宝钢股份2019年年度报告

                         2019 年年度报告



公司代码:600019                           公司简称:宝钢股份




                   宝山钢铁股份有限公司
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                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人邹继新、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)冉瑞文声

     明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经董事会审议的报告期利润分配预案为:根据公司有关现金股利政策,每年分派的现金股利不低
于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的50%,据此计算分派每股现金股利不少于
0.28元(含税)。鉴于公司一贯重视回报股东,秉承长期现金分红的原则,公司拟派发现金股利
0.28元/股(含税),以2019年末总股本 22,274,460,375股为基准,预计分红6,236,848,905元(
含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的50.20%。实际分红以在派息公告中确认的股权登
记日股本为基数,按照每股现金0.28元(含税)进行派发。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?



九、   重大风险提示
受新冠疫情全球大流行影响,全球经济面临较大下行风险,钢铁需求受到一定影响,随着行业高
供给压力逐步增大,行业供大于求局面短期内难以根本改善;购销端价格分化,挤压行业盈利空
间,钢铁企业效益面临下降压力;公司主要制造基地位于国内一线城市,面临的环保政策法规约
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束日益增大,需提前做好与城市共融共生的各种预案,有效化解由此带来的生产组织难度和环保
成本上升风险。


十、 其他
√适用 □不适用
2019 年 7 月,本公司控股子公司上海宝信软件股份有限公司(以下简称“宝信软件”)出资 2.92
亿元收购武钢集团有限公司(以下简称“武钢集团”)持有的武汉钢铁工程技术集团有限责任公
司 100%股权(收购后更名为“宝信软件(武汉)有限公司”,以下简称“宝信武汉”),由于合
并前后合并双方均受宝武集团控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的企业合并。根
据企业会计准则规定,本公司合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表均包含了宝
信武汉自年初至合并日的利润表、现金流量表、所有者权益变动表信息;同时本公司对合并资产
负债表的上年期末数、比较期间的合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表均进行
了重述。如无特别说明,本报告中相关 2018 年末及 2018 年度数据均为重述后的数据。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,执行新金融工具准则对公司 2019 年财务报表年
初数的影响详见附注三、36。根据上海证券交易所的披露要求,本公司年度报告所涉及的 2018
年末财务数据均为未执行新金融工具准则口径。




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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 5

第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6

第三节     公司业务概要................................................................................................................... 10

第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 15

第五节     重要事项........................................................................................................................... 29

第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 60

第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 68

第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 69

第九节     公司治理........................................................................................................................... 84

第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 88

第十一节   财务报告........................................................................................................................... 89

第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 239




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                                 第一节           释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会              指    中国证券监督管理委员会
上交所                  指    上海证券交易所
中钢协                  指    中国钢铁工业协会
中国宝武、宝武集团、          中国宝武钢铁集团有限公司,其前身为宝钢集团有限公司(简
                        指
集团公司                      称“宝钢集团”)
                              是铁和碳的合金,一般认为其含碳量在 0.04%至 2%之间,而大
                              多数又在 1.4%以下。钢中含有铁、碳、硅、锰、硫、磷,没
碳钢                    指
                              有其它合金元素,而且硅含量不超过 0.4%,锰含量不超过 0.8%
                              的钢。
                              结晶排列有一定规律和方向的硅钢。其硅含量通常稳定在 3%
                              左右,铁损低,磁感应强度高,公称厚度有 0.20mm、0.23mm、
取向硅钢                指
                              0.27mm、0.30mm 和 0.35mm 等。用于电力工业的各种变压器等
                              方面。
                              宝山基地、青山基地、东山基地、梅山基地,其中宝山基地为
                              宝山钢铁股份有限公司位于上海宝山区域的生产制造基地,青
四大制造基地            指
                              山基地为武汉钢铁有限公司,东山基地为宝钢湛江钢铁有限公
                              司,梅山基地为上海梅山钢铁股份有限公司。




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                          第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                                 宝山钢铁股份有限公司
公司的中文简称                                 宝钢股份
公司的外文名称                                 Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
公司的外文名称缩写                             Baosteel
公司的法定代表人                               邹继新



二、 联系人和联系方式
                              董事会秘书                         证券事务代表
姓名              王娟                              夏志龙、陶昀
                  上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中 上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心宝
联系地址
                  心宝钢股份董事会秘书室            钢股份董事会秘书室
电话              86-21-26647000                    86-21-26647000
传真              86-21-26646999                    86-21-26646999
电子信箱          ir@baosteel.com                   ir@baosteel.com



三、 基本情况简介
公司注册地址                                   上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心
公司注册地址的邮政编码                         201999
公司办公地址                                   上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心
公司办公地址的邮政编码                         201999
公司网址                                       http://www.baosteel.com/
电子信箱                                       ir@baosteel.com


四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报 上海证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点                   上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心


五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类        股票上市交易所       股票简称               股票代码      变更前股票简称
         A股           上海证券交易所       宝钢股份               600019            G宝钢



六、 其他相关资料
                                        名称             安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境                               北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
                                     办公地址
内)                                                     (100006)
                                  签字会计师姓名         周优妹、徐乐乐

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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                    单位:百万元 币种:人民币


                                                         2018年         本期比上年
        主要会计数据                2019年                                同期增减       2017年
                                                  重述后     重述前         (%)
营业收入                             291,594      305,081    304,779           -4.42     289,093
归属于上市公司股东的净利润            12,423       21,449     21,565          -42.08      19,170
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      11,060       20,634     20,634        -46.40        17,986
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            29,504       45,568     45,606        -35.25        33,077
                                                       2018年末         本期末比上
                                   2019年末                             年同期末增     2017年末
                                                  重述后     重述前       减(%)
归属于上市公司股东的净资产           178,053      176,906    176,763           0.65      164,433
总资产                               339,633      335,850    335,141           1.13      350,235



(二)    主要财务指标


                                                   2018年           本期比上年同期增
        主要财务指标              2019年                                                  2017年
                                             重述后    重述前             减(%)
基本每股收益(元/股)              0.56       0.96        0.97                -41.67       0.86
稀释每股收益(元/股)              0.56       0.96        0.97                -41.67       0.86
扣除非经常性损益后的基本每
                                    0.50        0.93         0.93               -46.24      0.81
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)           7.05       12.68        12.71     减少5.63个百分点     12.24
扣除非经常性损益后的加权平
                                    6.27       12.16        12.16     减少5.89个百分点     12.00
均净资产收益率(%)


报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用



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九、 2019 年分季度主要财务数据
                                                           单位:百万元 币种:人民币
                                   第一季度     第二季度     第三季度     第四季度
                                 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入                               65,378       75,498       76,000        74,718
归属于上市公司股东的净利润              2,726        3,461        2,687         3,549
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        2,783              3,464           2,467          2,346
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额              1,355              8,082          10,157          9,910

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                       单位:百万元 币种:人民币
                                                       2018 年金额       2018 年金额    2017 年
        非经常性损益项目             2019 年金额
                                                       (重述后)          (重述前)      金额
非流动资产处置损益                          -212              -350                -350     -846
长期股权投资处置收益                         184                124                 124
计入当期损益的政府补助,但与公司
正常经营业务密切相关,符合国家政
                                             607               619                  619     547
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期
                                             -12              -231                          60
初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
                                                   /         1,041              1,041     1,560
损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债产生的公允价值变动损
                                          1,301                                              /
益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收

受托经营取得的托管费收入                           2               1                 1
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                             -53               -17                  -17     -43
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
                                             -49              -132                 -132     -9

少数股东权益影响额                          -32                 91                  -27      -3
所得税影响额                               -373               -331                 -328     -82
              合计                        1,363                815                  931   1,184


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十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                               单位:百万元 币种:人民币
      项目名称          期初余额          期末余额      当期变动     对当期利润的影响金额
交易性金融资产                2,034              832        -1,202                      31
衍生金融资产                     60               49           -12                      -4
应收款项融资                28,757            28,112          -645                       -
其他流动资产                  4,633           20,247        15,613                     681
其他债权投资                     94                -           -94                       4
其他权益工具投资                581              679            98                      13
其他非流动金融资产          11,899            11,763          -136                   1,968
衍生金融负债                      1               12            11                     -15
        合计                48,059            61,694        13,633                   2,678




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                              第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司是全球领先的现代化钢铁联合企业,是《财富》世界 500 强中国宝武钢铁集团有限公司的核
心企业。公司以“做钢铁业高质量发展的示范者,做未来钢铁的引领者”为使命,致力于以卓越
的产品和服务满足并超越用户期望,以良好的业绩和稳定收益持续回报股东,实现与相关利益主
体的共同发展。公司专注于钢铁业,同时从事与钢铁主业相关的加工配送等业务。公司拥有上海
宝山、武汉青山、湛江东山、南京梅山等主要制造基地,是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之
一。公司对标行业引领者,强化多制造基地管理模式,持续提升成本变革、技术领先、服务先行、
智慧制造、城市钢厂等五大能力,不断创新、深化公司竞争优势。
公司坚持走“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展之路,拥有享誉全球的品牌、世界一流的
技术水平和服务能力。公司钢铁主业专业生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等
钢铁精品,主要产品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业。聚焦核
心战略产品群,从制造、研发、营销、服务四大维度,形成汽车用钢、电工钢、能源与管线用钢、
高等级薄板、镀锡板、长材等六大战略产品。
公司注重创新能力的培育,积极开发应用先进制造和节能环保技术,建立了覆盖全国、遍及世界
的营销和加工服务网络。公司自主研发的新一代汽车高强钢、电工钢、高等级家电用钢、油气管、
桥梁用钢、热轧重轨等高端产品处于国际先进水平。公司持续实施以技术领先为特征的精品开发
战略,紧密关注中国高端制造业如军工、核电、高铁、海工装备、新能源汽车等产业的高速增长,
发展包括超高强钢、取向硅钢在内的高端产品,并研发储备更高端新材料技术,集中力量“从钢
铁到材料”,持续追求高端产品结构带来的经济效益。在第二十三届全国发明展上,宝钢股份获
得 19 项金奖、17 项银奖、38 项铜奖的优异成绩。
作为客户最值得信赖的价值创造伙伴,公司聚焦“从制造到服务”和“从中国到全球”,通过服
务先期介入、完善客户端需求驱动机制、产销平衡决策支持系统、宝钢慧创平台、快速响应完善
的营销服务体系以及钢铁服务平台的快速战略布局等,以遍布全球的营销网络,积极为客户提供
一流的产品、技术和服务,在满足国内市场需求的同时,产品出口日本、韩国、欧美等七十多个
国家和地区。
从生产工艺和技术研发来看,公司整体技术装备建立在当代钢铁冶炼、冷热加工、液压传感、电
子控制、计算机和信息通讯等先进技术的基础上,具有大型化、连续化、自动化的特点,处于世
界钢铁行业领先者地位。
公司大力推进智慧制造。2019 年公司各制造基地聚焦“少人化、无人化、集控化”,启动智能装
备改造项目 112 个、减少操作室 83 个、使 1,084 人有机会脱离繁重的体力劳动,形成“一键炼钢”、
“无人重载框架车控制及调度技术”等一批智慧制造成果。
公司秉承环境经营理念,在节能环保、生态环境和可持续发展方面加大投入,推进“三治四化”
(废气超低排,废水零排放,固废不出厂;洁化,绿化,美化,文化),加快建设绿色城市钢厂,
主要环保指标实绩得到持续改善,全年无重大环境风险事件,四大基地和谐融入城市。
继续大力推进宝武整合工作,加大跨部门协同项目的合作力度,推进信息化系统覆盖后的业务融
合。持续深化改革,继续推进法人户数压减、参股公司瘦身、特困企业扭亏增盈、组织机构优化、
劳动效率提升等工作。按照国资委关于国企改革“双百行动”聚焦“五突破、一加强”的目标任
务,按计划推进完善市场化经营机制、健全激励约束机制等领域的各项改革举措。
公司通过全力打造上海宝山、武汉青山、湛江东山和南京梅山等四大制造基地,积极推进实施营
销、采购和研发统一管理,构建集中一贯管理的具有宝钢特色的多制造基地管理模式。努力实现
“成为全球最具竞争力的钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司”的愿景。

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(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等
2019 年,中国坚持稳中求进的总基调,保持了经济社会持续健康发展,国内生产总值为 99.1 万
亿元,比上年增长 6.1%,国民经济运行总体平稳;全国规模以上企业工业增加值比上年增长 5.7%,
保持在合理区间运行,年内变化趋势呈现回升向好态势。
2019 年,中国钢铁行业市场需求较好,钢材消费出现超预期增长,但“长强板弱”分化明显。同
时,铁矿石价格大幅上扬,普氏 62%铁矿石价格指数年均同比上涨 34%;国内钢价则低迷不振,中
钢协钢材综合价格指数 CSPI 年均同比下降 6%。
国内钢铁行业在经历三年“化解过剩产能”后,供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减,钢
铁行业高供给压力有所显现,市场价格有所下行,叠加铁矿石价格大幅上涨侵蚀企业利润,钢铁
行业盈利水平显著下降。
公司对标世界一流钢铁企业,加速实施全流程、全体系的管理变革和流程再造,全面深化多制造
基地管理模式建设,充分发挥宝武协同效益,强化成本端挖潜和购销端协同力度,全面完成核心
经营指标,全年利润总额保持国内同行领先。

(三)公司亮点



商品坯材销量                                         优势产品销量
4718.5万吨                         0.2%              1014.8万吨                              4.2%

2018年:4709.8万吨                                   2019年目标:973.8 万吨



发明专利比例                                         成本削减额(环比)
                                                                                             完成率
92.89 %                           4.9个
                                  百分点
                                                     RMB 54.3亿元                            238%
2018年:87.98%                                       2019年目标:22.8亿元



智能装备项目启动                                     实得现金流(不含财务公司)
112个                              7.7%              325.7亿元                                7.1%
2018年:104个                                        应得现金流(不含财务公司):304.2亿元



     经营业绩保持国内行业最优。克服汽车市场低迷、矿石价格大幅上升及多基地资源协同难度
     加大等复杂形势,2019 年公司实现利润总额 149.9 亿元。

     成本削减成效显著。创新成本削减手段和举措,扎实推进新一轮成本变革,2019 年成本环比
     削减 54.3 亿元,有效支撑公司经营业绩。

     持续开发钢铁精品。以极低铁损取向硅钢 B18R060 为代表的八项产品实现全球首发;以“汽
     车用复杂液压成形管件设计制造关键技术与产业化应用”为代表的五项成果荣获冶金科技进
     步一等奖;“热轧热处理高强钢全流程板形控制技术”等二十项标志性技术实现突破。

     优化产业布局。湛江钢铁三高炉系统工程建设全面启动;组织开展盐城“未来工厂”项目的
     可行性研究等工作。

     智慧制造迈上新台阶。全年启动 112 个智能装备改造项目;以“一键炼钢”、“无人框架车”
     为代表的一批智慧制造项目取得突破;宝山基地被选为新一批世界经济论坛灯塔工厂,是国
     际第三家、国内第一家入选“灯塔工厂”的钢铁制造企业。

     加速实施企业变革。聚焦效率和效益改善,大力推进专业化整合,年内实现购、销、研全面
     集中管理,完成一公司多基地绩效牵引机制优化设计;加大机构整合,构建扁平化生产管理

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     体系与专业化设备维修保障体系,公司加速变革项目全面完成目标。

     构建生态和谐示范型城市钢厂。荣膺我国环境保护领域最高的社会性奖励-中华环境奖。宝山
     基地全面实现污染源在线监测及预警,厂区新增绿化面积 15 万平方米;东山基地在行业内率
     先实现全厂废水零排放。

     资本市场赢得各方认可。入选首届“新财富最佳上市公司”榜;荣获 2019 中国企业 ESG“金
     责奖”最佳社会(S)责任奖,并被评为年度可持续发展优秀企业;获得第十五届中国上市公
     司董事会“金圆桌”论坛最高荣誉—十五年“金圆桌”公司治理卓越企业勋章。

     行业最高信用评级。公司凭借稳健的财务表现与经营业绩,国际三大评级机构标普、穆迪和
     惠誉分别给予公司 A-、A3、A 的长期企业信用评级,公司继续保持全球综合性钢铁企业最高
     信用评级。


二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
1.   股权资产变化
(1) 根据宝钢股份七届八次董事会决议,本公司下属全资子公司武汉钢铁有限公司(以下简称“武
    钢有限”)及其下属全资子公司武钢集团国际经济贸易有限公司(以下简称“武钢国贸”)对
    武钢集团财务有限责任公司(以下简称“武钢财务公司”)进行减资。根据减资方案,武钢有
    限及武钢国贸合计减少对武钢财务公司出资 5.21 亿元,武钢财务公司以经备案的净资产评估
    价值为基准支付减资款。6 月份,武钢有限和武钢国贸合计收到减资款 8.23 亿元。减资完成
    后,武钢财务公司注册资本为 12 亿元,武钢集团持股 50.5%,武钢有限持股 49.5%,武钢国
    贸不再持有武钢财务公司股权。
(2) 本公司参股公司欧冶云商股份有限公司(以下简称“欧冶云商”)通过公开挂牌方式完成第二
    轮增资扩股。本轮发行股份 8.41 亿股,发行价格 2.4 元/股,募集资金 20.2 亿元。本公司及
    下属全资子公司上海宝钢国际经济贸易有限公司(以下简称“宝钢国际”)合计认购 4,583
    万股,认购金额 1.1 亿元。增资扩股完成后,欧冶云商股本由 33.33 亿股增至 41.75 亿股,
    本公司及宝钢国际合计持股 12.7 亿股,持股比例 30.42%。
(3) 本公司控股子公司上海宝信软件股份有限公司(以下简称“宝信软件”)出资 2.92 亿元收购
    武钢集团有限公司(以下简称“武钢集团”)持有的武汉钢铁工程技术集团有限责任公司 100%
    股权(收购后更名为“宝信软件(武汉)有限公司”),以优化软件信息等业务配置,提升宝
    信软件行业竞争力。
(4) 根据宝钢股份七届六次董事会决议,本公司控股子公司宝信软件与武钢集团、上海宝地不动
    产资产管理有限公司、武汉市青山区国有资本投资运营控股集团有限公司共同出资设立武汉
    武钢大数据产业园有限公司,其中宝信软件持股 20%。公司注册资本金 20 亿元,各方根据股
    权比例现金出资,其中首期各方共出资 3 亿元,宝信软件已完成出资 0.6 亿元。
(5) 本公司下属全资子公司宝武炭材料科技有限公司(以下简称“宝武炭材”)与内蒙古黄河能源
    科技集团有限责任公司(以下简称“黄河集团”)共同对宝武炭材控股子公司乌海宝化万辰煤
    化工有限责任公司(以下简称“宝化万辰”)增资 2 亿元,以建设 5 万吨/年针状焦项目。本
    次增资为非同比例增资,宝武炭材增资额 1.8 亿元,黄河集团增资额 0.2 亿元,股权比例以
    经备案的宝化万辰净资产评估值为基准确定。增资后,宝化万辰注册资本由 2 亿元增至 3.95
    亿元,宝武炭材持股比例由 51%增至 70.25%。
(6) 宝武炭材与 JFE 化工株式会社、兴和县天和碳化有限责任公司合资设立乌海宝杰新能源材料
    有限公司,以建设和运营 1 万吨/年石墨负极材料项目。该公司注册资本 2.6 亿元,宝武炭材
    出资 1.3 亿元,持股比例 51%。
(7) 本公司进一步加大业务整合力度,优化股权。2019 年,宝钢国际对不锈钢及物流业务进行优
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     化,完成宁波宝钢不锈钢加工有限公司、佛山宝钢不锈钢贸易有限公司及上海宝通运输实业
     有限公司股权转让工作,收回投资 2.8 亿元。
(8) 本公司持续推进低效无效资产处置,进一步加大法人压减及参股公司清理力度。2019 年,通
    过股权转让、减资、清算注销及吸收合并等方式,完成宝钢克拉玛依钢管有限公司、重庆宝
    井钢材加工配送有限公司等 5 家法人压减;完成河南龙宇能源股份有限公司、广州南沙港宝
    码头有限公司等 4 家参股公司的退出;共收回投资 11.1 亿元。
2.   固定资产与在建工程变动情况
     固定资产较年初减少 32.9 亿元,其中在建工程转固 151.5 亿元,计提折旧 184.7 亿元。
3.   境外资产情况
截至 2019 年末,境外资产 183.3(单位:亿元 币种:人民币),占总资产的比例为 5.4%。
(1) 境外资产的发展历程
     2005 年公司通过增发收购了宝钢集团所持宝欧、宝美等境外营销公司、宝运和宝金航运公司
     的股权,及宝华瑞矿山公司的优先股权,收购对价人民币 11.1 亿元。2011 年开始,为拓展
     境外制造和加工服务能力,公司陆续在境外独资或合资设立了宝力钢管、宝钢印度等七家公
     司。2017 年 2 月 27 日,公司换股吸收合并武钢股份,其下属境外公司纳入公司。截至 2019
     年末,公司拥有分别设立在美国、日本、德国、新加坡、泰国、香港等国家和地区的境外各
     级子公司 25 家、参股公司 7 家。
(2) 境外资产的运营状况
     境外贸易类子公司主要包括:公司直接持股的宝和、宝欧、宝美、宝新公司以及武钢有限下
     属武港贸易、武钢澳洲和武钢印度;境外航运服务类子公司包括:宝运和武钢(香港)航运
     公司;境外钢铁制造及加工服务类子公司主要包括:宝力钢管、BGM、印度剪切中心、印尼钢
     材加工中心和武钢国际激光拼焊公司及其下属子公司。
(3) 境外资产的整体情况
     截至 2019 年末,公司下属境外子公司资产总计 183.3 亿元,净资产 76.6 亿元。2019 年,境
     外子公司合计实现净利润 9.6 亿元,净资产收益率 12.6%。

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
2019 年,公司持续深化整合融合力度,协同效应进一步显现,核心竞争力得到显著增强,国内碳
钢板材领导地位得到进一步强化。公司核心竞争力主要体现在技术创新、制造能力、成本控制、
用户服务、品牌建设、可持续发展能力等方面。
1. 技术创新方面
以技术创新引领钢铁精品化发展。2019 年,公司新产品和重大技术研发等方面取得较大进展,R&D
投入率 3.0%,发明专利申请占比 92.89%;“极低铁损取向硅钢 B18R060”、“电动汽车电机用无
取向硅钢 B27AHV1300M”等八项产品实现全球首发;“热轧热处理高强钢全流程板形控制技术”
等二十项标志性技术实现突破;积极融入国家科技创新体系,承担了霞浦第四代钠冷快堆用钢板
及应用技术研发等国家使命性研发任务;建立欧洲研发中心平台,促进与欧洲顶尖科研机构开展
深层次的技术合作与交流,服务公司技术领先战略。
2. 制造能力方面
聚焦品种拓展和质量改善,加强一贯制管理,统一多基地企业产品标准,推进多基地同品质制造;
强化四基地互供协同,基地瓶颈工序矛盾得以缓解,合同交付能力进一步提高,制造能力加速提
升。


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重点产品市场占有率持续领先。在汽车板市场需求大幅下滑的严峻形势下,公司冷轧汽车板继续
保持 50%以上市场份额;镀铝硅产品销量同比上年增长 6.3 倍,迅速占领市场;取向硅钢直流特
高压市场国内占有率 100%,青山基地实现直流特高压供货零突破。
智慧制造取得显著成效。公司应用大数据、物联网和人工智能等技术,持续升级装备水平、优化
生产工艺、创新业务流程,不断提升智慧化水平,2019 年获得多项突破性成果。
3. 成本控制方面
实施新一轮(2019-2021 年)成本削减工作,围绕制造端效率提升、物流成本和研发费用优化、
低效无效资产清理等细化变革举措,通过各工序对标找差,深度挖潜,形成高效、高品质、低成
本协同制造能力,确保公司成本削减目标的实现。
全年累计削减成本 54.3 亿元,有效支撑公司经营业绩。
4. 用户服务方面
坚持“以客户为中心、以市场为导向”的企业运行机制,从产品结构优化、产品认证、产销研一
体化、EVI 推进、绿色产品推进等方面促进公司产品竞争力提升。持续推进服务网络建设与能力
布局,提升国际化经营能力,全球设立营销服务网点 141 个,业务遍布国内 26 个省、直辖市、自
治区及海外主要消费市场,国际化方面已形成 4 家海外大区总部,拥有 3 家海外钢材加工服务中
心,16 个激光拼焊工厂。
5. 品牌建设方面
以“创享改变生活”为公司品牌口号,围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的品牌内涵,综
合运用多种传播渠道开展矩阵式传播,丰富展现方式,拓展目标受众,以“成体系、多角度”的
综合效应,打造良好公司形象。
组织参加第十八届上海国际汽车工业展览会,制作主题宣传片《未来钢铁 宝钢智造》,广泛传播
公司技术创新、智慧制造等方面的强大实力,打造和传播“创新驱动、引领未来”的公司形象;
拍摄主题影片《坚强,你的基因——致敬新中国成立 70 周年》,展示宝钢“钢铁报国”初心,彰
显公司“共和国钢铁脊梁”形象。
在第五届中国品牌经济(上海)论坛中,宝钢股份以 91.9 亿元的品牌创新价值,位列中国品牌创
新价值榜 Top100 第 28 位,较上年上升 10 位,是唯一一家上榜的钢铁企业。同时,公司位列中国
制造业品牌创新价值 Top100 第 9 位,上海品牌创新价值 Top50 第 3 位。
6. 可持续发展能力方面
坚持绿色发展,持续加大节能环保投入,以“三治四化”为抓手,加快绿色城市钢厂建设,主要
环保指标实绩得到持续改善,四大基地和谐融入城市,引领钢铁工业绿色制造。大力推进长江大
保护工作,贯彻落实长江清废行动,全面实施超低排放改造,一批项目建成投运。




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                         第四节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019 年,中国经济稳中有进,经济运行稳定在合理区间内,GDP 增速 6.1%,符合 6%-6.5%的预期
目标;货物贸易进出口总值 31.54 万亿元人民币,同比增长 3.4%;全国规模以上企业工业增加值
累计同比增长 5.7%,其中制造业增长 6.0%。
得益于基建、房地产等下游行业稳定运行,2019 年钢铁行业市场需求较好,全年粗钢产量 9.96
亿吨,同比增长 8.3%,钢铁行业高供给压力有所显现。下游行业发展情况分化,其中基建、房地
产与家电行业保持增长,机械行业平稳运行,汽车行业持续低迷,集装箱行业陷入低迷。受巴西
矿难、澳洲飓风以及市场预期影响,62%铁矿石普氏指数全年均价 93.4 美元,较去年上涨 34%;
同期,国内钢材价格指数 CSPI 均价较去年下降 6%,钢铁企业利润空间受到双重挤压,行业盈利
水平较去年显著下降,公司购销差价同比大幅下降。据中钢协统计,2019 年 89 家国内大中型钢
企实现利润 1,889.9 亿元,同比下降 30.9%。

                                                                        单位:万吨、点




数据来源:wind 资讯

2019 年,公司经受了内外部经营环境的严峻挑战,面对进口铁矿石价格大幅上涨、国内板材市场
下行和下游行业需求结构性失衡等重重压力,公司以多基地管控模式优化完善为抓手,加大成本
削减推进力度,通过强化对标找差、加速推进公司内部变革与提质增效等工作开展,全面完成 2019
年核心经营目标,经营业绩达到预期。2019 年,公司销售商品坯材 4,718.5 万吨,实现营业总收
入 2,920.6 亿元,利润总额 149.9 亿元。


二、报告期内主要经营情况
报告期内主要经营情况如下:
(一)    主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                              单位:百万元 币种:人民币
             科目                     本期数          上年同期数       变动比例(%)
营业收入                                  291,594           305,081               -4.4
营业成本                                  259,871           259,423                 0.2

                                        15 / 239
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销售费用                                      3,381             3,502               -3.4
管理费用                                      5,582             5,991               -6.8
研发费用                                      8,864             7,054               25.7
财务费用                                      2,460             4,375              -43.8
经营活动产生的现金流量净额                   29,504            45,568              -35.3
投资活动产生的现金流量净额                  -22,229            -4,126              438.8
筹资活动产生的现金流量净额                  -11,485           -45,197              -74.6



