中体产业关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告

证券代码:600158                  股票简称:中体产业                           编号:临 2020-48




                          中体产业集团股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
            暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告

       特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。



       重要内容提示:

       ●发行数量及发行价格

       发行数量:70,488,883 股

       发行价格:7.62 元/股

       发行对象和发股数量:
                                                                  支付方式
                                        因转让标的资产
序号              交易对方                                   现金支付    股份支付     获得股份数(股)
                                        获得对价(万元)
                                                             (万元)    (万元)

 1     华体集团                                 73,904.50    43,380.96   30,523.54           40,057,138

 2     华体物业                                     124.21      124.21           0                   0

 3     装备中心                                  9,640.80     1,768.16    7,872.64           10,331,545

 4     基金中心                                  1,225.31       612.65       612.65            804,008

 5     天津市人民体育馆                          1,225.31       612.65       612.65            804,008

 6     河北省全民健身活动中心                    1,225.31       612.65       612.65            804,008

       吉林省体育局夏季竞技运动保障中
 7                                               1,225.31           0     1,225.31            1,608,016
       心

 8     江苏省体育总会                            1,225.31       612.65       612.65            804,008

 9     浙江省体育竞赛中心                        1,225.31       612.65       612.65            804,008

 10    江西省体育总会                            1,225.31           0     1,225.31            1,608,016




                                                1
                                                                 支付方式
                                        因转让标的资产
序号              交易对方                                  现金支付    股份支付     获得股份数(股)
                                        获得对价(万元)
                                                            (万元)    (万元)

 11    河南省体育局机关服务中心                  1,225.31      612.65       612.65            804,008

 12    湖北省体育总会                            1,225.31          0     1,225.31            1,608,016

 13    湖南省体育总会                            1,225.31      612.65       612.65            804,008

 14    广东省体育局机关服务中心                  1,225.31      612.65       612.65            804,008

       海南体育职业技术学院(海南省训
 15                                              1,225.31          0     1,225.31            1,608,016
       练竞赛管理中心)
       贵州省全民健身服务中心(贵州省
 16                                              1,225.31          0     1,225.31            1,608,016
       体育馆)

 17    昆明体育电子设备研究所                    1,225.31          0     1,225.31            1,608,016

 18    西藏自治区竞技体育管理中心                1,225.31          0     1,225.31            1,608,016

 19    青海省体育总会                            1,225.31      612.65       612.65            804,008

 20    宁夏体育总会                              1,225.31      612.65       612.65            804,008

       新疆维吾尔自治区体育局机关服务
 21                                              1,225.31      612.65       612.65            804,008
       中心

                  合计                         105,725.06   52,012.53   53,712.53           70,488,883


       ●锁定期安排

       本次发行股份购买资产交易对方华体集团、装备中心、基金中心以资产认购
取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式交易或转
让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发
行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股票的锁定
期自动延长至少 6 个月。如自本次重组股份上市之日起满 36 个月,但装备中心
对上市公司承担的业绩补偿义务、减值测试补偿义务尚未履行完毕的,则交易对
方装备中心以资产认购取得的上市公司股份在业绩补偿义务、减值测试补偿义务
履行完毕之日前不得转让。由于公司送股、转增股本或配股等原因而增加的股份,
亦遵守上述股份锁定期安排。

       本次发行股份购买资产交易对方贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)
以资产认购取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得以任何方
式交易或转让。但其取得本次发行的上市公司股份时,其用于认购上市公司本次
非公开发行股份的标的资产股权持续拥有权益的时间未满 12 个月的,则上市公


                                                2
司向其发行的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不进行转让。由于公司送股、
转增股本或配股等原因而增加的股份,亦遵守上述股份锁定期安排。

    本次发行股份购买资产交易对方天津市人民体育馆、河北省全民健身活动中
心、吉林省体育局夏季竞技运动保障中心、江苏省体育总会、浙江省体育竞赛中
心、江西省体育总会、河南省体育局机关服务中心、湖北省体育总会、湖南省体
育总会、广东省体育局机关服务中心、海南体育职业技术学院(海南省训练竞赛
管理中心)、昆明体育电子设备研究所、西藏自治区竞技体育管理中心、青海省
体育总会、宁夏体育总会、新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心以资产认购取
得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得以任何方式交易或转
让。由于公司送股、转增股本或配股等原因而增加的股份,亦遵守上述股份锁定
期安排。

    ●预计上市时间

    本次发行的新增股份已于 2020 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)办理完毕股份登记手续。新增
股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上
市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易
日),限售期自股份上市之日起开始计算。

    ●资产过户情况

    本次重组的标的资产已完成过户,公司已合法持有标的资产。




    一、本次发行概况

    (一)本次交易的决策和审批情况

    1、2018 年 6 月 22 日,财政部文化司出具《关于批复华体集团有限公司等
与中体产业集团股份有限公司资产重组事项的函》(财文便函[2018]179 号),原
则同意本次重组事项;

