重庆啤酒关于筹划重大资产重组的提示性公告

证券代码:600132        证券简称:重庆啤酒        公告编号:临 2020-010 号



                      重庆啤酒股份有限公司
             关于筹划重大资产重组的提示性公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    1. 重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)以及公司
控股股东嘉士伯啤酒厂有限公司(以下简称“嘉士伯”)拟以其资产及/或现金
出资,双方共同向重庆嘉酿啤酒有限公司(以下简称“目标公司”)增资(以下
简称“本次交易”),本次交易后,目标公司应仍为上市公司的控股子公司。

    2. 2020年3月27日,公司与嘉士伯签署了《关于重庆嘉酿啤酒有限公司资产
注入及增资的谅解备忘录》(以下简称《谅解备忘录》);本次签署的《谅解备
忘录》仅为意向性协议,旨在表达各方的合作意愿等初步商洽结果,关于本次交
易意向的约定对双方不具有约束力,具体交易相关资产范围、交易价格等要素以
正式协议为准。

    3. 本次交易构成关联交易;经公司与有关各方初步研究和测算,本次交易
预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易
不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控制权的变更。公司预计在2020
年6月30日前披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—
上市公司重大资产重组》等规定编制且经董事会审议通过的本次交易预案。

    4. 本次交易尚处于筹划阶段,尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序,
存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

    5. 本次交易相关事项尚存在重大不确定性,根据“审慎停牌、分阶段披露”
的原则,本次交易中公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段
及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内
                                   1
容,注意投资风险。

    一、本次交易的基本情况

    嘉士伯通过全资子公司嘉士伯啤酒厂香港有限公司(以下简称“嘉士伯香港”)
和嘉士伯重庆有限公司间接控制上市公司,为上市公司的控股股东。嘉士伯香港
于2013年通过部分要约收购的方式收购公司30.29%的股份时,嘉士伯向上市公司
作出了一项同业竞争有关承诺,其承诺在获得监管部门、上市公司股东的批准,
以及相关资产少数股东同意情况下,在本次要约收购完成后的4-7年的时间内,
将其与上市公司存在潜在竞争的国内的啤酒资产和业务注入上市公司(以下简称
“同业竞争有关承诺”)。

    为了履行嘉士伯的同业竞争有关承诺,2020年3月27日,公司与嘉士伯签署
了《谅解备忘录》,就以资产及/或现金注入方式共同向目标公司增资的意向进
行了初步约定,关于本次交易意向的约定对双方不具有约束力,具体交易相关资
产范围、交易价格等要素以正式协议为准。根据《谅解备忘录》,本次交易完成
后,目标公司应仍为上市公司的控股子公司。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易预计将构成
重大资产重组,本次交易不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控制权
的变更。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定将本次交易及相关事
项提交公司董事会及股东大会审议。公司预计在2020年6月30日前披露按照《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等
规定编制且经董事会审议通过的本次交易预案。

    二、交易对方的基本情况

    本次交易目前处于筹划阶段,交易对方为上市公司控股股东嘉士伯及/或其
关联方,截至本公告日,最终交易对方尚未确定。本次交易构成关联交易。

    截至本公告日,嘉士伯的基本情况如下:

    公司名称:Carlsberg Breweries A/S(嘉士伯啤酒厂有限公司)

                                   2
    注册地址:J.C. Jacobsens Gade 1, DK-1799 Copenhagen V, Denmark

    注册资本:5.01亿丹麦克朗

    单位负责人或法定代表人:Cees’t Hart和Heine Dalsgaard

    成立日期:2000年6月29日

    主要经营业务:在丹麦及国外市场进行啤酒酿造、生产、销售,提供啤酒业
务的工艺以及技术和商业服务,以及经营或参与其他与啤酒业务有关的产业。

    三、本次交易相关资产基本情况

    本次交易的方式为嘉士伯及/或其关联方、上市公司以资产及/或现金注入方
式共同向目标公司增资,嘉士伯及/或其关联方、上市公司拟分别注入目标公司
的资产的具体范围尚待进一步论证和确定。目标公司的基本情况、以及嘉士伯及
/或其关联方初步确定拟注入目标公司的资产的基本情况如下,其中,嘉士伯及/
或其关联方最终注入目标公司的资产范围需要根据交易双方商业谈判、尽职调查
结果、相关第三方股东优先购买权的行使情况等因素而确定。

