聚杰微纤:光大证券股份有限公司关于公司部分募投项目变更实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见

                       光大证券股份有限公司

             关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

部分募投项目变更实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资

          子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见


    光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“保荐机构”)作为江苏
聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“聚杰微纤”或者“公司”)首次公
开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》等有关规定,对聚杰微纤部分募投项目变更实施主体和实施地点
暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项进行了审慎核
查,核查情况如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2830 号)核准,公司获准向社会
公开发行人民币普通股(A 股)股票 24,870,000 股,每股面值 1 元,每股发行
价格为人民币 15.07 元,实际募集资金总额为人民币 374,790,900.00 元,扣除
发行费用人民币 48,873,100.00 元后,募集资金净额为人民币 325,917,800.00
元。募集资金款项已于 2020 年 3 月 9 日由主承销商光大证券股份有限公司汇入
募集资金专用账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到账情况
进行了审验,并出具了“天健验〔2020〕36 号”《验资报告》。

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:

                                                         单位:人民币万元

               项目名称                    总投资额       募集资金投资额
   超细纤维面料及制成品改扩建项目              12,882.65       12,882.65

       超细纤维无尘超净产品建设项目             8,484.67        6,372.08

             研发中心建设项目                   6,265.00        6,265.00

        国内外营销服务体系建设项目              7,072.05        7,072.05

                    合 计                      34,704.37       32,591.78

       二、募集资金使用情况
    截止到 2020 年 8 月 31 日,募集资金已累计投入 640.54 万元,具体情况如
下:
                                                            单位:人民币万元

                                         募集资金承诺投    实际投   募集资金
              项目名称
                                             资金额        资金额   投资进度
超细纤维面料及制成品改扩建项目                 12,882.65   619.44      4.81%

超细纤维无尘超净产品建设项目                    6,372.08    21.10      0.33%

研发中心建设项目                                6,265.00

国内外营销服务体系建设项目                      7,072.05

               合    计                        32,591.78   640.54          -

       三、本次部分募投项目变更实施主体及实施地点的具体内容和原因

       因安徽郎溪十字经济开发区相较于苏州市吴江区松陵镇农创厂区具有更为
优越的管网、热能、交通及其他基础设施,可以大幅提高生产效率,节省生产成
本,公司“超细纤维面料及制成品改扩建项目”拟变更实施主体和实施地点,具
体情况如下:

                                                      拟使用募集 达到预定可
               调整前
项目名称              实施主体           实施地点     资金投资额 使用状态日
               后对比
                                                      (万元)   期
                            江苏聚杰微
超细纤维                                 苏州市吴江
                            纤科技集团
面 料 及 制 调整前                       区松陵镇农    12,882.65 2022-06-30
                            股份有限公
成品改扩                                 创厂区
                            司
建项目
            调整后          安徽聚杰微   安徽省郎溪    12,263.21 2022-06-30
                       纤新材料科 县 十 字 经 济
                       技有限公司 开发区

    截至公告日,“超细纤维面料及制成品改扩建项目”在苏州市吴江区松陵镇
农创厂区已投入金额 619.44 万元,主要用于设备的采购,现已投入使用,不会
造成前期已投入募集资金的浪费。

    四、本次部分募投项目变更实施主体及实施地点对公司的影响

    本次变更部分募投项目的实施主体和实施地点旨在优化公司资源配置,提升
生产效率。此次调整符合公司实际情况,能够加快募投项目的实施进度,提高募
集资金使用效率,未改变募投项目的投向、项目实施内容及项目经济效益,公司
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

    五、变更后向全资子公司提供借款计划

    公司使用部分募集资金 12,263.21 万元向全资子公司安徽聚杰微纤新材料
科技有限公司提供借款,用以实施“超细纤维面料及制成品改扩建项目”。公司
将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求,在上述借款金额范围内向安徽
新材料分批次提供无息借款,借款期限为自实际借款之日起三年,到期后,如双
方均无异议,该款项可自动续期,也可提前偿还。并授权公司管理层办理上述借
款事项后续具体工作。

    六、履行的审批程序及相关意见

    (一)董事会审批情况

    公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目变
更实施主体和实施地点的议案》和《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借
款以实施募投项目的议案》,同意公司将募集资金投资项目“超细纤维面料及制
成品改扩建项目”的实施主体由“江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司”变更为
公司全资子公司“安徽聚杰微纤新材料科技有限公司”,实施地点由“苏州市吴
江区松陵镇农创厂区”变更为“安徽省郎溪县十字经济开发区”。

    (二)监事会意见

    公司第二届监事会第三次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目变
更实施主体和实施地点的议案》和《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借
款以实施募投项目的议案》,监事会认为:

     1、关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的意见

     本次部分募投项目变更实施主体和实施地点有利于公司优化资源配置,提高
募集资金的使用效率,本次调整符合公司实际情况,能够加快募集资金投资项目
实施进度,提高募集资金使用效率,公司不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益尤其是中小股东利益的情形。

     2、关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的意见

     本次部分募投项目变更实施主体和实施地点后,公司使用募集资金向安徽新
材料提供借款,有利于募投项目的顺利实施,符合公司发展战略,不存在损害公
司及全体股东利益的情形,且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

     (二)、独立董事意见

     1、关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的独立意见

     经审议,独立董事认为公司本次变更部分募投项目的实施主体和实施地点,
有利于公司优化资源配置,提高募集资金的使用效率,并未改变募投项目的建设
内容,也不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,公司本次变更部
分募投项目实施主体和实施地点的程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金
管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。因此,一致同意公司变更部
分募投项目的实施主体和实施地点。

     2、关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的独立意


     公司本次使用部分募集资金对募投项目的实施主体提供借款,有利于稳步推
进募投项目、增强公司竞争力、提升盈利能力,确保公司持续快速的发展,符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。因此,一致同意公司本次使用部分募集资金对募
投项目的实施主体提供借款的事项。

    七、保荐机构核查意见

    经核查,光大证券认为:聚杰微纤本次部分募投项目变更实施主体和实施地
点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项已经公司第
二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事发表
了明确同意的独立意见,符合相关法律法规并履行了必要的程序。本次部分募投
项目变更实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施
募投项目事项未改变募投项目建设内容,不影响募投项目实施,不存在变相改变
募集资金投向和损害股东权益的情形。

    综上,光大证券对聚杰微纤本次部分募投项目变更实施主体和实施地点暨使
用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项无异议。

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