江泉实业2018年年度股东大会会议资料

    山东江泉实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料




 山东江泉实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料




           二〇一九年五月




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                    2018 年年度股东大会议事规则


    为维护全体股东的合法权益,确保 2018 年年度股东大会的正常秩
序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》
等规定,特制定本次会议的议事规则:
    一、本次股东大会设秘书处,具体负责本次会议的会务工作。
    二、出席本次股东大会的股东及股东代理人,应在会议开始前半
小时到达会议地点,并办理会议登记手续:
    1、法人股东:
    由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法人股东单位的营
业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;
    由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡和法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人印章)或由其法定代表人
签名的委托书原件。
    2、自然人股东:
    个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡(持股凭证);
委托代理人出席会议的,代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票
账户卡(持股凭证)外,还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。
    三、本次股东大会会议出席人为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 收市
后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请
的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。


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    四、大会宣布开始前,会议登记终止,并由会议主持人宣布出席会
议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东要求发言时,须经会议主持人同意,方可发言。股东不得随意打断
会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言时,应首先报告姓名或
代表的股东和所持有的股份数,发言主题应与本次会议议题相关;超出
议题范围,欲了解公司其他情况,应会后向公司董事会秘书咨询。
    六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回
答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
    七、为提高大会议事效率,在股东就本次会议议案相关的问题回答
结束后,即进行大会表决。
    八、股东大会对提案进行表决前将推举一名股东代表参加计票和监
票;大会对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票。




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                               会议议程
会议召开时间:2019 年 5 月 30 日下午 14:00
会议召开地点: 山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二楼会议室
会议召集人:公司董事会
会议主持人:杨智刚

会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

会议议程:
一、主持人宣布会议开始,介绍会议出席情况
二、逐项审议以下议案:
  议案                                表 决 事 项

议案一    关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案;
议案二    关于 2018 年度董事会工作报告的议案;
议案三    关于 2018 年度监事会工作报告的议案;
议案四    公司 2018 年度财务决算报告;
议案五    公司 2018 年度利润分配预案;
议案六    关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案;
议案七    关于 2018 年度独立董事述职报告的议案;
议案八    关于计提减值准备的议案;
议案九    关于修订《公司章程》的议案。


三、股东及股东代理人审议议案、发言
四、现场推选确定监票人和计票人
五、对上述议案进行投票表决
六、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、公司董秘宣读会议决议
九、主持人宣布会议结束



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议案一:
                 关于 2018 年年度报告全文及摘要
    各位股东:
    2018 年年度报告及年度报告摘要已经公司九届二十一次董事会议、九届十四次
监事会议审议通过,并分别在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和 2019
年 4 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。
    现提请各位股东审议。




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议案二:

              关于 2018 年度董事会工作报告的议案
各位股东:
    我代表董事会做2018年度董事会工作报告。
    一、经营情况讨论与分析
    过去一年,我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势,经济出现新的下行
压力,经济全球化遭遇波折,国际金融市场震荡,特别是中美经贸摩擦给国内经济、
市场预期带来不利影响。过去一年,公司外部环境也发生较大变化,公司在谋求公
司战略转型的过程中同样遇到了一些挑战和障碍。2018 年初,公司董事会和管理层
提出了“稳定原有业务,推进业务整合,完善经营格局,实现转型发展”的经营发展
战略,公司在稳定发展原有业务的同时,积极谋求公司的战略转型。报告期内,公
司两次拟通过收购资产的方式推动公司业务的转型,后因外部证券市场环境变化、
内部股东股份冻结等导致项目推进面临诸多不确定性,最终均终止了相关事项。
    报告期内的重点工作:
    1、筹划非公开发行股票事项
    2018 年 1 月 30 日,公司披露《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》,
因公司筹划非公开发行股票事项,公司股票自 2018 年 1 月 30 日开市起停牌。停牌
期间,公司积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作,组织中介机构对本次非
公开发行股票事项相关内容进行了反复探讨和沟通,推进中介机构对标的资产开展
尽职调查工作,并对本次非公开发行股票募集资金收购资产的交易方案与有关各方
进行了充分的论证。
    由于本次非公开发行股票拟收购的资产涉及内地和境外两地上市相关法律法
规,交易较为复杂,加上国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化,交
易各方认为继续推进本次非公开发行股票事项的条件不够成熟,经审慎研究,公司
最终终止了本次非公开发行股票事项。
    2、筹划重大资产重组事项
    2018 年 4 月 20 日,公司股票因筹划发行股份购买资产开始连续停牌,公司拟


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通过向交易对方发行股份购买标的资产,为公司引入优质资产,从根本上改善公司
的经营状况,提高公司的资产质量,增强公司的盈利能力和可持续发展能力。
    本次重组自启动起来,公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。由于
控股股东股份冻结事项,交易双方认为本次重大资产重组继续推进存在重大不确定
性。为保护上市公司和广大投资者利益,经审慎研究,重组各方决定终止筹划本次
重大资产重组事项。公司于 2018 年 7 月 9 日召开九届十五次(临时)董事会审议通
过了关于终止本次重大资产重组事项的议案。
    3、确保公司原有业务稳定运营
    公司原有业务集中在传统重工业及其配套业务领域,其所处产业链面临较大的
环保压力和明确的搬迁要求。报告期内,公司对内加强管理,控制公司成本费用,
对外积极协调公司所处产业链上下游合作关系,密切关注环保等相关政策对公司现
有业务的影响,确保公司现有业务的平稳有序经营。
    4、关注公司实际控制权的变化及对公司的影响
    报告期内,公司原控股股东深圳市大生农业集团有限公司持有的公司股份被司
法冻结及多次轮候冻结,且大生集团向国民信托的股权质押借款已构成违约,并进
入司法执行阶段,大生集团持有的公司股份存在被司法拍卖的可能性。上述股份若
被司法处置,可能导致公司实际控制权发生变更。上述事项发生后,公司密切关注
相关进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。
    5、控股股东表决权委托事项
    报告期内,大生集团向国民信托的股权质押借款已构成违约,并已进入司法执
行阶段,为解决本次股权质押借款所产生的债务纠纷,大生集团与本次股权质押融
资的主要出资方东方资本于 2018 年 12 月 26 日签署《表决权委托协议》,将其所持
公司 68,403,198 股(占公司股份总数的 13.37%)股份对应表决权全部委托东方资本
行使。
    本次表决权委托完成后,东方资本通过表决权委托的方式取得公司 68,403,198
股(占公司股份总数的 13.37%)对应的表决权,成为可支配公司最大单一表决权的
股东。公司控股股东由大生集团变更为东方资本。
    二、报告期内主要经营情况


