宝钢股份2016年第一季度报告

2016 年第一季度报告
公司代码:600019    公司简称:宝钢股份
                   宝山钢铁股份有限公司
                   2016 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 10
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                                   2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长陈德荣、主管会计工作负责人财务总监朱可炳及会计机构负责人(会计主
    管人员)财务部部长王娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 公司经营亮点
     实现利润总额 21.8 亿元,环比去年四季度增利 32.8 亿元,同比去年一季度基本持平。
     实现经营活动净现金流入 74.0 亿元,环比去年四季度增加 16.2 亿元,同比去年一季度
    增加 23.2 亿元。
     成本削减工作效果斐然,成本削减额显著超过时间进度。
     荣获广汽丰田唯一向钢铁厂颁发的“品质优秀奖”,再次获得海尔“金魔方奖”。
     积极开拓海外新兴市场,自主研发的两个牌号高合金特殊扣油套管产品首次出口非洲市
    场。
     湛江钢铁工程项目整体进展顺利,2030 冷轧产线全面进入热负荷试车阶段,处于爬坡期
    的主要产线技术经济指标和成本水平快速接近样板工厂。
2.2 主要财务数据
                                                               单位:百万元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年
                                        本报告期末         上年度末
                                                                          度末增减(%)
 总资产                                     261,943           234,123               11.88
 归属于上市公司股东的净资产                 114,456           112,803                1.47
                                        年初至报告       上年初至上年
                                                                        比上年同期增减(%)
                                          期末             报告期末
 经营活动产生的现金流量净额                   7,401             5,078               45.74
                                        年初至报告       上年初至上年
                                                                        比上年同期增减(%)
                                          期末             报告期末
 营业收入                                    35,273            41,386              -14.77
 归属于上市公司股东的净利润                   1,529             1,547               -1.20
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              1,520             1,523               -0.15
 益的净利润
 加权平均净资产收益率(%)                        1.35           1.34   增加 0.01 个百分点
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 基本每股收益(元/股)                               0.09            0.09                       -1.18
 稀释每股收益(元/股)                               0.09            0.09                       -1.18
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:百万元 币种:人民币
                               项目                                      本期金额     说明
 非流动资产处置损益                                                                  -60
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国
 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
 少数股东权益影响额(税后)                                                          -10
 所得税影响额                                                                         -3
                               合计
2.3 主营业务分经营分部情况
                                                                   单位:百万元 币种:人民币
                                                                              毛利率比上年同期
      经营分部           营业收入            营业成本            毛利率
                                                                                    增减
      钢铁制造                   22,473              19,450          13.5%         上升 1.1 个百分点
      加工配送                   31,616              30,359           4.0%         上升 0.8 个百分点
      信息科技                        849               606          28.6%         上升 0.5 个百分点
      电子商务                    4,864               4,869          -0.1%         下降 0.2 个百分点
    化工                      1,739               1,651           5.0%         下降 0.2 个百分点
    金融                          135                   69       48.9%         下降 4.2 个百分点
     分部间抵消                 -26,304              -26,071
    合计                     35,372              30,933          12.5%         上升 0.9 个百分点
2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                 306,477
                                      前十名股东持股情况
                             期末持股         比例      持有有限售条        质押或冻结情况        股东
  股东名称(全称)
                               数量           (%)         件股份数量      股份状态      数量      性质
宝钢集团有限公司         13,130,265,267      79.734                  0        无            0     国家
中国证券金融股份有限
                              444,813,261     2.701                  0        无            0     国家
公司
中央汇金资产管理有限
