金龙鱼:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

股票简称:金龙鱼                                          股票代码:300999




  益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
 Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd
            (中国(上海)自由贸易试验区博成路 1379 号 15 层)




   首次公开发行股票并在创业板上市
                       之上市公告书

                 保荐机构(联席主承销商)



                    (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)


                            联席主承销商



        (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)




                           二〇二〇年十月


                                     1
                             特别提示

    益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司股票将于 2020 年 10 月 15 日在深圳

证券交易所上市。如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公

司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

    本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,理

性参与新股交易,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性

投资。




                                   2
                  第一节       重要声明与提示


一、重要声明与提示

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真

实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并就其保证依法承担法律责任。

    深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均

不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于深圳证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn/)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意

风险,审慎决策,理性投资。

    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资

者查阅本公司招股说明书全文。


二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初

期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

    具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:


    (一)涨跌幅限制放宽

    创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在创业板上

市的股票,上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%。

深圳证券交易所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%,次交易日开始涨跌

幅限制为 10%,创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交

易风险。
                                     3
    (二)流通股数量较少

    本次发行后,公司总股本为 5,421,591,536 股。上市初期,因原始股股东的

股份锁定期为 36 个月或 12 个月,战略投资者参与战略配售锁定期为 12 个月,

网下限售股锁定期为 6 个月。无限售流通股为 356,738,334 股,占发行后总股本

的 6.58%,流通股数量较少,存在流动性不足的风险。


    (三)融资融券风险

    股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、

市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加

剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资

时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还需承担新投资股票价格

变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过

程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金

比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、

融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。


三、特别风险提示

    (一)食品安全和质量控制风险

    公司的主要产品之一为厨房食品,随着我国对食品安全的重视、消费者饮食

安全意识以及权益保护意识的增强,厨房食品的安全和质量控制已经成为公司经

营活动的重中之重。

    公司制定了一系列的质量管理制度并严格执行,但仍不排除由于公司质量管

理工作出现疏忽、其他不可预见的原因和不可抗力而发生产品质量问题的可能。

公司的产品需要经过运输、仓储、上架销售等多个环节才能到达终端消费者,尽

管公司已针对原材料采购、生产加工、销售流通等环节采取了严格的管理措施,

仍不能完全排除因相关主体处置不当而发生食品安全事件的可能,从而对公司的

                                    4
品牌形象以及相关产品的销售造成不良影响。


     (二)原材料价格波动风险

    2017 年、2018 年及 2019 年,公司产品原材料成本占主营业务成本的比重分
别为 88.99%、89.08%和 87.82%,原材料成本占比较高。公司原材料采购价格以
国内和国际商品市场的价格为基础,其中大豆、小麦、水稻等农产品的价格受到
气候、自然灾害、全球供需、政策调控、关税、国内外市场状况和贸易摩擦(包
括中美贸易摩擦)等多种因素影响而产生波动。在公司不能有效采取拓展新的原
材料采购地、加强供应链管理降低产品综合成本等措施的情况下,原材料价格如
果出现大幅波动,可能对公司的盈利水平产生较大的影响。

    公司根据自身订单情况确定较为合理的原材料采购数量和采购时间,并利用
国内外衍生品交易市场对原材料采购采用套期保值的经营策略,尽可能减小原材
料价格波动对公司利润的影响。但如果公司主要原材料供求情况发生变化或者价
格产生异常波动,而公司产品价格不能及时做出调整,将直接影响公司产品的毛
利率水平和盈利能力。


     (三)经营业绩波动性风险

    2017 年、2018 年及 2019 年,公司营业收入分别为 1,507.66 亿元、1,670.74

亿元和 1,707.43 亿元,实现净利润分别为 52.84 亿元、55.17 亿元和 55.64 亿元。

目前,公司与主要客户建立了稳定的合作关系,但公司经营管理过程中来自原材

料及产品市场价格波动,行业及市场竞争加剧,人工成本上升及扩产建设进度不

及预期等因素导致的不确定性增多,倘若公司无法有效应对上述因素变化,则公

司未来存在经营业绩波动的风险。

    受中秋节、国庆节、春节等节假日消费旺季,以及生猪、家禽等牲畜养殖、

出栏季节性特点影响,公司厨房食品、饲料原料产品销售存在季节性特征。同时,

各类农产品原材料的采购亦受季节变化影响,与年内其他时间相比,收成季节的

储粮量相对较高。因此,公司于同一年度内各季度的经营业绩和现金流量存在波

动的风险。

                                     5
    2020 年 1-6 月,公司实现营业收入 8,697,314 万元,较上年同期增长 10.53%,

实现归属于母公司股东的净利润 300,769 万元,较上年同期增长 88.35%,公司业

绩大幅增长主要得益于公司产品质量良好、品牌效应显著、销售渠道丰富,公司

主营业务发展保持增长趋势。此外,由于公司销售的厨房食品作为民生必需品在

新冠疫情期间未受到明显影响,加之 2019 年非洲猪瘟的影响进一步减弱导致公

司饲料原料销售逐步向好,综合导致公司 2020 年上半年业绩大幅提升。从中长

期来看,公司业绩增长具备可持续性,但 2020 年上半年公司归属于母公司股东

净利润大幅增长具有一定程度的偶发性,与新冠疫情导致的小包装产品销售增加、

猪瘟影响减弱等偶发性因素具有一定关系。


     (四)存货余额较大风险

    公司存货主要为原材料和库存商品,考虑到春节消费旺季备货的影响,截至

2017 年末、2018 年末和 2019 年末,公司存货账面价值分别为 339.94 亿元、370.88

亿元和 345.51 亿元,存货余额较大。公司保持一定的库存量能够保障生产经营

的稳定性,但如果原材料、库存商品的行情出现大幅下滑或者公司产品销售不畅,

而公司未能及时有效应对并做出相应调整,公司将面临存货跌价的风险。


     (五)套期保值风险

    为了有效减小公司原材料价格和汇率波动等因素对公司经营业绩带来的不

利影响,公司使用期货、远期外汇合约等金融衍生工具进行套期保值。2017 年、

2018 年和 2019 年,公司套期保值交易保证金的平均金额分别为 103,874 万元、

94,508 万元和 108,434 万元。虽然套期保值可以帮助公司转移和规避价格风险,

但公司在开展套期保值业务的同时,会面对套期保值交易本身所带来的各种风险,

如基差风险、期货交易保证金不足的财务风险、偏离套期保值宗旨的期货交易风

险等。




                                     6
                        第二节       股票上市情况


一、股票发行上市审核情况

     (一)编制上市公告书的法律依据

    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》

和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照

《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投

资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。


     (二)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

    公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委

员会“证监许可[2020]2121 号”文注册同意,内容如下:

    1、同意益海嘉里首次公开发行股票的注册申请。

    2、益海嘉里本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和

发行承销方案实施。

    3、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

    4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,益海嘉里如发生重大事项,

应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。


     (三)深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

    经深圳证券交易所《关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司人民币普

通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2020]931 号)同意,本公司发行的人

民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司 A 股股本为 5,421,591,536

股(每股面值 1.00 元),其中 356,738,334 股于 2020 年 10 月 15 日起上市交易,

证券简称为“金龙鱼”,证券代码为“300999”。

                                      7
  二、股票上市相关信息

         (一)上市地点及上市板块:深圳证券交易所创业板

         (二)上市时间:2020年10月15日

         (三)股票简称:金龙鱼

         (四)股票代码:300999

         (五)本次公开发行后的总股本:5,421,591,536 股

         (六)本次公开发行的股票数量:542,159,154 股,全部为公开发行的新股

         (七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:356,738,334股

         (八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:5,064,853,202股

         (九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:162,647,746 股。

  其中,中金公司益海嘉里 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以

  下简称“益海嘉里 1 号员工计划”)获配股数为 15,564,202 股。

         (十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:

   项目             发行前股东名称            持股数(股)               锁定期

有限售条件       Bathos Company Limited          4,878,944,439   自上市之日起锁定 36 个月
的股份                   阔海投资                     487,943    自上市之日起锁定 12 个月
                  合计                           4,879,432,382             —

         (十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第

  八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定

  股份以及股东持股意向及减持意向的承诺”。

         (十二)本次上市股份的其他限售安排:

         1、战略投资者本次配售股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行

  的股票在深交所上市之日起开始计算。


                                          8
    2、益海嘉里 1 号员工计划获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公

开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

    3、网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量

的 10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个

月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在

深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次

发行股票在深交所上市交易之日起开始计算,对应的股份数量为 22,773,074 股,

占发行后总股本的 0.42%。

    (十三)公司股份可上市交易时间:

                                      持股数量                            可上市交易时间
 项目              股东姓名                                 持股比例
                                      (股)                             (非交易日顺延)

                    Bathos                                      89.99%     2023 年 10 月 15 日
首次公开                                    4,878,944,439
发行前已           阔海投资                      487,943         0.01%     2021 年 10 月 15 日
发行股份
                     小计                   4,879,432,382       90.00%
           中央企业贫困地区产业投
                                              15,482,478         0.29%     2021 年 10 月 15 日
           资基金股份有限公司
           中国国有企业结构调整基
                                              15,482,478         0.29%     2021 年 10 月 15 日
           金股份有限公司
           融泽投资有限责任公司               29,997,312         0.55%     2021 年 10 月 15 日
           人民日报传媒广告有限公
                                              15,482,478         0.29%     2021 年 10 月 15 日
           司
           GIC Private Limited                18,385,442         0.34%     2021 年 10 月 15 日
           深圳华侨城文化产业股权
           投资母基金合伙企业(有              7,741,239         0.14%     2021 年 10 月 15 日
           限合伙)
           建银聚源投资管理(北京)
首次公开                                       3,870,619         0.07%     2021 年 10 月 15 日
           有限公司
发行战略
配售股份   中油资产管理有限公司                1,935,309         0.04%     2021 年 10 月 15 日
           中国人寿保险股份有限公
                                               5,805,929         0.11%     2021 年 10 月 15 日
           司
           大家人寿保险股份有限公
                                               4,838,274         0.09%     2021 年 10 月 15 日
           司
           上海国企改革品牌发展股
           权投资基金合伙企业(有              3,870,619         0.07%     2021 年 10 月 15 日
           限合伙)
           浙江省盐业集团有限公司              1,935,309         0.04%     2021 年 10 月 15 日
           上海绿地股权投资管理有
                                                 967,654         0.02%     2021 年 10 月 15 日
           限公司
           广西铁路发展投资基金
                                               2,902,964         0.05%     2021 年 10 月 15 日
           (有限合伙)
                                        9
                                     持股数量                               可上市交易时间
 项目             股东姓名                                 持股比例
                                     (股)                                (非交易日顺延)
           厦门国贸集团股份有限公
                                                967,654         0.02%        2021 年 10 月 15 日
           司
           永辉超市股份有限公司               7,741,239         0.14%        2021 年 10 月 15 日
           北京物美通达二期股权投
                                              5,805,929         0.11%        2021 年 10 月 15 日
           资合伙企业(有限合伙)
           山东省鑫诚恒业集团有限
                                                967,654         0.02%        2021 年 10 月 15 日
           公司
           富国创业板两年定期开放
                                              2,902,964         0.05%        2021 年 10 月 15 日
           混合型证券投资基金
           中金公司益海嘉里 1 号员
           工参与创业板战略配售集            15,564,202         0.29%        2021 年 10 月 15 日
           合资产管理计划
           小记                             162,647,746         3.00%
                                                                        其中 22,773,074 股可上市
                                                                        交易日期为 2021 年 4 月
           网下配售发行的股份               227,706,908         4.20%   15 日,204,933,834 股可
首次公开                                                                上市交易日期为 2020 年
发行股份                                                                              10 月 15 日
           网上定价发行的股份               151,804,500         2.80%        2020 年 10 月 15 日