    2、本次交易已经上市公司第七届董事会 2018 年第九次临时会议、第七届董


                                     3
事会 2018 年第十三次临时会议、第七届董事会 2018 年第十六次临时会议、第七
届董事会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会 2019 年第三次临时会议、第七
届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过;本次交易方案调整的相关事项已于
2019 年 11 月 12 日经上市公司第七届董事会 2019 年第九次临时会议审议通过;
延长本次交易决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期
限的事项已于 2019 年 11 月 18 日经上市公司第七届董事会 2019 年第十次临时会
议审议通过;更新本次交易相关文件财务数据事宜已于 2020 年 1 月 13 日经上市
公司第七届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过;

    3、2018 年 12 月 14 日,财政部出具《财政部关于同意华体集团有限公司等
国有股东与中体产业集团股份有限公司资产重组的函》(财文函[2018]136 号),
同意华体集团等国有股东与中体产业的重大资产重组方案;

    4、2018 年 12 月 24 日,本次交易经公司 2018 年第五次临时股东大会审议
通过;

    5、本次交易对方已履行常务委员会、办公会等决策程序;

    6、标的公司股东会审议通过本次交易方案;

    7、2019 年 10 月 28 日,评估机构以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日重新出
具的标的资产评估报告经体育总局备案;

    8、2019 年 12 月 5 日,延长本次交易决议有效期及股东大会授权董事会全
权办理本次交易相关事宜期限的事项经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通
过;

    9、2019 年 12 月 20 日,财政部出具《财政部关于同意中体产业集团股份有
限公司资产重组调整方案的函》(财教函[2019]44 号),原则同意中体产业集团股
份有限公司资产重组调整方案;

    10、本次募集配套资金方案调整的相关事项于 2020 年 2 月 26 日经上市公司
第七届董事会 2020 年第三次临时会议审议通过;2020 年 3 月 6 日,公司 2020
年第一次临时股东大会审议未通过募集配套资金方案调整的议案,故募集配套资
金方案仍按照重组报告书“第一节 本次交易的概况”之“四、本次交易的具体

                                    4
方案”之“(二)募集配套资金安排”的方案执行。

       11、2020 年 3 月 19 日,中国证监会并购重组委 2020 年第 8 次工作会议审
议中体产业重组项目,结果为有条件通过。

       12、2020 年 4 月 17 日,中国证监会核发《关于核准中体产业集团股份有限
公司向华体集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许
可[2020]739 号),核准本次交易。

       (二)本次发行情况

       1、发行对象和发股数量

       根据具有从事证券期货相关业务资格的评估机构出具的并经体育总局备案
的标的资产评估报告,本次交易标的资产作价为 105,725.06 万元,其中,股份支
付对价为 53,712.53 万元,现金支付对价为 52,012.53 万元。本次交易发行股份购
买资产应发行股份数量=(标的资产交易价格﹣现金支付部分)/发行价格。据此
测算,本次发行股份购买资产的发行股份数量为 70,488,883 股。

       本次发行股份数量的具体情况如下:


 序号                              交易对方               获得股份数(股)


  1       华体集团                                                     40,057,138

  2       装备中心                                                     10,331,545

  3       基金中心                                                       804,008

  4       天津市人民体育馆                                               804,008

  5       河北省全民健身活动中心                                         804,008

  6       吉林省体育局夏季竞技运动保障中心                              1,608,016

  7       江苏省体育总会                                                 804,008

  8       浙江省体育竞赛中心                                             804,008

  9       江西省体育总会                                                1,608,016

  10      河南省体育局机关服务中心                                       804,008

  11      湖北省体育总会                                                1,608,016

  12      湖南省体育总会                                                 804,008

  13      广东省体育局机关服务中心                                       804,008



                                              5
 序号                              交易对方                获得股份数(股)


  14      海南体育职业技术学院(海南省训练竞赛管理中心)                 1,608,016

  15      贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)                         1,608,016

  16      昆明体育电子设备研究所                                         1,608,016

  17      西藏自治区竞技体育管理中心                                     1,608,016

  18      青海省体育总会                                                  804,008

  19      宁夏体育总会                                                    804,008

  20      新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心                              804,008

                             合计                                       70,488,883


       2、发行价格

       本次交易发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会 2018 年
第九次临时会议决议公告日。经上市公司与交易对方协商,充分考虑各方利益,
确定本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 60 交易日股票交易均价
的 90%,即 10.65 元/股。鉴于上市公司于 2018 年 6 月 7 日召开 2017 年年度股
东大会审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》,以截至 2017 年 12 月 31 日公
司股份总数 843,735,373 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币
0.22 元(含税)。公司前述权益分派方案已于 2018 年 7 月 23 日实施完毕。根据
各方协商,本次发行股份购买资产的发行价格确定为 10.63 元/股。

