中国东方航空股份有限公司2014年第一季度报告

600115                  中国东方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告




         中国东方航空股份有限公司



           2014 年第一季度报告





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                                                             目录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 3
§2 公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................. 3
§3 重要事项 ................................................................................................................. 5
§4 附录 ......................................................................................................................... 8





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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4
公司负责人姓名                                          刘绍勇
主管会计工作负责人姓名                                  马须伦
会计机构负责人(会计主管人员)姓名                      吴永良
公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管人员)
吴永良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要会计数据
                                                                               币种:人民币
                                                         上年度末              本报告期末比上年
                             本报告期末
                                                   调整后         调整前         度末增减(%)

 总资产(百万元)                    143,521           137,776        137,776                   4.17
 归属于上市公司股东的净
                                    24,298             24,617        24,617                   -0.89
 资产(百万元)
                                                  上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                           年初至报告期末
                                                  调整后          调整前              (%)
 经营活动产生的现金流量
                                     1,535             1,805          1,797                  -14.96
 净额(百万元)
                                                  上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                           年初至报告期末
                                                  调整后          调整前              (%)
 营业收入(百万元)                   21,798            20,849         20,660                   4.55
 归属于上市公司股东的净
                                      -205              -131           -132                  56.49
 利润(百万元)
 归属于上市公司股东的扣
 除非经常性损益的净利润               -247              -157           -158                  57.32
 (百万元)
 加权平均净资产收益率                                                           减少 0.269 个百分
                                     -0.837           -0.568          -0.568
 (%)                                                                                         点



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 基本每股收益(元/股)               -0.0162         -0.01174       -0.01174                  37.96
 稀释每股收益(元/股)               -0.0162         -0.01174       -0.01174                  37.96



扣除非经常性损益项目和金额:
                                                            单位:百万元 币种:人民币
                          项目                                      本期金额(1-3 月)
非流动资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额                                                                                     -2
少数股东权益影响额(税后)                                                                       -2
                      合计


2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
                                                                                  单位:股
股东总数                                                                                  239,317
                                前十名股东持股情况
                                    持股                              持有有限售 质押或冻
          股东名称        股东性质 比例       持股总数                条件股份数 结的股份
                                    (%)                                   量         数量
中国东方航空集团公司      国有法人  40.03   5,072,922,927             241,547,927 无
HKSCC      NOMINEES
LIMITED( 含 东 航 国 际   境外法人   32.97         4,178,501,298       698,865,000 未知
控股(香港)有限公司)
东航金戎控股有限责任
                          国有法人     3.61          457,317,073       457,317,073 无
公司
上海联和投资有限公司      国有法人     3.37          427,085,429                   0 未知
中国航空油料集团公司      国有法人     3.32          421,052,632                   0 未知
锦江国际(集团)有限公
                          国有法人     2.71          343,288,860                   0 未知

航天投资控股有限公司      国有法人     0.78            99,088,580                  0 未知
中外运空运发展股份有
                          国有法人     0.66            83,157,894                  0 未知
限公司
中银集团投资有限公司   境外法人    0.17      21,997,755           0 未知
                       境内自然
马信琪                             0.15      18,741,056           0 未知
                       人
                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                 期末持有无限售
       股东名称(全称)          条件流通股的数         股份种类及数量
                                        量


