北方稀土公司债券发行预案公告

股票代码:600111          股票简称:北方稀土
债券代码:143039          债券简称:17 北方 01
债券代码:143303          债券简称:17 北方 02       公告编号:2019—034


 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
           公司债券发行预案公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     为满足中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公
司或发行人)生产经营需要,降低融资成本和财务成本,调整优化债
务结构,补充流动资金,妥善应对前期公司债券回售资金兑付,提高
公司抗风险能力和综合竞争力,为公司高质量发展提供低成本资金支
持,经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,公司拟向《公司债
券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)规定的合格投资者
公开发行公司债券。本次发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审
议批准。现将本次发行公司债券具体方案和相关事宜披露如下:
     一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理
办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会将公司实际情
况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照自查,认为公
司符合公司债券公开发行的相关规定,具备向《管理办法》规定的合
格投资者公开发行公司债券的条件。
     二、本次发行概况
     (一)发行规模
     本次发行的公司债券规模不超过人民币 13 亿元(含 13 亿元),
且本次发行债券后累计公司债券余额不超过本次发行债券前公司最
近一期末净资产额的 40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述
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范围内确定。
     (二)票面金额和发行价格
     本次公司债券面值为人民币 100 元,按面值平价发行。
     (三)债券期限及品种
     本次发行的公司债券期限不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期
限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期
限及品种构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司
资金需求情况和发行时市场情况确定,并在本次公司债券募集说明书
中予以披露。
     (四)债券利率
     本次发行的公司债券票面利率区间由公司和主承销商根据市场
情况协商确定,最终利率以成功发行的簿记建档结果为准。本次发行
的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利,每年付
息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
     (五)担保安排
     本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东
大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
     (六)募集资金用途
     本次发行公司债券募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整
债务结构,偿还前次回售公司债券或偿还金融机构借款、补充流动资
金和/或项目投资等合法合规用途。具体募集资金用途提请股东大会
授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场
情况确定。
     (七)发行方式
     本次公司债券在获得中国证监会核准后,可以采取一次发行或分
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期发行。具体发行方式和发行规模将提请股东大会授权董事会或董事
会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
     (八)赎回条款或回售条款
     本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内
容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及发行
时的市场情况确定。
     (九)发行对象及向公司股东配售的安排
     本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律
法规规定的合格投资者公开发行,投资者以现金认购。本次发行的公
司债券不向公司股东优先配售。
     (十)承销方式
     由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。
     (十一)上市场所
     本次发行的公司债券发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所
提出关于本次公司债券上市交易的申请。
     (十二)公司的资信情况、偿债保障措施
     公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿还保证
措施,包括但不限于:
     1.不向股东分配利润;
     2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
     3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
     4.主要责任人不得调离。
     (十三)股东大会决议有效期
     本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自本次公司债券公
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开发行相关议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月为止。如果公
司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的,则公司
可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
     (十四)授权事项
     公司根据本次公司债券发行及上市的安排,为合法、高效、有序
地完成本次发行工作,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与
本次发行公司债券有关的全部事宜,具体内容包括但不限于下列各项:
     1.授权董事会或董事会授权人士在法律、法规允许的范围内,根
据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以
及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行
规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行安排(是
否分期发行及发行期数及各期发行规模)、评级安排、具体申购办法、
具体配售安排、是否设置回售或赎回条款以及设置的具体内容、是否
设发行人调整票面利率选择权等监管机构认可的含权条款以及设置
的具体内容、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、募集资金
用途及金额比例、偿债保障安排(包括本次发行方案项下的偿债保障
措施)、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、上市地点等与本
次公司债券发行方案有关的一切事宜。
     2.授权董事会或董事会授权人士决定并聘请参与本次发行的中
介机构,协助办理本次公司债券申报、发行及上市相关事宜;开展本
次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项,包括但不限
于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行
及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募
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集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上
市协议、各种公告及其他法律文件等)及根据法律法规及其他规范性
文件、监管部门的要求进行相关的信息披露。
     3.授权董事会或董事会授权人士在本次发行完成后,办理本次发
行的公司债券上市、还本付息事宜。
     4.授权董事会或董事会授权人士为本次发行公司债券选择债券
受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议
规则》。
     5.授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况,确定募集资
金用于偿还前次回售公司债券及金融机构借款、补充流动资金和/或
项目投资的具体用途及比例。
     6.若发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之
外,授权董事会依据监管部门的意见、政策变化或市场条件变化对与
本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。
     7.授权董事会或董事会授权人士在市场环境或政策法规发生重
大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
     8.授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券发行及上
市相关的其他事宜。
     9.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
     在上述授权获得公司股东大会批准的前提下,授权公司董事长、
总经理、董事会秘书为本次发行公司债券的获授权人士,代表公司具
体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。有关发行条款涉及根据公
司资金需求情况和发行时市场情况确定的,由本公司股东大会授权机
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构或授权人士与主承销商共同协商确定。
     三、公司简要财务会计信息
     公司 2016-2018 年度财务报告均经致同会计师事务所(特殊普通
合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》;2019 年 1-6
月的财务报告未经审计。除非特别说明,本预案所涉及的财务数据均
引自上述财务报告。
     (一)公司最近三年及一期财务报表
     1.合并资产负债表
                                                                     单位:万元
        项目         2019.6.30     2018.12.31      2017.12.31     2016.12.31
 货币资金            230,185.63     323,587.88      503,350.10      287,804.42
 以公允价值计量且
 其变动计入当期损                                        23.50           23.46
 益的金融资产
 应收票据            173,011.58     169,893.44       57,371.20       85,801.96
 应收账款            210,431.51     129,266.64      143,865.43       92,207.81
 预付款项             85,963.08      34,827.20        9,396.18        8,777.54
 其他应收款            4,871.73       4,561.62        5,016.75        4,915.28
 存货                886,130.48     956,579.26      750,516.30      529,298.88
 一年内到期的非流
                         306.76           403.56        834.32          891.46
 动资产
 其他流动资产         95,943.95     109,621.79       62,076.20       48,041.22
 流动资产合计       1,686,844.72   1,728,741.39    1,532,449.97   1,057,762.04
 可供出售金融资产                    65,739.49       53,284.93       32,954.03
 长期应收款               89.96           216.92        916.02        1,938.26
 长期股权投资          5,830.10       6,004.19        6,776.11        5,110.82
 其他权益工具投资     70,276.69
 投资性房地产          9,564.51       9,908.08       10,369.23        9,093.51
 固定资产            338,891.16     350,342.54      273,509.96      268,409.30
 在建工程             46,090.93      38,359.66       12,450.67        4,882.94
 工程物资

