东方航空关于引进新一代远程宽体飞机并优化公司机队机构的公告

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
                       中国东方航空股份有限公司
  关于引进新一代远程宽体飞机并优化公司机队机构
                                          的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
    2016年4月28日,中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
    司”)与空中客车公司(以下简称“空客公司”)在中国上海签订《购买A350
    系列飞机协议》,向空客公司购买20架新一代A350-900远程宽体飞机(以下
    简称“A350飞机交易”)。上述A350飞机计划于2018年至2022年分批交付于
    本公司。
    同日,本公司与波音公司在中国上海签订《购买B787系列飞机协议》,向波
    音公司购买15架新一代B787-9远程宽体飞机(以下简称“B787飞机交易”)。
    上述B787飞机计划于2018年至2021年分批交付于本公司。
    2016-2020年,本公司将退出全部6架B767系列飞机,并计划退出12架A330系
    列飞机。
    A350飞机交易和B787飞机交易有助于公司及时补充部分远程客机退出后产
    生的运力缺口,满足公司运力的正常增长需求,并为公司“十四五”前半期
    (2021-2022年)的经营发展储备远程运力。通过A350飞机交易和B787飞机
    交易,公司将进一步实现远程宽体客机的更新换代,打造精简高效、结构合
    理、业内领先的客机机队;围绕核心枢纽持续拓宽远程航线网络,提升公司
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    远程航线经营能力和收入水平,推动公司国际化战略实施;持续优化旅客乘
    机体验,为广大旅客提供更加舒适的空中旅行服务。
    以本公司截至2015年12月31日的可用吨公里计算,2016-2020年公司退出全
    部6架B767系列客机及计划退出12架A330系列客机将分别使公司的运力降低
    约1.57%和5.63%;通过A350飞机交易,公司运力将在2018-2022年分别增长
    约1.89%、2.83%、1.89%、5.67%和6.61%;通过B787飞机交易,公司运力将
    在2018-2021年分别增长约2.32%、3.48%、1.74%和1.16%。
     一、A350飞机交易基本情况
     (一)购买20架A350-900飞机交易概况
     1、交易概述
     公司于2016年4月28日与空客公司在中国上海签订《购买A350系列飞机协
议》,向空客公司购买20架A350-900飞机。
     2、交易相对方
     空客公司是世界上主要飞机制造商之一,总部位于法国图卢兹。本公司确认,
在作出一切合理查询后,就本公司董事所知,空客公司及其各最终权益拥有人为
独立第三方,均不是公司的关联方。
     3、交易标的
     A350飞机交易的标的为20架A350-900飞机。
     4、审议程序
     A350飞机交易已经本公司2016年4月28日召开的公司董事会2016年第3次例
会审议批准,与会董事表决一致通过。A350飞机交易尚须获得国家有关部门的批
准后方可生效。
     (二)协议金额及定价情况
     A350-900飞机的公开市场报价(“根据2014年1月的目录价格”)为:每架
A350系列飞机约为2.98亿美元,20架A350系列飞机的基本价格合计约为59.60亿
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美元(美元与人民币按1.00美元兑6.4954元人民币折算,约为387.13亿元人民
币)。上述基本价格包括机身、发动机和ACS设备(座椅和娱乐设备),并根据
交付计划按公式计算后予以调整。
     A350交易协议根据一般商业及行业惯例,由本公司和空客公司按公平原则协
商确定。空客公司给予本公司较大幅度的价格优惠,因此,该等飞机的实际价格
显著低于上述基本价格,并且本公司确认在A350飞机交易中所获的价格优惠公平
合理,与本公司以往向空客公司购买空客飞机中所获的价格更优。同时,上述价
格优惠主要影响本公司未来营运成本中飞机的折旧,本公司亦相信A350飞机交易
所获价格优惠对本公司未来整体营运成本并无重大的影响。
     (三)A350飞机交易的资金来源及支付方式
     本公司拟通过业务营运、商业银行贷款、发行债券及其他融资工具所得资金
为本次购买20架A350-900飞机提供资金。A350飞机交易所涉金额将分期支付,预
计不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响;具体支付方式为在协议生
效后,公司先分期支付部分预付款,然后于每架飞机交付日再付清余款。
     (四)交付时间和对公司运力的影响
     上述20架A350-900飞机计划于2018年至2022年分批交付于本公司,预计2018
年交付2架;2019年交付3架;2020年引进交付2架;2021年引进交付6架;2022
年引进交付7架。本公司未来可能根据市场情况和公司运力规划调整A350飞机交