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    报告期内,公司全年实现营业收入 24,506.53 万元,同比下降 2.65%;公司全年
营业利润为-17,210.21 万元,净利润为-17,197.38 万元,归属于上市公司股东的净利
润为-17,197.38 万元。
    (一)主营业务分析
    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析
                                                                       单位:元 币种:人民币
             科目                       本期数           上年同期数            变动比例(%)
营业收入                             245,065,271.02      251,732,422.90                   -2.65
营业成本                             207,062,837.32      190,047,476.29                    8.95
销售费用                                 729,312.11          859,102.33                  -15.11
管理费用                              24,385,364.89       22,088,316.40                   10.40
研发费用
财务费用                                -267,942.41          -95,093.78                 不适用
经营活动产生的现金流量净额           -10,963,054.90       -4,518,502.96                 不适用
投资活动产生的现金流量净额            -2,382,097.26      119,231,818.13                 -102.00
筹资活动产生的现金流量净额                               -41,082,100.00                 不适用
资产减值损失                         118,536,417.47       18,456,644.11                  542.24
投资收益                             -63,298,809.49        6,962,614.92               -1,009.12
营业外收入                               434,350.77          140,020.52                  210.21
营业外支出                               306,005.76        9,958,886.02                  -96.93
    本期营业收入较上年同期下降 2.65%,主要原因是本期电量销售下降及电价下
调所致。
    本期销售费用较上年同期下降 15.11%,主要原因是售电量降低上网占用费降低
所致。
    本期财务费用较上年同期下降 17.28 万元,主要原因是存款利息收入增加。
    本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 644.46 万元,主要原因是本
期子公司经营活动现金流出增加所致。
    本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 102.00%,主要原因是上期
公司卖出银行理财产品及收回上期处置江兴建陶厂尾款所致。
    本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4108.21 万元,主要原因是
上期公司退回股份认购定金所致。
    本期资产减值损失较上年同期增加 542.24%,主要原因是本期末公司将应收山
东华盛江泉热电有限公司、应收临沂新江泉金属材料有限公司确认为单项金额重大



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的应收款项并单独计提坏账准备所致。
     本期投资收益较上年同期下降 1,009.12%,主要原因是联营公司山东华宇经营
大幅亏损所致。

    本期营业外收入较上年同期增加 210.21%,主要原因是公司上期确认的担保赔
偿转回。
     本期营业外支出较上年同期下降 96.93%,主要原因是上期计提担保诉讼费所
致。
       2、收入和成本分析
     现将主营业务分行业、分产品、产销量及成本等情况分析如下:
       (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                             营业收入      营业成本   毛利率比
                                                    毛利率
 分行业        营业收入           营业成本                   比上年增      比上年增   上年增减
                                                    (%)
                                                             减(%)       减(%)      (%)
电力行业                                                                              减少 9.03
             179,063,640.81    149,250,437.25       16.65      -12.97        -2.39
                                                                                      个百分点
铁路运输                                                                              增加 1.18
             46,281,533.22      36,833,825.46       20.41       0.67         -0.81
                                                                                      个百分点
农产品贸
             15,425,772.60      17,754,000.00       -15.09       --              --

                                    主营业务分产品情况
                                                             营业收入      营业成本   毛利率比
                                                    毛利率
  分产品       营业收入           营业成本                   比上年增      比上年增   上年增减
                                                    (%)
                                                             减(%)       减(%)      (%)
                                                                                      减少 9.04
 电力行业    179,063,640.81    149,250,437.25       16.65      -10.15        0.78
                                                                                      个百分点
                                                                                      增加 2.46
 铁路运输    46,281,533.22      36,833,825.46       20.41       2.25         -0.81
                                                                                      个百分点
农产品贸易   15,425,772.60      17,754,000.00   -15.09
                                    主营业务分地区情况
                                                             营业收入      营业成本   毛利率比
                                                    毛利率
  分地区       营业收入           营业成本                   比上年增      比上年增   上年增减
                                                    (%)
                                                             减(%)       减(%)      (%)
    --             --                 --              --         --            --
     主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:
     本期电力行业及电力营业收入较去年同期减少 10.15%,毛利率较上年同期减少
9.04%,主要原因江泉热电厂售电量降低,供电价格下调所致。


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    铁路运输业务收入有所增加,整体毛利率有小幅增加,主要是工业园区运量增
加,铁路运输业务单位成本下降所致。
       (2)产销量情况分析表
                                                             生产量比          销售量比     库存量比
 主要产品         生产量        销售量           库存量      上年增减          上年增减     上年增减
                                                               (%)             (%)        (%)
  电力销售
                 28,051.25     28,051.25                      -15.51            -15.51
    (万度)
  铁路运输
                  372.64         372.64            0              19.86         19.86
  (万吨)
农产品贸易
                  8,602          8,602             0
  (吨)
产销量情况说明:
    本期电力业务销售量下降,主要受环保因素影响不能满负荷生产所致;铁路运
输业务产销量上升主要铁路分公司业务人员积极拓展外部业务,拓展外部客户的结
果。
       (3)成本分析表
                                                                                             单位:元
                                               分行业情况
                                                                      上年
                                      本期                                      本期金
                                                                      同期
          成本                        占总                                      额较上
分行                                                                  占总                   情况
          构成       本期金额         成本       上年同期金额                   年同期
业                                                                    成本                   说明
          项目                        比例                                      变动比
                                                                      比例
                                      (%)                                       例(%)
                                                                      (%)
电力      电力
                   149,250,437.25        100     152,912,231.09       100        -2.39     收入下降
行业      成本
          材料     119,256,636.58     79.90      123,468,481.57      80.74      -3.41       收入下降
          人工     17,501,041.43      11.73       14,730,771.06      11.93      18.81       工资上涨
          水费      1,214,289.60       0.81        1,196,165.20       8.12       1.52     用水量增加
          制造
                   11,278,469.64      7.56        13,516,813.25                 -16.56     收入下降
          费用
          铁路
铁路                                                                                      运量增加、折
          运输
运输               36,833,825.46      18.07       37,135,245.20      20.05       -9.89    旧降低、降本
          业成
业                                                                                            增效
          本
          农产
农产
          品采
品贸               17,754,000.00      8.71              --                --      --           --
          购成

          本
                                           分产品情况
分产      成本       本期金额         本期   上年同期金额             上年      本期金       情况



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                          山东江泉实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



