东方航空2016年第三季度报告

中国东方航空股份有限公司
                    2016 年第三季度报告
-1-   2016 年第三季度报告
                             目录
一、 重要提示……………………………………………………………3
二、 公司主要财务数据和股东变化……………………………………3
三、 重要事项……………………………………………………………5
四、 附录…………………………………………………………………11
 -2-   2016 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管
人员)吴永良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                              单位:百万元   币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年
                                 本报告期末        上年度末
                                                                         度末增减(%)
总资产                            204,885           195,709                   4.69
归属于上市公司股东的
                                  50,418             35,137                  43.49
净资产
                            年初至报告期末    上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                              (1-9 月)            (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流
                                  19,222             17,378                  10.61
量净额
                            年初至报告期末    上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                              (1-9 月)            (1-9 月)              (%)
营业收入                          75,408             71,963                   4.79
归属于上市公司股东的
                                   6,694             5,334                   25.50
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净               6,249             4,813                   29.84
利润
加权平均净资产收益率
                                   16.19             16.79             增加 0.6 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)             0.4928             0.4191                  17.59
稀释每股收益(元/股)             0.4928             0.4191                  17.59
 -3-       2016 年第三季度报告
 注:公司每股收益是按母公司发行在外普通股的加权平均数计算,本报告期母公司发行在外普
 通股的加权平均数为 135.82 亿股,而上年同期为 127.26 亿股。
 非经常性损益项目和金额
                                                                       单位:百万元 币种:人民币
                                                   本期金额              年初至报告期末金额
                  项目
                                                   (7-9 月)                (1-9 月)
   非流动资产处置损益                                  -6
   除上述各项之外的其他营业外
                                                      188
   收入和支出
   所得税影响额                                       -43                          -159
   少数股东权益影响额(税后)                         -14                           -45
               合计                                   125
 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股
 东)持股情况表
                                                                                          单位:股
              股东总数(户)                                             285,550
                                             前十名股东持股情况
    股东名称              期末持股                   持有有限售条      质押或冻结情况
                                           比例(%)                                         股东性质
    (全称)                数量                     件股份数量      股份状态    数量
中国东方航空集
                     5,072,922,927          35.06           0          无            0     国有法人
团公司
HKSCC NOMINEES
                     4,182,641,289          28.91           0         未知         未知    境外法人
LIMITED
中国航空油料集
                         586,300,252        4.05       465,838,509    未知         未知    国有法人
团公司
DELTA AIR LINES
                         465,910,000        3.22            0         未知         未知    境外法人
INC
上海励程信息技
                         465,838,509        3.22       465,838,509    未知         未知    境内法人
术咨询有限公司
东航金控有限责
                         457,317,073        3.16            0          无            0     国有法人
任公司
中国证券金融股
                         357,762,615        2.47            0         未知         未知    国有法人
份有限公司
中国远洋海运集
                         232,919,254        1.61       232,919,254    未知         未知    国有法人
团有限公司
中央汇金资产管
                         70,984,100         0.49            0         未知         未知    国有法人
理有限责任公司
上海联和投资有
                         65,615,429         0.45            0         未知         未知    国有法人
限公司
                                       前十名无限售条件股东持股情况
                                           持有无限售条件流通股             股份种类及数量
            股东名称
                                                   的数量              种类                数量
中国东方航空集团公司                           5,072,922,927       人民币普通股       5,072,922,927
   -4-    2016 年第三季度报告
HKSCC NOMINEES LIMITED                      4,182,641,289     境外上市外资股     4,182,641,289
DELTA AIR LINES INC                         465,910,000       境外上市外资股      465,910,000
东航金控有限责任公司                        457,317,073        人民币普通股       457,317,073
