弘业股份详式权益变动报告书

江苏弘业股份有限公司
             详式权益变动报告书
上市公司名称:江苏弘业股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:弘业股份
股票代码:600128
信息披露义务人:江苏省苏豪控股集团有限公司
住所及通讯地址:南京市软件大道 48 号
股份变动性质:国有股权无偿划转(增加)
签署日期:二〇一七年十二月十五日
                           信息披露义务人声明
    一、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
(以下简称“《准则 15 号》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 16 号——上市公司收购报告书》(以下简称“《准则 16 号》”)及相关的法律、
法规编写。
    二、本次信息披露义务人持股变化的原因是爱涛文化集团有限公司将其所持
有的江苏弘业股份有限公司 20%股权无偿划转至信息披露义务人名下。
    本次无偿划转已经国务院国资委出具的《关于江苏弘业股份有限公司国有股
东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2017]1264 号)审核批准。
    三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》及《准则 16 号》的规
定,本报告书已全面披露信息披露义务人在弘业股份拥有的权益及权益变动情况。
截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过
任何其他方式增加或减少在弘业股份中拥有的权益。
    四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务
人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告
书做出任何解释或者说明。
    五、信息披露义务人承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                                目录
信息披露义务人声明.................................................. 2
目录................................................................ 3
释义................................................................ 4
第一节信息披露义务人介绍............................................ 5
第二节权益变动目的及决定............................................ 9
第三节权益变动方式................................................. 10
第四节资金来源..................................................... 13
第五节后续计划..................................................... 14
第六节对上市公司的影响分析......................................... 16
第七节与上市公司之间的重大交易..................................... 18
第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况............................. 19
第九节苏豪控股的财务资料........................................... 20
第十节其他重大事项................................................. 25
第十一节备查文件................................................... 26
信息披露义务人声明................................................. 28
详式权益变动报告书附表............................................. 29
                                     释义
在本报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:
                                    爱涛文化集团有限公司将持有的江苏弘业股份
  本次权益变动/本次股份划
                              指    有限公司20%的股权(共49,353,500股)无偿划转
             转
                                    至江苏省苏豪控股集团有限公司
          本报告书            指    《江苏弘业股份有限公司详式权益变动报告书》
  信息披露义务人、苏豪控股    指    江苏省苏豪控股集团有限公司
  爱涛文化、爱涛文化集团      指    爱涛文化集团有限公司
     弘业股份/上市公司        指    江苏弘业股份有限公司
                                    苏豪控股与爱涛文化签署的关于弘业股份的《股
     股份无偿划转协议         指
                                    份无偿划转协议》
         《公司法》           指    《中华人民共和国公司法》
         《证券法》           指    《中华人民共和国证券法》
     《收购管理办法》         指    《上市公司收购管理办法》
                                    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
       《准则15号》           指
                                    则第15号——权益变动报告书》
                                    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
       《准则16号》           指
                                    则第16号——上市公司收购报告书》
         中国证监会           指    中国证券监督管理委员会
       江苏省国资委           指    江苏省国有资产监督管理委员会
       国务院国资委           指    国务院国有资产监督管理委员会
      元、万元、亿元          指    人民币元、万元、亿元
注:本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符
的情况,均为四舍五入原因造成。
                    第一节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
    公司名称:江苏省苏豪控股集团有限公司
    类型:有限责任公司(国有独资)
    法定代表人:王正喜
    营业期限:1994 年 04 月 29 日至无固定期限
    注册资本:200,000 万元人民币
    住所:南京市软件大道 48 号
    统一社会信用代码:913200001347771223
    经营范围:金融、实业投资,授权范围内国有资产的经营、管理;国贸贸易;
房屋租赁;茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
二、信息披露义务人的股权及控制关系
    截至本报告书签署日,苏豪控股的实际控制人为江苏省国有资产监督管理委
员会。
    江苏省国资委根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省属企业的国
有资产。下属主要企业包括江苏省国信资产管理集团有限公司、交通控股公司、
南京禄口国际机场、江苏省海外企业集团有限公司、中国江苏国际经济技术合作
集团有限公司、华泰证券股份有限公司等。
三、苏豪控股的主要业务及最近三年财务简况
    (一)主要业务发展情况
    苏豪控股是江苏省人民政府授权经营的国有资产投资主体。2010 年重组以
