成验收工作组,对技改项目进行环保验收,并出具《中简科
技股份有限公司高强中模高性能碳纤维氧化碳化生产线技改扩建项目竣工环境
保护验收意见》,确认“各污染物能达标排放,总量控制符合环评及批复要求,
同意项目通过竣工环境保护验收”。截至招股说明书签署日,发行人已取得常州
市生态环境局出具的《市生态环保局关于中简科技股份有限公司高强中模高性能
碳纤维氧化碳化生产线生产技改扩建项目固体废物污染防治设施验收意见的函》
(常环验[2019]9 号)。
   7、报告期内发行人在环保方面违法违规及行政处罚情况
    发行人报告期内严格执行国家环保相关法律法规,不存在因环保违法违规行
为而受到环保行政主管部门处罚的情形,其生产经营符合国家和地方有关环境保
护法律法规的要求。
     六、发行人核心技术与研发情况
    (一)发行人拥有的核心技术
   1、核心技术情况说明
   发行人在受让取得的山西煤化所“干喷湿纺高性能 CCF-3 制备技术”基础上,
通过多年自主研发和技术创新,掌握了先进的碳纤维制备核心技术,已拥有 10
项发明专利,21 项实用新型专利,成为国内碳纤维技术研发和产业化领跑者。
发行人核心技术具体情况如下:
                                 1-1-148
     中简科技股份有限公司                                                    招股说明书
序                             技术来源/                                发明人或主要研
             技术名称                       与专利及非专利技术的对应
号                             形成过程                                     发人员
                                            (1)《制备聚丙烯腈纺丝液
                                            的方法》
                                            (2)《一种制备炭纤维纺丝
                                            液的方法》、《一种聚丙烯
     用于高性能碳纤维制备                                               凌立成、杨永岗、
                                            腈基炭纤维纺丝液的制备方
1    的聚丙烯腈纺丝液的合 受让取得                                      温月芳、张寿春、
                                            法》(3)《一种纤维纺丝液
     成工艺                                                             吕春祥、梁晓怿
                                            的制备方法》
                                            (4)《高性能聚丙烯腈炭纤
                                            维的制备方法》(均为发明
                                            专利)
     PAN 快速合成反应热的
                               自主研发/                                杨永岗、温月芳、
2    瞬时排出及纺丝原液凝                   非专利技术
                               原始创新                                 胡培贤、王伟
     胶抑制技术
     1K、3K、6K、12K 规格
                               自主研发/                                杨永岗、温月芳、
3    T700 级聚丙烯腈原丝和                  非专利技术
                               原始创新                                 范军亮、李辉
     碳纤维兼容制备技术
     多纺位 T700 级 PAN 原丝   自主研发/    《多介质过滤器》(实用新
4                                                                       杨永岗、胡培贤
     纺丝技术                  原始创新     型)
     T700 级 PAN 原丝纺丝速    自主研发/                                杨永岗、温月芳、
5                                           非专利技术
     度提升关键技术            原始创新                                 范军亮
     适合于制备 T700 级碳纤
                                            (1)《聚丙烯腈碳纤维上浆、
     维的设备结构精度和微
                                            干燥和定型装置》(发明专
     细控制技术,建立了专      自主研发/
6                                           利)                        胡培贤、杨永岗
     门化设备的加工技术标      原始创新
                                            (2)《碳纤维用原丝牵伸装
     准和设备性能参数参考
                                            置》(实用新型)
     标准
                                            《用于碳纤维生产过程中的
     残余丙烯腈单体的脱除 自主研发/                                     胡培贤、杨永岗
7                                           尾气吸收处理设备》(实用
     及其回收利用技术     原始创新
                                            新型)
                                            《碳纤维生产过程中的二甲
     原丝制备过程中二甲基 自主研发/
8                                           基亚砜回收设备》(实用新    杨永岗、胡培贤
     亚砜回收利用技术     原始创新
                                            型)
     PAN 原丝湿纺快速喷丝      自主研发/                                杨永岗、温月芳、
9                                           非专利技术
     凝固成型技术              原始创新                                 范军亮
     热式热风循环氧化装置      自主研发/    《预氧化炉的空气密封设
10                                                                      胡培贤、杨永岗
     设计及预氧化工艺技术      原始创新     备》(实用新型)
     宽口径高温炭化炉设计      自主研发/                                杨永岗、温月芳、
