东方航空第三季度季报

- 1 - 2015年第三季度报告 


中国东方航空股份有限公司 

2015年第三季度报告 
 - 2 - 2015年第三季度报告 


目录
    一、重要提示…3
    二、公司主要财务数据和股东变化…3
    三、重要事项…6
    四、附录………9 
    - 3 - 2015年第三季度报告
    一、重要提示
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真
    实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管
    人员)吴永良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4本公司第三季度报告未经审计。
    二、公司主要财务数据和股东变化
    2.1主要财务数据 
    单位:百万元币种:人民币 

本报告期末 
上年度末本报告期末比上年度末增减(%) 
调整后调整前 
总资产 183,627 163,542 163,542 12.28 
    归属于上市公司股东的净资产 
35,611 27,696 27,696 28.58 
    年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月)比上年同期增减(%) 
调整后调整前 
经营活动产生的现金流量净额 
17,378 8,873 8,883 95.85 
    年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末 
(1-9月)比上年同期增减(%) 
调整后调整前 
营业收入 71,963 68,818 68,735 4.57 
    归属于上市公司股东的净利润 
5,334 2,059 2,058 159.06 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
4,813 1,563 1,562 207.93 
    加权平均净资产收益率(%)
    16.79 8.04 8.04 增加 8.75个百分点 
    基本每股收益(元/股) 0.4191 0.1625 0.1625 157.91 
    - 4 - 2015年第三季度报告 


稀释每股收益(元/股) 0.4191 0.1625 0.1625 157.91 
    注:公司 2015年 1-9月每股收益均是按母公司发行在外普通股的加权平均数 127.26037亿股计
    算,而上年同期每股收益均是按 126.74269亿股计算。
    非经常性损益项目和金额 
单位:百万元币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额 
(1-9月) 
非流动资产处置损益-75 101 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额-79 -212 
少数股东权益影响额(税后)-38 -66 
合计 193 521
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股
    东)持股情况表 
单位:股 
股东总数(户) 389,031 
前十名股东持股情况 
股东名称(全称) 
期末持股 
数量 
比例(%) 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况 
股东性质 
股份状态数量 
中国东方航空集团公司 
5,072,922,927 38.61 241,547,927 无 0 国有法人 
    HKSCC 
NOMINEES 
LIMITED       
4,182,567,288 31.83 698,865,000 未知未知境外法人 
    DELTA AIR 
LINES INC                 
465,910,000 3.55 0 未知未知境外法人 
    东航金控有限责任公司 
457,317,073 3.48 457,317,073 无 0 国有法人 
    中国证券金融股份有限公司 
379,683,460 2.89 0 未知未知国有法人 
    中国航空油料集团公司 
120,461,743 0.92 0 未知未知国有法人 
    中外运空运发展股份有限公司 
83,157,894 0.63 0 未知未知国有法人 
    中央汇金投资有限责任公司 
70,984,100 0.54 0 未知未知国有法人 
    上海联和投资有限公司 
65,615,429 0.50 0 未知未知国有法人 
    中国银河证券股份有限公司 
45,580,337 0.35 0 未知未知国有法人 
    - 5 - 2015年第三季度报告 


前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类数量 
中国东方航空集团公司 4,831,375,000 人民币普通股 4,831,375,000 
HKSCC NOMINEES LIMITED       3,483,702,288 境外上市外资股 3,483,702,288 
DELTA AIR LINES INC                 465,910,000 境外上市外资股 465,910,000 
中国证券金融股份有限公司 379,683,460 人民币普通股 379,683,460 
中国航空油料集团公司 120,461,743 人民币普通股 120,461,743 
中外运空运发展股份有限公司 83,157,894 人民币普通股 83,157,894 
中央汇金投资有限责任公司 70,984,100 人民币普通股 70,984,100 
上海联和投资有限公司 65,615,429 人民币普通股 65,615,429 
中国银河证券股份有限公司 45,580,337 人民币普通股 45,580,337 
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 
38,114,895 人民币普通股 38,114,895 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
HKSCC NOMINEES LIMITED持有的 4,182,567,288股 H股中,2,626,240,000股由东航国际以实益拥有人的身份持有,东航集团拥有东航金控 100%的权益,东航金控拥有东航国际 100%的权益,因此,东航集团间接拥有东航国际 100%权益;公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。
    表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 
不适用
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条
    件股东持股情况表 
不适用
    三、重要事项
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
    项目变动幅度(%)变动原因 
财务费用 158.03 
    主要是由于人民币兑美元汇率走低导致产生汇兑损失所致 
资产减值损失 2,640.00 
    主要是由于公司可供出售金融资产发生减值及去年同期低基数所致 
 - 6 - 2015年第三季度报告 