                    小计                    379,511,408         7.00%

                    合计                   5,421,591,536      100.00%


    (十四)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    (十五)上市保荐机构:中信建投证券股份有限公司


三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

    (一)具体上市标准

    《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年

修订)》规定的上市条件为:

    (一)符合中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定的创业板

发行条件;

    (二)发行后股本总额不低于 3000 万元;

    (三)公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上;公司股本总额超过 4

亿元的,公开发行股份的比例为 10%以上;

                                      10
    (四)市值及财务指标符合本规则规定的标准;

    本公司为境内企业且不存在表决权差异安排,按照《深圳证券交易所创业板

股票发行上市审核规则》第二十二条规定,选取的上市标准为:“(一)最近两

年净利润均为正,且累计净利润不低于 5000 万元”。

    (五)深圳证券交易所要求的其他上市条件。

       (二)公开发行后达到所选定的上市标准及其说明

    1、本次公开发行股票并在创业板上市申请已于 2020 年 8 月 6 日经深圳证券

交易所创业板上市委员会审核同意,于 2020 年 9 月 8 日获中国证券监督管理委

员会证监许可〔2020〕2121 号文同意注册。本次发行符合证监会规定的发行条

件;

    2、发行后股本总额为人民币 5,42,159.1536 万元,不低于人民币 3,000 万元;

    3、本次公开发行股份总数为 54,215.9154 万股,占发行后股份总数的 10.00%,

不低于发行人发行后股份总数的 10.00%;

    4、市值及财务指标:

    根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的“安

永华明(2020)审字第 60657905_B01 号”《审计报告》,公司 2018 年和 2019 年

度归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)

分别为 421,538 万元、447,752 万元,公司最近两年净利润均为正且累计净利润

不低于 5,000.00 万元。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修

订)》第 2.1.2 第(一)项“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币

5,000 万元”的相关规定。

    5、本公司符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

    综上所述,本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准,符合《公司法》、

《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》规定的

上市条件。
                                    11
    第三节       发行人、实际控制人及股东持股情况


一、发行人基本情况

1、中文名称:益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

   英文名称:Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd

   证券简称:金龙鱼

2、法定代表人:Kuok Khoon Hong(郭孔丰)

3、有限公司成立日期:2005 年 6 月 17 日

4、注册资本:(本次发行前)487,943.2382 万人民币

5、住所:中国(上海)自由贸易试验区博成路 1379 号 15 层

6、经营范围:(一)从事食用和工业用动植物油脂、油料、及其它们的副产品

和深加工产品、饲料用油脂、饲料及添加剂、包装材料、日用化工合成洗涤剂

和相关技术的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)、农产品的收购:大米、水

稻、小麦、玉米、棉花的批发。(二)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;

(三)受公司所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提

供下列服务:1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设

备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资

企业生产的产品,并提供售后服务;2、在外汇管理部门的同意和监督下,在其

所投资企业之间平衡外汇;3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开

发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资

企业寻求贷款及提供担保;(四)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新

产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;

(五)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、

投资政策等咨询服务;(六)承接其母公司和关联公司的服务外包业务;(七)

计算机软硬件销售、计算机软件开发;商品信息咨询服务。自有房屋租赁业务。
                                     12
(上述商品中涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办

理)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    7、主营业务:益海嘉里主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的

研发、生产与销售。近年来,中国农产品和食品加工行业持续增长,为了巩固

竞争优势,公司专注于厨房食品领域,致力于通过合理布局高标准的综合性生

产基地,持续研发创新,以具有竞争力的生产、销售和物流成本,向客户提供

更丰富、更多元、更优质的产品组合。

8、所属行业:根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修

订),公司所处行业为“C13 农副食品加工业”

9、联系电话:021-31199999

10、传真号码:021-31822065

11、电子邮箱:jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com

12、互联网网址:http://www.yihaikerry.net.cn

13、信息披露和投资者关系部门:董事会办公室

14、董事会秘书:Ang Bee Ling(洪美玲)

15、董事会办公室联系电话:021-31823188


二、控股股东、实际控制人的基本情况

     (一)控股股东、实际控制人基本情况

    公司控股股东为 Bathos Company Limited,无实际控制人。Bathos 直接持有

发行人 4,878,944,439 股股份,占本次发行前股份总额的 99.99%,系发行人控股

股东。

    截至 2019 年 12 月 31 日,Bathos 系丰益中国(百慕达)的全资子公司,丰

                                      13
益中国(百慕达)系丰益中国的全资子公司,丰益中国系 WCL 控股的全资子

公司,WCL 控股系丰益国际的全资子公司,WCL 控股、丰益中国、丰益中国

(百慕达)均属于投资控股型公司。

       为简化境外持股层次,WCL 控股 2020 年已将其所持丰益中国 100%股权转

让予丰益国际,转让前后丰益国际均对丰益中国享有 100%权益,不会导致发行

人的控制权发生变化。


       (二)本次发行后公司与控股股东的股权结构控制关系图

       本次发行后公司与控股股东的股权结构控制关系图如下:

                                        Bathos

                                              89.99%

                            益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司




三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的基本情况

       (一)董事基本情况

       截至本上市公告书签署之日,本公司共有董事 9 名,其中 3 名为独立董事,

基本情况如下:
序号             姓名                职务              提名人            任期
        Kuok Khoon Hong(郭孔
 1                                  董事长              Bathos    2019.1.18-2022.1.17
                  丰)
 2      Pua Seck Guan(潘锡源)      董事               Bathos    2019.1.18-2022.1.17
 3              穆彦魁               董事               Bathos    2019.1.18-2022.1.17
 4              牛余新               董事               Bathos    2019.1.18-2022.1.17
 5      Loke Mun Yee(陆玟妤)       董事               Bathos    2019.1.18-2022.1.17
         Tong Shao Ming(唐绍
 6                                   董事               Bathos    2019.3.29-2022.1.17
                  明)
         Chua Phuay Hee(蔡培                          益海嘉里
 7                                 独立董事                       2019.3.29-2022.1.17
                  熙)                                 董事会
                                                       益海嘉里
 8             任建标              独立董事                       2019.3.29-2022.1.17
                                                       董事会
                                                       益海嘉里
 9             管一民              独立董事                       2019.3.29-2022.1.17
                                                       董事会

                                        14
       (二)监事基本情况

      截至本上市公告书签署之日,公司监事会由 3 名监事组成,具体如下:
 序号          姓名                职位               提名人                 任期
  1            张建新           监事会主席            Bathos          2019.1.18-2022.1.17
  2            李长平              监事               Bathos          2019.1.18-2022.1.17
  3            田元智       职工代表监事         职工代表大会         2019.1.18-2022.1.17


       (三)高级管理人员基本情况

      截至本上市公告书签署之日,公司高级管理人员共有 4 名,任职情况如下:

序号                     姓名                        在公司任职                任期
  1                     穆彦魁                          总裁            2019.1.18-2022.1.17
  2                     牛余新                         副总裁           2019.1.18-2022.1.17
  3          Loke Mun Yee(陆玟妤)                   财务总监          2019.1.18-2022.1.17
  4          Ang Bee Ling(洪美玲)          董事会秘书、财务副总监     2019.1.18-2022.1.17
注:2019 年 3 月 25 日,公司召开第一届董事会第五次会议,会议决议将穆彦魁职务由总经
理变更为总裁;将牛余新职务由副总经理变更为副总裁,任期不变。


       (四)其他核心人员

      截至本上市公告书签署之日,本公司其他核心人员共有 3 名,基本情况如下

表所示:

        序号                      姓名           在公司任职               入职时间
         1                       徐学兵        研发中心总经理           2010 年 1 月
         2                       凌国锋          生产部总监             2001 年 12 月
         3                        潘坤           品管部总监             2000 年 7 月



四、董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股份和债券的

情况

      本次发行前,公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股份和债券的
情况下表所示:

                                                15
                                             直接持   间接持股     合计持股    占发行前   持有
序                             任职起止日
         姓名         职务                   股数量   数量(万     数量(万    总股本持   债券
号                                 期
                                             (万股)   股)         股)        股比例   情况
     Kuok Khoon                2019.1.18-2
 1                  董事长                         -   27,906.11   27,906.11   5.71913%    无
     Hong(郭孔丰)            022.1.17
     Pua Seck Guan             2019.1.18-2
 2                  董事                           -           -           -      -        无
     (潘锡源)                022.1.17
                    董事、总   2019.1.18-2
 3   穆彦魁                                        -      92.87       92.87    0.01903%    无
                    裁         022.1.17
                    董事、副   2019.1.18-2
 4   牛余新                                        -      16.92       16.92    0.00347%    无
                    总裁       022.1.17
     Loke Mun Yee   董事、财   2019.1.18-2
 5                                                 -      15.69       15.69    0.00321%    无
     (陆玟妤)     务总监     022.1.17
     Tong Shao                 2019.3.29-2
 6                  董事                           -      35.64       35.64    0.00730%    无
     Ming(唐绍明)            022.1.17
     Chua Phuay     独立董     2019.3.29-2
 7                                                 -           -           -          -    无
     Hee(蔡培熙) 事          022.1.17
                    独立董     2019.3.29-2
 8   任建标                                        -           -           -          -    无
                    事         022.1.17
                    独立董     2019.3.29-2
 9   管一民                                        -           -           -          -    无
                    事         022.1.17
                    监事会     2019.1.18-2
10   张建新                                        -        4.22        4.22   0.00087%    无
                    主席       022.1.17
                               2019.1.18-2
11   李长平         监事                           -           -           -          -    无
                               022.1.17
                    职工代     2019.1.18-2
12   田元智                                        -           -           -          -    无
                    表监事     022.1.17
                    董事会
     Ang Bee Ling   秘书、财   2019.1.18-2
13                                                 -      10.89       10.89    0.00223%    无
     (洪美玲)     务副总     022.1.17
                    监
注[1]:郭孔丰、穆彦魁、牛余新、陆玟妤、唐绍明、洪美玲、张建新直接或间接持有丰益
国际股份,从而间接持有益海嘉里股份。
注[2]:上述间接持股股数及持股比例系按各层持股相乘计算得到。

     截至本上市公告书出具日,公司未发行债券。


五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划、员

工持股计划及相关安排

     本次发行前,发行人不存在股权激励计划、员工持股计划。


六、本次发行前后的股本结构变动情况

     本次发行前,公司总股本为 4,879,432,382 股。本次拟公开发行股份为

542,159,154 股,不进行老股转让,发行后总股本为 5,421,591,536 股。本次发行

股份占公司发行后总股本的比例为 10.00%。本次发行前后公司的股权结构变化
                                              16
如下表所示:

         股东                本次发行前                        本次发行后                      限售
         名称         数量(股)          占比        数量(股)            占比               期限

                                           一、限售流通股
                                                                                         自上市之日起
Bathos                4,878,944,439        99.99%      4,878,944,439           89.99%
                                                                                         锁定 36 个月
                                                                                         自上市之日起
阔海投资                   487,943          0.01%            487,943               0.01%
                                                                                         锁定 12 个月
中央企业贫困地区产
                                                                                           自上市之日起
业投资基金股份有限                 -             -       15,482,478                0.29%
                                                                                           锁定 12 个月
公司
中国国有企业结构调                                                                       自上市之日起
                                   -             -       15,482,478                0.29%
整基金股份有限公司                                                                       锁定 12 个月
融泽投资有限责任公                                                                       自上市之日起
                                   -             -       29,997,312                0.55%
司                                                                                       锁定 12 个月
人民日报传媒广告有                                                                       自上市之日起
                                   -             -       15,482,478                0.29%
限公司                                                                                   锁定 12 个月
                                                                                         自上市之日起
GIC Private Limited                -             -       18,385,442                0.34%
                                                                                         锁定 12 个月
深圳华侨城文化产业
                                                                                           自上市之日起
股权投资母基金合伙                 -             -          7,741,239              0.14%
                                                                                           锁定 12 个月
企业(有限合伙)
建银聚源投资管理                                                                         自上市之日起
                                   -             -          3,870,619              0.07%
(北京)有限公司                                                                         锁定 12 个月
中油资产管理有限公                                                                       自上市之日起
                                   -             -          1,935,309              0.04%
司                                                                                       锁定 12 个月
中国人寿保险股份有                                                                       自上市之日起
                                   -             -          5,805,929              0.11%
限公司                                                                                   锁定 12 个月
大家人寿保险股份有                                                                       自上市之日起
                                   -             -          4,838,274              0.09%
限公司                                                                                   锁定 12 个月
上海国企改革品牌发
                                                                                           自上市之日起
展股权投资基金合伙                 -             -          3,870,619              0.07%
                                                                                           锁定 12 个月
企业(有限合伙)
浙江省盐业集团有限                                                                         自上市之日起
                                   -             -          1,935,309              0.04%
公司                                                                                       锁定 12 个月
上海绿地股权投资管                                                                         自上市之日起
                                   -             -           967,654               0.02%
理有限公司                                                                                 锁定 12 个月
广西铁路发展投资基                                                                         自上市之日起
                                   -             -          2,902,964              0.05%
金(有限合伙)                                                                             锁定 12 个月
厦门国贸集团股份有                                                                         自上市之日起
                                   -             -           967,654               0.02%
限公司                                                                                     锁定 12 个月
永辉超市股份有限公                                                                         自上市之日起
                                   -             -          7,741,239              0.14%
司                                                                                         锁定 12 个月
北京物美通达二期股
                                                                                           自上市之日起
权投资合伙企业(有                 -             -          5,805,929              0.11%
                                                                                           锁定 12 个月
限合伙)
山东省鑫诚恒业集团                                                                         自上市之日起
                                   -             -           967,654               0.02%
有限公司                                                                                   锁定 12 个月
富国创业板两年定期
                                                                                           自上市之日起
开放混合型证券投资                 -             -          2,902,964              0.05%
                                                                                           锁定 12 个月
基金
中金公司益海嘉里 1
号员工参与创业板战                                                                         自上市之日起
                                   -             -       15,564,202                0.29%
略配售集合资产管理                                                                         锁定 12 个月
计划
                                                 17
        股东                   本次发行前                            本次发行后                      限售
        名称          数量(股)            占比            数量(股)            占比               期限

                                                                                                 自上市之日起
     网下限售股份                  -                 -          22,773,074               0.42%
                                                                                                 锁定 6 个月
        小计          4,879,432,382         100.00%          5,064,853,202            93.42%                    -

                                            二、无限售流通股

 无限售条件的流通股                -                 -         356,738,334               6.58%                  -

        小计                       -                 -         356,738,334            6.58%                     -

        合计          4,879,432,382         100.00%          5,421,591,536          100.00%                     -




七、本次发行后公司前十名股东持股情况

       本次发行后、上市前,公司股东户数为 305,948 户。公司前十名股东及持

股情况如下:

序号           股东姓名或名称               持股数量(股)               持股比例                限售期限
                                                                                         自上市之日起锁定 36
 1       Bathos                                    4,878,944,439             89.99%
                                                                                         个月
                                                                                         自上市之日起锁定 12
 2       融泽投资有限责任公司                        29,997,312              0.55%
                                                                                         个月
                                                                                         自上市之日起锁定 12
 3       GIC Private Limited                         18,385,442              0.34%
                                                                                         个月
         中金公司-中国银行-中金公
         司益海嘉里 1 号员工参与创                                                       自上市之日起锁定 12
 4                                                   15,564,202              0.29%
         业板战略配售集合资产管                                                          个月
         理计划
         中央企业贫困地区产业投                                                          自上市之日起锁定 12
 5                                                   15,482,478              0.29%
         资基金股份有限公司                                                              个月
         人民日报传媒广告有限公                                                          自上市之日起锁定 12
 6                                                   15,482,478              0.29%
         司                                                                              个月
         中国国有企业结构调整基                                                          自上市之日起锁定 12
 7                                                   15,482,478              0.29%
         金股份有限公司                                                                  个月
                                                                                         自上市之日起锁定 12
 8       永辉超市股份有限公司                            7,741,239           0.14%
                                                                                         个月
         深圳华侨城资本投资管理
         有限公司—深圳华侨城文                                                          自上市之日起锁定 12
 9                                                       7,741,239           0.14%
         化产业股权投资母基金合                                                          个月
         伙企业(有限合伙)



                                                      18
序号            股东姓名或名称       持股数量(股)        持股比例             限售期限
           中国人寿保险股份有限公
                                                                         自上市之日起锁定 12
 10        司-传统-普通保险产品             5,805,929           0.11%
                                                                         个月
           -005L-CT001 深
                合计                    5,010,627,236          92.42%



八、本次战略配售情况

          本次发行的战略配售投资者由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管

理计划和其他战略投资者组成,最终战略配售数量为 162,647,746 股,约占本次

发行数量的 30.00%。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终

战略配售股份数量为 15,564,202 股,约占本次发行股份数量的 2.87%;其他战

略投资者最终战略配售股份数量为 147,083,544 股,占本次发行股份数量的

27.13%。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产

管理计划为中金公司益海嘉里 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划

(以下简称“益海嘉里 1 号员工计划”)。

          (一)战略配售基本情况

          本次发行的战略配售投资者参与本次战略配售情况如下:

 序号       战略投资者名称          获配股数(股) 获配金额(元)               限售期
            中央企业贫困地区产业                                         自上市之日起锁定
      1                                15,482,478       397,899,684.60
            投资基金股份有限公司                                         12 个月

            中国国有企业结构调整                                         自上市之日起锁定
      2                                15,482,478       397,899,684.60
            基金股份有限公司                                             12 个月
                                                                         自上市之日起锁定
      3     融泽投资有限责任公司       29,997,312       770,930,918.40
                                                                         12 个月
            人民日报传媒广告有限                                         自上市之日起锁定
      4                                15,482,478       397,899,684.60
            公司                                                         12 个月
                                                                         自上市之日起锁定
      5     GIC Private Limited        18,385,442       472,505,859.40
                                                                         12 个月

            深圳华侨城文化产业股
                                                                         自上市之日起锁定
      6     权投资母基金合伙企业        7,741,239       198,949,842.30
                                                                         12 个月
            (有限合伙)




                                           19
序号    战略投资者名称          获配股数(股) 获配金额(元)           限售期
        建银聚源投资管理(北                                       自上市之日起锁定
  7                                 3,870,619     99,474,908.30
        京)有限公司                                               12 个月
                                                                   自上市之日起锁定
  8     中油资产管理有限公司        1,935,309     49,737,441.30
                                                                   12 个月
        中国人寿保险股份有限                                       自上市之日起锁定
  9                                 5,805,929    149,212,375.30
        公司                                                       12 个月
        大家人寿保险股份有限                                       自上市之日起锁定
 10                                 4,838,274    124,343,641.80
        公司                                                       12 个月

        上海国企改革品牌发展
                                                                   自上市之日起锁定
 11     股权投资基金合伙企业        3,870,619     99,474,908.30
                                                                   12 个月
        (有限合伙)