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中国东方航空集团公司                  4,831,375,000 人民币普通股              4,831,375,000
HKSCC NOMINEES LIMITED(含东                         境外上市外资
                                      3,479,636,298                           3,479,636,298
航国际控股(香港)有限公司)                           股
上海联和投资有限公司                    427,085,429 人民币普通股                427,085,429
中国航空油料集团公司                    421,052,632 人民币普通股                421,052,632
锦江国际(集团)有限公司                  343,288,860 人民币普通股                343,288,860
航天投资控股有限公司                     99,088,580 人民币普通股                 99,088,580
中外运空运发展股份有限公司               83,157,894 人民币普通股                 83,157,894
中银集团投资有限公司                     21,997,755 人民币普通股                 21,997,755
马信琪                                   18,741,056 人民币普通股                 18,741,056
上海轻工业对外经济技术合作有限
                                          18,574,343 人民币普通股                18,574,343
公司
                                   HKSCC NOMINEES LIMITED 持 有 的
                                   4,178,501,298 股中 2,626,240,000 股由东航国际控
                                   股(香港)有限公司(“东航国际”)以实益拥有人的
                                   身份持有。本公司控股股东中国东方航空集团公司
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   (“东航集团”)拥有东航金戎控股有限责任公司
              明
                                   (“东航金戎”)100%的权益;东航金戎拥有东航国
                                   际 100%权益,所以东航金戎和东航国际均系东航
                                   集团全资子公司。公司未知其他前十名无限售条件
                                   股东之间有关联或一致行动关系。

§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
      项 目       变动幅度(%)                            变动原因
                                   主要是由于公司根据经营需要 2014 年第一季度的
短期借款                  67.82
                                   短期借款有所增加所致。
                                   主要是由于公司的下属子公司减少了商业承兑汇票
应付票据                    -50
                                   所致。
                                   主要是由于公司超短期融资券到期减少应付利息支
应付利息                  -44.21
                                   出所致。
                                   主要是由于公司于 2014 年 3 月发行了人民币 25 亿
应付债券                  35.78
                                   元公司债券所致。
                                   主要是由于公司两家子公司从 2013 年 4 月和 8 月起
营业税金及附加            -75.70
                                   执行“营业税改增值税”政策所致。
财务费用                 582.86 主要是由于美元兑人民币汇率有所升值,公司汇兑



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                                  损失,汇兑损失较去年同期增加人民币 7.97 亿元所
                                  致。
投资收益                    300 主要是由于公司收到联营公司分红所致。
营业外收入                65.19 主要是由于公司收到经营性航线补贴增加所致。
归属于母公司股东                  主要是由于汇兑损失等非经营因素影响,公司归属
                          56.49
的净利润                          于母公司股东的净利润减少。

3.2重事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                              是否      是否
承诺背     承诺   承诺                                          承诺时间      有履      及时
                                   承诺内容
  景       类型   方                                            及期限        行期      严格
                                                                                限      履行
                   根据2013年4月17日本公司刊发的                承诺时间
                   《非公开发行A股股票发行情况报                为 2013
             东 航 告书》,2013年4月本公司分别向东航            年 4 月;
       股 份 集团/ 集 团 和 东 航 金 戎 非 公 开 发 行          期限为
                                                                               是        是
       限售  东 航 241,547,927 股和457,317,073股A股             2013 年 4
             金戎  股票,东航集团和东航金戎承诺:在             月 16 日至
                   A股发行结束之日起三十六个月内                2016 年 4
与再融
                   不转让本次认购的公司A股股份。                月 16 日
资相关
的承诺             2013年6月本公司向东航国际定向增              承诺时间
                   发698,865,000股H股股票。根据2012             为 2012 年
                   年9月11日本公司第六届董事会第18              11 月;期
       股 份 东 航 次普通会议决议及2012年11月9日本              限为 2013
                                                                               是        是
       限售  国际  公司2012年第一次临时股东大会决               年 6 月 21
                   议,东航国际承诺:在H股发行结束              日至 2016
                   之日起三十六个月内不转让本次认               年 6 月 21
                   购的公司H股股份。                            日





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                          由于历史问题,东航集团投入本公司
                          的部分土地和房产尚未过户至本公
                          司名下,东航集团承诺将尽一切可能
          解   决
                          使本公司获得作为其出资的相关土           承诺时间
          土   地
                    东 航 地使用权证和房屋产权证,完善相关         为 2009
          等   产                                                                 否       是
                    集团  产权过户的法律手续;如因未能及时         年;长期
          权   瑕
                          办理相关产权过户手续而给本公司           有效
          疵
                          造成任何损失,则东航集团将承担由
                          此发生的一切责任,并赔偿本公司由
                          此所遭受的全部损失。