2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内主要经营情况如下:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                单位:百万元 币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                 营业收入     营业成本
                                         毛利率                           毛利率比上年增减
    分行业      营业收入     营业成本            比上年增     比上年增
                                         (%)                                  (%)
                                                   减(%)    减(%)
钢铁制造         224,319       200,746     10.5        -2.8         3.6   减少 5.5 个百分点
加工配送         287,123       282,047       1.8       -4.0       -3.5    减少 0.5 个百分点
其他              16,370        13,270     18.9        23.9       27.8    减少 2.5 个百分点
分部间抵销      -235,722     -236,007
      合计       292,090       260,055     11.0        -4.4         0.3   减少 4.1 个百分点
                                     主营业务分产品情况
                                                 营业收入     营业成本
                                         毛利率                           毛利率比上年增减
    分产品      营业收入     营业成本            比上年增     比上年增
                                         (%)                                  (%)
                                                   减(%)    减(%)
冷轧碳钢板卷      86,351        77,120     10.7        -9.2       -3.1    减少 5.6 个百分点
热轧碳钢板卷      75,354        67,639     10.2        -4.6         6.0   减少 9.0 个百分点
钢管产品          14,112        12,430     11.9        0.04         0.9   减少 0.8 个百分点
长材产品           8,224         6,599     19.8         4.2         1.9   增加 1.9 个百分点
其他钢铁产品      17,432        14,883     14.6         1.7       10.0    减少 6.4 个百分点
    合 计        201,473       178,670     11.3        -5.5         1.7   减少 6.3 个百分点
                                     主营业务分地区情况
                                                 营业收入     营业成本
                                         毛利率                           毛利率比上年增减
    分地区      营业收入     营业成本            比上年增     比上年增
                                         (%)                                  (%)
                                                   减(%)    减(%)
境内市场         259,398       228,746     11.8        -5.5       -0.6    减少 4.3 个百分点
境外市场          32,692        31,309       4.2        4.5         6.4   减少 1.7 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司按内部组织机构划分为钢铁制造、加工配送、其他三个分部。钢铁制造分部包括各钢铁制造
单元,加工配送分部包括宝钢国际、海外公司等贸易单元,其他包括信息科技、炭材及金融等业
务。
受供给侧改革带来的政策红利逐渐衰减、钢铁行业高供给压力增大、下游行业需求分化、钢材价
格下行与铁矿石价格大幅上涨影响,2019 年公司主要产品的毛利率较去年下降。

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(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
                                                        生产量比 销售量比 库存量比
    主要产品       单位    生产量    销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
                                                          (%)     (%)       (%)
冷轧碳钢板卷       万吨      1,776     1,781     145         -3.7       -3.8       -8.3
热轧碳钢板卷       万吨      2,082     2,107       48         2.7        2.6        1.9
钢管产品           万吨        218       219       18        -2.4       -1.0       -5.4
长材产品           万吨        198       197        8         9.6        9.9       73.9
其他钢铁产品       万吨        414       414       18         3.6        2.8       28.2
      合计         万吨      4,687     4,719     236          0.3        0.2       -2.6
注:2019 年度销售量中包含销售给宝日汽车板的碳钢产品 196.5 万吨,不包含宝日汽车板冷轧碳
钢板卷的销量 227.6 万吨。
产销量情况说明
2019 年,公司出口钢铁产品 362.1 万吨,出口分渠道销售情况如下:

               地区                        2019 年                           2018 年
东亚、澳洲                                               23.81%                          19.60%
欧非                                                     20.96%                          18.25%
美洲                                                      9.69%                          11.59%
东南亚、南亚                                             45.54%                          50.54%
               合计                                     100.00%                          100.00%

2019 年,公司稳定并逐步提升汽车板、取向硅钢、镀锡板三大类战略产品的海外市场规模,策划
建立各品种稳定的海外客户群,采用年度价格、半年度价格等长协模式稳定供应;进一步扩大与
知名跨国企业的合作,推动集中采购;通过与行业领先用户合作,提高销售、服务和产品开发能
力。
2019 年,宝钢第 6 次获得通用全球优秀供应商 SOY 奖,并获韩国通用唯一钢材优秀供应商称号;
同时,美洲技术服务中心已实现实体化运作,可以在福特全球平台车型设计时使用。


(3). 成本分析表
                                                                    单位:百万元 币种:人民币
                                       分行业情况
                                                                             本期金额
                                     本期占总                     上年同期
               成本构成                              上年同期                较上年同      情况
  分行业                  本期金额   成本比例                     占总成本
                 项目                                  金额                  期变动比      说明
                                       (%)                        比例(%)
                                                                               例(%)
               原燃料      144,224       73.1         130,702         70.7        10.3
  钢铁制
               其他         53,135       26.9          54,079         29.3        -1.7
  造行业
               合计        197,359        100         184,781          100         6.8
注:仅包括钢铁制造单元成本,不包括加工配送及其他单元成本。




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(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 340.3 亿元,占年度营业收入 11.7%;其中前五名客户销售额中关联方销售额
308.4 亿元,占年度营业收入 10.6%。

前五名供应商采购额 443.2 亿元,占年度原燃料采购总额 42.8%;其中前五名供应商采购额中关
联方采购额 52.2 亿元,占年度原燃料采购总额 5.0%。
3. 费用
√适用 □不适用
(1)销售费用、管理费用
                                                                  单位:百万元 币种:人民币
                                                                        本期金额较上年增减
           项目             本年金额                  上年同期金额
                                                                               (%)
销售费用                                3,381                     3,502               -3.44%
管理费用                                5,582                     5,991               -6.83%



(2)财务费用

                                                                  单位:百万元 币种:人民币
                                                                        本期金额较上年增减
           项目             本年金额                  上年同期金额
                                                                              (%)
利息收入                                  233                       243                 -3.8
利息支出                                2,438                    3,075                -20.7
汇兑损益                                  100                    1,463                -93.2
其他                                      156                       80                 94.9
         合计                         2,460                 4,375                -43.8
本年财务费用较上年同期减少 19.1 亿元,其中:利息支出减少 6.4 亿元,主要为今年平均有息负
债规模较去年下降;汇兑损失同比减少 13.6 亿元,主要为今年人民币兑美元贬值 1.65%,同时公
司以人民币融资作为主要融资币种,外汇债务比例降低,形成汇兑损失 1.0 亿元,而去年同期人
民币兑美元贬值 5.04%,公司持有的外汇债务(此部分债务通过远期交易实现风险对冲)形成汇
兑损失 14.6 亿元。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                 单位:百万元 币种:人民币
本期费用化研发投入                                                                  8,864
本期资本化研发投入                                                                       -
研发投入合计                                                                        8,864
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                       3.04
公司研发人员的数量                                                                  1,332
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                   2.22
研发投入资本化的比重(%)                                                                -

(2). 情况说明
√适用 □不适用

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2019 年,公司持续不断开发钢铁精品。极低铁损取向硅钢 B18R060、电动汽车电机用无取向硅钢
B27AHV1300M、电机铁芯用无底层自粘接涂层取向硅钢 35Q155-Z、非调质连续油管用热轧钢带
CT120 级、高等级海洋平台系泊链用钢 R6、高强高韧射孔枪管 BG130P、电镀锌淬火延性钢 QP980EG、
双面搪瓷用热轧高强钢 BTC500S 八项产品实现全球首发。
2019 年度,《废弃物焚烧与钢铁冶炼二恶英污染控制技术与对策》、《冶金炉窑强化供热关键技
术及应用》两项成果荣获国家科技进步二等奖。
《汽车用复杂液压成形管件设计制造关键技术与产业化应用》等五项成果荣获冶金科技进步一等
奖。另有六项成果分别获得了冶金科技二、三等奖。
《特超高强钢冷轧高速轧制技术的开发与应用》成果获上海市科技进步二等奖。《热轧高强带钢
超薄规格高表面质量产品智能轧制技术及应用》等 13 项成果分别获得湖北省科技进步一、二、三
等奖。

5. 现金流
√适用 □不适用
2019 年现金及现金等价物净减少 42.5 亿元,其中经营活动产生的现金流量净额 295.0 亿元,投
资活动产生的现金流量净额-222.3 亿元,筹资活动产生的现金流量净额-114.8 亿元,汇率变动影
响现金净流量-0.4 亿元。剔除财务公司影响,公司现金及现金等价物净减少 14.4 亿元,其中经
营活动现金净流量 325.7 亿元,投资活动现金净流量-221.2 亿元,筹资活动现金净流量-118.5
亿元,汇率变动影响现金净流量-0.4 亿元。
                                                             单位:百万元 币种:人民币
                                   2019 年            2018 年            同比变动
            项目              含财务    不含财   含财务 不含财       含财务    不含财
                               公司     务公司     公司    务公司      公司    务公司
经营活动产生的现金流量净额     29,504     32,571 45,568      46,985 -16,064 -14,414
投资活动产生的现金流量净额    -22,229    -22,122        -4,126   -4,143    -18,103   -17,979
筹资活动产生的现金流量净额    -11,485    -11,851     -45,197     -45,215   33,713    33,365
汇率变动对现金的影响               -42        -43         -104     -117        62        73
现金及现金等价物净增加额       -4,252     -1,445        -3,860   -2,490      -392     1,046


(1)经营活动产生的现金流量
剔除财务公司影响,2019 年公司经营活动产生的现金流量净额 325.7 亿元,与去年同期经营活动
产生的现金流量净额 469.8 亿元相比,减少流量 144.1 亿元,主要原因如下:
   1) 净利润 133.6 亿元,去年同期为 228.2 亿元,同比减少流量 94.5 亿元;
   2) 折旧与摊销 190.3 亿元,去年同期为 191.8 亿元,同比减少流量 1.5 亿元;
   3) 资产减值准备-2.7 亿元,去年同期为 3.1 亿元,同比减少流量 5.8 亿元;
   4) 财务费用 23.5 亿元,去年同期为 43.6 亿元,同比减少流量 20.1 亿元;
   5) 投资收益 37.5 亿元,去年同期为 40.5 亿元,同比增加流量 3.0 亿元;
   6) 处置资产收益、公允价值变动收益、递延所得税资产与负债等项目减少流量 2.9 亿元,去
      年同期为减少流量 1.3 亿元,同比减少流量 1.6 亿元;
   7) 存货较年初下降增加流量 13.3 亿元,去年同期存货上升减少流量 16.8 亿元,同比增加流
      量 30.1 亿元;
   8) 经营性应收项目较年初下降增加流量 16.9 亿元,去年同期为应收项目下降增加流量 54.2
      亿元,同比减少流量 37.3 亿元;
                                          19 / 239
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  9) 经营性应付项目较年初下降减少流量 8.7 亿元,去年同期为应付项目上升增加流量 7.6 亿
     元,同比减少流量 16.3 亿元。
(2)投资活动产生的现金流量
剔除财务公司影响,投资活动现金净流量-221.2 亿元,与去年同期投资活动现金净流量-41.4 亿
元相比,减少净流量 179.8 亿元,主要原因如下:
  1) 投资净支出 89.3 亿元,去年同期为净支出-57.9 亿元,同比减少流量 147.1 亿元。主要
     是今年公司根据流动性安排,资金运作规模增加,而去年同期为减少;
  2) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 176.1 亿元,去年同期为 127.5 亿元,
     同比减少流量 48.6 亿元;
  3) 取得投资收益 30.1 亿元,去年同期取得投资收益 28.8 亿元,同比增加流量 1.3 亿元;
  4) 处置固定资产、无形资产、其他长期资产及子公司收回的现金 10.1 亿元,去年同期为-4.4
     亿元,同比增加流量 14.5 亿元;
  5) 其他与投资活动有关的现金收支增加流量 3.9 亿元,去年同期为增加流量 3.8 亿元,同比
     增加流量 0.2 亿元。

                                                                 单位:百万元 币种:人民币
       项目 (剔除财务公司)         2019 年                 2018 年            同比变动
  投资活动现金流入                   26,738                  65,088              -38,350
  投资活动现金流出                   48,860                  69,232              -20,371
  投资活动产生的现金流量净额        -22,122                  -4,143              -17,979

(3)筹资活动产生的现金流量
剔除财务公司影响,筹资活动现金净流量-118.5 亿元,与去年同期净流量-452.2 亿元相比,增加
流量 333.6 亿元,主要原因如下:
  1)    债务融资规模上升而增加流量 27.0 亿元,去年同期债务融资规模下降而减少流量 316.7
        亿元,同比增加流量 343.8 亿元;
  2)    分配股利、偿付利息支付的现金 142.2 亿元(其中支付现金股利 114.1 亿元,支付利息
        28.1 亿元),去年同期股利与利息支出为 138.8 亿元(其中支付现金股利 102.8 亿元,支
        付利息 36.0 亿元)同比减少流量 3.4 亿元;
  3)    吸收投资 2.1 亿元,去年同期为 4.3 亿元,同比减少流量 2.1 亿元;
  4)    其他与筹资活动有关的现金净流量较去年同期减少 4.6 亿元。
                                                             单位:百万元 币种:人民币
        项目 (剔除财务公司)               2019 年            2018 年      同比变动
融资规模变化对流量影响                               2,704       -31,672          34,377
分配股利、利润或偿付利息支付的现金             -14,219           -13,878            -341
吸收投资收到的现金                                     215            426           -212
其他与筹资活动有关的现金                              -551            -91           -459
筹资活动产生的现金流量净额                     -11,851           -45,215          33,365



(二)      非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

                                          20 / 239
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   (三)      资产、负债情况分析
   √适用 □不适用
   1.     资产及负债状况
                                                                        单位:百万元 币种:人民币
                                   本期期                   上期期
                                                                       本期期末
                                   末数占                   末数占
                      本期期                 上期期末                  金额较上
    项目名称                       总资产                   总资产                       情况说明
                        末数                   数                      期期末变
                                   的比例                   的比例
                                                                       动比例(%)
                                   (%)                    (%)
流动资产              130,564        38.4      120,734        36.0           8.1
其中:货币资金         13,439          4.0      17,110          5.1        -21.5
存货                   40,300        11.9       41,569        12.4          -3.1
                                                                                     主要为 2019 年执行
应收票据                     627      0.2       29,190           8.7       -97.9     新金融工具准则列
                                                                                     报项目不同所致
                                                                                     主要为 2019 年执行
应收款项融资           28,112         8.3              -          -        100.0     新金融工具准则列
                                                                                     报项目不同所致
应收账款               10,878         3.2       12,901           3.8       -15.7
预付账款                5,002         1.5        6,349           1.9       -21.2
非流动资产            209,069        61.6      215,116          64.1        -2.8
其中:固定资产        147,436        43.4      150,726          44.9        -2.2
在建工程                8,468         2.5        7,767           2.3         9.0
                                                                                     主要为 2019 年执行
可供出售金融资产              -         -       12,637           3.8      -100.0     新金融工具准则列
                                                                                     报项目不同所致
                                                                                     主要为 2019 年执行
债权投资                     763      0.2              -          -        100.0     新金融工具准则列
                                                                                     报项目不同所致
长期股权投资           19,393         5.7       19,032           5.7         1.9
                                                                                     主要为 2019 年执行
其他权益工具投资             679      0.2              -          -        100.0     新金融工具准则列
                                                                                     报项目不同所致
                                                                                     主要为 2019 年执行
其他非流动金融资
                       11,763         3.5              -          -        100.0     新金融工具准则列

                                                                                     报项目不同所致
资产总计              339,633       100.0      335,850         100.0         1.1
流动负债              132,587        39.0      133,677          39.8        -0.8
                                                                                     发行超短融归还银
其中:短期借款         13,068         3.8       38,454          11.4       -66.0
                                                                                     行借款
应付票据               14,163         4.2       16,250           4.8       -12.8
应付账款               29,423         8.7       29,296           8.7         0.4
预收账款               22,372         6.6       19,884           5.9        12.5
                                                                                     50 亿元中票到期兑
一年内到期的非流
                           3,643      1.1        5,162           1.5       -29.4     付,并转入一年内到
动负债
                                                                                     期的中票 30 亿元
                                                                                     增加发行 280 亿元
其他流动负债           34,213        10.1        6,077           1.8       463.0
                                                                                     超短融
非流动负债             15,830         4.7       12,597           3.8        25.7
                                                 21 / 239
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                                                                          公司根据融资安排,
其中:长期借款        2,008       0.6         5,610         1.7   -64.2
                                                                          调整融资结构
                                                                          30 亿元中票重分类
                                                                          至一年内到期的非
应付债券              9,000       2.6         3,000         0.9   200.0
                                                                          流动负债,并新发行
                                                                          90 亿元中票
负债合计             148,417     43.7        146,274       43.6     1.5
股东权益             191,216     56.3        189,576       56.4     0.9
负债及权益总计       339,633    100.0        335,850      100.0     1.1

   2.   截至报告期末主要资产受限情况
   √适用 □不适用
                                                                单位:百万元 币种:人民币
     项目              年末账面价值                             受限原因
   货币资金                        1,473.0    财务公司存放中央银行法定准备金存款
   固定资产                          644.4    抵押借款
   无形资产                           61.8    抵押借款
     合计                          2,179.2



   3.   其他说明
   □适用 √不适用




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(四)      行业经营性信息分析
√适用     □不适用
钢铁行业经营性信息分析
1.     按加工工艺分类的钢材制造和销售情况
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位:百万元 币种:人民币
按加工工艺区            产量(吨)                  销量(吨)                    营业收入                 营业成本               毛利率(%)
  分的种类         本年度        上年度         本年度      上年度           本年度     上年度        本年度     上年度       本年度      上年度
冷轧钢材          17,760,588    18,447,534    17,813,323  18,521,327           86,351      95,114       77,120      79,623        10.7        16.3
热轧钢材          20,816,047    20,274,942    21,068,072  20,540,084           75,354      78,987       67,639      63,785        10.2        19.2
其他               8,295,391     8,030,513     8,303,713    8,036,809          39,769      39,134       33,911      32,324        14.7        17.4

2.     按成品形态分类的钢材制造和销售情况
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位:百万元 币种:人民币
按成品形态            产量(吨)                 销量(吨)                   营业收入                    营业成本                毛利率(%)
区分的种类       本年度        上年度        本年度       上年度        本年度        上年度        本年度        上年度        本年度     上年度
板带材          42,024,140 41,652,423      42,329,300 41,955,958          176,061       186,496       156,606       152,884         11.1       18.0
管材             2,180,861    2,235,323     2,192,478    2,214,503         14,112        14,106        12,430        12,313         11.9       12.7
其他             2,667,025    2,865,244     2,663,330    2,927,759         11,300        12,633         9,635        10,535         14.7       16.6

3.     铁矿石供应情况
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位:百万元 币种:人民币
                                                    供应量(吨)                                                  支出金额
        铁矿石供应来源
                                          本年度                       上年度                        本年度                     上年度
国内采购                                        5,224,787                        330,000                        4,071                        136
国外进口                                       74,104,497                     70,760,000                       46,952                    38,387

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(五)    投资状况分析


1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2019 年本公司完成股权投资项目 15 亿元,较去年同期下降 0.8 亿元。

(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
                                                                    单位:百万元 币种:人民币
                                                        宝钢股份方直接或 宝钢股份方实
           被投资的公司名称          主要业务                                            备注
                                                          间接持股比例      际出资额
                                   互联网生产
 欧冶云商股份有限公司                                            30.42%         110.00 增资
                                   服务平台
 宝信软件(武汉)有限公司          软件服务                     100.00%         291.95 收购
 乌海宝化万辰煤化工有限责任公司 化工                             70.25%         180.00 增资
 乌海宝杰新能源材料有限公司        化工                          51.00%         132.60 新投
 武汉武钢大数据产业园有限公司      软件                          20.00%          60.00 新投
                 合计                                                           774.55


2、 重大的非股权投资
√适用 □不适用
    2019 年,公司完成固定资产投资 168.6 亿元。
(1)募集资金项目
    无。
(2)非募集资金项目
    1)新建项目
    东山基地新建三高炉系统项目:扩建烧结机、焦炉、高炉、转炉、连铸、热轧、冷轧及相应
    配套公辅设施等,建成后年新增铁水 402 万吨、钢水 360 万吨、热轧产品 450 万吨、冷轧产
    品 166 万吨。主体工程打桩施工收尾,进入土建施工阶段。


3、 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
                                                                    单位:百万元 币种:人民币
            项目              2019 年初          2019 年末        当期购入      公允价值变动
      交易性金融资产                 2,034               832           1,887                 1
        衍生金融资产                    60                49               -                 1
    其他权益工具投资                   581               679               -                98
        其他流动资产                 4,633            14,843          31,178                70
        其他债权投资                    94                 -               -                 -
  其他非流动金融资产               11,899             11,763               -              200
            合计                   19,301             28,166          33,065              370



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(六)    重大资产和股权出售
√适用 □不适用
2019 年 12 月,宝钢国际通过上海联合交易所公开挂牌方式,转让其持有的河南龙宇能源股份有
限公司 12.96%股权,挂牌价格 10.45 亿元。河南能源化工集团有限公司通过摘牌获得该部分股权,
摘牌价格 10.45 亿元。上述股权于 2019 年 12 月 25 日完成交割。

(七)    主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1. 上海梅山钢铁股份有限公司
截至 2019 年底,公司拥有其 77.0%股权,该公司注册资本人民币 70.8 亿元,主要经营范围为黑
色金属冶炼及压延加工、销售等。截至 2019 年末,该公司总资产为 261.3 亿元,净资产为 143.7
亿元,本年度实现净利润 3.6 亿元。
2. 宝钢湛江钢铁有限公司
截至 2019 年底,公司拥有其 90%股权,该公司注册资本人民币 200 亿元,主要经营范围为黑色
金属冶炼及压延加工、销售等。截至 2019 年末,该公司总资产为 589.4 亿元,净资产为 264.1
亿元,本年度实现净利润 21 亿元。
3. 武汉钢铁有限公司
截至 2019 年底,公司拥有其 100%股权,该公司注册资本人民币 5 亿元,主要经营范围为冶金产
品及副产品、钢铁延伸产品制造等。截至 2019 年末,该公司总资产为 611.2 亿元,净资产为 306.7
亿元,本年度实现净利润 1.7 亿元。
4. 宝钢日铁汽车板有限公司
截至 2019 年底,公司拥有其 50%股权,该公司注册资本人民币 30 亿元,主要经营范围为生产、
销售用于汽车、汽车零部件的冷轧钢板和热镀锌钢板,并从事与上述业务相关的附带业务。截至
2019 年末,该公司总资产为 57.2 亿元,净资产为 46.6 亿元,本年度实现净利润 2.4 亿元。
5. 烟台鲁宝钢管有限公司
截至 2019 年底,公司拥有其 100% 股权,该公司注册资本人民币 25 亿元,主要经营范围为无缝
钢管的加工、销售。截至 2019 年末,该公司总资产为 50.4 亿元,净资产为 32.6 亿元,本年度实
现净利润 5.8 亿元。
6. 宝钢股份黄石涂镀板有限公司
截至 2019 年底,公司拥有其 50.63%股权,该公司注册资本人民币 1.67 亿元,主要经营范围为生
产、销售冷轧板、镀铝钢板、彩涂板及相关镀层制品。截至 2019 年末,该公司总资产为 13.6 亿
元,净资产为 5.4 亿元,本年度实现净利润 0.2 亿元。
7. 上海宝钢国际经济贸易有限公司
截至 2019 年底,公司拥有其 100%的股权,该公司注册资本人民币 22.5 亿元,主要经营范围为自
营和代理经国家批准的商品和技术进出口,钢材、废钢进口,进料加工和“三来一补”等。截至
2019 年末,该公司总资产为 541.6 亿元,净资产为 177.1 亿元,本年度实现净利润 26.8 亿元。
8. 上海宝信软件股份有限公司
截至 2019 年底,公司拥有其 50.81%的股权,该公司注册资本人民币 11.4 亿元,主要经营范围为
计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成等。截至 2019
年末,该公司总资产为 102.7 亿元,净资产为 72.7 亿元,本年度实现净利润 9.3 亿元。
9. 宝武炭材料科技有限公司
截至 2019 年底,公司拥有其 100%的股权,该公司注册资本人民币 21.1 亿元,主要经营范围为化
工原料及产品的生产销售,化学工业专业领域内的“四技”服务,经营自产产品的出口业务等。
截至 2019 年末,该公司总资产为 64.2 亿元,净资产为 48.2 亿元,本年度实现净利润 3.5 亿元。

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10. 上海宝钢资产管理有限公司
截至 2019 年底,公司拥有其 100%的股权,该公司主要经营范围为资产管理,工程机械、冶金设
备维修等。截至 2019 年末,该公司总资产为 10.2 亿元,净资产为 9.7 亿元,本年度实现净利润
0.1 亿元。
11. 宝钢集团财务有限责任公司
截至 2019 年底,公司拥有其 62.1%的股权,该公司注册资本人民币 14 亿元,主要经营范围为吸
收成员单位的存款,对成员单位办理贷款,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,办
理成员单位之间的委托贷款及委托投资,从事同业拆借等。截至 2019 年末,该公司总资产为 196.6
亿元,净资产为 24.1 亿元,本年度实现净利润 2.7 亿元。
12. 境外公司
截至 2019 年底,公司拥有分别设立在美国、日本、德国、新加坡、香港等国家和地区的境外子公
司,为拓展公司的销售和采购网络、提高公司在国际市场的竞争力发挥了重要的作用。

(八)    公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
2020 年,受新冠疫情在全球大流行的影响,国际货币基金组织(IMF)、世界银行(WB)等机构
预计 2020 年全球经济将陷入衰退,具体衰退程度要取决于全球新冠疫情防控的成效。
国内新冠疫情已基本得到控制,各项经济活动正在恢复。2020 年及未来几年,中国经济稳中向好、
长期向好的基本趋势没有改变。
新冠疫情对钢铁行业短期影响较大,但长期影响有限。国内钢材需求将保持平稳,其中基建投资
增速回升,房地产投资增速回落,制造业用钢需求有望保持平稳。全球经济衰退及新冠疫情影响
下,中国钢材直接和间接出口将有所下降。国内产能置换项目集中落地,产能释放将给市场带来
供应压力,市场整体供大于求趋势将愈加明显。

(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
以“做钢铁业高质量发展的示范者,做未来钢铁的引领者”为使命,以“成为全球最具竞争力的
钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司”为愿景,聚力打造精品、绿色、智慧、技术、高效宝
钢。
规划期内,公司将坚持高质量发展,实施“1+5”发展战略,即创新深化多制造基地管理模式,持
续提升成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造、城市钢厂五大能力,积极探索、实践未来钢
铁,成为全球领先的钢铁企业。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
1、前期发展战略和经营计划在报告期内的进展
与年度经营目标比,2019 年公司经营业绩继续保持国内行业最优;根据已披露的全球钢企定期报
告,公司吨钢 EBITDA 在全球代表钢企中排名前三;成本环比削减 54.3 亿元;冷轧汽车板市场占
有率超 50%;正式员工劳动效率提升比例 11%;新一轮规划和重大项目实现节点目标。
2、2020 年公司经营目标、计划与拟开展的重点工作

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2020 年,是我国全面建成小康社会之年,也是公司加速新一轮规划目标落地的关键之年。公司将
围绕“全面对标找差,打造极致效率;追求价值创造,保持行业引领”的经营总方针,努力实现
“经营业绩国内第一,吨钢 EBITDA 挑战全球前三,成本环比削减 10.8 亿元,冷轧汽车板市场占
有率 50%以上,钢铁主业人均年钢产量达到 1200 吨/人年,资金周转效率达到行业平均水平,
重大项目实现节点目标”的经营总目标。
2020 年,公司计划产铁 4,343 万吨、产钢 4,636 万吨、销售商品坯材 4,478 万吨、营业总收入 2,704
亿元、营业成本 2,390 亿元。
围绕公司 2020 年的经营总方针和经营总目标,结合规划要求,公司年内将重点推进以下方面工作:
(1)全面对标找差,追求极致效率。坚持以规划引领为核心,全面开展四基地对标赶超;以效率
为牵引,优化管理,追求极致高效;在资产、资金、制造与管理等环节全面对标国内外先进钢企,
严格各项管理,实现“超越自我、跑赢大盘、追求卓越”的目标。
(2)坚持创新引领,追求技术领先。积极推进技术创新规划实施,实现一批“颠覆性、前瞻性、
突破性”技术的研发与突破;推进第四轮“金苹果”计划 11 个项目的实施,抢占未来钢铁技术制
高点;强化技术创新工作的集中策划,提升研发团队对多基地的服务能力;积极融入国家科技创
新体系,推进一批国家重点研发项目。
(3)深化多制造基地管理模式,充分挖掘改革潜力。加快总部职能部门的多基地管理目标模式设
计,落实改革优化方案;优化产销研机制、采购供应商管理、研发一所对一业机制等,提高业务
运行效率;深化“五个中心”建设,推进“一公司多基地”管理能力提升;进一步优化完善基地、
采购、营销、研发绩效牵引机制,激发员工的积极性和创新活力。
(4)推动新一轮成本规划落地,加强各工序对标找差。持续推进成本变革,围绕物流成本和研发
费用优化、低效无效资产清理、综合财务成本削减、劳动效率提升等举措,严格控制费用支出,
力争三年内吨钢销管费用削减达到既定目标;深入开展各基地对标找差,以对标找差为抓手,发
现和挖掘各领域降本潜力,推进制造端降本。
(5)强化产销协同,快速适应市场变化。进一步加强现场精细化管理,实现铁钢工序稳定和低成
本运行;在资源有限前提下,推进四基地产销协同,确保核心产品市场份额和全流程效益最大化;
加强市场开拓,全面高质量完成全年销售任务;大力拓展海外市场,确保重点产品出口目标;探
索彩涂与热轧产品营销新模式。
(6)践行智慧制造战略。推进公司大数据中心建设与应用,年内完成大数据中心基础架构搭建与
6 个以上大数据应用试点;加快推进 AI 机器视觉等新技术的研发与应用;继续推进智能化产线(工
厂)建设,启动一批智慧制造改造项目。
(7)构建绿色生态的城市钢厂。推进城市钢厂规划落地,全面完成能源环保绩效指标,确保重大
环保事件为“零”;推进“三治四化”,按计划实施年度超低排放改造项目;推进厂区绿化及厂
容提升工作,优化重大活动期间的环境保障及生产应急方案。
(8)优化产业布局。着力推进湛江钢铁三高炉系统项目建设,保障工程建设项目准点推进;组织
开展盐城“未来工厂”项目的可行性研究等工作;积极参与宝武生态圈建设,深化物流、金融供
应链等业务合作和模式探索,引领行业转型发展。
(9)坚持以员工为中心,促进员工与企业共同发展。优化安全生产监督管理信息化平台建设,提
升安全风险和隐患监测、分析、预警和应急处置的信息化水平;持续加大员工发展和培训投入,
改进和完善激励约束机制,探索创新薪酬模式,助推公司人才高地战略;拓展惠民福利,不断改
善员工工作环境,满足员工对美好生活的向往。
(10)坚决打赢疫情防控战役。全力做好物资保障与人员密集场所管控工作,抓实、抓细各项防
控工作,切实承担起属地管理责任。在保障员工安全前提下,稳定生产节奏,实现高效、低成本
生产;加强采购、销售与物流等供应链排摸、沟通与推进,降低全球供应链波动的影响;严格库
存与资金管理,进一步防范经营与资金风险。
3、2020 年公司经营计划并不构成公司对投资者业绩的承诺,请投资者对此保持足够的风险意识。
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4、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求,对公司经营计划涉及的投资资金来源、
成本及使用情况。
2020 年公司预算安排固定资产投资资金 287.2 亿元,主要用于东山基地三高炉系统;宝山基地二
高炉原地大修、无取向硅钢产品结构优化;青山基地原料场封闭以及筒仓等项目预付款及进度款;
并投入一定资金用于四大基地产品结构调整、智慧制造、环保超低排放改造等技改项目。

