广州发展集团股份有限公司2020年第三季度报告正文

                         2020 年第三季度报告



公司代码:600098                               公司简称:广州发展




                   广州发展集团股份有限公司
                   2020 年第三季度报告正文




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     一、 重要提示


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

     在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



     未出席董事情况

         未出席董事姓名       未出席董事职务               未出席原因的说明            被委托人姓名
              张龙                   董事                         出差                    伍竹林
              李光                   董事                         出差                     吴旭
              谢康                   董事                         出差                    马晓茜



     公司负责人伍竹林、主管会计工作负责人吴旭、乔武康、袁志明 及会计机构负责人(会计主管

     人员)梁建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



     本公司第三季度报告未经审计。



     二、 公司主要财务数据和股东变化


     主要财务数据
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                      本报告期末比上年
           项目                     本报告期末                    上年度末
                                                                                        度末增减(%)
总资产                         43,220,892,518.04              42,385,420,110.19                     1.97
归属于上市公司股东的净资产     17,732,089,477.86              17,142,645,622.44                     3.44
                               年初至报告期末              上年初至上年报告期末
                                                                                      比上年同期增减(%)
                                 (1-9 月)                      (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额      2,337,168,338.91               2,552,136,687.27                    -8.42
营业收入                       22,740,093,050.39              21,357,778,719.04                     6.47
归属于上市公司股东的净利润          847,420,590.77                697,054,068.46                   21.57
归属于上市公司股东的扣除非          799,640,857.78                707,302,736.48                   13.05
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                        4.87                          4.19   增加 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)                         0.3175                         0.2557                24.17
稀释每股收益(元/股)                         0.3175                         0.2557                24.17
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         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                         本期金额       年初至报告期末
                      项目                                                               说明
                                                       (7-9 月)      金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                          46,831.17            410,452.79
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密         3,841,143.36         26,390,144.06
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,          3,682,782.21        12,942,520.94
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益                                      11,975.92           -314,444.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   2,000,612.23         31,284,210.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目                          17,382.84            397,505.14
少数股东权益影响额(税后)                             -3,464,948.03    -13,105,629.41
所得税影响额                                            1,054,810.95    -10,225,026.69
                      合计                              7,190,590.65        47,779,732.99

         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                   单位:股
  股东总数(户)                                                                                      53,503
                                         前十名股东持股情况
                                                                   持有有         质押或冻结
               股东名称                                    比例    限售条           情况
                                       期末持股数量                                                股东性质
               (全称)                                    (%)     件股份         股份
                                                                                         数量
                                                                   数量           状态
  广州国资发展控股有限公司             1,709,111,863       62.69            0     无          0    国有法人
  中国长江电力股份有限公司               490,103,258       17.98            0     无          0    国有法人
  广州发展集团股份有限公司回购专          63,880,274        2.34            0                 0      其他
                                                                                  无
  用证券账户
  长电资本控股有限责任公司                54,000,000        1.98            0     无          0      其他
  中国证券金融股份有限公司                40,708,055        1.49            0     无          0      其他
  陈在演                                  10,080,731        0.37            0     无          0   境内自然人
  刘桀呈                                   4,326,300        0.16            0     无          0   境内自然人
  朱丽秀                                   4,240,000        0.16            0     无          0   境内自然人
  谢利发                                   3,606,600        0.13            0     无          0   境内自然人
  张杰                                     3,516,000        0.13            0     无          0   境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
  股东名称                                       持有无限售条件                    股份种类及数量
                                                   流通股的数量                 种类              数量
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  广州国资发展控股有限公司                          1,709,111,863      人民币普通股      1,709,111,863
  中国长江电力股份有限公司                             490,103,258     人民币普通股        490,103,258
  广州发展集团股份有限公司回购专用证券账户              63,880,274     人民币普通股         63,880,274
  长电资本控股有限责任公司                              54,000,000     人民币普通股         54,000,000
  中国证券金融股份有限公司                              40,708,055     人民币普通股         40,708,055
  陈在演                                                10,080,731     人民币普通股         10,080,731
  刘桀呈                                                 4,326,300     人民币普通股          4,326,300
  朱丽秀                                                 4,240,000     人民币普通股          4,240,000
  谢利发                                                 3,606,600     人民币普通股          3,606,600
  张杰                                                   3,516,000     人民币普通股          3,516,000
  上述股东关联关系或一致行动的说明                 长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公
                                                   司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联
                                                   关系,也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。
  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                    无