        浙江省盐业集团有限公                                       自上市之日起锁定
 12                                 1,935,309     49,737,441.30
        司                                                         12 个月
        上海绿地股权投资管理                                       自上市之日起锁定
 13                                   967,654     24,868,707.80
        有限公司                                                   12 个月

        广西铁路发展投资基金                                       自上市之日起锁定
 14                                 2,902,964     74,606,174.80
        (有限合伙)                                               12 个月
        厦门国贸集团股份有限                                       自上市之日起锁定
 15                                   967,654     24,868,707.80
        公司                                                       12 个月
                                                                   自上市之日起锁定
 16     永辉超市股份有限公司        7,741,239    198,949,842.30
                                                                   12 个月
        北京物美通达二期股权
                                                                   自上市之日起锁定
 17     投资合伙企业(有限合        5,805,929    149,212,375.30
                                                                   12 个月
        伙)

        山东省鑫诚恒业集团有                                       自上市之日起锁定
 18                                   967,654     24,868,707.80
        限公司                                                     12 个月

        富国创业板两年定期开                                       自上市之日起锁定
 19                                 2,902,964     74,606,174.80
        放混合型证券投资基金                                       12 个月


        中金公司益海嘉里 1 号
                                                                   自上市之日起锁定
 20     员工参与创业板战略配       15,564,202    399,999,991.40
                                                                   12 个月
        售集合资产管理计划

                合计              162,647,746   4,180,047,072.20

      (二)高级管理人员、核心技术人员及核心员工参与战略配售情况

      发行人高级管理人员、核心员工为参与本次发行的战略配售,通过益海嘉

里 1 号员工计划参与战略配售的比例为本次发行股票数量的 2.87%,参与战略

配售的数量为 15,564,202 股。益海嘉里 1 号员工计划获配的股票锁定期为 12 个
                                       20
月,锁定期自发行人首次公开发行并上市之日起开始计算。

      1、基本情况

      益海嘉里 1 号员工计划参与战略配售总投资规模 40,000.00 万元。具体情况
如下:

产品名称            中金公司益海嘉里 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划
产品编码            SLQ141
管理人名称          中国国际金融股份有限公司
托管人名称          中国银行股份有限公司上海市分行
备案日期            2020 年 8 月 5 日
成立日期            2020 年 7 月 27 日
到期日              2030 年 7 月 27 日
投资类型            权益类

      根据《资产管理合同》,管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用集合
计划财产,以管理人的名义代表集合计划与其他第三方签署集合计划投资文件,
并按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权
利。因此,益海嘉里 1 号员工计划的管理人中国国际金融股份有限公司为资管计
划的实际支配主体。


      2、参与人员姓名、职务、认购金额与比例

      益海嘉里 1 号员工计划参与战略配售比例为本次发行股票数量的 2.87%,

参与战略配售的数量为 15,564,202 股,总投资规模不超过 40,000.00 万元。具体

情况如下:
                                               是否为发行   认购资管计划    持有份
序号        姓名                职务
                                                 人董监高   金额(万元)    额比例
  1        穆彦魁   总裁                           是                 700     1.75%
  2        牛余新   副总裁                         是                 600     1.50%
  3        班彦芳   物流部副总监                   否                 350     0.88%
  4        蔡广林   财务部专业副总监               否                 150     0.38%
  5        曾福全   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
                    消费品渠道事业部总监/包
  6         陈波                                     否               575    1.44%
                    装油事业部总监
                    面粉事业部专业副总监/生
  7        陈朝富                                    否               100    0.25%
                    产部专业副总监
  8         陈栋    食品工业渠道事业部副总监         否               400    1.00%
                                         21
                                            是否为发行   认购资管计划    持有份
序号    姓名              职务
                                              人董监高   金额(万元)    额比例
9      陈范生   发行人下属子公司管理人员        否                 225     0.56%
10     陈家彦   生产部专业副总监                否                 150     0.38%
11       陈琳   发行人下属子公司管理人员        否                 100     0.25%
                消费品渠道事业部专业副总
12     陈文全                                  否                 100     0.25%
                监
13     陈学松   发行人下属子公司管理人员       否                 150     0.38%
14     陈宗林   烘焙渠道事业部专业副总监       否                 100     0.25%
15     崔新宇   油脂科技事业部总监             否                 575     1.44%
16     曹秉钧   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
17       曹娟   发行人下属子公司管理人员       否                 125     0.31%
18     邓富桥   研发中心专业副总监             否                 325     0.81%
19     董旭永   人事行政部专业副总监           否                 400     1.00%
20     董志明   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
21     杜海涛   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
22     段大进   供应链管理部专业副总监         否                 100     0.25%
       Freek
23              饲料原料部专业副总监           否                 100     0.25%
       Boelen
24       方刚   发行人下属子公司管理人员       否                 150     0.38%
25     方长青   发行人下属子公司管理人员       否                 275     0.69%
26     房洪强   发行人下属子公司管理人员       否                 225     0.56%
27     房彦江   发行人下属子公司管理人员       否                 275     0.69%
28     冯润亭   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
29       付铁   财务部专业副总监               否                 200     0.50%
30     甘的佺   面粉事业部总监                 否                 325     0.81%
31       高磊   米业事业部专业副总监           否                 150     0.38%
32     高连庆   面粉事业部专业副总监           否                 125     0.31%
33     顾德曦   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
34     顾骏程   餐饮渠道事业部专业副总监       否                 125     0.31%
35     郭经田   发行人下属子公司管理人员       否                 225     0.56%
36       郭明   发行人下属子公司管理人员       否                 225     0.56%
37     郭文化   发行人下属子公司管理人员       否                 300     0.75%
38       郝峰   油脂科技事业部专业副总监       否                 150     0.38%
39       郝继   发行人下属子公司管理人员       否                 175     0.44%
40     郝智超   发行人下属子公司管理人员       否                 150     0.38%
41     何永祥   发行人下属子公司管理人员       否                 300     0.75%
42     洪美玲   财务副总监                     是                 375     0.94%
43       胡鹏   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
44     黄传三   发行人下属子公司管理人员       否                 150     0.38%
45     黄宏斌   烘焙渠道事业部专业副总监       否                 100     0.25%
46     黄群山   发行人下属子公司管理人员       否                 275     0.69%
47     黄筱淮   包装油事业部专业副总监         否                 300     0.75%
48     贾子瑜   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
                财务部专业副总监/包装油
49     简小红                                  否                 350     0.88%
                事业部专业副总监
50       姜博   发行人下属子公司管理人员       否                 250     0.63%
51     姜元荣   研发中心副总监                 否                 250     0.63%
                                       22
                                           是否为发行   认购资管计划    持有份
序号    姓名             职务
                                             人董监高   金额(万元)    额比例
52       蒋航   发行人下属子公司管理人员       否                 150     0.38%
53     雷礼华   发行人下属子公司管理人员       否                 375     0.94%
54       李超   米业事业部副总监               否                 175     0.44%
55     李东群   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
56     李冬冬   烘焙渠道事业部副总监           否                 150     0.38%
57     李冬辉   发行人下属子公司管理人员       否                 325     0.81%
58       李红   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
59     李丽丹   油脂科技事业部专业副总监       否                 200     0.50%
60     李庆和   发行人下属子公司管理人员       否                 575     1.44%
61     李书毅   供应链管理部专业副总监         否                 100     0.25%
62       李涛   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
63     李卫强   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
                餐饮渠道事业部副总监/包
64     李晓宇                                 否                 225     0.56%
                装油事业部副总监
65       李旋   供应链管理部专业副总监        否                 100     0.25%
66     李晔楠   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
67       李育   发行人下属子公司管理人员      否                 175     0.44%
68     李长平   投资部总监                    是                 125     0.31%
69     李振宇   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
70     廖宇力   发行人下属子公司管理人员      否                 400     1.00%
71     林艳华   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
72     林壮坤   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
73     凌国锋   生产部总监                    否                 425     1.06%
74       刘波   人事行政部副总监              否                 510     1.28%
75     刘汉朋   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
76     刘红建   财务部专业副总监              否                 300     0.75%
77     刘建兵   发行人下属子公司管理人员      否                 150     0.38%
78     刘进江   饲料原料部专业副总监          否                 125     0.31%
79     刘敬东   发行人下属子公司管理人员      否                 175     0.44%
80       刘均   发行人下属子公司管理人员      否                 150     0.38%
81       刘丽   面粉事业部专业副总监          否                 125     0.31%
82     刘文宇   财务部专业副总监              否                 175     0.44%
83     刘向军   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
84       刘佐   发行人下属子公司管理人员      否                 150     0.38%
85     柳德刚   发行人下属子公司管理人员      否                 325     0.81%
                食品工业渠道事业部专业副
86     卢四情                                 否                 100     0.25%
                总监
87     陆玟妤   财务总监                      是                 525     1.31%
88     栾德全   生产部专业副总监              否                 100     0.25%
89     骆卫兵   食品工业渠道事业部总监        否                 525     1.31%
90     吕克勇   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
91     马登品   发行人下属子公司管理人员      否                 150     0.38%
92     马金锋   发行人下属子公司管理人员      否                 225     0.56%
93       米杰   发行人下属子公司管理人员      否                 150     0.38%
94     奈永光   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%