                              122,230,300     0.742                  0        无            0     国家
责任公司
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香港中央结算有限公司           77,328,209     0.470             0        无          0   未知
平安养老保险股份有限
公司-平安养老富盈人
                               32,970,563     0.200             0        无          0   未知
生养老保障委托管理产
品富盈股票型组合
全国社保基金一一八组
                               32,122,411     0.195             0        无          0   未知

中国银行-易方达稳健
收益债券型证券投资基           31,179,857     0.189             0        无          0   未知

中国银行股份有限公司
-华夏新经济灵活配置
                               30,593,576     0.186             0        无          0   未知
混合型发起式证券投资
基金
富达基金(香港)有限
                               29,586,699     0.180             0        无          0   未知
公司-客户资金
工银瑞信基金-工商银
                               29,165,821     0.177             0        无          0   未知
行-特定客户资产管理
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流                股份种类及数量
                                      通股的数量              种类                数量
宝钢集团有限公司                       13,130,265,267     人民币普通股        13,130,265,267
中国证券金融股份有限公司                    444,813,261   人民币普通股           444,813,261
中央汇金资产管理有限责任公司                122,230,300   人民币普通股           122,230,300
香港中央结算有限公司                        77,328,209    人民币普通股           77,328,209
平安养老保险股份有限公司-平安
养老富盈人生养老保障委托管理产              32,970,563    人民币普通股           32,970,563
品富盈股票型组合
全国社保基金一一八组合                      32,122,411    人民币普通股           32,122,411
中国银行-易方达稳健收益债券型
                                            31,179,857    人民币普通股           31,179,857
证券投资基金
中国银行股份有限公司-华夏新经
济灵活配置混合型发起式证券投资              30,593,576    人民币普通股           30,593,576
基金
富达基金(香港)有限公司-客户资
                                            29,586,699    人民币普通股           29,586,699

工银瑞信基金-工商银行-特定客
                                            29,165,821    人民币普通股           29,165,821
户资产管理
上述股东关联关系或一致行动的说      本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
明                                  市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
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2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    2016 年,外部宏观环境依旧复杂多变,钢铁“去产能”任重而道远。年初以来,购销两头市
    场价格水平均出现震荡反弹,但回升过程中尤其是春节以后的钢材价格出现较大波动。面对
    复杂多变的经营环境,公司抓住市场“阶段性回暖”契机,持续加大客户服务、提高用户感
    知,在全体系范围内开展多维度成本削减,有效支撑了盈利空间的稳定;同时,湛江钢铁建
    设进度、爬坡速度、市场开拓及业绩表现整体受控。得益于市场机会把握及内部挖潜增效举
    措的有效落地,一季度公司业绩表现优于经营预期,累计完成铁产量 626.6 万吨,钢产量 653.3
    万吨,商品坯材销量 561.6 万吨;实现合并利润总额 21.8 亿元,环比四季度增加 299%,与
    去年同期比基本持平。
    主要会计报表项目大幅变动的情况及原因如下:
3.1.1 与 2016 年年初数相比,合并资产负债表大幅变动项目分析
    (1) 货币资金较年初增加 55.1 亿元,主要是公司备付资金需求。
    (2) 其他流动资产较年初增加 208.6 亿元,主要为公司低风险资金运作增加。
    (3) 发放贷款及垫款较年初减少 6.7 亿元,主要是财务公司对集团内公司贷款减少。
    (4) 其他非流动资产较年初减少 28.6 亿元,主要为湛江钢铁预付土地款转为无形资产所致。
    (5) 应交税费较年初增加 17.9 亿元,其中:待抵扣进项税金转入其他流动资产较年初增加
    10.2 亿元,应交所得税较年初增加 4.8 亿元,应交增值税较年初增加 2.0 亿元。
    (6) 其他流动负债较年初增加 101.3 亿元,主要是公司发行短期融资券增加。
    (7) 应付债券年初增加 51.0 亿元,主要是公司发行中期票据增加。
3.1.2 与 2015 年 1 季度相比,合并利润表大幅变动项目分析
     财务费用较去年同期上升 3.3 亿元,主要是公司完成本外币债务切换后,人民币融资利率
     高于外币债务融资利率、公司投资项目支出以及公司利用阶段性闲置资金进行低风险资金
     运作(资金运作收益在投资收益科目中反映)等综合影响,利息支出同比增加 2.0 亿元;
     利息收入较去年同期减少 0.9 亿元,主要是由于吴淞地块长期应收款本金减少,一季度计
     提的利息收入同比去年减少 0.8 亿元。
3.1.3 与 2015 年 1 季度相比,合并现金流量表分析
     2016 年 1 季度现金流量净流入 52.2 亿元,去年同期为净流入 11.9 亿元,较去年同期增加
     40.3 亿元。
    (1) 2016 年 1 季度公司实现经营活动现金净流入 74.0 亿元,较去年同期增加 23.2 亿元,增
    幅 45.7%。其中净利润 15.4 亿元,固定资产折旧及摊销增加流量 26.9 亿元,财务费用
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    增加流量 5.1 亿元,资产减值准备与处置固定、无形、长期资产等其他项目减少流量 0.6
    亿元,累计经营应得现金 46.8 亿元。存货资金占用上升,减少流量 3.7 亿元;经营性应
    收项目上升,减少流量 3.4 亿元;经营性应付项目上升,增加流量 34.3 亿元。
    剔除财务公司影响,1 季度经营活动现金净流入 49.1 亿元,较去年同期经营活动现金净
    流入 41.5 亿元增加 7.6 亿元。同比增加的主要原因如下:
    1) 1 季度末经营性应付项目较年初增加 14.8 亿元,去年同期为减少 6.2 亿元,同比增
    加流量 21.0 亿元。
    2) 1 季度末经营性应收项目较年初增加 8.9 亿元,去年同期为增加 0.6 亿元,同比减
    少流量 8.3 亿元。
    3) 1 季度末存货较年初增加 3.7 亿元,去年同期存货减少 1.9 亿元,同比减少流量 5.6
    亿元。
    4) 净利润、折旧摊销、资产减值准备与投资损失等项目同比去年 1 季度增加流量 0.5
    亿元。
    (2) 投资活动现金净流出 224.8 亿元,较去年同期投资活动现金净流出 74.1 亿元增加流出
    150.7 亿元,增幅 203.4%,主要为公司开展低风险资金运作同比去年净增加现金流出
    179.9 亿元、项目建设同比去年净减少现金流出 28.8 亿元。
    (3) 筹资活动现金净流入 203.2 亿元,较去年同期筹资活动净流入 38.3 亿元增加流入 164.9
    亿元。主要为:今年债务融资规模较年初上升增加流量 207.9 亿元,去年同期债务融资
    规模上升增加流量 31.4 亿元,同比增加现金流入 176.5 亿元;因去年同期成立欧冶电商
    平台,吸收现金投资共 10.2 亿元,本年同比减少流量 10.2 亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 与首次公开发行相关的承诺
