翔丰华:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

             申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于

                  深圳市翔丰华科技股份有限公司

                使用银行票据支付募投项目所需资金

                 并以募集资金等额置换的核查意见

    申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保
荐机构”)作为深圳市翔丰华科技股份有限公司(以下简称“翔丰华”、“公司”)首
次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对翔
丰华拟使用银行票据支付募投项目所需资金并同时以募集资金等额置换的情况
进行了审慎核查,具体核查情况如下:

    一、募集资金的基本情况

    (一)募集资金金额、募集资金净额
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】1825 号)核准,公司首次公开发
行人民币普通股(A 股)25,000,000 股,发行价格为人民币 14.69 元/股,募集资
金总额为人民币 367,250,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 43,748,358.37 元
后,募集资金净额为人民币 323,501,641.63 元。
    (二)募集资金到账时间及存入管理
    众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验,并于 2020 年 9 月 14 日出具了“众会字[2020]第 7112 号”验资报
告,经其审验,截至 2020 年 9 月 14 日上述募集资金已全部到位。
    公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户,并由公司分
别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》,对募集资金的存
放和使用进行专户管理。

    二、募集资金的使用情况

    根据《深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》,公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用后将投资于 30,000 吨高
端石墨负极材料生产基地建设项目。

    上述“30,000 吨高端石墨负极材料生产基地建设项目”的实施主体为公司全
资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司(以下简称“福建翔丰华”)。2020 年 9
月 7 日,根据公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分募集资金
向子公司增资或借款实施募投项目的议案》,公司同意在募集资金总额范围内,
一次或分次逐步向福建翔丰华增资或提供无息借款,用于上述募投项目建设。

       三、用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

    (一)根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购等计划进度,由相关部
门在签订合同之前征求财务部的意见,确认可采取银行票据进行支付的款项,履
行相应审批程序,签订合同。
    (二)支付款项时,由相关部门填制付款申请单,根据合同条款,注明付款
方式,按照《募集资金管理制度》履行相应的审批程序。
    (三)财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后,根据相关部门
提供的注明付款方式办理银行票据支付,并建立使用银行票据支付募投项目的台
账。
    (四)定期统计未置换的以银行票据支付募集资金投资项目的款项,按照募
集资金支付的有关审批程序,将银行票据支付的募集资金投资项目所使用的款项,
从募集资金账户中等额转入公司一般账户并通知保荐机构。同时公司财务部建立
明细台账,按月汇总使用银行票据支付的募投项目资金明细表并报送保荐代表人。
    (五)保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使
用银行票据支付募集资金投资项目资金的情况进行监督,公司与募集资金存储银
行应当配合保荐机构的调查与查询。

       四、对公司的影响

    公司及募集资金投资项目实施主体福建翔丰华使用银行票据支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换,有利于提高资金使用效率,改善经营现金流,
符合公司及股东利益,不影响公司募集资金的投资项目的正常实施,不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    五、公司履行的内部决策程序

    2020 年 10 月 26 日,公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》,同意公司及福建翔丰华使用银行承兑汇票支付部分募集资金投资项
目所需资金并同时以募集资金等额进行置换。公司独立董事就此事项发表了明确
的同意意见。

    六、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:公司募集资金投资项目实施主体福建翔丰华拟使用
银行承兑汇票支付部分募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额进行
置换的事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通
过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关规定。

    公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用银行承兑汇票支
付部分募投项目所需资金并同时以募集资金等额进行置换,有利于加快票据周转,
提高募集资金的使用效率,改善经营现金流,符合公司及股东的利益,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    综上,申万宏源承销保荐对翔丰华本次使用银行承兑汇票支付部分募投项目
所需资金并同时以募集资金等额置换的事项无异议。

    (以下无正文)

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