11                                          非专利技术
     及高温碳化技术            原始创新                                 李辉
     高效快速碳纤维表面处      自主研发/                                杨永岗、温月芳、
12                                          非专利技术
     理新技术                  原始创新                                 李辉
                                            (1)《聚丙烯腈碳纤维生产
                                            装置》
                                            (2)《聚丙烯腈碳纤维的上
     百吨规模 T700 级碳纤维    自主研发/
13                                          浆装置》                    胡培贤、杨永岗
     生产设备集成技术          集成创新
                                            (3)《聚丙烯腈碳纤维的干
                                            燥装置》
                                            (4)《聚丙烯腈碳纤维的定
                                           1-1-149
     中简科技股份有限公司                                                  招股说明书
序                            技术来源/                               发明人或主要研
             技术名称                      与专利及非专利技术的对应
号                            形成过程                                    发人员
                                           型装置》(均为实用新型)
                                                                      杨永岗、温月芳、
     百吨规模 T800 级碳纤维   自主研发/
14                                         非专利技术                 范军亮、李辉、
     稳定化制备技术           原始创新
                                                                      胡培贤、王伟
                                                                      杨永岗、温月芳、
     20 吨/年 M40J 石墨纤维   自主研发/
15                                         非专利技术                 范军亮、李辉、
     批量制备技术             原始创新
                                                                      胡培贤、王伟
      2、核心技术来源说明
      发行人核心技术取得方式包括原始创新及受让取得,原始创新方式取得技术
主要为发行人技术人员自主研发形成。
      (1)受让方式取得的专利技术情况说明
      2008 年初,三毛纺织联合其他 6 位发行人的出资方与山西煤化所就关于“干
喷湿纺高性能 CCF-3 型聚丙烯腈碳纤维制备技术项目”技术及其所涉及的“制备聚
丙烯腈纺丝液的方法”、“一种制备炭纤维纺丝液的方法”、“一种聚丙烯腈基碳纤维
纺丝液的制备方法”、“一种碳纤维纺丝液的制备方法”四项发明专利转让至发行人
事宜达成合作意向,后续发行人与山西煤化所依据当时的法律法规及中科院内部
规定就知识产权转让事宜履行了必要的程序,有关事项说明如下:
      A.山西煤化所和发行人就知识产权转让事宜履行的全部程序
      a.山西煤化所就知识产权转让事宜履行国有资产处置的程序及其依据
      根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第 36 号)相关规定“第
二十五条 事业单位处置国有资产,应当严格履行审批手续,未经批准不得自行
处置。第二十六条 事业单位占有、使用的房屋建筑物、土地和车辆的处置,货
币性资产损失的核销,以及单位价值或者批量价值在规定限额以上的资产的处
置,经主管部门审核后报同级财政部门审批;规定限额以下的资产的处置报主管
部门审批,主管部门将审批结果定期报同级财政部门备案。法律、行政法规另有
规定的,依照其规定。”中科院在《章程》中明确规定了国有资产的审批权限“第五
十二条 对占用的国有资产,按照资产属性,实行分类管理。对占用的非经营性
有形国有资产实行院所两级分级监管,保证其安全完整。对占用的经营性有形国
有资产实行国家授权、事企分开、统一管理、分级营运,实现保值增值。对占用
的无形资产要充分发挥创新价值,财政资金支持形成的,不涉及国家安全、国家
利益、重大社会公共利益的科技成果的使用权、处置权和收益权,全部下放给符
                                          1-1-150
   中简科技股份有限公司                                              招股说明书
合条件的项目承担单位。对根据以上规定,山西煤化所作为“干喷湿纺高性能
CCF-3 型聚丙烯腈碳纤维制备技术项目”的承担单位,有权自行处置该部分无形资
产。
    根据《国有资产评估管理若干问题的规定》(财政部令第 14 号)相关规定“第
九条 经国务院批准实施的重大经济事项涉及的资产评估项目,由财政部负责核
准。经省级(含计划单列市,下同)人民政府批准实施的重大经济事项涉及的资
产评估项目,由省级财政部门(或国有资产管理部门,下同)负责核准。中央管
理的企业集团公司及其子公司,国务院有关部门直属企事业单位的资产评估项目
备案工作由财政部负责;子公司或直属企事业单位以下企业的资产评估项目备案
工作由集团公司或有关部门负责。”根据以上规定,上述知识产权转让事项属于
备案制管理范畴,山西煤化所就前述知识产权转让事宜委托中资资产评估有限公
司对该无形资产进行评估并出具《资产评估报告书》中资评报字[2008]第 043 号),
2008 年 3 月 31 日,山西煤化所作为产权持有单位申报国有资产评估备案,向上
级单位中国科学院国有资产经营有限责任公司上报《国有资产评估项目备案表》
(备案编号 2008012),经其同意后转报国有资产监督管理机构,并于 2008 年 5
月 14 日完成备案程序。
    综上,山西煤化所就知识产权转让事宜已依据当时有效的法律法规,履行了
国有资产处置的相关程序。
    b.除上述国有资产处置所涉及的特殊程序外,发行人与山西煤化所就知识产
权转让履行的其他程序
    2008 年 5 月起,山西煤化所就技术转让事宜,与发行人签署了《技术转让(技
术秘密)合同》、《专利权转让协议》,确认将与“干喷湿纺高性能 CCF-3 型聚丙烯
腈碳纤维制备技术项目”相关的技术包括并不限于“制备聚丙烯腈纺丝液的方法”、
“一种制备炭纤维纺丝液的方法”、“一种聚丙烯腈基碳纤维纺丝液的制备方法”、“一
种碳纤维纺丝液的制备方法”四项专利权转让给发行人。前述知识产权转让协议
主体适格、权利义务清晰、转让价格与评估价格一致,并经双方签字盖章,协议
合法有效。
    发行人于 2008 年 5 月依约支付全部转让款项,2009 年 8 月,发行人与山西
煤化所完成上述四项发明专利的专利权变更登记手续,取得《手续合格通知书》。
                                   1-1-151