承诺事项后续进展情况
     根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及上海证监局沪证监公司字[2014]5 号《关
于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》要求,本公司对公司
实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来承诺事项及履行情况进行了自
查。公司及控股股东东航集团正在政策允许的基础上对有关承诺事项进行梳理和规
范,研究评估解决方案,积极稳妥的处置房屋产权瑕疵承诺事项。详情请参见公司
于 2014 年 2 月 15 日、3 月 6 日、4 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站披露的公告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                         中国东方航空股份有限公司
                                                                 法定代表人:刘绍勇
                                                                    2014 年 4 月 29 日





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§4 附录
4.1
                                合并资产负债表
                                2014 年 3 月 31 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                     单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                          期末余额                   年初余额
 流动资产:
      货币资金                                                     2,571                      2,378
      交易性金融资产                                                   -                          -
      应收票据                                                         1                          -
      应收账款                                                     3,828                      3,524
      预付款项                                                      920
      应收利息                                                         1                          -
      应收股利                                                        20
      其他应收款                                                   1,796                      2,107
      存货                                                         2,283                      2,305
      持有待售的非流动资产                                          344
      一年内到期的非流动资产                                          91
      其他流动资产                                                 1,081
       流动资产合计                                               12,936                     12,610
 非流动资产:
      套期工具                                                        68
      可供出售金融资产                                               411
      长期股权投资                                                 1,447                      1,497
      固定资产                                                    93,172                     90,677
      在建工程                                                    21,021                     18,352
      无形资产                                                     2,651                      2,375
      商誉                                                         9,028                      9,028
      长期待摊费用                                                 1,371                      1,338
      递延所得税资产                                                387
      其他非流动资产                                               1,029                      1,031
       非流动资产合计                                           130,585                     125,166
         资产总计                                               143,521                     137,776
 流动负债:
      短期借款                                                    13,300                      7,925
      交易性金融负债                                                   3
      应付票据                                                        20
      应付账款                                                    12,974                     12,532
      预收款项                                                      455
      票证结算                                                     3,163                      4,497


600115                                          中国东方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告


   应付职工薪酬                                                       2,561                      2,819
   应交税费                                                           1,886                      1,755
   应付利息                                                            270
   其他应付款                                                         2,793                      2,224
   一年内到期的非流动负债                                            14,253                     16,366
   其他流动负债                                                           -                      4,000
    流动负债合计                                                     51,678                     53,081
 非流动负债:
   长期借款                                                          22,795                     20,330
   套期工具                                                            132
   应付债券                                                           9,484                      6,985
   长期应付款                                                        26,005                     23,728
   长期应付职工薪酬                                                   5,615                      5,615
   专项应付款                                                           115
   递延所得税负债                                                        30
   其他非流动负债                                                     1,671                      1,477
    非流动负债合计                                                   65,847                     58,404
     负债合计                                                      117,525                     111,485
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                                                12,674                     12,674
   资本公积                                                          14,868                     14,882
   盈余公积                                                               -                          -
   未分配利润                                                        -3,144                     -2,939
   归属于母公司所有者权益合计                                        24,398                     24,617
   少数股东权益                                                       1,598                      1,674
         所有者权益合计                                              25,996                     26,291
     负债和所有者权益总计                                          143,521                     137,776
公司法定代表人: 刘绍勇           主管会计工作负责人:马须伦       会计机构负责人:吴永良




                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 3 月 31 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                            单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                            期末余额                   年初余额
 流动资产:
   货币资金                                                            884                       1,242
   交易性金融资产                                                         -                          -
   应收票据                                                               -                          -
   应收账款                                                           1,587                      2,914


600115                           中国东方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告


