锦州港详式权益变动报告书

锦州港股份有限公司详式权益变动报告书




                       锦州港股份有限公司

                       详式权益变动报告书

     上市公司名称:锦州港股份有限公司
     股票上市地点:上海证券交易所
     股票简称:锦州港/锦港B股
     股票代码:600190.SH/900952.SH




     信息披露义务人名称:招商局(辽宁)港口发展有限公司
     公司住所:辽宁省大连市中山区港湾街1号411室
     通讯地址:广东省深圳市蛇口太子路1号新时代广场




     一致行动人名称:招商局港口集团股份有限公司
     公司住所:中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼
     通讯地址:中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦24楼




                                  签署日期:二〇一九年六月
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               信息披露义务人及其一致行动人声明
      一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办
 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告
 书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购
 报告书》及其他相关法律、行政法规及部门规章等有关规定编写。

      二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开
 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及《公开
 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等规
 定,本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在锦州港拥有权益的
 股份。

      截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人及
 其一致行动人没有通过任何其他方式在锦州港拥有权益。

      三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,
 其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人公司章程或者内部规则中的任何
 条款,或与之相冲突。

      四、本次权益变动并未触发要约收购义务。本次交易尚需履行相关决策及审
 批程序方可实施,包括但不限于:(1)国务院国资委批准本次交易;(2)中国
 证监会豁免信息披露义务人及其一致行动人因本次无偿划转涉及的就营口港股份
 发出全面要约的义务、以及信息披露义务人及其一致行动人、群力国际因本次无
 偿划转涉及的就大连港 A 股股份发出全面要约的义务。本次交易已经取得辽宁
 省政府的批复。

      五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人
 及其一致行动人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在
 本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
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                                                               目           录

  第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍......................................................... 8
    一、信息披露义务人的基本情况 ............................................................................ 8
          (一)信息披露义务人基本情况 ..................................................................... 8
          (二)信息披露义务人的股权控制关系 ......................................................... 8
          (三)信息披露义务人及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务
          状况简要说明 ................................................................................................... 11
          (四)信息披露义务人自设立至今受到的相关处罚及所涉及的相关诉讼、
          仲裁情况 ........................................................................................................... 13
          (五)信息披露义务人之执行董事、监事及高管的基本情况 ................... 13
          (六)信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上
          市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况..... 13
          (七)信息披露义务人之实际控制人持股 5%以上的其他金融机构的简要
          情况 ................................................................................................................... 14
    二、一致行动人招商港口的基本情况 ..................................................................15
          (一)招商港口基本情况 ...................................................................................15
          (二)招商港口的股权控制关系 .......................................................................16
          (三)招商港口及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务状况简

          要说明 ...............................................................................................................17
          (四)招商港口最近五年内受到的相关处罚及所涉及的诉讼、仲裁情况
          ...........................................................................................................................18
          (五)招商港口之董事、监事及高管的基本情况 ...................................... 19
          (六)招商港口及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司

          拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况.................
           ............................................................................................................................................20

          (七)招商港口之实际控制人持股 5%以上的其他金融机构的简要情况. ....
          ............................................................................................................................................21

    三、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系及一致行动安排 .................. 15
  第二节 本次权益变动的目的................................................................................... 22
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    一、本次权益变动的目的 ...................................................................................... 22
           (一)本次权益变动的目的 ........................................................................... 22
           (二)信息披露义务人及其一致行动人未来十二个月内继续增持或处置
           上市公司股份的计划 ....................................................................................... 22
    二、本次权益变动所履行的相关程序及时间 ...................................................... 22
           (一)已经履行的程序 ................................................................................... 22
           (二)尚需履行的程序 ................................................................................... 23
  第三节 本次权益变动方式....................................................................................... 24
    一、信息披露义务人及其一致行动人控制上市公司股份情况 .......................... 24
    二、本次权益变动所涉及交易协议的有关情况 .................................................. 26
           (一)《无偿划转协议》主体和签订时间 ................................................... 26
           (二)《无偿划转协议》的主要内容 ........................................................... 26
    三、本次权益变动尚待获得的批准和授权 .......................................................... 27
    四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制的情况 .................................. 27
  第四节 资金来源....................................................................................................... 29
  第五节 后续计划....................................................................................................... 30
    一、对上市公司主营业务的调整计划 .................................................................. 30
    二、对上市公司资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划 .................. 30
    三、对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的改变计划 .......................... 30
    四、对上市公司章程的修改计划 .......................................................................... 30
    五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划 .............................................. 31
    六、对上市公司分红政策的重大变化 .................................................................. 31
    七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .................................. 31
  第六节 本次交易对上市公司的影响分析 ................................................................ 32
    一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 ...................................................... 32
    二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响 .................................................. 32
    三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响 .................................................. 33
  第七节 与上市公司之间的重大交易....................................................................... 35
    一、与上市公司及其子公司之间的交易 .............................................................. 35
    二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 .............................. 35
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    三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 .......... 35
    四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 .............................................. 35
  第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ....................................................... 36
    一、相关法人买卖锦州港股票的情况 .................................................................. 36
    二、相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖锦州港股票的情况 .. 36
  第九节 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料........................................... 37
    一、信息披露义务人及其实际控制人的财务资料 .............................................. 37
          (一)信息披露义务人及其实际控制人财务会计报表的审计情况 ........... 37
          (二)信息披露义务人之实际控制人最近三年及一期财务会计报表 ....... 37
    二、一致行动人招商港口的财务资料 .................................................................. 41
  第十节 其他重大事项............................................................................................... 45
  第十一节         备查文件 ................................................................................................ 48
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                                       释     义
      本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

招商局辽宁、信息披露义务
                         指            招商局(辽宁)港口发展有限公司


招商港口、一致行动人              指   招商局港口集团股份有限公司

信息披露义务人及其一致行
                         指            招商局辽宁及招商港口
动人

招商局集团                        指   招商局集团有限公司

招商局轮船                        指   招商局轮船有限公司

招商局香港                        指   招商局集团(香港)有限公司

                                       布罗德福国际有限公司,英文名称
布罗德福国际                      指
                                       “Broadford Global Limited”

CMU                               指   China Merchants Union (BVI) Limited

                                       招商局投资发展有限公司,英文名称“China
CMID                              指   Merchants Investment Development Company
                                       Limited”

                                       招商局蛇口工业区控股股份有限公司
招商蛇口                          指
                                       (001979.SZ)

招商局港通                        指   招商局港通发展(深圳)有限公司

招商局港口                        指   招商局港口控股有限公司

                                       群力国际有限公司,英文名称“Team Able
群力国际                          指
                                       International Limited”

辽港集团                          指   辽宁港口集团有限公司

Verise                            指   Verise Holdings Company Limited

                                       锦 州 港 股 份 有 限 公 司 ( 600190.SH
锦州港、上市公司                  指
                                       /900952.SH)

大连港集团                        指   大连港集团有限公司

营口港集团                        指   营口港务集团有限公司
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大连港投控                        指   大连港投融资控股集团有限公司

                                       大连港股份有限公司(601880.SH /
大连港                            指
                                       02880.HK)

营口港                            指   营口港务股份有限公司(600317.SH)

辽宁省政府                        指   辽宁省人民政府

辽宁省国资委                      指   辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

国务院国资委                      指   国务院国有资产监督管理委员会

大连市国资委                      指   大连市人民政府国有资产监督管理委员会

营口市国资委                      指   营口市人民政府国有资产监督管理委员会

本次权益变动、本次交易、               信息披露义务人以无偿划转方式取得辽港集
                         指
本次无偿划转                           团 1.1%股权的交易事项

                                       辽宁省国资委将其所持有的辽港集团
                                       36.34%的股权无偿划转给大连市国资委,并
两市无偿划转                      指
                                       将其所持有的辽港集团 2.66%的股权无偿划
                                       转给营口市国资委

                                       辽宁省国资委与招商局辽宁于 2019 年 5 月
《无偿划转协议》                  指   31 日签署的《关于辽宁港口集团有限公司
                                       之股权无偿划转协议》

本报告书                          指   锦州港股份有限公司详式权益变动报告书

《证券法》                        指   《中华人民共和国证券法》

《收购办法》                      指   《上市公司收购管理办法》

中国证监会                        指   中国证券监督管理委员会

上交所                            指   上海证券交易所

元、万元                          指   人民币元、万元

    本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
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         第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一)信息披露义务人基本情况
:


    公司名称               招商局(辽宁)港口发展有限公司

    注册地址               辽宁省大连市中山区港湾街 1 号 411 室

    法定代表人             邓伟栋

    注册资本               10,000 万元

    统一社会信用代码       91210200MA0XRGW79L

    公司类型               有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

                           货物装卸、运输、仓储;货物运输代理;拖轮业务;港口物
                           流及港口信息技术咨询服务;经济信息咨询(不含投资咨
                           询)、企业管理咨询、物流信息咨询;船舶机械设备的技术
                           开发、销售;装卸工具、机电产品、金属制品的设计、销
    经营范围               售;货物、技术进出口;现代物流信息系统的技术开发、技
                           术服务;供应链管理服务;物流方案设计;企业形象策划;
                           文体活动策划;市场营销策划;品牌形象策划;港口企业管
                           理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                           展经营活动。)

    营业期限               2018 年 5 月 16 日至长期

    股东名称               招商局港通

    通讯地址               广东省深圳市蛇口太子路 1 号新时代广场

    联系电话               0755-2681-1001


(二)信息披露义务人的股权控制关系

        1、信息披露义务人的股权控制关系

       截至本报告书签署之日,招商局辽宁的股权控制关系如下图所示:
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                                          招商局集团