       公司于 2019 年 1 月 23 日召开了第七届董事会 2019 年第一次临时会议,审
议通过了《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于本次调整不构成
交易方案重大调整的议案》、《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议
(二)>的议案》等议案,对本次交易的发行价格进行调整。上市公司根据发行
股份购买资产的价格调整方案对本次发行股份购买资产的发行价格进行了如下
调整:经交易各方协商后确定,本次发行股份购买资产的发行价格调整为每股
7.68 元/股,不低于本次交易调价基准日(即 2019 年 1 月 10 日)前 60 个交易日
的上市公司股票交易均价的 90%。

       鉴于上市公司于 2019 年 4 月 2 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《公司
2018 年度利润分配方案》,以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373


                                               6
股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元(含税)。公司前
述权益分派方案已于 2019 年 5 月 15 日实施完毕,本次发行股份购买资产的发行
价格相应调整为 7.65 元/股。上述发行价格及发行数量调整方案已经上市公司第
七届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过。

    鉴于上市公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会审议通过《公
司 2019 年度利润分配方案》,以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373
股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元(含税)。公司前
述权益分派方案已于 2020 年 6 月 15 日实施完毕,本次发行股份购买资产的发行
价格相应调整为 7.62 元/股。

    在调价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、转增股本、增发新
股或配股等除息、除权事项,本次发行价格将按照中国证监会及上海证券交易所
的相关规则作相应调整。

    3、发行股票的锁定期安排

    本次发行股份购买资产交易对方华体集团、装备中心、基金中心以资产认购
取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得以任何方式交易或转
让。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发
行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,其持有公司股票的锁定
期自动延长至少 6 个月。如自本次重组股份上市之日起满 36 个月,但装备中心
对上市公司承担的业绩补偿义务、减值测试补偿义务尚未履行完毕的,则交易对
方装备中心以资产认购取得的上市公司股份在业绩补偿义务、减值测试补偿义务
履行完毕之日前不得转让。由于公司送股、转增股本或配股等原因而增加的股份,
亦遵守上述股份锁定期安排。

    本次发行股份购买资产交易对方贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)
以资产认购取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得以任何方
式交易或转让。但其取得本次发行的上市公司股份时,其用于认购上市公司本次
非公开发行股份的标的资产股权持续拥有权益的时间未满 12 个月的,则上市公
司向其发行的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不进行转让。由于公司送股、
转增股本或配股等原因而增加的股份,亦遵守上述股份锁定期安排。

                                      7
    本次发行股份购买资产交易对方天津市人民体育馆、河北省全民健身活动中
心、吉林省体育局夏季竞技运动保障中心、江苏省体育总会、浙江省体育竞赛中
心、江西省体育总会、河南省体育局机关服务中心、湖北省体育总会、湖南省体
育总会、广东省体育局机关服务中心、海南体育职业技术学院(海南省训练竞赛
管理中心)、昆明体育电子设备研究所、西藏自治区竞技体育管理中心、青海省
体育总会、宁夏体育总会、新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心以资产认购取
得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得以任何方式交易或转
让。由于公司送股、转增股本或配股等原因而增加的股份,亦遵守上述股份锁定
期安排。

       (三)资产交割情况

    本次交易的标的资产为中体彩科技 51%股权、中体彩印务 30%股权、国体
认证 62%股权及华安认证 100%股权。

    根据中体彩科技提供的出资证明及股东名册等资料,以及北京经济技术开发
区市场监督管理局于 2020 年 6 月 8 日向中体彩科技换发的《营业执照》(统一社
会信用代码:91110302744706233G),并经查询国家企业信用信息公示系统
(http://www.gsxt.gov.cn/),截至本公告发布日,本次交易项下中体彩科技 51%
股权转让事宜已办理完毕工商变更登记手续,中体彩科技成为中体产业控股子公
司。

    根据中体彩印务提供的出资证明及股东名册等资料,以及北京经济技术开发
区市场监督管理局于 2020 年 5 月 25 日向中体彩印务换发的《营业执照》(统一
社会信用代码:91110302746102572J),并经查询国家企业信用信息公示系统
(http://www.gsxt.gov.cn/),截至本公告发布日,本次交易项下中体彩印务 30%
股权转让事宜已办理完毕工商变更登记手续,中体彩印务成为中体产业控股子公
司。

    根据国体认证提供的出资证明及股东名册等资料,以及北京市东城区市场监
督管理局于 2020 年 6 月 4 日向国体认证换发的《营业执照》 统一社会信用代码:
911101017475232720 ), 并 经 查 询 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统
(http://www.gsxt.gov.cn/),截至本公告发布日,本次交易项下国体认证 62%股

                                    8
权转让事宜已办理完毕工商变更登记手续,国体认证成为中体产业控股子公司。

    根据华安认证提供的出资证明及股东名册等资料,以及北京市房山区市场监
督管理局于 2020 年 6 月 16 日向华安认证换发的《营业执照》(统一社会信用代
码 : 91110111783215197R ), 并 经 查 询 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统
(http://www.gsxt.gov.cn/),截至本公告发布日,本次交易项下华安认证 100%股
权转让事宜已办理完毕工商变更登记手续,华安认证成为中体产业全资子公司。

