东方航空2017年第三季度报告

中国东方航空股份有限公司
                    2017 年第三季度报告
-1-   2017 年第三季度报告
                             目录
一、重要提示 ............................................. - 3 -
二、公司主要财务数据和股东变化 ........................... - 3 -
三、重要事项 ............................................. - 6 -
四、附表 ................................................ - 11 -
 -2-   2017 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长刘绍勇,副董事长、总经理马须伦及副总经理、财务总监吴永良保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                单位:百万元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年
                                 本报告期末          上年度末
                                                                           度末增减(%)
          总资产                  223,652             210,051                  6.48
归属于上市公司股东的净资产         54,552              47,186                  15.61
                               年初至报告期末   上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                                 (1-9 月)           (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额         14,528              19,222                  -24.42
                               年初至报告期末   上年初至上年报告期末
                                                                         比上年同期增减(%)
                                 (1-9 月)           (1-9 月)
         营业收入                  77,505              75,408                  2.78
归属于上市公司股东的净利润         7,915               6,694                   18.24
归属于上市公司股东的扣除非
                                   5,649               6,249               -9.60
    经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)          15.45               16.19        减少 0.74 个百分点
  基本每股收益(元/股)           0.5471              0.4928               11.02
  稀释每股收益(元/股)           0.5471              0.4928               11.02
注:公司每股收益是按母公司发行在外普通股的加权平均数计算,本报告期母公司发行在外普
通股的加权平均数为 144.67 亿股,而上年同期为 135.82 亿股。
  -3-    2017 年第三季度报告
 非经常性损益项目和金额
                                                                   单位:百万元 币种:人民币
                                     本期金额              年初至报告期末金额
                 项目                                                             说明
                                     (7-9 月)                (1-9 月)
         非流动资产处置收益              27
     处置长期投资取得的收益                  -
                                                                                     东方航空物
      处置子公司取得的收益                   -                    1,754              流公司股权
                                                                                         转让
   计入当期损益的政府补助,但
   与公司正常经营业务密切相
   关,符合国家政策规定、按照            100
   一定标准定额或定量持续享受
         的政府补助除外
   除上述各项之外的其他营业外
                                         158
           收入和支出
   少数股东权益影响额(税后)              -15                     -43
           所得税影响额                  -70                      -435
               合计                      200                      2,266
 2.2 截止报告期末(2017 年 9 月 30 日)的股东总数、前十名股东、前十名流通股东
 (或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
              股东总数(户)                                          275,947
                                     前十名股东持股情况
   股东名称             期末持股                 持有有限售条       质押或冻结情况
                                   比例(%)                                                股东性质
   (全称)               数量                   件股份数量     股份状态      数量
中国东方航空集
                   5,072,922,927   35.06%             0                                   国有法人
    团公司
    HKSCC
  NOMINEES         4,182,443,289   28.91%             0          质押注   960,000,000     境外法人
   LIMITED
中国证券金融股
                    612,745,734    4.24%              0                                   国有法人
  份有限公司
中国航空油料集
                    504,767,895    3.49%              0                                   国有法人
    团公司
 DELTA AIR                         3.22%              0                                   境外法人
                    465,910,000
 LINES INC
   -4-     2017 年第三季度报告
上海励程信息技                                                                         境内非国
                    465,838,509       3.22%         0          质押      465,838,509
术咨询有限公司                                                                           有法人
东航金控有限责
                    457,317,073       3.16%         0                                  国有法人
    任公司
中国远洋海运集
                    232,919,254       1.61%         0                                  国有法人
  团有限公司
中央汇金资产管
                     70,984,100       0.49%         0                                  国有法人
理有限责任公司
上海联和投资有
                     65,615,429       0.45%         0                                  国有法人
    限公司
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                     持有无限售条件流通              股份种类及数量