      中简科技股份有限公司                                                     招股说明书
至此,发行人作为权利人,受让取得四项发明专利法定完整的权利。
       B.中科院国有资产管理部门对山西煤化所知识产权产权转让事项的确认
       2018 年 1 月,山西煤化所向中科院国有资产管理部门——中国科学院条件保
障与财务局上报了《关于确认中国科学院山西煤化所转让知识产权事宜的函》,
就转让发行人知识产权的合法合规性提请其确认,中国科学院条件保障与财务局
出具了《关于确认中国科学院山西煤炭化学研究所知识产权转让给中简科技发展
有限公司评估备案历史情况的说明》作为回复,确认知识产权转让、评估及备案
等国有资产处置程序符合相关法律规定。
       (2)发行人核心技术与山西煤化所的关系
       山西煤化所是国家高技术基地型研究所,主要从事能源环境、先进材料和绿
色化工三大领域的应用基础和高技术研究与开发,其中碳纤维是其先进材料的主
要研究和开发方向之一,“十五”期间,承接科技部“863”计划,2005 年完成吨级 CCF-3
(T700 级)干喷湿纺碳纤维研制项目,拥有碳纤维制备技术国家工程实验室、
太原小店碳纤维中试基地及扬州十吨级碳纤维生产线,主要从事 T300 等级碳纤
维生产及更高性能碳纤维研发。作为非盈利国家级科研事业单位,其主要从事碳
纤维基础技术的研究与开发,报告期内,与发行人不存在业务往来,不存在经营
业务重合和市场竞争关系。
       (3)发行人现有核心技术的发明人或主要研发人员与山西煤化所和浙江大
学的关系
       2008 年 4 月,根据科技部以企业为技术创新主体的相关政策要求,为促进科
技成果转化,山西煤化所将“干喷湿纺高性能 CCF-3(T700)制备技术”转让给发行
人。作为转让条件之一,指派杨永岗和温月芳为主的技术团队至发行人单位任职。
2011 年至 2012 年,温月芳、李辉等 5 名核心技术人员从山西煤化所离职,就职
于浙江大学化学工程与生物工程学院,截至 2015 年 12 月底,除温月芳外,发行
人其他核心技术人员均已从山西煤化所和浙江大学办理离职手续,2016 年 8 月,
温月芳已办理缴薪留职手续。具体情况说明如下:
序号          姓名                                      任职情况
                         1997 年 8 月至 2015 年 12 月,任山西煤化所研究员、博士生导师、炭
  1        杨永岗
                         材料重点实验室副主任、碳纤维制备技术国家工程实验室副主任
                         1994 年 4 月至 2011 年 3 月在山西煤化所从事研究工作及学习。
  2        温月芳        2011 年 4 月至 2016 年 7 月,在浙江大学化学工程与生物工程学院担
                         任教授职务,2016 年 8 月至今已在浙江大学办理缴薪留职手续
                                          1-1-152
      中简科技股份有限公司                                                    招股说明书
序号          姓名                                    任职情况
                         2012 年 7 月至 2015 年 9 月,任浙江大学化学工程与生物工程学院副
  3        李辉
                         研究员
                         2012 年 7 月至 2015 年 9 月,任浙江大学化学工程与生物工程学院副
  4        范军亮
                         研究员
                         2012 年 7 月至 2014 年 8 月,任浙江大学化学工程与生物工程学院专
  5        王伟
                         职科研职务
       报告期内,杨永岗、温月芳曾任职于山西煤化所。根据山西煤化所出具的《关
于合作及知识产权等相关事项的说明》,确认“同意杨永岗、温月芳在本所任职期
间在中简科技任职并领取薪酬,杨永岗等人在中简科技兼职及工作内容不违反本
所竞业禁止有关规定,杨永岗等技术团队成员无偿受让股权并成为中简科技股东
不违反本所规定”。确认“中简科技持有专利属中简科技在生产经营过程中形成的
技术成果和知识产权,未利用本所的仪器、设备、场地等资源,与杨永岗等人在
本所的研究方向无关,本所对相关专利不享有任何权利及权益,并确认自本所正
式委派杨永岗团队到中简科技工作后,在中简科技生产经营过程中产生的全部技
术成果和知识产权及相关后续研发成果亦归属中简科技享有”。
       报告期内,温月芳、李辉、范军亮、王伟曾任职于浙江大学化学工程与生物
工程学院。根据浙江大学化学工程与生物工程学院出具《关于中简科技相关知识
产权的说明》,确认“中简科技所持有的发明专利属其在生产经营过程中形成的技
术成果和知识产权,未利用本单位的仪器、设备、场地等资源,与温月芳等人在
本单位的研究方向无关,本单位对相关专利不享有任何权益,且相关后续研发成
相关专利技术与本单位无关,未利用本单位的仪器、设备、场地等资源,与上述
人员在本单位的研究方向无关,本单位对相关专利不享有任何权利和权益,且相
关后续研发成果归中简科技享有”。温月芳已办理缴薪留职手续,其他人员均已
办理离职手续,全职在发行人任职。
       综上,相关人员在山西煤化所与浙江大学化学工程与生物工程学院任职期间
所形成的技术成果不属于“执行单位任务”或“主要利用单位物质条件”完成的情形,
不构成职务发明,不属于该单位的职务成果;与曾任职单位不存在竞业禁止方面
的协议;不存在技术或专利方面的纠纷。相关人员在山西煤化所或浙江大学化学
工程与生物工程学院任职期间直接或间接持有发行人股份或在发行人单位任职,
并未违反强制性法律规定。
      3、发行人核心技术的先进水平及依据
                                          1-1-153
    中简科技股份有限公司                                                                                招股说明书
    发行人在受让取得的山西煤化所“干喷湿纺高性能 CCF-3 制备技术”基础上,
通过多年自主研发和技术创新,掌握了先进的碳纤维制备核心技术,形成了高强
型 ZT7 系列(高于 T700 级)、ZT8 系列(T800 级)、ZT9 系列(T1000/T1100 级)和
高模型 ZM40J(M40J 级)石墨纤维工程稳定化生产能力,发行人凭借 ZT7 系列(高
于 T700 级)高强型碳纤维制备技术,已成为国内航空航天高端领域国产 T700 级
碳纤维稳定批量供应商。未来公司将继续加大研发力度,研究和开发更高性能的
碳纤维产品,并形成批量稳定生产,以满足不同高端客户和业务发展的需求。
    (1)根据国内某客户出具的 ZT7 系列碳纤维应用证明,公司通过自主研发
设计制造的 50 吨规模 T700 级碳纤维稳定化制备技术已实现批量稳定化制备的先
进技术,公司成为 ZT7 系列碳纤维在航空航天领域批量稳定供货商;该应用证明
指出:发行人生产的 ZT7H 系列碳纤维与进口的东丽 T700S 碳纤维相比,表现出
了低离散系数,具有较高的稳定性。同时,从拉伸强度和拉伸模量等性能上综合
结果优于进口 T700S。
    (2)根据北京化工大学碳纤维及复合材料研究所和中国科学院上海有机化
学研究所出具的《检测报告》,公司拥有 50 吨规模 ZT8 系列(T800 级)碳纤维制
备技术,国内目前有光威复材、恒神股份及山西钢科碳材料有限公司拥有此项技
术,该技术属于行业少数企业拥有的技术。
    (3)根据科工局某项目的相关材料,公司拥有 ZM40J(M40J 级)石墨纤维
批量制备技术,目前国内仅有发行人和光威复材突破了该技术。
    (4)根据北京航空航天大学高性能碳纤维检测评价中心出具的《检测报告》,
发行人已掌握 M55J 和 M60J 石墨纤维以及 ZT9 系列碳纤维(性能相当于
T1000/T1100 级碳纤维)的制备技术,其中 M55J 高强高模碳纤维于 2018 年 5 月通
