中国船舶工业股份有限公司2013年半年度报告摘要

                                              中国船舶工业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

                        中国船舶工业股份有限公司
                           2013 年半年度报告摘要



一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                       中国船舶                    股票代码
          股票上市交易所                                            上海证券交易所
                 联系人和联系方式                                               董事会秘书
                       姓名                                                       施卫东
                       电话                                                    021-68860618
                       传真                                                    021-68860568
                     电子信箱                                              stock@csscholdings.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                    上年度末                     本报告期末比
                               本报告期末                                                        上年度末增减
                                                           调整后                调整前
                                                                                                     (%)
 总资产                    37,460,683,554.04          46,037,663,161.97     45,367,009,084.05              -18.63
 归属于上市公司股东的
                           17,465,185,613.37          17,513,650,930.26     17,517,922,962.44               -0.28
 净资产
                                                                    上年同期                     本报告期比上
                                本报告期
                                                           调整后                调整前          年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流
                           -1,590,666,702.48          -1,407,093,801.45     -1,392,231,103.40              -13.11
 量净额
 营业收入                     7,798,366,310.20        13,142,769,100.50     13,142,486,097.89              -40.66
 归属于上市公司股东的
                                55,725,010.66           473,168,323.32        475,570,277.15               -88.22
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净           13,035,315.67           437,511,835.52        437,511,835.52               -97.02
 利润
 加权平均净资产收益率                                                                            减少 2.31 个百
                                           0.32                     2.62                  2.64
 (%)                                                                                                     分点
 基本每股收益(元/股)                 0.040                    0.343                 0.345               -88.34
 稀释每股收益(元/股)                 0.040                    0.343                 0.345               -88.34



                                          中国船舶工业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要


2.2    前 10 名股东持股情况表
                                                                                    单位:股
                   报告期末股东总数                                                            116,572
                                      前 10 名股东持股情况
                                   持股比例                     持有有限售条   质押或冻结的股份数
       股东名称        股东性质                    持股数量
                                     (%)                        件的股份数量           量
 中国船舶工业集团
                      国家            61.06       841,523,925              0   无
 公司
 上海电气(集团)
                      国有法人         4.93        67,885,282              0   未知
 总公司
 宝钢集团有限公司     国家             2.85        39,270,033              0   未知
 中国中信股份有限
                      国家             1.51        20,800,000              0   未知
 公司
 中信证券股份有限
                      国有法人         0.93        12,844,926              0   未知
 公司
 中国工商银行-南
 方隆元产业主题股     未知             0.74        10,219,162              0   未知
 票型证券投资基金
 中国银行股份有限
 公司-嘉实沪深
                      未知             0.24         3,347,617              0   未知
 300 交易型开放式
 指数证券投资基金
                      境内自然
 梁志鹤                                0.21         2,922,143              0   未知
                      人
 中国建设银行-上
 证 180 交易型开放
                      未知             0.17         2,302,356              0   未知
 式指数证券投资基
 金
 中银国际-中行-
 法国爱德蒙得洛希     未知             0.17         2,300,000              0   未知
 尔银行
                                  公司前 10 名股东中,中国船舶工业集团公司与其他 9 家股东无关
                                  联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
 上述股东关联关系或一致行动
                                  的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他
 的说明
                                  股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
                                  定的一致行动人。