投资收益 109.72 
    主要是由于处置长期投资取得的收益及本公司的联营公司盈利增加所致 
营业外支出  257.69 主要是由于子公司机场拆迁,产生房产报废损失 
    所得税 286.33 
    主要是由于公司利润增加,应纳税所得额增加所致 
归属于母公司的净利润 159.06 
    主要是受益于国际油价持续低位运行,经营成本降低;同时面对需求旺盛的中国航空市场,本公司积极组织生产,经营能力进一步提升 
少数股东损益 507.41 主要是由于子公司利润增加,少数股东损益增加 
    预付款项 60.12 
    主要是由于子公司上航国旅预付的旅游团款尚未结算所致 
持有待售的非流动资产-41.80 
    主要是由于公司处置持有待售飞机,减少待售飞机资产账面净值所致 
其他非流动资产 58.73 主要是由于经营性租赁飞机支付的押金减少所致 
    短期借款-51.28 
    主要是由于本公司采用其他融资方式,减少短期借款的借入所致 
预收款项 70.75 主要是由于公司预收票款余额增加所致 
    其他流动负债 37.50 主要是由于公司发行超短期融资券所致 
    未分配利润 1,147.10 主要是由于公司当期利润增加所致
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    一、非公开发行 A股股票 
    2015年 7月 2日,公司收到中国证券业监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。详情请参见公司于 2015年 7月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公告。
    公司收到中国证监会于 2015年 8月 27日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151777号),公司及相关中介机构按照中国证监会的要求,对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实。详情请参见公司于 2015年 9月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公告。
    2015年 9月 21日,公司收到控股股东中国东方航空集团公司(以下简称“东航集团”)出具的承诺函。东航集团公司承诺,将在公司最近一次股东大会前提出
 - 7 - 2015年第三季度报告 


修订《公司章程》第一百五十七(D)条分红条款的议案并在股东大会上对该议案投赞成票表决。详情请参见公司于 2015年 9月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公告。
    二、向达美航空发行 H股股票 
    2015年 7月 27日,公司与美国达美航空公司(以下简称“达美航空”)签署附条件的《股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”),由达美航空以港币3,488,895,000元认购公司新发行的 H股普通股股票 465,910,000股。详情请参见公司于 2015年 7月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公告。
    2015年 9月 1日,双方签署《市场协议》和《认购协议确认书》。根据《市场协议》,双方将在代码共享、舱位管理、时刻协调、销售合作、机场设施共享、常旅客计划、贵宾室及系统投资、人员交流等领域进一步开展深入合作,有助于双方在中美航空客运市场建立长期战略同盟,为广大旅客提供更广泛的行程选择及更加优质和更具竞争力的服务。根据《认购协议确认书》,截至 2015年 9月 1日,除需于股份认购交易交割日达成的条件外,《认购协议》约定的先决条件均已满足。
    详情请参见公司于 2015年 9月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公告。
    2015年 9月 9日,公司完成向达美航空发行 H股普通股 465,910,000股,发行价格为每股 7.49港元,每股面值人民币 1元。详情请参见公司于 2015年 9月 10日
    在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公告。
    3.3公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 
    承诺背景 
承诺类型 
承诺方承诺内容 
承诺时间及期限 
是否有履行期限 
是否及时严格履行 
与再融资相关的承诺 
股份限售 
东航集团/东航金控 
根据2013年4月17日本公司刊发的《非公开发行A股股票发行情况报告书》,2013年4月本公司分别向东航集团和东航金控非公开发行241,547,927 股和457,317,073股A股股票,东航集团和东航金控承诺:在A股发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的公司A股股份。
    承诺时间为 2013年4月;期限为 2013年4月 16日至 2016年4月 16日 
是是 
 - 8 - 2015年第三季度报告 