         截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
         □适用 √不适用


         三、 重要事项


         3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
合并资产负债表财务指标变动
           项目               期末余额              年初余额         变动比率              原因说明
                                                                                 项目投资及偿还银行贷款,相
存放同业款项               1,914,497,352.01    3,396,239,105.32       -43.63%
                                                                                 应现金减少。
交易性金融资产              682,717,178.49         32,523,960.00     1999.12%    财务公司申购货币基金。
                                                                                 新能源公司预付收购风电项目
预付款项                    286,197,233.30       218,164,301.74        31.18%
                                                                                 定金。
                                                                                 财务公司收回非合并范围成员
发放贷款和垫款                                     68,716,302.08     -100.00%
                                                                                 单位贷款。
长期待摊费用                 85,245,393.88         60,595,278.07       40.68%    新建光伏项目土地租赁费。
短期借款                    881,650,814.83     1,483,031,991.03       -40.55%    归还短期借款。
                                                                                 科目调整,本期调至“合同负
预收款项                                       1,359,860,095.83      -100.00%
                                                                                 债”科目。
应交税费                    167,347,838.28         76,752,528.26      118.04%    应交所得税增加。
其他应付款                  437,694,423.28       331,311,144.48        32.11%    应付保证金及押金增加。
                                                                                 控股子公司天然气发电应付少
应付股利                     50,448,855.67                               100%    数股东分红款、新收购风电公
                                                                                 司应付原股东分红款。
其他流动负债                431,202,438.13       137,137,977.66       214.43%    增值税待转销项税增加。

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库存股                     402,290,271.73       211,792,784.60       89.95%   公司回购股票。

合并利润表财务指标变动
           项目          2020 年 1-9 月         上年同期金额       变动比率             原因说明
                                                                              存放同业和存放央行款项减少
利息收入                     49,716,337.19        76,993,633.78     -35.43%
                                                                              及利率下降。
对联营企业和合营企业
                             41,182,744.37        85,526,060.95     -51.85%   部分参股企业亏损增加。
的投资收益
资产处置收益(损失以
                               410,452.79       -54,449,851.64      100.75%   上年发生资产处置损失。
“-”号填列)
营业外收入                   46,037,607.64        21,117,334.02     118.01%   收到采购合同违约补偿款。
少数股东损益               153,215,617.76         96,730,258.21      58.39%   属下控股公司净利润同比增加。
归属母公司股东的其他                                                          公司持有股票本期价格上升较
                              1,736,769.99      166,297,551.60      -98.96%
综合收益的税后净额                                                            少而上年同期上升较多。
归属于少数股东的综合
                          153,215,617.76          96,730,258.21      58.39%   属下控股公司净利润同比增加。
收益总额
合并现金流量表财务指标变动
           项目           2020 年 1-9 月        上年同期金额       变动比率             原因说明
客户存款和同业存放款                                                          财务公司吸收非合并范围成员
                          -70,900,299.14          82,432,993.38    -186.01%
项净增加额                                                                    单位的资金减少。
收取利息、手续费及佣                                                          存放同业和存放央行款项减少
                             54,491,306.18        85,630,084.07     -36.36%
金的现金                                                                      及利率下降。
                                                                              收到企业所得税年度汇算清缴
收到的税费返还               20,429,510.16        12,058,858.63      69.41%
                                                                              退回的所得税。
客户贷款及垫款净增加                                                          财务公司本期收回非合并成员
                           -70,000,000.00         70,000,000.00    -200.00%
额                                                                            单位贷款。
存放中央银行和同业款                                                          上年同期央行降准致存放央行
                          -10,806,105.51        -41,888,740.43       74.20%
项净增加额                                                                    的准备金减少较多。
收回投资所收到的现金       213,016,755.49         30,540,161.32     597.50%   财务公司赎回货币基金。
收到的其他与投资活动                                                          煤炭套期保值交易平仓收回现
                           111,940,965.77         59,502,069.60      88.13%
有关的现金                                                                    金增加。
购建固定资产、无形资                                                          新建光伏项目、太平能源站项
产和其他长期资产所支     1,286,503,858.72       952,254,341.24       35.10%   目、燃气四期项目及 LNG 应急
付的现金                                                                      调峰站项目投资增加。
                                                                              财务公司申购货币基金,新能源
投资支付的现金            983,000,000.00        424,069,945.38      131.80%
                                                                              公司预付收购风电项目定金。
取得子公司及其他营业                                                          本期支付新收购公司的股权款
                           317,270,632.27       852,946,553.70      -62.80%
单位支付的现金净额                                                            较上年同期减少。
支付的其他与投资活动                                                          煤炭套期保值购入合约支出的
                             58,019,765.49        29,400,059.37      97.35%
有关的现金                                                                    现金增加。
                                                                              上年美姑风电公司收到少数股
吸收投资所收到的现金                              43,050,000.00    -100.00%
                                                                              东的增资款。
                                                                              报告期发行中期票据额较上年
发行债券收到的现金       1,500,000,000.00     3,500,000,000.00      -57.14%
                                                                              同期发行的中期票据减少。
                                                    5 / 8
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                                                                             部分控股子公司 2019 年度净
子公司支付给少数股东
                            94,751,786.07        51,025,794.68      85.69%   利润增加,故本年向少数股东
的股利、利润
                                                                             分红增加。
支付的其他与筹资活动
                           200,761,534.24        68,020,228.37     195.15%   公司回购股票。
有关的现金
筹资活动产生的现金流                                                         本期有息债务净减少而上年同
                        -1,671,134,133.06     -823,745,922.60     -102.87%
量净额                                                                       期净增加。
现金及现金等价物净增                                                         筹资活动产生的现金流量净额
                        -1,272,698,877.02     -176,318,060.07     -621.82%
加额                                                                         减少。
期末现金及现金等价物                                                         期初现金余额减少及本期现金
                         3,086,123,443.75    5,229,152,006.67      -40.98%
余额                                                                         流量净额减少。

