伊力特可转换公司债券付息公告

证券代码:600197          证券简称:伊力特       公告编号:2020—003
债券代码:110055          转债简称:伊力转债
转股代码:190055          转股简称:伊力转股

                   新疆伊力特实业股份有限公司
                     可转换公司债券付息公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    可转债付息债权登记日:2020 年 3 月 13 日

    可转债除息日:2020 年 3 月 16 日

    可转债兑息发放日:2020 年 3 月 16 日

    新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 15 日公
开发行的 8.76 亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”),将于 2020 年 3 月
16 日支付自 2019 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 14 日期间的利息。根据《新疆伊
力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集
说明书》)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称:新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券

    2、债券简称:伊力转债

    3、债券代码:110055

    4、证券的种类:可转换为公司 A 股股票的可转债

    5、可转债上市地点:上海证券交易所

    6、发行规模:人民币 8.76 亿元

    7、票面金额和发行价格:每张面值为 100 元人民币,按面值发行。
    8、可转债存续期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6
年,即 2019 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日。

    9、票面利率:本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年 0.5%、第二
年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

    10、还本付息的期限和方式:

    (1)年利息计算

    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

    年利息的计算公式为:

    I=B*i

    I:指年利息额;

    B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或
“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

    i:指可转换公司债券的当年票面利率。

    (2)付息方式

    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为
可转换公司债券发行首日。

    ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包
括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    11、担保事项:本次发行的可转债不提供担保。

    12、债券到期偿还:在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内,公
司将按债券面值的 110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。

    13、转股价格:初始转股价格为人民币 17.60 元/股,最新转股价格为人民币
17.25 元/股。

    14、转股期起止日期:2019 年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 14 日。

    15、信用评级:公司的主体信用等级为 AA,本次发行的可转债信用等级为 AA,
评级展望为稳定。

    16、信用评级机构:东方金诚国际信用评估有限公司

    17、登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以
下简称“中国结算上海分公司”)

    二、本次付息方案

    按照《募集说明书》中约定,本计息年度账面利率为 0.5%(含税),即每张
面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.5 元人民币(含税)。

    三、债权登记日和债券付息日

    1、可转债付息债权登记日:2020 年 3 月 13 日

    2、可转债除息日:2020 年 3 月 16 日

    3、可转债兑息发放日:2020 年 3 月 16 日

    四、债券付息对象

    本次付息对象为截止 2020 年 3 月 13 日上海证券交易所收市后,在中国结算
上海分公司登记在册的全体“伊力转债”持有人。

    五、债券付息方法

    1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券
兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司
自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交
易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司指定的银行账户。

    2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结
算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

    六、关于本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明

    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息
个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部
门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:(一)纳税人:本期债券的
个人投资者;(二)征税对象:本期债券的利息所得;(三)征税税率:按利息额
的 20%征收,即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.5 元人民币(税前),
实际派发利息为 0.4 元(税后);(四)征税环节:个人投资者在兑付机构领取利
息时由兑付机构一次性扣除;(五)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的
各兑付机构。

    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值
100 元人民币可转债实际派发金额为 0.5 元人民币(含税)。

    3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中
华人民共和国企业所得税法》),根据 2018 年 12 月 29 日起施行的《中华人民共
和国企业所得税法》及 2019 年 4 月 23 日施行的《中华人民共和国企业所得税法
实施条例》以及 2018 年 11 月 7 日施行的《关于境外机构投资境内债券市场企业
所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108 号)等规定,自 2018 年 11 月 7 日
起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂
免征收企业所得税和增值税。因此,对非居民企业(包括 QFII,RQFII)债券持
有者取得的本期债券利息免征收企业所得税,即每张面值 100 元人民币可转债实
际派发金额为人民币 0.5 元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境
外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    七、相关机构及联系方法

    1、发行人:新疆伊力特实业股份有限公司

    办公地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼

    联系人:君洁、严莉

    联系电话:0991-3667490

    2、保荐机构(联合主承销商):民生证券股份有限公司

    办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

    联系人:魏微、马初进

    联系电话:010-85127749

    联合主承销商:中国民族证券有限责任公司

    办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

    联系电话:010-59355737

    3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    办公地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

    联系电话:021-38874800

    特此公告。

                                      新疆伊力特实业股份有限公司董事会

                                                         2020 年 3 月 9 日

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