人福医药集团股份公司股改限售流通股上市公告

                      人福医药集团股份公司
                     股改限售流通股上市公告

                          特别提示
      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
  完整性承担个别及连带责任。

重要提示:
● 本次限售流通股上市数量为:9,576,076 股
● 本次限售流通股上市日期为:2013 年 8 月 19 日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为:32,093,591 股


    一、介绍股改方案的相关情况
    1、公司股改于 2005 年 8 月 12 日经相关股东会议通过,以 2005 年 8 月 17 日作
为股权登记日实施,于 2005 年 8 月 19 日实施后首次复牌。
    2、公司股改方案安排追加对价情况:
    公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)
在股权分置改革方案中承诺:若公司 2005 年度出具的标准无保留意见的审计报告实
现的净利润(扣除非经常性损益)相比 2004 年增长低于 20%,或公司 2005 年度财
务报告被出具非标准审计报告,当代科技将本次支付对价后持有股份数的 10%在年
报披露后一个月内按比例追加支付给无限售条件的流通股股东。
    3、追加对价执行情况
    公司 2005 年度经审计的净利润(扣除非经常性损益)较 2004 年增长幅度超过
20%,而且公司的财务报告是标准无保留意见的审计报告,因此公司没有触发追加
对价的条件。





    二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
    1、公司控股股东当代科技承诺:
    (1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在六十个月内不上市交易
或者转让;
    (2)在第(1)项承诺期满后,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数
量占所持股份数的比例不超过 15%;
    (3)不以低于 2005 年 6 月 17 日前三十个交易日算术平均值的 185%(6.00 元)
的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。
    (4)在股权分置改革实施后二个月内,若公司二级市场价格连续五个交易日收
盘价低于 3.00 元,将在二级市场上增持流通股份,增持数量不超过总股本 5%,在
增持公司流通股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份,并履行相关的信息披
露义务。
    (5)若公司 2005 年度出具的标准无保留意见的审计报告实现的净利润(扣除
非经常性损益)相比 2004 年增长低于 20%,或公司 2005 年度财务报告被出具非标
准审计报告,当代科技将本次支付对价后持有股份数的 10%在年报披露后一个月内
按比例追加支付给无限售条件的流通股股东。
    2、其他非流通股股东武汉市仁军投资咨询有限责任公司、武汉奥兴高科技开发
有限公司、武汉高科国有控股集团有限公司承诺:
    (1)其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易
或者转让;
    (2)在前项承诺期期满后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占
公司股份总数比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%;
    (3)不以低于 2005 年 6 月 17 日前三十个交易日收盘价算术平均值的 115%(3.73
元)的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。
    3、全体非流通股股东承诺,通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达
到公司股份总数 1%的,自该事实发生之日起两个工作日内作出公告,但公告期间
无需停止出售股份。
    4、截至本公告披露日,公司非流通股股东严格履行承诺,按照股权分置改革说



明书中的承诺进行上市流通。


    三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
    1、 股改实施后至今,发生的分配、转增的股本结构变化情况
    2007 年 5 月 9 日公司召开二〇〇六年年度股东大会,审议通过了以公司 2006
 年末总股本 259,390,457 股为基数,向全体股东按每 10 股送红股 1 股(含税)转增
 4 股并派发现金 0.12 元(含税)的利润分配及资本公积金转增股本的方案,公司总
 股本增加至 389,085,686 股。(详见 2007 年 6 月 7 日的《中国证券报》、《上海证
 券报》和《证券时报》)。


    2、股改实施后至今,发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
    (1)经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】31 号文核准,公司向截
 止 2006 年 7 月 27 日收市后登记在册的原有股东按每 10 股可配售 3 股的比例实施
 了配股,本次配股共计发行数量 56,060,057 股,于 2006 年 8 月 15 日起上市流通,
 本次配股完成后公司总股本增加至 259,390,457 股。(详见 2006 年 8 月 14 日的《中
 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。
    (2)经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】763 号文核准,公司于 2009
 年采取非公开发行股票方式成功向 6 家特定投资者发行了 8,250 万股股份,其中控
 股股东当代科技认购 1,900 万股,该部分股权的限售期限为 36 个月,上市流通时
 间为 2012 年 9 月 1 日,其他 5 家特定投资者认购的股份限售期限为 12 个月,上市
 流通时间为 2010 年 9 月 1 日。本次非公开发行完成后,公司总股本增加至
 471,585,686 股。(详见 2009 年 9 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证
 券时报》)。
    (3)公司 2011 年 5 月 12 日向 73 名激励对象授予 21,857,950 股限制性股票,
 并于 2011 年 6 月 16 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票登
 记手续,公司总股本变化为 493,443,636 股(详见 2011 年 6 月 17 日的《中国证券
 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。





