图南股份:民生证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

                           民生证券股份有限公司
                    关于江苏图南合金股份有限公司
 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行
                        费用的自筹资金的核查意见


       民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“本保荐机构”)作为江苏图
南合金股份有限公司(以下简称“图南股份”或“公司”)首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,
对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金的事项进行了核查,具体情况如下:

       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏图南合金股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2020]804 号)核准,公司首次公开发行新股人民币
普通股(A 股)5,000 万股,发行价格为 10.51 元/股,募集资金总额为 52,550.00
万元,扣除发行费用 5,744.03 万元后,募集资金净额为 46,805.97 万元。苏亚金
诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 7 月 20 日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进了审验,并出具了“苏亚验(2020)13 号”《验资报告》。

       二、募集资金投资项目情况
       根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费
用后,将投资于以下项目:
                                             项目总投资        拟使用募集资金投入
序号                 项目名称
                                               (万元)            额(万元)
         年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金
 1                                                 18,250.00             18,250.00
         材料建设项目
         年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构
 2                                                 25,820.00             25,820.00
         件建设项目
 3       研发中心建设项目                                     3,563.50             2,735.97

 4       偿还银行贷款及补充流动资金项目                       8,000.00                    -

                      合        计                           55,633.50            46,805.97


       三、自筹资金预先投入募投项目以及已支付发行费用情况

       截至 2020 年 8 月 18 日,公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
的金额共计 1,740.48 万元,其中:预先投入募投项目 1,304.58 万元,已支付发行
费用 435.90 万元。本次拟使用募集资金置换的金额为 1,740.48 万元。

       (一)拟置换预先投入募投项目自筹资金的情况

       截至 2020 年 8 月 18 日,公司以自筹资金 1,304.58 万元预先投入募集资金投
资项目,具体情况如下表:

                                                                                单位:万元
序                                         项目总投资      自筹资金预先投    拟置换预先投入
                     项目名称
号                                           (万元)          入金额        自筹资金金额
       年产 1,000 吨超纯净高性能
 1                                             18,250.00          1,046.60          1,046.60
       高温合金材料建设项目
       年产 3,300 件复杂薄壁高温
 2                                             25,820.00            139.18           139.18
       合金结构件建设项目
 3     研发中心建设项目                         3,563.50            118.80            118.80

                合         计                  55,633.50          1,304.58          1,304.58

       (二)拟置换已支付发行费用的情况
                                                                                单位:万元
                                     自筹资金预先支付金    自实际收到的募集资金总额中置换
序号                 项目
                                       额(不含增值税)    的发行费用金额(不含增值税)
 1       保荐承销费                               94.34                                94.34

 2       审计及验资费                            189.00                              189.00

 3       律师费                                  113.21                              113.21

 4       信息披露费                               17.92                                17.92

 5       发行手续及印刷费等                       21.43                                21.43

           合         计                         435.90                              435.90

       以上自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况业经苏亚金诚会计
师事务所(特殊普通合伙)出具的苏亚鉴[2020]46 号《关于江苏图南合金股份有
限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资
金的鉴证报告》审验确认。

     四、审议程序及专项意见
    (一)董事会决议情况
    2020 年 10 月 27 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,
同意公司使用募集资金 1,740.48 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《募
集资金管理制度》的有关规定,本次募集资金置换无需股东大会批准。
    (二)监事会意见
    2020 年 10 月 27 日,公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,
认为本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金,有利于公司提高资金使用效率,未变相改变募集资金用途,不影响募集资
金投资计划的正常进行,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会
同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹
资金。
    (三)独立董事意见
    公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的
自筹资金,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时
间未超过 6 个月,未改变募集资金投资项目的实施计划,不影响募集资金投资项
目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;该事项已
经董事会审议通过,决策程序合法合规。独立董事同意公司以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

     五、保荐机构的核查意见
    保荐机构对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用的自筹资金事项进行了详细核查,查阅了公司董事会决议、监事会决议、独
立董事发表的独立意见、苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报
告等相关资料。
    经核查,保荐机构认为:本次图南股份以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审批通过并由
独立董事发表了同意意见,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了审核,并出具
相关鉴证报告;本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在
与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益之情形,且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规
定及公司《募集资金管理制度》要求。综上,保荐机构同意公司本次以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。


    (以下无正文)
   (此页无正文为《民生证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查
意见》之签章页)




保荐代表人:
                   梅明君                 范信龙




                                                   民生证券股份有限公司


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