            股东名称
                                         股的数量                种类              数量
     中国东方航空集团公司                5,072,922,927       人民币普通股      5,072,922,927
 HKSCC NOMINEES LIMITED                  4,182,443,289      境外上市外资股        4,182,443,289
  中国证券金融股份有限公司               612,745,734         人民币普通股         612,745,734
     中国航空油料集团公司                504,767,895         人民币普通股         504,767,895
    DELTA AIR LINES INC                  465,910,000        境外上市外资股        465,910,000
上海励程信息技术咨询有限公司             465,838,509         人民币普通股         465,838,509
     东航金控有限责任公司                457,317,073         人民币普通股         457,317,073
  中国远洋海运集团有限公司               232,919,254         人民币普通股         232,919,254
中央汇金资产管理有限责任公司              70,984,100         人民币普通股          70,984,100
     上海联和投资有限公司                 65,615,429         人民币普通股          65,615,429
                                     HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,182,443,289 股中,
                                     东航国际以实益拥有人的身份持有 2,626,240,000 股。东航
上述股东关联关系或一致行动的         集团拥有东航金控 100%的权益,东航金控拥有东航国际
            说明                     100%的权益,因此,东航集团间接拥有东航国际 100%权
                                     益;公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致
                                     行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
                                                                 不适用
              的说明
  注:东航国际于 2017 年 8 月 30 日将持有的 700,000,000 股本公司 H 股股份(均为无限售流通股)质
  押给中国建设银行(亚洲)股份有限公司,将持有的 260,000,000 股本公司 H 股股份(均为无限售流通
  股)质押给香港上海汇丰银行有限公司,合计对外质押 960,000,000 股本公司 H 股股份,质押期限均
  不超过 12 个月。
   -5-     2017 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条
件股东持股情况表
不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                          本报告期较去年
         项   目            同期变动幅度                    变动原因
                                (%)
                                           主要是由于根据《财政部关于印发<增值税会计
                                           处理规定>的通知》(财会[2016]22 号),公司
       营业税费                 84.11
                                           将原计入管理费用的相关税金调整计入税金及
                                           附加科目核算所致。
                                           主要是由于汇兑损益影响,2017 年 1-9 月人民
       财务费用                 -72.20     币升值,产生汇兑收益 12.98 亿元,去年同期
                                           人民币贬值,产生汇兑损失 17.68 亿元。
                                           主要是由于处置东航物流 100%股权产生投资
       投资收益                 659.85
                                           收益 17.54 亿元。
                                           根据财政部修订印发的《企业会计准则第 16 号
                                           ——政府补助》,公司将与日常活动有关的政
       其他收益                 不适用
                                           府补助,从“营业外收入”项目调整至“其他
                                           收益”项目列报。
                                           主要是为提高公司流动性水平,降低财务风
       货币资金                 152.59
                                           险,期末增加现金及现金等价物所致。
       预付款项                 -38.02     主要是由于本期预付航油款减少所致。
       应收股利                 84.93      主要是由于应收联营公司分配股利增加所致。
   其他流动资产                 87.13      主要是由于公司增值税留抵税额增加所致。
                                           主要是由于本期公司调整债务结构,增加短期
       短期借款                 155.33
                                           借款所致。
                                           主要是由于报告期内公司减少应付票据方式结
       应付票据                 -90.54
                                           算。
       应交税费                 55.47      主要是由于应交企业所得税增加所致。
   其他流动负债                 -41.18     主要是由于本期公司归还超短期融资券所致。
       未分配利润               85.30      主要是由于报告期内公司实现盈利所致。
 -6-      2017 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    (1)2016 年年度权益分派实施
    2017 年 6 月 28 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过《公司 2016 年年度权
益分配预案》,建议公司 2016 年年度派发现金红利每 10 股人民币 0.49 元(含
税),根据公司总股本 14,467,585,682 股计算,合计派发现金红利约人民币 7.08
亿元(含税)。2017 年 8 月 9 日为股权登记日,2017 年 8 月 10 日为除权除息日和
现金红利发放日。详情请参见 2017 年 8 月 3 日公司于《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站刊发的公告。
    (2)东航集团认购 Air France-KLM 股权
    公司控股股东中国东方航空集团公司的下属全资子公司(以下统称“东航集
团”)于 2017 年 7 月 27 日与 Air France-KLM(“法荷航集团”)签署了附条件
的《股份认购协议》,对 Air France-KLM 进行股权投资,计划认购其本次定向增
发完成后总股本 10%的新发行股份,总投资额大约为 3.75 亿欧元。同日,本公司
战略股东 Delta Air Lines Inc.(以下简称 “Delta”)也与 Air France-KLM 签署
了附条件的《股份认购协议》,计划认购其本次定向增发完成后总股本 10%的新发
行股份。同日,本公司与 Air France-KLM 签署了《市场合作协议》,在双方已有良
好业务合作关系基础上进一步升级了全面商务合作伙伴关系。
    2017 年 9 月 4 日,Air France-KLM 召开股东大会审议通过了其向东航集团及
Delta 定向增发事宜。9 月 27 日,Air France-KLM 向东航集团和 Delta 定向增发股
票相关政府审批的前置条件已经满足。Air France-KLM 向东航集团定向增发发行的
股份已于 2017 年 10 月 3 日在泛欧交易所(主要在巴黎和阿姆斯特丹市场)完成交
割。本次定向增发完成后,东航集团持有 Air France-KLM 10%的股份,并且东航集
团委派公司董事、副总经理唐兵先生担任 Air France-KLM 的董事。
     本公司控股股东东航集团及重要股东之一的 Delta 战略入股 Air France-