    (一)目标公司基本情况

    公司名称:重庆嘉酿啤酒有限公司

    注册地址:重庆市北部新区大竹林恒山东路9号

    注册资本:4.35亿元人民币

    法定代表人:陈松

    成立日期:2011年6月27日

    经营范围:咨询服务;以下经营范围限于有经营资格的分支机构使用:预包
装食品、散装食品批发;啤酒的生产、销售。

    股权结构:上市公司持有51.42%;嘉士伯香港持有48.58%。

                                     3
           (二)嘉士伯及/或其关联方初步确定拟注入目标公司的资产的基本情况

                                      法定代
公司名称    注册地址     注册资本              成立日期          经营范围          股权结构
                                        表人
嘉 士 伯   云南省大理   299,902,362   Graham   1998 年 12   啤酒、饮料、纯净水、 广州嘉士伯咨询
(中国)   白族自治州    元人民币     James    月28日       湿酒糟、纸箱、啤酒 管理有限公司持
啤酒工贸   大理市创新                 Fewkes                酿造副产物、啤酒包 有100.00%
有限公司   工业园区凤                                       装附属物、酵母精制
           仪镇金梭路                                       品、绿色食品及生物
                                                            资源的制造、批发和
                                                            零售;葡萄酒的批发
                                                            和零售;回收及销售
                                                            啤酒瓶;企业总部管
                                                            理;资产管理;其他
                                                            企业管理服务。
新疆乌苏   新疆乌鲁木   105,480,000   李志刚   1999 年 09   啤酒、饮料、麦芽的 丹麦嘉士伯啤酒
啤酒有限   齐经济技术    元人民币     ( Lee   月01日       生产销售;淀粉、大 厂有限公司持有
责任公司   开发区喀什                 Chee                  麦、啤酒花的收购、 100.00%
           西路591号                  Kong)                加工、销售;玻璃制
                                                            品的生产销售;自有
                                                            暖气供应;旧瓶回收;
                                                            液态二氧化碳的生产
                                                            销售;五金交电、化
                                                            工产品、机电产品、
                                                            日用百货、针纺织品、
                                                            粮油、塑料制品的销
                                                            售;自有房屋租赁(以
                                                            上项目须经国家专项
                                                            审批的,在取得许可
                                                            后方可经营,涉及国
                                                            营贸易、配额许可证
                                                            管理、出口配额招标、
                                                            专项规定管理的商品
                                                            应按国家有关规定办
                                                            理)。
新疆乌苏   新疆巴州库   5,000,000元   杜晖     2008 年 01   批发:预包装食品; 新疆乌苏啤酒有
啤酒(库   尔勒经济技     人民币               月17日       生产:啤酒(熟啤酒、 限责任公司持有
尔勒)有   术开发区安                                       鲜啤酒、特种啤酒)、 100.00%
限公司     晨大道1599                                       饮料(碳酸饮料)。
           号5栋                                            玻璃制品的生产与销
                                                            售;二氧化碳的收购;
                                                            啤酒生产废弃物酵母
                                                            的加工与销售、麦芽、
                                                            啤酒花、农副产品的
                                                4
                                        法定代
公司名称      注册地址     注册资本              成立日期          经营范围             股权结构
                                          表人
                                                              收购、加工与销售;
                                                              啤酒及麦芽生产主产
                                                              品、副产品、原料及
                                                              包装物的收购、生产
                                                              与销售:啤酒设备及
                                                              零配件的维修、加工、
                                                              销售;自有房屋租赁;
                                                              水、电、暖的销售;
                                                              旧瓶回收。
嘉士伯啤     重庆市北部   648,580,000   李伟波   2010 年 7    企业资产经营、管理; 广州嘉士伯咨询
酒企业管     新区高新园    元人民币              月28日       啤酒设备及啤酒用包 管理有限公司持
理(重庆)   大竹林街道                                       装物的销售;啤酒酿 有100.00%
有限公司     恒山东路9                                        造技术咨询服务。
             号
嘉士伯天     溧阳市埭头   160,000,000   刘开锦   2001 年 11   啤酒、啤酒原料、啤     嘉士伯啤酒企业
目湖啤酒     集镇          元人民币              月30日       酒设备的生产,啤酒     管理(重庆)有
(江苏)                                                      副产品的销售,玻璃     限 公 司 持 有
有限公司                                                      瓶收购。               100.00%
嘉士伯啤 安徽省天长       64,000,000    王继军   2004 年 10   啤酒[啤酒(熟啤酒、    嘉士伯啤酒企业
酒(安徽) 市经济开发      元人民币              月28日       鲜啤酒、特种啤酒)]    管理(重庆)有
有限公司 区 纬 一 路                                          生产和销售(凭有效     限 公 司 持 有
           198号                                              许可证经营);啤酒     75.00%,天长市
                                                              设备、玻璃瓶、五金     城市建设投资有
                                                              电器、日杂百货用品     限 公 司 持 有
                                                              销售;食品用塑料包     25.00%
                                                              装容器、塑料制品、
                                                              金属制品研发、生产、
                                                              销售;自营或代理各
                                                              类商品和技术的进出
                                                              口业务(但国家限定
                                                              公司经营或禁止进出
                                                              口的商品和技术除
                                                              外)。
新疆乌苏     新疆伊犁州   20,000,000    杜晖     2007 年 7    啤酒的生产与销售;     新疆乌苏啤酒有
啤酒(伊     伊宁市巴彦    元人民币              月11日       啤酒及麦芽生产主产     限责任公司持有
宁)有限     岱镇巴彦岱                                       品、副产品、原料及     100.00%
公司         路7号                                            包装物的收购、生产
                                                              与销售;麦芽、啤酒
                                                              花的收购、加工与销
                                                              售;啤酒生产废弃物
                                                              酵母的加工与销售;
                                                              玻璃制品的生产与销

