上港集团关于全资子公司发行境外美元债券完成的公告

证券代码:600018           证券简称:上港集团         公告编号:临 2020-029


                上海国际港务(集团)股份有限公司
          关于全资子公司发行境外美元债券完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”或“上港集团”)
分别于 2020 年 1 月 8 日、2020 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第四次会议和 2019
年年度股东大会,审议通过了《关于申请 2020 年度债务融资额度的议案》,同
意公司 2020 年度中长期债务融资额度为人民币 400 亿元、短期债务融资额度为
人民币 400 亿元,有效期自股东大会审议通过之日起一年。融资额度涵盖的融资
品种包括:委托借款,境内、外银行借款,售后回租,短期融资券,超短期融资
券,中期票据,永续债,自贸区债券,公司债券,境外债券,境内、外可交换债
券,可转换债券等,融资主体包括上港集团及其下属境内、外合并报表范围内的
子公司;同意授权公司总裁在所获得债务融资额度内,根据实际需要实施债务融
资的具体事宜,包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金
融机构和中介机构的选聘、信息披露,以及相关协议、文件的签署事项。
    根据股东大会的批准和授权,并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用
外债备案登记证明》(发改办外资备[2020]404 号),公司拟以全资子公司上港集
团(香港)有限公司的全资子公司上港集团 BVI 发展 2 有限公司(Shanghai Port
Group (BVI) Development 2 Co., Limited)为发行主体在境外发行总额 10 亿
美元债券(以下简称:“美元债券”),并由上港集团提供担保,担保事项已经
公司第三届董事会第八次会议审议通过。
    上港集团 BVI 发展 2 有限公司(Shanghai Port Group (BVI) Development 2
Co., Limited)已于 2020 年 7 月 6 日正式对外宣布交易,并于当日完成了定价
及签署认购协议。详见公司于 2020 年 7 月 8 日披露的《上港集团关于全资子公
司发行境外美元债券完成定价并签署认购协议的公告》(临 2020-028)。
    本次美元债券于 2020 年 7 月 13 日完成发行,并定于 2020 年 7 月 14 日在香
港联合交易所上市,5 年期和 10 年期美元债券的简称分别为 SHA PG B2507 和 SHA
PG B3007,对应交易代码分别为 40298 和 40299。
    本次债券的成功发行有利于公司进一步降低公司的融资成本、优化融资结
构、拓展融资渠道,满足公司拓宽海外业务运营需要,并为建立境外市场良好信
用打下基础,符合公司发展战略。


    特此公告。


                            上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
                                          2020 年 7 月 14 日

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