 品      构成                        占总                       同期     额较上        说明
         项目                        成本                       占总     年同期
                                     比例                       成本     变动比
                                     (%)                        比例     例(%)
                                                                (%)
电力     电力
                  149,250,437.25     100     152,912,231.09     100      -2.39       收入下降
行业     成本
         材料     119,256,636.58     79.90   123,468,481.57     80.74    -3.41        收入下降
         人工     17,501,041.43      11.73    14,730,771.06     11.93    18.81        工资上涨
         水费      1,214,289.60       0.81     1,196,165.20      8.12     1.52      用水量增加
         制造
                  11,278,469.64      7.56    13,516,813.25               -16.56      收入下降
         费用
         铁路
铁路                                                                                运量增加、折
         运输
运输              36,833,825.46      18.07   37,135,245.20      20.05    -9.89      旧降低、降本
         业成
业                                                                                      增效
         本
         农产
农产
         品采
品贸              17,754,000.00      8.71          --            --        --            --
         购成

         本
      (4)主要销售客户及主要供应商情况
      前五名客户销售额 21,936.53 万元,占年度销售总额 89.51%;其中前五名客户
销售额中关联方销售额 1,020.31 万元,占年度销售总额 4.16 %。
      前五名供应商采购额 17,200.82 万元,占年度采购总额 90.86%;其中前五名供
应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
      3、费用
    科目                  本期数                   上年同期数               变动比例(%)
  销售费用                     729,312.11                 859,102.33                   -15.11
  管理费用                  24,385,364.89              22,088,316.40                     10.40
  财务费用                    -267,942.41                 -95,093.78                   不适用
      本期销售费用较上年同期下降 15.11%,主要原因是售电量降低上网占用费降低
所致。
      本期财务费用较上年同期下降 17.28 万元,主要原因是存款利息收入增加。
      4、现金流

         科目               本期数                 上年同期数                   变动比例(%)
经营活动产生的现
                          -10,963,054.90                 -4,518,502.96                    不适用
金流量净额
投资活动产生的现           -2,382,097.26                119,231,818.13                    -102.00



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                           山东江泉实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



金流量净额
筹资活动产生的现
                                                           -41,082,100.00                 不适用
金流量净额
    本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 644.46 万元,主要原因是本
期子公司经营活动现金流出增加所致。
    本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 102.00%,主要原因是上期
公司卖出银行理财产品及收回上期处置江兴建陶厂尾款所致。
    本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4108.21 万元,主要原因是
上期公司退回股份认购定金所致。
    (二)非主营业务导致利润重大变化的说明
    公司联营公司山东华宇合金材料有限公司为公司贡献的投资收益 2018 年为
-63,298,809.49 元,较 2017 年为 5,058,188.63 元元大幅下降 68,356,998.12 元。联营公
司利润大幅下降的主要原因是产品销售价格下降,原材料成本上涨所致。
    (三)资产、负债情况分析
                                                                                       单位:元
                                                                            本期期
                                本期期                           上期期
                                                                            末金额
                                末数占                           末数占
                                                                            较上期
项目名称      本期期末数        总资产        上期期末数         总资产                情况说明
                                                                            期末变
                                的比例                           的比例
                                                                            动比例
                                (%)                            (%)
                                                                            (%)
                                                                                       子公司亏
货币资金     110,742,026.29      18.00      134,087,000.73        16.85      -17.41
                                                                                           损
                                                                                       计提坏账
应收账款     28,545,901.32        4.64      109,646,226.71        13.78      -73.97
                                                                                         准备
                                                                                       预付购货
预付款项      1,864,435.34        0.30         97,856.90          0.01      1,805.27
                                                                                       款增加
其他应收                                                                               款项收加
               47,886.80          0.01       2,891,935.02         0.36       -98.34
  款                                                                                       回
  存货        3,578,868.58        0.58       3,254,106.77         0.41        9.98
其他流动
              130,780.45          0.02                            0.00
  资产
长期股权
             321,322,093.07      52.22      384,620,902.56        48.33      -16.46    投资亏损
  投资
固定资产     103,288,028.42      16.78      112,158,721.30        14.09      -7.91
无形资产      45,708,592.64       7.43       47,656,860.08         5.99      -4.09
长期待摊                                                                               装修费用
              140,000.00          0.02        980,559.26          0.12       -85.72
  费用                                                                                   处置



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         其他非流
                                                  0.00           361,254.60              0.05         -100.00
           动资产
                                                                                                                     应收款项
                                                                                                                     及长期股
         资产总计          615,368,612.91        100.00     795,755,423.93              100.00        -22.67
                                                                                                                     权投资金
                                                                                                                     额下降
         应付票据
         及应付账          11,682,363.43          1.90          13,718,885.08            1.72         -14.84         支付欠款
           款
         预收款项           1,228,996.19          0.20           425,713.38              0.05         188.69         预收运费
         应付职工
                            6,287,356.63          1.02          6,110,060.41             0.77          2.90
           薪酬
                                                                                                                     税款办理
         应交税费           7,438,938.37          1.21          5,503,134.80             0.69         35.18
                                                                                                                     延期申报
         其他应付                                                                                                    支付担保
                            5,224,811.26          0.85          14,977,444.02            1.88         -65.12
           款                                                                                                          费用
           股本            511,697,213.00        83.15      511,697,213.00              64.30          0.00
         资本公积          467,828,911.07        76.02      467,828,911.07              58.79          0.00
         专项储备           3,691,504.20          0.60       3,231,754.92                0.41         14.23
         盈余公积          97,172,585.40         15.79      97,172,585.40               12.21          0.00
         未分配利                                                                                                   计提坏账、
                           -496,884,066.64       -80.75     -324,910,278.15             -40.83        不适用
           润                                                                                                       投资亏损
         负债和所
         有者权益          615,368,612.91        100.00     795,755,423.93              100.00        -22.67         本期亏损
           总计
                (四)行业经营性信息分析
                公司发电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电,是解决工
         业园区集中供热主要热源和供热方式,由于电源种类为尾气发电的特殊性和节能循
         环利用的生产方式,因此尾气发电的经营模式具有一定的局限性,尚且无法与经营
         地区传统电力行业形成对比。
                电力行业经营性信息分析:
                1、报告期内电量电价情况
                                                                                                                             上网
                                                                                                                                     售 电
                                                                                                                             电价
                                                                                                       外购电量(如有)              价(元
            发电量(万千瓦时)           上网电量(万千瓦时)                   售电量(万千瓦时)                                 (元/
                                                                                                           (万千瓦时)                /兆瓦
                                                                                                                             兆瓦
                                                                                                                                     时)
                                                                                                                             时)
经营
                                                                                                                上
地区
                  上年同                         上年同                           上年同                        年
/发    今年                  同比    今年                 同比         今年                    同比    今年           同比   今年    今年
                    期                             期                               期                          同
电类
                                                                                                                期