(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
1、公司整体风险情况及有关应对风险举措
自 2008 年以来,公司不断总结应对金融危机的经验教训,同时围绕企业实现战略目标、提升经营
业绩、保障资产安全和合法合规等方面进行全面风险管理推进。2019 年公司没有出现重大的风险
事件,公司级重点风险项目总体受控。
推进资材、原料、投资采购等专业领域阳光采购机制建设。完成《2019 年度宝钢股份阳光采购体
系专项实施方案》;2019 年,全品类上网采购率(评价类)达到 99.99%(目标 80%);资材备件
上网采购率(评价类)达到 100%。
开展重大风险隐患排查工作。组织公司营销、采购等 31 家单位(含子公司),开展企业内外部经
营环境分析,对照 41 个风险大类进行排查,形成《宝钢股份重大风险排查报告》。
加强供应链重大风险的动态评估。2019 年,以重点风险项目为载体,累计推进 20 个重点风险领
域管理、披露风险事件 29 次,风险披露报告累计发布 39 期;认真开展公司离职、离岗及调岗人
员业务授权风险梳理自查,形成自查报告并落实 9 个整改事项;组织开展中美贸易摩擦衍生风险
以及汽车板竞争力提升风险动态评估。
2、2020 年度新增风险因素
受“新冠疫情”影响,一季度公司生产经营面临较大挑战。受运输受阻、下游用户开工率较低等
影响,公司合同接订、产销平衡及资金压力上升;新冠疫情对汽车行业的影响较大,且短期内难
以解除,汽车市场存在需求增速放缓,产业结构调整等风险,公司汽车板产品的市场份额及盈利
面临较大挑战。同时,受矿石等原燃料及辅料价格上升、环保项目投运、用煤总量控制等影响,
公司生产成本面临进一步上升压力。

(五)    其他
□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用




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                                     第五节       重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司历年股利分配方案符合公司章程的规定,并获得股东大会的决议通过。公司制定的现金分红
标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,
中小股东享有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。
2019 年度,法人口径实现净利润 7,895,809,057.59 元,加上 2019 年初公司未分配利润
42,711,853,524.76 元,减去已发放的 2018 年度现金股利 11,138,067,037.50 元,2019 年末公司
预计可供分配利润为 39,469,595,544.85 元。为实现公司长期、持续的发展目标,更好回报投资
者,根据公司章程规定,提议公司 2019 年度利润分配方案如下:
1、按照 2019 年度法人口径实现净利润的 10%提取法定公积金 789,580,905.76 元;
2、按照 2019 年度法人口径实现净利润的 10%提取任意公积金 789,580,905.76 元;
3、根据公司 2012 年度股东大会审议通过《关于宝山钢铁股份有限公司修改章程的议案》,每年
分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 50%的原则,据此计
算分派每股现金股利不少于 0.28 元(含税)。鉴于公司一贯重视回报股东,秉承长期现金分红的
原则,公司拟派发现金股利 0.28 元/股(含税),以 2019 年末总股本 22,274,460,375 股为基准,
预计分红 6,236,848,905 元(含税),占合并报表归属于母公司股东净利润的 50.20%,实际分红
以在派息公告中确认的股权登记日股本为基数,按照每股现金 0.28 元(含税)进行派发;
4、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
5、2017~2019 年度现金分红占净利润比例
                           项 目                                  2019 年预计    2018 年   2017 年
 (1)    每股现金分红(含税)(元)                                         0.28       0.50       0.45
 (2)    现金分红总额(亿元)                                            62.37     111.34     100.21
 (3)    法人报表净利润(亿元)                                          78.96     142.71      94.01
 (4)    合并报表归属于母公司股东净利润(亿元)                         124.23     215.65     191.70
 (5)    现金分红总额占法人报表净利润比例(%)                           78.99      78.02     106.59
 (6)    现金分红总额占合并报表归属于母公司股东净利
                                                                         50.20     51.63      52.27
        润比例(%)
注:2019 年度现金分红金额为董事会利润分配预案,尚待公司 2019 年度股东大会审议批准。


(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                         单位:百万元 币种:人民币
                                                                   分红年度合并报 占合并报表中归
           每 10 股送   每 10 股派    每 10 股     现金分红
 分红                                                              表中归属于上市 属于上市公司普
             红股数     息数(元)      转增数       的数额
 年度                                                              公司普通股股东 通股股东的净利
             (股)     (含税)      (股)       (含税)
                                                                       的净利润       润的比率(%)
2019 年             0         2.8             0           6,237              12,423           50.20
2018 年             0         5.0             0          11,134              21,565           51.63
2017 年             0         4.5             0          10,021              19,170           52.27



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二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                                       如未能及
                                                                                                  承诺   是否   是否              如未能及
                                                                                                                       时履行应
承诺      承诺                                                                                    时间   有履   及时              时履行应
                  承诺方                                承诺内容                                                       说明未完
背景      类型                                                                                    及期   行期   严格              说明下一
                                                                                                                       成履行的
                                                                                                  限     限     履行              步计划
                                                                                                                       具体原因
                           宝钢集团在公司成立时做出两项承诺:
                           (1)宝钢集团承诺,与公司发生的关联交易,将依照国家有关法律、行
                           政法规及有关主管部门的规章进行,不会损害公司及公司非控股股东的
                           合法利益。
                           (2)宝钢集团承诺,将不会直接参与任何对公司有竞争的业务或活动,
                           或直接持有对公司有竞争的业务、活动或实体的权益。但宝钢集团可以
                           持有公司股份并继续经营、发展现有业务(包括与公司有或可能有竞争
与首
                           的业务)。宝钢集团承诺,宝钢集团或其子公司欲进行与公司的业务可
次公                                                                                       2000
                  宝钢集   能产生竞争的新业务、投资和研究时,公司将有优先发展权和项目的优
开发     解决同                                                                            年2
                  团有限   先收购权。上述承诺在下列情况下有效:                                          否     是
行相     业竞争                                                                            月3
                  公司
关的                       A、公司在香港结算与交易所有限公司及中国境内证券交易所上市;     日
承诺
                           B、宝钢集团持有公司不少于 30%的已发行股份。此外,宝钢集团于 2001
                           年 6 月 13 日和 2002 年 9 月 6 日进一步向公司做出如下承诺,即在公司
                           收购宝钢集团的部分三期工程资产和剩余的资产后,上述两项承诺仍然
                           有效。
                           上述承诺见 2001 年 6 月 21 日和 2002 年 9 月 12 日的《中国证券报》、
                           《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http:
                           //www.sse.com.cn/。


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                         宝钢集团在公司增发招股意见书中的承诺:
                         (1)对于集团公司现在持有的可能会对宝钢股份产生同业竞争的资产和
与再
                         业务,宝钢股份有权选择适当的时机向集团公司收购。                2004
融资            宝钢集
       解决同                                                                            年8
相关            团有限   (2)对于任何集团公司将来获得的从事与宝钢股份同类业务的商业机                否   是
       业竞争                                                                            月 10
的承            公司     会,集团公司应将该等机会让于宝钢股份,只有在宝钢股份放弃该等商
                                                                                         日
诺                       业机会后,集团公司才会进行投资。
                         上述承诺见 2005 年 4 月上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                         宝钢集团关于罗泾土地的承诺:
                         宝钢集团全资控股子公司宝钢集团上海浦东钢铁有限公司(以下称“浦
                         钢公司”)拟出售其拥有的罗泾在建工程及相关固定资产(以下称“罗
                         泾项目相关资产”),本公司拟收购罗泾项目相关资产。罗泾项目相关
                         资产共占用土地 322.8 万平方米(以下称“罗泾项目用地”)。就罗泾
                         项目用地,浦钢公司已支付了一定的前期费用,但尚未支付土地出让金。
                         如本公司收购罗泾项目相关资产,本公司需要承担未支付的土地出让金,
其他                     并补偿浦钢公司截至罗泾项目相关资产评估基准日(即 2007 年 9 月 30
对公                     日)已支付的前期费用。经初步估算,该等费用合计约人民币 28 亿元。
                                                                                              2007
司中            宝钢集   宝钢集团承诺:                                                       年 12
小股   其他     团有限                                                                                否   是
                         (1)如本公司收购罗泾项目相关资产,宝钢集团和/或浦钢公司将积极       月 11
东所            公司
                         配合本公司完成罗泾项目用地的土地出让手续,并根据本公司的合理要       日
作承
诺                       求给予相应的协助。
                         (2)如上述的合计费用实际发生金额超过人民币 28 亿元,超过部分由
                         宝钢集团和/或浦钢公司承担,并将及时、足额支付给本公司和/或相关
                         政府机关(视具体情况)。上述承诺见 2007 年 12 月 12 日的《中国证券
                         报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
                         http://www.sse.com.cn/。
                         上述承诺所涉及的土地包括罗泾项目用地西区、罗泾项目用地东区和北
                         部能源通廊。截至本报告期末,公司已支付罗泾项目用地西区土地费用

                                                                31 / 239
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                         约 23.4 亿元并获得土地权证;已支付北部能源通廊土地费用约 0.2 亿元
                         并获得土地权证;东区土地相关权证正在申办中,尚未支付土地出让金。
                         宝钢集团于 2010 年 12 月 16 日向本公司发来《关于德盛镍业项目的征询
                         函》和《关于德盛镍业项目的承诺函》,征询本公司是否愿意投资德盛
                         镍业项目。本公司同意由宝钢集团投资德盛镍业项目,但保留未来对该
                         项目的择机收购权。
                         宝钢集团承诺:
                         今后在本公司提出收购要求时,将以独立评估机构的资产评估价为基础, 2010
                宝钢集   在符合相关法律、法规和其他规范性文件的情况下,以合理的价格将持 年 12
       其他     团有限   有的德盛镍业股权转让给本公司。                                           否   是
                                                                                          月 16
                公司
                         上述承诺在下列情况下有效:                                       日

                         (1)公司在证券交易所上市,及
                         (2)宝钢集团持有本公司不少于 30%的已发行股份。
                         上述承诺见 2010 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                         券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                         1、本次交易完成后,本公司不会直接或间接地(包括但不限于以独资及
                         控股等方式)参与或进行与宝钢股份所从事的主营业务有实质性竞争或
                         可能有实质性竞争的业务活动。
                         2、本公司或其子公司欲进行与宝钢股份的业务可能产生竞争的新业务、
                宝钢集   投资和研究时,宝钢股份将有优先发展权和项目的优先收购权,本公司 2016
其他   解决同            将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行 年 9
                团有限                                                                            否   是
承诺   业竞争            正常商业交易的基础上确定的。                                    月 22
                公司
                                                                                         日
                         3、本次交易完成后,本公司将通过行使合法权利促进本次交易中各方出
                         具的关于同业竞争的相关承诺的履行。
                         4、本公司作为宝钢股份的控股股东期间,以上承诺均为有效。如出现违
                         背上述承诺情形而导致宝钢股份权益受损,本公司愿意承担相应的损害

                                                                  32 / 239
                                                             2019 年年度报告




                         赔偿责任。
                         上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                         券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                         1、本公司承诺,自本次交易完成之日起 3 年之后或防城港钢铁项目全面
                         投入运营之后(两者较早日期),不再控制广西钢铁集团有限公司或主
                         导该公司的运营。
                         2、本次交易完成后,本公司不会直接或间接地(包括但不限于以独资及
                         控股等方式)参与或进行与宝钢股份所从事的主营业务有实质性竞争或
                         可能有实质性竞争的业务活动。
                         3、本公司或其子公司欲进行与宝钢股份的业务可能产生竞争的新业务、
                         投资和研究时,宝钢股份将有优先发展权和项目的优先收购权,本公司
                                                                                         2016
                         将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行
其他   解决同   武钢集                                                                   年9
                         正常商业交易的基础上确定的。                                            否   是
承诺   业竞争   团                                                                       月 22
                         4、除对广西钢铁集团有限公司按照本次承诺解决方式履行以及经履行程 日
                         序豁免的承诺外,目前本公司正在履行的对武钢股份的关于同业竞争的
                         相关承诺在本次交易完成后继续履行,并对宝钢股份有效。
                         5、本公司作为宝钢股份的股东期间,以上承诺均为有效。如出现违背上
                         述承诺情形而导致宝钢股份权益受损,本公司愿意承担相应的损害赔偿
                         责任。
                         上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                         券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                         1、本公司将确保宝钢股份的业务独立、资产完整,具备独立完整的产、
                         供、销以及其他辅助配套的系统。
                                                                                         2016
                宝钢集
其他   解决关            2、本公司及本公司控制的其他企业不会利用宝钢股份的股东身份谋求与 年 9
                团有限                                                                           否   是
承诺   联交易            宝钢股份及其下属企业优先达成交易。                              月 22
                公司
                                                                                         日
                         3、本公司及本公司控制的其他企业将避免、减少与宝钢股份及其下属企
                         业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易,本公司及本
                                                                 33 / 239
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                         公司控制的其他企业将与宝钢股份及其下属企业按照公平、公允、等价
                         有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规及
                         规范性文件的要求和《宝山钢铁股份有限公司章程》的规定,依法履行
                         信息披露义务并履行相关的内部决策、报批程序,保证不以与市场价格
                         相比显失公允的条件与宝钢股份及其下属企业进行交易,亦不利用该类
                         交易从事任何损害宝钢股份及其他股东的合法权益的行为。
                         4、如本公司违反上述承诺,本公司将依法承担及赔偿因此给宝钢股份造
                         成的损失。
                         上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                         券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                         1、本公司及本公司控制的其他企业不会利用宝钢股份的股东身份谋求与
                         宝钢股份及其下属企业优先达成交易。
                         2、本公司及本公司控制的其他企业将避免、减少与宝钢股份及其下属企
                         业之间不必要的交易。若存在确有必要且不可避免的交易,本公司及本
                         公司控制的其他企业将与宝钢股份及其下属企业按照公平、公允、等价
                         有偿的原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规及
                                                                                               2016
                         规范性文件的要求和《宝山钢铁股份有限公司章程》的规定,依法履行
其他   解决关   武钢集                                                                         年9
                         信息披露义务并履行相关的内部决策、报批程序,保证不以与市场价格                否   是
承诺   联交易   团                                                                             月 22
                         相比显失公允的条件与宝钢股份及其下属企业进行交易,亦不利用该类
                                                                                               日
                         交易从事任何损害宝钢股份及其他股东的合法权益的行为。
                         3、如本公司违反上述承诺,本公司将依法承担及赔偿因此给宝钢股份造
                         成的损失。
                         上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                         券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                         一、关于土地租赁事宜的说明及承诺                                  2019
其他            武钢集   1、对于 39 宗已取得《国有土地使用权经营管理授权书》的授权经营地、 年 8
       其他                                                                                            否   是
承诺            团       2 宗尚未取得《国有土地使用权经营管理授权书》的授权经营地以及武 月 21
                         新股份二期项目使用土地,受限于现行法律法规的规定,本公司不再办 日
                                                                 34 / 239
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                       理授权经营地及国有土地使用权登记手续,待法律法规准许后再行办理。
                       2、本公司将确保武钢有限及其下属子公司可持续、稳定地继续使用上述
                       土地;如因租赁土地涉及的授权经营地未办理国有土地使用权登记手续
                       或相关租赁未办理登记手续而导致武钢有限及其下属子公司无法继续使
                       用该等土地,则本公司将采取一切合理可行的措施排除相关妨碍或影响,
                       并承担武钢有限或其下属子公司因此遭受的相关损失。
                       上述承诺见 2019 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                       券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                       二、关于房产相关事宜的说明及承诺
                       1、对于登记在武钢股份及武钢股份下属各级子公司名下、但对应土地使
                       用权人为本公司的房产,受限于现行法律法规的规定,本公司不再办理
                       过户手续,待法律法规准许后再行办理;本公司确认该等房产的实际所
                       有权人为武钢股份或武钢股份下属各级子公司,武钢有限及相关下属子
                       公司可按现状继续占有和使用该等房屋,该等房屋不存在产权争议、纠
                       纷或潜在纠纷。
                       2、对于武钢股份及武钢股份下属各级子公司拥有的、但仍登记在本公司
                       名下的房产,受限于现行法律法规的规定,本公司不再办理过户手续,        2019
其他          武钢集   待法律法规准许后再行办理;本公司确认武钢股份及相关下属子公司已        年8
       其他                                                                                          否   是
承诺          团       为取得上述房产向本公司足额支付了相关对价或系由其自主出资建设,        月 21
                       上述房产的实际所有权人应为武钢股份及相关下属子公司;本公司承诺        日
                       将确保武钢有限及相关下属子公司可长期、持续、稳定地免费使用上述
                       房产,并按照武钢有限及相关下属子公司的指示对该等房产进行利用和
                       处置,如产生任何收益,由武钢有限及相关下属子公司享有。
                       3、对于武钢股份及武钢股份下属各级子公司拥有的未办理《房屋所有权
                       证》的房产,受限于现行法律法规的规定,本公司不再协助办理相关权
                       证,待法律法规准许后再行协助办理;本公司确认该等房产的实际所有
                       权人为武钢股份或武钢股份下属各级子公司,武钢有限及相关下属子公
                       司可按现状继续占有和使用该等房屋,该等房屋不存在产权争议、纠纷

                                                               35 / 239
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                       或潜在纠纷。
                       4、如因本公司违反上述承诺而给武钢有限及相关下属子公司造成任何损
                       失,本公司承诺将予以赔偿。
                       上述承诺见 2019 年 8 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                       券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                       三、关于武汉威仕科钢材加工配送有限公司用地情况的说明及承诺
                       本公司承诺将确保武汉威仕科在本次吸收合并完成后 1 年内取得上述地
                       块的土地使用权;若武汉威仕科因在取得《国有土地使用证》前实际使
                       用前述地块而受到任何政府主管部门的行政处罚或责令拆除地上建筑          2016
其他          武钢集   物、责令搬迁等处理的,或后续武汉威仕科将未能依照法定程序取得上        年9
       其他                                                                                          否   是
承诺          团       述地块的《国有土地使用证》,本公司将赔偿武汉威仕科因此遭受的相        月 22
                       关损失。                                                              日

                       上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                       券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                       四、关于商标的说明及承诺
                       1、本说明及承诺函附件二所列注册商标(以下简称“该等商标”)为本
                       公司申请注册,该等商标合法、有效,其专有权受到法律保护,不存在
                       任何权属争议。该等商标目前由武钢股份及其下属子公司无偿使用。
                       2、本公司确认,武钢股份及其下属公司有权继续无偿的使用该等商标,       2016
其他          武钢集   本公司将继续维护该等商标的有效性,保障武钢股份的使用权。未经武        年9
       其他            钢股份同意,本公司不会放弃对该等商标的续展维护,亦不会向任何第                否   是
承诺          团                                                                             月 22
                       三方进行转让。                                                        日
                       3、本次吸收合并完成后,根据本次吸收合并方案确定的武钢股份的资产
                       接收方(以下简称“武钢股份资产接收方”)有权继续在该等商标有效
                       期内长期无偿使用该等商标,且本公司承诺如任何法律、法规或经监管
                       机构要求,本公司需向武钢股份资产接收方转让其使用的商标的,本公
                       司将予以配合。未经武钢股份资产接收方同意,本公司不会放弃对该等

                                                               36 / 239
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                           商标的续展维护,亦不会向任何第三方进行转让。
                           上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                           券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                           五、关于其他事项的说明及承诺
                           本公司承诺,为维护合并后上市公司的利益,如因本次吸收合并前武钢        2016
其他            武钢集     股份存在的法律瑕疵,对合并后上市公司造成损失的,武钢集团将向合        年9
       其他                并后上市公司进行补偿,确保合并后上市公司不会受到实际损失。                    否   是
承诺            团                                                                               月 22
                           上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证   日
                           券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                           一、保持宝钢股份人员独立
                           本公司承诺与本次交易完成后的宝钢股份保持人员独立,宝钢股份的总
                           经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司
                           及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务,不会在本公司
                           及本公司其他下属企业领薪。宝钢股份的财务人员不会在本公司及本公
       其他关              司控制的其他企业兼职。
       于保持              二、保证宝钢股份资产独立完整
       宝山钢   宝钢集                                                                     2016
其他   铁股份   团有限     1、保证宝钢股份具有独立完整的资产。                             年9
                                                                                                         否   是
承诺   有限公   公司、武   2、保证宝钢股份不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占 月 22
       司独立   钢集团     用的情形。                                                      日
       性的承
                           3、保证宝钢股份的住所独立于股东。
       诺
                           三、保证宝钢股份的财务独立
                           1、保证宝钢股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
                           2、保证宝钢股份具有规范、独立的财务会计制度。
                           3、保证宝钢股份独立在银行开户,不与股东共用一个银行账户。


                                                                   37 / 239
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                           4、保证宝钢股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。
                           5、保证宝钢股份能够独立作出财务决策,本公司及本公司控制的其他企
                           业不干预宝钢股份的资金使用。
                           四、保证宝钢股份的机构独立保证宝钢股份拥有独立、完整的组织机构,
                           与股东特别是本公司及本公司控制的其他企业的机构完全分开。
                           五、保证宝钢股份的业务独立
                           本公司承诺与本次交易完成后的宝钢股份保持业务独立,不存在且不发
                           生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。保证宝钢股份拥有独立开展
                           经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场自主经营的能力。
                           六、本公司承诺不干预宝钢股份经营管理活动,不得侵占公司利益。
                           上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                           券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                           1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不
                           采用其他方式损害公司利益;
       其他关
       于换股              2、本人承诺对职务消费行为进行约束;
       吸收合              3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
                宝钢股
       并暨关              4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回 2016
                份全体
其他   联交易              报措施的执行情况相挂钩;                                        年9
                董事、高                                                                                 否   是
承诺   填补回                                                                              月 22
                级管理     5、本人承诺若公司后续推出公司股权激励计划,本人将支持拟公布的公 日
       报措施
                人员       司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
       得以切
       实履行              6、本人承诺切实履行本承诺,愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责
       的承诺              任。上述承诺见 2016 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
                           《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                           关于规范土地租赁事宜的说明及承诺                                      2018
其他            武钢集
       其他                                                                                      年8     否   是
承诺            团         鉴于武钢有限拟收购本公司及本公司下属子公司武汉钢铁集团物流有限
                                                                                                 月 27
                                                                   38 / 239
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                       公司、武钢绿色城市建设发展有限公司、武汉钢铁工程技术集团有限责        日
                       任公司部分经营性资产及相关负债,就本次交易本公司应向武钢有限出
                       租土地事宜,本公司特此说明及承诺如下:
                       截至本说明及承诺函出具之日,与本次收购资产相关的土地用地情况不
                       存在重大违反土地和规划等法律法规的情形,本公司及下属子公司亦不
                       存在因违反土地和规划等法律法规而受到相关主管部门的重大行政处罚
                       的情形。
                       针对上述情况,本公司特此承诺如下:
                       本公司将确保武钢有限可持续、稳定地继续使用与本次收购资产相关的
                       土地;如因该土地涉及的授权经营地未办理国有土地使用权登记手续或
                       相关租赁未办理登记手续而导致武钢有限无法继续使用该等土地,则本
                       公司将采取一切合理可行的措施排除相关妨碍或影响,并承担武钢有限
                       因此遭受的相关损失。
                       上述承诺见 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
                       券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。
                       关于本公司及下属子公司房产相关事项的说明及承诺
                       鉴于武钢有限拟收购本公司及本公司下属子公司武汉钢铁集团物流有限
                       公司(以下简称“武钢物流”)、武钢绿色城市建设发展有限公司(以
                       下简称“武钢城建”)、武汉钢铁工程技术集团有限责任公司(以下简
                       称“武钢工程”)部分经营性资产及相关负债,就本公司及上述下属子
                       公司所有的部分房屋存在的问题,本公司特此说明并承诺如下:截至本        2018
其他          武钢集   说明及承诺函出具之日,武钢有限拟收购的本公司及本公司下属子公司        年8
       其他                                                                                          否   是
承诺          团       武钢物流、武钢城建、武钢工程拥有且正在使用的房产尚未取得《房屋        月 27
                       所有权证》。                                                          日

                       针对上述情况,本公司确认及承诺如下:
                       1、对于本公司及本公司上述子公司拥有的未办理《房屋所有权证》的房
                       产,本公司确认该等房产的实际所有权人为本公司或本公司上述子公司,
                       武钢有限收购本公司及本公司上述子公司的房产后,可按现状继续占有
                                                               39 / 239
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和使用该等房屋,该等房屋不存在产权争议、纠纷或潜在纠纷。
2、如因本公司违反上述承诺而给武钢有限造成任何损失,本公司承诺将
予以赔偿。
上述承诺见 2018 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/。




                                        40 / 239
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 (二)   公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
 是否达到原盈利预测及其原因作出说明
 □已达到 □未达到 √不适用

 (三)   业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
 □适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
 □适用 √不适用
 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
 □适用 √不适用

 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
 √适用 □不适用
 根据 2017 年财政部颁布修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计
 准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第
 37 号——金融工具列报》,公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行上述经修订的企业会计准则。公司
 按照首次执行上述准则的要求调整了 2019 年期初有关科目累积影响数,该等会计政策变更导致本
 集团期初总资产减少人民币 587,282,263.98 元,净资产减少人民币 588,254,303.53 元;本公司
 期初总资产、净资产没有影响。

 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
 □适用 √不适用

 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
 □适用 √不适用

 (四)其他说明
 □适用 √不适用

 六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                  现聘任
 境内会计师事务所名称                           安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 境内会计师事务所报酬                                                               216.7
 境内会计师事务所审计年限                                                             2年

                                                 名称                            报酬
 内部控制审计会计师事务所      安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                      95
 注:因 2019 年开始公司内部控制审计范围覆盖武钢有限,内部控制审计费用增加 16 万元(含税)。

 聘任、解聘会计师事务所的情况说明
 √适用 □不适用

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经公司 2018 年度股东大会审议批准,公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“安永”)为公司 2019 年度财务报告审计会计师事务所和内部控制审计会计师事务所,其中财
务报告审计费用为 216.7 万元(含税),内部控制审计费用为 79 万元(含税)。详见公司于 2019
年 4 月 25 日披露的临 2019-035 公告。
截止 2019 年度,安永为公司提供审计服务的连续年限为 2 年,签字会计师周优妹、徐乐乐为公司
提供审计服务的连续年限为 2 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

九、破产重整相关事项
□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
已在上一年度报告中披露,但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项
                                                                    单位: 百万元 币种: 人民币
                                                                     诉讼
                                                                       (仲          诉讼    诉讼
       应诉                                                  诉讼            诉讼
起诉          承担                                                   裁)是            (仲   (仲
       (被           诉讼                                    (仲             (仲
(申           连带                                                   否形           裁)审   裁)判
         申          仲裁       诉讼(仲裁)基本情况           裁)             裁)
请)           责任                                                   成预           理结    决执
       请)           类型                                    涉及            进展
  方            方                                                   计负           果及    行情
         方                                                  金额            情况
                                                                     债及           影响      况
                                                                     金额
                                                                             一审
                            起诉方称 2013 年 12 月 30 日与
                                                                             判决
                            福星鸿泰签订承兑协议,现福
                                                                             胜
                            星鸿泰欠汉口银行本息共计
                                                                             诉,
                     金融   1.02 亿元,并称山东武新公司
                                                                             但仍
汉口   山东          借款   已提供融资质押担保。山东武
                                                             147    否       在等
银行   武新          合同   新实际并未提供质押担保,起
                                                                             待起
                     纠纷   诉方所称担保系伪造印章原因
                                                                             诉方
                            造成。汉口银行要求山东武新
                                                                             是否
                            公司在 1.47 亿元质押担保范
                                                                             上
                            围内承担清偿责任。
                                                                             诉。