过科技部组织的课题验收。
     (二)核心技术产品收入占主营业务收入比例
     报告期内,公司核心技术产品(碳纤维及碳纤维织物)收入占营业收入比例
情况如下:
                                                                                                       单位:万元
                                  2018 年度                         2017 年度                   2016 年度
       项目
                           金额               比例             金额             比例       金额             比例
主营业务收入                21,211.19          99.77%          16,890.69          99.91%   15,002.63          99.74%
                                                     1-1-154
     中简科技股份有限公司                                                                             招股说明书
其中:碳纤维                  18,859.98       88.71%        14,219.12       84.11%        11,836.20        78.69%
  碳纤维织物                   2,351.21       11.06%         2,671.57       15.80%         3,166.43        21.05%
其他业务收入                      48.87        0.23%            15.69        0.09%            39.03         0.26%
营业收入                      21,260.06      100.00%        16,906.38      100.00%        15,041.66       100.00%
      (三)发行人正在从事的研发项目及进展情况
      截至本招股说明书签署日,发行人正在从事的研发项目共有 12 项,其中独
立研发项目有 8 项,合作研发项目有 4 项,具体情况如下:
      1、独立研发项目
序                         列入国家和省级课题计
          项目名称                                          产品主要用途                      进展情况
号                               划情况
                                                       主要用于卫星及导弹等对        已形成稳定化批量生产能力,
     国产化 M40J 高强高    列入 2015 年国防科工局
1                                                      结构部件强度和刚性同时        完成材料摸底和稳定性评价,
     模碳纤维工程化        某项目
                                                         提出苛刻要求的领域          通过主导工艺评审
                          列入 2015 年江苏省科技
     千吨级 T800 级碳纤                                主要用于航空、航天、核        已实现稳定化批量生产技术,
                          厅科技成果转化项目“千
2    维工艺技术研发及                                  工业、兵器等领域的主承        拟在募集资金投资项目实现
                          吨级 T800 级碳纤维工艺
     产业化                                            力结构件                      工程化批量生产能力
                          技术研发及产业化”
                          列入 2015 年江苏省发改
     M55J 级高强高模碳                                 主要用于卫星及导弹等对
                          委战略新兴产业项目                                         已掌握关键技术,性能达标,
3    纤维十吨级工程化                                  结构部件强度和刚性同时
                          “M55J 级高强高模碳纤维                                    正进行批产调试
     技术                                              提出苛刻要求的领域
                          十吨级工程化技术”
                          列入 2016 年江苏省发改
     1000 吨/年 ZT7H 碳纤                              主要用于航空、航天、核        已实现稳定批量工程化生产
                          委战略新兴产业项目
4    维批量化生产及改                                  工业、兵器等领域的主承        技术,拟在募集资金投资项目
                          “1000 吨/年 ZT7H 碳纤维
     进提升                                            力结构件                      实现工程化批量生产
                          批量化生产及改进提升”
                                                                                     已实现关键技术突破和小批
                                                       针对国内某用户需求开
     ZT8H 碳纤维产品开                                                               量生产及验证,拟在募集资金
5                          公司自列课题                发,主要用于航空航天领
     发                                                                              投资项目实现工程化批量生
                                                       域
                                                                                     产
                                                       主要用于航空、航天、核        已突破关键技术,拟在募集资
     T1000 级和 T1100 级
6                          公司自列课题                工业、兵器等领域的主承        金投资项目实现工程化批量