来,苏豪控股依托经济全球化和中国社会经济快速发展的良好契机,利用板块化
业务优势,积极提升资本证券化和企业国际化水平,以商业类国有资本投资公司
为目标,重点发展国内外贸易、金融投资、文化产业和健康产业四大核心业务。
    (二)最近三年的财务状况
    苏豪控股最近三年的简要财务数据如下:
                                                                 单位:人民币万元
   资产负债项目     2016年12月31日           2015年12月31日       2014年12月31日
     资产合计            2,838,684.41             3,017,621.14         3,235,426.02
     负债合计            1,703,219.52             1,833,008.89         1,947,557.23
  所有者权益合计         1,135,464.89             1,184,612.25         1,287,868.79
 归属于母公司所有
                          828,991.43               864,739.11           994,307.41
   者权益合计
 资产负债率(%)               60.00%                  60.74%               60.19%
   收入利润项目        2016年度                 2015年度             2014年度
    营业总收入           1,674,335.71             1,668,837.05         2,169,761.21
     营业利润             107,102.30                82,182.02            64,091.09
     利润总额             122,188.24                90,062.95            72,450.23
      净利润                 86,601.84              65,274.91            51,921.74
 归属于母公司所有
                             82,912.17              58,863.83            38,392.10
   者的净利润
   净资产收益率                 4.03%                   5.51%                7.63%
四、信息披露义务人最近五年所受行政处罚(与证券市场明显无关的
除外)、刑事处罚、与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况
    因违反《中国证券监督管理委员会公告(2015)18 号》第一条和《上海证
券交易所股票上市规则》第 1.4 之规定,苏豪控股于 2016 年 2 月 5 日受到上海
证券交易所就其违规减持所持华泰证券股票之公开谴责的纪律处分。
    截至本报告书签署日,苏豪控股在最近五年之内不存在受到与证券市场有关
的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
况。
五、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员基本情况
                                                             是否取得其他国际
       姓名           职务               国籍   长期居住地
                                                             或地区的居留权
   王正喜      董事长、党委书记          中国      中国            无
              董事、党委副书记、总
       周勇                              中国      中国            无
                        裁
   刘荣茂            董事                中国      中国            无
       马群          董事                中国      中国            无
   马野青            董事                中国      中国            无
       周凯          董事                中国      中国            无
              总裁办公室主任、职工
   邵寅初                                中国      中国            无
                      董事
       谷峰          监事                中国      中国            无
   施建国         监事会主席             中国      中国            无
   陶亚文            监事                中国      中国            无
       周谦    副总裁、党委委员          中国      中国            无
   余亦民      副总裁、党委委员          中国      中国            无
   钱一平      副总裁、党委委员          中国      中国            无
   邹允祥     纪委书记、党委委员         中国      中国            无
   李结祥      副总裁、党委委员          中国      中国            无
                                                                    是否取得其他国际
    姓名                职务                  国籍   长期居住地
                                                                    或地区的居留权
   刘平华           党委副书记                中国      中国                  无
               纪委派驻综合纪检组
   丁久年      组长、监事会办公室副           中国      中国                  无
                 主任、职工监事
               纪委副书记、审计部
                 (监事会办公室)
   顾昆根      总经理、纪检监察室主           中国      中国                  无
               任、党委派驻第一巡察
                 组组长、职工监事
    上述人员最近 5 年不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑
事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁等情况。
六、信息披露义务人在境内、境外持有其他上市公司或银行、信托公
司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上的发行在外的股份
情况
    截至本报告书签署日,除弘业股份外,苏豪控股还持有香港联交所上市公司
弘业期货股份有限公司(简称“弘业期货”、股票代码 03678)30.37%的股份。
    苏豪控股持有的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%
以上的发行在外的股份情况如下:
               所持股金融机构名称                                 持股比例(%)
            江苏省国际信托有限责任公司                               9.2548
       江苏新兴产业投资基金(有限合伙)                              8.9982
       江苏沿海产业投资基金(有限合伙)                               9.96