山东    -           -          -       -           -        -           -           -            -       -      -       -        -     -



                                                                  13
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  其
       28,051.25   33,200.12     -15.51    28,051.25    33,200.12   -15.51        28,051.25        33,200.12      -15.51                                572.2    572.2


合计   28,051.25   33,200.12     -15.51    28,051.25    33,200.12   -15.51        28,051.25        33,200.12      -15.51      0.00   0.00      0.00    572.20   572.20


            说明:公司发电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电,由于电
            源种类为尾气发电的特殊性,尚且无法与经营地区传统电力行业形成对比。
                   2、报告期内电量、收入及成本情况
                                                                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                                                                                                                本期
                                                                                                                                                      上年
                                                                                                                           本期                                 金额
                                                                                                                                                      同期
       发电量                  售电量                                         变动            成本                         占总                                 较上
                                                                上年同                                    本期金                     上年同期         占总
类型   (万千      同比        (万千      同比        收入                   比例            构成                         成本                                 年同
                                                                期数                                        额                         金额           成本
       瓦时)                  瓦时)                                         (%)           项目                         比例                                 期变
                                                                                                                                                      比例
                                                                                                                           (%)                                动比
                                                                                                                                                      (%)
                                                                                                                                                                例(%)
其他   28,051.25   -15.51      28,051.25   -15.51   17,906.36   19,928.42         -12.95   材料          11,925.66          79.90     12,346.84        80.74      -3.41
                                                                                           人工           1,750.10          11.73      1,473.08         9.63      18.81
                                                                                           水费                121.43        0.81           119.62      0.78       1.51
                                                                                           制 造
                                                                                                          1,127.85           7.56      1,351.68         8.84     -16.56
                                                                                           费用
合计   28,051.25   -15.51      28,051.25   -15.51   17,906.36   19,928.42         -12.95       -         14,925.04         100.00     15,291.22       100.00      -2.39

                   3、装机容量情况分析
                   公司目前总装机容量为 50 兆瓦。
                   (五)重大资产和股权出售
                   2018 年 12 月 26 日,公司收到深圳市大生农业集团有限公司、兰华升与东方邦
            信资本管理有限公司签署的《合作协议》及大生集团与东方资本签署《表决权委托
            协议》,大生集团将其持有的公司 68,403,198 股(占公司股份总数的 13.37%)对应
            的表决权无条件且不可撤销的委托给东方资本行使。
                   本次表决权委托完成后,东方资本通过表决权委托的方式取得公司 68,403,198
            股(占公司股份总数的 13.37%)对应的表决权,成为可支配公司最大单一表决权的
            股东,公司控股股东由大生集团变更为东方资本。
                   (六)主要控股参股公司分析
                   1、公司全资子公司上海农仁网络科技发展有限公司,注册资本 5,000 万元。经
            营范围:从事网络科技、电子科技、多媒体科技、计算机科技领域内的技术开发、
            技术咨询、技术服务、技术转让,计算机、软件及辅助设备、食用农产品的销售,


                                                                             14
                      山东江泉实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



电子商务(不得从事金融业务),企业管理咨询,从货物及技术的进出口业务。
    截至 2018 年 12 月 31 日,该公司尚未开展实际业务。
    2、公司全资子公司深圳大生农产品供应链有限公司,注册资本 5,000 万元。经
营范围:初级农产品的购销;农产品的供应链方案设计;物流方案设计、物流信息
咨询;供应链管理与服务;仓储服务;物业管理;自有物业租赁;国内货运代理(不
含水上运输);经营电子商务;农业投资。(法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
    截至 2018 年 12 月 31 日,该公司总资产为 3,342.06 万元,所有者权益为 3,337.76
万元,2018 年实现销售收入 1,402.68 万元,实现净利润-1662.23 万元。
    3、公司参股公司山东华宇合金材料有限公司,公司类型为有限责任公司。注册
资本 162,769.67 万元,公司持有其 20.13%股权。经营范围:生产原铝、普通铝锭、
铝合金及铝加工产品、铝用炭素产品;供电、供热;建筑工程施工;装饰工程施工;
园林工程施工;市政工程施工;环保设备施工、维护保养;水电安装;管道安装、
维修;机电、机械设备安装、维修保养;机械设备租赁、装卸清理;物业管理服务;
热处理工程;销售:机械配件、劳保用品、自动化设备、金属材料、建筑材料。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截至 2018 年 12 月 31 日,该公司总资产为 367,600.76 万元,所有者权益为
155,036.72 万元,2018 年实现销售收入 300,534.77 万元,实现净利润-32,939.38 万
元。山东华宇净利润大幅下降主要原因是产品销售价格下降,原材料成本上涨所致。
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一)行业格局和趋势
    2018 年,全社会用电量 68449 亿千瓦时,同比增长 8.5%。分产业看,第一产
业用电量 728 亿千瓦时,同比增长 9.8%;第二产业用电量 47235 亿千瓦时,增长 7.2%;
第三产业用电量 10801 亿千瓦时,增长 12.7%;城乡居民生活用电量 9685 亿千瓦时,
增长 10.4%。2018 年,全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3862
小时,同比增加 73 小时。其中,水电设备平均利用小时为 3613 小时,同比增加 16
小时;火电设备平均利用小时为 4361 小时,同比增加 143 小时。2018 年,全国电
源新增生产能力(正式投产)12439 万千瓦。(信息来源:国家能源局)


                                          15
                      山东江泉实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