   预付款项                                             262
   应收利息                                                -                          -
   应收股利                                               20
   其他应收款                                          9,483                      9,318
   存货                                                1,935                      1,964
   持有待售的非流动资产                                    -                          -
   一年内到期的非流动资产                                 40
   其他流动资产                                        1,208
    流动资产合计                                     15,419                      16,797
 非流动资产:
   套期工具                                               68
   可供出售金融资产                                     374
   长期股权投资                                       11,455                     11,366
   固定资产                                          59,068                      57,840
   在建工程                                          19,336                      16,709
   无形资产                                            1,663                      1,381
   商誉                                                9,028                      9,028
   长期待摊费用                                         964
   递延所得税资产                                          -                          -
   其他非流动资产                                       592
    非流动资产合计                                  102,548                      98,324
     资产总计                                       117,967                     115,121
 流动负债:
   短期借款                                          13,556                       8,018
   交易性金融负债                                          3
   应付票据                                                -                          -
   应付账款                                           11,688                     11,787
   预收款项                                             174
   票证结算                                            3,058                      4,366
   应付职工薪酬                                        1,573                      1,690
   应交税费                                             755
   应付利息                                             160
   其他应付款                                          7,626                      6,307
   一年内到期的非流动负债                              8,881                     10,935
   其他流动负债                                            -                      4,000
    流动负债合计                                     47,474                      48,481
 非流动负债:
   长期借款                                          17,032                      14,400
   套期工具                                             132
   应付债券                                            4,791                      4,789
   长期应付款                                        17,059                      15,767
   长期应付职工薪酬                                    4,466                      4,466


600115                                       中国东方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告


   专项应付款                                                         95
   递延所得税负债                                                      -                          -
   其他非流动负债                                                  1,021
    非流动负债合计                                               44,596                      40,508
     负债合计                                                    92,070                      88,989
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                                            12,674                      12,674
   资本公积                                                      15,701                      15,716
   盈余公积                                                            -                          -
   未分配利润                                                     -2,478                     -2,258
 所有者权益(或股东权益)合计                                    25,897                      26,132
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                         117,967                     115,121
公司法定代表人: 刘绍勇        主管会计工作负责人:马须伦      会计机构负责人:吴永良





600115                                              中国东方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告


4.2
                                          合并利润表
                                         2014 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                           单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                                本期金额                   上期金额
 一、营业总收入                                                          21,798                     20,849
      其中:营业收入                                                     21,798                     20,849
 二、营业总成本                                                          22,963                     21,588
      其中:营业成本                                                     19,955                     19,379
         营业税金及附加                                                      26
         销售费用                                                         1,415                      1,356
         管理费用                                                           611
         财务费用                                                          956
         资产减值损失                                                         -                          -
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                              6
    投资收益(损失以“-”号填列)                                       12
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                 -                          -
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      -1,147                       -725
      加:营业外收入                                                       968
      减:营业外支出                                                          3
       其中:非流动资产处置损失                                               -                          -
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                    -182                       -142
      减:所得税费用                                                         61
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                        -243                       -167
      归属于母公司所有者的净利润                                           -205                       -131
      少数股东损益                                                          -38                        -36
 六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                                -0.0162                    -0.0117
      (二)稀释每股收益                                                -0.0162                    -0.0117
公司法定代表人: 刘绍勇            主管会计工作负责人:马须伦         会计机构负责人:吴永良


                                         母公司利润表
                                         2014 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                           单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                                本期金额                   上期金额
 一、营业收入                                                            11,687                     11,006
      减:营业成本                                                       10,742                     10,359
    营业税金及附加                                                        6
    销售费用                                                           798

600115                                          中国东方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告


     管理费用                                                          333
     财务费用                                                          669
     资产减值损失                                                         -                         -
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                             6
     投资收益(损失以“-”号填列)                                      30                     -400
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             -                         -
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    -825                    -1,031
   加:营业外收入                                                      607
   减:营业外支出                                                         2
    其中:非流动资产处置损失                                              -                         -
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                -220                     -517
   减:所得税费用                                                         -                         -
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    -220                     -517
公司法定代表人: 刘绍勇         主管会计工作负责人:马须伦         会计机构负责人:吴永良





