南方航空关于2019年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

          中国南方航空股份有限公司
关于2019年上半年A股募集资金存放与实际
              使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到位情况
    根据中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)
2017 年 6 月 26 日第七届董事会第十五次会议决议、2017 年
9 月 19 日第七届董事会第十七次会议决议和 2017 年 11 月 8
日的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别
股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会决议,并经中国
证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 2 日签发的《关于核准中
国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2018] 1235 号)的核准,本公司非公开发行不超过 18 亿股人
民币普通股(A 股)股票。截至 2018 年 9 月 19 日止,本公
司实际非公开发行人民币普通股(A 股)1,578,073,089 股,
每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 6.02 元,募
集资金总额资产部分共计人民币 1,741,080,000.00 元,募集资
金总额现金部分共计人民币 7,758,919,995.78 元,扣除承销费
用(含增值税)人民币 10,664,999.99 元后,实际收到的现金
认购款净额为人民币 7,748,254,995.79 元。上述资金到位情况
已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出
具毕马威华振验字第 1800382 号验资报告。上述现金认购款

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净额扣除由本公司支付的其他发行费用(含增值税)及银行
手续费共计人民币 1,268,032.31 元后,实际募集资金净额为
人民币 7,746,986,963.48 元。
       (二)2019 年上半年及累计募集资金使用情况及结余
情况
    本 公 司 2019 年 上 半 年 使 用 募 集 资 金 人 民 币
860,285,736.19 元。截至 2019 年 6 月 30 日已累计使用募集资
金人民币 7,704,334,397.29 元,募集资金存放银行产生的利息
收入共计人民币 14,325,870.87 元,募集资金进行现金管理产
生收益共计人民币 3,097,123.03 元,尚未使用募集资金余额
为人民币 42,652,566.19 元。于 2019 年 6 月 30 日,本公司对
闲置募集资金进行现金管理的尚未到期或赎回金额为人民
币 42,000,000.00 元,募集资金账户余额为人民币 1,243,792.27
元(其中利息收入及现金管理收益为人民币 591,226.08 元)。
    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公
司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的
规定,制定了《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与
管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。
    根据本公司制定的《募集资金管理制度》的规定,本公
司为本次非公开发行 A 股募集资金在国家开发银行广东省分




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 行开设募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于
 该募集资金专项账户内。
      2018 年 9 月 25 日,本公司与保荐人瑞银证券有限责任
 公司(以下“瑞银证券”)及开户行国家开发银行广东省分
 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条
 款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范
 本)》一致,不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金
 专户存储三方监管协议》的约定,履行相关义务,及时通知
 保荐人 A 股募集资金重大使用状况。
      截至 2019 年 6 月 30 日,本公司募集资金在开户银行专
 户的存储情况如下:

    开户行                   账号               账户余额(人民币元)

国家开发银行广东省分行   44101560043348170000       1,243,792.27

      三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况
      (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的
 资金使用情况
      根据本公司所披露的 A 股募集资金用途,非公开发行 A
 股募集资金在扣除发行费用后用于引进 41 架飞机项目及
 A320 系列飞机选装轻质座椅项目两个项目。2019 年上半年,
 分别投入人民币 843,484,578.71 元、16,801,157.48 元。截至
 2019 年 6 月 30 日 , 已 分 别 累 计 投 入 募 集 资 金 人 民 币
 7,642,216,963.48 元、62,117,433.81 元,占募集资金承诺投资
 总额的比例分别为 100%、59.29%。其中,募集资金投入引
 进 41 架飞机项目于 2019 年 3 月达到承诺投入金额,且将募

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集资金存款利息收入及现金管理收益中的 16,831,732.82 元
投入其中。
     除此之外,本公司未将募集资金用于其他用途。
     (二)募投项目先期投入及置换情况
     根据本公司章程第一百七十八条规定,本公司第八届董
事会以董事签字同意方式,一致通过了《同意公司使用非公
开发行 A 股股票项目募集资金人民币 5,159,484,911.05 元置
换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,
同意使用募集资金人民币 5,159,484,911.05 元置换 2017 年 6
月 26 日至 2018 年 9 月 19 日期间已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)出具了毕马威华振专字第 1801080 号《对中国南方航空
股份有限公司以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况
报告的鉴证报告》。保荐机构瑞银证券已对本公司以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核
查意见。
     (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     2019 年上半年本公司不存在以闲置募集资金暂时补充
流动资金的情况。
     (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情