      3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      √适用 □不适用
      公司第八届董事会于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决     详见 2020 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站
      方式召开第九次会议,审议《关于投资设立广州发展       公布的《广州发展第八届董事会第九次会议决
 1    天然气贸易有限公司的议案》,经表决,全体董事一       议公告》和《广州发展关于关于属下全资子公
      致同意属下全资子公司广州发展燃气投资有限公司         司广州发展燃气投资有限公司投资设立广州
      投资设立广州发展天然气贸易有限公司。                 发展天然气贸易有限公司的公告》。
      公司第八届董事会于 2020 年 1 月 21 日以通讯表决方
      式召开第十一次会议,审议《关于公司股份回购实施       详见 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站
      期限延期的的议案》,经表决,全体董事一致同意对       公布的《广州发展第八届董事会第十一次会议
 2
      股份回购实施期限延期 6 个月,延长至 2020 年 7 月     决议公告》和《广州发展关于公司股份回购实
      26 日止。除回购期限延长外,回购方案的其他内容未      施期限延期的公告》。
      发生变化。
      公司属下 5 家全资、控股子公司被认定为高新技术企      详见 2020 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站
 3    业,自 2019 年起连续三年享受国家关于高新技术企       公布的《广州发展关于子公司通过高新技术企
      业所得税优惠政策,即按 15%税率缴纳企业所得税。       业认定的公告》。
      公司第八届董事会于 2020 年 3 月 3 日以通讯表决方
      式召开第十二次会议,审议《关于公司全资子公司广
      州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有限         详见 2020 年 3 月 4 日在上海证券交易所网站
      公司提供担保的议案》,经表决,全体董事一致同意       公布的《广州发展属下广州发展能源物流集团
 4
      广州发展能源物流集团有限公司为广州发展航运有         有限公司为广州发展航运有限公司提供担保
      限公司向民生银行申请 1 年期流动资金贷款 1 亿元人     的公告》。
      民币,按 50%股权比例为发展航运公司提供不可撤销
      连带责任保证担保。
                                                           详见 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站
      公司于 2020 年 4 月 15 日成功发行 2020 年度第一期
 5                                                         公布的《广州发展关于公司 2020 年度第一期
      中期票据 15 亿元,期限 3+2 年,票面利率 2.6%。
                                                           中期票据发行结果的公告》。
                                                           详见 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站
      公司于 2020 年 6 月 5 日兑付 2019 年第一期中期票据
 6                                                         公布的《广州发展 2019 年度第一期中期票据
      利息。
                                                           2020 年付息公告》。