                                    23
                                             是否为发行   认购资管计划    持有份
序号    姓名               职务
                                               人董监高   金额(万元)    额比例
95      牛犇      物流部专业副总监               否                 175     0.44%
                  消费品渠道事业部专业副总
96     欧阳暾暾                                 否                 100     0.25%
                  监
97      潘锋      发行人下属子公司管理人员      否                 200     0.50%
                  品管部总监/公共事务部副
98      潘坤                                    否                 525     1.31%
                  总监
99       彭君     发行人下属子公司管理人员      否                 175     0.44%
100      任征     烘焙渠道事业部总监            否                 150     0.38%
101    阮忠友     IT 部专业副总监               否                 175     0.44%
                  消费品渠道事业部专业副总
102     尚祎                                    否                 100     0.25%
                  监
103      邵斌     饲料原料部总监                否                 575     1.44%
104    沈静雅     发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
105      盛岩     物流部总监                    否                 275     0.69%
106    盛志洪     供应链管理部总监              否                 300     0.75%
107      石彪     发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
108    宋文青     发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
109    孙志刚     发行人下属子公司管理人员      否                 275     0.69%
110    邰卫星     发行人下属子公司管理人员      否                 150     0.38%
111      谭宁     发行人下属子公司管理人员      否                 125     0.31%
112      陶琦     发行人下属子公司管理人员      否                 200     0.50%
                  消费品渠道事业部专业副总
113     陶西                                    否                 100     0.25%
                  监
114    田勇军     财务部专业副总监              否                 100     0.25%
115    田元智     法务总监                      是                 125     0.31%
                  油脂部总监/公共事务部总
116    涂长明                                   否                 400     1.00%
                  监
117    王斌德     发行人下属子公司管理人员      否                 225     0.56%
118    王传鹏     发行人下属子公司管理人员      否                 225     0.56%
119    王春娥     面粉事业部副总监              否                 275     0.69%
120    王德强     财务部专业副总监              否                 100     0.25%
121    王格平     品管部副总监                  否                 100     0.25%
122    王宏君     发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
123    王宏伟     公共事务部专业副总监          否                 100     0.25%
124    王磊 1     生产部专业副总监              否                 450     1.13%
125    王利群     发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
                  消费品渠道事业部副总监/
126    王然鹏                                   否                 425     1.06%
                  调味品事业部副总监
127      王瑞     发行人下属子公司管理人员      否                 150     0.38%
128      王巍     米业事业部总监                否                 475     1.19%
129    王巍 1     发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
130      王伟     饲料原料部副总监              否                 350     0.88%
131    王兴寿     发行人下属子公司管理人员      否                 125     0.31%
132    王煜霞     发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
133    王振荣     发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
134    王振宇     发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
                                      24
                                           是否为发行   认购资管计划    持有份
序号    姓名             职务
                                             人董监高   金额(万元)    额比例
135    魏秉章   发行人下属子公司管理人员       否                 100     0.25%
136      魏莱   包装油事业部专业副总监         否                 175     0.44%
                消费品渠道事业部专业副总
137     魏涛                                  否                 100     0.25%
                监
138      文静   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
139    吴会祥   发行人下属子公司管理人员      否                 275     0.69%
140    吴建华   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
141      吴强   米业事业部副总监              否                 150     0.38%
                消费品渠道事业部专业副总
142     吴涛                                  否                 100     0.25%
                监
143      吴宇   米业事业部副总监              否                 250     0.63%
144    吴志华   发行人下属子公司管理人员      否                 225     0.56%
145    吴子兵   发行人下属子公司管理人员      否                 450     1.13%
146    谢正奎   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
147    邢少昆   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
148    徐拥军   发行人下属子公司管理人员      否                 325     0.81%
                食品工业渠道事业部专业副
149    徐振波                                 否                 150     0.38%
                总监/研发中心专业副总监
150      闫浩   财务部专业副总监              否                 300     0.75%
151    严星辉   饲料原料部专业副总监          否                 175     0.44%
152    杨安杰   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
153      杨滨   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
154      杨东   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
155      杨开   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
156    杨天奎   油脂科技事业部专业副总监      否                 175     0.44%
157    杨晓东   物流部专业副总监              否                 350     0.88%
158    姚德鑫   发行人下属子公司管理人员      否                 175     0.44%
159      叶斌   餐饮渠道事业部总监            否                 500     1.25%
                食品工业渠道事业部专业副
160    叶新毅                                 否                 100     0.25%
                总监
                生产部专业副总监/花生芝
161    易智伟                                 否                 150     0.38%
                麻业务部专业副总监
162    于风义   米业事业部专业副总监          否                 100     0.25%
                食品工业渠道事业部专业副
163    于继东                                 否                 100     0.25%
                总监
164     于倩    发行人下属子公司管理人员      否                 225     0.56%
                消费品渠道事业部专业副总
165    于树棣                                 否                 175     0.44%
                监
166    庾江洪   面粉事业部专业副总监          否                 100     0.25%
167    袁海发   面粉事业部专业副总监          否                 225     0.56%
168    张海军   发行人下属子公司管理人员      否                 150     0.38%
169    张宏荣   发行人下属子公司管理人员      否                 150     0.38%
170    张慧卓   发行人下属子公司管理人员      否                 300     0.75%
171    张建辉   发行人下属子公司管理人员      否                 125     0.31%
172    张建武   发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
173    张建新   人事行政总监                  是                 525     1.31%
                                    25
                                            是否为发行   认购资管计划    持有份
序号     姓名              职务
                                              人董监高   金额(万元)    额比例
 174    张建洋    发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
 175      张健    发行人下属子公司管理人员      否                 200     0.50%
 176    张军海    油脂部专业副总监              否                 175     0.44%
 177    张良文    发行人下属子公司管理人员      否                 165     0.41%
 178      张林    发行人下属子公司管理人员      否                 150     0.38%
 179    张林 1    发行人下属子公司管理人员      否                 100     0.25%
                  粮食业务部总监/油脂部副
  180     张鹏                                  否                  350   0.88%
                  总监
  181   张世强    发行人下属子公司管理人员      否                  100   0.25%
  182   张烁炜    发行人下属子公司管理人员      否                  100   0.25%
  183     张炜    米业事业部专业副总监          否                  100   0.25%
  184   张耀辉    发行人下属子公司管理人员      否                  100   0.25%
  185     张毅    发行人下属子公司管理人员      否                  100   0.25%
  186   赵安雪    面粉事业部专业副总监          否                  225   0.56%
                  消费品渠道事业部副总监/
  187   赵红梅                                  否                  525   1.31%
                  包装油事业部副总监
  188   赵劲松    发行人下属子公司管理人员      否                  100   0.25%
  189   赵志平    面粉事业部专业副总监          否                  125   0.31%
  190   赵紫星    发行人下属子公司管理人员      否                  200   0.50%
  191   郑光耀    面粉事业部专业副总监          否                  125   0.31%
  192   郑显清    发行人下属子公司管理人员      否                  150   0.38%
                  消费品渠道事业部专业副总
  193     周强                                  否                  100   0.25%
                  监
  194   周志锋    饲料原料部专业副总监          否                  125   0.31%
  195     朱俊    发行人下属子公司管理人员      否                  175   0.44%
  196     朱雷    发行人下属子公司管理人员      否                  100   0.25%
  197   朱天松    发行人下属子公司管理人员      否                  100   0.25%
  198   朱肖炜    发行人下属子公司管理人员      否                  225   0.56%
  199   庄昭勇    生产部专业副总监              否                  125   0.31%
  200   邹志明    生产部副总监                  否                  225   0.56%
注:陆玟妤、穆彦魁、牛余新担任公司董事;张建新担任监事会主席;李长平担任公司监
事;田元智担任公司职工监事;洪美玲担任公司董事会秘书。




                                      26
                    第四节         股票发行情况


    一、发行数量:54,215.9154 万股,全部为公开发行新股,不进行老股转让。

    二、发行价格:25.70 元/股。

    三、每股面值:人民币 1.00 元/股。

    四、发行市盈率:

    1、28.01 倍。(每股收益按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属

于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)

    2、31.12 倍。(每股收益按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益后归属

于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

    五、发行市净率:1.77 倍。(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)

    六、发行方式及认购情况

    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符

合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场

非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称

“网上发行”)相结合的方式进行。

    根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 3,499.22963

倍,高于 100 倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将 75,902,500 股

股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 22,770.6908 万

股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%;网上最终发行数量为

15,180.4500 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启

动后,网上发行最终中签率为 0.0571556257%,申购倍数为 1,749.61 倍。

    根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市发行结果公告》网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包

销,联席主承销商包销股份的数量为 286,326 股,包销金额为 7,358,578.20 元。
                                    27
联席主承销商包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.08%,

包销股份的数量占总发行数量的比例为 0.05%。

     七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资

金总额为 1,393,349.03 万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020

年 10 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了编号为安永华明

(2020)验字第 60657905_B02 号的《验资报告》。

     八、发行费用总额及明细构成
           项目                            金额(单位:万元)
保荐及承销费用                                                     19,283.02
审计及验资费用                                                      2,970.00
律师费用                                                             849.06
评估费用                                                              56.60
用于本次发行的信息披露费
                                                                     440.57

发行手续费及其他费用                                                 455.97
           合计                                                    24,055.22
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成
     九、募集资金净额:1,369,293.81 万元。

     十、发行后每股净资产:14.48 元/股。(按照本公司截至 2019 年 12 月 31

日经审计的归属于母公司所有者权益合计加上本次募资资金净额除以本次发行

后总股本计算)

     十一、发行后每股收益:1.00 元/股。(按 2019 年度经审计的归属于母公司

股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

     十二、发行后股东户数:本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后

股东户数为 305,948 户。




                                      28
                    第五节       财务会计资料

    公司 2017 年、2018 年和 2019 年的财务数据已经安永华明会计师事务所(特

殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(安永华明(2020)

审字第 60657905_B01 号)。公司报告期内的财务数据及相关内容已在招股说明

书“第八节财务会计信息与管理层分析”进行了披露,投资者欲了解详细情况,

请阅读在巨潮资讯网披露的招股说明书。

    发行人会计师安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月

30 日的合并及公司资产负债表,2020 年 1-6 月的合并及公司利润表、合并及公

司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅,并

出具了《审阅报告》(安永华明(2020)专字第 60657905_B06 号),请投资者

查阅刊载于巨潮资讯网(网址 www.cninfo.com.cn)的《审阅报告》全文。

    公司 2020 年 1-6 月合并财务报表的主要会计报表项目及同期对比情况以及

2020 年 1-9 月的业绩预计等相关内容参见招股说明书“第八节财务会计信息与

管理层分析”之“五、审计基准日至招股说明书签署之日之间的财务信息和经

营状况”。投资者欲了解详细情况,请阅读刊登于巨潮资讯网(网址

www.cninfo.com.cn)的招股说明书。




                                    29
                       第六节        其他重要事项


一、关于本公司存在退市风险的说明

      本公司股票上市后,社会公众股的比例为 10%,达到股权分布上市条件的

最低要求。

      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1 条,如持有本公司 10%

以上股份的股东及其一致行动人,或者董事、监事、高级管理人员及其关联人

买入公司股票,则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件

的最低要求,导致公司存在退市风险。

      针对上述事项,本公司将对相关单位或个人加强规则培训,并采取及时办

理自愿限制买入本公司股票手续等措施,有效控制退市风险。


二、募集资金专户存储及三方监管协议的安排

      根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》,本公司将于募集资金

到位后一个月内尽快与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的

商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,《募集资金专户存储三方监

管协议》将对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务

进行详细约定。公司已开立的募集资金账号具体情况如下:

序号             银行名称                 账号                       户名
         中国工商银行股份有限公                          益海嘉里金龙鱼粮油食品股
  1                               1001190729016344721
         司上海市分行第二营业部                                  份有限公司
         中国银行股份有限公司上                          益海嘉里金龙鱼粮油食品股
  2                                  442980406461
               海市静安支行                                      份有限公司
         中国银行股份有限公司上                          益海嘉里金龙鱼粮油食品股
  3                                  457280404027
               海市静安支行                                      份有限公司
         招行银行股份有限公司上                          益海嘉里金龙鱼粮油食品股
  4                                 121902266510907
                   海分行                                        份有限公司
         兴业银行股份有限公司上                          益海嘉里金龙鱼粮油食品股
  5                                216620100100079076
                 海张杨支行                                      份有限公司
         上海浦东发展银行股份有                          益海嘉里金龙鱼粮油食品股
  6                               98040078801000002034
         限公司外高桥保税区支行                                  份有限公司
  7      中国农业银行股份有限公    03399500040015535     益海嘉里金龙鱼粮油食品股

                                        30
序号             银行名称                 账号                        户名
             司上海浦东分行                                       份有限公司
         中信银行股份有限公司上                           益海嘉里金龙鱼粮油食品股
  8                                8110201012701233129
                   海分行                                         份有限公司
         交通银行股份有限公司上                           益海嘉里金龙鱼粮油食品股
  9                               310066661018800328986
                   海市分行                                       份有限公司
         中国农业银行股份有限公                           东莞益海嘉里粮油食品工业
 10                                 44279001040015713
             司东莞麻涌支行                                         有限公司
         中国农业银行股份有限公                           益海嘉里(富裕)粮油食品工
 11                                 08100201040037064
             司齐齐哈尔分行                                       业有限公司
         中国工商银行股份有限公                           益海嘉里(富裕)粮油食品工
 12                                0902020129200006022
           司齐齐哈尔建华支行                                     业有限公司
         中国银行股份有限公司齐                           益海嘉里(富裕)生物科技有
 13                                   168996768270
                 齐哈尔分行                                         限公司
         中国建设银行股份有限公                           益海嘉里(重庆)粮油有限公
 14                               50050113360000001112
             司重庆江津支行                                             司
         中国银行股份有限公司重                           益海嘉里(重庆)粮油有限公
 15                                   110272038871
                 庆江津支行                                             司
         招商银行股份有限公司上                           益海嘉里(温州)粮油食品有
 16                                  121939338710601
                   海分行                                           限公司
         交通银行股份有限公司云                           益海嘉里(昆明)食品工业有
 17                               531899991013000349915
                   南省分行                                         限公司
         交通银行股份有限公司潮                           益海嘉里(潮州)食品工业有
 18                               495495182013000051938
                   州分行                                           限公司
         交通银行股份有限公司潮                           益海嘉里(潮州)油脂工业有
 19                               495495182013000051862
                   州分行                                           限公司
         交通银行股份有限公司潮                           益海嘉里(潮州)饲料蛋白开
 20                               495495182013000051786
                   州分行                                         发有限公司
         中国银行股份有限公司霸                           益海嘉里(霸州)食品工业有
 21                                   100836887402
                   州支行                                           限公司
         交通银行股份有限公司茂                           益海嘉里(茂名)粮油工业有
 22                               498498272013000022588
                   名分行                                           限公司
         交通银行股份有限公司茂                           益海嘉里(茂名)食品工业有
 23                               498498272013000022664
                   名分行                                           限公司
         中国农业银行股份有限公                           益海嘉里(兰州)粮油工业有
 24                               27460001040004914
             司兰州新区支行                                         限公司
         中国银行股份有限公司兰                           益海嘉里(兰州)粮油工业有
 25                                   104574575273
                 州新区支行                                         限公司
         中国农业银行股份有限公                           益海嘉里(太原)粮油食品工
 26                                 04191001040014109
                 司太原分行                                       业有限公司
         招商银行股份有限公司上                           益海嘉里(合肥)粮油工业有
 27                                  121939338010401
                   海分行                                           限公司
         中国工商银行股份有限公                           益海嘉里(青岛)风味油脂有
 28                                3803022029200216184
           司青岛市北第二支行                                       限公司
         中国银行股份有限公司胶                           益海嘉里(青岛)粮油工业有
 29                                   231242594272
                   州支行                                           限公司
         中国农业银行股份有限公                           益海嘉里(青岛)食品工业有
 30                                 38140101040067263
               司胶州市支行                                         限公司

      除此之外,本公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前,没有发生《中

华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件,具体
                                        31
如下:

   一、本公司主营业务发展目标进展情况正常。

   二、本公司所处行业和市场未发生重大变化,业务模式未发生重大变化。

   三、本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的

重要合同。

   四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说

明书中披露的重大关联交易。

   五、本公司未进行重大投资。

   六、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

   七、本公司住所未发生变更。

   八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

   九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

   十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

   十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

   十二、本公司股东大会、董事会、监事会运行正常。

   十三、本公司未发生其他应披露的重大事项。




                                32
              第七节      上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

    保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

    法定代表人:王常青

    住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

    联系电话:010-65608299

    传真:010-65608451

    保荐代表人:郭瑛英、贺星强

    项目协办人:王旭

    项目组其他成员:张帅、张子航、曾诚、王健、赵彬彬、毕厚厚、闫明庆、

    钟犇、张芸维


二、上市保荐机构的保荐意见

    上市保荐机构中信建投证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《中信
建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市之上市保荐书》,上市保荐机构的保荐意见如下:

    本次益海嘉里发行股票符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会
及深圳证券交易所有关规定;中信建投证券同意作为益海嘉里本次首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构,并承担保荐机构的相应责任。


三、持续督导保荐代表人

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》,中信建投证
券股份有限公司作为发行人益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司的保荐机构

                                   33
将对发行人股票上市后当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度进行持续督导,
由保荐代表人郭瑛英、贺星强供持续督导工作,两位保荐代表人具体情况如下:

    郭瑛英女士:保荐代表人,硕士研究生,现任中信建投投资银行部董事总经
理、投资银行二部负责人。曾主持或参与的项目有:北京银行、景兴纸业、远望
谷、岭南园林、芭田股份、证通电子、四维图新、贵阳银行、百华悦邦、成都银
行、宁德时代、兰州银行(在会项目)等 IPO 项目;中信银行、大唐国际、华
银电力、京能电力、闽东电力、泰禾集团、皇氏集团、福田汽车、双鹤药业、西
藏旅游、新华医疗、宁波银行等非公开发行股票项目;北京银行、中信银行、贵
阳银行等优先股项目;工商银行可转债、建设银行优先股、交通银行配股、大唐
发电 A+H 非公开发行、中国卫星配股、燕京啤酒公开增发、景兴纸业公开增发;
中国重工重大资产重组、SST 前锋股权分置改革及重大资产重组、大唐发电出售
煤化工资产、京能电力发行股份购买资产并配套融资、大连重工发行股份购买资
产、蓝星清洗重大资产置换及发行股份购买资产、天音控股重大资产购买、世纪
鼎利发行股份购买资产并募集配套资金等财务顾问项目;工商银行信贷资产证券
化、工商银行二级资本债、中国银行二级资本债、北京银行金融债、中信银行金
融债、贵阳银行小微企业贷款专项金融债券及二级资本债、兴业银行二级资本债
等金融行业债券类项目。作为保荐代表人曾尽职推荐的项目有:宁波银行非公开
发行、宁德时代首发、成都银行首发、闽东电力非公开发行、北京银行非公开发
行、华联综超非公开发行、中核钛白非公开发行、北京城建非公开发行、燕京啤
酒公开增发等项目;作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有:弘成立业 IPO 项
目、中科星图 IPO 项目。

    贺星强先生:保荐代表人,对外经济贸易大学金融学学士,现任中信建投投
资银行部总监,曾主持或参与的项目有:燕京啤酒公开增发;居然之家(在会审
核)、双塔食品、中信银行、泰禾集团、北京城建、东方园林、福田汽车、奥维
通信、盛京银行等非公开发行股票项目;成都银行、兰州银行(在会审核)、中
联电气、奥维通信等 IPO 项目;工商银行、贵阳银行优先股;太极股份发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金、世纪鼎利发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金、居然之家重组上市、北京农商银行私募融资等财务顾问项目;
北京银行金融债、华夏银行二级资本债、北京银行信贷资产证券化等金融行业债
                                  34
券类项目;居然之家中期票据等非金融行业债券类项目。作为保荐代表人曾尽职
推荐的项目有成都银行 IPO、贵阳银行优先股、双塔食品非公开发行、泰禾集团
非公开发行等项目;作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有:居然之家非公开发
行股票项目。




                                  35
                    第八节       重要承诺事项

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及股

东持股意向及减持意向的承诺

    (一)公司控股股东承诺

    公司控股股东 Bathos 承诺:

    自发行人股票上市之日起三十六个月内,承诺人不转让或者委托他人管理承
诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人
回购承诺人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

    发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发
行价,或者上市后六个月期末(2021 年 4 月 15 日,若遇非交易日顺延)收盘价
低于发行价,承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;如有派息、送
股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,上述发行价应作相应调整。

    承诺人承诺长期持有发行人股票。承诺人所持发行人股份的锁定期届满后两
年内,减持价格不低于发行价(如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除
权、除息事项,发行价应作相应调整)。承诺人减持发行人股票时,将至少提前
三个交易日向发行人披露并提示发行人予以公告。

    承诺人将严格遵守中国法律法规关于上市公司股东持股及股份变动的规定,
规范诚信履行股东的义务。如承诺人违反承诺减持的,自愿将减持所得收益上缴
发行人所有,并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承
诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如承诺人未将违规减持所得上
缴发行人,则发行人有权从应付承诺人现金分红中扣除与承诺人应上缴发行人的
违规减持所得金额等额的现金分红,并收归发行人所有。




