格力地产非公开发行限售股上市流通公告

可转债代码:110030     可转债简称:格力转债
   转股代码:190030       转股简称:格力转股
   债券代码:135577       债券简称:16 格地 01
                 格力地产股份有限公司
         非公开发行限售股上市流通公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次限售股上市流通数量为 442,477,876 股
     本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 3 日
    一、本次限售股上市类型
    公司本次上市流通的股份类型为非公开发行限售股。
    2016 年 2 月 5 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准格力地产
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】244 号),核准公司非
公开发行不超过 156,576,200 股新股。
    2016 年 5 月 26 日,公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方
案,即以股权登记日(2016 年 5 月 25 日)公司总股本 577,684,864 股为基
数,每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),合计派发现金股利 115,536,972.80
元(含税),剩余未分配利润转存以后年度分配;同时,以股权登记日(2016 年
5 月 25 日)公司总股本 577,684,864 股为基数,以资本公积向全体股东每 10
股转增 18 股,共计转增 1,039,832,755 股。方案实施完成后本次非公开发行
募集资金总额不变,发行股数调整为不超过 442,477,876 股(含 442,477,876
股)。
    2016 年 7 月 29 日,公司完成向广州市玄元投资管理有限公司-玄元投资元
宝 1 号私募投资基金、泰达宏利基金-工商银行-中航信托-天顺(2016)70
号泰达宏利基金投资单一资金信托、建信基金-工商银行-华润深国投信托-华
润信托增利 10 号集合资金信托计划、铜陵发展投资集团有限公司、广州金融
控股集团有限公司、杭州滨创股权投资有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)
442,477,876 股。
    本次发行新增股份于 2016 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次非公开发行股份限售期为 12 个月。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    在本次非公开发行股份前,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1317
号文核准,公司于 2014 年 12 月 25 日公开发行了 980 万张可转换公司债券,每
张面值 100 元,发行总额 98,000 万元并于 2015 年 1 月 13 日起在上海证券交易
所上市交易,可转债简称“格力转债”,可转债交易代码“110030”,转股期为
2015 年 6 月 30 日至 2019 年 12 月 24 日。
    本次非公开发行股份后,截至 2016 年 8 月 3 日,公司总股本为 2,059,997,523
股。因公司处于可转换公司债券转股期间,自 2016 年 8 月 4 日至 2017 年 6 月
30 日,公司可转换公司债券转股数为 63,479 股,截至 2017 年 6 月 30 日,公司
总股本为 2,060,061,002 股。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    本次申请上市的限售股持有人均承诺自本次发行结束之日(2016 年 8 月 3
日)起 12 个月内不得转让。截至本公告日,本次申请上市的限售股持有人均严
格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、中介机构核查意见
    经核查,保荐人新时代证券股份有限公司(以下简称“新时代证券”)就公
司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:
    本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规的规定,本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律
法规及限售承诺,格力地产对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、
完整,新时代证券对格力地产非公开发行限售股上市流通事项无异议。
     五、本次限售股上市流通情况
     本次限售股上市流通数量为 442,477,876 股;
     本次限售股上市流通日期为 2017 年 8 月 3 日;
     本次限售股上市流通明细清单
                                             持有限售股
序             股东            持有限售股                本次上市流通数量 剩余限售股
                                             占公司总股
号             名称            数量(股)                    (股)       数量(股)
                                             本比例(%)
     建信基金-工商银行-
     华润深国投信托-华润
1                              102,654,867           4.98     102,654,867
     信托增利 10 号集合资
     金信托计划
     广州市玄元投资管理有
2    限公司-玄元投资元宝 1    102,654,867           4.98     102,654,867
     号私募投资基金
     泰达宏利基金-工商银
     行-中航信托-天顺
3                              102,654,867           4.98     102,654,867
     (2016)70 号泰达宏利基
     金投资单一资金信托
     广州金融控股集团有限
4                               51,622,418           2.51      51,622,418
     公司
     铜陵发展投资集团有限
5                               51,622,418           2.51      51,622,418
     公司
     杭州滨创股权投资有限
6                               31,268,439           1.52      31,268,439
     公司
             合计              442,477,876         21.48      442,477,876
     六、股本变动结构表
                    单位:股                 本次上市前       变动数        本次上市后
             1、国有法人持有股份              103,244,836    -103,244,836
有限售条件
的流通股份 2、其他境内法人持有股份            339,233,040    -339,233,040
             有限售条件的流通股份合计         442,477,876    -442,477,876
无限售条件 A 股                              1,617,583,126   442,477,876    2,060,061,002
的流通股份
             无限售条件的流通股份合计        1,617,583,126   442,477,876    2,060,061,002
股份总额                                     2,060,061,002             0    2,060,061,002
       因公司目前处于可转换公司债券转股期间,上表中本次上市前无限售条件的
流通股份数量 1,617,583,126 股为 2017 年 6 月 30 日无限售条件的流通股份数
量(详见公司于 2017 年 7 月 6 日披露的临 2017-030 号公告)。上表中股份变动
情况没有考虑自 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 8 月 3 日的可转换公司债券转股情
况。
       特此公告。
                                               格力地产股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇一七年七月二十八日

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