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十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
为建立健全宝钢股份中长期激励机制,公司于 2014 年实施了限制性股票计划,激励对象为公司高
级管理人员、核心管理和技术骨干,首期授予 136 名激励对象共计 47,446,100 股,股票来源为公
司通过公开竞价交易方式从上海证券交易所回购的公司 A 股普通股股票。同年,有 2 名激励对象
调整退出限制性股票计划,根据国家政策和公司限制性股票有关规定,尚未达到解锁条件的限制
性股票已由公司按照激励对象授予价格购回并注销。
2015 年,激励对象所持有的限制性股票尚处于禁售期,年内因人事变动,全年共计 9 名激励对象
调整退出限制性股票计划,公司根据国家政策和公司限制性股票有关规定,尚未达到解锁条件的
限制性股票已由公司按照激励对象授予价格购回并注销。
2016 年,由于 2015 年度公司业绩未达到限制性股票计划规定的首次解锁业绩条件,所以首批 1/3
限制性股票不可解锁,由公司按照授予价格回购注销不可解锁的限制性股票 14,216,800 股,公司
股本相应减少 14,216,800 元。同时,年内有 11 名激励对象调整退出限制性股票计划,根据国家
政策和公司限制性股票有关规定,尚未达到解锁条件的限制性股票已由公司按照激励对象授予价
格购回并注销。
2017 年,年内因人事变动,全年共计 12 名激励对象调整退出首期限制性股票计划,公司根据国家
政策和公司限制性股票有关规定,尚未达到解锁条件的限制性股票已由公司按照激励对象授予价
格购回并注销。2017 年 5 月 23 日,宝钢股份第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于宝钢
股份限制性股票计划第二个解锁期解锁的议案》,同意本次解锁。公司为 114 名激励对象在第二
个解锁期可解锁的合计 12,930,700 股限制性股票办理解锁的相关事宜。同年,为构建持续稳定的
中长期激励约束机制,加快推进宝武整合融合化合的进程,增强各基地间协同效应的发挥和公司
长期稳定发展,公司实施了第二期限制性股票计划,授予 1,067 名激励对象共计 166,828,200 股
限制性股票,股票来源为“宝钢股份”向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
2018 年,年内因人事变动,全年共计 2 名激励对象调整退出首期限制性股票计划、8 名激励对象
调整退出第二期限制性股票计划,公司根据国家政策和公司限制性股票有关规定,尚未达到解锁
条件的限制性股票已由公司按照激励对象授予价格购回并注销。2018 年 6 月 8 日,宝钢股份第七
届董事会第一次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票计划第三个解锁期解锁的议案》,同
意本次解锁。公司为 100 名激励对象在第三个解锁期可解锁的合计 11,360,700 股限制性股票办理
解锁的相关事宜。同年,根据第二期限制性股票计划,预留了 1000 万股限制性股票授予后续符合
激励条件的激励对象及新任职核心骨干,2018 年 12 月 18 日,宝钢股份第七届董事会第五次会议
审议通过了《关于公司第二期 A 股限制性股票计划实施预留授予的议案》,授予 76 名激励对象共
计 9,566,700 股限制性股票,股票来源为“宝钢股份”向激励对象定向发行 A 股普通股股票。
2019 年,年内因人事变动,全年共计 50 名激励对象调整退出第二期限制性股票计划,公司根据
国家政策和公司限制性股票有关规定,尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按照激励对象授予
价格购回并注销。2020 年 1 月 3 日,宝钢股份七届十三次董事会审议通过了《关于第二期 A 股限
制性股票计划第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》,同意本次解锁。公司为 1,062 名激
励对象在第一个解锁期可解锁的合计 54,895,700 股限制性股票办理解锁的相关事宜。
上述关于限制性股票计划相关情况均已披露,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



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(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易

公司的主要关联方是宝武集团直接控制的法人,本报告期内,公司与主要关联方发生的日常关联
交易如下:

1、购销产品、接受劳务

                                                                 单位:百万元 币种:人民币
            关联方                       关联交易内容                定价原则     交易额
 欧冶云商股份有限公司           销售钢铁产品等                        市场价       20,986
 宝钢资源(国际)有限公司       销售原燃料等                          市场价        5,399
 宝钢特钢有限公司               销售钢铁产品、辅料、能源介质等        市场价        2,329
 武钢集团有限公司               销售钢铁产品、能源介质等          市场价或协议价    1,410
 宝钢金属有限公司               销售钢铁产品等                        市场价        1,610
 武钢联合焦化                   销售能源介质等                    市场价或协议价    1,832
 宝武集团环境资源科技有限公司   销售钢铁副产品、能源介质等            市场价        2,559
 宝钢资源有限公司               销售原燃料等                          市场价        2,793
 销售产品小计                                                                      38,918
 宝钢资源有限公司               采购原燃料                            市场价        8,445
 武钢集团有限公司               采购原辅料、能源介质等                市场价        6,004
 宝钢特钢有限公司               采购钢铁产品                          市场价        4,138
 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司   采购钢铁产品                          市场价        1,987
 宁波宝新不锈钢有限公司         采购钢铁产品                          市场价        5,953
 宝钢工程技术集团有限公司       采购设备、备件等                      市场价        1,059
 宝武集团广东韶关钢铁有限公司   采购钢铁产品                          市场价        3,058
 宝钢资源(国际)有限公司       采购原燃料等                          市场价        1,358
 宝钢德盛不锈钢有限公司         采购钢铁产品                          市场价        2,880
 欧冶云商股份有限公司                                                 市场价        1,662
 武钢联合焦化                   采购焦炭、能源介质等              市场价或协议价   12,587
 采购商品小计                                                                      49,131
 宝钢工程技术集团有限公司       接受检测、检修、工程等服务        市场价或协议价    2,123
 接受劳务小计                                                                      2,123

注:以上公司均含其子公司。

以上产品销售占本报告期营业收入的比例为 13.4%,商品采购、接受劳务占本报告期营业成本的
比例分别为 18.9%、0.8%。

以上交易均通过现金或票据结算。

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2、金融服务

宝钢集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)是公司(持股 62.10%)、宝武集团(持股
37.38%)等单位共同持股的全国性非银行金融机构,主要是以加强集团资金集中管理和提高集团
资金使用效率为目的,为成员单位提供内部结算、存贷款、短期资金理财和投融资等综合金融服
务。

本报告期,财务公司向宝武集团下属控股子公司提供贷款 64.3 亿元,贷款余额 7.6 亿元,获取贷
款利息收入 0.2 亿元。

本报告期,财务公司向宝武集团下属控股子公司贴现 40.4 亿元,贴现余额 7.9 亿元,获取贴现利
息收入 0.3 亿元。

本报告期财务公司与宝武集团下属金融类子公司同业业务发生额 16.9 亿元,年末余额 10.0 亿元,
利息净支出 0.2 亿元。

上述 1、2 日常关联交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体
现了专业协作、优势互补的合作原则。公司与主要关联方的日常关联交易将持续存在。

3、委托管理资产
为有效提高阶段性闲置资金的使用效率,实现资金的保值增值,公司委托宝武集团下属金融类子
公司进行资产管理,包括购买基金及信托等理财产品。本报告期交易发生额为 21.7 亿元,年末本
金余额为 18.6 亿元,收益为 0.8 亿元。

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用




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3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                                                                  单位:百万元 币种:人民币
                                                                                              关联            交易对公司经 交易价格与账面价
                                                      关联交      转让资    转让资                   转让资
         关联关   关联交                                                             转让价   交易            营成果和财务 值或评估价值、市
关联方                            关联交易内容        易定价      产的账    产的评                   产获得
           系     易类型                                                               格     结算            状况的影响情 场公允价值差异较
                                                        原则      面价值    估价值                   的收益
                                                                                              方式                况           大的原因
         集团内            收购武钢集团持有的武
武钢集            股权投                              评估价
         兄弟公            汉钢铁工程技术集团有                   273.39    291.95   291.95   现金            纳入合并范围        不适用
  团                资                                  值
           司              限责任公司 100%股权

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
                                                                                                                    单位:百万元 币种:人民币
                                                                                                                                     被投资企业
                                                                                          被投资企                被投资企 被投资
                                     关联        被投资企业的名     被投资企业的主营业               被投资企业                      的重大在建
          共同投资方                                                                      业的注册                业的净资 企业的
                                     关系              称                   务                         的总资产                      项目的进展
                                                                                            资本                    产      净利润
                                                                                                                                         情况
                                                                    计算机、自动化、网
 武钢集团、上海宝地不动产资产管    集团内兄      武汉武钢大数据
                                                                    络通讯系统及软硬件    2,000.00       337.86     298.51   -1.49     不适用
 理有限公司                        弟公司        产业园有限公司
                                                                    产品开发、集成等
  武钢集团、武汉钢电股份有限公
                                 集团内兄 武汉钢铁集团财
  司、武钢资源集团有限公司、武钢                              金融服务              1,200.00  23,302.82 1,642.06 616.36          不适用
                                 弟公司    务有限责任公司
  集团昆明钢铁股份有限公司
(1)本公司控股子公司宝信软件与武钢集团、上海宝地不动产资产管理有限公司、武汉市青山区国有资本投资运营控股集团有限公司共同出资设立武汉
武钢大数据产业园有限公司,其中宝信软件持股 20%。公司注册资本金 20 亿元,各方根据股权比例现金出资,其中首期各方共出资 3 亿元,宝信软件已
完成出资 0.6 亿元。

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(2)根据相关监管要求及同类业务整合需要,宝武集团下属两家财务公司需要进行整合,根据整合方案,经公司七届八次董事会决议,公司下属武钢有
限及武钢国贸对武钢财务公司进行减资。武钢有限及武钢国贸合计减少对武钢财务公司出资 5.21 亿元,武钢财务公司以经备案的净资产评估价值为基准
支付减资款。6 月份,武钢有限和武钢国贸合计收到减资款 8.23 亿元。减资完成后,武钢财务公司注册资本为 12 亿元,武钢集团持股 50.5%,武钢有限
持股 49.5%,武钢国贸不再持有武钢财务公司股权。

3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                                                                单位:百万元 币种:人民币
                           关联    被投资企业   被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业           被投资企业 被投资企业的重大在
        共同投资方
                           关系      的名称     的主营业务       注册资本    的总资产      的净资产       的净利润     建项目的进展情况
  中国宝武钢铁集团有限            欧冶云商股 互 联 网 生 产
                        母子公司                                   4,174.68   23,761.50      4,951.05         62.76               不适用
  公司                            份有限公司    服务平台
共同对外投资的重大关联交易情况说明
公司参股公司欧冶云商通过公开挂牌方式完成第二轮增资扩股,发行股份 8.41 亿股,发行价格 2.4 元/股,募集资金 20.2 亿元。公司及宝钢国际与宝武
集团参与认购。公司与宝钢国际合计认购 4583 万股,认购金额 1.1 亿元,宝武集团认购 9583 万股,认购金额 2.3 亿元。增资扩股完成后,本公司及宝
钢国际合计持股比例 30.42%,宝武集团持股比例 30.47%。

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用




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十五、重大合同及其履行情况
(一)     托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用

2、 承包情况
□适用 √不适用

3、 租赁情况
□适用 √不适用

(二)     担保情况
√适用 □不适用
                                                             单位: 百万元 币种: 人民币
                      公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
     担保             担保
                                          担保
     方与             发生                                 是否 是否
                           担保 担保      是否 担保
担保 上市 被担 担保金 日期           担保           担保逾 存在 为关 关联
                           起始 到期      已经 是否
  方 公司 保方   额 (协议            类型           期金额 反担 联方 关系
                           日   日        履行 逾期
     的关             签署                                 保 担保
                                          完毕
       系             日)


报告期内担保发生额合计(不包括对子公
司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对
子公司的担保)
                          公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                             1,035.11

                       公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                               1,035.11
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                     0.55
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)
                                       上述担保公司均承担连带责任,目前无导致公司实际履
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
                                       行连带责任的事项发生。

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担保情况说明                          截止2019年末,本公司为下属宝钢美洲贸易公司提供一
                                      笔连带责任履约保函1.0亿美元,期限自2018年8月15日
                                      至2021年8月1日,折人民币约6.98亿元;为下属宝钢中
                                      东公司提供一笔连带责任履约保函0.24亿美元,折人民
                                      币约1.67亿元;为下属宝钢新加坡公司提供一笔连带责
                                      任履约保函1.91亿港币,折人民币1.71亿元。上述保函
                                      并无实质上的风险扩大,与一般担保事项存在本质差
                                      别,无履约倾向,风险可控。



(三)      委托他人进行现金资产管理的情况
1.     委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                单位:百万元 币种:人民币
      类型        资金来源            发生额           未到期余额         逾期未收回金额
银行理财                  自有            29,300             14,136
券商理财                  自有                  -                 272
信托理财                  自有              2,071              1,470
注:发生额为当年新开展理财本金。

其他情况
√适用 □不适用
其他投资理财及衍生品投资情况
                                                          单位:百万元 币种:人民币
    类型        资金来源          发生额            未到期金额      逾期未回收金额
  基金理财        自有                   1,137                 132
  其他理财        自有                      56                   0
注:均为本公司下属财务公司所开展。财务公司为本公司控股金融类子公司,投资理财业务属于
    其正常业务范围。



(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用

2.     委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用



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(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用

3.     其他情况
□适用 √不适用

(四)      其他重大合同
□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)       上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
√适用 □不适用

2019 年,公司深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和党中央、国务院脱贫攻坚的决
策部署,以“不忘初心,牢记使命”主题教育为契机,高度重视扶贫工作,根据集团公司有关定
点扶贫工作要求,积极履行上市公司的社会责任,聚焦“打好脱贫攻坚战”,坚持“精准”扶贫
原则,按照整村推进、产业开发、教育培训 5:4:1 的比例和对深度贫困地区加大了帮扶投入;认
真制定实施了 2019 年的定点扶贫援建项目计划,将扶贫重点放在解决贫困地区的“两不愁三保障”
项目上,从资金、人才、技术、产业等多个方面支持贫困地区经济社会建设,有力推动了贫困县
经济社会发展,加快了贫困群众脱贫步伐。

2.     年度精准扶贫概要
√适用 □不适用

2019 年,公司高度重视、严控流程,举全公司之力,认真落实定点扶贫工作,在产业扶贫、消费
扶贫、扶贫结对共建等方面做了许多积极有益的探索。2019 年计划内投入云南援助资金共计 4,800
万元,援建项目 57 个,主要聚焦在基础设施建设、产业扶贫、教育培训等方面。同时,广泛发动
员工和社会力量,通过线下和线上多种方式进一步加大消费扶贫力度,助力云南定点扶贫县在沪
设立首个扶贫专柜,帮助销售扶贫产品;组织相关单位赴云南开展就业扶贫招聘;积极开展与贫
困村和村党支部共建结对,以及向贫困生捐赠学习文具用品、体育用品、公益图书等助学帮扶活
动。截至年底,全年累计完成援建项目 51 个,广南在建 2 个,宁洱在建 1 个,江城在建 2 个,镇
沅在建 1 个。4 月,公司定点扶贫云南省普洱市镇沅县成功脱贫摘帽。公司作为央企定点扶贫单
位履行了社会责任,为决胜脱贫攻坚作出了积极贡献。

3.     精准扶贫成效
√适用 □不适用
                                                               单位:万元 币种:人民币

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                  指    标                                       数量及开展情况
                                                   进一步加大扶贫帮扶力度,按计划投入援建
                                                   扶贫资金 4800 万元,确定援建项目 57 项。
                                                   另外,向贫困地区捐赠学习用品、体育用品
一、总体情况                                       和图书、棉被等合计 24.1 万元。
                                                   2019 年,宝钢股份赴云南四县考察调研 48
                                                   人次(其中:公司领导 8 人次,厂部及分厂
                                                   级干部 17 次,其他人员 23 人次)。
其中:1.资金                                                                           4,800
      2.物资折款                                                                        24.1
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                              17,687
二、分项投入
  1.产业发展脱贫
                                                   √   农林产业扶贫
                                                   □   旅游扶贫
                                                   √   电商扶贫
其中:1.1 产业扶贫项目类型
                                                   √   资产收益扶贫
                                                   □   科技扶贫
                                                   □   其他
      1.2 产业扶贫项目个数(个)                                                         13
      1.3 产业扶贫项目投入金额                                                     1,300.41
      1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                            8,031
  2.转移就业脱贫
其中:2.1 职业技能培训投入金额                                                           35
      2.2 职业技能培训人数(人/次)                                                     618
      2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)                                          151
  3.易地搬迁脱贫
  4.教育脱贫
其中:4.1 资助贫困学生投入金额                                                          315
      4.2 资助贫困学生人数(人)                                                      1,760
      4.3 改善贫困地区教育资源投入金额                                               377.95
  5.健康扶贫
其中:5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额                                                   24
  6.生态保护扶贫
  7.兜底保障
  8.社会扶贫
其中:8.1 东西部扶贫协作投入金额                                                          /
      8.2 定点扶贫工作投入金额                                                        4,800
      8.3 扶贫公益基金                                                                    /
  9.其他项目
其中:9.1 项目个数(个)                                                                 35
      9.2 投入金额                                                                 2,756.64
      9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                            7,666
三、所获奖项(内容、级别)
4.   后续精准扶贫计划
√适用 □不适用




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(1)提高政治站位,认真落实中央单位定点扶贫目标责任书和国资委对央企扶贫的工作要求。围绕
   精准帮扶、创新帮扶方式、帮助解决“两不愁三保障”突出问题,加强总结和宣传扶贫工作经
   验和典型案例,动员各种力量,全力以赴打好脱贫攻坚战。
(2)加强定点扶贫项目管理。抓好 2019 年项目验收评估;推进 2020 年项目的组织实施,加强对帮
   扶资金使用情况的过程监督;组织相关人员或部门深入乡镇基层,了解贫困地区需求,帮助扶
   贫地区协调解决扶贫项目困难。
(3)进一步加大医疗、教育、产业方面的帮扶力度,携手相关产业体系,在金融、人才、就业、消
   费扶贫等方面不断探索实践,以实际行动逐步建立完善扶贫产业链,助力扶贫县巩固脱贫成果,
   积极探索扶贫从“输血”到“造血”可持续发展的帮扶模式。

(二)   社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司披露可持续发展报告,披露网址 http://www.sse.com.cn/。




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(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
(1) 排污信息
√适用 □不适用
报告期内,公司认真贯彻落实国家及企业所在地政府有关生态环境保护的重大决策部署,持续坚持绿色可持续发展的理念,将生态环境保护工作作为企
业生存发展的核心工作之一,将环境污染治理工作作为企业常抓不懈的重点工作。公司通过各层级落实主体责任、落实领导责任,主动提高生态环境保
护站位和意识高度,以坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为总体要求,依据国家法律法规及行业标准,研究和解决制约公司环保工作的突出问
题。
报告期内公司及重要子公司废气中主要污染许可总量:颗粒物为 22670.9 吨、二氧化硫为 30623.61 吨、氮氧化物为 60582.02 吨,全年实际排放量颗粒物
9574.67 吨、二氧化硫 14426.25 吨、氮氧化物 37622.26 吨;废水中主要污染物许可总量:COD 为 2102.8 吨、氨氮为 177.78 吨,实际排放量 COD827.14
吨,氨氮 82.76 吨。指标均符合排污许可证总量控制指标。经环保部门监督性监测及企业自行监测,公司各类污染物排放均符合国家《钢铁工业水污染
物排放标准》(GB13456-2012);《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012);《炼铁工业大气污染物排放标准》(GB28663-2012);《炼
钢工业大气污染物排放标准》(GB28664-2012);《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012);《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)、《炼
焦化学工业污染物排放标准》)(GB16171-2012)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中规定的相应的排放限值。本公司及重要子公司
污染物排放情况详见下表:


               主要污染物            排放                                                                  2019年排放   2019年许    2019年超
 公司或子                   排放方          排放口分布
               及特征污染            口数                  排放浓度              执行的污染物排放标准       总量(吨/    可排放总    标排放情
 公司名称                     式                情况
                 物的名称            量                                                                       年)       量(吨/年)      况
                                                                        《钢铁烧结、球团工业大气污染物排
                 颗粒物                                                 放标准》(GB28662-2012)、《轧钢    3184.73      8893.6       无
 宝山钢铁
                            有组织          炼铁、炼钢、                工业大气污染物排放标准》
 股份有限                            536
                              排放              轧钢                    (GB28665-2012)、《火电厂大气污
 公司总部
                二氧化硫                                   均符合相     染物排放标准》(GB13223-2011)、    3844.51      7576.1       无
                                                           关标准       《炼焦化学工业污染物排放标准》


                                                                          53 / 239
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                                                                  (GB16171-2012)、《炼钢工业大气
            氮氧化物                                              污染物排放标准》(GB28664-2012)      10661.16   13795.6   无


              COD                                                 《钢铁工业水污染物排放标准》           121.92     168      无
                                      废水处理排
                                6                                 (GB13456-2012)、《污水综合排放
                                          口
              氨氮                                                标准》(DB31/199-2018)                 4.28       8       无
                                                                  《钢铁烧结、球团工业大气污染物排
             颗粒物             293                               放标准》(GB28662-2012)、 《轧钢      4021       6452     无
                                                                  工业大气污染物排放标准》
                                      炼铁、炼钢、                (GB28665-2012)、《火电厂大气污
            二氧化硫   有组织   125       轧钢                    染物排放标准》 GB13223-2011)、《炼    6924      12978     无
武汉钢铁                                             均符合相
                         排放                                     焦化学工业污染物排放标准》
有限公司                                               关标准
                                                                  (GB16171-2012)、《炼钢工业大气
           氮氧化物             125                                                                      15157     22763     无
                                                                  污染物排放标准》(GB28664-2012)
              COD               2     武钢有限北                                                          451       1191     无
                                                                  《钢铁工业水污染物排放标准》
                                      湖和工业港
              氨氮              2                                 (GB13456-2012)                        71.3      120      无
                                          排口
                                                                  《钢铁烧结、球团工业大气污染物排
             颗粒物                                               放标准》(GB28662-2012)、《轧钢       1504       3645     无
                                                                  工业大气污染物排放标准》
                                      炼铁、炼钢、                (GB28665-2012)、《火电厂大气污
宝钢湛江                        254
            二氧化硫   有组织             轧钢     均符合相       染物排放标准》(GB13223-2011)、       1539       3904     无
钢铁有限
                         排放                        关标准       《炼焦化学工业污染物排放标准》
  公司
                                                                  (GB16171-2012)、《炼钢工业大气
            氮氧化物                                              污染物排放标准》(GB28664-2012)       7210      11577     无
              COD                                                 《钢铁工业水污染物排放标准》             30       158      无
                                1     深海排放口
              氨氮                                                (GB13456-2012)                        0.4        15      无
上海梅山               有组织         炼铁、炼钢、 均符合相       《钢铁烧结、球团工业大气污染物排
             颗粒物             141                                                                       841       3600     无
钢铁股份                 排放             轧钢       关标准       放标准》(GB28662-2012)、《炼铁

                                                                    54 / 239
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 有限公司                                                         工业大气污染物排放标准》
            二氧化硫               30                             (GB28663-2012)、《炼焦化学工业       2058    5800        无
                                                                  污染物排放标准》(GB 16171-2012)、
            氮氧化物               23                             《轧钢工业大气污染物排放标准》         4372    12000       无
                                                                  (GB28665-2012)
                  COD                                均符合相     《钢铁工业水污染物排放标准》           109      400        无
                                   1      排放口
                氨氮                                   关标准     (GB13456-2012)                         5.7     30        无
 宝钢日铁     颗粒物               13                                                                    14.49     41        无
                        有组织                       均符合相     《轧钢工业大气污染物排放标准》
 汽车板有   二氧化硫                8      轧钢                                                          37.57     54        无
                        排放                           关标准     (GB28665-2012)
   限公司   氮氧化物                8                                                                   118.99    196        无
              颗粒物               22                             《大气污染物综合排放标准》(DB31           8     35        无
                                                     均符合相
 宝武炭材   二氧化硫               22   焦油、苯加                933-2015)、《炼焦化学工业污染物          20    303        无
                        有组织                         关标准
 料科技有   氮氧化物               22       工                    排放标准》(GB16171-2012)                86    218        无
                          排放
   限公司       COD                 2   酚氰废水处   均符合相     《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB       106    142        无
                氨氮                2       理         关标准     16171-2012)                            0.85    1.5        无
              颗粒物                                                                                      1.45     4.3       无
 宝钢股份                                            均符合相     《轧钢工业大气污染物排放标准》
            二氧化硫               1     冷轧机组                                                         3.17    8.51       无
 黄石涂镀               有组织                         关标准     (GB28665-2012)
            氮氧化物                                                                                     17.11   32.42       无
 板有限公                 排放
                COD                                  均符合相     《钢铁工业水污染物排放标准》            9.22    43.8       无
   司                              1      排放口
                氨氮                                   关标准     (GB13456-2012)                        0.23    3.28       无



(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
公司及各子公司积极面对环保压力,调整生态环境保护管理思路,以现有法律法规、产业政策要求为导向,开展环保精细化管理。强化生态环境保护履
职工作,引导员工充分发挥主观能动性,加强监管,确保管控目标受控。
根据最新的环保要求及污染源分布情况,报告期内公司及各子公司加强了废气及废水污染物的综合治理。宝钢股份重点实施了一焦炉干熄焦烟气脱硫装
置项目、三、四焦炉新增烟气净化装置项目、电厂 4 号机组烟气环保达标改造项目等建设;推进原料场及皮带输送系统的封闭改造、三、四期干熄焦增
设放散气体净化装置、三烧结烟气超低排放适应性改造、煤场全门架式 B 型封闭改造、新增冶金含铁尘泥资源化再生装置等项目。武钢有限重点实施了
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炼铁厂运二 A 区料场环保改造工程、焦化公司 1#2#4#5#6#焦炉增设烟气净化装置项目、四烧烟气脱硫脱硝项目、一烧结新增烟气脱硝装置项目、钢轧区
污、废水截污管网建设项目、新增生化废水处理工程等项目。梅山钢铁重点实施了外购焦及煤筒仓改造、4 号、5 号烧结机烟气深度脱硝治理、电厂 3
号、4 号燃气锅炉深度脱硫改造、水运进煤系统全封闭改造、烧结环冷竖炉环保改造、高炉矿槽及原料区域除尘系统超低排放改造、焦化废水深度处理
回用等项目;继续推进一炼钢转炉一次除尘改造、1 号 2 号 5 号 6 号燃气锅炉深度脱硫及低氮燃烧改造、石灰窑料场混匀料场无组织扬尘控制改造等项
目。湛江钢铁完成了电厂全负荷脱硝改造及煤精区域 VOCs 回收改造等项目,烧结新增主烟气脱硝及设备功能提升、球团新增 SCR 脱硝、A 型、B 型料场
封闭等超低排放改造项目稳步实施中;完成外排水综合利用项目,成为国内首个具备“全厂废水零排放”能力的钢铁企业;完成水控中心项目建设。宝
武炭材重点实施了新型炭材料升级改造项目、四期 RO 浓水浓缩结晶项目、酚氰废水深度回用装置升级改造项目、化产老区废气无组织排放集中整改项目、
三期废水装置 VOC 收集项目等。
公司高度重视环保设施运行管理工作,建立了完整的管理体系,制定并完善了管理制度,各子公司均严格按照 ISO14001 环境管理体系标准开展工作。公
司持续关注环保设备管理从“关注结果”向“关注过程”进一步转变,推进环保设施分级管控制度建设,制订了管控清单及管理指标,强化了管理要求。
目前公司环保治理设施已全面覆盖废气、废水、噪声及固体废弃物,各类污染防治设施运行正常。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司新、改、扩建项目均严格执行国家及地方建设项目环境保护“三同时”相关管理规定,项目办理了环境影响评价手续及竣工验收手续,详见下表:




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公司或子
                            重点项目                    环评出具/验收情况    备注
公司名称
           新增冶金含铁尘泥资源化再生装置
           冷轧厂1420/1550/1730酸再生机组异地大修改造   已取得环评批复
           高炉煤气柜改造二步工程
           一高炉炉前除尘系统改造
           钢管条钢事业部圆方坯产线电炉除尘系统综合改
           造
                                                        完成环评登记表备案
宝山钢铁   高炉集中供煤及一二高炉焦矿皮带机环保改造
股份有限
           管加工中心磷化水处理装置改造
  公司
           烧结增设制酸装置及配套工程
           电厂1、2、3号机组超低排放综合改造
           宝钢水库扩容改造项目
           初轧圆钢生产能力提升综合改造项目             已完成验收
           矿石料场OG、OH、OI封闭改造项目
           取向硅钢产品结构优化(一步工程)
           一二烧结整合大修改造工程
           9#、10#焦炉增设烟气净化装置
           三炼钢新增板坯表面火焰清理机
           1#-6#焦炉烟气净化装置
           一回收硫铵蒸氨系统改造                       已取得环评批复
           四烧烟气脱硫脱硝工程
           条材厂钢渣处理工艺环保改造项目
           炼钢三分厂钢渣处理环保改造项目
           燃气厂新建4#LD出口转炉煤气管道项目
           燃气分厂新建三加压出口至零七电站转炉煤气管
           道项目
           燃气分厂新建1/4/5烧DN600焦炉煤气管道项目
           燃气分厂新建二加压出口至粗脱硫区域DN1800焦
武汉钢铁
           炉煤气管道项目
有限公司
           能源中心三加压至粗脱硫焦炉煤气管道项目
           武钢有限制造管控中心及档案馆建设项目
           质检原料片环保除尘系统改造项目               已完成环评登记表备
           质检中心低倍酸洗设备及化学酸雾气体排放净化   案
           系统改造
           炼铁厂5高炉原料C3除尘系统改造
           炼铁厂增设放砂口移动收尘设施项目
           炼铁厂新建4#高炉返矿仓项目
           武钢有限炼铁重力除尘放灰点增设抑尘设施
           五高炉507转运站粉尘系统改造
           武钢有限炼铁八高炉原煤运输制备线增设喷雾抑
           尘设施
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           武钢有限炼铁新建全密封流程的CDQ加入系统
           炼铁厂四烧五烧区域气力输送项目
           炼铁厂5号6号高炉原煤系统及转运站加装抑尘设
           施
           炼铁厂高炉分厂4号6号7号8号高炉原料除尘系统
           改造
           炼铁厂新增翻车机料线及除尘设施改造项目
           钢轧区污、废水截污管网建设项目
           港区桥式抓斗卸船机抑尘系统改造
           运输部1#-4#码头皮带输送机环保升级改造及新
           增码头岸电系统项目
           条材厂大型分厂新增在线热处理钢轨生产线项目
                                                         已完成验收
           9#、10#焦炉增设烟气净化装置项目
           危废品仓库环境整治改造工程                    完成环评登记表备案
上海梅山   热电厂3号4号燃气锅炉深度脱硫改造项目          已取得环评批复
钢铁股份
           新增码头水运进煤系统项目
有限公司                                                 已完成验收
           3 号烧结机环冷系统改造工程项目
           三高炉系统工程项目
           炼钢厂新增2#LF、3#RH精炼工程
           外排水综合利用系统项目
           厚板厂加热炉工序节能改造项目
           物流部成品停车场及其配套设施建设工程          已取得环评批复
           炼铁厂球团链篦机散料回收综合改造项目
           炼铁厂新增煤精制酸尾气处理装置及硫铵尾气处
           理改造项目
           1550、2030冷轧酸再生超低排放改造项目
           炼铁厂原料A型料场封闭改造项目
           炼铁厂除尘系统升级改造项目
宝钢湛江   炼钢厂1号转炉一次烟气超低排放改造项目
钢铁有限   湛江钢铁分布式光伏发电项目                    完成环评登记表备案
  公司     炼铁厂球团生产配套设施建设工程
           三冷轧成品跨先行建设工程
           炼铁厂炼铁生产配套设施建设工程
           焦烧区域余热资源综合效能提升项目
           炼铁厂煤精增设脱硫再生系统工程
           制氢站新增脱苯预处理装置项目
           宝钢湛江钢铁基地项目厂东生产配套工程
           炼铁厂烧结增设制酸装置及其配套工程            已完成验收
           宝钢湛江钢铁基地项目铁路工厂站工程
           炼钢厂新增石灰原料地下料仓及配套设施项目
           炼铁厂球团成品落地系统改造工程
           厚板厂加热炉工序节能改造项目
宝武炭材   化产老区废气无组织排放集中整改项目            完成环评登记表备案
料科技有
限公司     负极材料生产工艺技术研究项目                  已取得环评批复


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根据国家《排污许可证管理暂行规定》、《排污许可证申请与核发技术规范-钢铁工业》等要求,
公司及各子公司于 2017 年 9 月起均按要求陆续开展了排污许可证的申领工作,并按规定开展排污
许可变更申请,均获得由当地生态环境保护部门颁发的《排污许可证》。公司持续严格按照排污
许可规范要求,做到持证排污,开展自行监测、建立台账、定期报告和信息公开。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
为保证企业、社会及职工生命财产的安全,防止突发环境污染事件的发生,在环境突发事件发生
后迅速有效地控制和处置,结合实际情况,公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人
民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污
染环境防治法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》、《企业突发
环境事件风险评估报告编制指南(试行)》等相关规定的要求,公司根据存在的环境风险进行评
估,编制了各子公司的应急预案,并向当地生态环境保护部门备案。报告期内,宝钢股份总部、
湛江钢铁、黄石公司启动并完成了突发环境事件应急预案修订、评审和备案工作。
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
按照排污许可证、排污单位自行监测技术指南的要求,各子公司定期进行环保自行监测,并在全
国污染源监测信息管理与共享平台、上海市企事业信息公开平台等省市信息公开平台发布自行监
测信息。
通过不断加强监测站能力建设,更新环保监测设备,提高监测的准确率;改变监测管理模式,把
监测、超标分析、整改、跟踪、督促作为环保监测的重要职能,做到超标问题闭环管理。同时按
照国家和地方要求,认真开展自行监测,并及时、完整、如实发布自行监测数据及相关信息。报
告期内自行监测公布率达 100%。

(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用

2.     重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用

3.     重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

4.     报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四)     其他说明
□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用




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                                             第六节       普通股股份变动及股东情况


一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
截至报告期末,公司总股本 22,274,460,375 股,其中有限售条件流通股为 173,373,450 股,无限售条件流通股为 22,101,086,925 股。报告期内股份变
动情况详见下表:
                                                                                                                                单位:股
                                          本次变动前                      本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                     比例               送 公积金转                                                 比例
                                        数量                 发行新股                      其他        小计            数量
                                                      (%)               股       股                                                  (%)
一、有限售条件股份                    166,828,200    0.749 +9,566,700                   -3,021,450 +6,545,250       173,373,450     0.778
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股                       166,828,200    0.749 +9,566,700                   -3,021,450 +6,545,250       173,373,450     0.778
其中:境内非国有法人持股
       境内自然人持股                 166,828,200    0.749 +9,566,700                   -3,021,450 +6,545,250       173,373,450     0.778
4、外资持股
其中:境外法人持股
       境外自然人持股
二、无限售条件流通股份             22,101,086,925 99.251                                                         22,101,086,925 99.222
1、人民币普通股                    22,101,086,925 99.251                                                         22,101,086,925 99.222
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数                 22,267,915,125 100       +9,566,700                  -3,021,450 +6,545,250 22,274,460,375           100


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2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
(1)公司于 2018 年 12 月 18 日召开第七届董事会第五次会议,审议通过《关于公司第二期 A 股限
制性股票计划实施预留授予的议案》,同意以 2018 年 12 月 18 日为授予日,向 76 名激励对象授
予预留限制性股票 9,566,700 股,并于 2019 年 1 月 17 日完成授予预留限制性股票的登记。本次
预留授予完成后,公司总股本为 22,277,481,825 股,其中有限售条件流通股为 176,394,900 股,
无限售条件流通股为 22,101,086,925 股。
(2)经公司于 2018 年 9 月 18 日召开的 2018 年第二次临时股东大会的审议批准,公司于 2019 年 1
月 22 日完成退出第二期 A 股限制性股票计划激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票 1,347,750
股的回购注销。本次限制性股票注销完成后,公司总股本为 22,276,134,075 股,其中有限售条件
流通股为 175,047,150 股,无限售条件流通股为 22,101,086,925 股。
(3)经公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会的审议批准。公司于 2019 年 8 月 27 日
完成退出第二期 A 股限制性股票计划激励对象尚未达到解锁条件的限制性股票 1,673,700 股的回
购注销。本次限制性股票注销完成后,公司总股本为 22,274,460,375 股,其中有限售条件流通股
为 173,373,450 股,无限售条件流通股为 22,101,086,925 股。
(4)公司于 2020 年 1 月 3 日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过《关于第二期 A 股限制性
股票计划第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》。2020 年 1 月 16 日,公司第二期 A 股限
制性股票计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的限制性股票 54,895,700 股上市流通。本次
限制性股票解锁上市后,公司总股本为 22,274,460,375 股,其中有限售条件流通股为 118,477,750
股,无限售条件流通股为 22,155,982,625 股。
(5)经公司于 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会以及 2020 年 1 月 21 日召开的 2020 年第
一次临时股东大会的审议批准,公司于 2020 年 3 月 27 日完成部分第二期 A 股限制性股票计划激
励对象尚未达到解锁条件的限制性股票 3,172,250 股的回购注销。本次限制性股票注销完成后,
公司总股本为 22,271,288,125 股,其中有限售条件流通股为 115,305,500 股,无限售条件流通股
为 22,155,982,625 股。
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
√适用 □不适用
报告期内,公司因第二期 A 股限制性股票计划实施预留授予以及购回注销限制性股票,合计增加
股份 6,545,250 股,对当期每股收益、每股净资产等财务指标基本无影响。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用

(二)   限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                    单位: 股
                  年初限售股    本年解除限      本年增加限   年末限售股               解除限
   股东名称                                                                限售原因
                      数          售股数          售股数         数                   售日期
 股票激励对象     166,828,200   -3,021,450      +9,566,700   173,373,450   股票激励

       合计       166,828,200   -3,021,450      +9,566,700   173,373,450         /         /


二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                             61 / 239
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                                                                   单位:股 币种:人民币
  股票及其衍生               发行价格                              获准上市   交易终止
                  发行日期              发行数量       上市日期
  证券的种类                 (或利率)                            交易数量     日期
普通股股票类
    宝钢股份                                           2019 年 1
                                         9,566,700                 9,566,700
  (600019)                                            月 17 日

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
截至报告期末,公司总股本 22,274,460,375 股,较年初增加 6,545,250 股;中国宝武持有本公司
股票比例 50.73%,较 2018 年末减少 0.02 个百分点;武钢集团持有本公司股票比例 13.39%。
2020 年 1 月,公司控股股东中国宝武将其持有的本公司股票无偿划转给首钢集团有限公司
486,753,644 股,本次无偿划转后,中国宝武持有本公司股票 10,813,395,355 股。
2020 年 2 月 4 日,中国宝武下属全资子公司华宝投资有限公司以集中竞价交易方式增持公司股票
71,711,403 股,本次增持后,中国宝武及其一致行动人共计持有公司股票 13,867,279,230 股,
占本公司总股本的 62.26%。
2020 年 3 月 17 日,中国宝武下属全资子公司华宝投资有限公司以集中竞价交易方式增持公司股
票 5,000,000 股,本次增持后,中国宝武及其一致行动人共计持有公司股票 13,872,279,230 股,
占本公司总股本的 62.28%。
2020 年 3 月 27 日,公司完成部分第二期 A 股限制性股票计划激励对象尚未达到解锁条件的限制
性股票 3,172,250 股的回购注销。本次注销完成后,公司总股本为 22,271,288,125 股,中国宝武
及其一致行动人共计持有公司股票 13,872,279,230 股,占本公司总股本的 62.29%。
2019 年末公司资产负债率 43.7%,较年初上升 0.1 个百分点。



(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                   355,332
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                     356,748
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)




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(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                                    单位:股
                                                           前十名股东持股情况
                                                                                       持有有限         质押或冻结情况
                股东名称                                                        比例                                                股东
                                            报告期内增减     期末持股数量              售条件股       股份
                (全称)                                                        (%)                                 数量            性质
                                                                                       份数量         状态
中国宝武钢铁集团有限公司(注)                         -    11,300,148,999     50.73           -      质押    2,850,000,000      国有法人
武钢集团有限公司                                       -     2,982,172,472     13.39           -      无                  -      国有法人
香港中央结算有限公司                         289,551,729       826,303,368      3.71           -      无                  -      境外法人
中国石油天然气集团有限公司                             -       800,000,000      3.59           -      无                  -      国有法人
中国证券金融股份有限公司                               -       666,600,578      2.99           -      无                  -      国有法人
GIC PRIVATE LIMITED                          170,238,731       321,452,898      1.44           -      无                  -      境外法人
中国远洋运输有限公司                                   -       280,000,000      1.26           -      无                  -      国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司                           -       194,224,180      0.87           -      无                  -      国有法人
中国建设银行股份有限公司-易方达中证国企
                                             155,383,042       155,383,042      0.70            -      无                    -   未知
一带一路交易型开放式指数证券投资基金
何享健                                        26,976,103       101,816,109      0.46            -      无                    -   境内自然人


                                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                                            股份种类及数量
                       股东名称                            持有无限售条件流通股的数量
                                                                                                     种类                    数量
中国宝武钢铁集团有限公司(注)                                              11,300,148,999   人民币普通股                    11,300,148,999
武钢集团有限公司                                                             2,982,172,472   人民币普通股                     2,982,172,472
香港中央结算有限公司                                                           826,303,368   人民币普通股                       826,303,368
中国石油天然气集团有限公司                                                     800,000,000   人民币普通股                       800,000,000
中国证券金融股份有限公司                                                       666,600,578   人民币普通股                       666,600,578
GIC PRIVATE LIMITED                                                            321,452,898   人民币普通股                       321,452,898
中国远洋运输有限公司                                                           280,000,000   人民币普通股                       280,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                                   194,224,180   人民币普通股                       194,224,180
                                                                 63 / 239
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中国建设银行股份有限公司-易方达中证国企一带一路交易型
                                                                                 155,383,042   人民币普通股                   155,383,042
开放式指数证券投资基金
何享健                                                                          101,816,109 人民币普通股                      101,816,109
                                                             武钢集团有限公司为中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司,除此之外,本公司未知上
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                             述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
注:中国宝武钢铁集团有限公司于 2017 年 12 月 1 日完成以其所持本公司部分 A 股股票为标的的中国宝武钢铁集团有限公司公开发行 2017 年可交换公司
    债券(第一期)的发行工作,将其持有的预备用于交换的共计 2,850,000,000 股本公司 A 股股票及其孳息作为担保及信托财产,以中国国际金融有限
    公司名义持有,并以“中国宝武集团-中金公司-17 宝武 EB 担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请详见本
    公司于 2017 年 11 月 11 日发布的《关于公司控股股东拟发行可交换债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记的公告》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                                                                 单位:股
                                                                            有限售条件股份可上市交易情况
    序号    有限售条件股东名称      持有的有限售条件股份数量                                                              限售条件
                                                                      可上市交易时间      新增可上市交易股份数量
1          诸骏生                                       357,000                                                     见说明
2          周建峰                                       333,000                                                     见说明
3          储双杰                                       333,000                                                     见说明
4          刘 安                                        333,000                                                     见说明
5          盛更红                                       333,000                                                     见说明
6          姚林龙                                       333,000                                                     见说明
7          吴琨宗                                       333,000                                                     见说明
8          傅建国                                       333,000                                                     见说明
9          朱庆明                                       333,000                                                     见说明
10         周学东                                       333,000                                                     见说明
11         纪 超                                        333,000                                                     见说明
12         张文学                                       333,000                                                     见说明

                                                                   64 / 239
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13          朱仁良                                     333,000                                                     见说明
14          刘 强                                      333,000                                                     见说明
15          智西巍                                     333,000                                                     见说明
16          张 勇                                      333,000                                                     见说明
17          周隆云                                     333,000                                                     见说明
上述股东关联关系或一致行动的      上述股东均为本公司第二期 A 股限制性股票计划的激励对象。上述股票限售条件详见上海证券交易所网站
说明                              http://www.sse.com.cn。
注:2020 年 1 月 16 日,上述股东持有的第二期 A 股限制性股票计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的限制性股票上市交易。

四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1    法人
√适用 □不适用
名称                             中国宝武钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人           陈德荣
成立日期                         1992 年 1 月 1 日
                                 经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
主要经营业务
                                 后方可开展经营活动】
                                 截止 2019 年 12 月 31 日,中国宝武钢铁集团有限公司直接或间接持有其他上市公司 5%以上股权的情况如下:持有
报告期内控股和参股的其他境内外
                                 八一钢铁 50.02%股权、持有韶钢松山 53.05%股权、持有马钢股份 57.18%股权、持有宝信软件 50.81%股权、持有宝
上市公司的股权情况
                                 钢包装 59.89%股权、持有中国太保 14.93%股权、持有新华保险 12.09%股权、持有首钢股份 15%股权。
其他情况说明                     无

2    自然人
□适用 √不适用
3    公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用

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4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




(二) 实际控制人情况
1   法人
□适用 √不适用
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用

4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




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6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用




                                        67 / 239
                           2019 年年度报告




                  第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用




                               68 / 239
                                                                 2019 年年度报告

                                      第八节           董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位:股
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                                                                                                      年度内股
                        性   年                                                 年初持股   年末持股              增减变动原   公司获得的 公司关
  姓名      职务(注)                任期起始日期           任期终止日期                               份增减变
                        别   龄                                                   数         数                      因       税前报酬总 联方获
                                                                                                        动量
                                                                                                                              额(万元) 取报酬
 邹继新      董事长     男   51   2019 年 1 月 9 日      2021 年 4 月 29 日                                                                是
 邹继新       董事      男   51   2017 年 2 月 24 日     2021 年 4 月 29 日                                                                是
 张锦刚       董事      男   49   2017 年 2 月 24 日     2021 年 4 月 29 日                                                                是
 侯安贵       董事      男   47   2019 年 1 月 28 日     2021 年 4 月 29 日                                                      105.22    否
 侯安贵      总经理     男   47   2019 年 1 月 9 日      2021 年 4 月 29 日                                                                否
 周建峰       董事      男   56   2019 年 1 月 28 日     2020 年 4 月 29 日      595,900    595,900                              266.48    否
姚林龙
              董事      男   55   2020 年 3 月 23 日     2021 年 4 月 29 日      661,600    661,600                                        是
(注 1)
罗建川
              董事      男   56   2020 年 1 月 21 日     2021 年 4 月 29 日                                                                否
(注 2)
张克华      独立董事    男   66   2017 年 2 月 24 日     2021 年 4 月 29 日                                                          35    否
 陆雄文     独立董事    男   53   2018 年 5 月 25 日     2021 年 4 月 29 日                                                          35    否
  谢荣      独立董事    男   67   2018 年 5 月 25 日     2021 年 4 月 29 日                                                          35    否
 白彦春     独立董事    男   53   2018 年 5 月 25 日     2021 年 4 月 29 日                                                          35    否
  田雍      独立董事    男   60   2019 年 9 月 9 日      2021 年 4 月 29 日                                                       11.67    否
 朱永红    监事会主席   男   50   2017 年 2 月 24 日     2021 年 4 月 29 日                                                                是
 余汉生       监事      男   56   2017 年 2 月 24 日     2021 年 4 月 29 日                                                                是



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 朱汉铭       监事      男   56   2017 年 12 月 19 日   2021 年 4 月 29 日                                                              是
  汪震        监事      男   46   2019 年 9 月 9 日     2021 年 4 月 29 日                                                              是
 何梅芬       监事      女   55   2013 年 3 月 19 日    2021 年 4 月 29 日        560       560                                149.23   否
 马江生       监事      男   47   2017 年 4 月 12 日    2021 年 4 月 29 日                                                     11.72    否
            副总经理
 储双杰                 男   55   2017 年 2 月 24 日    2021 年 4 月 29 日     728,800   728,800                               271.48   否
            (常务)
  刘安      副总经理    男   58   2017 年 2 月 24 日    2021 年 4 月 29 日     333,000   333,000                               265.01   否
 盛更红     副总经理    男   55   2016 年 6 月 1 日     2021 年 4 月 29 日     622,600   622,600                               287.16   否
  魏成文    副总经理    男   49   2019 年 4 月 24 日    2021 年 4 月 29 日                                                     63.24    否
  胡玉良
            副总经理    女   46   2020 年 1 月 23 日    2021 年 4 月 29 日                                                              否
(注 3)
王娟(注
            财务总监    女   47   2020 年 2 月 26 日    2021 年 4 月 29 日     363,600   363,600                               189.41   否
    4)
  王娟     董事会秘书   女   47   2018 年 4 月 9 日     2021 年 4 月 29 日                                                              否
 邹继新    离任总经理   男   51   2017 年 2 月 24 日    2019 年 1 月 8 日                                                               是
                                                                                                               离职满半年
 诸骏生     离任董事    男   59   2012 年 4 月 27 日    2019 年 1 月 8 日      819,800   679,800   -140,000                     9.12    否
                                                                                                                     后减持
                                                                                                              2019 年 1 月 7
 吴小弟     离任董事    男   50   2018 年 5 月 25 日    2019 年 7 月 29 日     521,600   216,350   -305,250    日购回股权               是
                                                                                                                 激励股票
 贝克伟     离任董事    男   62   2012 年 4 月 27 日    2020 年 1 月 3 日                                                         35    否
                                                                                                               2019 年 8 月
王强民
            离任董事    男   49   2019 年 9 月 9 日     2020 年 3 月 6 日      426,600   262,625   -163,975    23 日购回股              是
(注 5)
                                                                                                               权激励股票
           离任独立董
 夏大慰                 男   66   2013 年 4 月 26 日    2019 年 9 月 9 日                                                      26.25    否
               事
 刘国旺      离任监事   男   47   2014 年 5 月 20 日    2019 年 1 月 8 日                                                               是
 姚林龙    离任副总经   男   55   2018 年 4 月 9 日     2020 年 1 月 19 日                                                     172.28   否


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(注 6)      理
吴琨宗     离任财务总
                        男    48   2016 年 6 月 1 日   2020 年 2 月 26 日     333,000   333,000                              224.67       否
(注 6)       监
  合计          /         /      /           /                   /         5,407,060 4,797,835    -609,225      /          2,227.94       /
注 1:姚林龙先生于 2020 年 3 月 23 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会上当选为董事。
注 2:罗建川先生于 2020 年 1 月 21 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会上当选为董事。
注 3:胡玉良女士于 2020 年 1 月 23 日召开的公司七届十四次董事会上聘任为副总经理。
注 4:王娟女士于 2020 年 2 月 26 日召开的公司七届十五次董事会上聘任为财务总监。
注 5:王强民先生于 2020 年 3 月 6 日辞去公司董事职务。
注 6:姚林龙先生于 2020 年 1 月 19 日辞去公司副总经理职务。
注 7:吴琨宗先生于 2020 年 2 月 26 日辞去公司财务总监职务。


   姓名                                                                主要工作经历

             1968 年 7 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司党委书记、董事长,正高职高级工程师。
             邹先生在企业管理、钢铁生产制造管理等方面具有丰富经验。享受国务院政府特殊津贴。历任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长、总
  邹继新     经理助理、副总经理,武汉钢铁集团公司党委常委、副总经理,武汉钢铁股份有限公司总经理,武汉钢铁股份有限公司第六、七届董事
             会董事。2016 年 10 月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委常委。2017 年 2 月至 2019 年 1 月任宝山钢铁股份有限公司总经理、党委副书
             记。2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。2019 年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司党委书记、董事长。
             邹先生 1989 年毕业于重庆钢铁专科学校,2004 年获得美国俄亥俄大学工商管理硕士学位。
             1970 年 3 月生,中国国籍,中国宝武钢铁集团有限公司副总经理,宝山钢铁股份有限公司董事,教授级高级工程师。
             张先生具有丰富的钢铁企业生产制造、企业管理和公司治理经验。历任鞍钢股份第二炼钢厂副厂长、第一炼钢厂副厂长,中国钢铁工业
  张锦刚     协会副秘书长,鞍钢股份投资规划部部长、鞍钢生产协力中心主任、鞍钢集团董事会秘书,宝钢集团副总经理。2016 年 10 月起任中国宝
             武钢铁集团有限公司副总经理。2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。
             张先生 1992 年毕业于鞍山钢铁学院,2000 年 3 月获得东北大学材料学专业硕士学位,2007 年 3 月获得东北大学材料学专业博士学位。
             1972 年 2 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司董事、总经理、党委副书记,正高级工程师。
  侯安贵
             侯先生具有丰富的钢铁生产、技术管理和钢铁相关产业管理经验。1994 年 7 月加入宝钢,历任宝钢股份炼钢厂连铸一分厂副厂长、厂长、


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         炼钢厂厂长助理、副厂长、副厂长(主持工作)、厂长兼二炼钢项目组经理、电炉项目组经理、梅钢公司副总经理、宝钢股份总经理助
         理兼制造管理部部长、副总经理,宝钢集团总经理助理、中国宝武总经理助理兼宝钢工程董事长、欧冶云商党委书记、高级副总裁、欧
         冶云商董事长。2019 年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
         侯先生 1994 年获东北大学学士学位,2008 年 4 月获得上海大学硕士学位,2016 年获得东北大学博士学位。
         1963 年 9 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司董事、党委副书记,高级工程师。
         周先生具有丰富的钢铁产业生产管理和经营管理经验。1984 年 7 月加入宝钢,历任宝钢股份热轧厂副厂长、厂长,宝钢集团总经理助理,
周建峰   宝钢股份总经理助理、宝钢分公司副总经理,宝钢集团业务总监兼邯宝钢铁副总经理,宝钢股份副总经理。2014 年 12 月至 2019 年 1 月
         任宝山钢铁股份有限公司纪委书记。2019 年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司董事、党委副书记。2020 年 2 月起任宝武清洁能源有限公司
         董事长。
         周先生 1984 年 7 月毕业于北京钢铁学院,2002 年 4 月获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。
         1964 年 7 月生,中国国籍,中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业发展中心总经理,宝山钢铁股份有限公司董事,工程师。
         姚先生具有丰富的钢铁企业生产制造、营销管理经验。1985 年 7 月加入宝钢,历任宝钢冷轧厂轧钢分厂副厂长、厂长、涂镀分厂厂长,
姚林龙   冷轧厂厂长助理、副厂长、厂长,1800 合资公司筹建组组长,宝钢新日铁汽车板有限公司董事、总经理,宝山钢铁股份有限公司总经理
         助理,上海宝钢国际经济贸易有限公司执行董事、总经理,宝山钢铁股份有限公司副总经理等职务。2020 年 1 月起任中国宝武钢铁集团
         有限公司钢铁业发展中心总经理。2020 年 3 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。
         姚先生 1985 年 7 月毕业于东北大学,2005 年 9 月获得中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位。
         1963 年 4 月生,中国国籍,中央企业专职外部董事、中国宝武钢铁集团有限公司外部董事,宝山钢铁股份有限公司董事,教授级高级工
         程师。
         罗先生具有丰富的企业运营管理经验。历任中国有色金属工业总公司铅锌局工程师,海口南新实业公司经理,中色贸易集团公司总经理
罗建川   助理,鑫泉公司总经理,中国铜铅锌集团公司贸易部副主任,中铝国际贸易有限公司总经理,中国铝业公司市场贸易部主任,中国铝业
         股份有限公司营销部总经理、副总裁、高级副总裁,中国铝业公司党组成员、董事,中铝股份有限公司执行董事、总裁,中铝香港董事
         长,中铝国贸董事长,中铝海外控股董事长,有色集团管委会副主任,现任中央企业专职外部董事。2019 年 7 月起任中国宝武钢铁集团
         有限公司外部董事,2020 年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司董事。
         罗先生 1985 年毕业于昆明理工大学采矿工程专业,获学士学位,2006 年获得中南大学工学博士学位。
         1953 年 8 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司独立董事,教授级高级工程师。
张克华
         张先生在企业管理、工程建设管理方面具有丰富经验。历任中国石油化工集团公司总经理助理、工程部主任,中国石油化工股份有限公



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         司副总裁,炼化工程(集团)股份有限公司副董事长。2015 年 12 月至 2017 年 2 月任武汉钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事。2017
         年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
         张先生 1980 年毕业于华东理工大学,2000 年获得中国石油大学管理科学与工程专业硕士学位。
         1966 年 10 月生,中国国籍,复旦大学管理学院院长、教授、博士生导师,宝山钢铁股份有限公司独立董事。
         陆先生主要从事中国不成熟市场营销、因特网经济、区域经济和企业组织变革等方面的研究。在国内外权威刊物和会议上发表五十余篇
         论文;主持完成国家自然科学基金重点课题、上海市人民政府重大决策咨询、教育部优秀青年教师资助计划、复旦大学重点社科项目等
         研究项目;出版有《民主管理》、《重返经济舞台中心---长三角区域经济的融合转型》(合著)、《出奇制胜》、“Service Marketing
陆雄文   in Asia(第二版)”(合著)、《企业战略管理》(合著)等多部著作及教材,并主编了《管理学大辞典》。曾担任多家上市公司、金
         融机构、国有企业独立董事、外部董事等。现兼任第六届全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、美国管理专业研究
         生入学考试委员会(GMAC)董事等。2018 年 5 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
         陆先生 1988 年 7 月获复旦大学经济学学士学位,1991 年 7 月获复旦大学经济学硕士学位,1997 年 1 月获复旦大学管理学博士学位。曾
         赴美国达特茅斯大学塔克商学院做博士后研究,并曾在美国麻省理工学院斯隆管理学院和俄亥俄州立大学费雪商学院担任访问学者。
         1952 年 11 月生,中国国籍,会计学博士、教授,宝山钢铁股份有限公司独立董事,注册会计师。
         谢先生主要从事会计、审计、内部控制、风险管理等领域的研究,主讲《高级审计理论与实务》课程等。曾担任上海财经大学会计系教
 谢荣    授,毕马威华振会计师事务所合伙人,上海国家会计学院教授、副院长,申银万国、宝信软件、光大银行等上市公司的独立董事。现任
         申万宏源、百润股份等上市公司独立董事。2018 年 5 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
         谢先生 1983 年 7 月获上海财经大学会计学学士学位,1985 年 12 月获上海财经大学会计学硕士学位,1992 年 12 月获上海财经大学会计
         学博士学位。
         1966 年 8 月生,中国国籍,北京市通商律师事务所合伙人、律师,宝山钢铁股份有限公司独立董事。
         白先生执业特长集中在公司上市和并购重组,曾参与中国石油、中国工商银行、神华、鞍山钢铁等数十家大型国企的改制上市工作,并
         于 2007 年出任中国证监会第九届发审委委员,审核了 150 件以上首发和增发项目。在多年执业生涯中,白先生曾代理过上百件诉讼和仲
白彦春   裁案件,曾作为仲裁员审理过国际商会(ICC)仲裁案件。白先生现主攻公司治理与机构投资决策,为大型国内外机构投资者责任投资提
         供投资决策服务。现兼任美国上市公司国双科技董事及另外两家 A 股上市公司董事。2018 年 5 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
         白先生 1988 年 5 月获中国政法大学法学学士学位,1991 年 8 月至 1992 年 6 月在美国约翰霍普金斯中美中心研究生班学习,2003 年 6 月
         获美国斯坦福大学法学硕士学位。