    2018 年,公司热电业务受环保因素影响不能满负荷生产,销售量下降。公司铁
路运输业务受工业园区运量增加的影响,收入有所增加。随着供给侧改革的继续推
进,国家层面严格执行环保、能耗、质量、安全等相关法律法规和标准,公司热电
业务和铁路专用线运输业务作为相关产业链上的重要环节,公司经营仍继续面临相
关风险和压力。
    (二)公司发展战略
    2019 年,公司的发展战略为:优化公司业务结构,继续谋求战略转型。
    优化公司现有业务结构,关停或剥离部分不具有盈利能力或者盈利能力差的业
务,强化公司管理,控制公司成本费用。
    继续积极谋求战略转型,提升上市公司资产质量和可持续发展能力。
    (三)经营计划
    2019 年初,随着公司实际控制权变更,董事会和管理层部分成员已顺利实现更
替。2019 年公司也将面临更多的机遇和挑战。新一任董事会和管理层将依托控股股
东的支持,围绕公司发展战略,加快推进业务转型,优化业务结构,加大资本运营
力度,提升融资能力,狠抓内部管理,做好风险管理,确保全年各项工作稳步推进。
    一方面,对于长期亏损或不具备持续经营能力的部分资产和业务,研究切实可
行的处置方案,在确定公司稳定经营及符合相关规定的前提下稳妥有序地进行处置,
以达到盘活存量资产、有效控制成本费用的基本目标。
    另一方面,积极围绕大健康等相关领域探索新业务,通过引进优质资产,拓展
新的利润增长点,提升上市公司的经营业绩。
    (四)可能面对的风险
    1、原料供应风险
    公司电力生产所需的煤气燃料全部由上游钢铁、焦化企业提供,受市场行情波
动影响,可能存在原料供应及价格波动的风险。其价格变动对公司经营业绩影响较
大,如果未来其价格出现较大波动,将对公司的经营业绩造成一定的影响。
    2、环保风险
    随着国家环保政策的日趋严峻,各项环保指标更加细化和严格,公司在原有环
保设施基础上,新的环保投入对企业经营成本控制压力加大。


                                          16
                      山东江泉实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



    3、公司实际控制权变动的风险
    公司控股股东大生集团与东方资本于 2018 年 12 月 26 日签署《表决权委托协
议》,大生集团将其持有的公司 68,403,198 股(占公司股份总数的 13.37%)对应的
表决权无条件且不可撤销的委托给东方资本行使。本次表决权委托完成后,东方资
本通过表决权委托的方式取得公司 68,403,198 股(占公司股份总数的 13.37%)对应
的表决权,成为可支配公司最大单一表决权的股东,公司控股股东由大生集团变更
为东方资本。
    鉴于大生集团持有的公司股份因债务纠纷已被司法冻结及多次轮候冻结,具体
内容详见相关公告(公告编号:2018-030、2018-031、2018-040、2018-046、2018-049、
2018-053),截至目前,上述股份冻结事项尚未解除,如果上述冻结股份被司法拍
卖,公司实际控制权仍存在变动的可能性,请投资者注意相关风险。
    4、参股子公司对公司业绩影响波动较大的风险
    公司参股子公司山东华宇 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为-31,445.01
万元,公司 2018 年度确认投资收益-6,329.88 万元,与去年同期相比,将减少 6,835.70
万左右,请投资者注意山东华宇业绩波动对公司业绩影响的风险。
    5、参股子公司持续经营存在不确定的风险
    山东华宇受电价高、区域环保政策及市场环境等因素影响,其主营业务年产约
20 万吨电解铝生产线已实行弹性生产,山东华宇控股股东中国铝业股份有限公司正
与山东华宇其他股东商议实施转型升级发展事宜。截至目前,公司尚未收到有关山
东华宇转型升级发展方案。截止本报告批准报出日,该生产线已基本停产,公司尚
未收到山东华宇制定的关于恢复生产的具体安排。山东华宇的持续经营能力存在重
大不确定性,请投资者注意相关风险。
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露
的情况和原因说明
    公司目前行业分类为综合类,主营业务分为发电业务、铁路运输业务,公司发
电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电,由于电源种类为尾气
发电的特殊性,以及公司所处工业园区上下游企业循坏利用的产业模式,尚且无法
与传统电力行业形成对比。故不适用行业准则。


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                      山东江泉实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



    五、公司治理相关情况说明
    报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会山东监管局以及上
海证券交易所相关法律法规文件的要求,并结合公司实际情况,不断完善法人治理
结构,规范公司运作与信息披露义务。
    公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确,运作规范。公司董事
会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会,
进一步完善了公司的法人治理结构。公司主要治理情况如下:
    1、股东与股东大会
    公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,
遵守表决事项、程序的相关规定,保证公司和全体股东的合法权益。股东大会均经
律师现场见证并出具法律意见书,决议合法有效。
    2、控股股东与上市公司
    公司控股股东依法行使其权利,承担其义务,切实履行对公司及其他股东的诚
信义务,未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与
控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五独立”。公司董事会、监事
会和内部机构均能够独立运作。
    3、董事和董事会
    公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定开展工作,会议召
集、召开程序规范,董事选举、董事会人数和人员构成符合相关规定,全体董事能
够诚信、勤勉的履行职责,认真参与公司重大事项的决策,能够积极参加有关培训。
董事会下各个委员会及其召集人主要由独立董事担任,独立董事能够认真、独立的
履行职责,对公司重大决策作用积极。
    4、监事和监事会
    公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行职责,监
事会人数和人员构成符合相关规定,各监事均能本着对股东负责的态度,监督公司
重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职的情况,维护公司
及股东的合法权益。
    5、信息披露与透明度


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                          山东江泉实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



    公司按照《上市规则》、《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》
等要求,规范信息披露标准,依法履行信息披露义务,严格遵守"公平、公正、公开
"的原则,真实、准确、完整、及时地披露公司信息,保证所有股东公平获得信息,
并继续提高公司信息披露的透明度。同时加强与投资者的交流和沟通,注重维护投
资者关系。
        6.公司治理专项活动开展情况
    本报告期,公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会山东监管局以及上
海证券交易所有关规范性文件的要求,不断提高治理水平,继续优化内控机制,持
续增强规范运作意识,诚信、透明的披露信息,并抓好制度要求的执行与落实,治
理情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
    六、股东大会情况简介
                                                  决议刊登的指定网站的
          会议届次               召开日期                                  决议刊登的披露日期
                                                        查询索引
2017 年年度股东大会             2018-06-07            www.sse.com.cn             2018-06-08
2018 年第一次临时股东大会       2018-01-15            www.sse.com.cn             2018-01-16

    七、董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                      参加股东
                                          参加董事会情况
                                                                                      大会情况
           是否
 董事                                                                  是否连续
           独立      本年应参   亲自     以通讯                                       出席股东
 姓名                                               委托出    缺席     两次未亲
           董事      加董事会   出席     方式参                                       大会的次
                                                    席次数    次数     自参加会
                       次数     次数     加次数                                         数
                                                                         议
兰华升      否              8       8          7         0        0      否                   2
朱天相      否              8       8          7         0        0      否                   2
卢挺富      否              8       8          7         0        0      否                   1
郑建初      否              8       8          7         0        0      否                   1
霍庭        是              8       8          7         0        0      否                   2
王家亮      是              8       8          7         0        0      否                   2
史剑梅      是              8       8          7         0        0      否                   1