股份限售 
东航国际 
2013年6月本公司向东航国际定向增发698,865,000股H股股票。根据2012年9月11日本公司第六届董事会第18次普通会议决议及2012年11月9日本公司2012年第一次临时股东大会决议,东航国际承诺:在H股发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的公司H股股份。
    承诺时间为 2012年11月;期限为 2013年 6月 21日至 2016年 6月 21日 
是是 
解决土地等产权瑕疵 
东航集团 
由于历史原因,东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下。对于其中 17项位于广州市和深圳市的房产(合计建筑面积约为
    1996.51平方米),东航集团承诺:
    将在 3年内,通过办理产权过户手续至本公司名下或者对外处置后将相关收益转至本公司等方式解决房屋产权瑕疵问题;如未能及时办理相关产权过户手续给本公司造成损失,则东航集团将承担相应责任。
    承诺时间为 2014年6月;期限为 2014年6月 27日至 2017年6月 30日 
是是 
解决土地等产权瑕疵 
东航集团 
由于历史原因,东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下。对于其中 76项位于上海虹桥机场东区的房产(相关土地权属已过户至本公司名下)(合计建筑面积约为 14.67万平方米),由于历史原因
    该等房屋欠缺相关报建手续,当前办理权属过户存在困难。因此,东航集团承诺:将力争借助虹桥机场东区开发的契机,在条件具备情况下分批次办理相关房屋产权过户手续至本公司名下或通过土地置换等方式解决相关房产权属瑕疵问题,预计最终完成时间约 10-12年。上述房产权属瑕疵的处理进展及结果受限于虹桥机场东区整体开发政策及实施进度的影响。如未能及时办理相关产权过户手续给本公司造成损失,则东航集团将承担相应责任。
    承诺时间为 2014年6月;期限为 2014 年6月 27 日至 2026 年6月 30 日 
是是 
其他承诺 
其他东航集团 
东航集团承诺,将在本公司最近一次股东大会前提出修订本公司《公司章程》第一百五十七(D)条分红条款的议案并在股东大会上对该议案投赞成票表决。
    承诺时间为 2015年9月 21日,期限为 2015年9月 21日至本公司召开最近是是 
 - 9 - 2015年第三季度报告 


一次股东大会之日
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
    重大变动的警示及原因说明 
不适用 



公司名称:中国东方航空股份有限公司 
法定代表人:刘绍勇 
日期:2015年 10月 27日 
 - 10 - 2015年第三季度报告
    四、附录
    4.1财务报表 
    中国东方航空股份有限公司 

2015年 9月 30日合并及公司资产负债表 
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 

资产  
2015年 
9月 30日 
合并 
2014年 
12月 31日 
合并 
2015年 
9月 30日 
公司 
2014年 
12月 31日 
公司 
      
流动资产      
货币资金  979 1,393 547 892 
套期工具- 5 - 5 
应收账款  3,958 3,862 4,818 2,920 
预付款项  1,566 978 561 266 
应收股利  26 33 26 33 
其他应收款  3,425 3,165 10,082 11,105 
存货  2,264 2,259 74 72 
持有待售的非流动资产  2,520 4,330 1,583 2,866 
一年内到期的非流动资产  93 98 49 68 
其他流动资产  2,541 2,120 2,520 1,722 
流动资产合计  17,372 18,243    20,260 19,949 
      
非流动资产      
套期工具  53 30 53 30 
 - 11 - 2015年第三季度报告 


可供出售金融资产  378 433 323 388 
长期股权投资  2,041 1,591 16,406 15,848 
固定资产  126,882 107,278 81,559 68,632 
在建工程  22,677 22,376 21,472 20,258 
无形资产  2,345 2,436 1,383 1,469 
商誉  9,028 9,028 9,028 9,028 
长期待摊费用  1,708 1,344 935 996 
递延所得税资产  170 170 -- 
其他非流动资产  973 613 1,263 813 
非流动资产合计  166,255 145,299 132,422 117,462 
资产总计  183,627 163,542 152,682 137,411 





   

 - 12 - 2015年第三季度报告 



中国东方航空股份有限公司 

2015年 9月 30日合并及公司资产负债表(续) 
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 

负债及股东权益  
2015年 
9月 30日 
合并 
2014年 
12月 31日 
合并 
2015年 
9月 30日 
公司 
2014年 
12月 31日 
公司 
      
