中国船舶2020年第三季度报告正文

                                              2020 年第三季度报告正文

公司代码:600150                              公司简称:中国船舶




                   中国船舶工业股份有限公司
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  一、 重要提示


         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

               不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

         1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。

         1.3 公司负责人张英岱、主管会计工作负责人陈琼及会计机构负责人(会计主管人员)郎文保证

               季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

         1.4 本公司第三季度报告未经审计。



  二、 公司主要财务数据和股东变化


  2.1     主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                              上年度末                      本报告期
                                                                                            末比上年
                           本报告期末
                                                    调整后                 调整前           度末增减
                                                                                              (%)
总资产                  135,481,180,928.87     127,986,725,724.52    44,351,383,661.97           5.86
归属于上市公司股
                         46,079,435,333.58      29,573,637,566.40    15,415,650,014.76          55.81
东的净资产
                         年初至报告期末           上年初至上年报告期末(1-9 月)            比上年同
                           (1-9 月)               调整后              调整前              期增减(%)
经营活动产生的现
                         -4,891,873,496.07        -188,290,438.56        796,740,020.30        不适用
金流量净额
                         年初至报告期末           上年初至上年报告期末(1-9 月)            比上年同
                           (1-9 月)               调整后                 调整前           期增减(%)
营业收入                 37,465,596,659.57      37,510,509,891.52    16,346,504,849.47          -0.12
归属于上市公司股
                            162,941,508.01       1,219,099,928.69         96,317,969.57        -86.63
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性           -174,187,771.69        -73,536,775.59         -63,561,414.13        不适用
损益的净利润
加权平均净资产收                                                                             减少 4.34
                                        0.40                  4.74                   0.64
益率(%)                                                                                    个百分点
基本每股收益
                                     0.041                   0.426                  0.070      -90.38
(元/股)
稀释每股收益
                                     0.041                   0.426                  0.070      -90.38
(元/股)
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  公司主要会计数据和财务指标的说明:
      1、截止 2020 年 3 月 30 日,公司完成发行股份购买资产,完成后本公司的股份由期初的
  1,378,117,598 股增加至 4,221,988,344 股。根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-净资
  产收益率和每股收益的计算及披露》及《企业会计准则第 34 号-每股收益》的规定,调整了比较报表
  的相关数据指标,并确认了同一控制下企业合并调增期初对应的普通股 1,484,453,889 股,剩余普通
  股 1,359,416,857 股按合并完成日至本报告期末的天数加权平均计算,以此计算年初至报告期末的基
  本每股收益所对应的发行在外普通股的算术加权平均数。

      2、2020 年 7 月 30 日,公司完成重大资产重组募集配套资金工作,募集资金 38.668 亿元。本次
  非公开发行股份 250,440,414 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记手
  续,公司股份总数由 4,221,988,344 股增加至 4,472,428,758 股。

      3、报告期末,公司归属于上市公司股东的净资产为 460.79 亿元,同比上年度末经审计的归属于
  上市公司股东的净资产(154.16 亿元)增长 198.91%,主要系公司报告期内完成了发行股份购买资产
  的交易事项,新增登记发行了 2,843,870,746 股普通股用于收购中国船舶工业集团有限公司等 20 个
  特定对象所持有的江南造船、外高桥造船、广船国际、黄埔文冲和中船澄西的全部或部分股权,交易
  完成后相应确认归属于母公司所有者权益;同时公司报告期内完成重大资产重组募集配套资金工作,
  募集资金 38.668 亿元。

      4、报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元,同比减少 86.63%,主要系发行股份
  购买资产完成后,公司合并范围增加江南造船、广船国际等单位,根据企业会计准则,同口径调整了
  前期会计报表,上年同期江南造船确认世博地块土地使用权收储补偿收益 17.98 亿元。

      5、报告期末,公司国有独享资本公积余额为 10.0423 亿元,主要系报告期内合并范围新增单位
  国防军工建设项目收到的国拨资金,收到国拨资金后转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工
  局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等有关规定,
  应在履行必要程序后转为国有股本。



