上汽集团关于非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码:600104           证券简称:上汽集团         公告编号:临2020-002
债券代码:155709           债券简称:19上汽01
债券代码:155847           债券简称:19上汽02

                   上海汽车集团股份有限公司
          关于非公开发行限售股上市流通的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
      本次限售股上市数量为 180,028,508 股
      本次限售股上市流通日为 2020 年 1 月 20 日


     一、本次限售股上市类型
     (一)本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
     (二)非公开发行限售股核准情况
     经公司 2015 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大
会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2977 号)核
准,上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”或“公司”)
向上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽总公司”)、上汽集
团核心员工持股计划(由受托管理该计划的资管机构长江养老保险股
份有限公司设立专项产品予以认购,以下简称“核心员工持股计划”)、
中原股权投资管理有限公司、广东恒健投资控股有限公司、华融汇通
资产管理有限公司、河北港口集团有限公司、平安资产管理有限责任
公司和民生通惠资产管理有限公司等 8 家投资者合计非公开发行
657,894,736 股人民币普通股(A 股),发行价格为 22.80 元/股。其
中,上汽总公司及核心员工持股计划持有 180,028,508 股,其他 6 家
投资者持有 477,866,228 股。

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    (三)非公开发行限售股的登记情况
    公司于 2017 年 1 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕登记托管相关事宜。
    (四)非公开发行限售期锁定期安排
    上汽总公司及核心员工持股计划本次非公开发行限售股的锁定
期为自发行结束之日起 36 个月,预计于 2020 年 1 月 20 日上市流通
(2020 年 1 月 19 日为非交易日,上市流通日期顺延至其后第一个交
易日,即 2020 年 1 月 20 日);其余 6 家投资者本次非公开发行限售
股的锁定期为自发行结束之日起 12 个月,已于 2018 年 1 月 19 日上
市流通。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次限售股形成后至今,公司股本数量未发生变化。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》等规定,参与公司本次非公开发行的上海汽车工业(集团)
总公司、上汽集团核心员工持股计划均承诺认购本次发行的股份自发
行结束之日起 36 个月内不转让。
    截至本公告发布之日,上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺,
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、保荐机构核查意见
    国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)经核查后
认为:
    (一)上汽集团本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规章的要求;
    (二)上汽集团本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公

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     开发行时做出的自发行结束之日起 36 个月内不转让的承诺;
         (三)上汽集团本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、
     完整;
         (四)国泰君安对上汽集团本次非公开发行限售股份解禁及上市
     流通无异议。
         五、本次限售股上市流通情况
         (一)本次限售股上市流通数量:180,028,508 股。
         (二)本次限售股上市流通日:2020 年 1 月 20 日。
         (三)本次限售股上市流通情况明细如下:
                                            持有限售
序                             持有限售股   股占公司 本次上市流 剩余限售股
              股东名称
号                             数量(股)   总股本比 通数量(股) 数量(股)
                                            例(%)
1 上海汽车工业(集团)总公司 131,578,947      1.13   131,578,947      0
    上汽集团核心员工持股计划
  (由受托管理该计划的资管机
2                             48,449,561     0.41       48,449,561       0
  构长江养老设立专项产品予以
            认购)

         六、股本结构变动表
       单位:股           本次上市前         变动数            本次上市后
 有限售条件的流通股份       180,028,508     -180,028,508                   0
 无限售条件的流通股份    11,503,432,857      180,028,508      11,683,461,365
       股份总额          11,683,461,365                0      11,683,461,365

         七、上网公告附件
         《国泰君安证券股份有限公司关于上海汽车集团股份有限公司
     非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
         特此公告。
                                            上海汽车集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2020 年 1 月 14 日



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