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 固定资产清理
 无形资产              71,534.80      74,168.34       60,049.71       53,307.65
 开发支出
 商誉                   2,081.29       2,081.29
 长期待摊费用          24,654.68      24,047.67       22,372.10       23,955.68
 递延所得税资产        49,510.38      57,571.78       70,939.03       69,306.68
 其他非流动资产        16,275.62      16,077.60       16,969.99       35,443.53
 非流动资产合计       634,800.12     644,517.57      527,637.77      504,402.40
 资产总计            2,321,644.84   2,373,258.96    2,060,087.74   1,562,164.44
 短期借款             339,460.52     402,627.99      430,970.00      354,820.00
 应付票据              73,849.90      32,909.29       12,428.00       38,597.43
 应付账款              85,154.44      65,877.18       86,473.69       93,774.78
 预收款项              51,942.90      36,859.41       10,124.85       15,147.81
 应付职工薪酬          10,348.91      12,357.99       10,100.43       10,386.78
 应交税费               6,386.39      12,889.78        8,470.96        6,302.51
 应付利息               9,486.06      10,659.17       10,541.76            0.00
 应付股利               7,270.11       7,327.44        5,407.56        6,155.48
 其他应付款            27,049.80      28,887.45       29,374.12       24,203.29
 一年内到期的非流
                        3,052.59       3,051.00           47.70           49.11
 动负债
 其他流动负债
 流动负债合计         641,051.43     613,446.70      603,939.08      549,437.19
 长期借款              47,706.33     119,124.55
 应付债券             359,161.52     359,031.64      358,779.43
 长期应付款             5,719.74       1,588.48        1,624.85        1,201.59
 专项应付款                                                              500.00
 预计负债
 递延所得税负债         7,110.48       6,728.60        4,374.27        1,177.56
 递延收益-非流动负
                       29,032.09      27,125.81       26,522.21       29,991.96
 债
 非流动负债合计       448,730.16     513,599.08      391,300.76       32,871.12
 负债合计            1,089,781.59   1,127,045.78     995,239.84      582,308.30
 实收资本(或股本)     363,306.60     363,306.60      363,306.60      363,306.60


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股票代码:600111              股票简称:北方稀土
债券代码:143039              债券简称:17 北方 01
债券代码:143303              债券简称:17 北方 02                 公告编号:2019—034
 资本公积金             15,490.77       15,490.77          15,597.85       15,597.85
 其他综合收益           11,707.85        7,808.73          17,366.16
 专项储备                6,217.25        5,292.57           3,322.59        2,289.37
 盈余公积金            136,115.84      136,115.84         125,536.71      117,770.67
 未分配利润            402,952.93      394,515.25         359,431.00      330,696.52
 归属于母公司所有
                       935,791.23      922,529.76         884,560.91      829,661.02
 者权益合计
 少数股东权益          323,121.82      323,683.42         180,286.98      150,195.13
 所有者权益合计       1,258,913.05    1,246,213.18       1,064,847.90     979,856.14

     2.母公司资产负债表
                                                                           单位:万元
         项目           2019.6.30       2018.12.31         2017.12.31    2016.12.31
 货币资金                 82,759.88      114,047.76         330,891.08    125,507.91
 交易性金融资产
 应收票据                 93,462.27          87,593.72       36,536.18     19,311.14
 应收账款                340,449.77      289,957.49         412,126.11    356,350.04
 预付款项                 37,113.00          11,819.87        1,481.32      2,180.48
 其他应收款               59,855.49          55,411.68       21,607.46     33,329.50
 存货                    750,734.08      809,823.30         518,711.85    370,772.06
 一年内到期的非流动
 资产
 其他流动资产             33,703.44          46,459.06       28,574.60     11,520.94
 流动资产合计          1,398,077.92    1,415,112.88       1,349,928.60    918,972.08
 可供出售金融资产                            26,066.61       52,288.36     31,857.58
 长期应收款                                                                 9,121.67
 长期股权投资            453,264.03      442,283.72         280,080.43    249,929.72
 其他权益工具投资         30,653.81
 投资性房地产
 固定资产                 57,520.73          58,878.47       68,953.34     69,278.21
 在建工程                 15,612.96          13,583.70        8,707.91      2,896.08
 工程物资
 固定资产清理
 无形资产                  9,481.15          9,611.34         7,092.28      7,304.74