                                                  100%

                                          招商局轮船

                                                  100%

                                          招商局香港

                                                  100%

                                          布罗德福国际

                                                  100%

                                          招商局港通

                                                  100%


                                          招商局辽宁


     2、信息披露义务人控股股东、实际控制人的基本情况

     截至本报告书签署之日,招商局辽宁的控股股东为招商局港通,招商局辽宁
的实际控制人为招商局集团。

     (1)招商局港通的基本情况

 公司名称                  招商局港通发展(深圳)有限公司

 注册地址                  深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心口岸楼 606C

 法定代表人                邓伟栋

 注册资本                  944,600 万元

 统一社会信用代码          91440300MA5EYFMY3Q

 公司类型                  有限责任公司(台港澳法人独资)

                           为港口提供管理服务(不涉及外商投资准入特别管理措
                           施);港口信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务
                           信息咨询、品牌管理咨询、物流信息咨询(均不含限制项
                           目);船舶机械设备的技术开发、销售;港口装卸设备的技
                           术服务;装卸工具、机电产品、有色金属制品(不含贵金
 经营范围                  属)的设计、销售、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、
                           配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理
                           申请后经营);现代物流信息系统的技术开发、技术服务;
                           供应链管理及相关配套服务;物流方案设计;企业形象策
                           划;文化交流活动策划(不涉及外商投资准入特别管理措
                           施);市场营销策划;品牌形象策划。(以上各项涉及法
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                           律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须
                           取得许可后方可经营)

 经营期限                  2018 年 1 月 16 日至长期

      (2)招商局集团的基本情况

 公司名称                  招商局集团有限公司

 注册地址                  北京市朝阳区建国路 118 号招商局中心招商局大厦五层 A 区

 法定代表人                李建红

 注册资本                  1,670,000 万元

 统一社会信用代码          91110000100005220B

 公司类型                  有限责任公司(国有独资)

                           水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、
                           港口及仓储业务的投资和管理;海上救助、打捞、拖航;工
                           业制造;船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销
                           售;钻井平台、集装箱的修理、检验;水陆建筑工程及海上
                           石油开发工程的承包、施工及后勤服务;水陆交通运输设备
                           及相关物资的采购、供应和销售;交通进出口业务;金融、
                           保险、信托、证券、期货行业的投资和管理;投资管理旅
 经营范围
                           游、酒店、饮食业及相关的服务业;房地产开发及物业管
                           理、咨询业务;石油化工业务投资管理;交通基础设施投资
                           及经营;境外资产经营;开发和经营管理深圳蛇口工业区、
                           福建漳州开发区。(企业依法自主选择经营项目,开展经营
                           活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
                           容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
                           的经营活动。)

 经营期限                  2017 年 5 月 22 日至长期

      3、信息披露义务人控股股东、实际控制人所控制的核心企业

      (1)招商局港通控制的核心企业

      截至本报告书签署之日,招商局港通所控制的核心企业情况如下:

序号        企业名称            持股比例                       主营业务
                                            除持有辽港集团 49.9%股权外,暂未开展实际经
  1     招商局辽宁                     100%
                                            营

      (2)招商局集团控制的核心企业

        截至本报告书签署之日,招商局集团所控制的核心企业基本情况如下:

 序号                企业名称               持股比例              主要业务
  1     招商局轮船                              100% 投资控股及提供公司管理服务
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  2     招商局香港                        100% 投资控股及提供公司管理服务
  3     招商局港口                       62.18% 港口及相关业务
  4     招商局金融集团有限公司            100% 投资于从事银行、证券等金融公司
  5     招商局能源运输股份有限公司       54.28% 油轮运输、散货运输及LNG运输
                                                修船、海洋平台修理、海洋工程及特种
  6     招商局工业集团有限公司            100%
                                                船建造
                                                交通海事产品和进出口相关的食品贸易
  7     招商局海通贸易有限公司             100%
                                                业务
                                                城区、园区及社区的投资、开发建设和
  8     招商蛇口                         64.54%
                                                运营;房地产开发经营;物业管理
        招商局公路网络科技控股股份有限
  9                                      68.71% 公路、桥梁、隧道投资与管理
        公司
  10    招商局物流集团有限公司            100% 第三方物流
                                               土地经营及房地产,港口物流、临港工
  11    招商局漳州开发区有限公司           78%
                                               业
                                               公路与城市市政道路、桥梁、隧道领域
        招商局重庆交通科研设计院有限公    100% 科研、勘察设计、产品制造与施工,客
  12
        司
                                               车与摩托车试验与检测
                                               股权投资、投资兴办实业、投资咨询、
  13    招商局资本投资有限责任公司        100%
                                               企业管理咨询
                                               委托管理股权投资基金、股权投资、投
  14    招商局创新投资管理有限责任公司    100% 资咨询、投资管理、投资顾问
                                               国际船舶普通货物运输;国际船舶代
  15    中国外运长航集团有限公司          100% 理;综合物流的组织、投资与管理;船
                                               舶制造与修理等
                                               对成员单位办理财务和融资顾问、信用
                                               鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成
  16    招商局集团财务有限公司
                                          100% 员单位实现交易款项的收付;对成员单
                                               位提供担保

(三)信息披露义务人及其实际控制人从事的主要业务、最近三
年财务状况简要说明

       1、信息披露义务人从事的主要业务、自设立至今的财务状况

       招商局辽宁成立于 2018 年 5 月 16 日,系招商局集团下属的全资子公司。截
 至本报告书签署之日,除持有辽港集团 49.9%股权外,未开展实际业务经营。

       招商局辽宁最近一年的主要财务数据情况如下:
                                                                           单位:万元
             财务指标                     2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-12 月
              总资产                                                      1,458,581.95
              净资产                                                       -541,419.15
       归属于母公司所有者权益                                              -541,419.15
              营业收入                                                                   -
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            主营业务收入                                                                               -
              利润总额                                                                  -18,462.26
               净利润                                                                   -18,462.26
   归属于母公司所有者的净利润                                                           -18,462.26
            净资产收益率                                                                     3.41%
             资产负债率                                                                   137.12%
注:以上财务数据未经审计

    净资产收益率=净利润/净资产,因截至 2018 年 12 月 31 日的净利润及净资产均为负值,因而净资产收益
率为正

    资产负债率=(总资产-净资产)/总资产

         2、信息披露义务人的实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况

         招商局集团的业务主要集中于交通(港口、公路、航运、物流、海洋工业、
 贸易)、金融(银行、证券、基金、保险)、地产(园区开发与房地产)三大核
 心产业,并正实现由三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台
 转变,其控制的核心企业情况详见本报告书“第一节 信息披露义务人及其一致行
 动人介绍”之“(二)信息披露义务人的股权控制关系”之“3、信息披露义务人控
 股股东、实际控制人所控制的核心企业”之“(2)招商局集团控制的核心企业”。

         招商局集团最近三年的主要财务数据情况如下:
                                                                                        单位:万元
                                   2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日   2016 年 12 月 31 日
            财务指标
                                       /2018 年度              /2017 年度            /2016 年度
             总资产                       139,799,765.98       119,764,650.91        101,572,873.55

             净资产                        56,956,236.36         51,886,375.74         44,460,707.93

    归属于母公司所有者权益                 31,612,539.58         28,468,315.33         25,051,156.30

            营业收入                       30,378,443.43         27,014,675.27         21,384,284.29

          主营业务收入                     28,421,918.97         25,290,162.82         19,680,976.32

            利润总额                        6,114,093.23          5,655,972.43          5,005,883.21

             净利润                         4,868,152.43          4,698,654.06          4,209,161.07

  归属于母公司所有者的净利润                2,955,879.39          2,730,100.53          2,535,082.24

          净资产收益率                            8.55%                 9.06%                 9.47%

           资产负债率                            59.26%                56.68%                56.23%

注:以上 2016 年、2017 年财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年财务数据已
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计

    净资产收益率=净利润/净资产,2018 年前三季度的净资产收益率经年化处理
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   资产负债率=(总资产-净资产)/总资产


(四)信息披露义务人自设立至今受到的相关处罚及所涉及的相
关诉讼、仲裁情况

     1、自设立至今受相关行政处罚、刑事处罚情况

     截至本报告书签署之日,信息披露义务人自设立至今未受到过行政处罚(与
证券市场明显无关的除外)、刑事处罚。

     2、自设立至今涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

     截至本报告书签署之日,信息披露义务人自设立至今未涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁。

(五)信息披露义务人之执行董事、监事及高管的基本情况

     截至本报告书签署之日,信息披露义务人的执行董事、监事、高级管理人员
情况如下表所示:

  姓名              职务                 国籍   长期居住地   其他国家或地区居留权
 邓伟栋       执行董事/总经理            中国      中国              无
  万臻              监事                 中国    中国香港          中国香港
  徐庶            财务总监               中国      中国              无

      截至本报告书签署之日,前述人员最近五年之内未受到过行政处罚(与证券
 市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
 者仲裁。

(六)信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外
其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%
的简要情况

     1、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况

     截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司
拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

     2、信息披露义务人控股股东及实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权
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益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

     (1)招商局港通在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%的情况

     截至本报告书签署之日,信息披露义务人之控股股东招商局港通在境内、境
外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下:
  序号        公司简称                 证券代码         持股比例   上市地
    1     招商港口/招港 B         001872.SZ/201872.SZ   20.68%     深圳

