宝钢股份2016年年度报告摘要

公司代码:600019                                                     公司简称:宝钢股份
                             宝山钢铁股份有限公司
                               2016 年年度报告摘要
一 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
      划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3      公司全体董事出席董事会会议。
4      德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司有关现金股利政策,每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司
股东净利润的 50%,2016 年度现金分红总额应不低于 4,482,757,045.43 元。鉴于公司一贯重视回
报股东,秉承长期现金分红的政策,公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派
发现金股利 0.21 元/股(含税),合计 4,641,557,954.25 元(含税),占合并报表归属于母公司股
东净利润的 51.77%。
二 公司基本情况
1     公司简介
                                        公司股票简况
       股票种类      股票上市交易所       股票简称        股票代码      变更前股票简称
         A股         上海证券交易所       宝钢股份        600019            G宝钢
      联系人和联系方式                董事会秘书                  证券事务代表
    姓名                   吴一鸣                         虞红
                           上海市宝山区富锦路885号宝钢    上海市宝山区富锦路885号宝钢指
    办公地址
                           指挥中心宝钢股份董事会秘书室   挥中心宝钢股份董事会秘书室
    电话                   86-21-26647000                 86-21-26647000
    电子信箱               ir@baosteel.com                ir@baosteel.com
2   报告期公司主要业务简介
2.1 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
公司是全球领先的特大型钢铁联合企业,是《财富》世界 500 强中国宝武钢铁集团公司的核心企
业。公司以“创享改变生活”为使命,以“成为钢铁技术的领先者、成为环境友好的最佳实践者、
成为员工与企业共同发展的公司典范”为愿景,致力于为客户提供超值的产品和服务、为股东和
社会创造最大价值,实现相关利益主体的共同发展。
2016 年 11 月,湛江项目全面投运。2017 年 2 月,公司吸收合并武钢股份。至此,公司拥有上海
宝山、南京梅山、湛江东山、武汉青山等主要生产基地,拥有享誉全球的品牌、世界一流的技术
水平和服务能力,是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。
公司持续实施以技术领先为特征的精品开发战略,紧密关注中国高端制造业的高速增长,主要产
品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业,在汽车用钢、硅钢、镀锡
板、能源及管线用钢、高等级厚板、其它高等级薄板产品等六大战略产品领域处于国内市场领导
地位。公司整体技术装备建立在当代钢铁冶炼、冷热加工、液压传感、电子控制、计算机和信息
通讯等先进技术的基础上,具有大型化、连续化、自动化的特点,处于世界钢铁行业领先者地位。
公司始终坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路,注重创新能力的培育,全面掌
握钢铁制造核心技术,积极开发应用先进节能环保技术,建立覆盖全国、遍及世界的营销网络和
加工中心,并积极寻求整个产业链的绿色发展和低碳的解决方案。公司自主研发的新一代汽车高
强钢、取向硅钢、高等级家电用钢、油气管、桥梁用钢、热轧重轨等高端产品处于国际先进水平。
自 2002 年起,宝钢股份连续 14 年获得“国家科技进步奖”,是中国唯一获此殊荣的企业。
公司以智慧制造和欧冶云商钢铁生态圈平台化服务为两翼,构建公司发展新动力,强化“成本变
革、技术领先、服务先行、智慧制造与城市钢厂”五大能力,努力实现成为“全球最具竞争力的
钢铁企业”和“最具投资价值的上市公司”的战略目标。
2016 年在集团公司统一部署下,公司组建了化解过剩产能领导小组和工作联络团队,向集团公司
申报了拟化解产能的情况。8 月,公司与集团公司签署了《宝钢化解钢铁过剩产能目标责任书》。
11 月,国务院国资委落实国家钢铁去产能验收组来宝钢股份进行了验收。验收组认为,宝钢股份
罗泾项目和宝通钢铁两地克服了设备处置、人员安置、债务处置等诸多困难,圆满地完成了去产
能任务。12 月,经国务院国资委验收、国家发改委复查,确认宝钢股份已经提前完成 2016 年集
团公司与国资委签订的《化解过剩产能目标责任书》中宝钢股份 465 万吨的“去产能”目标任务。
其中,罗泾项目去产能 345 万吨,宝通钢铁去产能 120 万吨。
2.2 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
2016 年是“十三五”开局年,得益于基础设施、房地产和汽车行业的增长,全年粗钢产量 8.1 亿
吨,同比增长 1.2%;粗钢表观消费量为 7.1 亿吨,同比增长 2.0%。
在国家推进钢铁业供给侧结构性改革,严格落实环保限产和查处“地条钢”等政策实施的大背景
下,国内钢材价格成功扭转了 2011 年以来单边下行的态势出现明显上涨,这也使得中国钢材出口
有所下降,2016 年中国出口钢材 1.1 亿吨,同比下降 3.5%。基于市场回暖、钢价上涨,以及钢铁
企业通过结构调整和转型升级实现提质增效,2016 年,国内钢铁行业一举扭转了 2015 年全行业
深度亏损的不利局面,99 家大中型钢企实现利润 303.8 亿元,同比增加 949.1 亿元,扭亏为盈。
但中国钢铁行业依然面临产能过剩、产能利用率低、行业集中度低、发展水平参差不齐、产业布
局不尽合理、创新能力不足等诸多挑战,仍处于转型升级、脱困发展的关键时期。
2016 年,公司坚持精品开发战略,积极保持国内高端产品市场差异化竞争优势,加快东山基地制
造能力提升、产品认证及市场开拓,全年独有领先产品和战略产品销量,同比分别增加 16.8%和
8.6%,持续保持 50%以上的冷轧汽车板市场份额。积极扩大海外高端市场营销能力,全年出口量
同比增加 35.6%。借助全方位成本削减,持续提升产品竞争力,国内外市场的竞争地位进一步得
到巩固。
2.3 核心数据
 归属于上市公司股东的净利润                    吨钢利润(全球2000万吨以上钢企)
 RMB 89.7 亿元                     849%        RMB    420元(全球第一)           439%
 2015年:RMB 9.4亿元                           2015年:RMB 78元
 商品坯材销量                                  独有领先产品销量
                                   8.8%                                           16.8%
 2408.7万吨                                    1453.9 万吨
 2015年:2214.8万吨                            2015年:1244.5万吨
 首发产品/标志性技术数                         电商业务营业收入及销量
 10个                              100%        RMB 386.9 亿元(1487.4万吨)       93.1%
 2015年:5个                                   2015年:RMB 200.4亿元