 田雍    1959 年 10 月生,中国国籍,中准会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人、管理委员会主任,宝山钢铁股份有限公司独立董事,注册
         会计师、注册税务师、高级审计师。


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         田先生具有多年国家审计经验和中央企业审计工作经历和丰富的上市公司财务审计工作经验。历任国家审计署基本建设审计司、金融审
         计司副处长、处长;1999 年至今,先后担任邮电部中鸿信会计师事务所、中准会计师事务所董事长、主任会计师、首席合伙人、管理委
         员会主任等职务。2019 年 9 月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。
         田先生 1982 年 1 月毕业于辽宁财经学院,1987 年 7 月获得中国人民大学硕士学位。
         1969 年 1 月生,中国国籍,中国宝武钢铁集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书,宝山钢铁股份有限公司监事会主席,高级经
         济师、高级会计师。

朱永红   朱先生在企业财务管理、战略规划方面具有丰富经验。历任武汉钢铁(集团)公司财务总监兼计财部部长、副总会计师、总会计师,武
         汉钢铁股份有限公司第七届董事会董事。2016 年 10 月起任中国宝武钢铁集团有限公司总会计师,2018 年 10 月起兼任中国宝武钢铁集团
         有限公司董事会秘书,2019 年 2 月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委常委。2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司监事会主席。
         朱先生 1989 年毕业于中南林学院,2000 年获得中国地质大学管理学硕士学位,2003 年获得华中科技大学经济学博士学位。
         1963 年 10 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司监事,正高职高级会计师。
         余先生在企业财务管理、审计管理方面具有丰富经验。历任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长、副总会计师兼计划财务部部长。2014
余汉生   年 9 月至 2017 年 2 月任武汉钢铁股份有限公司总会计师。2017 年 2 月起任中国宝武钢铁集团有限公司专职监事。2017 年 2 月起任宝山
         钢铁股份有限公司监事。
         余先生 1986 年毕业于武钢电大会计专业,1999 年毕业于中南财经大学会计专业。
         1963 年 12 月生,中国国籍,中国宝武钢铁集团有限公司纪委常委、纪委副书记,宝山钢铁股份有限公司监事,工程师。
         朱先生在能源加工转换与设备管理、人力资源管理、党群管理、纪检监察管理方面具有丰富的经验。1987 年 8 月加入宝钢,历任宝钢股
         份炼铁厂党委书记、宝钢分公司厚板厂党委书记、人力资源部(组织部)部长、宝钢股份本部纪委副书记兼监察部部长、宝钢股份纪委
朱汉铭   副书记兼监察部部长、能源环保部党委书记、冷轧厂党委书记,宝钢集团纪委副书记。2016 年 11 月至 2018 年 10 月为中国宝武钢铁集团
         有限公司纪委副书记人选,2016 年 12 月起任中国宝武钢铁集团有限公司纪委常委,2018 年 10 月起任中国宝武钢铁集团有限公司纪委副
         书记。2017 年 12 月起任宝山钢铁股份有限公司监事。
         朱先生 1985 年 7 月获得北京科技大学热能工程专业工学学士学位,1987 年 7 月获得北京科技大学社会科学专业法学学士学位,2003 年 8
         月获得亚洲(澳门)国际公开大学工商管理硕士学位。
         1973 年 4 月生,中国国籍,中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理,宝山钢铁股份有限公司监事,高级政工师、
 汪震    工程师。
         汪先生在党群和人力资源管理、企业经营管理等方面具有丰富的经验。1994 年 7 月加入宝钢,历任宝山钢铁股份有限公司党委组织部(人


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         力资源部)副部长,宝钢发展有限公司总裁助理、党委副书记(期间先后兼任制造服务事业部总裁、宝钢生态绿化公司董事长),宝武
         集团环境资源科技有限公司党委副书记、纪委书记,中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部副部长、人力资源部副总经理(主持工作),
         2019 年 9 月起任中国宝武钢铁集团有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理。2019 年 9 月起任宝山钢铁股份有限公司监事。
         汪先生 1994 年 7 月毕业于中南工业大学,2011 年 1 月获得东北大学项目管理硕士学位。
         1964 年 5 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司监事、审计部部长,高级工程师。
         何女士在钢铁产品计划管理、财务管理和内部审计方面有丰富的经验。1984 年加入宝钢,历任宝钢计划处科员,宝钢集团办公室秘书、
         经营管理处预算室主管,宝山钢铁股份有限公司成本管理处预算室主管、成本管理处副处长、财会处副处长,宝钢新日铁汽车板有限公
何梅芬   司管理部部长,宝山钢铁股份有限公司审计部副部长,2009 年 5 月起担任宝山钢铁股份有限公司审计部部长,2013 年 3 月起任宝山钢铁
         股份有限公司职工监事。
         何女士 1984 年毕业于东北工学院金属压力加工专业,1998 年 1 月获得上海财经大学 MBA 硕士学位,2005 年 12 月获得香港中文大学专业
         会计学硕士学位。
         1972 年 8 月生,中国国籍,武汉钢铁有限公司炼钢厂三炼钢连铸车间总机长,宝山钢铁股份有限公司监事,高级技师。
         马先生历任武汉钢铁(集团)公司第二炼钢厂浇钢工、第三炼钢厂浇钢流长,武汉钢铁有限责任公司第三炼钢厂浇钢机长,武汉钢铁(集团)
马江生   公司钢铁公司第三炼钢厂浇钢机长,武汉钢铁股份有限公司第三炼钢厂浇钢机长、炼钢总厂三炼钢连铸车间倒班总机长。2011 年 5 月至
         2017 年 2 月任武钢股份有限公司第六、七届监事会职工监事。2017 年 2 月起任武汉钢铁有限公司炼钢厂三炼钢连铸车间总机长。2017 年
         4 月起任宝山钢铁股份有限公司职工监事。
         马先生 1991 年 7 月毕业于武钢冶金自动化技校炼钢专业,2010 年 1 月获得中央广播电视大学行政管理本科学历。
         1964 年 12 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司副总经理(常务),教授级高级工程师。
         储先生在钢铁生产运营、先进制造技术与科技创新管理等方面有丰富的经验。1996 年加入宝钢,历任宝钢冷轧厂工程师,冷轧部硅钢分
         厂副厂长、厂长,冷轧厂副厂长、厂长,硅钢部部长,宝钢分公司总经理助理兼硅钢部部长,宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼硅钢
储双杰   部部长、取向硅钢后续工程项目组经理,宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼冷轧厂厂长、新建涂镀连退项目组经理、五冷轧项目组经
         理,宝山钢铁股份有限公司总经理助理、副总经理,2013 年 12 月至 2017 年 2 月任宝山钢铁股份有限公司副总经理(期间 2013 年 12 月
         至 2016 年 8 月兼任钢管条钢事业部总经理),2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理(常务)。
         储先生 1987 年毕业于安徽工程大学机械系热加工专业,1990 年获得西北工业大学材料科学与工程系硕士研究生学位,1996 年获得上海
         交通大学材料科学系复合材料专业博士研究生学位,2009 年在职获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。
 刘安    1961 年 9 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司副总经理,教授级高级工程师。



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         刘先生在企业生产经营、钢铁制造业生产、规划发展管理方面具有丰富的经验。1983 年 8 月加入宝钢,历任宝钢冷轧厂厂长,宁波宝新
         不锈钢有限公司总经理,不锈钢分公司总经理兼一钢公司总经理,宁波钢铁有限公司总经理、董事长,宝钢集团有限公司规划发展部总
         经理,宝钢集团总经理助理,2016 年 5 月至 2016 年 11 月任宝钢集团总经理助理、钢铁及相关制造业发展中心总经理,2016 年 8 月至 2017
         年 2 月任宝山钢铁股份有限公司董事,2016 年 11 月至 2017 年 3 月任武汉钢铁(集团)公司副总经理,2017 年 2 月起任宝山钢铁股份有
         限公司副总经理,2017 年 2 月至 2019 年 3 月兼任武汉钢铁有限公司执行董事、总经理,2019 年 3 月起兼任武汉钢铁有限公司党委书记、
         执行董事。
         刘先生 1983 年毕业于北京钢铁学院,获学士学位。
         1964 年 1 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司副总经理,高级工程师。
         盛先生在钢铁企业生产经营、工程建设、投资管理、科研管理等方面有丰富的经验。1984 年加入宝钢,历任宝钢热轧厂质检站副站长,
         宝钢技术部科技处副处长,宝钢技术中心科研管理处副处长(主持工作),宝钢集团规划部科技处处长、规划部副部长兼规划处处长,宝
盛更红   钢集团科技发展部部长、工程投资部部长、重大工程项目部部长、重大工程项目部部长兼湛江龙腾公司总经理,宝钢集团业务总监,湛
         江钢铁工程指挥部副总指挥,广东钢铁集团公司副总经理,湛江钢铁副总经理、总经理等职务。2013 年 8 月至 2016 年 5 月任湛江钢铁总
         经理兼工程指挥部常务副总指挥,2016 年 5 月起任湛江钢铁董事长、党委书记兼工程指挥部总指挥,2016 年 6 月起任宝山钢铁股份有限
         公司副总经理。
         盛先生 1984 年 7 月毕业于东北工学院钢铁冶金专业,获学士学位。
         1970 年 9 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司副总经理,高级工程师。
         魏先生具有丰富的钢铁企业生产管理、设备管理经验。1992 年 7 月加入宝钢,历任宝钢股份设备部副部长、部长,总经理助理(期间 2012
魏成文   年 7 月至 2014 年 1 月兼任设备部部长,2014 年 1 月至 2016 年 6 月兼任炼钢厂厂长),2016 年 6 月至 2018 年 11 月任宝钢集团新疆八一
         钢铁有限公司党委常委、总经理、董事,2018 年 11 月至 2019 年 4 月任宝钢集团新疆八一钢铁有限公司总经理、党委副书记、董事,2019
         年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。
         魏先生 1992 年 7 月毕业于西安交通大学高电压技术与设备专业,获学士学位,2007 年 9 月获得东北大学自动控制专业硕士学位。
         1973 年 5 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司副总经理,高级工程师。
         胡女士具有丰富的钢铁企业生产制造、运营管理、采购管理经验。1995 年 7 月加入宝钢,历任宝山钢铁股份有限公司运输部部长兼马迹
胡玉良   山港项目组经理、厚板厂厂长兼宽厚板项目组经理、资材备件采购部总经理、运营改善部部长、总经理助理兼运营改善部部长,宝钢集
         团有限公司运营改善部总经理兼持续改善总监、总经理助理兼欧冶云商副总经理、总经理助理兼服务业发展中心总经理等职务,2016 年
         11 月至 2017 年 12 月任中国宝武钢铁集团有限公司总经理助理兼服务业发展中心总经理,2017 年 12 月至 2018 年 5 月任中国宝武总经理
         助理,宝钢资源(国际)/宝钢资源总经理、宝钢资源国际党委副书记(2018 年 1 月起兼任宝钢资源上海总经理),2018 年 5 月至 2020 年 1


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             月任宝钢资源(国际)/宝钢资源总裁、宝钢资源国际党委副书记兼宝钢资源上海总经理,2020 年 1 月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。
             胡女士 1995 年 7 月毕业于清华大学,2002 年 9 月获得复旦大学工商管理硕士学位。
             1972 年 11 月生,中国国籍,宝山钢铁股份有限公司财务总监、董事会秘书,正高级会计师,注册会计师。
             王女士在财务管理、资金运作、资产经营及法人治理等方面具有丰富的经验。1996 年 7 月加入宝钢,曾任宝钢股份财会处资金组综合主
   王娟      管、财务部资产管理室主任、宝钢分公司财务部资产组综合主管、宝钢股份财务部资金管理室主任,宝钢新日铁汽车板有限公司管理部
             部长,宝钢集团资产管理总监。2013 年 8 月至 2020 年 3 月任宝钢股份经营财务部部长,2018 年 1 月起兼任宝钢股份董事会秘书室主任,
             2018 年 4 月起任宝山钢铁股份有限公司董事会秘书,2020 年 2 月起任宝山钢铁股份有限公司财务总监。
             王女士 1996 年毕业于上海建筑材料工业学院,获工学学士学位,2006 年 6 月获复旦大学经济学硕士学位。

其它情况说明
□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用

                                                                                                                                  单位:股
                                年初持有限制 报告期新授予限 限制性股票的授 已解锁                             期末持有限制    报告期末
     姓名          职务                                                                  其他     未解锁股份
                                 性股票数量    制性股票数量      予价格(元)    股份                         性股票数量      市价(元)
周建峰            董事                333,000        /                 /                              333,000       333,000   1,911,420
王强民(注1) 董事                    281,100        /                 /               -163,975       117,125       117,125     672,298
储双杰            副总经理            333,000        /                 /                              333,000       333,000   1,911,420
刘安              副总经理            333,000        /                 /                              333,000       333,000   1,911,420
盛更红            副总经理            333,000        /                 /                              333,000       333,000   1,911,420
姚林龙            副总经理            333,000        /                 /                              333,000       333,000   1,911,420
吴琨宗            财务总监            333,000        /                 /                              333,000       333,000   1,911,420
王娟              董事会秘书          255,000        /                 /                              255,000       255,000   1,463,700
      合计              /           2,534,100        /                 /               -163,975     2,370,125     2,370,125       /
注 1:王强民先生因不再在公司任职,其持有的已授予未解锁的限制性股票 163,975 股已于 2019 年 8 月进行回购注销处理。
注 2:2020 年 1 月 16 日,第二期 A 股限制性股票计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的限制性股票上市交易。


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二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                   股东单位名称             在股东单位担任的职务             任期起始日期                任期终止日期
邹继新                      中国宝武钢铁集团有限公司         党委常委                      2016 年 10 月
张锦刚                      中国宝武钢铁集团有限公司         副总经理                      2016 年 10 月
王强民                      中国宝武钢铁集团有限公司         钢铁业发展中心总经理          2019 年 2 月                 2019 年 12 月
姚林龙                      中国宝武钢铁集团有限公司         钢铁业发展中心总经理          2020 年 1 月
罗建川                      中国宝武钢铁集团有限公司         外部董事                      2019 年 7 月
朱永红                      中国宝武钢铁集团有限公司         总会计师                      2016 年 10 月
朱永红                      中国宝武钢铁集团有限公司         董事会秘书                    2018 年 10 月
朱永红                      中国宝武钢铁集团有限公司         党委常委                      2019 年 2 月
余汉生                      中国宝武钢铁集团有限公司         专职监事                      2017 年 2 月
朱汉铭                      中国宝武钢铁集团有限公司         纪委副书记                    2018 年 10 月
汪震                        中国宝武钢铁集团有限公司         党委组织部部长                2019 年 9 月
汪震                        中国宝武钢铁集团有限公司         人力资源部总经理              2019 年 9 月
在股东单位任职情况的说明    无



(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名                             其他单位名称                        在其他单位担任的职务     任期起始日期          任期终止日期
邹继新            武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司                             副董事长               2017 年 1 月 1 日       2020 年 12 月 31 日
张锦刚            重庆长寿钢铁有限公司                                       副董事长               2019 年 2 月
张锦刚            中国商用飞机有限责任公司                                   董事                   2019 年 8 月
周建峰            宝钢湛江钢铁有限公司                                       监事会主席             2015 年 6 月 29 日      2019 年 12 月 5 日
周建峰            宝武清洁能源有限公司                                       董事长                 2020 年 2 月
罗建川            中国信息通信科技集团有限公司                               外部董事               2018 年 6 月            2021 年 5 月
罗建川            中国远洋海运集团有限公司                                   外部董事               2019 年 7 月            2022 年 6 月


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陆雄文   复旦大学管理学院                                             院长                   2006 年 9 月
陆雄文   美国管理专业研究生入学考试委员会(GMAC)                     董事                   2011 年 6 月
陆雄文   第四、五、六届全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会       副主任委员             2008 年 9 月
陆雄文   上海金桥出口加工区开发股份有限公司                           独立董事               2016 年 3 月
陆雄文   摩根士丹利华鑫证券有限责任公司                               独立董事               2018 年 7 月
陆雄文   上海新黄浦置业股份有限公司                                   独立董事               2018 年 12 月
陆雄文   浦发硅谷银行                                                 独立董事               2019 年 1 月
谢荣     光大银行股份有限公司                                         独立董事               2013 年 1 月         2019 年 1 月
谢荣     中国中药有限公司                                             独立董事               2013 年 2 月
谢荣     上海百润投资控股集团股份有限公司                             独立董事               2015 年 6 月         2021 年 6 月
谢荣     申万宏源集团股份有限公司                                     独立董事               2015 年 6 月
谢荣     上海国际信托有限公司                                         独立董事               2016 年 5 月
白彦春   北京市通商律师事务所                                         律师                   2013 年 3 月 7 日
白彦春   紫顶(北京)企业服务有限公司                                 执行董事、经理         2016 年 6 月 23 日
白彦春   北京国双科技有限公司                                         董事                   2016 年 9 月 23 日
白彦春   深圳市朗科科技股份有限公司                                   董事                   2017 年 2 月 20 日   2020 年 2 月 19 日
白彦春   石家庄常山北明科技股份有限公司                               董事                   2017 年 7 月 19 日
白彦春   上海黄浦金融控股股份有限公司                                 董事                   2017 年 7 月 31 日
白彦春   北京保险服务中心股份有限公司                                 独立董事               2018 年 6 月 8 日
                                                                      首席合伙人、管理委员
田雍     中准会计师事务所(特殊普通合伙)                                                    2013 年 10 月
                                                                      会主任
田雍     北京注册会计师协会                                           理事                   2013 年 10 月
朱永红   武汉钢铁集团财务有限责任公司                                 董事长                 2015 年 5 月         2019 年 4 月
朱永红   武钢集团昆明钢铁股份有限公司                                 董事长                 2016 年 3 月         2019 年 12 月
朱永红   华宝投资有限公司                                             董事长                 2017 年 8 月
朱永红   中国太平洋保险(集团)股份有限公司                           监事会主席             2018 年 6 月
朱永红   华宝信托有限责任公司                                         董事长                 2018 年 12 月


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朱永红   宝钢集团财务有限责任公司                                     董事长                 2018 年 12 月
朱永红   华宝基金管理有限公司                                         董事长                 2019 年 6 月
余汉生   武汉钢铁有限公司                                             监事                   2017 年 4 月
汪震     宝武集团环境资源科技有限公司                                 监事会主席             2019 年 8 月
何梅芬   上海宝信软件股份有限公司                                     监事                   2010 年 4 月
何梅芬   宝钢湛江钢铁有限公司                                         监事                   2012 年 11 月
何梅芬   宝钢集团财务有限责任公司                                     董事                   2014 年 3 月
储双杰   上海交通大学                                                 兼职教授               2007 年 9 月
储双杰   中国金属学会电工钢分会                                       副主任委员             2011 年 10 月
储双杰   中国金属学会                                                 理事                   2012 年 10 月
储双杰   全国钢标准化技术委员会                                       副主任委员             2019 年 6 月
刘安     杭州钢铁股份有限公司                                         董事                   2016 年 11 月
刘安     武汉钢铁有限公司                                             执行董事               2017 年 2 月
刘安     武汉钢铁有限公司                                             总经理                 2017 年 2 月    2019 年 3 月
刘安     武汉钢铁有限公司                                             党委书记               2019 年 3 月
                                                                      董事长、党委书记兼工
盛更红   宝钢湛江钢铁有限公司                                                                2016 年 5 月
                                                                      程指挥部总指挥
魏成文   上海市质量协会                                               常务理事               2019 年 8 月
吴琨宗   新华人寿保险股份有限公司                                     董事                   2014 年 7 月    2019 年 7 月
吴琨宗   宝钢湛江钢铁有限公司                                         董事                   2016 年 6 月
吴琨宗   上海宝信软件股份有限公司                                     董事                   2017 年 7 月
吴琨宗   上海农村商业银行股份有限公司                                 董事                   2018 年 2 月
吴琨宗   上海市上市公司协会                                           财务总监委员会主任     2018 年 11 月
吴琨宗   上海梅山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海梅山公司               总经理                 2020 年 2 月
王娟     宝钢集团财务有限责任公司                                     董事                   2014 年 5 月
王娟     上海国家会计学院                                             研究生导师             2014 年 12 月
王娟     上海欧冶金融信息服务股份有限公司                             董事                   2017 年 4 月


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王娟           宝钢特钢长材有限公司                                          董事                   2017 年 8 月         2019 年 7 月
王娟           宝运企业有限公司                                              董事长                 2018 年 1 月
王娟           上海上市公司协会                                              副会长                 2018 年 6 月 28 日
王娟           上海上市公司协会                                              董秘委员会副主任委员   2018 年 11 月 8 日
在其他单位任
职情况的说明



三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                                          根据公司董事会审定的《高级管理人员绩效评价办法》和《高级管理人员薪酬管理办
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据                      法》有关规定,对于在本年度从公司领取报酬的高管及董事、监事,根据年度绩效表
                                                          现,经公司董事会审定,确定其年度应付薪酬水平。
                                                          对于本年度在股东单位或其他关联单位领取报酬的高管及董事、监事,由股东单位或
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况                其他关联单位确定其年度应付薪酬水平。董事、监事、高级管理人员本年度从公司实
                                                          际获得及应得报酬总额(税前)为 2,227.94 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计    2,227.94 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
             姓名                            担任的职务                             变动情形                          变动原因
邹继新                            董事长                            聘任                                2019 年 1 月新聘
邹继新                            总经理                            离任                                2019 年 1 月辞任
侯安贵                            董事、总经理                      聘任                                2019 年 1 月新聘
周建峰                            董事                              聘任                                2019 年 1 月新聘
诸骏生                            董事                              离任                                2019 年 1 月辞任
刘国旺                            监事                              离任                                2019 年 1 月辞任
魏成文                            副总经理                          聘任                                2019 年 4 月新聘
王强民                            董事                              聘任                                2019 年 9 月新聘


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田雍                             独立董事            聘任     2019 年 9 月新聘
汪震                             监事                聘任     2019 年 9 月新聘
吴小弟                           董事                离任     2019 年 7 月辞任
夏大慰                           独立董事            离任     2019 年 9 月辞任
贝克伟                           董事                离任     2020 年 1 月辞任
罗建川                           董事                聘任     2020 年 1 月新聘
胡玉良                           副总经理            聘任     2020 年 1 月新聘
姚林龙                           副总经理            离任     2020 年 1 月辞任
王娟                             财务总监            聘任     2020 年 2 月新聘
吴琨宗                           财务总监            离任     2020 年 2 月辞任
王强民                           董事                离任     2020 年 3 月辞任
姚林龙                           董事                聘任     2020 年 3 月新聘



五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                          14,860
主要子公司在职员工的数量                                                      37,463
在职员工的数量合计                                                            52,323
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                           0
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                               专业构成人数
                生产人员                                                      33,652
                销售人员                                                       1,726
                技术人员                                                      13,202
                财务人员                                                         626
                行政人员                                                       3,117
                   合计                                                       52,323
                                      教育程度
              教育程度类别                                数量(人)
硕士及以上                                                                     3,801
本科                                                                          18,793
专科                                                                          17,407
中专及以下                                                                    12,322
                   合计                                                       52,323



(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司的薪酬预算管理机制一贯坚持以效益和效率提升为导向;坚持“按岗位价值付薪、按工作绩
效付薪、按个人贡献付薪”的薪酬管理理念,持续优化完善薪酬管理体系。同时,根据不同岗位
族群员工的工作性质与特点,有针对性地制订并实施相应的薪酬激励政策。

(三) 培训计划
√适用 □不适用
2019 年人才培养工作围绕公司发展战略及生产经营,以能力建设为主线,聚焦“1+5”战略能力
培育,结合国家法律法规要求,突出改革创新支撑,聚焦核心能力提升,强化解决问题导向,按
照“分层分类”原则开展人才培养工作。

(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用




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                                  第九节        公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司建立了符合钢铁行业特点、支撑公司战略发展、适应公司生产经营的具有宝钢特色的公司治
理结构,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规的要求,持续深化规范运作、加强科学治理,创新互动沟通渠道、保
持良好投资者关系,不断完善内控制度和全面风险管理体系建设,严格履行信息披露义务,有效
提高公司治理运行质量。
报告期内,公司第七届董事会共有 11 名董事,其中独立董事 5 名,占比 45%;此外,贝克伟先生
为国资委委派的中国宝武钢铁集团有限公司外部董事,同时担任公司董事。公司第七届监事会共
有 6 名监事,其中职工监事 2 名,占比 1/3。
公司独立董事积极参与董事会专门委员会的建设,在董事会下属专门委员会中发挥了重要作用。
公司董事会共设立 4 个专门委员会,其中战略及风险管理委员会由 6 名董事组成,独立董事占 1/6;
审计委员会由 7 名董事组成,独立董事占 5/7,由独立董事会计学教授谢荣先生担任主任;薪酬
与考核委员会由 6 名董事组成,独立董事占 5/6,由独立董事陆雄文先生担任主任;提名委员会
由 5 名董事组成,独立董事占 3/5,由独立董事张克华先生担任主任。审计委员会、薪酬与考核
委员会以及提名委员会均由独立董事担任主任,有效地保证了审计、考核和董事、高管任用的独
立、公正。
为进一步贯彻落实修改后的《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,维护中
小投资者利益,提高公司投资价值,完善公司治理,公司对《公司章程》和《董事会审计委员会
议事规则》相关条款进行修改和完善,并提交股东大会审议通过。
2019 年,宝钢股份稳步开展各项投资者关系工作,推介公司“一种模式、五大能力”战略,围绕
公司兼并扩张、智慧制造、可持续发展等热点,展示未来潜在增长点。同时,顺应中国资本市场
国际化的大势,加大对海外投资者的覆盖,提升公司在全球市场的影响力。
2019 全年,公司与投资者的互动交流情况如下:
投资者关系活动      频次                                    备注
                                全景网业绩网上发布 3 次(2018 年报与 2019 一季报合并发布)
网上业绩发布会      5次
                                2019 年 6 月、9 月 上海地区上市公司集体接待日 2 次
                                2019 年 4 月 2018 年报业绩发布会
现场业绩发布会      2次
                                2019 年 8 月 2019 中报业绩发布会+智慧制造厂区参观
                                参加摩根士丹利、高盛、花旗银行等国际投行会议 14 次
  投行策略会        43 次
                                参加中信证券、广发证券、长江证券等券商会议 29 次
                                配合业绩发布,公司主持召开电话会 3 次
    电话会          25 次
                                以嘉宾身份参加券商机构电话会 22 次
                                境内投资者调研:30 批 149 人
接待投资者来访   56 批/274 人
                                境外(含港澳台)投资者调研:26 批 125 人
                                2019 年 3 月 日本,大和证券投资研讨会
境外路演(含港                  2019 年 5 月 香港、新加坡路演
                    4次
    澳台)                      2019 年 11 月 新加坡,摩根士丹利亚太峰会
                                2019 年 12 月 香港路演
                                2019 年 3 月 参加首届中国上市公司投资者关系峰会,公司董秘以
                                嘉宾身份分享投资者关系经验
     其他                       2019 年 9 月 参加上交所“我是股东——中小投资者走进上市公司”
                                活动,接待 60 人规模的中小投资者团组
                                2019 年 12 月 参加新财富“中国财富管理年会”

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2019 年度,公司入选《财富》和怡安翰威特管理咨询发布的“2019 中国最佳董事会 50 强”榜单;
获得第 15 届上市公司董事会金圆桌奖“15 年金圆桌公司治理勋章”;获评《机构投资者》杂志
2019 年度“亚太区公司管理团队”评选最受尊敬公司。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介
                                                          决议刊登的指定网站的   决议刊登的披露日
         会议届次                   召开日期
                                                                查询索引                 期
2019 年第一次临时股东大会       2019 年 1 月 28 日       http://www.sse.com.cn   2019 年 1 月 29 日
2018 年度股东大会               2019 年 5 月 17 日       http://www.sse.com.cn   2019 年 5 月 18 日
2019 年第二次临时股东大会       2019 年 9 月 9 日        http://www.sse.com.cn   2019 年 9 月 10 日