           伊犁苏新投资基金(有限合伙)                              5.2631
       江苏一带一路投资基金(有限合伙)                               18.94
                     第二节权益变动目的及决定
一、本次权益变动的目的
    苏豪控股通过本次无偿划转将实现直接持有上市公司股权,有利于理顺股权
关系,压缩管理层级,提升管理决策效率,降低管理成本,充分发挥上市公司平
台作用,为未来上市公司业务的转型发展打下基础。
二、未来十二个月股份增持或处置计划
    截至本报告书签署日,苏豪控股没有继续增持上市公司股份或者处置其已拥
有权益的股份的计划。若信息披露义务人发生增持或处置上市公司权益的行为,
将严格按照相关法律法规的要求,履行信息披露义务和相应的报告义务。
三、本次权益变动的相关决定
    1、2017 年 5 月 22 日,爱涛文化召开董事会,决议通过爱涛文化以 2016 年
12 月 31 日为划转基准日,将所持有的弘业股份 20%的股权(49,353,500 股),无
偿划转给苏豪控股。
    2、2017 年 5 月 22 日,苏豪控股召开第五届董事会第三十八次会议,审议
通过了《关于江苏弘业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转的议案》。
    3、2017 年 5 月 22 日,爱涛文化和苏豪控股签署《国有股权无偿划转协议》。
    4、2017 年 12 月 7 日,本次权益变动获得国务院国资委《关于江苏弘业股
份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权
[2017]1264 号)的批准。
                        第三节权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司的权益情况
    本次权益变动前,信息披露义务人直接持有上市公司股份 4,466,561 股,占
上市公司总股本的 1.81%;直接和间接持有的上市公司股份合计 63,748,471 股,
占上市公司总股本的 25.83%,持有上市公司的权益情况如下:
    本次权益变动后,信息披露义务人直接持有上市公司股份 53,820,061 股,占
上市公司总股本的 21.81%;直接和间接持有上市公司股份合计仍为 63,748,471
股,占上市公司总股本的 25.83%,持有上市公司的权益情况如下:
二、本次权益变动的基本情况
    2017 年 5 月 22 日,爱涛文化与苏豪控股签署《国有股权无偿划转协议》,
主要内容如下:
    1、协议当事人及签署时间
    划出方(甲方):爱涛文化集团有限公司
    注册地址:南京市软件大道 48 号
    划入方(乙方):江苏省苏豪控股集团有限公司
    注册地址:南京市软件大道 48 号
    签署时间:2017 年 5 月 22 日
    2、转让标的
    爱涛文化集团有限公司持有的弘业股份 49,353,500 股 A 股无限售条件流通
股股份,占弘业股份总股本的 20%。
    3、转让方式
    本次股权划转为无偿划转。
    4、划转基准日
    划转基准日为 2016 年 12 月 31 日。
    5、期间损益
    标的股份自基准日至无偿划转完成期间产生的损益由划入方享有或承担。
    6、生效
    协议由双方签字盖章,并经相应国资监管机构规定的审批程序批准后生效。
三、本次权益变动是否存在其他安排
   截至本报告书签署日,除苏豪控股与爱涛文化签署的《国有股权无偿划转协
议》外,本次权益变动不存在其他安排。
四、本次权益变动所涉及股权是否存在被限制权力的情况
   截至本报告书签署日,本次权益变动涉及的上市公司 20%股权不存在被限制
权力的情况,包括但不限于股份被质押、冻结等。
                         第四节资金来源
   本次权益变动为国有股份无偿划转,不涉及资金的交付,不存在苏豪控股用
于本次权益变动的资金直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况。
                          第五节后续计划
一、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营
业务作出重大调整
   截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无在未来 12 个月内改变上市公
司现有主营业务或者对上市公司现有主营业务作出重大调整的计划,但上市公司
根据其发展需要而进行的主营业务调整除外。如进行调整,信息披露义务人将严
格按照有关法律法规之规定履行相应的法定程序和信息披露义务。
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行
出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资
产的重组计划
   截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无在未来 12 个月内提出对上市
公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并与他人合资或者合作的计划,或者
有关上市公司拟购买或置换资产的重组计划;但上市公司根据其现有发展规划而
进行的资产和业务整合、对外投资等除外。如果根据上市公司的实际情况,届时
需要筹划相关事项,信息披露义务人将会依据有利于上市公司长远发展和维护上
市公司、投资者合法权益的原则,按照有关法律法规之规定,履行相应的法定程
序和信息披露义务。
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成
    本次权益变动完成后,上市公司董事会、高级管理人员可能会发生调整。届
时,相关方将依法履行相应的法定程序和信息披露义务。
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改
    截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对可能阻碍收购上市公司控制权
的公司章程条款进行修改的计划,但不排除未来 12 个月因适应市场环境变化、
履行法律法规规定的义务而必须对《公司章程》进行的修订。届时相关信息披露
义务人将严格按照有关法律法规之规定,履行相应的法定程序和信息披露义务。
五、是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动
    截至本报告书签署日,信息披露义务人没有对上市公司现有员工聘用计划作
出重大变动的计划。
六、上市公司分红政策的重大变化
    截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对上市公司的分红政策进行重大
调整的计划。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
   截至本报告书签署之日,信息披露义务人尚无其他对上市公司业务和组织结
构有重大影响的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行上述调整,信息披露
义务人将严格按照有关法律法规之规定,履行相应的法定程序和信息披露义务。
                     第六节对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
    本次权益变动后,苏豪控股成为上市公司第一大股东,上市公司实际控制人
仍为江苏省国资委。
    本次权益变动对上市公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立将不会
产生影响,上市公司仍将具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等
方面与控股股东及实际控制人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的
相关规定。
    为持续保持上市公司的独立性,苏豪控股出具了关于保持上市公司独立性的
承诺函,将保持上市公司在本次股权划转完成后业务、资产、人员、财务和机构
方面的独立性,主要内容如下:
    公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与弘业股份保持完全分开和
独立运作,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用股东
地位违反弘业股份规范运作程序,干预弘业股份经营决策,损害弘业股份和其他
股东的合法权益。
二、对同业竞争的影响