       3、 股改实施后至今,各股东持有限售流通股的比例的变化情况
                                                                                        单位:股
                                                                                 截至有限售流通股上市
            股权分置改革实施时                      历次变动情况
                                                                                         流通日
股东名称                                                                                       占总股
           持有有限售    占总股本                                                剩余有限售
                                     变动时间        变动原因      变动数量                    本比例
           流通股数量    比例(%)                                               流通股数量
                                                                                               (%)

                                                     利润分配
                                     2007-06-14                    21,280,170
                                                       及转增

                                                     认购公司
                                     2009-09-01      非公开增      19,000,000
                                                       发股份

                                                     股改限售
                                     2010-08-19      期满上市       -9,576,076
武汉当代                                               流通
科技产业                                             股改限售
            42,560,340      20.93                                                 35,112,282       7.12
集团股份                             2011-08-19      期满上市       -9,576,076
有限公司                                               流通

                                                     股改限售
                                     2012-08-20      期满上市       -9,576,076
                                                       流通

                                                     认购非公
                                                     开发行股
                                     2012-09-03                    -19,000,000
                                                     份期满上
                                                       市流通

                                                     股改限售
                                     2006-08-23      期满上市      -10,166,520
                                                       流通
武汉市仁
军投资咨                                             利润分配
            10,483,039       5.16    2007-06-14                       158,260             0
询有限责                                               及转增
任公司
                                                     股改限售
                                     2007-08-20      期满上市        -474,779
                                                       流通
武汉奥兴
                                                     股改限售
高科技开
             5,107,200       2.51    2006-08-23      期满上市      -5,107,200             0
发有限公
                                                       流通






武汉高科
                                           股改限售
国有控股
           4,923,341   2.42   2006-08-23   期满上市   -4,923,341         0      0
集团有限
                                             流通
公司
                                           认购公司
                              2009-09-01   非公开发   20,000,000
华宝信托                                     行股份
有限责任                                   认购非公                      0      0
公司                                       开发行股
                              2010-09-01              -20,000,000
                                           份期满上
                                             市流通

                                           认购公司
                              2009-09-01   非公开发   13,000,000
中诚信托                                     行股份
有限责任                                   认购非公                      0      0
公司                                       开发行股
                              2010-09-01              -13,000,000
                                           份期满上
                                             市流通

                                           认购公司
                              2009-09-01   非公开发   13,000,000
泰康资产                                     行股份
管理有限                                   认购非公                      0      0
责任公司                                   开发行股
                              2010-09-01              -13,000,000
                                           份期满上
                                             市流通

                                           认购公司
                              2009-09-01   非公开发   10,000,000
融通基金                                     行股份
管理有限                                   认购非公                      0      0
公司                                       开发行股
                              2010-09-01              -10,000,000
                                           份期满上
                                             市流通

                                           认购公司
                              2009-09-01   非公开发   7,500,000
东方证券                                     行股份
股份有限                                   认购非公                      0      0
公司                                       开发行股
                              2010-09-01              -7,500,000
                                           份期满上
                                             市流通
王学海                        2011-06-16   股权激励   1,200,000     360,000   0.07




                           股权激励
              2012-05-14              -480,000
                             解锁
                           股权激励
              2013-05-13              -360,000
                             解锁
              2011-06-16   股权激励   1,200,000
                           股权激励
              2012-05-14              -480,000
李杰                         解锁                   360,000    0.07
                           股权激励
              2013-05-13              -360,000
                             解锁
              2011-06-16   股权激励     700,000
                           股权激励
              2012-05-14                -280,000
邓霞飞                       解锁                   210,000    0.04
                           股权激励
              2013-05-13                -210,000
                             解锁
              2011-06-16   股权激励     800,000
                           股权激励
              2012-05-14                -320,000
吴亚君                       解锁                   240,000    0.05
                           股权激励
              2013-05-13                -240,000
                             解锁
              2011-06-16   股权激励     700,000
                           股权激励
              2012-05-14                -280,000
徐华斌                       解锁                   210,000    0.04
                           股权激励
              2013-05-13                -210,000
                             解锁
              2011-06-16   股权激励     450,000
                           股权激励
              2012-05-14                -180,000
李名学                       解锁                   135,000    0.03
                           股权激励
              2013-05-13                -135,000
                             解锁
              2011-06-16   股权激励     700,000
                           股权激励
              2012-05-14                -280,000
杜文涛                       解锁                   210,000    0.04
                           股权激励
              2013-05-13                -210,000
                             解锁
              2011-06-16   股权激励     700,000
                           股权激励
              2012-05-14                -280,000
刘毅                         解锁                   210,000    0.04
                           股权激励
              2013-05-13                -210,000
                             解锁
              2011-06-16   股权激励   15,407,950
核心技术                   股权激励
              2012-05-14              -6,163,180
与业务人                     解锁                  4,622,385   0.94
员(65 名)                股权激励
              2013-05-13              -4,622,385
                             解锁