股东大会情况说明
□适用 √不适用

三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                         参加股东
                                             参加董事会情况
                                                                                         大会情况
 董事     是否独
                    本年应参               以通讯                         是否连续两     出席股东
 姓名     立董事                 亲自出                   委托出   缺席
                    加董事会               方式参                         次未亲自参     大会的次
                                 席次数                   席次数   次数
                      次数                 加次数                            加会议        数
邹继新    否                7          7                                  否                     1
张锦刚    否                7          6                       1          否                     1
侯安贵    否                6          6                                  否                     0
周建峰    否                6          6                                  否                     1
王强民    否                2          2                                  否                     0
贝克伟    否                7          7           3                      否                     0
夏大慰    是                5          5           1                      否                     0
张克华    是                7          7           2                      否                     0
陆雄文    是                7          7           2                      否                     0
谢荣      是                7          7           1                      否                     0
白彦春    是                7          7           1                      否                     0
田雍      是                2          2                                  否                     0
吴小弟    否                4          2                       2          否                     0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数                               7
其中:现场会议次数                                   5
通讯方式召开会议次数                                 2
现场结合通讯方式召开会议次数                         0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
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(三) 其他
□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
战略及风险管理委员会认为,公司应加大海外战略的推进力度,关注产业链向东南亚地区转移的
情况,做好海外战略的研究以及海外人才储备等工作。

薪酬与考核委员会认为,人才资源是企业第一资源,企业之间的竞争关键是人才的竞争,公司应
做好人力资源培养规划。

审计委员会认为,公司应进一步加大新技术、新产品研发、高科技人才引进等方面的投入,为公
司未来发展做好储备。

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
从产品类型、应用领域、主要销售区域等方面来看,公司与控股股东中国宝武间接控股的马鞍山
钢铁股份有限公司(以下简称“马钢股份”)在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争。为避
免同业竞争,中国宝武于 2019 年 8 月 26 日向马钢股份出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,
承诺“自本承诺函出具日起 5 年内,并力争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在符
合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下,本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其
是中小股东利益的原则,综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式,稳妥推进相关业
务整合以解决同业竞争问题。”



七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
在完善的法人治理结构体系下,公司根据已制订明确的高级管理人员绩效评价和薪酬管理制度,
经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过后执行。公司高级管理人员的绩效目标确定、日常
薪酬管理、绩效评价开展以及绩效结果运用等均按照规范的流程运作,高级管理人员激励与公司
业绩和个人绩效紧密挂钩。

八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露
内部控制评价报告是公司董事会的责任。



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公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》开展了内部控制评价工作,编
制内部控制自我评价报告,内部控制自我评价报告经公司七届十九次董事会审议通过并对外披露,
披露网址 http://www.sse.com.cn。


报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计,并出具了审计意见,披露
网址 http://www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告:是



十、其他
□适用 √不适用




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                  第十节    公司债券相关情况
□适用 √不适用




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                                 第十一节 财务报告
    审计报告
√适用 □不适用
                                    审计报告
                                                   安永华明(2020)审字第60469248_B01号
                                                                     宝山钢铁股份有限公司


宝山钢铁股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了宝山钢铁股份有限公司的财务报表,包括2019年12月31日的合并及公司资产负债
表,2019年度的合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的宝山钢铁股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了宝山钢铁股份有限公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年
度的合并及公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则,我们独立于宝山钢铁股份有限公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获
取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们
对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

    我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任,包括与这些
关键审计事项相关的责任。相应地,我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风
险而设计的审计程序。我们执行审计程序的结果,包括应对下述关键审计事项所执行的程序,为
财务报表整体发表审计意见提供了基础。

    关键审计事项:                                   该事项在审计中是如何应对:
    存货跌价准备

    如财务报表附注五、11所述,于2019年12         针对存货的跌价准备,我们所执行的审计
月31日,存货原值人民币41,774,308,165.36      程序主要包括:
元,存货跌价准备余额人民币1,474,562,687.21
元。                                         (1)对存货跌价准备相关的内部控制进行评
                                             估并对内部控制的运行有效性进行测试;
    如财务报表附注三、14所述,资产负债表
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日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当 (2)评价公司识别存在跌价风险的存货的方
其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。 法是否合理,复核管理层的存货可变现净值估
                                           计的方法,以及在存货可变现净值估计中使用
    在计算存货可变现净值时,管理层需要做 的相关参数;
出重大判断和估计,特别对于未来的售价、完
工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关 (3)抽取样本并复核管理层的可变现净值测
税费等,并且存货原值金额重大,为此我们确 试,包括获取期后销售单价以检验预计售价的
定将存货跌价准备作为关键审计事项。         合理性,对进一步加工成本、销售费用及相关
                                           税费的合理性进行评估;

                                            (4)复核公司提供的存货跌价准备计算表的
                                            计算是否准确;

                                            (5)执行存货监盘及抽盘程序,检查是否存
                                            在跌价计算时未予考虑的残次冷背存货。

    辞退福利

    如财务报表附注五、38及五、46所示,于       针对预计辞退福利,我们所执行的审计程
2019年12月31日,合并财务报表流动负债和非 序主要包括:
流动负债中的辞退福利余额分别为人民币
423,610,826.04元和人民币860,442,537.53元, (1)对计提辞退福利费的内部控制进行评估
合计为人民币1,284,053,363.57元。           并对内部控制的运行有效性进行测试;

    鉴于本年度在确认、计量辞退福利时涉及重 (2)检查有关辞退福利的政策与方案,评价
大判断与估计,我们确定将预计辞退福利作为 其会计处理是否符合相关会计准则的相关规
关键审计事项。                             定;

                                            (3)获取公司提供的年度人员辞退计划及辞
                                            退福利计算表,在本所内部估值专家的协助
                                            下,检查公司辞退福利计划的评估方法、精算
                                            假设及总体计算结果。

    收入确认

    如财务报表附注五、55所示,2019年度,       针对收入确认,我们所执行的审计程序主
营业收入为人民币291,593,978,707.94元,其中 要包括:
销售商品收入为人民币282,452,361,802.59元,
占营业收入的96.9%。                        (1)对收入确认相关的内部控制进行评估并
                                           对内部控制的运行有效性进行测试;
    鉴于销售商品收入对财务报表影响重大,
且钢铁行业属于顺周期行业,钢材价格波动幅 (2)执行分析性复核程序,分析销售收入和
度大,我们将收入确认认定为关键审计事项。 毛利率变动的合理性;

                                            (3)对资产负债表日前后记录的收入交易进
                                            行截止测试,评价收入是否记录于正确的会计
                                            期间;

                                            (4)抽取收入交易记录,核对出库单、收货
                                            确认单据等支持性文件,验证销售商品收入的
                                            真实性与准确性;

                                       90 / 239
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                                              (5)抽取合同及订单,对合同及订单中约定
                                              的交货方式及货权转移等关键条款进行检查,
                                              评价收入确认政策是否符合会计准则的相关
                                              规定;

                                              (6)对期后销售退回情况进行测试,关注是
                                              否存在重大销售退回,并评价其对财务报表的
                                              影响。



    四、其他信息

    宝山钢铁股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不
包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这
方面,我们无任何事项需要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维
护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估宝山钢铁股份有限公司的持续经营能力,披露与持续经
营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实
的选择。

    治理层负责监督宝山钢铁股份有限公司的财务报告过程。

   六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们
也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这
      些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
      通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错
      报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致
      对宝山钢铁股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
      得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提
      请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。
      我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致宝山钢
      铁股份有限公司不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关
      交易和事项。
(6) 就宝山钢铁股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对
      财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责
      任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少
数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)                    中国注册会计师:周优妹
                                                          (项目合伙人)




                                                        中国注册会计师:徐乐乐


                中国 北京                                 2020年4月28日




                                        92 / 239
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财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2019 年 12 月 31 日
编制单位: 宝山钢铁股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                 附注
            项目                               2019 年 12 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
                                   五
流动资产:
  货币资金                        1               13,438,849,057.06        17,110,002,574.20
  交易性金融资产                  2                  831,864,315.42                        -
  以公允价值计量且其变动计入
                                  3                                  -      2,031,259,909.48
当期损益的金融资产
  衍生金融资产                    4                  48,511,992.07                         -
  应收票据                        5                 626,770,979.17         29,190,333,565.93
  应收账款                        6              10,877,760,224.00         12,901,428,073.58
  应收款项融资                    7              28,111,808,688.91                         -
  预付款项                        8               5,002,458,514.42          6,348,565,730.21
  其他应收款                      9               1,681,592,687.23          3,302,028,126.87
  其中:应收利息                                     10,785,835.52             14,226,030.25
        应收股利                                      1,145,103.12             66,778,713.05
  买入返售金融资产                10              2,988,600,000.00            500,000,000.00
  存货                            11             40,299,745,478.15         41,568,631,679.70
  其他流动资产                    12             26,656,524,736.23          7,781,323,693.85
    流动资产合计                                130,564,486,672.66        120,733,573,353.82
非流动资产:
  发放贷款和垫款                  13                192,232,075.00          5,580,901,203.10
  债权投资                        14                763,000,000.00                         -
  可供出售金融资产                15                             -         12,637,230,889.65
  其他债权投资                    16                             -                         -
  长期应收款                      17                264,560,984.15            302,259,703.90
  长期股权投资                    18             19,392,647,193.87         19,031,688,420.40
  其他权益工具投资                19                678,633,155.33                         -
  其他非流动金融资产              20             11,763,241,106.63                         -
  投资性房地产                    21                547,196,501.96            466,585,011.76
  固定资产                        22            147,435,917,013.87        150,725,833,025.34
  在建工程                        23              8,467,766,772.70          7,767,235,365.75
  无形资产                        24             11,886,956,397.27         12,319,636,119.83
  商誉                            25                521,901,072.77            524,024,603.46
  长期待摊费用                    26              1,508,500,131.30          1,393,063,252.51
  递延所得税资产                  27              3,218,948,278.17          2,900,011,943.31
  其他非流动资产                  28              2,427,016,998.05          1,468,016,192.69
    非流动资产合计                              209,068,517,681.07        215,116,485,731.70
      资产总计                                  339,633,004,353.73        335,850,059,085.52
流动负债:
  短期借款                        30              13,068,010,671.18        38,454,057,065.49
  拆入资金                        32                 422,060,100.00                        -
  以公允价值计量且其变动计入                                      -               629,641.69
                                           93 / 239
                                         2019 年年度报告


当期损益的金融负债
  衍生金融负债                      33                 11,873,198.14                       -
  应付票据                          34             14,163,283,601.10       16,250,021,859.42
  应付账款                          35             29,422,516,984.86       29,295,720,556.40
  预收款项                          36             22,371,691,661.35       19,884,475,702.40
  卖出回购金融资产款                37                226,463,442.64          142,071,814.59
  吸收存款及同业存放                31              8,743,896,944.17        8,802,169,865.15
  应付职工薪酬                      38              2,544,051,170.00        2,690,028,412.34
  应交税费                          39              1,923,025,421.13        4,440,142,530.77
  其他应付款                        40              1,833,294,149.64        2,478,487,826.26
  其中:应付利息                                                   -          359,359,786.14
        应付股利                                       60,666,345.73          540,660,334.78
  一年内到期的非流动负债            41              3,643,150,014.56        5,162,332,379.53
  其他流动负债                      42             34,213,447,574.77        6,076,755,143.04
    流动负债合计                                  132,586,764,933.54      133,676,892,797.08
非流动负债:
  长期借款                          43              2,007,531,180.81        5,610,231,171.28
  应付债券                          44              9,000,000,000.00        3,000,000,000.00
  长期应付款                        45                960,749,737.09          927,504,518.00
  长期应付职工薪酬                  46              1,761,340,882.55        1,128,938,114.66
  递延收益                          47              1,215,988,890.99        1,089,542,195.09
  递延所得税负债                    27                884,710,639.80          840,782,711.34
    非流动负债合计                                 15,830,321,331.24       12,596,998,710.37
      负债合计                                    148,417,086,264.78      146,273,891,507.45
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                48              22,274,460,375.00      22,267,915,125.00
  资本公积                          49              49,978,047,126.60      49,670,627,089.51
  减:库存股                        50                 691,760,065.50         665,644,518.00
  其他综合收益                      51                -882,025,549.23        -348,278,735.39
  专项储备                          52                  30,273,443.81          38,668,237.58
  盈余公积                          53              34,208,021,470.02      32,628,859,658.50
  未分配利润                        54              73,136,098,014.41      73,314,022,748.20
  归属于母公司所有者权益(或股
                                                  178,053,114,815.11      176,906,169,605.40
东权益)合计
  少数股东权益                                      13,162,803,273.84      12,669,997,972.67
    所有者权益(或股东权益)合
                                                  191,215,918,088.95      189,576,167,578.07

      负债和所有者权益(或股东
                                                  339,633,004,353.73      335,850,059,085.52
权益)总计

法定代表人:邹继新               主管会计工作负责人:王娟               会计机构负责人:冉瑞文




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                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 12 月 31 日
编制单位:宝山钢铁股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                附注十
            项目                             2019 年 12 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
                                  五
流动资产:
  货币资金                                      10,032,788,869.82          9,408,059,019.15
  以公允价值计量且其变动计入
                                                                   -          36,354,838.66
当期损益的金融资产
  衍生金融资产                                      16,795,580.13                        -
  应收票据                                                      -        20,513,571,758.90
  应收账款                        1             20,043,208,340.69        17,056,459,620.05
  应收款项融资                                  22,678,665,039.82                        -
  预付款项                                       1,243,775,499.44         1,517,502,941.55
  其他应收款                      2                563,326,737.35           662,225,166.29
  其中:应收利息                                                -            82,540,335.24
        应收股利                                                -                        -
  存货                                          12,852,610,118.55        13,521,669,741.10
  一年内到期的非流动资产                                        -         2,063,508,380.96
  其他流动资产                                  32,834,440,129.48        28,827,643,909.07
    流动资产合计                               100,265,610,315.28        93,606,995,375.73
非流动资产:
  可供出售金融资产                                              -         9,033,789,096.20
  长期应收款                                       121,747,740.32           143,029,367.15
  长期股权投资                    3             82,921,061,384.65        82,050,320,071.06
  其他权益工具投资                                 271,647,000.00                        -
  其他非流动金融资产                             8,844,897,096.20                        -
  固定资产                                      45,570,147,874.90        46,289,827,418.22
  在建工程                                       2,508,104,973.85         2,974,343,266.06
  无形资产                                       3,264,692,595.75         3,460,000,274.54
  长期待摊费用                                      24,800,859.68            33,868,724.42
  递延所得税资产                                   807,696,304.80         1,024,118,330.84
  其他非流动资产                                   426,422,878.77           469,684,885.08
    非流动资产合计                             144,761,218,708.92       145,478,981,433.57
      资产总计                                 245,026,829,024.20       239,085,976,809.30
流动负债:
  短期借款                                      10,458,447,037.00        28,694,000,000.00
  应付票据                                       5,284,553,874.67         7,761,972,310.96
  应付账款                                      16,037,810,500.39        14,891,007,383.83
  预收款项                                       9,084,741,766.92        10,889,502,048.45
  应付职工薪酬                                   1,317,806,786.90         1,431,007,220.86
  应交税费                                         490,377,679.84         1,081,036,407.58
  其他应付款                                       359,890,724.30           524,195,958.69
  其中:应付利息                                                -           281,376,299.09
  一年内到期的非流动负债                         3,497,444,829.69         5,000,000,000.00
  其他流动负债                                  35,767,699,121.13         6,025,500,000.00
                                          95 / 239
                                   2019 年年度报告


    流动负债合计                             82,298,772,320.84       76,298,221,330.37
非流动负债:
  长期借款                                      875,000,000.00        4,249,000,000.00
  应付债券                                    9,000,000,000.00        3,000,000,000.00
  长期应付款                                    934,340,065.50          908,224,518.00
  长期应付职工薪酬                              487,186,097.57          224,761,034.91
  递延收益                                      318,080,873.59          388,305,218.79
  递延所得税负债                                620,601,694.99          578,062,193.22
    非流动负债合计                           12,235,208,731.65        9,348,352,964.92
      负债合计                               94,533,981,052.49       85,646,574,295.29
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         22,274,460,375.00       22,267,915,125.00
  资本公积                                   56,832,321,814.16       56,595,284,290.30
  减:库存股                                    691,760,065.50          665,644,518.00
  其他综合收益                                  -20,629,355.30          -98,865,566.55
  盈余公积                                   34,208,021,470.02       32,628,859,658.50
  未分配利润                                 37,890,433,733.33       42,711,853,524.76
    所有者权益(或股东权益)
                                            150,492,847,971.71      153,439,402,514.01
合计
      负债和所有者权益(或股
                                            245,026,829,024.20      239,085,976,809.30
东权益)总计

法定代表人:邹继新      主管会计工作负责人:王娟                 会计机构负责人:冉瑞文




                                       96 / 239
                                     2019 年年度报告




                                         合并利润表
                                    2019 年 1—12 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
                项目                     附注五            2019 年度              2018 年度
一、营业总收入                                        292,057,462,783.84     305,506,540,733.92
其中:营业收入                             55         291,593,978,707.94     305,081,136,570.18
      利息收入                                            449,080,575.26         410,823,212.47
      手续费及佣金收入                                     14,403,500.64          14,580,951.27
二、营业总成本                                        281,609,489,082.96     282,143,934,778.97
其中:营业成本                             55         259,871,095,995.98     259,422,850,796.45
      利息支出                                            178,671,978.44         169,590,516.73
      手续费及佣金支出                                      5,657,573.75           3,881,986.17
      税金及附加                           56           1,266,479,564.47       1,625,423,561.91
      销售费用                             57           3,381,375,028.62       3,501,932,660.21
      管理费用                             58           5,581,776,797.48       5,990,786,189.21
      研发费用                             59           8,864,001,972.52       7,054,083,803.49
      财务费用                             60           2,460,430,171.70       4,375,385,264.80
      其中:利息费用                                    2,437,636,361.58       3,074,585,800.61
              利息收入                                    233,399,865.85         242,553,424.22
  加:其他收益                             61             573,600,636.44         597,788,288.61
      投资收益(损失以“-”号填列)       62           3,699,885,488.13       4,119,890,064.77
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                        1,301,126,402.04      1,355,691,799.96
资收益
            以摊余成本计量的金融资产
                                                              56,287.56                      -
终止确认收益
      公允价值变动收益(损失以“-”
                                           63            256,867,677.43         189,019,655.46
号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号填
                                           64            -42,451,323.78                      -
列)
      资产减值损失(损失以“-”号填
                                           65            323,418,383.23         -319,432,525.10
列)
      资产处置收益(损失以“-”号填
                                           66            255,306,306.99                      -
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     15,514,600,869.32     27,949,871,438.69
  加:营业外收入                           67             213,090,684.76        313,987,278.18
  减:营业外支出                           68             733,643,274.16        679,123,924.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 14,994,048,279.92     27,584,734,792.83
  减:所得税费用                           69           1,525,033,782.56      4,540,450,018.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     13,469,014,497.36     23,044,284,774.63
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                       13,469,014,497.36     23,044,284,774.63
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
                                                                      -                      -
号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏
                                                       12,423,230,251.95     21,448,768,283.52
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号                     1,045,784,245.41      1,595,516,491.11
                                           97 / 239
                                       2019 年年度报告


填列)
六、其他综合收益的税后净额                               128,396,896.50     -36,602,358.89
  (一)归属母公司所有者的其他综合收
                                           51            112,929,900.08     -46,875,187.82
益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综合收
                                                          49,783,558.51      -2,150,755.42

  (1)重新计量设定受益计划变动额                        -20,406,098.56      -2,150,755.42
  (2)权益法下不能转损益的其他综合
                                                                     -                   -
收益
  (3)其他权益工具投资公允价值变动                       70,189,657.07                  -
  (4)企业自身信用风险公允价值变动                                   -                  -
    2.将重分类进损益的其他综合收益                       63,146,341.57     -44,724,432.40
  (1)权益法下可转损益的其他综合收
                                                          33,185,342.63      54,019,248.24

  (2)其他债权投资公允价值变动                             863,837.93                   -
  (3)可供出售金融资产公允价值变动
                                                                     -      -293,052,667.67
损益
  (4)金融资产重分类计入其他综合收
                                                                     -                   -
益的金额
  (5)持有至到期投资重分类为可供出
                                                                     -                   -
售金融资产损益
  (6)其他债权投资信用减值准备                                      -                   -
  (7)现金流量套期储备(现金流量套
                                                                     -                   -
期损益的有效部分)
  (8)外币财务报表折算差额                               29,097,161.01     194,308,987.03
  (9)其他                                                           -                  -
  (二)归属于少数股东的其他综合收益
                                           51             15,466,996.42      10,272,828.93
的税后净额
七、综合收益总额                                      13,597,411,393.86   23,007,682,415.74
  (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                      12,536,160,152.03   21,401,893,095.70
总额
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                   1,061,251,241.83    1,605,789,320.04
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                70                     0.56                0.96
  (二)稀释每股收益(元/股)                70                     0.56                0.96

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-12,247,479.63 元,上期
被合并方实现的净利润为:-233,856,110.27 元。
法定代表人:邹继新          主管会计工作负责人:王娟        会计机构负责人:冉瑞文




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                                      母公司利润表
                                    2019 年 1—12 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                           附注
                 项目                                     2019 年度              2018 年度
                                           十五
一、营业收入                                 4        135,784,145,710.40    131,362,437,134.44
  减:营业成本                               4        124,239,736,457.79    114,206,599,679.32
       税金及附加                                         369,555,245.91        482,372,871.72
       销售费用                                           740,425,892.05        780,801,598.43
       管理费用                                         2,000,293,515.33      2,106,698,988.89
       研发费用                                         3,621,792,118.91      3,244,557,770.51
       财务费用                                         1,152,896,671.63      1,668,170,252.18
       其中:利息费用                                   2,238,691,577.90      2,169,934,824.00
             利息收入                                   1,385,708,420.34      1,773,747,914.21
  加:其他收益                                            195,719,916.73        266,149,579.90
       投资收益(损失以“-”号填列)        5          4,255,809,316.05      6,506,661,389.08
       其中:对联营企业和合营企业的投
                                                         913,420,998.63       1,018,556,474.97
资收益
       公允价值变动收益(损失以“-”
                                                          49,578,286.69         395,300,719.56
号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填列)                  -8,814,217.95                      -
       资产减值损失(损失以“-”号填列)                 -65,635,926.68         -64,057,763.14
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                         237,774,145.42                      -
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      8,323,877,329.04     15,977,289,898.79
  加:营业外收入                                           36,039,205.81        106,563,747.06
  减:营业外支出                                          464,040,153.46        220,681,204.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  7,895,876,381.39     15,863,172,441.33
     减:所得税费用                                            67,323.80      1,592,479,458.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      7,895,809,057.59     14,270,692,982.51
   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                        7,895,809,057.59     14,270,692,982.51
号填列)
   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
                                                                      -                      -
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                78,236,211.25         -56,271,575.84
  (一)不能重分类进损益的其他综合收
                                                          62,066,250.00                      -

     1.重新计量设定受益计划变动额                                     -                      -
     2.权益法下不能转损益的其他综合收
                                                                      -                      -

     3.其他权益工具投资公允价值变动                       62,066,250.00                      -
     4.企业自身信用风险公允价值变动                                   -                      -
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                      16,169,961.25         -56,271,575.84
     1.权益法下可转损益的其他综合收益                     16,169,961.25          23,782,674.16
     2.其他债权投资公允价值变动                                       -                      -
     3.可供出售金融资产公允价值变动损
                                                                      -         -80,054,250.00

     4.金融资产重分类计入其他综合收益                                 -                      -
                                           99 / 239
                                   2019 年年度报告


的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售
                                                                 -                   -
金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备                                   -                   -
    7.现金流量套期储备(现金流量套期
                                                                 -                   -
损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额                                        -                   -
    9.其他                                                        -                   -
六、综合收益总额                                   7,974,045,268.84   14,214,421,406.67

法定代表人:邹继新           主管会计工作负责人:王娟             会计机构负责人:冉瑞文




                                       100 / 239
                                      2019 年年度报告




                                     合并现金流量表
                                     2019 年 1—12 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                   附注五            2019年度            2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   339,786,971,014.54      350,573,969,360.09
  客户存款和同业存放款项净增加额                                  -          323,947,193.49
  向其他金融机构拆入资金净增加额                     422,060,100.00                       -
  存放中央银行和同业款项净减少额                                  -          136,930,638.16
  收取利息、手续费及佣金的现金                       475,733,371.98          439,476,969.13
  卖出回购金融资产净增加额                            84,391,628.05           11,515,675.90
  收到的税费返还                                     815,748,146.89          699,057,165.18
  收到其他与经营活动有关的现金           71        1,471,732,386.17        1,550,008,081.02
    经营活动现金流入小计                         343,056,636,647.63      353,734,905,082.97
  购买商品、接受劳务支付的现金                   280,019,177,927.96      272,148,472,903.30
  客户贷款及垫款净增加额                             600,511,787.58        1,613,375,833.09
  客户存款和同业存放款项净减少额                      58,179,639.75                       -
  向其他金融机构拆入资金净减少额                                  -          400,000,000.00
  存放中央银行和同业款项净增加额                      79,742,139.64                       -
  支付利息、手续费及佣金的现金                       167,704,902.10          130,677,497.20
  支付给职工及为职工支付的现金                    15,621,437,846.91       15,562,981,965.90
  支付的各项税费                                  11,481,193,782.38       13,917,789,647.73
  支付其他与经营活动有关的现金           71        5,524,546,857.59        4,393,825,459.89
    经营活动现金流出小计                         313,552,494,883.91      308,167,123,307.11
      经营活动产生的现金流量净额         72       29,504,141,763.72       45,567,781,775.86
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 22,408,257,756.17    78,806,529,269.76
  取得投资收益收到的现金                              2,959,987,458.02     2,954,499,846.44
  处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                        726,426,416.06       137,292,432.37
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                        284,368,339.66                   -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金           71             270,983,054.37      297,522,775.76
    投资活动现金流入小计                             26,650,023,024.28   82,195,844,324.33
  购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                     17,624,271,189.31    12,762,272,140.14
资产支付的现金
  投资支付的现金                                     31,244,629,246.43    72,925,694,915.63
  处置子公司及其他营业单位支付的现
                                                                    -        574,850,105.02
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金           71           10,102,100.56          58,606,798.68
    投资活动现金流出小计                          48,879,002,536.30      86,321,423,959.47
      投资活动产生的现金流量净额                 -22,228,979,512.02      -4,125,579,635.14
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                    214,571,133.00       426,249,229.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到
                                                        176,400,000.00       409,462,900.00
的现金
  取得借款收到的现金                                 87,164,560,310.28    81,732,193,411.21
  发行债券收到的现金                                 72,000,000,000.00    30,688,000,000.00
                                         101 / 239
                                       2019 年年度报告


  收到其他与筹资活动有关的现金                                     -                       -
    筹资活动现金流入小计                          159,379,131,443.28      112,846,442,640.21
  偿还债务支付的现金                              156,226,156,695.76      140,274,684,692.58
  分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                      14,087,274,991.29    13,727,813,450.87

  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                         739,284,523.89       411,365,791.67
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金            71          550,636,251.76        4,041,423,169.48
    筹资活动现金流出小计                          170,864,067,938.81      158,043,921,312.93
      筹资活动产生的现金流量净额                  -11,484,936,495.53      -45,197,478,672.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                         -42,207,221.70      -104,282,557.73

五、现金及现金等价物净增加额                          -4,251,981,465.53    -3,859,559,089.73
  加:期初现金及现金等价物余额                        16,217,806,804.83    20,077,365,894.56
六、期末现金及现金等价物余额              72          11,965,825,339.30    16,217,806,804.83

法定代表人:邹继新            主管会计工作负责人:王娟               会计机构负责人:冉瑞文




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                                 母公司现金流量表
                                 2019 年 1—12 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                  附注            2019年度            2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     148,687,141,612.86   139,782,560,730.56
  收到的税费返还                                       232,852,269.33       306,681,428.17
  收到其他与经营活动有关的现金                         906,161,641.84       663,316,501.02
    经营活动现金流入小计                           149,826,155,524.03   140,752,558,659.75
  购买商品、接受劳务支付的现金                     136,490,442,384.20   133,544,145,185.19
  支付给职工及为职工支付的现金                       6,131,868,179.60     6,418,443,998.15
  支付的各项税费                                     3,555,928,666.79     5,355,880,818.10
  支付其他与经营活动有关的现金                       1,089,092,640.16     1,240,759,554.26
    经营活动现金流出小计                           147,267,331,870.75   146,559,229,555.70
  经营活动产生的现金流量净额                         2,558,823,653.28    -5,806,670,895.95
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                19,659,000,000.00    61,538,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                             3,543,938,893.50     5,599,590,431.93
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       987,582,259.64        41,891,431.95
产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                      2,380,463,551.34       279,180,861.97
    投资活动现金流入小计                           26,570,984,704.48    67,458,662,725.85
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     5,671,784,093.76     6,790,197,746.16
产支付的现金
  投资支付的现金                                   29,698,700,000.80    55,123,403,900.00
  支付其他与投资活动有关的现金                          9,742,100.56                    -
    投资活动现金流出小计                           35,380,226,195.12    61,913,601,646.16
      投资活动产生的现金流量净额                   -8,809,241,490.64     5,545,061,079.69
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                    38,171,133.00        16,786,329.00
  取得借款收到的现金                                85,869,728,619.55    61,316,493,820.09
  发行债券收到的现金                                72,000,000,000.00    30,000,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                       9,471,897,284.02     8,374,680,459.45
    筹资活动现金流入小计                           167,379,797,036.57    99,707,960,608.54
  偿还债务支付的现金                               147,365,678,619.55    89,877,000,648.47
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                12,965,724,970.50    12,043,662,646.18
  支付其他与筹资活动有关的现金                           5,377,522.50           375,792.50
    筹资活动现金流出小计                           160,336,781,112.55   101,921,039,087.15
      筹资活动产生的现金流量净额                     7,043,015,924.02    -2,213,078,478.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -167,868,235.99       -44,610,970.11
五、现金及现金等价物净增加额                           624,729,850.67    -2,519,299,264.98
  加:期初现金及现金等价物余额                       9,408,059,019.15    11,927,358,284.13
六、期末现金及现金等价物余额                        10,032,788,869.82     9,408,059,019.15