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债券代码:143039             债券简称:17 北方 01
债券代码:143303             债券简称:17 北方 02               公告编号:2019—034
 开发支出
 长期待摊费用             4,309.96         4,464.55       4,911.46       5,342.82
 递延所得税资产           2,142.14         2,412.59      11,439.98      16,212.74
 其他非流动资产           7,616.00         7,954.93      10,601.94       8,349.18
 非流动资产合计         580,600.79     565,255.90       444,075.70     400,292.74
 资产总计              1,978,678.70   1,980,368.78     1,794,004.30   1,319,264.81
 短期借款               233,328.54     272,098.04       304,000.00     263,500.00
 应付票据                40,000.00
 应付账款                55,595.88         26,580.52     12,950.38      44,558.36
 预收款项                18,821.15         6,283.95       7,935.18       6,392.45
 应付职工薪酬             2,277.62         2,908.20       2,812.75       3,172.42
 应交税费                   232.17         6,456.84       2,752.68          67.77
 应付利息                 9,469.00         10,595.14     10,521.26
 应付股利                 1,408.54
 其他应付款              50,170.62         18,185.35     12,788.76      11,792.44
 一年内到期的非流动
                          3,000.00         3,000.00
 负债
 其他流动负债
 流动负债合计           464,474.15     346,108.03       353,761.01     329,483.45
 长期借款                42,706.33     114,124.55
 应付债券               359,161.52     359,031.64       358,779.43
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债           2,066.09         1,378.01       3,064.62
 递延收益-非流动负债      5,958.00         5,661.24       8,747.90      11,850.30
 非流动负债合计         409,891.94     480,195.43       370,591.94      11,850.30
 负债合计               874,366.08     826,303.46       724,352.95     341,333.75
 实收资本(或股本)       363,306.60     363,306.60       363,306.60     363,306.60
 资本公积金              24,262.10         24,262.10     24,262.10      24,262.10
 其他综合收益            11,707.85         7,808.73      17,366.16
 专项储备                 1,619.78         1,222.59         326.78
 盈余公积金             135,655.19     135,655.19       125,076.06     117,310.02

                                       9
股票代码:600111              股票简称:北方稀土
债券代码:143039              债券简称:17 北方 01
债券代码:143303              债券简称:17 北方 02                公告编号:2019—034
 未分配利润              617,931.72      621,810.12       539,313.65     473,052.35
 所有者权益合计        1,154,483.24     1,154,065.32     1,069,651.34    977,931.07

     3.合并利润表
                                                                          单位:万元
         项目          2019 年 1-6 月     2018 年度        2017 年度     2016 年度
营业总收入                851,922.02     1,395,471.90     1,020,397.54   511,316.32
营业收入                  851,922.02     1,395,471.90     1,020,397.54   511,316.32
营业总成本                817,644.00     1,330,484.47       957,540.37   493,996.36
营业成本                  755,959.26     1,193,189.25       833,230.67   401,146.32
营业税金及附加              4,197.78         10,020.95        8,781.34     6,227.15
销售费用                    4,071.65         8,151.58         7,755.55     6,713.47
管理费用                   32,453.32         65,075.90       54,511.24    59,822.09
研发费用                    2,632.46         5,325.45         6,337.09
财务费用                   18,329.53         33,891.44       21,417.92     8,508.07
其他收益                    8,503.57         12,811.65       16,433.63
公允价值变动收益(损
                                                                  0.04        -2.46
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
                               930.20        3,948.81         2,640.46       898.87
号填列)
其中:对联营企业和合
                              -174.09            77.75        1,338.33      -108.18
营企业的投资收益
信用减值损失(损失以
                           -7,686.66
“-”号填列)
资产减值损失(损失以
                               -19.48      -14,829.89       -25,506.56   -11,579.27
“-”号填列)
资产处置收益(损失以
                               171.71        1,506.98            24.76
“-”号填列)
营业利润                   36,177.36         83,254.88       81,956.05    18,216.37
加:营业外收入                 183.57        3,704.69           915.80    13,801.72
减:营业外支出                 960.26        3,165.30         2,823.37     1,038.35
利润总额                   35,400.66         83,794.26       80,048.48    30,979.74
减:所得税                 10,862.84         25,895.12       10,377.19    22,951.79
净利润                     24,537.83         57,899.14       69,671.28     8,027.94
减:少数股东损益           -2,065.18           -479.97       29,537.70    -1,055.61


                                        10
股票代码:600111              股票简称:北方稀土
债券代码:143039              债券简称:17 北方 01
债券代码:143303              债券简称:17 北方 02             公告编号:2019—034
归属于母公司所有者
                           26,603.01        58,379.12     40,133.58      9,083.56
的净利润

     4.母公司利润表
                                                                       单位:万元
           项目            2019 年 1-6 月    2018 年度    2017 年度    2016 年度
营业总收入                   561,150.39      893,240.06   394,089.79   204,462.14
营业收入                     561,150.39      893,240.06   394,089.79   204,462.14
营业总成本                   531,841.85      778,426.95   306,082.11   116,464.15
营业成本                     518,671.51      729,379.79   300,211.65   135,515.93
营业税金及附加                    649.34       2,527.28     3,700.91     2,600.24
销售费用                          198.22         141.20        20.39       136.03
管理费用                       9,327.38       14,969.69    10,920.87    15,730.05
研发费用                          342.40       2,262.19     2,651.70
财务费用                      14,709.73       28,232.78    16,322.92     7,091.53
其他经营收益                   1,594.24          387.16     1,315.90
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
                                  865.87       4,311.67     2,760.66     8,008.39
列)
其中:对联营企业和合营企
                                 -170.68         104.58       883.99         8.65
业的投资收益
信用减值损失(损失以“-”
                              -2,852.32
号填列)
资产减值损失(损失以“-”
                                    3.11        -914.03    27,746.32    44,609.62
号填列)
资产处置收益(损失以“-”
                                               3,093.29        26.87
号填列)
营业利润                      16,862.70      122,605.24    92,111.11    96,006.39
加:营业外收入                     12.23       3,337.67        29.21       567.58
减:营业外支出                      2.54       1,663.15     1,265.38       137.28
利润总额                      16,872.40      124,279.76    90,874.95    96,436.69
减:所得税                     2,585.46       18,488.42    13,214.55    13,435.92
净利润                        14,286.94      105,791.34    77,660.40    83,000.77