     碳纤维产品开发
                                                       力结构件                      生产
                                                       由于其表面特殊结构,该
                                                                                     已掌握关键工艺,产品正在调
     干喷湿纺 T700 级碳                                产品适合于在航空、航天、
7                          公司自列课题                                              试过程中,拟在募集资金投资
     纤维制备技术开发                                  核工业、兵器等领域中的
                                                                                     项目实现工程化批量生产
                                                       回转体缠绕工艺应用
                                                       由于其表面特殊结构,该
                                                                                     已掌握关键工艺,产品正在调
     干喷湿纺 T800 级碳                                产品适合于在航空、航天、
8                          公司自列课题                                              试过程中,拟在募集资金投资
     纤维制备技术开发                                  核工业、兵器等领域中的
                                                                                     项目实现工程化批量生产
                                                       回转体缠绕工艺应用
      2、合作研发项目
                                                  1-1-155
     中简科技股份有限公司                                                                         招股说明书
                              列入国家
序                            和省级课                                研究成果及分
     项目名称     合作单位                         主要内容                          保密措施      进展情况
号                            题计划情                                    配方案
                                  况
                                             双方合作开展研究,中
                             列 入 2013      简科技负责完成国产
     T700/T800               年国家发        T700 级碳纤维千吨规模    双方独立完成   任何一方
     级碳纤维                改委新材        生产线建设,并开展       的项目研究成   没有得到      设备已基
     及复合材                料专项项        T800 级碳纤维工程化研    果,知识产权   另一方同      本安装完
                  中航复合
     料研发、产              目“聚丙烯      制。中航复合材料有限     归各自所有,   意,不得向    毕,动力设
1                 材料有限
     业化及在                腈碳纤维        责任公司负责完成国产     双方共同完成   第三方转      备已进入
                  责任公司
     航空领域                复合材料        T700 级和 T800 级碳纤    的项目研究成   让双方共      单机调试
     的应用示                研发、产业      维的评价验证工作,实     果,知识产权   同的研究      阶段。
     范                      化与应用        现国产 T700 级碳纤维     归双方共有     成果
                             示范项目”      预浸料产业化,完成复
                                             合材料应用示范
                                             中简科技负责项目的总                    三方对合
                                             体方案制定、实施和管                    作中的相
                                                                      项目执行前已
                  中国空间   列 入 2015      理,突破高温石墨化关                    关技术资
                                                                      有的成果归各
                  技术研究   年国家“863”   键技术,在年产 10 吨级                  料、商业秘
     小丝束聚                                                         自所有,项目
                  院宇航物   计划“拉伸      以上规模上制备出符合                    密负有保      2018 年 05
     丙烯腈碳                                                         执行过程中独
                  资保障事   模       量     M55J 性能指标的高强                     密责任,任    月完成课
2    纤维高模                                                         立完成的研究
                  业部;上   540GPa 以       高模碳纤维。中国空间                    何一方如      题技术验
     化关键技                                                         成果归完成方
                  海复合材   上碳纤维        技术研究院宇航物资保                    有泄露,应    收。
     术                                                               所有,合作完