     (2)招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%的情况

     截至本报告书签署之日,信息披露义务人之实际控制人招商局集团在境内、
境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下:
 序号        公司简称                 证券代码          持股比例     上市地
    1      招商局港口                 0144.HK           62.18%         香港
    2        招商轮船                601872.SH          54.28%         上海
    3        招商证券            600999.SH/6099.HK      44.09%     上海/香港
    4        招商公路                001965.SZ          68.71%         深圳
    5        五洲交通                600368.SH          13.86%         上海
    6        皖通高速            600012.SH/0995.HK      29.94%     上海/香港
    7        宁沪高速                600377.SH          11.69%         上海
    8        四川成渝            601107.SH/0107.HK      24.15%     上海/香港
    9        山东高速                600350.SH          16.02%         上海
   10        福建高速                600033.SH          17.75%         上海
   11    招商局中国基金               0133.HK           27.59%         香港
   12        上港集团                600018.SH          26.77%         上海
   13        中集集团            000039.SZ/2039.HK      24.58%     深圳/香港
   14        招商银行            600036.SH/3968.HK      29.97%     上海/香港
   15    招商港口/招港 B        001872.SZ/201872.SZ     87.81%         深圳
   16        长城证券                002939.SZ          12.36%         深圳
   17        龙江交通                601188.SH          16.52%         上海
   18        吉林高速                601518.SH          14.04%         上海
   19      招商局置地                 0978.HK           74.35%         香港
   20        中原高速                600020.SH          15.43%         上海
   21        楚天高速                600035.SH          15.21%         上海
   22          大连港            601880.SH/2880.HK      21.05%     上海/香港
   23        中国外运            601598.SH/0598.HK      56.34%     上海/香港
   24        现代投资                000900.SZ            7.04%        深圳
   25        招商蛇口                001979.SZ          64.54%         深圳

(七)信息披露义务人之实际控制人持股 5%以上的其他金融机
构的简要情况

     截至本报告书签署之日,信息披露义务人之实际控制人招商局集团持股 5%以
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上的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的简要情况如下:
    序号                       公司名称                              持股比例
      1                  招商银行股份有限公司                                    29.97%
      2                招商局中国基金有限公司                                    27.59%
      3                  长城证券股份有限公司                                    12.36%
      4                   招商局保险有限公司                                       100%
      5                招商海达保险顾问有限公司                                    100%
      6                  亚太保险代理有限公司                                      100%
      7                招商海达保险经纪有限公司                                    100%
      8                  海达保险经纪有限公司                                      100%
      9          Magsaysay Houlder Insurance Brokers,Inc.                            40%
      10                 PCMA Holdings Pte. Ltd                                     6.2%
      11             招商局中国投资管理有限公司                                      55%
      12               招商局集团财务有限公司                                      100%
      13           招商局仁和人寿保险股份有限公司                                    20%
      14                 招商证券股份有限公司                                    44.09%



二、一致行动人招商港口的基本情况

(一)招商港口基本情况
:


    公司名称                 招商局港口集团股份有限公司

    注册地址                 深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼

    法定代表人               白景涛

    注册资本                 179,341.2378 万元

    统一社会信用代码         91440300618832968J

    公司类型                 股份有限公司(中外合资、上市)

                             港口码头建设、管理和经营;进出口各类货物保税仓储业
                             务;港口配套园区的开发、建设和运营;国际、国内货物的
                             装卸、中转、仓储、运输,货物加工处理;集装箱拆拼箱、
                             清洗、修理、制造和租赁;国际货运代理;租车租船业务;
                             为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务;船舶拖带
                             (不得使用外国籍船舶经营);港口设施、设备和港口机械
    经营范围                 的租赁、维修服务;自营和代理各类货物和技术的进出口,
                             但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外;港口物流及港
                             口信息技术咨询服务;现代物流信息系统的技术开发、技术
                             服务;供应链管理及相关配套服务;物流方案设计;工程项
                             目管理;港务工程技术的开发、研究、咨询服务。(依法须
                             经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
                             动)。

    营业期限                 1990 年 7 月 19 日至长期
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 股东名称                  控股股东为布罗德福国际

                           中国深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 24
 通讯地址
                           楼

 联系电话                  0755-2682-8888


(二)招商港口的股权控制关系

     1、招商港口的股权控制关系

     截至本报告书摘要签署之日,招商港口的股权控制关系如下:

                                          招商局集团
                                                 100%

                                          招商局轮船
                                                 100%

                                          招商局香港                  Verise
                                                 100%                         50%
                                                                50%
                                        布罗德福国际                  CMU
                100%                             74.66%
                                            Rainbow
         招商局港通
                                       Reflection Limited   25.34%
                                                 100%

                                            CMID
                                                 64.05%
                20.68%       3.08%
                                           招商港口



     2、招商港口控股股东、实际控制人的基本情况

     截至本报告书摘要签署之日,招商港口的控股股东为布罗德福国际,招商港
口的实际控制人为招商局集团。

     (1)布罗德福国际的基本情况

                           布罗德福国际有限公司(英文名称:Broadford Global
 公司名称
                           Limited)

 注册地址                  香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 38 楼

 董事                      邓伟栋
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 已发行股份数              3股

 公司注册编号              2614232

 公司类型                  有限公司

 通讯地址                  香港干诺道中 168-200 号信德中心招商局大厦 38 楼

      (2)招商局集团的基本情况

      招商局集团的基本情况详见本报告书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介
绍”之“一、收购人的基本情况”之“(二)收购人的股权控制关系”之“2、收购人控
股股东、实际控制人的基本情况”之“(2)招商局集团的基本情况”。

      3、招商港口控股股东、实际控制人所控制的核心企业

      (1)布罗德福国际控制的核心企业

      截至本报告书摘要签署之日,布罗德福国际所控制的核心企业情况如下:
 序号               企业名称             持股比例                 主要业务
                                                      集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运
  1     招商港口                             87.81%
                                                      输及其它配套服务

      (2)招商局集团控制的核心企业

      截至本报告书摘要签署之日,招商局集团所控制的核心企业情况详见本报告
书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“(二)
收购人的股权控制关系”之“3、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业”
之“(2)招商局集团控制的核心企业”。

(三)招商港口及其实际控制人从事的主要业务、最近三年财务
状况简要说明
      1、招商港口从事的主要业务、最近三年财务状况

      招商港口的主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套
服务,主要经营深圳赤湾港区、东莞麻涌港区共计 6 个集装箱泊位及 12 个散杂货
泊位。2018 年,招商港口取得招商局港口之控制权。招商局港口是世界领先的港
口开发、投资和营运商,于中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群,
所投资或投资并拥有管理权的码头遍及深圳、香港、上海、宁波等集装箱枢纽港,
并成功布局南亚、非洲、欧洲、南美洲及大洋洲等地港口。前述收购招商局港口
锦州港股份有限公司详式权益变动报告书



控制权之交易完成后,招商局港口的优质港口资产注入招商港口,招商港口将通
过招商局港口优越的地理优势和全球化的业务布局,在一定程度上整合深圳地区
港口资源,立足深圳母港,积极响应建设“粤港澳大湾区”国家战略;同时倚靠招
商局港口丰富的国内外港口运营经验,积极拓展海外港、区、城项目,逐步打造
成为具有国际视野和拓展能力的“一带一路”全球合作、发展平台。

     招商港口最近三年的主要财务数据情况如下:
                                                                                    单位:万元

      财务指标            2018 年 12 月 31 日      2017 年 12 月 31 日      2016 年 12 月 31 日
                           /2018 年 1-12 月            /2017 年度               /2016 年度
       总资产                    12,801,808.44              797,547.06               662,047.67
       净资产                     8,041,692.59              656,704.29               563,699.37
 归属于母公司所有
                                  3,076,047.54              492,296.94               470,981.56
     者权益
      营业收入                     970,339.46               245,621.88               190,510.71
      利润总额                     361,435.53                86,912.49                   77,065.87
       净利润                      288,591.48                71,385.88                   66,984.97
 归属于母公司所有
                                   109,041.89                50,449.51                   53,237.65
   者的净利润
    净资产收益率                          3.59%                 10.87%                     11.88%
     资产负债率                        37.18%                   17.66%                     14.86%
注:以上 2016 年、2017 年、2018 年财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计

    净资产收益率=净利润/净资产

    资产负债率=(总资产-净资产)/总资产

     2、招商港口的实际控制人从事的主要业务及最近三年财务状况

     截至本报告书摘要签署之日,招商港口之实际控制人招商局集团从事的主要
业务及最近三年财务状况详见本报告书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介绍”
之“一、收购人的基本情况”之“(三)收购人及其实际控制人从事的主要业务、最
近三年财务状况简要说明”之“2、收购人的实际控制人从事的主要业务及最近三年
财务状况”。

(四)招商港口最近五年内受到的相关处罚及所涉及的诉讼、仲
裁情况

     1、最近五年受相关行政处罚、刑事处罚情况

     截至本报告书摘要签署之日,招商港口在最近五年内未受到过行政处罚(与
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证券市场明显无关的除外)、刑事处罚。

     2、最近五年涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

     截至本报告书摘要签署之日,招商港口最近五年未涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或者仲裁。

(五)招商港口之董事、监事及高管的基本情况

      截至本报告书摘要签署之日,招商港口的董事、监事、高级管理人员情况如
 下表所示:

  姓名              职务                国籍      长期居住地   其他国家或地区居留权
 付刚峰        董事长、董事              中国       中国               无
 邓仁杰       副董事长、董事             中国       中国               无
 白景涛      董事、首席执行官            中国       中国               无
 宋德星             董事                 中国       中国               无
  粟健              董事                 中国       中国               无
  阎帅              董事                 中国       中国               无
 李常青           独立董事               中国       中国               无
 苏启云           独立董事               中国       中国               无
 袁宇辉           独立董事               中国       中国               无
 刘英杰      监事会主席、监事            中国       中国               无
  胡芹              监事                 中国       中国               无
 杨运涛             监事                 中国       中国               无
 倪克勤           职工监事               中国       中国               无
 郑林伟           职工监事               中国       中国               无
  张翼             总经理                中国       中国               无
 黄传京    副总经理、董事会秘书          中国       中国               无
 李玉彬           副总经理             中国香港      中国            中国香港
 陆永新           副总经理               中国       中国               无
  严刚            副总经理             中国香港      中国            中国香港
 郑少平           副总经理               中国       中国               无
  温翎            财务总监               中国       中国               无

      截至本报告书摘要签署之日,前述人员最近五年之内未受到过行政处罚(与
 证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
 讼或者仲裁。
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(六)招商港口及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上
市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要
情况

     1、招商港口在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份 5%的情况

     截至本报告书摘要签署之日,招商港口在境内、境外其他上市公司拥有权益
的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下:

  序号       公司简称                   证券代码        持股比例   上市地
    1        招商局港口                 0144.HK         39.45%     香港
    2        上港集团                  600018.SH        26.77%     上海

     2、招商港口控股股东及实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股
份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

     (1)布罗德福国际在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况

     截至本报告书摘要签署之日,招商港口之控股股东布罗德福国际在境内、境
外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下:

  序号        公司简称                  证券代码        持股比例   上市地
    1     招商港口/招港 B         001872.SZ/201872.SZ   64.05%     深圳
    2       招商局港口                  0144.HK         39.45%     香港
    3         上港集团                 600018.SH        26.77%     上海

     (2)招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%的情况

     截至本报告书摘要签署之日,招商港口之实际控制人招商局集团在境内、境
外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况详见本报
告书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“(六)
收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达
到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况”之“2、收购人控股股东及实际控制人
在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情
况”之“(2)招商局集团在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况”。
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(七)招商港口之实际控制人持股 5%以上的其他金融机构的简
要情况

     截至本报告书摘要签署之日,招商港口之实际控制人招商局集团持股 5%以上
的银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的简要情况详见本报告
书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人的基本情况”之“(七)
收购人之实际控制人持股 5%以上的其他金融机构的简要情况”。

三、信息披露义务人及其一致行动人之间的关系及一致行动
安排

      截至本报告书签署之日,招商局辽宁与招商港口均系受招商局集团控制的主
 体。因此根据《收购办法》第八十三条的规定,招商局辽宁与招商港口互为一致
 行动人。招商局辽宁与招商港口之间的股权关系如下:

                                                  招商局集团
                                                         100%

                                                  招商局轮船
                                                         100%

                                                  招商局香港                  Verise
                                                         100%                      50%
                                                                        50%
                                                布罗德福国际                  CMU
                        100%                             74.66%
                                                    Rainbow
                 招商局港通
                                               Reflection Limited   25.34%
                                                         100%
     100%
                                                    CMID
    招商局辽宁
                                                         64.05%
                        20.68%         3.08%
                                                   招商港口
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                     第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

(一)本次权益变动的目的

     为进一步深化国企改革,优化资源配置,推动辽宁省港口行业的协同发展和产
业融合,招商局辽宁拟通过无偿划转方式取得辽港集团 1.1%的股权。

     辽港集团系辽宁省国资委设立的辽宁港口整合平台。本次交易完成后,招商局
辽宁将持有辽港集团 51%的股权(其中 49.9%的股权已在本次交易前委托招商港口
进行管理,并由其行使表决权);招商局集团将成为辽港集团的实际控制人。本次
交易将有利于通过市场化的运作方式深度整合辽宁省沿海港口资源,全面落实港航
强省和海洋经济强省的战略意图,加快推进辽宁省海洋和港口经济一体化、协同化
发展。

(二)信息披露义务人及其一致行动人未来十二个月内继续增持
或处置上市公司股份的计划

      截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人没有在未来 12 个月
 内继续增加或处置其在锦州港中拥有权益的股份的计划。如发生因上市公司业务
 发展和战略需要,或者履行法律法规规定义务进行必要的业务整合或资本运作而
 导致信息披露义务人及其一致行动人增加或处置在上市公司中拥有权益的股份,
 信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求,履行法定程序并
 做好报批及信息披露工作。

二、本次权益变动所履行的相关程序及时间

(一)已经履行的程序

      截至本报告书签署之日,本次权益变动已经履行的决策及批准程序如下:

      1、招商局辽宁执行董事已作出执行董事决定,同意招商局辽宁以无偿划转方
 式受让辽港集团 1.1%的股权;

      2、招商局港通已作出股东决定,同意招商局辽宁以无偿划转方式受让辽港集
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 团 1.1%的股权;

      3、本次交易已经取得辽宁省政府出具的《辽宁省人民政府关于将省国资委所
 持辽宁港口集团有限公司股权无偿划转至招商局(辽宁)港口发展有限公司的批
 复》(辽政【2019】30 号)。

(二)尚需履行的程序

      截至本报告书签署之日,本次权益变动尚需履行的决策及批准程序如下:

      1、国务院国资委批准本次交易;

      2、中国证监会豁免信息披露义务人及其一致行动人因本次无偿划转涉及的就
 营口港股份发出全面要约的义务、以及信息披露义务人及其一致行动人、群力国
 际因本次无偿划转涉及的就大连港 A 股股份发出全面要约的义务。
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                          第三节 本次权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人控制上市公司股份情况

      本次交易前,辽宁省国资委持有辽港集团 50.1%的股权,招商局辽宁持有辽港
 集团 49.9%的股权,并将该等股权委托招商港口管理,由其行使表决权。辽宁省国
 资委作为辽港集团的控股股东间接控制锦州港第一大股东大连港投控,进而控制锦
 州港 382,110,546 股股份(占锦州港总股本的 19.08%)。

      本次交易前,大连港投控为锦州港的第一大股东,锦州港无实际控制人。信息
 披露义务人及其一致行动人均未直接持有或间接控制锦州港相关股权。

      本次交易前,锦州港的股权控制关系如下图所示:

                                                                招商局集团
                                                                       100%

                                                                招商局轮船
                                                                       100%

                                                                招商局香港                  Verise
                                                                       100%                      50%
                                                                                      50%
                                                              布罗德福国际                  CMU
                                            100%                       74.66%
                                                                  Rainbow
                                       招商局港通
                                                             Reflection Limited   25.34%
                        100%                                           100%

  辽宁省国资委          招商局辽宁                                CMID

    50.1%                      49.9%                                   64.05%
                                            20.68%   3.08%
             辽港集团                                            招商港口

            100%

            大连港集团
            97.17%

            大连港投控
            19.08%

               锦州港

注 1:招商局辽宁已将其持有的辽港集团 49.9%股权委托招商港口进行管理,由其行使表决权。

     本次交易中,招商局辽宁将通过无偿划转方式取得辽港集团 1.1%的股权。

     本次交易完成后,招商局辽宁将合计持有辽港集团 51%的股权,其中 49.9%的
股权已于本次交易前委托招商港口管理,并由其行使表决权;招商局集团将通过辽
港集团间接控制锦州港 382,110,546 股股份(占锦州港总股本的 19.08%)。锦州港
锦州港股份有限公司详式权益变动报告书



仍无实际控制人。

     本次交易完成后,锦州港的股权控制关系如下图所示:

                                                              招商局集团
                                                                     100%

                                                              招商局轮船
                                                                     100%

                                                              招商局香港                  Verise
                                                                     100%                      50%
                                                                                    50%
                                                            布罗德福国际                  CMU
                                          100%                       74.66%
                                                                Rainbow
                                     招商局港通
                                                           Reflection Limited   25.34%
                        100%                                         100%

  辽宁省国资委          招商局辽宁                              CMID

    49%                        51%                                   64.05%
                                          20.68%   3.08%
             辽港集团                                          招商港口

            100%

            大连港集团
            97.17%

            大连港投控
            19.08%

               锦州港



注 1:招商局辽宁已将其持有的辽港集团 49.9%股权委托招商港口进行管理,由其行使表决权。

     此外,辽宁省国资委拟将其持有的辽港集团 36.34%的股权无偿划转给大连市国
资委、并将其持有的辽港集团 2.66%的股权无偿划转给营口市国资委。交易完成后,
辽宁省国资委将持有辽港集团 10%的股权,大连市国资委、营口市国资委将分别持
有辽港集团 36.34%及 2.66%的股权。

     上述两市无偿划转交易完成后,锦州港的股权控制关系如下图所示:
锦州港股份有限公司详式权益变动报告书



                                                                                         招商局集团
                                                                                                100%

                                                                                         招商局轮船
                                                                                                100%

                                                                                         招商局香港                  Verise
                                                                                                100%                      50%
                                                                                                               50%
                                                                                       布罗德福国际                  CMU
                                                                     100%                       74.66%
                                                                                           Rainbow
                                                                招商局港通
                                                                                      Reflection Limited   25.34%
                                                   100%                                         100%

大连市国资委   营口市国资委   辽宁省国资委         招商局辽宁                              CMID
      36.34%         2.66%          10%                   51%                                   64.05%
                                                                     20.68%   3.08%
                                                                                          招商港口
                                       辽港集团

