三一重工关于注册发行应收账款债权资产支持票据的公告

证券代码:600031     证券简称:三一重工    公告编号:2020-036

                   三一重工股份有限公司
  关于注册发行应收账款债权资产支持票据的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    2020 年 6 月 2 日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”

或“三一重工”)以通讯表决方式召开第七届董事会第九次会议,审

议通过《关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议案》,现将相

关事项公告如下:

    一、本次发行应收账款资产支持票据(ABN)概述

    为了盘活存量资产、加速资金周转,公司拟在中国银行间市场交

易商协会申请公开发行以商业汇票(包括银行承兑汇票、商业承兑汇

票)为结算方式的应收账款债权资产支持票据(ABN),发行规模不超

过 50 亿元人民币。公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市

场交易商协会注册有效期内分期择机发行。

    公司本次注册发行资产支持票据,不构成重大资产重组,不涉及

关联交易;本项目尚需公司股东大会审议,并经中国银行间市场交易

商协会批准后方可实施。

    二、发行应收账款债权资产支持票据方案

    1、发行场所:全国银行间债券市场

                                                            1
    2、发起机构:三一重工股份有限公司

    3、基础资产:三一重工或其子公司持有的对下游代理商或终端

客户以商业汇票(包括银行承兑汇票、商业承兑汇票)作为结算方式

的应收账款债权。

    4、交易结构:

    (1)公司以自身持有的或从子公司受让的对下游代理商或终端

客户以商业汇票作为结算方式的应收账款债权作为基础资产,设立

“资产支持票据信托”(暂定名),将应收账款债权相关的商业汇票

质押于资产支持票据信托或其指定的第三方,在银行间市场公开发行

资产支持票据。

    (2)由主承销商组织安排交易,遴选资产池,设计主要交易条

款和产品,协调各中介机构按计划开展工作。

    5、发行结构:分为优先级资产支持票据、次级资产支持票据。

其中,优先级资产支持票据设定预期收益率,次级资产支持票据不设

预期收益率。

    6、发行对象:优先级资产支持票据向不特定合格投资者公开发

行,次级资产支持票据由公司或子公司根据具体情况和实际需求进行

认购。

    7、发行规模:不超过50亿元人民币,将根据市场环境和公司实

际资金需求进行储架式注册,并在注册有效期内择机一次或分次发

行。

    8、发行期限:不超过3年(含3年)。

                                                             2
    9、循环购买频率:每3个月或每半年,具体以最终实际情况为准。

    10、募集资金用途:补充公司营运资金、偿还金融机构借款以及

中国银行间交易商协会认可的其他用途。

    11、增信措施:公司为优先级资产支持票据持有人的本金与收益

以及“资产支持票据信托”(暂定名)的相关税费提供差额补足承诺。

    12、决议有效期:自股东大会审议通过后起36个月。

    13、发行利率:以市场价格为准。

    14、中介机构费用:包括评级费、会计师、律师、信托管理费、

资金保管费、票据服务机构服务费、资产管理机构服务费等。

    三、提请公司股东大会授权事项

    提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行

方案内全权决定和办理与注册发行资产支持票据有关的事宜,包括但

不限于:

    1、制定注册发行上述资产支持票据(ABN)的具体方案以及修订、

调整资产支持票据(ABN)的发行条款,包括发行期限、发行时间、

增信措施、一次或分期发行金额、发行利率、承销方式、募集资金安

排等与发行条款有关的一切事宜;

    2、根据资产支持票据的设立进度与相关主体签署所需的一切必

要文件,包括但不限于资产支持票据信托合同等信托文件、主定义表、

差额补足承诺函、应收账款转让协议、商业汇票质押合同、票据服务

协议、资金保管协议、资金监管协议、资产管理服务协议等,以及协

调各子公司签署应收账款转让协议、商业汇票质押合同等。

                                                             3
    3、依据中国银行间市场交易商协会等监管机构的要求调整本项

目的交易结构以及相关交易细节,完备交易文件及其他相关文件。

    4、就本次资产支持票据注册发行作出所有必要和附带的行动及

步骤,包括但不限于聘请中介机构,代表公司向相关监管机构申请办

理本次发行相关的注册、登记、备案、信息披露等事宜。

    三、独立董事意见

    本次发行资产支持票据有利于盘活公司存量资产,提高资产的流

动性,增强现金流的灵活性,能够有效降低债务性融资成本,有利于

公司的生产经营活动;本次注册发行资产支持票据符合《公司法》、

《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司

和股东,特别是中小股东利益的情形。

    全体独立董事一致同意将本项议案提交股东大会审议。

    四、本次注册发行资产支持票据对公司的影响

    公司本次注册发行资产支持票据,有利于公司优化资产结构,创

新融资模式,提高资产利用效率,对公司未来财务状况不构成重大不

利影响。

    公司本次注册发行资产支持票据,尚需公司股东大会审批,并经

中国银行间市场交易商协会批准后方可实施,敬请投资者注意投资风

险。

    特此公告。

                                 三一重工股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年六月四日

                                                             4

关闭窗口