                  料科技有   工程化技        障事业部和上海复合材                    对合作方
                                                                      成的研究成果
                  限公司     术研究”        料科技有限公司负责国                    造成的损
                                                                      归合作方共有
                                             产 M55J 高强高模纤维                    失进行赔
                                             的性能评价                              偿
                                             中简科技负责 CCF-3 级
                                             碳纤维性能控制与高效
                             列 入 2014
                                             制备技术研究,并向中
                             年国家“863”
     高 性 能                                航复合材料有限责任公     围绕本项目独   没有合作
                             计 划 “CCF-3
     CCF-3 级碳                              司提供 2.7 吨碳纤维。    立完成的技术   方的同意      2018 年 05
                  中航复合   级碳纤维
     纤维性能                                中航复合材料有限责任     归完成单位所   不得对合      月完成课
3                 材料有限   复合材料
     控制与高                                公司负责快速固化树脂     有,共同完成   作方的成      题技术验
                  责任公司   在交通和
     效制备技                                的研制与大克重比碳纤     的技术成果共   果加以宣      收。
                             能源领域
     术研究                                  维预浸料技术研究和       享             传
                             规模化应
                                             CCF-3 级碳纤维/玻璃纤
                             用技术”
                                             维混杂复合材料客车车
                                             身技术研究
                           列 入 2015
                                         中简科技负责高强高模 围绕本项目独           没有合作
                           年国家“863”
     高强高模                            M55J 级石墨纤维制备 立完成的技术            方的同意      2018 年 06
                           计划“高强
     碳纤维制     中国科学               关键技术的研究和突 归完成单位所             不得对合      月完成课
4                          高模碳纤
     备技术研     院化学所               破,并且分批次向中国 有,共同完成           作方的成      题技术验
                           维表征及
     究                                  科学院化学研究所提供 的技术成果共           果加以宣      收
                           应用评价
                                         样品进行评价         享                     传
                           技术研究”
                                                   1-1-156
      中简科技股份有限公司                                                                             招股说明书
       (四)发行人报告期内研发费用情况
       1、报告期内,公司研发费用情况如下:
                                                                                                      单位:万元
                                        2018 年度                  2017 年度                      2016 年度
           项目
                                金额                比例       金额         比例              金额         比例
         人员工资                 1,005.06            40.73%     817.12       47.48%            532.03       41.70%
       材料等直接投入               836.82            33.91%     592.83       34.45%            382.23       29.96%
         折旧及摊销                 556.77            22.56%     221.17       12.85%            228.44       17.91%
     研究开发技术咨询费                                                                          76.08        5.96%
         专家咨询费                  23.50             0.95%      20.34          1.18%           13.84        1.08%
         其他费用                    45.70             1.85%      69.59          4.04%           43.09        3.38%
           合计                   2,467.85           100.00%   1,721.05        100.00%        1,275.71     100.00%
      2、报告期内研发项目情况
                                                                                                      单位:万元