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                                                           详见分别于 2020 年 6 月 10 日、7 月 1 日在上
     公司聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司        海证券交易所网站公布的《广州发展关于聘任
7
     本次发行公司债券专项审计机构。                        发行公司债券专项审计机构的公告》、《广州
                                                           发展 2020 年第一次临时股东大会决议公告》。
     公司于 7 月 7 日实施 2019 年年度权益分派,以总股
                                                           详见 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站
     本扣除公司回购专户的股份余额为基数,每股派发现
8                                                          公布的《广州发展 2019 年年度权益分派实施
     金红利 0.05 元(含税),共计派发现金红利
                                                           公告》。
     133,115,814.20 元。
     根据财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14
                                                           详见 2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
9    号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号),公司自
                                                           公布的《广州发展关于会计政策变更的公告》。
     2020 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则。
     2019 年 7 月 27 日,公司首次披露了回购股份事项(临
     2019-039 号公告),2020 年 1 月 22 日披露了本次回
     购延期的公告(临 2020-004 号公告)。截至 2020 年 详见 2020 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站
10   7 月 24 日(回购截止日 7 月 26 日前最后一个交易日), 公布的《广州发展关于股份回购实施结果暨股
     公司已实际回购公司股份 63,880,274 股,占公司总 份变动公告》。
     股本的 2.34%,交易总金额为人民币 40,179.99 万元
     (不含交易费用),本次回购股份方案实施完成。
     公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司购
11   买广州东方电力有限公司 25%股权,转让价格为            详见 2020 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站
     28,000 万元。                                         公布的《广州发展第八届董事会第十八次会议
     聘任吴宏先生为公司第八届董事会董事会秘书,任期        决议公告》。
12
     与第八届董事会一致,至 2022 年 5 月 30 日止。
     根据广东省发展和改革委员会《关于调整我省天然气
     发电上网电价的通知》(粤发改价格〔2020〕284 号), 详见 2020 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站
13   公司控股子公司广州珠江天然气发电有限公司、广州 公布的《广州发展关于属下电厂上网电价调整
     发展鳌头能源站有限公司上网电价分别调整为 0.484 公告》。
     元/千瓦时、0.64 元/千瓦时。
     根据《广州市发展改革委关于调整我市管道天然气配
                                                           详见 2020 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站
     气价格有关问题的通知》(穗发改〔2020〕85 号),
                                                           公布的《广州发展关于公司全资子公司广州燃
14   公司全资子公司广州燃气集团有限公司高压配气最
                                                           气集团有限公司调整管道天然气配气价格的
     高价格调整为 0.19 元/立方米,中低压配气最高价格
                                                           公告》。
     调整为 0.81 元/立方米。
                                                           详见 2020 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
     公司于 2020 年 9 月 2 日兑付 2019 年度第二期中期票
15                                                         公布的《广州发展 2019 年度第二期中期票据
     据利息。
                                                           2020 年付息公告》。
     公司全体董事一致同意公司和电力集团向广州国发属
     下企业提供管理服务,期限为 2020 年 9 月 1 日至 2021
16
     年 8 月 31 日,收费标准参考上期合同 2019 年 7 月至    详见 2020 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
     2020 年 6 月的月度平均服务费以固定价方式收取。        公布的《广州发展第八届董事会第十九次会议
     公司全体董事一致同意属下全资子公司燃气集团投          决议公告》。
17   资建设应急调峰气源站配套管线项目,项目总投资
     12.67 亿元(以审批部门核准文件为准),其中自有
                                                  7 / 8
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     资金约 3.54 亿元,其余资金通过银行贷款或其他融
     资方式解决。


     国家能源局综合司发布《关于公布光伏竞价转平价上
                                                        详见 2020 年 10 月 21 日在上海证券交易所网
     网项目的通知》(国能综通新能〔2020〕107 号)。
                                                        站公布的《广州发展关于公司属下光伏发电项
18   公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司
                                                        目纳入光伏竞价转平价上网项目名单的公
     的 12 个光伏发电项目,共计 43.614 万千瓦装机容量
                                                        告》。
     被纳入本次竞价转平价上网项目范围。


     3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
     □适用 √不适用



     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

     示及原因说明
     □适用 √不适用




                                                         公司名称    广州发展集团股份有限公司
                                                        法定代表人            伍竹林
                                                           日期         2020 年 10 月 30 日




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