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    (二)丰益国际、丰益中国、丰益中国(百慕达)承诺

    自发行人股票上市之日起三十六个月内,承诺人不转让或者委托他人管理承
诺人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人
回购承诺人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

    发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发
行价,或者上市后六个月期末(2021 年 4 月 15 日,若遇非交易日顺延)收盘价
低于发行价,承诺人持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月;如有派息、送
股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,上述发行价应作相应调整。

    (三)阔海投资承诺

    自发行人股票上市之日起十二个月内,承诺人不转让或者委托他人管理承诺
人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回
购承诺人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

    承诺人将严格遵守中国法律法规关于上市公司股东持股及股份变动的规定,
规范诚信履行股东的义务。如承诺人违反承诺减持的,自愿将减持所得收益上缴
发行人所有,并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承
诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如承诺人未将违规减持所得上
缴发行人,则发行人有权从应付承诺人现金分红中扣除与承诺人应上缴发行人的
违规减持所得金额等额的现金分红,并收归发行人所有。

    (四)公司董事、监事及高级管理人员承诺

    承诺人在担任发行人的董事、监事或高级管理人员期间,应当向发行人申报
所持有的发行人股份及其变动情况,每年转让的股份不超过承诺人所持发行人股
份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得
转让;承诺人在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后
六个月内,继续遵守下列限制性规定:(一)每年转让的股份不得超过其所持有
发行人股份总数的百分之二十五;(二)离职后半年内,不得转让其所持发行人
股份;(三)《公司法》对承诺人股份转让的其他规定。

                                   37
    其所持发行人股份在锁定期满后 2 年内依法减持的,减持价格不低于发行价
(如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,发行价应作相
应调整);发行人上市后 6 个月内,如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末(2021 年 4 月 15 日,若遇非交易日顺
延)收盘价低于发行价(如前述期间内发行人股票发生过除权除息等事项的,发
行价格应相应调整),其持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺
不因其职务变更或离职等原因而失效。

    承诺人将严格遵守中国法律法规关于上市公司董事、监事和高级管理人员持
股及股份变动的规定,规范诚信履行股东的义务。如承诺人违反承诺减持的,自
愿将减持所得收益上缴发行人所有,并在中国证券监督管理委员会指定的披露媒
体上公开说明未履行承诺的原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。


 二、关于稳定股价的预案及承诺

    为维护公司上市后股价的稳定,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,
公司第一届董事会第七次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《公司
首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》,本预案的主要内容如下:

    (一)稳定股价预案的实施主体

    稳定股价预案的实施主体为本公司及控股股东、在公司领取薪酬的非独立董
事(以下简称“相关董事”)及高级管理人员,包括未来上市后三年内新进的相
关董事及高级管理人员。除另有说明,稳定股价预案、相关约束措施所指公司董
事均指相关董事。

    (二)预案有效期及稳定股价措施的启动和停止条件

    1、 预案有效期

       自公司股票上市之日起三年内有效。

    2、 启动条件

    公司股票上市后三年内,若连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近
                                   38
一期末经审计的每股净资产(因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增
发、配股或缩股等事项导致公司净资产或股份总数发生变化的,则每股净资产相
应进行调整,下同),则启动股价稳定程序,具体实施需符合中国证监会及证券
交易所的有关规定。

    3、停止条件

    实施期间,若出现以下任一情形,则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺
履行完毕,已公告的稳定股价方案停止执行:

    (1)继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件;

    (2)继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

    (三)实施公司回购股票的程序

    1、公司将依据法律、法规及公司章程的规定,在稳定股价措施的启动条件
触发之日起 20 个交易日内召开董事会,董事会应制定明确、具体的回购方案,
方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施
期限等内容,并提交公司股东大会审议,回购方案经公司股东大会审议通过后生
效。但如果股份回购方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司
股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

    2、在股东大会审议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人(如需),
并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案
手续。本公司回购价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产的 100%,回
购股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。

    3、若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,
公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但遵循以下原则:(1)单次用于回购股
份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%;
(2)单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的
归属于母公司股东净利润的 20%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度
不再继续实施。但如果下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将

                                  39
继续按照上述原则执行稳定股价预案。

    (四)实施控股股东增持公司股票的程序

    1、若公司董事会未在触发公司股份回购义务后的 20 个交易日内制订并公告
公司股份回购预案,或者股份回购预案被公司股东大会否决,或者公司公告实施
回购的具体方案后 30 日内不履行或者不能履行回购公司股份义务,或者公司回
购股份达到预案上限后,公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最近一期经审计
的每股净资产之上且持续连续 20 个交易日以上,则触发公司控股股东增持股份
的义务。

    2、在不影响公司上市条件的前提下,公司控股股东应在触发增持义务之日
起 5 个交易日内提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数量、价格区间、
时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的 3 个交易日内通知公司,
公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划后,将
根据有关规定,按照方案开始实施增持公司股份的计划。

    3、公司控股股东增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门
认可的其他方式,增持价格不超过最近一期末经审计的每股净资产的 100%。但
如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股价已经不满足启动稳定公司
股价措施条件的,可不再继续实施该方案。

    若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,控股
股东将继续按照上述稳定股价预案执行,但遵循以下原则:(1)单次用于增持股
份的资金金额不超过控股股东最近一次从公司所获得税后现金分红金额的 20%;
(2)单一年度用以稳定股价的增持资金不超过控股股东最近一次从公司所获得
税后现金分红金额的 40%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继
续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上
述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳
定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。




                                   40
    (五)董事、高级管理人员增持公司股票的程序

    1、若公司控股股东未在触发增持股份义务之日起 20 个交易日内提出增持公
司股份的计划,或者未在公司公告其增持计划后 30 日内开始实施增持,或者公
司控股股东增持股票达到预案上限后,公司股票的收盘价格仍无法稳定在公司最
近一期末经审计的每股净资产之上且持续连续 20 个交易日以上,则触发公司相
关董事和高级管理人员增持公司股份的义务。

    2、不影响公司上市条件的前提下,公司相关董事、高级管理人员应在触发
增持义务之日起 5 个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持股份的数
量、价格区间、时间等),并依法履行所需的审批手续,在获得批准后的 3 个交
易日内通知公司,公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公
司股份计划的 3 个交易日后,将按照方案开始实施增持公司股份的计划。

    3、公司相关董事和高级管理人员将通过竞价交易等方式买入公司股份以稳
定公司股价,买入价格不高于公司最近一期末经审计的每股净资产的 100%。但
如果增持公司股份方案实施前或实施过程中其股价已经不满足启动稳定公司股
价措施的条件的,其可不再实施上述增持公司股份计划。

    若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的,公司
相关董事、高级管理人员将继续按照上述稳定股价预案执行,但遵循以下原则:
(1)单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理人员职务期
间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬的 20%;(2)单一年度用以稳定股价所
动用的资金应不超过其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公
司处领取的税后薪酬的 40%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再
继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上
述原则执行稳定股价预案。

    (六)约束措施

    在启动股价稳定措施的条件满足时,如公司、控股股东、相关董事、高级管
理人员未采取上述稳定股价的具体措施,承诺接受以下约束措施:


                                  41
    1、公司违反承诺的约束措施

    公司承诺:在启动股价稳定措施的条件满足时,如果本公司未采取上述稳定
股价的具体措施,本公司将在公司股东大会及指定披露媒体上公开说明未采取上
述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗
力导致,给投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任,并按照法律、
法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。

    2、公司控股股东违反承诺的约束措施

    公司控股股东承诺:在启动股价稳定措施的条件满足时,如果发行人控股股
东未采取上述稳定股价的具体措施,发行人控股股东将在发行人股东大会及指定
披露媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社
会公众投资者道歉;发行人有权将发行人控股股东应该用于实施增持股票计划相
等金额的应付现金分红予以扣留或扣减;发行人控股股东持有的发行人股份将不
得转让直至发行人控股股东按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继
承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。

    3、公司相关董事、高级管理人员违反承诺的约束措施

    公司相关董事、高级管理人员承诺:在启动股价稳定措施的条件满足时,如
本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人将在公司股东大会及指定披露媒体上
公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者
道歉;公司有权将应付本人的薪酬及现金分红予以扣留或扣减;本人持有的公司
股份将不得转让直至本人按照承诺采取稳定股价措施并实施完毕时为止,因继承、
被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。


三、股份回购及其措施的承诺

    (一)发行人承诺

    发行申请文件电子文件与书面文件一致,发行人为首次公开发行股票并上市
制作的招股说明书及其他申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                                   42
    如发行人的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断承诺
人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,承诺人将依法回购首次
公开发行的全部新股。承诺人将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告,
并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定启动回购承诺人首次公
开发行的全部新股的程序,包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文
件及证券交易所监管规则的规定召开董事会及股东大会,履行信息披露义务等;
并按照届时公布的回购方案完成回购。回购价格不低于承诺人股票首次公开发行
价格与银行同期存款利息之和。如上市后承诺人股票有利润分配或送配股份等除
权、除息事项,回购价格相应进行调整。

    如发行人的招股说明书存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,承诺人将依法赔偿
投资者损失,按照司法程序履行相关义务。

    有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任
划分和免责事由按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引
发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2 号)等相关法律法规的规定执行,
如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。

    (二)发行人控股股东 Bathos 承诺

    发行申请文件电子文件与书面文件一致,发行人为首次公开发行股票并上市
制作的招股说明书及其他申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    如发行人的招股说明书存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,承诺人将依法赔偿
投资者损失,按照司法程序履行相关义务。

    有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任
划分和免责事由按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引
发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2 号)等相关法律法规的规定执行,
如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。

                                  43
    (三)董事、监事及高级管理人员承诺

    发行申请文件电子文件与书面文件一致,发行人为首次公开发行股票并上市
制作的招股说明书及其他申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    如发行人的招股说明书存在证券主管部门或司法机关认定的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,承诺人将依法赔偿
投资者损失,按照司法程序履行相关义务。

    有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任
划分和免责事由按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引
发的民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2 号)等相关法律法规的规定执行,
如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行。