年内召开董事会会议次数                                                 8
其中:现场会议次数                                                     0
通讯方式召开会议次数                                                   7
现场结合通讯方式召开会议次数                                           1

    以上议案,请各位股东审议。



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                     山东江泉实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料




议案三:

                 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
    各位股东:
    我受监事会委托,做 2018 年度监事会工作报告。
    2018 年, 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
有关规定,认真履行监事会职责,对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情
况、高级管理人员的履职情况等进行了积极有效的检查和监督,规范公司运行,切
实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2018 年度的工作报告如下,请予
审议。
    一、监事会日常工作情况
    报告期内,公司监事会共召开 4 次会议,审议了相关议案,内容涉及定期工作
报告、经营管理等事项,有力保障了公司各项工作稳定有序开展。主要情况如下:
    1、2018 年 4 月 17 日,公司召开了九届八次监事会议,审议通过了如下事项:
    (1)关于 2017 年度监事会工作报告的议案。
    (2)关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案。
    (3)公司 2017 年度财务决算报告。
    (4)公司 2017 年度利润分配预案。
    (5)关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案。
    (6)关于计提减值准备的议案。
    (7)关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案
    (8)关于会计政策变更的议案
    2、2018 年 4 月 26 日,公司召开了九届九次监事会议,审议通过了公司《2018
年第一季度报告及摘要》及监事会关于公司 2018 年第一季度报告及摘要的审核意
见。
    3、2018 年 8 月 29 日,公司召开了九届十次监事会议,审议通过了公司《2018
年半年度报告及摘要》及监事会关于公司 2018 年半年度报告及摘要的审核意见。
    4、2018 年 10 月 29 日,公司召开了九届十一次监事会议,审议并通过了《关


                                         20
                       山东江泉实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



于公司 2018 年第三季度报告及摘要的议案》及监事会关于公司 2018 年第三季度报
告及摘要的审核意见。
    二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
    本着对全体股东负责的精神,公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定,对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及公司高级管理人员
执行公司职务的行为,进行了相应的检查与监督。监事会认为 2018 年公司决策程序
符合有关规定,是科学合理的;公司已建立较为完善的内部控制制度;公司管理制
度是规范的,能够有效的防范管理、经营和财务风险;监事会未发现公司董事及高
级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会对公司 2018 年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为:山东和
信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务进行了审计,其所出具的无
保留意见的审计报告真实反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。公司 2018
年度财务结构合理,财务状况良好。
    四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内公司的关联交易是维持公司正常生产经营所需,交易有利于公司生产
经营活动的正常进行,交易未损害公司利益,对全体股东是公平合理的。
    2019 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
    以上议案,请各位股东审议。




                                           21
                       山东江泉实业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料



议案四:

                      公司 2018 年度财务决算报告
各位股东:
    我受公司董事会的委托,做 2018 年度财务决算报告,请予审议:
    一、财务经济指标
    1、营业收入:2018 年全年实现营业收入 24,506.53 万元,较上年下降 2.65 %。
    2、净利润:实现营业利润-17,210.21 万元,归属于母公司所有者的净利润-17,197.38
万元。
    3、盈余公积:根据公司章程规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积金,但公司未
分配利润为-49,688.41 万元,不予计提。
    4、未分配利润:
    公司 2018 年度净利润为-17,197.38 万元。上年未分配利润-32,491.03 万元,本次可
供股东分配的利润为-49,688.41 万元。
    5、每股收益:2018 年完成净利润为-17,197.38 万元,按 2018 年末 51,169.72 万股摊
薄计算,每股收益-0.3361 元。
    二、资产、负债及所有者权益
    1、全部资产:2018 年末总资产为 61,536.86 万元,较年初 79,575.54 万元下降 22.67%。
    其中:
    流动资产:2018 年末 14,490.99 万元,较年初 24,997.71 万元下降 42.03%;
    固定资产:2018 年末 10,328.80 元,较年初 11,215.87 万元下降 7.91%。
    无形资产: 2018 年末 4,570.86 万元,较年初 4,765.69 万元下降 4.08%。
    2、全部负债:2018 年末负债总额 3,186.25 万元,比年初 4,073.52 万元下降 21.79%,
其中:应付账款减少 203.65 万元、下降 14.85%,其他应付款减少 975.26 万元、下降
65.12% 。
    3、股东权益:2018 年末 58,350.61 万元,比上年 75,502.02 万元下降 22.71%,本年
净利润-17,197.38 万元。
    三、公司 2018 年度利润分配或资本公积金转增预案


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    公司 2018 年度实现归属母公司净利润为-17,197.38 万元,上年未分配利润-32,491.03
万元,本次可供股东分配的利润为-49,688.41 万元。鉴于公司累计利润亏损,公司 2018
年利润分配预案为:不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
    以上报告,请各位股东审议。




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议案五:

                    公司 2018 年度利润分配预案
各位股东:

    经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2018 年度实现归属
母公司净利润为-17,197.38 万元,上年未分配利润-32,491.03 万元,本次可供股东分
配的利润为-49,688.41 万元。鉴于公司累计利润亏损,公司 2018 年利润分配预案
为:不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

   该事项已经公司九届二十一次董事会、九届十四次监事会审议通过。

   以上议案,请各位股东审议。




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议案六:

        关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案

各位股东:

    公司九届董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 25 日召开,会议全票审议通过了
《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》, 山东和信会计师事务所(特
殊普通合伙)在为公司提供年度财务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行
准则,较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任
会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议,
考虑对公司的了解程度、业务合作的连续性等因素,公司拟聘任山东和信会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构, 负责公司 2019 会计年度的财务
审计工作,并聘请其为公司内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公
司管理层根据具体情况与其签署聘任合同,决定其报酬和相关事项。

    同意支付 2018 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。

    同意支付 2018 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。

    该事项已经公司九届二十一次董事会、九届十四次监事会审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




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议案七:

               关于 2018 年度独立董事述职报告的议案
各位股东:
    我们作为山东江泉实业股份有限公司的独立董事,在 2018 年度认真履行独立董
事的职责,现将 2018 年度履职情况作如下汇报:
    一、独立董事的基本情况
    史剑梅女士,1963 年 4 月出生,大学学历。2010 年 10 月进入东方证券资本投
资有限公司,历任首席风控官,现任副总经理。
    霍庭先生,1962 年出生,研究生学历。1999 年 9 月至 2012 年 3 月在广东经天
律师事务所担任合伙人,2012 年 4 月至今在上海市锦天城律师事务所担任高级合伙
人。
    王家亮先生,1969 年 12 月出生,中共党员,研究生学历。中国会计师、美国
注册会计师。1991 年 8 月至 1998 年 12 月工作于国家财政部。1999 年 1 月至 2001
年 11 月在美国留学、工作。2001 年起历任多间外资公司财务负责人/副总经理、河
北冀东发展集团公司总部财务总监兼董事会秘书、用友网络科技股份有限公司总部
高级副总裁兼 CFO、中科招商投资管理基金总部常务副总裁等职。2016 年 8 月起任
北京昊融方大投资(基金)管理有限责任公司及河汾(北京)教育科技有限公司创始
人、董事长、总裁。
    作为公司的独立董事,我们具备履职资质与能力,不存在影响独立性的情况。
       二、独立董事年度履职概况
    2018 年度,公司共召开董事会 8 次,审计委员会 5 次,薪酬与考核委员会 2 次,
提名委员会 2 次,股东大会 2 次,历次会议的议案均严格按照程序审慎决策,并全
部获得通过。任职期间,独立董事均亲自出席董事会会议,未有委托出席或无故缺
席的情况发生,在所有会议上,认真审议各项议案,积极参与讨论,依法履行独立
董事职责,发表独立意见。
    2018 年度,我们通过电话、邮件与公司高级管理人员保持联系,及时获取公司
经营发展动态,对公司进行了现场考察,听取公司管理层关于经营发展情况和重大


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事项进展情况的汇报,结合日常掌握情况,监督、核查了公司规范运作情况及董事、
高管的履职情况,并充分发挥了独立董事职能。
    报告期内,在年度报告编制过程中,及时与年审会计师就年报审计范围、审计
计划、审计重大事项等安排进行了沟通,并在审计过程中,通过多种方式与外部审
计机构进行沟通,认真履行了在年报审核中的监督作用。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    (一)重大资产重组的情况
    2018 年 7 月 9 日,公司召开九届十五次(临时)董事会议,审议通过了《关于
终止本次重大资产重组事项的议案》等相关议案,我们作为公司独立董事,对公司
终止本次重大资产重组事项发表了独立意见,认为公司终止本次重大资产重组是根
据本次重大资产重组的客观情况做出的审慎选择,不会对公司的生产经营活动产生
不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
    (二)关联交易情况
    2018 年 4 月 17 日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公
司 2018 年度日常关联交易的议案》,我们作为公司独立董事,对预计公司 2018 年度
日常关联交易发表了事前认可及独立意见,认为上述关联交易预计体现了公正、公
平、公允的原则,对公司和全体股东而言是公平合理的,符合《公司章程》及相关
法律法规的规定。
    (三)对外担保及资金占用情况
    2018 年度,公司未发生对外担保及资金被占用情况。
    (四)计提减值准备和核销资产损失的情况
    2018 年 4 月 17 日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提减
值准备的议案》,我们作为公司独立董事,就计提减值准备事项发表了独立意见,认
为公司计提减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风
险,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同
意该议案并提交股东大会审议。
    (五)募集资金的使用情况
    2018 年度,公司不存在募集资金的使用情况。


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    (六)董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
    1、2018 年 4 月 17 日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《公司高级
管理人员薪酬管理制度》,我们作为公司独立董事,对《公司高级管理人员薪酬管理
制度》发表了独立意见,认为公司制定的《公司高级管理人员薪酬管理制度》符合
公司目前经营管理的现实状况,约束与激励并重,有利于强化公司高级管理人员勤
勉尽责,促进公司提升工作效率及经营效益,不存在损害公司及股东利益的情况。
    2、2018 年 6 月 27 日,公司第九届董事会第十四次(临时)会议审议通过了关
于《关于聘任公司总经理的议案》,我们作为公司独立董事,就本次聘任高级管理人
员发表了独立意见,认为本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、
相关法律法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定,本次高级管理人员
的聘任合法有效。
    我们对 2018 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为:公司
董事和高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度,公司 2018 年年度报告中披
露的董事、监事及高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符,未有与公司薪酬方案
不一致的情况。
    (七)业绩预告及业绩快报情况
    2018 年度,公司进行了 2017 年年报业绩预告,业绩预告披露及时、准确。
    (八)聘任或者更换会计师事务所情况
     2018 年 4 月 17 日,公司第九届董事会第十一次会议审议通过了关于续聘会计
师事务所并支付其年度报酬的议案,我们作为公司独立董事,对拟续聘山东和信会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构并支付其年度报酬发表了事
前认可及独立意见,认为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各
专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业
务约定书》所规定的责任和义务,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务
状况和经营成果。同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018
年度审计机构。
   (九)现金分红及其他投资者回报情况
    公司章程规定的现金分红政策符合相关法律、法规及监管部门的相关规定。2018


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年度,公司严格执行章程规定的现金分红政策,各独立董事对公司 2017 年度利润分
配预案发表了事前认可及独立意见:鉴于公司累计利润亏损,不进行利润分配,不
进行资本公积金转增股本符合公司实际。
    (十)公司及股东承诺履行情况
    1、根据公司 2018 年 2 月 27 日发布的临 2018-009 号公告,公司承诺在公告终
止本次非公开发行股票事项后一个月内不再筹划非公开发行股票相关事项。截至
2018 年 3 月 28 日,该承诺事项已执行完成。
    2、根据公司 2018 年 7 月 10 日发布的临 2018-033 号公告,公司承诺在披露投
资者说明会召开情况公告后的一个月内不再筹划重大资产重组事项。截至 2018 年 8
月 11 日,该承诺事项已执行完成。
    3、公司原控股股东深圳市大生农业集团有限公司及其一致行动人计划自 2017
年 12 月 7 日起的未来 6 个月内增持公司股份,累计增持金额不低于人民币 2 亿元。
在增持计划期间,受公司定期报告窗口期、非公开发行股票和重大资产重组停牌筹
划期的影响,以及大生农业集团陆续出现债务问题,所持有的公司 68,403,198 股股
份已被司法冻结及轮候冻结,经营状况面临较大资金压力,截至本次股票增持计划
到期日,大生农业集团未实施本次股票增持计划。
    (十一)信息披露的执行情况
    2018 年度,公司共披露临时公告 58 份,定期报告 4 份。上述临时公告和定期
报告均在规定时间内真实、准确、完整的编制和披露,公告内容符合规定,未出现
更正公告,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证信息披露工作的
及时性、公平性,切实维护公司全体股东的合法权益。
    (十二)董事会以及下属专门委员会的运作情况
    2018 年度独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下:
 董事会专门委员会                             独立董事任职情况
 战略委员会                                   霍庭
 审计委员会                                   王家亮(主任)、霍庭
 提名委员会                                   霍庭(主任)、王家亮