                                       11
   股票代码:600111              股票简称:北方稀土
   债券代码:143039              债券简称:17 北方 01
   债券代码:143303              债券简称:17 北方 02             公告编号:2019—034

         5.合并现金流量表
                                                                             单位:万元
             项目                2019 年 1-6 月     2018 年        2017 年        2016 年
销售商品、提供劳务收到的现金        796,812.97    1,167,602.07    781,448.25    419,075.24
收到的税费返还                           997.93      4,462.30      17,085.17      6,436.74
收到其他与经营活动有关的现金         28,884.89      26,698.88      32,190.79     38,845.03
经营活动现金流入小计                826,695.78    1,198,763.25    830,724.22    464,357.00
购买商品、接受劳务支付的现金        700,610.26    1,080,505.77    842,129.73    286,298.85
支付给职工以及为职工支付的现金       47,653.07      95,348.21      84,755.97     79,437.56
支付的各项税费                       30,149.62      55,979.49      55,483.80     54,602.20
支付其他与经营活动有关的现金         11,983.63      36,831.34      29,276.19     33,922.91
经营活动现金流出小计                790,396.59    1,268,664.81   1,011,645.69   454,261.51
经营活动产生的现金流量净额           36,299.19     -69,901.56    -180,921.47     10,095.50
收回投资收到的现金                   53,400.00     119,402.01         260.36          3.00
取得投资收益收到的现金                1,514.13       4,646.66       1,360.45        994.06
处置固定资产、无形资产和其他长
                                      2,084.32          309.51        230.21        216.29
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                                          426.94         20.00
投资活动现金流入小计                 56,998.45     124,358.18       2,277.96      1,233.35
购建固定资产、无形资产和其他长
                                      7,497.11      18,825.61      21,602.27     15,116.57
期资产支付的现金
投资支付的现金                       54,861.34     136,650.25       2,474.10         90.00
取得子公司及其他营业单位支付的
                                                   110,327.90
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 62,358.45     265,803.77      24,076.37     15,206.57
投资活动产生的现金流量净额           -5,359.99    -141,445.59     -21,798.40    -13,973.22
吸收投资收到的现金                    2,277.93          750.00                    3,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收
                                      2,277.93
到的现金
取得借款收到的现金                  131,500.00     529,626.40     486,470.00    393,970.00
发行债券收到的现金                                                358,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金         19,325.09      38,984.98      56,150.73     76,375.89
筹资活动现金流入小计                153,103.02     569,361.38     901,180.73    473,645.89

                                           12
   股票代码:600111               股票简称:北方稀土
   债券代码:143039               债券简称:17 北方 01
   债券代码:143303               债券简称:17 北方 02             公告编号:2019—034
偿还债务支付的现金                   207,826.62    458,470.00      410,320.00   313,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
                                      38,543.66     56,319.38       22,985.68    26,717.39
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
                                         2404.92     2,041.50        1,596.83     5,804.47
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金          21,606.30     41,308.42       50,259.89    77,807.59
筹资活动现金流出小计                 267,976.58    556,097.80      483,565.57   418,174.98
筹资活动产生的现金流量净额          -114,873.56     13,263.58      417,615.15    55,470.91
四、汇率变动对现金及现金等价物
                                          308.88     1,312.27         -438.47       193.52
的影响
五、现金及现金等价物净增加额         -83,625.49    -196,771.30     214,456.82    51,786.70
   加:期初现金及现金等价物余额      290,312.33    487,083.63      272,626.82   220,840.12
六、期末现金及现金等价物余额         206,686.84    290,312.33      487,083.63   272,626.82

         6.母公司现金流量表
                                                                             单位:万元
             项目                 2019 年 1-6 月    2018 年        2017 年       2016 年
销售商品、提供劳务收到的现金         294,756.74    452,192.46    227,967.77     153,105.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金           4,724.59      8,855.41      15,561.22     11,940.95
经营活动现金流入小计                 299,481.32    461,047.86    243,528.98     165,046.59
购买商品、接受劳务支付的现金         238,935.70    486,881.06    334,355.15     149,091.10
支付给职工以及为职工支付的现金        12,510.24     29,808.23      33,449.98     32,231.75
支付的各项税费                        10,616.55     10,322.09      26,571.51     27,836.40
支付其他与经营活动有关的现金           4,332.27     19,841.06      11,324.29     10,388.41
经营活动现金流出小计                 266,394.76    546,852.44    405,700.94     219,547.65
经营活动产生的现金流量净额            33,086.56    -85,804.58    -162,171.95    -54,501.07
收回投资收到的现金                          0.00    20,221.62
取得投资收益收到的现金                 1,787.46      2,987.31       2,627.00      3,237.74
处置固定资产、无形资产和其他长
                                                                      212.97         28.51
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                   1,787.46     23,208.93       2,839.97      3,266.25
购建固定资产、无形资产和其他长
                                          785.05     2,168.55       5,029.81      1,985.89
期资产支付的现金

