中国东方航空股份有限公司2011年第三季度报告

中国东方航空股份有限公司
         600115


  2011 年第三季度报告
600115                                             中国东方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告




                                        目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5





600115                                             中国东方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4
公司负责人姓名                              刘绍勇
主管会计工作负责人姓名                      马须伦
会计机构负责人(会计主管人员)姓名          吴永良
公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管人员)吴永良声明:保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                   币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年
                                           本报告期末       上年度期末
                                                                                 度期末增减(%)
 总资产(千元)                              112,431,086         100,810,117                  11.53
 所有者权益(或股东权益)(千元)             21,181,390          15,577,109                  35.98
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)        1.8784               1.3814                 35.98
                                                 年初至报告期期末              比上年同期增减
                                                    (1-9 月)                        (%)
 经营活动产生的现金流量净额(千元)                               12,047,206                  21.42
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                             1.0683                 19.60
                                                报告期 年初至报告期期末        本报告期比上年同
                                           (7-9 月)          (1-9 月)             期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(千元)            3,308,042            5,759,772                   4.85
 基本每股收益(元/股)                          0.2934               0.5108                   4.85
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                0.2906               0.5007                   1.61
 股)
 稀释每股收益(元/股)                          0.2934               0.5108                 4.85
 加权平均净资产收益率(%)                       16.83                31.21    减少 6.3 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
                                                 16.68                30.69   减少 6.97 个百分点
 益率(%)

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                                                 年初至报告期期末金额
                             项目
                                                                       (1-9 月)
 非流动资产处置损益                                                                  -3,054
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               118,402
 所得税影响额                                                                        -1,500
 少数股东权益影响额(税后)                                                            -698
                           合计                                                     113,150



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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                         单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                  290,534
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                      期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                           种类
                                        件流通股的数量
 HKSCC NOMINEES LIMITED(含东航国际控
                                          2,040,333,299 境外上市外资股
 股(香港)有限公司)
 上海联和投资有限公司                       427,085,429 人民币普通股
 中国航空油料集团公司                       421,052,632 人民币普通股
 航天投资控股有限公司                         99,088,580 人民币普通股
 中外运空运发展股份有限公司                   83,157,894 人民币普通股
 锦江国际(集团)有限公司                       54,400,000 人民币普通股
 中银集团投资有限公司                         21,997,755 人民币普通股
 中国建设银行-华夏红利混合型开放式
                                              20,239,403 人民币普通股
 证券投资基金
 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个
                                              18,877,904 人民币普通股
 人分红-019L-FH002 沪
 上海轻工业对外经济技术合作有限公司           18,574,343 人民币普通股


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
                          变动幅度
         项    目                                             变动原因
                            (%)
货币资金                       63.46   主要是由于公司销售收入增加。
预付款项                       54.36   主要是由于公司预付工程款及设备采购款增加。
在建工程                      51.28    主要是由于公司飞机预付款增加。
应付票据                     -46.55    主要是由于公司减少了应付票据的使用。
预收款项                      33.58    主要是由于销售收入上升所致。
其他应付款                    38.98    主要是由于代收燃油附加费及票务代理人押金增加所致。
财务费用                    -178.64    主要是由于人民币升值而产生的汇兑收益大幅增加所致。
公允价值变动损益            -106.37    主要是由于航油敞口交易量下降。
所得税费用                   172.58    主要是由于利润总额增加所致。
支付给职工以及为职工
                              30.34    主要是由于生产量增加导致工资成本增加。
支付的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产所收回         -67.37    主要由于 2010 年处置飞机所致。
的现金净额
吸收投资所收到的现金         122.19    主要是由于子公司本期增资所致。
支付的其他与筹资活动
                             -38.41    主要是由于本期支付的质押存款减少。
有关的现金

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用





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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
相关承诺事项请见公司 2011 年 8 月 29 日刊登于上海证券交易所以及本公司网站上的公司 2011 年半年
度报告全文之承诺事项履行情况,本报告期内无新增的承诺事项。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。




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                                                                            法定代表人:刘绍勇
                                                                            2011 年 10 月 30 日