2.3   控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

三、    管理层讨论与分析
       一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析



                                        中国船舶工业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    报告期内,公司完成营业收入 77.98 亿元,其中船舶建造 54.34 亿元,船舶维修 6.43 亿
元,船舶配套 16.62 亿元。
     \"交船难\"的矛盾在上半年仍持续存在。一方面由于船东接船意愿不强,要求延迟交船、
更改船型、延期付款,甚至取消订单的情况持续存在;另一方面公司面临结构调整,新产品
多、产品难度大、技术含量高,船东对施工细节、产品质量的要求越来越高,面对挑战,公
司积极整合生产资源,以关键船型建造为突破口,攻坚克难,使保交船工作得到有效落实。
报告期内,公司完工交付船舶 16 艘/262.31 万载重吨,载重吨位数同比增 46.79%;完成修
船 227 艘/10.06 亿元;柴油机完工 66 台/84.91 万 KW。
    2013 年上半年,新船市场有所复苏,虽然新船订单总量回升明显,但价格仍处于较低
水平。公司在造船经营上四处出击,寻求破局经营,新船订单承接成绩好于去年同期,在新
产品如集装箱船的经营上也有所突破。报告期内,公司承接新船订单 36 艘/516.7 万载重吨,
与去年同期相比有大幅提高;承接柴油机 91 台/133.15 万 KW 也较去年有大幅提高;承接
海工业务合同金额 32.47 亿元。
    至 6 月底,公司累计手持造船订单 93 艘/1234.57 万载重吨,累计手持修船合同金额 2.92
亿元;累计手持柴油机订单 147 台/251.31 万 KW。


(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                               单位:万元 币种:人民币
                科目                         本期数           上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                     779,836.63         1,314,276.91             -40.66
 营业成本                                     673,851.82         1,119,722.38             -39.82
 销售费用                                        3,395.10           10,022.83             -66.13
 管理费用                                      67,747.82            60,472.13             12.03
 财务费用                                        5,085.59          -22,398.15            122.71
 经营活动产生的现金流量净额                   -159,066.67         -140,709.38             -13.11
 投资活动产生的现金流量净额                    -20,125.77          -77,631.00             74.20
 筹资活动产生的现金流量净额                    17,261.73           -96,333.45            117.92
 研发支出                                        9,421.24            6,778.94             38.97


营业收入变动原因说明:完成工作量减少、产品价格下降
营业成本变动原因说明:完成工作量减少
销售费用变动原因说明:计提保修费减少
财务费用变动原因说明:货币资金量下降,存款利息收入减少;远期合约交割收益减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:固定资产投资减少、股权投资支付现金净额减

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:用于借款质押的定期存单收回
研发支出变动原因说明:新科研项目实施、海工项目科研投入增加


2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    2013 年上半年公司造船完工 16 艘/262.31 万载重吨,比上年同期增加 4 艘/83.6 万载重
吨;修船完成 227 艘,比上年同期增加 111 艘;柴油机销售 73 台/85.97 万千万,比上年同


                                          中国船舶工业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
期减少 2 台/增加 9.48 万千瓦。虽造修船交船量同比上年增加,但由于新船开工量不足、在
建船舶数量减少、造船完成工作当量减少以及各类产品价格大幅度下降影响,收入相比上年
同期有较大幅度下降。

(2)经营计划进展说明
     报告期内,公司全资子公司上海外高桥造船有限公司将持有的上海江南长兴造船有限责
任公司 51%的股权转让给沪东中华造船(集团)有限公司。另外,外高桥造船收购江南造
船(集团)有限责任公司所持有的上海江南长兴重工有限责任公司(以下简称:长兴重工)
36%的股权。上述转让及收购事项完成后,上海江南长兴造船有限责任公司自 2013 年 6 月
1 日起不再纳入公司合并报表范围,长兴重工自 2013 年 7 月 1 日起纳入公司合并报表范围,
为此公司 2013 年度经营计划也作了相应调整。
     公司 2013 年计划营业收入调整为 228 亿元(包括长兴重工的全年营业收入)。报告期内,
公司完成营业收入 77.98 亿元(因长兴重工在本报告期内未纳入合并范围,故未包括长兴重
工在本报告期内的营业收入),完成年计划的 34.2%。
     公司 2013 年计划造船完工数调整为 41 艘/517.83 万载重吨。报告期内,公司实际完成
16 艘/262.31 万载重吨,载重吨数完成年计划的 50.66%。
     公司 2013 年计划柴油机完工交付 149 台/195.5 万千瓦。报告期内,公司完成柴油机 66
台/84.91 万 KW,功率数完成年计划的 43.43%。



