中国东方航空股份有限公司因股权分置改革形成的有限售条件流通股上市提示性公告

                    中国东方航空股份有限公司

   因股权分置改革形成的有限售条件流通股上市提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
   公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要提示:
      本次因股权分置改革形成的有限售条件流通股上市数量为 2,904,000,000
      股;
      本次有限售条件的流通股上市流通日为:2012 年 7 月 25 日;
      本次上市后有限售条件流通股剩余数量为 490,000,000 股。



   一、股权分置改革方案概述

   根据《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件的要求,中国东方航空
股份有限公司(“本公司”)股权分置改革方案于 2006 年 12 月 18 日经相关股东
会议通过,具体实施方案为:

   本公司唯一非流通股股东中国东方航空集团公司(“东航集团”)向方案实施
股权登记日在登记公司登记在册的流通股股东,按照每 10 股流通股支付 3.2 股
股份,东航集团共计送出 96,000,000 股股份。

   本次股权分置改革以 2007 年 1 月 10 日为方案实施的股权登记日,2007 年 1
月 12 日,本公司股票复牌,股权分置改革方案顺利实施。

   公司股权分置改革方案无追加对价安排。




   二、东航集团所作出的承诺及履行情况



   1、东航集团所作出的承诺

   东航集团承诺将遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;东
航集团所持本公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起,36 个月内
不上市交易,同时,东航集团承担与股权分置改革相关的全部费用。

   2、东航集团承诺的履行情况

     东航集团已严格履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺,执行情况符合
作出的承诺事项。


     三、股权分置改革实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
     1、2009 年第一次非公开发行股票
     经中国证监会核准,本公司于 2009 年 6 月 26 日向东航国际控股(香港)有限
公司(以下简称“东航国际”)定向增发 1,437,375,000 股 H 股股票;于 2009 年 7
月 2 日向东航集团非公开发行 1,437,375,000 股 A 股股票。本次定向增发 H 股和
非公开发行 A 股后,公司的股权性质、股本结构如下所示:

         股份类别                 变动前            发行增加数            变动后

 有限售条件的流通股(A 股)        2,904,000,000     1,437,375,000         4,341,375,000

 无限售条件的流通股(A 股)          396,000,000           -                 396,000,000

 有限售条件的流通股(H 股)                      -   1,437,375,000         1,437,375,000

 无限售条件的流通股(H 股)        1,566,950,000           -               1,566,950,000

           合计                  4,866,950,000                           7,741,700,000

     本次非公开发行时,东航集团承诺所持有的本公司股票(包括通过其下属境
外全资公司东航国际控股(香港)有限公司(“东航国际”)持有的 1,437,375,000 股
H 股 股 票 ) 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 。 东 航 集 团 直 接 持 有 的
1,437,375,000 A 股股票已于 2012 年 7 月 2 日在上海证券交易所上市流通,东航
集团通过东航国际持有的 1,437,375,000 股 H 股股票已于 2012 年 6 月 26 日在香
港证券交易所上市流通。


     2、2009 年第二次非公开发行股票



    经中国证监会核准,本公司于 2009 年 12 月 10 日向东航国际定向增发 4.9
亿股 H 股股票,于 2009 年 12 月 22 日向特定对象非公开发行了 13.5 亿股 A 股
股票,其中向东航集团非公开发行 4.9 亿股 A 股股票,向其他特定投资者非公开
发行 8.6 亿股 A 股股票。本次定向增发 H 股和非公开发行 A 股后,公司的股权
性质、股本机构如下所示:

    股份类别              变动前         发行增加数         变动后

有限售条件的流通股(A 股)   4,341,375,000     1,350,000,000      5,691,375,000

无限售条件的流通股(A 股)     396,000,000           -             396,000,000

有限售条件的流通股(H 股)   1,437,375,000           -            1,437,375,000

无限售条件的流通股(H 股)   1,566,950,000     490,000,000        2,056,950,000

          合计              8,231,700,000                       9,581,700,000

    本次非公开发行 A 股时,东航集团承诺认购的 4.9 亿股 A 股股票自发行结
束之日起 36 个月内不转让,该等股票将于 2012 年 12 月 22 日在上海证券交易所
上市流通;其他投资者承诺认购的 8.6 亿股 A 股股票自发行结束之日起 12 个月
内不转让,该等股票已于 2010 年 12 月 27 日在上海证券交易所上市流通。


    3、2009 年换股吸收合并上海航空股份有限公司
    2009 年 12 月 29 日,中国证监会以证监许可[2009]1483 号文《关于核准中
国东方航空股份有限公司吸收合并上海航空股份有限公司的批复》,核准了公司
换股吸收合并上海航空股份有限公司的申请,2010 年 1 月 28 日,公司完成了换
股。该次换股吸收合并后,公司的股权性质、股本机构如下所示:

    股份类别              变动前         发行增加数         变动后

有限售条件的流通股(A 股)     5,691,375,000   288,888,860        5,980,263,800

无限售条件的流通股(A 股)      396,000,000    1,405,950,000      1,801,950,000

有限售条件的流通股(H 股)     1,437,375,000         -            1,437,375,000

无限售条件的流通股(H 股)     2,056,950,000         -            2,056,950,000

          合计               9,581,700,000                     11,276,538,860

    本次换股吸收合并时,锦江国际(集团)有限公司承诺持有的 288,888,860 股
份在 2012 年 6 月 25 日之前不转让,该等股份已于 2012 年 6 月 25 日在上海证券


交易所上市流通。




    四、大股东占用资金情况

    公司不存在大股东占用资金的情况。




    五、保荐机构核查意见

    国信证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构,根据中国证监会
《上市公司股权分置改革管理办法》、上海证券交易所《上市公司股权分置改革
工作备忘录》等有关规定及东航集团所作出的承诺,对本公司股权分置改革形成
的有限售条件流通股解除限售事宜进行了核查,并出具了核查意见。保荐机构认
为:公司限售股份持有人严格履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。
本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管
理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。




    六、本次因股改形成的有限售条件流通股情况

    本次因股权分置改革形成的有限售条件流通股上市数量为 2,904,000,000 股,
上市流通日为 2012 年 7 月 25 日,具体明细清单如下:

                   持有因股改形成的有                       剩余因股改形成的有限
    股东名称                                本次上市数量
                   限售条件流通股数量                       售条件的流通股数量
    东航集团          2,904,000,000         2,904,000,000

    本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。此前不存在因股
改形成的限售股解除限售情况。




    七、股本变动结构表

    前述股票上市后,本公司的股权结构变动如下:


       股份类型               变动前          股份变动数          变动后

有限售条件的流通股(A 股)
                           2,904,000,000     -2,904,000,000
      -因股改形成

有限售条件的流通股(A 股)
                            490,000,000            -            490,000,000
   -因非公开发行形成

无限售条件的流通股(A 股)   4,388,213,860     +2,904,000,000    7,292,213,860

有限售条件的流通股(H 股)         0                 -

无限售条件的流通股(H 股)   3,494,325,000           -           3,494,325,000

         合计              11,276,538,860                      11,276,538,860



    特此公告。


                                            中国东方航空股份有限公司董事会
                                                        二○一二年七月十八日


备查文件目录
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书





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