序                                                                                       年度
                             项目名称
号                                                                        2018 年度      2017 年度       2016 年度
1       拉伸模量 540GPa 以上碳纤维工程化技术研究                             618.63          660.74         505.64
    CCF-3 级碳纤维复合材料在交通和能源领域规模化应用
 2                                                                             0.69           96.58           56.43
    技术
 3      M55J 级高强高模碳纤维十吨级工程化技术                                915.87          527.78          381.14
 4      千吨级 T800 级碳纤维工艺技术研究及产业化                             272.43          266.35          332.50
 5      高强高模碳纤维表征及应用评价技术研究                                   4.14           24.79
 6      国产 M40J 项目                                                       582.45          144.81
 7      M40J 产业化应用项目                                                   73.64
                                合计                                       2,467.85        1,721.05        1,275.71
       上述项目与发行人的经营业务直接相关,不满足资本化的条件,全部费用化。
       (五)发行人核心技术人员及研发人员情况
       截至报告期末,公司现有员工 236 人,其中技术研发人员 28 人,占员工比
例为 11.86%,公司现拥有硕士以上学历 14 人,本科学历 37 人,合计占员工比例
21.61%,有效的支撑公司在碳纤维研发领域的持续领先地位。近两年公司核心技
术人员没有发生较大变动,具体核心技术人员情况详见“第八节 一(四)核心技
术人员”。
         七、发行人境外经营情况
       本公司目前未在中华人民共和国境外进行生产经营。
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     八、发行人发展规划
    (一)公司未来发展战略及发展目标
   1、公司发展战略
   公司制定了以“技术领先,专注应用”的战略思路,分三步实现“技术向纵深发
展,应用向纵横发展”,形成赶超国外先进企业的碳纤维及其制品制造体系,建
成具有中国特色的聚丙烯腈碳纤维产业链,实现国产碳纤维及其应用技术的同时
领先。公司将用科技与创新为社会持续提供更高性能的碳纤维产品。
   公司将以中高端市场带动企业持续发展,重点为航空航天领域提供高性能碳
纤维及相关产品应用。坚持“军民深度融合、协调发展”的市场战略;坚持军民品
互动发展,逐步扩大核心技术在高端民用市场的应用,合理规划市场布局,进一
步拓展和完善产品结构,使公司成为碳纤维领域国防事业的基石,军民深度融合
的典范。
   碳纤维行业是技术密集型和资本密集型行业,公司自有资本的规模不能满足
公司快速发展需求,需要尽快完成与资本市场的有效对接,实现公司国际化经营
的发展战略,并以上市为契机,进一步建立和完善现代化的企业经营管理体系。
   2、公司发展目标
   (1)最近两年发展目标
   在现有生产线稳定供货的基础上,建成千吨级产业化生产线,兼容生产
T700/T800 等高性能碳纤维,进一步拓展在航空航天装备等高端领域的应用,同
时大幅度降低成本,实现国产高性能碳纤维在民用航空、风电设备、汽车制造、
轨道交通等中高端民用领域的应用。
   公司在未来两年将继续深化经营管理体制改革,优化公司法人治理结构,尽
快完成公司上市工作,完成与资本市场的有效对接,充分利用资本市场实现公司
快速、健康发展。
   (2)五年发展目标
   在航空航天领域应用的基础上,建成同时兼容 T700-T1100 级别各种高性能碳
纤维产品的三千吨氧化碳化生产线及其配套设施,形成能与日本和美国碳纤维生
产优势企业同台竞争的格局,奠定公司在国内碳纤维领域的领先地位,成为“军
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民深度融合”国家战略的践行者。
   (3)十年发展目标
   建成万吨级碳纤维产业化生产线,同时引进碳纤维下游制造厂商,实现国产
碳纤维及其应用技术的同时领先,用科技与创新为社会持续提供更高性能的碳纤
维及相关产品应用,产品在国内外市场具有较强的竞争力,具备与世界先进碳纤
维生产企业同台竞技的实力。
    (二)公司实现发展规划的计划和措施
   1、科研生产研发中心建设
   公司的研发和生产能力获得了客户的高度认可,公司碳纤维产品种类不断丰
富,在研型号和规格日益增加,市场领域不断拓宽,现有研发设施已大大制约公
司的进一步发展。同时定型产品的持续增加也要求公司进一步加强产品交付时
间、交付质量的保障能力。为实现公司发展战略和目标,公司已开建千吨级产业
化生产线,未来将进一步扩大产能,并配套建设研发中心和试验检测中心。
   2、技术研发计划
   公司新产品的研发将紧紧围绕“技术向纵深发展”的理念,结合国家发展和市
场需求,通过与航空航天客户深入沟通,了解其实际需求,开发强度和模量超过
现有 ZT7 系列碳纤维的不同等级产品,形成批量稳定化制备能力,在满足国家战
略型号需求的基础上,进一步开展技术创新,不断提高产品技术优势。具体在研
项目详见本节“六 (三)发行人正在从事的研发项目及进展情况”。
   3、人才发展计划
   公司将持续实施人才战略,实行人力资源的优化配置,通过内部培养和外部引
进的方式,完善激励机制,保持公司强大的核心竞争力。
   (1)强化内部培训。通过建立和完善内部培训体系,采用多种培训方式,
加快培养出一批素质高、专业能力强的专业人才;与行业内知名企业、科研院所
开展技术交流,聘请各技术领域专家来公司授课。通过培训,使现有员工队伍进
一步适应公司快速发展步伐。通过“三级复核制”、矩阵式研发结构等研发组织方
式,在实践中锻炼和培养人才。
   (2)不断引进外部人才。随着公司经营规模的不断扩大,管理的复杂程度
日益加深,公司将面向相关领域和知名院校引进大批优秀的专业技术人才和管
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理人才,壮大公司科研技术力量和管理队伍,优化企业的人员结构,满足企业可
持续发展需求。
   (3)进一步完善现有激励机制,建立公正、公平、公开的考核体系,激发
员工的创新能力,形成优秀的企业文化。
   4、营销计划
   (1)公司坚持以客户需求为导向,以技术创新为支撑,在碳纤维领域充分
发挥自身的技术领先优势,结合航空航天型号定制化的特点不断满足不同客户的
差异化需求。
   (2)公司将集中优势资源专注于服务重点客户,通过提供符合重点客户要
求和市场发展需求的产品,协助其提升技术创新水平,加快发展步伐,与其建立
双赢的战略合作关系。
   (3)公司将进一步完善全国重点区域的营销网络布局,将在北京、上海、
成都、西安、济南、沈阳等重点区域设立分公司或办事处,尽最大努力贴近服务
客户,更精准、及时的了解客户最新产品需求。
   (4)加强产业链合作伙伴关系。公司将进一步加强与产业链下游核心战略
伙伴的合作,不断整合和优化产业链的资源配置,为更好地专注于自身核心竞争
力的提升创造有利条件。
   5、公司治理计划
   (1)以本次发行上市为契机,进一步深化公司内部改革,健全及完善与决