    宝钢集团在公司成立时做出两项承诺:
    (1) 宝钢集团承诺,与公司发生的关联交易,将依照国家有关法律、行政法规及有关主管部
    门的规章进行,不会损害公司及公司非控股股东的合法利益。
    (2) 宝钢集团承诺,将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动,或直接持有对公司有
    竞争的业务、活动或实体的权益。但宝钢集团可以持有公司股份并继续经营、发展现有
    业务(包括与公司有或可能有竞争的业务)。宝钢集团承诺,宝钢集团或其子公司欲进
    行与公司的业务可能产生竞争的新业务、投资和研究时,公司将有优先发展权和项目的
    优先收购权。
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    上述承诺在下列情况下有效:A、公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易所上
    市;B、宝钢集团持有公司不少于 30%的已发行股份。
    此外,宝钢集团于 2001 年 6 月 13 日和 2002 年 9 月 6 日进一步向公司做出如下承诺,即在公
    司收购宝钢集团的部分三期工程资产和剩余的资产后,上述两项承诺仍然有效。
    上述承诺见 2001 年 6 月 21 日和 2002 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
    券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
3.3.2 与再融资相关的承诺
    (1) 宝钢集团在公司增发招股意见书中的承诺:
    1) 对于集团公司现在持有的可能会对宝钢股份产生同业竞争的资产和业务,宝钢股份
    有权选择适当的时机向集团公司收购。
    2) 对于任何集团公司将来获得的从事与宝钢股份同类业务的商业机会,集团公司应将
    该等机会让于宝钢股份,只有在宝钢股份放弃该等商业机会后,集团公司才会进行投资。
    上述承诺见 2005 年 4 月上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
3.3.3 其他承诺
    (1) 宝钢集团关于罗泾土地的承诺:
    宝钢集团全资控股子公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(以下称“浦钢公司”)拟出
    售其拥有的罗泾在建工程及相关固定资产(以下称“罗泾项目相关资产”),本公司拟
    收购罗泾项目相关资产。罗泾项目相关资产共占用土地 322.8 万平方米(以下称“罗泾
    项目用地”)。就罗泾项目用地,浦钢公司已支付了一定的前期费用,但尚未支付土地
    出让金。如本公司收购罗泾项目相关资产,本公司需要承担未支付的土地出让金,并补
    偿浦钢公司截至罗泾项目相关资产评估基准日(即 2007 年 9 月 30 日)已支付的前期费
    用。经初步估算,该等费用合计约人民币 28 亿元。宝钢集团承诺:
    1) 如本公司收购罗泾项目相关资产,宝钢集团和/或浦钢公司将积极配合本公司完成罗
    泾项目用地的土地出让手续,并根据本公司的合理要求给予相应的协助。
    2) 如上述的合计费用实际发生金额超过人民币 28 亿元,超过部分由宝钢集团和/或浦
    钢公司承担,并将及时、足额支付给本公司和/或相关政府机关(视具体情况)。
    上述承诺见 2007 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
    海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
    上述承诺所涉及的土地包括罗泾项目用地西区、罗泾项目用地东区和北部能源通廊。截
    至本报告期末,公司已和上海市政府相关部门完成罗泾项目用地西区土地出让合同的签
    订,支付土地出让金共 23.4 亿元且已获得土地权证;已支付北部能源通廊土地费用约
    0.2 亿元且已获得土地权证;东区土地相关权证正在办理中,尚未支付土地出让金。
    (2) 宝钢集团关于德盛镍业项目的承诺:
    宝钢集团于 2010 年 12 月 16 日向本公司发来《关于德盛镍业项目的征询函》和《关于德
    盛镍业项目的承诺函》,征询本公司是否愿意投资德盛镍业项目。本公司同意由宝钢集
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    团投资德盛镍业项目,但保留未来对该项目的择机收购权。宝钢集团承诺:今后在本公
    司提出收购要求时,将以独立评估机构的资产评估价为基础,在符合相关法律、法规和
    其他规范性文件的情况下,以合理的价格将持有的德盛镍业股权转让给本公司。
    上述承诺在下列情况下有效:1)公司在证券交易所上市,及 2)宝钢集团持有本公司不
    少于 30%的已发行股份。
    上述承诺见 2010 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
    海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
    在报告期内,宝钢集团及公司均没有违反以上任何一项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                         公司名称   宝山钢铁股份有限公司
                                                    法定代表人      陈德荣
                                                            日期    2016 年 4 月 27 日
                                         9 / 18
                                   2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:宝山钢铁股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                              13,328,836,494.41        7,816,943,116.11
    以公允价值计量且其变动计入当
                                             489,182,295.38          872,874,998.19
期损益的金融资产
    应收票据                               8,910,268,139.01        8,192,598,702.78
    应收账款                               8,181,798,289.07        9,158,063,277.11
    预付款项                               4,149,065,317.49        4,159,608,819.61
    应收利息                                 388,981,751.94          294,162,019.29
    应收股利                                 150,869,833.28          162,869,833.28
    其他应收款                             1,392,598,773.64        1,057,234,780.61
    买入返售金融资产                       2,000,000,000.00        2,140,000,000.00
    存货                                  24,048,881,159.14       23,515,760,734.54
    一年内到期的非流动资产                 4,500,000,000.00        4,500,000,000.00
    其他流动资产                          28,897,163,719.70        8,032,867,446.36
      流动资产合计                        96,437,645,773.06       69,902,983,727.88
非流动资产:
    发放贷款和垫款                         1,564,114,746.62        2,238,404,977.48
    可供出售金融资产                      10,991,357,649.02       10,924,024,795.65
    长期应收款                             4,603,335,508.68        4,579,073,208.90
    长期股权投资                           5,041,807,421.20        5,010,366,850.50
    投资性房地产                             369,252,523.42          373,337,165.32
    固定资产                              99,696,543,186.23       91,067,560,315.55