                                      100%

                                      大连港集团
                                     97.17%

                                      大连港投控
                                     19.08%

                                          锦州港

注 1:招商局辽宁已将其持有的辽港集团 49.9%股权委托招商港口进行管理,由其行使表决权。


二、本次权益变动所涉及交易协议的有关情况

(一)《无偿划转协议》主体和签订时间

     2019 年 5 月 31 日,招商局辽宁与辽宁省国资委签署《无偿划转协议》。

(二)《无偿划转协议》的主要内容

     1、签署主体

     划出方:辽宁省国资委

     划入方:招商局辽宁

    2、无偿划转标的

     辽宁省国资委持有的辽港集团 1.1%的股权。

     3、生效条件

     《无偿划转协议》经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后,于下述所
有事项完成后最晚发生的日期生效:

     (1)国务院国资委批准本次无偿划转,并出具相关批复之日;

     (2)辽宁省政府批准本次无偿划转,并出具相关批复之日;以及
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     (3)中国证监会豁免信息披露义务人及其一致行动人因本次无偿划转涉及的就
营口港股份发出全面要约的义务、以及信息披露义务人及其一致行动人、群力国际
因本次无偿划转涉及的就大连港 A 股股份发出全面要约的义务,并出具相关批复之
日。

     4、交割条件

     《无偿划转协议》生效后,本次无偿划转的交割以下列所有条件的满足或被相
关方豁免为前提:

     (1)招商局辽宁、辽宁省国资委、大连市国资委、营口市国资委已签署关于辽
港集团的股东协议及公司章程;

     (2)辽宁省国资委已就两市无偿划转出具书面意见;

     (3)两市无偿划转已取得辽宁省人民政府批准;

     (4)辽港集团股东会已作出决议,批准:(a)招商局辽宁、辽宁省国资委、大
连市国资委和营口市国资委新签署的公司章程;以及(b)选举招商局辽宁提名的五
名董事候选人为公司董事(不包括辽港集团现有的由招商局辽宁提名的董事)。前述
任命自本次无偿划转涉及的工商变更登记手续完成之日起生效;

     (5)大连港集团、营口港集团及其所有下属公司已经取得相关债权人对因本次
无偿划转导致的大连港集团、营口港集团的控制权变更事宜的事先书面同意或已经
按照相关协议发出通知;以及

     (6)营口港集团根据 2015 年与交银国际信托有限公司签署的关于营口港仙人
岛码头有限公司的《股权转让协议》,已取得交银国际信托有限公司对因本次无偿划
转导致的营口港集团发生控制权变更事宜的书面同意。

三、本次权益变动尚待获得的批准和授权

     截至本报告书签署之日,本次权益变动尚需获得的批准详见本报告书“第二节
本次权益变动的目的”之“二、本次权益变动所履行的相关程序及时间”之“(二)尚
需履行的程序”。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制的情况

     截至本报告书签署之日,本次权益变动涉及的锦州港股份均为流通股,不存在
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质押、司法冻结等权利限制的情况。
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                                第四节 资金来源
      本次权益变动以国有股权无偿划转方式进行,不涉及交易对价。因此,本次权
 益变动不涉及资金来源的相关事宜,亦不存在利用本次权益变动取得的股份向银行
 等金融机构质押取得融资的情形,不存在收购资金直接或者间接来源于锦州港及其
 关联方的情形。
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                                第五节 后续计划

一、对上市公司主营业务的调整计划

      截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人不存在未来 12 个月
 内改变锦州港主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划。如未来信息披露
 义务人及其一致行动人根据其自身及锦州港的发展需要制定和实施上述调整计划,
 信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求,履行必要的法定
 程序和信息披露义务。

二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划

      截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人不存在未来 12 个月
 内对锦州港及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,
 也不存在就锦州港购买或置换资产的重组计划。如未来信息披露义务人及其一致
 行动人根据其自身及锦州港的发展需要制定和实施上述重组计划,信息披露义务
 人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求,履行必要的法定程序和信息披
 露义务。

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划

      截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人不存在改变锦州港
 现任董事会或高级管理人员组成的计划或建议,信息披露义务人及其一致行动人
 与锦州港其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。
 如未来根据上市公司的实际需要对现任董事会或高级管理人员组成进行调整,信
 息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求,履行必要的法定程
 序和信息披露义务。

四、对上市公司章程条款进行修改的计划

      截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人不存在对可能阻碍
 收购锦州港控制权的公司章程条款进行修改的计划。如未来根据上市公司的实际
 需要进行相应修改,信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要
 求,履行必要的法定程序和信息披露义务。
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五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

      截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人不存在对锦州港现
 有员工聘用计划做出重大变动的计划。如未来根据上市公司的实际需要制定和实
 施对上市公司现有员工聘用做出重大变动的计划,信息披露义务人及其一致行动
 人将严格按照相关法律法规要求,履行必要的法定程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策进行调整的计划

      截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人不存在对锦州港的
 分红政策进行重大调整的计划。如未来根据上市公司的实际需要制定和实施对上
 市公司分红政策进行调整的计划,信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相
 关法律法规要求,履行必要的法定程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

      截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人不存在其他对锦州
 港的业务和组织结构有重大影响的计划。如未来信息披露义务人及其一致行动人
 根据其自身及锦州港的发展需要对锦州港的业务和组织结构进行调整,信息披露
 义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规要求,履行必要的法定程序和信
 息披露义务。
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             第六节 本次交易对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

      本次交易完成后,招商局辽宁将合计持有辽港集团 51%的股权(其中 49.9%
 的股权已在本次交易前委托招商港口进行管理,并由其行使表决权);招商局集
 团将通过辽港集团间接控制锦州港第一大股东大连港 投控,进而控制锦州港
 382,110,546 股股份。

      为保证本次交易完成后锦州港的独立性,信息披露义务人招商局辽宁承诺如
 下:

      “1、招商局辽宁保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与锦州港保持相
 互独立,不从事任何损害锦州港和其他股东合法权益的行为。招商局辽宁及招商
 局辽宁控制的其他下属企业保证不以任何方式违法违规占用锦州港及其控制的下
 属企业的资金。

      2、上述承诺于招商局集团控制锦州港第一大股东期间持续有效。如因招商局
 辽宁未履行上述所作承诺而给锦州港造成损失,招商局辽宁将承担相应的赔偿责
 任。”

      为保证本次交易完成后锦州港的独立性,招商局集团承诺如下:

      “1、招商局集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与锦州港保持相
 互独立,不利用控制锦州港第一大股东的地位从事任何损害锦州港和其他股东合
 法权益的行为。招商局集团及招商局集团控制的下属企业保证不以任何方式违法
 违规占用锦州港及其控制的下属企业的资金。

      2、上述承诺于招商局集团控制锦州港第一大股东期间持续有效。如因招商局
 集团未履行上述所作承诺而给锦州港造成损失,招商局集团将承担相应的赔偿责
 任。”

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

     为了规范与锦州港之间的同业竞争,信息披露义务人招商局辽宁承诺如下:

     “1、招商局辽宁将本着有利于锦州港发展和维护锦州港全体股东利益尤其是中
小股东利益的原则,不因招商局辽宁及招商局辽宁控制的公司与锦州港之间的同业
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竞争事项(如有),损害锦州港的合法权益。

     2、招商局辽宁及招商局辽宁控制的公司将按照经济规律和市场竞争规则,根
据自身经营条件和区域特点形成的核心竞争优势开展业务,不会利用从锦州港了解
或知悉的信息从事或者参与与锦州港从事的业务存在实质或潜在竞争的相关经营活
动。

     3、招商局辽宁及招商局辽宁控制的公司保证将严格遵守法律法规、规范性文
件及相关监督管理规则和《锦州港股份有限公司章程》等锦州港内部管理制度的规
定,不谋取不当利益,不损害锦州港和其他股东的合法权益。

     4、上述承诺于招商局集团控制锦州港第一大股东期间持续有效。如因招商局
辽宁未履行上述所作承诺而给锦州港造成损失,招商局辽宁将承担相应的赔偿责
任。”

     为了规范与锦州港之间的同业竞争,招商局集团承诺如下:

     “1、招商局集团将本着有利于锦州港发展和维护锦州港全体股东利益尤其是中
小股东利益的原则,不因招商局集团及招商局集团控制的公司与锦州港之间的同业
竞争事项(如有),损害锦州港的合法权益。

     2、招商局集团及招商局集团控制的公司将按照经济规律和市场竞争规则,根
据自身经营条件和区域特点形成的核心竞争优势开展业务,不会利用从锦州港了解
或知悉的信息从事或者参与与锦州港从事的业务存在实质或潜在竞争的相关经营活
动。

     3、招商局集团及招商局集团控制的公司保证将严格遵守法律法规、规范性文
件及相关监督管理规则和《锦州港股份有限公司章程》等锦州港内部管理制度的规
定,不利用控制锦州港第一大股东的地位谋取不当利益,不损害锦州港和其他股东
的合法权益。

     4、上述承诺于招商局集团控制锦州港第一大股东期间持续有效。如因招商局
集团未履行上述所作承诺而给锦州港造成损失,招商局集团将承担相应的赔偿责
任。”

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响

         本次交易前,信息披露义务人及其一致行动人招商港口未直接持有或间接控
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 制锦州港股权,招商局辽宁持有辽港集团 49.9%的股权,并将该等股权委托给招
 商港口管理,由其行使表决权。本次交易前,信息披露义务人及其一致行动人均
 未与上市公司发生关联交易。