    (四)验资及股份登记情况

    2020 年 6 月 17 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对中体产业本次发
行股份购买资产进行了验资,并出具了《中体产业集团股份有限公司验资报告》
(大华验字[2020]000398 号)。根据《中体产业集团股份有限公司验资报告》,“截
至 2020 年 6 月 17 日止,上述股东合计持有的中体彩科技 51%股权、中体彩印务
30%股权、国体认证 62%股权以及华安认证 100%股权已变更至中体产业名下。
上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。”

    2020 年 8 月 5 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向中体产业
出具《证券变更登记证明》,中体产业已办理完毕本次发行股份购买资产的新增
股份登记,相关股份登记到账后将正式列入中体产业的股东名册。本次发行股份
购买资产项下新增 70,488,883 股(其中限售流通股 70,488,883 股),发行完成后
中体产业的股份数量为 914,224,256 股。

    (五)独立财务顾问和法律顾问意见

    1、独立财务顾问核查意见

    独立财务顾问中信建投证券认为:

    “1、上市公司本次交易已取得了必要的授权和批准,该等已取得的批准和
授权事项,符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关的法律、法规、
规章和规范性文件的规定,合法有效。

    2、本次重大资产重组的拟购买资产已完成资产过户及股东工商变更登记手
续,本次重大资产重组项下的标的资产验资及股份登记手续已办理完毕,该等新


                                      9
增股份将于登记到账后正式列入中体产业股东名册。

    3、上市公司已针对本次交易履行了相关信息披露义务,符合相关法律法规
以及《上市规则》等相关规定,本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前
披露的信息存在重大差异的情形。

    4、截至本核查意见出具之日,中体产业的董事、监事、高级管理人员存在
更换的情况,主要系公司董事会、监事会正常换届选举,以及换届后董事会对相
关高级管理人员进行重新选聘,不存在因本次重组更换公司董事、监事、高级管
理人员的情况。

    5、本次重大资产重组实施过程中,未发生上市公司资金、资产被实际控制
人或其他关联人占用的情形,亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担
保的情形。

    6、本次重组涉及的相关协议生效条件已全部满足,协议生效,目前本次交
易各方已经或正在履行前述协议的条款,重组相关方均已经或正在履行相关承
诺,未出现违反相关承诺的行为。

    7、上市公司将在中国证监会核准文件有效期内非公开发行股份募集配套资
金,非公开发行股份募集配套资金的成功与否并不影响发行股份及支付现金购买
资产的实施。”

    2、法律顾问核查意见

    法律顾问北京市金杜律师事务所认为:

    “1、本次交易已取得前述批准和授权,《购买资产协议》及其补充协议、《盈
利预测补偿协议》及其补充协议约定的全部生效条件已得到满足;

    2、本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记或备案
手续,标的资产已成为中体产业下属控股或全资子公司;

    3、本次交易项下的标的资产验资及股份登记手续已办理完毕,该等新增股
份将于登记到账后正式列入中体产业股东名册;

    4、相关方尚需办理本法律意见书“四、本次交易后续事项”所述的相关事

                                   10
项。”

       二、发行结果及发行对象简介

       (一)本次发行结果

       根据具有从事证券期货相关业务资格的评估机构出具的并经体育总局备案
的标的资产评估报告,本次交易标的资产作价为 105,725.06 万元,其中,股份支
付对价为 53,712.53 万元,现金支付对价为 52,012.53 万元。本次发行股份购买资
产的发行股份数量为 70,488,883 股。具体情况如下表所示:
                                                                   支付方式
                                        因转让标的资产
序号              交易对方                                    现金支付    股份支付     获得股份数(股)
                                        获得对价(万元)
                                                              (万元)    (万元)

 1     华体集团                                 73,904.50     43,380.96   30,523.54           40,057,138

 2     华体物业                                      124.21      124.21           0                   0

 3     装备中心                                  9,640.80      1,768.16    7,872.64           10,331,545

 4     基金中心                                  1,225.31        612.65       612.65            804,008

 5     天津市人民体育馆                          1,225.31        612.65       612.65            804,008

 6     河北省全民健身活动中心                    1,225.31        612.65       612.65            804,008

       吉林省体育局夏季竞技运动保障中
 7                                               1,225.31            0     1,225.31            1,608,016
       心

 8     江苏省体育总会                            1,225.31        612.65       612.65            804,008

 9     浙江省体育竞赛中心                        1,225.31        612.65       612.65            804,008

 10    江西省体育总会                            1,225.31            0     1,225.31            1,608,016

 11    河南省体育局机关服务中心                  1,225.31        612.65       612.65            804,008

       未确认持有人证券专用账户(湖北
 12                                              1,225.31            0     1,225.31            1,608,016
       省体育总会)

 13    湖南省体育总会                            1,225.31        612.65       612.65            804,008

 14    广东省体育局机关服务中心                  1,225.31        612.65       612.65            804,008