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§4附录
4.1
                                      合并资产负债表
                                     2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                                 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                               期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                               8,217,551                 5,027,358
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                            17,971                    71,051
     应收票据
     应收账款                                               2,652,925                 2,127,446
     预付款项                                               1,102,559                   714,274
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                  12,359                    16,229
     应收股利                                                   6,761                     6,633
     其他应收款                                             2,964,663                 2,470,738
     买入返售金融资产
     存货                                                   1,472,608                 1,286,898
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                       16,447,397                11,720,627
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产                                          1,797                      5,469
     持有至到期投资                                        1,000,000
     长期应收款
     长期股权投资                                          1,490,657                  1,450,375
     投资性房地产
     固定资产                                              70,047,793               68,109,022
     在建工程                                              11,190,424                7,397,241
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                               1,811,195                 1,822,043
     开发支出
     商誉                                                   8,509,030                8,509,030
     长期待摊费用                                           1,177,748                1,141,249
     递延所得税资产                                            21,982                   44,195
     其他非流动资产                                           733,063                  610,866
       非流动资产合计                                      95,983,689               89,089,490
           资产总计                                       112,431,086              100,810,117
 流动负债:
     短期借款                                              11,449,140               11,193,078


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     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债                                         380,398                    316,407
     应付票据                                               788,577                  1,475,458
     应付账款                                            11,887,850                  9,469,215
     预收款项                                             3,992,033                  2,988,527
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                         2,586,452                  3,205,957
     应交税费                                             1,889,842                  1,519,385
     应付利息                                               147,388                    157,984
     应付股利                                                 1,153
     其他应付款                                           3,092,025                  2,224,869
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                               8,815,073                  6,925,473
     其他流动负债
       流动负债合计                                      45,029,931                39,476,353
 非流动负债:
     长期借款                                            20,908,752                23,354,997
     应付债券
     长期应付款                                          19,649,330             20,291,474
应付债券                                                  2,500,000
    专项应付款                                               48,133                113,120
    预计负债
    递延所得税负债                                           29,601                 51,814
    其他非流动负债                                        1,081,430                946,182
      非流动负债合计                                     44,217,246             44,757,587
         负债合计                                        89,247,177             84,233,940
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   11,276,539             11,276,539
    资本公积                                             15,497,529             15,653,020
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                           -5,592,678           -11,352,450
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                           21,181,390             15,577,109
    少数股东权益                                          2,002,519                999,068
           所有者权益合计                                23,183,909             16,576,177
         负债和所有者权益总计                           112,431,086           100,810,117
公司法定代表人: 刘绍勇        主管会计工作负责人:马须伦        会计机构负责人:吴永良





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                                     母公司资产负债表
                                     2011 年 9 月 30 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                                   单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                              1,898,734                  2,407,347
     交易性金融资产                                           17,971                     71,051
     应收票据
     应收账款                                              1,798,515                  2,545,900
     预付款项                                                313,534                    340,451
     应收利息                                                 12,827                     15,754
     应收股利                                                  6,633                      6,633
     其他应收款                                            4,046,619                  3,674,505
     存货                                                  1,201,792                  1,033,280
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                        9,296,625                10,094,921
 非流动资产:
     可供出售金融资产                                                                     3,672
     持有至到期投资                                        1,000,000
     长期应收款
     长期股权投资                                          8,747,823                  6,010,170
     投资性房地产
     固定资产                                             49,043,425                51,291,911
     在建工程                                             10,178,984                 7,049,151
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                 759,058                   751,373
     开发支出
     商誉                                                  8,509,030                  8,509,030
     长期待摊费用                                            717,921                    681,096
     递延所得税资产
     其他非流动资产                                          267,069                   233,703
       非流动资产合计                                     79,223,310                74,530,106
         资产总计                                         88,519,935                84,625,027
 流动负债:
     短期借款                                              9,603,070                  9,243,291
     交易性金融负债                                          380,398                    316,407
     应付票据                                                788,577                    991,637
     应付账款                                              8,593,068                  7,576,277
     预收款项                                              3,102,787                  2,298,086
     应付职工薪酬                                          1,859,076                  2,700,544
     应交税费                                              1,107,376                    910,974
     应付利息                                                102,014                    130,105
     应付股利
     其他应付款                                            2,477,744                  2,369,121



600115                                            中国东方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告