      本次交易完成后,招商局辽宁将持有辽港集团 51%的股权(其中 49.9%的股
 权已在本次交易前委托招商港口进行管理,并由其行使表决权);招商局集团将
 通过辽港集团间接控制锦州港第一大股东大连港投控,进而控制锦州港
 382,110,546 股股份。

      为规范与锦州港之间的关联交易,信息披露义务人招商局辽宁承诺如下:

      “1、招商局辽宁不会谋求锦州港在业务经营等方面给予招商局辽宁及招商局
 辽宁控制的公司优于独立第三方的条件或利益,损害锦州港和其他股东的合法权
 益。

      2、招商局辽宁及招商局辽宁控制的公司将尽量减少并规范与锦州港之间的关
 联交易;对于与锦州港经营活动相关的无法避免的关联交易,招商局辽宁及招商
 局辽宁控制的公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及锦州港
 内部管理制度履行关联交易决策程序,确保定价公允,并依法履行信息披露义务。

      3、上述承诺于招商局集团控制锦州港第一大股东期间持续有效。如因招商局
 辽宁未履行上述所作承诺而给锦州港造成损失,招商局辽宁将承担相应的赔偿责
 任。”

      为了规范与锦州港之间的关联交易,招商局集团承诺如下:

      “1、招商局集团不会利用控制锦州港第一大股东的地位谋求锦州港在业务经
 营等方面给予招商局集团及招商局集团控制的公司优于独立第三方的条件或利益,
 损害锦州港和其他股东的合法权益。

      2、招商局集团及招商局集团控制的公司将尽量减少并规范与锦州港之间的关
 联交易;对于与锦州港经营活动相关的无法避免的关联交易,招商局集团及招商
 局集团控制的公司将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及锦州港
 内部管理制度履行关联交易决策程序,确保定价公允,并依法履行信息披露义务。

      3、上述承诺于招商局集团控制锦州港第一大股东期间持续有效。如因招商局
 集团未履行上述所作承诺而给锦州港造成损失,招商局集团将承担相应的赔偿责
 任。”
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                第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

      截至本报告书签署之日前 24 个月内,信息披露义务人招商局辽宁及其执行董
 事、监事、高级管理人员、一致行动人招商港口及其董事、监事、高级管理人员
 均不存在与锦州港及其子公司进行合计金额高于 3,000 万元或者高于锦州港最近
 经审计的合并财务报表净资产 5%以上的资产交易的情形。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

      截至本报告书签署之日前 24 个月内,信息披露义务人招商局辽宁及其执行董
 事、监事、高级管理人员、一致行动人招商港口及其董事、监事、高级管理人员
 均不存在与锦州港董事、监事、高级管理人员进行合计金额超过 5 万元的交易的
 情形。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类
似安排

      截至本报告书签署之日前 24 个月内,信息披露义务人招商局辽宁及其执行董
 事、监事、高级管理人员、一致行动人招商港口及其董事、监事、高级管理人员
 均不存在对拟更换的锦州港董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类
 似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

      截至本报告书签署之日前 24 个月内,信息披露义务人招商局辽宁及其执行董
 事、监事、高级管理人员、一致行动人招商港口及其董事、监事、高级管理人员
 均不存在对锦州港有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
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        第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、相关法人买卖锦州港股票的情况

     在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月,信息披露义务人及其一致行动人不
存在通过证券交易所的证券交易买卖锦州港股份的情况。

二、相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖锦州港
股票的情况

     在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月,招商局辽宁的执行董事、监事、高
级管理人员、招商港口的董事、监事、高级管理人员,以及前述人员的直系亲属不
存在通过证券交易所的证券交易买卖锦州港股份的情况。
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 第九节 信息披露义务人及其一致行动人的财务资料

一、信息披露义务人及其实际控制人的财务资料

(一)信息披露义务人及其实际控制人财务会计报表的审计情况

     招商局辽宁成立于 2018 年 5 月 16 日,系招商局集团下属全资子公司。截至
本报告书签署之日,除持有辽港集团 49.9%股权外,未开展实际经营。

     德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对招商局集团截至 2018 年 12 月 31
日的资产负债表及 2018 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审
计,并出具了德师报(审)字(19)号第 P02790 号《审计报告》。

(二)信息披露义务人之实际控制人最近三年及一期财务会计报


     信息披露义务人实际控制人招商局集团 2016 年、2017 年、2018 年经审计的
财务报表如下:

     1、招商局集团合并资产负债表

                                                                                     单位:元
       项目            2018 年 12 月 31 日      2017 年 12 月 31 日      2016 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金                   157,249,930,697.06      150,698,572,612.02       151,950,037,481.19

存放中央银行款项             2,732,534,794.16         1,839,521,548.66         6,069,714,705.41
存放同业和其他金
                            15,967,642,684.37         9,006,289,026.03        12,843,073,591.21
融机构款项
结算备付金                  13,796,280,422.62        14,010,490,946.36        19,043,468,593.71

融出资金                    42,976,429,747.47        59,235,425,550.71        53,351,537,796.68
以公允价值计量且
其变动计入当期损           107,213,631,477.59        72,362,229,550.66        47,872,111,807.87
益的金融资产
衍生金融资产                 1,153,274,680.22         1,024,978,965.73         1,111,840,927.40
应收票据及应收账
                            21,445,461,174.11        21,841,875,778.82        18,990,762,682.89

预付款项                     7,913,063,561.17        11,262,758,840.12        18,821,266,018.63

应收保费                        57,921,157.24            15,268,574.28            14,297,619.12

应收分保帐款                   202,765,588.61               862,725.22             1,567,364.19
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       项目            2018 年 12 月 31 日      2017 年 12 月 31 日      2016 年 12 月 31 日

应收分保准备金                  50,343,817.39            23,505,932.75            19,707,420.23

保户质押贷款

应收股利                                               368,120,394.09           509,787,006.02

应收利息                                              2,114,778,327.12         1,399,606,581.13

其他应收款                  75,072,930,088.43        70,563,497,666.28        41,737,611,178.34

买入反售金融资产            33,766,487,389.77        37,163,258,693.06        19,678,061,185.23

存货                       234,196,927,721.98      191,697,891,133.74       154,384,992,812.32

合同资产                       402,675,128.52
划分为持有待售的
                               169,101,814.75         1,198,506,286.88            16,882,546.66
资产
一年内到期的非流
                             5,421,626,021.28         4,268,915,655.84          255,773,269.80
动资产
存出保证金                   1,431,420,434.16         1,224,478,078.68          540,441,677.79

其他流动资产                11,425,756,566.35        13,336,401,935.02         9,681,575,742.08

流动资产合计               732,646,204,967.25      663,257,628,222.07       558,294,118,007.90

非流动资产:

可供出售金融资产                45,453,716.24        55,131,491,993.73        41,476,570,147.35

发放贷款及垫款               5,631,607,160.45             3,960,000.00          858,570,706.10

债权投资

其他债权投资                43,863,256,769.61

其他权益工具投资             8,807,537,007.42

持有至到期投资                                              500,000.00               500,000.00
其他非流动金融资
                            22,567,253,393.47

长期应收款                  19,082,929,078.64        15,975,286,561.41         9,071,928,633.49

长期股权投资               282,195,933,614.27      243,964,419,810.47       214,719,684,993.75

投资性房地产                49,749,872,709.14        33,830,968,255.55        30,925,756,299.07

固定资产                   110,931,463,284.39      106,558,090,800.93         93,720,631,925.57

固定资产清理                                           130,707,821.21             26,965,327.45

在建工程                    12,570,674,507.84        12,390,492,253.12        11,511,715,620.07

无形资产                    67,390,968,348.45        46,950,693,459.98        36,402,784,189.65

开发支出                        50,535,785.59             6,977,912.42            54,773,183.78

商誉                         7,350,314,593.78         5,608,550,239.77         5,025,070,279.11

长期待摊费用                 1,870,377,572.35         1,712,950,291.02         1,470,967,046.28

递延所得税资产               7,505,470,942.51         6,878,581,113.79         6,944,227,286.69

其他非流动资产              25,737,806,309.99         5,245,210,374.43         5,224,471,809.01
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       项目            2018 年 12 月 31 日      2017 年 12 月 31 日      2016 年 12 月 31 日

非流动资产合计             665,351,454,794.14      534,388,880,887.83       457,434,617,447.37

资产总计                 1,397,997,659,761.39     1,197,646,509,109.90     1,015,728,735,455.27

流动负债:

短期借款                    34,523,114,666.72        42,869,184,330.99        27,774,716,891.00
吸收存款及同业存
                             9,366,405,497.18

客户存款                                                 51,333,885.65            55,176,082.48

拆入资金                     3,519,000,000.00         1,470,000,000.00         1,500,000,000.00

交易性金融负债              10,263,699,974.45
以公允价值计量且
其变动计入当期损                                      5,547,119,430.04         4,499,826,509.17
益的金融负债
衍生金融负债                 1,308,309,270.24         1,588,990,273.31         1,879,726,072.69
应付票据及应付账
                            48,658,568,916.23        48,033,991,505.20        43,289,147,740.65

预收款项                    64,682,560,793.65        61,829,668,028.60        59,874,801,155.02
卖出回购金额资产
                            61,897,015,551.70        33,382,969,879.02        19,403,980,500.00

合同负债                    17,710,574,160.11

应付手续费及佣金                88,256,877.11            38,770,072.26

应付职工薪酬                 9,624,451,575.82         9,909,849,429.36         9,512,549,010.09