    在建工程                              27,195,211,169.52       33,628,389,473.68
    工程物资                                  55,107,434.04           55,433,580.47
    无形资产                              11,742,360,645.71        9,251,464,486.88
    长期待摊费用                           1,049,381,689.35        1,057,177,388.37
    递延所得税资产                         1,544,653,949.29        1,520,955,982.61
    其他非流动资产                         1,652,361,421.83        4,513,975,000.00
      非流动资产合计                    165,505,487,344.91       164,220,163,225.41
    资产总计                        261,943,133,117.97       234,123,146,953.29
流动负债:
    短期借款                              32,713,704,355.53       27,111,031,934.70
    向中央银行借款                           169,989,814.23          130,730,819.70
    吸收存款及同业存放                    11,934,022,416.54       10,009,980,135.82
                                         10 / 18
                                   2016 年第一季度报告
                项目                        期末余额              年初余额
   拆入资金                                  198,000,000.00         198,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                             215,411,212.27           3,608,651.05
期损益的金融负债
   应付票据                                3,792,606,040.92       4,433,892,369.95
   应付账款                               22,269,540,044.81      21,385,905,275.51
   预收款项                               13,138,639,875.01      12,467,881,559.99
   应付职工薪酬                            1,732,469,870.75       1,671,753,461.42
   应交税费                                3,492,424,284.13       1,698,315,074.97
   应付利息                                  215,188,790.66         199,607,814.92
   应付股利                                   10,138,501.63             625,765.44
   其他应付款                              2,545,312,606.79       2,283,044,126.16
   一年内到期的非流动负债                    198,200,391.62         208,114,896.18
   其他流动负债                           20,184,543,760.22      10,057,344,262.30
      流动负债合计                      112,810,191,965.11       91,859,836,148.11
非流动负债:
   长期借款                                9,352,268,232.89       9,111,026,384.68
   应付债券                               13,849,331,275.66       8,747,373,959.29
   长期应付款                                 82,585,917.00          82,585,917.00
   长期应付职工薪酬                          328,371,972.49         328,307,328.96
   专项应付款                                292,916,697.81         292,916,697.81
   递延收益                                1,065,241,367.54       1,092,839,458.77
   递延所得税负债                            454,528,723.92         454,701,623.19
   其他非流动负债                               7,919,282.25          7,134,514.14
      非流动负债合计                      25,433,163,469.56      20,116,885,883.84
    负债合计                        138,243,355,434.67      111,976,722,031.95
所有者权益
   股本                                   16,467,517,524.00      16,467,517,524.00
   资本公积                               33,743,292,412.98      33,739,882,090.62
   减:库存股                                 82,585,917.00          82,585,917.00
   其他综合收益                             -885,120,084.53        -997,587,960.09
   专项储备                                   19,556,825.91          10,915,599.63
   盈余公积                               26,516,654,926.34      26,516,654,926.34
   未分配利润                             38,676,973,306.70      37,148,447,581.69
    归属于母公司所有者权益合计          114,456,288,994.40      112,803,243,845.19
   少数股东权益                            9,243,488,688.90       9,343,181,076.15
      所有者权益合计                    123,699,777,683.30      122,146,424,921.34
    负债和所有者权益总计            261,943,133,117.97      234,123,146,953.29
法定代表人:陈德荣 主管会计工作负责人:财务总监朱可炳 会计机构负责人:财务部部长王娟
                                         11 / 18
                                 2016 年第一季度报告
                                 母公司资产负债表
                                 2016 年 3 月 31 日
编制单位:宝山钢铁股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        期末余额                年初余额
流动资产:
  货币资金                                  3,369,816,230.45        2,609,809,152.05
  应收票据                                 11,256,335,355.34        9,485,523,681.41
  应收账款                                 16,527,874,442.65       14,528,789,667.02