      苏豪控股下属企业与上市公司在服装、部分化工品、其他纺织品等商品的
进出口代理及自营业务上存在一定的同业竞争。为解决目前存在的同业竞争及避
免将来产生同业竞争,苏豪控股出具了承诺函,承诺如下:
    一、本公司下属企业目前存在的与上市公司的同业竞争,将在本《承诺函》
出具之日起 3 年内采取恰当的措施予以解决,以符合相关监管的要求。
    二、本公司具有上市公司控制权期间,将依法采取必要及可能的措施来避免
本公司及本公司控制的其他企业与上市公司主营业务发生同业竞争;
    三、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情
况,如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业
新增与上市公司形成实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的前提下,以有利
于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同业竞争;
    四、本公司具有上市公司控制权期间,不会利用自身的控制地位限制上市公
司正常的商业机会,并将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势,
依照市场商业原则参与公平竞争。
三、对关联交易的影响
    本次权益变动前,苏豪控股及控制的下属企业与弘业股份发生的关联交易已
履行相关审议及信息披露义务。为减少和规范与上市公司未来可能发生的关联交
易,苏豪控股出具了关于减少和规范关联交易的承诺函,承诺如下:
    一、本公司具有上市公司控制权期间,将规范管理与上市公司之间的关联交
易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易,本公司及本
公司控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市场
价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交
易的决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。
    二、本公司具有上市公司控制权期间,不会利用公司的控制地位做出损害上
市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。
                第七节与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易情况
     除上市公司已通过定期报告及临时公告披露过的交易外,苏豪控股及其董事、
监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内未发生与上市公司交易金额
合计高于 3,000 万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产 5%
以上交易之情形。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
     苏豪控股及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内未
发生与上市公司董事、监事、高级管理人员合计交易金额超过人民币 5 万元交易
之情形。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安

     苏豪控股及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内不
存在对上市公司拟更换的董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他类似安排的
情况。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和
安排
     截至本报告书签署日,除《股权无偿划转协议》约定的事项外,苏豪控股及
其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内没有任何对上市公
司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
           第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况
    在本次权益变动提示性公告之日(2017 年 5 月 23 日)前 6 个月内,信息披
露义务人及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属人不存在通过证券交易所
的证券交易买卖上市公司股票的行为。
                      第九节苏豪控股的财务资料
     苏豪控股最近三年(2014 年、2015 年、2016 年)财务报表经信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)南京分所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,
苏豪控股 2014-2016 年合并财务报表具体情况如下:(以下单位均为万元,人民
币)
一、最近三年资产负债表情况
                                2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产:
   货币资金                            621,547.55          652,667.64          473,147.89
   交易性金融资产                       45,879.09           22,712.92             4,398.59
   衍生金融资产                                2.52             29.42
   应收票据                             11,885.40           12,012.62           13,871.04
   应收账款                            121,820.16          129,550.78          167,048.11
   预付款项                            115,183.00          131,211.81          197,284.43
   应收利息                                 3,375.48         2,851.69             5,430.58
   其他应收款                          187,474.42          259,853.05          218,062.22
   应收股利                                   95.00            274.62                75.00
   买入返售金融资产
   存货                                281,994.45          358,216.69          399,031.20
   待摊费用
   其他流动资产                         77,458.05           55,539.70          139,447.93
   流动资产差额(特殊报表科目)          106,675.02           75,459.72           78,664.92
   流动资产差额(合计平衡项目)
   流动资产合计                      1,573,390.15        1,700,380.65        1,696,461.91
非流动资产:
   发放贷款及垫款                       22,473.10           21,647.41           21,627.00
   可供出售金融资产                    859,834.64          935,575.23         1,170,130.61
   持有至到期投资
   长期应收款                           18,032.03           21,052.17
   长期股权投资                         74,514.82           67,433.56           66,759.05
   投资性房地产                         67,014.48           63,765.02           64,474.38
