宝山钢铁股份有限公司关于美元债发行进展情况的公告

债券代码:126016        债券简称:08 宝钢债




                      宝山钢铁股份有限公司
                   关于美元债发行进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为进一步优化宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)债务结构,
降低融资成本,公司于 2013 年 4 月 26 日召开的 2012 年年度股东大
会审议通过《关于开展直接融资的议案》,批准公司的全资子公司宝
运公司在境外发行美元债,相关公告请参见 2013 年 4 月 27 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
  公司于2013年12月2日起在境外召开关于上述美元债发行的系列
路演推介会。2013年12月5日,公司成功发行5亿美元的5年期无抵押
债券,票面利息3.75%,到期日为2018年12月12日,每半年付息一次。
债券将在香港联交所挂牌。


     特此公告


                                         宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                   2013 年 12 月 7 日

关闭窗口