  预付款项                                  1,270,416,820.64        1,253,626,615.28
  应收利息                                       399,309,011.10       373,908,851.48
  其他应收款                                     219,855,448.21       249,886,362.58
  存货                                      9,760,307,912.54       10,004,843,968.85
  一年内到期的非流动资产                    4,500,000,000.00        4,500,000,000.00
  其他流动资产                             29,022,802,584.70       12,923,012,337.05
    流动资产合计                           76,326,717,805.63      55,929,400,635.72
非流动资产:
  可供出售金融资产                          8,844,897,096.20        8,844,897,096.20
  长期应收款                                6,669,532,930.56        6,645,532,930.56
  长期股权投资                             46,283,559,399.71       46,254,613,054.24
  固定资产                                 47,709,136,928.58       49,147,433,841.75
  在建工程                                  3,115,640,230.91        2,841,837,566.36
  工程物资                                        32,656,665.86        29,585,906.85
  无形资产                                  3,687,074,328.81        3,707,611,299.90
  长期待摊费用                                    66,524,368.31        73,013,638.42
  递延所得税资产                                 855,103,421.27       851,482,708.40
  其他非流动资产                                 396,853,153.25       396,867,364.20
    非流动资产合计                        117,660,978,523.46      118,792,875,406.88
      资产总计                            193,987,696,329.09      174,722,276,042.60
流动负债:
  短期借款                                 23,930,391,000.00       19,223,563,658.59
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                 215,411,212.27                 0.00
益的金融负债
  应付票据                                  1,164,684,568.64        1,520,322,564.34
  应付账款                                 14,289,000,999.10       16,361,219,616.35
  预收款项                                  9,878,949,581.15       10,723,769,050.31
  应付职工薪酬                              1,140,770,541.74        1,102,916,994.13
  应交税费                                  3,046,985,680.00        2,040,209,581.28
  应付利息                                        92,405,854.25        52,052,454.92
  其他应付款                                     371,951,094.79       484,621,748.19
  一年内到期的非流动负债                         131,961,600.00       127,713,600.00
  其他流动负债                             20,178,308,466.21       10,057,344,262.30
                                       12 / 18
                                 2016 年第一季度报告
                 项目                        期末余额                     年初余额
    流动负债合计                           74,440,820,598.15           61,693,733,530.41
非流动负债:
  应付债券                                  7,000,000,000.00             2,000,000,000.00
  长期应付款                                      82,585,917.00             82,585,917.00
  长期应付职工薪酬                               219,451,130.56            219,451,130.56
  专项应付款                                     239,350,000.00            239,350,000.00
  递延收益                                       370,070,085.61            376,156,642.05
  递延所得税负债                                 442,584,276.06            442,584,276.06
    非流动负债合计                          8,354,041,409.23            3,360,127,965.67
      负债合计                             82,794,862,007.38           65,053,861,496.08
所有者权益:
  股本                                     16,467,517,524.00            16,467,517,524.00
  资本公积                                 32,923,718,076.03            32,919,701,968.51
  减:库存股                                      82,585,917.00             82,585,917.00
  其他综合收益                                   -68,897,299.95            -66,043,945.35
  专项储备                                         1,969,862.59                        0.00
  盈余公积                                 26,516,654,926.34            26,516,654,926.34
  未分配利润                               35,434,457,149.70            33,913,169,990.02
    所有者权益合计                        111,192,834,321.71           109,668,414,546.52
      负债和所有者权益总计                193,987,696,329.09           174,722,276,042.60
法定代表人:陈德荣 主管会计工作负责人:财务总监朱可炳 会计机构负责人:财务部部长王娟
                                     合并利润表
                                   2016 年 1—3 月
编制单位:宝山钢铁股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                           本期金额             上期金额