   固定资产                            142,789.34          146,021.30          153,019.34
   在建工程                                 8,350.22         6,341.07             6,101.02
   工程物资                                    0.01              0.78                 0.84
   固定资产清理                                                 12.28
                                  2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
   无形资产                               30,079.59           31,490.99           33,368.20
   开发支出                                   1,388.02         1,364.43             1,598.66
   商誉                                       4,969.47         4,983.87             4,983.79
   长期待摊费用                               5,583.92         4,574.28             3,774.28
   递延所得税资产                         16,079.72           11,075.01           11,223.83
   其他非流动资产                         14,184.89            1,903.10             1,903.10
   非流动资产差额(特殊报表科目)
   非流动资产差额(合计平衡项目)
   非流动资产合计                      1,265,294.26        1,317,240.49        1,538,964.11
资产总计                               2,838,684.41        3,017,621.14        3,235,426.02
流动负债:
   短期借款                              497,044.81          546,078.17          484,098.45
   交易性金融负债                         14,906.47           13,772.00           10,706.25
   衍生金融负债                                143.04
   应付票据                               52,485.22           63,964.25          126,954.97
   应付账款                              101,943.52          109,527.32          154,743.09
   预收款项                              229,293.45          192,077.23          209,333.76
   应付职工薪酬                           10,964.11           10,117.37             7,110.30
   应交税费                               34,160.96           17,220.32             6,509.51
   应付利息                                   3,897.36         2,642.05           13,376.67
   应付股利                                    708.26            859.75              529.98
   其他应付款                            129,201.55          133,465.62          242,501.23
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                    101,144.35
   其他流动负债                           99,949.35
   其他金融类流动负债
   流动负债差额(特殊报表科目)            314,804.83          369,295.40          195,772.25
   流动负债差额(合计平衡项目)
   流动负债合计                        1,489,502.91        1,560,163.82        1,451,636.45
非流动负债:
   长期借款                               49,928.00           74,035.69           37,441.21
   应付债券                                                                      199,746.44
   长期应付款                                 1,796.30           673.61             2,070.21
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                 2,389.73           309.17              440.07
   预计负债                                    379.88            136.36              183.13
   递延所得税负债                        158,121.94          196,438.34          254,745.10
   递延收益-非流动负债                         784.15            967.48              944.81
   其他非流动负债                              316.61            284.41              349.81
   非流动负债合计                        213,716.61          272,845.07          495,920.78
                                   2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
    负债合计                            1,703,219.52        1,833,008.89        1,947,557.23
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                      200,000.00          200,000.00          200,000.00
    资本公积金                                  665.91          1,071.30              446.02
    其它综合收益                          410,853.80          518,512.26          700,151.10
    盈余公积金                             18,750.74           11,764.02             6,805.29
    未分配利润                            198,720.98          133,391.53           86,904.99
    归属于母公司所有者权益合计            828,991.43          864,739.11          994,307.41