(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                             营业收入      营业成本        毛利率比
                                                毛利率
   分行业      营业收入        营业成本                      比上年增      比上年增        上年增减
                                                (%)
                                                               减(%)         减(%)           (%)
                                                                                           减少 1.12
 工业           759,075.66       655,083.49         13.70        -41.10         -40.33
                                                                                           个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                             营业收入      营业成本        毛利率比
                                                毛利率
   分产品      营业收入        营业成本                      比上年增      比上年增        上年增减
                                                (%)
                                                               减(%)         减(%)           (%)
                                                                                           减少 1.69
 船舶建造       543,430.49       468,205.00         13.84        -44.89         -43.79
                                                                                           个百分点
                                                                                           增加 2.73
 船舶维修        64,278.21        59,026.35          8.17        -27.61         -29.70
                                                                                           个百分点
                                                                                           减少 1.68
 船舶配套       166,153.87       146,125.25         12.05          -1.02          0.91
                                                                                           个百分点
                                                                                           减少 3.22
 其他产品        26,360.43        23,180.99         12.06        -58.51         -56.94
                                                                                           个百分点
 合并抵消        -41,147.33      -41,454.09
 合计           759,075.66       655,083.49         13.70        -41.10         -40.33     减少 1.12



                                         中国船舶工业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                                                                                          个百分点


2、 主营业务分地区情况
                                                                 单位:万元 币种:人民币
          地区                      营业收入                    营业收入比上年增减(%)
 内销                                          300,154.29                                    12.90
 外销
 其中:亚洲                                    163,901.12                                   -71.44
 欧洲                                          235,759.45                                    -6.74
 美洲                                           90,231.15                                   -53.07
 其他                                           10,176.97                                   -52.37
 公司内各业务分部相互
                                               -41,147.33
 抵销
 合计                                          759,075.66                                   -41.10


(三) 核心竞争力分析
    公司的核心竞争力主要体现在规模优势、产品结构优势、技术优势和品牌优势(详见《公
司 2012 年度报告》)。
    报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。


(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元
报告期内股权投资额                        40,114
上年同期股权投资额                        25,000
投资增减变动数                            15,114



被投资的公司情况

被投资的公司名 主营经营活动                     投资金额         占被投资公司权益的比
称                                                               例(%)
上海江南长兴重 钢结构、港口机械、机械电子设 69,948( 截 止 报 告 36
工有限责任公司 备、船舶、船用设备等的制造、 期 末 已 支 付
               销售、修理                   19,512 万元)
上海中船沪东重 船用柴油机及柴油机零部件、备 2,886
机配套有限公司 配件的设计、制造、安装、销售、
               维修
广州中船船用柴 船用柴油机及备配件的设计、制 16,116
油机有限公司 造、销售等
上海中船船用锅 船用锅炉的设计、研发、采购、 1,600
炉设备有限公司 组装、销售等



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(1) 持有金融企业股权情况
                      期初持        期末持                               报告期所有
 所持对    最初投资                            期末账面 报告期损                       会计核      股份来
                      股比例        股比例                               者权益变动
 象名称    金额(元)                          价值(元) 益(元)                     算科目        源
                      (%)         (%)                                  (元)
 上海中
 船财务                                                                                长期股      直接投
           3,000,000        0.98       0.48    3,000,000   9,000,000     536,198,919
 有限责                                                                                权投资      资
 任公司
  合计     3,000,000        /          /       3,000,000   9,000,000     536,198,919      /           /