应交税费                    10,991,902,812.73         9,039,222,837.38         7,393,288,707.49

应付利息                                              3,880,494,287.37         4,332,314,944.43

应付股利                                              3,954,322,995.36         2,660,660,920.03

其他应付款                  75,630,069,339.03        59,909,790,780.75        35,367,990,883.78

应付分保帐款                    76,634,934.08             7,052,323.38             4,573,390.72

保险合同准备金                 202,587,626.26          144,329,642.94           127,377,823.44

代理买卖证券款              48,911,747,624.23        51,095,334,708.05        67,581,720,470.41
划分为持有待售的
                                                       167,434,360.06
负债
一年内到期的非流
                            76,033,876,312.25        50,114,918,110.49        17,878,952,560.98
动负债
应付短期融资款              69,050,475,747.35        57,145,670,000.00        23,537,967,123.28

其他流动负债                11,494,222,630.76         6,953,327,280.61         6,076,886,008.72

流动负债合计               554,033,474,309.90      447,133,774,160.82       332,751,656,794.38

非流动负债:

长期借款                   133,155,868,882.43      122,298,662,238.08       102,990,746,620.44

应付债券                   103,984,201,659.00        82,412,815,339.04      105,280,335,177.33

保户储金及投资款
锦州港股份有限公司详式权益变动报告书



       项目            2018 年 12 月 31 日      2017 年 12 月 31 日      2016 年 12 月 31 日

寿险责任准备金
长期健康险责任准
备金
长期应付款                   5,038,554,171.45         4,110,802,410.54        11,475,982,282.16

专项应付款                                            1,034,023,629.87         1,082,434,659.46

长期应付职工薪酬             3,702,548,047.13         3,827,144,014.43         3,464,127,726.07

预计负债                     3,595,123,160.18         3,267,965,622.42         3,533,810,927.06

递延所得税负债              11,436,025,317.56         8,990,087,125.70         7,722,374,911.46
递延收益-非流动负
                             6,728,972,772.05         4,699,654,720.40         2,686,539,232.14

其他非流动负债               6,760,527,826.73         1,007,822,402.30          133,647,807.46

非流动负债合计             274,401,821,836.53      231,648,977,502.78       238,369,999,343.58

负债合计                   828,435,296,146.43      678,782,751,663.60       571,121,656,137.96

所有者权益:

实收资本                    16,900,000,000.00        16,700,000,000.00        16,500,000,000.00

其它权益工具                47,448,915,094.34        30,000,000,000.00        10,000,000,000.00

资本公积金                  53,724,053,706.97        59,243,089,423.26        58,047,828,222.28

减:库存股

其它综合收益                 3,361,134,383.02         1,206,694,558.62         4,321,015,338.99

专项储备                       113,615,256.77            66,731,996.33            74,054,970.89

盈余公积金                  16,313,202,252.28        15,461,612,442.21        14,745,243,372.66

一般风险准备                 4,687,633,326.63         3,918,257,433.80         3,381,118,242.80

未分配利润                 173,576,841,767.43      158,086,767,402.70       143,442,302,848.68
归属于母公司所有
                           316,125,395,787.44      284,683,153,256.92       250,511,562,996.30
者权益合计
少数股东权益               253,436,967,827.52      234,180,604,189.38       194,095,516,321.01

所有者权益合计             569,562,363,614.96      518,863,757,446.30       444,607,079,317.31
负债和所有者权益
                         1,397,997,659,761.39     1,197,646,509,109.90     1,015,728,735,455.27
总计

     2、招商局集团合并利润表

                                                                                     单位:元
       项目                 2018 年度               2017 年度                2016 年度
营业总收入                 303,784,434,290.77      270,146,752,682.00       213,842,842,856.75

营业收入                   284,219,189,655.90      252,901,628,224.52       196,809,763,245.57

利息收入                     8,869,709,223.11         6,999,355,511.77         6,632,439,988.69

已赚保费                     2,885,849,118.89          489,120,965.67             97,987,099.74

手续费及佣金收入             7,809,686,292.87         9,756,647,980.04        10,302,652,522.75
锦州港股份有限公司详式权益变动报告书



         项目               2018 年度           2017 年度            2016 年度
营业总成本                 286,762,167,488.99   253,328,726,490.71   197,613,634,726.03

营业成本                   227,477,774,891.44   204,953,095,466.96   157,153,080,927.31

利息支出                     7,132,713,745.91     5,219,390,408.24     5,576,710,524.71

手续费及佣金支出             1,648,959,096.89     1,907,869,459.30     1,866,755,347.34

退保金                          10,828,661.51             3,539.00

赔付支出净额                    42,163,201.04        26,294,679.78        23,215,949.87
提取保险合同准备金
                             2,286,867,714.45      297,588,236.46          8,120,614.42
净额
保单红利支出                     2,621,746.61

分保费用                        99,426,172.45        20,042,009.40        13,086,613.68

税金及附加                   9,332,406,295.40     7,705,591,677.36     7,376,777,885.41

销售费用                     7,731,696,133.26     7,172,341,306.18     6,732,704,943.45

管理费用                    12,574,318,525.01    11,865,191,293.18     9,363,967,434.51

研发费用                       897,785,452.25

财务费用                     9,358,532,038.34     5,497,163,224.87     5,876,072,905.20

资产减值损失                 7,390,559,453.37     8,664,155,189.98     3,623,141,580.13

信用减值损失                   775,514,361.06

加:其他收益                 1,186,100,700.85      536,450,773.89

投资收益                    43,207,258,326.30    37,968,298,007.46    31,568,992,967.27

公允价值变动收益              -695,957,467.55      491,355,241.92       -594,708,729.41

资产处置收益                   573,281,763.75      180,260,657.88

汇兑收益                       -73,806,413.58      -151,228,278.92      260,265,188.05

净敞口套期收益                    -223,874.31

营业利润                    61,218,919,837.24    55,843,162,593.52    47,463,757,556.63

加:营业外收入               1,480,186,738.65     1,506,059,486.34     3,258,298,840.57

减:营业外支出               1,558,174,296.69      789,497,824.35       858,865,120.20

利润总额                    61,140,932,279.20    56,559,724,255.51    50,058,832,093.54

减:所得税费用              12,459,407,933.57     9,573,183,692.70     7,967,221,412.21

净利润                      48,681,524,345.63    46,986,540,562.81    42,091,610,681.33
归属于母公司所有者
                            29,558,793,899.05    27,301,005,268.16    25,350,822,368.02
的净利润
少数股东损益                19,122,730,446.58    19,685,535,294.65    16,740,788,313.31

     3、招商局集团合并现金流量表

                                                                             单位:元
         项目                2018 年度           2017 年度            2016 年度
锦州港股份有限公司详式权益变动报告书



        项目                 2018 年度            2017 年度            2016 年度
经营活动产生的现金
流量:
销售商品、提供劳务
                            310,376,893,023.25   264,638,845,422.16   201,786,312,264.94
收到的现金
客户存款净增加额              9,111,761,100.30                            -37,023,591.52
保户储金及投资款净
                                819,487,723.79
增加额
收取利息和手续费净
                                                  16,039,962,686.39    16,430,519,893.13
增加额
收到原保险合同保费
                              2,297,860,906.61      449,704,332.36         56,906,881.14
取得的现金
收到再保业务现金净
                                468,582,560.01

处置以公允价值计量
且其变动计入当期损
                                                      15,379,400.00    16,456,571,793.87
益的金融资产净增加

收取利息、手续费及
                             15,449,079,422.57
佣金的现金
拆入资金净增加额              2,030,000,000.00
回购业务资金净增加
                             30,867,799,328.97

融出资金净减少额             17,239,589,347.05                         11,211,128,115.95
存放中央银行款项净
减少额
收到的税费返还                1,337,750,498.32     1,177,651,966.45      935,406,681.45

收到利息收入
收到其他与经营活动
                             22,973,980,084.36    17,837,183,476.90    35,005,113,594.94
有关的现金
经营活动现金流入小
                            412,972,783,995.23   300,158,727,284.26   281,844,935,633.90

购买商品、接受劳务
                            250,257,956,279.93   229,200,257,757.07   166,127,172,001.93
支付的现金
客户贷款及垫款净增
                              1,046,813,595.42         4,000,000.00      871,433,394.54
加额
存放央行和同业款项
                              1,119,272,770.26     1,069,808,921.77      391,682,219.81
净增加额
支付原保险合同赔付
                                 63,637,856.61        38,017,891.01        32,976,801.69
款项的现金
支付利息、手续费及
                              3,349,507,768.26     3,608,387,758.04     3,509,705,941.51
佣金的现金
支付保单红利的现金
处置以公允价值计量
且变动计入当期金融
资产净减少额
购置以公允价值计量
且其变动进入当期损
                             19,295,104,843.52    21,991,956,738.90
益的金融资产净减少

锦州港股份有限公司详式权益变动报告书



        项目                 2018 年度             2017 年度            2016 年度

拆入资金净减少额                                       30,000,000.00     2,500,000,000.00

客户存款净减少额
回购业务资金净减少
                                                    3,215,164,890.38    28,017,407,608.11

融出资金净增加额                                    6,110,384,795.91
支付给职工以及为职
                             25,665,121,621.80     22,774,636,595.92    22,301,653,407.68
工支付的现金
支付的各项税费               23,978,886,413.76     21,267,063,954.19    18,615,748,312.57
支付其他与经营活动
                             23,878,097,166.91     26,543,393,838.67    45,591,219,507.28
有关的现金
经营活动现金流出小
                            348,654,398,316.47    335,853,073,141.86   287,958,999,195.12