    一年内到期的非流动负债                                6,861,686                5,330,951
    其他流动负债
      流动负债合计                                       34,875,796              31,867,393
非流动负债:
    长期借款                                             14,396,421              18,241,540
    应付债券
    长期应付款                                           15,700,810              16,114,346
    专项应付款                                               29,297                  91,484
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                          973,549                 843,934
      非流动负债合计                                     31,100,077              35,291,304
    负债合计                                         65,975,873              67,158,697
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   11,276,539              11,276,539
    资本公积                                             15,429,005              15,584,871
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                           -4,161,482             -9,395,080
所有者权益(或股东权益)合计                             22,544,062             17,466,330
    负债和所有者权益(或股东权益)总计               88,519,935             84,625,027
公司法定代表人: 刘绍勇       主管会计工作负责人:马须伦         会计机构负责人:吴永良





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4.2
                                          合并利润表
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                                     单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                    年初至报告期 上年年初至报
                                     本期金额          上期金额
             项目                                                   期末金额(1-9 告期期末金额
                                   (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                        月)        (1-9 月)
 一、营业总收入                     24,451,190         21,829,791     63,233,344      55,465,964
      其中:营业收入                24,451,190         21,829,791     63,233,344      55,465,964
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                     21,270,200         18,731,581      58,072,148       50,951,116
      其中:营业成本                18,907,235         16,266,018      51,301,043       43,845,461
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金
 净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加             554,063            434,990       1,330,403         1,096,108
            销售费用                 1,498,882          1,456,476       4,045,580         3,757,806
            管理费用                   614,972            681,031       1,740,259         1,644,572
            财务费用                  -309,658           -111,133        -385,063           526,045
            资产减值损失                 4,706              4,199          39,926            81,124
      加:公允价值变动收益(损
                                       -14,278            224,200           71,218          448,726
 失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”
                                        32,972             31,837           96,444           57,463
 号填列)
            其中:对联营企业和
 合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”
 号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号
                                     3,199,684          3,354,247       5,328,858         5,021,037
 填列)
      加:营业外收入                   259,327            101,978          785,468          611,535
     减:营业外支出                      3,438            113,773           15,919          122,483
    其中:非流动资产处置损
 失
 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     3,455,573          3,342,452       6,098,407         5,510,089
 号填列)
      减:所得税费用                    63,213             23,191          185,286           71,478
 五、净利润(净亏损以“-”号
                                     3,392,360          3,319,261       5,913,121         5,438,611
 填列)
      归属于母公司所有者的净利
                                     3,308,042          3,154,877       5,759,772         5,099,067
 润
      少数股东损益                      84,318            164,384          153,349          339,544
 六、每股收益:


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     (一)基本每股收益               0.2934         0.2798                0.5108           0.4591
     (二)稀释每股收益               0.2934         0.2798                0.5108           0.4591
七、其他综合收益
八、综合收益总额
     归属于母公司所有者的综合
收益总额
     归属于少数股东的综合收益
总额
公司法定代表人: 刘绍勇        主管会计工作负责人:马须伦             会计机构负责人:吴永良




                                       母公司利润表
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                                    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                   年初至报告期 上年年初至报
                                   本期金额           上期金额
             项目                                                  期末金额(1-9 告期期末金额
                                 (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                        月)       (1-9 月)
一、营业收入                      13,930,494          13,437,445     38,363,130      33,264,863
    减:营业成本                  10,179,425            9,954,384    30,457,133      26,491,206
         营业税金及附加               320,532             247,897         779,964       621,566
         销售费用                   1,030,233             963,259      2,732,601      2,370,991
         管理费用                     325,211             427,835         980,435       975,066
         财务费用                    -301,192             -95,767       -358,082        289,034
         资产减值损失                   4,422                   0          39,614        73,166
    加:公允价值变动收益(损
                                      -14,278        219,876               71,218          439,765
失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”
                                       23,188        101,932              450,926          122,358
号填列)
           其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号
                                    2,380,773      2,261,645           4,253,609         3,005,957
填列)
    加:营业外收入                    557,244         70,825              993,167          529,565
    减:营业外支出                      2,411          8,460               13,178           15,263
       其中:非流动资产处置损

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                    2,935,606      2,324,010           5,233,598         3,520,259
号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号
                                    2,935,606      2,324,010           5,233,598         3,520,259
填列)
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘绍勇        主管会计工作负责人:马须伦             会计机构负责人:吴永良