       海南体育职业技术学院(海南省训
 15                                              1,225.31            0     1,225.31            1,608,016
       练竞赛管理中心)
       贵州省全民健身服务中心(贵州省
 16                                              1,225.31            0     1,225.31            1,608,016
       体育馆)

 17    昆明体育电子设备研究所                    1,225.31            0     1,225.31            1,608,016

 18    西藏自治区竞技体育管理中心                1,225.31            0     1,225.31            1,608,016

 19    青海省体育总会                            1,225.31        612.65       612.65            804,008

 20    宁夏体育总会                              1,225.31        612.65       612.65            804,008


                                                11
                                                                      支付方式
                                             因转让标的资产
序号               交易对方                                      现金支付    股份支付     获得股份数(股)
                                            获得对价(万元)
                                                                 (万元)    (万元)
        新疆维吾尔自治区体育局机关服务
 21                                                   1,225.31      612.65       612.65            804,008
        中心

                  合计                              105,725.06   52,012.53   53,712.53           70,488,883

    注:根据湖北体育总局向中体产业出具的《关于中体产业重大资产重组开立沪市证券账
户相关事项的函》,鉴于湖北省体育总会因自身原因无法如期开立沪市证券账户,因此采用
开立中体产业未确认持有人证券专用账户的方式接收本次重组的股份支付对价。湖北省体育
总会确认并承诺,自本次重组的相关股份对价划入未确权账户之日起,中体产业已完成本次
重组签署的《购买资产协议》及其补充协议项下的全部股份支付义务,湖北省体育总会已接
收相关股份对价。该等股份由未确权账户划入湖北省体育总会证券账户涉及的相关费用由湖
北省体育总会自行承担。

        (二)发行对象情况

        1、华体集团
 名称                         华体集团有限公司

 类型                         其他有限责任公司

 住所                         北京市东城区体育馆路 2 号、4 号 72 号楼四层

 法定代表人                   张立增

 成立日期                     1993 年 3 月 1 日

 营业期限至                   2055 年 10 月 31 日

 注册资本                     27,364 万元

 统一社会信用代码             911100001014895547

                              工程技术咨询;体育场馆建筑工程设计;计算机系统集成;项目投资管理;
                              技术开发;物业管理;信息咨询(不含中介服务);销售建筑材料、体育用品;
                              组织文化体育活动(组织承办体育比赛除外);健身服务;房地产开发。(企
 经营范围
                              业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部
                              门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类
                              项目的经营活动。)


        2、装备中心
 名称                         国家体育总局体育器材装备中心

 法人性质                     事业单位

 统一社会信用代码             121000004000137406

 住所                         北京市东城区体育馆路 3 号

 法定代表人                   闫玉丰

 经费来源                     财政补助、上级补助、事业收入


                                                     12
开办资金             4,200 万元

举办单位             国家体育总局

                     为发展体育事业提供器材装备服务。体育器材装备订购与调拨;体育器材设
                     备审定与体育用品标准拟定;体育用品展览会组织;体育器材装备仓储运输
宗旨和业务范围
                     服务;综合性体育大赛中国体育代表团队名称和标志使用赞助征集;中国奥
                     委会商用徽记特许使用审批;境外体育用品考察组织;相关信息与咨询服务


       3、基金中心
名称                 国家体育总局体育基金管理中心

法人性质             事业单位

统一社会信用代码     12100000400018277N

住所                 北京市崇文区体育馆路 5 号东楼 4 层

法定代表人           彭晓

经费来源             财政补助、事业、利息收入、投资收益

开办资金             1,835 万元

举办单位             体育总局

                     筹集体育基金,促进体育事业发展。体育基金管理规章制度拟定,体育基金
宗旨和业务范围       筹集计划拟定,体育基金筹集与保值增值活动组织,专项体育基金审核与申
                     报 运动员伤残保险办理。


       4、天津市人民体育馆
名称                 天津市人民体育馆

法人性质             事业单位

统一社会信用代码     121200004012044509

住所                 天津市和平区贵州路 33 号

法定代表人           尹怡

经费来源             财政补助

开办资金             982 万元

举办单位             天津市体育局

                     提供训练基地与相关服务,促进体育事业发展。训练场地提供与管理 体育训
宗旨和业务范围       练后勤保障 训练比赛器材布置与安装 后备人才培养 承办国际、国内体育比
                     赛、文艺演出、大型会议、大型展览 各种群众体育健身开放活动


       5、河北省全民健身活动中心
名称                 河北省全民健身活动中心

法人性质             事业单位

统一社会信用代码     121300007777396644



                                          13
住所                 石家庄市中山东路 338 号

法定代表人           王玉海

经费来源             自收自支

开办资金             3,564.20 万元

举办单位             河北省体育局

                     主要负责石家庄、廊坊、沧州中心场馆和崇礼高原滑雪基地的体育设施管理、
宗旨和业务范围
                     经营服务开发工作,负责编制、出版、发行《体育生活报》