一、营业总收入                                   35,342,212,342.10     41,473,161,551.79
其中:营业收入                                   35,273,451,418.64      41,385,948,528.95
      利息收入                                         65,932,025.56        85,672,983.21
      手续费及佣金收入                                  2,828,897.90         1,540,039.63
二、营业总成本                                   33,047,542,242.38     39,246,764,183.09
其中:营业成本                                   30,870,575,487.19      36,624,748,206.03
      利息支出                                         61,942,596.63        64,376,881.94
      手续费及佣金支出                                   111,394.49            168,197.30
      营业税金及附加                                 139,091,603.47        106,006,006.67
      销售费用                                       489,970,204.81        498,467,964.44
      管理费用                                    1,147,707,124.42       1,744,224,971.48
      财务费用                                       528,419,688.13        199,419,902.29
                                       13 / 18
                                  2016 年第一季度报告
                      项目                              本期金额             上期金额
       资产减值损失                                 -190,275,856.76           9,352,052.94
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)        -175,957,189.92         -75,942,286.94
       投资收益(损失以“-”号填列)                   69,188,740.66        29,513,658.39
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益             33,845,086.81         7,423,522.53
       汇兑收益(损失以“-”号填列)                              0.00                 0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 2,187,901,650.46       2,179,968,740.15
  加:营业外收入                                        71,131,699.06        48,109,561.78
       其中:非流动资产处置利得                          9,521,202.31         2,533,029.31
  减:营业外支出                                        76,320,122.04        23,126,904.61
       其中:非流动资产处置损失                         69,994,123.15        20,661,619.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             2,182,713,227.48       2,204,951,397.32
  减:所得税费用                                     644,383,094.19         568,225,769.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 1,538,330,133.29       1,636,725,627.53
  归属于母公司所有者的净利润                       1,528,525,725.01       1,547,150,249.71
  少数股东损益                                           9,804,408.28        89,575,377.82
六、其他综合收益的税后净额                           115,993,337.78         -40,595,723.67
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额           112,467,875.56         -43,511,239.68
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益            112,467,875.56         -43,511,239.68
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益               48,308,793.90        13,436,789.10
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                           64,159,081.66       -56,948,028.78
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 3,525,462.22         2,915,516.01
七、综合收益总额                                   1,654,323,471.07       1,596,129,903.86
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 1,640,993,600.57       1,503,639,010.03
  归属于少数股东的综合收益总额                          13,329,870.50        92,490,893.83
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        0.09                 0.09
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        0.09                 0.09
法定代表人:陈德荣 主管会计工作负责人:财务总监朱可炳 会计机构负责人:财务部部长王娟
                                         14 / 18
                                     2016 年第一季度报告
                                        母公司利润表
                                       2016 年 1—3 月
编制单位:宝山钢铁股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                               本期金额         上期金额
一、营业收入                                         20,866,602,666.08      23,515,470,816.31
  减:营业成本                                       17,770,507,992.67      20,535,285,484.58
      营业税金及附加                                        85,730,702.70       52,656,176.23
      销售费用                                             153,041,185.04      151,365,152.60
      管理费用                                             610,675,490.98    1,194,057,614.99
      财务费用                                             178,615,356.39       17,075,693.52
