北方稀土关于发行中期票据的公告

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02      公告编号:2019—035


 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
         关于发行中期票据的公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     为满足中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公
司)经营发展资金需求,进一步调整优化公司债务结构,降低财务费
用,为公司高质量发展提供低成本资金支持,根据《中华人民共和国
公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法
律法规的规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称交易
商协会)申请注册发行不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)的中期票
据。具体如下:
     一、发行方案主要内容
     (一)发行规模
     本次申请注册发行的中期票据总额不超过人民币 20 亿元(含 20
亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根
据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
     (二)发行期限
     本次发行的中期票据发行期限不超过 5 年(含 5 年)。具体期限
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求和发
行时市场情况确定。
     (三)发行利率
     本次中期票据的发行利率由公司和主承销商根据市场情况协商
确定。本次发行的中期票据为固定利率债券,采用单利按年计息,不
计复利,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
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     (四)募集资金用途
     本次募集资金将用于偿还公司债务、补充流动资金和项目建设等
合法合规用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会
授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
     (五)发行方式
     本次中期票据注册后,可以采取一次发行或分期发行。具体发行
方式和发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公
司资金需求情况和发行时市场情况确定。
     (六)发行对象
     面向全国银行间债券市场的机构投资者发行(国家法律法规禁止
的购买者除外)。
     (七)承销方式
     由主承销商以余额包销的方式承销本次中期票据。
     (八)决议有效期
     本次申请注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,在
本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
     二、提请股东大会授权事项
     为合法、高效、有序地完成本次中期票据发行工作,董事会提请
公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行中
期票据有关的全部事宜,包括但不限于:
     (一)制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中
期票据的发行条款,包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、
承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜;
     (二)聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构,并
办理本次中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜;
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股票代码:600111         股票简称:北方稀土
债券代码:143039         债券简称:17 北方 01
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     (三)在上述授权范围内,负责修订、签署与本次发行中期票据
有关的协议等一切必要文件;
     (四)如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见
对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
     (五)办理与本次中期票据注册及发行相关的其他事宜。
     授权期限自本次中期票据发行议案经公司股东大会审议通过之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。提请股东大会授权公司董事长、
总经理、董事会秘书为获授权人士,代表公司具体办理注册发行中期
票据事宜。
     三、相关审批程序
     公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于发行中期票据
的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议批准,并报交易商协会
批准后方可实施,最终注册发行方案以交易商协会注册通知书为准。
     特此公告




                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                         董     事    会
                                        2019 年 8 月 24 日




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