流动负债         
短期借款  6,811 13,979 10,202 15,470 
套期工具  5 - 5 - 
应付票据  1,040 - 1,040 - 
应付账款  12,888 11,147 16,288 11,493 
预收款项  1,436 841 647 421 
票证结算  4,633 5,064 4,612 4,920 
应付职工薪酬  2,624 3,141 1,265 1,841 
应交税费  2,332 1,846 979 817 
应付利息  590 738 404 580 
其他应付款  3,631 3,016 7,580 6,547 
一年内到期的非流动负债  20,005 17,355 15,808 13,892 
其他流动负债  5,500 4,000 5,500 4,000 
流动负债合计  61,495 61,127 64,330 59,981 
      
非流动负债      
长期借款  23,199 20,228 18,530 15,229 
 - 13 - 2015年第三季度报告 


套期工具  220 95 220 95 
应付债券  8,090 10,285 2,593 4,791 
长期应付款  48,032 37,717 30,134 25,655 
长期应付职工薪酬  3,165 2,822 2,118 2,293 
专项应付款  55 116 28 95 
递延所得税负债- 26 -- 
其他非流动负债  1,511 1,639 1,240 916 
非流动负债合计  84,272 72,928 54,863 49,074 
负债合计  145,767 134,055 119,193 109,055 
      
股东权益      
股本  13,140 12,674          13,140 12,674 
资本公积  19,815 17,410          20,272 17,868 
其他综合收益 
 (3,143) 
(2,853)            
(2,441  
(2,207) 
未分配利润 
 5,799 2,518 归属于母公司股东权益合计  35,611 27,696 33,489 28,356 
少数股东权益  2,249 1,791  - 
股东权益合计  37,860 29,487          33,489 28,356 
负债和股东权益总计  183,627 163,542        152,682 137,411 





企业负责人:刘绍勇主管会计工作的负责人:马须伦会计机构负责人:吴永良 

 - 14 - 2015年第三季度报告 



中国东方航空股份有限公司 

2015年 1-9月合并及公司利润表 
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 

  2015年 7-9月 2014年 7-9月 2015年 1-9月 2014年 1-9月 2015年 7-9月 2014年 7-9月 2015年 1-9月 2014年 1-9月 
  合并公司 
   (经重述)(经重述)(经重述)(经重述)
    一、营业收入  27,652 26,170 71,963 68,818 15,137 13,931 38,925 36,815 
    减:营业成本              (20,425)            (22,056)            (57,365)            (61,372)             (10,880)            (11,471)             (30,715)            (32,654) 
营业税金及附加                    (55)                  (34) 
                  
(135)                  (86) 
                    
(6) 
                    
(7) 
                    
(15) 
                    
(19) 
销售费用                (1,366)              (1,632)              (4,136)              (4,495) 
                 
(965) 
                 
(1,020) 
                 
(2,831) 
                 
(2,723) 
管理费用                   (701)                  (719) 
                                                                                      
 - 15 - 2015年第三季度报告 


(1,930)(1,977)(382)(407)(1,064)(1,097) 
财务费用/(收入)-净额  
                 
(3,794)                  (417) 
                 
(4,967) 
                 
(1,925) 

(2,729) 
                 
(233) 
                 
(3,545) 
                 
(1,330) 
资产减值损失(1)(1)(137)(5)                     -                        -    (100)(4) 
加:公允价值变动收益  2 5 6 11 2 5 6 11 
投资收益  38 37 151 72  49 51 246 157
    二、营业利润  1,350 1,353 3,450               (959) 226 849 907 (844) 
    加:营业外收入  1,024 893 3,628 3,425 468 586 2,011 2,167 
减:营业外支出  
                    
(79) 
                    
(12) 
                    
(93) 
                    
(26) 
               
(3) 
                    
(11) 
                
(6) 
                    
(22)
    三、利润总额  2,295 2,234 6,985 2,440 691 1,424 2,912 1,301 
    减:所得税费用               (328)              (141)             (1,159)              (300)-72 --415 -
    四、净利润  1,967 2,093 5,826 2,140 619 1,424 2,497 1,301 
    -归属于母公司股东的净利润  1,770 2,044 5,334 2,059     
-少数股东损益  197 49 492 81
    五、每股收益          
    - 16 - 2015年第三季度报告 