600115                                          中国东方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告


4.3
                                合并现金流量表
                                  2014 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                               本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                                   21,850                     20,721
      收到其他与经营活动有关的现金                                    1,360                      1,095
      经营活动现金流入小计                                           23,210                     21,816
      购买商品、接受劳务支付的现金                                   15,548                     14,253
      支付给职工以及为职工支付的现金                                  3,519                      3,609
      支付的各项税费                                                   575
      支付其他与经营活动有关的现金                                    2,033                      1,647
      经营活动现金流出小计                                           21,675                     20,011
    经营活动产生的现金流量净额                                    1,535                      1,805
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                                  -                          -
      取得投资收益收到的现金                                             14
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                               5
 的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                                       58
      投资活动现金流入小计                                               77                      1,004
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
 的现金                                                               4,340                      4,711
      投资支付的现金                                                      -                          -
      投资活动现金流出小计                                            4,340                      4,711
    投资活动产生的现金流量净额                                   -4,263                     -3,707
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                                  -
      取得借款收到的现金                                             11,673                      7,385
      发行债券收到的现金                                              2,500                      4,795
      收到其他与筹资活动有关的现金                                        -                          -
      筹资活动现金流入小计                                           14,173                     12,230
      偿还债务支付的现金                                              9,658                      3,035
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               588
      支付其他与筹资活动有关的现金                                     962                       1,155
      筹资活动现金流出小计                                           11,208                      4,638
    筹资活动产生的现金流量净额                                    2,965                      7,592
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   -22                        -11
 五、现金及现金等价物净增加额                                          215                       5,679
      加:期初现金及现金等价物余额                                    1,995                      2,539


600115                                       中国东方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告


 六、期末现金及现金等价物余额                                      2,210                      8,218
公司法定代表人: 刘绍勇       主管会计工作负责人:马须伦       会计机构负责人:吴永良

                                母公司现金流量表
                                  2014 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                         单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                                   13,694                     13,453
   收到其他与经营活动有关的现金                                    1,236
    经营活动现金流入小计                                          14,930                     14,337
   购买商品、接受劳务支付的现金                                    8,305                      9,325
   支付给职工以及为职工支付的现金                                  2,349                      2,024
   支付的各项税费                                                   474
   支付其他与经营活动有关的现金                                    1,212                      1,242
    经营活动现金流出小计                                          12,340                     12,813
     经营活动产生的现金流量净额                                    2,590                      1,524
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                                  -
   取得投资收益收到的现金                                             46
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
 的现金净额                                                            4                          -
   收到其他与投资活动有关的现金                                       30
    投资活动现金流入小计                                              80                      1,052
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
 的现金                                                            3,804                      4,107
   投资支付的现金
    投资活动现金流出小计                                           3,889                      4,107
     投资活动产生的现金流量净额                                   -3,809                     -3,055
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                                  -                          -
   取得借款收到的现金                                             11,173                      6,879
   发行债券收到的现金                                                  -                      4,795
   收到其他与筹资活动有关的现金                                        -                          -
    筹资活动现金流入小计                                          11,173                     11,674
   偿还债务支付的现金                                              9,097                      2,416
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               449
   支付其他与筹资活动有关的现金                                     744                       1,017
    筹资活动现金流出小计                                          10,290                      3,651
     筹资活动产生的现金流量净额                                     883                       8,023
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -21                        -10


600115                                     中国东方航空股份有限公司 2014 年第一季度报告


 五、现金及现金等价物净增加额                                     -357                    6,482
   加:期初现金及现金等价物余额                                  1,029
 六、期末现金及现金等价物余额                                     672                     7,099
公司法定代表人: 刘绍勇      主管会计工作负责人:马须伦       会计机构负责人:吴永良





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