江苏弘业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

江苏弘业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

  重要提示:
  本次有限售条件的流通股上市数量为47,320,000股
  本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月2日
  一、非公开发行股份的相关情况
  1、非公开发行的决策程序及批准情况
  2007年7月2日,本公司召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了非公开发行股票的议案。
  2007年9月10日,本公司召开2007年第二次临时股东大会,会议审议批准了公司非公开发行股票的议案。
  2008年3月12日,本公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过。
  2008年4月2日,本公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494号核准,核准本公司非公开发行不超过6000万股的股票。
  2、本次发行情况
  股票种类:境内上市的人民币普通股(A股);
  发行数量:4,732万股;
  发行价格:10.99元/股;
  募集资金总额:520,046,800元;
  发行费用: 15,445,818.36元;
  募集资金净额:504,600,981.64元;
  保荐人:平安证券有限责任公司
  3、验资和股份登记、公告情况
  本次非公开发行共向8家特定对象发行4,732万股,经江苏天衡会计师事务所有限公司2008年5月23日出具的天衡验字(2008)37号验资报告审验,本次募集资金总额520,046,800元,扣除发行费用(包括承销费、保荐费、律师费以及其它与本次发行有关的费用)15,445,818.36元,募集资金净额504,600,981.64元。
  2008年6月2日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。
  2008年6月3日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《江苏弘业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》(临 2008-014)。
  二、非公开发行限售股份上市流通有关承诺
  根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,参与认购公司非公开发行股份的8名特定投资者承诺自发行结束之日(2008年6月2日)起12个月内不转让所持的限售股份。
  经核查,截止日前,上述8名投资者均严格履行了承诺。
  三、非公开发行股份至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
  1、非公开发行后至今股本结构的变化情况
  (1)公司非公开发行后至今不存在因分配、公积金转增导致的股本结构变化。
  (2)非公开发行后,公司于2009年3月16日,安排了股改实施后的第三次有限售条件流通股(59,229,535股)上市流通(详见公司于2009 年3 月10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《江苏弘业股份有限公司有限售条件的流通股第三次上市公告》)。此次上市流通后,公司股本结构变动如下:
  单位:股
                                                   本次上市前               变动数               本次上市后
  有限售条件的流通股份 1、国家持有股份              59,229,535            -59,229,535                 0
                       2、其他境内法人股份          42,320,000                    0              42,320,000
                       3、自然人股份                 5,000,000                    0               5,000,000
  有限售条件的流通股合计                           106,549,535             -59,229,535           47,320,000
  无限售条件的流通股份 A股                         140,217,965              59,229,535          199,447,500
  无限售条件的流通股合计                           140,217,965              59,229,535          199,447,500
  股份总额                                         246,767,500                     0            246,767,500
  2、非公开发行后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
  2009年3月16日,控股股东江苏弘业国际集团有限公司持有的59,229,535股有限售条件流通股上市流通。具体内容详见公司于2009年3月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。
  四、公司不存在大股东占用资金
  五、保荐机构核查意见
  平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")作为本公司非公开发行股票的保荐人,根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,对本公司非公开发行股票对象所持限售股份上市流通出具以下核查意见:
  至弘业股份非公开发行满12个月之日(即2009年6月1日),根据非公开发行对象的承诺及有关规定,公司部分有限售条件流通股,将于2009年6月2日解除限售,上市流通。
  弘业股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定,弘业股份本次有限售条件流通股上市流通不存在实质性障碍;本保荐人同意弘业股份本次有限售条件流通股上市流通。
  六、本次有限售条件的流通股情况
  1、本次有限售条件的流通股上市数量为47,320,000股;
  2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月2日;
  3、本次有限售条件的流通股上市明细清单:
  序号           股东名称                            持有限售流通股数量(万股)      本次上市数量
                                                                                        (万股) 剩余限售流通股
                                                                                                         数量(万股)
 
   1               上海合邦投资有限公司                   1000                         1000              0  

  2        上海弘益嘉现代农业投资有限公司                  1000                        1000               0  

  3                            张佩                         500                         500               0  

  4            江苏瑞华投资发展有限公司                     500                       500                  0  

  5            无锡市新宝联投资有限公司                     500                       500                  0  

  6                上海盛万投资有限公司                     432                       432                   0  

  7         无锡国联环保能源集团有限公司                    400                       400                   0  

  8                海通证券股份有限公司                     400                       400                   0  

                          合计                            4,732                      4,732                  0  
                        
  4、本次有限售条件的流通股上市情况与非公开发行方案所载情况完全一致。
  七、股本变动结构表
  单位:股                                             本次上市前               变动数          本次上市后
  有限售条件的流通股份 1、国家持有股份                       0                       0               0
                       2、其他境内法人股份              42,320,000                -42,320,000        0
                       3、自然人股份                     5,000,000                 -5,000,000        0
  有限售条件的流通股合计                                47,320,000                -47,320,000        0
  无限售条件的流通股份 A股                             199,447,500                 47,320,000  246,767,500
  无限售条件的流通股合计                               199,447,500                 47,320,000  246,767,500
  股份总额                                             246,767,500                     0       246,767,500
  八、备查文件
  1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表;
  2、平安证券有限责任公司关于江苏弘业股份有限公司非公开发行股票对象所持限售股份上市流通的核查报告。
  特此公告。
  江苏弘业股份有限公司董事会
  2009年5月26日

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