 全方位成本削减                                正式员工劳动效率提升比率
                                                                                  上升2.7
 RMB 58.5亿元                      43.3%       6.5%                               个百分
 2016年计划:RMB 40亿元                        2016年计划:3.8%                     点
2.4 报告期内公司亮点
    经营业绩大幅提升。全年实现利润总额 115.2 亿元,比去年同期增加 553%,在全球 2000 万
    吨以上钢企中利润排名第二,吨钢利润排名第一。
    成本削减成果固化。成本削减额全年累计实现 58.5 亿元,超预期完成年度目标。
    技术创新成果显著。《薄带连铸连轧工艺、装备与控制工程化技术集成及产品研发》项目荣获
    冶金科学技术奖特等奖;《二次冷轧产品及核心技术研究》成果获上海市科技进步一等奖;取
    向硅钢 B30R090、超高强连续油管用钢 CT110 等产品实现全球首发。
    湛江钢铁进展顺利。二号高炉于 2016 年 7 月 15 日顺利点火,标志一期工程比原计划提前两
    个月全面建成,开始进入经营阶段。技术经济指标与环保指标持续向好,经营绩效优于年度
    目标。
    2017 年 2 月,宝钢股份吸收合并武钢股份,合并后在全球上市钢铁企业中粗钢产量排名第三、
    汽车板产量排名第三、取向硅钢产量排名第一。
    两翼建设同步推进。欧冶云商全年电商业务量 1487.4 万吨,实现销售收入 386.9 亿元,物流
    平台超额完成“千仓布局”。布局智慧制造路径,1580 板坯库无人化改造已投入运行。
    全过程节能减排。新增技术节能量 1.5 万吨标煤,完成厂区生态绿化 31.8 万平方米,二期光
    伏发电项目正式建成试运行。
    2016 年,国际三大信用评级机构标普、穆迪和惠誉分别给予公司 BBB+(稳定)、Baa1(负面)
    和 A-(稳定)的长期企业信用评级和展望,公司继续享有全球综合性钢铁行业最高的信用评
    级。
3   公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                               单位:百万元 币种:人民币
                                             2015年           本年比上年        2014年
                             2016年
                                         调整后    调整前       增减(%)    调整后    调整前
总资产                       267,983     234,123   234,123         14.46   228,653   228,653
营业收入                     185,459     163,790   163,790         13.23   187,414   187,414
归属于上市公司股东的净利
                                 8,966      944       1,013       849.33    5,349        5,792

归属于上市公司股东的扣除
                                 8,994         1,085     1,085        711.29             5,794       5,794
非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资
                              121,266      112,803     112,803             7.50     114,258        114,258

经营活动产生的现金流量净
                               16,373       21,177      21,177        -22.69         28,280         28,280

基本每股收益(元/股)            0.55          0.06      0.06        850.32              0.32        0.35
稀释每股收益(元/股)            0.55          0.06      0.06        850.32              0.32        0.35
                                                                  增加6.84个
加权平均净资产收益率(%)         7.68          0.84      0.90                            4.78        5.16
                                                                      百分点
注:以前年度财务数据调整说明详见年度报告第五节 十三、2。
3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                    单位:百万元 币种:人民币
                                 第一季度     第二季度              第三季度                第四季度
                               (1-3 月份) (4-6 月份)          (7-9 月份)           (10-12 月份)
营业收入                              35,273           42,719              55,443                  52,023
归属于上市公司股东的净利润             1,529            1,940               2,129                   3,368
归属于上市公司股东的扣除非
                                       1,520            2,162               1,905                   3,407
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额             7,401             876                1,145                   6,951
4   股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                 单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                  293,874
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                    556,722
                                    前 10 名股东持股情况
                                                                     持有         质押或冻结
                                                                     有限             情况
    股东名称                                               比例      售条                           股东
                     报告期内增减        期末持股数量