                                            13
   股票代码:600111                股票简称:北方稀土
   债券代码:143039                债券简称:17 北方 01
   债券代码:143303                债券简称:17 北方 02                 公告编号:2019—034
投资支付的现金                            3,091.00   159,257.82             2,266.72      2,700.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                      3,876.05   161,426.37             7,296.53      4,685.89
投资活动产生的现金流量净额               -2,088.60   -138,217.44        -4,456.56        -1,419.64
取得借款收到的现金                       98,000.00   393,089.33        344,000.00       293,500.00
发行债券收到的现金                                                     358,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金             61,175.48    85,035.44         97,400.00        49,060.00
筹资活动现金流入小计                    159,175.48   478,124.77        799,960.00       342,560.00
偿还债务支付的现金                      149,526.62   305,500.00        303,500.00       195,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
                                         32,990.43    47,075.24         15,348.21        16,061.04
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金             39,261.00   126,280.00        109,100.00        57,600.00
筹资活动现金流出小计                    221,778.06   478,855.24        427,948.21       269,161.04
筹资活动产生的现金流量净额              -62,602.58        -730.47      372,011.79        73,398.96
四、汇率变动对现金及现金等价物
                                            316.74         -0.84               -0.11            0.12
的影响
五、现金及现金等价物净增加额            -31,287.88   -224,753.32       205,383.16        17,478.38
   加:期初现金及现金等价物余额         106,137.76   330,891.08        125,507.91       108,029.53
六、期末现金及现金等价物余额             74,849.88   106,137.76        330,891.08       125,507.91

            (二)合并报表范围变动情况
            1.2016 年度合并报表范围变化情况
            2016 年度公司合并报表范围如下表所示:

     序号                    企业名称                   持股比例(%) 表决权比例(%)

      1      包头华美稀土高科有限公司                           100.00                 100.00
      2      淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司                     36.05               36.05
      3      内蒙古包钢和发稀土有限公司                             51.00               51.00
      4      全南包钢晶环稀土有限公司                               49.00               49.00
      5      信丰县包钢新利稀土有限公司                             48.00               48.00
      6      包头市京瑞新材料有限公司                               38.55               38.55
      7      包头科日稀土材料有限公司                               50.50               50.50

                                             14
股票代码:600111                 股票简称:北方稀土
债券代码:143039                 债券简称:17 北方 01
债券代码:143303                 债券简称:17 北方 02        公告编号:2019—034
  8     北京三吉利新材料有限公司                         44.00          44.00
  9     内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司                   91.87          91.87
  10    安徽包钢稀土永磁合金制造有限公司                 60.00          60.00
  11    宁波包钢展昊新材料有限公司                       51.00          51.00
  12    内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司                     75.00          75.00
  13    中山市天骄稀土材料有限公司                       66.50          66.50
  14    包头天骄清美稀土抛光粉有限公司                   60.00          60.00
  15    包钢天彩靖江科技有限公司                         35.00          35.00
  16    内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司                100.00         100.00
  17    包头市稀宝博为医疗系统有限公司                   40.00          40.00
  18    包头稀土研究院                                   88.54          88.54
  19    上海鄂博稀土贸易有限公司                         90.00          90.00
  20    内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司                   63.31          63.31
  21    包头市红天宇稀土磁材有限公司                     34.00          34.00
  22    五原县润泽稀土有限公司                           34.00          34.00
  23    包头市飞达稀土有限公司                           34.00          34.00
  24    包头市金蒙稀土有限公司                           34.00          34.00
  25    内蒙古希捷环保科技有限公司                       45.00          45.00

       2016 年度,公司新纳入合并范围的子公司 2 家,分别是包头市
金蒙稀土有限公司、内蒙古希捷环保科技有限公司。
       根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的以 2015 年 12 月 31
日为基准日,以包头市金蒙稀土有限责任公司为评估对象的卓信大华
评报字(2016)第 1038 号评估报告,公司以原料供应、准入、市场换
取孙喜平持有的包头市金蒙稀土有限责任公司 34%的股权。
       公司现金出资 2700 万元与北京京运通科技发展有限公司、自然
人邱海旺合资成立内蒙古希捷环保科技有限责任公司,并以新公司为
主体建设“年产 50,000 立方米稀土基选择性催化还原法(SCR)烟气
脱硝催化剂”项目。公司占新公司注册资本的 45%。



                                         15
股票代码:600111        股票简称:北方稀土
债券代码:143039        债券简称:17 北方 01
债券代码:143303        债券简称:17 北方 02     公告编号:2019—034

     2.2017 年度合并报表范围变化情况
     2017 年度,公司新纳入合并范围的子公司 1 家,为四会市达博
文实业有限公司。
     根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的以 2016 年 9 月 30 日
为基准日,以四会市达博文实业有限公司为评估对象的的天兴评报字
(2017)第 0703 号评估报告,公司以现金 2266.72 万元收购闵德持有
的四会市达博文实业有限公司 49%的股权。
     3.2018 年度合并财务报表范围变动情况
     2018 年度,公司新纳入合并范围的子公司 4 家,分别是甘肃稀
土新材料股份有限公司、内蒙古稀宝通用医疗系统有限公司、江苏新
稀捷科技有限公司和北方稀土华凯高科技(河北)有限公司。
     公司以现金出资 13.25 亿元收购甘肃稀土原股东甘肃稀土集团
有限公司等所持有的甘肃稀土新材料股份有限公司 43.70%的股权,
购买日之前公司持有甘肃稀土新材料股份有限公司 5%的股权,收购
后,公司合计持有甘肃稀土新材料股份有限公司 48.70%的股权。
     公司以现金出资 5000 万元设立全资子公司内蒙古稀宝通用医疗
系统有限公司,并以新公司为主体在公司所属稀土医疗产业基地投资
建设超导磁共振项目。
     公司以现金出资 3600 万元与自然人王梁晨、无锡市德聚利科技
有限公司合资组建江苏新稀捷科技有限公司,发展稀土永磁电机产业,
公司占新公司注册资本的 45%。
     公司以现金出资 6400 万元与北京凯德斯环保科技有限公司、河
北华特汽车部件有限公司合资组建北方稀土华凯高科技(河北)有限
公司,并以新公司为主体建设柴油机用稀土基 SCR 催化剂及后处理系
统项目,公司占新公司注册资本的 40%。
                                16
股票代码:600111                   股票简称:北方稀土
债券代码:143039                   债券简称:17 北方 01
债券代码:143303                   债券简称:17 北方 02                公告编号:2019—034

