三一重工可转债转股结果暨股份变动公告

转债代码:110032      转债简称:三一转债
转股代码:190032      转股简称:三一转股
                   三一重工股份有限公司
            可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     转股情况:本次三一转债转股的金额为 291,967,000 元,因转
股形成的股份数量为 39,295,281 股,占三一转债转股前公司已发行
股份总额(7,616,504,037 股)的比例为 0.5159%。
     未转股可转债情况:公司尚未转股的三一转债金额为
4,104,913,000 元,占三一转债发行总量的比例为 91.2203%。
   一、可转债发行上市概况
   (一)根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 28 日签发
的证监许可[2015]3090 号文《关于核准三一重工股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》,三一重工股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”或“三一重工”)获准向社会公开发行面值总额 450,000
万元人民币的可转换公司债券,每张面值 100 元,共计 4,500 万张,
发行价格为 100 元/张。
   (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2016]6 号文同意,公
司 45 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 18 日起在上海证券交易所
挂牌交易,债券简称“三一转债”,债券代码“110032”。
   (三)根据有关规定和公司《三一重工股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,
公司本次发行的“三一转债”自 2016 年 7 月 4 日起可转换为本公司
股份,三一转债的初始转股价格为 7.50 元/股。公司于 2016 年 8 月
24 日实施了 2015 年度利润分配方案,转股价格由 7.50 元/股调整为
7.49 元/股。公司于 2017 年 1 月 3 日办理完毕新增 4707.7813 万股
限制性股票的登记手续;2017 年 1 月 9 日,公司第六届董事会第十
一次会议审议通过《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议
案》,“三一转债”的转股价格由 7.49 元/股调整为 7.46 元/股。公司
于 2017 年 8 月 24 日实施 2016 年度利润分配方案,转股价格由 7.46
元/股调整为 7.45 元/股。公司于 2017 年 10 月 24 日实施 2017 年半
年度利润分配方案,转股价格由 7.45 元/股调整为 7.43 元/股。
   二、可转债本次转股情况
   (一)本次三一转债转股期间为 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 3
月 31 日,本期间内三一转债转股的金额为 291,967,000 元,因转股
形成的股份数量为 39,295,281 股,占三一转债转股前公司已发行股
份总额(7,616,504,037 股)的比例为 0.5159%。累计因转股形成的
股份数量为 53,173,478 股,占三一转债转股前公司已发行股份总额
(7,616,504,037 股)的比例为 0.6981%。
   (二)公司尚未转股的三一转债金额为 4,104,913,000 元,占三
一转债发行总量的比例为 91.2203%。
    三、股本变动情况
                                                                                  单位:股
                                             2018 年 1 月 29
                          变动前                               本次可转债           变动后
   股份类别                                  日限制性股票
                   (2017 年 12 月 31 日)                        转股       (2018 年 3 月 31 日)
                                             回购注销
有限售条件流通股              60,626,326           -196,000              0              60,430,326
无限售条件流通股           7,607,584,334                  0     39,295,281            7,646,879,615
         总股本            7,668,210,660           -196,000     39,295,281            7,707,309,941
    四、其他
   联系部门:三一重工股份有限公司证券事务部
   联系电话:010-60738888
   联系传真:010-60738868
   联系地址:北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园
   邮政编码:102206
    五、报备文件
   1、证券登记查询证明
   特此公告。
                                                   三一重工股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年四月三日

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