2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。


(2) 委托贷款情况
    本报告期公司无委托贷款事项。



3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                                                              尚未使用募集
 募集年    募集方      募集资金     本报告期已使用      已累计使用募       尚未使用募
                                                                                              资金用途及去
   份        式          总额       募集资金总额        集资金总额         集资金总额
                                                                                                  向
           非公开
    2007               262,669.49            5,857.53       253,001.37        17,325.84   银行专户存储
           发行
    公司于 2007 年度非公开发行人民币普通股 40,000 万股,每股发行价为人民币 30 元,
其中:以资产认购股份 30,000 万股(即认购出资 900,000 万元),现金认购股份 10,000 万股
(即现金认购 300,000 万元)。应募集资金 300,000 万元,扣除承销费等发行所需费用计
5,902.55 万元,扣除收购股权经核准的评估价值超出 90 亿元的部分计 31,427.95 万元,实际
募集资金 262,669.49 万元。截止 2011 年末已累计使用 212,509.83 万元,尚未使用 50,159.66
万元,尚未使用募集资金用途为上海外高桥造船有限公司三期工程项目。
     公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》,
股东大会同意将尚未使用完毕的募集资金及利息合计 57,817.38 万元变更投向至\"上海外高
桥造船有限公司海洋工程及高技术船舶工程配套项目\"等相关项目的建设,截止 2013 年 6 月
30 日,海洋工程及高技术船舶工程配套项目已使用募集资金 40,491.54 万元,尚未使用
17,325.84 万元(含募集资金投入项目变更转入存款利息)。




(2) 募集资金承诺项目使用情况
                                                                         单位:万元 币种:人民币


                                         中国船舶工业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                                                                                                 变
                                                                                                 更
                                                                                                 原
                                                                                                 因
                                                                                                 及
                              募集                                                        未达
                                                                                                 募
                              资金               是否                            是否     到计
承诺      是否   募集资金            募集资金                           产生                     集
                              本报               符合   项目    预计             符合     划进
项目      变更   拟投入金            累计实际                           收益                     资
                              告期               计划   进度    收益             预计     度和
名称      项目     额                投入金额                           情况                     金
                              投入               进度                            收益     收益
                                                                                                 变
                              金额                                                        说明
                                                                                                 更
                                                                                                 程
                                                                                                 序
                                                                                                 说
                                                                                                 明
上   海
外   高
桥   造
船   有
                                                        已 完
限   公   否      40,000.00          40,000.00   是                             是
                                                        成
司   二
期   工
程   项

上   海
外   高
桥   造
船   有
                                                        建 设
限   公   是     102,015.00          51,855.34   否                             是
                                                        期
司   三
期   工
程   项

中   船
澄   西
船   舶
修   造
有   限
                                                        已 完
公   司   否      30,358.91          30,358.91   是                             是
                                                        成
十   七
万   吨
级   浮
船   坞
工   程



                                                    中国船舶工业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
项目
中 船
澄 西
船 舶
修 造
有 限
                                                                        已 完
公 司   否                 1,551.00             1,551.00       是                              是
                                                                        成
冷 作
车 间
扩 建
改 造
项目
上 海
沪 临
重 工
有 限
                                                                        已 完                           产 能
公 司   否             88,744.58               88,744.58       是                              否
                                                                        成                              不足
一 期
工 程
建 设
项目
 合计        /        262,669.49              212,509.83            /        /           /          /     /      /


(3) 募集资金变更项目情况
                                                                                 单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总
                                                                                                         57,817.38

                                                                                                                未
                                                                                                                达
                                                                                                                到
                                                                                                                计
                                                                                 变更
                                                                        是否                            是否    划
                 对应的          变更项目    本报告                              项目   产生
 变更后的                                                   累计实际    符合                   项目     符合    进
                 原承诺          拟投入金    期投入                              的预   收益
 项目名称                                                   投入金额    计划                   进度     预计    度
                 项目              额        金额                                计收   情况
                                                                        进度                            收益    和
                                                                                 益
                                                                                                                收
                                                                                                                益
                                                                                                                说
                                                                                                                明
上海外高         上   海    外
桥造船有         高   桥    造
                                                                                               建设
限公司海         船   有    限   57,817.38   5,857.53       40,491.54   是
                                                                                               期
洋工程及         公   司    三
高技术船         期   工    程


