人福医药非公开发行限售股上市流通公告

人福医药集团股份公司
                  非公开发行限售股上市流通公告
                           特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。
       重要内容提示:
    本次限售股上市流通数量为 13,793,102 股
    本次限售股上市流通日期为 2016 年 9 月 5 日
       一、本次限售股上市类型
       本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
       (一)核准时间
       根据中国证券监督管理委员会于 2013 年 8 月 15 日出具的《关于核准人福医药
集团股份公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1081 号),公司向武汉当代
科技产业集团股份有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、嘉
实基金管理有限公司共 4 名投资者非公开发行人民币普通股共计 35,333,586 股。具
体内容详见公司于 2013 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。
       (二)股份登记时间
       此次发行股份已于 2013 年 9 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕股份登记托管手续。此次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,
认购对象及锁定期见下表:
序号                发行对象               发行数量(股) 限售期(月) 上市流通时间
 1      武汉当代科技产业集团股份有限公司       6,896,551      36      2016年9月5日
 2      华夏基金管理有限公司                  10,000,000      12      2014年9月5日
 3      财通基金管理有限公司                  10,000,000      12      2014年9月5日
 4      嘉实基金管理有限公司                 8,437,035   12      2014年9月5日
                   合计                     35,333,586   —          —
     (三)锁定期安排
     本次发行对象中,控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司认购的股份自
发行结束之日起 36 个月内不得转让,预计上市时间为 2016 年 9 月 5 日;其他发行
对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让,上市时间为 2014 年 9 月 5
日。
       二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况
     (一)公司 2013 年非公开发行股份完成后,公司总股本由 493,443,636 股增加
至 528,777,222 股。
     (二)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]372 号核准,公司于 2015 年
4 月 3 日向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)114,247,309 股并办理
完毕登记托管手续。本次非公开发行完成后,公司总股本由 528,777,222 股增加至
643,024,531 股。
     (三)公司于 2015 年 7 月 22 日实施了 2014 年度利润分配及公积金转增股份
方案,以 643,024,531 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),
共计派发股利 96,453,679.65 元;以资本公积转增股本,每 10 股转增 10 股,共转
增 643,024,531 股。本次利润分配及公积金转增股份方案实施完毕后,公司总股本
由 643,024,531 股增至 1,286,049,062 股,武汉当代科技产业集团股份有限公司 2013
年认购的非公开发行限售流通股份由 6,896,551 股增至 13,793,102 股。
       三、本次限售股上市流通的有关承诺
     武汉当代科技产业集团股份有限公司承诺此次认购的股票自此次非公开发行
结束之日起 36 个月内不转让。截至本公告日,武汉当代科技产业集团股份有限公
司严格履行承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
       四、控股股东及其关联方资金占用情况
     公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
      五、中介机构核查意见
      (一)保荐人变更情况
      公司 2013 年非公开发行的持续督导保荐机构原为中航证券有限公司和天风证
券股份有限公司(以下简称“天风证券”),2014 年 4 月公司聘请东海证券股份有
限公司(以下简称“东海证券”)和天风证券担任公司非公开发行股票的联合保荐
机构,本次变更后,公司非公开发行的持续督导保荐机构为东海证券和天风证券,
东海证券委派李华峰、马媛媛担任保荐代表人,天风证券委派冯文敏、王育贵担任
保荐代表人。2015 年 5 月,因保荐代表人李华峰离职,东海证券委派保荐代表人
王磊接替李华峰继续履行持续督导工作。
      (二)保荐机构核查意见
      东海证券和天风证券出具了《东海证券股份有限公司和天风证券股份有限公司
关于人福医药集团股份公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》,核查结
论如下:
      1、本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;
      2、本次上市流通的限售股份持有人武汉当代科技产业集团股份有限公司严格
履行了非公开发行时做出的承诺;
      3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;
      4、保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安
排无异议。
      六、本次限售股上市流通情况
      (一)本次限售股上市流通数量为 13,793,102 股;
      (二)本次限售股上市流通日期为 2016 年 9 月 5 日;
      (三)本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下:
                           持有限售股    持有限售股占公   本次上市流 剩余限售股
序号         股东名称
                           数量(股)    司总股本比例     通数量(股) 数量(股)
  1     武汉当代科技产业
                           148,201,704      11.52%          13,793,102   134,408,602
    集团股份有限公司
合计                       148,201,704      11.52%          13,793,102   134,408,602
    七、股本结构变动表
              单位:股                  本次上市前       变动数       本次上市后
             1、其他境内法人持有股份     237,807,434    -13,793,102    224,014,332
有限售条件
             2、境内自然人持有股份         4,480,286              0      4,480,286
的流通股份
             有限售条件的流通股份合计    242,287,720    -13,793,102    228,494,618
无限售条件   A股                        1,043,761,342    13,793,102   1,057,554,444
的流通股份   无限售条件的流通股份合计   1,043,761,342    13,793,102   1,057,554,444
股份总额                                1,286,049,062             0   1,286,049,062
    八、上网公告附件
    《东海证券股份有限公司和天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公
司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》。
    特此公告。
                                                     人福医药集团股份公司董事会
                                                        二〇一六年八月二十七日

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