    少数股东权益                          306,473.46          319,873.14          293,561.39
    所有者权益合计                      1,135,464.89        1,184,612.25        1,287,868.79
负债及股东权益差额(特殊报表项目)
负债及股东权益差额(合计平衡项目)
负债和所有者权益总计                    2,838,684.41        3,017,621.14        3,235,426.02
 二、最近三年利润表情况
                                      2016 年度            2015 年度           2014 年度
营业总收入                              1,674,335.71        1,668,837.05        2,169,761.21
    营业收入                            1,639,381.71        1,636,696.82         2,143,073.35
    其他类金融业务收入                     34,954.00           32,140.23           26,687.86
营业总成本                              1,706,602.37        1,708,253.36        2,183,680.94
    营业成本                            1,495,335.08        1,497,769.03         1,994,239.33
    税金及附加                             12,983.23           14,818.67           14,777.52
    销售费用                               66,356.49           65,368.89           59,383.00
    管理费用                               71,312.55           74,734.25           75,592.16
    财务费用                               23,672.50           23,650.50           22,079.56
    资产减值损失                           36,942.52           31,912.04           17,609.37
    其他业务成本(金融类)
其他经营收益                              139,368.96          121,598.32           78,010.82
    公允价值变动净收益                         3,381.50          -288.36             2,531.38
    投资净收益                            134,900.26          121,886.68           75,479.45
    其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
    汇兑净收益                                 1,087.20
营业利润                                  107,102.30           82,182.02           64,091.09
    加:营业外收入                         15,826.46            9,945.50             9,219.67
    减:营业外支出                              740.52          2,064.57              860.53
利润总额                                  122,188.24           90,062.95           72,450.23
    减:所得税                             35,586.40           24,788.04           20,528.49
                                      2016 年度               2015 年度                2014 年度
净利润                                   86,601.84                   65,274.91             51,921.74
     减:少数股东损益                         3,689.67                 6,411.08            13,529.64
     归属于母公司所有者的净利润          82,912.17                   58,863.83             38,392.10
     加:其他综合收益                   -114,598.24                 -190,646.16           444,364.33
综合收益总额                             -27,996.40                 -125,371.25           496,286.07
    减:归属于少数股东的综合收益
                                            -3,250.10                 -2,596.24            45,528.86
总额
    归属于母公司普通股东综合收
                                         -24,746.30                 -122,775.01           450,757.20
益总额
 三、最近三年现金流量表情况
                                                 2016 年度             2015 年度         2014 年度
经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                 1,846,570.22          1,849,654.49     2,283,064.25
     收到的税费返还                                 100,548.52            126,631.81      114,318.98
     收到其他与经营活动有关的现金                    55,404.28            205,652.78      171,549.64
     经营活动现金流入小计                         2,002,523.01          2,181,939.08     2,568,932.87
     购买商品、接受劳务支付的现金                 1,604,385.63          1,725,884.12     2,312,800.96
     支付给职工以及为职工支付的现金                  74,725.51             75,745.13        72,652.31
     支付的各项税费                                  55,265.31             51,131.90        42,526.35
     支付其他与经营活动有关的现金                   189,932.28            136,060.32      193,997.42
     经营活动现金流出(金融类)                            1,471.79             439.31         2,571.00
     经营活动现金流出小计                         1,925,780.51          1,989,260.78     2,624,548.04