600115                                                  中国东方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告



4.3
                                     合并现金流量表
                                     2011 年 1—9 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                                   单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                         (1-9 月)         金额(1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                            64,520,118                55,987,395
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                               730,653                   795,246
       经营活动现金流入小计                                  65,250,771                56,782,641
     购买商品、接受劳务支付的现金                            41,562,268                37,650,195
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                           8,184,478                 6,279,353
     支付的各项税费                                           2,634,233                 2,190,511
     支付其他与经营活动有关的现金                               822,586                   741,028
       经营活动现金流出小计                                  53,203,565                46,861,087
          经营活动产生的现金流量净额                         12,047,206                 9,921,554
 二、投资活动产生的现金流量:
     吸收合并上航股份所取得的现金                                                        1,167,565
     收回投资收到的现金                                           56,298
     吸收合并长城航取得的现金                                    210,062
     取得投资收益收到的现金                                       17,206                    20,387
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                 132,543                   406,229
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                266,496                   387,879
       投资活动现金流入小计                                      682,605                 1,982,060
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                              9,245,718                10,182,792
 付的现金
     投资支付的现金                                           1,277,376
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                266,496                   254,456


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      投资活动现金流出小计                             10,789,590             10,437,248
    投资活动产生的现金流量净额                    -10,106,985             -8,455,188
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                  1,004,500                452,100
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                 17,962,131             23,336,070
    发行债券收到的现金                                  2,500,000
    收到其他与筹资活动有关的现金                        1,015,051              1,272,405
      筹资活动现金流入小计                             22,481,682             25,060,575
    偿还债务支付的现金                                 17,357,969             19,248,234
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  1,433,606              1,306,111
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                        1,980,001              3,214,702
      筹资活动现金流出小计                             20,771,576             23,769,047
    筹资活动产生的现金流量净额                      1,710,106              1,291,528
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -20,903                -21,209
五、现金及现金等价物净增加额                            3,629,424              2,736,685
    加:期初现金及现金等价物余额                        3,078,228              1,735,248
六、期末现金及现金等价物余额                            6,707,652              4,471,933
公司法定代表人: 刘绍勇      主管会计工作负责人:马须伦        会计机构负责人:吴永良




                                     母公司现金流量表
                                       2011 年 1—9 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                                       单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                   年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                         (1-9 月)          金额(1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                            42,512,088                34,003,892
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                               623,444                   473,148
       经营活动现金流入小计                                  43,135,532                34,477,040
     购买商品、接受劳务支付的现金                            24,691,077                22,375,664
     支付给职工以及为职工支付的现金                           5,161,178                 4,147,591
     支付的各项税费                                           1,424,496                 1,233,723
     支付其他与经营活动有关的现金                               588,656                 3,463,658
       经营活动现金流出小计                                  31,865,407                31,220,636
          经营活动产生的现金流量净额                         11,270,125                 3,256,404
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                           56,426
     取得投资收益收到的现金                                      381,492                    92,101
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                 128,428                   422,381
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                266,479                   372,165
       投资活动现金流入小计                                      832,825                   886,647
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                              8,268,453                  8,377,850
 付的现金


600115                                           中国东方航空股份有限公司 2011 年第三季度报告



    投资支付的现金                                       2,171,500                  724,981
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                   212,825
      投资活动现金流出小计                              10,439,953               9,315,656
    投资活动产生的现金流量净额                      -9,607,128              -8,429,009
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                  16,077,342              17,857,686
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                           955,185              1,272,405
      筹资活动现金流入小计                              17,032,527             19,130,091
    偿还债务支付的现金                                  15,177,401             10,370,450
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   1,076,000                893,906
    支付其他与筹资活动有关的现金                         2,267,041              2,939,170
      筹资活动现金流出小计                              18,520,442             14,203,526
    筹资活动产生的现金流量净额                      -1,487,915              4,926,565
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -17,335                -15,428
五、现金及现金等价物净增加额                               157,747               -261,468
    加:期初现金及现金等价物余额                           851,283              1,118,230
六、期末现金及现金等价物余额                             1,009,030                856,762
公司法定代表人: 刘绍勇      主管会计工作负责人:马须伦         会计机构负责人:吴永良





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