                                            中国船舶工业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
 舶工程配    项目
 套项目
   合计          /       57,817.38   5,857.53       40,491.54       /             /         /   /   /


4、 主要子公司、参股公司分析
(1)公司拥有全资子公司 3 家,控股子公司 2 家,报告期内子公司情况:
单位:万元
公司名称       主要产品或服务           注册资本           总资产       净资产        净利润
上 海 外 高 桥 造 船舶、钢结构件设计、制
                                         286,000           1,804,974    833,116       7,101
船有限公司        造、海洋工程
中 船 澄 西 船 舶 船舶修造、拆解、海洋工
                                         76,000            699,947      344,540       987
修造有限公司 程装备制造、修理
沪 东 重 机 有 限 船用柴油机及备配件、铸
                                         240,000           702,866      404,500       2,915
公司              锻件的设计、制造、销售
上 海 中 船 三 井 船用低速柴油机、发电用
造 船 柴 油 机 有 低速柴油机的设计、制造 70,600            196,150      77,343        461
限公司            等
中船澄西远航
               特种船、高性能船舶的修
船舶(广州)有                        117,562              271,817      32,341        -8,054
               理、设计等
限公司

(2)来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%的公司情况:
单位:万元

公司名称                             营业收入               利润总额         净利润
上海外高桥造船有限公司               396,199                18,024           7,101
中船澄西船舶修造有限公司             196,880                346
沪东重机有限公司                     133,416                1,568            2,915
中船澄西远航船舶(广州)有限公司 49,447                     -8,019           -8,054


5、 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。


    二、 利润分配或资本公积金转增预案
    (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
     公司 2012 年度利润分配方案经公司 2012 年年度股东大会审议通过,分配方案为:以公
司总股本 1,378,117,598 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),派发红利总额为人
民币 13,781,175.98 元,公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。分配方案于 2013 年 6 月
14 日实施完毕。


    三、 其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度



                                         中国船舶工业股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
变动的警示及说明
    因 2013 年 1-9 月预计完成工作量减少,产品价格下降,导致收入总额减少等原因,预
计年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。



(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用



四、   涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1. 本期新纳入合并范围的公司情况
                      新纳入合并          持 股 比 例
公司名称                                              期末净资产         本期净利润
                      范围的原因          (%)
广州中船船用柴油机有 同一控制下
                                          51.00        210,376,005.31    -27,247,461.00
限公司               企业合并
经公司第五届董事会第十二次会议审议并通过的《关于全资子公司沪东重机有限公司增资广
州中船船用柴油机有限公司的议案》,报告期沪东重机向广州中船船用柴油机有限公司增资
16116 万元,增资后沪东重机持有广州中船船用柴油机有限公司 51%股权。广州中船船用柴
油机有限公司于 2013 年 6 月 24 日完成了工商变更登记手续。
2. 本期不再纳入合并范围的公司情况
公司名称                           处置日净资产              年初至处置日净利润
上海江南长兴造船有限责任公司       3,526,135,385.07          126,750,313.10
根据公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于全资子公司外高桥造船转让长兴造船 51%股
权及收购长兴重工 36%股权的预案(修订案)》和《关于公司全资子公司拟分别与江南造船、
沪东中华签署二项<附生效条件的股权转让协议>的预案(修订案)》,外高桥造船公司将持
有的上海江南长兴造船有限责任公司 51%的股权转让给沪东中华造船(集团)有限公司。
转让长兴造船 51%股权的交易价格为 187,101.50 万元,自评估基准日 2012 年 12 月 31 日起
至本次股权转让所涉及相关标的企业工商变更登记日之间发生的利润或者亏损按照交易双
方协定安排,即转让期间如产生盈利,则买方应向卖方支付差额:盈利额×相应股比;如产
生亏损,则卖方应向买方支付差额:亏损额×相应股比。
截止 2013 年 6 月 30 日,外高桥造船公司已收到股权转让款 96,130.45 万元。





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