    (全称)                                               (%)       件的         股份       数     性质
                                                                     股份         状态       量
                                                                     数量
中国宝武钢铁集团                                                                                    国有
                     -1,606,879,434 11,523,385,833        70.049       0            无       0
有限公司                                                                                            法人
中国石油天然气集                                                                                    国有
                       800,000,000         800,000,000     4.863       0            无       0
团公司                                                                                              法人
中国证券金融股份                                                                                    国有
                         10,835,626        455,648,887     2.770       0            无       0
有限公司                                                                                            法人
北京诚通金控投资                                                                                    国有
                       403,439,717         403,439,717     2.452       0            无       0
有限公司                                                                                            法人
                                                                                国有
国新投资有限公司     403,439,717      403,439,717   2.452    0      无     0
                                                                                法人
香港中央结算有限
                     141,393,658      165,042,258   1.003    0      无     0    未知
公司
中央汇金资产管理                                                                国有
                               0      122,230,300   0.743    0      无     0
有限责任公司                                                                    法人
中国银行股份有限
公司-华夏新经济
                               0       30,593,576   0.186    0      无     0    未知
灵活配置混合型发
起式证券投资基金
富达基金(香港)
有限公司-客户资       8,851,604       29,319,864   0.178    0      无     0    未知

工银瑞信基金-工
商银行-特定客户      28,923,357       28,923,357   0.176    0      无     0    未知
资产管理
                                   本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
三 经营情况讨论与分析
1      报告期内主要经营情况
报告期内主要经营情况如下:
公司抓住钢铁去产能叠加市场回暖的机遇,直面国际贸易保护、汇率波动加剧、经营多线作战、
内部建设等困难与挑战,以成本削减、机构精简和人力资源效率提升为三大主线,积极加强市场
开拓和品种结构优化,一系列产销协同及深化改革的举措取得实效。2016 年销售商品坯材 2,408.7
万吨,实现营业总收入 1857.1 亿元、利润总额 115.2 亿元。
1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                 单位:百万元 币种:人民币
                    科目                            本期数            上年同期数               变动比例(%)
营业收入                                                185,459                163,790                       13.2
营业成本                                                161,851                149,258                        8.4
销售费用                                                  2,268                  2,153                        5.3
管理费用                                                  7,588                  7,287                        4.1
财务费用                                                  2,186                  2,393                       -8.6
经营活动产生的现金流量净额                               16,373                21,177                       -22.7
投资活动产生的现金流量净额                              -17,765                -21,676                       18.0
筹资活动产生的现金流量净额                                1,580                -1,119                       241.2
1.2 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                  单位:百万元 币种:人民币
                                                 主营业务分行业情况
                                                                                营业成本比