基本每股收益(人民币元)
    0.1380                0.1613 0.4191
    0.1625 
    稀释每股收益(人民币元)
    0.1380                0.1613 0.4191
    0.1625 
    2015年 7-9月 2014年 7-9月 2015年 1-9月 2014年 1-9月 2015年 7-9月 2014年 7-9月 2015年 1-9月 2014年 1-9月 
   合并公司 
    (经重述)    (经重述)(经重述)(经重述)
    六、其他综合收益的税后净额      
    以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益  

   
重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动     (138)-(214)               (106)                       (158)                    - 
      
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
     
 - 17 - 2015年第三季度报告 


其他综合收益 
按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额    4    (1)                                        4           (1) 
可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失(25)  42   (47)          (25)                         35          (41) 
现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分(127)(119)(56)         (127)                       (119)          (56) 
      
其他综合收益的税后净额(290)(287)(104)        (258)                       (238)          (98) 
其中:
    归属于母公司股东的其他综合收益税后净额(290)           (290)           (102)    
归属于少数股东的其他综合收益税后净额                3             (2)
    七、综合收益总额  1,677   2,093 5,539    2,036         361         1,424         2,259        1,203 
    - 18 - 2015年第三季度报告 


其中:
    归属于母公司股东的综合收益总额  1,480         2,044         5,044           1,957   
归属于少数股东的综合收益总额  197           49           495              79   
      


企业负责人:刘绍勇                        主管会计工作的负责人:马须伦会计机构负责人:吴永良 
 - 19 - 2015年第三季度报告 


中国东方航空股份有限公司 

2015年 1-9月合并及公司现金流量表 
(除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 

项目  
2015年 1-9月 2014年 1-9月 2015年 1-9月 2014年 1-9月 
合并合并公司公司 
   (经重述)
    一、经营活动产生的现金流量      
    销售商品、提供劳务收到的现金  76,448 72,859 38,629 37,344 
收到其他与经营活动有关的现金  8,242 7,127 10,680 4,582 
经营活动现金流入小计  84,690 79,986 49,309 41,926 
购买商品、接受劳务支付的现金(48,840)(53,222)(22,305)(25,121) 
支付给职工以及为职工支付的现金(12,920)(11,681)(6,726)(6,891) 
支付的各项税费(1,390)(2,764)(1,064)(925) 
支付其他与经营活动有关的现金(4,162)(3,446)(4,554)(3,088) 
经营活动现金流出小计(67,312)(71,113)(34,649)(36,025) 
经营活动产生的现金流量净额  17,378 8,873 14,660 5,901
    二、投资活动产生的现金流量      
    收回投资所收到的现金  49 9 49 2 
取得投资收益所收到的现金  57 55 119 87 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  2,355 739 1,594 495 
收到的其他与投资活动有关的现金  540 2,227 44 65 
投资活动现金流入小计  3,001 3,030 1,806 649 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(22,665)(17,648)(18,623)(10,191) 
投资所支付的现金(413)(102)(462)(541) 
 - 20 - 2015年第三季度报告 


支付的其他与投资活动有关的现金    (44)(28) 
投资活动现金流出小计(23,078)(17,794)(19,085)(10,760) 
投资活动产生的现金流量净额(20,077)(14,764)(17,279)(10,111)
    三、筹资活动产生的现金流量      
    吸收投资所收到的现金           2,870  - 2,870 - 
取得借款收到的现金  37,763 18,660 36,317 23,085 
发行债券所收到的现金   7,298  4,000 
筹资活动现金流入小计  40,633 25,958 39,187 27,085 
偿还债务支付的现金(33,379)(17,136)(32,603)(20,126) 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(1,842)(1,166)(1,675)(1,149) 
支付其他与筹资活动有关的现金(3,169)(1,776)(2,675)(1,061) 
筹资活动现金流出小计(38,390)(20,078)(36,953)(22,336) 
筹资活动产生的现金流量净额  2,243 5,880 2,234 4,749
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  12 23 5 (1)
    五、现金及现金等价物净(减少)/增加额(444) 12 (380) 538 
    加:年初现金及现金等价物余额  1,355 2,040   866   1,029
    六、期末现金及现金等价物余额  911 2,052 486 1,567 
    企业负责人:刘绍勇主管会计工作的负责人:马须伦会计机构负责人:吴永良

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