                                                  5
                                        法定代
公司名称    注册地址       注册资本              成立日期         经营范围             股权结构
                                          表人
                                                             售;啤酒设备及零配
                                                             件的维修、加工、销
                                                             售;自有房屋租赁;
                                                             旧瓶回收。
新疆乌苏   新疆阿克苏     10,000,000    杜晖     2002 年 2   啤酒,饮料、纯净水生    新疆乌苏啤酒有
啤酒(阿   地区温宿县      元人民币              月8日       产、销售;麦芽,啤     限责任公司持有
克苏)有   交通路3号                                         酒花、酵母精制品的     100.00%
限公司                                                       收购、销售;酒瓶回
                                                             收。
新疆乌苏   新疆塔城乌     30,000,000    杜晖     2007 年 5   啤酒、饮料、纯净水、 新疆乌苏啤酒有
啤酒(乌   苏市塔里木      元人民币              月25日      玻璃制品的生产、销 限责任公司持有
苏)有限   河 东 路 470                                      售; 啤酒的出口贸 100.00%
公司       号                                                易;麦芽、啤酒花、
                                                             酵母精制品、农副产
                                                             品的收购、加工、销
                                                             售;啤酒及麦芽生产
                                                             主产品、副产品、原
                                                             料及包装物的收购、
                                                             加工、销售;啤酒设
                                                             备及零配件的维修、
                                                             加工、销售;计量器
                                                             具的鉴定,房屋租赁,
                                                             水电暖供应;旧瓶回
                                                             收,自有设备租赁。
嘉士伯啤   广东省惠州     350,886,363   Graham   1989 年 5   生产销售各种啤酒及     广州嘉士伯咨询
酒(广东)   市鹅岭南路      .22元人民    James    月17日      有关副产品,配制酒,   管理有限公司持
有限公司   二十八号           币        Fewkes               饮料,以及委托加工     有99.00%;惠州
                                                             各种啤酒和饮料,回     市惠城区投资管
                                                             收自销啤酒周转用的     理有限公司持有
                                                             啤酒瓶。产品10%外     1.00%
                                                             销,90%内销。各种
                                                             啤酒、果酒、蒸馏酒、
                                                             配制酒等的批发、进
                                                             出口及相关配套业务
                                                             (不设店铺,涉及专
                                                             项规定管理的商品按
                                                             照国家有关规定办
                                                             理);各种饮料、果
                                                             汁等的批发、进出口
                                                             及相关配套业务(涉
                                                             及配额许可证管理、
                                                             专项规定管理的产品

                                                  6
                                      法定代
公司名称    注册地址     注册资本              成立日期         经营范围           股权结构
                                        表人
                                                           按国家有关规定办
                                                           理)。各种葡萄酒、
                                                           汽水、矿泉水、饮用
                                                           水等的批发、进出口
                                                           及相关配套业务(不
                                                           设店铺,涉及配额许
                                                           可证管理、专项规定
                                                           管理的商品按照国家
                                                           有关规定办理)。
昆明华狮   云南省昆明   79,528,080.   Graham   2003 年 1   啤酒(果味啤酒、鲜 广州嘉士伯咨询
啤酒有限   市嵩明县杨   08元人民币    James    月16日      啤、扎啤)、葡萄酒、 管理有限公司持
公司       林经济技术                 Fewkes               饮料、二氧化碳、干 有100.00%
           开发区天创                                      酵母泥、酵母及湿酒
           路18号                                          糟的生产和批发;回
                                                           收自销啤酒周转用的
                                                           啤酒瓶;啤酒的进出
                                                           口贸易;酒类仓储经
                                                           营(以上商品进出口
                                                           不涉及国营贸易、进
                                                           出口配额许可证、出
                                                           口配额招标、出口许
                                                           可证、特许经营权等
                                                           专项管理的商品)。
宁夏西夏   宁夏银川德   2,489.48万    李志刚   2006 年 8   啤酒(熟啤酒、鲜啤   丹麦嘉士伯啤酒
嘉酿啤酒   胜工业园区      美元       ( Lee   月29日      酒)、饮料的生产、   厂有限公司持有
有限公司   永胜西路8                  Chee                 销售以及委托加工     70.00%;宁夏农
           号                         Kong)               (须取得相关部门的   垦集团有限公司
                                                           备案许可);啤酒酿   持有30.00%
                                                           造副产品、玻璃瓶的
                                                           生产和销售;旧玻璃
                                                           瓶的回收和销售;自
                                                           有房屋租赁;各种啤
                                                           酒、果酒、蒸馏酒、
                                                           配制酒、葡萄酒以及
                                                           各种饮料、果汁、汽
                                                           水、矿泉水、饮用水
                                                           的批发及相关配套业
                                                           务(以上涉及配额许
                                                           可证管理、专项规定
                                                           管理的商品按照国家
                                                           有关规定办理,涉及
                                                           行政许可的凭许可证