                                                     毛利率   营业收入比上年                    毛利率比上年增减
           分行业     营业收入        营业成本                                    上年增减
                                                     (%)      增减(%)                             (%)
                                                                                    (%)
    钢铁制造               103,243         85,874      16.8              6.6           -2.7     增加 8.0 个百分点
    加工配送               158,192       153,414        3.0             12.4          12.6      减少 0.2 个百分点
    信息科技                 3,956          2,813      28.9              0.5           -1.8     增加 1.6 个百分点
    电子商务                38,753         38,641       0.3             93.2          92.9      增加 0.2 个百分点
    化工                     7,659          7,142       6.8              0.4           -1.5     增加 1.9 个百分点
    金融                       530           253       52.3            -15.6          -17.3     增加 1.0 个百分点
    分部间抵销             -126,497      -126,025
    合计                   185,837        162,112      12.8             13.2             8.4    增加 3.8 个百分点
                                             主营业务分产品情况
                                                                营业收入比
                                                 毛利率                         营业成本比上      毛利率比上年增减
    分产品     营业收入     营业成本                          上年增减
                                                 (%)                          年增减(%)             (%)
                                                                    (%)
    冷轧碳钢板卷       43,033       33,117           23.0               3.3             -7.2      增加 8.7 个百分点
    热轧碳钢板卷       28,592       22,262           22.1              24.7              9.9     增加 10.5 个百分点
    钢管产品            6,271        6,254            0.3             -15.8            -16.8      增加 1.2 个百分点
    其他钢铁产品        8,581        7,637           11.0              11.6              3.0      增加 7.4 个百分点
    合 计          86,476       69,271           19.9               8.5             -2.3      增加 8.8 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司按内部组织机构划分为钢铁制造、加工配送、信息科技、电子商务、化工及金融六个分部。
钢铁制造分部包括各钢铁制造单元、加工配送分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元,信息科
技分部为宝信软件业务,电子商务分部包括欧冶云商等单元,化工分部为化工公司业务,金融分
部为财务公司业务。
受钢材市场回暖,下游行业需求增长以及公司内部全体系开展的成本削减工作等因素影响,2016
年公司主要产品的毛利率较去年有较大幅度上升。
1.3 产销量情况分析表
                                                                                                       单位:万吨
                                                                 生产量比上 销售量比上 库存量比上
      主要产品     生产量       销售量           库存量
                                                                 年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
    冷轧碳钢板卷        987            973                121                 4.3              3.1             -1.5
    热轧碳钢板卷        959          1,004                54                  7.9          13.6               22.9
    钢管产品            153            156                29                 -6.8              -3.0           16.2
    其他钢铁产品        276            275                26              18.8             22.1               32.5
         合计          2,374         2,409                230                 6.4              8.8              8.9
注:2016 年度钢铁产品产量不含湛江钢铁试生产产品。
2      公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
3      公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
4   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(八)“在其他主体中的权益”。
                                                                       董事长:戴志浩
                                                             宝山钢铁股份有限公司
                                                                     2017 年 4 月 27 日

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