     4.2019 年 1-6 月合并财务报表范围变动情况
     2019 年 1-6 月,公司新纳入合并范围的子公司 2 家,分别是内
蒙古稀宝迈谱锡医疗科技有限公司、北方稀土平源(内蒙古)镁铝新
材料科技有限公司。
     公司以现金出资 1530 万元与山西迈普锡医院信息咨询有限公司
合资组建内蒙古稀宝迈谱锡医疗科技有限公司,发展健康影像云平台
项目,公司占新公司注册资本的 51%。
     公司以现金出资 2550 万元与包头市平远物资回收有限公司合
资成立了北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限公司,以新公
司为主体建设稀土铝镁合金基地(一期)项目,公司占新公司注册资
本的 51%。
     (三)公司最近三年及一期主要财务指标
            主要财务指标                  2019 年 1-6 月     2018 年    2017 年      2016 年

基本每股收益(元/股)                              0.0732    0.1607     0.1105        0.025

稀释每股收益(元/股)                              0.0732    0.1607     0.1105        0.025

扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                    0.0581    0.1288     0.0887        0.005
(元/股)

加权平均净资产收益率(%)                             2.85      6.47       4.69        1.094

扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                      2.26      5.18       3.76        0.232
产收益率(%)

     (四)公司最近三年及一期简明财务分析
     1.资产结构分析
     最近三年及一期期末,公司资产构成如下:
                                                                                  单位:万元
                            2019 年 6 月 30 日                 2018 年 12 月 31 日
     项目
                           金额           占比(%)            金额               占比(%)

流动资产合计               1,686,844.72           72.66        1,728,741.39            72.84

                                             17
股票代码:600111            股票简称:北方稀土
债券代码:143039            债券简称:17 北方 01
债券代码:143303            债券简称:17 北方 02               公告编号:2019—034
非流动资产合计        634,800.12          27.34           644,517.57            27.16

资产总计           2,321,644.84          100.00         2,373,258.96           100.00

                   2017 年 12 月 31 日                  2016 年 12 月 31 日
     项目
                   金额            占比(%)            金额            占比(%)

流动资产合计       1,532,449.97           74.39         1,057,762.04            67.71

非流动资产合计        527,637.77          25.61           504,402.40            32.29

资产总计           2,060,087.74          100.00         1,562,164.44           100.00

     最近三年及一期,公司资产总额分别为 1,562,164.44 万元、
2,060,087.74 万元、2,373,258.96 万元和 2,321,644.84 万元,呈上
升趋势,主要是存货、其他流动资产、固定资产增长所致;公司流动
资产占总资产的比例分别为 67.71%、74.39%、72.84%和 72.66%。鉴
于行业经营特点,公司资产结构呈现流动资产比例较高、非流动资产
比例较低的特点。
     2.负债结构分析
     最近三年及一期期末,公司负债构成如下:
                                                                        单位:万元
                            2019 年 6 月 30 日             2018 年 12 月 31 日
           项目
                            金额             占比           金额              占比
流动负债合计               614,001.62          57.78%      613,446.70         54.43%
非流动负债合计             448,730.16          42.22%      513,599.08         45.57%
       负债合计           1,062,731.79       100.00%     1,127,045.78         100.00%
                            2017 年 12 月 31 日            2016 年 12 月 31 日
           项目
                            金额             占比           金额              占比
流动负债合计               603,939.08          60.68%      549,437.19         94.36%
非流动负债合计             391,300.76          39.32%       32,871.12           5.64%
       负债合计            995,239.84        100.00%       582,308.30         100.00%

     最近三年及一期,公司负债总额分别为 582,308.30 万元、
995,239.84 万元、1,127,045.78 万元和 1,062,731.79 万元。公司负

                                     18
股票代码:600111                     股票简称:北方稀土
债券代码:143039                     债券简称:17 北方 01
债券代码:143303                     债券简称:17 北方 02               公告编号:2019—034

债以流动负债为主,最近三年及一期流动负债占比分别为 94.36%、
60.68%、54.43%和 57.78%,呈下降趋势,主要是公司长期借款和应
付债券规模增加,非流动负债占比提高所致。
      3.损益情况及盈利能力分析
                                                                                单位:万元

           项目              2019 年 1-6 月      2018 年度        2017 年度     2016 年度

营业收入                       851,922.02     1,395,471.90       1,020,397.54   511,316.32

营业总成本                     817,624.52     1,330,484.46        957,540.37    493,996.37

营业利润                         36,177.36         83,254.88        81,956.05    18,216.37

利润总额                         35,400.66         83,794.26        80,048.48    30,979.74

净利润                           24,537.83         57,899.14        69,671.28     8,027.94

归属于母公司所有者的
                                 26,603.01         58,379.12        40,133.58     9,083.56
净利润