经营活动产生的现金
                             64,318,385,678.76    -35,694,345,857.60    -6,114,063,561.22
流量净额
投资活动产生的现金
流量:
收回投资收到的现金           24,158,314,019.31     17,483,785,351.87    36,488,097,873.35
取得投资收益收到的
                             14,358,863,331.88     12,974,482,436.23    12,228,737,943.41
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产              905,509,174.42      1,091,307,775.08     1,734,589,153.14
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净            7,128,246,607.27       245,063,026.25         90,690,908.70

收回借款所收到的现

收到其他与投资活动
                             23,623,486,919.65      9,833,852,119.29    24,284,495,983.38
有关的现金
投资活动现金流入小
                             70,174,420,052.53     41,628,490,708.72    74,826,611,861.98

购建固定资产、无形
资产和其他长期资产           17,768,214,407.51     13,385,512,645.28    12,976,705,001.87
支付的现金
投资支付的现金               81,162,266,629.47     45,343,902,270.72    39,729,470,398.43

质押贷款净增加额                 29,447,068.97           700,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净           14,675,686,938.38      2,367,162,580.51      675,426,107.17

借出借款所支付的现

支付其他与投资活动
                             35,186,501,429.96     32,973,491,316.51     5,022,486,149.76
有关的现金
投资活动现金流出小
                            148,822,116,474.29     94,070,768,813.02    58,404,087,657.23

投资活动产生的现金
                             -78,647,696,421.76   -52,442,278,104.30    16,422,524,204.75
流量净额
筹资活动产生的现金
流量:
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        项目                 2018 年度            2017 年度             2016 年度

吸收投资收到的现金           23,825,572,655.47    46,675,907,782.46     27,219,333,879.96
其中:子公司吸收少
数股东投资收到的现            5,625,572,655.47    26,469,133,782.46     26,014,185,179.96

取得借款收到的现金          170,416,030,344.41   145,569,163,579.87    103,095,067,283.80

发行债券收到的现金           85,396,278,282.60   113,736,222,809.65     26,387,736,711.85
收到其他与筹资活动
                             64,100,073,328.98    11,506,168,466.21      5,935,681,446.62
有关的现金
筹资活动现金流入小
                            343,737,954,611.46   317,487,462,638.19    162,637,819,322.23

偿还债务支付的现金          165,470,897,352.94   111,869,934,595.46    113,053,238,202.82
偿还已到期债券所支
                             87,200,340,000.00    70,860,800,668.44     29,734,326,274.56
付的现金
发行债券支付的利息            4,157,575,340.18     3,755,108,525.73      4,176,814,368.51
分配股利、利润或偿
                             35,780,304,436.75    30,903,501,063.85     27,119,292,954.77
付利息支付的现金
其中:子公司支付给
少数股东的股利、利           11,219,931,230.83     9,878,394,651.78      6,354,517,536.92

发生筹资费用所支付
的现金
偿付利息所支付的现

支付其他与筹资活动
                             27,638,113,081.25    12,714,541,446.09      8,929,561,213.06
有关的现金
筹资活动现金流出小
                            320,247,230,211.12   230,103,886,299.57    183,013,233,013.72

筹资活动产生的现金
                             23,490,724,400.34    87,383,576,338.62    -20,375,413,691.49
流量净额
汇率变动对现金的影
                                336,246,144.19    -1,605,157,955.67      1,671,731,550.04

现金及现金等价物净
                              9,497,659,801.53    -2,358,205,578.95     -8,395,221,497.92
增加额

二、一致行动人招商港口的财务资料

     招 商 港 口 系 一 家 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 ( 股 票 代 码 : 001872.SZ /
201872.SZ),其财务资料可查询招商港口于 2017 年 3 月 28 日、2018 年 3 月 7 日、
2019 年 3 月 27 日在其选定的信息披露媒体(《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn)刊登的 2016 年、2017 年、2018 年年报。
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                           第十节 其他重大事项
      截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本
 次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据中国证监会和证券交易所规
 定应披露未披露的其他重大信息。

      招商局辽宁及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的情况,并能够
 按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
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                             信息披露义务人声明
     本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                                                  招商局(辽宁)港口发展有限公司




                                       法定代表人或授权代表: ___________________
                                                                    邓伟栋




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                                 一致行动人声明
     本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                                                      招商局港口集团股份有限公司



                                       法定代表人或授权代表:___________________

                                                                    白景涛




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                           第十一节      备查文件
      一、信息披露义务人及招商港口的营业执照复印件。

      二、信息披露义务人执行董事、监事、高级管理人员以及招商港口董事、监
 事、高级管理人员的名单及其身份证明文件。

      三、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件。

      四、辽宁省政府关于本次交易的批复。

      五、招商局辽宁与辽宁省国资委签署的《无偿划转协议》。

      六、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司、上市公司关联方之间在本
 报告书签署之日前 24 个月内发生相关交易情况的说明。

      七、信息披露义务人及其一致行动人之控股股东、实际控制人最近两年发生
 变化情况的说明。

      八、信息披露义务人及其执行董事、监事、高级管理人员,招商港口及其董
 事、监事、高级管理人员,以及前述人员的直系亲属名单及在本次权益变动事实
 发生之日前 6 个月内持有或买卖上市公司股份的证明文件。

      九、信息披露义务人所聘请的专业机构及相关人员在本次权益变动事实发生
 之日前 6 个月内持有或买卖上市公司股份的证明文件。

      十、信息披露义务人及其一致行动人、实际控制人就本次交易完成后应履行
 的义务所作出的承诺。

      十一、信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定情形
 及符合《收购办法》第五十条规定的说明。

      十二、信息披露义务人及其一致行动人、实际控制人的财务资料。

      十三、相关中介机构资格证明文件。



     本报告书和备查文件置于以下地点,在工作时间供投资者查阅:

     上市公司:锦州港股份有限公司

     地址:辽宁省锦州市经济技术开发区锦港大街一段 1 号
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(本页无正文,为《锦州港股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)




                                                  招商局(辽宁)港口发展有限公司



                                       法定代表人或授权代表:___________________

                                                                    邓伟栋




                                                                   年   月    日
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(本页无正文,为《锦州港股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)




                                                      招商局港口集团股份有限公司



                                       法定代表人或授权代表:___________________

                                                                    白景涛




                                                                   年   月   日
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附表:



                              详式权益变动报告书
基本情况
上市公司名称          锦州港股份有限公司          上市公司所在地       辽宁省锦州市
                                                                       600190.SH
股票简称              锦州港/锦港 B 股            股票代码
                                                                       /900952.SH
信息披露义务人名      招商局(辽宁)港口发展有    信息披露义务人注册
                                                                       辽宁省大连市
称                    限公司                      地
拥有权益的股份数      增加 √                                          有 √
                                                  有无一致行动人
量变化                不变,但持股人发生变化 □                        无 □
信息披露义务人是                                  信息披露义务人是否
                      是 □                                            是 □
否为上市公司第一                                  为上市公司实际控制
                      否 √                                            否 √
大股东                                            人
信息披露义务人是
                                                  信息披露义务人是否
否对境内、境外其      是 □                                            是 □
                                                  拥有境内、外两个以
他上市公司持股        否 √                                            否 √
                                                  上上市公司的控制权
5%以上
                      通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
                      国有股行政划转或变更 √ 间接方式转让 □
权益变动方式
                      取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
(可多选)
                      继承 □     赠与 □
                      其他 □            (请注明)
信息披露义务人披
                      股票种类:人民币普通股(A 股)
露前拥有权益的股
                      持股数量:    0股
份数量及占上市公
                      持股比例:    0%
司已发行股份比例
本次发生拥有权益      股票种类:人民币普通股(A 股)
的股份变动的数量      变动数量: 增加 382,110,546 股
及变动比例            变动比例: 增加 19.08%
与上市公司之间是
                      是 □   否 √ 信息披露义务人及其实际控制人招商局集团已就规范与锦州
否存在持续关联交
                      港之间的关联交易出具承诺函

与上市公司之间是
                      是 √     否 □ 信息披露义务人及其实际控制人招商局集团已就解决及避
否存在同业竞争或
                      免潜在同业竞争问题出具承诺函
潜在同业竞争
信息披露义务人是
否拟于未来 12 个月    是 □    否 √
内继续增持
信息披露义务人前
6 个月是否在二级
                      是 □    否 √
市场买卖该上市公
司股票
是否存在《收购办
法》第六条规定的      是 □     否 √
情形
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是否已提供《收购
办法》第五十条要      是 √     否 □
求的文件
是否已充分披露资
                      是 √     否 □ 本次交易为国有股权无偿划转,不涉及资金来源
金来源

是否披露后续计划      是 √   否 □


是否聘请财务顾问      是 □    否 √

                      是 √    否 □
                      尚需:
本次权益变动是否
                      (1)国务院国资委批准本次交易;(2)中国证监会豁免信息披露义务人及
需取得批准及批准
                      其一致行动人因本次无偿划转涉及的就营口港股份发出全面要约的义务、以
进展情况
                      及信息披露义务人及其一致行动人、群力国际因本次无偿划转涉及的就大连
                      港 A 股股份发出全面要约的义务。
信息披露义务人是
否声明放弃行使相      是 □     否 √
关股份的表决权
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(本页无正文,为《锦州港股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页)




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