       6、吉林省体育局夏季竞技运动保障中心
名称                 吉林省体育局夏季竞技运动保障中心

法人性质             事业单位

统一社会信用代码     1222000006462631XR

住所                 长春市自由大路 2476 号

法定代表人           马庆禄

经费来源             全额拨款、自收自支

开办资金             7,229 万元

举办单位             吉林省体育局

                     为我省夏季竞技体育训练比赛和机关后勤提供服务保障。负责为我省夏季竞
宗旨和业务范围       技运动项目提供训练比赛场地与服务保障;承担省体育局机关后勤保障等相
                     关工作


       7、江苏省体育总会
名称                 江苏省体育总会

法人性质             社会团体

统一社会信用代码     51320000509195023C

住所                 南京市广州路 191 号

法定代表人           陈刚

活动区域             江苏省

注册资金             24 万元

业务主管单位         江苏省体育局

业务范围             协助组织比赛、宣传普及、研究、交流培训等


       8、浙江省体育竞赛中心
名称                 浙江省体育竞赛中心

法人性质             事业单位

统一社会信用代码     12330000726600208M



                                           14
住所                 浙江省杭州市下城区体育场路 212 号省体育大厦 11 楼

法定代表人           陶自力

经费来源             财政适当补助

开办资金             2,600 万元

举办单位             浙江省体育局

                     组织指导体育竞赛,促进体育运动发展。 承办各类体育竞赛、体育表演、体
宗旨和业务范围
                     育技术培训等工作


       9、江西省体育总会
名称                 江西省体育总会

法人性质             社会团体

统一社会信用代码     51360000513755337Q

住所                 南昌市福州路 28 号

法定代表人           刘鹰

活动地域             全省

注册资金             3 万元

业务主管单位         江西省体育局

业务范围             体育宣传、组织比赛、理论研究、经验交流


       10、河南省体育局机关服务中心
名称                 河南省体育局机关服务中心

法人性质             事业单位

统一社会信用代码     12410000415806559K

住所                 河南省郑州市金水区健康路 150 号

法定代表人           黄礼

经费来源             财政补助收入、上级补助收入、经营收入

开办资金             1,412.91 万元

举办单位             河南省体育局

                     为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务、
宗旨和业务范围
                     机关委托事项服务等


       11、湖北省体育总会
名称                    湖北省体育总会

法人性质                社会团体

统一社会信用代码        51420000503576773W

住所                    武昌体育馆路 5 号


                                            15
法定代表人              胡功民

活动地域                湖北省内

业务主管单位            湖北省体育局

                        (一)宣传体育政策,推动体育运动的发展,不断增强人民体质,提高全
                        省人民整体素质。(二)大力推进体育事业改革,对全省体育重大方针政
                        策、发展战略或改革措施提出建议,为政府决策服务。(三)经主管部门
                        批准举办、承办或联合举办全省、全国或国际性体育竞赛和体育活动。(四)
                        通过体育活动,向广大群众,尤其是向运动员、青少年进行爱国主义、革
                        命英雄主义、集体主义和国际主义教育,培养奋勇进取、顽强拼搏、团结
业务范围
                        友爱等优秀品德,树立遵纪守法观念(五)组织体育理论、运动技术、科
                        研教学等专题调查研究和推广,促进体育科学化、社会化,开展多种类型
                        体育培训活动,培养骨干,组织开展体育咨询活动,为提高体育运动技术
                        水平服务。(六)加强与本省,其它省、自治区、直辖市体育组织之间的
                        联系,沟通情况,交流经验,推动全省体育工作的开展。(七)开展国际
                        间的体育交流,发展同国外体育组织和体育工作者的友好交往。


       12、湖南省体育总会
名称                 湖南省体育总会

法人性质             社会团体

统一社会信用代码     51430000501421516Y

住所                 湖南省体育局办公楼

法定代表人           李舜

活动地域             湖南省

注册资金             5 万元

业务主管单位         湖南省体育局

业务范围             培训、交流、服务


       13、广东省体育局机关服务中心
名称                 广东省体育局机关服务中心

法人性质             事业单位

统一社会信用代码     12440000G18466649K

住所                 广州市较场西路 16 号

法定代表人           朱红伟

经费来源             经费自理

开办资金             780 万元

举办单位             广东省体育局

宗旨和业务范围       为大型体育赛事提供相关后勤保障工作



                                            16
        14、海南体育职业技术学院(海南省训练竞赛管理中心)
 事业单位名称         海南体育职业技术学院(海南省训练竞赛管理中心)

 法人性质             事业单位

 统一社会信用代码     124600004282015081

 住所                 海口市国兴大道 68 号

 法定代表人           王相周

 经费来源             财政预算管理

 开办资金             15,717.9 万元

 举办单位             海南省旅游和文化广电体育厅

                      贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育工作的有关规定,按照《中华
                      人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作;承
                      担高等体育职业教育工作,培养体育专门人才;承担体育训练竞赛工作,组
 宗旨和业务范围
                      建体育运动队伍,培养专业体育运动员;开展体育科学研究、反兴奋剂、医
                      疗康复及体质监测工作,为体育工作、运动队伍提供科技、医疗康复、文化
                      教育等保障;承办上级主管部门交办的其他工作