  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                            本期金额      年初至报告期末   说
                        项目
                                                          (7-9 月)     金额(1-9 月)   明
非流动资产处置损益                                        -2,531,221.37      -2,077,639.19
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受     196,932,751.00     543,418,486.14
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收

非货币性资产交换损益

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委托他人投资或管理资产的损益                                   3,309,041.10       15,323,863.02
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准

债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
                                                                                 -58,543,700.80
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、         -139,546,516.78    -148,388,379.91
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                  42,000.00            108,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           2,225,253.15       18,269,522.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目                               442,162.15         1,951,376.95
少数股东权益影响额(税后)                                   -22,511,478.87      -35,250,136.20
所得税影响额                                                  26,601,159.04         2,317,887.56
                           合计                               64,963,149.42      337,129,279.70



  2.2   截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                   133,215
                                       前十名股东持股情况
                                                                                  质押或冻
           股东名称                                  比例     持有有限售条件      结情况
                                  期末持股数量                                                  股东性质
           (全称)                                  (%)      股份数量           股份    数
                                                                                 状态    量
中国船舶工业集团有限公司          1,988,828,693      44.47     1,283,468,027      无      0     国有法人
中船海洋与防务装备股份有限公司       217,494,916      4.86       217,494,916     未知     -     国有法人
华融瑞通股权投资管理有限公司         160,846,680      3.60       160,846,680     未知     -     国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红
                                     159,386,909      3.56       159,386,909     未知     -       未知
-个人分红-018L-FH002 沪
国家军民融合产业投资基金有限责
                                     142,924,232      3.20       142,924,232     未知     -     国有法人
任公司


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国华军民融合产业发展基金管理有
限公司-国华军民融合产业发展基        112,134,956      2.51      112,134,956        未知     -       未知
金(有限合伙)
建信金投基金管理(天津)有限公
司-国新建信股权投资基金(成都)       94,736,235      2.12          94,736,235     未知     -       未知
合伙企业(有限合伙)
中国国有企业结构调整基金股份有
                                       92,641,506      2.07          92,641,506     未知     -     国有法人
限公司
中国太平洋财产保险股份有限公司
-传统-普通保险产品-013C-           91,825,411      2.05          91,825,411     未知     -       未知
CT001 沪
中国人寿保险股份有限公司               79,829,993      1.78          79,829,993     未知     -     国有法人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                 持有无限售条件                   股份种类及数量
                    股东名称
                                                   流通股的数量             种类                   数量
中国船舶工业集团有限公司                               705,360,666      人民币普通股             705,360,666
中国远洋运输有限公司                                   43,920,000       人民币普通股             43,920,000
中船投资发展有限公司                                   24,874,697       人民币普通股             24,874,697
上海电气(集团)总公司                                 23,607,033       人民币普通股             23,607,033
中央汇金资产管理有限责任公司                           21,714,800       人民币普通股             21,714,800
中国证券金融股份有限公司                               15,714,760       人民币普通股             15,714,760
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品                 13,040,802       人民币普通股             13,040,802
香港中央结算有限公司                                    5,955,998       人民币普通股              5,955,998
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划            5,290,499       人民币普通股              5,290,499
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划            4,985,918       人民币普通股              4,985,918
                             上述股东中,中国船舶工业集团有限公司与中船海洋与防务装备股份有限公
                         司、中船投资发展有限公司为一致行动人;中国船舶工业集团有限公司及中船海
上述股东关联关系或一     洋与防务装备股份有限公司、中船投资发展有限公司与上述其他股东均无关联关
致行动的说明             系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;未
                         知其他股东之间是否有关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东
                         持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股
                         无。
东及持股数量的说明