      资产减值损失                                       -171,872,032.02       -38,907,916.33
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)             -215,411,212.27       -91,332,927.09
      投资收益(损失以“-”号填列)                        39,125,298.02       11,358,612.44
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  31,012,982.96       19,207,139.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    2,063,618,056.07      1,523,964,296.07
  加:营业外收入                                            16,012,588.96       17,073,419.81
      其中:非流动资产处置利得                                      0.00                 0.00
  减:营业外支出                                            61,585,426.42       11,440,925.72
      其中:非流动资产处置损失                              61,535,926.42       11,380,924.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                2,018,045,218.61      1,529,596,790.16
    减:所得税费用                                         496,758,058.93      375,342,762.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    1,521,287,159.68      1,154,254,028.09
五、其他综合收益的税后净额                                 -2,853,354.60         2,291,846.80
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                    -2,853,354.60        2,291,846.80
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
                                                            -2,853,354.60        2,291,846.80
的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                      1,518,433,805.08      1,156,545,874.89
法定代表人:陈德荣 主管会计工作负责人:财务总监朱可炳 会计机构负责人:财务部部长王娟
                                           15 / 18
                                   2016 年第一季度报告
                                    合并现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:宝山钢铁股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金               41,670,190,255.36       48,092,888,038.24
  客户存款和同业存放款项净增加额               1,928,078,568.75       1,064,042,907.02
  向中央银行借款净增加额                            39,258,994.53        47,628,291.38
  客户贷款及垫款净减少额                           706,793,459.33       246,928,369.96
  收取利息、手续费及佣金的现金                      68,421,825.88        86,534,656.17
  收到的税费返还                                   101,024,983.92        52,197,229.21
  收到其他与经营活动有关的现金                     503,022,399.45        79,067,637.29
    经营活动现金流入小计                     45,016,790,487.22       49,669,287,129.27
  购买商品、接受劳务支付的现金               33,492,028,341.86       40,222,006,226.46
  存放中央银行和同业款项净增加额                   152,959,022.27       215,501,486.35
  支付利息、手续费及佣金的现金                      73,152,909.25        85,986,073.15
  支付给职工以及为职工支付的现金               2,127,658,570.19       2,215,784,351.43
  支付的各项税费                               1,251,118,425.98       1,139,339,517.69
  卖出回购金融资产净减少额                                    0.00      169,528,930.40
  支付其他与经营活动有关的现金                     519,227,878.78       543,248,180.51
    经营活动现金流出小计                     37,616,145,148.33       44,591,394,765.99
      经营活动产生的现金流量净额              7,400,645,338.89       5,077,892,363.28
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           5,767,672,351.74       1,142,486,275.55
  取得投资收益收到的现金                           126,046,278.96        38,942,491.82
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                    14,084,991.61        11,491,530.15
回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      13,939,445.74        27,944,110.23
    投资活动现金流入小计                      5,921,743,068.05       1,220,864,407.75
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                               2,956,920,724.55       5,839,466,679.22
付的现金
  投资支付的现金                             25,398,306,307.41        2,778,867,463.06
  支付其他与投资活动有关的现金                      49,297,777.46        12,272,230.43
    投资活动现金流出小计                     28,404,524,809.42       8,630,606,372.71
      投资活动产生的现金流量净额            -22,482,781,741.37       -7,409,741,964.96
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                 2,250,000.00     1,020,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金             2,250,000.00     1,020,000,000.00
  取得借款收到的现金                         25,373,396,161.53       19,160,650,283.55
  发行债券收到的现金                         15,000,000,000.00        3,456,095,915.27
