黄山旅游:国元证券关于黄山旅游非公开发行股票募集资金2019年度存放与实际使用情况的核查意见

                         国元证券股份有限公司

   关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金

             2019年度存放与实际使用情况的核查意见


    国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)作为黄山旅游发展股份有
限公司(以下简称“黄山旅游”或“公司”)2015年非公开发行股票项目的持续
督导保荐机构(持续督导期至2016年年度报告披露日止,本次仅对剩余募集资金
的使用履行持续督导职责),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等有关法规和规范性文
件的规定,采取审阅相关资料、沟通访谈等方式对黄山旅游2019年度募集资金存
放与实际使用情况进行了核查,具体核查情况及核查意见如下:

     一、募集资金存放与实际使用情况
    (一)募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发
展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象定价发行人民币
普通股(A 股)2,685 万股,每股发行价格 18.55 元,募集资金总额 49,806.75
万元,扣除发行费用 940.62 万元后,募集资金净额 48,866.13 万元,该募集资
金已于 2015 年 8 月全部到位。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司
本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并出具了会验字[2015]3294
号《验资报告》。
    截至 2019 年末,募集资金专户存储的余额情况如下:
                                                                       单位:元
募集资金投资项目
                           银行名称               银行账号          账户余额
       名称
黄山风景名胜区北   中国银行黄山天都支行       175234538300        53,376,153.49
海宾馆环境整治改
造项目             中国农业银行黄山景区支行   12663001040004851    1,963,130.81

                             合   计                              55,339,284.30

   注:上述专户余额含扣减手续费后的利息及理财收益净额。


                                          1
    另有募集资金购买理财产品结存情况如下:
                                                                单位:元

          项目名称                 购入日期    投资期限      投资金额
中国农业银行“汇利丰”对公定制
                                   2019/11/1   2020/7/3   110,000,000.00
人民币结构性存款产品
中银保本理财-人民币按期开放产
                                  2019/12/27   2020/7/9   165,000,000.00

                             合   计                      275,000,000.00


    (二)募集资金管理情况
    根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013
年修订)》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制订了《募集资
金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,
以在制度上保证募集资金的规范使用。
    2015 年 8 月 27 日,公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商
银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行(以下简
称“协议银行”)及国元证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    黄山旅游上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存
在重大差异。
    2017 年 7 月 21 日,徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户在募集
资金使用完毕后予以销户。
    (三)2019年度募集资金的实际使用情况
    根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2020]230Z1050 号
鉴证报告及适当核查,黄山旅游 2019 年度募集资金的实际使用情况如下:




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                                                              2019 年度募集资金使用情况表
                                                                                                                                                    金额单位:万元
募集资金总额                                                           48,866.13         本年度投入募集资金总额                                                  464.00

变更用途的募集资金总额                                                          -
                                                                                         已累计投入募集资金总额                                               19,385.96
变更用途的募集资金总额比例                                                      -
                                                                                                     截至期末累
                       是否已                                                                                     截至期末
                                                                                                     计投入金额              项目达到                         项目可行
                       变更项                             截至期末承              截至期末累                      投入进度
                                募集资金承   调整后投资                本年度投入                    与承诺投入              预定可使   本年度实现 是否达到   性是否发
     承诺投资项目      目(含                              诺投入金额              计投入金额                        (%)
                                诺投资总额       总额                      金额                      金额的差额              用状态日     的效益   预计效益   生重大变
                       部分变                                 (1)                     (2)
                                                                                                        (3)=      (4)=       期                                 化
                         更)
                                                                                                       (2)-(1)    (2)/(1)
黄山风景名胜区玉屏索
                         否      14,166.13    12,000.00    12,000.00                     12,000.00            -     100.00   2015.06    11,961.63     是         否
道改造项目
黄山风景名胜区北海宾
                         否      28,000.00    30,166.13    30,166.13        464.00          685.96   -29,480.17       2.27      -               -     -          否
馆环境整治改造项目

偿还银行贷款             否       6,700.00     6,700.00     6,700.00            -         6,700.00            -     100.00      -               -     -          否

合   计                  —      48,866.13    48,866.13    48,866.13        464.00       19,385.96   -29,480.17      39.67      -       11,961.63     -           -


                                                                       黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目:由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一,备
                                                                 受各方关注,需要听取社会各界观点及建议。另景区内项目施工难度大,需充分做好方案论证,影响了整
未达到计划进度原因(分具体项目)
                                                                 体设计进度,导致该项目推进延后。
                                                                       目前,北海宾馆项目已启动实施建设,施工期预计两年半。


项目可行性发生重大变化的情况说明                                       无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                     无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                     无



                                                                                     3
                                   截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 33,033.93 万元,主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整
募集资金结余的金额及形成原因
                               治改造项目”尚在开工建设阶段。




                                   公司于 2019 年 7 月 1 日分别召开七届董事会第十七次会议和七届监事会第十一次会议,审议通过《关
                               于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资
                               金投资安全性高或有保本约定的理财产品(参见公司 2019-025 号公告)。截至 2019 年 12 月 31 日,利用
                               闲置募集资金投资的尚未到期的理财产品 27,500.00 万元如下:
募集资金其他使用情况
                                   1、公司于 2019 年 11 月认购中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品 11,000.00 万元,
                               将于 2020 年 7 月 3 日到期。
                                   2、公司于 2019 年 12 月认购中国银行挂钩型结构性存款产品 16,500.00 万元,将于 2020 年 7 月 9 日
                               到期。




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    二、保荐机构的核查意见
    经核查,国元证券认为:黄山旅游2019年度募集资金的管理及使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定;黄山旅游董事会披露的
2019年度募集资金存放与使用情况与实际相符。


    (以下无正文)




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