    (四)证券服务机构承诺

    1、保荐人(联席主承销商)承诺

    中信建投证券承诺:中信建投证券为发行人上市制作、出具的文件不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担
相应的法律责任。如因中信建投证券未能依照适用的法律法规、规范性文件及行
业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致为发行人首次公开发行制作、出具
的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,中信
建投证券将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,依法赔
偿投资者损失。若中信建投证券未履行依法赔偿投资者损失的承诺,有权主体可
依据有关法律、法规、规章及规范性文件对本公司采取相应措施。

    2、发行人律师承诺

    天元律师承诺:天元律师为本次发行及上市制作的律师工作报告、法律意见
书等申报文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对该等文件的
真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若天元律师为本次发行及上市制
作的律师工作报告、法律意见书等申报文件的内容被证明存在虚假记载、误导性

                                    44
陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失,且天元律师因此应承担赔偿责任的,天
元律师将依法承担赔偿责任,但有证据证明天元律师无过错的除外。

       3、会计师事务所承诺

    安永会计师承诺:因安永会计师为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首
次公开发行人民币普通股(A 股)股票出具的以下文件有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,从而给投资者造成损失的,安永会计师将依法赔偿投资者损失: 1)
于 2020 年 3 月 8 日出具的审计报告(报告编号:安永华明(2020)审字第
60657905_B01 号)。(2)于 2020 年 3 月 8 日出具的内部控制审核报告(报告编
号:安永华明(2020)专字第 60657905_B01 号)。(3)于 2020 年 3 月 8 日出具
的非经常性损益明细表的专项说明(安永华明(2020)专字第 60657905_B02 号)。

       4、评估机构承诺

    沃克森评估承诺:沃克森评估为发行人上市制作、出具的益海嘉里金龙鱼粮
油食品股份有限公司沃克森评报字(2018)第 1591 号文件不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。如因沃克森评估未能依照适用的法律法规、规范性文件及
行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致为发行人首次公开发行制作、出
具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成实际损失的,沃
克森评估将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决,依法赔
偿投资者损失。若沃克森评估未履行依法赔偿投资者损失的承诺,有权主体可依
据有关法律、法规、规章及规范性文件对本所采取相应措施。


四、对欺诈发行上市的股份购回承诺

       (一)发行人承诺

    (1)保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情
形。

    (2)如公司不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上
市的,公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,
购回公司本次公开发行的全部新股。
                                    45
    (二)发行人控股股东 Bathos 承诺

    (1)保证发行人本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的
情形。

    (2)如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行
上市的,Bathos Company Limited 将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日
内启动股份购回程序,购回发行人本次公开发行的全部新股。


五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

    本次公开发行股票完成后,公司股本扩大,净资产将大幅增加,在募集资金
投资项目尚未达产的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率在短期内
将出现一定幅度的下降,投资者面临即期回报被摊薄的风险。为降低本次发行摊
薄即期回报的影响,公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增加未来
收益,以填补被摊薄即期回报。同时,本公司特别提醒广大投资者,本公司制定
填补回报措施不等于对本公司未来利润作出保证。

    (一)填补被摊薄即期回报的措施

    1、保障募投项目建设,强化募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

    公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司发展战略,具
有良好的市场前景和经济效益。随着募投项目逐步进入稳定回报期后,公司的盈
利能力和经营业绩将会显著提升。公司将尽量保障募集资金投资项目的建设速度,
在募集资金到位前通过自筹资金先行投入,确保募投项目按计划建成并实现预期
效益。

    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司已根据《公司法》《证
券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律、法规和规范性文件的要求,制定了《募集资金管理制度》,规范募集资金
使用,提高募集资金使用效率。本次募集资金到账后,公司将根据相关法律法规
和《募集资金管理制度》的要求,严格管理募集资金,保证募集资金按照计划用

                                   46
途充分有效使用,努力提高股东回报。

    2、提升主营业务,提高公司持续盈利能力

    公司将继续加大技术研发能力,提升核心技术,优化产品结构;强化与客户
的良好合作关系;创新优化工厂生产管理模式,对供应链体系进行进一步完善;
加大人才引进和培养,建立具有市场竞争力的薪酬体系,组建专业化的研发、生
产和管理人才梯队。公司也将不断加强内部管理,从而全面提升公司综合竞争能
力和盈利能力。

    3、完善公司治理,为企业发展提供制度保障

    公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求,
不断完善公司的治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法
律、法规和公司章程的规定行使职权,做出决策;确保独立董事能够认真履行职
责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保监事会能够独立有效
地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公
司发展提供制度保障。

    (二)填补被摊薄即期回报的承诺

    公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定,对公司填补回报措施
能够得到切实履行,作出如下承诺:

    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采
用其他方式损害公司利益。

    2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。

    3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩。

    5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。

                                   47
    6、自本承诺出具日至上市公司本次公开发行股票实施完毕前,若中国证监
会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足
中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承
诺。


六、公司上市后的利润分配政策的承诺

    本公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,为充分保障公司股东
的合法权益,为股东提供稳定持续的投资回报,公司将严格遵守上市后适用的《公
司章程(草案)》以及股东大会审议通过的《公司首次公开发行股票并上市后未
来三年股东分红回报规划》,实行积极的利润分配政策。本公司特此承诺:

       1、利润分配原则

    公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体
股东的整体利益及公司的可持续发展。公司董事会和股东大会在利润分配政策的
决策和论证过程中将充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

       2、利润分配的形式

    公司利润分配可以采取现金、股票或者两者相结合的方式。具备现金分红条
件的,公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式;在公司有重大投资计划或
重大现金支出等事项发生时,公司可以采取股票方式分配股利。

       3、现金分红的具体条件和比例

    (1)现金分红条件:

    在符合现金分红的条件下,公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符
合现金分红的条件为:

    ①公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润)及累计未分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司
的后续持续经营;

    ②审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告;

                                     48
    ③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生;

    ④未出现公司股东大会审议通过确认的不适宜分配利润的其他特殊情况。

    上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资
(含通过注册资本金或借款形式为子公司提供项目建设资金投入)、收购资产或
者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三,
或超过人民币 15 亿元(募集资金投资项目除外)。

    (2)现金分红比例:

    满足上述现金分红条件下,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配
利润的百分之十。同时,公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实
现的年均可分配利润的百分之三十。

    公司进行利润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,
并按照公司章程规定的顺序,提出差异化现金分红政策:

    ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十;

    ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十;

    ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十。

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

    4、股票股利分配的条件

    公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,公司可以采取股票方式分配股利。

    5、利润分配的时间间隔

    公司原则上采取年度利润分配政策,公司董事会可根据公司的发展规划、盈

                                   49
利状况、现金流及资金需求计划提出中期利润分配预案,并经临时股东大会审议
通过后实施。

    6、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金
红利,以偿还其占用的资金。

    7、利润分配的决策程序与机制

    (1)公司每年利润分配方案由董事会根据章程的规定、公司盈利和资金情
况、未来的经营计划等因素拟订。公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当
认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序
要求等事宜,独立董事应当发表明确的意见。利润分配预案经董事会过半数董事
表决通过,方可提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分
红提案,并直接提交董事会审议。

    (2)股东大会对利润分配方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中
小股东关心的问题。

    (3)公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确
定当年的利润分配方案时,应当披露具体原因及独立董事的明确意见。

    8、利润分配政策的调整机制

    (1)如公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自
身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分
配政策应以股东权益保护为出发点,不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。

    (2)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利
润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,由独
立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议通过后提请股东大会审议,并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司调整利润分配政策,应
当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。


     七、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项
                                  50
   发行人、保荐机构承诺:除招股说明书等已披露的申请文件外,公司不存在
其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。


八、关于未能履行承诺时的约束措施

    (一)发行人的承诺

   承诺人承诺将严格履行承诺人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的
所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

   如承诺人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺
并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

   1、在中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和
社会公众投资者道歉;

   2、不得进行公开再融资;

   3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的股东、董事、监事、高级
管理人员停止现金分红、调减或停发薪酬或津贴;

   4、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但
可以进行职务变更;

   5、给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

    (二)发行人控股股东的承诺

   承诺人承诺将严格履行承诺人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的
所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

   如承诺人非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的,需提出新的
承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

   1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉;


                                 51
   2、不转让发行人股份,因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者
利益承诺等必须转股的情形除外;

   3、暂不领取发行人分配利润中归属于承诺人的部分;

   4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并
在获得收益的三十个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;

   5、承诺人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法
赔偿投资者损失;

   6、发行人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,承诺
人依法承担连带赔偿责任。

    (三)丰益国际的承诺

   承诺人承诺将严格履行承诺人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的
所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

   如承诺人非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的,需提出新的
承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

   1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉;

   2、不转让直接及/或间接持有的发行人股份,因被强制执行、上市公司重组、
为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

   3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并
在获得收益的三十个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;

   4、承诺人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法
赔偿投资者损失。

    (四)公司董事、监事、高级管理人员的承诺

   承诺人承诺将严格履行承诺人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的

                                  52
所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

    如承诺人非因不可抗力原因导致未能履行上述公开承诺事项的,需提出新的
承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:

    1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉;

    2、不转让发行人股份,因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护
投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

    3、暂不领取发行人分配利润中归属于承诺人的部分;

    4、可以职务变更但不得主动要求离职;

    5、主动申请调减或停发薪酬或津贴;

    6、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并
在获得收益的三十个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;

    7、承诺人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,依法
赔偿投资者损失;

    8、发行人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,承诺
人依法承担连带赔偿责任。


九、保荐机构和发行人律师对公开承诺内容以及未能履行承诺时

的约束措施的意见

    保荐机构经核查后认为,发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员
等责任主体出具的相关承诺已经按照《创业板首次公开发行股票注册管理办法
(试行)》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法
规的相关要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出承诺,已就
其未能履行相关承诺提出进一步的补救措施和约束措施。发行人及其控股股东、
董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的承诺合法、合理,失信补救措施
及时有效。
                                   53
    发行人律师经核查后认为,为本次发行及上市之目的,发行人及相关责任主
体作出了承诺及未履行承诺时的约束措施。相关责任主体作出的上述承诺及未履
行承诺时的约束措施符合相关法律、法规的规定。




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(本页无正文,为《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》之盖章页)




                                   益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司


                                                               年月日




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(本页无正文,为《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》之盖章页)




                                             中信建投证券股份有限公司


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(本页无正文,为《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》之盖章页)




                                             中国国际金融股份有限公司


                                                               年月日




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