     经营活动产生的现金流量净额                      76,742.50            192,678.30       -55,615.16
投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                             230,812.10            265,568.40      227,226.47
     取得投资收益收到的现金                         123,685.12             87,212.54        68,896.94
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         3,840.78           1,436.26         3,799.94
收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
                                                         7,944.23          18,199.60           61.59

     收到其他与投资活动有关的现金                        7,284.86             923.32         2,001.41
     投资活动现金流入小计                           373,567.09            373,340.12      301,986.35
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                     12,187.70             11,560.91        10,586.30
支付的现金
     投资支付的现金                                 348,675.57            221,356.17      256,336.67
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
                                                          208.58              510.00

     支付其他与投资活动有关的现金                        6,410.13          13,015.27         5,202.37
     投资活动现金流出小计                           367,481.99            246,442.34      272,125.35
                                               2016 年度      2015 年度      2014 年度
     投资活动产生的现金流量净额                    6,085.10     126,897.78     29,861.00
筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                           38,927.13       4,269.88      6,161.41
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
                                                  38,927.13       4,269.88        409.91

     取得借款收到的现金                          974,474.58     747,037.51    907,643.21
     收到其他与筹资活动有关的现金                 20,800.00      36,460.22     26,234.50
     筹资活动现金流入小计                      1,034,201.71     787,767.60    940,039.11
     偿还债务支付的现金                        1,065,301.20     863,286.69    780,551.89
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金           49,635.26      70,702.25     54,054.61
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利
                                                   8,654.46       7,911.12     11,589.95

     支付其他与筹资活动有关的现金                  2,867.00      69,813.70     17,415.13
     筹资活动现金流出小计                      1,117,803.45   1,003,802.63    852,021.63
     筹资活动产生的现金流量净额                  -83,601.75    -216,035.03     88,017.48
汇率变动对现金的影响                               2,770.33         957.19        562.65
现金及现金等价物净增加额                           1,996.19     104,498.25     62,825.97
     期初现金及现金等价物余额                    546,708.56     442,210.31    379,384.33
     期末现金及现金等价物余额                    548,704.75     546,708.56    442,210.31
四、信息披露义务人采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注
释等
     信息披露义务人 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务会计报告以信息披露
义务人持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企
业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定进行编制。信息披露义
务人 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计
政策、主要科目的注释详见备查的审计报告及附注。最近三年信息披露义务人所
采用的会计制度及主要会计政策保持一致。
                       第十节其他重大事项
    一、本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存
在为避免对权益变动报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息,以及
中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
    二、苏豪控股不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形:
    (一)信息披露义务人负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;
    (二)信息披露义务人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;
    (三)信息披露义务人最近 3 年有严重的证券市场失信行为;
    (四)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他
情形。
    三、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                           第十一节备查文件
一、备查文件目录
     1、苏豪控股营业执照
     2、苏豪控股董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明
     3、苏豪控股关于本次无偿划转开始接触的时间、进入实质性谈判阶段的说

     4、收购人的相关决定文件