法定代表人:邹继新            主管会计工作负责人:王娟            会计机构负责人:冉瑞文




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                                                                                         合并所有者权益变动表
                                                                                           2019 年 1—12 月
                                                                                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                                2019 年度
                                                                                               归属于母公司所有者权益
             项目                                                         其他权                                                                                                                       少数股东权
                                   实收资本                               益工具   减:库存           其他综合                                                                                                             所有者权益合计
                                                       资本公积                                                         专项储备          盈余公积           未分配利润                小计                益
                                   (或股本)                                          股                 收益
                                                                           其他
一、上年期末余额                  22,267,915,125.00   49,581,655,764.24            665,644,518.00     -348,278,735.39   37,950,958.62    32,628,859,658.50   73,260,095,692.16    176,762,553,945.13   12,482,535,554.47      189,245,089,499.60
加:会计政策变更                                 -                   -                         -      -646,676,713.92               -                   -       116,073,863.28      -530,602,850.64       -57,651,452.89        -588,254,303.53
     前期差错更正                                -                   -                         -                   -                -                   -                    -                    -                   -                       -
     同一控制下企业合并                          -       88,971,325.27                         -                   -       717,278.96                   -        53,927,056.04       143,615,660.27       187,462,418.20         331,078,078.47
     其他                                        -                   -                         -                   -                -                   -                    -                    -                   -                       -
二、本年期初余额                  22,267,915,125.00   49,670,627,089.51            665,644,518.00     -994,955,449.31   38,668,237.58    32,628,859,658.50   73,430,096,611.48    176,375,566,754.76   12,612,346,519.78      188,987,913,274.54
三、本期增减变动金额(减少以
                                      6,545,250.00       307,420,037.09            26,115,547.50       112,929,900.08   -8,394,793.77     1,579,161,811.52     -293,998,597.07     1,677,548,060.35       550,456,754.06       2,228,004,814.41
“-”号填列)
(一)综合收益总额                               -                   -                         -       112,929,900.08               -                   -    12,423,230,251.95    12,536,160,152.03     1,061,251,241.83      13,597,411,393.86
(二)所有者投入和减少资本            6,545,250.00        5,345,985.53             26,115,547.50                   -                -                   -                    -       -14,224,311.97       -37,194,718.54         -51,419,030.51
1.所有者投入的普通股                 9,566,700.00       25,818,003.18             38,171,133.00                   -                -                   -                    -        -2,786,429.82       179,186,429.82         176,400,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本                    -                   -                         -                   -                -                   -                    -                    -                   -                       -
3.股份支付计入所有者权益的金额                  -       138,245,033.91                        -                   -                -                   -                    -       138,245,033.91       13,394,540.79          151,639,574.70
4.其他                              -3,021,450.00     -158,717,051.56             -12,055,585.50                  -                -                   -                    -      -149,682,916.06     -229,775,689.15         -379,458,605.21
(三)利润分配                                   -                   -                         -                   -                -     1,579,161,811.52   -12,717,228,849.02   -11,138,067,037.50    -473,658,523.89       -11,611,725,561.39
1.提取盈余公积                                  -                   -                         -                   -                -     1,579,161,811.52   -1,579,161,811.52                    -                   -                       -
2.提取一般风险准备                              -                   -                         -                   -                -                   -                    -                    -                   -                       -
3.对所有者(或股东)的分配                      -                   -                         -                   -                -                   -    -11,138,067,037.50   -11,138,067,037.50    -473,658,523.89       -11,611,725,561.39
(四)所有者权益内部结转                         -                   -                         -                   -                -                   -                    -                    -                   -                       -
(五)专项储备                                   -                   -                         -                   -    -8,394,793.77                   -                    -        -8,394,793.77          -67,323.25           -8,462,117.02
1.本期提取                                      -                   -                         -                   -    612,348,440.56                  -                    -       612,348,440.56       19,515,998.70          631,864,439.26
2.本期使用                                      -                   -                         -                   -    620,743,234.33                  -                    -       620,743,234.33       19,583,321.95          640,326,556.28
(六)其他                                       -       302,074,051.56                        -                   -                -                   -                    -       302,074,051.56          126,077.91          302,200,129.47
四、本期期末余额                  22,274,460,375.00   49,978,047,126.60            691,760,065.50     -882,025,549.23   30,273,443.81    34,208,021,470.02   73,136,098,014.41    178,053,114,815.11   13,162,803,273.84      191,215,918,088.95




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                                                                                                                                            2018 年度
                                                                                               归属于母公司所有者权益
          项目
                                                                    其他权益工                                                                                                                         少数股东权益         所有者权益合计
                            实收资本 (或                                                               其他综合
                                                 资本公积               具           减:库存股                         专项储备          盈余公积           未分配利润                小计
                               股本)                                                                      收益
                                                                       其他
一、上年期末余额            22,268,111,875.00   48,714,559,218.40    77,717,323.62   712,416,884.50   -301,403,547.57   41,582,048.73    29,774,721,062.00   64,569,632,340.12    164,432,503,435.80    10,039,901,103.41     174,472,404,539.21
加:会计政策变更                            -                   -                -                -                 -               -                    -                   -                     -                    -                      -
     前期差错更正                           -                   -                -                -                 -               -                    -                   -                     -                    -                      -
     同一控制下企业合并                     -       88,971,325.27                -                -                 -      134,634.18                    -      430,172,244.29        519,278,203.74       561,014,085.49       1,080,292,289.23
     其他                                   -                   -                -                -                 -               -                    -                   -                     -                    -                      -
二、本年期初余额            22,268,111,875.00   48,803,530,543.67    77,717,323.62   712,416,884.50   -301,403,547.57   41,716,682.91    29,774,721,062.00   64,999,804,584.41    164,951,781,639.54    10,600,915,188.90     175,552,696,828.44
三、本期增减变动金额(减
                                 -196,750.00       867,096,545.84   -77,717,323.62   -46,772,366.50    -46,875,187.82   -3,048,445.33     2,854,138,596.50    8,314,218,163.79    11,954,387,965.86      2,069,082,783.77     14,023,470,749.63
少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                         -                   -                -                -     -46,875,187.82               -                   -    21,448,768,283.52    21,401,893,095.70      1,605,789,320.04     23,007,682,415.74
(二)所有者投入和减少资
                                 -196,750.00       687,979,739.63               -    -46,772,366.50                -                -                   -                    -       734,555,356.13      1,142,454,715.34      1,877,010,071.47

1.所有者投入的普通股                      -       406,079,335.59               -    -46,396,574.00                -                -                   -                    -       452,475,909.59      1,247,530,834.24      1,700,006,743.83
2.其他权益工具持有者投入
                                           -                   -                -                -                 -                -                   -                    -                    -                    -                      -
资本
3.股份支付计入所有者权益
                                           -       271,536,699.45               -                -                 -                -                   -                    -       271,536,699.45        13,383,045.57         284,919,745.02
的金额
4.其他                          -196,750.00       10,363,704.59                -      -375,792.50                 -                -                    -                    -        10,542,747.09     -118,459,164.47         -107,916,417.38
(三)利润分配                             -                   -                -                -                 -                -     2,854,138,596.50   -13,134,550,119.73   -10,280,411,523.23     -675,301,937.19      -10,955,713,460.42
1.提取盈余公积                            -                   -                -                -                 -                -     2,854,138,596.50    -2,854,138,596.50                    -                   -                       -
2.提取一般风险准备                        -                   -                -                -                 -                -                    -                    -                    -                   -                       -
3.对所有者(或股东)的分
                                           -                   -                -                -                 -                -                   -    -10,280,411,523.23   -10,280,411,523.23     -675,301,937.19      -10,955,713,460.42

(四)所有者权益内部结转                    -                   -                -                -                 -                -                   -                   -                     -                    -                      -
(五)专项储备                              -                   -                -                -                 -    -3,048,445.33                   -                   -         -3,048,445.33        -4,303,722.02          -7,352,167.35
1.本期提取                                 -                   -                -                -                 -   589,413,028.33                   -                   -        589,413,028.33        19,312,475.76         608,725,504.09
2.本期使用                                 -                   -                -                -                 -   592,461,473.66                   -                   -        592,461,473.66        23,616,197.78         616,077,671.44
(六)其他                                  -      179,116,806.21   -77,717,323.62                -                 -                -                   -                   -        101,399,482.59           444,407.60         101,843,890.19
四、本期期末余额            22,267,915,125.00   49,670,627,089.51                -   665,644,518.00   -348,278,735.39    38,668,237.58   32,628,859,658.50   73,314,022,748.20    176,906,169,605.40    12,669,997,972.67     189,576,167,578.07


法定代表人:邹继新                                                                           主管会计工作负责人:王娟                                                                           会计机构负责人:冉瑞文




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                                                                          母公司所有者权益变动表
                                                                              2019 年 1—12 月
                                                                                                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                                                         2019 年度
项目                                实收资本                                                                                                                                所有者权益合
                                                       资本公积            减:库存股         其他综合收益        专项储备          盈余公积           未分配利润
                                    (或股本)                                                                                                                                    计
一、上年期末余额                  22,267,915,125.00   56,595,284,290.30      665,644,518.00      -98,865,566.55               -    32,628,859,658.50    42,711,853,524.76   153,439,402,514.01
加:会计政策变更                                 -                   -                   -                   -                -                   -                    -                    -

       前期差错更正                              -                   -                   -                   -                -                   -                    -                    -

       其他                                      -                   -                   -                   -                -                   -                    -                    -

二、本年期初余额                  22,267,915,125.00   56,595,284,290.30      665,644,518.00      -98,865,566.55               -    32,628,859,658.50    42,711,853,524.76   153,439,402,514.01
三、本期增减变动金额(减少以
                                      6,545,250.00      237,037,523.86        26,115,547.50      78,236,211.25                -     1,579,161,811.52    -4,821,419,791.43    -2,946,554,542.30
“-”号填列)
(一)综合收益总额                               -                   -                   -       78,236,211.25                -                   -      7,895,809,057.59     7,974,045,268.84

(二)所有者投入和减少资本            6,545,250.00      143,979,661.20        26,115,547.50                  -                -                   -                    -       124,409,363.70

1.所有者投入的普通股                 9,566,700.00       28,604,433.00        38,171,133.00                  -                -                   -                    -                    -

2.其他权益工具持有者投入资本                    -                   -                   -                   -                -                   -                    -                    -

3.股份支付计入所有者权益的金额                  -      124,409,363.70                   -                   -                -                   -                    -       124,409,363.70

4.其他                              -3,021,450.00       -9,034,135.50       -12,055,585.50                  -                -                   -                    -                    -
(三)利润分配                                   -                   -                   -                   -                -     1,579,161,811.52   -12,717,228,849.02   -11,138,067,037.50
1.提取盈余公积                                  -                   -                   -                   -                -     1,579,161,811.52    -1,579,161,811.52                   -

2.对所有者(或股东)的分配                      -                   -                   -                   -                -                   -    -11,138,067,037.50   -11,138,067,037.50

3.其他                                          -                   -                   -                   -                -                   -                    -                    -

(四)所有者权益内部结转                         -                   -                   -                   -                -                   -                    -                    -

(五)专项储备                                   -                   -                   -                   -                -                   -                    -                    -

1.本期提取                                      -                   -                   -                   -    292,524,922.93                  -                    -       292,524,922.93

2.本期使用                                      -                   -                   -                   -    292,524,922.93                  -                    -       292,524,922.93
(六)其他                                       -       93,057,862.66                   -                   -                -                   -                    -        93,057,862.66

四、本期期末余额                  22,274,460,375.00   56,832,321,814.16      691,760,065.50      -20,629,355.30               -    34,208,021,470.02    37,890,433,733.33   150,492,847,971.71




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                                                                                     2019 年年度报告


                                                                                                               2018 年度
                 项目                     实收资本 (或                                                                                                                              所有者权益合
                                                                资本公积           减:库存股         其他综合收益        专项储备          盈余公积           未分配利润
                                              股本)                                                                                                                                     计
 一、上年期末余额                          22,268,111,875.00   56,360,561,245.89     712,416,884.50      -42,593,990.71               -    29,774,721,062.00    41,315,860,945.00   148,964,244,252.68

 加:会计政策变更                                         -                   -                  -                   -                -                   -                    -                    -

      前期差错更正                                        -                   -                  -                   -                -                   -                    -                    -

      其他                                                -                   -                  -                   -                -                   -                    -                    -

 二、本年期初余额                          22,268,111,875.00   56,360,561,245.89     712,416,884.50      -42,593,990.71               -    29,774,721,062.00    41,315,860,945.00   148,964,244,252.68
 三 、 本 期 增减 变 动 金额 ( 减少 以
                                                -196,750.00      234,723,044.41      -46,772,366.50      -56,271,575.84               -     2,854,138,596.50     1,395,992,579.76     4,475,158,261.33
 “-”号填列)
 (一)综合收益总额                                       -                   -                  -       -56,271,575.84               -                   -     14,270,692,982.51    14,214,421,406.67

 (二)所有者投入和减少资本                     -196,750.00      122,098,318.51      -46,772,366.50                  -                -                   -                    -       168,673,935.01

 1.所有者投入的普通股                                    -       37,175,305.56      -46,396,574.00                  -                -                   -                    -        83,571,879.56

 2.其他权益工具持有者投入资本                            -                   -                  -                   -                -                   -                    -                    -

 3.股份支付计入所有者权益的金额                          -      257,030,045.02                  -                   -                -                   -                    -       257,030,045.02

 4.其他                                        -196,750.00     -172,107,032.07        -375,792.50                   -                -                   -                    -      -171,927,989.57

 (三)利润分配                                           -                   -                  -                   -                -     2,854,138,596.50   -12,874,700,402.75   -10,020,561,806.25

 1.提取盈余公积                                          -                   -                  -                   -                -     2,854,138,596.50    -2,854,138,596.50                   -

 2.对所有者(或股东)的分配                              -                   -                  -                   -                -                   -    -10,020,561,806.25   -10,020,561,806.25

 3.其他                                                  -                   -                  -                   -                -                   -                    -                    -

 (四)所有者权益内部结转                                 -                   -                  -                   -                -                   -                    -                    -

 (五)专项储备                                           -                   -                  -                   -                -                   -                    -                    -

 1.本期提取                                              -                   -                  -                   -    288,358,067.66                  -                    -       288,358,067.66

 2.本期使用                                              -                   -                  -                   -    288,358,067.66                  -                    -       288,358,067.66

 (六)其他                                               -      112,624,725.90                  -                   -                -                   -                    -       112,624,725.90

 四、本期期末余额                          22,267,915,125.00   56,595,284,290.30     665,644,518.00      -98,865,566.55               -    32,628,859,658.50    42,711,853,524.76   153,439,402,514.01


法定代表人:邹继新                                                 主管会计工作负责人:王娟                                                             会计机构负责人:冉瑞文




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一、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
宝山钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)系根据中华人民共和国(以下简称“中国”)法律
在中国境内注册成立的股份有限公司。本公司系经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改
[1999]1266 号文批准,由中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)独家发起设立,
于 2000 年 2 月 3 日于上海市正式注册成立,统一社会信用代码为 91310000631696382C。
本公司于成立日从中国宝武接收有关业务及其相关的资产和负债,同时向中国宝武发行 106.35 亿
股每股面值人民币 1 元的人民币普通股。
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2000]140 号文核准,本公司
于 2000 年 11 月 6 日至 2000 年 11 月 24 日采用网下配售和上网定价发行相结合的发行方式向社会
公开发行人民币普通股(A 股)18.77 亿股,每股面值人民币 1 元,每股发行价人民币 4.18 元。
经中国证监会于 2005 年 4 月 13 日签发的证监发行字[2005]15 号文核准,本公司于 2005 年 4 月 21
日至 2005 年 4 月 26 日增发 50 亿股每股面值人民币 1 元的普通股(A 股),其中包括向中国宝武
定向增发 30 亿股国家股及通过优先配售、比例配售及网上网下累计投标询价相结合的发行方式向
社会公众公开发行 20 亿股社会公众股,发行价格均为每股人民币 5.12 元。
经中国证监会于 2008 年 5 月 17 日签发的证监许可[2008]739 号文核准,本公司于 2008 年 6 月 20
日发行了人民币 100 亿元 6 年期分离交易可转换公司债券。本次发行向原无限售条件流通股股东优
先配售,优先配售后余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。
该债券按面值发行,每张面值 100 元,每年付息一次,到期一次还本,票面年利率 0.8%。每张债
券最终认购人可以同时获得发行人派发的 16 份认股权证。认股权证的存续期为自权证上市之日起
24 个月,行权期为存续期最后 5 个交易日,行权比例为 2:1,初始行权价格为 12.50 元/股。2008
年 7 月 4 日权证及债券于上海证券交易所上市交易。2010 年 5 月 24 日由于分红除息,行权价格调
整为 11.80 元/股。行权期为 2010 年 6 月 28 日至 2010 年 7 月 3 日中的交易日。截至 2010 年 7 月
2 日收市时,“宝钢 CWB1”认股权证的行权期已结束,此次共计 113,785 份认股权证成功行权,增
加本公司股份 48,088 股。
根据本公司《关于以集中竞价交易方式回购本公司股票的议案决议》、《宝山钢铁股份有限公司关
于回购股份的债权人通知》、《宝山钢铁股份有限公司 2012 年第 2 次临时股东大会会议决议》和
修改后的章程规定,本公司在上海证券交易所以集中竞价方式回购发行的 A 股股票,回购价格不超
过每股人民币 5.00 元,用于回购的资金总额最高不超过人民币 50 亿元。本公司于 2012 年 9 月 21
日首次实施了回购,截至 2012 年 12 月 31 日,共回购 414,055,508 股。根据本公司股东大会决议
和修改后的章程规定,本公司申请减少股本人民币 390,000,000.00 元,并已在中国证券登记结算
有限公司上海分公司办理完成注销 390,000,000 股事宜,股票注销日为 2012 年 12 月 20 日。本公
司已于 2012 年 12 月 31 日办理完成了工商变更手续,变更后的注册资本及股本为人民币
17,122,048,088.00 元。
本公司 2013 年回购数量 626,267,656 股,回购股份方案实施完毕。根据本公司股东大会决议和修
改后的章程规定,本公司申请减少股本人民币 650,323,164.00 元,并已在中国证券登记结算有限
公司上海分公司办理完成注销 650,323,164 股事宜,股票注销日为 2013 年 5 月 23 日。本公司已于
2013 年 6 月 24 日办理完成工商变更手续,变更后的注册资本及股本为人民币 16,471,724,924.00
元。
本公司 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年以及 2018 年由于回购尚未达到解锁条件的限制性股票
激励计划减少股本共 23,154,700 股,其中 2014 年 698,900 股、2015 年 3,508,500 股、2016 年
17,123,900 股、2017 年 1,626,650 股以及 2018 年 196,750 股。
根据本公司与武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武钢股份”)签署的《宝山钢铁股份有限公司与
武汉钢铁股份有限公司之换股吸收合并协议》(以下简称“《换股吸收合并协议》”)的约定,本


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公司换股吸收合并武钢股份,本公司因该次合并新增发行 A 股股票 5,652,516,701 股,合并日为
2017 年 3 月 1 日。
本公司于 2017 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于宝钢股份限制性股票
计划第二个解锁期解锁的议案》。据此,于 2017 年 6 月 19 日,公司限制性股票计划第二个解锁期
解锁的限制性股票 12,930,700 股上市流通。
本公司于 2017 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司第二期 A
股限制性股票计划实施授予的议案》,据此,公司本次授予的 166,828,200 股限制性股票已于 2018
年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
本公司于 2018 年 6 月 8 日召开第七届董事会第一次会议,审议通过《关于宝钢股份限制性股票计
划第三个解锁期解锁的议案》。据此,于 2018 年 6 月 19 日,公司限制性股票计划第三个解锁期解
锁的限制性股票 11,360,700 股上市流通。
本公司于 2018 年 12 月 18 日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司第二期 A 股限
制性股票计划实施预留授予的议案》,向符合条件的 76 名激励对象授予 9,566,700 股预留限制性
股票。已于 2019 年 1 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
本公司于 2019 年 1 月 22 日、2019 年 8 月 27 日,因回购尚未达到解锁条件的限制性股票激励计划
分别减少股本 1,347,750 股和 1,673,700 股。
截止至报告期末,本公司股本为人民币 22,274,460,375 元。其中,在本公司无限售条件人民币普
通股 22,101,086,925 股中,中国宝武持有 11,300,148,999 股,武钢集团持有 2,982,172,472 股,
中国宝武直接加间接合计持有 14,282,321,471 股,占总股本持股比例为 64.12%。
本公司主要经营活动为:钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢
铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技术进出
口,[有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢
铁、非金属矿石装卸、港区服务,水路货运代理,水路货物装卸联运,船舶代理,国外承包工程劳
务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易,对销、转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险
品(限批发)](限分支机构经营),机动车安检,化工原料及产品的生产和销售。
本公司的母公司为中国宝武钢铁集团有限公司。
本公司及本公司的子公司以下简称本集团。
本财务报表已经本公司董事会于 2020 年 4 月 28 日决议批准。

2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况详见附注六。本年度合并财务报表范
围详细情况详见附注七。

二、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。
本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2.   持续经营
√适用 □不适用


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本集团对自 2019 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生
重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计
提、存货计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量、辞退福利、股份支付等。

1.    遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团于 2019 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。


2.    记账基础和计价原则
本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史
成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。
在历史成本计量下,资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价
值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额,或者承担现时义务的合同金
额,或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需
支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和披露的
公允价值均在此基础上予以确定。公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入
值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:
     (1)   第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
     (2)   第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;
     (3)   第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

3.    会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4.    营业周期
√适用 □不适用
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期均
为 12 个月。

5.    记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为
记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本
集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

6.    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。


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同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控
制下的企业合并。
在企业合并中取得的资产和负债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面
价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,
股本溢价不足冲减的则调整留存收益。
为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。
合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具
的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的,合并成本为购买日支付的对价与
购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、
法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。
购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价
值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉
并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先
对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复
核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期损益。
因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

7.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参
与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦
相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。
子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。
对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括
在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果
及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方,无论该项企业合并发生在
报告期的任一时点,视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围,
其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合
并利润表和合并现金流量表中。
子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下
以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净
利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公
司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性
交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益
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的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积
不足冲减的,调整留存收益。
通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,分别是否属于“一
揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处
理。不属于“一揽子交易”的,在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理,购买日之前持有的
被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与账面价值之间的差额计入
当期损益;购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变
动的,转为购买日所属当期收益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的
公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应
享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,
同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。
对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交
易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:
(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完
整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一项交易单独看是不
经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易
属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控
制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的
差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权
投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,将各项交易作为独立的交易进行会计处理。
8.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业,该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素
根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营,是指合营方享有该安排相关资
产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安
排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算,具体详见附注五、18。

9.   现金及现金等价物的确定标准
现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动
性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币业务
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算。
于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币,因该日的即期汇率与初始确认
时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(1)符合资本化条件的外币专门借
款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套
期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外,均计入当期
损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率
变动而产生的汇兑差额,列入其他综合收益的“外币报表折算差额”项目;处置境外经营时,计入
处置当期损益。


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以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公
允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额
与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他
综合收益。
外币财务报表折算
为编制合并财务报表,境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的所
有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算;股东权益项目按发生时的即期汇率折算;利
润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日即期汇率折算或采用与交易发生日
即期汇率近似的汇率折算;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为
其他综合收益并计入股东权益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算或采用与交易发生
日即期汇率近似的汇率折算,汇率变动对现金及现金等价物的影响额,作为调节项目,在现金流量
表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。
年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

11. 金融工具(自 2019 年 1 月 1 日起适用)
√适用 □不适用
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即
从其账户和资产负债表内予以转销:
1)收取金融资产现金流量的权利届满;
2)转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额
支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)
虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资
产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一
债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修
改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照
合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本集团承诺
买入或卖出金融资产的日期。
金融资产的分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务
模式时,才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量,但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据
未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类
别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类。
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以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:管理该金融资产的业务模式是
以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金
和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入,其终止确
认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、
应收票据、其他应收款、买入返售金融资产、发放贷款及垫款中的贷款、债权投资和长期应收款等 。
本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产,
原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本
集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融
资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的
支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期
损益外,其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的
累计利得或损失从其他综合收益转出,计入当期损益。此类金融资产分别列报为应收款项融资、其
他债权投资、其他流动资产中的财务公司应收票据贴现款、发放贷款和垫款中的贴现,自资产负债
表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债
权投资列报为其他流动资产。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产,仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损
益,公允价值的后续变动计入其他综合收益,不需计提减值准备。当金融资产终止确认时,之前计
入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出,计入留存收益。此类金融资产列报为其他
权益工具投资。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的
金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公
允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产分别
列报为交易性金融资产和衍生金融资产,自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列
报为其他非流动金融资产。
金融负债的分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他
金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生
工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债(含
属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,所有公允价值变
动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值
进行后续计量,除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外,其他公
允价值变动计入当期损益;如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益
会造成或扩大损益中的会计错配,本集团将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)
计入当期损益。
其他金融负债
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对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
金融工具减值
本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债务工具投资等进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项,本集团运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信
用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认
后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本集团按照相当于
未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如
果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初
始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的
金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组
合为基础评估应收款项的预期信用损失。
关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义、预期信用损失计量的假设
等披露参见附注八、信用风险。
当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,直接减记该金融资产的账面
余额。
金融工具抵销
同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已
确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产
和清偿该金融负债。
财务担保合同
财务担保合同,是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时,发行方向蒙受损失的合同
持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量,除指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外,其余财务担保合同在初始确认后按照资
产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销
额后的余额两者孰高者进行后续计量。
衍生金融工具
本集团使用衍生金融工具,例如以远期外汇合同和货币汇率互换合同,对汇率风险进行套期保值。
衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。
公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。
除与套期会计有关外,衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。
金融资产转移
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放
弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控
制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。



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通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额两
者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还
的最高金额。

12. 金融工具(仅适用 2018 年度)
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确
认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的
交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
实际利率法
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成
本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更
短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时,本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量
(不考虑未来的信用损失),同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实
际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
金融资产的分类、确认和计量
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、
贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止
确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。
满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产:(1)取得该金融资产的目的,主要是为了近
期内出售;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表
明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(3)属于衍生工具,但是被指定且为有效套期
工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产:(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失
在确认或计量方面不一致的情况;(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金
融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键
管理人员报告;(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成
的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期
的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生
的利得或损失,计入当期损益。
贷款和应收款项
贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划
分为贷款和应收款的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、买入返售金融资
产、一年内到期的非流动资产、发放贷款和垫款以及长期应收款等。

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贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生
的利得或损失,计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及除了以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。本集团
划分为可供出售金融资产的金融资产包括可供出售债务工具及可供出售权益工具。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外
币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资
产终止确认时转出,计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放
的现金股利,计入投资收益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通
过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团在每个资产负债表日对其他金融
资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发
生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,
且能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的各项事项:
1)   发行方或债务人发生严重财务困难;
2)   债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
3)   本集团出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
4)   债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
5)   因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;
6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总
体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:
-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;
7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投
资人可能无法收回投资成本;
8)   权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
9)   其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产减值
以摊余成本计量的金融资产发生减值时,将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确
定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额确认为减值损失,计入
当期损益。金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认
该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,但金融资产转回减值损失后的账面价值不
超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减
值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金
融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合


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中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中进行减值测试。
可供出售金融资产减值
对于可供出售权益工具投资,发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
性下跌,公允价值低于其成本并不足以说明可供出售权益工具投资已发生减值,应综合相关因素进
行判断。对于持有的以战略合作为主要目的、不因股价临时变动而作出售决定的可供出售权益工具
投资,则对被投资单位基本运营情况进行分析:若被投资单位经营状况发生严重恶化,营业收入连
续三年减少 10%以上,或息税折旧摊销前盈余连续三年减少 20%以上,或该权益工具投资连续两年
于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%的,则表明其发生减值;对于以股价获利
等为主要目的的可供出售权益工具投资,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始
投资成本超过 50%或低于其初始投资成本持续超过 24 个月的,则表明其发生减值。
可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以
转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当
前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金
融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供
出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当
期损益。
以成本计量的金融资产减值
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过
交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。此类金融资
产的减值损失一经确认不予转回。
金融资产的转移
满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)
该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产
已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了
对该金融资产控制。
若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产
的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续
涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原
计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部
分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入
其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
金融负债的分类、确认和计量
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和
权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债。



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满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债:(1)承担该金融负债的目的,主要是为了近
期内回购;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观