        15、贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)
 名称                 贵州省全民健身服务中心(贵州省体育馆)

 法人性质             事业单位

 统一社会信用代码     125200004292479622

 住所                 贵阳市南明区遵义路 318 号

 法定代表人           刘浪

 经费来源             差额拨款

 开办资金             15,961 万元

 举办单位             贵州省体育局

                      为全民健身活动提供后勤保障服务,促进体育事业健康发展。承担全民健身
                      规划实施、调研及运动健康城市、全民健身模范县创建的事务性工作;负责
                      全民健身器材装备配置及指导、安装、维护等工作;协助有关部门对全省体
                      育器材标准进行审查和监督;负责省、市、县专业运动队竞训专业服装、器
 宗旨和业务范围
                      械调拨配置服务工作;管理经营体育场馆,为优秀运动队训练竞赛等提供体
                      育场馆服务;组织大型文体表演及体育健身培训开展相关体育产业的经营活
                      动;承办非经营性全民健身活动;承办贵州省体育场馆协会的事务性工作;
                      完成省体育局交办的其他工作。


        16、昆明体育电子设备研究所
名称                 昆明体育电子设备研究所

类型                 全民所有制




                                             17
住所                 云南省昆明市董家湾苏家村路

法定代表人           雷立勇

成立日期             2006年7月4日

注册资本             592.7万元

统一社会信用代码     915300007902639127

                     信息设备(包括体育计时记分设备、显示设备)、软件(包括体育比赛管理软件)
                     等产品的研发、生产、销售、安装、服务;体育设备、体育用品的研发、生产、
                     销售;其他设备及产品的生产、销售,以及相关的技术开发、技术转让、技术
经营范围             咨询、技术服务,机电设备的安装;建筑智能化工程设计与施工;货物进出口;
                     技术进出口(涉及专项审批的凭许可证开展经营)。 兼营范围:实业投资、物
                     业管理、房屋租赁;日用百货的销售等业务的管理;停车场经营(凭许可证开
                     展经营)。


        17、西藏自治区竞技体育管理中心
 名称                 西藏自治区竞技体育管理中心

 法人性质             事业单位

 统一社会信用代码     12540000MB0T72553J

 住所                 西藏自治区拉萨市城关区娘热路 25 号

 法定代表人           巴桑次仁

 经费来源             全额拨款

 开办资金             1,706 万元

 举办单位             西藏自治区体育局

                      组织体育训练竞赛,促进体育运动发展。负责田径、足球、射箭、摔跤、柔
 宗旨和业务范围       道、射击等各单项运动队的管理和训练竞赛工作;承办自治区体育局交办的
                      其他工作。


        18、青海省体育总会
 名称                 青海省体育总会

 法人性质             社会团体

 统一社会信用代码     51630000074594438M

 住所                 省政府院内西楼省体育局

 法定代表人           宋爱军

 活动地域             青海省内

 注册资金             3 万元人民币

 业务主管单位         青海省体育局

                      宣传和普及群众体育运动。举办或联合举办全省性体育比赛和体育活动。协
 业务范围
                      助省体育局大力推进我省体育改革,对我省体育事业重大方针政策提出建议。



                                           18
                         组织体育理论、科研教学等专题调查研究,促进我省体育科学化等。


       19、宁夏体育总会
名称                     宁夏体育总会

法人性质                 社会团体

统一社会信用代码         51640000MJX153575R

住所                     银川市金凤区亲水南大街 35 号

法定代表人               张梅

活动区域                 宁夏境内

注册资金                 5 万元

业务主管单位             宁夏回族自治区体育局

业务范围                 人才培训,咨询服务,承担体育团体主管部门职能。


       20、新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心
名称                     新疆维吾尔自治区体育局机关服务中心

法人性质                 事业单位

统一社会信用代码         126500007545706086

住所                     乌鲁木齐市北京中路 372 号

法定代表人               拜建林

经费来源                 差额补贴

开办资金                 77 万元

举办单位                 新疆维吾尔自治区体育局

                         为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务、
宗旨和业务范围
                         承办机关委托事项(相关社会服务)


       三、本次发行前后公司前十大股东变动情况

       (一)本次发行前上市公司前十大股东情况

       本次发行前,基金中心直接持有上市公司 186,239,981 股股份,占公司总股
本的 22.07%,基金中心为上市公司的控股股东,国家体育总局为公司实际控制
人。本次发行前,截至 2020 年 3 月 31 日,上市公司前十大股东持股情况如下:
                                                                                  持股比例
序号                         股东名称                         持股数量(股)
                                                                                   (%)
  1      基金中心                                                   186,239,981         22.07
  2      华体集团                                                    27,211,719          3.23
  3      中央汇金资产管理有限责任公司                                26,359,200          3.12


