格力地产可转债转股结果暨股份变动公告

可转债代码:110030     可转债简称:格力转债
  转股代码:190030       转股简称:格力转股
  债券代码:135577       债券简称:16 格地 01
                格力地产股份有限公司
    可转债转股结果暨股份变动公告
                                  特别提示
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示:
    转股情况:截至 2018 年 3 月 31 日,累计共有 2,733,000 元“格力转债”
       已转换成公司股票。2016 年 5 月 26 日,公司实施了 2015 年度利润分
       配及资本公积转增股本方案,以截至股权登记日(2016 年 5 月 25 日)
       下午上海证券交易所收市后的总股本为基数,以资本公积向全体股东每
       10 股转增 18 股。为了体现可转债转股情况,现将可转债转股前股本视
       同已实施上述资本公积转增股本方案,将可转债转股前公司已发行股份
       总额 577,594,400 股增加 1.8 倍即 1,617,264,320 股,则截至 2018 年 3
       月 31 日累计转股数为 369,216 股,占可转债转股前公司已发行股份总
       额的 0.0228%。
    未转股可转债情况:截至 2018 年 3 月 31 日,尚未转股的可转债金额为
       977,267,000 元,占可转债发行总量的 99.72%。
    公司于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。
    一、可转债发行上市概况
    (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1317 号文核准,公司于
2014 年 12 月 25 日公开发行了 980 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发
行总额 98,000 万元。
    (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2015]1 号文同意,公司发行的
98,000 万元可转换公司债券于 2015 年 1 月 13 日起在上海证券交易所上市交易,
可转债简称“格力转债”,可转债交易代码“110030”。
    (三)公司该次发行的“格力转债”自 2015 年 6 月 30 日起可转换为本公司股
份,初始转股价格为 20.90 元/股。由于公司实施了 2015 年度利润分配及资本公
积转增股本方案,转股价格调整为 7.39 元/股。由于公司非公开发行 442,477,876
股股票,并于 2016 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成了发行登记相关事宜,转股价格调整为 7.26 元/股。由于公司实施了 2016 年
度利润分配方案,目前转股价格调整为 7.24 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    公司本次公开发行的“格力转债”转股期为自 2015 年 6 月 30 日至 2019
年 12 月 24 日。
    2015 年 6 月 30 日至 2018 年 3 月 31 日期间,累计共有 2,733,000 元“格
力转债”已转换成公司股票,其中 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日共有
231,000 元“格力转债”转换成公司股票。
    2016 年 5 月 26 日,公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方
案,以截至股权登记日(2016 年 5 月 25 日)下午上海证券交易所收市后的总
股本为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股。为了体现可转债转股
情况,现将可转债转股前股本视同已实施上述资本公积转增股本方案,将可转债
转股前公司已发行股份总额 577,594,400 股增加 1.8 倍即 1,617,264,320 股,则
截至 2018 年 3 月 31 日累计转股数为 369,216 股,占可转债转股前公司已发行
股份总额的 0.0228%。
    2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日转股数为 31,904 股。
    截至 2018 年 3 月 31 日,尚有 977,267,000 元的“格力转债”未转股,占
可转债发行总量的 99.72%。
三、股本变动情况
                                                                        单位:股
                          变动前             本次可转债          变动后
     股份类别
                   (2017 年 12 月 31 日)      转股      (2018 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股             0                   0
无限售条件流通股      2,060,079,508           31,904         2,060,111,412
      总股本          2,060,079,508           31,904         2,060,111,412
四、其他
联系部门:董事会秘书处
咨询电话:0756-8860606
传      真:0756-8309666
特此公告。
                                                  格力地产股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二〇一八年四月三日

关闭窗口