  2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况

        表
  □适用 √不适用




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三、 重要事项


3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                      单位:万元
                                  上年年末       增减幅度
  资产负债表项目      期末金额                                           主要变动原因
                                    金额           (%)
                                                              新增远期外汇合约以及汇率变动的
交易性金融资产           6,785        4,845           40.06
                                                              影响(注 1)
应收票据及应收账款      731,541     460,148           58.98   未到收款节点
其他应收款              153,747     112,483           36.69   土地出让金返还
                                                              实施新收入准则,对财务报表列报进
存货                    803,623   1,805,683          -55.49
                                                              行调整(注 2)
合同资产             1,152,887                       不适用 同注 2
长期股权投资            385,355     138,368          178.50   发行股份收购黄埔文冲股权
交易性金融负债           7,715       34,675          -77.75   同注 1
预收款项                20,878      210,286          -90.07   同注 2
合同负债             3,158,741                       不适用 同注 2
应付职工薪酬            59,332       25,967          128.49   部分子公司按月预提年终奖
应交税费                11,581       20,532          -43.59   上缴 2019 年度企业所得税
长短期借款           1,983,335    1,701,666           16.55   借款增加
其他流动负债            52,510    3,610,284          -98.55   同注 2
预计负债                259,087     176,490           46.80   同注 2
归属于母公司所有者
                     4,607,944    2,957,364           55.81   发行股份购买资产及募集配套资金
权益
利润表及现金流量                                 增减幅度
                      本期金额    上期金额                    主要变动原因
表项目                                             (%)
销售费用                36,427       26,457           37.68   产品保修费同比增加
研发费用                170,327      82,142          107.36   国家十三五科研项目全面展开
财务费用                -27,301     -18,689          -46.08   利息收入同比增加
其他收益                46,639       25,296           84.37   政府补助同比增加
投资收益                -27,009      -8,552          -215.82 本期远期合约交割亏损
                                                              汇率变动引起手持外汇合约等公允
公允价值变动收益        12,533      -31,881          139.31
                                                              价值变动的影响
信用减值损失             6,597       -1,060          722.48   本期计提的坏账准备同比减少
资产减值损失            -23,406     -57,951           59.61   计提合同减值损失同比减少
资产处置收益                99      183,552          -99.95   上年度收到世博地块土地补偿款
营业外收入               9,449        1,880          402.63   政府补助同比增加
所得税费用               5,458       24,664          -77.87   利润总额同比减少
经营活动产生的现金
                       -489,187     -18,829      -2,498.05    本期采购同比增加
流量净额

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                                                                          2020 年第三季度报告正文

投资活动产生的现金                                            本年委托理财投资净额减少;上年支
                       -111,682    -268,839           58.46
流量净额                                                      付土地出让金
筹资活动产生的现金
                        626,445     442,436           41.59   发行股份募集配套资金
流量净额



3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    为贯彻党中央国务院关于供给侧结构性改革和国有企业改革精神,加快落实中船集团高质量发展
战略纲要,提升中船集团资产证券化率,公司自 2017 年 9 月起开展实施市场化债转股及发行股份购
买资产并募集配套资金的重大资产重组项目。
    2020 年 2 月 5 日,中国证券监督管理委员作出《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶
工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2020〕225 号),核准
公司本次重组相关事项。截止本报告披露日,公司已完成标的资产股权交割及发行股份登记等事宜。
    经中国证监会核准,公司本次发行股份购买资产工作于 2020 年 3 月 30 日实施完毕,本次发行新
增股份 2,843,870,746 股已于 2020 年 3 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了
证券变更登记手续,公司股份总数由 1,378,117,598 股增加为 4,221,988,344 股。本次发行的新增股
份将根据本次交易约定的限售期安排,在股份限售期满后上市流通交易。
    2020 年 7 月 30 日,公司完成募集配套资金工作,本次非公开发行股份 250,440,414 股在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司的证券变更登记手续,公司股份总数由 4,221,988,344 股增加为
4,472,428,758 股。
    公司本次市场化债转股及发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目至此完成。详见
公司披露的有关本次重组事项的相关公告和报告书。

3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示

      及原因说明
□适用 √不适用




                                                    公司名称      中国船舶工业股份有限公司
                                                   法定代表人               张英岱
                                                       日期           2020 年 10 月 30 日




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