易项下飞机的具体引进时间和机型。
     不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整,以本公司截至
2015年12月31日的可用吨公里计算,通过A350飞机交易,公司运力将在2018-2022
年分别增长约1.89%、2.83%、1.89%、5.67%和6.61%
     二、B787飞机交易基本情况
     (一)购买15架B787-9飞机交易概况
     1、交易概述
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     公司于2016年4月28日与波音公司在中国上海签订《购买B787系列飞机协
议》,向波音公司购买15架B787-9飞机。
     2、交易相对方
     波音公司是世界上主要飞机制造商之一,总部位于美国西雅图。本公司确认,
在作出一切合理查询后,就本公司董事所知,波音公司及其各最终权益拥有人为
独立第三方,均不是公司的关联方。
     3、交易标的
     B787飞机交易的标的为15架B787-9飞机。
     4、审议程序
     B787飞机交易已经本公司2016年4月28日召开的公司董事会2016年第3次例
会审议批准,与会董事表决一致通过。B787飞机交易尚须获得国家有关部门的批
准后方可生效。
     (二)协议金额及定价情况
     B787-9飞机的公开市场报价(“根据2014年7月的目录价格”)为:每架B787
系列飞机约为2.61亿美元,15架B787系列飞机的基本价格合计约为39.15亿美元
(美元与人民币按1.00美元兑6.4954元人民币折算,约为254.29亿元人民币)。
上述基本价格包括机身、发动机、选装设备和娱乐设备,并根据交付计划按公式
计算后予以调整。
     B787飞机交易协议根据一般商业及行业惯例,由本公司和波音公司按公平原
则协商确定。波音公司给予本公司较大幅度的价格优惠,因此,该等飞机的实际
价格显著低于上述基本价格,并且本公司确认在B787飞机交易中所获的价格优惠
公平合理,与本公司以往向波音公司购买波音飞机中所获的价格更优。同时,上
述价格优惠主要影响本公司未来营运成本中飞机的折旧,本公司亦相信B787飞机
交易所获价格优惠对本公司未来整体营运成本并无重大的影响。
     (三)B787飞机交易的资金来源及支付方式
     本公司拟通过业务营运、商业银行贷款、发行债券及其他融资工具所得资金
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
为本次购买15架B787-9飞机提供资金。B787飞机交易所涉金额将分期支付,预计
不会对公司的现金流状况和业务运营产生重大影响;具体支付方式为在协议生效
后,公司先分期支付部分预付款,然后于每架飞机交付日再付清余款。
       (四)交付时间及对公司运力的影响
     上述15架B787-9飞机计划于2018年至2021年分批交付于本公司,预计2018
年交付4架;2019年交付6架;2020年交付3架;2021年交付2架。本公司未来可能
根据市场情况和公司运力规划调整B787飞机交易项下飞机的具体引进时间和机
型。
     不考虑本公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整,以本公司截至
2015年12月31日的可用吨公里计算,通过B787飞机交易,公司运力将在2018-2021
年分别增长约2.32%、3.48%、1.74%和1.16%。
       三、公司部分机型退出情况
     2016-2020年,本公司将退出全部6架B767系列飞机,并计划退出12架A330
系列飞机。本公司未来将可能根据市场情况和公司运力规划对上述飞机退出计划
进行调整。
     以本公司截至2015年12月31日的可用吨公里计算,2016-2020年公司退出全
部6架B767系列客机及计划退出12架A330系列客机将分别使公司的运力降低约
1.57%和5.63%。
       四、进行A350飞机交易和B787飞机交易的理由及预期对公司的益处
     A350飞机交易和B787飞机交易有助于公司及时补充部分远程客机退出后产
生的运力缺口,满足公司运力的正常增长需求,并为公司“十四五”前半期
(2021-2022年)的经营发展储备远程运力。通过A350飞机交易和B787飞机交易,
公司将进一步实现远程宽体客机的更新换代,打造精简高效、结构合理、业内领
先的客机机队;围绕核心枢纽持续拓宽远程航线网络,提升公司远程航线经营能
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力和收入水平,推动公司国际化战略实施;持续优化旅客乘机体验,为广大旅客
提供更加舒适的空中旅行服务。
     本公司董事认为,A350飞机交易和B787飞机交易有助于公司实施“十三五”
(2016-2020年)和“十四五”(2021-2025年)远程宽体机队规划,交易条款是
公平合理的,符合公司和全体股东的整体利益。
     特此公告。
                                              中国东方航空股份有限公司
                                                二〇一六年四月二十八日

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