东方航空非公开发行限售股上市流通公告

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
                       中国东方航空股份有限公司
                   非公开发行限售股上市流通公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     重要内容提示:
      本次限售股上市流通数量为 698,865,000 股
      本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 18 日
     一、本次限售股上市类型
     经中国证券监督管理委员会于 2013 年 3 月 29 日出具的《关于核准中国东方
航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]297 号)核准,中国
东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 4 月 16 日分别向中国东
方航空集团公司(以下简称“东航集团”)和东航金控有限责任公司(以下简称
“东航金控”)非公开发行 A 股普通股 241,547,927 股和 457,317,073 股(以下简
称“本次发行”)。本次发行结果详情请参见公司于 2013 年 4 月 18 日在《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
     本次发行新增股份已于 2013 年 4 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记手续。东航集团及东航金控认购的股份自发行结束之日
起 36 个月内不得转让,预计将于 2016 年 4 月 18 日上市流通(2016 年 4 月 17
日为非交易日,转让日期顺延至其后的第一个交易日)。
     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
     2013 年 6 月 21 日,公司完成向东航国际控股(香港)有限公司定向增发 H
股普通股 698,865,000 股,发行价格为每股 2.32 港元,每股面值人民币 1 元。详
情请参见公司于 2013 年 6 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
     2015 年 9 月 9 日,公司完成向美国达美航空公司发行 H 股普通股 465,910,000
股,发行价格为每股 7.49 港元,每股面值人民币 1 元。详情请参见公司于 2015
年 9 月 10 日 在《 中国证 券报 》、《上 海 证券报 》和 上海 证券 交易所 网站
(www.sse.com.cn)披露的公告。
     截至本公告日,公司股份总数为 13,140,178,860 股。
     三、本次限售股上市流通的有关承诺
     本次限售股持有人东航集团和东航金控均承诺自发行结束之日(2013 年 4
月 16 日)起 36 个月内不得转让。截至本公告日,东航集团和东航金控均严格履
行前述承诺。
     本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
     四、控股股东及其关联方资金占用情况
     公司不存在控股股东及关联方占用资金情况。
     五、中介机构核查意见
     中国国际金融有限公司作为履行本次发行持续督导责任的保荐机构,针对本
次限售股流通的核查意见如下:
     1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规的规定;
     2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限
售承诺;
     3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;
     4、公司不存在控股股东及关联方占用资金的情况;
     5、保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。
     六、本次限售股上市流通情况
     本次限售股上市流通数量为 698,865,000 股。
     本次限售股上市流通日期为 2016 年 4 月 18 日。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
       本次限售股上市流通明细如下:
                                                                            单位:股
                         持有限售股     持有限售股数量占     本次上市流通    剩余限售股
序号      股东名称
                             数量        公司总股本比例          数量             数量
   1      东航集团       241,547,927            1.84%         241,547,927
   2      东航金控       457,317,073            3.48%         457,317,073
合计                     698,865,000            5.32%         698,865,000
       七、股本变动结构表
              单位:股                  本次上市前         变动数        本次上市后
                       国有法人
                                        698,865,000     -698,865,000
                       持有股份
  有限售条件           境外法人
                                        698,865,000          0           698,865,000
    的流通股           持有股份
                    有限售条件的
                                       1,397,730,000    -698,865,000     698,865,000
                    流通股份合计
                          A股          7,782,213,860    698,865,000     8,481,078,860
  无限售条件              H股          3,960,235,000         0          3,960,235,000
  的流通股份        无限售条件的
                                       11,742,448,860   698,865,000     12,441,313,860
                    流通股份合计
              股份总数                 13,140,178,860        0          13,140,178,860
       特此公告。
                                                          中国东方航空股份有限公司
                                                              二〇一六年四月十一日

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