中国证券金融股份有限公司                    357,762,615        人民币普通股       357,762,615
中国航空油料集团公司                        120,461,743        人民币普通股       120,461,743
中央汇金资产管理有限责任公司                 70,984,100        人民币普通股        70,984,100
上海联和投资有限公司                         65,615,429        人民币普通股        65,615,429
全国社保基金一一八组合                       52,487,711        人民币普通股        52,487,711
中外运空运发展股份有限公司                   51,641,800        人民币普通股        51,641,800
                                     HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,182,641,289 股 H 股中,
                                     2,626,240,000 股由东航国际以实益拥有人的身份持有,东
                                     航集团拥有东航金控 100%的权益,东航金控拥有东航国际
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     100%的权益,因此,东航集团间接拥有东航国际 100%权益;
                                     公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动
                                     关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                     不适用
的说明
 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条
 件股东持股情况表
 不适用
 三、重要事项
 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                            本报告期较去年
           项   目            同期变动幅度                          变动原因
                                   (%)
                                                  主要是由于去年第三季度起美元兑人民币汇率大
          财务费用                 -20.27
                                                  幅走高,导致去年同期产生较大汇兑损失所致
                                                  主要是由于去年同期可供出售金融资产发生减值
     资产减值损失                  -97.81         导致去年同期资产减值损失达 1.37 亿元,而本报
                                                  告期资产减值损失为 0.03 亿元
                                                  主要是由于公司处置可供出售金融资产的收益及
          投资收益                 74.83          公司的联营公司盈利均增加导致本报告期投资收
                                                  益达 2.64 亿元,去年同期投资收益为 1.51 亿元
                                                  主要是由于去年同期子公司运营基地拆迁,产生
         营业外支出                -76.34         房产报废损失导致去年同期营业外支出为 0.93 亿
                                                  元,本报告期营业外支出为 0.22 亿元
          利润总额                 35.35          主要是由于公司把握市场机遇,加强市场营销,
   -5-      2016 年第三季度报告
                                           实现客运市场供需总体匹配,客座率保持稳定增
                                           长,同时公司严格控制成本支出,债务结构持续
                                           优化
                                           主要是由于公司利润总额增加,应纳税所得额增
         所得税                 88.96
                                           加所致
                          本报告期末较去
         项   目            年末变动幅度                    变动原因
                                (%)
                                           主要是由于公司提高资金利用率,本报告期末结
    货币资金                -84.97
                                           存减少所致
    预付款项                317.40     主要是由于本报告期公司预付采购款增加所致
                                           主要是由于本报告期公司可供出售金融资产公允
  可供出售金融资产              50.00
                                           价值变动所致
    其他非流动资产              -40.86     主要是由于本报告期公司记账折扣减少所致
                                           主要是本报告期公司通过发行债券、中期票据、
    短期借款                -45.50     超短期融资券等融资方式优化债务结构,偿还了
                                           部分短期借款所致
                                           主要是由于本报告期公司减少了银行承兑汇票的
    应付票据                -95.63
                                           结算方式所致
                                           主要是由于本报告期公司利润总额增加,应交企
    应交税费                50.89
                                           业所得税增加所致
                                           主要是由于本报告期公司通过非公开发行股票、
                                           发行债券、中期票据等融资方式优化债务结构,
一年内到期的非流动负债          -61.85
                                           偿还了部分一年内到期的长期美元借款和长期应
                                           付款
                                           主要是由于报告期内公司调整债务结构,增加超
     其他流动负债               80.65
                                           短期融资券发行所致
                                           主要是由于本报告期公司通过发行债券、中期票
    长期借款                -59.66     据等融资方式优化债务结构,偿还了部分长期美
                                           元借款
                                           主要是由于本报告期公司发行中期票据及韩元债
    应付债券                77.08
                                           所致
                                           主要是由于本报告期公司完成非公开发行 A 股股
    资本公积                36.93
                                           票增加资本公积所致
  -6-     2016 年第三季度报告
                                         主要是由于报告期内公司实现盈利,且利润总额
       未分配利润               138.82
                                         较去年同期大幅增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
(1)非公开发行 A 股股票
     经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的证监许可[2016]
8 号《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》核准, 公司向