      最近三年及一期,公司营业收入分别为 511,316.32 万元、
1,020,397.54 万元、1,395,471.90 万元和 851,922.02 万元,营业利
润分别为 18,216.37 万元、81,956.05 万元、83,254.88 万元和
36,177.36 万元。受产品销量增加和贸易收入增长影响,公司营业收
入和营业利润呈逐年递增趋势;受主要产品毛利率下降影响,最近三
年及一期,公司净利润分别为 8,027.94 万元、69,671.28 万元、
57,899.14 万元和 24,537.83 万元。
      4.现金流量情况分析
                                                                                单位:万元

            项目                2019 年 1-6 月      2018 年度      2017 年度     2016 年度

经营活动产生的现金流量净额           36,299.19      -69,901.56    -180,921.47    10,095.50

投资活动产生的现金流量净额           -5,359.99     -141,445.59     -21,798.40   -13,973.22

筹资活动产生的现金流量净额         -114,873.56       13,263.58     417,615.15    55,470.91

                                              19
股票代码:600111                      股票简称:北方稀土
债券代码:143039                      债券简称:17 北方 01
债券代码:143303                      债券简称:17 北方 02            公告编号:2019—034

五、现金及现金等价物净增加额         -83,625.49    -196,771.30   214,456.82      51,786.70

      2016 至 2017 年,公司经营活动产生的现金流量净额由正转负,
主要是由于采购稀土精矿支出增加,导致经营活动现金流出增多所致。
随着公司销售回款增多,经营性现金流净流出态势有所好转。公司投
资活动现金净流出规模逐年变大,主要是新增投资所致。2017 年,
公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加,主要是 2017 年公司发
行了两期总计 36 亿元的公司债券所致。
      5.偿债能力分析
      2016 年至 2019 年 6 月末,公司主要偿债能力指标如下:
                                2019 年         2018 年       2017 年          2016 年
      财务指标
                               6 月 30 日      12 月 31 日   12 月 31 日      12 月 31 日

流动比率                               2.75           2.82          2.54              1.93

速动比率                               1.30           1.26          1.29              0.96

资产负债率(合并)                   45.77%         47.49%        48.31%            37.28%

      财务指标           2019 年 1-6 月        2018 年度      2017 年度       2016 年度

EBITDA 利息倍数                        3.76           4.07          5.05              5.04

