永鼎股份关于“永鼎转债”开始转股的公告

证券代码: 600105                证券简称: 永鼎股份            公告编号:临 2019-106
债券代码:110058                债券简称:永鼎转债
转股代码:190058                转股简称:永鼎转股


                              江苏永鼎股份有限公司
                     关于“永鼎转债”开始转股的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ● 可转债转股代码:190058

    ● 转股简称:永鼎转股

    ● 转股价格:6.35 元/股

    ● 转股期起止日期:2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》(证监许可【2019】312 号)核准,江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公
司”)于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总
额98,000万元,期限6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意,公司 98,000 万元可转换公
司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“永鼎转债”,债
券代码“110058”。

    根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“募集说明书”)的约定,公司该次发行的“永鼎转债”自可转换公司债券发行
结束之日起满六个月后的第一个交易日, 即 2019 年 10 月 22 日起可转换为本公司 A
股普通股。

    二、永鼎转债转股的相关条款
    (一)发行规模:98,000 万元
    (二)票面金额:100 元/张



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    (三)票面利率:第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年
1.8%、第六年 2.0%。

    (四)债券期限:自发行之日起六年,即 2019 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日
    (五)转股期起止日期:2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日
    (六)转股价格:6.35 元/股
    三、转股申报的有关事项
    (一)转股代码和简称
    可转债转股代码:190058
    可转债转股简称:永鼎转股
    (二)转股申报程序
    1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以
报盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的“永鼎转债”全部或部分申请转为本公司股票。
    3、可转债转股申报单位为手,一手为 1000 元面额,转换成股份的最小单位为一
股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换 1 股的可转
债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以
现金兑付。
    4、可转债转股申报方向为卖出,价格为 100 元,转股申报一经确认不能撤单。
    5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按
实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。
    (三)转股申报时间
    持有人可在转股期内(2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日)上海证券交易所
交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:
    1、“永鼎转债”停止交易前的可转债停牌时间;
    2、本公司股票停牌时间;
    3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。
    (四)转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结
并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更
登记。


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    (五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个
交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
    (六)转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。
    (七)转换年度利息的归属
    “永鼎转债”采用每年付息 1 次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日, 即
2019 年 4 月 16 日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债
不享受当期及以后计息年度利息。
    四、可转债转股价格的调整
    (一)初始转股价格和最新转股价格
    公司本次可转债的初始转股价格为人民币 6.5 元/股,最新转股价格为 6.35 元/股。
    2019 年 6 月 12 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分
配预案》,以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.5 元(含税),剩余未分配利润结转下年度,不送红股,也不进行资本公积金转增
股本。根据募集说明书相关条款及有关规定,在“永鼎转债”发行之后,当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的
可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,公司将按相关公式进行转
股价格的调整。“永鼎转债”的转股价格由 6.5 元/股调整为 6.35 元/股,调整后的转
股价格自 2019 年 7 月 15 日(除息日)起生效。
    (二)转股价格的调整方法及计算公式

    根据募集说明书相关条款及有关规定,在“永鼎转债”发行之后,当公司发生派送
股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可
转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格
的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

    派送股票股利或转增股本: P1  P0 (1  n);

    增发新股或配股: P1 (P0  A  k)(1  k);

    上述两项同时进行: P1 (P0  A  k)(1  n  k);




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    派送现金股利: P1  P0-D ;

    上述三项同时进行: P1=(P0-D  A  k)(1  n  k);

    其中: P0 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股本率, k 为增发新股或配股

率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, P1 为调整后转股价。


    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上
刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需);当转
股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日
之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/
或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转
股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    (三)转股价格向下修正条款
    (1)修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的
较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
    (2)修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)


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和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),
开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,
转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    五、其他

    投资者如需了解“永鼎转债”的详细发行条款,请查阅公司于 2019 年 4 月 12 日在

上海证券交易所网站上披露的《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

明书》。

    联系部门:公司证券部
    联系电话:0512-63271201、0512-63272489
    传真:0512-63271866

    特此公告。


                                                   江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                             2019 年 10 月 16 日




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