                                                7
                                        法定代
公司名称    注册地址       注册资本              成立日期          经营范围             股权结构
                                          表人
                                                              经营)。
青海黄河 西宁市城北       10,487,696    杨世江   2004年8      啤酒(熟啤酒、鲜啤     丹麦嘉士伯啤酒
嘉酿啤酒 区生物园经          美元                月19日       酒、特种啤酒)、饮     厂有限公司持有
有限公司 四路2号                                              料[碳酸饮料(汽水)    50.00%;青海生
                                                              类]生产、销售;道路    物科技产业园开
                                                              普通货物运输,物流     发建设有限公司
                                                              辅助服务(仓储服务、   持有16.67%;兰
                                                              装卸搬运服务)。       州黄河企业股份
                                                                                     有限公司持有
                                                                                     33.33%
天水黄河   甘肃省天水     7,678,777元   杨世江   2004 年 11   啤酒、饮料[碳酸饮料    兰州黄河企业股
嘉酿啤酒   市麦积区马       人民币               月30日       (汽水)类]的制造和    份有限公司持有
有限公司   跑泉东路6                                          销售;啤酒酿造副产     50.00%;丹麦嘉
           号                                                 品、主产品、原料及     士伯啤酒厂有限
                                                              包装物的生产和销       公司(Carlsberg
                                                              售;农副产品的收购     Breweries A/S)
                                                              与销售;道路普通货     持有50.00%
                                                              物运输、搬运装卸、
                                                              仓储服务、货运配载、
                                                              交通物流服务。
兰州黄河   甘肃省兰州     25,372,700    杨世江   2004 年 10   啤酒(熟啤酒、鲜啤     丹麦嘉士伯啤酒
嘉酿啤酒   市七里河区        美元                月18日       酒、生啤酒、特种啤     厂有限公司持有
有限公司   郑 家 庄 108                                       酒)、饮料[碳酸饮料    50.00%;兰州黄
           号                                                 (汽水类)]生产、销    河企业股份有限
                                                              售;初级农副产品的     公 司 持 有
                                                              收购与销售;道路普     50.00%
                                                              通货物运输、搬运装
                                                              卸、仓储服务、货运
                                                              配载、交通物流服务。
酒泉西部   甘肃省酒泉     4,435,923美   杨世江   2004 年 11   啤酒、软饮料的制造     丹麦嘉士伯啤酒
啤酒有限   市肃州区解         元                 月30日       与销售;啤酒酿造副     厂有限公司持有
公司       放路62号                                           产品、主产品、原料     50.00%,兰州黄
                                                              及包装物的生产和销     河企业股份有限
                                                              售;道路普通货物运     公 司 持 有
                                                              输、搬运装卸、仓储     50.00%
                                                              服务、货物配送、交
                                                              通物流服务。




             四、拟聘请中介情况


                                                  8
    公司将按照上海证券交易所的有关规定,尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、
审计机构和评估机构等相关中介机构开展相关工作。

    五、本次交易存在的风险

   1. 具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定,交易双方本次
签署的《谅解备忘录》仅为意向性协议,交易方案尚待进一步论证和协商,相关
事项存在重大不确定性。

   2. 本次交易尚需履行相关的决策和审批程序,存在未能通过该等决策、审
批程序的风险。

   3. 如前所述,本次交易相关事项存在重大不确定性,根据“审慎停牌、分
阶段披露”的原则,本次交易中公司股票不停牌,公司将根据相关事项进展情况,
分阶段及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险
提示内容,注意投资风险。

    特此公告。

                                         重庆啤酒股份有限公司董事会
                                               2020 年 3 月 30 日




                                   9

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