KLM,本公司、Air France-KLM 和 Delta 将形成更为紧密的长期战略合作伙伴关
系,三家公司优势互补, 互利共赢,构建覆盖全球的航空网络,将为全球旅客提供
更加便捷、高效、优质的旅行服务,有利于提升本公司在全球航空市场的竞争力和
影响力。
    (3)与上海东航投资有限公司的关联交易
 -7-   2017 年第三季度报告
     2017 年 3 月 30 日,公司董事会 2017 年第 2 次例会审议通过《关于向东航集团
转让虹桥机场东片区土地及建筑物的议案》。2017 年 6 月 28 日,公司第八届董事会
第 6 次普通会议审议通过《关于变更虹桥机场东片区土地及建筑物处置方案的议
案》,同意将受让人由中国东方航空集团公司变更为其全资子公司上海东航投资有
限公司(以下简称“东航投资”)。
     2017 年 9 月 29 日,本公司与东航投资于上海签署《中国东方航空股份有限公
司虹桥机场六宗土地使用权转让协议》和《中国东方航空股份有限公司虹桥地块六
宗土地地上附属物补偿协议》,同意将本公司位于上海市虹桥机场 1 号航站楼附近
的 6 宗土地(总面积约 371,652 平方米)转让给东航投资,并由东航投资就该 6 宗
土地地上附属物(即 90 项房屋建筑物、62 项构筑物和 31,623 平方米的绿化)向本
公司支付补偿费用。本次标的土地转让金额及标的地上附属物的补偿费用合计为人
民币 80,800.91 万元。该等标的土地及地上建筑物的权属目前已归东航投资所有,
该片土地上 76 项瑕疵物业问题将一并解决。详情请参见 2017 年 9 月 29 日公司于
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的公告。
    (4)飞机经营性租赁关联交易
    本次关联交易关联方为东航集团下属控股子公司东航国际融资租赁有限公司
(以下简称“东航租赁”)。2017 年 4 月 27 日,本公司董事会 2017 年第 3 次例会
审议通过《关于公司向东航租赁转让 5 架 B737-800 飞机购买权并进行经营性租赁的
议案》。2017 年 8 月 10 日,本公司与东航租赁设立的全资项目子公司(以下简称
“东航租赁项目公司”)签署《飞机租赁协议》。详情请参见 2017 年 8 月 10 日公
司于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊发的公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
 -8-    2017 年第三季度报告
                                                                                                                                    是否有   是否及时
 承诺背景       承诺类型      承诺方                          承诺内容                                 承诺时间及期限
                                                                                                                                  履行期限   严格履行
                                       由于历史原因,东航集团投入本公司的部分土地和房产尚
                                       未过户至本公司名下。对于其中 17 项位于广州市和深圳市
                                                                                                          承诺时间
                                       的房产(合计建筑面积约为 1996.51 平方米),东航集团
               解决土地等产    东航                                                                   为 2014 年 6 月;                       已履行
                                       承诺:将在 3 年内,通过办理产权过户手续至本公司名下                                           是
                  权瑕疵       集团                                                             期限为 2014 年 6 月 27 日至                    完毕
                                       或者对外处置后将相关收益转至本公司等方式解决房屋产
                                                                                                    2017 年 6 月 30 日
                                       权瑕疵问题;如未能及时办理相关产权过户手续给本公司
                                       造成损失,则东航集团将承担相应责任。
                                       由于历史原因,东航集团投入本公司的部分土地和房产尚
与再融资相关                           未过户至本公司名下。对于其中 76 项位于上海虹桥机场东
    的承诺                             区的房产(相关土地权属已过户至本公司名下)(合计建
                                       筑面积约为 14.67 万平方米),由于历史原因该等房屋欠
                                       缺相关报建手续,当前办理权属过户存在困难。因此,东
                                                                                            承诺时间为 2014 年 6 月;
               解决土地等产    东航    航集团承诺:将力争借助虹桥机场东区开发的契机,在条                                                     已履行
                                                                                            期限为 2014 年 6 月 27 日至              是
                   权瑕疵      集团    件具备情况下分批次办理相关房屋产权过户手续至本公司                                                       完毕
                                                                                                2026 年 6 月 30 日
                                       名下或通过土地置换等方式解决相关房产权属瑕疵问题,
                                       预计最终完成时间约 10-12 年。上述房产权属瑕疵的处理
                                       进展及结果受限于虹桥机场东区整体开发政策及实施进度
                                       的影响。如未能及时办理相关产权过户手续给本公司造成
                                       损失,则东航集团将承担相应责任。
                              东航
                                       东航集团和东航金控承诺其持有的 241,547,927 股和          承诺时间为 2016 年 4 月;期限
                              集团/
 其他承诺       股份限售               457,317,073 股 A 股股票自 2016 年 4 月 18 日解禁流通起   为 2016 年 4 月 18 日至 2018 年      是         是
                               东航
                                       24 个月内不减持。                                                  4 月 17 日
                               金控
 -9-    2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
不适用
                                           公司名称:中国东方航空股份有限公司
                                                        法定代表人:    刘绍勇
                                                       日期:2017 年 10 月 26 日
- 10 -   2017 年第三季度报告
四、附表
4.1 财务报表
- 11 -   2017 年第三季度报告
- 12 -   2017 年第三季度报告
- 13 -   2017 年第三季度报告
- 14 -   2017 年第三季度报告
- 15 -   2017 年第三季度报告
- 16 -   2017 年第三季度报告
- 17 -   2017 年第三季度报告
- 18 -   2017 年第三季度报告

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