上海励程信息技术咨询有限公司、中国航空油料集团公司、中国远洋海运集团有限
公司和财通基金管理有限公司非公开发行 1,327,406,822 股人民币普通股(A
股),发行价 6.44 元/股,共募集资金 8,548,499,933.68 元,扣除发行费用
8,525,399.97 元后,募集资金净额为 8,539,974,533.71 元。上述资金于 2016 年 6
月 27 日到账,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2016 年 6 月 28 日
出具了安永华明(2016)验字第 61056687_B02 号验资报告。
    2016 年 7 月 4 日,公司第八届董事会第 2 次普通会议审议通过了《关于使用非
公开发行 A 股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》,同意公司将
非公开发行 A 股项目募集资金净额人民币 8,539,974,533.71 元按 4:1 比例分别置换
公司预先投入购买 28 架飞机项目和偿还金融机构贷款的自筹资金。详情请参见
2016 年 7 月 5 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊
发的公告。
    公司非公开发行 A 股股票募集资金使用情况详情请关注公司未来在《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的《募集资金存放与使用情况报
告》。
(2)2016 年中期利润分配
    2016 年 8 月 30 日,公司董事会 2016 年第四次例会审议通过《公司 2016 年中
期利润分配预案》,建议公司 2016 年中期派发现金红利每 10 股人民币 0.51 元(含
税),根据公司总股本 14,467,585,682 股计算,合计派发现金红利约人民币 7.38
亿元(含税)。2016 年 10 月 27 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过上
述中期利润分配预案。详情请参见 2016 年 8 月 31 日和 10 月 28 日公司于《中国证
券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的公告。
(3)2017-2019 年度日常关联交易
 -7-      2016 年第三季度报告
    2016 年 8 月 30 日,公司与关联方中国东方航空集团公司及其下属控股子公司
就日常关联交易签署了为期三年(2017 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日)的日常关
联交易框架协议,并更新了 2017 年至 2019 年日常关联交易项目上限,其中金融服
务及航空配餐日常关联交易已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。同日,
公司更新了与关联方中国民航信息网络股份有限公司之间 2017 年至 2019 年航空信
息技术服务日常关联交易上限。详情请参见 2016 年 8 月 31 日和 10 月 28 日公司于
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的公告。
(4)公开发行公司债券
    2016 年 9 月 6 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准中国东方航空股份有
限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2016〕2002 号),核
准公司自中国证监会核准之日起 24 个月内向合格投资者公开发行面值总额不超过
103 亿元的公司债券。详情请参见公司于 2016 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公告。
    公司 2016 年公司债券(第一期)发行情况详情请参见 2016 年 10 月 28 日在
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的公告。
(5)发行韩元债券
     2016 年 9 月 28 日,公司已完成韩元债券发行。其中银行担保私募债债(由韩
国产业银行提供担保)发行规模为 1,200 亿韩元,发行期限为 3 年,单位面值为 50
亿韩元,年利率为 2.05%;优先私募债发行规模为 550 亿韩元,发行期限为 3 年,
单位面值 50 亿韩元,年利率为 2.85%。详情请参见公司于 2016 年 9 月 29 日在《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的公
告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 -8-   2016 年第三季度报告
                                                                                                                          是否有     是否及时
  承诺背景       承诺类型      承诺方                         承诺内容                               承诺时间及期限
                                                                                                                          履行期限   严格履行
                                       由于历史原因,东航集团投入本公司的部分土地和房产尚
                                       未过户至本公司名下。对于其中 17 项位于广州市和深圳市
                                       的房产(合计建筑面积约为 1996.51 平方米),东航集团 承诺时间为 2014 年 6 月;
               解决土地等产
                              东航集团 承诺:将在 3 年内,通过办理产权过户手续至本公司名下 期限为 2014 年 6 月 27 日至      是         是
               权瑕疵
                                       或者对外处置后将相关收益转至本公司等方式解决房屋产 2017 年 6 月 30 日
                                       权瑕疵问题;如未能及时办理相关产权过户手续给本公司
                                       造成损失,则东航集团将承担相应责任。
                                       由于历史原因,东航集团投入本公司的部分土地和房产尚
与再融资相关                           未过户至本公司名下。对于其中 76 项位于上海虹桥机场东
的承诺                                 区的房产(相关土地权属已过户至本公司名下)(合计建
                                       筑面积约为 14.67 万平方米),由于历史原因该等房屋欠
                                       缺相关报建手续,当前办理权属过户存在困难。因此,东
                                                                                            承诺时间为 2014 年 6 月;
               解决土地等产            航集团承诺:将力争借助虹桥机场东区开发的契机,在条
                              东航集团                                                      期限为 2014 年 6 月 27 日至     是         是
               权瑕疵                  件具备情况下分批次办理相关房屋产权过户手续至本公司
                                                                                            2026 年 6 月 30 日
                                       名下或通过土地置换等方式解决相关房产权属瑕疵问题,
                                       预计最终完成时间约 10-12 年。上述房产权属瑕疵的处理
                                       进展及结果受限于虹桥机场东区整体开发政策及实施进度
                                       的影响。如未能及时办理相关产权过户手续给本公司造成
                                       损失,则东航集团将承担相应责任。
                                        东航集团和东航金控承诺其持有的241,547,927 股和      承诺时间为 2016 年 4 月;
                              东航集团/
  其他承诺       股份限售               457,317,073股A股股票自2016年4月18日解禁流通起24个月 期限为 2016 年 4 月 18 日至     是         是
                              东航金控
                                        内不减持。                                          2018 年 4 月 17 日
 -9-    2016 年第三季度报告
四、附录
4.1 财务报表
 - 11 -   2016 年第三季度报告

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