  收到其他与筹资活动有关的现金
                                         16 / 18
                                   2016 年第一季度报告
                   项目                            本期金额            上期金额
    筹资活动现金流入小计                     40,375,646,161.53       23,636,746,198.82
  偿还债务支付的现金                         19,580,605,305.33       19,472,192,823.28
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               474,296,546.44       336,563,490.86
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                      0.00        1,600,000.00
    筹资活动现金流出小计                     20,054,901,851.77       19,808,756,314.14
      筹资活动产生的现金流量净额             20,320,744,309.76       3,827,989,884.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -19,669,792.85      -307,125,770.95
五、现金及现金等价物净增加额                  5,218,938,114.43       1,189,014,512.05
  加:期初现金及现金等价物余额                 9,108,888,292.15      11,291,289,583.07
六、期末现金及现金等价物余额                 14,327,826,406.58       12,480,304,095.12
法定代表人:陈德荣 主管会计工作负责人:财务总监朱可炳 会计机构负责人:财务部部长王娟
                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:宝山钢铁股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                            本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金               19,377,699,095.05       24,117,837,516.79
  收到的税费返还                                    76,901,697.11        18,572,070.61
  收到其他与经营活动有关的现金                      31,772,690.92        22,864,338.57
    经营活动现金流入小计                     19,486,373,483.08       24,159,273,925.97
  购买商品、接受劳务支付的现金               19,219,085,915.43       19,911,016,952.16
  支付给职工以及为职工支付的现金               1,291,024,419.46       1,375,243,754.29
  支付的各项税费                                   500,596,130.01       416,055,585.10
  支付其他与经营活动有关的现金                      39,173,052.87        42,175,593.63
    经营活动现金流出小计                     21,049,879,517.77       21,744,491,885.18
      经营活动产生的现金流量净额             -1,563,506,034.69       2,414,782,040.79
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           3,200,000,000.00       3,400,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                            26,379,315.06         9,018,602.74
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    10,009,305.00         7,433,380.76
产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      91,805,221.80       100,847,459.98
    投资活动现金流入小计                      3,328,193,841.86       3,517,299,443.48
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                               1,272,516,399.15       1,180,255,877.20
产支付的现金
  投资支付的现金                             21,200,000,000.00        2,800,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
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                                   2016 年第一季度报告
                  项目                          本期金额              上期金额
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      47,662,777.46       12,272,230.43
    投资活动现金流出小计                     22,520,179,176.61      3,992,528,107.63
      投资活动产生的现金流量净额            -19,191,985,334.75        -475,228,664.15
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金                         25,251,065,250.00       9,331,425,200.58
  发行债券收到的现金                         15,000,000,000.00                   0.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                 2,102,592,369.49                  0.00
    筹资活动现金流入小计                     42,353,657,619.49      9,331,425,200.58
  偿还债务支付的现金                         20,578,386,953.02      11,224,578,508.86
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               205,006,182.58      103,774,913.02
  支付其他与筹资活动有关的现金                      26,711,036.51      895,284,618.03
    筹资活动现金流出小计                     20,810,104,172.11      12,223,638,039.91
      筹资活动产生的现金流量净额             21,543,553,447.38      -2,892,212,839.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -28,054,999.54     -138,654,352.68
五、现金及现金等价物净增加额                       760,007,078.40   -1,091,313,815.37
  加:期初现金及现金等价物余额                 2,609,809,152.05      6,283,129,815.02
六、期末现金及现金等价物余额                  3,369,816,230.45      5,191,815,999.65
法定代表人:陈德荣 主管会计工作负责人:财务总监朱可炳 会计机构负责人:财务部部长王娟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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