上海紫江企业集团股份有限公司发行中期票据的公告

            上海紫江企业集团股份有限公司发行中期票据的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为了优化债务结构,拓宽融资渠道,降低财务成本,根据《公司法》、《银行间债券市
场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,公司拟申请注册发行总额不
超过人民币 5 亿元的中期票据,发行额度不超过人民币 5 亿元,发行期限 3-5 年,发行对
象为全国银行间债券市场成员,发行方式为分期或一次发行,采用簿记建档集中配售的招
标方式发行。本次发行事宜经 2014 年 4 月 18 日召开的公司第五届董事会第二十三次
会议审议通过,具体内容如下:
    一、本次中期票据的发行方案
    1、注册规模
    本次拟注册中期票据的规模不超过人民币 5 亿元。
    2、发行期限
    可分期发行,发行期限 3-5 年
    3、资金用途
    本次募集资金用于补充流动资金及置换银行贷款。
    4、发行利率
    本次发行中期票据的利率按照市场化原则确定。
    5、发行对象
    本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。
    6、发行方式
    由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
    二、提请公司股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
    如果上述议案获得公司股东大会审议通过,公司董事会提请股东大会授权其办理本
次发行中期票据的具体事宜,包括但不限于:根据公司需要以及市场条件,依据国家法律
法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决议,确定或调整中期票据实际发行的金额、


期限、利率、发行时机等具体方案;聘请中介机构,签署、修订与本次中期票据发行相关
的各项文件、合同等,包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的
监管规则进行相关的信息披露文件等;办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案
手续,完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作;终止本次中期票据的注册发行
事宜等。
       三、本次中期票据的审批程序
       本次中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准, 并报中国银行间市场交易商协
会获准注册后实施。 公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情
况。


       特此公告。




                                                   上海紫江企业集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2014 年 4 月 22 日

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