     5、本次股权划转有关的政府批文
     6、苏豪控股与爱涛文化签署的《股份无偿划转协议》
     7、苏豪控股与上市公司及其关联方前 24 个月发生的相关交易的说明
     8、苏豪控股实际控制人最近两年未发生变化的说明
     9、苏豪控股及其相关人员关于持有和买卖弘业股份股票情况的说明
     10、登记公司关于苏豪控股及相关人员买卖弘业股份股票的查询记录;
     11、苏豪控股关于未受到行政处罚、刑事处罚及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼和仲裁的说明
     12、苏豪控股关于避免同业竞争的承诺函
     13、苏豪控股关于减少和规范关联交易的承诺函
     14、苏豪控股关于保持上市公司独立性的承诺函
     15、苏豪控股不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上
市公司收购管理办法》第五十条规定的说明
     16、苏豪控股近三年审计报告及附注
二、备查文件的置备地点
   本报告书及上述备查文件备置于弘业股份住所及上海证券交易所,以备查阅。
                       信息披露义务人声明
   本公司承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
                                   江苏省苏豪控股集团有限公司(盖章)
                                        法定代表人:_________________
                                                         王正喜
                                                 签署日期:2017 年月日
                            详式权益变动报告书附表
                                               基本情况
                                                                                 江苏省南京市中华路 50 号
  上市公司名称            江苏弘业股份有限公司                上市公司所在地
                                                                                            弘业大厦
    股票简称                   弘业股份                           股票代码
信息披露义务人名                                              信息披露义务人
                    江苏省苏豪控股集团有限公司                                        南京市软件大道 48 号
       称                                                          注册地
拥有权益的股份数   增加 □
                                                              有无一致行动人     有 □               无 ■
     量变化        不变,但持股人发生变化 ■
信息披露义务人是                                              信息披露义务人
否为上市公司第一   是□              否 ■                    是否为上市公司     是    □            否 ■
     大股东                                                       实际控制人
信息披露义务人是                                              信息披露义务人
否对境内、境外其   是     ■ 共2家           否 □           是否拥有境内、外    是    ■ 2家          否 □
 他上市公司持股    回答“是”,请注明公司家数                 两个以上上市公     回答“是”,请注明公司家数
    5%以上                                                        司的控制权
                   通过证券交易所的集中交易          □                         协议转让        ■
                   国有股行政划转或变更            ■                           间接方式转让 □
收购方式(可多选) 取得上市公司发行的新股            □                         执行法院裁定 □
                   继承 □                                                      赠与 □
                   其他 □                                   (请注明)
                   持股种类:无限售条件流通 A 股
信息披露义务人披   直接持股数量:              4,466,561
露前拥有权益的股   直接持股比例:      1.81%
份数量及占上市公   直接加间接控制的数量:                 63,748,471
司已发行股份比例   直接加间接持股比例:         25.83%
                   本次收购股份的变动数量:          49,353,500
本次收购股份的数
                   股份变动比例:20%
  量及变动比例
                   本次收购后,信息披露义务人直接加间接控制的比例仍为 25.83%
与上市公司之间是
否存在持续关联交                                        是   ■        否 □
       易
与上市公司之间是
否存在同业竞争或                   是    ■    否 □
  潜在同业竞争
信息披露义务人是
                                   是    □    否   ■
否拟于未来 12 个
  月内继续增持
信息披露义务人前
6 个月是否在二级
                                  是    □      否 ■
市场买卖该上市公
    司股票
是否存在《收购办
法》第六条规定的                  是    □      否 ■
     情形
是否已提供《收购
办法》第五十条要                  是    ■      否 □
   求的文件
是否已充分披露资
                                  是    ■      否 □
   金来源;
是否披露后续计划                  是    ■      否 □
是否聘请财务顾问                  是    □      否 ■
本次收购是否需取
                                  是    ■      否 □
得批准及批准进展
                   本次收购已经取得国务院国有资产监督管理委员会的批准
     情况
信息披露义务人是
否声明放弃行使相                  是    □      否 ■
 关股份的表决权
(本页无正文,为《江苏弘业股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页)
                                   江苏省苏豪控股集团有限公司(盖章)
                                        法定代表人:_________________
                                                               王正喜
                                          签署日期:2017 年   月   日

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