    四、 大股东占用资金的解决安排情况
    2012 年 12 月 17 日,经公司 2012 年第 2 次临时股东大会审议通过,公司决定
将房地产业务转让给控股股东当代科技。房地产剥离的资产范围包括控股子公司武
汉当代物业发展有限公司(以下简称“当代物业”)85%的股权、位于武汉市东湖
开发区郑桥村约 300 亩的房地产开发项目以及当代科技委托本公司经营的位于武汉
市东湖开发区郑桥村约 500 亩的房地产开发项目等三个部分,根据所涉资产的具体
情况,该交易采用股权转让、资产转让和终止委托经营三种方式,交易总价款
58418.00 万元。具体内容详见公司 2012 年 11 月 30 日和 2012 年 12 月 18 日在《上
海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)刊登的公告。
    根据双方签订的房地产业务剥离的相关协议,原付款约定为:自相关合同、协
议生效之日起 10 日内,当代科技支付 51%的转让价款,即人民币 29,793.18 万元;
生效之日起一年内,当代科技支付 25%的转让价款,即人民币 14,604.50 万元;生
效之日起两年内,当代科技支付 24%的转让价款,即人民币 14,020.32 万元。截至
目前,当代科技已按照上述约定支付了 51%的转让价款,即人民币 29,793.18 万元。
另外,在当代物业 85%的股权转让合同签署前,当代物业因与人福医药之间的资金
往来尚欠人福医药 240,581,342.00 元债务,原约定为由当代物业于 2013 年 12 月 31
日及 2014 年 12 月 31 日前分次清偿上述欠款 120,290,671.00 元及 120,290,671.00 元。
    为了支持人福医药的发展,保障人福医药及全体股东的利益,当代科技已向公
司提交《武汉当代科技产业集团股份有限公司关于提前支付人福医药房地产业务剥
离交易款项的承诺函》并承诺:本次受让人福医药房地产业务尚未支付的款项(共
计 286,248,200.00 元)将于 2013 年 12 月 31 日前支付完毕;在当代物业 85%的股权
转让合同签署前,当代物业因与人福医药之间的资金往来尚欠人福医药
240,581,342.00 元的债务由当代科技负责督促当代物业于 2013 年 12 月 31 日前全部
结清,如当代物业上述债务届时未全部结清的,由当代科技负责在 2013 年 12 月 31
日前全部结清。





       五、保荐机构核查意见
       公司股权分置改革保荐机构为:东海证券有限责任公司
       保荐机构核查意见为:人福医药相关股东履行了股改中作出的承诺,公司董事
会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。


       六、本次限售流通股上市情况
       1、本次限售流通股上市数量为:9,576,076 股;
       2、本次限售流通股上市日期为:2013 年 8 月 19 日;
       3、限售流通股上市明细清单
                                                                             单位:股

                       持有限售流     持有限售流通股占公    本次上市数    剩余限售流通
 序号      股东名称
                         通股数量     司总股本比例(%)         量          股数量
          武汉当代科
          技产业集团
  1                      35,112,282                  7.12     9,576,076      25,536,206
          股份有限公
          司
 合计           -        35,112,282                  7.12     9,576,076      25,536,206

       4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
       本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。


       七、此前限售流通股上市情况
       本次有限售条件的流通股上市为公司第六次有限售条件(股改形成)的流通股
上市。
       第一次是在 2006 年 8 月 23 日,共计 20,197,061 股有限售条件的流通股上市流
通;
       第二次是在 2007 年 8 月 20 日,共计 474,779 股有限售条件的流通股上市流通;
       第三次是在 2010 年 8 月 19 日,共计 9,576,076 股有限售条件的流通股上市流通;
       第四次是在 2011 年 8 月 19 日,共计 9,576,076 股有限售条件的流通股上市流通;
       第五次是在 2012 年 8 月 20 日,共计 9,576,076 股有限售条件的流通股上市流通。





    八、股本变动结构表
                                                                              单位:股
                                             本次上市前     变动数       本次上市后
              1、其他境内法人持有股份          35,112,282   -9,576,076     25,536,206
 有限售条件   2、境内自然人持有股份             6,557,385            0       6,557,385
 的流通股份
              有限售条件的流通股份合计        41,669,667    -9,576,076     32,093,591
 无限售条件   A股                            451,773,969    9,576,076     461,350,045
 的流通股份   无限售条件的流通股份合计       451,773,969    9,576,076     461,350,045
 股份总额                                    493,443,636            0     493,443,636




                                                              人福医药集团股份公司
                                                              二〇一三年八月十三日



● 披露公告所需报备文件:

    1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

    2、保荐机构核查意见书

    3、当代科技承诺函





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