     根据本公司章程第一百七十八条规定,本公司第八届董
事会于 2018 年 12 月 17 日以董事签字同意方式,一致通过《A
股部分闲置募集资金现金管理方案》的议案,在董事会审议


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  通过之日起 12 个月内,同意公司对最高总额不超过人民币
  13 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理。投资产品
  品种为七天通知存款和银行发行的封闭式保本浮动收益型
  理财产品,具体根据资金使用计划匹配不同投资品种,在上
  述额度范围内,资金可循环滚动使用。现金管理期限自董事
  会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2019 年 6 月 30 日,
  本公司利用闲置募集资金投资七天通知存款并购买了国家
  开发银行广东省分行发行的封闭式保本浮动收益型理财产
  品,具体情况如下:
          1、七天通知存款存单情况
  募集资金账户         转入专用结算账户                             年利
                                                 类型   起息日                   金额
银行名称      账号     银行名称      账号                            率

国家开发    44101560   国家开发    4410156       七天 2018 年                   人民币
                                                                    2.025
银行广东    04334817   银行广东    0043444       通知 12 月 20               250,000,000.00
                                                                     %
 省分行       0000      省分行     800000        存款     日                      元

国家开发    44101560   国家开发    4410156       七天 2019 年                   人民币
                                                                    2.025
银行广东    04334817   银行广东    0043486       通知   2月2                 289,000,000.00
                                                                     %
 省分行       0000      省分行     990000        存款     日                      元

国家开发    44101560   国家开发    4410156       七天 2019 年                   人民币
                                                                    2.025
银行广东    04334817   银行广东    0043562       通知   4 月 30              17,000,000.00
                                                                     %
 省分行       0000      省分行     760000        存款     日                      元

          2、理财产品情况
受托方      产品名称      认购金额          期    现金管理        现金管理    到期已实现

                                            限     起始日          终止日         收益



                                  第 5 页 共 10 页
               国开

国家开发    2018656 号      人民币                                         人民币
                                          40    2018 年 12   2019 年 1
银行广东     封闭式保    220,000,000.00                                  783,561.64
                                          天     月 21 日    月 30 日
 省分行      本型人民         元                                             元

              币理财

               国开

国家开发    2018657 号      人民币                                         人民币
                                          52    2018 年 12   2019 年 2
银行广东     封闭式保    220,000,000.00                                  1,018,630.14
                                          天     月 21 日    月 11 日
 省分行      本型人民         元                                             元

              币理财

               国开

国家开发    2019132 号      人民币        104   2019 年 4    2019 年 8     人民币

银行广东     封闭式保    10,000,000.00    天     月 30 日    月 12 日     94,027.40

 省分行      本型人民         元                                             元

              币理财

               国开

国家开发    2019133 号      人民币        126   2019 年 4    2019 年 9

银行广东     封闭式保    15,000,000.00    天     月 30 日     月3日           -

 省分行      本型人民         元

              币理财

           于 2019 年 6 月 30 日,本公司利用闲置募集资金,投资
  的尚未赎回的七天通知存款本金为人民币 17,000,000.00 元。
  购买的尚未到期的理财产品的余额合计为人民币
  25,000,000.00 元,该等理财产品到期日分别为 2019 年 8 月


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12 日及 2019 年 9 月 3 日。截至报告日,七天通知存款人民
币 17,000,000.00 元尚未解付,国开 2019132 号封闭式保本型
理财人民币 10,000,000 元本金及收益均已收回至募集资金账
户,国开 2019133 号封闭式保本型理财人民币 15,000,000.00
元尚未到期。
     (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

     本公司非公开发行 A 股股票不存在超募资金。
     (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产
等)的情况
     本公司非公开发行 A 股股票不存在超募资金。
     (七)节余募集资金使用情况
     截至 2019 年 6 月 30 日,本公司募集资金尚在投入过程
中,不存在使用节余募集资金的情况。
     四、变更募投项目的资金使用情况
     2019 年上半年本公司不存在变更募投项目情况。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     2019 年上半年本公司及时、真实、准确、完整地披露了
募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。


     附件:2019 年上半年非公开发行 A 股募集资金使用情
           对照表




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