                                                19
                                                                                            持股比例
 序号                         股东名称                            持股数量(股)
                                                                                             (%)
  4       董涛江                                                             7,516,861             0.89
          中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指
  5                                                                          5,365,156             0.64
          数证券投资基金
  6       陈俊                                                               4,849,819             0.57
  7       深圳市吉钰珠宝首饰有限公司                                         3,668,543             0.43
  8       百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品                             3,190,000             0.38
  9       谭俊萍                                                             3,050,000             0.36
  10      王利蓉                                                             2,712,320             0.32
                           合计                                         270,163,599               32.01


        (二)新增股份登记到账后上市公司前十大股东情况
                                                                                            持股比例
 序号                         股东名称                            持股数量(股)
                                                                                             (%)
  1       基金中心                                                      187,043,989               20.46
  2       华体集团                                                          67,268,857             7.36
  3       中央汇金资产管理有限责任公司                                      26,359,200             2.88
  4       装备中心                                                          12,805,336             1.40
  5       陈俊                                                               5,450,919             0.60
  6       法国兴业银行                                                       4,844,026             0.53
  7       北京源鑫文化产业有限公司                                           4,454,076             0.49
          北京盛运德诚投资管理有限责任公司-盛运德诚趋势 1
  8                                                                          3,795,218             0.42
          号证券投资基金
  9       深圳市吉钰珠宝首饰有限公司                                         3,668,543             0.40
  10      李崇众                                                             3,250,000             0.36
                           合计                                         318,940,164               34.90


        (三)本次发行对上市公司控制权的影响

        本次发行完成后,基金中心仍为公司的控股股东,体育总局仍为公司的实际
控制人。本次交易前后上市公司的控制权未发生变化,不会导致实际控制人变更。

        四、本次发行前后上市公司股本变动表

        根据中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》等文件,本次发行前后
上市公司股本结构变动情况如下:
                                                                                             单位:股
                                  变动前                 变动数                          变动后
无限售流通股                           657,495,392                      0                   657,495,392
限售流通股                             186,239,981            70,488,883                    256,728,864
         股份总额                      843,735,373            70,488,883                    914,224,256


                                                 20
    五、管理层讨论与分析

    本次交易前,公司是国内最早以发展体育产业为本体的上市公司,以引领体
育产业发展、成为中国体育产业国家队和行业标杆为目标,从体育全产业链发展
向打造体育产业价值链转变,努力成为资源的整合者、规则的制定者和产业平台
的搭建者。公司主要涵盖以下业务:专业赛事管理及运营;体育场馆咨询、设计,
场馆工程建设、设施提供,场馆运营管理、赛事内容提供;体育中介服务、休闲
健身等体育服务;体育彩票等相关业务;海外相关业务;体育地产等。

    本次上市公司拟购买的资产中,中体彩科技主要从事中国体育彩票核心技术
系统的研发和运营维护;中体彩印务主营业务包括中国体育彩票电脑热敏票的生
产印制、即开型体育彩票印刷以及即开型体育彩票市场运营与销售系统运营维
护;国体认证主营业务为体育用品认证及认证衍生服务;华安认证主要从事第三
方体育设施检测服务、体育服务认证及公共技术服务。

    本次交易完成后,随着标的资产注入上市公司,上市公司将扩大体育产业布
局,从体育全产业链发展向打造体育产业价值链转变,提升在体育类业务板块的
服务能力,实现主营业务协同发展,有助于上市公司进一步拓展发展空间,提升
上市公司未来的盈利能力和可持续发展能力。

    本次交易对上市公司的具体影响详见《中体产业集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,
该等文件已刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    六、出具专业意见的中介机构情况

    (一)独立财务顾问

    名称:中信建投证券股份有限公司

    法定代表人:王常青

    住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

    办公地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层

    电话:010-85156457

                                   21
传真:010-65185227

经办人员:赵启、程楠、郑欣、袁晨、白居一、郑林泽

(二)会计师事务所

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

电话:010-58350011

传真:010-58350006

负责人:梁春

经办人员:陈伟、迟国栋

(三)资产评估机构

名称:沃克森(北京)国际资产评估有限公司

住所:北京市海淀区车公庄西路 19 号 37 幢三层 305-306

电话:010-52596085

传真:010-88019300

负责人:徐伟建

经办人员:杨冬梅、李凤山

(四)律师事务所

名称:北京市金杜律师事务所

住所:北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心东楼 18 层

电话:010-58785588

传真:010-58785566

负责人:王玲


                               22
    经办人员:唐丽子、韩杰、高照

    七、备查文件

    1、中国证监会核发《关于核准中体产业集团股份有限公司向华体集团有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]739 号);

    2、中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》;

    3、《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》;

    4、独立财务顾问出具的《中信建投证券股份有限公司关于中体产业集团股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
之独立财务顾问核查意见》;

    5、《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》;

    6、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中体产业集团股份有限公
司验资报告》;

    7、《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》等经中国证监会审核的申请文件。

    特此公告。




                                         中体产业集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 6 日




                                   23

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