格力地产可转债转股结果暨股份变动公告

  证券代码:600185       股票简称:格力地产         编号:临 2019-009
  可转债代码:110030     可转债简称:格力转债
  转股代码:190030       转股简称:格力转股
  债券代码:135577、150385、143195、143226
  债券简称:16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03



                格力地产股份有限公司
        可转债转股结果暨股份变动公告
                                 特别提示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示:
    转股情况:截至 2018 年 12 月 31 日,累计共有 2,806,000 元“格力转
       债”已转换成公司股票。2016 年 5 月 26 日,公司实施了 2015 年度利
       润分配及资本公积转增股本方案,以截至股权登记日(2016 年 5 月 25
       日)下午上海证券交易所收市后的总股本为基数,以资本公积向全体股
       东每 10 股转增 18 股。为了体现可转债转股情况,现将可转债转股前股
       本视同已实施上述资本公积转增股本方案,将可转债转股前公司已发行
       股份总额 577,594,400 股增加 1.8 倍即 1,617,264,320 股,则截至 2018
       年 12 月 31 日累计转股数为 379,374 股,占可转债转股前公司已发行股
       份总额的 0.0235%。
    未转股可转债情况:可转债发行总量为 980,000,000 元,公司于 2018
       年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 29 日进行了可转债回售,回售数量为
       552,168,000 元,因此,扣除已回售的可转债后发行的可转债数量为
       427,832,000 元。截至 2018 年 12 月 31 日,除已回售的可转债外尚未
       转股的可转债金额为 425,026,000 元,占可转债发行总量的 43.37%,
        占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.34%。
     公司于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。



    一、可转债发行上市概况

    (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1317 号文核准,公司于
2014 年 12 月 25 日公开发行了 980 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发
行总额 98,000 万元。

    (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2015]1 号文同意,公司发行的
98,000 万元可转换公司债券于 2015 年 1 月 13 日起在上海证券交易所上市交易,
可转债简称“格力转债”,可转债交易代码“110030”。

    (三)公司该次发行的“格力转债”自 2015 年 6 月 30 日起可转换为本公司股
份,初始转股价格为 20.90 元/股。由于公司实施了 2015 年度利润分配及资本公
积转增股本方案,转股价格调整为 7.39 元/股。由于公司非公开发行 442,477,876
股股票,并于 2016 年 8 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成了发行登记相关事宜,转股价格调整为 7.26 元/股。由于公司实施了 2016 年
度利润分配方案,转股价格调整为 7.24 元/股。由于公司实施了 2017 年度利润
分配方案,目前转股价格为 6.94 元/股。

    (四)公司于 2018 年 8 月 23 日至 2018 年 8 月 29 日进行了可转债回售,
回售价格为 103 元人民币/张(含当期利息),回售数量为 552,168,000 元
(5,521,680 张),回售金额为 568,733,040.00 元,回售资金的到账日为 2018
年 9 月 3 日。

    二、可转债本次转股情况

    公司本次公开发行的“格力转债”转股期为自 2015 年 6 月 30 日至 2019
年 12 月 24 日。
    2015 年 6 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日期间,累计共有 2,806,000 元“格
力转债”已转换成公司股票,其中 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日共
有 12,000 元“格力转债”转换成公司股票。
    2016 年 5 月 26 日,公司实施了 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方
案,以截至股权登记日(2016 年 5 月 25 日)下午上海证券交易所收市后的总
股本为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 18 股。为了体现可转债转股
情况,现将可转债转股前股本视同已实施上述资本公积转增股本方案,将可转债
转股前公司已发行股份总额 577,594,400 股增加 1.8 倍即 1,617,264,320 股,则
截至 2018 年 12 月 31 日累计转股数为 379,374 股,占可转债转股前公司已发行
股份总额的 0.0235%。
    2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日转股数为 1,728 股。
    可转债发行总量为 980,000,000 元,公司于 2018 年 8 月 23 日至 2018 年 8
月 29 日进行了可转债回售,回售数量为 552,168,000 元,因此,扣除已回售的
可转债后发行的可转债数量为 427,832,000 元。截至 2018 年 12 月 31 日,除已
回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 425,026,000 元,占可转债发行总量的
43.37%,占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的 99.34%。
    三、股本变动情况
                                                                       单位:股

                              变动前            本次可转债          变动后
         股份类别
                       (2018 年 9 月 30 日)     转股       (2018 年 12 月 31 日)

   有限售条件流通股              0                  0                  0

   无限售条件流通股        2,060,119,842          1,728         2,060,121,570

          总股本           2,060,119,842          1,728         2,060,121,570



    四、其他
    联系部门:董事会秘书处
    咨询电话:0756-8860606
    传       真:0756-8309666
    特此公告。
                                                    格力地产股份有限公司

                                                             董事会

                                                        二〇一九年一月四日

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