策、执行、监督相互制衡、协调运转的法人治理结构。
   (2)充分发挥审计、战略与发展、薪酬与考核、提名各专业委员会以及独
立董事、监事会的作用,降低决策风险、不断提升公司决策的科学性及效率。
   (3)按照现代公司管理的要求,进一步充实完善各项管理制度,形成系统
化的、体系健全的公司内部管理体系,通过制度创新、管理创新等手段提高管理
水平和管理效率。
   6、财务管理计划
   (1)严格按照上市公司的运作规范进行财务管理,并根据会计准则进行财
务处理。
   (2)加强财务审计,制订规范的财务制度和内部控制体系,确保财务运行
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的安全。
   (3)确立以财务管控为中心的公司管理模式,随时跟踪生产、工程、运营
等方面的收入、支出、成本等,以确保财务的全方面有效控制。
   (4)定期进行公司财务分析,随时监察公司的现金流情况,提前筹划资金
安排,不断优化资金使用计划及资产结构,以确保公司资金运转高效正常。
   7、融资及资本运作计划
   (1)公司计划通过本次发行上市所募集的资金,满足本次募集资金投资项
目的资金需求;公司上市后将根据自身业务发展战略及财务状况的需要,借力资
本市场平台,科学选择收购兼并、公开发行、非公开发行等资本运作手段,筹集
业务发展与产业扩张所需资金,迅速扩大公司规模,壮大公司综合实力,实现公
司跨越式发展。
   (2)公司将继续保持与包括银行在内的各类金融机构的良好关系,积极拓
宽融资渠道,不断控制融资成本,为公司业务的持续发展作好资金准备。
    (三)发展规划的假设条件、面临的主要困难及拟采取的措施
   1、拟订发展规划和目标所依据的假设条件
   上述发展计划是以本公司现有的业务发展、市场地位和经营优势为基础制定
的,拟定过程主要依据以下假设条件:
   (1)国家宏观政治、经济、法律和社会环境处于正常发展状态,国际与地
区的经济和社会环境不会发生对公司运营产生明显不利影响的变化;
   (2)国家对高性能碳纤维行业的产业政策和监管政策无重大变化,市场处
于正常发展状态,无重大市场变化情况;
   (3)公司 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目能够顺利投产,后续投资
计划能够顺利实施;
   (4)公司本次股票发行成功,募集资金及时到位,募集资金投资项目能够
顺利实施;
   (5)公司无重大经营决策失误以致严重影响公司正常运转,公司管理层及
核心技术人员不发生重大变动;
   (6)公司与客户之间的合作关系继续保持稳定。
   2、规划实施和目标实现面临的主要困难
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   (1)资金投入不足
   公司未来发展计划的实现,涉及到大规模的资金投入以及民用领域碳纤维市
场的拓展,如果资金来源得不到充分的保障或者市场开拓不利,上述目标的实现
将会受到影响。
   (2)规模扩大对管理水平的挑战
   本次公司上市完成,募集资金到位之后,公司将面临大规模的扩张。所涉及
到的系统、业务、办事处、机构等配置也会急剧快速的扩大,这会使得公司的管
理层的管理水平、战略眼光、内部协调、人员配置等各方面,面临新的挑战。
   (3)对各类人才的迫切需求
   公司的扩张离不开人才的扩张,为了实现上述目标,公司对于各阶段各层次
不同区域的人才需求更加迫切,所以对于整体的人力资源架构包括选、育、用、
留方面都将面临较大的挑战。
   3、确保规划实施和目标实现拟采用的措施
   (1)充分发挥募集资金的作用
   如果本次公开发行股票募集资金成功,将为公司实现上述业务发展目标提供
资金支持。公司将认真组织募集资金投资项目的实施,持续技术创新,增强公司
的核心竞争力。
   (2)进一步完善公司内部运营管理机制
   公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司各项治理制度的要
求,规范运作,强化各项决策的科学性和透明度,促进公司的机制创新和管理升
级。
   公司将根据国军标产品质量体系,更加细化对产品研发、质量管理、财务管
理、内部控制等方面的管理细则,严格执行管理规定,全面提升运营效率。
   (3)加强技术人才和管理人才队伍建设
   公司将加强技术人才和管理人才队伍建设,同时通过行之有效的人才激励
制度,积极引进高端人才和各类专业人才,培育积极创新的企业文化,打造一流
的团队,确保公司业务发展目标的实现。
    (四)公司关于上市后持续公告发展规划实施情况的说明
   本次发行上市完成后,公司承诺将通过定期报告持续公告公司发展规划实施
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和战略目标实现的情况,使投资者及时掌握公司发展情况。
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                    第七节 同业竞争与关联交易
     一、独立性
   公司由中简有限整体变更设立而来,中简有限的资产、负债及权益全部由公
司承继。中简有限在变更登记为发行人时,已依法取得了其所拥有的房屋、土地、
注册商标、专利等财产的权属证书,在整体变更设立为发行人后,中简有限的财
产及权属证书由发行人继续持有。公司已完成了全部土地、房产、专利和商标的
更名手续。公司在资产、人员、财务、机构、业务、研发等方面与公司实际控制
人杨永岗和温月芳及其控制的其他企业完全独立,具有完整的业务体系及面向市
场独立经营的能力,具备独立完整的研发、供应、生产和销售系统。
   1、资产完整情况
   发行人由原有限责任公司中简有限整体变更设立,整体变更时投入股份公司
的资产独立完整,产权清晰,各发起人以其在中简有限的净资产投入股份公司,
并已经“大华验字[2015]000665\"《验资报告》验证,各发起人的出资已全部到位。
发行人拥有独立于股东及其他关联方控制的其他企业,合法拥有与其生产经营有
关的主要生产经营设备、商标、专利,具有独立完整的研发、设计、采购、生产
组织和销售系统。公司的资产产权清晰,截至本招股说明书签署日,公司没有以
其资产、权益或信誉为股东的债务提供担保,公司对其所有资产具有完全的控制
支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
   2、人员独立情况
   公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规
定产生。公司人员与主要股东、实际控制人及其控制的其他企业分开。公司现任
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并
领取报酬,未在实际控制人、主要股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以
外的其他职务,也未在与公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职。
公司的财务人员亦未在实际控制人、主要股东及其控制的其他企业中兼职。
   公司行政部下设人事处,建立了独立的人事档案,健全了人事聘用、考核及
薪酬制度,与公司员工签订了劳动合同,建立了独立的工资管理、福利与社会保
障体系。
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   3、财务独立情况
   公司设立了独立的财务部门,配备了专门的财务人员,建立了独立的财务运
行和核算体系,以及规范的财务管理制度,能够独立作出财务决策。公司开设了
独立的银行账号,依法独立进行纳税申报和履行纳税义务,不存在与实际控制人、
主要股东及其控制的其他企业共用银行账户或混合纳税的情况。公司不存在货币
资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况,亦不存在为股东及其下属
单位、其他关联企业提供担保的情况。
   4、机构独立情况
   公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会及总
经理负责的管理层,建立了完整、独立的法人治理结构,并规范运作。公司建立
了符合自身经营特点、独立完整的组织结构和经营管理机构,各机构按照《公司
章程》及各项规章制度独立行使职权。公司设有行政部、市场部、生产部、采购
部、技术部、安环部、质量部、财务部、审计部、证券部等共 10&ensp