      注:
      (1)流动比率=流动资产/流动负债
      (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
      (3)资产负债率=(负债总额/资产总额)*100%
      (4)EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(资本化利息
+计入财务费用的利息支出)
      最近三年及一期,公司流动比率分别为 1.93、2.54、2.82 和 2.75,
速动比率分别为 0.96、1.29、1.26 和 1.30。公司流动比率和速动比
率总体呈波动上升趋势,短期偿债能力较强。公司资产负债率分别为
37.28%、48.31%、47.49%和 45.77%,负债率水平较低;2017 年,公
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司公开发行两期公司债券后,资产负债率有所上升,但仍处于较低水
平,公司资产负债率水平合理。
     最近三年及一期,公司 EBITDA 利息保障倍数分别为 5.04、5.05、
4.07 和 3.76,利息保障倍数较高,公司具有较强的利息偿付能力。
     6.未来业务目标及经营计划
     (1)行业竞争格局和发展趋势
     ——行业格局。当前,世界经济持续复苏,新一轮科技革命和产
业变革加速兴起、深入推进,全球工业价值链向高端、智能、绿色方
向快速发展,新产业、新技术、新模式、新业态、新产品不断涌现,
稀土的战略价值和经济价值愈加凸显,多区域、跨领域、多层次产业
合作不断加深,市场对稀土产品需求持续增长,带动了国外稀土资源
开发利用进程。目前,稀土矿产品及冶炼分离产品国内外多元生产供
应格局已经形成,以美国、澳大利亚、缅甸等为代表的境外稀土资源
产能相继释放并形成有效供给,对我国稀土市场形成一定冲击。稀土
企业对原料产品的竞争性采购导致我国稀土产品进口规模同比增长,
并有进一步增加态势。稀土冶炼分离产品生产流通领域的市场竞争日
益激烈。
     我国稀土行业正处于转变发展方式、优化产业产品结构、增长动
能转换、推进高质量发展的关键时期。国家推进稀土行业供给侧结构
性改革,坚持开展稀土行业秩序整顿,多频次、高强度打击稀土开采、
生产、流通、进出口领域违法违规行为;营造公平竞争市场环境,修
订发布《外商投资产业指导目录》《市场准入负面清单》,加大冶炼分
离领域对外开放力度;开展环保核查及环保“回头看”、落实制度执
行、强化社会监督等,行业生产经营秩序和发展环境不断改善。包括
公司在内的六大稀土集团发挥自身作用管控和规范行业运行、主导巩
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固行业发展,落实稀土开采和冶炼分离总量控制计划、环保、资源税、
稀土增值税专用发票等政策,通过商业模式创新、技术革新和管理创
效提高市场竞争力,引导行业有序、规范、公平竞争。处于高度市场
化的稀土产业链下游企业按照市场经济运行规律和竞争规则,紧跟产
业政策导向和发展趋势,优化生产管理、推进创新研发、促进工艺升
级、加强市场营销、开展合资合作、改进环保治理等,努力改善经营
业绩,履行社会责任,发挥各自优势实施差异化竞争,各领域优秀企
业持续涌现,竞争格局在调整中稳固、在稳固中调整。通过稀土全产
业链竞争协作,持续推动稀土行业沿着市场竞争公平有序、产品价格
平稳合理、资源利用绿色环保、发展质量不断提升、稀土资源战略支
撑作用有效发挥的良性轨道健康发展。
     ——行业趋势。稀土是不可再生的重要战略资源,是改造传统产
业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素。随着世界科
技革命和产业变革的不断深化,以及我国“一带一路”、“中国制造
2025”、“互联网+”等国家战略的深入实施,将为新能源、新材料等
战略性新兴产业、高技术产业发展注入新动能,稀土在国民经济和社
会发展中的应用价值将进一步提升、作用更加凸显。近年来,随着我
国转变经济增长方式,调整优化产业结构,稀土产业整体已进入由低
成本资源和要素投入驱动,向新技术、新产品的创新驱动价值增长模
式转变的发展轨道,稀土功能材料、新材料及应用产业的未来发展,
将既面临先进国家在技术、人才、资金等方面的竞争压力,又将迎来
战略性新兴产业和传统工业转型升级、动能转换带来的发展机遇,发
展前景将更加广阔,发展动力将进一步增强。“中国制造 2025”提出
的新能源汽车、工业机器人、国防科工装备、稀土永磁电机、节能环
保、轨道交通、新材料等重点领域的蓬勃发展,将带动稀土产品需求
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量持续增长,推动稀土产业高速发展。形成合理开发、有序生产、高
效利用、科技创新、协同发展的稀土行业新格局,优化调整产业结构,
加快产业转型升级,在保持上游高质量原料稳定供给的基础上,将高
额利润创造区向下游高端高附加值领域转移,大力发展稀土高端功能
材料、新材料及应用器件,充分发挥稀土应用功能的战略价值,已成
为稀土行业未来发展的战略导向和发展趋势。
     为推动行业高质量健康发展,国家将持续加强行业秩序整顿督查,
健全稀土行业法治监管体系,坚决打击私挖盗采、无计划超计划生产
和加工非法稀土矿产品等扰乱行业秩序的突出问题,持续加大查处惩
戒力度。严格市场准入,深化供给侧结构性改革,淘汰和化解过剩产
能,提高高质量有效供给。改革完善稀土生产总量控制计划精细化管
理机制,调控计划总量,发挥六大稀土集团主导作用,维护市场秩序,
落实国家稀土发展战略,稳定市场运行。深入实施减税降费,降低企
业负担,提升经营活力。随着我国经济的高质量发展和改革开放的持
续扩大,我国稀土行业的核心竞争力和高质量发展水平将不断提升,
特有的竞争优势将日益增强,产业发展前景将更加广阔。
     (2)公司发展战略
     公司依托控股股东独家掌握的白云鄂博资源优势,强化稀土资源
掌控,积极探索开发国内外稀土资源,持续巩固提高上游产业竞争优
势。深化产业结构调整,促进转型升级,以自主创新、合资合作等方
式做精做细稀土原料产业,重点发展磁性材料、抛光材料、贮氢材料、
发光材料、催化材料等稀土功能材料、新材料产业,有选择地发展稀
土应用产品,持续提升稀土功能材料及终端应用产品的收入比重、市
场竞争力和占有率。坚持高质量发展,保持和扩大发展优势,消减发
展劣势,以科技创新和管理进步为核心,在资源管控、生产组织、管
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理创新、技术进步、资本运作、项目建设、质量提升和产业链延伸等
方面全面发力,引导产业向高端高附加值发展,持续提升公司发展质
量和效益,努力打造“国内最强、世界一流”的稀土企业。
   (3)经营计划
     2019 年,公司本着可持续发展、指标先进性、资源和产销平衡
原则,以主要产品产销量、价格和成本费用为依据,计划实现营业收
入 150 亿元,营业成本 130 亿元,期间费用 13.7 亿元。计划生产稀
土分离产品(以稀土氧化物计)8.05 万吨;功能材料 3.86 万吨,其
中磁性材料 2.18 万吨、抛光材料 1.44 万吨、贮氢材料 2400 吨;稀
土应用产品镍氢电池 40 万只、永磁磁共振仪 36 台、LED 封装 12 亿
颗、G9 灯珠 360 万只、脱硝催化材料 3000 立方米、SCR 催化剂 11000
台套、永磁电机 30438 台。计划固定资产投资 9.59 亿元(包括结转
及新建项目)。由于稀土市场波动性较大,产品价格未来走势难以准
确预测,上述目标能否如期完成存在不确定性。
     为实现经营目标,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想
为指导,深入贯彻党的十九大、中央经济工作会议精神,坚持稳中求
进,坚持新发展理念,围绕高质量发展要求,统筹推进“稳增长、调
结构、促改革,抓管理,降成本、提效益、防风险”。
     四、本次发行的募集资金用途
     本次发行公司债券募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整
债务结构,偿还前次回售公司债券或偿还金融机构借款、补充流动资
金和/或项目投资等合法合规用途。具体募集资金用途提请股东大会
授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场
情况确定。
     本次发行能够满足公司生产经营需要,有利于降低融资成本和财
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务成本,调整优化债务结构,补充流动资金,妥善应对前期公司债券
回售资金兑付,提高公司抗风险能力和综合竞争力,为公司高质量发
展提供低成本资金支持。
     五、其他重要事项
     (一)对外担保
     截至 2019 年 6 月 30 日,公司对外担保余额为人民币 13.20 亿元,
全部是为子公司提供担保;担保余额占公司最近一期(2018 年度)
经审计归属于上市公司股东净资产的 14.31%。公司不存在为除子公
司外的其他单位提供债务担保情况。公司对外担保均按照法律法规和
公司《章程》的规定履行了审批程序和披露义务。
     (二)重大诉讼
     截至本公告日,公司不存在重大诉讼、仲裁事项。
     特此公告




                        中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
                                         董     事    会
                                        2019 年 8 月 24 日




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