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 薪酬与考核委员会                            史剑梅(主任)、霍庭

    (十三)内部控制的执行情况
   报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相
关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了应有的控
制与防范作用,能够得到有效的执行。
   四、总体评价和建议
   任职期间,我们充分发挥了独立董事的作用,忠实勤勉、恪尽职守的履行了独
立董事职责,努力维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益。
   2019 年,我们将继续秉承对公司、股东负责的精神,保持与公司管理层的良好
沟通,充分了解公司经营状况,认真履行独立董事职责,充分发挥独立董事的专业
优势和独立判断作用,不断促进公司健康、持续、稳定发展。
   特此报告。




                                                  独立董事:霍庭、王家亮、史剑梅




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议案八:

                        关于计提减值准备的议案
各位股东:
    山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日召开九届二
十一次董事会会议,审议通过了《关于计提减值准备的议案》,相关情况报告如下:
    一、本次计提减值准备情况概述
    为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定,公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查,本
着谨慎性原则,本次对应收账款计提坏账准备 10,649.40 万元。
    因山东华盛江泉热电有限公司、临沂新江泉金属材料科技有限公司、临沂江鑫
钢铁有限公司资产状况恶化,公司对上述三个客户的应收款单独进行测试,经测试
其应收账款存在减值迹象,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提
坏账准备,共计 10,649.40 万元。
    二、本次计提减值准备对公司的影响
    本次计提相关减值准备减少公司 2018 年度净利润 10,649.40 万元。
    三、监事会关于公司计提减值准备的审核意见
    公司董事会在审议本次计提减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规
定;本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,能够公允地
反映公司的资产价值和经营成果。同意计提本次减值准备事项。
    四、独立董事意见
    作为公司独立董事,对公司发表独立意见如下:公司是为了保证公司规范运作,
坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能公允反映公司的财务状况以及经营成果;
没有损害公司及中小股东利益,同意本次并提交股东大会审议。
    该事项已经公司九届二十一次董事会、九届十四次监事会审议通过。
    以上议案,请各位股东审议。




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议案九:

                     关于修订《公司章程》的议案

      根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程指引
(2019 年修订)》,并结合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》的要求和公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,相关修订
内容如下:


 修改
                    原条款内容                             修改后条款内容
 条款
                                               公司在下列情况下,可以依照法律、
                                               行政法规、部门规章和本章程的规

          公司在下列情况下,可以依照法 定,收购本公司的股份:
          律、行政法规、部门规章和本章 (一)减少公司注册资本;
          程的规定,收购本公司的股份:         (二)与持有本公司股票的其他公司

          (一)减少公司注册资本;             合并;

          (二)与持有本公司股票的其他 (三)将股份用于员工持股计划或者
 第 二 公司合并;                              股权激励;
 十 三 (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公司
 条       (四)股东因对股东大会作出的 合并、分立决议持异议,要求公司收
          公司合并、分立决议持异议,要 购其股份的;
          求公司收购其股份的。                 (五)将股份用于转换上市公司发行

          除上述情形外,公司不进行买卖 的可转换为股票的公司债券;
          本公司股份的活动。                   (六)上市公司为维护公司价值及股
                                               东权益所必需。
                                               除上述情形外,公司不得收购本公司
                                               股份。




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      公司收购本公司股份,可以选择 公司收购本公司股份,可以通过公开
      下列方式之一进行:                    的集中交易方式,或者法律法规和中
第 二 (一)证券交易所集中竞价交易 国证监会认可的其他方式进行。
十 四 方式;                                公司因本章程第二十三条第一款第
条    (二)要约方式;                      (三)项、第(五)项、第(六)项
      (三)中国证监会认可的其他方 规定的情形收购本公司股份的,应当
      式。                                  通过公开的集中交易方式进行。
                                            公司因本章程第二十三条第一款第
                                            (一)项、第(二)项规定的情形收
      公司因本章程第二十三条第(一) 购本公司股份的,应当经股东大会决
      项至第(三)项的原因收购本公 议;公司因本章程第二十三条第一款
      司股份的,应当经股东大会决议。 第(三)项、第(五)项、第(六)
      公司依照第二十三条规定收购本 项规定的情形收购本公司股份的,可
      公司股份后,属于第(一)项情 以依照本章程的规定或者股东大会
      形的,应当自收购之日起 10 日内 的授权,经三分之二以上董事出席的
第 二 注销;属于第(二)项、第(四) 董事会会议决议。
十 五 项情形的,应当在 6 个月内转让 公司依照本章程第二十三条第一款
条    或者注销。                            规定收购本公司股份后,属于第(一)
      公司依照第二十三条第(三)项 项情形的,应当自收购之日起 10 日
      规定收购的本公司股份,将不超 内注销;属于第(二)项、第(四)
      过本公司已发行股份总额的 5%; 项情形的,应当在 6 个月内转让或者
      用于收购的资金应当从公司的税 注销;属于第(三)项、第(五)项、
      后利润中支出;所收购的股份应 第(六)项情形的,公司合计持有的
      当 1 年内转让给职工。                 本公司股份数不得超过本公司已发
                                            行股份总额的 10%,并应当在 3 年内
                                            转让或者注销。
第 一 公司董事会可以按照股东大会的 公司董事会可以按照股东大会的有




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 百 二 有关决议,设立战略、审计、提名、 关决议,设立战略、审计、提名、薪酬
 十 四 薪酬与考核等四个专门委员会。 与考核等四个专门委员会。专门委员
 条       专 门 委 员 会 成 员 全 部 由 董 事 组 会成员全部由董事组成,其中审计委
          成,其中审计委员会、提名委员 员会、提名委员会、薪酬与考核委员
          会、薪酬与考核委员会中独立董 会中独立董事应占多数并担任召集
          事应占多数并担任召集人,审计 人,审计委员会中至少应有一名独立
          委员会中至少应有一名独立董事 董事是会计专业人士。审计委员会的
          是会计专业人士。                      召集人为会计专业人士。
 第 一 在公司控股股东、实际控制人单
                                                在公司控股股东、实际控制人单位担
 百 三 位担任除董事以外其他职务的人
                                                任除董事、监事以外其他职务的人
 十 三 员,不得担任公司的高级管理人
                                                员,不得担任公司的高级管理人员。
 条       员。


      除修订上述条款内容外,原《公司章程》中其他条款内容不变。
      该事项已经公司于 2019 年 5 月 9 日召开的九届二十三次(临时)董事会会议全
票审议通过。

      以上议案,请各位股东审议。




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