宝山钢铁股份有限公司对外投资公告

债券代码:126016        债券简称:08 宝钢债




               宝山钢铁股份有限公司对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
    宝山钢铁股份有限公司(以下简称:公司)计划向宝钢湛江钢铁
有限公司(以下简称:湛江钢铁)单方现金增资 120 亿元,以建设宝
钢广东湛江钢铁基地项目(以下简称:湛江钢铁项目)。




     一、对外投资概述
     (一)对外投资基本情况
     公司计划向湛江钢铁单方现金增资 120 亿元,以建设湛江钢铁项
目。
     (二)董事会审议情况
     公司五届十次董事会全体董事已一致审议通过《关于宝山钢铁股
份有限公司向宝钢湛江钢铁有限公司增资的议案》。具体批准事项如
下:
    1. 同意公司向湛江钢铁现金增资 120 亿元,采用分批增资方式
进行;
     2. 授权经理层开展增资的具体工作,包括(但不限于):(1)完
成、批准增资方案;(2)开展增资审计、评估工作;(3)起草、修改、
补充、签署、递交、呈报、执行与增资有关的协议(包括但不限于湛
江钢铁合资合同、公司章程等);(4)具体办理与增资有关的其他事
宜。
     (三)本次增资无需股东大会和政府有关部门批准。
     (四)本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。


     二、向湛江钢铁增资的基本情况
债券代码:126016      债券简称:08 宝钢债
     (一)湛江钢铁情况
    湛江钢铁主要经营范围为黑色金属冶炼及压延加工、销售等,目
前该公司处于建设期。湛江钢铁目前注册资本 80 亿元,其中:公司
持有其 75%股权,广东恒健投资控股有限公司(以下简称:广东恒健)
持有其 25%股权。
    本次增资完成后,湛江钢铁注册资本为 200 亿元(未考虑资产评
估因素),公司持有湛江钢铁 90%股权,广东恒健持有其 10%股权。
    截至 2012 年 12 月末,湛江钢铁(单体,下同)资产总额 121.12
亿元,净资产 61.32 亿元,2012 年度湛江钢铁实现营业收入 4,673.07
万元,净利润-190.22 万元。2012 年财务数据已经德勤华永会计师事
务所(特殊普通合伙)审计,该事务所具有从事证券、期货业务审计
资格。
    截至 2013 年 6 月末(未经审计),湛江钢铁资产总额 124.66 亿元,
净资产 70.25 亿元,2013 年上半年湛江钢铁实现营业收入 341.20 万
元,净利润-1,395.45 万元。
     (二)项目基本情况
     湛江钢铁项目静态总投资 415 亿元,已于 2013 年 5 月开工,预
计 2016 年 9 月全面建成投产。湛江钢铁项目具体情况请详见公司 2012
年 8 月 28 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的
《宝山钢铁股份有限公司关于拟建设湛江钢铁基地项目的公告》。
     (三)增资方案
     1. 增资方式
    鉴于从 2014 年开始,湛江钢铁项目才陆续进入建设高峰期,为
提高资金使用效率并考虑公司资金状况,本次公司将采用分期增资方
式,即一次评估、验资,资金分期到位。
     2. 增资时点及金额
    根据湛江钢铁项目 2013 年至 2015 年建设进度及资金需求,公司
计划在 2014 年内完成对湛江钢铁的增资。董事会审议通过本次增资
后,公司将开展净资产审计及资产评估工作,预计首期增资将在 2013
年四季度完成,增资额度为 60 亿元,第二期增资于 2014 年内完成,
增资额度为 60 亿元。
债券代码:126016      债券简称:08 宝钢债
     三、增资对公司的影响
    本次向湛江钢铁增资,将尽快发挥宝钢股份现有技术和人才资
源,有利于湛江钢铁项目的建设和推进。湛江钢铁项目对公司的影响
请详见公司 2012 年 8 月 28 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》披露的《宝山钢铁股份有限公司关于拟建设湛江钢铁基地项
目的公告》。


     四、湛江钢铁项目的风险分析
    1、如果未来钢铁市场持续低迷、钢材价格进一步下滑,而铁矿
石等钢铁原材料价格并未同步下降,公司测算的湛江钢铁项目的投资
收益会变差。
    2、湛江基地项目的热轧产品产量相对较大,项目投产后能否实
现完全销售,需要在投产后从销售到生产的全面努力;厚板产品的高
档次品种仍然存在较大的机会和市场空间,但公司自身的研发开拓能
否快速见效,有待努力。
    3、同一区域其它钢铁企业也正在计划新建钢铁基地,相比其它
钢铁企业,虽然宝钢具有一定的竞争优势,但随着其它钢铁企业通过
与国外先进钢铁企业合资建厂等方式,迅速提高技术起点,从而缩小
与宝钢的竞争差距。


     特此公告。


                                       宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                 2013 年 8 月 24 日

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